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雁眼於
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1 双钱集团股份有限公司 2013 年半年度报告摘要一重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 1.2 公司简介股票简称双钱股份股票代码股票上市交易所上海证券交易所股票简称双钱 B 股股票代码股票上市交易所上海证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名王玲孙文电话传真电子信箱 wangling@doublecoinholdings.com sunwen@doublecoinholdings.com 二主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据本报告期末单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上上年度末年度末增减 (% 总资产 12,119,140, ,283,675, 归属于上市公司股东的净资产 2,557,596, ,325,197, 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 (% 经营活动产生的现金流量净额 -389,990, ,347, 营业收入 7,056,011, ,061,270, 归属于上市公司股东的净利润 162,530, ,089, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 154,834, ,978, 加权平均净资产收益率 (% 基本每股收益 ( 元 / 股稀释每股收益 ( 元 / 股前 10 名股东持股情况表单位 : 股前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比持股数量持有有限售条质押或冻结的股份数 1

2 例 (% 件的股份数量量上海华谊 ( 集团公司国家 ,002,584 0 质押 213,700,000 SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS INDEX FUND STOCK 未知 ,030,634 0 未知齐文未知 ,073,007 0 未知刘春富未知 ,158,438 0 未知 DEBORAH WANG LIN 未知 ,500,000 0 未知杨宗原 * 未知 ,360,300 0 未知 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 王建成 JIANCHENG WANG CB LONDON A/C LEGAL GENERAL ASSURANCE (PENSIONS AND MANAGEMENT LTD CORE YAMAICHI PACIFIC- INTERNATIONAL(HK LIMITED-CLIENT A/C 上述股东关联关系或一致行动的说明未知 ,218,000 0 未知未知 ,191,337 0 未知未知 ,177,112 0 未知未知 ,152,650 0 未知公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人 2.3 控股股东或实际控制人变更情况适用不适用三管理层讨论与分析公司属化工行业, 主营轮胎制皂电池油墨等业务, 其中全钢载重子午胎的销售收入和利润在公司收入和利润构成中占主导地位报告期内, 面对复杂多变的宏观经济环境和严峻的市场竞争态势, 公司董事会和经营班子带领全体员工积极应对, 按照公司十二五规划提出的 211 战略目标, 不断深化公司产品结构调整, 扎实推进技术创新和项目建设, 持续加强标准化和和 HSE 管理, 不断提升企业核心竞争优势, 促进了公司向做优做强目标又迈出了坚实的一步报告期内, 公司进一步落实两头突破两头提升的各项工作要求, 做强企业研发和营销的两端, 提升科研创新, 加快产品改进, 提高产品的市场竞争力截止到 2013 年 6 月 30 日, 公司上半年共生产轮胎万条, 同比增加 18.02%, 其中全钢胎产量万条, 斜交胎产量为 19.0 万条上半年公司实现营业收入 705,601 万元, 实现归属 2

3 于上市公司股东的净利润 16,253 万元下半年, 公司将进一步清晰企业的发展改革之路, 加快产品结构调整, 提升科研开发水平, 抓紧收购兼并项目实施, 全力拓展国内外市场, 持续不断地改进和完善服务能力通过提升公司在管理技术品牌规模和行业地位等方面的优势, 增强企业的核心竞争能力和综合实力 3.1 财务报表相关科目变动分析表 1 财务报表相关科目变动分析表科目本期数上年同期数变动比例 ( % 单位 : 元币种 : 人民币原因说明营业收入 7,056,011, ,061,270, 轿车胎及其他销售增加营业成本 6,163,838, ,133,799, 原因同上销售费用 310,010, ,210, 基本持平, 略有减少管理费用 221,752, ,034, 费用控制财务费用 176,012, ,712, 平均利率水平下降经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 -389,990, ,347, 轮胎销售价格下降, 银票回笼增加, 现金流量受到影响 -252,159, ,520, 安徽等项目现金支出减少 919,037, ,336,705, 研发支出 111,680, ,321, 去年同期安徽回力收到米其林公司投入资金 39, 万元, 及本期借款需求略有减少投入节点发生变化, 年度计划投入大于去年 2 其它 (1 截至报告期末, 公司资产负债表项目大幅变动原因分析单位 : 元币种 : 人民币报表项目期末余额 ( 或本期金额年初余额 ( 或上期金额变动比率变动原因货币资金 1,117,852, ,240, % 经营规模扩大应收票据 1,490,090, ,716, % 货款回笼票据增加其他应收款净额 86,469, ,212, % 远期结汇保证金及出口退税增加预付款项 387,047, ,324, % 部分项目预付款转入在建工程在建工程 523,909, ,448, % 项目投入及预付款转入应付票据 72,444, ,084, % 票据结算增加预收款项 95,871, ,844, % 发货结算减少预收货款应付职工薪酬 71,722, ,874, % 应交税费 -59,915, ,267, % 支付退休职工共享费职工年度奖金安徽回力项目及其他公司增值税进项税当年抵扣使其减少 3

