股份有限公司

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告丁
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1 公司代码 : 公司简称 : 国机汽车国机汽车股份有限公司 2015 年半年度报告摘要一重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 1.2 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所国机汽车 *ST 盛工联系人和联系方式董事会秘书姓名谈正国电话传真电子信箱 @sinomach-auto.com 二主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币上年度末本报告期末本报告期末比上年度末调整后调整前增减 (%) 总资产 30,287,200, ,530,477, ,530,477, 归属于上市公司股东的净资产 5,499,695, ,085,891, ,085,891, 上年同期本报告期本报告期比上年同 (1-6 月 ) 调整后调整前期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 4,279,279, ,784,793, ,315,169, 营业收入 35,567,650, ,935,886, ,740,878, 归属于上市公司股东的净利润 453,780, ,320, ,101, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 441,590, ,363, ,363,

2 加权平均净资产收益率减少 0.91 个 (%) 百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股截止报告期末股东总数 ( 户 ) 12,219 股东名称股东性质前 10 名股东持股情况持股比例 (%) 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结的股份数量中国机械工业集团有限公司国有法人 ,313,179 52,385,761 无 0 天津渤海国有资产经营管理有限公司国有法人 ,770,000 0 无 0 全国社保基金一零二组合未知 ,499,398 0 未知全国社保基金一零九组合未知 ,000,000 0 未知全国社保基金一零三组合未知 ,999,673 0 未知全国社保基金五零二组合未知 ,203,875 6,203,875 未知富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金未知 ,227,378 0 未知广发稳健增长证券投资基金未知 ,000,000 0 未知信达澳银基金 - 上海银行 - 定增 15 号资产管理计未知 ,582,448 4,582,448 未知全国社保基金一一一组合未知 ,500,000 0 未知上述股东关联关系或一致行动的说明控股股东国机集团与第 2 至第 10 名股东之间不存在关联关系, 亦非一致行动人, 第 2 名至第 10 名股东之间关联关系或一致行动情况未知 2.3 控股股东或实际控制人变更情况三管理层讨论与分析 3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析年上半年汽车市场分析 2015 年, 中国汽车市场在深度结构调整以及行业周期性波动的叠加影响下, 行业增速下滑据中国汽车工业协会的统计数据显示,2015 年 1-6 月, 中国汽车产销量分别为万辆和万辆, 同比增长 2.64% 和 1.43%, 比上年同期均回落近 7 个百分点, 远低于年初市场普遍预测的 7% 的增长目标作为汽车市场的重要组成部分, 在宏观经济增速下滑进口车国产化, 以及股市波动对即期消费的抑制等多重因素的冲击下, 进口汽车市场需求增速亦大幅下滑 2015 年 1-6 月, 进口车市 2

