发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要提示 1 广西桂冠电力股份有限公司 ( 以下简称发行人公司或桂冠电力 ) 公开发行不超过人民币亿元公司债券 ( 以下简称本期债券 ) 已获得中国证券监督管理委员会

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1 股票简称 : 桂冠电力股票代码 : 广西桂冠电力股份有限公司 2012 年公开发行公司债券发行公告 ( 住所 : 南宁市青秀区民族大道 126 号 ) 保荐人 ( 主承销商 ) 债券受托管理人 : ( 住所 : 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼 75T30 室 ) 2012 年 10 月 22 日

2 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要提示 1 广西桂冠电力股份有限公司 ( 以下简称发行人公司或桂冠电力 ) 公开发行不超过人民币亿元公司债券 ( 以下简称本期债券 ) 已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]1199 号文核准 2 桂冠电力本期公开发行面值 173,000 万元公司债券, 每张面值为人民币 100 元, 共计 1,730 万张, 发行价格为每张 100 元 3 发行人的主体信用评级为 AA+ 级, 本期债券评级为 AAA 级 ; 本期债券上市前, 发行人最近一期末净资产为亿元 ( 截至 2012 年 6 月 30 日合并资 1 产负债表中所有者权益合计 );2009 年至 2011 年, 发行人实现的年均可分配利润为 4.76 亿元 (2009 年 2010 年及 2011 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值 ), 预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍发行人在本次发行前的财务指标仍符合相关规定保 4 本期债券由中国大唐集团公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担 5 本期债券分为两个品种, 品种一为 5 年期固定利率品种, 附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权, 品种二为 10 年期固定利率品种, 附第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权品种一的初始发行规模为 8 亿元, 品种二的初始发行规模为 9.3 亿元本期债券两品种间可互拨, 比例不受限制, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将根据本期债券发行申购情况, 在总发行规模内, 由发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 协商一致, 决定是否在品种间进行互拨 6 本期债券品种一的票面利率预设区间为 4.00%-5.00%, 品种二的票面利率预设区间为 4.20%-5.20% 本期债券各品种最终票面利率将由发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 根据 2012 年 10 月 23 日 (T-1 日 ) 向网下机构投资者询价情况在上述利率预设区间范围内协商确定年数据采用发行人经审计的 2010 年合并财务报表中的上期比较数 1

3 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将于 2012 年 10 月 24 日 (T 日 ) 在中国证券报上海证券报和证券时报及上海证券交易所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率, 敬请投资者关注 7 本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式网上认购按时间优先的原则实时成交 ; 网下认购由发行人与保荐人 ( 主承销商 ) 根据询价情况进行配售具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行配售原则详见本公告四网下发行中 ( 六 ) 配售 8 本期债券品种一网上网下预设的发行规模分别为该品种初始发行规模 8 亿元的 10% 和 90% 发行人和保荐人( 主承销商 ) 将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动网上 / 网下回拨机制 : 如果网上公开发行认购总量不足, 则将剩余部分全部回拨至网下 ; 如果网下发行认购总量不足, 则将剩余部分全部或部分回拨至网上公开发行本期债券品种二网下预设的初始发行规模为 9.3 亿元, 不设网上发行本期债券两品种间可互拨, 比例不受限制, 在进行品种间互拨后, 认购不足亿元的剩余部分由保荐人 ( 主承销商 ) 组织承销团以余额包销的方式购入品种一的网上 / 网下回拨安排优先于品种一和品种二间的互拨进行, 品种一和品种二间互拨 ( 如有 ), 在 10 月 24 日 (T 日 ) 网上发行结束后进行 9 网上投资者可通过上海证券交易所交易系统参加网上发行的认购本期债券品种一网上发行代码为 , 简称为 12 桂冠 01 参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为 1 手 (10 张,1,000 元 ), 超过 1 手的必须是 1 手的整数倍网上认购次数不受限制 10 网下发行仅面向机构投资者机构投资者通过向保荐人( 主承销商 ) 提交网下利率询价及申购申请表的方式参与网下申购, 机构投资者网下最低申购金额为 1,000 手 ( 含 100 万元 ), 超过 1,000 手的必须是 1,000 手 (100 万元 ) 的整数倍保荐人 ( 主承销商 ) 另有规定的除外 11 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购, 也不得违规融资或替他人违规融资认购投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监 2

