重点关注山东省印发山东省能源中长期发展规划, 统筹规划天然气电力新能源和可再生能源消费和供应近日, 山东省发改委印发了山东省能源中长期发展规划规划指出, 优化发展高效清洁煤电, 实施煤电结构优化提升工程, 重点建设大容量高参数低排放煤电机组, 加快现役机组节能环保升级改造, 稳步

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栽推桂
5 years ago
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1 研究报告公用事业行业重点关注 : 山东省印发山东省能源中长期发展规划, 统筹规划天然气电力新能源和可再生能源消费和供应 ; 重庆燃气对外投资设立合资公司行业研究每日资讯评级看好维持报告要点重点关注山东省印发山东省能源中长期发展规划, 统筹规划天然气电力新能源和可再生能源消费和供应近日, 山东省发改委印发山东省能源中长期发展规划规划指出, 优化发展高效清洁煤电, 实施煤电结构优化提升工程, 重点建设大容量高参数低排放煤电机组, 加快现役机组节能环保升级改造, 稳步有序淘汰落后机组 ; 安全高效发展核电, 打造成重要电力供应来源 ; 大力发展风电光伏发电生物质能发电, 提高新能源电力供应能力 ; 适度发展天然气发电, 鼓励发展天然气冷热电三联供 ; 加快抽水蓄能电站建设步伐, 提高省外来电和新能源电力消纳能力到 2020 年, 煤炭占能源消费比重下降到 70% 左右, 天然气提高到 7%-9%, 新能源和可再生能源提高到 7%, 全省可用电力装机 1.72 亿千瓦, 其中省内装机 1.37 亿千瓦左右, 省外来电占全社会用电量的比重达到 20% 煤电占省内电力装机比重下降到 75% 左右 ; 核电装机 270 万千瓦, 风电装机容量达到 1400 万千瓦, 光伏发电装机 1000 万千瓦到 2030 年, 煤炭占能源消费比重下降到 55% 左右, 天然气提高到 12%-14%, 新能源和可再生能源提高到 18% 左右, 全省可用电力装机达到 2.45 亿千瓦, 其中省内装机 1.95 亿千瓦, 省外来电占全社会用电量的比重提高到 24% 煤电占省内电力装机比重下降到 50% 左右 ; 核电装机 2065 万千瓦, 装机容量达到 2300 万千瓦, 全省光伏发电装机 2500 万千瓦火电 : 贵州兴仁煤电铝一体化项目一期工程建成点火, 总投资 69 亿元水电 : 蒙江水电发电量突破 13 亿千瓦时核电 : 中核集团 3D 打印出我国首个小堆压力容器风电 : 河北省建投省外单体最大风电项目并网发电光伏 : 特变电工拟投资建设 70MW 光伏项目燃气 : 四川什邡市山区天然气工程竣工通气公司动态长江电力 : 关于变更办公地址的公告 ; 关于对外投资设立合资公司的公告分析师联系人联系人联系人邬博华 (8621) wubh1@cjsc.com.cn 执业证书编号 :S 张韦华 (8621) zhangwh1@cjsc.com.cn 金宁 (8621) jinning@cjsc.com.cn 杨靖凤 (8621) yangjf@cjsc.com.cn 市场表现对比图 ( 近 12 个月 ) 2015/ /2 2016/5 2016/8 7% 0% -7% -14% -21% -28% -35% -42% 资料来源 :Wind 相关研究公用事业沪深 300 重点关注 : 财政部工业和信息化部关于组织开展绿色制造系统集成工作的通知重点关注 : 京津冀 PM2.5 控制目标 :2020 年浓度比 2013 年降四成电力行业三季报综述 : 三季度煤价大幅上涨火电成本压力骤升, 火电业绩持续承压 ; 南方流域来水渐枯致水电业绩出现回落哈投股份 : 第八届董事会第十四次临时会议决议公告风险提示 : 1. 系统性风险请阅读最后评级说明和重要声明 1 / 7