3 场销售上牌 59.8 万辆, 同比下降 9.8% 由于需求放缓库存高企,2015 年上半年, 中国进口汽车市场供给呈现调整态势 1-6 月, 累计进口汽车 52.3 万辆, 同比下降 23.3% 在增速快速下滑的同时, 进口汽车市场在品牌, 以及车型排量等方面的结调性调整持续深化 2015 年上半年, 欧系品牌市场份额达 60.9%, 比 2014 年全年上升 2.1 个百分点 ; 美系品牌份额为 16.7%, 与 2014 年持平年上半年公司主要经营业绩 2015 年, 是新一轮政策调整下的汽车产业发展元年, 亦是汽车市场新格局重建的关键之年 2015 年, 公司密切关注中国汽车市场的趋势性变化, 明确提出稳健积极适应变化强化执行转型升级, 打造核心能力, 促进可持续发展的工作方针, 在市场环境急剧变化, 行业发展整体减速的不利局面下, 通过拓展延伸服务链条, 稳固现有业务 ; 同时积极应对新常态新政策新模式带来的新挑战, 大力推动公司业务创新转型, 推进资源协同共享 2015 年上半年, 公司还进一步推动资本运作, 适时启动非公开发行股票募集资金项目, 为公司后续稳健可持续发展打造坚实基础报告期内,1-6 月公司实现营业收入亿元, 同比减少 25.8%; 归属于上市公司股东的净利润 4.54 亿元, 同比增长 16.86%; 每股收益元 2015 年上半年, 公司在中国汽车流通协会发布的中国汽车经销商集团百强排行榜中跃居首位 ; 在财富中国发布的 2014 年中国上市公司 500 强排名中位居第 62 位, 比上年提升 11 位此外, 公司还荣获中国上市公司协会中国证券投资者保护基金有限公司等多家单位主办的最受投资者尊重的上市公司评选入围奖, 荣获中国经济报刊协会中国上市公司促进会评选的中国上市公司诚信百佳企业称号巩固核心业务, 有效控制风险, 保持业绩稳健增长面对进口汽车严峻的市场形势,2015 年上半年, 公司加强对市场的提前分析研判, 深化与跨国汽车厂商的沟通, 协助厂商根据市场变化合理下调销量预期, 及时调整车辆采购计划, 控制库存规模 ; 同时, 积极推进厂商采取促销奖励等措施扩大销售, 降低库存风险, 控制经营风险在进口汽车批发与贸易服务业务领域,2015 年, 公司着力于从业务全流程提升精细化管理水平, 通过完善信息系统建设改善港口软硬件条件等方式, 持续提升综合服务的时效和质量, 巩固与跨国汽车厂商的战略合作伙伴关系同时, 公司进一步加强资金管控力度, 强化风险防范, 通过开展错币种融资提前购汇与锁汇推行货币互换业务等措施, 调整融资结构, 防控汇率风险为提高汽车零售业务盈利能力,2015 年, 公司按照分品牌差异化管理的方式, 提升精细化管控水平 2015 年上半年, 公司全面优化 ERP EAS 零售管理系统, 强化预算管理绩效管理成本控制 ; 同时, 以精品专项管理强化客户续保为突破口, 提高单店盈利能力, 积极推动 4S 店经营从经销商向服务商转型此外, 为提升存量资产经营质量, 公司还通过主动推进股权优化, 提升对所属企业中合资公司的管理力度, 同时加大低效无效资产的清理和整合强化资本运作, 优化资本结构, 培育新的利润增长点 2015 年, 公司启动了非公开发行股票募集资金项目, 计划融资 32 亿元, 以进一步完善汽车服务产业链, 提升公司核心竞争力, 打造软硬件相结合的全链条汽车服务平台, 培育新的利润增长点, 推进企业的可持续发展根据预案, 除偿还银行贷款的 9.5 亿元外, 本次募集资金将有 15 亿元投入汽车融资租赁 5 亿元投入汽车租赁另外两亿元分别投入高性能汽车配件及服务互联网拓展, 以及福特汽车进口 3

4 配套系统建设等随着我国汽车市场趋于成熟, 汽车金融服务和售后服务等汽车后市场业务正在成为汽车行业价值链重构的核心要素此次非公开发行有利于促进公司整体产业链的延伸与资源整合, 实现专业化分工协同化发展集约化经营 ; 有利于实现公司各业务板块之间资源服务品牌价值的共享和对客户资源的充分开发利用, 有助于公司打造软硬件相结合的全链条汽车服务平台整合优势资源, 创新经营模式, 推动业务转型升级 2015 年, 公司主动探索批售业务新模式, 拓展业务增量 2015 年上半年, 公司立足自身核心优势, 与大型汽车专业互联网平台合作, 创新互联网 + 格局下新的业务模式 ; 公司向天津市滨海新区商务委员会提交了平行进口汽车试点企业申请书, 积极拓展新的业务渠道 ;2015 年 6 月, 公司还与沃尔沃中国签署首个批售业务合作协议在新能源汽车领域, 公司启动了与德国电动车的合作项目 ; 此外, 还有序推进与跨国汽车零部件企业的合作在汽车租赁业务领域, 公司在深化公务通巩固政府机关高端客户长期租赁业务强化厂商通增进与汽车生产厂商合作的同时, 加强资源整合, 开发了高端 SUV 租赁房车租赁新能源汽车租赁等项目, 并重点拓展租购通业务, 积极推进项目创新转型 ;2015 年, 公司还借助新模式加大网点建设力度, 目前, 已在全国重点城市设立分子公司或办事处共 30 个, 夯实了连锁经营的基础在车联网领域, 公司与四维图新成立的合资公司北京图新智盛信息技术有限公司, 业务运营稳健, 目前, 已为 1000 余家销售进口大众的 4S 店提供车联网服务 ;3 月, 公司又成功中标进口大众二期车联网项目年下半年市场预测及公司应对策略 2015 年, 中国汽车市场全面步入深度结构调整期, 商业模式的创新行业格局的再造产业价值链的重构, 或将成为日后汽车业发展的主脉络 2015 年下半年, 国产商用车市场仍将延续下滑态势, 预计全年汽车市场微增长而进口汽车市场或将面临需求进一步下滑的压力, 市场态势难言企稳在市场增速下降的同时, 产业格局也将发生改变汽车厂商经销商与互联网企业在创新叠加过程中, 将在一定程度上改变传统的汽车生态圈 2015 年上半年, 公司多次召开形势分析会专题研讨会, 明确提出深刻理解并主动适应政策的变化市场的变化竞争对手的变化资本市场的变化互联网 + 时代的变化, 在互联网 + 汽车金融新能源后市场国企改革等领域抢抓机遇, 探索适合自身的发展道路, 旨在通过持续创新, 推动企业转型升级, 实现稳步健康发展 2015 年下半年, 公司将在充分发挥既有核心业务优势的基础上, 通过创新转型, 培育新的利润增长点, 逐步强化行业领先的汽车综合贸易服务提供商地位, 打造新的优势 ; 围绕价值创造, 提升综合创新能力, 进一步加大业务结构调整力度, 优化业务布局和盈利结构, 同时加强风险管控, 实现公司有质量的增长和有效益的可持续发展, 实现对股东的回报 2015 年下半年, 公司将围绕以下六个方面开展工作 : 第一, 持续创新公司具有传统优势的汽车进口贸易服务业务通过延伸服务链条开拓新的品牌创新合作模式提供增值服务等方式, 继续巩固延伸拓展完善和提升已有优势业务, 同时积极创新和探索平行进口业务第二, 充分利用资本市场, 创新金融业务加大在资本市场和金融业务的探索创新力度充分发挥自身特色和优势, 积极探索与其他企业的合作, 结合自身既有业务, 有序稳健推进融资租赁业务第三, 积极探索深化公司与互联网企业的合作充分发挥公司强大的线下运营能力雄厚 4