4 督管理委员会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 12 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式发行对象发行数量发行时间认购办法认购程序认购价格和认购款缴纳等具体规定 13 发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续, 本期债券具体上市时间另行公告 14 本期债券同时面向机构投资者和个人投资者发行, 发行完成后, 本期债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台上市交易 15 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明, 不构成针对本期债券的任何投资建议投资者欲详细了解本期债券情况, 请仔细阅读广西桂冠电力股份有限公司 2012 年公开发行公司债券募集说明书, 该募集说明书摘要已刊登在 2012 年 10 月 22 日 (T-2 日 ) 的中国证券报上海证券报和证券时报上有关本次发行的相关资料, 投资者亦可到上海证券交易所网站 ( 查询 16 有关本期债券发行的其他事宜, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将视需要在中国证券报上海证券报和证券时报及上海证券交易所网站 ( 上及时公告, 敬请投资者关注 3

5 释义除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义 : 发行人桂冠电力公司指广西桂冠电力股份有限公司本期债券指 2012 年广西桂冠电力股份有限公司公司债券本次发行指本期债券的公开发行保荐人主承销商债券受托管理人簿记管理人指摩根士丹利华鑫证券有限责任公司承销团指主承销商为本次发行组织的, 由主承销商和分销商组成的承销团信用评级机构大公国际指大公国际资信评估有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会上证所指上海证券交易所登记公司登记机构指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下询价日指 2012 年 10 月 23 日, 为本次发行接受投资者网下询价的日期发行首日网上认购日网下认购起始日指 2012 年 10 月 24 日, 为本次发行接受投资者网上认购的日期以及网下认购的起始日期元指人民币元社会公众投资者指持有登记公司开立的首位为 A B D F 证券账户的社会公众投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 机构投资者指在登记公司开立合格证券账户的机构投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 交易日指上海证券交易所的正常交易日 4

6 一本次发行基本情况 1 债券名称:2012 年广西桂冠电力股份有限公司公司债券 2 发行规模: 人民币亿元 3 票面金额及发行价格: 本期债券面值 100 元, 按面值平价发行 4 债券品种及期限: 本期债券分为两个品种, 品种一为 5 年期固定利率品种, 附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权, 品种二为 10 年期固定利率品种, 附第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权其中, 品种一的初始发行规模为 8 亿元, 品种二的初始发行规模为 9.3 亿元本期债券两品种间可互拨, 比例不受限制, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将根据本期债券发行申购情况, 在总发行规模内, 由发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 协商一致, 决定是否在品种间进行互拨 5 债券利率或其确定方式: 本期债券采取网上与网下相结合的发行方式, 票面利率将根据网下询价簿记结果, 由发行人与保荐人 ( 主承销商 ) 按照国家有关规定协商一致, 在利率询价区间内确定本期债券品种一的票面利率在存续期的前 3 年内固定不变如发行人行使上调票面利率选择权, 未被回售部分债券在其存续期限后 2 年票面利率为存续期限前 3 年票面利率加上上调基点, 在其存续期限后 2 年固定不变 ; 如发行人未行使上调票面利率选择权, 则未被回售部分债券在其存续期限后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变本期债券品种二的票面利率在存续期的前 5 年内固定不变如发行人行使上调票面利率选择权, 未被回售部分债券在其存续期限后 5 年票面利率为存续期限前 5 年票面利率加上上调基点, 在其存续期限后 5 年固定不变 ; 如发行人未行使上调票面利率选择权, 则未被回售部分债券在其存续期限后 5 年票面利率仍维持原有票面利率不变 6 发行人上调票面利率选择权: 发行人有权决定是否在本期债券品种一存续期的第 3 年末上调该品种后 2 年的票面利率发行人将于本期债券品种一的第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日, 在中国证监会指定的信息披露媒体上 5

