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娌蛙师
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1 调研背景新联邦州经济现状概述新联邦州和中国的商贸往来中资企业在新联邦州新联邦州代表性中资企业介绍中德经贸关系最新发展

2 1 调研背景德国是中国企业海外投资的重要目的国, 近年来也有越来越多的中资企业选择德国新联邦州作为投资地为了解德国新联邦州中资企业整体状况和企业需求, 德国中国商会对在新联邦州投资的中资企业进行了调研, 初步统计了新联邦州中资企业的数量行业分布对当地经济的贡献选择新联邦州投资的原因以及他们在投资经营过程中遇到的挑战和可借鉴的经验本次调研数据以德国中国商会的会员企业为基础, 结合新联邦州各地地方法院工商登记信息和中国驻德国大使馆经商处的备案资料, 通过调查问卷电话采访实地考察等方式分析得出部分数据来源也得到了各新联邦州经济促进机构的补充和支持出于统计方便, 本次调研对象也包括了在柏林市的中资企业 2

3 2 新联邦州经济现状概述梅克伦堡 - 前波莫瑞州柏林萨克森 - 安哈尔特州勃兰登堡州图林根州萨克森州新联邦州新联邦州, 指的是 1990 年 10 月 3 日两德统一时加入联邦德国, 原民主德国的五个州, 即勃兰登堡州梅克伦堡 - 前波莫瑞州萨克森州萨克森 - 安哈尔特州以及图林根州两德统一后, 为尽快缩小东西德之间的发展差距, 德国联邦政府推行了一系列财政经济政策以促进新联邦州经济的恢复从 1990 年实施的紧急救援计划及 1995 年的团结公约 (Der Solidaritätspakt), 到 2005 年启动的团结公约二期, 联邦政府根据不同时期的发展需要, 分阶段制定了促进新联邦州的投资和发展计划根据团结公约一揽子解决方案, 到 2019 年, 联邦政府将持续在新联邦州注资约 1560 亿欧元用以推动该地区的经济发展联邦政府由改善基础设施入手, 逐渐覆盖科研文化教育环保等各领域, 形成了较为完善的资助政策体系 3

4 2 新联邦州经济现状概述人口雇主雇员失业者新联邦州经济数据 ( 千人 ) 1991 年 2012 年 ( 百万欧元 ) 来源 : 联邦经济和能源部新联邦州经济数据 2013 国内生产总值人均国内生产总值工资总额人均工资新联邦州现在的新联邦州保持着较好的经济增长势头, 根据联邦德国经济与能源部 2013 年年度报告, 同 1991 年相比,2012 年新联邦州的人均国内生产总值已达到西部的 71%(1991 年则为 43.3%), 居民人均固定资产投资达到西部 76% 的水准, 失业率降低了 12%, 人均收入较之 1991 年翻了近一番 4

5 3 新联邦州和中国的商贸往来 ( 单位 : 百万 ) 勃兰登堡州图林根州梅前州中国进口出口中国德国新联邦州同中国 / 亚洲进出口贸易额统计中国 1. 萨克森安哈尔特只有对亚洲的贸易数据 2. 勃兰登堡州 2011 年数据为不完全统计贸易额统计根据有关统计, 中国在各新联邦州的对外贸易中扮演着重要角色中国在萨克森州 2012/2013 年度出口目的国中排名第一, 进口来源国中排名第九在梅克伦堡 - 前波莫瑞州 2010 年度出口目的国中中国排名第九, 在非欧盟国家中中国排名第二, 在进口来源国中中国排名第五, 在非欧盟国家中中国排名第二 5

6 3 新联邦州和中国的商贸往来 ( 单位 : 百万 ) 萨克森 - 安哈尔特州萨克森州 828 中国进口出口中国德国新联邦州同中国 / 亚洲进出口贸易额统计中国 1. 萨克森 - 安哈尔特州只有对亚洲的贸易数据 2. 勃兰登堡州 2011 年数据为不完全统计来源 : 柏林 - 勃兰登堡州统计局萨克森 - 安哈尔特州统计局萨克森州统计局图林根州统计局 6

