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1 信托资讯 2013 年第 19 期 (5 月 27 日 -6 月 2 日 ) 目录 2013 年第 19 期总第 237 期 1

2 信托资讯 2013 年第 19 期 ( 5 月 27 日 -6 月 2 日 ) 目录 目录 目录... 1 财经快讯 年 4 月份金融市场运行情况... 9 协会动态 中国信托业协会第三届会员大会第二次会议在京召开 信托业全员培训工作专家组第三次会议在京召开 信托风采 华侨银行林文坚先生一行到访中航信托 大业信托监事长吉金一行赴中融信托交流学习 中国信托业投资者教育活动走进中原信托 国民信托有限公司与中国民族证券有限责任公司战略合作协议签字仪式在京举行 昆仑信托联合海富通基金发行国内首只养老金产品 宝钢产融结合模式成功落户横琴国家示范新区 中投信托参展第八届浙江金融理财博览会 中铁信托受邀参加 四川与中央企业深化合作座谈会 山东信托召开 2012 年度股东会 四届七次董事会 四届二次监事会 中航信托集思广益群策群力共创未来 陆家嘴信托举办企业财务报表与信贷分析讲座 陕国投召开 2013 年第一次经营形势分析会 中航信托举办 创新管理 培训 雅安, 我们在一起 记新时代信托 420 雅安地震捐款 国投信托连续获得 纳税信用 A 级企业 称号 爱建信托组织团员青年 寻访足迹 活动 -- 走进鲁迅故里 产品概览 产品推介 渤海信托 - 燕港富源城特定资产收益权集合资金信托计划

3 信托资讯 2013 年第 19 期 ( 5 月 27 日 -6 月 2 日 ) 目录长安信托 - 浙企 1 号基金优先级投资集合信托计划 长安信托 - 民生保腾 1 号投资集合信托计划 (Ⅲ4-3 期 ) 重庆信托 - 府谷镁业 ( 二期 ) 流动资金贷款集合信托计划 重庆信托 - 恒立财富 2 号集合资金信托计划 ( 第一信托单元 ) 重庆信托 - 苏州太湖高尔夫贷款集合资金信托计划 重庆信托 - 北京恒帝隆 天地美墅项目集合资金信托计划 重庆信托 - 浦发银行金融资产投资 1 号集合资金信托计划 ( 第一信托单元 ) 华信信托 - 惠盈理财一年期 (42 期 ) 集合资金信托 华信信托 - 惠盈理财二年期 (21 期 ) 集合资金信托 方正信托 - 方兴 61 号重庆渝南公司合同债权投资集合资金信托计划 方正信托 - 方兴 72 号南浔建投集合资金信托计划 国民信托 - 天津团泊特定资产收益权集合资金信托计划 华澳信托 - 华澳 长信 37 号运城城投应收账款转让暨回购集合资金信托计划 华润信托 - 鼎新 84 号项目集合资金信托计划 华润信托 - 聚金池 1 号集合资金信托计划 建信信托 - 太和福慧 1 号集合资金信托计划 陆家嘴信托 - 宿迁经开应收账款投资集合资金信托计划 平安信托 - 平安财富 * 君恒稳健三十二期集合资金信托计划 平安信托 - 平安财富 * 君恒稳健三十三期集合资金信托计划 爱建信托 - 爱建 湘潭城投集合资金信托计划 爱建信托 - 重庆黔江鸿业集合资金信托计划 四川信托 - 俊发地产股权投资集合资金信托计划 1 号 ( 第一期 ) 四川信托 - 天府聚鑫 1 号集合资金信托计划 ( 第 8 期 ) 四川信托 - 聚信 5 号集合资金投资信托计划 四川信托 - 川信 - 汇丰 1 号集合资金信托计划 新华信托 - 华锦 86 号 临沂金世纪新城东区项目收益权投资集合金信托计划 新华信托 - 华锦 92 号 世博首岸项目贷款集合资金信托计划 新华信托 - 鼎石 2 号投融资集合资金信托计划 新华信托 - 内蒙古城市发展投资基金集合资金信托计划

4 信托资讯 2013 年第 19 期 ( 5 月 27 日 -6 月 2 日 ) 目录新华信托 - 泰州医药高新区休斯顿医学中心项目投资集合资金信托计划 45 新华信托 - 丰都名山安臵房收益权投资集合资金信托计划 长城新盛信托 - 长城财富 1 号融信集团贷款集合资金信托计划 新时代信托 - 蓝海 118 号集合资金信托计划 新时代信托 - 鑫业 554 号信托贷款集合资金信托计划 新时代信托 - 鑫业 555 号信托贷款集合资金信托计划 新时代信托 - 鑫业 561 号信托贷款集合资金信托计划 中江信托 年温江城投贷款集合资金信托计划 A2 类信托计划 外贸信托 - 富荣 39 号旭辉依云湾三期项目集合资金信托计划 外贸信托 - 富祥 16 号 ( 中城联盟 - 俊发项目 ) 集合资金信托计划 金谷信托 - 向日葵 15 号中小企业发展基金信托计划 ( 第 2 期 ) 金谷信托 - 昆山永恒盛特定资产收益权投资信托计划 中融信托 - 冰剑 2 号证券投资集合资金信托计划 中融信托 - 依云小镇信托贷款集合资金信托计划 公告信息 国元信托 - 国元 安丰 号集合资金信托计划成立公告 国元信托 - 国元 安丰 号集合资金信托计划成立公告 国元信托 - 国元 安丰 号集合资金信托计划成立公告 百瑞信托 - 百瑞宝盈 292 号集合资金信托计划成立公告 北京信托 - 民生保腾 1 号集合资金信托计划第十期成立公告 长安信托 - 博雅三期艺术品投资集合资金信托计划 (2 期 ) 成立公告 长安信托 - 成都龙泉驿区政府应收账款流动化信托 ( 第二期 ) 成立公告 58 长安信托 - 内蒙古美方能源有限公司项目技改贷款集合资金信托计划第三期信托单位成立公告 重庆信托 - 恒立财富 2 号集合资金信托计划 ( 第一信托单元 ) 成立公告 58 重庆信托 - 大晟资产应收债权投资集合资金信托计划 ( 第二期 ) 成立公告 重庆信托 - 苏州太湖高尔夫贷款集合资金信托计划成立公告 重庆信托 - 北京恒帝隆 天地美墅项目集合资金信托计划成立公告 重庆信托 - 浦发银行金融资产投资 1 号集合资金信托计划 ( 第一信托单元 ) 成立公告

