公司声明 本公司及全体董事 监事 高级管理人员承诺不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证中财务会计资料真实 完整 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见, 均不表明其对

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1 蓝德环保科技集团股份有限公司 Bioland environmental technologies Corp.,Ltd. ( 郑州经济技术开发区航海东路 1319 号 4 号楼 7 层 18 号 ) 推荐主办券商 ( 四川省成都市东城根上街 95 号 ) 1-1-1

2 公司声明 本公司及全体董事 监事 高级管理人员承诺不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证中财务会计资料真实 完整 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见, 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述 根据 证券法 的规定, 本公司经营与收益的变化, 由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险, 由投资者自行承担 1-1-2

3 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项 : 一 市场风险 公司主营业务为垃圾渗滤液和餐厨垃圾处理综合解决方案提供和成套设备供应, 以及相关处理设施运营服务 尽管本行业存在较高的技术门槛, 客户对垃圾渗滤液和餐厨垃圾处理技术的性能 产品质量及稳定性要求较高, 新进入的竞争对手要获得全面技术及用户的认同需要知识积淀 经验积累以及雄厚的资金实力, 但在国家政策的扶持下, 仍会有大量实力较强 技术先进 管理完善的潜在投资者进入, 行业的市场竞争会随之加剧, 因此公司未来发展存在市场风险 二 公司内部控制的风险 公司通过多年的生产经营积累了丰富的管理经验, 公司治理结构及各项机制不断完善, 形成了有效的管理组织架构及内部控制机制 但随着公司业务规模不断扩大, 公司需要对资源整合 市场开拓 采购管理 生产销售 质量管理 财务管理和内部控制等众多方面进行调整, 各部门间的工作协调性 严密性 连续性至关重要 如果公司管理层管理水平的提升不能适应公司规模扩张的速度, 组织管理模式和内部控制机制未能随着公司规模的扩大而进行及时调整和完善, 公司将面临经营管理失控导致的内部控制风险 三 新增业务合同大幅波动的风险 公司目前的营业收入主要来自于垃圾渗滤液和餐厨垃圾处理综合解决方案提供和成套设备供应, 以及相关处理设施运营服务 在现行商业模式下, 公司的同一客户对于相关处理综合解决方案及成套设备供应的业务需求一般都是一次性的, 公司要维持营业收入的持续增长, 必然要不断通过公开招投标活动等方式获取新的业务合同 因此在现行商业模式下, 公司未来能否持续获得新的业务合同 是否能够持续开发新的客户, 具有一定的不确定性, 公司存在新增业务合同大幅波动风险 1-1-3

4 四 应收账款余额较大的风险 公司从事垃圾渗滤液和餐厨垃圾处理综合解决方案提供和成套设备供应, 以及相关处理设施运营服务, 整个业务会涉及到工程设计与施工 设备集成与安装调试 运营维护与技术咨询服务等多个环节, 项目实施时间也较长, 同时公司的客户多为政府部门及其附属单位, 虽然信用水平高, 但因市政项目可能涉及对应的城市管理市政部门 建设部门 发展规划部门等验收, 审批流程较长, 因此部分客户虽然不存在实质性的违约风险, 但实际付款要比合同约定付款时点晚, 从而导致公司应收账款余额就业务规模而言偏高 五 无相应房产证的设施被拆除的风险 截至 2015 年 4 月 30 日, 公司的房屋建筑物情况如下 : 固定资产资产原值 ( 元 ) 累计折旧 ( 元 ) 资产净值 ( 元 ) 成新率 房屋建筑物 2,810, ,325, ,485, % 2011 年 11 月郑州蓝德环保科技有限公司 ( 股份公司前身 ) 与杭州市环境集团有限公司签署杭州市厨余垃圾分选减量暨生化处理中试项目合作协议, 该房屋建筑物系郑州蓝德环保科技有限公司为进行厨余垃圾中试项目而搭建的临时建筑物, 供项目临时使用 截至本出具之日, 厨余垃圾中试项目已结束 针对上述情况, 公司实际控制人施军营已出具承诺, 若因为上述房屋建筑物未取得房屋所有权证书瑕疵而导致股份公司被相关部门处罚或遭受损失, 实际控制人施军营将足额补偿股份公司所遭受的损失 综上, 公司无相应房产证的设施, 可能面临设施属于违章建筑而被拆迁的风险, 对公司生产经营会产生不利影响 六 公司对外担保的风险 1. 北京水气与北京银行股份有限公司奥东支行于 2013 年 10 月 30 日签订编号为 号 借款合同, 北京银行股份有限公司奥东支行向北京水气提供 1,000 万元的借款, 借款期限自 2013 年 10 月 30 日至 2014 年 10 月 30 日 北京中关村科技融资担保有限公司为前述借款提供连带责任保证担保 蓝德有限 施军营 1-1-4

5 为北京水气与北京银行股份有限公司奥东支行签订的 借款合同 项下形成的债务向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保 根据郑州蓝德环保科技有限公司 ( 蓝德有限曾使用郑州蓝德环保科技有限公司作为公司名称 ) 施军营与北京中关村科技融资担保有限公司签订的编号为 2013 年 BZ996 号 反担保 ( 保证 ) 合同, 郑州蓝德环保科技有限公司 施军营为北京水气与北京银行股份有限公司奥东支行签订的 借款合同 项下形成的债务向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保, 保证期间为 借款合同 履行期限届满之日后两年止 根据郑州蓝德环保科技有限公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订的 2013 年 QZYYS996 号 反担保 ( 应收账款质押 ) 合同, 郑州蓝德环保科技有限公司为北京水气与北京银行股份有限公司奥东支行签订的 借款合同 项下形成的债务向北京中关村科技融资担保有限公司提供应收账款质押担保, 双方约定质权的存续期间至 借款合同 项下的债权诉讼时效届满之日后两年止 2. 北京水气与北京银行股份有限公司奥东支行于 2014 年 12 月 2 日签订了编号为 号 综合授信合同, 北京银行股份有限公司奥东支行向北京水气提供最高额为 1,000 万元授信额度 北京水气与北京银行股份有限公司奥东支行于 2014 年 12 月 22 日签订编号为 号 借款合同, 北京银行股份有限公司奥东支行向北京水气提供 1,000 万元的借款, 借款期限自 2014 年 12 月 24 日至 2015 年 12 月 23 日 北京中关村科技融资担保有限公司为前述借款提供连带责任保证担保 蓝德有限 施军营为北京水气与北京银行股份有限公司奥东支行签订的 综合授信合同 项下最高额为 1000 万元的债务向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保 根据蓝德有限 施军营与北京中关村科技融资担保有限公司签订的 2014 年 BZ2314 号 最高额反担保 ( 保证 ) 合同, 蓝德有限 施军营为北京水气与北京银行股份有限公司奥东支行签订的 综合授信合同 项下最高额为 1000 万元债务向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保, 保证期间为每笔借款合同或其他形成债权债务所签订的法律性文件签订之日起至该笔债权履行期限届满之日后两年止 1-1-5

6 就上述 1, 万元借款, 公司与北京水气蓝德科技有限公司之间进行资 金周转, 并承担了相关利息费用 因此, 蓝德环保在报告期内一直存在向大股 东拆借资金的行为, 具体如下 : 其他应付款单位名称 2015 年 4 月 30 日 2014 年末 2013 年末 北京水气蓝德环保科技有限公司 10,000, , ,000, 年年末 1 年以内的其他应付款金额较大, 其中的 1, 万金额与上述 贷款周转系同一件事项,2014 年底前由于正好还掉了该笔资金周转资金, 因此 当年末 1 年以内的其他应付款余额较小 1-1-6

7 目录 释义... 9 第一节基本概况 一 公司基本情况 二 股份挂牌情况 三 公司股东基本情况 四 控股股东 实际控制人的基本情况 五 公司股本形成及变化情况 六 公司重大资产重组情况 七 董事 监事及高级管理人员简介 八 最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表 九 相关机构 第二节公司业务 一 公司主要业务 主要产品及其用途 二 公司主要生产或服务流程及方式 三 公司与业务相关的关键资源要素 四 与主营业务相关情况 五 公司商业模式 六 挂牌公司所处行业基本情况 第三节公司治理 一 公司治理机制的建立及运行情况 二 董事会对公司治理机制执行情况的评估结果 三 公司及其控股股东 实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况 四 公司独立运营情况 五 同业竞争 六 挂牌公司最近两年内资金占用情形以及相关措施 七 董事 监事 高级管理人员其他情况 第四节公司财务会计信息

8 一 报告期内审计意见 会计政策与会计估计及主要财务报表 二 报告期内主要财务指标及分析 三 报告期内利润形成的有关情况 四 报告期内主要资产情况 五 报告期内主要债务情况 六 报告期内股东权益情况 七 主要关联方 关联方关系及重大关联方交易情况 八 需提醒投资者关注的期后事项 或有事项及其他重要事项 九 报告期内资产评估情况 十 股利分配政策 报告期内的分配情况以及公开转让后的股利分配政策 十一 控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 十二 可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的风险因素 十三 经营活动现金流波动合理性及经营活动现金流量净额与净利润的匹配性 第五节有关声明 一 公司董事 监事 高级管理人员声明 二 主办券商声明 三 律师声明 四 审计机构声明 五 资产评估师事务所声明 第六节附件

9 释义 在本中, 除非文意另有所指, 下列词语具有如下含义 : 本公司 公司 股份 公司 蓝德股份 指 蓝德环保科技集团股份有限公司 蓝德有限指蓝德环保科技集团有限责任公司 北京水气指北京水气蓝德科技有限公司 蓝德人和指北京蓝德人和投资管理中心 ( 有限合伙 ) 博信成长 ( 天津 ) 指博信成长 ( 天津 ) 股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 苏州博信成长指苏州博信成长股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 上海憬恒指上海憬恒投资中心 ( 有限合伙 ) 天津汇通指天津汇通太和股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 蓝德人和指北京蓝德人和投资管理中心 ( 有限合伙 ) 上海联升指上海联升创业投资有限公司 广州昌玖指广州昌玖投资企业 ( 有限合伙 ) 天津水气指天津水气蓝德环保设备制造有限公司 北京兴业指北京兴业蓝德环保科技有限公司 德州再生指德州蓝德再生资源有限公司 德州众和指德州众和环保装备制造有限公司 河南蓝德指河南蓝德能源科技有限公司 廊坊水气指廊坊市水气蓝德机械设备制造有限责任公司 景山洁神指北京景山洁神环境能源科技有限公司 1-1-9

10 广西再生指广西蓝德再生能源有限责任公司 贵阳贝尔指贵阳贝尔蓝德科技有限公司 昆山蓝德指昆山蓝德环保科技有限公司 昆山贝尔指昆山贝尔蓝德环保技术有限公司 龙游蓝德指龙游蓝德环保科技有限公司 太仓蓝德指太仓蓝德环保技术有限公司 本次挂牌 指 蓝德环保科技集团股份有限公司本次申请股票在全国中小企业 股份转让系统挂牌公开转让事项 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 ( 试行 ) 基本标准指引 指 全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引 ( 试行 ) 公司章程 指股份公司的公司章程 股东大会指蓝德环保科技集团股份有限公司股东大会 董事会指蓝德环保科技集团股份有限公司董事会 监事会指蓝德环保科技集团股份有限公司监事会 股东会指蓝德环保科技集团有限责任公司股东会 三会 指 蓝德环保科技集团股份有限公司股东大会 董事会和监事会的 统称 三会议事规则 指 蓝德环保科技集团股份有限公司的 股东大会议事规则 董 事会议事规则 监事会议事规则 中国证监会指中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公指全国中小企业股份转让系统有限责任公司

11 司 全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统 主办券商 国金证券指国金证券股份有限公司 大华 会计师指大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 报告期指 2013 年度 2014 年度及 2015 年 1 至 4 月 最近两年指 2013 年度 2014 年度 元 万元指人民币元 人民币万元 本中部分合计数会出现四舍五入导致的尾差现象

12 一 公司基本情况 第一节基本概况 中文名称 : 蓝德环保科技集团股份有限公司英文名称 :Bioland Environmental Technologies Corp.,Ltd. 法定代表人 : 施军营有限公司设立日期 :2004 年 12 月 27 日股份公司设立日期 :2015 年 6 月 19 日注册资本 :11,868 万元注册地址 : 郑州经济技术开发区航海东路 1319 号 4 号楼 7 层 18 号邮政编码 : 董事会秘书 : 张驰电话号码 : 传真号码 : 电子信箱 :ldwuzheng@163.com 组织机构代码 : 所属行业 : 根据中国证监会发布的 上市公司行业分类指引 (2012 年修订版 ), 公司所处行业为 N 水利 环境和公共设施管理业, 细分行业属于 N77 生态保护和环境治理业 按照国家统计局颁布的 国民经济行业分类 (GB/T ), 公司所处行业为 N 水利 环境和公共设施管理业, 细分行业属于 N722 环境治理业 中的 N7723 固体废物治理 经营范围 : 三废处理设备 不开挖设备 水下设备的技术研发及工艺咨询, 苗木 养殖的研发, 生活垃圾甲级 工业废水甲级, 环保设备安装与销售, 从事货物和技术进出口业务 ( 国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货

