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1 四川信托 - 图腾海博春天股权投资集合资金信托计划

2 目录 1 信托计划简介 2 投资项目概况 3 项目优势与亮点 4 融资方 担保方简介 5 四川信托简介

3 第一部分 1 信托计划简介

4 信托计划概况 项目名称 川信 - 图腾海博春天股权投资集合资金信托计划 交易对手广元图腾翔达置业有限公司 ( 以下简称 图腾置业 或 项目公司 ) 信托规模 信托期限 优先级信托规模不超过 3 亿元 ( 第一阶段不超过 1.7 亿元 ), 拟分期发行 ; 优先级 次级比例不高于 1:1 不超过 24 个月 资金用途 对项目公司增资 1.17 亿元以取得其 70.06% 股权, 信托资金最终用于项目公司名下 图腾 海博春天中心广场 项目开发建设 还款来源 图腾 海博春天中心广场 项目销售收入 ( 约 13 亿 )

5 信托交易结构

6 风险控制措施 1 土地及在建工程抵押 土地抵押 : 项目所在全部土地为项目公司按期足额进行资金归集 偿还债务本息提供抵押担保 ; 在建工程抵押 : 信托存续期间新增在建工程, 按季追加抵押至我司名下 ; 抵押物足值, 本金抵押率不超过 50% 2 股权控制及股权质押 股权控制 : 我司成为项目公司股东之一并增资, 获得项目公司 70.06% 股权, 成为绝对控股股东 股权质押 : 项目公司其余股东 - 图腾控股 成都翔达 成都汇诚, 将其持有剩余 29.94% 股权 ( 对应注册资本 5000 万元 ) 质押于我司, 我司实际形成对项目公司 100% 股权控制 3 连带责任担保 项目公司股东连带责任担保 : 图腾控股 成都翔达 成都汇诚为项目公司按期足额进行资金归集 偿还债务本息提供连带责任担保 实际控制人连带责任担保 : 图腾置业实际控制人夫妇 成都翔达实际控制人夫妇 成都汇诚实际控制人夫妇为项目公司提供个人连带担保

7 风险控制措施 - 续 4 项目及资金严格监管 项目监管 : 我司派驻现场监管人员, 对项目公司所有的证照 印鉴进行严格监管, 并监督工程进度 ; 我司向项目公司派驻 1 名董事成员, 对项目公司重大事项具有一票否决权 资金监管 : 对项目公司账户进行监管, 销售回款 信托资金使用封闭运行, 确保其所有资金运用于我司认可用途 5 信托资金归集 每期信托计划从第 19 个月至第 24 个月, 依次按 10% 20% 30% 50% 70% 100% 的比例归集信托资金至信托专户 6 公证办理 融资方原股东承诺 合同办理公证 : 对本信托项下债权 保证 抵押等相关合同办理强制执行公证 融资方原股东承诺 : 确保项目任何时点不存在建设资金缺口, 且各种投入均劣后信托资金受偿 总结 : 多重保障, 锁定风险

8 优先级信托 - 预期收益 认购金额 ( 万元 ) 预期年化收益率 ( 不含 ) *10.5%/ 年 300( 含 ) 以上 *11.5%/ 年 * 为拟定收益率, 以产品发行时确定的收益率为准 各期信托期限不超过 24 个月 收益分配周期 : * 每 6 个月分配一次 * 为拟定分配周期, 以产品发行时确定的分配周期为准

9 第二部分 2 投资项目概况

10 项目所在地 广元简介 广元地处川陕甘三省交界中心,1985 年建立省辖地级市, 为川东北中心消费城市, 是三国历史文化重要走廊 女皇帝武则天的诞生地, 为四川省旅游资源最富集的地区之一 总人口 312 万, 城镇化率约为 37.8% 2013 年, 广元市 GDP 亿元,10.5% 的增幅高于全国及全省 项目所在利州区为广元核心城区, 是广元市政治 经济 文化中心 2013 年利州区社会消费品零售总额达到 93 亿元, 总量列全市第一, 占全市比例 42.4%, 整体消费水平较高

11 项目背景 项目名称 : 图腾 海博春天中心广场 位置 : 广元市利州区核心商业圈中心 ( 类成都春熙路太平洋百货之位置 ) 项目背景 : 所在区域属广元城市核心商务区重点棚户区改造范围, 土地整理工作于 2013 年圆满完成 广元市委 市政府高度重视该项目, 招商时严格筛选投资商, 图腾控股 ( 图腾置业母公司 ) 凭其多年的城市核心区旧城改造成功经验获政府认可而获得该项目 项目被列为市 区重点招商引资项目, 以及市重点工程 项目由图腾置业投资兴建, 定位为广元中央商务区腹心地段大型精品商住项目, 集 高品质住宅 精装酒店公寓 SOHO 公寓 与 时尚购物中心 为一体 项目周边区域无直接竞争者,150 米塔楼将成为广元地标性建筑

