一交易概述 2015 年 11 月 20 日, 江苏亨通光电股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第六届董事会第五次会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了关于全资子公司亨通光电国际有限公司收购 PT Voksel Electric Tbk 30.08% 股权暨签署框架协议

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肋认诸葛
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1 证券代码 : 股票简称 : 亨通光电公告编号 : 号江苏亨通光电股份有限公司关于全资子公司亨通光电国际有限公司收购 PT Voksel Electric Tbk 30.08% 股权暨签署框架协议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 全资子公司亨通光电国际有限公司 ( 以下简称亨通国际 ) 以每股 1,250 印尼盾收购 PT Voksel Electric Tbk( 以下简称 Voksel 公司或 Voksel ) 2.5 亿股股份, 占 Voksel 公司总股本的 30.08%, 对价总额为 3,125 亿印尼盾 ( 按照 2015 年 11 月 20 日的外汇牌价 1 印尼盾 = 人民币元折合为人民币约 : 1.56 亿元 ) 延迟对价条件 : 若 Voksel 公司 2016 财年的税后利润 ( 基于 Voksel 公司 2016 财年的经审计账目 ) 超过或等于 1, 亿印尼盾, 亨通国际应向每一卖方支付每股 100 印尼盾的延迟买价如若延迟对价条件被满足, 亨通应付的全部延迟买价为 250 亿印尼盾本协议具有约束力条件, 任何一方违反本协议将承担支付违约金等相应违约责任本次交易的实施不存在重大法律障碍, 交易对方与公司不存在关联关系, 故本次交易不构成关联交易, 亦不构成重大资产重组本次交易金额在公司董事会权限范围内, 无须股东大会审议交易各方在履行必要程序后将在 2015 年 12 月 31 日前签订股权转让协议并交割股份风险提示 :Voksel 公司为印度尼西亚上市公司, 本次投资未触发印度尼西亚证券交易所要约收购条款, 但交易过程中部分程序可能需获得相关部门批准

2 一交易概述 2015 年 11 月 20 日, 江苏亨通光电股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第六届董事会第五次会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了关于全资子公司亨通光电国际有限公司收购 PT Voksel Electric Tbk 30.08% 股权暨签署框架协议的议案, 同意公司全资子公司亨通国际以每股 1,250 印尼盾收购 PT Voksel Electric Tbk( 以下简称 Voksel 公司 )2.5 亿股股份, 占 Voksel 公司总股本的 30.08%, 对价总额为 3,125 亿印尼盾同日, 亨通国际与 Voksel 公司主要股东正式签署了框架协议本次交易不构成关联交易, 亦不构成重大资产重组, 交易的实施不存在重大法律障碍二交易对方基本情况 1 Tina Lius, 印尼自然人 ; 2 Chao Mi Mi, 新加坡自然人 ; 3 Perpect Prospect Limited, 一家依照英属维尔京群岛法律设立的有限责任公司 ; 4 Low Tuck Kwong, 印尼自然人三收购方基本情况公司名称 : 亨通光电国际有限公司注册地址 : 香港注册资本 :20 万美元公司类型 : 有限责任公司董事 : 尹纪成经营范围 : 光纤光缆电力电缆通信电缆光纤预制棒光纤拉丝电源材料及附件电子元器件通信设备等相关产品的贸易四交易标的基本情况名称 :PT Voksel Electric TBK. 司法管辖区 : 印度尼西亚注册详情 : 设立契据第 58 号 ( 部长批准 No. JA-5/219/17)

3 注册日期 :1971 年 4 月 19 日 (1971 年 12 月 24 日批准 ) 公司类型 : 有限公司总股本 : 831,120,519 股股东和持股比例 :1.SCB SG PVB A/C Low Tuck Kwong: 32.50%;2.BNP PARIBAS WEALTH S/A Triwise Group Ltd: 10.94%;3.SWCC Showa Cable System Co, Ltd: 10.02%; 公众持股 : 46.54% 注册办公地点 :MenaraKarya 3 rd Floor, Suite D, Jalan HR Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2 Jakarta Indonesia Voksel 公司成立于 1971 年, 总部位于雅加达, 于 1990 年在印度尼西亚证券交易所上市 ( 股票代码 :VOKS) Voksel 公司是印尼领先的线缆制造商, 旗下有三家控股子公司公司核心业务包括电力及通信线缆产品的研发与制造宽带接入与运营服务等公司的市场范围包括印尼本土在内的东南亚南亚中东和南美洲等地区, 在印尼公共工程领域具有很强的竞争力, 是印尼国家电网和印尼电信最主要的供应商五框架协议的主要内容 1 Voksel 公司的自然人股东 Low Tuck Kwong Tina Lius Chao Mi Mi 及法人股东 Perfect Prospect Limited 将其持有的 Voksel 公司合计 250,000,000 股股份 ( 占 30.08% 股权 ) 以 3,125 亿印尼盾 ( 每股 1,250 印尼盾 ) 转让给亨通国际, 具体如下 : 从 Tina Lius 购买 36,000,000 股 Voksel 股份, 支付 7,389,180,000 印尼盾 ; 从 Chao Mi Mi 购买 5,911,344 股 Voksel 股份, 支付 51,360,820,000 印尼盾 ; 从 Perfect Prospect Limited 购买 41,088,656 股 Voksel 股份, 支付 208,750,000,000 印尼盾 ; 从 Low Tuck Kwong 购买 167,000,000 股 Voksel 股份, 支付 45,000,000,000 印尼盾 2 如若 Voksel 公司 2016 财年的净利润 ( 基于 Voksel 公司截止于 2016 年 12 月 31 日的 2016 财年的经审计账目 ) 超过或等于亿印尼盾 ( 延迟对价条件 ), 亨通国际应向每一卖方支付每股 100 印尼盾的延迟买价如若延迟对价条件被满足, 亨通国际应付的全部延迟买价为 250 亿印尼盾, 按如下分配 :