13 物和技术除外 ) 环保工程专业承包贰级 ( 上述范围凡涉及国家法律 法规规定应经审批方可经营的项目凭有效资质证经营, 未获审批前不得经营 ) 主要业务 : 作为国内固体废弃物处理行业的主要企业之一, 公司为客户提供垃圾渗滤液和餐厨垃圾处理的系统性综合解决方案 二 股份挂牌情况 ( 一 ) 股票代码 股票简称 股票种类 挂牌日期等股票代码 : 股票简称 : 股票种类 : 人民币普通股每股面值 : 每股人民币 1.00 元股票总量 : 万股挂牌日期 : 年 月 日转让方式 : 协议转让 ( 二 ) 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 1 相关法律法规对股东所持股份的限制性规定 公司法 第一百四十二条规定: 发起人持有的本公司股份, 自公司成立之日起一年内不得转让 公司公开发行股份前已发行的股份, 自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让 公司董事 监事 高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况, 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五 ; 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让 上述人员离职后半年内, 不得转让其所持有的本公司股份 公司章程可以对公司董事 监事 高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定 业务规则 2.8 条规定 : 挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或

14 间接持有的股票分三批解除转让限制, 每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一, 解除转让限制的时间分别为挂牌之日 挂牌期满一年和两年 挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的, 该股票的管理按照前款规定执行, 主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外 因司法裁决 继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的, 后续持有人应继续执行股票限售规定 2 公司章程 对股东所持股份的限制性规定 公司章程 第二十七条规定 发起人持有的本公司股份, 自公司成立之日起一年内不得转让 公司董事 监事 高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况, 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%; 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让 上述人员离职后半年内, 不得转让其所持有的本公司股份 3 股东对所持股份自愿锁定的承诺除上述规定股份锁定以外, 公司所有股东均对其所持股份作出了自愿锁定的承诺, 承诺的锁定期限与以上规定一致 4 股东所持股份的限售安排 序号股东名称持股数量 ( 股 ) 是否为董事 监事 高级管理人员 股份是否冻 结 质押 第一批可转让股 份数额 ( 股 ) 1 北京水气蓝德科技有 限公司 45,471,670 否否 19,893,856 2 博信成长 ( 天津 ) 股权 投资基金合伙企业 ( 有 限合伙 ) 13,167,000 否否 13,167,000 3 苏州博信成长股权投 资基金合伙企业 ( 有限 合伙 ) 11,181,948 否否 11,181,

15 序号股东名称持股数量 ( 股 ) 是否为董事 监事 高级管理人员 股份是否冻 结 质押 第一批可转让股 份数额 ( 股 ) 4 施军营 8,597,190 是否 2,149,298 5 上海憬恒投资中心 ( 有 限合伙 ) 7,696,920 否否 7,696,920 6 孔为丽 7,146,510 否否 7,146,510 7 施军华 5,717,145 是否 1,429,286 8 天津汇通太和股权投 资基金合伙企业 ( 有限 合伙 ) 5,703,158 否否 5,703,158 9 北京蓝德人和投资管 理中心 ( 有限合伙 ) 2,945,670 否否 2,945, 上海联升创业投资有 限公司 2,851,579 否否 2,851, 徐峰 1,200,000 否否 1,200, 广州昌玖投资企业 ( 有 限合伙 ) 1,100,000 否否 1,100, 张帅 900,000 否否 900, 周力 900,000 否否 900, 罗浩波 800,000 否否 800, 李大军 550,000 否否 550, 黄涛 400,000 否否 400, 张胜民 350,000 否否 350, 王洋 250,000 否否 250, 文德忠 200,000 否否 200,

16 序号股东名称持股数量 ( 股 ) 是否为董事 监事 高级管理人员 股份是否冻 结 质押 第一批可转让股 份数额 ( 股 ) 21 王竞 200,000 否否 200, 杨敏 200,000 否否 200, 田娟 150,000 否否 150, 边艳娟 150,000 否否 150, 赵晓波 150,000 否否 150, 施裕岭 150,000 否否 150, 宋暖 103,684 否否 103, 王宁 100,000 否否 100, 汪冬璇 100,000 否否 100, 刘茹 100,000 否否 100, 王秀宏 100,000 否否 100, 蓝宇飞 47,526 是否 11,882 合计 118,680, ,330,

17 三 公司股东基本情况 ( 一 ) 公司股权结构图 公司的非自然人股东情况如下 : 序号股东名称是否备案说明 1 北京水气否公司的控股股东, 不属于私募投资基金 2 博信成长 ( 天津 ) 是 3 上海憬恒否该企业不属于需要备案的情况 4 蓝德人和否员工持股平台, 不属于私募投资基金 5 天津汇通正在办理过程中

18 序号股东名称是否备案说明 6 苏州博信成长是 7 上海联升是 8 广州昌玖正在办理过程中 综上, 北京水气 蓝德人和 上海憬恒不属于 中华人民共和国证券投资基金法 私募投资基金监督管理暂行办法 和 私募投资基金管理人登记和基金备案办法 ( 试行 ) 规定的私募投资基金, 不需要按照该等法律法规的规定履行备案程序 博信成长 ( 天津 ) 苏州博信成长 上海联升已按照相关法律法规办理了私募投资基金管理人登记和私募基金备案手续 天津汇通及广州昌玖正在按照相关法律法规办理私募投资基金管理人登记和私募基金备案手续 1 北京水气蓝德科技有限公司 注册号 名称北京水气蓝德科技有限公司 类型 有限责任公司 ( 自然人投资或控股 ) 法定代表人 施军营 注册资本 900 万元成立日期 2005 年 12 月 29 日 住所 北京市顺义区李遂镇前营村 8 号 营业期限自 2005 年 12 月 29 日营业期限至 2025 年 12 月 28 日 经营范围 技术咨询 技术服务 ; 货物进出口 技术进出口 代理进出口 ; 投资管理 ; 销售机械设备 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ) 登记机关顺义分局核准日期 2015 年 06 月 01 日 登记状态 在营 ( 开业 ) 企业 该公司目前除了对本公司投资外, 无其他实际经营活动 该公司为公司控

19 股股东 2 北京蓝德人和投资管理中心 ( 有限合伙 ) 注册号 名称 北京蓝德人和投资管理中心 ( 有限合伙 ) 类型有限合伙企业执行事务合伙人施军营 主要经营场所 北京市朝阳区广渠门外大街 8 号西座 12A04 号 合伙期限自 2012 年 09 月 26 日合伙期限至 经营范围 投资管理 ; 投资咨询 ; 资产管理 ((1 不得以公开方式募集资金 ;2 不得公开交易证券类产品和金融衍生品 ;3 不得发放贷款 ;4 不得向所投资企业以外的其他企业提供担保 ;5 不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益 ) 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ) 登记机关朝阳分局核准日期 2015 年 06 月 03 日 登记状态在营 ( 开业 ) 企业成立日期 2012 年 09 月 26 日 该公司目前除了对本公司投资外, 无其他实际经营活动 该公司为公司员 工的持股平台, 具体股权结构如下 : 序号姓名认缴出资 ( 万元 ) 占总出资额比例货币出资 ( 万元 ) 1 施军营 % 陈磊 % 15 3 平义超 % 乔如林 % 邵田羽 % 15 6 施裕岭 % 15 7 汪新生 % 15 8 王飞 %

20 序号姓名认缴出资 ( 万元 ) 占总出资额比例货币出资 ( 万元 ) 9 吴政 % 薛方亮 % 15 总计 博信成长 ( 天津 ) 股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 注册号 / 统一社会信用代码 名称 博信成长 ( 天津 ) 股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 类型有限合伙企业执行事务合伙人 天津博信投资管理中心 ( 有限合伙 )( 委派代表 : 安歆 ); 主要经营场所 天津开发区新城西路 52 号滨海金融街 6 号楼 G302 室 合伙期限自 2010 年 07 月 30 日合伙期限至 2017 年 07 月 29 日 经营范围 从事对未上市企业的投资, 对上市公司非公开发行股票的投资 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 登记机关 天津市滨海新区市场和质量监督管理局 核准日期 2015 年 04 月 02 日 成立日期 2010 年 07 月 30 日登记状态存续 该公司目前主要业务为对外投资 该公司为公司财务投资者 4 苏州博信成长股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 注册号 名称 苏州博信成长股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 类型有限合伙企业执行事务合伙人 博信 ( 天津 ) 股权投资管理合伙企业 ( 有限合伙 )( 委派代表 : 徐藤 ) 主要经营场所 苏州工业园区中胜路 38 号 501 室 合伙期限自 2012 年 02 月 24 日合伙期限至 2017 年 02 月 21 日 经营范围 从事非证券股权投资活动及相关咨询业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 )

21 登记机关 江苏省苏州工业园区工商行政管理局 核准日期 2014 年 03 月 25 日 成立日期 2012 年 02 月 24 日登记状态在业 该公司目前主要业务为对外投资 该公司为公司财务投资者 5 上海憬恒投资中心 ( 有限合伙 ) 注册号 名称上海憬恒投资中心 ( 有限合伙 ) 类型有限合伙企业执行事务合伙人张素琴 主要经营场所 上海市宝山区蕴川路 5503 号 5625 室 合伙期限自 2011 年 6 月 9 日合伙期限至 2021 年 6 月 8 日 经营范围 企业投资 ; 实业投资 ; 投资管理及咨询 依法须经批准的项目, 经相关部门批准 后方可开展经营活动 登记机关宝山区市场监督管理局核准日期 2011 年 6 月 9 日 成立日期 2011 年 6 月 9 日登记状态存续 ( 在营 开业 在册 ) 该公司目前主要业务为对外投资 该公司为公司财务投资者 6 天津汇通太和股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 注册号 / 统 一社会信用 代码 名称 天津汇通太和股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 类型 有限合伙企业 执行事务合 伙人 天津汇通太和投资管理有限公司 ( 委派 代表 : 樊臻宏 ); 主要经营场 所 天津生态城动漫中路 482 号创智大厦 203 室 -134 合伙期限自 2011 年 01 月 06 日合伙期限至 2018 年 01 月 05 日 经营范围 从事对未上市企业的投资, 对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务 ( 以上经 营范围涉及行业许可的凭许可证件, 在有效期限内经营, 国家有专项专营规定的按规定办理 )

22 登记机关 天津市滨海新区市场和质量监督管 理局 核准日期 2012 年 06 月 29 日 成立日期 2011 年 01 月 06 日登记状态存续 该公司目前主要业务为对外投资 该公司为公司财务投资者 7 上海联升创业投资有限公司 注册号 名称上海联升创业投资有限公司 类型有限责任公司 ( 国有控股 ) 法定代表人华仁长 住所 上海市徐汇区太原路 160 号 3 号楼 注册资本 万人民币成立日期 2010 年 4 月 9 日 经营期限自 2010 年 4 月 9 日经营期限至 2020 年 4 月 8 日 经营范围 创业投资, 股权投资, 创业投资咨询, 企业管理服务, 企业管理咨询 依法须经批准 的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 登记机关上海市工商局核准日期 2010 年 4 月 9 日 登记状态存续 ( 在营 开业 在册 ) 该公司目前主要业务为对外投资 该公司为公司财务投资者 8 广州昌玖投资企业 ( 有限合伙 ) 注册号 名称广州昌玖投资企业 ( 有限合伙 ) 执行事务合伙人广州市玖昌投资管理有限公司 成立日期 2015 年 05 月 18 日主要经营场所 广州市天河区迎龙路 203 号 A2 栋西侧 2108 房 合伙期限自 2015 年 05 月 18 日合伙期限至 2016 年 05 月 06 日 投资管理服务 ; 企业形象策划 经营范围 服务 ; 企业财务咨询服务 ; 市场 调研服务 ; 投资咨询服务 ; 策划 类型合伙企业 ( 有限合伙 )

