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1 Guangxi Radio and Television Information Network Corporation Limited ( 南宁市云景路景晖巷 8 号广西广电网络综合大楼 ) 首次公开发行股票 保荐人 ( 主承销商 ) ( 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 楼 )

2 首次公开发行股票 ( 申报稿 ) 声明 : 公司的发行申请尚未得到中国证监会核准 本 ( 申报稿 ) 不具有据以发行股票的法律效力, 仅供预先披露之用 投资者应当以正式公告的全文作为作出投资决定的依据 发行股票类型人民币普通股 (A 股 ) 发行股数每股面值发行价格预计发行日期拟上市的证券交易所发行后总股本本次发行前股东所持股份的流通限制 股东对所持股份自愿锁定的承诺 本次发行仅限于新股发行, 不进行老股发售, 向社会公众发行不超过 3.00 亿股 ( 占本次发行后总股本的比例不超过 17.95%) 1.00 元通过向询价对象询价后, 由董事会根据询价结果与主承销商确定发行价格 年 月 日上海证券交易所不超过 167, 万股 1 发行人控股股东广西电视台承诺:(1) 自发行人股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购上述股份 (2) 当发行人股票上市后六个月内出现连续二十个交易日的收盘价均低于股票首次公开发行价格, 或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格之情形, 其持有的发行人股票的锁定期将在原承诺期限三十六个月的基础上自动延长六个月, 即锁定期为股票上市之日起四十二个月 (3) 自其所持发行人股份锁定期届满之日起二十四个月内, 若其减持发行人首次公开发行股票前已持有的发行人股票, 则其减持价格应不低于发行人首次公开发行价格 若在其减持发行人股票前, 发行人已发生派息 送股 资本公积转增股本等除权除息事项, 则其减持价格应不低于发行人首次公开发行价格除权除息后的价格 2 发行人最近一年新增股东广西对外文化传播中心 当代广西杂志社 广西日报社承诺 : 自发行人股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购上述股份 ; 自 2012 年 12 月 26 日 ( 认购发行人增发股份的工商变更之日 ) 起三十六个月内, 不转 1-1-1

3 让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购上述股份 3 发行人最近一年增资股东钦州广播电视网络传输中心 龙胜各族自治县广播电视局 柳城县广播电视局 灵山县广播电视局承诺 : 自发行人股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购上述股份 ; 其中于发行人 2012 年度第二次临时股东大会认购的股份, 自 2012 年 12 月 26 日 ( 认购发行人增发股份的工商变更之日 ) 起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理, 也不由发行人回购 4 发行人发行前其余八十七家股东均承诺: 自发行人股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购上述股份 保荐人 ( 主承销商 ) 签署日期 华泰联合证券有限责任公司 2014 年 5 月 11 日 1-1-2

4 发行人声明 发行人及全体董事 监事 高级管理人员承诺及其摘要不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证及其摘要中财务会计资料真实 完整 中国证监会 其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见, 均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述 根据 证券法 的规定, 股票依法发行后, 发行人经营与收益的变化, 由发行人自行负责, 由此变化引致的投资风险, 由投资者自行负责 投资者若对本及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的股票经纪人 律师 会计师或其他专业顾问 1-1-3

5 重大事项提示 公司特别提醒投资者认真阅读本的 第四节风险因素 部分, 并特别注意下列事项 : 一 发行人关于本次发行的决议和批准情况 2013 年 4 月 9 日, 公司召开 2012 年度股东大会, 通过了 关于公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的议案 2014 年 5 月 6 日, 公司召开 2013 年度股东大会, 通过了 关于调整公司首次公开发行股票发行方案的议案 中共中央宣传部以 中宣办发函 [2013]191 号 文件同意公司上市申请 二 发行人发行上市后的股利分配政策请投资者关注公司的利润分配政策和现金分红比例 公司章程 ( 草案 ) 规定, 公司以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利润的百分之十 具体利润分配政策如下 : 1 利润分配原则: 公司的利润分配政策保持连续性和稳定性, 重视对投资者的合理投资回报, 兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展 ; 公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见 ; 公司按照合并报表当年实现的归属公司股东的可分配利润的规定比例向股东分配股利 ; 公司优先采用现金分红的利润分配方式 2 利润分配方式: 公司采用现金 股票或者现金与股票相结合的方式分配利润 在有条件的情况下, 公司可以进行中期利润分配 3 公司现金分红的条件: 在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下, 公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下, 采取现金方式分配股利 4 现金分红的比例: 公司每年以现金方式分配的利润不少于公司当年实现的可分配利润的百分之十 ; 公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十 公司董事会应当综合考虑所处行业特点 发展阶段 自身经营模式 盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 区分下列情形, 并按照本章程规定的程序, 提出差异化的现金分红政策 :(1) 公司发 1-1-4

6 展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 按照前项规定处理 5 如现金方式分配利润后仍有可供分配的利润且董事会在充分考虑以股票方式分配利润后的总股本与公司目前的经营规模相适应, 并考虑了对未来融资成本的影响, 公司可以采取股票股利方式分配利润 6 存在股东违规占用公司资金情况的, 公司应当扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金 2013 年 4 月 9 日, 公司召开 2012 年度股东大会, 会议审议通过了 关于公司上市后三年股利分配计划的议案, 规定 2013 年度至 2015 年度公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十 ; 公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十 关于本公司利润分配政策及滚存利润分配方案的具体内容, 请参见本 第十四节股利分配政策 三 发行人发行上市后部分国有股转持的情况根据 境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法 ( 财企 [2009]94 号 ), 在公司首次公开发行股票并上市时, 公司全体国有股东将按照实际发行股份数量的 10%, 将部分国有股转由全国社会保障基金理事会持有 四 发行人本次发行方案 2014 年 5 月 6 日, 发行人召开 2013 年度股东大会, 通过了 关于调整公司首次公开发行股票发行方案的议案 本次发行仅限于新股发行, 不进行老股发售 发行人本次拟向社会公众发行不超过 3.00 亿股, 占本次发行后总股本的比例不超过 17.95% 五 发行人上市后稳定股价的预案公司 2013 年度股东大会通过了 关于上市后三年内公司股价低于每股净资 1-1-5

7 产时稳定公司股价预案的议案, 具体内容如下 : ( 一 ) 启动股价稳定预案的条件和程序 1 启动股价稳定预案的条件 (1) 预警条件 : 公司上市后三年内, 如公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于每股净资产 ( 指公司上一年度经审计的每股净资产, 如果公司因派发现金红利 送股 转增股本 增发新股等原因进行除权 除息的, 则相关的计算对比方法按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理, 下同 ) 的 120% 时, 公司将在 10 个交易日内召开投资者见面会, 与投资者就公司经营状况 财务指标 发展战略进行深入沟通 (2) 启动条件 : 公司上市后三年内, 如公司股票连续 20 个交易日收盘价低于每股净资产值, 则公司应当在 10 日内召开董事会 30 日内召开股东大会, 审议股价稳定具体方案, 明确该等具体方案的实施期间, 并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施 2 股价稳定预案的停止条件在稳定股价具体方案的实施期间内, 如公司股票连续 5 个交易日收盘价高于每股净资产, 将停止实施股价稳定措施 稳定股价具体方案实施期满后, 如再次发生启动股价稳定预案的条件, 则再次启动稳定股价预案 ( 二 ) 稳定股价的具体措施 1 公司回购 (1) 公司为稳定股价之目的回购股份, 应符合相关法律 法规的规定, 且不应导致公司股权分布不符合上市条件 (2) 公司股东大会对回购股份作出决议, 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过 (3) 公司在单次稳定股价具体方案中回购股份所动用的资金不低于 1, 万元, 不高于公司经审计上一会计年度净利润的 50% (4) 当公司股价满足股价稳定预案的停止条件时, 公司董事会应作出决议终止回购股份事宜, 且在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜 1-1-6

8 2 控股股东增持下列任一条件发生时, 公司控股股东广西电视台应在符合 上市公司收购管理办法 等法律法规的条件和要求前提下, 对公司股份进行增持 : (1) 公司用于回购股份的资金达到上限后公司股价仍不满足股价稳定预案的停止条件 ; (2) 公司回购股份方案实施完毕之日起的 3 个月内股价稳定预案启动条件再次被触发 广西电视台应在满足增持条件的 5 个交易日内, 根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案, 积极采取下述措施以稳定公司股价, 并保证股价稳定措施实施后, 公司的股权分布仍符合上市条件 : (1) 在符合股票交易相关规定的前提下, 按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间, 通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票, 购买所增持股票的总金额不低于其上年度初至董事会审议通过稳定股价具体方案日期间, 从公司获取的税后现金分红总额的 30%, 不高于上述期间从公司获取的现金分红总额 (2) 法律 行政法规 规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式 触发前述股价稳定措施的启动条件时, 广西电视台不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内不再作为控股股东而拒绝实施上述稳定股价的措施 六 公开发行前持股 5% 以上股东关于减持等事项的承诺 ( 一 ) 自愿延长股份锁定期及减持价格的承诺公司控股股东广西电视台承诺 :1 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购上述股份 2 当公司股票上市后六个月内出现连续二十个交易日的收盘价均低于股票首次公开发行价格, 或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格之情形, 其持有的公司股票的锁定期将在原承诺期限三十六个月的基础上自动延长六个月, 即锁定期为股票上市之日起四十二个月 3 自其所持公司股份锁定期届满之日起二十四个月内, 若其减持公司首次公开发行股票前已持有的公司股票, 则其减持价格应不低于公司首次公开发行价格 若在其 1-1-7

9 减持公司股票前, 公司已发生派息 送股 资本公积转增股本等除权除息事项, 则其减持价格应不低于公司首次公开发行价格除权除息后的价格 ( 二 ) 持股意向及减持意向的承诺及声明公开发行前持有公司 5% 以上股份的主要股东广西电视台 南宁电视台 柳州市广播电视台承诺并声明 :1 如果其拟在锁定期届满后减持股票的, 将认真遵守中国证监会 上海证券交易所关于股东减持的相关规定, 审慎制定股票减持计划, 通过合法方式进行减持, 并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告, 并按照上海证券交易所的规定及时 准确地履行信息披露义务 2 其减持广西广电股份应符合相关法律 法规 规章的规定, 具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式 大宗交易方式 协议转让方式等 3 其在锁定期满后两年内, 每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在其名下的股份总数的 30% 七 关于申报文件的承诺 ( 一 ) 发行人承诺针对公司向中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 报送的 首次公开发行股票 ( 以下简称 ) 所载内容之真实性 准确性 完整性, 公司特此作出如下承诺 :1 如公司 被相关证券监管部门认定存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大 实质影响的, 公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定后 10 个交易日内进行公告, 并根据相关法律 法规及公司章程的规定召开董事会和股东大会 股东大会通过回购方案后, 公司将依法回购首次公开发行的全部新股, 回购价格为发行价格加上自首次公开发行完成日至股票回购公告日的同期银行活期存款利息 若公司股票有派息 送股 资本公积金转增股本等除权 除息事项的, 回购的股份包括原发行股份及其派生股份, 发行价格将相应进行除权 除息调整 2 如 存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 将依法赔偿投资者损失 公司将在该等事实被相关证券监管部门认定后, 严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额, 积极赔偿投资者遭受的经济损失 1-1-8

