虽然从同一个入口登录, 但登录的平台不同机构管理员平台的核心功能是管理, 可为其学员统一申请账号选课缴费, 还可以看到不同学员的学习情况, 做各类统计 ; 学员个人平台的核心功能是学习, 同样可以选课缴费, 但有特有的学习考试学习档案等模块以下将从远程培训系统的使用基本流程出发, 对各

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潞停荀
7 years ago
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1 漢坤律師事務所 HAN KUN LAW OFFICES 中國北京市東長安街 1 號東方廣場 C1 座 9 层電話 :(86 10) ; 傳真 :(86 10) / 北京 Beijing 上海 Shanghai 深圳 Shenzhen 香港 Hong Kong 汉坤基金业协会远程培训系统使用指南 2016 年 11 月 1 日, 中国证券投资基金业协会 ( 以下简称基金业协会 ) 发布关于 2016 年度基金业从业人员年检的通知 ( 以下简称通知 ), 重申了其于 2016 年 2 月 5 日发布的关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告 ( 以下简称公告 ) 中所提出的私募基金高管人员每年度完成 15 学时的后续培训方可维持其基金从业资格的要求在此之前的 9 月, 基金业协会的从业人员远程培训系统 ( 以下简称远程培训系统 ) 已完成升级, 正式启用 1 虽然系统内附有使用手册, 但初次使用时仍不免困惑为帮助业内人士更方便快捷地使用该远程培训系统, 本所投资基金团队的律师特往一探究竟, 并就使用中可能遇到的问题奉上以下使用小贴士供参考远程培训系统面向的人群有哪些? 1. 已取得基金从业资格希望维持资格的人员 ; 2. 已通过基金从业资格考试希望维持考试成绩的人员 ; 3. 虽未取得基金从业资格或未通过基金从业资格考试, 但希望学习基金相关知识的人员特别提示 : 根据通知, 各公募基金管理人基金托管人基金销售机构及其他会员机构的从业人员, 已在从业人员管理系统中注册, 且已取得从业资格证书, 证书有效期为 2016 年 12 月 31 日前的, 均应参加 2016 年度从业人员年检已登记的私募基金管理人高管人员及其他从业人员虽暂不参加本次年检, 但仍应自觉完成 15 学时的后续培训经咨询远程培训系统服务热线, 需要完成每年 15 学时后续培训的人员还包括已通过私募基金从业资格考试希望维持考试成绩的人员远程培训系统对浏览器有要求吗? 浏览器要求 IE 版本内核在 6.0 以上 ; 建议您升级到 IE9.x 浏览器, 或以主流的第三方浏览器, 如谷歌 Chrome, 火狐, 360 极速 ( 极速模式 ),360 安全浏览器 ( 极速模式 )( 有人问这两个浏览器是不是一样的, 答案是否, 这两个浏览器的关系如同 iphone 6 和 iphone 6s...) 登录平台学习, 其他第三方浏览器由于稳定性问题, 可能会对平台使用造成影响远程培训系统的主要功能有哪些? 远程培训系统的注册主体有两类 : 机构管理员和学员机构管理员是指各行业机构专门负责管理该机构内基金从业人员培训事宜的相关人员机构管理员和学员 1 详见关于中国证券投资基金业协会远程培训系统升级完成正式启用的通知, 1

2 虽然从同一个入口登录, 但登录的平台不同机构管理员平台的核心功能是管理, 可为其学员统一申请账号选课缴费, 还可以看到不同学员的学习情况, 做各类统计 ; 学员个人平台的核心功能是学习, 同样可以选课缴费, 但有特有的学习考试学习档案等模块以下将从远程培训系统的使用基本流程出发, 对各项主要功能作出简要介绍注册选课缴费学习 1. 注册 1 通过进入远程培训系统登录入口该入口可通过基金业协会官方网站从业人员管理培训平台远程培训系统找到 * 特别提示 : 中国证券业协会的培训系统名称亦为远程培训系统 ( 如图 1-1), 若通过搜索引擎查找基金业协会的远程培训系统, 请注意甄别图机构管理员和学员在进入远程培训系统入口后, 根据不同的需要选择注册机构管理员或学员个人的账号 ( 如图 1-2) 在机构管理员申请账号时, 需要填 2

3 报所在机构的基本信息及管理员的联系方式所在机构职务等个人信息 ( 如图 1-3); 在学员个人申请账号时, 需要填报学员的有效证件号码出生日期联系电话等基本信息 ( 如图 1-4) 注册完成后, 页面中会弹出注册成功的提示图 1-2 3