7 发布关于是否上调本期债券品种一票面利率以及上调幅度的公告若发行人未行使利率上调选择权, 则本期债券品种一后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变发行人有权决定是否在本期债券品种二存续期的第 5 年末上调该品种后 5 年的票面利率发行人将于本期债券品种二的第 5 个计息年度付息日前的第 20 个交易日, 在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券品种二票面利率以及上调幅度的公告若发行人未行使利率上调选择权, 则本期债券品种二后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变 7 投资者回售选择权: 发行人发出关于是否上调本期债券品种一票面利率及上调幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券品种一的第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券品种一全部或者部分按面值回售给发行人本期债券品种一的第 3 个计息年度付息日即为回售支付日, 发行人将按照上证所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作自发行人发出关于是否上调本期债券品种一票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个交易日内, 债券持有人可通过指定的方式进行回售申报债券持有人的回售申报经确认后不能撤销, 相应的品种一面值总额将被冻结交易 ; 回售申报日不进行申报的, 则视为放弃回售选择权, 继续持有本期债券品种一并接受上述关于是否上调本期债券品种一票面利率及上调幅度的决定发行人发出关于是否上调本期债券品种二票面利率及上调幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券品种二的第 5 个计息年度付息日将其持有的本期债券品种二全部或者部分按面值回售给发行人本期债券品种二的第 5 个计息年度付息日即为回售支付日, 发行人将按照上证所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作自发行人发出关于是否上调本期债券品种二票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个交易日内, 债券持有人可通过指定的方式进行回售申报债券持有人的回售申报经确认后不能撤销, 相应的品种二面值总额将被冻结交易 ; 回售申报日不进行申报的, 则视为放弃回售选择权, 继续持有本期债券品种二并接受上述关于是否上调本期债券品种二票面利率及上调幅度的决定 8 发行方式: 本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式网上认购按时间优先的原则实时成 6

8 交, 网下申购由发行人与保荐人 ( 主承销商 ) 根据询价情况进行债券配售, 配售原则详见本公告四网下发行中 ( 六 ) 配售 9 网上/ 网下回拨机制 : 本期债券品种一网上网下预设的发行规模分别为该品种 8 亿元初始发行规模的 10% 和 90% 发行人和保荐人( 主承销商 ) 将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动网上 / 网下回拨机制 : 如果网上公开发行认购总量不足, 则将剩余部分全部回拨至网下 ; 如果网下发行认购总量不足, 则将剩余部分全部或部分回拨至网上公开发行本期债券品种二网下预设的初始发行规模为 9.3 亿元, 不设网上发行本期债券两品种间可以进行互拨, 比例不受限制, 在进行品种间互拨后, 认购不足亿元的剩余部分由保荐人 ( 主承销商 ) 组织承销团以余额包销的方式购入品种一的网上 / 网下回拨安排优先于品种一和品种二间的互拨进行, 品种一和品种二间互拨 ( 如有 ), 在 10 月 24 日 (T 日 ) 网上发行结束后进行 10 品种间互拨选择权: 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将根据网上发行情况和网下申购情况, 决定是否在品种间进行互拨, 即减少其中一个品种的发行规模, 同时对另一品种的发行规模增加相同金额, 比例不受限制 11 发行对象: 1) 网上发行 : 持有中国证券登记结算有限责任公司开立的首位为 A B D F 证券账户的社会公众投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 2) 网下发行 : 在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账户的机构投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 12 债券形式: 实名制记账式公司债券投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载本期债券发行结束后, 债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让质押等操作 13 向公司股东配售安排: 本期债券拟向社会公开发行, 不向公司股东优先配售 14 发行首日:2012 年 10 月 24 日 15 起息日:2012 年 10 月 24 日 7

