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1 2016 年中国医院药品市场动态 QuintilesIMS CHPA 中国医院药品统计报告 (>=100 床位 ) 数据分析 QuintilesIMS 国内客户事业部 2017 年 3 月 Copyright 2016 QuintilesIMS. All rights reserved.

2 2016 年医药市场政策频出 1 保证药品质量与有效性 2 降低药品价格缓解医保负担 临床有效性 : 新药注册分类改革 临床数据核查 仿制药一致性评价 质量控制 : 新版 GMP 推行 飞行检查频次增加 政策大年 招标采购 : 招标环节价格下行压力增加 质量分层简化 GPO 集团出现 医保支付 : 医保支付价改革试点 3 整合流通行业 4 规范临床用药 商业流通 : 两票制出台与试点 新版 GSP 推行 临床使用 : 出台重点监控目录, 辅助用药目录 ; 减少临床使用 限制药占比 1

3 概述 2016 年, 中国大医院药品市场实现销售 6,975 亿元, 同比增长 8.1%, 较 2015 年有较大回升 从季度看, 中国大医院市场增速回暖始于 2016 年一季度 所有一级治疗领域均呈现复苏态势, 其中肿瘤和免疫调节 心血管领域对市场增长的贡献最大 辉瑞 扬子江和阿斯利康保持前三的位置 前三企业集团及四环 恒瑞 正大天晴 石药 步长的增速超过 10% 各省 直辖市的市场状况迥异, 广东 上海 河南等省增长迅速, 浙江 福建增长缓慢 在外资传统核心市场的广东和上海, 两省的高速增长主要来自本土企业的发力 在河南, 本土和跨国公司均有上佳表现, 尤其是跨国公司 中国县域医院药品市场规模突破 1,800 亿元, 同比增长 8.7%, 快于城市市场增速 县域医院成为跨国企业新增长点, 本土企业中四环 齐鲁 扬子江 石药等在县域医院亦有上佳表现 6 城市社区药品市场规模达 208 亿元, 同比增长 10.5% 其中慢病领域在社区的潜力很大 2

4 全国大医院 / 零售药店市场 2016 年, 中国大医院药品市场实现销售 6,975 亿元, 同比增长 8.1%; 中国市辖区零售药店市场同比增长 3.2% 2016 中国大医院药品市场 * 格局 2016 中国市辖区零售药店市场 ** 格局 +8.1% +3.2% 其他 OTC 6, , % +6.5% 其他 1, (13.2%) 1, (12.6%) -1.0% 处方药 6,150 (95.3%) 6,654 (95.4%) +8.2% OTC 625 (44.1%) 647 (44.2%) +3.7% 处方药 606 (42.8%) 631 (43.1%) +4.1% * 大医院指百张床位以上医院销售额, 以医院采购价计, 下同 ** 以终端售出价 ( 消费者购买价 ) 计 来源 : QuintilesIMS 中国医院药品统计报告 (>=100 床位 ), PharmaTrend, 2016Q4 3

5 中国大医院药品市场增速逐渐放缓,2016 年有较大回调, 同比增长 8.1% 中国医院药品市场销售额 * 五年趋势, 全国大医院市场 亿 / 人民币 8,000 7,000 6,000 5,000 全国销售额 ( 亿 / 人民币 ) 整体增长率 ( 右轴 ) 本土企业增长率 ( 右轴 ) 跨国企业增长率 ( 右轴 ) 4, % 5,505 6, % 6,452 6,975 同比年增长率 16% 12% 4, % 8% 3,000 2, % 4% 1, % 5 年 CAGR 同比年增长率 : 整体 13.4% 11.7% 4.9% 8.1% 本土企业 14.0% 11.5% 5.1% 8.0% 跨国企业 11.5% 12.2% 4.5% 8.5% 9.5% 9.6% 9.1% 本土企业份额 76.1% 76.0% 76.1% 76.0% * 指百张床位以上医院销售额, 以医院采购价计, 下同 4