5 信托资讯 2013 年第 19 期 ( 5 月 27 日 -6 月 2 日 ) 目录华信信托 - 华信 惠盈理财一年期 (40 期 ) 集合资金信托计划成立公告 东莞信托 - 宏信 - 同舟化工集合资金信托计划成立公告 东莞信托 - 恒信 - 光大 7 号集合资金信托计划成立公告 方正信托 - 方兴 28 号新密汇鑫信托贷款集合资金信托计划第三期募集完成公告 甘肃信托 - 海南中和药业有限公司流动资金贷款集合资金信托计划 ( 二期 ) 成立公告 粤财信托 - 东莞市华尔登国际酒店有限公司经营收益权项目集合资金信托计划成立公告 国民信托 - 海安航道 1 号集合资金信托计划成立公告 杭工商信托 - 东原地产债权受让项目集合资金信托计划成立公告 杭工商信托 - 杭信 恒利 8 号商业地产投资集合资金信托计划首轮成立公告 华澳信托 - 华澳 长信 26 号集合资金信托计划第九期信托单位募集完成公告 华澳信托 - 华澳 长信 35 号 ( 江都沿江 ) 集合资金信托计划成立公告 华宝信托 - 盈嘉系列 2013 年第 4 号集合资金信托计划 (I 型第一期 ) 成立公告 华宝信托 - 银湖 1 期集合资金信托计划成立公告 华融信托 - 华融 天马发展股权收益权集合资金信托计划成立公告 华融信托 - 华融 融鑫 1 号大连泰达信托贷款集合资金信托计划成立公告 华融信托 - 华融 青海金鼎水泥信托贷款集合资金信托计划成立公告 华润信托 - 盈峰定享增利 1 期集合资金信托计划成立公告 华润信托 - 明达精选 A 号集合资金信托计划成立公告 建信信托 - 太和福慧 1 号集合资金信托计划成立公告 建信信托 - 滨海交通枢纽项目集合资金信托计划成立公告 交银信托 - 金石 1 号组合投资集合资金信托计划成立公告 昆仑信托 - 昆仑财富 38 号 - 枝江天然气利用项目股权收益权投资集合资金信托计划 ( 第一期 ) 成立公告 昆仑信托 - 昆仑财富 39 号 东滨北里经济适用房项目贷款集合资金信托计 4

6 5 信托资讯 2013 年第 19 期 ( 5 月 27 日 -6 月 2 日 ) 目录划成立公告 陆家嘴信托 - 新水国资特定资产收益权集合资金信托计划成立公告 平安信托 - 平安财富 * 承赢一期 23 号集合资金信托成立公告 平安信托 - 平安财富 * 创赢一期 18 号集合资金信托成立公告 平安信托 - 平安财富 * 创赢一期 24 号集合资金信托成立公告 平安信托 - 平安财富 * 创赢一期 26 号集合资金信托成立公告 平安信托 - 平安财富 * 创赢一期 30 号集合资金信托成立公告 平安信托 - 平安财富 * 创赢一期 33 号集合资金信托成立公告 平安信托 - 平安财富 * 睿丰一百零六号集合资金信托计划成立公告 平安信托 - 平安财富 * 睿丰一百零七号集合资金信托计划成立公告 平安信托 - 平安财富 * 君恒稳健三十一期集合资金信托计划成立公告 山东信托 - 光控 2 号集合资金信托计划成立公告 山东信托 - 旭光集团集合资金信托计划成立公告 山西信托 - 晋信汇金二号集合资金信托计划的成立公告 山西信托 - 晋信汇金三号集合资金信托计划的成立公告 四川信托 - 锦汇财富管理集合资金信托计划 ( 第一期 ) 成立公告 四川信托 - 天府聚鑫 1 号集合资金信托计划 ( 第 7 期 ) 成立公告 四川信托 - 珠江投资成都珠江新城国际项目集合资金信托计划 ( 第四期 ) 成立公告 四川信托 - 川信. 蓝润华锦集合资金信托计划 ( 第 3 期 ) 成立公告 四川信托 - 新华联国际石油贸易信托贷款集合资金信托计划 ( 第六期 ) 成立公告 苏州信托 - 苏信理财 恒信 B1204 集合资金信托计划成立公告 苏州信托 - 苏信理财 恒信 C1302 集合资金信托计划成立公告 苏州信托 - 苏信理财 恒信 E1304 集合资金信托计划二期成立公告 天津信托 - 建设开发 ( 武台馨苑限价房开发项目 ) 集合资金信托计划成立公告 万向信托 - 流动性支持信托基金 1 号成立公告 五矿信托 - 天富电力应收账款收益权投资集合资金信托计划成立公告 五矿信托 - 民晟银马债券投资结构化集合资金信托计划成立公告 西藏信托 - 传奇 3 号玉石投资集合资金信托计划成立公告 西藏信托 - 杰利六期集合资金信托计划成立公告... 67