5 的资金实力丰富的厂商资源等优势, 通过强强合作, 主动参与到汽车电商业务的核心链条中去, 创新商业模式第四, 稳健推进租赁业务创新转型充分挖掘公司业务潜力, 整合资源优势, 运用互联网技术和互联网思维, 积极开发新模式新产品第五, 持续关注智能汽车新能源汽车进一步强化公司业务间的协同效应, 充分利用国家对新能源汽车的政策支持, 通过运营模式上的创新, 拓展新业务第六, 加强风险管控, 完善机制建设, 强化管理提升进一步优化财务管理, 强化内控体系建设, 有效防控风险降本增效 ; 完善业务管理全覆盖的信息化系统, 提升效率规范管理 ; 在优化现有人才队伍的基础上, 通过多渠道引进内外合作外部协作等方式引入高端人才, 进一步提升人才结构 3.2 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表单位 : 元币种 : 人民币科目本期数上年同期数变动比例 (%) 营业收入 35,567,650, ,935,886, 营业成本 34,005,998, ,543,545, 销售费用 280,490, ,428, 管理费用 288,986, ,604, 财务费用 438,122, ,787, 经营活动产生的现金流量净额 4,279,279, ,784,793, 投资活动产生的现金流量净额 -120,751, ,498, 不适用筹资活动产生的现金流量净额 -2,198,911, ,388,701, 不适用营业收入变动原因说明 : 中国汽车市场低速增长, 进口汽车市场出现需求大幅下滑营业成本变动原因说明 : 中国汽车市场低速增长, 进口汽车市场出现需求大幅下滑管理费用变动原因说明 : 增长主要是上年非同一控制收购公司的管理费用财务费用变动原因说明 : 主要是由于较上年同期相比短期借款增加导致利息支出增加经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 采购下降导致购买商品支付的现金减少投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 本期收购支付的现金和购建经营用固定资产和其他长期资产支付的现金减少筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 本期偿还债务和偿付利息支付的现金增加 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明无 (2) 公司前期各类融资重大资产重组事项实施进度分析说明公司于 2015 年 7 月 20 日召开第六届董事会第三十一次会议第六届监事会第十八次会议, 审议通过了非公开发行股票预案及相关议案目前公司正在按程序开展各项工作, 如有进展会及时履行信息披露义务 5