6 增速 % (RMB) 全国大医院市场 增速回暖始于 2016 年一季度 中国医院药品市场 : 滚动年增长趋势 ( ) 整体市场本土企业跨国企业 30% 27.2% 25% 20% 25.5% 21.6% 20.6% 20.3% 16.5% 16.7% 15.7% 15% 10% 5% 13.4%13.7% 14.0% 14.1% 12.7% 13.1%12.8%11.7% 13.3% 13.6% 12.2% 12.7% 12.8% 12.5% 10.3% 11.5% 11.5% 10.0% 10.4% 8.5% 8.7% 7.7% 7.0% 6.6% 5.5% 5.1% 4.9% 4.5% 6.9% 7.6% 8.5% 8.1% 5.5% 6.2% 6.4% 5.6% 8.0% 5.4% 6.0% 6.1% 0% MAT 13Q1 13Q2 13Q3 13Q4 MAT 14Q2 14Q3 14Q4 MAT 15Q2 15Q3 15Q4 MAT 14Q1 15Q1 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4 5

7 全国大医院市场 辉瑞 扬子江和阿斯利康保持前三的位置 中国医院药品市场 : 二十强企业集团及增长表现, 年 2016 年 2016 年 2016 年较 2015 年公司名称排名销售额 ( 亿 /RMB) 市场份额同比增长率增速 +/- 中国整体医院市场 6, % 8.1% +3.2% 排名前 20 集团公司 2, % 9.8% +2.3% 1 辉瑞 % 2 扬子江药业集团 % 3 阿斯利康 % 4 齐鲁制药 % 5 2 四环医药 % 6 1 复星集团 % 7 恒瑞医药 % 8 赛诺菲 % 9 3 科伦集团 % 10 正大天晴集团 % 11 拜耳 % 12 上药集团 % 13 1 诺华 % 14 1 罗氏 % 15 中国医药集团总公司 % 16 默沙东 % 17 1 石药集团 % 18 1 步长集团 % 19 1 诺和诺德 % 2 20 山东瑞阳 % 13.3% 15.9% 14.1% 7.7% 10.8% 7.1% 15.7% 9.8% 3.7% 11.7% 7.5% 8.1% 3.6% 1.5% 5.8% 5.8% 19.9% 12.5% 7.4% 7.2% 10.7% 6.0% 6.0% -1.6% -4.7% 4.3% 4.0% 1.3% 1.9% -6.1% 5.0% -0.8% -6.2% 1.0% 2.8% -2.7% 1.1% 3.9% 5.6% 2.2% 6

8 全国大医院市场 本土企业前二十强占比超过 50%, 其中 8 家排名上升 中国医院药品市场 : 二十强本土企业集团及增长表现, 年 2016 年 2016 年 2016 年较 2015 年公司名称排名销售额 ( 亿 /RMB) 市场份额同比增长率增速 +/- 中国本土企业医院市场 5, % 8.0% +2.9% 排名前 20 本土集团公司 2, % 8.3% +2.1% 1 扬子江药业集团 % 2 齐鲁制药 % 3 2 四环医药 % 4 1 复星集团 % 5 1 恒瑞医药 % 6 2 科伦集团 % 7 正大天晴集团 % 8 上药集团 % 9 中国医药集团总公司 % 10 1 石药集团 % 11 1 步长集团 % 12 山东瑞阳 % 13 1 广药集团 % 14 1 华润三九 % 15 2 江苏豪森 % 16 华润双鹤 % 17 3 华东医药 % 18 3 鲁南制药 % 19 华北制药 % 20 4 丽珠集团 % 15.9% 7.7% 10.8% 7.1% 15.7% 3.7% 11.7% 8.3% 5.8% 18.6% 12.5% 7.2% -1.1% 5.3% 11.4% 8.3% 15.1% 14.8% 11.1% 22.3% 6.0% -1.6% -4.7% 4.3% 4.0% 1.9% -6.1% -0.5% 2.8% 0.3% 3.9% 2.2% 1.7% 10.3% 4.3% 6.8% -4.2% 4.6% 11.4% 5.4% 7

