中国区块链投资机构20强及投资版图

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1 2018 中国区块链投资机构 20 强 2018 年年 6 月 12 日 链塔智库出品

2 前 言 近年年来, 中国区块链 行行业的快速发展逐渐获得投资机构关注, 中国区块链 行行业投资年年增速已连续多年年超 过 100% 专注于区块链 行行业的投资机构正在 飞速成 长, 在区块链产业积极布局, 构建 自 己的版图, 而 持开放态度的传统投资机构也在跑步 入局 链塔智库对活跃于区块链领域的 120 家投资机构及其所投项 目进 行行分析, 从区块链 行行业投资影响 力力 投 资标的数量量 投资 金金额总量量等 方 面选取了了 二 十家表现最好的投资机构重点研究, 形成结论如下 : 从投资项 目分类来看, 这些投资机构普遍看好区块链平台类的公司 从投资标的地域来看, 这些投资机构更更多的投资于海海外项 目 从国内项 目 角度来看, 北北京地区项 目占 比最 高 从投资轮次来看, 大部分投资发 生在天使轮及 A 轮, 反映 行行业仍处于早期阶段

3 目录 PART.1 PART.2 PART.3 PART 中国区块链投资机构 20 强榜单 2018 中国区块链投资机构 20 强榜单分析 影响 力力 投资数 目 投资 金金额细分榜单 2018 中国区块链投资机构版图

4 PART 中国区块链投资机构 20 强榜单 链塔智库基于链塔数据库数据, 辅以整理理超过 120 余家活跃于区块链领域的投资机构及所投项 目, 从 各家机构在投资影响 力力 投资项 目数量量 投资总额 回报情况 退出情况等维度进 行行评分 ( 单项评价 最 高 10 分 ), 评选出 2018 中国区块链投资机构 20 强 区块链投资机构评分维度模型 投资 金金额 退出情况 回报情况 投资影响 力力 投资数 目 重点项 目影响 力力背书能 力力媒体影响 力力总投资数 目所投项 目已发 Token 数 链塔智库研究绘制 1

5 38.1% 95% 21.1% 79.5% 2018 中国区块链 投资机构 TOP 20 名次 机构名称 创始 人 总评价 影响 力力评分 70.2% 47.5% 数量量评分 金金额评分 1 分布式资本沈沈波 硬币资本李李笑来 连接资本林林嘉鹏 % Dfund 赵东 % IDG 资本熊晓鸽 泛城资本陈伟星 真格基 金金徐 小平 节点资本杜均 丹丹华资本张 首晟 维京资本张宇 文 了了得资本易易理理华 FBG Capital 周硕基 千 方基 金金张银海海 红杉资本中国沈沈南鹏 创世资本朱怀阳 孙泽宇 Pre Angel 王利利杰 蛮 子基 金金薛蛮 子 隆隆领资本蔡 文胜 八维资本傅哲 飞 阮阮宇博 BlockVC 徐英凯 数据来源 : 链塔数据库及公开信息整理理 2

6 PART 中国区块链投资机构 20 强榜单分析 2.1 区块链平台项目最受欢迎, 占比 44% 链塔智库根据收录的投资机构 20 强所投项 目以及公开信息, 对投资项 目所属 行行业进 行行分类 20 强投资机构投资项 目 行行业分布 其他 2% 生活 8% 社交 6% 金金融 29% 文娱 11% 区块链平台 44% 链塔智库研究绘制 20 强投资机构投资项 目按 行行业分类中, 区块链平台和 金金融两 大类之和超过 70%, 为最主要的两个类 别 其中区块链平台类项 目占 比 44%, 说明相较 金金融类项 目, 投资机构现阶段更更看重区块链平台类中 底层技术 支持项 目 3