23 创意服务 ; 资产管理 ( 不含许可审批项目 ); 创业投资 ; 风险投资 ; 企业自有资金投资 ; 股权投资管理 ; 登记机关广州市工商行政管理局核准日期 2015 年 05 月 18 日 登记状态存续吊销日期 该公司目前主要业务为对外投资 该公司为公司财务投资者 公司引入机构投资者的定价依据的具体情况如下 : 2011 年 6 月 20 日, 蓝德有限召开股东会, 决议将注册资本由 1,001 万元增至 1, 万元, 新增注册资本由博信成长 ( 天津 ) 上海憬恒以货币形式出资 2011 年 7 月 1 日, 新增股东博信成长 ( 天津 ) 上海憬恒与蓝德有限及其原股东签订了 增资协议, 约定博信成长 ( 天津 ) 以货币资金 3, 万元认缴蓝德有限新增注册资本 万元, 其余人民币 2, 万元计入资本公积, 上海憬恒以货币资金 2, 万元认缴蓝德有限注册资本 万元, 其余人民币 1, 万元计入资本公积 增资后注册资本变更为 1, 万元 本次增资价格为每份出资 元, 公司引入机构投资者的定价依据为预计 2012 年的每股收益的 15 倍 PE 2012 年 8 月 27 日, 蓝德有限召开股东会, 同意公司增加注册资本人民币 万元, 达到 5, 万元, 新增注册资本由博信成长 ( 天津 ) 以货币现金形式出资 博信成长 ( 天津 ) 出资 600 万元用于本次增资, 其中, 万元用于认缴公司新增注册资本, 其余 万元以溢价出资的形式计入公司的资本公积 本次增资价格为每份出资 5.82 元, 相当于公司资本公积转增前每份出资 元, 公司引入机构投资者的定价依据为预计 2012 年的每股收益

24 的 15 倍 PE 2012 年 11 月 6 日, 蓝德有限做出股东会决议, 同意公司注册资本由 5, 万元增加至 5, 万元 本次增资的出资形式为货币, 认购方以 5,400 万元认缴公司本次新增注册资本 万元, 其余 万元以溢价出资的形式计入公司的资本公积 本次增资由以下各方认购, 苏州博信成长出资 2,142 万元, 其中 万元用于认购新增注册资本, 其余转入资本公积 ; 天津汇通出资 2,160 万元, 其中 万元用于认购新增注册资本, 其余转入资本公积 ; 上海联升出资 1,080 万元, 其中 万元用于认购新增注册资本, 其余转入资本公积 ; 蓝宇飞出资 18 万元, 其中 万元用于认购新增注册资本, 其余转入资本公积 本次增资价格为每份出资 7.68 元, 公司引入机构投资者的定价依据为预计 2013 年的每股收益的 15 倍 PE 公司于 2015 年 6 月 26 日召开股东大会, 同意将股份公司注册资本由 11, 万元增加至 11,868 万元, 新增注册资本由新股东广东昌玖和徐峰等 20 名自然人股东以货币认缴 本次增资新增股份的价格为每股 5.43 元 公司引入机构投资者的定价依据为预计 2015 年的每股收益的 15 倍 PE ( 二 ) 实际控制人 前十名股东及持有 5% 以上股份股东的持股情况 序号股东名称和姓名持股数额 ( 股 ) 持股比例 (%) 股份性质 1 北京水气 45,471, % 法人股 2 博信成长 ( 天津 ) 13,167, % 法人股 3 苏州博信成长 11,181, % 法人股 4 施军营 8,597, % 自然人股 5 上海憬恒 7,696, % 法人股

25 序号股东名称和姓名持股数额 ( 股 ) 持股比例 (%) 股份性质 6 孔为丽 7,146, % 自然人股 7 施军华 5,717, % 自然人股 8 天津汇通 5,703, % 法人股 9 蓝德人和 2,945, % 法人股 10 上海联升 2,851, % 法人股 合计 110,478, % - ( 三 ) 控股股东 实际控制人 前十名股东或持有挂牌公司 5% 以上股份的主要股东直接或间接持有挂牌公司的股份是否存在质押或其他有争议的情况截至本签署日, 本公司控股股东 实际控制人 前十名股东或持有挂牌公司 5% 以上股份的主要股东持有的本公司股份不存在质押 冻结或其他有争议的情况 ( 四 ) 股东之间的关联关系股东施军营是北京水气蓝德科技有限公司的实际控制人 ; 股东施军营是北京蓝德人和投资管理中心 ( 有限合伙 ) 的执行事务合伙人 ; 股东施军营是股东施军华的哥哥 ; 股东博信成长 ( 天津 ) 股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 与股东苏州博信成长股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 的管理人均为博信 ( 天津 ) 股权投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ), 其他股东之间不存在关联关系 四 控股股东 实际控制人的基本情况 ( 一 ) 控股股东 实际控制人的基本情况北京水气蓝德科技有限公司是公司控股股东 其基本情况如下 : 登记事项 内容 名称 北京水气蓝德科技有限公司

26 登记事项 内容 注册号 住所 北京市顺义区李遂镇前营村 8 号 法定代表人姓名 施军营 公司类型有限责任公司 ( 自然人投资或控股 ) 注册资本 900 万元 经营范围 技术咨询 技术服务 ; 货物进出口 技术进出口 代理进出口 ; 投资 管理 ; 销售机械设备 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批 准的内容开展经营活动 ) 成立日期 2005 年 12 月 29 日 营业期限 2005 年 12 月 29 日至 2025 年 12 月 28 日 股权结构 施军营持有 75% 的股权 ; 梁善朴 孔为丽 吴政分别持有 10% 10% 和 5% 的股权 北京水气自股份公司设立以来为股份公司第一大股东, 目前持有股份公司 % 的股份 施军营持有股份公司 % 的股权, 其作为北京水气股东持有北京水气 75% 的股权, 为北京水气的控股股东和实际控制人 同时, 施军营为蓝德人和的执行事务合伙人, 因此施军营直接持有和间接控制股份公司合计 % 的股份 同时, 施军营担任公司的董事长 总经理对公司的生产经营形成实际控制, 是公司的实际控制人 施军营先生 : 男,1971 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历 1993 年至 1994 年, 就职于深圳南航电子工业有限公司, 担任会计 ;1995 年至 1996 年, 就职于中卯财务顾问有限公司, 担任总经理 ;1997 年至 2000 年, 就职于深圳中科特实业有限公司, 担任总经理 ;2004 年至 2015 年 5 月, 就职于蓝德环保科技集团有限责任公司, 担任董事长 总经理,2015 年 6 月股份公司成立后任股份公司董事长 总经理, 任期三年

27 ( 二 ) 控股股东 实际控制人最近两年内变化情况报告期内, 控股股东水气蓝德持有公司股份数占公司股份总数的比例在公司股东中一直保持在第一位, 控股地位未发生变化 报告期内, 实际控制人施军营通过直接 间接方式合计控制公司的股份一直保持在第一位, 担任公司的董事长 总经理对公司的生产经营形成实际控制, 实际控制地位未发生变化 因此, 公司控股股东 实际控制人最近两年内没有发生变化 五 公司股本形成及变化情况 ( 一 ) 有限公司设立 2004 年 12 月 1 日, 蓝德有限召开股东会议, 决议设立郑州蓝德环保科技有限公司, 注册资本为 600 万元 其中, 施军营出资 420 万元, 施军华出资 180 万元, 注册资本一次性缴足 2004 年 12 月 27 日, 河南华审联合会计师事务所出具豫华审验资 [2004] 第 0048 号 验资报告, 截至 2004 年 12 月 27 日, 蓝德有限已经收到股东缴纳的注册资本合计人民币 600 万元, 其中, 施军营以货币出资 420 万元, 施军华以货币出资 180 万元 蓝德有限设立时的股权结构如下 : 序号股东姓名实缴出资额 ( 万元 ) 持股比例 (%) 1 施军营 施军华 合计 ( 二 ) 第一次增资 2006 年 10 月 31 日, 蓝德有限作出股东会决议, 将公司的注册资本由 600 万元 增加至 1001 万元, 增加部分由施军营投入货币 401 万元

28 2006 年 11 月 10 日, 河南广发联合会计师事务所出具豫广发验字 (2006) 第 KY025 号 验资报告, 截至 2006 年 11 月 10 日, 蓝德有限已收到股东施军营足额缴纳的新增注册资本合计人民币 401 万元 上述增资完成后, 蓝德有限股权结构如下 : 序号股东姓名实缴出资额 ( 万元 ) 持股比例 (%) 1 施军营 施军华 合计 1, ( 三 ) 第一次股权转让 2010 年 2 月 20 日, 蓝德有限做出股东会决议, 同意按照原价由施军华将 100 万出资转让给孔为丽, 双方于 2010 年 2 月 21 日签订了 股权转让协议, 约定施军华将其持有的蓝德有限 100 万元的出资额以 100 万元的价格转让给孔为丽 根据施军华与孔为丽的确认, 上述 股权转让协议 系由施军华与孔为丽自愿协商达成, 股权转让价格系双方协商确定 该次股权转让的价款 100 万元已全额支付完毕 本次股权转让完成后, 蓝德有限股权结构如下 : 序号股东姓名实缴出资额 ( 万元 ) 持股比例 (%) 1 施军营 施军华 孔为丽 合计 1, ( 四 ) 第二次股权转让 2010 年 11 月 2 日, 蓝德有限做出股东会决议, 同意按照原价由施军营将 万出资转让给北京水气 施军营与北京水气于 2010 年 11 月 2 日签订 股权转让协

29 议, 约定施军营将其持有的蓝德有限 万元的出资额以 万元的价格转让给北京水气 根据施军营与北京水气的确认, 上述 股权转让协议 系由施军营与北京水气自愿协商达成, 股权转让价格系双方协商确定 根据施军营的确认, 其已豁免北京水气 万元股权转让价款支付义务, 豁免股权转让价款并不影响本次股权转让结果的有效性, 本次股权转让真实 有效 本次股权转让完成后, 蓝德有限股权结构如下 : 序号股东姓名实缴出资额 ( 万元 ) 持股比例 (%) 1 施军营 施军华 孔为丽 北京水气 合计 1, ( 五 ) 第二次增资 2011 年 6 月 20 日, 蓝德有限召开股东会, 决议将注册资本由 1,001 万元增至 1, 万元, 新增注册资本由博信成长 ( 天津 ) 上海憬恒以货币形式出资 2011 年 7 月 1 日, 新增股东博信成长 ( 天津 ) 上海憬恒与蓝德有限及其原股东签订了 增资协议, 约定博信成长 ( 天津 ) 以货币资金 3, 万元认缴蓝德有限新增注册资本 万元, 其余人民币 2, 万元计入资本公积, 上海憬恒以货币资金 2, 万元认缴蓝德有限注册资本 万元, 其余人民币 1, 万元计入资本公积 增资后注册资本变更为 1, 万元 2011 年 7 月 14 日, 河南丰合强林联合会计师事务所出具了豫强林验字 2011 第 004 号 验资报告, 截至 2011 年 7 月 13 日, 蓝德有限已收到新股东博信成长 上海憬恒足额缴纳的新增注册资本合计人民币 万元 上述增资完成后, 蓝德有限股权结构如下 :

30 序号股东姓名 / 名称实缴出资额 ( 万元 ) 持股比例 (%) 1 施军营 施军华 孔为丽 北京水气 博信成长 ( 天津 ) 上海憬恒 合计 1, ( 六 ) 第三次增资 2011 年 7 月 14 日, 蓝德有限召开股东会, 决议进行资本公积转增股本 本次资本公积转增股本完成后, 蓝德有限注册资本由 1, 万元增加至 5,050 万元 2011 年 7 月 22 日, 河南丰合强林联合会计师事务所出具豫强林验字 2011 第 005 号 验资报告, 截至 2011 年 7 月 22 日, 蓝德有限已收到全体股东足额缴纳的新增资本人民币 3, 万元, 全部为资本公积转增, 变更后的注册资本为 5,050 万元 上述增资完成后, 蓝德有限股权结构如下 : 序号股东姓名 / 名称实缴出资额 ( 万元 ) 持股比例 (%) 1 施军营 施军华 孔为丽 北京水气 2, 博信成长 ( 天津 ) 上海憬恒

31 序号股东姓名 / 名称实缴出资额 ( 万元 ) 持股比例 (%) 合计 5, ( 七 ) 第四次增资 2012 年 8 月 27 日, 蓝德有限召开股东会, 同意公司增加注册资本人民币 万元, 达到 5, 万元, 新增注册资本由博信成长 ( 天津 ) 以货币现金形式出资 博信成长 ( 天津 ) 出资 600 万元用于本次增资, 其中, 万元用于认缴公司新增注册资本, 其余 万元以溢价出资的形式计入公司的资本公积 2012 年 9 月 13 日, 河南丰合强林联合会计师事务所出具了豫强林验字 2012 第 006 号 验资报告, 截至 2012 年 9 月 13 日, 有限责任公司已收到博信成长 ( 天津 ) 足额缴纳的新增注册资本合计人民币 万元 上述增资完成后, 蓝德有限股权结构如下 : 序号股东姓名 / 名称实缴出资额 ( 万元 ) 持股比例 (%) 1 施军营 施军华 孔为丽 北京水气 2, 博信成长 ( 天津 ) 上海憬恒 合计 5, ( 八 ) 第三次股权转让 2012 年 9 月 28 日, 蓝德有限做出股东会决议, 同意蓝德人和以 万元受让北京水气持有有限责任公司 3.188% 的股权 蓝德人和与北京水气于 2012 年 9 月 28 日签订 股权转让协议, 约定北京水气将其持有的蓝德有限 万元的出资

