大湾区规划：驱动成功的关键

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赋徐
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1 珠海深圳东莞广州惠州大湾区规划肇庆驱动成功的关键佛山江门中山澳门香港 2017 年 9 月 kpmg.com/cn

2 目录前言 02 概论 03 大湾区概览 05 观点 : 09 华润集团太古集团顺丰集团中国招商局集团 Twinkle Baker Décor 腾讯结论 20 毕马威中国简介 21 香港总商会简介 22 联系方式毕马威会计师事务所香港合伙制事务所, 是与瑞士实体毕马威国际合作组织 ( 毕马威国际 ) 相关联的 01 独立成员所网络中的成员版权所有, 不得转载香港印刷毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的商标或注册商标大湾区规划

前言对于生活在华南地区的我们来说, 这是一个令人振奋的时代粤港澳大湾区 ( 大湾区 ) 规划的宏大目标, 是围绕着粤港澳地区建立一个世界级的城市群至 2030 年, 该地区预计将在先进制造业创新科技航运业, 以及贸易和金融等方面发挥主导作用这个规划的出台充分显示出大湾区的经济发展水平和重大意义去年, 大湾区 11 个城市的人口仅占全国总人口的 5%,

4 万亿美元, 占全国经济的 12% 随着该区的持续发展, 大湾区的影响力也将会超越其城市群的地理边界, 在中国一带一路倡议中发挥关键性作用, 成为连接 21 世纪海上丝绸之路沿线国家的重要纽带本报告旨在阐述两个主题 : 首先, 重点讨论大湾区发展所面对的主要问题, 然后从市场角度出发, 为大湾区建设提供一些观点本报告资料来自毕马威香港总商会 (HKGCC) 和

3 前言对于生活在华南地区的我们来说, 这是一个令人振奋的时代粤港澳大湾区 ( 大湾区 ) 规划的宏大目标, 是围绕着粤港澳地区建立一个世界级的城市群至 2030 年, 该地区预计将在先进制造业创新科技航运业, 以及贸易和金融等方面发挥主导作用这个规划的出台充分显示出大湾区的经济发展水平和重大意义去年, 大湾区 11 个城市的人口仅占全国总人口的 5%, 但国内生产总值差不多达 1.4 万亿美元, 占全国经济的 12% 随着该区的持续发展, 大湾区的影响力也将会超越其城市群的地理边界, 在中国一带一路倡议中发挥关键性作用, 成为连接 21 世纪海上丝绸之路沿线国家的重要纽带本报告旨在阐述两个主题 : 首先, 重点讨论大湾区发展所面对的主要问题, 然后从市场角度出发, 为大湾区建设提供一些观点本报告资料来自毕马威香港总商会 (HKGCC) 和 YouGov 共同设计及进行的一项调查, 该调查访问了 614 名在该地区经营业务的企业高管毕马威和香港总商会也跟一些在大湾区经营的公司进行专访, 以了解它们对此规划的看法为了确保有多元的企业观点, 受访的公司具有不同背景, 其中包括国有和私营企业, 也覆盖了大型及中小型企业在此, 我们向所有参与此调查的人士表示衷心的感谢我们希望这份报告有助各界了解大湾区所面对的挑战和机遇, 以及未来的发展施展芳毕马威中国, 南方区首席合伙人刘麦嘉轩毕马威中国, 香港区管理合伙人袁莎妮香港总商会总裁大湾区规划 2017 毕马威会计师事务所香港合伙制事务所, 是与瑞士实体毕马威国际合作组织 ( 毕马威国际 ) 相关联的独立成员所网络中的成员版权所有, 不得转载香港印刷毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的商标或注册商标 02

4 报告摘要根据毕马威和香港总商会联合委托的 YouGov 调查显示, 绝大多数企业都支持大湾区规划这个历时两个月的调查 (2017 年 6 月至 7 月 ), 收到了来自香港 (410 人 ) 广州(91 人 ) 深圳(82 人 ) 及其他大湾区城市 (31 人 ) 共 614 位企业管理层的回复在所有受访者中, 近 65% 的人是高级管理层, 而约 35% 的人为中级或以下管理人员他们所代表的公司来自各行各业, 包括制造业 (157 人 ) 分销(143 人 ) 电子商务(73 人 ) 零售 (70 人 ), 物流 (58 人 ) 等来自于深圳的受访者对此发展最为支持有 85% 在深圳工作的受访者支持该发展规划, 其次是澳门 (83%) 香港(80%) 和广州 (78%) 此外, 受访者重点指出大湾区规划可产生一些主要裨益, 如增强企业的协同效应更自由的人才流动更强的市场渗透能力等有一部分受访者认为, 大湾区在十年内将能够在经济规模上媲美东京湾区 (37%) 较少的受访者则认为大湾区能够在十年内达到与旧金山湾区 (32%) 或纽约湾区 (28%) 等同的经济规模香港澳门和广东共同创建大湾区的构想, 获得了大多数受访者的共鸣, 整体来说, 有 80% 的人表示支持在该区进行综合性发展调查也发现香港受访者对大湾区的竞争力最感乐观更多在香港有业务的受访者 (41%) 认为大湾区能在十年内与东京湾区媲美, 比在中国大陆有业务的人高 (34%) 支持以大湾区的形式在香港澳门和广东进行综合性发展贸易和物流业 (68%) 是被视为最有可能受益于大湾区发展的行业, 其次是金融服务 (62%) 和创新科技研发 (60%) 同时, 此调查也列出了实现大湾区的宏伟蓝图所需要克服的挑战受访者认为, 保护主义和一些不利合作的措施是该地区发展的最大障碍, 其次是大湾区政府之间和内部的沟通断层 80% 2% 另一方面, 商界亦将政府的支持视为大湾区能否成功发展的最重要因素, 而法规的一致性和基础建设则紧随其后这显示出政府参与大湾区发展的模式, 将对该区域的未来非常重要支持不支持 14% 4% 不能过早下定论没有意见资料来源 : 毕马威与香港总商会联合调查 2017 毕马威会计师事务所香港合伙制事务所, 是与瑞士实体毕马威国际合作组织 ( 毕马威国际 ) 相关联的 03 独立成员所网络中的成员版权所有, 不得转载香港印刷毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的商标或注册商标大湾区规划

5 大湾区能否在十年内与以下地区并肩 : 旧金山湾区东京湾区无法拉近 10% 无法拉近 8% 有点勉强 13% 有点勉强 13% 紧随其后 17% 紧随其后 15% 并驾齐驱 15% 并驾齐驱 17% 更好 17% 更好 20% 不适用无法对比及不应对比 28% 不适用无法对比及不应对比 26% 不知道 1% 不知道 1% 净值 : 紧随其后或更糟 40% 净值 : 紧随其后或更糟 35% 净值 : 并驾齐驱或更好 32% 净值 : 并驾齐驱或更好 37% 资料来源 : 毕马威与香港总商会联合调查注 : 由于四舍五入的关系, 百分比相加后未必等于 100% 资料来源 : 毕马威与香港总商会联合调查纽约湾区无法拉近 12% 有点勉强 16% 紧随其后 16% 并驾齐驱 16% 更好 12% 不适用无法对比及不应对比不知道 1% 28% 净值 : 紧随其后或更糟 43% 净值 : 并驾齐驱或更好 28% 资料来源 : 毕马威与香港总商会联合调查注 : 由于四舍五入的关系, 百分比相加后未必等于 100% 大湾区规划 2017 毕马威会计师事务所香港合伙制事务所, 是与瑞士实体毕马威国际合作组织 ( 毕马威国际 ) 相关联的独立成员所网络中的成员版权所有, 不得转载香港印刷毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的商标或注册商标 04