9 医院药品市场进一步集中,TOP20 集团增长高于总体市场 (9.8% Vs 8.1%) 中国医院药品市场 : 企业集团集中度及增长趋势, 2016 全国大医院市场 2016 年集团排名分组 2016 年销售额范围 ( 亿元 ) 集团分组平均年增长率 高于 (>9.1%) 集团数量 : 按相对于整体市场增长率 持平 (7.1%~9.1%) 低于 (<7.1%) 整体市场 8.1% 1, ,663 排名 :1-20 位 60 ~ % 位 33 ~ % 位 15 ~ % 位 6 ~ % 位 1.7 ~ 6 8.6% >500 位 < % 1, ,434 8

10 所有一级治疗领域均呈现复苏态势 其中肿瘤和免疫调节 心血管领域对市场增长的贡献最大 中国医院药品市场 : 一级治疗领域增长格局 全国大医院市场 20% 15% 10% 5% 0% 2015 同比增长率 2016 同比增长率 12.7% 12.6% 13.3% 14.5% 9.3% 9.1% 7.4% 5.3% 5.4% 5.7% 6.9% 其他全身性消化道和心血管神经抗肿瘤药和医用血液和呼吸骨骼肌肉其他治疗 V J A C L N K B R M Others 抗感染药新陈代谢系统系统免疫调节剂溶液血液形成器官系统系统领域 ( 中成药为主 ) 2016 占比 其他 ( 中成药为主 ) 全身性抗感染药 消化道和新陈代谢 心血管系统 神经系统 抗肿瘤药和免疫调节剂 医用溶液 血液和血液形成器官 呼吸系统 骨骼肌肉系统 其他治疗领域 19% 15% 13% 11% 9% 10% 7% 5% 3% 3% 4% 2016 增长贡献率 13% 11% 12% 13% 10% 15% 5% 7% 5% 2% 7% 9

11 全国大医院市场 治疗性药品各领域增速普遍回暖, 驱动 2016 年市场复苏 中国医院药品市场 : 治疗性药品 * 分类及三年金额同比增速对比 % 8.5% 12.8% 14.6% 11.0% 11.5% 12.0% 8.5% 7.0% 16.9% 10.6% 17.9% 13.7% 13.9% 13.3% 10.5% 9.2% 9.5% 14.6% 8.0% 12.1% 分类 治疗性药品合计 肿瘤及免疫类治疗用药 心血管类治疗用药 中枢神经系统治疗用药 血液和造血系统治疗用药 代谢类治疗用药 其他治疗用药 占比 100% 15% 14% 13% 11% 10% 36% * 治疗性药品 ( 西药, 不含抗生素 ) 的各子 TC 均删除其被定义为辅助及重点监控药物的类别 10

12 全国大医院市场 中成药整体增长 5.2%, 其中注射剂增长 2.8%, 低于平均水平 中国医院药品市场 : 中成药分剂型构成 其他, 4% 中国医院药品市场 : 中成药同比增速对比, 整体 vs. 口服 vs. 注射 % 12.2% 11.3% 8.4% 注射, 40% 口服, 56% 2.5% 5.2% 3.9% 6.9% 2.8% 4.2% 5.0% 0.4% 中成药合计口服注射其他 11

13 全国大医院市场 中成药中增长较快的领域有肿瘤和免疫调节及呼吸系统用药 中国医院药品市场 : 中成药分类及三年金额同比增速对比 % 2.5% 5.2% 7.1% 2.5% 0.7% 15.4% 8.5% 6.7% 12.6% 2.2% 6.1% 13.6% 6.2% 12.0% 15.2% 1.8% 6.2% 10.1% 10.8% 3.5% 2.5% 4.5% 2.0% 分类 中成药合计 心血管系统 中成药 * 抗肿瘤药和免疫调节中成药 泌尿生殖系统中成药 呼吸系统中成药 全身性抗感染中成药 骨骼肌肉系统中成药 其他中成药 占比 100% 37% 12% 12% 10% 7% 7% 14% * 心血管系统中成药包括活血化瘀类的脑血管病用药 12