32 额以 万元的价格转让给蓝德人和, 每一元出资额转让价格为 1.61 元 根据蓝德人和与北京水气的确认, 上述 股权转让协议 系由蓝德人和与北京水气自愿协商达成, 股权转让价格系双方协商确定 根据蓝德人和提供的银行凭证以及蓝德人和与北京水气的确认, 蓝德人和已向北京水气支付了 万元股权转让款, 剩余 80.2 万元尚待支付, 上述股权转让价款尚未支付完成不影响本次股权转让结果的有效性, 本次股权转让真实 有效 本次股权转让完成后, 蓝德有限的股权结构如下 : 序号股东姓名 / 名称实缴出资额 ( 万元 ) 持股比例 (%) 1 施军营 施军华 孔为丽 北京水气 2, 博信成长 ( 天津 ) 上海憬恒 蓝德人和 合计 5, ( 九 ) 第五次增资 2012 年 11 月 6 日, 蓝德有限做出股东会决议, 同意公司注册资本由 5, 万元增加至 5, 万元 本次增资的出资形式为货币, 认购方以 5,400 万元认缴公司本次新增注册资本 万元, 其余 4, 万元以溢价出资的形式计入公司的资本公积 本次增资由以下各方认购, 苏州博信成长出资 2,142 万元, 其中 万元用于认购新增注册资本, 其余转入资本公积 ; 天津汇通出资 2,160 万元, 其中 万元用于认购新增注册资本, 其余转入资本公积 ; 上海联升出资 1,080 万元, 其中 万元用于认购新增注册资本, 其余转入资本公积 ; 蓝宇飞出资

33 18 万元, 其中 万元用于认购新增注册资本, 其余转入资本公积 2012 年 11 月 8 日, 河南丰合强林联合会计师事务所出具了豫强林验字 2012 第 007 号 验资报告, 截至 2012 年 11 月 7 日, 有限责任公司已收到苏州博信成长股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 天津汇通太和投资股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 上海联升创业投资有限公司 蓝宇飞一次缴足的投资款 5,400 万元, 其中投资款 万元用于认缴公司新增注册资本 上述增资完成后, 蓝德有限的股权结构如下 : 序号股东姓名 / 名称实缴出资额 ( 万元 ) 持股比例 (%) 1 施军营 施军华 孔为丽 北京水气 2, 博信成长 ( 天津 ) 上海憬恒 蓝德人和 苏州博信成长 天津汇通 上海联升 蓝宇飞 合计 5, ( 十 ) 第六次增资 2013 年 7 月 14 日, 蓝德有限召开股东会, 决议进行资本公积转增股本, 将公司注册资本由 5, 增加至 10,500 万元, 全部由资本公积转增 2013 年 2 月 25 日, 河南丰合强林联合会计师事务所出具了豫强林验字

34 第 001 号 验资报告, 截至 2013 年 2 月 25 日, 蓝德有限已收到全体股东足额缴纳的新增资本人民币 4, 万元, 全部为资本公积转增, 变更后的注册资本为 10,500 万元 本次增资完成后, 蓝德有限股权结构如下 : 序号股东姓名 / 名称实缴出资额 ( 万元 ) 持股比例 (%) 1 施军营 施军华 孔为丽 北京水气 4, 博信成长 ( 天津 ) 1, 上海憬恒 蓝德人和 苏州博信成长 天津汇通 上海联升 蓝宇飞 合计 10, ( 十一 ) 第七次增资及第四次股权转让 2015 年 3 月 20 日, 蓝德有限做出股东会决议, 同意苏州博信成长以 2012 年 9 月向公司借出的 2,000 万元及其形成的期间利息共计 2,200 万元, 作为货币现金形式出资对公司进行增资, 其中 万元用于认缴公司新增注册资本, 其余以溢价出资的形式计入公司的资本公积 公司注册资本由 10,500 万元增加至 11, 万元 ; 同意北京水气向苏州博信成长无偿转让 0.595% 的公司股权, 向天津汇通无偿转让 0.6% 的公司股权, 向上海联升无偿转让 0.3% 的公司股权, 向蓝宇飞无偿转让 0.005% 的公司股权

35 就上述股权转让事宜, 北京水气与苏州博信成长于 2015 年 3 月 20 日签订 股权转让协议, 约定北京水气将其持有的蓝德有限 0.595% 的股权 ( 万元的出资额 ) 无偿转让给苏州博信成长 北京水气与天津汇通于 2015 年 3 月 20 日签订 股权转让协议, 约定北京水气将其持有的蓝德有限 0.6% 的股权 ( 万元的出资额 ) 无偿转让给天津汇通 北京水气与上海联升于 2015 年 3 月 20 日签订 股权转让协议, 约定北京水气将其持有的蓝德有限 0.3% 的股权 ( 万元的出资额 ) 无偿转让给上海联升 北京水气与蓝宇飞于 2015 年 3 月 20 日签订 股权转让协议, 约定北京水气将其持有的蓝德有限 0.005% 的股权 ( 万元的出资额 ) 无偿转让给蓝宇飞 根据蓝德有限 苏州博信 天津汇通 上海联升 蓝宇飞 北京水气 施军营于 2015 年 3 月签署的 增资及股权转让协议, 上述各方同意对蓝德有限 2012 年增资的价格进行调整, 调整方式为北京水气无偿向苏州博信成长 天津汇通 上海联升及蓝宇飞转让其持有的蓝德有限 1.5% 的股权 北京水气 苏州博信成长 天津汇通 上海联升及蓝宇飞均已确认, 上述 股权转让协议 系由上述各方自愿协商达成, 苏州博信成长 天津汇通 上海联升及蓝宇飞于 2012 年 11 月对蓝德有限进行增资, 本次股权转让与 2012 年 11 月增资系苏州博信成长 天津汇通 上海联升及蓝宇飞对蓝德有限的整体投资计划, 本次无偿转让系各方协商确定 2015 年 5 月 14 日, 河南生茂联合会计师事务所 ( 普通合伙 ) 出具的豫生茂验字 (2015) 第 0508 号 验资报告, 截至 2015 年 3 月 20 日, 有限责任公司已收到苏州博信成长认缴的新增注册资本 万元, 以债权出资 本次增资及股权转让完成后, 蓝德有限的股权结构如下 : 序号股东姓名 / 名称实缴出资额 ( 万元 ) 持股比例 (%) 1 施军营 施军华 孔为丽

36 序号股东姓名 / 名称实缴出资额 ( 万元 ) 持股比例 (%) 4 北京水气 4, 博信成长 ( 天津 ) 1, 上海憬恒 蓝德人和 苏州博信成长 1, 天津汇通 上海联升 蓝宇飞 合计 11, ( 十二 ) 股份公司设立 2015 年 5 月 24 日, 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具大华审字 [2015] 号 审计报告, 截至 2015 年 4 月 30 日经审计的净资产值为 200,465, 元 公司于 2015 年 7 月 10 日进行股份制改制, 北京北方亚事资产评估有限责任公司以 2015 年 4 月 30 日为评估基准日, 对公司整体资产进行了评估, 并出具了编号为 北方亚事评报字 [2015] 第 号 的 资产评估报告 北京北方亚事资产评估有限责任公司运用成本法 ( 资产基础法 ) 对有限公司净资产价值进行评估, 评估确定的净资产评估价值为 20, 万元, 经大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计的净资产价值为 20, 万元, 评估增值 4.65 万元, 增值率为 0.02% 2015 年 5 月 24 日, 蓝德有限做出股东会决议, 同意公司从有限责任公司整体变更为股份公司, 以截至 2015 年 4 月 30 日经审计的账面净资产按照一定比例折为股份公司的股本, 原有限责任公司股东作为股份公司的发起人签署关于发起设立股份公司的发起人协议, 股份公司名称定为 蓝德环保科技集团股份有限公司

37 2015 年 6 月 8 日, 股份公司召开创立大会暨 2015 年第一次临时股东大会, 同意由各发起人共同发起, 以有限责任公司截至 2015 年 4 月 30 日经审计净资产值 200,465, 元按照 1: 的比例折为股份公司的股本总额 110,526,316 股, 每股对应注册资本 1 元, 其余 89,939, 元计入资本公积 2015 年 5 月 25 日, 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具大华验字 [2015] 号 验资报告, 股份公司的注册资本 110,526,316 元已全部认缴到位 2015 年 6 月 19 日, 股份公司于取得河南省郑州市工商行政管理局颁发的注册号为 的 营业执照 本次改制完成后, 股份公司的股权结构如下 : 序号股东姓名 / 名称股份数 ( 万股 ) 持股比例 (%) 1 施军营 施军华 孔为丽 北京水气 4, 博信成长 ( 天津 ) 1, 上海憬恒 蓝德人和 苏州博信成长 1, 天津汇通 上海联升 蓝宇飞 合计 11,

38 ( 十三 ) 第七次增资 2015 年 6 月 26 日, 蓝德股份召开股东大会, 同意将公司注册资本由 11, 万元增加至 11,868 万元, 新增注册资本由新股东广东昌玖和徐峰等 20 名自然人股东以货币认缴 2015 年 7 月 20 日, 深圳安汇会计师事务所于出具了深安汇会验字 [2015]27 号 验资报告, 截至 2015 年 6 月 26 日, 股份公司收到新增股东缴纳的货币资金 4, 万元, 其中 万元作为新增注册资本, 剩余 3, 万元溢价计入资本公积 本次增资完成后, 股份公司的股权结构如下 : 序号股东名称 / 姓名股份数 ( 万股 ) 持股比例 (%) 1 北京水气 45,471, 博信成长 ( 天津 ) 13,167, 施军营 8,597, 上海憬恒 7,696, 孔为丽 7,146, 施军华 5,717, 蓝德人和 2,945, 天津汇通 5,703, 苏州博信成长 11,181, 上海联升 2,851, 蓝宇飞 47, 广州昌玖 1,100, 徐峰 1,200, 张帅 900,

39 序号股东名称 / 姓名股份数 ( 万股 ) 持股比例 (%) 15 周力 900, 罗浩波 800, 李大军 550, 黄涛 400, 张胜民 350, 王洋 250, 文德忠 200, 王竞 200, 田娟 150, 边艳娟 150, 赵晓波 150, 宋暖 103, 王宁 100, 汪冬璇 100, 刘茹 100, 施裕岭 150, 杨敏 200, 王秀宏 100, 合计 118,680, 六 公司重大资产重组情况 报告期内, 公司不存在重大资产重组事项

40 七 董事 监事及高级管理人员简介 ( 一 ) 董事会成员情况截至本签署之日, 公司董事会有五名董事 公司董事的主要履历如下 : 施军营先生 : 公司董事长 总经理, 简历详见本第一节 四 控股股东 实际控制人的基本情况 施军华先生 : 男,1970 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历 2004 年至 2011 年, 就职于蓝德环保科技集团有限责任公司, 担任监事 ;2011 年至 2015 年 5 月, 就职于蓝德环保科技集团有限责任公司, 担任董事,2015 年 6 月股份公司成立后任股份公司董事, 任期三年 陆卫明先生 : 男,1970 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历 1992 年至 1995 年, 就职于长城计算机集团上海公司, 担任销售部职员 ;1995 年至 1998 年, 就职于上海新兰德证券投资咨询顾问有限公司, 担任研究部职员 ;1998 年至 2000 年, 就职于海通证券投资银行部, 担任投资银行部职员 ;2000 年至 2005 年, 就职于上海鸿仪投资有限公司投资部, 担任投资部经理 ;2006 年至 2009 年, 就职于无锡市宝联投资有限公司, 担任副总经理 ;2008 年至今, 担任博信 ( 天津 ) 股权投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 合伙人等 2015 年 6 月股份公司成立后任股份公司董事, 任期三年 乔如林先生 : 男,1979 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生学历 2007 年至 2015 年 5 月, 就职于蓝德环保科技集团有限责任公司, 历任研发工程师 研发部经理 技术总监 副总经理 ;2015 年 6 月股份公司成立后任股份公司董事 副总经理, 任期三年 田贝女士 : 女,1988 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历 2010 年至 2011 年, 就职于雏鹰农牧集团股份有限公司, 担任项目管理部行政助理 ;2011 年至 2014 年, 就职于蓝德环保科技集团有限责任公司, 担任会计 ;2014 年至 2015 年 5 月, 就职于蓝德环保科技集团有限责任公司, 担任会计主管,2015 年 6 月股份公司成立后任股份公司董事 财务总监, 任期三年