大湾区概览大湾区规划的目标是一幅宏大蓝图 : 将香港澳门与广东省珠江三角洲的城市联合起来, 创造一个可媲美旧金山湾区纽约湾区和东京湾区经济实力的区域这个规划要取得成功, 所有相关的基础设施政策和法规都必须到位, 以确保人员货物和服务能够在区域内自由流动过去数十年, 中国由农业经济体系蜕变成为制造业强国的速度令人惊叹如今中国经济正在经历另一次重大的转型, 朝著服务型经济迈进

6 大湾区概览大湾区规划的目标是一幅宏大蓝图 : 将香港澳门与广东省珠江三角洲的城市联合起来, 创造一个可媲美旧金山湾区纽约湾区和东京湾区经济实力的区域这个规划要取得成功, 所有相关的基础设施政策和法规都必须到位, 以确保人员货物和服务能够在区域内自由流动过去数十年, 中国由农业经济体系蜕变成为制造业强国的速度令人惊叹如今中国经济正在经历另一次重大的转型, 朝著服务型经济迈进珠江三角洲正是这过程的先驱, 以深圳为例, 它已经是世界领先的高科技创新中心之一凭著强大的制造业基地, 并获得香港世界顶尖的金融以及专业服务业支持, 该地区正扮演着广东省与世界连接的供应链网络核心这个大型的倡议旨在将珠三角地区的主要城市连在一起, 建立一个能够与其他城市群相比 ( 即大东京湾区旧金山湾区和纽约湾区等 ) 的新经济体然而, 大湾区的进一步发展将需要更好推进区内金融物资和人力资源方面的协调 2017 毕马威会计师事务所香港合伙制事务所, 是与瑞士实体毕马威国际合作组织 ( 毕马威国际 ) 相关联的 05 独立成员所网络中的成员版权所有, 不得转载香港印刷毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的商标或注册商标大湾区规划

7 数据支持大湾区十一个城市的总人口接近 6700 万, 超过世界上最大的都市群 - 东京湾区的 4400 万人口大湾区合计国内生产总值为 1.34 万亿美元, 仅低于纽约湾区的 1.7 万亿美元和东京湾区的 1.78 万亿美元 2016 年, 香港的生产总值是 3,190 亿美元, 仍然是大湾区內的最大经济体不过在可预见的将来, 香港的领先地位将很可能被广州 (2850 亿美元 ) 和深圳 (2830 亿美元 ) 所取代表 1: 全球各大湾区对比东京湾区纽约湾区旧金山湾区大湾区人口 ( 百万 ) 人均 GDP ( 美元 ) 41,000 69,000 99,000 20,000 范围 (1,000 平方公里 ) 资料来源 : 冯氏集团利丰研究中心大湾区城市对比肇庆范围 : 15,006 平方公里 GDP: 三百零二亿美元人口 : 四百零六万佛山范围 : 3,875 平方公里 GDP: 一千两百五十三亿美元人口 : 七百五十万中山范围 : 1,770 平方公里 GDP: 四百六十四亿美元人口 : 三百二十三万资料来源 : 冯氏集团利丰研究中心肇庆江门江门范围 : 9,554 平方公里 GDP: 三百四十八亿美元人口 : 四百五十四万珠海范围 : 1,696 平方公里 GDP: 三百二十三亿美元人口 : 一百六十八万佛山广州中山珠海澳门东莞深圳广州范围 : 7,436 平方公里 GDP: 两千八百四十六亿美元人口 : 一千四百零四万惠州范围 : 11,159 平方公里 GDP: 四百九十五亿美元人口 : 四百七十八万惠州东莞范围 : 2,512 平方公里 GDP: 九百九十一亿美元人口 : 八百二十五万深圳范围 : 2,007 平方公里香港 GDP: 两千八百三十亿美元人口 : 一千一百九十万香港范围 : 1,104 平方公里 GDP: 三千一百九十三亿美元人口 : 七百三十七万澳门范围 : 29.2 平方公里 GDP: 四百四十七亿美元人口 : 六十四万大湾区规划 2017 毕马威会计师事务所香港合伙制事务所, 是与瑞士实体毕马威国际合作组织 ( 毕马威国际 ) 相关联的独立成员所网络中的成员版权所有, 不得转载香港印刷毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的商标或注册商标 06

8 领导层支持大湾区的概念可追溯到 2011 年, 当时香港澳门深圳东莞广州珠海和中山的官员共同编写了一份题为珠江口湾区行动计划 1 的研究报告而在中国南方建立一个城市群的构想亦在 2016 年 3 月通过的十三五规划 ( 年 ) 2 中得到进一步确认其后, 李克强总理在 2017 年 3 月的年度政府工作报告中也宣布, 中国政府正在推进落实这一规划 2017 年 7 月, 中国最高经济决策机构 - 国家发展和改革委员会 ( 发改委 ) 与广东香港和澳门政府签署了大湾区的框架协议 3 大湾区的主要目标之一是提高区內合作, 这包括确定大湾区內各个城市的核心竞争优势, 并探索相互之间的互补合作模式可行方法包括发挥香港在金融和专业服务业等强项深圳的高科技制造和创新能力, 以及东莞和广州的制造实力等优势在中国境内, 大湾区有可能拓展到珠江三角洲以外, 扩大到毗邻的福建江西湖南广西海南贵州和云南等省而在中国境外, 它目标可瞄准东南亚和南亚市场该地区的发展也可进一步推进中国的一带一路倡议一带一路是一个意义深远的战略, 旨在将丝绸之路经济带 ( 中亚到欧洲 ) 和海上丝绸之路 ( 南亚到非洲和中东 ) 连系在一起 en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201612/p pdf 3. 大湾区与一带一路的连接促进互连 : 大湾区与 21 世纪海上丝绸之路霍尔果斯喀什乌鲁木齐兰州成都重庆郑州徐州连云港符拉迪沃斯托克巴基斯坦大湾区斯里兰卡肯尼亚资料来源 : 香港贸易发展局 2017 毕马威会计师事务所香港合伙制事务所, 是与瑞士实体毕马威国际合作组织 ( 毕马威国际 ) 相关联的 07 独立成员所网络中的成员版权所有, 不得转载香港印刷毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的商标或注册商标大湾区规划

下一步行动大湾区内各个城市可提供广泛的技能和服务, 它们应按照各自的相对优势进行发展较有可能出现的情况是在深圳香港或广州进行研发活动, 然后在东莞和珠三角其他城市进行制造促进资本人才商品和服务的跨边界流动, 将会对大湾区的成功发展甚为重要大湾区的城市属于不同的海关辖区, 也有不同的法律和行政制度, 因此跨边界流动的改善将依靠地方机构之间的合作和努力企业可以利用香港一国两制