4 应付利息 12,795, ,484, % 当期应付未付利息增加应付股利 1,537, , % 当期应付未付股利增加其他应付款 2,228,428, ,477,684, % 主要系向华谊借款增加一年内到期的非流动负债 1,008,825, ,686, % 一年内到期的长期借款转入长期借款 595,778, ,775, % 借款到期转入一年内到期的长期借款 (2 截至报告期末, 公司利润表项目大幅变动原因分析单位 : 元币种 : 人民币其他业务收入 43,679, ,379, % 系租赁业务及小发电收入增加资产减值损失 15,589, ,088, % 本期应收账款增加小于同期营业外支出 92, ,606, % 制皂旧厂房日常费用核算调整所得税费用 34,525, ,927, % 盈利增加少数股东损益 -9,838, ,387, % 安徽公司从去年下半年开始生产销售, 产能不足处于亏损状态 (3 截至报告期末, 公司现金流量表项目大幅变动原因分析单位 : 元币种 : 人民币经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 -389,990, ,347, % 轮胎销售价格下降, 银票回笼增加, 使现金流量受到影响 -252,159, ,520, % 安徽等项目现金支出减少 919,037, ,336,705, % 去年同期安徽回力收到米其林公司投入资金 39, 万元, 及本期借款需求略有减少 3.2 行业产品或地区经营情况分析 1 主营业务分行业分产品情况营业营业分行业收入成本毛利率 ( % 单位 : 元币种 : 人民币营业收入比上营业成本比上年毛利率比上年同年同期增减 (% 同期增减 (% 期增减 (% 工业 5,318,669, ,763,664, 商业 6,693,262, ,370,933, 房地产旅游饮食服务业 4,006, ,113, 劳务收入 4,693, ,085, 合计 12,020,631, ,140,795, 其中 : 关联交易总额 5,055,882, ,050,666,

5 应相互抵销的关联交易 5,008,298, ,007,264, 合计 7,012,332, ,133,531, 分产品营业收入营业成本毛利率 ( % 营业收入比上年同期增减 (% 营业成本比上年同期增减 (% 毛利率比上年同期增减 (% 轮胎 6,210,674, ,458,820, 其中 : 关联交易关联交易的定价原则 46,535, ,406, 关联方交易价格的确定依据为市场价其中 : 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 12,781,300 元 2 主营业务分地区情况单位 : 元币种 : 人民币地区主营业务收入主营业务收入比上年同期增减 (% 国内 4,942,418, % 国外 2,069,913, % 合计 7,012,332, % 注 : 主营业务分地区按销往地分类 3.3 核心竞争力分析 1 品牌竞争能力公司拥有双钱回力两个闻名遐迩的品牌双钱品牌已拥有 80 余年的历史, 目前所拥有的荣誉有 : 中国名牌产品中国驰名商标中华老字号上海著名商标, 上海名牌产品等无论是产品技术还是品牌形象都不断地推陈出新, 紧紧锁定目标消费群体和相关机会公众进行宣传和引导公司品牌宣传不仅通过高速公路零售商店广播电台以及各大媒体, 还积极参加中外国际轮胎展不断地进行品牌宣传, 形成多渠道立体式的品牌宣传与产品推介的格局, 不断扩大品牌的知名度与影响力 2 战略发展能力近年来公司通过实施走出去战略, 已形成了上海闵行江苏如皋重庆双桥安徽无为四大轮胎生产基地通过布局分工, 逐步实现产地销经营模式, 加强公司参与市场竞争的能力, 抢占行业竞争的先机 3 生产制造能力公司拥有一支成熟的技术研发团队, 也积累了丰富的企业生产管理经营公司一直致力于轮胎技术的进步, 近年来, 公司生产出国内第一条全钢工程轮胎国内第一条全钢工业轮胎,FE 轮胎也实现了国内首家工业化生产公司生产管理在继承传统优秀成果的同时不断创新和提升, 开展了一系列的管理创新实践, 如实施供应链整合优化业务流程设计合理库存模型, 包括开展产地销和集约化生产等工作, 推动了公司生产管理的持续进步 4 开放合作能力在科研创新上, 公司重视产学研联合, 与一些著名高校联手推动企业科研创新 ; 在资源的获取能力上, 公司从产业链的战略角度出发, 重视与产业链的上下游战略合作, 提升企业的竞争能力公司通过与米其林公司的再度携手, 借助米其林与公司在轿车轻卡轮胎业务方面的各自优势, 将回力品牌打造成为中高端轿车轻卡轮胎品牌 5