41 ( 二 ) 监事会成员情况截至本签署之日, 公司监事会有三名监事, 其中包括职工监事一名 公司监事主要履历如下 : 陈磊先生 : 男,1981 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历 2005 年至 2007 年, 就职于北京宝地太平科技有限公司, 担任技术员 ;2007 年至 2015 年 5 月, 就职于蓝德环保科技集团股份有限公司, 担任工程部主管,2015 年 6 月股份公司成立后任股份公司监事会主席 职工监事, 任期三年 蓝宇飞先生 : 男,1986 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历 2008 年至 2010 年, 就职于渣打银行, 担任企业融资部经理 ;2010 年至 2013 年, 就职于博信资本, 担任投资部经理 ;2013 年至今, 就职于国寿投资控股有限公司, 担任直接投资部投资经理 2015 年 6 月股份公司成立后任股份公司监事, 任期三年 许金友先生 : 男,1988 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历 2010 年至 2012 年, 就职于广东生益科技股份有限公司, 担任工程师 ;2012 年至 2015 年 5 月, 就职于蓝德环保科技集团有限责任公司, 担任董事长助理,2015 年 6 月股份公司成立后任股份公司监事, 任期三年 ( 三 ) 高级管理人员情况截至本签署之日, 公司高级管理人员主要履历如下 : 施军营先生 : 公司董事长 总经理, 简历详见本第一节 四 控股股东 实际控制人的基本情况 乔如林先生 : 公司董事 副总经理, 简历详见本第一节 七 董事 监事及高级管理人员简介 田贝女士 : 公司副董事 财务总监, 简历详见本第一节 七 董事 监事及高级管理人员简介 张弛先生 : 男,1971 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历 1993 年至 1996 年, 就职于北京国际信托投资公司, 担任证券部职员 ;1996 年至

42 年, 就职于中国安泰经济发展公司, 担任资产管理部经理 ;2003 年至 2007 年, 就职于天津大有投资咨询有限公司, 担任副总经理 ;2007 年至 2013 年, 就职于北京国维投资有限公司, 担任副总经理 ;2013 年至 2015 年 5 月, 就职于蓝德环保科技集团有限责任公司, 担任副总经理,2015 年 6 月股份公司成立后任股份公司副总经理 董事会秘书, 任期三年 八 最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表 公司 2013 年度 2014 年度及 2015 年 1-4 月财务会计报告已经会计师审计, 会计师华出具了标准无保留意见的审计报告 公司最近两年及一期的财务报表主要财务数据如下 : 项目 2015 年 4 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 资产总计 ( 万元 ) 42, , , 股东权益合计 ( 万元 ) 20, , , 归属于申请挂牌公司的股东权益合计 ( 万元 ) 19, , , 每股净资产 ( 元 ) 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产 ( 元 ) 资产负债率 ( 母公司 ) 53.56% 57.52% 50.54% 流动比率 ( 倍 ) 速动比率 ( 倍 ) 项目 2015 年 1-4 月 2014 年度 2013 年度 营业收入 ( 万元 ) 1, , , 净利润 ( 万元 ) , , 归属于申请挂牌公司股东的净利润 ( 万元 ) , ,

43 项目 2015 年 1-4 月 2014 年度 2013 年度 扣除非经常性损益后的净利润 ( 万元 ) , , 归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 ( 万元 ) , , 毛利率 (%) 42.35% 40.50% 42.22% 净资产收益率 (%) -5.06% 10.56% 12.25% 扣除非经常性损益后净资产收益率 (%) -5.06% 9.94% 12.02% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 应收帐款周转率 ( 次 ) 存货周转率 ( 次 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 万元 ) 2, , , 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 注 : 上述财务指标的计算公式如下 : 1 资产负债率 = 负债期末余额 / 资产期末余额 2 流动比率 = 流动资产期末余额 / 流动负债期末余额 3 速动比率 = 速动资产期末余额 / 流动负债期末余额 4 应收账款周转率 = 营业收入 / 应收账款平均账面价值 5 存货周转率 = 营业成本 / 存货平均余额 6 每股净资产 = 净资产期末余额 / 股本 ( 实收资本 ) 期末余额 7 每股经营活动的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额 / 股本 ( 实收

44 资本 ) 期末余额 8 毛利率 =( 营业收入 - 营业成本 )/ 营业收入 9 加权平均净资产收益率 = P0/(E0+NP 2+Ei Mi M0 Ej Mj M0±Ek Mk M0) 其中 :P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 ;NP 为归属于公司普通股股东的净利润 ;E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产 ;Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的 归属于公司普通股股东的净资产 ;Ej 为报告期回购或现金分红等减少的 归属于公司普通股股东的净资产 ;M0 为报告期月份数 ;Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 ;Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 ;Ek 为因其他交易或事项引起的 归属于公司普通股股东的净资产增减变动 ;Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数 10-1 基本每股收益 =P0 S S= S0+S1+Si Mi M0 Sj Mj M0-Sk 其中 :P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 ;S 为发行在外的普通股加权平均数 ;S0 为期初股份总数 ;S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 ;Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数 ;Sj 为报告期因回购等减少股份数 ;Sk 为报告期缩股数 ; M0 报告期月份数 ;Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数 ;Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数 10-2 稀释每股收益 =P1/(S0+S1+Si Mi M0 Sj Mj M0 Sk+ 认股权证 股份期权 可转换债券等增加的普通股加权平均数 ) 其中,P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润, 并考虑稀释性潜在普通股对其影响, 按 企业会计准则 及有关规定进行调整 公司在计算稀释每股收益时, 应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股

45 股东的净利润和加权平均股数的影响, 按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益, 直至稀释每股收益达到最小值 除特别指出外, 上述财务指标应以合并财务报表的数据为基础进行计算 上述相关指标的计算应执行中国证监会的有关规定 九 相关机构 ( 一 ) 主办券商名称 : 国金证券股份有限公司法定代表人 : 冉云住所 : 成都市青羊区东城根上街 95 号电话 : 传真 : 项目负责人 : 张昊项目小组成员 : 田威 闫中哲 ( 二 ) 律师事务所名称 : 上海市通力事务所负责人 : 俞卫锋住所 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼电话 : 传真 : 经办律师 : 陈臻 高云 ( 三 ) 会计师事务所名称 : 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )

46 法定代表人 : 梁春住所 : 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 电话 : 传真 : 经办注册会计师 : 魏志华 张军 ( 四 ) 资产评估机构名称 : 北京北方亚事资产评估有限责任公司法定代表人 : 闫全山住所 : 北京市东城区东兴隆街 56 号 6 层 615 电话 : 传真 : 经办注册资产评估师 : 蒋东勇 吴玉明 ( 五 ) 证券登记结算机构名称 : 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司住所 : 北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层电话 : 传真 : ( 六 ) 证券交易市场名称 : 全国中小企业股份转让系统有限责任公司法定代表人 : 杨晓嘉住所 : 北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦电话 :

47 传真 :

48 第二节公司业务 一 公司主要业务 主要产品及其用途 ( 一 ) 主要业务作为国内固体废弃物处理行业的主要企业之一, 公司主营业务为客户提供垃圾渗滤液和餐厨垃圾处理的系统性综合解决方案 根据 国民经济行业分类 (GB/T ), 公司所处行业为 N 水利 环境和公共设施管理业, 细分行业属于 N 722 环境治理业 中的 N 7723 固体废物治理 根据中国证监会发布的 上市公司行业分类指引 (2012 年修订版 ), 公司所处行业为 N 水利 环境和公共设施管理业, 细分行业属于 N 77 生态保护和环境治理业 在垃圾渗滤液处理业务领域, 公司依托 MBR 膜生物反应器及其衍生工艺等高效渗滤液处理工艺, 主要为客户提供垃圾渗滤液处理系统综合解决方案, 即通过工艺方案优化设计和整体统筹, 提供渗滤液处理工程施工 设备集成和销售 现场系统集成 调试运行, 以及后续运营和相关技术咨询服务等, 为客户的垃圾渗滤液达标处理提供高质量的一体化专业服务 在餐厨垃圾处理业务领域, 公司依托高效厌氧反应工艺, 主要为客户提供餐厨垃圾处理系统综合解决方案, 即通过工艺方案优化设计和整体统筹, 提供餐厨垃圾处理工程施工 设备集成和销售 现场系统集成 调试运行, 以及后续运营和相关技术咨询服务等, 为客户的餐厨垃圾的综合利用提供高质量的一体化专业服务 就单个项目而言, 公司业务又可以分为环保安装工程和设备销售业务和运营服务业务 环保安装工程和设备销售业务, 是指公司安排专业技术人员完成整体技术方案, 并按照该技术方案的要求, 完成包括采购 供货 设备集成 调试及售后服务等一系列设备供应及服务活动, 为客户提供全方位的处理系统综合解决

49 服务 运营服务业务, 是指公司凭借掌握的专业技术与技术人员, 为客户已建成的垃圾渗滤液处理系统提供的后续商业运营服务以及相关技术咨询服务 综上, 公司业务包括了设备集成 设施建设, 部分情况还涉及设施运营 以垃圾渗滤液处理业务为例, 公司的业务如下图示例 : 公司报告期内, 营业收入均来自于主营业务, 主营业务明确 自公司成立以来, 主营业务未发生重大变化 根据 建设工程项目管理规范 (GB/T ) 的相关规定, 公司已经建立了项目管理体系, 按照现行有关企业资质管理规定, 在其资质等级许可的范围内开展项目 公司制定了施工业务项目管理制度和项目管理体系, 具体包括项目部组织架构 岗位职责及工作内容 ; 项目部管理制度 ; 项目部工作流程 ; 施工现场原材管理规定 ; 施工现场人员管理制度 ; 质量管理制度等 ( 二 ) 主要服务及其用途公司业务主要包括垃圾渗滤液的处理业务和餐厨垃圾的处理业务 无论是垃圾渗滤液的处理工程, 还是餐厨垃圾的厌氧发酵工程, 在项目的具体执行过程中, 公司自有人员主要从事技术含量高 附加值高的工艺设计优化 设备系统集成 调试等业务 公司提供的渗滤液处理集成设备系统主要包括生化系统设备 超滤系统设备 纳滤系统设备 反渗透系统设备和自控系统设备 ; 餐厨垃圾处理集成设备系统主要包括预处理系统设备 厌氧发酵系统设备 油水分离系统设备 污泥脱水系统设备 污泥堆肥系统设备 生物除臭系统设备 沼液处理系统设备 给排水系统设备 通风系统设备 油脂处理系统设备 沼气处理系统设备 沼气提纯系

50 统设备 二 公司主要生产或服务流程及方式 ( 一 ) 内部组织机构图公司建立了比较完善的公司治理结构, 截至本说明书签署之日, 公司的内部组织结构图如下 : 股东大会 董事会 监事会 董事会秘书 证券部 总经理 战略发展中心运营监管中心采购中心技术中心生产经营中心 财务中心综合管理部人事部办公室部 ( 二 ) 公司业务流程公司主营业务为垃圾渗滤液和餐厨垃圾处理综合解决方案提供和成套设备供应, 以及相关处理设施运营服务 公司通过招投标方式和竞争性谈判方式取得项目合同 ; 采购中心根据公司生产计划, 生产经营中心及技术中心所提供的可选择供应商名录并进行相关询价 谈判和采购 ; 公司生产经营中心组织 技术中心配合编制技术文件和相关设备集成的方式及服务规范, 确保产品的性能以及客户的服务体验 公司整体业务流程如下图 :

51 中标合同签订综合解决 方案统筹 原材料及设 备采购 成套设备 集成指导 调试 继续提供商 业运营 商业运营 移交业主提供 技术支持 交接手续 签署 环保验收 项目验收 性能测试 公司主要从事垃圾渗滤液的处理和餐厨垃圾的处理, 在进行垃圾填埋场渗滤液处理时, 主要应用 MBR+NF/RO 工艺 ; 焚烧厂渗滤液处理时, 主要应用 UASB+MBR+NF/RO 工艺 ; 在进行餐厨垃圾处理时, 主要应用 DRANCO 厌氧处理工艺 具体工艺流程如下: 1 填埋场垃圾渗滤液处理工艺流程

52 预处理系统 调节池 滤液池 上 MBR 系统 一级 A/O/S 污泥脱水系统 清液及 二级 A/O-UF 集泥池 滤过 液 膜系统 RO 系统 至污泥处理系统 达标排放 浓缩液化学 处理 2 焚烧厂垃圾渗滤液处理主要流程

53 渗滤液原液 预处理 系统 机械格栅 调节池 水解酸化池 加热系统 沼气发电系统 厌氧系统 超越用于碳源不足时补充碳源 UASB 沉淀池 加药系统 沼气收集滤液池污泥脱水系统 上清液 反硝化池 贮泥池 及滤过 MBR 系统 回流 硝化池 污泥脱水 液 泥饼回喷到 外置 UF 垃圾仓 膜系统 NF 系统 浓缩液回喷到 焚烧炉焚烧处理 达标排放

54 3 餐厨垃圾处理工艺流程 : 餐厨垃圾 接收斗 生物柴油系统 预处理 螺旋输送机 油水 油脂 油水分离 进料机 废水 漂浮物等杂质外运 生物除臭塔 排放 生物质分离系统 塑料 纸张 金属 木头 返混料系统 沼气锅炉 厌氧系统 沼气收集 沼气提纯 制天然气 污泥脱水单元 营养土 外售处理 滤液池 污水处理站 达标排放 公司的生产符合环境保护的相关法律规定 三 公司与业务相关的关键资源要素 ( 一 ) 公司的主要核心技术公司主要核心技术情况如下 :