9 16 还本付息方式及支付金额: 本期债券采用单利按年计息, 不计复利每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券各品种票面总额与该品种对应的票面年利率的乘积 ; 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券各品种最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金 17 付息日: 本期债券存续期间, 品种一的付息日为 2013 年至 2017 年每年的 10 月 24 日, 若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的付息日为自 2013 年至 2015 年每年的 10 月 24 日 ( 前述日期如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ); 品种二的付息日为 2013 年至 2022 年每年的 10 月 24 日, 若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的付息日为自 2013 年至 2017 年每年的 10 月 24 日 ( 前述日期如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ) 18 到期日: 本期债券品种一的到期日为 2017 年 10 月 24 日, 若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的到期日为 2015 年 10 月 24 日 ; 品种二的到期日为 2022 年 10 月 24 日, 若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的到期日为 2017 年 10 月 24 日 19 兑付日: 本期债券品种一的兑付日为 2017 年 10 月 24 日, 若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的兑付日为 2015 年 10 月 24 日 ( 前述日期如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息 ); 品种二的兑付日为 2022 年 10 月 24 日, 若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的兑付日为 2017 年 10 月 24 日 ( 前述日期如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息 ) 20 担保情况: 本次发行的公司债券由中国大唐集团提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保 21 信用级别及资信评级机构: 经大公国际资信评估有限公司综合评定, 发行人的主体长期信用等级为 AA+ 级, 本期债券的信用等级为 AAA 级 22 保荐人主承销商簿记管理人债券受托管理人: 摩根士丹利华鑫证 8

10 券有限责任公司 23 承销方式: 本期债券由保荐人 ( 主承销商 ) 负责组建承销团以余额包销的方式承销本期债券发行最终认购不足亿元部分全部由保荐人 ( 主承销商 ) 组织承销团余额包销, 各承销方应足额划付各自承担余额包销责任对应的募集款项 24 募集资金用途: 本期债券募集资金扣除发行费用后, 拟用于偿还即将到期的短期融资券 25 拟上市交易场所: 上海证券交易所 26 上市交易安排: 本次发行结束后, 发行人将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请具体上市时间将另行公告 27 新质押式回购: 本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件发行人拟向上证所及证券登记机构申请新质押式回购安排如获批准, 具体折算率等事宜按上证所及证券登记机构的相关规定执行 28 税务提示: 根据国家有关税收法律法规的规定, 投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担 29 与本期债券发行有关的时间安排: 日期 T-2 日 (2012 年 10 月 22 日 ) T-1 日 (2012 年 10 月 23 日 ) T 日 (2012 年 10 月 24 日 ) T+1 日 (2012 年 10 月 25 日 ) T+2 日 (2012 年 10 月 26 日 ) 发行安排刊登募集说明书及其摘要发行公告网下询价确定票面利率公告最终票面利率确定品种一网上发行规模网上认购日网下认购起始日保荐人 ( 主承销商 ) 向获得网下配售的机构投资者发送配售缴款通知书或网下认购协议网下认购截止日网下机构投资者于当日 15:00 前将认购款足额划至保荐人 ( 主承销商 ) 指定的收款账户 9

11 T+3 日 (2012 年 10 月 29 日 ) 网下发行注册日保荐人 ( 主承销商 ) 将网下认购的注册数据于当日 10:30 前以书面和电子数据形式报送上海证券交易所发行结果公告日, 公告品种一网上网下最终发行规模和品种二网下最终发行规模注 : 上述日期为交易日, 如遇重大突发事件影响发行, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将及时公告, 修改发行日程二网下向机构投资者利率询价 ( 一 ) 网下投资者本期债券网下利率询价对象为在登记公司开立合格证券账户的机构投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) ( 二 ) 利率询价预设区间及票面利率确定方法本期债券品种一的票面利率预设区间为 4.00%%-5.00%, 品种二的票面利率预设区间为 4.20%-5.20%, 最终各品种票面年利率将根据网下询价结果, 由发行人与保荐人 ( 主承销商 ) 按照国家有关规定共同协商, 在上述利率预设区间内确定 ( 三 ) 询价时间本期债券网下利率询价的时间为 2012 年 10 月 23 日 (T-1 日 ) 参与询价的机构投资者必须在 2012 年 10 月 23 日 (T-1 日 )13:00 至 15:00 之间将 2012 年广西桂冠电力股份有限公司公司债券网下利率询价及申购申请表 ( 以下简称网下利率询价及申购申请表 )( 见附件一 ) 传真至保荐人 ( 主承销商 ) 处 ( 四 ) 询价办法 1 填制网下利率询价及申购申请表拟参与网下询价的机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载网下利率询价及申购申请表, 并按要求正确填写填写网下利率询价及申购申请表应注意 : 1) 应在发行公告所指定的利率预设区间内填写询价利率 ; 10

