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1 股票代码 : 股票简称 : 星湖科技公告编号 : 临广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2011 年公司债券发行公告保荐人 ( 主承销商 ): 招商证券股份有限公司本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要提示 1 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司( 以下简称发行人或星湖科技 ) 发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]982 号文核准 2 星湖科技本次债券发行规模为不超过人民币 64,000 万元, 每张面值为人民币 100 元, 共计 640 万张 3 发行人本期公司债券评级为 AA; 债券上市前, 发行人最近一期末经审计的净资产为 160, 万元 ( 所有者权益合计 ) 债券上市前, 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 17, 万元 (2008 年 2009 年及 2010 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值 ), 预计不少于本期公司债券一年利息的 1.5 倍 4 本期公司债券期限为不超过 6 年 ( 含 6 年 ), 附第 3 年末发行人赎回选择权发行人上调票面利率和投资者回售选择权 1

2 若发行人放弃赎回权且债券持有人放弃回售权或行使部分回售权, 则本期债券剩余本金采用提前偿还方式, 即在债券发行完毕后第 5 年偿还剩余本金 30%, 第 6 年偿还剩余本金 70% 5 本期债券发行采取网下面向机构投资者询价簿记的方式 6 网下发行仅在网下面向机构投资者进行机构投资者通过向保荐人( 主承销商 ) 提交询价及认购申请表的方式参与网下询价申购, 机构投资者网下最低申购单位为 10,000 手 (1,000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 1,000 手 (100 万元 ) 的整数倍 7 本期债券的票面年利率询价区间为 5.2% 6.2% 本期债券最终票面利率将由发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 根据利率询价情况在上述利率预设区间内协商确定 8 本期债券发行完成后, 该债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市 ; 该债券符合回购资格, 可进入质押库进行回购交易 9 发行人和保荐人( 主承销商 ) 将于 2011 年 7 月 5 日 (T-2 日 ) 向机构投资者询价, 并根据询价结果协商确定最终的票面利率发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将于 2011 年 7 月 7 日 (T 日 ) 在上海证券交易所网站 ( 上公告本期公司债券最终的票面利率, 敬请投资者关注 11 务请投资者注意本公告中本期公司债券的发行方式发行对象发行数量发行时间认购办法认购程序和认购价格等具体规定 12 发行人将在本期公司债券发行结束后尽快办理有关上市手续, 本期公司债券具体上市时间另行公告 13 本公告仅对本期公司债券发行的有关事宜进行说明, 不构成针对本期公司债券的任何投资建议投资者欲详细了解本期债券发行情况, 请仔细阅读广东肇庆星湖生物科技股份有限公司公开发行公司债券募集说明书有关本次发行的相关资料, 投资者亦可到上海证券交易所网站 ( 查询 2

3 14 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购, 也不得违规融资或替他人违规融资认购投资者认购并持有星湖科技公司债券应按相关法律法规和中国证监会的有关规定执行, 并自行承担相应的法律责任 15 有关本期发行的其他事宜, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将视需要在上海证券交易所网站 ( 上及时公告, 敬请投资者关注 3

4 释义除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义 : 发行人公司星湖科技指广东肇庆星湖生物科技股份有限公司公司债券本期公司债券本期发行指指指公司依照法定程序发行约定在一年以上期限内还本付息的有价证券公司本期发行规模为不超过人民币 6.4 亿元的公司债券公司本期发行不超过人民币 6.4 亿元公司债券的行为保荐人 ( 主承销商 ) 指招商证券股份有限公司承销团指主承销商为本次发行组织的由主承销商副主承销商和分销商组成的承销团中国证监会上交所登记公司指中国证券监督管理委员会指上海证券交易所指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发行首日 (T 日 ) 询价及认购申请表指指即 2011 年 7 月 7 日, 本期公司债券的网下发行起始日广东肇庆星湖生物科技股份有限公司公司债券网下利率询价及认购申请表元指人民币元 4