55 1 渗滤液/ 浓缩液处理技术公司充分考虑我国垃圾渗滤液的特点, 并结合多年的项目经验, 综合采用 生化 + 膜分离 工艺技术, 开发了高效厌氧反应器包括 UASB-PLUS 及 UBF-PLUS 厌氧生物反应器 ; 在浓缩液处理方面, 采用公司自主研发的浓缩液高级氧化深度处理工艺及浓缩液蒸发结晶工艺 公司的设备和技术目前已广泛应用于二十余个渗滤液处理工程并取得良好效果 2 生物质分离器技术公司根据中国餐厨垃圾的特性对机械分选系统设备进行了适应性改进和优化, 比如增加了螺旋泵设计, 进料器的密封方式改进以及后续的打包无机质组合设备等, 进而解决了国内餐厨垃圾处理项目普遍面临的一大难题, 即垃圾的预分选问题 公司凭借该技术成功申请了相应的专利技术 ( 目前已经获得了 餐厨垃圾生物质分离装置 和 餐厨垃圾湿法预分选处理机 两项实用新型专利 ) 3 免维护厌氧发酵工艺的厌氧发酵系统技术在厌氧发酵系统方面, 公司针对国内餐厨垃圾的特点进行了内部结构优化适应性改进, 解决产气率低 罐底沉渣堆积等问题, 该免维护厌氧发酵工艺具备如下优势 :a 反应器内无机械传动部件, 无需检修, 提高系统稳定性 b 系统抗冲击负荷能力强, 进料含固率适应范围 15%-40% c 污水产生量少, 降低后续污水处理费用 d 罐底倒三角锥装置可有效清除沉积在罐底的浮渣和沉沙, 实现罐体的免维护 e 特有的厌氧发酵罐设计, 可连续稳定运行, 保证较高的生物燃气产量 f 对进料的要求低, 颗粒直径小于 40mm 即可, 适合于多种物料的处理 公司就该技术申请了相应的专利技术 ( 目前已经获得了 有机垃圾干法发酵处理反应返混装置 和 有机垃圾干法发酵处理器 两项实用新型专利 ) ( 二 ) 主要无形资产情况 1 商标 序号名称注册号权利人有效期 郑州蓝德环保 科技有限公司 2015 年 3 月 7 日至 2025 年 3 月 6 日

56 序号名称注册号权利人有效期 郑州蓝德环保 科技有限公司 2010 年 3 月 28 日至 2020 年 3 月 27 日 郑州蓝德环保科技有限公司郑州蓝德环保科技有限公司郑州蓝德环保科技有限公司 2011 年 5 月 14 日至 2021 年 5 月 13 日 2011 年 5 月 14 日至 2021 年 5 月 13 日 2012 年 4 月 14 日至 2022 年 4 月 13 日 2 专利权 序号专利名称专利号类型申请日授权公告日法律状态 1 空气除臭总净化剂颗粒 ZL 实用新型 2012 年 2 月 9 日 2012 年 9 月 26 日 专利权维持 2 有机垃圾预处理进料机 ZL 实用新型 2012 年 2 月 9 日 2012 年 9 月 26 日 专利权维持 3 有机垃圾一体化高效分选设备 ZL 实用新型 2012 年 2 月 9 日 2012 年 11 月 14 日 专利权维持 4 生物质分离器 ZL 实用新型 2012 年 2 月 9 日 2012 年 10 月 24 日 专利权维持 5 机械分选两相厌氧餐厨垃圾的处理工艺 ZL 实用新型 2011 年 5 月 5 日 2011 年 11 月 16 日 专利权维持 6 餐厨垃圾油水分离一体化处理设备 ZL 实用新型 2011 年 5 月 5 日 2011 年 11 月 16 日 专利权维持 7 电子垃圾拆解回收处理装置 ZL 实用新型 2011 年 5 月 5 日 2011 年 12 月 14 日 专利权维持

57 序号专利名称专利号类型申请日授权公告日法律状态 8 干法湿法联合发酵秸秆的加工装置 ZL X 实用新型 2011 年 5 月 5 日 2011 年 12 月 31 日 专利权维持 9 电子垃圾综合处理装置 ZL 实用新型 2011 年 5 月 5 日 2011 年 11 月 9 日 专利权维持 10 有机垃圾渗滤床厌氧处理池 ZL 实用新型 2011 年 5 月 5 日 2011 年 11 月 9 日 专利权维持 11 内外置式膜过滤分离污水处理装置 ZL 实用新型 2010 年 7 月 22 日 2011 年 4 月 27 日 专利权维持 12 垃圾渗滤液中总氮的新型生物处理去除池 ZL 实用新型 2010 年 7 月 22 日 2011 年 4 月 27 日 专利权维持 13 垃圾高浓度渗滤液的纳滤集成处理系统 ZL 实用新型 2012 年 9 月 19 日 2013 年 3 月 13 日 专利权维持 垃圾渗滤液的 14 浓缩液短程硝化反硝化脱氮 ZL 实用新型 2012 年 9 月 19 日 2013 年 3 月 13 日 专利权维持 处理设备 垃圾综合处理 15 场渗滤液的浓缩液蒸发处理 ZL 实用新型 2012 年 9 月 19 日 2013 年 3 月 23 日 专利权维持 装置 16 垃圾渗滤液的 浓缩液氧化混 凝处理系统 ZL 实用新型 2012 年 9 月 19 日 2013 年 3 月 13 日 专利权维持 17 动静多轴式餐 ZL 实用新型 2012 年 年 4 月 17 专利权维持

58 序号专利名称专利号类型申请日授权公告日法律状态 厨垃圾破碎机月 24 日日 18 危险废物负离子焚烧处理机器 ZL X 实用新型 2012 年 10 月 24 日 2013 年 4 月 17 日 专利权维持 19 生活垃圾无土覆盖喷播设备 ZL 实用新型 2012 年 10 月 24 日 2013 年 4 月 17 日 专利权维持 20 高热接触污泥半干化处理器 ZL 实用新型 2012 年 10 月 24 日 2013 年 4 月 17 日 专利权维持 21 高效返混循环厌氧发酵装置 ZL 实用新型 2012 年 10 月 24 日 2013 年 4 月 17 日 专利权维持 22 有机垃圾干法发酵处理器 ZL 实用新型 2011 年 5 月 5 日 2011 年 12 月 7 日 专利权维持 23 餐厨垃圾湿法预分选处理机 ZL 实用新型 2011 年 5 月 5 日 2011 年 11 月 16 日 专利权维持 24 有机垃圾干法发酵处理反应返混装置 ZL 实用新型 2011 年 5 月 5 日 2011 年 11 月 9 日 专利权维持 25 餐厨垃圾油水分离处理方法 ZL 实用新型 2011 年 5 月 5 日 2011 年 11 月 16 日 专利权维持 26 餐厨垃圾生物质分离装置 ZL 实用新型 2011 年 5 月 5 日 2011 年 11 月 16 日 专利权维持 高浓度难降解 27 有机废水两相厌与膜生物处 ZL 实用新型 2010 年 7 月 22 日 2011 年 4 月 27 日 专利权维持 理池 28 垃圾渗滤液的 膜过滤浓缩液 处理装置 ZL 实用新型 2010 年 7 月 22 日 2011 年 4 月 27 日 专利权维持

59 序号专利名称专利号类型申请日授权公告日法律状态 29 餐厨垃圾湿法破碎分离系统 ZL 实用新型 2012 年 10 月 24 日 2013 年 6 月 26 日 专利权维持 30 有机垃圾厌氧发酵装置 ZL 实用新型 2013 年 5 月 31 日 2014 年 1 月 15 日 专利权维持 31 一种沼渣高温好氧发酵堆肥装置 ZL 实用新型 2013 年 5 月 31 日 2014 年 1 月 15 日 专利权维持 32 一种餐厨垃圾卧式破碎分离机 ZL 实用新型 2013 年 8 月 16 日 2014 年 1 月 15 日 专利权维持 33 一种沼气膜分离脱碳装置 ZL 实用新型 2013 年 8 月 16 日 2014 年 3 月 12 日 专利权维持 34 移动式河道清淤平台 ZL X 实用新型 2013 年 8 月 16 日 2014 年 3 月 12 日 专利权维持 35 一种生物脱硫装置 ZL 实用新型 2013 年 8 月 16 日 2014 年 1 月 15 日 专利权维持 36 一种塑料炼油装置 ZL 实用新型 2013 年 8 月 16 日 2014 年 1 月 15 日 专利权维持 37 一种车载式粪便处理装置 ZL 实用新型 2013 年 8 月 16 日 2014 年 1 月 15 日 专利权维持 38 一种餐厨垃圾箱 ZL 实用新型 2013 年 8 月 16 日 2014 年 6 月 25 日 专利权维持 39 一种餐厨垃圾处理系统 ZL 实用新型 2011 年 5 月 16 日 2012 年 4 月 25 日 专利权维持 40 一种阳光房余热回收系统 ZL 实用新型 2011 年 5 月 16 日 2012 年 1 月 25 日 专利权维持 41 一种阳光房热泵干燥装置 ZL 实用新型 2011 年 5 月 16 日 2012 年 1 月 25 日 专利权维持

60 序号专利名称专利号类型申请日授权公告日法律状态 42 一种开式结构阳光房热泵装置 ZL 实用新型 2011 年 5 月 9 日 2012 年 1 月 25 日 专利权维持 43 一种闭式结构阳光房热泵装置 ZL 实用新型 2011 年 5 月 9 日 2012 年 1 月 25 日 专利权维持 44 一种用于沼气脱硫的湿法脱硫塔 ZL 实用新型 2011 年 5 月 9 日 2011 年 11 月 30 日 专利权维持 45 一种大型湿沼渣干燥装置 ZL 实用新型 2011 年 5 月 9 日 2011 年 11 月 9 日 专利权维持 46 一种垃圾干法分选装置 ZL 实用新型 2011 年 3 月 1 日 2011 年 11 月 30 日 专利权维持 47 有机垃圾渗滤床厌氧处理方法 ZL 发明专利 2011 年 5 月 5 日 2012 年 11 月 14 日 专利权维持 48 有机垃圾干法发酵处理工艺 ZL 发明专利 2011 年 5 月 5 日 2012 年 11 月 28 日 专利权维持 49 电子垃圾综合处理装置 ZL 发明专利 2011 年 5 月 5 日 2012 年 11 月 14 日 专利权维持 50 有机垃圾干法发酵处理反应返混装置 ZL 发明专利 2011 年 5 月 5 日 2013 年 1 月 9 日 专利权维持 51 餐厨垃圾油水分离一体化处理设备 ZL 发明专利 2011 年 5 月 5 日 2012 年 12 月 5 日 专利权维持 52 餐厨垃圾湿法预分选处理方 ZL 发明专利 2011 年 5 月 5 日 2013 年 1 月 16 日 专利权维持

61 序号专利名称专利号类型申请日授权公告日法律状态 法 53 电子垃圾拆解回收处理方法 ZL 发明专利 2011 年 5 月 5 日 2012 年 12 月 12 日 专利权维持 54 餐厨垃圾油水分离处理方法 ZL 发明专利 2011 年 5 月 5 日 2013 年 1 月 9 日 专利权维持 55 餐厨垃圾生物质分离装置 ZL 发明专利 2011 年 5 月 5 日 2012 年 11 月 28 日 专利权维持 56 机械分选两相厌氧餐厨垃圾的处理工艺 ZL 发明专利 2011 年 5 月 5 日 2012 年 11 月 14 日 专利权维持 57 有机垃圾一体化高效分选系统 ZL 发明专利 2012 年 2 月 9 日 2015 年 7 月 22 日 专利权维持 58 干法湿法联合发酵秸秆的加工方法 ZL 发明专利 2011 年 5 月 5 日 2013 年 6 月 26 日 专利权维持 59 破渣搅拌机 ZL 实用新型 专利权维持 60 沼渣螺压脱水 机 ZL 实用新型 专利权维持 ( 三 ) 取得的业务许可资格或资质情况河南省住房和城乡建设厅于 2015 年 7 月 8 日核发的 建筑业企业资质证书, 证书编号为 B , 资质等级为环保工程专业承包二级, 可承担单项合同额不超过企业注册资本金 5 倍的环保工程的施工 环保部于 2013 年 10 月 12 日核发的 环境污染治理设施运营资质证书, 证书编号国环运营证 4169, 证书等级为 : 工业废水甲级, 有效期至 2015 年 7 月 ; 生活垃圾甲级, 有效期至 2015 年 7 月 但是根据 关于废止 < 环境污染治理设施运营资质许可管理办法 > 的决定 ( 环境保护部令 ( 第 27 号 )) 的规定, 根据国务院 关