14 全国大医院市场 领先品种中绝大多数西药快速上涨 排名 排名变化 vs 中国医院药品市场 : 畅销产品 TOP20, 2016 产品名称 所属领域 2017 版国家医保 销售额 ( 亿元 / 人民币 ) 同比年增长率 整体市场 6, % 波立维 - 赛诺菲 ( 外资 ) B01C 乙类 % 申捷 - 齐鲁 N07X 否 % 立普妥 - 辉瑞 ( 外资 ) C10A 乙类 % 倍通 - 山东丹红 V03B 乙类 % 血栓通 - 广西梧州 V03B 甲类 % 地佐辛 - 扬子江 N02A 否 % 普米克令舒 - 阿斯利康 ( 外资 ) R03D 乙类 % 丹参多酚酸盐 - 上海绿谷 V03B 乙类 % 99 9 喜炎平 - 江西青峰 V03B 乙类 % 欧迪美 - 吉林四环 N07X 否 % 奥德金 - 锦州奥鸿 C04A 否 * % 舒普深 - 辉瑞 ( 外资 ) J01D 乙类 % 头孢他啶 - 海南海灵 J01D 乙类 % 欧来宁 - 石药欧意 N06D 否 % 丹参川芎嗪 - 贵州拜特 B01X 否 % 氯化钠 - 科伦 K01B 甲类 % 康艾注射液 - 长白山 V03B 乙类 % 疏血通注射液 - 牡丹江友搏 V03B 乙类 % 新泰林 - 华润九新 J01D 甲类 % 润众 - 正大天晴 J05B 乙类 % 108 EV 标红 : 治疗性药品 ( 西药, 除抗生素 ) 标蓝 : 抗生素 * 小牛血清去蛋白 ( 眼用凝胶剂 ) 属于医保乙类 13

15 从地域上来看, 外资药企不断加大下沉的力度, 而高品质本土药企则在一线城市发力 区域大医院市场 中国医院药品市场 : 按城市等级细分销售额和同比增长率 ( 亿 / 人民币, 医院采购价 ) 6,975 6, % 3 年复合增长率 外资企业 6, % 16.1% 6.8% 15.7% 15.8% 4.4% 6.1% 一线城市 7.7% 一线城市 37% 28.1% 6.1% 28.6% 28.7% 二线城市 5.3% 二线城市 29% 5.6% 7.2% 16.9% 16.8% 8.6% 17.0% 三线城市 6.4% 9.2% 三线城市 23% 4.9% 13.7% 16% 38.7% 38.7% 49.1% 其他城市 7.0% 其他城市 本土企业 12.3% 63% 6.1% 71% 6.8% 77% 8.4% 84% 整体 10.2% 6.1% 7.2% 9.2% % % 2016 整体 6.5% 一线城市增长强劲, 受医保总控等政策影响, 本土企业在一线城市获得了更多机会 ; 外资企业以往更专注于级别高的城市, 但在一二三线城市以外的低级别城市增长迅速 14