4 图 1-3 图选课 1 机构管理员统一选课 a. 添加或导入学员信息 4

5 通过机构管理员账户进入远程培训系统后, 在左侧导航栏选择学员管理, 再选子项学员管理, 可以看到学员管理的操作界面机构管理员可以通过点击添加学员来逐条添加学员信息, 也可以选择导入学员以批量导入学员信息 ( 如图 2-1) 添加学员所需填报的信息和学员个人自行申请远程培训系统账号时所需填报的信息基本一致 ( 如图 2-2) 导入学员时则还需在统一的 excel 模板中填入学员的邮箱办公电话部门组织机构等信息, 该模板在点击导入学员后会提示下载 ( 如图 2-3) 将学员信息根据模板中标黄处的填写要求填写保存后 ( 如图 2-4), 再点击导入学员对话框中的浏览, 选择此前保存的学员信息表, 等待上传完毕后确定即可特别提示 : 在机构管理员成功添加或导入学员信息后, 该等学员个人登录远程培训系统时, 无需自行注册账号, 可直接以机构管理员为其导入的用户名和系统默认密码 ( 为 ) 登录首次登陆后可以在个人中心更改个人登录密码图 2-1 5

6 图 2-2 图 2-3 图 2-4 b. 批量导入学员选课选择左侧导航栏中的培训管理下的选课缴费, 点击导入学员选课, 在弹出的对话框上方选定培训计划 ( 目前默认为 2016 年度基金从业人员远程培训课程 ) 后, 可以批量导入学员选课 ( 如图 2-5) 根据对话框的提示, 可以先下载导入模板和课程编号表并填写, 然后上传导入选课表后, 点击导入查询 ( 如图 2-6) 如导入数据有错误, 导入时会提示哪个用户名不存在或哪个课件 id 不存在 ; 如导入数据无任何错误, 则所有集体付费的学员选课信息导入成功 6

图 2-5 图 2-6 2 学员自行选课学员个人登录远程培训系统后, 首页即自动显示选课界面, 学员可在可选课程中自主选择想学习的课程所有课程以缩略列表的形式呈现, 上方有专题和课程分类的标签, 供分类查找相关课程对感兴趣的课程, 学员可点击课件预览试学 3 分钟左右在相应的课程下点击去选择后, 确认

7 图 2-5 图学员自行选课学员个人登录远程培训系统后, 首页即自动显示选课界面, 学员可在可选课程中自主选择想学习的课程所有课程以缩略列表的形式呈现, 上方有专题和课程分类的标签, 供分类查找相关课程对感兴趣的课程, 学员可点击课件预览试学 3 分钟左右在相应的课程下点击去选择后, 确认立即购买此课程, 该课程将自动加入到学员的购物车中 ( 如图 2-7) 特别提示 : 需要维持基金从业资格或基金从业考试成绩的学员, 每年 ( 日历年 ) 的学时不得低于 15 学时 1 学时不等于 1 小时, 且不同课程 1 学时的时长不同, 选课时请注意各门课程下标注的时长和学时数每学时课程的价格为 20 元人民币 7

8 图缴费 1 机构管理员统一缴费机构管理员可以根据机构的安排, 选择为学员统一缴费或将订单分给各学员自行支付导入统一缴费的学员选课信息后, 如果机构管理员选择支付所有学员的费用, 则点击管理员支付, 弹出确认提示, 点击确认, 生成管理员支付的统一缴费订单, 同时也生成每个学员每门选课的订单, 并跳转到支付页面, 选择线上支付 ; 如果机构管理员只是统一选课, 然后由学员各自支付, 则点击为学员生成订单, 此时不生成机构管理员支付的统一缴费订单, 只生成每个学员每门选课的订单, 由学员个人登录系统, 进行支付 ( 如图 3-1) 特别提示 : 为学员生成订单和管理员支付只能二选一, 并只能操作一次, 再次操作时会提示错误 8

图 3-1 对于 10000 元以上的付费, 机构管理员还可以通过线下汇款的方式缴费流程如下 : 第一步 : 通过银行汇款至基金业协会指定账户第二步 : 汇款完成后 1 个工作日内, 机构管理员按要求下载并填写远程培训线下汇款购买学时明细表 ( 详见远程培训系统服务平台机构管理员使用手册 ), 仔细填写增值税专用发票信息并发至基金业协会指定邮箱