5 一本期发行基本情况 1 债券名称: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2011 年公司债券 2 发行总额: 不超过 64,000 万元 3 票面金额:100 元 4 债券期限 : 不超过 6 年 ( 含 6 年 ), 附第 3 年末发行人赎回选择权发行人上调票面利率和投资者回售选择权 5 发行数量 : 不超过 640 万张 6 发行价格: 按面值平价发行 (100 元 / 张 ) 7 本次发行对象: 网下发行 : 在登记公司开立合法证券账户的机构投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 8 发行方式: 本期公司债券拟采取网下面向拥有合法证券账户的机构投资者询价协议认购的发行方式 9 票面利率: 本期公司债券存续期内前 3 年的票面利率将根据网下询价结果, 由发行人与保荐人 ( 主承销商 ) 按照国家有关规定协商一致, 在利率询价区间内确定本期公司债券存续期前 3 年的票面利率固定不变, 票面年利率询价区间为 5.2%-6.2% 在本期债券存续期内第 3 年末, 如发行人行使上调票面利率选择权, 未被回售部分债券在债券存续期后 3 年的票面利率为债券存续期前 3 年票面年利率加上上调基点, 在债券存续期后 3 年执行新利率 ; 若发行人未行使上调票面利率选择权, 未被回售部分债券在债券存续期后 3 年票面利率仍维持原有票面利率不变本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计利息 5

6 10 发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日, 在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告, 若决定行使赎回权利, 本期债券将被视为第 3 年全部到期, 发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部公司债券赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同, 将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 按照债券登记机构的相关规定办理若不行使赎回权, 则本期债券将继续在第 4 年第 5 年第 6 年存续 11 发行人赎回公告日: 发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日, 在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告, 若决定行使赎回权利, 本期债券将被视为第 3 年全部到期, 发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部公司债券 12 发行人上调票面利率选择权: 发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 3 年的票面利率, 上调幅度为 0 至 100 个基点, 其中一个基点为 0.01% 若发行人未行使利率上调选择权, 则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变 13 发行人上调票面利率公告日: 若发行人在本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日, 在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于放弃行使赎回的公告, 将同时发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告, 发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 3 年的票面利率 14 投资者回售选择权: 发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日, 公司将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个交易日内, 行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报, 债券 6

7 持有人的回售申报经确认后不能撤销, 相应的公司债券份额将被冻结交易 ; 回售申报期不进行申报的, 则视为放弃回售选择权, 继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定 15 投资者回售登记期: 发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后, 发行人将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上连续发布回售公告至少 3 次投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的, 须在回售登记期, 公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个交易日内, 通过指定的交易系统进行回售申报, 债券持有人的回售申报经确认后不能撤销, 相应的公司债券面值总额将被冻结交易 ; 回售登记期内不进行申报的, 则不再享有回售权本期公司债券存续期间第 3 年付息日即为回售支付日, 发行人将按照证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作第 3 年付息日后的 3 个交易日内, 发行人将公告本次回售结果 16 还本付息的期限和方式: 本期公司债券按年付息, 利息每年支付一次, 若发行人在第 3 年末行使赎回权, 所赎回债券的票面面值加第 3 年利息在兑付日 2014 年 7 月 7 日一起支付若债券持有人在第 3 年末行使回售权, 所回售债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日 2014 年 7 月 7 日一起支付若发行人放弃赎回权且债券持有人放弃回售权或行使部分回售权, 则本期债券剩余本金采用提前偿还方式, 即在债券发行完毕后第 5 年偿还剩余本金 30%, 第 6 年偿还剩余本金 70%; 每年还本时按债权登记日在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配 ( 每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位, 小于分的金额忽略不计 ) 本期债券兑付日为 2016 年至 2017 年每年的 7 月 7 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后第 1 个工作日 ) 本次债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理本金兑付的具体事项将按照国家有关规定, 由发行人在有关主管部门指定的媒体上发布的兑付公告中加以说明 7