7 信托资讯 2013 年第 19 期 ( 5 月 27 日 -6 月 2 日 ) 目录新华信托 - 亚立石化特定资产收益权投资集合资金信托计划成立公告 新华信托 - 华惠 107 号宁波市强人臵业股权收益权投资集合资金信托计划成立公告 新时代信托 - 慧金 634 号锦州银行股权收益权投资集合资金信托计划成立公告 新时代信托 - 鑫业 589 号信托贷款集合资金信托计划成立公告 兴业信托 - 海西优选企业投资基金 ( 期 ) 集合资金信托计划成立公告 兴业信托 - 佑瑞持双季分红证券投资集合资金信托计划成立公告 浙金信托 - 浙金 汇业 6 号郡原地产相江公寓项目贷款集合资金信托计划成立公告 浙金信托 - 浙金 汇利 2 号集合资金信托计划第 4 期信托单位成立公告 69 外贸信托 - 富荣 39 号 ( 旭辉上海依云湾三期项目 ) 集合资金信托计划成立公告 外贸信托 - 信益财富 1 号股权收益权投资集合资金信托计划成立公告 外贸信托 - 睿策量化 1 期集合资金信托计划成立公告 外贸信托 - 汇金聚富 (Ⅰ 期 ) 证券投资集合资金信托计划第 47 期信托单元成立公告 外贸信托 - 汇金聚富 (Ⅰ 期 ) 证券投资集合资金信托计划第 48 期信托单元成立公告 外贸信托 - 汇金聚富 (Ⅵ 期 ) 证券投资集合资金信托计划第 i=8 期信托单元成立公告 外贸信托 - 汇金聚富 (Ⅵ 期 ) 证券投资集合资金信托计划第 i=9 期信托单元成立公告 外贸信托 - 汇金聚富 (IX 期 ) 证券投资集合资金信托计划成立公告 外贸信托 - 光大金控泰石 15 号股权投资集合资金信托计划成立公告 外贸信托 - 德谷 20 期股权收益权投资集合资金信托计划成立公告 外贸信托 - 德谷 21 期股权收益权投资集合资金信托计划成立公告 中航信托 - 天信 10 号集合资金信托计划成立公告 中航信托 - 天盛 1 号证券投资集合资金信托计划第 期成立公告 中航信托 - 天启 365 号五江实业贷款集合资金信托计划成立公告 中航信托 - 天启 372 号亿利金威应收账款投资集合资金信托计划成立公告 6

8 信托资讯 2013 年第 19 期 ( 5 月 27 日 -6 月 2 日 ) 目录 中航信托 - 天启 376 号兴荣债权投资集合资金信托计划成立公告 中融信托 - 东都信托贷款集合资金信托计划成立公告 中融信托 - 川财 1 号伞型证券投资集合资金信托计划成立公告 中融信托 - 阳光大道证券投资集合资金信托计划成立公告 中铁信托 - 名流臵业办公楼装修项目集合资金信托计划成立公告 中铁信托 - 优质物业经营收益权 1301 期集合资金信托计划成立公告 中铁信托 - 优债 1332 期崇州市滨水新城基础建设项目工程集合信托计划成立公告 (A 类 ) 中铁信托 - 优债 1336 期成都公水联运物流基地项目集合资金信托计划成立公告 (B 类 ) 中铁信托 - 优债 1339 期青羊工投优质债权集合资金信托计划第一期成立公告 中铁信托 - 优债 1342 期青羊债权投资四期集合资金信托计划成立公告. 73 中铁信托 - 财富管理 1304 号集合资金信托计划成立公告 中铁信托 - 优质企业流动资金贷款 1303 号集合资金信托计划成立公告. 74 中投信托 - 中投 天津临港建设信托贷款集合资金信托计划成立公告 中投信托 - 中投 华元一号集合资金信托计划成立公告 中信信托 - 中信 稳健分层型证券投资集合资金信托计划 1315C 期 ( 珍宝二号 ) 成立公告 紫金信托 - 民生保腾集合资金信托计划成立公告 紫金信托 - 浦口经开 2 号债权流动化集合资金信托计划成立公告 收益分配 博盛隆 1 号分层式集合资金信托计划 宝信融资租赁投资 2 号集合资金信托计划第一期 1 单元 B 类 宝信融资租赁投资 3 号集合资金信托项目 ( 第二期 B 类信托单位 ) 中智合信 1 期 ( 长安投资 94 号 ) 集合资金信托计划 ST 欣龙定向增发股票投资集合资金信托计划 徐州鼎瑞臵业有限公司股权投资集合资金信托计划 远洲临亚债权受让项目集合资金信托计划 鸿利 7 号稳健收益投资集合资金信托计划

9 信托资讯 2013 年第 19 期 ( 5 月 27 日 -6 月 2 日 ) 目录 湘潭棚改 - 七彩湘江片区集合资金信托计划 株洲神农大剧院集合资金项目信托计划 鼎盛 27 号项目集合资金信托计划 松花江 31 号大成生物股权投资集合资金信托计划 金浦集团化工项目集合资金信托计划 信源一号集合资金信托计划 永嘉天同国际信托贷款集合资金信托计划 汉锦 3 号圣高绿地集合资金信托计划 天元九期高新地产结构化投资集合资金信托计划 稳健惠利 ( 蔚蓝添金 ) 证券投资集合资金信托计划 滨海民营企业园基础工程项目集合资金信托计划 B 工商企业 ( 渤海国资特定资产收益权 - 流动资金 ) 集合资金信托计划 天信超安 08-2 结构化证券投资集合资金信托计划 工商企业 ( 天航控股有限责任公司股权投资 ) 集合资金信托计划 工商企业 ( 海航基础产业有限公司股权投资 ) 集合资金信托计划 稳健人生系列伞形结构化 1 期证券投资集合资金信托计划项下第 0008 信 托单元 稳健人生系列伞形结构化 1 期证券投资集合资金信托计划项下第 0020 信 托单元 宝利丰 36 号 ( 长城证券股权收益权投资 ) 集合资金信托计划 天启 251 号新城股份贷款集合资金信托计划 证券类集合资金信托净值统计 本期编辑 : 李向民李宝海王天石本期统稿 : 李媛 8