6 3.3 行业产品或地区经营情况分析 1 主营业务分行业分产品情况单位 : 元币种 : 人民币主营业务分行业情况营业收营业成分行业营业收入营业成本毛利率入比上本比上毛利率比上年增减 (%) 年增减年增减 (%) (%) (%) 汽车批发及贸易服务 29,804,678, ,678,414, 增加 1.77 个百分点汽车零售 4,913,518, ,669,960, 减少 0.68 个百分点汽车后市场 151,145, ,719, 减少 9.28 个百分点其他 569,204, ,737, 减少 0.23 个百分点主营业务分产品情况营业收营业成分产品营业收入营业成本毛利率入比上本比上毛利率比上年增减 (%) 年增减年增减 (%) (%) (%) 汽车贸易 33,662,046, ,053,918, 增加 0.13 个百分点汽车服务 1,559,760, ,918, 增加个百分点其他 216,740, ,993, 减少 2.97 个百分点 2 主营业务分地区情况单位 : 元币种 : 人民币地区营业收入营业收入比上年增减 (%) 境内业务 35,301,058, 境外业务 137,489, 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析报告期内, 公司新增 1 家控股公司, 具体如下 : 公司名称注册资本主要业务占被投资公司的权益比例汇益融资租赁 ( 天津 ) 有限公司 3,000 万美元融资租赁业务 100% (1) 证券投资情况 (2) 持有其他上市公司股权情况适用不适用 6

7 单位 : 元期初持期末持证券证券最初投资报告期所有会计核股份股比例股比例期末账面值报告期损益代码简称成本者权益变动算科目来源 (%) (%) 可供出华夏初始 28,409, ,190, ,965, ,187, 售金融银行投资资产可供出交通初始 8,792, ,718, ,792, ,171, 售金融银行投资资产可供出万向债务 679, ,378, , ,256, 售金融钱潮重组资产合计 37,881, / / 714,286, ,517, ,615, / / (3) 持有金融企业股权情况适用不适用期初持期末持报告期所最初投资金期末账面价报告期损益会计核算所持对象名称股比例股比例有者权益股份来源额 ( 元 ) 值 ( 元 ) ( 元 ) 科目 (%) (%) 变动 ( 元 ) 北京农商银行可供出售 100, , 自购股份有限公司金融资产合计 100, / / 100, / / 2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 (2) 委托贷款情况 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 3 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 (2) 募集资金承诺项目情况 (3) 募集资金变更项目情况 7

8 4 主要子公司参股公司分析中进汽贸中进汽贸 ( 天津 ) 进口汽车贸易有限公司所处行业汽车批发与贸易服务汽车批发与贸易服务主要产品或服务进口汽车批发零售及贸易服务进口福特汽车销售和贸易服务持股比例 100% 100% 注册资本 ( 万元 ) 81, , 总资产 ( 万元 ) 2,195, , 净资产 ( 万元 ) 384, , 营业收入 ( 万元 ) 2,643, , 营业利润 ( 万元 ) 50, , 净利润 ( 万元 ) 40, , 非募集资金项目情况 3.5 利润分配或资本公积金转增预案 1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况公司 2014 年度利润分配方案为 : 以截至 2014 年末总股本 627,145, 股为基础, 每 10 股派发现金红利 2.00 元 ( 含税 ), 合计分配 125,429, 元公司 2014 年不进行资本公积金转增股本公司已于 2015 年 7 月 16 日在中国证券报上海证券报及上交所网站 ( 刊登了 2014 年度分红派息实施公告, 股权登记日为 2015 年 7 月 22 日, 除息日为 2015 年 7 月 23 日, 现金红利发放日为 2015 年 7 月 23 日公司 2014 年度利润分配方案已于公司 2015 年半年度报告披露前实施完毕 2 半年度拟定的利润分配预案公积金转增股本预案是否分配或转增否四涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计发生变化的, 公司应当说明情况原因及其影响 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的, 公司应当说明情况更正金额原因及其影响 4.3 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明本公司将中国进口汽车贸易有限公司中进汽贸 ( 天津 ) 进口汽车贸易有限公司中进汽贸服务有限公司国机汽车发展有限公司宁波国机宁兴汽车投资有限公司和中国汽车工业进出口有限公司等 80 家子公司纳入本期合并财务报表范围, 具体情况详见本财务报表附注合并范围的变 8

9 更和在其他主体中的权益之说明 4.4 半年度财务报告已经审计, 并被出具非标准审计报告的, 董事会监事会应当对涉及事项作出说明董事长 : 丁宏祥国机汽车股份有限公司 2015 年 7 月 30 日 9

AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013