8 17 担保条款: 本期债券为无担保债券 18 信用评级: 根据联合信用评级有限公司出具的信评委函字号广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2011 年不超过 6.4 亿元公司债券信用评级分析报告, 公司的主体信用等级为 AA, 债券信用等级为 AA 在本期公司债券的存续期内, 资信评级机构将在评级报告正式出具后每年进行定期或不定期跟踪评级 19 本期债券受托管理人: 招商证券股份有限公司 20 承销方式: 本期公司债券由保荐人 ( 主承销商 ) 招商证券股份有限公司组织承销团, 采取承销团余额包销的方式承销 21 新质押式回购: 本公司主体信用等级和本期债券信用等级皆为 AA 级, 本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件发行人拟向上海证券交易所及证券登记机构申请新质押式回购安排如获批准, 具体折算率等事宜将按上海证券交易所及证券登记机构的相关规定执行 22 拟上市地: 上海证券交易所 23 上市安排 : 发行人将在本期发行结束后尽快向上交所申请上市, 具体上市时间将另行公告 24 与本期债券发行有关的时间安排 : 交易日 T 年 7 月 5 日 T 年 7 月 6 日发行安排公告募集说明书及摘要发行公告网下推介询价投资者提交网下询价认购申请表确定票面利率 8

9 T 2011 年 7 月 7 日 T 年 7 月 13 日 T 年 7 月 14 日 T 年 7 月 18 日公告最终票面利率网下发行起始日主承销商与网下机构投资者签订认购协议网下认购截止日网下发行注册日, 主承销商将网下认购的注册数据于当日 12:00 前以书面和电子数据形式报送上交所主承销商向发行人划款注 : 上述日期为工作日, 如遇重大突发事件影响发行, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将及时公告, 修改发行日程二网下发行 1 发行对象在登记公司开立合法证券账户的机构投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 2 发行规模本次公司债券发行总额不超过 6.4 亿元 3 发行时间网下发行的期限为 5 个工作日, 即发行首日 2011 年 7 月 7 日 (T 日 ) 至 2011 年 7 月 13 日 (T+4 日 ) 每日的 9:00-17:00 4 询价发行方式机构投资者在 2011 年 7 月 6 日 (T-1 日 ) 前根据发行公告公布的利率询价区间及认购数量要求, 向保荐人 ( 主承销商 ) 提交广东肇庆星湖生物科技股份有限公司公司债券网下利率询价及认购申请表, 保荐人 ( 主承销商 ) 根据网下向机构投资者询价情况与发行人协商确定本次债券的票面利率, 并在 2011 年 7 月 7 日 ( T 日 ) 在上海证券交易所网站 ( 公告本期债券的最终利 9

10 率票面利率和网下发行数量确定后, 保荐人 ( 主承销商 ) 根据询价结果对有效订单进行配售, 保荐人 ( 主承销商 ) 将在 2011 年 7 月 7 日 (T 日 ) 与获得配售的投资者签订认购协议, 认购人有义务根据认购协议规定的时间金额和方式, 将认购款足额划至主承销商指定账户 5 认购办法 (1) 按债券面值平价发行 (100 元 / 张 ) (2) 参与本次网下发行的每家机构投资者的最低申购数量为 10,000 手 (1,000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 1,000 手 (100 万元 ) 的整数倍, 每一机构投资者在网下利率询价及申购申请表中填入的最大申购金额不得超过本次债券的发行总额 (3) 拟参与本次网下认购的每个机构投资者应按本公告的要求, 正确填写询价及认购申请表, 并准备相关资料 6 认购程序 (1) 凡参与网下认购的机构投资者, 认购必须持有登记公司的证券账户卡尚未开户的机构投资者,2011 年 7 月 5 日 ( T-2 日 ) 前需在登记公司开立证券账户 (2) 拟参与网下认购的机构投资者应自行下载询价及认购申请表 ( 见本公告附件 ), 并按要求正确填写 (3) 参与网下认购的机构投资者通过向保荐人 ( 主承销商 ) 传真询价及认购申请表进行认购, 其他方式无效如投资者提出两份或两份以上询价及认购申请表, 则最先到达的视为有效订单, 其余无效投资者必须于 2011 年 7 月 6 日 (T-1 日 )15:00 前将询价及认购申请表法定代表人授权委托书 ( 如适用 ) 传真至保荐人 ( 主承销商 ) 处认购传真咨询电话及联系人见询价及认购申请表 10