7 4 中资企业在新联邦州整体概况 4 图林根州梅克伦堡 - 前波莫瑞州 3 萨克森 - 安哈尔特州柏林勃兰登堡州萨克森州 8 本次调研的中资企业, 根据德国中国商会的定义是指通过中国国内母公司或其第三国子公司在德投资成立的企业或代表处以及在收购兼并合资的公司中中方资本处于控股地位的企业华人华侨中国留学生直接在德投资创业的公司及中国餐馆没有计入本次统计依据此标准, 目前在新联邦州 ( 包含柏林 ) 约有 55 家中资企业其中柏林市 30 家勃兰登堡州 8 家梅克伦堡 - 前波莫瑞州 1 家萨克森州 8 家萨克森 - 安哈尔特州 3 家图林根州 4 家 1 起点较低, 但中资企业数量近年呈上升趋势新联邦州 63% 以上的中资企业为 2005 年以后成立的公司, 其中 2007 年新增企业 4 家 2008 年新增企业 4 家 2009 年新增企业 4 家 2010 年新增企业 6 家 2011 年新增企业 3 家 2012 年新增企业家 2013 年新增企业 7 家 2014 年 ( 截至 6 月份 ) 新增企业 2 家

8 4 中资企业在新联邦州 2 行业分布广泛新联邦州的中资企业行业分布为 : 商业贸易 43%; 能源 16%; 交通物流 14%; 电子通讯 14%; 机械制造 10%; 环境 3%; 金融 1%; 其他 13% 能源 16% 机械制造 10% 交通物流 14% 商业贸易 43% 其他 13% 环境 3% 电子通讯 14% 金融 1% 贸易公司 29% 3 投资形式多样 21% 22% 新联邦州的中资企业投资形式主要以贸易公司并购参股以及绿地投资为主, 分别占所有投资形式的 29% 21% 和 22% 工业生产型企业数量占全部新联邦州中资企业的 25% 并购参股绿地投资国内私企 4 投资主体以中国国内私营企业为主 74% 新联邦州的中资企业投资主体以中国国内私企为主, 其比率达到了 74%, 另外的投资主体为央企和其他国企, 分别占 15% 和 11% 央企 15% 11% 其他国企 8

9 4 中资企业在新联邦州希斯公司纷美包装 140 海里派克帕希姆机场梅克伦堡 - 前波莫瑞州 237 图林根州 64 萨克森 - 安哈尔特州柏林勃兰登堡州萨克森州德国天发有限公司 5 中资企业创造和保障工作岗位中资企业在新联邦州的投资促进了当地经济的发展, 创造了更多的就业岗位根据德国中国商会统计, 中资企业在新联邦州总投资额约 4.31 亿欧元, 直接创造新的就业岗位 870 个, 并通过这些投资确保了更多的就业岗位主要雇主为 : 希斯公司 (237 人, 萨克森 - 安哈尔特 ) 海里派克(190 人, 图林根 ) 纷美包装 (140 人, 萨克森 - 安哈尔特 ) 德国天发有限公司 (200 人, 萨克森 ) 帕希姆机场(64 人, 梅克伦堡 - 前波莫瑞州 ) 以上公司皆为德国中国商会的理事单位或会员单位 6 选择新联邦州的原因中资企业选择新联邦州主要是看重其较大的发展潜能便利的交通区位相对西部低廉的土地租金良好的工业基础以及相对西部较低的人力资源成本同时, 各新联邦州政府也利用欧洲社会基金 (Europäische Sozialfonds) 等资助推行了一系列符合各新联邦州实际情况的优惠政策, 如依靠投资补贴投资补助长期优惠贷款及国家担保等降低了中资企业投资成本, 并经由工资补助人员培训支持研发补贴风险投资等政策减少经营了成本另外, 利用新联邦州的区位优势进入东欧等新兴市场也是中资企业选择新联邦州投资的重要原因之一较大的发展潜能便利的交通区位低廉的土地租金良好的工业基础较低的人力资源成本 9

10 4 中资企业在新联邦州 7 困难和挑战合规经营和跨文化管理家庭团聚签证和工作许可德国中国商会的问卷调查显示, 在新联邦州投资的中资企业面临的问题排在前三位的是 : 合规经营和跨文化管理家庭团聚签证和工作许可当地政治和文化偏见当地政治和文化偏见合规经营和跨文化管理由于德国复杂的法律税务制度以及中德两国在经营管理文化上的差异, 中资企业在进入德国市场初期都会遇到如何在所在国进行合规化经营以及跨文化管理问题在新联邦州的中资企业都已经了解和认识到这种差异, 并采取了各种积极措施来克服这种差异所带来的问题目前在新联邦州投资的中资企业管理层多为本地员工, 来自中国的高层管理人员也多有在欧洲学习生活和工作的经验, 他们了解德国的传统和文化, 从而使得中资企业可以更好地融入当地社会家庭团聚签证和工作许可 2012 年 8 月 1 日起德国的居留法进行了大范围的修订, 在投资工作创业等方面有了不同程度的简化但是, 在经理人签证非德国或非欧盟毕业学生获取工作许可方面仍然有诸多的不便对中资企业而言, 问题集中体现在母公司派往德国子公司的短期外派员工的工作签证的申请, 以及在德招聘中国籍毕业生所需考虑的工作许可申请不被接受的风险另外在办理家庭团聚签证时, 对中方人员配偶德语水平的硬性要求也阻碍了中资企业外派员工家属长期随外派员工在德国工作和生活, 影响了中方管理人员赴德国工作的热情当地政治和文化偏见在德经营的中资企业尤其是国有企业一直都受德国监管机构的严格监管德国有关监管机构认为中国国有企业的所有人和最高决策人是中国中央政府代表的全体人民, 而不是在德中资企业的中国母公司一般私营或股份制企业只需要中国母公司或者公司董事会出具相关的文件, 而中国的国有企业则经常被要求提供中国国务院或者国资委出具的文件这样的要求并不符合中国目前市场经济的事实, 也给在新联邦州的中资国营企业经营造成了不便在德企业希望德国有关部门给予中国国有企业和一般股份制企业一样的公平对待 10