7 2.2 海外项目更受青睐, 占比超 60% 链塔智库根据收录的投资机构 20 强所投项 目及公开信息, 对项 目实际的项 目所在地区进 行行分类 20 强投资机构投资项 目所在地区分布 上海海 5% 深圳 2% 广州 2% 杭州 5% 其他 3% 北北京 19% 海海外 64% 链塔智库研究绘制 分析 20 强投资机构投资项 目, 按项 目所在地区进 行行分类发现,20 家机构更更多选择海海外投资标的, 占 比达 到 64% 这 一 方 面由于国外区块链 行行业发展相对成熟, 项 目数 项 目质量量都更更有优势 ; 另 一 方 面则体现 各家投资机构实 力力雄厚, 能够拿到 足够多的国外项 目投资机会 4

8 2.3 行业处于早期阶段, 中后期项目占比仅为 3.5% 链塔智库根据收录的投资机构 20 强所投项 目以及已公开信息, 对项 目实际被投轮次进 行行分类 20 强投资机构投资项 目被投轮次分布 战略略投资 14% 种 子轮 7% B 轮及以后 3% A 轮 ( 包含 Pre-A 轮及 A+ 轮 ) 30% 天使轮 46% 链塔智库研究绘制 除战略略投资占 比外, 初创期投资轮次 (B 轮以前 ) 占 比 高达 96.5%, 反映 行行业明显处于早期阶段 由于受区块链 行行业发展所处阶段所限, 被投项 目中轮次占 比最多的为天使轮和 A 轮 ( 包括 Pre-A 轮和 A+ 轮 ), 两者之和达到总量量的 76%, 轮次占 比最低的类别为 B 轮及以后, 仅占 3% 除此之外, 战略略投资所占 比例例达到 14%, 且多有 行行业先 行行者共同参投, 在 行行业初期跑 马圈地 5

9 2.4 区块链项目综合退出率近 70% 链塔智库根据收录的投资机构 20 强所投项 目以及已公开信息, 对所投项 目是否发 行行 Token 进 行行分析 已投项 目发 行行 Token 比例例 蛮 子基 金金 BlockVC Pre Angel 隆隆领资本 FBG Capital 维京资本千 方资本 Dfund 红杉资本中国硬币资本连接资本了了得资本创世资本真格基 金金泛城资本节点资本 八维资本丹丹华资本分布式资本 IDG 资本 0.00% 25.00% 50.00% 75.00% % 链塔智库研究绘制 入榜的投资机构中, 所投项 目发 行行 Token 比例例最 高的前三名为蛮 子基 金金 BlockVC Pre Angel, 比例例最 低的三家为 IDG 资本 分布式资本 丹丹华资本 发 行行 Token 意味着投资机构可以确认回报并退出,20 家 综合退出率近 70% 6

10 2.5 区块链项目为投资人带来超百倍回报 高收益项 目及投资机构展示 Token 涨幅 投资机构 NEO 39,486% BlockVC Pre Angel 了了得资本 蛮 子基 金金 XRP 11,931% IDG 资本 VEN 5,918% 分布式资本 了了得资本 蛮 子基 金金 千 方基 金金 BlockVC Qtum 5,249% 了了得资本 蛮 子基 金金 硬币资本 BlockVC TRX 4,296% 蛮 子基 金金 GXS 2,831% 硬币资本 真格基 金金 了了得资本 BTM 1,653% 泛城资本 了了得资本 蛮 子基 金金 千 方基 金金 数据源 自 非 小号, 链塔智库整理理, 截 止 至 2018 年年 6 月 4 日 18:00 链塔智库选取 20 强投资机构所投项 目中发 行行 Token 且涨幅较 高的项 目, 其中 BlockVC 了了得资本 蛮 子 基 金金 千 方基 金金 硬币资本投资过较多项 目 链塔智库仅能统计发 行行后的增 长率 大部分投资 人会在私 募甚 至更更早期投 入项 目, 可认为实际回报 大于可统计的回报率 7

