股份有限公司

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练强
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1 公司代码 : 公司简称 : 力帆股份力帆实业 ( 集团 ) 股份有限公司 2015 年年度报告摘要一重要提示 1.1 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文 1.2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.3 未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事王延辉出差尹明善董事尹喜地出差尹明善董事尹索微出差陈巧凤董事陈雪松出差陈巧凤独立董事王巍出差许敏独立董事管欣出差许敏 1.4 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 1.5 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所力帆股份无联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名汤晓东周锦宇电话传真电子信箱 tzzqb@lifan.com tzzqb@lifan.com

2 1.6 经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计,2015 年度本公司净利润 343,081, 元, 归属于母公司股东的净利润为 353,915, 元公司拟以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 1,256,353,379 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 ( 含税 ), 拟派发的现金股利共计 125,635, 元, 占公司 2015 年合并报表归属于母公司股东的净利润的 35.50% 本议案尚需经公司 2015 年度股东大会审议二报告期主要业务或产品简介 1. 主要业务 : 公司主要从事汽车 ( 含新能源汽车 ) 摩托车发动机通用汽油机的研发生产及销售( 含出口 ) 及投资金融, 其中汽车产品涵盖轿车 SUV 及多功能乘用车 (MPV) 三大类别 2. 经营模式 : 公司产品的销售通过国内销售和海外销售两个渠道进行, 具体如下 : ( 一 ) 国内销售方面新能源汽车方面, 纯电动新能源车主要采用直销模式, 售后服务初期由重庆力帆乘用车有限公司及重庆力帆汽车有限公司负责燃油汽车方面, 主要为经销商模式, 一级经销商建设为重点, 二级经销商为补充 ; 售后服务上以一级经销商为主, 并以独立服务商为补充摩托车整车方面, 主要为经销商模式, 按行政区域划分选择省级经销商, 再向下分销新能源汽车燃油汽车及摩托车整车由公司统一制定整体营销计划产品计划服务计划渠道价格广宣计划, 并对营销渠道进行设计及管理摩托车发动机方面, 主要为直销和经销商两种模式, 由各办事处直接面对面与各客户交流并提交订单计划通用汽油机方面, 主要为直销和经销商两种模式 ( 二 ) 海外销售方面模式一 : 经销商模式公司通过海外事业部将产品出售给国外一级经销商, 一级经销商再将产品分销给当地二级经销商, 或直接卖给终端消费者公司与一级经销商共同制定营销计划产品计划广告策略等, 并且在品牌建设售后服务等方面为海外经销商提供支持, 同时根据年度计划等及时对一级经销

3 商进行管理和考核, 优胜劣汰模式二 : 海外子公司模式生产型子公司考虑到当地市场潜力较大, 综合成本低, 生产型子公司通过公司海外事业部进口零部件, 组装成产品后出售给当地经销商或终端消费者销售型子公司通过当地的直销公司将整车出售给当地经销商或终端消费者 3. 行业情况说明 :2015 年传统燃油车市场增速持续放缓, 竞争日趋激烈, 乘用车产销万辆和万辆, 同比增长 5.78% 和 7.30%( 数量来源 : 中国汽车工业协会 ) 新能源汽车 2015 年呈现爆发式增长, 全年新能源汽车销售 33.1 万辆, 同比增长 3.4 倍 2015 年中国摩托车产销规模继续下降, 全年完成产销万辆和万辆, 比上年下降 11.57% 和 11.71%( 数据来源 : 中国汽车工业协会 ) 三会计数据和财务指标摘要单位 : 元币种 : 人民币 2015 年 2014 年本年比上年增减 (%) 2013 年总资产 25,280,750, ,841,543, ,578,486, 营业收入 12,411,109, ,416,748, ,073,236, 归属于上市公 353,915, ,073, ,275, 司股东的净利润归属于上市公 110,800, ,724, ,446, 司股东的扣除非经常性损益的净利润归属于上市公 6,830,262, ,408,066, ,527,960, 司股东的净资产经营活动产生 -1,458,047, ,054, ,041, 的现金流量净额期末总股本 1,256,353, ,014,766, ,010,388, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 )