9 下一步行动大湾区内各个城市可提供广泛的技能和服务, 它们应按照各自的相对优势进行发展较有可能出现的情况是在深圳香港或广州进行研发活动, 然后在东莞和珠三角其他城市进行制造促进资本人才商品和服务的跨边界流动, 将会对大湾区的成功发展甚为重要大湾区的城市属于不同的海关辖区, 也有不同的法律和行政制度, 因此跨边界流动的改善将依靠地方机构之间的合作和努力企业可以利用香港一国两制的优势, 既是中国的一部分, 又拥有自己的法律和金融制度企业也可以利用香港作为中国与世界来往的大门, 发挥其国际金融中心地位以进行融资资产和风险管理公司财务保险和再保险, 以及离岸人民币等业务此外, 大湾区也拥有世界上一些最有效的供应链, 以及大量英语和中文流利的人才区内地方政府最迫切要解决的问题, 在于广泛议题上加强合作这包括经济政策环境和运输问题以及监管协调事实证明, 地方官员都在寻找在这些领域取得进展的方法例如 2015 年在广州南沙新区 (60 平方公里 ) 深圳的前海和蛇口地区 (28 平方公里 ), 以及珠海横琴 (28 平方公里 ) 设立的广东自贸区就是例子之一随后, 香港与深圳于 2017 年 1 月签署共同开发落马洲河套地区协议, 将接邻两市边界处的一块土, 打造成创新科技园此外, 港珠澳大桥及高铁的建成, 将进一步改善大湾区在陆路上的连通性, 促使大湾区城市间进行更多的合作这些项目加上许多其他的举措, 将使大湾区在中国经济进一步开放方面发挥关键性作用大湾区规划 2017 毕马威会计师事务所香港合伙制事务所, 是与瑞士实体毕马威国际合作组织 ( 毕马威国际 ) 相关联的独立成员所网络中的成员版权所有, 不得转载香港印刷毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的商标或注册商标 08

观点华润集团余忠良战略管理部高级副总监大湾区发展的落实已鼓动投资流入该区, 而企业亦开始注意新经济产业处于这个浪潮领先位置的是总部位于香港的国有企业 : 华润集团华润集团在该区的投资额达 480 亿美元, 分布在不同新旧经济领域, 包括医疗保健制药房地产餐饮零售科技和公用事业等在未来五年, 它计划至少增加投资 200 亿美元, 但投资方向也有重大转变

10 观点华润集团余忠良战略管理部高级副总监大湾区发展的落实已鼓动投资流入该区, 而企业亦开始注意新经济产业处于这个浪潮领先位置的是总部位于香港的国有企业 : 华润集团华润集团在该区的投资额达 480 亿美元, 分布在不同新旧经济领域, 包括医疗保健制药房地产餐饮零售科技和公用事业等在未来五年, 它计划至少增加投资 200 亿美元, 但投资方向也有重大转变该公司战略管理部高级副总监余忠良表示, 公司将集中关注新经济范围, 每个项目都会与创新有关备和财富管理等领域这些都是华润的重点发展行业余忠良指出, 广州香港和深圳已经适应中国经济的转型步伐例如, 深圳已成为国家领先的技术创新中心 ; 而由于其在法律和金融服务行业的优势, 香港则是专业服务中心的不二之选然而, 要大湾区的整体发展成功, 区内 11 个核心城市都需要找到或加强自己的战略定位余忠良道 : 有些城市在这方面能比别人做得更好, 但这终究应该由市场的力量来决定华润在李克强总理于 2017 年 3 月公布大湾区计划之前, 已决定专注新经济相关领域诚然, 该计划还是加强了公司对这个区域投资的信心教育是区內有需要多加关注的其中一个领域, 特别是在促进创新方面他认为, 中国的教育制度仍然过分驱使学生爭取好成绩余忠良道 : 很明显, 中国正从劳动密集型的制造业经济, 转向以扩展中的中产阶级所牵动的服务型社会迈进从企业角度出发, 我们当然希望发展方向与我们掌握到的趋势一致这次经济改革转型的一个重要环节是开发电子商务金融科技可再生能源生物制药废物管理医疗保健医疗设他说 : 我们的教育制度过于刻板, 在推进创意创新和思考方面明显不足假如我们能够建立正确的文化和生态环境, 大湾区才能成为一个真正的技术和创新中心余忠良希望看到大湾区能复制硅谷智库奇点大学的模式, 即除了提供教育课程外, 还为初创企业和企业举办会议和运营企业孵化器 2017 毕马威会计师事务所香港合伙制事务所, 是与瑞士实体毕马威国际合作组织 ( 毕马威国际 ) 相关联的 09 独立成员所网络中的成员版权所有, 不得转载香港印刷毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的商标或注册商标大湾区规划

成功要素受访者表示促使大湾区成功的三大因素是政府的支持 (65% 的受访者将其排在第一第二或第三最重要因素 ); 清晰一致的法规 (57%) 和基础设施的支援 (52%) 区内地方政府在确保大湾区取得成功方面将发挥关键作用拥有可配合的硬件支持非常重要, 而大部分道路铁路航运和航空基础设施已经到位, 即将通车的港珠澳大桥将会进一步加强区內的物流基础设施成功开发大湾区的关键因素 *

11 成功要素受访者表示促使大湾区成功的三大因素是政府的支持 (65% 的受访者将其排在第一第二或第三最重要因素 ); 清晰一致的法规 (57%) 和基础设施的支援 (52%) 区内地方政府在确保大湾区取得成功方面将发挥关键作用拥有可配合的硬件支持非常重要, 而大部分道路铁路航运和航空基础设施已经到位, 即将通车的港珠澳大桥将会进一步加强区內的物流基础设施成功开发大湾区的关键因素 * 政府支持清晰一致的法规基础设施支持税务优惠 65% 57% 52% 47% 随着硬件变得完善, 大湾区地方政府应把重点放在发展软件配套上, 包括在法律法规上的协调, 以确保资金货物服务和人员的流动畅通无阻此外, 也有约 47% 的受访者认为税务优惠是成功开发大湾区的第一第二或第三重要因素获得各种能力的劳动力互补获得融资 27% 25% 24% 其他 4% * 由受访者列出第一第二或第三的因素资料来源 : 毕马威与香港总商会联合调查大湾区规划 2017 毕马威会计师事务所香港合伙制事务所, 是与瑞士实体毕马威国际合作组织 ( 毕马威国际 ) 相关联的独立成员所网络中的成员版权所有, 不得转载香港印刷毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的商标或注册商标 10

观点太古集团郑家驹香港与珠江三角洲地区董事唐伟邦公共事务董事太古集团是亚太地区最大的综合企业之一, 拥有五个核心业务部门 : 航空房地产工贸餐饮和海运服务该公司相信, 大湾区的发展将产生新投资机会, 令该公司在这些领域的业务进一步加强太古集团香港与珠江三角洲地区董事郑家驹认为, 将香港澳门和珠江三角洲重新定位为一个单一实体 ( 大湾区 ) 是明智的举措,

不同湾区都拥有一个共通性, 就是外商投资和人才都会发挥一定作用, 尤其是在促进创新科技开发方面郑家驹和唐伟邦都建议应该重新检视边境管制, 以便促进人才在大湾区城市之间的流动此外, 海关程序的放宽不应仅针对大湾区内部, 也适用于大陆其他地区, 乃至海外的访客郑家驹还表示, 基于欧盟的申根协议的安排, 欧盟 24 个成员国和 2 个非欧盟国家取消了对其公民的内部边界管制,