16 各省 直辖市的市场状况迥异, 广东 上海 河南等省份增长迅速, 江苏 山东 福建等增长放缓 中国医院药品市场 : 分省份增长格局, 2016 排名 省份 2016 市场规模 占比 增长贡献率 2016 年同比增速 较 2015 年增速 ( 亿元 ) +/- 全国合计 6, % 100% 8.1% +3.2% 1 广东省 % 12% 11.4% +6.8% 2 江苏省 % 5% 5.4% -1.1% 3 山东省 % 7% 7.8% -2.5% 4 北京 % 6% 7.9% +4.8% 5 浙江省 % 2% 2.5% +2.4% 6 上海 % 9% 12.6% +4.0% 7 河南省 % 8% 13.8% +7.7% 8 四川省 % 3% 5.9% +2.1% 9 河北省 % 6% 12.1% +5.6% 10 湖北省 % 4% 7.2% +1.2% 11 辽宁省 % 3% 6.9% +3.0% 12 湖南省 % 4% 9.4% +3.9% 13 黑龙江省 % 3% 9.0% +1.8% 14 云南省 % 2% 6.6% +1.0% 15 福建省 % -1% -3.8% -8.2% 16 陕西省 % 2% 8.6% +8.1% 17 重庆 % 1% 5.0% +6.0% 18 广西省 % 1% 4.3% -0.6% 19 天津 % 1% 2.2% -5.7% 20 安徽省 % 2% 6.3% +4.6% 21 吉林省 % 3% 12.7% +10.4% 22 贵州省 % 3% 16.3% +4.4% 23 江西省 % 3% 13.5% +9.0% 24 山西省 % 1% 6.3% +6.8% 其他省份 % 8% 12.5% +8.3% 区域大医院市场 15

17 区域大医院市场 在外资传统核心市场的广东和上海, 两省的高速增长主要来自本土企业的发力 在河南, 本土和跨国公司均有上佳表现, 尤其是跨国公司 本土企业份额 (%) 中国医院药品市场 : 分省份增长格局, 贵州省江西省 广西省云南省 安徽省黑龙江省山西省陕西省吉林省重庆辽宁省 湖南省河北省 年增长率 区间 河南省四川省 湖北省 其他省份 -4% - 0% 0% - 4.1% 4.1% - 8.1% 山东省 8.1% % >12.1% 江苏省 70 上海 广东省 天津福建省 浙江省 北京 销售额 ( 亿元 ) 16

18 区域大医院市场 本土药企在上海医院药品市场持续发力 上海 TOP15 集团 厂商集团 MAT 销售额 MAT 增长率 ( 亿元 ) 辉瑞 % 3% 上药 % 6% 阿斯利康 % 5% 罗氏 % -5% 扬子江药业 % 18% 江苏恒瑞 % 19% 正大天晴 % 23% 诺华 6.5 0% 12% 默沙东 6.3 9% 6% 赛诺菲 6.2 7% 13% 齐鲁制药 5.8 4% 3% 拜耳 5.7 6% -2% 复星 % 12% 常州四药 5.2 0% 4% 北京泰德 % 25% TOP10 产品 产品名称 - 厂商集团 治疗销售额增长率领域 ( 亿元 ) (%) 凯时 - 北京泰德 C01X 赫赛汀 - 罗氏 L01G 丹参多酚酸盐 - 上海绿谷 V03B 康艾注射液 - 长白山 V03B 立普妥 - 辉瑞 C10A 泰嘉 - 深圳信立泰 B01C 倍通 - 步长 V03B 莫西沙星注射液 - 南京优科 J01G 氯化钠 - 百特 K01B 波立维 - 赛诺菲 B01C 增长贡献率 TOP10 产品 产品名称 - 厂商集团 治疗销售额增长率增长领域 ( 亿元 ) (%) 贡献率 (%) 盐酸莫西沙星注射液 - 南京优科 J01G 赫赛汀 - 罗氏集团 L01G 复方维生素 (3) 注射液 - 山西仟源 K04D , 普莱维他 - 河北爱尔海泰 K04D 0.8 4, 新泰林 - 华润三九 J01D 丹参多酚酸盐 - 上海绿谷 V03B 人血白蛋白 - 基立福 K03B 复方甘草酸单铵注射液 - 百年汉克 A05B , 阿思欣泰 - 杭州民生 A05B 注射用复方维生素 (3)- 海思科 K04D 0.5 4,