10 ( 二 ) 广西电视台承诺广西电视台承诺如下 :1 如 被相关证券监管部门认定存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大 实质影响的, 广西电视台将在证券监管部门依法对上述事实作出认定后 3 个交易日内, 启动股票购回程序, 依法购回公司首次公开发行股票时广西电视台已转让的原限售股份 ( 如有 ), 购回价格为发行价格加上自首次公开发行完成日至股票购回公告日的同期银行活期存款利息 若公司股票有派息 送股 资本公积金转增股本等除权 除息事项的, 购回的股份包括原限售股份及其派生股份, 发行价格将相应进行除权 除息调整 2 如 存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 广西电视台将在该等事实被相关证券监管部门认定后, 严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额, 积极赔偿投资者遭受的经济损失, 确保投资者合法权益得到有效保护 ( 三 ) 董事 监事 高级管理人员承诺公司董事 监事和高级管理人员保证公司报送的 所载内容的真实 准确 完整, 并为此承诺如下 :1 如公司 被相关证券监管部门认定存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 其将在该等事实被相关证券监管部门认定后, 严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额, 积极赔偿投资者遭受的经济损失, 确保投资者合法权益得到有效保护 2 上述承诺事项不因其职务变更或离职而改变或导致无效 ( 四 ) 中介机构的承诺 1 保荐机构的承诺华泰联合证券有限责任公司 ( 以下简称 华泰联合 ) 系公司首次公开发行股票并上市的保荐机构, 现承诺如下 :(1) 华泰联合证券严格履行法定职责, 遵守业务规则和行业规范, 对公司的申请文件和信息披露资料进行审慎核查, 督导发行人规范运行, 对其他中介机构出具的专业意见进行核查, 对公司是否具备持续盈利能力 是否符合法定发行条件做出专业判断, 确保公司的申请文件和 等信息披露资料真实 准确 完整 及时 (2) 华泰联合证券为公司本次发行制作 出具的文件有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者 1-1-9

11 在证券交易中遭受损失的, 公司将依法赔偿投资者损失 (3) 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守, 华泰联合证券将承担相应的法律责任 (4) 本承诺书自华泰联合盖章之日起即行生效且不可撤销 2 发行人律师的承诺国浩律师 ( 南宁 ) 事务所 ( 以下简称 国浩 ) 接受委托, 担任公司首次公开发行股票并上市的专项法律顾问, 为公司本次发行上市提供法律服务, 向公司出具了法律意见书 律师工作报告及其他相关法律文件 根据 中华人民共和国证券法 中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见 ( 证监会公告 [2013]42 号 ) 以及其他相关法律 法规和规范性文件的规定, 国浩现作出如下承诺 : 国浩为公司本次发行上市制作 出具的上述法律文件不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 如因国浩过错致使上述法律文件存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并因此给投资者造成直接损失的, 国浩将依法与公司承担连带赔偿责任 3 会计师事务所的承诺瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )( 以下简称 瑞华 ) 系公司首次公开发行股票并上市的会计师事务所, 为公司首次公开发行股份出具了财务报表审计报告 内部控制鉴证报告 原始财务报表与申报财务报表差异情况的专项审核报告 主要税种纳税情况的专项报告 非经常性损益的专项审核报告 验资报告及验资复核报告 根据中国证券监督管理委员会 中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见 ( 证监会公告 [2013]42 号 ) 的要求, 瑞华现承诺如下 : 如果因瑞华出具上述文件的执业行为存在过错, 违反了法律法规 中国注册会计师协会依法拟定并经国务院财政部门批准后施行的执业准则和规则以及诚信公允的原则, 从而导致上述文件中存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并由此给基于对该等文件的合理信赖而将其用于公司股票投资决策的投资者造成损失的, 瑞华将依照相关法律法规的规定对该等投资者承担相应的民事赔偿责任 八 未履行承诺事项的约束措施 ( 一 ) 发行人未履行承诺事项的约束措施根据中国证监会 关于进一步推进新股发行体制改革的意见 等相关要求,

12 公司接受首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项约束措施, 积极接受社会监督, 具体约束措施为 : 1 如公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺 ( 相关承诺需按法律 法规 公司章程的规定履行相关审批程序 ) 并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕 :(1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉 ;(2) 不得进行公开再融资 ;(3) 对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事 监事 高级管理人员调减或停发薪酬或津贴 ;(4) 除引咎辞职情形外, 不得批准未履行承诺的董事 监事 高级管理人员的主动离职申请, 但可以进行职务变更 ;(5) 给投资者造成损失的, 公司将向投资者依法承担赔偿责任 2 如公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺 ( 相关承诺需按法律 法规 公司章程的规定履行相关审批程序 ) 并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕 :(1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉 ;(2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案, 并提交股东大会审议, 尽可能地保护公司投资者利益 ( 二 ) 公开发行前持股 5% 以上股东未履行承诺事项的约束措施公开发行前持有公司 5% 以上股权的主要股东将严格履行就公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺, 积极接受社会监督, 并就此承诺如下 : 1 如其非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕 :(1) 在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉 ;(2) 除因被强制执行 公司上市后重组 为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形外, 不得转让公司股份 ;(3) 暂不领取公司分配利润中归属于其所有的部分 ;(4) 如果因未履行相关承诺事项而获得收益的, 所获收益归公司所有, 并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户 ;(5) 其未履行的公开承诺事项, 给投资者造成损失的, 将依法

13 赔偿投资者损失 ;(6) 其未履行的公开承诺事项, 将出售股票收益上缴公司, 同时, 其所持限售股锁定期自期满后延长六个月, 其所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期 ;(7) 公司未履行的公开承诺事项, 给投资者造成损失的, 其依法承担连带赔偿责任 2 如其因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕 :(1) 在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉 ;(2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案, 尽可能地保护公司投资者利益 ( 三 ) 发行人董事 监事和高级管理人员未履行承诺事项的约束措施公司董事 监事和高级管理人员将严格履行其就公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺, 积极接受社会监督, 并就此承诺如下 : 1 如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕 :(1) 在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉 ;(2) 可以职务变更但不得主动要求离职 ;(3) 主动申请调减或停发薪酬或津贴 ;(4) 如果因未履行相关承诺事项而获得收益的, 所获收益归公司所有, 并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户 ;(5) 其未履行的公开承诺事项, 给投资者造成损失的, 依法赔偿投资者损失 ;(6) 公司未履行的公开承诺事项, 给投资者造成损失的, 其依法承担连带赔偿责任 2 如其因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕 :(1) 在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉 ;(2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案, 尽可能地保护公司投资者利益

14 经核查, 保荐机构认为 : 上述主体所作的相关承诺及约束措施已履行相应的决策程序, 相关承诺内容合法 合理, 承诺的约束措施及失信补救措施合法 及时 有效, 具有可操作性, 对相关出具主体具有法律约束力 发行人律师认为 : 上述承诺及其约束措施已由相关承诺主体签署, 内容合法 合规 发行人 控股股东 其他法人股东已按照法律法规的要求履行了相应的决策程序 ; 董事 监事以及高级管理人员均为具有完全民事行为能力的自然人, 作出上述承诺符合其真实意思表示, 不需要履行决策程序 发行人及其控股股东等责任主体已就其未能履行在本次发行中作出的承诺提出了相关约束措施, 符合 关于进一步推进新股发行体制改革的意见 对责任主体作出公开承诺应同时提出未履行承诺时的约束措施的相关要求 发行人及其控股股东等责任主体出具的相关承诺及其约束措施合法 有效, 对相关出具主体具有法律约束力 九 公司主要风险因素公司提请投资者仔细阅读 第四节风险因素 全文, 并特别注意以下风险 : ( 一 ) 三网融合带来市场竞争加剧的风险 在三网融合政策实施前, 公司在电视节目传输领域拥有独家经营权, 在所辖区域内不存在竞争 随着技术进步以及三网融合的推进, 电信网 广播电视网 互联网三大网络技术功能趋于一致, 业务范围趋于相同, 在业务应用层面可相互渗透融合 目前承载于电信网络的 IPTV 发展较为迅速, 其他如 OTT TV 等新兴业态快速兴起, 电视传输网络的多元化, 促使电信运营商 互联网企业 硬件厂商 内容提供商等不同程度涉足以电视屏幕为终端的业务, 公司在电视相关业务领域面临的竞争愈发激烈 目前, 新兴业态的快速发展已对公司增值业务造成了一定冲击, 互联网的内容能够在电视上呈现, 使得点播 付费频道等增值业务发展速度放缓, 部分地区甚至出现总量下滑 目前 OTT TV 等新兴业态尚处发展初期, 业务模式较多且发展路径并不明朗, 未来亦可能对公司的电视直播等业务产生冲击 公司存在由于竞争加剧导致的用户流失 市场份额减少的风险 用户规模是公司盈利的根本, 用户分散甚至流失可能导致公司收入和利润下滑 ( 二 ) 城市数字电视用户增长较慢导致收入增速放缓的风险 截至 2013 年

15 12 月 31 日, 公司拥有数字电视用户 万户, 其中城网数字电视用户 万户, 占数字电视总用户数的 84.14%, 城网数字电视用户是公司的主要用户群体 由于城网数字化转换时间较早, 数字化率较高, 因此报告期内公司城网数字电视用户增速较慢 公司未来数字电视用户的增长主要取决于农网用户数字化转换的进度 如公司农网用户数字化转换进度低于预期, 公司未来存在因数字电视用户增长较慢导致收入增速放缓的风险 ( 三 ) 专网业务收入下滑的风险 报告期内公司专网业务收入快速增长,2013 年度 2012 年度专网业务收入相比上年分别增长 29.05% %, 占营业收入的比例由 2011 年度的 5.08% 增长至 2013 年度的 15.04% 由于公司目前专网业务收入主要来源于为广西境内各级公安机关建设视频监控报警系统, 而广西境内视频监控报警系统市场规模相对有限, 公司未来专网业务收入增长将主要依赖于政府和企事业单位信息网业务的发展, 公司存在专网业务收入下滑的风险 ( 四 ) 税收优惠政策风险 公司作为文化体制改革企业, 享受相应的税收优惠政策 营业税方面, 公司收取的数字电视基本收视维护费自 2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日免征营业税 企业所得税方面, 公司自 2009 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日免征企业所得税 增值税方面, 公司收取的数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费自 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日免征增值税 公司 2013 年度 2012 年度和 2011 年度税收优惠分别为 9, 万元 11, 万元和 6, 万元 公司营业税优惠政策和所得税优惠政策已分别于 2012 年底和 2013 年底到期, 增值税优惠政策可以享受到 2016 年底 根据 国务院办公厅关于印发 文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的规定 和 进一步支持文化企业发展的规定 的通知 ( 国办发 [2014]15 号 ) 的规定, 经营性事业单位转制企业自 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日免征企业所得税, 公司目前正在与主管税务部门沟通, 争取尽快取得延续所得税优惠的相关文件 若未来国家和地方关于文化体制改革企业税收优惠政策发生变化, 将对公司的经营业绩产生一定影响 ( 五 ) 价格政策变化风险 有线电视作为公用事业, 其收视维护费收费标准受有关政策的严格限制 根据广西壮族自治区物价局出台的 关于广西有线数字

16 电视基本收视维护费收费标准等有关问题的复函 ( 桂价费 [2005]267 号 ) 和 关于广西有线数字电视基本收视维护费正式收费标准等有关问题的通知 ( 桂价费 [2012]57 号 ), 目前公司数字电视基本收视维护费标准为 : 设区的市 ( 不含市辖县 ) 居民用户 26 元 / 月 / 户, 其他县 ( 市 )25 元 / 月 / 户, 公司安装费收入同样为政府定价 如果上述相关政策发生变化, 公司的盈利水平将会受到相应的影响 ( 六 ) 净资产收益率下降的风险 本次公开发行后, 公司的净资产规模将大幅增加, 部分募集资金投资于固定资产将新增折旧成本, 而项目产生收益需要一定时间, 短期内公司的利润水平难以和净资产规模保持同步增长 公司存在短期内净资产收益率下降的风险 ( 七 ) 农网用户数字化转换进度低于预期的风险 公司募投项目之一 全媒体支撑网络建设项目 的主要建设内容是农网数字化转换, 该项目的未来收益情况直接取决于农网用户的数字化转换进度 考虑到农村用户收入水平较低, 公司存在农网用户数字化转换进度缓慢导致收入增速低于预期的风险

17 目录 第一节释义...21 第二节概览...30 一 发行人简介...30 二 发行人控股股东 实际控制人简介...32 三 发行人主要财务数据及财务指标...33 四 本次发行概况...34 五 募集资金运用...35 第三节本次发行概况...36 一 本次发行的基本情况...36 二 本次发行的有关机构...36 三 发行人与本次发行有关中介机构的权益关系情况...38 四 预计发行时间表...38 第四节风险因素...40 一 市场和经营风险...40 二 政策风险...42 三 募集资金投资项目的风险...44 第五节发行人基本情况...45 一 发行人基本资料...45 二 发行人设立情况...45 三 发行人的独立运营能力...51 四 发行人的股本形成及资产重组情况...52 五 历次验资情况及发起人投入资产的计量属性...81 六 发起人 持有发行人 5% 以上股份的主要股东及实际控制人情况...91 七 发行人对外投资情况 八 发行人内部职能部门情况 九 发行人股本情况