12 2) 每一份网下利率询价及申购申请表最多可填写 5 个询价利率, 询价利率可不连续 ; 3) 填写询价利率时精确到 0.01%; 4) 询价利率应由低到高按顺序填写 ; 5) 每个询价利率上的申购总金额不得少于 100 万元 ( 含 100 万元 ), 并为 100 万元的整数倍 ; 6) 每一询价利率对应的申购总金额, 是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时, 投资者的最大投资需求 ; 7) 每一机构投资者在网下利率询价及申购申请表中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行规模, 保荐人 ( 主承销商 ) 另有规定的除外 2 提交参与利率询价的机构投资者应在 2012 年 10 月 23 日 ( T-1 日 )13:00 至 15:00 之间将以下资料传真至保荐人 ( 主承销商 ) 处 : 1) 由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后的网下利率询价及申购申请表 ; 2) 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件 ( 加盖单位公章 ), 或其他有效的法人资格证明文件复印件 ( 加盖单位公章 ); 3) 法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 经办人身份证复印件投资者填写的网下利率询价及申购申请表一旦传真至保荐人 ( 主承销商 ) 处, 即具有法律约束力, 不得撤回每家机构投资者只能提交一份网下利率询价及申购申请表, 如投资者提交两份以上 ( 含两份 ) 网下利率询价及申购申请表, 则以最先到达的视为有效, 其后的均视为无效保荐人 ( 主承销商 ) 有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件传真 : ; 电话 : 利率确定发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内 11

13 确定本期债券各品种的最终票面利率, 并将于 2012 年 10 月 24 日 (T 日 ) 在中国证券报上海证券报和证券时报及上海证券交易所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券三网上发行 ( 一 ) 发行对象网上发行的对象为持有登记公司开立的首位为 A B D F 证券账户的社会公众投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) ( 二 ) 发行数量本期债券品种一初始发行规模为 80,000 万元, 该品种网上预设发行数量为该品种初始发行规模的 10%, 即 8,000 万元发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制 : 如果网上公开发行认购总量不足, 则将剩余部分全部回拨至网下 ; 如果网下发行认购总量不足, 则将剩余部分全部或部分回拨至网上公开发行本期债券品种二初始发行规模为 93,000 万元, 网下预设的发行总额为 93,000 万元, 不设网上发行 ( 三 ) 发行时间网上发行时间为 1 个交易日, 即发行首日 2012 年 10 月 24 日 (T 日 ) 上证所交易系统的正常交易时间 ( 上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00) 如遇重大突发事件影响本次发行, 则顺延至下一交易日继续进行 ( 四 ) 认购办法 1 本期债券品种一发行代码为 , 简称为 12 桂冠 01 2 发行价格为 100 元 / 张 3 在网上发行日的正常交易时间内, 保荐人 ( 主承销商 ) 通过上证所交易系统进行卖出申报, 参与网上发行的投资者通过上证所交易系统进行买入申报, 通过上证所交易系统撮合成交, 按时间优先的原则实时成交网上认购按照时间优先的原则, 先进行网上认购的投资者的认购数量将 12