19 区域大医院市场 16 年浙江医院市场格局重铸, 天晴 罗氏和拜耳均出现负增长 浙江 TOP15 集团 厂商集团 MAT 销售额 MAT 增长率 ( 亿元 ) 辉瑞 % -2% 阿斯利康 % 1% 上药 9.9 3% 19% 默沙东 9.7 1% 11% 赛诺菲 9.6 3% 11% 正大天晴 7.8-8% 0% 诺华 7.2 0% 10% 扬子江药业 7.0 5% -10% 江苏恒瑞 % 2% 罗氏 6.4-6% 5% 拜耳 6.4-3% -9% 齐鲁制药 % 12% 康恩贝 % 6% 华东医药 5.5 1% 11% 科伦 % 4% TOP10 产品 产品名称 - 厂商集团 治疗销售额增长率领域 ( 亿元 ) (%) 舒普深 - 辉瑞 J01D 立普妥 - 辉瑞 C10A 普米克令舒 - 阿斯利康 R03D 参麦 - 上药 V03B 波立维 - 赛诺菲 B01C 润众 - 正大天晴 J05B 耐信 - 阿斯利康 A02B 泰能 - 默沙东 J01P 博路定 - 上海施贵宝 J05B 奥克特珐玛 - 奥地利奥克特珐玛 K03B 增长贡献率 TOP10 产品 产品名称 - 厂商集团 治疗领域 销售额 ( 亿元 ) 增长率 (%) 增长贡献率 (%) 泛生舒复 - 台湾泛生 J01D 注射用拉氧头孢钠 - 浙江惠迪森 J01D 噻吗灵 - 海南海灵 J01D 地佐辛 - 扬子江药业 N02A 阿思欣泰 - 杭州民生 A05B 申捷 - 齐鲁制药 N07X 布利特 - 科伦集团 K01D 贝雪 - 扬子江 R06A 头孢他啶 - 海南海灵 J01D 人纤维蛋白原 - 江西博雅生物 B02D

20 县域大医院市场 中国县域医院药品市场规模突破 1,800 亿元, 同比增长 8.7%, 增速略高于城市医院 中国县域医院药品市场增长格局, 县域 vs. 市辖区,2016 同比增长率 中国县域医院药品市场增长格局, 县域 vs. 市辖区 7.9% 8.7% 5.0% 4.7% 1,813 亿元, 26% ,162 亿元, 74% 2016 年同比增长率 8.7% 9.8% 9.1% 7.9% 3.8% 3.9% 0.3% 16.3% 14.9% 13.2% 10.6% 7.2% 5.4% 全国 浙江省山东省江苏省河南省四川省广东省 -3.4% 县域医院 市辖区医院 市辖区医院 县域医院 来源 : QuintilesIMS 中国医院药品统计报告 (>=100 床位 )/ 县域医院药品统计报告, 2016Q4 19

21 慢病相关的糖尿病 心脑血管病用药, 以及抗肿瘤药在县级医院增长迅猛 核心治疗领域 前 15 治疗领域 * 销售表现, 县域医院 vs 整体医院,2016 县域医院 排名 整体医院 县域医院对整体医院贡献率 中成药 % 抗生素 % 静脉用溶液 % 抗酸药 % 糖尿病 % 抗血栓 % 中枢神经其他 % 脑血管和外周血管用药 % 强心药 % 高血压用药 % 抗肿瘤剂 % 精神兴奋药 % 利胆药和肝保护剂 % 抗哮喘和 COPD 药 % 血脂调节剂 % 2.0% 2.1% 2.5% 前 15 治疗领域增长率, 县域医院 vs 整体市场 0.0% 20.0% 40.0% 5.8% 9.1% 6.8% 5.4% 13.0% 12.8% 19.1% 17.1% 18.0% 16.9% 21.9% 33.4% 县域大医院市场 * 按照 TC II 或者多个 TCII 合并区分治疗领域 县级医院对整体医院贡献率 :26.0% 来源 : QuintilesIMS 中国医院药品统计报告 (>=100 床位 )/ 县域医院药品统计报告, 2016Q4 县域增长 8.7% 8.1% 整体增长 20