10 信托资讯 2013 年第 19 期 ( 5 月 27 日 -6 月 2 日 ) 财经快讯 财经快讯 2013 年 4 月份金融市场运行情况 2013 年前 4 个月, 金融市场总体运行平稳 4 月份, 债券市场发行量较 3 月小幅下降, 企业债券净融资在社会融资规模中的占比有所回落 ; 货币市场成交量继续增加, 货币市场利率整体微上升 ; 现券交易降幅明显 ; 银行间债券指数和交易所国债指数均小幅上升 ; 上证股指震荡下行, 交易量减少 一 债券市场发行和企业债券净融资情况 4 月份, 债券市场共发行债券 9031 亿元, 同比增加 58.6%, 较 3 月份增加 4.9% 其中, 银行间债券市场发行债券 亿元, 同比增加 62.2%, 较 3 月份增加 8.5% 1-4 月, 债券市场共发行 2.8 万亿元, 同比增加 34.3% 其中, 银行间债券市场累计发行 2.6 万亿元, 同比增加 35.7% 4 月份, 企业债券净融资 1900 亿元, 比 3 月份减少 1956 亿元, 比去年同期多 1013 亿元, 在社会融资总量中占 10.9%, 较 3 月份下降 4.3 个百分点, 较去年同期上升 1.7 个百分点 4 月末, 债券市场总托管量为 27.7 万亿 其中, 银行间债券市场债券托管量为 26.3 万亿元, 占总托管量的 94.7% 二 货币市场情况 4 月份, 同业拆借市场交易量累计为 4.3 万亿元, 同比增加 3.6%, 环比增加 17.2%; 质押式回购成交 14.2 万亿元, 同比增加 29.0%, 环比增加 7.2%; 买断式回购成交量 亿元, 同比增加 37.0%; 交易所市场标准券回购累计成交 4.0 万亿, 同比增加 69.4% 4 月份, 同业拆借加权平均利率为 2.50%, 较 3 月份上升 3BP, 质押式回购加权平均利率为 2.55%, 较 3 月份上升 9BP 三 债券市场运行情况 4 月份, 银行间债券市场现券交易累计成交 6.79 万亿元, 较 3 月份减少 20.1%, 同比增加 24.6% 当月日均交易量 亿元, 较 3 月份下降 23.3% 交易所现券交易成交 亿元, 同比增长 145.7%, 较 3 月份下降 9.3% 4 月末, 银行间债券指数为 点, 较 3 月末上升 0.99 点, 涨幅 0.68% 交易 9

11 信托资讯 2013 年第 19 期 ( 5 月 27 日 -6 月 2 日 ) 财经快讯所国债指数月末收盘为 点, 较 3 月末上涨 0.43 点, 涨幅 0.32 % 四 股票市场情况 4 月份, 上证 A 股指数整体震荡下行 月末, 上证综指收于 点, 比 3 月末下跌 58.7 个点, 跌幅为 2.62% 上证 A 股市场日均交易量 亿元, 较 3 月份减少 亿元 ( 资料来源 : 中央国债登记结算有限责任公司 全国银行间同业拆借中心 银行间市场清算所股份有限公司和上海证券交易所 ) 10

12 信托资讯 2013 年第 19 期 ( 5 月 27 日 -6 月 2 日 ) 协会动态 协会动态 中国信托业协会第三届会员大会第二次会议在京召开 2013 年 5 月 21 日, 中国信托业协会第三届会员大会第二次会议 ( 以下简称 会员大会 ) 在北京召开 大会审议并全票通过了修改后的 中国信托业协会会费管理办法 ( 以下简称 办法 ) 此次会员大会是在 2013 年 3 月 26 日第三届理事会第一次常务理事会议讨论同意修改该 办法, 并于 2013 年 5 月 7 日第三届理事会第二次会议上审议通过的基础上召开的 修改该 办法 主要目的是通过适当提高现行会费标准, 集全体会员单位的力量共同筹集资金, 重点用于加强信托行业宣传教育和发展研究工作, 以保障工作开展的合理费用支出 该 办法 将在民政部备案后开始实施 信托业全员培训工作专家组第三次会议在京召开 5 月 23 日上午, 中国信托业协会组织召开了第三次全员培训工作专家组会议, 协会专职副会长王丽娟 秘书长陈艳梅 银监会非银部战伟宏处长 全员培训工作专家组成员 考试测评专家 协会培训部工作人员等参加了会议 会议重点围绕信托业全员培训所涉及到的题库建设和试卷设计问题进行了交流和讨论 考试测评专家以 命题与题库建设培训 为题, 详细介绍了考试命题的原则 题库建设及组卷的流程 随后, 考试测评专家与协会领导 监管机构领导及业内专家进行了互动与交流 本次会议为推进信托业全员培训工作的开展, 提供了宝贵的经验借鉴及必要的技术支持 目前, 全员培训工作的教学大纲 培训课件已基本完成, 随后将开展命题与试卷设计, 争取于七月份推出首期信托业全员培训班 11

13 信托资讯 2013 年第 19 期 ( 5 月 27 日 -6 月 2 日 ) 信托风采 信托风采 华侨银行林文坚先生一行到访中航信托 5 月 24 日, 中航信托党委书记 副总经理余萌等在南昌会见了来访的新加坡华侨银行环球资金业务部与集团投资银行服务高级总裁林文坚先生 集团风险管理总监 GILBERT KOHNKE 先生等一行 公司董事会秘书罗国华 首席风险官郭若强和信托及固有业务部门负责人参加会谈, 向到访客人详细介绍了公司基本情况 业务发展概况及风险管理体系构建与执行情况 作为中航信托引进的境外战略投资者, 华侨银行重视与中航信托合作, 并对中航信托运营管理 风险管理 员工培训等方面提供战略支持 大业信托监事长吉金一行赴中融信托交流学习 5 月 24 日, 大业信托公司监事长吉金率领综合管理部 合规与风险管理部 董事会办公室一行四人赴中融国际信托有限公司参观访问, 并与中融信托公司领导及有关部门负责人进行了座谈 中融信托监事长高兴山 合规总监兼董事会秘书黄威 人力行政部总经理刘香玉 稽核审计部副总经理刘立刚等参加了此次交流 座谈会上, 高兴山监事长首先就中融信托历史沿革 股东背景 发展状况 三会一层 建设等情况作了介绍 随后, 吉金监事长也介绍了大业信托的基本情况及重新开业两年多来所取得的经营业绩, 并详细了解了中融信托监事会的日常工作及职能发挥 双方就公司法人治理 人才队伍建设 薪酬考核体系 风险管理 运营管理以及信息化建设等有关问题进行了深入交流 吉金监事长表示, 中融信托强大的中后台支撑能力与高效率 扁平化的管理模式, 将为大业信托的经营管理工作提供诸多借鉴与启示 希望双方加强互动学习与交流, 增进了解, 为业务的进步和行业的发展共同努力 中国信托业投资者教育活动走进中原信托 为帮助广大投资者了解信托 认知信托, 引导投资者树立理性的投资理念, 中国信托业协会主办 东方财富网承办了 认知信托成就财富 中国信托业投资者教育系列活动 其中, 中国信托企业走访 是投资者教育活动的重要环节 12