2 重点关注山东省印发山东省能源中长期发展规划, 统筹规划天然气电力新能源和可再生能源消费和供应近日, 山东省发改委印发了山东省能源中长期发展规划规划指出, 优化发展高效清洁煤电, 实施煤电结构优化提升工程, 重点建设大容量高参数低排放煤电机组, 加快现役机组节能环保升级改造, 稳步有序淘汰落后机组 ; 安全高效发展核电, 打造成重要电力供应来源 ; 大力发展风电光伏发电生物质能发电, 提高新能源电力供应能力 ; 适度发展天然气发电, 鼓励发展天然气冷热电三联供 ; 加快抽水蓄能电站建设步伐, 提高省外来电和新能源电力消纳能力总量目标到 2020 年, 全省能源消费总量控制在 4.2 亿吨标准煤左右, 一次能源生产总量 1.2 亿吨标准煤到 2030 年, 全省能源消费总量控制在 4.85 亿吨标准煤左右, 一次能源生产总量 1.4 亿吨标准煤结构目标到 2020 年, 煤炭占能源消费比重下降到 70% 左右, 天然气提高到 7% 至 9%, 新能源和可再生能源提高到 7%, 油品消费稳定在 15% 左右省外来电占全社会用电量的比重达到 20% 煤电占省内电力装机比重下降到 75% 左右到 2030 年, 煤炭占能源消费比重下降到 55% 左右, 天然气提高到 12% 至 14%, 新能源和可再生能源提高到 18% 左右, 油品消费下降到 14% 省外来电占全社会用电量的比重提高到 24% 煤电占省内电力装机比重下降到 50% 左右效率目标到 2020 年, 单位地区生产总值能耗比 2015 年下降不低于 17% 30 万千瓦及以上机组占煤电装机比重提高到 75% 山东省能源中长期发展规划 15 以上 ; 现役煤电机组平均供电标准煤耗下降到 310 克 / 千瓦时以内电网综合线损率下降到 5.9% 到 2030 年, 单位地区生产总值能耗完成国家下达的任务目标 30 万千瓦及以上机组占煤电装机比重提高到 85% 以上 ; 煤电机组平均供电标准煤耗下降到 300 克 / 千瓦时以内电网综合线损率下降到 5.6% 民生目标是到 2020 年, 人均年生活用能用电用气分别达到 400 千克标准煤 850 千瓦时和 65 立方米天然气管网县县通达, 全部县级单元实现集中供热, 城区集中供热普及率达到 70% 以上到 2030 年, 人均年生活用能用电用气分别达到 600 千克标准煤 2000 千瓦时和 105 立方米实现城乡供电服务水平无差异, 天然气管网镇镇通达, 城区集中供热普及率达到 80% 以上到 2020 年, 全省可用电力装机达到 1.72 亿千瓦, 其中省内装机 1.37 亿千瓦左右, 接纳省外来电能力 3500 万千瓦到 2030 年, 全省可用电力装机达到 2.45 亿千瓦, 其中省内装机 1.95 亿千瓦, 接纳省外来电能力 5000 万千瓦到 2020 年, 新能源和可再生能源占能源消费比重由 2015 年的 3% 提高到 7%; 到 2030 年, 消费比重提高到 18% 左右到 2020 年, 天然气发电装机达到 400 万千瓦左右, 天然气在能源消费中的比重提高到 7% 至 9%; 到 2030 年, 天然气发电装机达到 1000 万千瓦, 天然气在能源消费中的比重提高到 12% 至 14% 到 2020 年, 省内煤炭消费量较 2012 年下降 2000 万吨以上, 煤炭占能源消费比重较 2015 年下降 10 个百分点, 电煤在煤炭消费中的比重提高到 58% 左右, 原煤入洗率提高到 75% 以上 ; 到 2030 年, 省内煤炭消费量较 2020 年进一步下降 5000 万吨, 煤炭占能源消费比重再下降 15 个百分点, 电煤在煤炭消费中的比重提高到 70% 左右, 原煤入洗率提高到 85% 以上核电到 2020 年, 核电装机 270 万千瓦 ; 到 2030 年, 力争核电装机 2065 万千瓦风电到 2020 年, 全省风电装机容量达到 1400 万千瓦 ; 到 2030 年, 装机容量达到 2300 万千瓦光伏到 2020 年, 全省光伏发电装机 1000 万千瓦, 其中光伏电站 800 万千瓦, 分布式光伏发电 200 万千瓦 ; 到请阅读最后评级说明和重要声明 2 / 7