12 观点太古集团郑家驹香港与珠江三角洲地区董事唐伟邦公共事务董事太古集团是亚太地区最大的综合企业之一, 拥有五个核心业务部门 : 航空房地产工贸餐饮和海运服务该公司相信, 大湾区的发展将产生新投资机会, 令该公司在这些领域的业务进一步加强太古集团香港与珠江三角洲地区董事郑家驹认为, 将香港澳门和珠江三角洲重新定位为一个单一实体 ( 大湾区 ) 是明智的举措, 因为能够促使一个更大经济实体增长与全球其他城市群相比, 郑家驹表示, 大湾区的优势是其广泛的行业覆盖范围 - 金融服务 ( 香港 ) 创新与科技( 深圳 ) 娱乐 ( 澳门 ) 和制造业 ( 东莞 ) 太古集团公共事务董事唐伟邦也持同样看法唐伟邦道 : 作为一个经济实体, 大湾区具有金融和专业服务创新和科技能力, 以及制造业支持的优势, 令它成为在环球市场中的一股举足轻重的经济力量不同湾区都拥有一个共通性, 就是外商投资和人才都会发挥一定作用, 尤其是在促进创新科技开发方面郑家驹和唐伟邦都建议应该重新检视边境管制, 以便促进人才在大湾区城市之间的流动此外, 海关程序的放宽不应仅针对大湾区内部, 也适用于大陆其他地区, 乃至海外的访客郑家驹还表示, 基于欧盟的申根协议的安排, 欧盟 24 个成员国和 2 个非欧盟国家取消了对其公民的内部边界管制, 这是大湾区旅行通行证可以参考的一种模式区内人员的自由流动, 将让人们能够充分利用该区即将完工的各种运输基础设施, 提供高质数的互联互通为了进一步促进大湾区的经济增长, 地方官员可以考虑允许对区內所有城市任何行业进行投资虽然国内许多行业都已经遵从内地与香港关于建立更紧密经贸关系安排 (CEPA), 对香港企业开放投资, 但仍有几个行业不接受来自香港的投资例如, 当香港的航空公司在內地投资相关业务时, 仍然是被视为外国公司假若能够取消这些投资限制, 将可以增加流入大湾区的资本唐伟邦指出, 尽早向持分者展示其利益是带动大湾区成功发展的重点之一他补充说, 若能为大湾区塑造一个繁荣的形象, 将有助吸引海外和中国其他地区的人才和投资这可落实在落马洲河套区的发展模式上, 其成功将可展示出香港与深圳之间良好合作所带来的好处他们都相信, 凭藉一国两制所提供的独特优势尊重知识产权在金融和专业服务领域的专长, 以及国际视野, 香港一定能在大湾区发展中发挥关键作用 2017 毕马威会计师事务所香港合伙制事务所, 是与瑞士实体毕马威国际合作组织 ( 毕马威国际 ) 相关联的 11 独立成员所网络中的成员版权所有, 不得转载香港印刷毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的商标或注册商标大湾区规划

13 经济影响大湾区城市目前的关系珠三角地区一直是中国的主要经济动力之一这个地区的进一步融合和开放, 将会在国家走向消费型经济转型中发挥主导作用 7% 大多数可替代尤其重要的是, 大湾区必须保持其作为创新动力来源的地位该区拥有完善的制造业供应链网络, 以及渐趋成熟的人才库和消费市场, 显示出该区将处于中国经济发展的前端替代多于补充 18% 我们的调查发现, 企业对大湾区所带来的效益充满信心, 绝大多数受访者 (90%) 表示大湾区会对中国的经济产生正面 16% 既不能替代也不能补充的影响只有那些不支持大湾区规划或认为确定其影响为时尚早的人补充多于替代 39% 认为这一规划不太可能对经济产生正面的影响 ; 至于那些支持大湾区规划的人,95% 表示会产生正面的影响 20% 大多数可补充大湾区对中国经济的影响资料来源 : 毕马威与香港总商会联合调查一半的受访者表示, 角色的划分在某程度上是存在的然而, 90% 3% 7% 只有 13% 的受访者表示大湾区各城市之间的角色存有明确分工, 因此各方在提高大湾区区内的协调与合作范畴仍需努力正面负面没有意见资料来源 : 毕马威与香港总商会联合调查大湾区每个城市的经济定位城市间关系与经济定位明显存在 13% 大湾区的一个重要目标在于建立一个区内城市相互合作的地区, 并发挥更好的协调我们的调查显示,59% 的受访者认为大湾区城市具有互补性另一方面,64% 的受访者表示, 大湾区城市的经济角色存在相当程度的重叠这一点也反映了过去几十年来, 大湾区内的许多城市常常在同一行业中进行竞争, 缺乏区域协调与合作这也说明了为什么四分之一的受访者认为这些城市是可相互替代的,16% 的受访者认为大湾区城市既不能互补, 也不能互相替代另一方面, 超过五分之一的受访者认为城市之间的角色分工明显或有些缺位莫程度上存在既不存在, 也没缺位有些缺位有明显缺位资料来源 : 毕马威与香港总商会联合调查 50% 15% 16% 6 % 大湾区规划 2017 毕马威会计师事务所香港合伙制事务所, 是与瑞士实体毕马威国际合作组织 ( 毕马威国际 ) 相关联的独立成员所网络中的成员版权所有, 不得转载香港印刷毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的商标或注册商标 12

观点顺丰集团李锋财务管理处负责人彭辉战略管理处副总监快递公司顺丰集团在珠江三角洲的业务渗透方面几乎无人比肩这家总部设在深圳的公司相信, 大湾区发展将进一步推动该区经济, 虽则将观念转变为现实, 须取决于香港与内地城市的成功融合合彭辉道 : 我们选择香港成为我们的运输枢纽, 主要是因为它作为中国与世界其他地区之间的联系枢纽多年, 在基建设施和海关等诸多方面都是世界一流的

该公司财务管理处负责人李锋说 : 我们的根基就是建立在这里 [ 珠江三角洲地区 ], 而这地区仍然是顺丰非常重要的业务和战略组成部分我们的总部设在深圳, 而香港则拥有最先进的航空和港口基础设施, 是我们通往世界的主要门户区域人才库的建立存在着一些需要克服的困难首先是需要协调税收方面的差异, 以薪俸税而言, 目前香港的个人所得税最高税率是 17%, 内地则是 45% 其他问题包括文化差异,