14 信托资讯 2013 年第 19 期 ( 5 月 27 日 -6 月 2 日 ) 信托风采 5 月 28 日上午, 中国信托业协会王丽娟专职副会长 陈艳梅秘书长 东方财富网华北区副总经理裴涛一行莅临中原信托走访座谈, 中原信托崔泽军总裁 薛怀宇副总裁 刘飞董秘以及总办 风控 营销和信托业务部门负责人代表参加了座谈 崔泽军总裁对协会领导和嘉宾的到来表示诚挚欢迎, 介绍了中原信托的治理结构 企业文化 内部控制 经营业绩 投资者教育活动的开展等情况, 协会领导和嘉宾对中原信托稳健经营的理念给予认同, 对投资者教育活动开展情况表示肯定 与会人员还就行业发展趋势 风险管理 标准化建设 信托人才培养等问题进行了深入交流, 同意今后进一步加强信息沟通, 深化合作, 努力为信托行业的健康发展做出贡献 国民信托有限公司与中国民族证券有限责任公司战略合作协议签字仪式在京举行 2013 年 5 月 15 日下午, 国民信托有限公司与中国民族证券有限责任公司在民族证券新址盘古大观 43 层会议室举行了战略合作签约仪式 国民信托总经理石俊志先生 中国民族证券有限责任公司总裁罗农平先生分别代表双方在战略合作协议书上签字 通过前期充分沟通与洽谈, 协议约定双方将在资产管理 信托业务合作 客户共享 项目推荐等方面展开深入合作 签约仪式上, 双方介绍了各自公司业务开展情况和合作事宜, 均表示对此次战略合作充满信心, 将认真落实协议内容, 加强业务协同, 切实抓好战略合作事项的具体落实 多年来, 国民信托以建立资产管理为核心的金融服务集团为战略目标, 以股东和客户利益最大化为使命, 持续取得稳定的盈利增长, 得到市场的高度认可 2013 年, 国民信托在新一任董事会和经营班子的带领下, 以 而今迈步从头越 的创业激情拓展市场和业务渠道, 业务呈加速发展态势, 同时与多家资产管理公司 银行 证券公司等同业机构建立了战略合作关系 此次与中国民族证券有限责任公司的战略合作, 有助于双方把握宏观形势及市场变化带来的机遇, 充分发挥各自资源优势, 携手共进, 共赢发展, 更好的服务投资者和实体经济的发展 13

15 信托资讯 2013 年第 19 期 ( 5 月 27 日 -6 月 2 日 ) 信托风采 昆仑信托联合海富通基金发行国内首只养老金产品 5 月 28 日, 昆仑信托与海富通基金管理公司联合发行的国内首只企业年金养老金产品 海富通昆仑信托型养老金产品 首获人力资源和社会保障部批复 该产品将投资于中石油管道合资项目, 不仅为年金受益人带来较高的稳定收益, 而且实现了年金投资与实体经济 国家级重点基础设施项目的对接, 为拓宽年金投资范围做出了积极探索 该产品具有中低风险收益特征, 存续期 20 年 该产品的设立与发行, 开创了企业年金通过养老金产品渠道投资国家级重点基础设施项目的先例, 首创了信托公司与公募基金联合设计发行标准化金融产品的全新业务模式 这一模式为信托公司通过公募基金标准化产品进入企业年金投资市场开拓了新型的融资渠道 ; 同时, 以专业公募基金设立发行信托型养老金产品 由投资管理人按份额认购的业务模式, 有效分散了信托产品投资风险, 在保证企业年金基金获得较高水平固定收益的同时, 实现了对信托产品总体风险的识别和控制, 为推进信托业和公募基金业长期合作闯出了一条新路 宝钢产融结合模式成功落户横琴国家示范新区 2013 年 4 月 18 日, 广东横琴 五大重点项目 横琴国贸大厦主体启动仪式在横琴国家示范新区内成功举行 横琴国贸大厦是由中建三局建设工程股份有限公司作为总包单位, 宝钢建筑系统集成有限公司作为 EPC 设计顾问与管理单位, 上市公司莱茵臵业 (000558) 关联公司为业主单位, 华宝信托有限责任公司作为投资单位的横琴新区重点工程 横琴国贸大厦项目位于横琴口岸服务区黄金地段, 占地面积约 1.3 万平方米, 总建筑面积约 12.8 万平方米, 设计高度 199 米, 设计层高 42 层, 总投资约 15 亿元人民币, 是集铂金五星级酒店 国际甲级写字楼 国际奢华名品购物中心 展览 餐饮 娱乐 会所为一体的城市综合体, 由珠海蓝琴控股集团和华宝信托投资建设, 预计于 2015 年落成开业 横琴国贸大厦项目对华宝信托与宝钢建筑创建的 宝钢产融结合 模式的推广具有重大意义 该项目由华宝信托与莱茵臵业共同主导, 联合宝钢工程技术集团 宝钢建筑系统集成有限公司全程负责施工管理 该项目属于股权投资模式, 是华宝信托与宝钢建筑 宝钢产融结合 模式在股权投资领域的首次尝试与成功突破, 也是宝钢建筑与上市 14