62 于取消和下放一批行政审批项目的决定 ( 国发 号 ), 我部决定对 2012 年 4 月 30 日发布的 环境污染治理设施运营资质许可管理办法 ( 部令第 20 号 ) 予以废止 因此, 公司环境污染治理设施运营资质证书到期不存在延期, 该资质已经废止 2014 年 6 月 9 日, 环保部下发 关于做好停止实施环境污染治理设施运行许可后续工作的通知 环办函 [2014]680 号, 要求 各地在停止实施 环境保护 ( 污染治理 ) 设施运营单位资质认定 ( 以下简称行政许可事项 ) 时, 应同时停止实施对治污服务市场的行政许可准入管理措施, 不应再将持有 环境污染治理设施运营资质证书 作为服务提供者进入市场的条件, 也不应再变相设置服务市场许可准入条件 ; 环保部门应将这一改革措施向社会公告, 以引导治污服务需求方根据服务能力 服务质量和商业信誉等因素, 自主选择合适的服务提供者 2014 年 7 月 27 号环境保护部令废止了 2012 年 4 月的 环境污染治理设施运营资质许可管理办法 根据上述规定, 公司目前不需要办理相关运营资质 河南省住房和城乡建设厅于 2015 年 7 月 9 日核发的 安全生产许可证, 证书编号 ( 豫 )JZ 安许证字 [2007] , 许可范围为建筑施工, 有效期至 2017 年 1 月 22 日 上述资质证书等均具有一定的有效期限, 在有效期限终止时, 需由公司向相应政府主管部门进行申请以延长有效期 公司只要经营条件仍符合相应要求, 并在规定时间内按要求准备好相关申请资料并经主管部门批准后, 即可获得相关证书有效期限的延长 但该等证书如因某种原因而不能顺利获得延长, 则可能会影响公司的正常业务运营 ( 四 ) 主要固定资产情况公司的主要固定资产为厂房及办公楼 机器设备 运输工具及其他设备 截至 2015 年 4 月 30 日, 公司的主要固定资产情况如下 : 固定资产资产原值 ( 元 ) 累计折旧 ( 元 ) 资产净值 ( 元 ) 成新率 房屋建筑物 2,810, ,325, ,485, %

63 机器设备 15,398, ,182, ,215, % 运输工具 7,362, ,526, ,835, % 办公设备 1,269, , , % 合计 26,841, ,769, ,072, % 公司的房屋建筑物为餐厨垃圾中试设施, 面积为 平方米, 该设施没有办理相关产权证书 公司无相应房产证的设施, 可能面临设施属于违章建筑而被拆迁的风险, 对公司生产经营会产生不利影响 公司其他经营场地全部为租赁 截至 2015 年 4 月 30 日, 公司主要机器设备的具体情况如下 : 序号 固定资产名称 固定资产 原值 ( 元 ) 累积 折旧 ( 元 ) 固定资产 净值 ( 元 ) 成新率 1 生物质分离器及处理系统 4,634, ,064, ,570, % 2 动静多轴破粹机 1,002, , , % 3 卧式餐厨破碎机 718, , , % 4 清淤平台装置 511, , , % 5 PDT 粪便处理装置 479, , , % 6 综合式垃圾箱 411, , , % 7 小型 t 生物质分离器 294, , , % 8 翻板机 170, , , % 9 生物质分离器配件 152, , , % 10 沼气储气柜 40, , , %

64 ( 五 ) 员工情况 1 员工情况 截至 2015 年 4 月末, 公司员工总人数为 448 人, 具体人数及结构如下 : (1) 岗位结构专业 人数 ( 人 ) 占总人数的比例 管理人员 % 业务人员 % 技术人员 % 合计 % (2) 学历结构学历 人数 ( 人 ) 占总人数的比例 研究生 % 本科 % 大专 % 大专以下 % 合计 % (3) 年龄结构年龄 人数 ( 人 ) 占总人数的比例 30 岁以下 % 30 岁 ( 含 )-40 岁 % 40 岁 ( 含 ) 以上 % 合计 % 2 核心技术人员施军营先生 : 公司董事长 总经理, 简历详见本第一节 四 控股股东 实际控制人的基本情况 乔如林先生 : 公司董事 副总经理, 简历详见本第一节 七 董事 监事及高级管理人员简介

65 四 与主营业务相关情况 ( 一 ) 营业收入构成 报告期内, 公司的营业收入构成如下所示 : 项目 环保安装工程和 设备销售 2015 年 1-4 月 2014 年 2013 年 金额占比金额占比金额占比 6,501, % 115,859, % 137,900, % 其中 : 渗滤液 5,602, % 63,923, % 34,156, % 餐厨 899, % 51,935, % 103,263, % 其他 , % 运营服务 4,067, % 11,943, % 9,663, % 合计 10,568, % 127,802, % 147,564, % ( 二 ) 产品的主要消费群体 1 公司产品的主要消费群体公司业务以固定垃圾处理综合解决方案提供和成套设备供应业务及项目运营服务为基础, 其主要客户为国内垃圾填埋场及焚烧厂 垃圾渗滤液和餐厨垃圾由于成分复杂, 处理难度大, 处理设施技术壁垒较高 垃圾渗滤液是指垃圾在堆放和处置过程中由于雨水的淋洗 冲刷, 以及地表水和地下水的浸泡, 通过萃取 水解和发酵而产生的二次污染物 垃圾渗滤液包括垃圾填埋场渗滤液 垃圾焚烧厂渗滤液 垃圾综合处理场渗滤液和垃圾中转站渗滤液 目前我国垃圾处理方式以填埋和焚烧为主, 因此垃圾渗滤液处理需求主要来自垃圾填埋场和垃圾焚烧厂 2 报告期公司前五名客户情况报告期内, 公司前五大客户销售额及占营业收入的比例如下 : 客户名称 2015 年 1 月 -4 月 2014 年度 2013 年度 金额比例金额比例金额比例

66 客户名称 嵊州市城市建设投资发展有限 公司 2015 年 1 月 -4 月 2014 年度 2013 年度 金额比例金额比例金额比例 4,478, % 13,806, % 柳州市环境卫生管理处 984, % 11,179, % 天津生活垃圾处理中心 855, % 昆山市环境卫生管理所 847, % 贵阳市城市管理局 793, % 12,902, % 富阳环境卫生管理处 700, % 江西中捷工程建设有限公司 36,563, % 10,250, % 顺义区市政重点工程办公室 31,811, % 南宁市城市管理局 6,999, % 46,767, % 杭州市环境集团有限公司 45,715, % 秦皇岛市城市管理局 6,239, % 合计 8,659, % 102,082, % 120,152, % 报告期内, 公司产品销售前五大客户中不存在对单个客户的销售比例超过 50% 的情况 ( 三 ) 主要产品和服务的原材料 能源及供应情况 1 公司采购原材料情况公司采购主要为处理系统成套设备供应以及运营服务所需的所有关键设备 部分原材料 药剂等 公司产品的成本主要包含材料费 人工成本和其他费用 报告期内, 公司主营业务成本中的各项成本构成的具体情况如下表所示 : 单位 : 元 项目 2015 年 1-4 月 2014 年度 2013 年度 金额比例金额比例金额比例 材料费 4,078, % 45,441, % 54,749, %

67 项目 2015 年 1-4 月 2014 年度 2013 年度 金额比例金额比例金额比例 人工成本 1,722, % 6,332, % 6,815, % 其他 292, % 24,265, % 23,700, % 主营业务成本 6,093, % 76,039, % 85,265, % 报告期内, 公司的主营业务成本构成中原材料是最重要的部分且占比较大, 公司主营业务成本按产品类别分类的构成如下 : 单位 : 元 项目 成本内容 2015 年 1-4 月 2014 年度 2013 年度 金额比例金额比例金额比例 材料费 2,283, % 41,573, % 52,589, % 环保安装工程 和设备销售 人工成本 1,132, % 5,147, % 5,829, % 其他 292, % 24,265, % 23,700, % 小计 3,709, % 70,987, % 82,119, % 材料费 1,794, % 3,867, % 2,160, % 运营服务 人工成本 589, % 1,184, % 985, % 小计 2,383, % 5,052, % 3,146, % 合计 6,093, / 76,039, / 85,265, / 环保安装工程和设备销售的成本构成中, 材料费用占比较高, 主要是由于工程项目施工建设过程当中, 各种材料的耗用量较大, 因此材料费用占比较高 ;2015 年 1-4 月的人工成本占比较高, 其他费用占比下降较多, 主要是由于遇到春节放假, 施工工人大部分都提前回家过年, 年后通常会晚些返程回来开工, 因此实际施工时间远不足 4 个月, 此外, 每年 1-4 月气候较寒冷, 白天时间较短, 有效施工时间减少, 施工进度受到影响, 综上原因, 每年的 1-4 月的项目工程有效施工时间较短, 因此耗用的原材料 机械工时 施工费 电费 外包费及其他间接费用较少, 而机械工时 施工费 电费 外包费及其他间接费用归集入 其他 之中, 因此导致 其他 发生额占成本的比重下降较大 ; 人员的工资费用并不受到放假等因素的影响而仍然照常发生, 因此导致 2015 年 1-4 月的人工成本占成本

68 的比例较高 2 报告期公司前五名供应商情况 报告期内, 公司前五大供应商采购金额及占当期采购总额比例的比例如下 : 2015 年 1-4 月 供应商情况 不含税金额 占比 采购名称 河南华东工控技术有限公司 605, % PLC 配电 溧阳德维透平机械有限公司 393, % 离心蒸汽压缩机 青岛科尼乐集团有限公司 260, % 混凝土输送泵 靖江美嘉泵业有限公司 198, % 螺杆泵 北京鼎智晟科技发展有限公司 174, % 投加泵 膜元件 合计 1,457, % 2014 年 供应商 不含税金额 占比 采购名称 江苏东邦机械有限公司 3,210, % 脱水机 河南华东工控技术有限公司 3,013, % PLC 配电 盛隆电气集团有限公司 2,060, % PLC 配电 上海儒哲机电设备有限公司 1,188, % 泵 北京沪泰通达锅炉技术服务有限公司 1,051, % 锅炉 合计 10,523, % 2013 年 供应商情况 不含税金额 占比 采购名称 北京中矿环保科技股份有限公司 4,871, % 柱塞泵 七冶压力容器制造有限责任公司 4,801, % 厌氧罐 广西建工集团第一安装有限公司 3,895, % 厌氧罐 盛隆电气集团有限公司 2,989, % PLC 配电 北京欧特莱阀门有限公司 2,633, % 阀门 合计 19,192, % 公司董事 监事 高级管理人员和核心技术人员 持有公司 5% 以上股份的

69 股东未在上述报告期内前五大供应商占有权益 ( 四 ) 报告期内主要合同执行情况 1 销售合同 序号合同主体合同标的合同金额签订日期 1 郑州蓝德环保科技有限公司与南宁市城市管理局 南宁市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理厂 BOT 项目, 包括一座餐厨废弃物资源化利用和无害化处理厂及其配套收运系统 投资额约 120,000,000 元 2012 年 10 月 16 日 2 郑州蓝德环保科技有限公司 广西南宁与南宁市城市管理局 南宁市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理厂餐厨废弃物处理服务 补贴 元 / 吨 2013 年 9 月 18 日 3 郑州蓝德环保科技有限公司与贵阳市城市管理局 贵阳市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理 BOT 项目, 包括一座餐厨废弃物资源化利用和无害化处理厂及其配套收运系统 投资额约 120,000,000 元 2013 年 12 月 22 日 4 贵阳贝尔蓝德与贵阳市城市管理局 贵阳市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理餐厨废弃物处理服务 补贴 元 / 吨 2014 年 11 月 16 日 5 郑州蓝德环保科技有限公司 青海洁神环境能源产业有限公司与北京市石景山区市政市容管理委员会 北京市石景山五里坨循环经济产业园 ( 餐厨垃圾处理 BOT 项目 ) 一期工程 投资额约 67,520,000 元 补贴 185 元 / 吨 / 6 郑州蓝德环保科技有限公司与德阳市市容环境卫生管理处 德阳市固体废物处置厂垃圾渗滤液处理设施技术改造升级 6,613, 元 2014 年 2 月 20 日 德州市生活垃圾处理厂渗沥液处 7 蓝德有限与德州市城市管理行政执法局 理, 与餐厨废弃物处理厂渗沥液处理项目合并建设日处理 350 吨 98 元 / 吨 2014 年 10 月 14 日 的渗沥液处理设施