14 观点顺丰集团李锋财务管理处负责人彭辉战略管理处副总监快递公司顺丰集团在珠江三角洲的业务渗透方面几乎无人比肩这家总部设在深圳的公司相信, 大湾区发展将进一步推动该区经济, 虽则将观念转变为现实, 须取决于香港与内地城市的成功融合合彭辉道 : 我们选择香港成为我们的运输枢纽, 主要是因为它作为中国与世界其他地区之间的联系枢纽多年, 在基建设施和海关等诸多方面都是世界一流的深圳和广州正追赶上来, 但区內其他城市则还有很多工作要做自 1993 年成立以来, 顺丰的业务已扩大至大中华地区以外, 在全球均有业务, 包括韩国日本和美国等尽管公司不断在全球扩充, 华南地区仍然是其核心业务的所在地区内融合的关键并不只是向香港学习, 而是需要各城市官员共同努力, 去建立一个可以解决边境管制货币和立法差异的海关系统要实现这一目标则需要发展区域人才库该公司财务管理处负责人李锋说 : 我们的根基就是建立在这里 [ 珠江三角洲地区 ], 而这地区仍然是顺丰非常重要的业务和战略组成部分我们的总部设在深圳, 而香港则拥有最先进的航空和港口基础设施, 是我们通往世界的主要门户区域人才库的建立存在着一些需要克服的困难首先是需要协调税收方面的差异, 以薪俸税而言, 目前香港的个人所得税最高税率是 17%, 内地则是 45% 其他问题包括文化差异, 以及需要建立世界一流的医疗和教育设施, 以便该区能够留住顶尖人才因此, 李锋对该地域性发展规划给予坚定支持在他看来, 大湾区的基本概念 ( 即促进该地区城市之间更密切的经济联系 ) 需要各地按照如送货服务公司的商业模式发展, 推进人员企业城市和地区之间的融合顺丰战略管理处副总监彭辉表示, 为了实现大湾区规划的潜力, 地方政府必须把重点放在两个方面 : 货物的融通和人才的融合要达到货物的融通, 将需要区內海关管理流程和标准的融彭辉说, 虽然广东省的大学每年的毕业生越来越多, 但是对于像顺丰这样志在开展全球业务的公司来说, 仍然很难找到合适的人才彭辉解释道 : 我们喜欢求职者拥有更全球化的心态和批判性思维, 并且对各个行业都有认识香港有我们所需的人才队伍但在现有制度下, 要求大量这类人才在中国大陆工作实在不太可行至于我们能否弥合这个差距, 将对大湾区的成功至关重要 2017 毕马威会计师事务所香港合伙制事务所, 是与瑞士实体毕马威国际合作组织 ( 毕马威国际 ) 相关联的 13 独立成员所网络中的成员版权所有, 不得转载香港印刷毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的商标或注册商标大湾区规划

15 最大赢家大湾区能够成为高科技制造和创新中心的潜力, 正是看好该区发展前景的正面因素同时, 诸如贸易和物流等成熟产业也会继续在大湾区健康发展在可预见将来, 出口可能依然是该区的核心经济驱动因素之一在大湾区发展中最为受益的行业 * 68% 贸易与物流此外, 金融业也有望在大湾区蓬勃发展凭著国际金融中心和世界上最大的离岸人民币中心的地位, 香港将确保这行业发展方面发挥关键性作用调查结果反映了这些观点, 受访者认为从大湾区发展受益最大的首三个行业分别是贸易和物流 (68% 的受访者将其列入前三 ) 金融服务(62%) 和创新科技研发 (60%) 62% 金融服务中国大陆受访者尤其相信大湾区的发展将有利于创新科技研发有 74% 的內地受访者将其排在第一第二或第三位, 比香港的受访者 (54%) 明显要高两地受访者对金融服务方面的看法也存在类似的差距 :72% 的中国大陆受访者将其列为前三名之内, 而同样选择的香港受访者只有 58% 60% 创新技术的研发这差距可被解读为, 香港的受访者普遍对有关问题有不同见解, 说明大湾区可能会惠及众多的行业在香港受访者的角度来看, 唯一脱颖而出的行业是贸易与物流 :70% 的香港受访者将其作为他们的前三个选项 52% 专业服务 28% 制造业 28% 旅游与展览 2% 其他 * 由受访者列出第一第二或第三的因素资料来源 : 毕马威与香港总商会联合调查大湾区规划 2017 毕马威会计师事务所香港合伙制事务所, 是与瑞士实体毕马威国际合作组织 ( 毕马威国际 ) 相关联的独立成员所网络中的成员版权所有, 不得转载香港印刷毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的商标或注册商标 14

观点中国招商局集团吴少华战略发展部副部长总部设在香港的招商局集团是大湾区 (GBA) 倡议的大力支持者这家国有大型企业集团在香港大陆和国际各地经营航运物流港口金融和房地产等业务, 其中包括中国第一个对外开放的园区位于深圳的蛇口工业区招商局集团战略发展部副部长吴少华道 : 将珠江三角洲地区的发展与港澳结合起来, 可以获得更多的资源人才和新的商机, 从而更好地分配资源

协调落实区域重大合作发展事项上的作用另一方面, 要发挥合作平台的作用, 调动政府企业行业商会等机构的积极性, 推动区域间的合作, 不断探索改善合作环境通过借鉴香港和珠江三角洲在过去十四年中实施更紧密经贸关系安排以及广东自由贸易区的经验, 下一步将会有更多推动区域市场互联互通的政策措施出台, 以促进人员货物服务和资金在区域内流动吴少华表示 :

16 观点中国招商局集团吴少华战略发展部副部长总部设在香港的招商局集团是大湾区 (GBA) 倡议的大力支持者这家国有大型企业集团在香港大陆和国际各地经营航运物流港口金融和房地产等业务, 其中包括中国第一个对外开放的园区位于深圳的蛇口工业区招商局集团战略发展部副部长吴少华道 : 将珠江三角洲地区的发展与港澳结合起来, 可以获得更多的资源人才和新的商机, 从而更好地分配资源提高效率和扩大市场大湾区的一大优势在于这个地区的经济较之中国其他地区更加开放和更为市场化大湾区的成功关键将建基于大湾区十一个城市的多元化优势深圳的创新优势香港的金融和专业服务优势珠三角的制造业优势, 以及在中国一带一路倡议中作为一个重要枢纽的种种潜在商机吴少华说 : 大湾区需要尽快建立协调机制, 统筹区域发展一方面, 要发挥中央政府在建立整体合作框架协调落实区域重大合作发展事项上的作用另一方面, 要发挥合作平台的作用, 调动政府企业行业商会等机构的积极性, 推动区域间的合作, 不断探索改善合作环境通过借鉴香港和珠江三角洲在过去十四年中实施更紧密经贸关系安排以及广东自由贸易区的经验, 下一步将会有更多推动区域市场互联互通的政策措施出台, 以促进人员货物服务和资金在区域内流动吴少华表示 : 政府还将着力于进一步提高湾区整体开放水平, 更好发挥自贸区先行先试的作用, 引进国际标准, 并努力吸引和留住世界各地最优秀的国际人才大湾区各地政府可以在协调区域内不同地区的发展消除不必要竞争和发挥现有优势方面扮演各种角色, 例如香港的优势在于国际金融和高端服务领域, 深圳的优势是区域金融与技术创新, 广州的优势则在制造业商业和文化通过优势互补, 可以推动大湾区建设现代产业体系提高创新能力改善生活生态环境, 从而成为世界级湾区吴少华认为 : 政府仍应该提供一些刺激措施和资金, 促进创新技术开发但要确保这些措施都是以市场为导向, 从而让企业意识到它们不能长期依靠政府的支持另外, 建立一个包括研发中心应用平台产业配套资金和市场的经济生态系统, 对于推动创新也很重要 2017 毕马威会计师事务所香港合伙制事务所, 是与瑞士实体毕马威国际合作组织 ( 毕马威国际 ) 相关联的 15 独立成员所网络中的成员版权所有, 不得转载香港印刷毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的商标或注册商标大湾区规划