3 2030 年, 全省光伏发电装机 2500 万千瓦, 其中光伏电站 1700 万千瓦, 分布式光伏发电 800 万千瓦生物质发电到 2020 年, 全省生物质发电装机达到 230 万千瓦 ; 到 2030 年, 装机达到 500 万千瓦抽水蓄能到 2030 年, 抽水蓄能电站装机达到 780 万千瓦地热能到 2020 年, 地热能总供暖 ( 制冷 ) 面积达到 1.5 亿平方米 ; 到 2030 年, 地热能总供暖 ( 制冷 ) 面积达到 3 亿平方米天然气储运到 2020 年, 长输天然气管道里程突破 9000 万公里, 应急储备调峰能力达到 30 亿立方米 ; 到 2030 年, 长输天然气管道里程达到 1.2 万公里, 应急储备调峰能力达到 60 亿立方米到 2020 年和 2030 年, 非化石能源装机分别达到 3000 万千瓦和 8155 万千瓦, 分别是 2015 年的 2.7 倍和 7.3 倍 ( 来源 : 北极星电力网 ) 行业要闻火电贵州兴仁煤电铝一体化项目一期工程建成点火, 总投资 69 亿元登高煤电铝一体化项目是全省四个一体化重点项目和全省工业百千万工程 100 户重点项目, 项目总投资 69 亿元, 建设年产 50 万吨铝加工生产线及配套铝液生产线, 建设 6 20 万千瓦热电联产动力车间, 规划占地面积 1500 亩 ( 来源 : 黔西南在线 ) 水电蒙江水电发电量突破 13 亿千瓦时 2016 年 12 月 19 日, 蒙江水电厂年新增装机容量 9 万千瓦, 使蒙江水电厂总装机容量达万千瓦累计发电量达到亿千瓦时, 超额完成年初的 2650 万元利润指标 ( 来源 : 中电新闻网 ) 核电中核集团 3D 打印出我国首个小堆压力容器近日, 中国核动力研究设计院与南方增材科技有限公司采用自主研发的重型金属 3D 打印技术, 成功打印出我国首个小堆 (ACP100) 压力容器试件这标志着 3D 打印核电压力容器最艰难的材料基础研发和工艺研发的突破, 也是我国重大型设备制造技术的一次突破 ( 来源 :TCT Maga) 风电河北省建投省外单体最大风电项目并网发电近日, 河北建投集团控股香港上市公司新天绿色能源公司省外单体最大风电项目云南建水七棵树风电场全部风机实现并网发电这标志着新天绿色能源公司省外风电建设取得重要突破请阅读最后评级说明和重要声明 3 / 7

4 云南建水七棵树风电场于 2014 年 12 月 16 日获得核准,2015 年 3 月开工建设该项目分南北两个区域, 建设两座 110 千伏升压站, 经两条 110 千伏线路接入临安变电站预计 12 月 30 日, 七棵树风电场全部风机完成 240 小时试运行, 明年 1 月正式转入商业运营 ( 来源 : 河北日报 ) 光伏特变电工拟投资建设 70MW 光伏项目近日, 特变电工为抢抓市场机遇, 加快光伏资源的开发, 公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司的子公司陕西特变电工新能源有限公司设立了子公司宣化县源和新能源有限公司, 并以该子公司为主体投资建设宣化 70MW 光伏项目项目总投资 49, 万元, 资本金占 30%, 项目位于河北省宣化市王家湾乡及大井沟村, 所在地太阳能资源丰富, 预计项目年均上网发电量为 9, 万 kw h, 年等效利用小时数为 1,414.39h 该项目设计装机容量约为 70MW, 总占地面积 3,300 亩 ( 来源 :PV-Tech) 燃气四川什邡市山区天然气工程竣工通气近日, 由什邡华润燃气有限公司投资 3500 余万元建设的什邡城区至山区天燃气管线约 60KM 成功的进行了置换通气, 标志着什邡市结束了山区不通管道天然气的历史, 至此什邡市城区和乡镇天然气管网全部覆盖 ( 来源 : 四川在线 ) 每日行情图 1: 电力板块今日走势图 2: 电力个股今日涨幅前五与跌幅前五请阅读最后评级说明和重要声明 4 / 7

5 电力事件表 1: 电力重要股东二级市场增持代码名称净买入股份数合计增减仓参考市值平均成本现价溢价率 ( 万股 ) ( 万元 ) SH 申能股份 2, , % SZ 湖南发展 , % SH 川投能源 1, , % SZ 浙江永强 1, , % SZ 建投能源 , % SZ *ST 南电 A , % SZ 韶能股份 , % SH 郴电国际 , % SZ 穗恒运 A 1, , % SH 广安爱众 , % SZ 宝新能源 , % SH 长江电力 2, , % 表 2: 电力定增差价一览代码名称预案公告日方案进度发行价格预案价下限最新价价差幅度 (%) SZ 建投能源停止实施 SH 华银电力董事会预案 SH 京能电力国资委批准 SH 内蒙华电董事会预案 SZ 吉电股份发审委通过 SH 宁波热电董事会预案 SZ 豫能控股停止实施 SH 联美控股证监会批准 SZ 惠天热电董事会预案 SZ 闽东电力国资委批准 SZ 漳泽电力发审委通过 SH 天富能源股东大会通过 7.47 表 3: 电力股权激励代码名称最新公告日期首次实施公告方案进度激励标的有效期调整后行现价溢价率日物 ( 年 ) 权价格 SZ 宝新能源实施期权 % 表 4: 电力员工持股证券代码证券简称股东大会公告日价格现价溢价率持有人数员工认购比例 SZ 建投能源 % 请阅读最后评级说明和重要声明 5 / 7