11 2.6 新兴投资机构表现好于传统投资机构 随着区块链 行行业快速发展, 出现了了多家专注于区块链 行行业的投资机构, 其特点为创始 人团队对区块链 行行 业有极 大热情, 坚定区块链 行行业的 高速发展能够带来丰富的投资回报 与之相对, 成 立多年年的传统投资机构对于区块链这个 行行业的未来发展则分化出两种观点, 少数机构积极 开放拥抱区块链, 积极布局这个 行行业, 多数则因为并不不看好或对 风险抱有顾虑, 持保守观望态度 由此, 区块链 行行业内的投资机构主要分为对区块链 行行业持开放态度的传统投资机构和专注于区块链投资 的新兴投资机构 在链塔智库发布的 2018 中国区块链投资机构 20 强榜单中, 传统投资机构与新兴投资机构 比较如图所示 传统投资机构 VS 新兴投资机构 传统投资机构 新兴投资机构 入榜个数 平均投资项 目数 链塔智库研究绘制 20 强榜单中, 由于传统投资机构对区块链 行行业发展前景抱有不不确定性, 参与区块链投资的传统投资机 构较少, 入榜个数明显少于新兴投资机构, 但已参与区块链投资的传统投资机构平均投资区块链项 目 次数与新兴投资机构基本持平 8

12 PART.3 影响 力力 投资数 目 投资 金金额细分榜单 中国区块链投资机构影响力 10 强榜单 作为 一家机构, 同样的 行行业, 同样的赛道有多家可投标的, 投资哪个标的需要根据 自身的投资策略略做出选择 作为 一家企业, 在融资过程中, 不不同的机构带来的资源价值也是不不同的 链塔从机构的背书能 力力 媒体影响和重点项 目影响等维度出发, 评选出 2018 中国区块链投资机构影响 力力10 强 38.1% 2018 中国区块链 95% 21.1% 投资机构影响 力力 79.5% TOP 10 名次 70.2% 47.5% 机构 1 硬币资本 2 红杉资本中国 3 真格基 金金 4 IDG 资本 5 分布式资本 6 蛮 子基 金金 7 千 方基 金金 8 了了得资本 9 丹丹华资本 10 泛城资本 数据来源 : 链塔数据库及公开信息整理理 硬币资本依靠 自身早期积累和布局, 较早扩 大了了圈内影响 力力, 获得了了数个优质项 目的投资机会 红杉资 本中国 真格资本虽然为传统投资机构, 但对区块链 行行业持开放态度, 取得了了 一些优质项 目投资机会 分布式资本 千 方基 金金等为专注区块链 行行业的投资机构, 集中精 力力深耕区块链 行行业 9

13 中国区块链投资机构投资项目数 10 强榜单 剔除意向中项 目及未披露露项 目, 链塔智库根据 自有数据库及公开信息分析, 从实际确认项 目数量量 投 资项 目已发 Token 数量量等维度, 评选出 2018 中国区块链投资机构投资项 目数 10 强 38.1% 2018 中国区块链 95% 21.1% 投资项 目数 79.5% TOP 10 名次 70.2% 47.5% 机构 1 节点资本 2 连接资本 3 分布式资本 4 硬币资本 5 Pre Angel 6 了了得资本 7 FBG Captial 8 创世资本 9 千 方基 金金 10 Dfund 数据来源 : 链塔数据库及公开信息整理理 10 强榜单中, 节点资本 连接资本和分布式资本均有较多已披露露的投资项 目, 排名靠前 10