9 图 3-1 对于元以上的付费, 机构管理员还可以通过线下汇款的方式缴费流程如下 : 第一步 : 通过银行汇款至基金业协会指定账户第二步 : 汇款完成后 1 个工作日内, 机构管理员按要求下载并填写远程培训线下汇款购买学时明细表 ( 详见远程培训系统服务平台机构管理员使用手册 ), 仔细填写增值税专用发票信息并发至基金业协会指定邮箱基金业协会财务部门会根据线下汇款金额和明细表, 在每个月最后 5 个工作日开具当月的发票 ( 当月发票不含当月最后 5 个工作日的, 当月最后 5 个工作日的发票于下月开具 ), 并在之后 20 个工作日邮寄到开票人的手上第三步 : 提交充值申请具体操作方法为, 点击左侧导航栏中的系统管理及项下的管理员充值, 再点击申请充值, 在弹出的对话框中填入相关信息后提交申请 ( 如图 3-2) 图 3-2 第四步 : 基金业协会审核审核期间, 列表显示状态为申请中 ; 协会审核通过充值申请后, 列表显示状态为充值完成 ; 协会拒绝充值申请后, 列表显示状态为驳回点击查看, 可显示详情, 并根据驳回意见修改信息后重新提交申请第五步 : 机构管理员充值成功之后, 按照前述操作生成统一缴费订单后, 点击管理员支付, 确认后跳转到支付页面, 再选择余额支付特别提示 : 因基金业协会财务制度安排, 正在进行专用账户转换工作, 故在 2016 年 11 月 15 日至 12 月 5 日期间, 基金业协会的专用存款账户收支业务将暂时停止, 远程培训线下汇款工作暂时停止在此期间只能通过线上支付 9

10 方式完成支付基金业协会将另行通知新设账户信息 2 学员自行缴费学员在选课后, 可点击最上方的购物车查看已选课程, 确认后点击去结算, 即生成订单 ( 如图 3-3) 支付方式默认为基金业协会制定的第三方支付平台汇付支付如暂时不打算支付, 之后也可在我的订单中找到尚未支付的订单, 再行支付 ( 如图 3-4) 图 3-3 图 3-4 特别提示 : 目前汇付支付平台仅支持部分银行的网银支付, 不支持信用卡支付宝微信等支付方式 ( 如图 3-5) 10

11 图开具发票 a. 若机构管理员选择为学员统一支付课程费用, 在生成订单时, 会出现申请发票选项勾选该选项并填写相应发票信息, 再确认支付, 即可成功申请开具发票可申请的发票种类为增值税普通发票或增值税专用发票 b. 同样地, 若学员自行支付课程费用, 则在生成订单时也会出现申请发票选项 c. 但是, 若学员的组织机构选择为其他组织而非具体某一机构, 则该名学员无法申请开具发票 4. 学习如果是机构管理员统一选课缴费, 在机构管理员完成支付后, 学员登录系统, 系统将自动跳转到学习中项下的已选标签页如果是学员自主选课, 11

12 完成支付后, 在支付成功页面选择去学习, 系统将跳转到学习中心, 所有可学习的课程将在此页面显示在课程列表中选择想学习的课程, 点击学习课程, 即可进入课件详情页面特别提示 : 课程学习过程中, 部分课程会有课程小测验出现, 学员需要根据学习的内容, 逐一答题如果答题错误, 学员可选择重新学习或重新答题, 否则不能继续学习答题正确, 则可以继续后续内容的学习以上为通过远程培训系统学习的基础流程介绍除此之外, 远程培训系统还有一些其他辅助功能, 比如退费学习档案管理学员学习情况统计等, 使用者可以参考远程培训系统服务平台机构管理员使用手册和远程培训系统服务平台学员使用手册中的相关简介如在操作中有疑问, 也可拨打该系统专用的服务热线求助 12

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一登录 crm Mobile 系统 : 输入 ShijiCare 用户名和密码, 登录系统, 如图所示 : 第 2 页共 32 页第 1 页共 32 页 crm Mobile V1.0 for IOS 用户手册一登录 crm Mobile 系统 : 输入 ShijiCare 用户名和密码, 登录系统, 如图所示 : 第 2 页共 32 页二 crm Mobile 界面介绍 : 第 3 页共 32 页三新建 (New) 功能使用说明 1 选择产品第 4 页共 32 页 2 填写问题的简要描述和详细描述第 5 页共