16 信托资讯 2013 年第 19 期 ( 5 月 27 日 -6 月 2 日 ) 信托风采公司合作模式的创新 信托计划投资 3 亿元, 期限 3 年, 投资者享有浮动收益 该项目预计将于 2013 年 6 月成立, 也是产融结合模式在华南地区推广的示范之作 该项目所处地理位臵优越 横琴国贸大厦位于珠海市横琴口岸服务区, 东临空地 ; 南临规划路 ; 西临银鑫花园 ; 北临空地 项目对岸就是澳门银河娱乐度假村, 威尼斯人酒店群, 以及邻近的洲际航运中心 华荣横琴大厦 梧桐树大厦 横琴总部大厦等项目, 组成高品质建筑群, 且与对面的口岸换乘中心相连, 位臵绝佳 该项目各参与方实力雄厚, 强强联合 项目开发商为莱茵达控股 莱茵臵业关联方, 开发团队为莱茵臵业派遣, 过往同类地产开发经验丰富 宝钢建筑作为本项目 EPC 设计顾问与管理方, 不仅有利于项目工程的整体施工建设, 更有利于华宝信托监管开发进程, 管理和控制好项目风险 华宝信托作为中国领先的综合金融服务商, 长期致力于为各级政府与优质企业提供金融解决方案 华宝信托信托投资银行二部长期致力于研究房地产金融业务与宝钢建筑钢结构 EPC 业务的特点, 带领团队积极探索并形成了成熟的华宝信托股权投资 + 宝钢建筑 EPC 总包的绿色房地产投资模式 该产品系 产融生辉 系列产品, 既有利于宝钢建筑增加参与钢结构房地产项目的机会, 通过实践改进技术, 促进产业化进程, 亦可帮助华宝信托控制项目建设及回款风险 本次启动仪式邀请到横琴新区管委会的主管领导 相关局办负责人以及中建三局建设工程股份有限公司相关领导 作为横琴国贸大厦建设的投资与管理方, 华宝信托总经理钱骏博士和宝钢建筑总经理姚忠共同参加了本次活动, 双方并就华宝信托与宝钢建筑联合推动宝钢产融结合模式在横琴国贸大厦的运用及未来的进一步发展进行了卓有成效的探讨 横琴国贸大厦项目所处的横琴新区是于 2009 年 8 月 14 日国务院正式批准, 定位于 一国两制 下探索粤港澳合作新模式的示范区 深化改革开放和科技创新的先行区和促进珠江口西岸地区产业升级的新平台 横琴国贸大厦作为横琴标志性建筑之一, 在新区开发进程中具有重要意义 该项目将国际最先进的建筑设计理念与横琴新区功能定位有机结合, 在施工建设过程中注重生态环境保护和能源资源节约, 精心组织 精心管理 精心施工, 打造一个设计理念先进 建设施工一流 政府群众满意的城市精品建筑, 并将进一步完善横琴基础设施和城市功能, 提升新区的形象和品位, 促进新区对外交流与合作, 为加快新区建设步伐做出贡献 15

17 信托资讯 2013 年第 19 期 ( 5 月 27 日 -6 月 2 日 ) 信托风采 中投信托参展第八届浙江金融理财博览会 5 月 24 日至 26 日, 中投信托参展第八届浙江金融理财博览会暨第五届浙江中小企业金融产品展示会 本次浙江金博会以 创新 求实 服务 发展 为主题, 采用展览 论坛 推介会等多种形式, 突出专业性 权威性和国际性等特色, 突显浙江作为区域金融中心的地位 24 日下午, 受本次活动唯一指定现场直播媒体 浙江财富广播 (FM95) 邀请, 浙江两位财富中心部门负责人走进演播室, 与浙江省听众分享信托理财的知识和技巧, 宣传公司的品牌和理念 截至今年, 中投信托已是连续第三年参加浙江金博会活动 在总结前两届参展经验的基础上, 本次参展以财富中心理财经理人员展示以及公司官方网站 微博 微信 400 财富热线为宣传亮点, 着力宣传公司在产业投资信托领域的专业特色和核心竞争优势, 吸引了不少市民前来观展咨询, 接待咨询客户多达 300 余人次 中铁信托受邀参加 四川与中央企业深化合作座谈会 5 月 17 日上午, 由四川省委 省政府主办的四川与中央企业深化合作座谈会在成都举行, 中铁信托受邀出席座谈会, 并现场签订了关于支持成都国际非遗博览园项目的合作备忘录 据悉, 本次座谈会是 央企入川活动 的一部分, 国务院国资委主任蒋洁敏, 四川省委书记 省人大常委会主任王东明, 四川省委副书记 省长魏宏等出席座谈会 活动以 同舟共济 携手奋进 为主题, 旨在传递四川 两手抓 两不误, 奋力夺取抗震救灾和经济社会发展 双胜利 的坚定信心 ; 展示坚强四川 奋进四川 安全四川 美丽四川的良好形象 ; 推介四川科学发展 加快发展, 全面实施 三大发展战略, 奋力推进 两个跨越 的良好机遇 本次活动, 中央企业与四川省现场签订正式合同项目 70 个, 总投资额 亿元 山东信托召开 2012 年度股东会 四届七次董事会 四届二次监事会 5 月 24 日, 山东省国际信托有限公司在莱芜召开四届七次董事会 四届二次监事会 及 2012 年度股东会, 山东信托董事会 监事会成员及各股东单位代表分别参加了相关 16

18 信托资讯 2013 年第 19 期 ( 5 月 27 日 -6 月 2 日 ) 信托风采 会议, 公司高管层列席了相关会议 会议审议了公司总经理 2012 年度工作报告等 16 项 议案 会议取得圆满成功 中航信托集思广益群策群力共创未来 5 月 20 日, 中航信托第一届职工代表大会第一次会议在南昌召开 会议应到代表 40 名, 实到 34 名 公司党委书记 副总经理余萌到会并作重要讲话, 工会主席罗国华作工作报告 会议期间, 与会代表认真听取并审议了公司经营管理工作报告 工会工作报告 工会经费审查报告, 讨论通过了 中航信托弹性福利计划方案 等 4 个与员工薪酬福利相关的方案 会议期间, 与会代表充分行使代表权力, 对本次会议的议题各抒己见, 踊跃发言, 充分体现了职工代表大会集思广益 群策群力的作用 会议最后, 余书记发表重要讲话 他在讲话中充分肯定了公司工作委员会过去的工作, 并对今后的工作提出四点希望 : 一是要进一步加大职工代表对公司经营和发展的参与度, 发挥好职代会的民主监督作用 ; 二是要支持推动公司品牌建设, 用创新思维促进工会工作开展, 把股东利益 员工利益 公司发展联合起来, 实现多赢 ; 三是要进一步广泛开展员工喜闻乐见的文体活动, 提升员工的综合素质 ; 四是工会及职工代表要履行好各自的职责, 助力公司战略目标落地, 促进公司健康和谐发展 陆家嘴信托举办企业财务报表与信贷分析讲座 2013 年 5 月 17 日及 24 日, 陆家嘴信托举办了企业财务报表与信贷分析讲座, 由上海财经大学会计学院戴教授担任主讲 戴教授的讲授既有生动的实际案例, 又有独到的理论观点, 通过对资产负债表 现金流量表 利润表的深入分析, 指导员工掌握报表之间的勾稽关系, 理解分析各报表传递的深层信息, 学习分析报表的可信度, 进而把握企业盈利状况的实质 公司员工踊跃参加讲座, 并对讲座予以积极评价 员工反映, 通过参加讲座, 提升了对企业经营状况与潜在风险的分析预判能力, 也进一步增强对信托项目的实际操控能力 17