14 中国区块链投资机构投资金额 10 强榜单 链塔智库根据 自有数据库及公开信息分析, 剔除未披露露项 目及未披露露 金金额的项 目, 按照领投 方占总 金金额 60%, 跟投 方按数量量平分剩余 40% 投资额对投资 金金额进 行行估算, 评选出 2018 中国区块链投资机构 投资 金金额 10 强 38.1% 2018 中国区块链 95% 21.1% 投资 金金额 79.5% TOP10 名次 70.2% 47.5% 机构 1 分布式资本 2 IDG 资本 3 硬币资本 4 Dfund 5 节点资本 6 FBG Capital 7 真格基 金金 8 了了得资本 9 连接资本 10 创世资本 数据来源 : 链塔数据库及公开信息整理理 10 强榜单中,Dfund 在 Cybermiles QASH 等项 目进 行行了了 高额度投资, 排名第 一 IDG 资本虽然投资 项 目数相对较少, 但在 circle 项 目参与了了多轮次投资, 累计 金金额较 高 11

15 附 :2018 中国区块链投资机构势 力力分布图 中国区块链投资势 力力分布图 79.5% 95% 21.1% 车库帮 三点 交易易所 公链 新兴机 构 传统机 钟 构 12

16 38.1% 附 :2018 中国区块链投资机构所投项 目全景 95% 2018 中国区块链 21.1% 79.5% 投资机构所投项 目全景 50 家 方圆 Charter 方圆 Charter Veem Tierion Tierion Symbiont Zcash Stream Merculet Hijro Gem Filament Po.et Ventureum HashedHealth ShareX 分布式资本 ONT FACTOM Everledger Digix Circle BlockVerify Chronicled CarBlock BitSE 鼎利利科技布 比区块链 BAIC All Sports All Sports ABRA 众签唯链 唯链 网录科技 Primas MobileCoin 天算 食物优区块链铅笔秒钛坊 矩阵元 枫 玉科技 Zen Protocol TNB ShareX QASH ONT IOST Hydro zipper 维京资本 BeeChat BankEx AIChain aelf 未来版权 UnlimitedIP cortex Egretia AppCoins ArcBlock Scry.info Medicalchain 泛城资本 Binance 巴 比特波场 TRON AdRealm 比原链 火币量量 子链 BBEX 火星财经 13

17 0x project 币世界币为 aelf All Sports Basecoin Bibox Bluzelle 八维资本 Zilliqa Orchid Protocol Kyber Raiden IoTeX ICON ico drops F coin GiftChain FXCH DAEX 百度投资 Circle 晨兴资本上上签 创新 工场 yee chain 布 比区块链 Ecom Chain 火星财经 BBEX BeeChat aelf All Sports 小爱链 AIF AAA Chain 链天下 创世资本 标准共识 BAIC 御宅游戏溯源链 ZJL 终极账本 Trip.io THEMIS Hydro HOTchain Ecom Chain DATA ShineChain PNT RRCoin 方圆 Charter ArcBlock Libra Credit aelf CarBlock Theta Labs IOST 好扑科技 丹丹华资本 Hydro DATA Cortex Bodhi 菩提 Messari ONT Open Platform Orchid Protocol Zilliqa 哈希世界 F coin ShoCard Symbiont Kyber DFINITY chia string 14

18 腾讯投资 ObeN 信中利利资本 FansTime 天使湾创投 imtoken 钱包 高榕资本 Goopal group 峰瑞资本 cobo 高通投资 高通投资 戈壁创投 DeepBrain 歌者资本 F coin 华创资本 好扑科技 ONO DATA 红杉资本中国 Orchid Protocol All Sports 火币 UGC ONT IOST 比特 大陆 金金沙江创投 DeepBrain IOST 分 子时代 老老鹰基 金金 经纬中国上上签九合创投咔咔买房 一致资本 Theta Labs THEMIS Ruff BAIC ArcBlock aelf 星云链 Nebulas 比原链 星耀资本 Hydro BitCV 御宅游戏 TAC 溯源链旅 行行链 15