6 SZ 宝新能源 % SH 百川能源公司动态重庆燃气 : 关于变更办公地址的公告重庆燃气集团股份有限公司将于 2016 年 12 月 31 日前由重庆市江北区小苑一村 30 号迁至新址办公地址重庆市江北区鸿恩路 7 号, 公司注册地址未发生变更, 公司原对外披露的联系电话传真号码电子信箱邮政编码公司网址均保持不变关于对外投资设立合资公司的公告重庆燃气集团股份有限公司以现金出资 700 万元与北京北方银证软件开发有限公司新天科技股份有限公司成都千嘉科技有限公司共同投资设立重庆合众慧燃科技股份有限公司, 公司出资占合资公司注册资本的 35% 哈投股份 : 第八届董事会第十四次临时会议决议公告哈尔滨哈投投资股份有限公司第八届董事会第十四次临时会议审议通过关于公司全资子公司江海证券发行次级债券的议案, 本次拟发行的次级债券所募集资金将主要用于补充江海证券净资本和营运资金, 拟私募发行不超过人民币 50 亿元 ( 含 50 亿元 ) 次级债券请阅读最后评级说明和重要声明 6 / 7

7 长江证券研究所投资评级说明行业评级报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准, 投资建议的评级标准为 : 看好 : 相对表现优于市场中性 : 相对表现与市场持平看淡 : 相对表现弱于市场公司评级报告发布日后的 12 个月内公司的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准, 投资建议的评级标准为 : 买入 : 相对大盘涨幅大于 10% 增持 : 相对大盘涨幅在 5%~10% 之间中性 : 相对大盘涨幅在 -5%~5% 之间减持 : 相对大盘涨幅小于 -5% 无投资评级 : 由于我们无法获取必要的资料, 或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件, 或者其他原因, 致使我们无法给出明确的投资评级联系我们上海浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 21 楼 (200122) 武汉武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 11 楼 (430015) 北京西城区金融街 33 号通泰大厦 15 层 (100032) 深圳深圳市福田区福华一路 6 号免税商务大厦 18 楼 (518000) 重要声明长江证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格, 经营证券业务许可证编号 : 本报告的作者是基于独立客观公正和审慎的原则制作本研究报告本报告的信息均来源于公开资料, 本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 也不保证所包含信息和建议不发生任何变更本公司已力求报告内容的客观公正, 但文中的观点结论和建议仅供参考, 不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价, 投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断, 本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可升可跌, 过往表现不应作为日后的表现依据 ; 在不同时期, 本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告 ; 本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态同时, 本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改, 投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司及作者在自身所知情范围内, 与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制静默措施的利益冲突本报告版权仅仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版复制和发布如引用须注明出处为长江证券研究所, 且不得对本报告进行有悖原意的引用删节和修改刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的, 应当注明本报告的发布人和发布日期, 提示使用证券研究报告的风险未经授权刊载或者转发本报告的, 本公司将保留向其追究法律责任的权利

重点关注国家能源局发布关于衔接广东省十三五煤电投产规模的函, 推迟广东 1222 万千瓦煤电项目建设近日, 国家能源局电力司发布了关于衔接广东省十三五煤电投产规模的函文件要求, 为实现电力发展十三五规划提出的, 到 2020 年全国煤电装机规模控制在 11 亿千瓦以内的目标,

重点关注国家能源局发布关于衔接广东省十三五煤电投产规模的函, 推迟广东 1222 万千瓦煤电项目建设近日, 国家能源局电力司发布了关于衔接广东省十三五煤电投产规模的函文件要求, 为实现电力发展十三五规划提出的, 到 2020 年全国煤电装机规模控制在 11 亿千瓦以内的目标, 研究报告公用事业行业 2017-01-12 重点关注 : 国家能源局发布关于衔接广东省十三五煤电投产规模的函, 推迟广东 1222 万千瓦煤电项目建设 ;*ST 南电 A 预计 2016 年业绩同期增长 19.35 亿元行业研究每日资讯评级看好维持报告要点重点关注国家能源局发布关于衔接广东省十三五煤电投产规模的函, 推迟广东 1222 万千瓦煤电项目建设近日, 国家能源局电力司发布了