18 十 发行人内部职工股的情况 十一 工会持股 职工持股会持股 信托持股 委托持股等情况 十二 员工及其社会保障情况 十三 主要股东及董事 监事 高级管理人员的重要承诺 第六节业务和技术 一 发行人的主营业务 主要服务及变化情况 二 发行人所处行业基本情况 三 发行人主要业务竞争情况分析 四 发行人主营业务情况 五 主要固定资产与无形资产 六 发行人技术水平和研发情况 七 质量控制情况 第七节同业竞争与关联交易 一 同业竞争情况 二 关联方和关联关系 三 发行人的关联交易 四 关联交易的决策权力与程序的有关规定 五 关联交易的执行情况 六 规范和减少关联交易的措施 第八节董事 监事 高级管理人员与核心技术人员 一 公司董事 监事 高级管理人员与核心技术人员 二 董事 监事 高级管理人员聘任及变动情况 三 董事 监事 高级管理人员与核心技术人员个人投资情况 四 董事 监事 高级管理人员与核心技术人员领取薪酬或津贴 签订协议和作出承诺的情况 第九节公司治理 一 发行人三会制度 独立董事制度 董事会秘书制度的建立健全及运行情况

19 二 发行人最近三年违法违规行为情况 三 发行人最近三年资金占用和对外担保的情况 四 发行人内部控制制度情况 第十节财务会计信息 一 财务报表编制基础 二 发行人最近三年主要财务报表 三 合并会计报表范围及变化情况 四 主要会计政策及会计估计 五 最近一年收购兼并情况 六 适用的主要税率及享受的主要财政税收优惠政策 七 非经常性损益明细表 八 最近一期主要资产情况 九 最近一期末主要负债情况 十 股东权益 十一 现金流量情况 十二 会计报表附注中的或有事项 承诺事项 期后事项及其他重要事项 十三 主要财务指标 十四 盈利预测披露情况 十五 资产评估情况 十六 历次验资情况 第十一节管理层讨论与分析 一 财务状况分析 二 盈利能力分析 三 资本性支出分析 四 财务状况和盈利能力的未来趋势分析 五 公司未来股利分配政策分析 六 其他事项说明

20 第十二节业务发展目标 一 公司发展战略及经营目标 二 实现发展目标的具体计划 三 拟定上述发展计划所依据的假设条件及实施的具体困难 四 确保上述计划实现所采取的方法 五 发展计划与现有业务的关系 第十三节募集资金运用 一 募集资金运用概况 二 项目的市场前景及对公司发展影响 三 募集资金投资项目建设背景及必要性 四 募集资金投资项目简介 五 募集资金运用对公司财务和经营状况的整体影响 第十四节股利分配政策 一 公司近三年股利分配政策 二 近三年公司股利分配情况 三 本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序 四 本次发行完成后的股利分配计划 第十五节其他重要事项 一 信息披露与投资者服务 二 重要合同 三 对外担保情况 四 重大诉讼或仲裁情况 第十六节有关声明 一 公司全体董事 监事 高级管理人员声明 二 保荐人 ( 主承销商 ) 声明 三 发行人律师声明 四 承担审计业务的会计师事务所声明 五 承担资产评估业务的资产评估机构声明

21 六 承担评估复核业务的资产评估机构声明 七 承担验资业务的机构声明 八 承担验资复核业务的机构声明 第十七节备查文件 一 备查文件 二 备查文件查阅网址 地点 时间

22 第一节释义 在本中, 除非文义另有所指, 下列词语具有下述含义 : 单位名称简称 公司 发行人 股份公司 广西广电 指 广西广播电视信息网络股份有限公司 区公司 指 广西广播电视信息网络股份有限公司本部 广电传输 指 广西广播电视网络传输有限公司 广西有线台 指 广西有线广播电视台 广西广电中心 指 广西有线广播电视网络中心 南宁有线台 指 南宁有线电视台 南宁广电中心 指 南宁有线广播电视网络中心 柳州广电中心 指 柳州市有线广播电视网络中心 桂林有线台 指 桂林有线广播电视台及其前身桂林有线电视台 梧州有线台 指 梧州市有线广播电视台 梧州广电中心 指 梧州市西江网络广播影视传媒中心及其前身梧州广播电视网络传输中心 北海有线台 指 北海市有线广播电视台及其前身北海市有线电视台 北海电视台 指 北海市电视台及其前身北海电视台 钦州广电中心 指 钦州广播电视网络传输中心及其前身钦州市有线电视台 防城港有线台 指 防城港市有线电视台 防城港广电台 指 防城港市广播电视台 贵港有线台 指 贵港市有线电视台 贵港广电台 指 贵港广播电视台 河池广电台 指 河池市广播电视台及其前身河池地区电视台 河池市电视台 贺州电视台 崇左电视台 指 指 贺州电视台及其前身贺州地区有线广播电视台 贺州地区广播电视台 贺州市广播电视台崇左市电视台及其前身南宁地区有线广播电视台 南宁地区电视台 百色有线台指百色市有线电视台及其前身百色地区有线电视台 百色广电台指百色市广播电视台

23 玉林传输中心指玉林有线电视传输中心 来宾电视台指来宾市电视台及其前身柳州地区电视台 柳州广电台 指 柳州市广播电视台及其前身柳州市广播电视中心 柳州广播电视台 靖西广电局 指 靖西县广播电视事业局 全州广电局 指 全州县广播电视局 平果广电局 指 平果县广播电视事业局 桂平广电局 指 桂平市广播电视事业局 田东广电局 指 田东县广播电视事业局 北流广电局 指 北流市广播电视局 合浦广电局 指 合浦县广播电视局 灵川广电局 指 灵川县广播电视局 宜州广电局 指 宜州市广播电视局 邕宁广电局 指 邕宁县广播电视局 大化广电局 指 大化瑶族自治县广播电视局 临桂广电局 指 临桂县广播电视局 容县广电局 指 容县广播电视局 武宣广电局 指 武宣县广播电视局 武宣文广体局 指 武宣县文化体育广电局 武宣广电中心 指 武宣县广播电视新闻中心 阳朔广电局 指 阳朔县广播电视局 鹿寨广电局 指 鹿寨县广播电视局及其前身鹿寨县人民政府广播电视局 隆林广电局 指 隆林各族自治县广播电影电视局及其前身隆林各族自治县广播电视事业局 南丹广电局 指 南丹县广播电视局 德保广电局 指 德保县广播电影电视局及其前身德保县广播电视事业局 岑溪广电局 指 岑溪市广播电视事业局 都安广电局 指 都安瑶族自治县广播电视局 苍梧广电局 指 苍梧县广播电视局 宾阳广电局 指 宾阳县广播电视局 宾阳文广体局 指 宾阳县文化广播影视和体育局

24 宾阳广电台 指 宾阳县广播电视台 横县广电局 指 横县广播电视局 横县文广体局 指 横县文化广播影视和体育局 横县广电台 指 横县广播电视台 融水广电局 指 融水苗族自治县广播电影电视局及其前身融水苗族自治县广播电视局 平南广电局 指 平南县广播电视事业局 藤县广电局 指 藤县广播电视事业局 博白广电局 指 博白县广播电视局 陆川广电局 指 陆川县广播电视局 融安广电局 指 融安县广播电视局 天峨广电局 指 天峨县广播电视局 荔浦广电局 指 荔浦县广播电影电视局及其前身荔浦县广播电视事业管理局 田阳广电局 指 田阳县广播电影电视局及其前身田阳县广播电视事业局 巴马广电局 指 巴马瑶族自治县广播电视局 柳城广电局 指 柳城县广播电视局 罗城广电局 指 罗城仫佬族自治县广播电视局 柳江广电局 指 柳江县广播电视局 凭祥广电局 指 凭祥市广播电影电视局及其前身凭祥市广播电视局 扶绥广电局 指 扶绥县广播电影电视局及其前身扶绥县广播电视局 武鸣广电局 指 武鸣县广播电视局 武鸣文广体局 指 武鸣县文化广播影视和体育局 武鸣广电台 指 武鸣县广播电视台 象州广电局 指 象州县广播电视局 象州广电中心 指 象州县广播电视新闻中心 东兴广电局 指 东兴市广播电视局 东兴文广体局 指 东兴市文化体育广播电影电视局 东兴广电中心 指 东兴市广播电视中心 兴安广电局 指 兴安县广播电视事业局 龙州广电局 指 龙州县广播电影电视局及其前身龙州县广播电视局

25 平乐广电处 指 平乐县广播电视事业管理处 马山广电局 指 马山县广播电视局 马山文广体局 指 马山县文化广播影视和体育局 马山广电台 指 马山县广播电视台 永福广电局 指 永福县广播电视事业局 灵山广电局 指 灵山县广播电视局 宁明广电局 指 宁明县广播电影电视局及其前身宁明县广播电视局 恭城广电局 指 恭城瑶族自治县广播电视局 凌云广电局 指 凌云县广播电影电视局及其前身凌云县广播电视事业局 蒙山广电局 指 蒙山县广播电视局 蒙山广电台 指 蒙山县广播电视台 忻城广电局 指 忻城县广播电视局 忻城有线台 指 忻城有线电视台 田林广电局 指 田林县广播电视事业局 大新广电局 指 大新县广播电影电视局及其前身大新县广播电视事业局 灌阳广电局 指 灌阳县广播电视局 钟山广电局 指 钟山县广播电视事业局 富川广电局 指 富川瑶族自治县广播电影电视局及其前身富川瑶族自治县广播电视事业局 资源广电局 指 资源县广播电视局 昭平广电局 指 昭平县广播电视局 龙胜广电局 指 龙胜各族自治县广播电视局 上思广电局 指 上思县广播电视局 上思文广体局 指 上思县文化体育广播电影电视局 上思广播站 指 上思县人民广播站 兴业广电局 指 兴业县广播电视局 三江广电局 指 三江侗族自治县广播电视局 那坡广电局 指 那坡县广播电影电视局及其前身那坡县广播电视局 上林广电局 指 上林县广播电视局 上林文广体局 指 上林县文化广播影视和体育局

26 上林广电台 指 上林县有线广播电视台 西林广电局 指 西林县广播电影电视局及其前身西林县广播电视事业局 隆安广电局 指 隆安县广播电视局 隆安文广体局 指 隆安县文化广播影视和体育局 隆安广电台 指 隆安县广播电视台及其前身广西隆安县有线电视站 浦北广电局 指 浦北县广播电视局 东兰广电局 指 东兰县广播电视局 环江广电局 指 环江毛南族自治县广播电视局 乐业广电局 指 乐业县广播电影电视事业局及其前身乐业县广播电视事业局 天等广电局 指 天等县广播电影电视局及其前身天等县广播电视局 合山广电局 指 合山市广播电视局 合山文广体局 指 合山市文化体育广电局 合山广电中心 指 合山市广播电视新闻中心 金秀广电局 指 金秀瑶族自治县广播电视局 金秀文广体局 指 金秀瑶族自治县文化体育广电局 金秀文化馆 指 金秀瑶族自治县文化馆 凤山广电局 指 凤山县广播电视局 广电技术中心 指 广西广播电视技术中心 广西广播台 指 广西人民广播电台 广西文化中心 指 广西对外文化传播中心 当代广西 指 当代广西杂志社 广西日报 指 广西日报社 梧州院线 指 梧州市广信影视院线发展有限公司 玉林影视 指 玉林市广电影视投资管理有限公司 柳州视通 指 柳州市视通网络信息有限责任公司 新媒体 指 广西广电新媒体有限公司 润众数字 指 广西润众数字电视传媒技术有限公司 移动多媒体 指 广西广电移动多媒体传播有限责任公司 影视传媒 指 广西广电影视传媒发展有限责任公司