19 信托资讯 2013 年第 19 期 ( 5 月 27 日 -6 月 2 日 ) 信托风采 陕国投召开 2013 年第一次经营形势分析会 5 月 23 日, 陕国投 2013 年第一次经营形势分析会在 24 楼会议室召开, 会议由董事长薛季民主持, 公司高管和各部门负责人参加了会议 会议深入分析了公司 1-4 月份的经营形势, 对上半年 时间过半, 任务过半 提出了指导性意见 董事长薛季民做总结讲话, 对公司下一步工作进行了全面的安排部署 中航信托举办 创新管理 培训 2013 年 5 月 日, 中航信托举办 创新管理 培训, 邀请 管理学之父 德鲁克先生在中国的 关门弟子 那国毅博士授课, 公司中高层管理人员及部分关键岗位员工共 48 人参加培训 公司总经理姚江涛出席开班仪式并作重要讲话, 党委书记兼副总经理余萌 董事会秘书罗国华 首席风险官郭若强等全程参与培训 在开班仪式上, 姚总简要通报了 2013 年 1-4 月份公司业务情况, 并结合信托行业发展及公司实际情况强调了实施创新管理的重要意义, 提出了 三优一平台 的发展策略 姚总指出, 创新是一种意识, 是一种方法, 唯有不断创新, 才能真正建立可持续发展的业务新模式 ; 唯有创新 唯有转型 唯有发展, 中航信托才能够真正在未来的资产管理市场上立足 在为期两天的培训中, 那博士分四个单元重点讲授了创新理论 创新实践 如何构建创新型企业 揭秘乔布斯的创新秘诀等内容, 通过理论讲授 学员分组讨论 案例分析等形式, 使学员对创新管理有了更深刻的理解, 同时结合实际工作引导学员反思工作, 引导学员拓展思维宽度, 打破思维局限, 构建创新思维新思路, 推动公司发展成为具有卓越竞争力的创新型组织 雅安, 我们在一起 记新时代信托 420 雅安地震捐款 北京时间 2013 年 4 月 20 日 8 时 02 分四川省雅安市芦山县 ( 北纬 30.3, 东经 103.0) 发生 7.0 级地震 震源深度 13 公里 震中距成都约 100 公里 成都 重庆及陕西的宝鸡 汉中 安康等地均有较强震感 强烈地震中芦山县龙门乡 99% 以上房屋垮塌, 卫生院 住院部停止工作, 停水停电 地震累积共计造成 196 人死亡, 失踪 21 人,11470 人受伤 18

20 信托资讯 2013 年第 19 期 ( 5 月 27 日 -6 月 2 日 ) 信托风采当消息传来, 牵动着每一个国人的心, 新时代信托领导更是十分重视, 要求总裁办立即就捐款事宜联系相关部门 4 月 22 日, 中国信托业协会发出了为雅安地震捐款和实施公益信托的倡议 接到倡议, 公司立即与协会相关人员进行了联系, 考虑到捐款的及时性, 公司领导当下决定以公司名义捐助 20 万元, 并直接参与到 救灾捐款, 采购紧急物资, 援助灾区 的工作当中 24 日, 新时代信托股份有限公司将寄托着公司上下二百多名员工的爱心捐款, 打款至地处四川的中铁信托公司指定账户上, 用于地震物资的采买 与此同时, 同是其它兄弟信托公司也积极采取了各种方式积极捐款, 截至到 5 月 22 日据不完全统计, 全国 54 家正常营业的信托公司捐款累积达 3000 多万元 可以说, 高素质 高潜力的信托行业以空前的凝聚力和信心, 展示着自身具备的社会责任感 而新时代信托作为一家全国较早成立的信托公司, 在 2003 年重新登记后, 就没有把公司简单地定义在一个只追求盈利的组织角色上, 而是在努力拓展业务 创造效益的同时积极践行自己的社会责任 无论是向偏远的包头固阳贫困地区捐款, 还是积极参与金融信托反洗钱工作, 新时代信托时刻以公司好 员工好 股东好为管理原则, 以合规 - 风控 - 利润为风险管理模式, 努力提高信托管理资产规模的同时, 完成着一个非银行金融机构应有的组织使命 中华民族伟大复兴梦想的实现, 需要的是华夏儿女的共同努力, 面对灾难 面对风险, 抱诚守拙 谨行致远 的新时代信托会永远和你在一起! 国投信托连续获得 纳税信用 A 级企业 称号 近日, 国投信托再次连续获得北京市国税局和地税局联合颁发的 纳税信用 A 级企业 证书, 有效期自 2013 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 纳税信用 A 级评定是税务机关对连续两年无任何违规记录的纳税人进行纳税申报 税款缴纳 税务检查等情况的综合纳税信用等级评定 获得信用 A 级评定的企业将可以享有税务机关 除专项 专案检查及金税协查等检查外, 两年内免除税务检查 对税务登记证验证 各项税收年检等采取及时办理办法 放宽发票领购限量 等方面的服务措施 此次公司连续获得纳税信用 A 级企业证书, 既是信托公司近年来主营业务稳步快速发展, 税收贡献和企业实力稳步增长的展现, 也是税务机关对国投信托踏实做好各项税务基础工作 诚信纳税的肯定 纳税信用 A 级企业证书的取得将有利于提升国投信托的社会形象, 对公司今后发展也将有积极的促进作用 19

21 信托资讯 2013 年第 19 期 ( 5 月 27 日 -6 月 2 日 ) 信托风采 爱建信托组织团员青年 寻访足迹 活动 -- 走进鲁迅故里 为弘扬民族精神, 激发爱国主义情怀, 爱建信托团总支于 5 月 24 日组织团员青年前往鲁迅故里 --- 浙江绍兴, 开展 寻访足迹 活动, 从而拉开了爱建信托 2013 年爱国主义教育红色之旅的帷幕 在为期一天半的活动中, 大家参观了荣获 联合国亚太地区遗产保护奖 的仓桥直街, 美轮美奂 古典雅致的沈园以及山明水秀 悬崖峭壁 鬼斧神凿的生态东湖 ; 寻访了鲁迅笔下的 百草园 三味书屋 乌篷船, 细细品味着一代革命文豪的成长历程及其 横眉冷对千夫指, 俯首甘为孺子牛 的爱国主义情怀 通过此次参观学习, 增加了团员青年之间的沟通与交流, 使大家坚定了理想 信念, 明确了责任 义务, 同时激发了团结奋进 共创企业美好未来的信心 20