6 5 文化建设能力开放融合和谐是公司企业文化建设的核心内容, 也是创建公司核心价值观的重要法则多年来, 公司以构建企业文化建设体系为载体, 培育具有公司特色的企业文化, 制定了诚信责任争先的企业精神和开拓进取创造卓越共同发展的公司理念, 在员工中广泛宣传现在做马上做认真做努力做的公司格言, 明确了生产安全舒适环保节能优质耐用的轮胎产品, 致力于成为中国最专业的轮胎制造商和服务商的公司愿景通过企业文化建设的深入开展, 使文化优势能够有效地转化为企业的竞争优势和创新优势 3.4 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析报告期末, 对外长期股权投资余额 8, 万元, 比年初增加万元, 增加的比例为 1.39%, 系公司投资的权益法核算的公司盈利总额增加而增加 (1 持有其他上市公司股权情况单位 : 元币种 : 人民币期初期末证券代码证券简称最初投资成本持股比例 (% 持股比例 (% 期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目鼎立股份 15, <5% <5% 72, , 可供出售金融资产氯碱化工 390, <5% <5% 201, , 可供出售金融资产锦江股份 9,000, <5% <5% 107,372, ,160, ,025, 可供出售金融资产交通银行 930, <5% <5% 2,574, , 可供出售金融资产爱建股份 700, <5% <5% 2,348, , 可供出售金融资产友谊股份 1,497, <5% <5% 1,306, , 可供出售金融资产天房发展 267, <5% <5% 502, , 可供出售金融资产城投控股 66, <5% <5% 241, , 可供出售金融资产 S 上石化 820, <5% <5% 820, 长期股权投资号百股份 100, <5% <5% 100, 长期股权投资三爱富 44, <5% <5% 44, 长期股权投资鼎立股份 57, <5% <5% 57, 长期股权投资氯碱化工 125, <5% <5% 125, 长期股权投资合计 14,014, ,767, ,160, ,243, (2 持有金融企业股权情况单位 : 元币种 : 人民币所持对象名称最初投资金额 ( 元期初持股比例 (% 期末持股比例 (% 期末账面价值 ( 元报告期损益 ( 元报告期所有者权益变动 ( 元会计核算科目上海宝鼎投资股份有限公司 625, ,000 <5% 625, 长期股权投资上海国际信托投资公司 23,333, ,333,300 <5% 23,333, 长期股权投资上海银行 242, ,200 <5% 242, 长期股权投资申银万国证券股份有限公司 12,500, ,000,000 <5% 7,500, ,699, ,699, 长期股权投资 6