27 乐思购 指 广西乐思购百货贸易有限公司 视锦文化 指 广西视锦文化传播有限责任公司 视拓文化 指 广西视拓文化传播有限公司 快之乐 指 广西快之乐文化传媒有限责任公司 鑫文投资 指 广西鑫文投资管理有限责任公司 升视文化 指 广西升视文化传播有限公司 领新文化 指 广西领新文化传播有限公司 视翔物业 指 广西视翔物业管理服务有限公司 美丽天下 指 广西美丽天下广告有限责任公司 永维影视 指 广西永维影视技术有限公司 粤视文化 指 广西粤视文化传播有限公司 影捷文化 指 广西影捷文化发展有限责任公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 深交所 指 深圳证券交易所 中宣部 指 中共中央宣传部 国家广电总局 指 国家新闻出版广电总局及其前身国家广播电影电视总局 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 财政部 指 中华人民共和国财政部 税务总局 指 中华人民共和国国家税务总局 海关总署 指 中华人民共和国海关总署 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 国资主管部门 指 国有资产监督管理部门 全国社保基金 指 全国社会保障基金理事会 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 自治区人民政府 指 广西壮族自治区人民政府 自治区广电局 指 广西壮族自治区新闻出版广电局及其前身广西壮族自治区广播电影电视局

28 自治区财政厅指广西壮族自治区财政厅 自治区物价局指广西壮族自治区物价局 自治区工商局指广西壮族自治区工商行政管理局 保荐机构 保荐人 主承销商 指 华泰联合证券有限责任公司 发行人律师指国浩律师 ( 南宁 ) 事务所 发行人会计师 瑞华众益会计众益评估 指 指 指 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 及其前身国富浩华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中众益会计 ( 广西 ) 会计师事务所有限公司及其前身广西众益会计师事务所有限公司广西众益资产评估土地房地产评估有限公司及其前身广西众益资产评估有限公司 中铭国际指中铭国际资产评估 ( 北京 ) 有限责任公司 通用简称 A 股 新股指每股面值 1.00 元的人民币普通股股票 本次发行 指 广西广播电视信息网络股份有限公司首次公开发行人民币普通股 (A 股 ) 的行为 报告期 最近三年 指 2011 年度 2012 年度 2013 年度 元 指 人民币元 公司法 指 中华人民共和国公司法 (2013 年修订 ) 证券法 指 中华人民共和国证券法 (2005 年修订 ) 公司章程 指 广西广播电视信息网络股份有限公司公司章程 劳动法 指 中华人民共和国劳动法 物权法 指 中华人民共和国物权法 民事诉讼法 指 中华人民共和国民事诉讼法 劳动合同法 指 中华人民共和国劳动合同法 专业术语简称 IPTV 指 即交互式网络电视, 是一种利用宽带有线电视网, 集互联网 多媒体 通讯等多种技术于一体, 向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的崭新技术 ARPU 值指每用户平均收入 DOCSIS 指有线传输数据业务接口规范标准 HomePlug AV 指 电源线传输技术, 利用现有的家庭屋内电源配线形成网络, 将包括个人电脑等设备加以联机, 提供透过电源插座的因特网联机与

29 HomePlug BPL HomePNA HiNOC SDH 指指指指 家庭内的联网功能宽带电力线接入技术, 是一种连接到家庭的宽带接入技术, 利用现有交流配电网的中 低电力线路, 传输和接入因特网的宽带数据业务家庭电话线网络联盟宽带网络技术, 利用现有电话线路进行网络连接, 使得家庭中的多个计算机用户可以共享互联网连接 文件 打印机以及进行联网游戏高性能同轴接入技术, 是针对中国有线网络要求与现状自主研发的同轴电缆接入技术, 可利用已有有线电视同轴电缆构建百兆甚至更高传输速率的高速接入网, 承载高清数字电视 宽带数据等全业务 Synchronous Digital Hierarchy, 同步数字体系, 是不同速度的数位信号传输提供相应等级的信息结构, 包括复用方法和映射方法, 以及相关的同步方法组成的一个技术体制 VPN 指 Virtual Private Network, 在公共网络中建立的虚拟专用通信网络 MSTP CMTS 指 指 Multi-Service Transfer Platform, 基于 SDH 的多业务传送平台, 基于 SDH 平台同时实现 TDM ATM 以太网等业务的接入 处理和传送, 提供统一网管的多业务节点 Cable Modem Terminal Systems, 电缆调制解调器终端系统, 管理控制电缆调制解调器的设备 IP 电话指基于 TCP/IP 协议, 在 IP 网上提供的一种电话业务 手机电视 IPQAM 城域波分复用系统 IDC PON 指指指指指 Mobile TV, 利用具有操作系统和流媒体视频功能的智能手机以及支持 HTTP 或者 RTSP 的非智能机观看电视的业务边缘调制器, 集 复用 加扰 调制 频率变换 功能为一体, 将 DVB/IP 自 IP 骨干网输入的节目流重新复用在指定的多业务传输流中, 再进行 QAM 调制和频率变换, 输出 RF 在现有光纤骨干网上提高带宽的激光技术, 在指定的光纤中, 多路复用单个光纤载波的紧密光谱间距, 以利用可以达到的传输性能, 在给定的信息传输容量下, 减少所需要的光纤总数量 Internet Data Center, 互联网数据中心, 基于 Internet 网络, 为集中式收集 存储 处理和发送数据的设备提供运行维护的设施基地 Passive Optical Network, 无源光纤网络, 光配线网中不含有任何电子器件及电子电源, 光分配网全部由光分路器 (Splitter) 等无源器件组成 EoC 指以太网同轴电缆传输, 以太网信号在同轴电缆上的一种传输技术 BRAS 指 Broadband Remote Access Server, 宽带远程接入服务器, 是面向宽带网络应用的新型接入网关 GE 链路指千兆以太网链路

30 CDN B/S 架构 指 指 Content Delivery Network, 内容分发网络, 基于 IP 网络构建, 基于内容访问与应用的效率要求 质量要求和内容只需而提供内容的分发和服务 Browser/Server, 浏览器 / 服务器模式, 统一客户端, 将系统功能实现的核心部分集中到服务器上 ASI 信号指 asynochronic serial interface, 传输 TS 流 RF 信号指 Radio Frequency, 射频信号, 一种高频交流变化电磁波 TS 流 指 Transport Stream, 由视频, 音频的 ES 流和辅助数据复接生成的用于实际传输的标准信息流 PID 指 Proportion Integral Differential, 误差控制 城网用户 指 设区城市 ( 不含市辖县 ) 及其他市 ( 县 ) 有线电视用户 农网用户 指 乡镇有线电视用户 村村通 用户 指 市 / 县 ( 区 ) 以及乡镇城市规划区以外的农村有线电视用户 一体机三网融合机顶盒 OTT TV SAAS 模式 指指指指 数字电视一体机, 采用机卡分离模式, 内置数字电视机顶盒模块和高频头, 将数字电视信号接收 解码与显示融为一体内置 CM 和 Wifi 路由器的机顶盒, 利用该机顶盒, 用户可实现电视 手机 电脑同时上网, 不仅能通过电视看高清互动电视, 更可以通过智能手机 ipad 等移动终端, 实时收看电视节目互联网电视, 通过公众互联网面向电视机或其他终端传输 IP 视频以及互联网应用的融合服务 Supplier as a seller, 指新型供应商关系, 该模式下, 商家除了推荐最适合消费者的商品, 还需要负责管理商品库存 定价 调价 商品上下架以及促销活动等, 是一种新型的合作伙伴共赢关系

31 第二节概览 本概览仅对全文作扼要提示 投资者作出投资决策前, 应认真阅 读全文 一 发行人简介 ( 一 ) 公司概况 公司名称 : 广西广播电视信息网络股份有限公司注册资本 :137, 万元法定代表人 : 周文力成立日期 :2000 年 3 月 16 日股份公司设立时间 :2004 年 5 月 28 日公司住所 : 南宁市云景路景晖巷 8 号广西广电网络综合大楼经营范围 : 广播电视网络的设计 建设 改造 经营 维护 管理 多功能开发及技术服务 ; 广播电视节目和网络信息传输服务 ; 广播电视设备 电子设备 信息设备的购销 租赁 ; 服务器托管服务 ; 计算机信息系统集成临时三级 ; 计算机技术开发 技术咨询 信息咨询与系统维护 ; 计算机软硬件及辅助设备的销售 安装 设计与施工 ; 安防工程壹级 ; 办公设备 家用电器的销售 ( 法律 法规禁止的项目除外, 法律 法规限制的项目取得许可后方可开展经营活动 ) ( 二 ) 公司历史沿革概况 广西广电是在整合全区广电网络资产 改革广电网络经营管理体制基础上, 经自治区人民政府批准, 由广西电视台等 93 家股东于 2004 年 5 月共同发起设立的国有股份制文化企业 2004 年 5 月, 公司 93 家发起人股东以广电传输评估净资产及经评估的市 县广电网络资产按 1:1 的比例折股, 以发起设立的方式组建了广西广电 2005 年 6 月, 广西电视台等 71 家股东以城市广电网络资产按 1 元 / 股价格认购公司定向发行的 80,792,015 股股份 经过 2004 年和 2005 年两次出资后, 公司基本完成

32 了全区市 县广电网络的资产整合工作 2007 年 2012 年贺州电视台等股东以现金和广电网络资产认购公司定向增发的股份, 增资完成后自治区广电网络整合得到进一步深化, 全区 90% 以上的乡镇广电网络被纳入公司资产范围, 建立了全区统一规划 统一建设 统一管理 统一运营, 自治区 市 县 乡 村五级贯通的广播电视网络体系 公司目前共有 95 个股东, 总股本 1,371,026,239 元 ( 三 ) 公司经营概况 广西广电主要从事广电网络的建设运营 广播电视节目传输 数据专网业务以及数字电视增值业务的开发与经营 公司对全区广播电视传输网络进行统一规划 统一建设 统一管理 统一运营, 先后被评为 首届全国文化企业 30 强 全国文化体制改革先进企业 全国文化体制改革优秀企业 和 全国文化体制改革工作先进单位 公司不断探索有线电视 村村通 的长效机制, 采用光纤干线网开口引接支线技术实现沿途各乡镇 村屯有线电视联网, 在全国率先建成省 ( 区 ) 市 县 乡 村五级贯通的广播电视传输网络 目前, 公司数字电视网络已覆盖全区所有市 县, 全区乡镇广电网络整合基本完成, 公司拥有丰富的用户资源, 有线电视网络已成为公司视频 音频 数据业务的全业务承载网 公司全面推进农村网络建设, 建设完成全区农村 IP 数字电视平台, 实现和开通 5 个频点共 60 套农村无线数字电视节目播出,90 套农村有线数字电视节目播出 ; 全面完成波分一干 二干系统建设, 保证 IP 数字电视业务和专网业务承载能力 ; 积极投入资金用于全区基础网络与信息化平台 波分干线系统 农网 IP 数字化平台和城域网建设与改造项目 公司增值业务发展较快 2011 年以来, 公司加大对广电网络数字化双向化改造的投资力度, 加快机顶盒更新和综合信息服务平台建设, 同时创新营销策略, 采取 高清互动 + 数据宽带 的销售模式, 高清电视 互动电视用户数快速增长 2011 年初至 2013 年末, 高清电视用户数自 万户增加至 万户, 互动电视用户数自 2.60 万户增加至 万户 公司加强内容平台建设, 开拓电影点播等新兴业务, 引入电影网等内容工程, 利用自身的网络和内容优势, 推出为客