12 项目概况 项目规划总用地面积为 亩 业态 : 住宅 SOHO 公寓 酒店式公寓及多层商业 裙楼为 1 至 7 层, 设计为裙楼商场, 两幢塔楼为住宅和公寓 总建筑面积 :149,415 平米住宅 公寓面积 74,769 平米商业面积 47,425 平米避难层 物管用房等 4,497 平米地下面积 22,724 平米 ( 包括地下车库 平米, 设备用房 消防控制室 2150 平米等 )

13 项目现状 项目已获得四证, 预计于 2015 年 3 月前取得预售许可证 项目已完成住宅塔楼正负零钢筋混凝土工程 超高层塔楼与裙楼基础工程 证件类型取得时间证号 国有土地使用权证 2013 年 10 月广国用 (2013) 第 6143 号 国有土地使用权证 2013 年 10 月广国用 (2013) 第 6144 号 建设用地规划许可证 2013 年 11 月地字第 号 建设工程规划许可证 2014 年 9 月建字第 号 建筑工程施工许可证 2014 年 10 月编号

14 第三部分 3 项目优势与亮点

15 项目优势与亮点 亮点一 : 位置优势突出 位于广元市利州区老城核心商业圈, 且位于核心商业圈中心位置 ( 类成都春熙路太平洋百货之位置 ) 为广元主城区多条主干道所环绕, 处于老城区交通核心枢纽地段 区域内将来可供开发的土地极为稀缺, 项目位置具有不可复制的优越性

16 项目优势与亮点 亮点二 : 周边配套完善 地处广元核心城区, 周边人气聚集, 商业氛围浓厚, 生活配套十分完善

17 项目优势与亮点 亮点三 : 政府高度重视 项目所在地属广元市政府致力打造的城市中央商务区, 本项目从一开始即受到政府高度重视 招商过程中对投资商进行了严格筛选, 对选定的投资商也提供了一系列政策优惠及支持, 仅举下例 : 将本项目列为市 区重点招商引资项目 市重点工程 免缴市级及以下部分地方收费 鼓励投资人节约利用土地 优化方案, 超容部分免缴超容积率土地出让金 销售过程中只交纳营业税, 缓交企业所得税及土地增值税 自持地上商业企业所得税的市级留成部分, 逐年按比例补助返还用于相关专项支出 除已明确的各项优惠政策外, 还享受国家 省 市今后出台的关于旧城改造的其他各项优惠政策

18 项目优势与亮点 亮点四 : 无竣工风险 项目已获得四证, 住宅塔楼正负零钢筋混凝土工程 超高层塔楼与裙楼基础工程已完成 项目将于 2015 年 3 月前达到预售条件, 销售回款将在我司监管下持续用于本项目建设 预计于 2016 年 5 月竣工, 本次信托资金投入后能满足后续建设资金需求, 同时我司将派驻现场监管人员监督资金使用工程进度, 项目无竣工风险 亮点五 : 业态丰富 集 时尚购物中心 精品超市 精装酒店式公寓及 SOHO 公寓 高品质住宅 为一体, 加之位置具有不可复制的优越性, 其住宅及商业均会有较大市场需求 广元核心商圈由于地处老城, 目前区域内缺乏该类规划设计较新 业态丰富的项目, 本项目建成后将促进广元城市中央商务区的转型升级

19 项目优势与亮点 亮点六 : 招商情况好 项目公司股东过往项目商业招商与诸多品牌形成了良好合作 ; 横店电影院已完成签约, 肯德基 必胜客已深入洽谈 ; 乡村基 屈臣氏 ZARA H&M 工程条件达成一致, 商务条件正在谈判中 ; 周大福 百丽集团 衣恋集团 绫致集团 劲浪体育 汤姆熊 韦德伍斯健身 奇迹健身 满记甜品 鲜芋仙 大蓉和 黄记煌 月亮村 ATT 建设银行 工商银行等品牌表示了明显入驻意愿, 预计于年后落实

20 项目优势与亮点 亮点七 : 还款来源充足 项目专业销售团队全方位推广, 项目在广元当地已树立良好知名度和美誉度, 已聚集较好的人气, 商业 1 至 3 楼销售均价预计不低于 元 / 平米 ; 可预见后期较好的销售去化 第一还款来源 : 图腾 海博春天中心广场 项目销售收入据保守估计, 信托期限内的现金流入扣除项目相关开发支出后剩余 6.9 亿元, 本息保障倍数 1.75 倍, 足以覆盖信托本息 ; 且在各本息支付时点累计净现金流余额均为正数, 流动性有保证 第二还款来源 : 项目所在土地及在建工程足值抵押, 本金抵押率不超过 50%; 项目公司股东图腾控股 成都翔达 成都汇诚经营日常现金流, 以及项目公司实际控制人夫妇 成都翔达实际控制人夫妇 成都汇诚实际控制人夫妇个人财产为信托本息提供还款保障