4 加权平均净资产收益率 ( % ) 减少 1.93 个百分点 7.90 四 2015 年分季度的主要财务指标单位 : 元币种 : 人民币第一季度第二季度第三季度第四季度 (1-3 月份 ) (4-6 月份 ) (7-9 月份 ) (10-12 月份 ) 营业收入 2,549,364, ,513,974, ,741,546, ,606,223, 归属于上市公司股东的净利润 117,905, ,221, ,091, ,696, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 114,469, ,003, ,494, ,166, 后的净利润经营活动产生的现金流量净额 -85,435, ,759, ,862, ,745,234, 五股本及股东情况 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 41,832 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 60,897 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 重庆力帆控股有限公司泰达宏利基金 - 民生银行 - 泰达宏利价值持有有限售质押或冻结情况报告期内增期末持股数比例股东条件的股份减量 (%) 股份性质数量数量状态境内 1,200, ,642, 质押 143,300,000 非国有法人 30,128,571 30,128, ,128,571 无未知

5 成长定向增发 111 号资产管理计划东海基金 - 兴业银行 - 鑫龙 105 号特定多客户资产管理计划西南证券 - 浦发银行 - 西南证券双喜汇智 4 号集合资产管理计划招商财富 - 招商银行 - 渝资 1 号专项资产管理计划 28,571,429 28,571, ,571,429 无未知 24,285,714 24,285, ,285,714 无未知 24,285,714 24,285, ,285,714 无未知中国证券金融股份有限公司 22,474,360 22,474, 无未知中国银行股份有限公司 - 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金东海基金 - 兴业银行 - 鑫龙 106 号特定多客户资产管理计划上海浦东发展银行股份有限公司 - 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金兴业银行股份有限公司 - 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明表决权恢复的优先股股东及 16,825,200 16,825, 无未知 13,928,571 13,928, ,928,571 无未知 12,213,144 12,213, 无未知 11,999,876 11,999, 无未知公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人无

6 持股数量的说明 5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

7 5.3 公司优先股股东总数及前 10 名股东情况不适用六管理层讨论与分析 ( 一 ) 乘用车 2015 年公司推出了 B 级轿车力帆 820 CA08 等新车型, 并积极开发 CA09 CA10 X80 等新的 MPV SUV 车型, 新能源推出了 330EV 650EV 电动物流车(LF5028XXYCEV) 等车型 2015 年 3 月工信部公布节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录 ( 第 67 批 ), 力帆 330EV(LF7004EV) 纯电动轿车 LF5028XXYCEV 纯电动厢式运输车入选此次目录 2015 年 3 月 LF1022EV 纯电动轻型货车 LF6401CEV 纯电动多用途乘用车等 4 款车型入选节能与新能源车示范推广目录 2015 年 5 月国家工业和信息化部发布车辆生产企业及产品公告 ( 第 272 批 ), 力帆 LF7002 LF7004 LF7002CEV260 共计三款纯电动轿车进入此次公告 2015 年公司完成了对车联网模块和电子仪表的大批量生产和对多个规格的动力电池的封装 ; 通过车联网技术, 实现了车辆实时信息的数据收集定位远程控制虚拟仪表盘等功能, 同时也完善了分时租赁业务的后台系统功能和推出了分时租赁业务手机应用程序 2015 年, 公司乘用车出口在中国出口车企中排名第三, 市场份额占比 15% 2015 年, 力帆汽车在俄罗斯的年销量为 1.5 万台, 已连续 5 年为中国品牌销量第一另 2015 年 6 月公司为重庆地区唯一获得 2015 年度第一批成品油 ( 燃料油 ) 非国营贸易进口资质企业 ( 二 ) 摩托车 2015 年, 公司继续大力推进休闲运动大排量摩托车产品,KP 系列产品的销售占比进一步得到提高, 已形成产品系列化, 提升了产品附加值 ; 通过电商平台优化了营销模式同时, 公司继续推进精益生产加强内部管理和品牌营销力度, 继续巩固在品牌市场占有率技术质量生产组织渠道开发和售后服务等方面的行业领先地位公司摩托车出口坚持贯彻品牌化战略差异化战略和本地化战略 ; 从外观设计技术优势新能源等方面对产品结构进行调整和优化, 加强渠道建设信息化建设重视品牌推广 ( 三 ) 金融方面 2015 年, 公司全资子公司力帆融资租赁 ( 上海 ) 有限公司 ( 以下简称 : 力帆融资租赁公司 ) 的租赁资产规模已达 10 亿元并在上交所成功发行了汽车融资租赁资产证券化产品该业务的开展, 提升了力帆融资租赁公司的市场形象并为后续扩大业务规模奠定了良好基础 ; 汽车租赁业务