33 户量身定做的多媒体应用系统, 使增值业务成为公司未来收入新的增长点 公司具备较强的技术研发能力和先进的网络技术, 自设立以来均被评定为高新技术企业 公司率先自主研发推出 桂创 CAS V1.0 条件接收系统, 获得国家广电总局数字电视广播条件接收系统入网测评认证, 为广西全面推广高清互动数字电视奠定了基础, 实现广播电视由 看电视 到 用电视 重大变革 创新建设全媒体集成播控中心 互动电视平台等全媒体综合信息服务平台, 实现对公司现有视频资源 媒体资源和网络资源的整合应用, 研究开发酒店 医院等多媒体应用系统, 为公司客户提供高质量的多媒体信息服务 公司实施区 市 县三级垂直管理模式 公司节目类增值业务的销售采取由区公司市场营销中心主管, 市 县分公司具体执行的方式运行, 区公司负责制定各项增值业务基本产品 营销策略 价格区间和考核标准, 各分公司负责具体销售事宜, 并通过分公司的实体营业厅向用户进行业务推广和销售 为了进一步强化市级分公司管理职能和责任意识, 提升企业管理效能, 降低管理成本, 公司完善各市分公司财务报账中心体系, 在全部 14 个市级分公司建立纪检监察队伍 二 发行人控股股东 实际控制人简介 公司控股股东和实际控制人为广西电视台, 持有公司 475,042,916 股股份, 占公司发行前股份总数的 34.65%, 广西电视台的基本情况如下 : 成立时间 :1970 年 10 月 1 日住所 : 南宁市民族大道 73 号法定代表人 : 周文力举办单位 : 广西壮族自治区新闻出版广电局单位性质 : 事业单位经费来源 : 财政拨款开办资金 :8, 万元宗旨和业务范围 : 宣传党的路线 方针 政策 ; 采制新闻 专题文艺 青少节目 制作电视剧及其播出, 代理广告制作等相关业务 广西电视台财务状况 : 广西电视台执行事业单位会计制度 截至 2013 年

34 月 31 日, 经审计的资产总计为 188, 万元, 净资产总计为 111, 万元 ; 2013 年度收入合计 73, 万元, 其中经费拨款收入 7, 万元, 事业收入 56, 万元, 专款收入 4, 万元, 其他收入 4, 万元 ;2013 年度支出合计 73, 万元 上述财务数据经广西新时代会计师事务所审计 三 发行人主要财务数据及财务指标 根据瑞华出具的 瑞华审字 [2014] 号 审计报告, 公司报告期内 主要会计数据如下 : ( 一 ) 合并资产负债表主要数据 单位 : 万元 项目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 资产总计 375, , , 负债总计 210, , , 股东权益 165, , , 归属于母公司所有者权益 165, , , 注 : 本中部分合计数与各加数直接相加之和, 以及乘积数与乘数相乘之积存在一定差异, 这些差异是因四舍五入造成 ( 二 ) 合并利润表主要数据 单位 : 万元 项目 2013 年度 2012 年度 2011 年度 营业收入 181, , , 营业利润 29, , , 利润总额 33, , , 净利润 33, , , 归属于母公司所有者的净利润 33, , , 综合收益总额 33, , ,

35 ( 三 ) 合并现金流量表主要数据 项目 2013 年度 2012 年度 2011 年度 单位 : 万元 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额 79, , , , , , , , , , , , ( 四 ) 主要财务指标 项目 资产负债率 ( 母公司 ) 2013 年度 2012 年度 2011 年度 /2013 年 12 月 31 日 /2012 年 12 月 31 日 /2011 年 12 月 31 日 55.50% 64.50% 75.09% 流动比率 速动比率 应收账款周转率 ( 次 ) 存货周转率 ( 次 ) 息税折旧摊销前利润 ( 万元 ) 68, , , 利息保障倍数 加权平均净资产收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 ) 四 本次发行概况 发行股票类型人民币普通股 (A 股 ) 发行股数 每股面值 本次发行仅限于新股发行, 不进行老股发售, 向社会公众发行不超过 3.00 亿股 ( 占本次发行后总股本的比例不超过 17.95%) 1.00 元

36 发行价格发行前每股净资产发行方式发行对象预计发行日期拟上市的证券交易所承销方式 通过向询价对象询价后, 由董事会根据询价结果与主承销商确定发行价格 1.20 元 ( 按 2013 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算 ) 采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价相结合的方式或中国证券监督管理委员会批准的其他方式符合资格的询价对象和已在上海证券交易所开户的境内自然人 法人等投资者 ( 国家法律 法规禁止购买者除外 ) 年 月 日上海证券交易所余额包销 五 募集资金运用 经公司 2012 年度股东大会及 2013 年度股东大会审议通过, 本次发行股票募集资金拟投资项目如下 : 单位 : 万元序号项目名称预计投资额建设期备案情况 1 全媒体支撑网络建设项目 140, 年 桂发改备案字 [2013]10 号 2 全媒体综合信息服务平台项目 35, 年 桂发改备案字 [2013]9 号 3 补充流动资金 20, 合计 196, 上述项目投资共需资金 196, 万元, 拟全部由本次公开发行股票募集资金投入解决 若实际募集资金数额 ( 扣除发行费用后 ) 少于上述项目投资总额, 公司将通过银行借款或自有资金解决 本次发行募集资金到位前, 公司将根据项目建设的需要和投资计划安排, 以自筹资金先行投资建设, 本次发行募集资金到位后, 部分募集资金将用于置换先期投入的自筹资金 公司将采用专款专用 专户存储的方式来管理募集资金

37 一 本次发行的基本情况 第三节本次发行概况 股票种类人民币普通股 (A 股 ) 每股面值 发行股数 每股发行价格 1.00 元本次发行仅限于新股发行, 不进行老股发售, 向社会公众发行不超过 3.00 亿股 ( 占本次发行后总股本的比例不超过 17.95%) 通过向询价对象询价后, 由董事会根据询价结果与主承销商确定发行价格 市盈率 发行前每股净资产 发行后每股净资产 1.20 元 ( 按 2013 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算 ) 元 市净率 元 ( 按每股发行价格除以发行后每股净资产确定 ) 发行方式发行对象拟上市地承销方式本次发行预计募集资金总额和净额 采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价相结合的方式或中国证券监督管理委员会批准的其他方式符合资格的询价对象和已在上海证券交易所开户的境内自然人 法人等投资者 ( 国家法律 法规禁止购买者除外 ) 上海证券交易所余额包销 发行费用概算明细如下 : 承销费用 保荐费用 审计费用 律师费用 二 本次发行的有关机构 ( 一 ) 发行人 公司名称 : 广西广播电视信息网络股份有限公司 住所 : 南宁市云景路景晖巷 8 号广西广电网络综合大楼

38 法定代表人 : 周文力 联系电话 : 传真 : 联系人 : 张超 ( 二 ) 保荐人 ( 主承销商 ) 名称 : 华泰联合证券有限责任公司 住所 : 深圳市深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 楼 法定代表人 : 吴晓东 联系电话 : 传真 : 保荐代表人 : 项目协办人 : 黄飞 倪晋武 邵年 其他项目组成员 : 张雷 李秋雨 许娟 龙伟 张冠峰 陈嘉 ( 三 ) 发行人律师 名称 : 国浩律师 ( 南宁 ) 事务所 住所 : 广西南宁市金洲路 25 号太平洋世纪广场 A 座 17 层 负责人 : 经办律师 : 李长嘉 岳秋莎 李长嘉 梁定君 电话 : 传真 : ( 四 ) 会计师事务所 名称 : 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 北京市西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 负责人 : 杨剑涛 经办注册会计师 : 张吉文 徐久龙

39 电话 : 传真 : ( 五 ) 资产评估机构 名称 : 中铭国际资产评估 ( 北京 ) 有限责任公司 住所 : 北京市丰台区星火路 1 号昌宁大厦 15 层 负责人 : 黄世新 经办注册评估师 : 李世先 朱向阳 电话 : 传真 : ( 六 ) 股票登记机构 名 称 : 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 地 址 : 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼 电 话 : 传 真 : ( 七 ) 主承销商收款银行 银行名称 : 中国工商银行深圳市分行振华支行 户名 : 华泰联合证券有限责任公司 账号 : 三 发行人与本次发行有关中介机构的权益关系情况 发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人 高级管理人员及经办人员之 间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系 四 预计发行时间表 1 询价推介的时间 : 年 月 日 年 月 日

40 2 定价公告刊登时间: 年 月 日 3 申购日期和缴款日期: 年 月 日 4 预计股票上市日期: 年 月 日 5 本次股票发行结束后将尽快申请在证券交易所挂牌交易

41 第四节风险因素 在评价公司本次发行的股票时, 敬请投资者将下列风险因素连同本提供的其他资料一并考虑 下列风险因素依据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排列, 但并不表明风险依排列次序发生 一 市场和经营风险 ( 一 ) 三网融合带来市场竞争加剧的风险 在三网融合政策实施前, 公司在电视节目传输领域拥有独家经营权, 在所辖区域内不存在竞争 随着技术进步以及三网融合的推进, 电信网 广播电视网 互联网三大网络技术功能趋于一致, 业务范围趋于相同, 在业务应用层面可相互渗透融合 目前承载于电信网络的 IPTV 发展较为迅速, 其他如 OTT TV 等新兴业态快速兴起, 电视传输网络的多元化, 促使电信运营商 互联网企业 硬件厂商 内容提供商等不同程度涉足以电视屏幕为终端的业务, 公司在电视相关业务领域面临的竞争愈发激烈 目前, 新兴业态的快速发展已对公司增值业务造成了一定冲击, 互联网的内容能够在电视上呈现, 使得点播 付费频道等增值业务发展速度放缓, 部分地区甚至出现总量下滑 目前 OTT TV 等新兴业态尚处发展初期, 业务模式较多且发展路径并不明朗, 未来亦可能对公司的电视直播等业务产生冲击 公司存在由于竞争加剧导致的用户流失 市场份额减少的风险 用户规模是公司盈利的根本, 用户分散甚至流失可能导致公司收入和利润下滑 ( 二 ) 新业务领域无法获得预期收益的风险 三网融合政策允许广电网络运营商进入传统的电信业务领域, 公司自 2013 年下半年开始推出 百万合约计划, 目标两年内发展 100 万户广电合约用户, 公司为这些用户免费配置三网融合机顶盒, 向其打包提供互联网宽带 基本收视 高清互动等业务, 用户需预存一定费用, 并承诺在网两年 由于公司从事电信业务的时间较短, 运营经验不足, 并且在该领域面临着三大电信运营商的强势竞争,

42 扩展新业务带来的收益具有不确定性 公司存在进入新业务领域无法获得预期收 益的风险 ( 三 ) 业务收入来源较为集中的风险 有线电视基本收视维护费是公司最主要的收入来源 2013 年度 2012 年度和 2011 年度, 公司的收视维护费收入分别为 88, 万元 83, 万元和 78, 万元, 占公司同期主营业务收入的 48.99% 52.26% 和 61.97% 虽然基本收视维护费相对比例逐年下降, 但收视维护费仍是公司最重要的收入来源, 其变动直接影响公司盈利水平, 公司存在业务收入来源集中的风险 ( 四 ) 城市数字电视用户增长较慢导致收入增速放缓的风险 截至 2013 年 12 月 31 日, 公司拥有数字电视用户 万户, 其中城网数字电视用户 万户, 占数字电视总用户数的 84.14%, 城网数字电视用户是公司的主要用户群体 由于城网数字化转换时间较早, 数字化率较高, 因此报告期内公司城网数字电视用户增速较慢 公司未来数字电视用户的增长主要取决于农网用户数字化转换的进度 如公司农网用户数字化转换进度低于预期, 公司未来存在因数字电视用户增长较慢导致收入增速放缓的风险 ( 五 ) 传输安全风险 广电网络运营商承担着将党和国家政策精神及时传递给人民群众的政治职能, 安全传输对广电网络运营商至关重要 安全传输包括内容的安全和播出的安全, 对播出内容的审查不严 网络基础设备故障以及非法网络传输信号的入侵等都将对安全传输构成威胁 如果未来发生传输安全事故, 不仅将影响公司正常经营, 而且会对公司品牌形象造成严重的负面影响 ( 六 ) 专网业务收入下滑的风险 报告期内公司专网业务收入快速增长,2013 年度 2012 年度专网业务收入 相比上年分别增长 29.05% %, 占营业收入的比例由 2011 年度的 5.08%