14 优先得到满足, 上证所交易系统将实时确认成交 4 参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为 1 手 (10 张,1,000 元 ), 超过 1 手的必须是 1 手的整数倍投资者认购数量上限还应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行, 并自行承担相应的法律责任 5 凡参与网上认购的投资者, 认购时必须持有上证所证券账户并办理指定交易, 尚未办理开户登记手续的投资者, 必须在网上认购日 2012 年 10 月 24 日 (T 日 ) 之前开立上证所证券账户及办理指定交易已开立资金账户但没有存入足额资金的认购者, 需在网上认购日之前 ( 含当日 ) 存入全额认购款, 尚未开立资金账户的认购者, 必须在网上认购日之前 ( 含当日 ) 在与上证所联网的证券交易网点开设资金账户, 并存入全额认购款资金不足部分的认购视为无效认购 6 社会公众投资者网上认购次数不受限制 ( 五 ) 结算与登记网上发行的结算与登记按照登记公司相关业务规则办理 ( 六 ) 网上发行注册本次网上发行注册由登记公司根据网上认购结果进行资金结算确认有效认购后进行注册四网下发行 ( 一 ) 发行对象网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户的机构投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 发行数量本期债券品种一初始发行规模为 80,000 万元, 网下预设的发行数量为该品种初始发行规模的 90%, 即 72,000 万元发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制 : 如果网上公开发行认购总量不足, 则将剩余部分全部回拨至网下 ; 如果网下发行认购总量不足, 则将剩余部分全部或部分回拨至网上公开发行本期债券品种二网下预设的发行 13

15 数量为该品种初始发行规模的 100%, 即 93,000 万元本期债券两品种间可互拨, 比例不受限制, 在进行品种间互拨后, 认购不足 173,000 万元的剩余部分由保荐人 ( 主承销商 ) 组织承销团以余额包销的方式购入参与本次网下发行的每个机构投资者网下最低申购金额为 100 万元 ( 含 100 万元 ), 超过 100 万元的必须是 100 万元的整数倍 ( 三 ) 发行价格本期债券的发行价格为 100 元 / 张 ( 四 ) 发行时间本期债券网下发行的期限为 3 个交易日, 即 2012 年 10 月 24 日 (T 日 ) 至 2012 年 10 月 25 日 (T+1 日 ) 每日 9:00-17:00, 及 2012 年 10 月 26 日 (T+2 日 ) 的 9:00-15:00 ( 五 ) 申购办法 1 凡参与网下申购的机构投资者, 申购时必须持有上证所的合格证券账户尚未开户的机构投资者, 必须在 2012 年 10 月 23 日 (T-1 日 ) 前开立证券账户 2 欲参与网下认购的机构投资者在网下发行期间自行联系保荐人( 主承销商 ), 保荐人 ( 主承销商 ) 根据网下机构投资者认购意向, 与机构投资者协商确定认购数量, 并向机构投资者发送配售缴款通知书或与其签订网下认购协议网下配售不采用比例配售的形式, 在同等条件下, 参与网下询价的投资者的认购意向将优先得到满足 ( 六 ) 配售保荐人 ( 主承销商 ) 根据网下询价结果对所有有效申购进行配售, 机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额配售依照以下原则 : 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低向高对认购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率 ; 申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者按照价格优先的原则配售 ; 在价格相同的情况下, 按照时间优先的原则进行配售, 同时适当考虑长期合作的投资者优先 14