17 主要裨益除了经济收益外, 大湾区规划还会带来无形但同样重要的裨益例如, 区内的人才流动将变得更自由, 可让更多的人找到心仪的工作和生活方式另一方面, 利用加强合作去取代城市间的竞争将带来诸多好处, 如减少污染提供更多的教育机会, 以及扩大退休后的选择等在调查中, 人们提及最多的是加强区內的纽带与联系有 42% 的受访者表示, 大湾区将使香港澳门和内地建立更加紧密和谐的发展关系 ( 不包括 CEPA 带来的裨益 ) 此外, 受访者也提到另外两个重要裨益 :24% 的人表示这一规划将加快区域内的人才流动,23% 的人认为这会加强市场渗透能力相对来说, 认为区内城市是替代关系的受访者, 更倾向于把市场渗透能力作为一项裨益 (32%), 比认为城市之间是互补关系的受访者 (19%) 为高关键挑战虽然不难看出城市间加强合作带来的诸多裨益, 但真正实施起来也不容易调查结果显示, 阻碍大湾区发展的挑战有三, 一是保护主义抬头 (60% 的人将其作为第一第二或第三大挑战 ), 其次是地方政府之间和内部的沟通断层 (53%) 要让大湾区充分发挥出潜力, 就要克服这些挑战而受访者反映的第三大担忧, 就是怕该发展过度依赖政府的预见和规划能力 ( 被 47% 的人视为第一第二或第三大挑战 ) 更多的香港受访者 (34%) 把害怕变革视为一项威胁, 而持此观点的内地受访者仅为 18% 此外, 高管或以上职位的受访者 (32%) 比中级或以下管理人员 (21%) 对害怕变革这一因素更为关注另一方面, 中级或以下管理人员将城市之间的关系作为大湾区面临的最大挑战 (44%), 而持此观点的高管人员仅为 31% 大湾区规划的潜在裨益 ( 不包括 CEPA 带来的裨益 ) 大湾区面临的最大挑战 * 香港澳门和内地之间更加紧密协调发展 42% 区内保护主义抬头政府之间和内部的沟通断层 60% 53% 过度依赖政府的预见和规划能力 47% 人才自由流动 24% 城市间的关系 35% 害怕变革 28% 提高市场进入效率和市场渗透能力 23% 无法适应需求变化 24% 城市过度专业化并相互依存 18% 在南沙广州前海深圳横琴珠海自贸区实行负面清单管理模式 11% 因竞争减少导致竞争力下降 17% 其他 3% * 由受访者列出第一第二或第三的因素资料来源 : 毕马威与香港总商会联合调查 * 由受访者列出第一第二或第三的因素资料来源 : 毕马威与香港总商会联合调查大湾区规划 2017 毕马威会计师事务所香港合伙制事务所, 是与瑞士实体毕马威国际合作组织 ( 毕马威国际 ) 相关联的独立成员所网络中的成员版权所有, 不得转载香港印刷毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的商标或注册商标 16

观点 Twinkle Baker Décor 叶致欣创办人 Twinkle Baker Décor 的创办人叶致欣女士表示, 香港作为国际商业中心, 很可能在大湾区的发展中担当重要角色, 并为该区注入多元化的客户和想法此外, 叶致欣也赞扬香港长期以来所建立的国际交通网络, 有助其产品分销未來更强化的区内基础设施和通讯联系, 将使 Twinkle 从区内市场潜力的发展中获益 Twinkle

18 观点 Twinkle Baker Décor 叶致欣创办人 Twinkle Baker Décor 的创办人叶致欣女士表示, 香港作为国际商业中心, 很可能在大湾区的发展中担当重要角色, 并为该区注入多元化的客户和想法此外, 叶致欣也赞扬香港长期以来所建立的国际交通网络, 有助其产品分销未來更强化的区内基础设施和通讯联系, 将使 Twinkle 从区内市场潜力的发展中获益 Twinkle 于 2010 年成立, 主营设计生产销售烘焙器具和配料, 它的企业和零售客户遍及 20 多个国家, 包括欧美市场该公司在香港经营三家零售店, 提供烘焙器具配料和产品 ( 主要是纸杯蛋糕 ), 并经常组织烘焙培训班在港珠澳大桥建成后, 连通性的提升将进一步降低物流成本由于公司正在开拓澳门市场, 加上那边的休闲市场发展强劲, 对高端烘焙产品的需求正迅速增长, 所以大桥建成对我们具有重要意义叶致欣指出该企业的经营核心是位于惠州的一间 14 万平方英尺工厂, 而惠州正好是大湾区 11 城市之一理论上, 大湾区可以提供广大的劳动力供应然而, 要找到合适的人才却非轻而易举目前, 与肇庆等珠江西岸的城市相比, 惠州与香港深圳等区域交通枢纽联系比较紧密, 这也是我们在那里设厂的原因然而, 随着城市之间的距离因交通网络而拉近, 我们的产品是否会面临更大竞争? 这仍是很大的未知数, 有可能会对业务造成不良影响叶致欣认为, 信息和资金的自由流动对大湾区的总体发展至关重要叶致欣指出, Twinkle 投放了很多资源用于在 Facebook Instagram 和其他社交媒体平台上进行广告宣传, 因为这些渠道最能够有效地接触到欧美的潜在客户对我们来说, 由于在香港可以不受限制地使用互联网, 而且比邻区内其他制造业城市, 所以香港是理想营运之地香港可以为企业, 特别是中小型企业, 提供进军海外市场的良好平台我们当然乐意在大湾区开设零售店, 但问题是, 我们无法在当地找到合适的糕点厨师和品尝专家叶致欣解释道她指出一个解决办法就是借助香港, 这里坐落着众多世界一流的餐厅和糕点商店, 可以帮助培训区内极短缺的新员工作为一家与食品相关的制造商,Twinkle 还需要应对内地香港和其他国家的食品安全标准她说道, 由於不同市场有不同法规, 所以在所有部门中, 我们在质保部门的员工人数最多假设法规标准能在区内相互认可, 对我们来说会有相当大帮助如果香港的食品安全标准能够在内地得到认可, 或者反过来也一样, 我们的业务发展将更加平稳顺畅另一方面, 她建议地方政府与商会学校和媒体开展合作, 共同提升企业和公众对大湾区的认知度和认可度当我与业务上的朋友或合作伙伴交谈时, 我发现大部分人对大湾区仍一无所知, 更不用说如何从中获益 2017 毕马威会计师事务所香港合伙制事务所, 是与瑞士实体毕马威国际合作组织 ( 毕马威国际 ) 相关联的 17 独立成员所网络中的成员版权所有, 不得转载香港印刷毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的商标或注册商标大湾区规划

19 投资吸引力大湾区吸引投资的关键因素有 39% 的受访者视资金流通为大湾区最能吸引投资的因素, 其次是人员流通 (19%) 服务流通 (16%) 和信息流通 (15%) 为了加强区域内外的资金流通, 香港可以利用其金融基础设施, 促进人民币国际化, 并在股票和债券通的基础上, 把商 39% 资金流动品通纳入到跨境交易范围, 同时加强香港作为区域内资产管理中心的地位和作用 19% 人员流动深圳前海新区预计将在 2020 年竣工前海将逐渐成为深圳主要的金融物流和信息技术中心, 在推动投资流通方面将日益发挥作用 16% 服务流动在香港有业务的受访者倾向于把资金流通作为首要因素 (42%), 而在其他地方有业务的受访者中, 只有 32% 将资金流通作为首要因素 15% 信息流动 11% 物流流动资料来源 : 毕马威与香港总商会联合调查大湾区广东省肇庆佛山广州东莞惠州江门中山深圳香港珠海澳门资料来源 : 香港投资推广署大湾区规划 2017 毕马威会计师事务所香港合伙制事务所, 是与瑞士实体毕马威国际合作组织 ( 毕马威国际 ) 相关联的独立成员所网络中的成员版权所有, 不得转载香港印刷毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的商标或注册商标 18