8 管理系统进一步升级, 提高了汽车融资租赁的效率力帆融资租赁公司的全资子公司四川力帆善蓉信息服务有限公司 ( 以下简称力帆善蓉信息公司 ), 主营互联网金融业务, 拥有互联网金融平台力帆善融力帆善融坚持产业互联网金融定位, 为力帆上游的供应商下游的经销商终端的消费者提供融资服务, 促进了力帆产品的销售 2015 年, 力帆财务公司已完成信贷业务软硬件系统的招投标工作, 引进了一批专业人员, 搭建及测试了汽车金融的新业务系统,2016 年将向主管部门申请买方信贷消费金融业务资质 2015 年 12 月 18 日, 为更好地吸引海外低成本资金, 实现境内外资金一体化管理, 公司与中国银行重庆分行签订跨国公司外债宏观审慎境外借款协议, 加速推进公司国际化进程同时, 公司子公司重庆力帆实业 ( 集团 ) 进出口有限公司申请变更跨国公司外汇资金集中运营管理相应额度获批, 公司可集中调配的外债额度增加到 3 亿美元, 对外放款额度增加到 4.35 亿美元七涉及财务报告的相关事项 7.1 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的, 公司应当说明情况原因及其影响不适用 7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的, 公司应当说明情况更正金额原因及其影响 1. 重要差错更正的原因资子公司重庆力帆乘用车有限公司于 2016 年 9 月 29 日收到财政部关于重庆力帆乘用车有限公司新能源汽车推广应用补助资金专项检查的处理决定 ( 财监号, 以下简称专项检查处理决定 ) 根据专项检查处理决定, 截至 2016 年 2 月 15 日, 本公司申报 2015 年度中央财政补助资金的新能源汽车中有 1353 辆汽车电池芯数量小于公告数量, 与车辆生产企业及产品公告不一致,1328 辆汽车电池单体生产企业与车辆生产企业及产品公告不一致, 扣除车辆重复统计因素, 共计 2395 辆汽车不符合申报条件, 涉及中央财政补助资金 11, 万元按照专项检查处理决定的要求, 对上述不符合申报条件的中央财政补助资金中所涉及的公司 2015 年度新能源汽车的销售收入进行调整 2. 重要前期差错更正的具体会计处理

9 汽车对应的政府补贴对象是消费者, 企业后续从政府收到的补贴资金实质上是政府代消费者向企业支付的汽车价款, 故在满足收入确认条件时, 将政府补贴确认为销售收入根据企业会计准则第 14 号收入的相关规定, 本公司将销售新能源汽车所获得的中央财政补贴计入主营业务收入部专项检查处理决定, 本公司对上述 2395 辆不符合申报条件的中央财政补助资金的新能源汽车进行核对清理其中有 1042 辆新能源汽车在 2015 年度满足收入确认条件, 收入确认金额中包括中央财政补助资金 4, 万元鉴于此部分收入不符合中央财政补助资金的申报条件, 财政部决定对本公司申报的此部分新能源汽车中央财政补助资金不予补助事项, 本公司按照企业会计准则第 28 号会计政策会计估计变更和差错更正及中国证监会公开发行的公司信息披露编报规则第 19 号财务信息的更正及相关披露之相关规定, 对 2015 年度财务报表进行更正, 调减净利润 39,856, 元, 调减未分配利润 39,856, 元公司于 2016 年 10 月 24 日召开第三届董事会第三十四次会议, 审议通过了力帆实业 ( 集团 ) 股份有限公司关于会计差错更正事项的议案 3. 重要前期差错更正对财务状况和经营成果的影响 2015 年度 (1) 合并资产负债表项目单位 : 元报表项目调整后调整前调整金额其他应收款 839,116, ,006, ,890, 流动资产合计 13,304,622, ,351,512, ,890, 递延所得税资产 141,825, ,792, ,033, 非流动资产合计 11,976,128, ,969,094, ,033, 资产合计 25,280,750, ,320,607, ,856, 未分配利润 1,367,717, ,407,574, ,856, 归属于母公司所有者权益合计 6,830,262, ,870,118, ,856, (2) 合并利润表项目单位 : 元报表项目调整后调整前调整金额营业收入 12,411,109, ,457,999, ,890, 营业利润 334,404, ,294, ,890, 利润总额 367,672, ,562, ,890, 所得税费用 24,591, ,624, ,033,500.00

10 净利润 343,081, ,937, ,856, 归属于母公司所有者的净利润 353,915, ,772, ,856, 基本每股收益与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明本公司将重庆力帆实业 ( 集团 ) 进出口有限公司重庆力帆乘用车有限公司和重庆力帆汽车销售有限公司等 58 家子公司纳入本期合并财务报表范围, 详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明 7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的, 董事会监事会应当对涉及事项作出说明不适用

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公司代码 :601777 公司简称 : 力帆股份力帆实业 ( 集团 ) 股份有限公司 2015 年年度报告摘要一重要提示 1.1 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文 1.2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任