16 ( 七 ) 缴款保荐人 ( 主承销商 ) 将于 2012 年 10 月 25 日 (T+1 日 ) 向获得配售的机构投资者发送 2012 年广西桂冠电力股份有限公司公司债券配售缴款通知书, 内容包括该机构投资者获配金额和需缴纳的认购款金额付款日期划款账户等上述 2012 年广西桂冠电力股份有限公司公司债券配售缴款通知书与机构投资者提交的 2012 年广西桂冠电力股份有限公司公司债券网下利率询价及申购申请表共同构成认购的要约与承诺, 具备法律约束力获得配售的机构投资者应按 2012 年广西桂冠电力股份有限公司公司债券配售缴款通知书的要求, 在 2012 年 10 月 26 日 (T+2 日 )15:00 前按时足额将认购款项划至保荐人 ( 主承销商 ) 指定的收款账户划款时请注明机构投资者全称和 2012 桂冠电力公司债券认购资金字样, 同时向保荐人 ( 主承销商 ) 传真划款凭证账户名称 : 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司开户银行 : 中国农业银行股份有限公司上海浦东分行银行账号 : 汇入行地点 : 上海浦东汇入行人行支付系统号 : ( 八 ) 网下发行注册保荐人 ( 主承销商 ) 根据网下发行结果, 将网下发行的注册数据于 2012 年 10 月 29 日 (T+3 日 ) 的 10:30 前以书面和电子数据的形式报送上证所, 同时按要求生成电子数据, 报送登记公司进行注册登记 ( 九 ) 违约申购的处理对未按时缴足认购款的机构投资者将被视为违约申购, 保荐人 ( 主承销商 ) 有权取消其认购保荐人 ( 主承销商 ) 有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券, 并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任 15

17 五认购费用本次发行不向投资者收取佣金过户费印花税等费用六风险提示发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项, 详细风险揭示条款参见 2012 年广西桂冠电力股份有限公司公开发行公司债券募集说明书七发行人及保荐人 ( 主承销商 ) 1 发行人名称 : 广西桂冠电力股份有限公司办公地址 : 南宁市青秀区民族大道 126 号法定代表人 : 蔡哲夫联系人 : 丘俊海联系电话 : 传真 : 保荐人主承销商簿记管理人债券受托管理人名称 : 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司联系地址 : 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 层联系人 : 耿琳杨婕丁一博何惟联系电话 : 传真 :

18 ( 本页无正文, 为 2012 年广西桂冠电力股份有限公司公开发行公司债券发行公告之盖章页 ) 发行人 : 广西桂冠电力股份有限公司年月日 17

19 ( 本页无正文, 为 2012 年广西桂冠电力股份有限公司公开发行公司债券发行公告之盖章页 ) 保荐人 ( 主承销商 ): 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司年月日 18

20 附件一 :2012 年广西桂冠电力股份有限公司公司债券网下利率询价及申购申请表重要声明填表前请详细阅读发行公告募集说明书及填表说明本表一经申购人完整填写, 且由其法定代表人 ( 或其授权代表 ) 签字并加盖单位公章, 传真至保荐人 ( 主承销商 ) 后, 即对申购人具有法律约束力, 不可撤销申购人承诺并保证其将根据保荐人 ( 主承销商 ) 确定的配售数量按时完成缴款基本信息机构名称营业执照注册号法定代表人证券账户名称 ( 上海 ) 证券账户号码 ( 上海 ) 经办人姓名联系电话 ( 包括手机 ) 传真号码托管券商席位号利率询价及申购信息品种一 (5 年期固定利率品种, 附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权 ) (4.00% %) 品种二 (10 年期固定利率品种, 附第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权 ) (4.20% %) 票面利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) 票面利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) 重要提示 : 请将此表填妥签字并加盖单位公章后, 于 2012 年 10 月 23 日 (T-1 日 )13:00 至 15:00 连同有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件 ( 加盖单位公章 ) 或其他有效的法人资格证明文件复印件 ( 加盖单位公章 ) 法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 经办人身份证复印件传真至保荐人 ( 主承销商 ) 处, 传真 : , 电话 :