观点腾讯陈创前高级公共政策研究员区域一体化是大湾区成功的关键科技巨头腾讯高级政策研究员陈创前说道员商品和服务能够在区域内自由流通今年较早时腾讯主办了大湾区论坛, 并把如何加强区域合作作为议题之一要建立一个与纽约和东京相媲美的城市群, 听起来志存高远但是陈创前认为大湾区可能不止是媲美, 更有可能成为全球最多元化的湾区经济他认为, 大湾区可以充分利用香港的金融服务业

20 观点腾讯陈创前高级公共政策研究员区域一体化是大湾区成功的关键科技巨头腾讯高级政策研究员陈创前说道员商品和服务能够在区域内自由流通今年较早时腾讯主办了大湾区论坛, 并把如何加强区域合作作为议题之一要建立一个与纽约和东京相媲美的城市群, 听起来志存高远但是陈创前认为大湾区可能不止是媲美, 更有可能成为全球最多元化的湾区经济他认为, 大湾区可以充分利用香港的金融服务业澳门的娱乐休闲业, 以及深圳的科技创新专长同时, 东莞广州等内地城市也为该区提供强大的制造业支持大湾区最大的优势是, 很多基础设施和能力已经到位, 不需要从零开始陈创前补充道加强合作, 消除保护主义, 这都需要时间陈创前说道认为倡议一经宣布就会自行运作发展的想法是不现实的发展的关键是要各方携手合作, 在遇到问题时共同找寻大家都能接受的合适方案考虑到大湾区规模庞大, 陈创前认为, 地方政府应着重处理海关税收等核心问题但他认为, 讨论不应仅局限在政府层面, 还要与学者私营机构之间加强合作为了把参与者聚拢起来, 可以考虑组建一个大湾区工作小组或公共政策智库部门然而, 基础设施和政策方面的区域一体化对成功实现大湾区规划相当重要要实现这一构想, 适当的金融物流制造和技术基础设施只是其中一个要素相关的政策和法规也要跟进, 以确保人陈创前认为, 私营机构的参与和投入至为重要, 因为很多时候只有置身当地的人, 才能准确指出哪些地方需要改进但是一家公司的能力毕竟是有限的, 这就是成立工作小组的原因 : 市场需要有人替他们表达意见发出声音 2017 毕马威会计师事务所香港合伙制事务所, 是与瑞士实体毕马威国际合作组织 ( 毕马威国际 ) 相关联的 19 独立成员所网络中的成员版权所有, 不得转载香港印刷毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的商标或注册商标大湾区规划

21 结论大湾区的发展对香港来说是一项主要优先工程为了充分利用这一规划所提供的机遇, 香港必须把工作重点放在三个方面第一, 最具竞争优势的行业, 即国际金融航运与物流离岸人民币交易和争议调解第二, 在一国两制之下衍生的独特性质, 特别是香港的法治精神第三, 邻近大湾区制造基地, 以及与世界各地联通起来的能力发展大湾区的关键在于找出可统一和优化该区城市经济的合作模式由于区內城市受不同海关法律和行政制度规管, 跨境流动的改善将在很大程度上取决于机构之间加强合作及协调一旦成功, 该区将能够实现完善的最好是无缝的资本人员商品和服务跨境流动近几十年来, 大湾区城市各自发展自己的独特长处经济结构和需求为协助企业了解这些情况, 香港政府应设立一个大湾区办事处去提出建议制定策略和政策方向大湾区办事处将负责厘清香港在该区发展和经济增长方面的潜在参与作用, 并与区内政府进行协调, 及向公众发布官方的有关大湾区信息香港应制定一个整体发展战略, 以制定一个全面的策略为目标, 旨在深化与深圳和大湾区其他城市的区域合作为加强大湾区内外的资本流动, 香港应利用其既定的金融基础设施, 促进人民币国际化, 扩大各种跨境股票和债券交易计划, 并纳入商品通, 以加强其作为地区资产管理中心的地位政府应利用落马洲河套区来测试一系列试点计划, 例如为大湾区居民提供特别工作签证, 也让来自香港和大陆的研究资金, 可以为在河套区所设立的研究机构使用随着港珠澳大桥和高铁即将落成, 大湾区政府之间也应探索如何就区内客货运等范畴加强合作大湾区合作亦可望能够帮助香港解决近年来在一些领域遇到的瓶颈问题这包括废物管理住房教育和年轻人的机会, 以及老龄护理作为亚洲最具活力的经济区域, 大湾区将成为未来几年中国大陆的一个重要增长动力然而, 该发展的成功将有赖各方的合作及协调大湾区规划 2017 毕马威会计师事务所香港合伙制事务所, 是与瑞士实体毕马威国际合作组织 ( 毕马威国际 ) 相关联的独立成员所网络中的成员版权所有, 不得转载香港印刷毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的商标或注册商标 20

关于毕马威中国毕马威在中国十六个城市设有办事机构, 合伙人及员工约 10,000 名, 分布在北京北京中关村成都重庆佛山福州广州杭州南京青岛上海沈阳深圳天津厦门香港特别行政区和澳门特别行政区毕马威以统一的经营方式来管理中国的业务, 以确保我们能够高效和迅速地调动各方面的资源, 为客户提供高质量的服务毕马威是一个由专业服务成员所组成的全球网络成员所遍布全球

22 关于毕马威中国毕马威在中国十六个城市设有办事机构, 合伙人及员工约 10,000 名, 分布在北京北京中关村成都重庆佛山福州广州杭州南京青岛上海沈阳深圳天津厦门香港特别行政区和澳门特别行政区毕马威以统一的经营方式来管理中国的业务, 以确保我们能够高效和迅速地调动各方面的资源, 为客户提供高质量的服务毕马威是一个由专业服务成员所组成的全球网络成员所遍布全球 152 个国家和地区, 拥有专业人员 189,000 名, 提供审计税务和咨询等专业服务毕马威独立成员所网络中的成员与瑞士实体毕马威国际合作组织 ( 毕马威国际 ) 相关联毕马威各成员所在法律上均属独立及分设的法人 1992 年, 毕马威在中国内地成为首家获准合资开业的国际会计师事务所 2012 年 8 月 1 日, 毕马威成为四大会计师事务所之中, 首家从中外合作制转为特殊普通合伙的事务所毕马威香港的成立更早在 1945 年率先打入中国市场的先机以及对质量的不懈追求, 使我们积累了丰富的行业经验, 中国多家知名企业长期聘请毕马威提供专业服务, 也反映了毕马威的领导地位 2017 毕马威会计师事务所香港合伙制事务所, 是与瑞士实体毕马威国际合作组织 ( 毕马威国际 ) 相关联的组织独立成员所网络中的成员版权所有 ( 毕马威国际 ) 相关联的独立成员所网络中的成员版权所有, 不得转载香港印刷毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的商标或注册商标, 刷毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的商标或注册商标 21 大湾区规划

关于香港总商会香港总商会成立于 1861 年, 是香港最历史悠久最具代表性和最具影响力的商会作为商界之声, 香港总商会拥有庞大的企业会员, 其成员包括逾半的恒生指数旗舰公司约五分之一的财富全球 500 强企业, 数百家跨国公司和众多蓬勃发展的中小企商会会员合计在香港雇用约三分之一的劳动力人口 ( 超过一百万人 ) 在过去一百五十六年, 总商会与香港和商界共同成长