11 5 新联邦州代表性中资企业介绍 ( 根据拼音字母顺序排名 ) 纷美包装用中国技师培训德方员工选择德国东部地区作为首家欧洲工厂所在地, 是看重当地良好的制造业基础, 投资环境和地理交通优势以及人力资源, 同时邻近我们的供应商和欧洲乃至中东地区的客户毕桦纷美包装执行总裁纷美包装是全球屈指可数的液态食品无菌包装综合供应商之一, 致力向全球领先的液态乳制品及非碳酸软饮料生产商提供高性价比无菌卷筒包装综合解决方案和服务纷美包装无菌卷筒包装材料销量已跃居世界第二纷美包装在北京上海山东内蒙四省市自治区瑞士温特图尔和德国哈雷设有工厂研发中心和运营机构, 目前已向亚洲欧洲非洲南北美洲等多个国际市场提供无菌包装及服务至 2013 年底, 纷美包装在德企业员工为 140 人, 德国工厂年产能为 40 亿包包装材料由于此行业不是一个大众性制造产业, 人才市场上极少有有工作经验的工人在决定在德投资建厂后, 纷美包装对员工的培训主要经历了三个阶段 : 第一阶段, 所有核心岗位德国员工包括管理层在中国进行上岗培训, 派 24 名专家级员工协助德国工厂进行设备安装 ; 第二阶段, 派遣 14 名中国生产线操作技工师傅对德国员工进行长达三个月实践培训, 并派驻经验丰富的行业经理给予德国工厂全方面技术支持 ; 第三阶段, 由德国工人自行培训新上岗的员工纷美包装实行本土化管理, 并通过定期交流会或文化活动等加强中德两国员工的文化融合, 很好地调动了员工的积极性谈及选择德国东部地区作为首家欧洲工厂所在地, 纷美包装负责人表示, 他们看重当地良好的制造业基础, 投资环境和地理交通优势以及人力资源, 同时这里也邻近供应商和欧洲乃至中东地区的客户此外, 当地政府也在土地供应上提供了便利的条件目前, 当地政府承诺的公共配套设施已经全部完成, 包括去年年底建成的一条直通哈雷分厂门口的铁路 11

12 5 新联邦州代表性中资企业介绍 ( 根据拼音字母顺序排名 ) 海里派克有限责任公司强强联合的合作海里派克坐落于艾森纳赫, 那里有着良好的政策环境, 浓厚的航天氛围和得天独厚的区域优势李阿平海里派克首席运营官 2010 年, 中国青云集团投入巨资与德国 HPC 飞机制造有限公司强强联手, 在德国图林根州成立了德国海里派克有限责任公司, 建立了拥有自主知识产权的高科技飞机研发和制造生产基地公司所在地也是德国及全球直升机技巧大赛的专业赛区, 交通便利德国海里派克在以直升机为重点的基础上, 又增加了固定翼飞机项目, 生产出世界仅有的特技表演飞机, 开拓了新的市场公司本着安全系数高乘坐舒适用途广泛飞行轻便的原则, 在国际航空界树立了 Helipark 这一知名品牌创办合资企业是中资企业投资德国的又一方式在德国技术与中国投资的基础上, 海里派克选择了图林根州作为他们进军德国和欧洲市场的根据地这里良好的交通区位, 低廉的土地价格与完善的工业基础以及对高新产业的补贴政策也为德国海里派克的发展提供了便利的条件 12