19 方圆 Charter 深链财经 ACAT APPC ArcBlock BFT BLZ CFun CRE ETP evermarkets EXPREAD icube IoTeX LET MTN PreAngel NEO ObEN OCN OCT ONT PNT Primas QLC ROBIN Scry.info SMT SPC TSL WAX ZPT 科银资本 INS Consumer Ecosystem Hyperpay HYPER PLAY AAA Chain Genaro Network CoinMeet HCash 梅梅花天使创投深链财经巴 比特 cobo 联创永宣达达链 TNG Wallet IDG 资本 Coinbase Circle 火星财经 比特 大陆 XRP 币看 J LAB 投资 THEMIS QunQun ShareX aelf AAA Chain Ecom Chain 险峰 长 青 My Token IOST All Sports 星链资本 TenX 旅 行行链 顺为资本上上签星河互联权 大师招商局资本布 比区块链 16

20 方圆 Charterr yee chain CoinTiger QunQun 天算 CoinMeet ArcBlock aelf 区块雷雷达链上科技博晨技术库神 ADTrue AAA Chain 御宅游戏咔咔买房 节点资本 九章 比特 金金 色财经域链 人 人坊蜂窝矿机标准共识 火币知帆科技 Theta Labs Trip.io THEMIS All Sports ShareX Jex IOST Hydro BAIC F coin 大炮评级 TAC 溯源链 Genaro 比原链 IoT Chain GRE 全球 风险交易易所 Zcash TenX NEO DAEX 大炮评级 了了得资本 AChain 唯链 路路印协议 loopring 量量 子链派链 PCHAIN PNT 公信宝 icst Mixin BUMO Ulord VNT Chain SpherePay RSK Proton 质 子链 ObeN MYDFS 方圆 Charter Zipper yee chain Theta Labs OKEX ONT Dxchain Cortex 隆隆领资本 Ecom Chain ArcBlock 17

21 旅 行行链 Zilliqa TNB Theta Labs TenX sosobtc WFee show.one IOST Ripio Credit Network Raiden Quoine QASH ProChain 般若 Measurable Maggie 麦奇 连接资本 LIGHT CHAIN DATA IoT Chain InsurChain Hydro Genaro EverMarkets CyberMiles Cai.today BLOCKv BBEX BAIC ArcBlock All Sports aelf AAA Chain 数字币交易易所链向财经 人 人坊标准共识 大炮评级 联想之星数矩科技普华资本巴 比特 Zilliqa WINGS WINGS Libra Credit IoT Chain IOST Fragments 星云链 Nebulas FBG Capital Hydro DATA Eximchain Cortex Coinlist CoinDash 0x project Bodhi 菩提 Bancor ArcBlock aelf AdEx Network 大炮评级 星 辰辰资本 Genaro Network 人 人坊 启赋资本 布 比 巴 比特 18

22 币世界公信宝 火币 BAIC Cortex DATA Earn.com Ecom Chain 真格基 金金 EDU finbook hydro intagible labs IOST lino Maicoin MDT MobileCoin yee chain 云象区块链 中科招商集团众托帮英特尔投资 Filament 软银中国资本 比特易易 奇 虎360 钛媒体 Zeniex 时戳资本 AAA Chain CarBlock QunQun 比原链 路路印协议 loopring 深链财经数字币交易易所天算唯链新经币 aelf 千 方基 金金 Ardor ATMatrix Cybex Genaro Network IOST IOTA IPFS Maggie 麦奇 Metaverse 元界 NEO Primas Tezos XRP Trip.io TenX Scry.info QASH NEO IoTeX 唯链 medicalchain BlockVC MAD Network Ever Markets CoinMeet AppCoins 量量 子链 19