43 增长至 2013 年度的 15.04% 由于公司目前专网业务收入主要来源于为广西境内各级公安机关建设视频监控报警系统, 而广西境内视频监控报警系统市场规模相对有限, 公司未来专网业务收入增长将主要依赖于政府和企事业单位信息网业务的发展, 公司存在专网业务收入下滑的风险 ( 七 ) 机顶盒投放增加导致利润下滑的风险 报告期内公司机顶盒和智能卡摊销成本逐年下降 2013 年度 2012 年度机顶盒和智能卡摊销成本为 6, 万元 7, 万元, 相比上年分别减少 13.85% 52.43%, 主要原因在于公司 2005 年开始推动城网用户数字化转换, 前期大规模投放的机顶盒逐渐摊销完毕 公司募投项目之一 全媒体支撑网络建设项目 的主要建设内容是农网数字化改造, 届时公司需要为农网数转用户配置大量机顶盒, 同时公司为发展宽带用户于 2013 年下半年开始施行 百万合约计划, 为用户免费配置三网融合机顶盒, 这些都将增加公司机顶盒摊销成本, 公司未来存在因机顶盒投放增加导致利润下滑的风险 ( 八 ) 广西地区经济发展水平制约公司业务发展空间的风险 广西地处南部边陲地区, 经济发展水平较低, 居民收入不高 根据 2013 年广西壮族自治区国民经济和社会发展统计公报,2013 年度广西地区城镇居民人均可支配收入 23, 元, 农村居民人均纯收入 6, 元, 均低于全国平均水平 由于公司绝大部分业务在广西地区开展, 该地区经济发展水平将制约公司业务发展空间 二 政策风险 ( 一 ) 税收优惠政策风险 公司作为文化体制改革企业, 享受相应的税收优惠政策 营业税方面, 公司收取的数字电视基本收视维护费自 2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日免征营业税 企业所得税方面, 公司自 2009 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日免征企业所得税 增值税方面, 公司收取的数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本

44 收视费自 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日免征增值税 经测算, 公司报告 期内税收优惠对公司净利润的影响如下 : 单位 : 万元 项目 2013 年度 2012 年度 2011 年度 免征营业税金额 - 2, , 免征企业所得税金额 9, , , 税收优惠金额合计 9, , , 净利润 33, , , 税收优惠金额占净利润比例 28.08% 34.82% 51.56% 扣除税收优惠后的净利润 24, , , 注 : 免征企业所得税金额为企业所得税纳税申报表中当年减免所得税额 如上表所示, 公司 2013 年度 2012 年度和 2011 年度税收优惠分别为 9, 万元 11, 万元和 6, 万元 公司营业税优惠政策和所得税优惠政策已分别于 2012 年底和 2013 年底到期, 增值税优惠政策可以享受到 2016 年底 根据 国务院办公厅关于印发 文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的规定 和 进一步支持文化企业发展的规定 的通知 ( 国办发 [2014]15 号 ) 的规定, 经营性事业单位转制企业自 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日免征企业所得税, 公司目前正在与主管税务部门沟通, 争取尽快取得延续所得税优惠的相关文件 若未来国家和地方关于文化体制改革企业税收优惠政策发生变化, 将对公司的经营业绩产生一定影响 ( 二 ) 价格政策变化风险 有线电视作为公用事业, 其基本收视维护费收费标准受有关政策的严格限制 根据自治区物价局出台的 关于广西有线数字电视基本收视维护费收费标准等有关问题的复函 ( 桂价费 [2005]267 号 ) 和 关于广西有线数字电视基本收视维护费正式收费标准等有关问题的通知 ( 桂价费 [2012]57 号 ), 目前有线数字电视基本收视维护费标准为 : 设区的市 ( 不含市辖县 ) 居民用户 26 元 / 月 / 户, 其他县 ( 市 )25 元 / 月 / 户, 公司安装费收入同样为政府定价 如果上述相关政策发生

45 变化, 公司的盈利水平将会受到相应的影响 三 募集资金投资项目的风险 ( 一 ) 净资产收益率下降的风险 本次公开发行后, 公司的净资产规模将大幅增加, 部分募集资金投资于固定 资产将新增折旧成本, 而项目产生收益需要一定时间, 短期内公司的利润水平难 以和净资产规模保持同步增长 公司存在短期内净资产收益率下降的风险 ( 二 ) 农网用户数字化转换进度低于预期的风险 公司募投项目之一的 全媒体支撑网络建设项目 的主要建设内容是农网数 字化转换, 该项目的未来收益情况直接取决于农网用户的数字化转换进度 考虑 到农村用户收入水平较低, 公司存在农网用户数字化转换进度低于预期的风险

46 一 发行人基本资料 第五节发行人基本情况 发行人名称英文名称注册资本法定代表人成立日期公司住所 广西广播电视信息网络股份有限公司 Guangxi Radio and Television Information Network Corporation Limited 137, 万元周文力 2000 年 3 月 16 日南宁市云景路景晖巷 8 号广西广电网络综合大楼 邮政编码 联系电话 传真号码 互联网址 电子信箱 gxgdwl@96335.com 二 发行人设立情况 ( 一 ) 发行人设立方式 广西广电系由广电传输依法变更而来的股份有限公司, 公司发起人为广西电视台等 93 家股东 2004 年 5 月, 经 广西壮族自治区人民政府关于同意发起变更设立广西广播电视信息网络股份有限公司的批复 ( 桂政函 [2004]78 号 ) 批准, 公司发起人以广电传输评估净资产及经评估的市 县广电网络资产按 1:1 的比例折股, 以发起设立的方式组建了广西广电, 出资总金额 1,039,790, 元, 折为 1,039,790,570 股 2004 年 5 月 28 日, 自治区工商局核发了注册号为 ( 后变更为 (1-1)) 的 企业法人营业执照 ( 二 ) 发起人 公司设立时, 共有广西电视台 南宁电视台 柳州电视台等 93 名发起人,

47 各发起人在公司设立时的持股情况如下 : 序号 股东名称 股份数 ( 股 ) 股权比例 (%) 1 广西电视台 314,716, 南宁电视台 96,297, 柳州电视台 83,251, 桂林有线台 51,107, 玉林电视台 43,859, 梧州广电中心 31,900, 河池广电台 29,226, 贵港广电台 21,570, 百色有线台 15,044, 北海电视台 13,991, 贺州电视台 12,306, 来宾电视台 12,220, 靖西广电局 11,668, 钦州广电中心 11,570, 全州广电局 8,787, 平果广电局 8,369, 桂平广电局 8,304, 田东广电局 7,677, 防城港广电台 7,530, 北流广电局 7,014, 合浦广电局 6,312, 灵川广电局 6,119, 宜州广电局 5,918, 邕宁广电局 5,717, 大化广电局 5,661, 临桂广电局 5,618,

48 27 容县广电局 5,580, 武宣广电局 5,527, 阳朔广电局 5,503, 鹿寨广电局 5,340, 隆林广电局 5,235, 南丹广电局 5,197, 德保广电局 5,186, 岑溪广电局 5,086, 都安广电局 4,875, 苍梧广电局 4,611, 宾阳广电局 4,609, 横县广电局 4,443, 融水广电局 4,429, 平南广电局 4,418, 藤县广电局 4,339, 博白广电局 4,218, 陆川广电局 4,218, 融安广电局 4,144, 天峨广电局 4,064, 荔浦广电局 4,047, 田阳广电局 3,919, 巴马广电局 3,883, 柳城广电局 3,717, 罗城广电局 3,628, 柳江广电局 3,609, 凭祥广电局 3,581, 扶绥广电局 3,540, 武鸣广电局 3,483, 象州广电局 3,366,

49 56 东兴广电局 3,256, 兴安广电局 3,218, 崇左电视台 2,972, 龙州广电局 2,950, 平乐广电处 2,881, 马山广电局 2,842, 永福广电局 2,627, 灵山广电局 2,620, 宁明广电局 2,586, 恭城广电局 2,553, 凌云广电局 2,446, 蒙山广电局 2,421, 忻城广电局 2,406, 田林广电局 2,377, 大新广电局 2,351, 灌阳广电局 2,275, 钟山广电局 2,265, 富川广电局 2,259, 资源广电局 2,229, 昭平广电局 2,202, 龙胜广电局 2,174, 上思广电局 2,148, 兴业广电局 2,119, 三江广电局 2,075, 那坡广电局 2,043, 上林广电局 2,006, 西林广电局 1,904, 隆安广电局 1,778, 浦北广电局 1,563,

50 85 东兰广电局 1,511, 环江广电局 1,462, 乐业广电局 1,404, 天等广电局 1,353, 合山广电局 1,278, 金秀广电局 1,225, 凤山广电局 1,022, 广电技术中心 900, 广西广播台 500, 合计 1,039,790, ( 三 ) 在设立发行人之前, 主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务广西广电持股比例在 5% 以上的主要发起人共 3 家, 分别为广西电视台 南宁电视台和柳州电视台 在设立广西广电之前, 广西电视台拥有的主要资产为自治区内广电网络资产及电视台相关资产, 从事主要业务为广播电视干线网的运营 维护, 广播电视节目的制作播出, 广告制作 代理 发布等 南宁电视台拥有的主要资产为南宁市广电网络资产和电视台相关资产, 从事的主要业务为广播电视传输网络运营 维护, 广播电视节目的制作播出, 广告制作 代理 发布等 柳州电视台拥有的主要资产为电视台相关资产, 从事的主要业务为广播电视节目的制作播出, 广告制作 代理 发布等 ( 四 ) 发行人设立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务广西广电成立时拥有的主要资产为发起人投入的自治区内广电网络资产, 实际从事广电网络的建设运营 广播电视节目传输 数据专网业务以及数字电视增值业务的开发与经营, 广西广电主要资产详细情况和从事的主要业务请分别参见本 第六节业务和技术 之 四 发行人主营业务情况 以及 五 主要固定资产与无形资产 的有关内容

51 ( 五 ) 在发行人设立之后, 主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务在公司设立之后, 主要发起人将拥有的大部分广电网络相关资产投入公司, 剩余部分通过增资 出售等方式陆续投入公司 目前主要发起人拥有的资产主要为电视台相关资产, 从事的主要业务为广播电视节目的制作播出, 广告制作 代理 发布等, 不再从事广电网络相关业务, 不存在与公司相同或相似的业务 ( 六 ) 发行人设立后的业务流程公司是由广西电视台等 93 家股东发起设立的股份公司, 公司设立后, 主要从事广电网络的建设运营 广播电视节目传输 数据专网业务以及数字电视增值业务的开发与经营 具体业务流程请参见本 第六节业务和技术 之 四 发行人主营业务情况 之 ( 二 ) 公司业务模式 ( 七 ) 发行人设立以来在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况广西广电成立以来, 公司资产和业务体系完整, 具有直接面向市场独立经营的能力, 在生产经营方面不存在依赖主要发起人的情况 广西广电成立后, 主要发起人已将广电网络相关资产逐步转入到广西广电, 主要发起人没有经营与广西广电主业相关的业务 ( 八 ) 发起人出资资产的产权变更手续办理情况广西广电发起人出资的非货币资产全部经评估, 主要包括分配网 线缆 杆路 管线及沟槽 机器设备 电子设备 车辆和房屋建筑物等, 出资资产已全部移交给广西广电 涉及产权变更的主要是车辆和房屋建筑物 目前, 除少部分房屋建筑物以外, 其他所有实物资产的产权变更手续已全部完成 部分存在权属瑕疵的房屋建筑物情况请参见本 第六节业务和技术 之 五 主要固定资产与无形资产