70 序号合同主体合同标的合同金额签订日期 富阳市欢坞岭垃圾填埋场渗滤液 提标处理工程 ( 设备采购 安装 ), 8 郑州蓝德环保科技有限公司 与富阳市环境卫生管理处 包括处理系统工艺技术方案优 化 设备供货及安装 调试 试 12,698, 元 2012 年 9 月 6 日 运行一年 买方操作人员培训 在线监测系统 9 蓝德有限 中阳建设集团有限公司与贵阳市城市管理局 贵阳市比例坝垃圾填埋场渗滤液处理站升级改造 13,586, 元 2014 年 9 月 16 日 中国市政工程华北设计研究 10 总院 郑州蓝德环保科技有限公司 浙江三丰建设有限公司 杭州市厨余垃圾分选减量暨生化利用一期项目 102,213,500 元 2013 年 5 月 22 日 与杭州市环境集团有限公司 11 郑州蓝德环保科技有限公司与柳州市环境卫生管理处 柳州市立冲沟生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理厂改造工程项目 58,551,200 元 2012 年 7 月 10 日 12 蓝德有限与南宁市环境卫生管理处 城南垃圾场 100 立方米 / 天渗滤处理站技改工程运营服务 1,388,000 元 2014 年 12 月 16 日 永兴建工集团有限公司 华忠 诸暨市白毛尖垃圾卫生填埋场扩 13 ( 青岛 ) 环境科技有限公司 蓝德有限与诸暨市城市建设投 容改造工程, 包括设计施工图范围内的防渗 市政 渗滤液处理 109,127,675 元 2014 年 8 月 29 日 资发展有限公司 厂建筑安装 绿化等工程 14 郑州蓝德环保科技有限公司与广州开发区环卫美化服务中心 科学城环卫基础设施建设二期设备采购 10,062,180 元 2012 年 9 月 30 日 15 郑州蓝德环保科技有限公司与中国市政工程东北设计研究总院上海分院 哈尔滨市西南部生活垃圾处理场污水升级改造项目设备供货及安装 9,500,000 元 2012 年 3 月 15 日 16 郑州蓝德环保科技有限公司与武汉博瑞环保能源发展有 武汉锅顶山垃圾焚烧发电厂渗滤液处理系统工程 20,800,000 元 2011 年 12 月 28 日

71 序号合同主体合同标的合同金额签订日期 限公司 17 郑州蓝德环保科技有限公司 与东阳市住房和城乡建设局 东阳市第二生活垃圾卫生填埋场 工程 渗滤液处理 30,505,421 元 2011 年 12 月 28 日 18 郑州蓝德环保科技有限公司 与秦皇岛城市管理局 提供秦皇岛餐厨垃圾处理污水处 理系统工程所需的设备 安装及 其备品备件 专用工具和服务 7,826, 元 2012 年 11 月 29 日 19 蓝德有限与嵊州市城市建设投资发展有限公司 嵊州市垃圾填埋场二期工程 渗滤液处理工程施工 21,356,573 元 2014 年 8 月 6 日 20 郑州蓝德环保科技有限公司与顺义区市政重点工程办公室 北京市顺义区生活垃圾处理中心 焚烧二期污水处理工程设备采购及安装项目 51,943,816 元 2013 年 10 月 28 日 郑州蓝德环保科技有限公司 21 北京市政工程设计研究总院 威海建设集团股份有限公司 威海市垃圾处理厂渗滤液处理项目, 处理规模为 400 吨 / 日 26,580,976 元 2010 年 2 月 11 与威海市垃圾处理厂 双口生活垃圾填埋场垃圾渗滤液 22 郑州蓝德环保科技有限公司 与天津市生活垃圾处理中心 深度处理项目, 包括垃圾渗滤液污水成套设备采购和安装 构建筑物施工建设 系统控制建设 16,516,332.6 元 2009 年 3 月 14 日 连接管道 2 采购合同 序号合同主体合同标的合同金额签订日期 1 蓝德有限与浙江沁箭建 设有限公司 嵊州市垃圾填埋场二期工程渗滤 液处理工程市政土建施工 万元 2014 年 8 月 13 日 2 郑州蓝德环保科技有限 公司与七冶压力容器制 贵阳市餐厨废弃物资源化利用和 无害化处理厂 BOT 项目厌氧罐 568 万元 2013 年 12 月 28 日

72 序号合同主体合同标的合同金额签订日期 造有限责任公司 缓冲罐等制作安装及防腐保温施 工工程 3 蓝德有限与宜兴市格兰特干燥浓缩设备有限公司 顺义区生活垃圾处理中心焚烧二期污水处理工程浓缩液系统采购 450 万元 2015 年 1 月 22 日 4 郑州蓝德环保科技有限公司与北京中矿环保科技股份有限公司 杭州市厨余垃圾分选减量暨生化利用一期项目设计采购施工 (EPC) 总承包项目柱塞泵系统设备采购 360 万元 2013 年 6 月 21 日 5 蓝德有限与江苏华能建设工程集团有限公司 北京市顺义区生活垃圾处理中心焚烧二期污水处理工程机电设备安装工程 万元 2014 年 5 月 3 日 6 郑州蓝德环保科技有限公司与广西建工集团第一安装有限公司 南宁市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理厂 BOT 项目机电设备安装 344 万元 2013 年 9 月 12 日 郑州蓝德环保科技有限 南宁市餐厨废弃物资源化利用和 7 公司与广西建工集团第 无害化处理厂 BOT 项目厌氧罐制 343 万元 / 一安装有限公司 作安装及防腐保温施工工程 8 贵阳贝尔蓝德与江西中捷工程建设有限公司 贵阳市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理工程 10, 万元 2014 年 10 月 23 日 9 贵阳贝尔蓝德与江西中捷工程建设有限公司 贵阳市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目 2 3# 挡土墙施工 万元 2014 年 7 月 14 日 10 贵阳贝尔蓝德与贵州华泰远能电力科技有限公司 贵阳市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目 10KV 配电工程施工 305 万元 2014 年 8 月 13 日 11 广西蓝德与重庆耐德新明和工业有限公司 车辆购销 万元 2014 年 3 月 10 日

73 序号合同主体合同标的合同金额签订日期 12 广西蓝德与重庆耐德新明和工业有限公司 车辆买卖 万元 2015 年 3 月 9 日 13 广西蓝德与郑州蓝德环保科技有限公司 南宁市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理厂 ( 设备采购 安装 ) 万元 2012 年 10 月 28 日 14 广西蓝德与广西天顺建筑有限责任公司 南宁市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理厂 BOT 项目土建及安装工程 万元 2014 年 1 月 13 日 五 公司商业模式 ( 一 ) 采购模式公司采购主要为处理系统成套设备供应以及运营服务所需的所有关键设备 部分原材料 药剂等 公司建立了合格供应商库作为采购平台, 目前合格供应商已经有四 五十家 具体业务流程如下 : 设备的型号 厂家已在招标文件中限定采购部直接下单采购设计部提出采购申请 设备的型号 厂家未 在招标文件中限定 采购部询价至少三家厂家 若在设备性能 价格方面有异议, 采购部提起开品牌确定会, 由公司领导 设计部 工程部共同参与讨论决定 若三家询价厂家中有性能指标 价格合适的厂家, 优先选择公司合格供应商库里的厂家 公司拥有固体垃圾处理的核心技术, 为实现专业分工, 公司将涉及建设施工 的工作委托有资质的专业公司完成 设备运至客户指定地点后, 由专业公司完成

74 建设施工后, 公司负责对成套设备进行安装, 设备安装完毕后由公司专业技术人员负责系统的运行调试, 确保设备运行状态良好后交付业主验收 ( 二 ) 生产模式公司采用以销定产的生产模式, 即根据订单实际情况, 采取自主设计和生产 委外安装相结合的生产方式组织生产 公司在合同签订后, 由生产部门组织 技术部门配合编制技术文件和相关设备集成的方案文件, 采购部门按照该等文件订购相应设备 原材料, 生产部门进行生产相关设备 如果公司负责项目运营, 则公司会选派项目运营人员组成项目组并常驻项目现场, 负责整个垃圾渗滤液处理系统的正常运行 维护 保养 日常巡检及记录, 保证系统的处理量和处理效果达到合同约定的标准 项目运营人员需严格依照 项目运行管理手册 的规定, 定期观察系统重点指标是否符合规定标准, 及时对需要清洗的部位予以处理, 及时更换已经损坏的设备及零部件, 及时依照手册的指引投放药剂 ( 三 ) 销售模式公司的销售模式主要分为招投标模式和竞争性谈判模式两种 1 招投标模式处理综合解决方案提供和成套设备供应业务, 以及运营服务项目, 绝大多数通过公开投标的方式取得 公司通过网络等公共媒介 客户邀请及相关人士介绍等方式取得招标信息, 根据不同要求, 确定单独投标或是与其他公司联合投标, 并积极组织人员筹备投标文件, 参与招标单位组织的招投标并从竞争中胜出, 从而取得项目订单 2 竞争性谈判模式根据所属处理系统项目的特点及客户对时间成本 设备系统性价比的要求, 部分客户会选择采用竞争性谈判 ( 邀请三家以上技术实力较强的供应商进行谈判 ) 的方式来选择设备供应商或者运营服务商 ; 公司通过参与竞争性谈判来获取商业机会

75 ( 四 ) 盈利模式公司的盈利模式为通过产品的研发 生产和销售实现盈利 作为一家专注于固体废物处理技术研发的企业, 公司将结合市场需求及行业发展趋势, 通过不断研发新产品 不断改进工艺, 提升公司产品的品质, 扩大市场份额, 实现盈利最大化 六 挂牌公司所处行业基本情况 ( 一 ) 行业概况 1 行业分类蓝德的业务目前集中于渗滤液处理和餐厨垃圾处理领域, 从属于生活垃圾无害化处理范畴, 是环保行业中的固体废弃物处理行业 固体废弃物处理行业是指针对人类在生产 消费 生活和其他活动中产生的固态 半固态废弃物质, 为客户提供处理工程施工 设备集成 销售 现场系统集成 调试运行以及后续营运和技术咨询为一体的综合解决方案的统称 根据 国民经济行业分类 国家标准 (GB/T ), 公司所处的行业为 水利 环境和公共设施管理业 (N77) 大类中的子类 固体废物治理 (N7723) ; 根据证监会颁布的 上市公司行业分类指引 (2012 年修订版 ), 公司所处行业属于 N 水利 环境和公共设施管理业 大类中的子类 生态保护和环境治理业 (N77) 2 行业监管体制及管理部门公司所处行业主要受环保部 住建部等部门管理 环保部为国务院组成部门, 其主要职能是负责建立健全环境保护基本制度, 负责环境污染防治的监督管理, 负责重大环境问题的统筹协调和监督管理, 承担落实国家减排目标的责任, 以及指导 协调 监督生态保护工作等 住建部是中央 大部制 改革下新成立的中央部委 是中华人民共和国负责建设行政管理的国务院组成部门 其主要职能是承担建筑工程质量安全监管的责任, 监督管理建筑市场 规范市场各方主体行为, 承担规范村镇建设 指导全国村镇建设的责任, 研究拟订城市建设的政策 规划并指导实施, 指导城市市政公用设施建设 安全和应急管

76 理等 根据我国行政体制的划分, 国家 省 县 ( 市 ) 三级政府都设有环保行政主管部门 省级环保部门受地方人民政府和环保部双重领导, 但主要隶属于地方, 县 市级环保部则受地方政府直接领导 地方人民政府对本地的环境质量负责 地方环保部门的主要职责是制定地方环境质量标准或污染物排放标准 ; 定期发布环境状况公告 ; 对管辖范围内的排污单位进行现场检查 ; 对管辖范围内的环境状况进行调查和评价, 以及拟定环境保护规划等 行业内部自律机构包括中国环保产业协会 中国城市卫生协会 中国能源环境科技协会 中国环境保护产业协会固体废弃物利用委员会等全国性协会和地方协会及相关分会 3 产业政策随着我国经济的持续快速发展, 城市进程和工业化进程的不断增加, 环境污染日益严重, 国家对环保的重视程度也越来越高 近年来, 国家政府陆续出台了一系列的行业政策, 具体如下 : 发布时间名称涉及本行业的主要内容 环境保护法 该法对我国环境监督管理制度 保护和改善环境的职责 防治环境污染和 其他公害的义务 法律责任等问题做出了纲要性规定 提高生活垃圾处理水平 加快城镇生活垃圾处理设施建设, 到 2015 年, 全国城市垃圾无害化处理率达到 80%, 所有县具有垃圾无害化处理能力 国家环保 十二 五 规划 健全生活垃圾分类回收制度, 完善分类回收 密封运输 集中处理体系, 加强设施运行监管 对垃圾简易处理或堆放设施的场所进行整治, 对已封闭的垃圾填埋场和旧垃圾场要进行生态修复 改造 鼓励垃圾厌氧治气 焚烧发电和供热 填埋气发电 餐厨废弃物资源化利用 推进垃圾渗滤液 和垃圾焚烧飞灰处置工程建设 开展工业生产过程协调处理生活垃圾和污 泥试点 国民经济和社会 发展 十二五 规 划纲要 明确提出大力发展环保产业, 建立社会多元化环保投融资机制, 运用经济 手段大力推进污染治理市场化进程