21 申购人在此承诺 : 1 申购人以上填写内容真实有效完整 ; 2 申购人的申购资格本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求, 已就此取得所有必要的内外部批准, 并将在认购本期债券后依法办理必要的手续 ; 3 本次最终申购金额为网下利率询价及申购申请表中不高于最终票面利率的询价利率对应的最大有效的申购金额 ; 4 申购人在此承诺接受发行人与保荐人 ( 主承销商 ) 制定的本次网下发行申购规则 ; 申购人同意保荐人 ( 主承销商 ) 按照网下利率询价及申购申请表的申购金额最终确定其具体配售金额, 并接受保荐人 ( 主承销商 ) 所确定的最终配售结果和相关费用的安排 ; 5 申购人理解并接受, 如果其获得配售, 则有义务按照配售缴款通知书或网下认购协议规定的时间金额和方式, 将认购款足额划至保荐人 ( 主承销商 ) 通知的划款账户如果申购人违反此义务, 保荐人 ( 主承销商 ) 有权处置该违约申购人订单项下的全部债券, 同时, 本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向保荐人 ( 主承销商 ) 支付违约金, 并赔偿保荐人 ( 主承销商 ) 由此遭受的损失 ; 6 申购人理解并接受, 如果遇不可抗力监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况, 在经与主管机关协商后, 发行人及保荐人 ( 主承销商 ) 有权暂停或终止本次发行法定代表人 ( 或授权委托人 ) 签字 : ( 单位盖章 ) 2012 年月日 20

22 填表说明 :( 以下内容不需传真至保荐人 ( 主承销商 ) 处, 但应被视为本发行公告不可分割的部分, 填表前请仔细阅读 ) 1 参与本次网下利率询价发行的机构投资者应认真填写网下利率询价及申购申请表 ; 2 有关票面利率和申购金额的限制规定, 请参阅发行公告相关内容 ; 3 本期债券的申购上限为 173,000 万元 ( 含 173,000 万元 ); 4 票面利率应在询价利率区间内由低到高填写, 最小变动单位为 0.01%; 5 每份网下利率询价及申购申请表最多可填写 5 个询价利率, 询价利率可不连续 ; 6 每个申购利率上的申购金额不得少于 100 万元 ( 含 100 万元 ), 超过 100 万元的必须是 100 万元的整数倍 ; 7 每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时, 投资者的最大投资需求 ; 8 票面利率及申购金额填写示例( 声明 : 本示例数据为虚设, 不含任何暗示, 请投资者根据自己的判断填写 ); 假设本期债券票面利率的询价区间为 5.50%-6.00% 某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额, 其可做出如下填写 : 票面利率申购金额 ( 万元 ) 5.50% 1, % 2, % 3, % 4, % 5,000 上述报价的含义如下 : 当最终确定的票面利率高于或等于 5.90% 时, 有效申购金额为 5,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 5.90%, 但高于或等于 5.80% 时, 有效申购金额 4,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 5.80%, 但高于或等于 5.70% 时, 有效申购金额 3,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 5.70%, 但高于或等于 5.60% 时, 有效申购金额 2,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 5.60%, 但高于或等于 5.50% 时, 有效申购金额 1,000 万元 ; 21

23 当最终确定的票面利率低于 5.50% 时, 该询价要约无效 9 参与网下利率询价的机构投资者请将此表填妥签字并加盖单位公章后, 在本发行公告要求的时间内连同有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件 ( 加盖单位公章 ) 或其他有效的法人资格证明文件复印件 ( 加盖单位公章 ) 法定代表人授权委托书( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 经办人身份证复印件传真至保荐人( 主承销商 ) 处 ; 10 投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价, 以其他方式传送送达一概无效传真 : ; 咨询电话 :

债券简称 :16 新湖 01 债券代码 : 新湖中宝股份有限公司 ( 住所 : 浙江省嘉兴市中山路禾兴路口 ) 2016 年公司债券 ( 品种一 ) 临时受托管理事务报告债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2017 年 4 月 20

债券简称 :16 新湖 01 债券代码 : 新湖中宝股份有限公司 ( 住所 : 浙江省嘉兴市中山路禾兴路口 ) 2016 年公司债券 ( 品种一 ) 临时受托管理事务报告债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2017 年 4 月 20 债券简称 :16 新湖 01 债券代码 :136380 新湖中宝股份有限公司 ( 住所 : 浙江省嘉兴市中山路禾兴路口 ) 2016 年公司债券 ( 品种一 ) 临时受托管理事务报告债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2017 年 4 月 20 日声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则新湖中宝股份有限公司公开发行