22 县域市场成为跨国企业新增长点, 本土企业中四环 齐鲁 扬子江 石药等在县域医院亦有上佳表现 县域大医院市场 排名 县域医院市场 TOP 20 集团公司, 2016 Top20 集团公司 2016 ( 亿 / 人民币 ) 2016 同比增长率 1 扬子江药业 % 2 科伦 % 3 复星 % 4 四环医药 % 5 齐鲁制药 % 6 山东瑞阳 % 7 阿斯利康 % 8 国药集团 % 9 辉瑞 % 10 上药集团 % 11 步长 % 12 赛诺菲 % 13 正大天晴 % 14 恒瑞医药 % 15 诺和诺德 % 16 华润三九 % 17 华北制药 % 18 山东罗欣 % 19 哈药集团 % 20 石药集团 % 本土企业 1, % 跨国企业 % 整体县域市场 1, % 排名 县域医院市场 TOP 20 产品, 2016 Top20 产品 2016 ( 亿 / 人民币 ) 2016 同比增长率 1 血栓通 - 广西梧州 % 2 倍通 - 步长集团 % 3 波立维 - 赛诺菲 % 4 疏血通注射液 - 牡丹江友搏 % 5 申捷 - 齐鲁 % 6 头孢他啶 - 海南海灵 % 7 丹参川芎嗪 - 康恩贝 % 8 普米克令舒 - 阿斯利康 % 9 喜炎平 - 江西青峰 % 10 立普妥 - 辉瑞 % 11 氯化钠 - 科伦 % 12 奥德金 - 复星 % 13 新泰林 - 华润三九 % 14 地佐辛 - 扬子江 % 15 丹参多酚酸盐 - 上海绿谷 % 16 诺和锐 30 笔芯 - 诺和诺德 % 17 克林澳 - 四环医药 % 18 欧迪美 - 四环医药 % 19 润众 - 正大天晴 % 20 欧来宁 - 石药 % 本土企业 1, % 跨国企业 % 整体县域市场 1, % 来源 : QuintilesIMS 中国县域医院药品统计报告 (>=100 床位 ), 2016Q4 21

23 6 城市社区药品市场规模达 208 亿元, 同比增长 10.5% 其中慢病领域在社区的潜力很大 6 城市社区市场 2016 年社区卫生服务中心城市占比, 3 个一线城市 /3 个二线城市 2016 年社区卫生服务中心重点领域及增长率,6 城市 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1,290 亿元 320 亿元 170 亿 13% 38 亿 12% 一线城市 ( 北京 / 上海 / 广州 ) 二线城市 ( 南京 / 无锡 / 苏州 ) 6 城市合计中成药高血压糖尿病抗生素血脂调节剂 13% 7.3% 10.5% 25% 4.7% 11.8% 39% 5.2% 11.0% 29% 7.9% -6.1% 9% 11.9% 27.5% 23% 9.5% 11.0% 地级市大医院 社区卫生服务中心 地级市大医院 社区卫生服务中心 来源 : QuintilesIMS 中国县域医院药品统计报告 (>=100 床位 ), 社区卫生服务中心统计报告,2016Q4 22

24 总结 关键词 : 重塑价值, 砥砺前行 2016 年, 中国大医院药品市场实现销售 6,975 亿元, 同比增长 8.1%, 较 2015 年有较大回升 从季度看, 中国大医院市场增速回暖始于 2016 年一季度 所有一级治疗领域均呈现复苏态势, 其中肿瘤和免疫调节 心血管领域对市场增长的贡献最大 辉瑞 扬子江和阿斯利康保持前三的位置 前三企业集团及四环 恒瑞 正大天晴 石药 步长的增速超过 10% 受各地政策和企业策略的影响, 各省 直辖市的市场状况迥异, 广东 上海 河南等省增长迅速, 浙江 福建增长缓慢 中国县域医院药品市场规模突破 1,800 亿元, 同比增长 8.7%, 快于城市市场增速 县域医院成为跨国企业新增长点, 本土企业中四环 齐鲁 扬子江 石药等在县域医院亦有上佳表现 23

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