21 第四部分 4 融资方 担保方简介

22 融资方 广元图腾翔达置业有限公司 广元图腾翔达置业有限公司成立于 2013 年 8 月, 为 图腾 海博春天中心广场 专门成立的项目公司 公司注册地 : 四川省广元市 经营范围 : 房地产开发 项目投资 酒店管理 商业运营 公司注册资本 5000 万元, 房产开发暂定三级资质 其母公司图腾控股为川内知名品牌房地产开发企业, 具有多年房地产开发经验, 信誉良好, 其房产公司具有房产开发二级资质

23 保证人 - 图腾控股 图腾控股集团有限公司 图腾控股集团有限公司成立于 2010 年 1 月, 注册资本 12,000 万元, 为多元化发展的综合集团性企业, 以房地产开发 房地产项目投资 酒店运营三大板块为核心, 有持续稳定现金收入, 保证实力强 目前有多家控 ( 参 ) 股企业, 业务范围涉及旧城改造 房屋拆迁 土地整理 房地产开发 建筑 销售代理 商业运营 物业管理 酒店投资经营 网络科技等多个领域 其主要的控股 参股公司如下 : 公司 总资产 ( 万元 ) 持股比例 (%) 四川图腾实业有限公司 78, % 广元图腾翔达置业有限公司 18, % 什邡市农村信用合作联社 549, % 四川大鑫投资管理股份有限公司 21, % 四川融恒投资咨询有限公司 3, % 四川图腾印象酒店投资管理有限公司 12, % 四川天下图腾网络有限公司 % 成都市华融房屋拆迁有限公司 3, % 四川图腾物业管理有限公司 % 合计 688,638.93

24 保证人 - 图腾控股 图腾控股 - 房产版块 专注旧城改造及商业地产开发 20 余年, 对城市核心区旧城改造及商业开发具备丰富的成功经验 房产版块子公司图腾实业具备房产开发二级资质, 累计开发面积超 100 万平方, 四川省房地产协会常务理事单位 成都市房地产开发企业协会理事单位

25 保证人 - 图腾控股 图腾控股 - 酒店版块 旗下运营酒店 : 成都蓉国府图腾铂金酒店 成都阳光新业图腾铂雅酒店 图腾铂雅酒店魏玛店 图腾印象酒店城市理想店 图腾印象酒店武侯店 图腾印象酒店金沙店等十余家精品主题酒店, 管理的客房数已达 2000 余间, 为西南地区最受消费者喜爱酒店品牌之一

26 保证人 - 成都翔达 成都汇诚 实际控制人 成都翔达投资有限公司 成都翔达成立于 2010 年 1 月, 注册资本 1000 万元, 经营范围包括项目投资 房地产开发 市政工程施工 装饰材料销售等 成都汇诚丰泰投资管理有限责任公司 成都汇诚成立于 2011 年, 注册资本 万元, 是一家以投资运营商业地产为主的企业, 经营范围包括项目投资管理及咨询 商业地产投资 房地产开发 商务服务及咨询 物业管理 项目公司股东企业全部纳入连带责任担保, 加强担保实力 企业实际控制人夫妇 纳入以下自然人担保 : 1. 项目公司图腾置业实际控制人夫妇 2. 成都翔达实际控制人夫妇 3. 成都汇诚实际控制人夫妇 相关企业实际控制人夫妇全部纳入连带责任担保, 担保实力得到进一步保证

27 第五部分 5 四川信托简介

28 川信简介 四川信托有限公司 四川信托有限公司是在四川省信托投资公司 四川省建设信托投资公司经过资产重组, 吸收宏信证券股权 华西证券股权和川信大厦等资产重新设立的信托公司, 注册资本 25 亿元 自 2010 年 11 月重新开业至今, 依托宏达集团 ( 宏达股份母公司 ) 的产业优势 中海信托 ( 央企中海油集团下属企业 ) 的信托管理经验, 公司业务发展迅速, 截止 2014 年 11 月底, 公司管理信托资产规模已超过 2698 亿元 川信股东 公司共 10 家股东, 均为国内 省内的大型企业, 实力雄厚, 知名度高 其中控股股东宏达集团系我国大型民营企业, 拥有近 300 亿元总资产, 荣列国家 520 户重点企业 中国 500 家最大企业集团 中国民营企业 500 强 第二大股东中海信托由中国最大的海上油气生产商中国海洋石油总公司控股, 是国内最有竞争力的大型信托资产管理公司之一 其余股东分别为 : 四川宏达股份有限公司 四川豪吉食品 ( 集团 ) 有限责任公司 汇源集团有限公司 成都铁路局 四川省投资集团有限责任公司 四川成渝高速公路股份有限公司 中铁八局集团有限公司 中国烟草总公司四川省公司

29 谢谢 THANKS

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