7 合计 36,700, ,700, ,699, ,699, 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1 委托理财情况本报告期公司无委托理财事项 (2 委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项 3 募集资金使用情况报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况 4 主要子公司参股公司分析主要控股公司的经营情况及业绩单位 : 万元币种 : 人民币公司名称业务性质主要产品注册资本资产规模股权 % 净利润上海制皂 ( 集团有限公司生产型肥皂油墨电池 16, , % 双钱集团东海轮胎有限公司生产型轮胎 1, , % 上海轮胎橡胶 ( 集团有限公司贸易轮胎房产 13, , % 1, 双钱集团上海供销有限公司批发轮胎生产原材料 2, , % 4, 上海双钱轮胎销售有限公司批发轮胎 17, , % 双钱集团 ( 如皋轮胎有限公司生产型轮胎 7, 万美元 188, % 上海轮胎橡胶 ( 集团股份有限公司轮胎研究所研究开发轮胎 3, , % 中国北美轮胎联合销售公司批发轮胎 210 万美元 44, % -1, 双钱集团 ( 重庆轮胎有限公司生产型轮胎 60, , % 3, 双钱集团 ( 安徽回力轮胎有限公司生产型轮胎 166, , % -5, 泰国华泰橡胶公司贸易橡胶 360 万美元 16, % 非募集资金项目情况 (1 经公司第五届董事会第十九次会议和公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过的双钱集团 ( 重庆轮胎有限公司新建 250 万套全钢丝子午线轮胎项目, 总投资概算亿元, 后经重庆市经信委 ( 渝经信投资 [2010]593 号文总投资调整为亿元通过前期的投入具备了 120 万套全钢丝载重轮胎的生产能力, 完成了 250 万套的生产厂房和公用工程配套设施的建设 2010 年 10 月, 为了适应市场需求, 经公司第六届董事会第十七次会议和公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过, 公司加快产品结构调整, 实施了双钱集团 ( 重庆轮胎有限公司年产 50 万条高性能全钢丝子午线载重轮胎技改项目, 投资概算 3.05 亿元经公司第七届董事会第十一次会议审议通过, 又实施了双钱集团 ( 重庆轮胎有限公司年产 30 万条高性能全钢丝子午线载重轮胎技改项目, 投资概算 1.66 亿元目前公司重庆 250 万套项目总投资概算合计为亿元, 经技改项目的实施, 具备了 200 万套全钢丝载重轮胎的生产能力截止到 2013 年 6 月 30 日, 累计投资约亿元 ( 其中 1.1 亿元还未最终工程审 7

8 价, 累计资金投入亿元, 完成项目进度的 87.53% (2 经公司第五届董事会第十九次会议和公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过的双钱集团股份有限公司巨型全钢丝工程子午线轮胎项目总投资概算 8.28 亿元, 作为先期启动中试项目, 总投资概算为 1.83 亿元, 截止到 2011 年 12 月 31 日, 累计投资约 2.08 亿元 ; 累计资金投入 1.37 亿元, 已完成先期启动中试项目进度的 100% 目前根据市场需求, 公司巨型全钢丝工程子午线轮胎项目总投资概算调减为 4.37 亿元, 其中固定资产投资 3.46 亿元, 截止到 2013 年 6 月 30 日, 累计投资约 3.46 亿元, 累计资金投入 2.71 亿元, 完成项目进度的 100% (3 经公司第六届董事会第十七次会议和公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过的双钱集团 ( 如皋轮胎有限公司年产 180 万条高性能全钢丝子午线载重轮胎扩建项目, 总投资概算亿元 ( 其中美金 0.14 亿元, 截止到 2013 年 6 月 30 日, 累计投资约 2.68 亿元, 累计资金投入 1.66 亿元, 完成项目进度的 17.56% (4 经公司第六届董事会第十八次会议和公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过的双钱集团 ( 安徽回力轮胎有限公司年产 1500 万条高性能半钢丝子午线轮胎项目, 总投资概算亿元, 截止到 2013 年 6 月 30 日, 累计投资亿元, 累计资金投入亿元, 完成项目进度的 41.97% 3.5 利润分配或资本公积金转增预案报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况根据公司七届十四次董事会决议,2012 年度股东大会通过, 以 2012 年末的总股本 889,4 67,722 股为基数, 向全体股东每 10 股派 1.00 元现金红利 ( 含税,(B 股股利折算成美元支付, 上述利润分配方案已于 2013 年 7 月 3 日实施完成四涉及财务报告的相关事项 1 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的说明适用不适用 2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的说明适用不适用 3 与上年度财务报告相比, 合并范围发生变化的说明适用不适用 4 半年度财务报告未经审计双钱集团股份有限公司董事长 : 刘训峰二一三年八月二十三日 8

AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013