4 向 Tina Lius 支付 3,600,000,000 印尼盾 ; 向 Chao Mi Mi 支付 591,134,400 印尼盾 ; 向 Perfect Prospect Limited 支付 4,108,865,600 印尼盾 ; 以及向 Low Tuck Kwong 支付 16,700,000,000 印尼盾 3 交易各方在履行必要程序后将在 2015 年 12 月 31 日前签订股权转让协议并交割股份 4 本协议具有约束力条件, 任何一方违反本协议将支付对方违约金 250 亿印尼盾六交易的目的及对公司的影响 1 是公司践行国家一带一路战略和发展海外市场的重要举措印尼是 21 世纪海上丝绸之路沿线重要国家东盟最大经济体在一带一路建设上发挥着互联互通的重要作用 Voksel 公司是印尼最大的综合线缆企业, 成立至今已有近 50 年历史, 市场覆盖印尼本土及东南亚南亚中东南美等地公司本次收购 Voksel 公司股份有利于实现优势互补强强联合, 依托于国家一带一路战略, 公司将与 Voksel 公司实现海外市场技术研发等领域的全方面合作与融合, 挖掘一带一路沿线市场机遇, 有利于加快国际化战略的实现 2 Voksel 公司目前经营情况良好订单充足, 收购后能够增厚公司业绩 Voksel 公司是印尼领先的线缆制造商, 旗下有三家控股子公司公司核心业务包括电力及通信线缆产品的研发与制造宽带接入与运营服务等在印尼公共工程领域具有很强的竞争力, 是印尼国家电网和印尼电信最主要的供应商目前 Voksel 公司订单充足, 未来实现业绩增长有充足的保障此外, 公司在收购印尼 Voksel 公司股份后将成为该公司单一第一大股东, 公司将逐步培育与发展 Voksel 公司的光纤光缆海底电缆海底光缆超高压电缆特种导线及光器件等产品的研发与制造能力, 将 Voksel 公司打造成辐射东南亚与中东地区的重要研发和生产基地, 不断提高 Voksel 公司的盈利能力和核心竞争力 3 收购 Voksel 符合公司的国际化战略规划为加快亨通的国际化进程, 公司提出了三个五的国际化战略 (50% 以上产品销往海外 50% 以上资本为海外资本 50% 以上人才为国际化人才 ) 未来十

5 年, 亨通光电将以一带一路新兴国家和地区为重点, 通过并购参股合作投资等资本纽带, 不断在东南亚中东非洲欧洲南美洲等海外区域市场进行战略性布局和发展收购印尼 Voksel 公司是公司实施国际化战略迈出的关键一步, 对未来深入拓展东南亚和中东等区域市场起到了重要作用此外,Voksel 公司是印尼上市公司, 收购后公司将在海外拥有一个重要的资本市场平台, 有利于公司扩大在海外资本与市场的影响力目前,VOKSEL 公司股东中还有世界通信业巨头之一的日本昭和电信和巴黎银行新加坡财富管理集团等完全按国际惯例运行的知名公司, 与 VOKSEL 的深入融合, 将有助于公司不断提升国际化运营水平, 并有利于亨通光电与 Voksel 各方股东共同携手, 进一步实现优势互补强强联合, 立足于海外市场技术研发等领域合作与融合, 共同开发东南亚南亚和中东等新兴市场, 加速公司国际化步伐, 着力打造中国质量世界品牌七后续事项 1 公司将在本次框架协议签署后开展对 Voksel 的审计和评估工作, 并计划在 2015 年 12 月 31 日前签订正式的股权转让协议 2 公司在上述后续事项的实施过程中将根据上海证券交易所股票上市规则和公司章程等法律法规及规范性文件及时履行决策程序和信息披露义务八其他事项公司因 2015 年 11 月 20 日召开董事会审议签署股权收购框架协议的事项, 股票于 2015 年 11 月 20 日 ( 星期五 ) 开市起临时停牌一天公司股票将在本公告披露后于 2015 年 11 月 23 日 ( 星期一 ) 开市起复牌九备查文件 1 第六届董事会第五次会议决议; 2 框架协议特此公告江苏亨通光电股份有限公司董事会二一五年十一月二十一日

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Microsoft Word _2005_n.doc 2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08