23 铂链公信宝咔咔买房量量 子链流量量矿 石欧链 人 人坊 未来版权 UnlimitedIP AChain AdRealm AWARE BigOne Bodhi 菩提 Candy.ONE DATA Decentraland 硬币资本 Ecom Chain Edu Chain Ever Markets Exim chain Global Social Chain Hydro InkChain InsurChain IOST IoT Chain iveryone Kcash Maggie 麦奇 MobileCoin OMG ONO QUBE QunQun Sia Stream TokenClub Trip.io WanChain 168 比原链波场 TRON 量量 子链 马勒勒 戈币蛮 子基 金金天算唯链 蛮 子基 金金 域链智造链 BEX Game.com InkChain NEO Ownership Primas SpaceChain XRP ZJL 终极账本 CompassX 31 区 虎尔财经流量量矿 石深链财经天医 AIDOC AAA Chain aelf All Sports Dfund BeeChat Cortex CyberMiles DATA EverMarkets Golem Hydro IOST LINO MobileCoin QASH TNB 以上信息基于链塔数据库及公开信息整理理所得, 不不保证不不遗漏漏未公开信息 20

24 附 : 投资数量量排名前 100 家传统投资机构名录 ( 按名称 首字 母顺序排列列 ) 投资机构 投资机构 500 Startups 君联资本 Accel Partners DCM 资本 GGV 纪源资本 IDG 资本 PreAngel SIG 海海纳亚洲 SV Angel YC 阿 里里巴巴 阿 米巴资本 宽带资本 蓝驰创投 老老鹰基 金金 力力合清源 隆隆领资本 蛮 子基 金金 梅梅花天使创投 宁波天使引导基 金金 平安创新投资 普华资本 百度投资奇 虎 360 北北极光创投 策源创投 晨兴资本 创东 方 创新 工场 达晨创投 丹丹华资本 德同资本 德迅投资 鼎晖投资 东 方富海海 恩颐投资 飞 马基 金金 分享投资 丰厚资本 峰瑞资本 复星集团 高榕资本 高通投资 戈壁创投 光 谷 人才投资 广发信德 海海通开元 合 力力投资 红杉资本 ( 海海外 ) 红杉资本中国 洪泰基 金金 Aplus 华创资本 华盖资本 华睿投资 华映资本中国 华映资本中国 金金沙江创投 经纬中国 景林林资产 九鼎投资 九合创投 启迪创投 启赋资本 启明创投 青松基 金金 清科创投 软银中国资本 赛伯乐投资 赛富投资基 金金 深创投 顺为资本 松 禾资本 苏河汇 泰有 腾讯投资 天使湾创投 天图资本 天星资本 同创伟业 险峰 长 青 祥峰投资 小 米科技 新浪微博基 金金 信中利利资本 星河互联 毅达资本 银杏 谷资本 英诺天使基 金金 英特尔投资 涌铧投资 娱乐 工场 元 禾控股 招商局资本 浙商创投 真格基 金金 挚信资本 中科创星 中科招商集团 21

25 附 : 新兴投资机构 22 家名录 ( 按名称 首字 母顺序排列列 ) 投资机构节点资本分布式资本连接资本硬币资币了了得资本 FBG Capital 创世资本千 方资本 D fund 八维资本 Block VC 投资机构 一致资本泛城资本科银资本 J lab 投资星耀资本时戳资本星 辰辰资本星链资本 支点资本歌者资本 比特天使基 金金 以上信息基于链塔数据库及公开信息整理理所得 22

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27 链塔智库BlockData 链 我们深刻认识到区块链数据的价值 专注 用深度数据赋能 区块链产业 塔 我们关注每 一个细分领域的头部项 目 Top X只是我们展现 的 手段 智 我们只与业内顶尖的合作伙伴 区块链专家 行行业分析师 为伴 提供专业的数据服务 库 我们拥有全球最全的区块链项 目库 时刻扫描和追踪全球 区块链动态 我们是链塔智库 推崇专注专 心专业 坚持公开公 正公平 天赐时代 睿 见未来 预 见更更多可能 全球 首家区块链 数据服务提供商 扫码关注 公众号 扫码进 入 小程序 址 微信订阅号ID liantazhiku 链塔智库合作伙伴 独家大数据支持平台 联合发布媒体 排名不分前后 媒体深度合作伙伴 排名不分前后 24

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