23 关于香港总商会香港总商会成立于 1861 年, 是香港最历史悠久最具代表性和最具影响力的商会作为商界之声, 香港总商会拥有庞大的企业会员, 其成员包括逾半的恒生指数旗舰公司约五分之一的财富全球 500 强企业, 数百家跨国公司和众多蓬勃发展的中小企商会会员合计在香港雇用约三分之一的劳动力人口 ( 超过一百万人 ) 在过去一百五十六年, 总商会与香港和商界共同成长总商会的使命是促进代表和维护香港商界的利益同时, 总商会亦提供支援联谊机会培训及商业服务, 协助商界成长通过政策倡议工作, 总商会游说政府立法会政策制定者, 公共机构和其他组织, 让商界能够更容易地开展业务香港总商会在 40 多个政府和非政府谘询委员会, 特区行政会议和立法会, 以及中国全国政协常委会均有代表总商会每年组织约 300 次活动,100 多次政策会议, 并接待来自中国大陆及世界各地的 100 多个访问团它还提供从商业文件服务会议室租赁培训计划活动管理及广告等各种服务尽管香港总商会是历史最悠久的香港商业机构, 但依然灵活多变, 与时并进, 不断在寻求新的商机和方法去为会员服务大湾区规划 2017 毕马威会计师事务所香港合伙制事务所, 是与瑞士实体毕马威国际合作组织 ( 毕马威国际 ) 相关联的独立成员所网络中的成员版权所有, 不得转载香港印刷毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的商标或注册商标 22

联系方式毕马威中国施展芳毕马威中国, 南方区首席合伙人电话 : +86 (20) 3813

com 韋安祖毕马威中国, 香港区首席合伙人电话 : +852 2826 7243 电邮 :

com 刘麦嘉轩毕马威中国, 香港区管理合伙人电话 : +852 2826 7165 电邮 :

com 李令德毕马威中国, 资本市场发展服务组香港主管合伙人电话 : +852 2826

com 李威信毕马威中国, 审计合伙人电话 : +852 2826 8092 电邮 :

com 香港总商会陈利华副总裁 ( 政策及商务发展 ) 电话 : +852 2823 1253

24 联系方式毕马威中国施展芳毕马威中国, 南方区首席合伙人电话 : +86 (20) 电邮 : ronald.sze@kpmg.com 韋安祖毕马威中国, 香港区首席合伙人电话 : 电邮 : andrew.weir@kpmg.com 刘麦嘉轩毕马威中国, 香港区管理合伙人电话 : 电邮 : ayesha.lau@kpmg.com 李令德毕马威中国, 资本市场发展服务组香港主管合伙人电话 : 电邮 : maggie.lee@kpmg.com 李威信毕马威中国, 审计合伙人电话 : 电邮 : wilson.lee@kpmg.com 香港总商会陈利华副总裁 ( 政策及商务发展 ) 电话 : 电邮 : watson@chamber.org.hk 董一岳高级经济师电话 : 电邮 : rocky@chamber.org.hk 卢慧贤中国商务高级经理电话 : 电邮 : wendylo@chamber.org.hk 袁嘉欣会员事务经理电话 : 电邮 : fyuen@chamber.org.hk 感谢观点 : 华润集团, 太古集团, 顺丰集团, 中国招商局集团,Twinkle Baker Décor, 腾讯印刷 : 馬琳瑯, 许云风设计 : 秦晓叶 2017 毕马威会计师事务所香港合伙制事务所, 是与瑞士实体毕马威国际合作组织 ( 毕马威国际 ) 相关联的 23 独立成员所网络中的成员版权所有, 不得转载香港印刷毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的商标或注册商标大湾区规划

大湾区规划 2017 毕马威会计师事务所香港合伙制事务所, 是与瑞士实体毕马威国际合作组织 ( 毕马威国际 )

28 中国內地北京中国北京东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层邮政编码 : 电话 : +86 (10) 传真 : +86 (10) 北京中关村中国北京丹棱街 3 号中国电子大厦 B 座 6 层 603 室邮政编码 : 电话 : +86 (10) 传真 : +86 (10) 成都中国成都红星路 3 段 1 号国际金融中心 1 号办公楼 17 楼邮政编码 : 电话 : +86 (28) 传真 : +86 (28) 重庆中国重庆邹容路 68 号大都会商厦 15 楼 1507 单元邮政编码 : 电话 : +86 (23) 传真 : +86 (23) 佛山中国佛山灯湖东路 1 号友邦金融中心一座 8 层邮政编码 : 电话 : +86 (757) 传真 : +86 (757) 福州中国福州五四路 137 号信和广场 12 楼 1203A 单元邮政编码 : 电话 : +86 (591) 传真 : +86 (591) 广州中国广州市珠江新城珠江东路 6 号周大福金融中心 21 楼邮政编码 : 电话 : +86 (20) 传真 : +86 (20) 杭州中国杭州民心路 280 号平安金融中心 A 幢 12 楼邮政编码 : 电话 : +86 (571) 传真 : +86 (571) 南京中国南京珠江路 1 号珠江 1 号大厦 46 楼邮政编码 : 电话 : +86 (25) 传真 : +86 (25) 青岛中国青岛东海西路 15 号英德隆大厦 4 层邮政编码 : 电话 : +86 (532) 传真 : +86 (532) 上海中国上海南京西路 1266 号恒隆广场 2 号楼 25 楼邮政编码 : 电话 : +86 (21) 传真 : +86 (21) 沈阳中国沈阳北站路 61 号财富中心 A 座 19 层邮政编码 : 电话 : +86 (24) 传真 : +86 (24) 深圳中国深圳深南东路 5001 号华润大厦 9 楼邮政编码 : 电话 : +86 (755) 传真 : +86 (755) 天津中国天津大沽北路 2 号天津环球金融中心津塔写字楼 40 层 06 单元邮政编码 : 电话 : +86 (22) 传真 : +86 (22) 厦门中国厦门鹭江道 8 号国际银行大厦 12 楼邮政编码 : 电话 : +86 (592) 传真 : +86 (592) 香港特别行政区和澳门特别行政区香港香港中环遮打道 10 号太子大厦 8 楼香港铜锣湾轩尼诗道 500 号希慎广场 23 楼电话 : 传真 : 澳门澳门苏亚利斯博士大马路中国银行大厦 24 楼 BC 室电话 : 传真 : kpmg.com/cn 本刊物所载资料仅供一般参考用, 并非针对任何个人或团体的个别情况而提供虽然本所已致力提供准确和及时的数据, 但本所不能保证这些数据在阁下收取本刊物时或日后仍然准确任何人士不应在没有详细考虑相关的情况及获取适当的专业意见下依据本刊物所载资料行事 2017 毕马威会计师事务所香港合伙制事务所, 是与瑞士实体毕马威国际合作组织 ( 毕马威国际 ) 相关联的独立成员所网络中的成员版权所有, 不得转载香港印刷毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的商标或注册商标刊物编号 :HK-MS c 二零一七年九月印刷

中国与欧洲关系年

中国与欧洲关系年中国与欧洲关系年周弘本文全面回顾了中国与欧洲共同体欧洲联盟及其成员国年至年间政治和经济关系的发展历程分析了当前中欧关系取得的进展和存在的问题作者认为年来中国与欧洲关系的发展变化见证并体现了世界格局的演变以及中国和欧洲这两大很不相同的世界力量自身的发展变化中欧之间不断深入和拓展的交往使双方都从中获益而这种交往所创造出来的体制机制和方式方法也堪为人先中欧关系能否在第二个年中顺利发展