52 三 发行人的独立运营能力 公司具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力, 与公司主要股东及其控制的其他企业在资产 人员 财务 机构 业务等方面完全分开, 在独立性方面不存在缺陷 ( 一 ) 资产独立情况公司作为非生产型企业, 拥有完整的业务体系以及与经营有关的广电网络资产, 合法拥有与经营有关的土地 房产 机器设备以及商标 专利 非专利技术 计算机软件著作权的所有权或者使用权, 具有独立完整的采购 经营和营销系统 公司不存在以其资产或权益为公司主要股东及其控制的其他企业提供担保的情形 ; 公司对其所有资产拥有完全的控制支配权, 不存在资产被公司主要股东及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情形 ( 二 ) 人员独立情况公司设人力资源中心, 专门负责公司的劳动 人事及工资管理, 并制定了相关制度, 公司的人力资源管理完全独立于股东, 各分公司主要经营管理层均由公司管理层讨论后任命, 分公司所在地的股东单位不参与或干预各分公司的人事任免 公司设立时, 与经营业务相关的人员已全部进入公司, 公司与员工签订了 劳动合同 公司董事会成员 监事会成员和高级管理人员均按 公司法 公司章程 规定的程序合法产生, 各股东未违反有关规定干预公司股东大会和董事会作出的人事任免决定 公司总经理 副总经理 总工程师 财务总监和董事会秘书等高级管理人员均专职在公司任职并领取薪酬, 未在公司主要股东及其控制的其他企业担任除董事 监事以外的任何职务或领薪, 也未在与公司业务相同或相似 或存在其他利益冲突的其他单位任职 公司的财务人员未在公司主要股东及其控制的其他企业兼职 ( 三 ) 财务独立情况公司设立了独立的财务部门, 配备了专职的财务人员, 按有关规定建立了财务核算体系, 制定了完善的财务管理制度和对分公司 子公司的财务管理制度,

53 独立进行财务决策 公司独立运营资金, 不存在与股东或其他任何单位 个人共用银行账户的情形 公司依法独立申报纳税, 履行纳税义务, 不存在与股东混合纳税的情况 公司制定了 募集资金管理制度, 本次股票公开发行上市后, 公司将实行募集资金专户存储制度, 保证募集资金的安全性和专用性 ( 四 ) 机构独立情况公司严格按照 公司法 的有关规定, 设立股东大会 董事会 监事会 经营管理层及相关职能部门, 建立了规范的法人治理结构和完善的内部规章制度, 独立行使经营管理职权 公司不存在与主要股东及其控制的其他企业共用管理机构 混合经营 合署办公的情形, 也不存在股东干预公司机构设置和生产经营活动的情况 ( 五 ) 业务独立情况公司主要从事广电网络的建设运营, 广播电视节目传输以及数字电视增值业务的开发与经营, 在业务上独立于主要股东及其控制的其他企业 公司拥有独立完整的经营资产和业务体系, 独立开展业务, 与主要股东及其控制的其他企业不存在同业竞争或者显失公平的关联交易 分公司为公司经营战略的执行机构, 在公司总体指导下开展具体业务, 分公司所在地的股东单位主要对各分公司业务开展进行行业指导, 除法定行政和行业监管外, 不参与公司的具体经营活动 四 发行人的股本形成及资产重组情况 ( 一 )2000 年 3 月广电传输成立 广电传输系广西广电前身 2000 年 3 月, 经自治区人民政府办公厅 关于同意设立广西广播电视网络传输有限公司的批复 ( 桂政办函 [2000]43 号 ) 批准, 广西电视台等 18 家股东单位以货币资金出资设立广电传输, 注册资本 3,000, 元 2000 年 3 月 6 日, 兴瑞联合出具了 兴瑞验字 (2000) 第 019 号 验资报告, 验证截至 2000 年 3 月 6 日, 广电传输实收资本为 3,000, 元, 占登记注册资本总额的 %

54 2000 年 3 月 16 日, 自治区工商局向广电传输颁发了注册号为 的 企业法人营业执照, 广电传输正式成立 广电传输设立时各股东出资额及股权比例如下 : 序号 股东名称 出资额 ( 元 ) 股权比例 (%) 1 广电技术中心 900, 广西广播台 300, 广西电视台 300, 广西有线台 300, 南宁有线台 180, 柳州广电中心 150, 桂林有线台 150, 梧州有线台 90, 北海有线台 90, 钦州广电中心 60, 防城港有线台 60, 贵港有线台 60, 玉林传输中心 60, 崇左电视台 60, 来宾电视台 60, 河池广电台 60, 百色有线台 60, 贺州电视台 60, 合计 3,000, ( 二 )2003 年股权划转 ( 第一次股权转让 ) 广电传输成立后部分股东单位因编制撤销, 其持有的广电传输出资相应划归 新单位持有, 具体情况如下 : 原股东单位划转后股东单位原因

55 广西有线台 广西广电中心 2013 年 1 月, 自治区广电局出具说明 : 广西有线台撤销后于 2002 年 6 月成立了广西广电中心, 原广西有线台持有的广电传输出资划归广西广电中心持有 南宁有线台梧州有线台防城港有线台贵港有线台 南宁广电中心梧州广电中心防城港广电台贵港广电台 2013 年 1 月, 南宁市广播电影电视局出具说明 : 南宁有线台撤销后于 2002 年 1 月成立了南宁广电中心, 原南宁有线台持有的广电传输出资划归南宁广电中心持有 2001 年 7 月 16 日, 梧州市机构编制委员会出具梧编 [2001]19 号文件, 撤销梧州有线台, 成立梧州广电中心, 原梧州有线台持有的广电传输出资划归梧州广电中心持有 2001 年 11 月 28 日, 防城港市机构编制委员会出具防编 [2001]24 号文件, 将防城港有线台和防城港市电视台合并为防城港广电台, 原防城港有线台持有的广电传输出资划归防城港广电台持有 2002 年 7 月 8 日, 贵港市机构编制委员会出具贵编 [2002]16 号文件, 将贵港人民广播电台 贵港电视台 贵港有线台合并为贵港广电台, 原贵港有线台持有的广电传输出资划归贵港广电台持有 2003 年 6 月 15 日, 广电传输召开股东会, 同意上述股东变更 2003 年 11 月 5 日, 自治区工商局对上述变更事项予以登记 本次股权划转后, 各股东出资额及股权比例如下 : 序号 股东名称 出资额 ( 元 ) 股权比例 (%) 1 广电技术中心 900, 广西广播台 300, 广西电视台 300, 广西广电中心 300, 南宁广电中心 180, 柳州广电中心 150, 桂林有线台 150, 梧州广电中心 90, 北海有线台 90, 钦州广电中心 60,

56 11 防城港广电台 60, 贵港广电台 60, 玉林传输中心 60, 崇左电视台 60, 来宾电视台 60, 河池广电台 60, 百色有线台 60, 贺州电视台 60, 合计 3,000, ( 三 )2003 年 2 月增资 ( 第一次增资 ) 2003 年 2 月, 广电传输召开股东会, 同意将注册资本增加至 30,000, 元, 各股东单位按原出资比例认缴增资 2003 年 3 月至 2004 年 4 月, 广西电视台等 10 家股东陆续以现金对广电传输增资 10,390, 元, 增资后广电传输实收资本为 13,390, 元 本次增资未经验资机构验资, 亦未办理工商变更登记 本次增资后, 各股东新增出资额 增资后出资额及股权比例如下 : 序号股东名称增资额 ( 元 ) 增资后出资额 ( 元 ) 股权比例 (%) 1 广西电视台 6,000, ,300, 广西广电中心 3,000, ,300, 广电技术中心 - 900, 广西广播台 200, , 桂林有线台 350, , 河池广电台 200, , 百色有线台 200, , 柳州广电中心 100, , 来宾电视台 180, , 南宁广电中心 - 180,

57 11 玉林传输中心 100, , 梧州广电中心 60, , 北海有线台 - 90, 钦州广电中心 - 60, 防城港广电台 - 60, 贵港广电台 - 60, 贺州电视台 - 60, 崇左电视台 - 60, 合计 10,390, ,390, ( 四 )2004 年股权划转 ( 第二次股权转让 ) 2004 年 3 月, 经自治区财政厅 关于将自治区广播电视光缆干线网络等资产整体划转电视台的复函 ( 桂财教函 [2004]30 号 ) 批准, 自治区广电局将下属事业单位广西广电中心所有的资产 ( 包括广电传输 万元出资 ) 整体划转至广西电视台 2004 年 6 月 15 日, 玉林市机构编制委员会 关于玉林有线电视传输中心撤并的通知 ( 玉编 [2004]22 号 ) 同意撤销玉林传输中心, 其资产 债权 债务划归玉林电视台 本次股东变更未办理工商变更登记 本次划转后, 各股东出资额及股权比例如下 : 序号 股东名称 划转后出资额 ( 元 ) 股权比例 (%) 1 广西电视台 9,600, 广电技术中心 900, 广西广播台 500, 桂林有线台 500, 河池广电台 260, 百色有线台 260, 柳州广电中心 250, 来宾电视台 240,

58 9 南宁广电中心 180, 玉林电视台 160, 梧州广电中心 150, 北海有线台 90, 钦州广电中心 60, 防城港广电台 60, 贵港广电台 60, 贺州电视台 60, 崇左电视台 60, 合计 13,390, ( 五 )2004 年 5 月广西广电设立 2004 年 4 月 6 日, 广电传输召开股东会, 决议通过发起设立方式将广电传输变更为广西广电 2004 年 4 月, 广西电视台等 93 名发起人签订 广西广播电视信息网络股份有限公司发起人协议书, 明确各发起人将广电传输评估净资产及经评估的市 县广电网络资产按 1:1 的比例折股, 出资总金额 1,039,790, 元, 折为 1,039,790,570 股 2004 年 5 月 10 日, 自治区人民政府 关于同意发起变更设立广西广播电视信息网络股份有限公司的批复 ( 桂政函 [2004]78 号 ) 同意广西电视台 南宁电视台等 93 家股东以发起变更设立的方式组建广西广电 2004 年 5 月 18 日, 广西广电召开第一次股东大会 ( 创立大会 ), 通过 广西广播电视信息网络股份有限公司章程, 选举了董事会成员和监事会成员 2004 年 5 月 18 日, 众益会计出具了 桂众验字 [2004]026 号 验资报告, 验证截至 2003 年 9 月 30 日, 公司实收资本 1,039,790, 元人民币, 占登记注册资本的 % 2004 年 5 月 28 日, 自治区工商局核发了注册号为 ( 后变更为 (1-1)) 的 企业法人营业执照, 广电传输正式变更为广西广播电视信息网络股份有限公司, 广西广电设立 广西广电设立时各股东出资额 股份数及股权比例如下 :

59 序号 股东名称 出资额及出资方式 ( 元 ) 广电传输评估实物资产净资产 [ 注 1] 股份数 ( 股 ) 股权比例 (%) 1 广西电视台 9,445, ,270, ,716, 南宁电视台 [ 注 2] 180, ,117, ,297, 柳州电视台 [ 注 3] 250, ,001, ,251, 桂林有线台 500, ,607, ,107, 玉林电视台 [ 注 5] 160, ,699, ,859, 梧州广电中心 150, ,750, ,900, 河池广电台 260, ,966, ,226, 贵港广电台 60, ,510, ,570, 百色有线台 260, ,784, ,044, 北海电视台 [ 注 4] 90, ,901, ,991, 贺州电视台 60, ,246, ,306, 来宾电视台 240, ,980, ,220, 靖西广电局 - 11,668, ,668, 钦州广电中心 60, ,510, ,570, 全州广电局 - 8,787, ,787, 平果广电局 - 8,369, ,369, 桂平广电局 - 8,304, ,304, 田东广电局 - 7,677, ,677, 防城港广电台 60, ,470, ,530, 北流广电局 - 7,014, ,014, 合浦广电局 - 6,312, ,312, 灵川广电局 [ 注 5] - 6,119, ,119, 宜州广电局 - 5,918, ,918, 邕宁广电局 - 5,717, ,717, 大化广电局 - 5,661, ,661, 临桂广电局 - 5,618, ,618, 容县广电局 - 5,580, ,580,