13 5 新联邦州代表性中资企业介绍 ( 根据拼音字母顺序排名 ) 希斯机床从破产中挽救了德国老牌机械制造企业善于寻找中德企业协同性并制定合适的战略, 双方企业方能长久合作并取得成功关欣沈阳机床集团副总经理 2004 年, 中国最大的机床制造商沈阳机床 ( 集团 ) 有限责任公司收购了希斯公司, 并在阿瑟斯里本市持续投资, 追加研发投入此举不仅确保了希斯公司产品一贯的品质与创新性, 更使得希斯公司在未来激烈的市场竞争中保持领先目前公司制造生产大型立式 / 卧式加工中心机床各种型号高复合紧凑型数控机床, 可用于现代化结构完备的合同加工公司所制造的机床销往欧洲与世界各地, 产品品质获得客户一致赞誉希斯公司在重型机床设计与制造方面已经拥有 150 多年的辉煌历史沈阳机床作为中国最大的机床企业, 通过收购 SCHIESS 获得品牌技术和德国资源公司实行在德开发研制核心功能部件, 在中国批量化生产, 全球销售的业务模式, 不仅挽救了德国老字号 SCHIESS 和 ASCHERSLEBEN 品牌, 也在当地树立了中资企业的良好形象 13

14 5 新联邦州代表性中资企业介绍 ( 根据拼音字母顺序排名 ) 中航国际没有解雇任何一名原有德国雇员链收购蒂勒特航空活塞发动机公司极大地丰富了我们的产品万春雷中航国际驻德国首席代表作为中国通用航空工业的重要组成部分, 中航国际依托信息化财务和金融投资海外融资和服务三大平台, 积极打造国际航空贸易物流零售与高端消费品地产与酒店电子高科技资源开发六大业务板块中航国际于 1989 年在德国设立代表处, 是最早在德国设立分支机构的中资企业之一目前中航国际在德国新联邦州投资的企业为位于萨克森州的德国天发公司 2013 年 7 月, 中航国际在德累斯顿完成了蒂勒特航空活塞发动机公司资产收购的交割收购的资产全部注入新成立的由中航国际全资控股的德国天发公司目前德国天发公司拥有全球领先的以航空煤油为燃料的通用发动机技术和产品尽管收购了蒂勒特航空活塞发动机公司, 中航国际却没有解雇任何一名原有德国雇员, 而只派遣了一名总经理对其进行监督中航国际负责人表示, 这一收购大大丰富了中航国际的产品链, 是中德公司携手合作, 共创佳绩的范例之一 14

15 6 中德经贸关系最新发展中国对外 / 对德直接投资总额中国对外直接投资总额 ( 亿美元 ) 中国对德直接投资总额 ( 亿美元 ) 来源 : 中国对外直接投资统计公报 ; 中华人民共和国商务部 ; 中华人民共和国国家统计局 ; 国家外汇管理局对德投资目前, 约有 2000 家中资企业在德经营, 中德两国继续保持互为各自地区最大贸易伙伴根据中方统计,2013 年中德贸易额稳定在亿美元, 占中欧贸易的三成中国对德投资快速增长, 中德相互投资不断趋于平衡据中国商务部统计,2013 年前 11 个月, 中国对德直接投资额达 7.7 亿美元, 增长 48.7%; 德国对华投资 19.8 亿美元, 增长 44.6%, 两倍于欧盟对华投资的增速中国对德投资项目集中在机械制造运输汽车零配件新能源电信和贸易等领域而德国累计对华实际投资额也稳居欧盟国家之首, 投资项目主要集中在化工汽车金融电子电气制药和零售等领域 15

16 我们感谢以下支持机构 : 中华人民共和国驻德意志联邦共和国大使馆经济商务参赞处 Wirtschafts- und Handelsabteilung der Botschaft der Volksrepublik China in der Bundesrepublik Deutschland 柏林伙伴 - 柏林州经济促进局 Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH 勃兰登堡州经济促进局 Die ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH 萨克森州经济促进局 Die Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH 萨克森 - 安哈尔特州经济促进局 Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbh 梅克伦堡 - 前波莫瑞州经济促进局 Invest in Mecklenburg-Vorpommern GmbH 图林根州经济促进局 Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbh 出版信息出版单位地址电话传真网站 CHKD- 德国中国商会 IHZ Hochhaus 6 层 Friedrichstraße 95, Berlin 责任编辑翻译整体设计段炜盘旋盘旋希瑛戴焱柯叶超版次 2014 年 8 月 16

中资企业在德商业环境调查2015

中资企业在德商业环境调查2015 中资企业在德商业环境调查目录一整体分布二在德中资企业概况 1.地区分布特点 2.行业分布特点 3.国内来源地和所有制结构 4.公司法律形式 5.雇员数量三投资环境情况 1.整体投资环境 2.企业选择德国作为投资地的原因 3.企业选择投资现所在城市或联邦州的原因 4.德国市场对中资企业的重要性四在德经营困难和挑战 1. 跨文化交流和经营管理仍存在问题 2.外派员工长期工作签证和许可申请困难