11 (4) 保荐人 ( 主承销商 ) 将在 2011 年 7 月 7 日 (T 日 ) 与参与网下认购的机构投资者签订认购协议, 获得配售的机构投资者应按认购协议的要求按时足额将认购款项划至保荐人 ( 主承销商 ) 指定帐户 7 网下发行注册主承销商根据网下发行结果, 将网下发行的注册数据于 2011 年 7 月 14 日 (T+5 日 ) 的 12:00 前以书面和电子数据的形式报送上交所, 上交所进行数据处理后发送登记公司进行注册登记三认购费用本次发行不向投资者收取佣金过户费印花税等费用四违约认购的处理获配有效申购的机构投资者如果未能在配售缴款通知书规定的时间内向保荐人 ( 主承销商 ) 指定账户足额划付认购款项, 将被视为违约申购, 保荐人 ( 主承销商 ) 有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券, 并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任五风险提示发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项, 详细风险揭示条款参见广东肇庆星湖生物科技股份有限公司公开发行公司债券募集说明书六发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 发行人 : 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司注册地址 : 中国广东省肇庆市工农北路 67 号联系人 : 刘欣欣联系电话 :

12 传真 : 保荐人 ( 主承销商 ): 招商证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座层办公地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 42 层联系人 : 朱权炼朱强王萌陈迎春李少杰胡晓汪浩祝俊赵一凡周自力联系电话 : 传真 :

13 附件 : 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司公司债券网下利率询价及认购申请表重要声明本表一经认购人填写, 且由其法定代表人 ( 或其授权代表 ) 签字及加盖公章后送达或传真至主承销商, 即构成认购人发出的对认购人具有法律约束力的要约基本信息机构名称法定代表人姓名营业执照注册号经办人姓名传真号码联系电话移动电话证券帐户名称 ( 上海 ) 证券帐户号码 ( 上海 ) 利率询价及认购信息 ( 询价利率区间 5.2%-6.2%) 6 年期 (3+3) 票面利率由高到低填写, 每一票面利率对应的认购金额, 是指当最终确定票面利率不低于该利率时认购人的最大认购需求票面利率 (%) 认购金额 ( 万元 ) 注 :1 票面利率应在询价区间内连续填写, 最小变动单位是 0.01%;2 最多可填写 6 档票面利率及相应的认购金额 ;3 每个询价利率上的认购总金额不得少于 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 并为 100 万元 (1,000 手 ) 的整数倍 ;4 每家机构投资者只能报价一次, 重复报价视为无效请将此表填妥签字及盖章后, 连同法定代表人授权委托书 ( 不需要法定代表人亲自签字 ) 于 2011 年 7 月 6 日 15:00 之前传真至主承销商认购传真 : 咨询电话 : 联系人 : 汪浩祝俊赵一凡周自力认购人承诺 : 1 认购人以上填写的内容真实完整准确有效 ; 2 本次认购款来源符合有关法律法规和证监会的相关规定 ; 3 认购人同意主承销商根据簿记建档等情况确定具体配售金额, 并接受最终配售结果, 主承销商向认购人发出认购协议, 即构成对本认购要约的承诺 ; 4 认购人如获得配售, 则有义务根据认购协议规定的时间金额和方式, 将认购款足额划至主承销商指定帐户法定代表人 ( 或授权代表 ) 签字 : 单位盖章年月日

14 ( 本页无正文, 为广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2011 年公司债券发行公告之发行人签署页 ) 发行人 : 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司年月日

15 ( 本页无正文, 为广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2011 年公司债券发行公告之保荐人签署页 ) 保荐人 ( 主承销商 ): 招商证券股份有限公司年月日

声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则北京首都开发股份有限公司 2014 年公司债券受托管理协议北京首都开发股份有限公司 2015 年公司债券受托管理协议以及北京首都开发股份有限公司 2016 年公司债券受托管理协议等相关规定公开信息披露文件第三方

声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则北京首都开发股份有限公司 2014 年公司债券受托管理协议北京首都开发股份有限公司 2015 年公司债券受托管理协议以及北京首都开发股份有限公司 2016 年公司债券受托管理协议等相关规定公开信息披露文件第三方股票简称 : 首开股份债券简称 :14 首开债股票代码 :600376.SH 债券代码 :122377.SH 15 首股 01 125766.SH 16 首股 01 135052.SH 16 首股 02 135812.SH 16 首股 03 145042.SH 北京首都开发股份有限公司 ( 住所 : 北京市东城区安定门外大街 183 号京宝花园二层 ) 2014 年公司债券 2015 年公司债券和

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