60 28 武宣广电局 - 5,527, ,527, 阳朔广电局 - 5,503, ,503, 鹿寨广电局 - 5,340, ,340, 隆林广电局 [ 注 6] - 5,235, ,235, 南丹广电局 [ 注 5] - 5,197, ,197, 德保广电局 - 5,186, ,186, 岑溪广电局 - 5,086, ,086, 都安广电局 - 4,875, ,875, 苍梧广电局 - 4,611, ,611, 宾阳广电局 - 4,609, ,609, 横县广电局 - 4,443, ,443, 融水广电局 [ 注 6] - 4,429, ,429, 平南广电局 - 4,418, ,418, 藤县广电局 - 4,339, ,339, 博白广电局 - 4,218, ,218, 陆川广电局 - 4,218, ,218, 融安广电局 - 4,144, ,144, 天峨广电局 - 4,064, ,064, 荔浦广电局 - 4,047, ,047, 田阳广电局 - 3,919, ,919, 巴马广电局 - 3,883, ,883, 柳城广电局 - 3,717, ,717, 罗城广电局 - 3,628, ,628, 柳江广电局 [ 注 6] - 3,609, ,609, 凭祥广电局 - 3,581, ,581, 扶绥广电局 - 3,540, ,540, 武鸣广电局 - 3,483, ,483, 象州广电局 - 3,366, ,366, 东兴广电局 [ 注 6] - 3,256, ,256,

61 57 兴安广电局 - 3,218, ,218, 崇左电视台 60, ,912, ,972, 龙州广电局 - 2,950, ,950, 平乐广电处 - 2,881, ,881, 马山广电局 - 2,842, ,842, 永福广电局 - 2,627, ,627, 灵山广电局 - 2,620, ,620, 宁明广电局 - 2,586, ,586, 恭城广电局 - 2,553, ,553, 凌云广电局 - 2,446, ,446, 蒙山广电局 - 2,421, ,421, 忻城广电局 - 2,406, ,406, 田林广电局 - 2,377, ,377, 大新广电局 - 2,351, ,351, 灌阳广电局 [ 注 5] - 2,275, ,275, 钟山广电局 - 2,265, ,265, 富川广电局 - 2,259, ,259, 资源广电局 - 2,229, ,229, 昭平广电局 - 2,202, ,202, 龙胜广电局 - 2,174, ,174, 上思广电局 - 2,148, ,148, 兴业广电局 - 2,119, ,119, 三江广电局 - 2,075, ,075, 那坡广电局 - 2,043, ,043, 上林广电局 - 2,006, ,006, 西林广电局 - 1,904, ,904, 隆安广电局 - 1,778, ,778, 浦北广电局 - 1,563, ,563, 东兰广电局 - 1,511, ,511,

62 86 环江广电局 - 1,462, ,462, 乐业广电局 [ 注 6] - 1,404, ,404, 天等广电局 - 1,353, ,353, 合山广电局 - 1,278, ,278, 金秀广电局 [ 注 6] - 1,225, ,225, 凤山广电局 - 1,022, ,022, 广电技术中心 900, , 广西广播台 500, , 合计 13,235, ,026,554, ,039,790, 注 1: 广电传输评估净资产为 13,235, 元, 较其股东原出资额 13,390, 元减少 154, 元, 广西电视台自愿承担该部分减值损失, 其他股东按其在广电传输的出资额对公司出资 注 2:2012 年 12 月, 南宁市财政局出具 关于确认南宁电视台持有广西广播电视信息网络股份有限公司股权的复函 ( 南财国资 [2012]157 号 ), 确认南宁电视台有权以南宁广电中心持有的广电传输净资产评估值 180, 元对广西广电出资, 所形成的股份由南宁电视台持有 注 3:2013 年 1 月 31 日, 柳州市财政局出具 关于确认广西广播电视信息网络股份有限公司股东出资资产的函 ( 柳财资函 [2013]22 号 ), 确认柳州电视台有权以柳州广电中心持有的广电传输净资产评估值 250, 元对广西广电出资, 所形成的股份由柳州广电台持有 注 4:2012 年 11 月 12 日, 北海市财政局出具 关于广西广播电视信息网络股份有限公司出资资产产权的确认函 ( 北财函 [2012]417 号 ), 确认北海电视台有权以北海有线台持有的广电传输净资产评估值 90, 元对广西广电出资, 所形成的股份由北海电视台持有 注 5: 玉林电视台 灵川广电局 南丹广电局 灌阳广电局等四家股东单位认缴的实物资产中有 20,448, 元未以出资方式交付给广西广电, 而是于 2012 年 9 月 -11 月陆续以现金补足, 具体情况见本节 五 历次验资情况及发起人投入资产的计量属性 之 ( 三 ) 2004 年 5 月广西广电成立的评估 验资及实际出资情况 注 6: 隆林广电局 融水广电局 东兴广电局等六家股东认缴的实物资产中有 1,420, 元未交付给广西广电, 而是由广西电视台于 2012 年 9-10 月收购, 上述六家股东的出资于 2012 年 11 月由广西电视台以现金方式补足, 具体情况见本节 五 历次验资情况及发起人

63 投入资产的计量属性 之 ( 三 )2004 年 5 月广西广电成立的评估 验资及实际出资情况 ( 六 )2005 年 6 月增资 ( 第二次增资 ) 及股权划转 ( 第三次股权转让 ) 2005 年 6 月, 公司召开临时股东大会, 同意向广西电视台等 71 家股东单位定向发行 80,792,015 股, 增资价格为每股一元,71 家股东单位以现金 2,984, 元 经评估的实物资产 77,808, 元认购 本次增资各股东单位投入的实物资产为各股东单位于 2003 年 9 月 30 日至公司成立期间各股东单位在前次增资资产基础上新投入资金建设形成的广电网络相关资产 2005 年 7 月 5 日, 众益会计出具了 桂众验字 [2005]031 号 验资报告, 验证截至 2005 年 6 月 30 日, 发行人已收到股东缴纳的增资合计人民币 80,792, 元, 占本次增加注册资本的 % 2006 年 1 月 18 日, 自治区工商局核发 企业变更通知书, 公司注册资本变更为 1,120,582, 元 2004 年 年, 公司部分股东单位因编制撤销, 其持有的广西广电股份相应划归新单位持有, 具体情况如下 : 原股东单位划转后股东单位原因 百色有线台 柳州电视台 桂林有线台 百色广电台 柳州广电台 桂林电视台 2012 年 12 月 6 日, 百色市财政局出具确认函, 确认百色有线台已于 2004 年 6 月并入百色广电台, 其拥有的广西广电股权划归百色广电台持有 2005 年 6 月 3 日, 柳州市机构编制委员会出具柳编 [2005]28 号文件, 同意将柳州广电中心 柳州电视台等单位合并为柳州广电台 ; 原柳州电视台拥有的广西广电股权划归柳州广电台持有 2005 年 12 月 27 日, 桂林市机构编制委员会出具桂市编 [2005]38 号文件, 撤销桂林有线台 ;2012 年 8 月 28 日, 桂林市财政局确认桂林有线台撤销后其资产负债 ( 包括拥有的广西广电股权 ) 划归桂林电视台持有 上述增资及股权划转后, 各股东新增出资额 股权转让及增资后股份数及股 权比例如下 : 序号股东名称增资额 ( 元 )[ 注 1] 股权转让及增资后股份数 ( 股 ) 股权比例 (%)

64 1 广西电视台 现金 2,984,000.00, 实物 5,709, ,409, 南宁电视台 6,947, ,244, 柳州广电台 - 83,251, 桂林电视台 8,805, ,913, 玉林电视台 [ 注 2] 4,613, ,473, 梧州广电中心 6,143, ,043, 河池广电台 1,320, ,547, 贵港广电台 821, ,392, 百色广电台 1,045, ,090, 北海电视台 1,000, ,991, 来宾电视台 1,485, ,706, 贺州电视台 717, ,023, 钦州广电中心 104, ,674, 靖西广电局 - 11,668, 全州广电局 1,220, ,007, 北流广电局 2,532, ,546, 桂平广电局 317, ,621, 平果广电局 - 8,369, 宜州广电局 2,379, ,298, 防城港广电台 691, ,222, 田东广电局 - 7,677, 博白广电局 3,150, ,368, 隆林广电局 1,753, ,989, 灵川广电局 340, ,460, 陆川广电局 2,166, ,384, 合浦广电局 - 6,312, 邕宁广电局 573, ,291, 临桂广电局 640, ,259, 平南广电局 1,621, ,039,

65 30 兴安广电局 2,810, ,029, 武宣广电局 216, ,744, 大化广电局 33, ,694, 阳朔广电局 187, ,690, 容县广电局 32, ,613, 武鸣广电局 2,009, ,492, 鹿寨广电局 - 5,340, 南丹广电局 - 5,197, 德保广电局 - 5,186, 岑溪广电局 73, ,159, 都安广电局 153, ,028, 柳江广电局 1,291, ,900, 宾阳广电局 124, ,734, 荔浦广电局 641, ,689, 苍梧广电局 25, ,636, 柳城广电局 833, ,551, 融水广电局 35, ,465, 横县广电局 - 4,443, 藤县广电局 61, ,401, 东兴广电局 [ 注 3] 1,076, ,332, 天峨广电局 94, ,158, 融安广电局 - 4,144, 巴马广电局 178, ,062, 扶绥广电局 480, ,020, 田阳广电局 - 3,919, 蒙山广电局 1,491, ,912, 罗城广电局 - 3,628, 凭祥广电局 35, ,617, 大新广电局 1,247, ,598,

66 59 恭城广电局 1,035, ,588, 田林广电局 1,132, ,509, 象州广电局 77, ,444, 灌阳广电局 1,123, ,398, 龙州广电局 393, ,344, 崇左电视台 41, ,014, 马山广电局 133, ,976, 平乐广电处 46, ,928, 昭平广电局 719, ,922, 永福广电局 292, ,919, 龙胜广电局 613, ,787, 忻城广电局 360, ,766, 灵山广电局 142, ,763, 宁明广电局 37, ,623, 兴业广电局 429, ,549, 资源广电局 293, ,523, 上林广电局 514, ,520, 凌云广电局 - 2,446, 钟山广电局 - 2,265, 富川广电局 - 2,259, 上思广电局 97, ,245, 三江广电局 - 2,075, 那坡广电局 - 2,043, 乐业广电局 615, ,019, 西林广电局 - 1,904, 隆安广电局 58, ,837, 浦北广电局 [ 注 :3] 210, ,774, 东兰广电局 16, ,527, 环江广电局 63, ,525,

67 88 天等广电局 55, ,408, 合山广电局 64, ,343, 金秀广电局 - 1,225, 凤山广电局 - 1,022, 广电技术中心 - 900, 广西广播台 - 500, 合计 80,792, ,120,582,584[ 注 1] 注 1: 由于部分股东出资资产的评估值存在尾数, 导致扣除尾数因素后公司出资资产评 估值小于应缴付的出资额, 差额为 1 元 该差额已由广西电视台于 2012 年 9 月补足 注 2: 玉林电视台认缴的实物资产中有 669, 元并未以出资方式交付给广西广电, 而是于 2012 年 11 月以现金补足, 具体情况见本节 五 历次验资情况及发起人投入资产的 计量属性 之 ( 四 )2005 年 6 月第二次增资的评估 验资及实际出资情况 注 3: 浦北广电局 东兴广电局认缴的实物资产中有 212, 元并未交付给广西广电 上述实物资产对应的股份由广西电视台于 2012 年 9-10 月收购, 未交付的出资由广西电视台 于 2012 年 11 月以现金方式补足, 具体情况见本节 五 历次验资情况及发起人投入资产的 计量属性 之 ( 四 )2005 年 6 月第二次增资的评估 验资及实际出资情况 ( 七 )2005 年 年股权划转 ( 第四次股权转让 ) 2006 年 1 月, 邕宁广电局因邕宁县撤县设区被撤销, 其持有的广西广电股权划归南宁电视台持有 2013 年 4 月 26 日, 南宁市财政局出具 关于确认南宁电视台持有原邕宁县广播电视局持有广西广播电视信息网络股份有限公司股权的复函 ( 南财国资 [2013]52 号 ) 对上述情形进行了确认 2006 年 6 月 9 日, 北海市机构编制委员会出具 北海市机构编制委员会办公室关于同意北海市电视台和北海市有线广播电视台合并的批复 ( 北编办 [2006]28 号 ) 文件, 同意将北海电视台和北海市有线广播电视台合并为北海市电视台, 北海电视台持有的广西广电股权相应划转 ( 八 )2007 年 年增资 ( 第三次增资 ) 及股权划转 ( 第五次股权转让 )