22 信托资讯 2013 年第 19 期 ( 5 月 27 日 -6 月 2 日 ) 产品概览 产品概览 据不完全统计, 本期共有 20 家信托公司的 44 款集合资金信托产品进行推介 其中 : 贷款类产品 13 款, 股权投资类产品 3 款, 权益投资类产品 11 款, 债权投资类产品 5 款, 组合投资类产品 8 款, 证券投资类产品 1 款 资金投向方面,12 款产品拟投向房地产, 13 款产品拟投向工商企业,6 款产品拟投向基础设施,9 款产品拟投向金融市场 据不完全统计, 本期共有 40 家信托公司成功设立了 104 款集合资金信托产品, 已知规模的 71 款产品共募集资金 173 亿 3098 万元, 其中 : 贷款类产品 17 款, 股权投资类产品 1 款, 权益投资类产品 15 款, 债权投资类产品 12 款, 组合投资类产品 6 款, 债券投资类产品 1 款, 证券投资类产品 12 款 资金投向方面, 本周共有 23 款产品投向工商企业,8 款产品投向房地产市场,9 款产品投向基础设施,5 款产品投向金融市场,2 款产品投向艺术品市场 据不完全统计, 本期共有 12 家信托公司的 27 款集合资金信托项目进行到期收益分 配, 年收益率集中在 7.6%-10% 之间 其中, 有 3 款信托产品年收益率达到了 10% 以上 21

23 信托资讯 2013 年第 19 期 (5 月 27 日 -6 月 2 日 ) 产品推介 产品推介 渤海信托 - 燕港富源城特定资产收益权集合资金信托计划 一 信托计划简介 1 信托规模:35000 万元, 以实际募集资金金额为准 2 信托期限: 期限为 24 个月 3 推介时间:2013 年 5 月 27 日至 2013 年 7 月 1 日 4 预期收益率:9.5 11%/ 年 100 万元 在单一募集期认购的信托单位 <300 万元, 预期收益率 9.5%/ 年 ; 300 万元 在单一募集期认购的信托单位 <600 万元, 预期收益率 10.5%/ 年 ; 600 万元 在单一募集期认购的信托单位, 预期收益率 11%/ 年 5 收益分配: 信托收益以货币形式发放, 信托利益按年分配 每个批次的信托财产的返还及信托收益分配预计于该批次信托资金用于支付受让价款后的 12 个月 24 个月后的十个工作日内进行 6 资金运用: 将信托资金用于受让燕港富源城拥有的御灏府项目面积为 m2的土地使用权及在建工程收益权, 燕港富源城将资金用于开发建设御灏府一期项目 7 还款来源: 御灏府一期项目 荣御府项目的销售收入 二 产品主要特点及风控措施 1 风险控制措施 ⑴ 抵质押燕港富源城以其拥有的面积为 m2的土地使用权作抵押担保, 上述抵押物预评估价值 万元, 燕港富源城融资金额为 万元, 抵押率为 36.67%, 抵押率较低, 抵押物充足 ⑵ 担保保证河北燕港 ( 集团 ) 房地产开发有限公司 ( 以下简称 燕港集团 ) 提供无限连带责任保证 燕港富源城法定代表人魏翰莹及配偶提供连带责任保证 2 融资方简介河北燕港 ( 集团 ) 富源城房地产开发有限公司于 2008 年 3 月成立, 注册资本人民币 2000 万元, 主要开发经营普通住宅, 商业服务设施, 物业管理 截止 2012 年 12 月 22

24 信托资讯 2013 年第 19 期 (5 月 27 日 -6 月 2 日 ) 产品推介 31 日, 融资人总资产为 万元, 所有者权益 万元, 公司总资产中流动资产占比较大, 资产流动性较好 资产负债率为 36.67%, 资产负债率较低, 偿债能力良好 融资人目前开发项目建设顺利, 四证齐全, 未来销售可控性高, 公司以未来项目销售回款作为还款来源, 具备还款能力 3 项目基本情况燕港富源城所开发的御灏府项目位于石家庄市高新技术开发区珠江大道以南, 天山大街以东, 祁连街以西, 漓江道以北 是石家庄高新区商业中心, 雄踞京港澳高速公路出口黄金地段, 紧临二环快速路 槐安快速路 御灏府一期项目总建筑面积 平方米, 其中住宅 平米, 地下室 8172 平方米, 预计总共可产生销售收入 万元 该项目计划 2013 年 8 月开盘, 计划 2015 年 12 月全部销售完毕 根据该公司提供的预订的情况, 住宅部分预订面积为 平米, 占住宅可售面积的约 33%, 上述已预订房产可产生销售收入 2.8 亿元, 预计在开盘短时间内便可实现销售回款 综上, 御灏府一期项目预计未来可实现销售收入 万元, 且销售回款速度较快, 回购款来源有保障 4 保证人介绍保证人燕港集团成立于 1992 年 12 月, 注册资本 860 万美元, 公司法定代表人魏茂鑫 燕港集团系首家在河北省进行投资的港资企业, 在国内已有二十余年的投资与经营历史, 目前已发展为下辖多家专业地产开发公司的集团企业 集团净资产达 30 亿元, 每年营业额 20 多亿元, 业务主要涉及房地产开发领域 经营范围包括开发经营居民住宅 商业服务设施 物业管理等 5 后续监管信托计划期限内, 渤海信托将对项目后续过程进行监督管理, 保证信托资金合法合规使用 密切注意项目可能发生的风险状况, 将及时跟踪融资方的财务状况, 确保其合理安排还款资金 ; 同时受托人将密切关注抵押物价值变动情况, 保证项目风险可控 长安信托 - 浙企 1 号基金优先级投资集合信托计划 发行时间 : 发行规模 :16000 万元产品期限 :11 至 24 月 23

25 信托资讯 2013 年第 19 期 (5 月 27 日 -6 月 2 日 ) 产品推介资金运用情况 : 资金运用于受让东方资产持有的 3 亿元浙企基金有限合伙份额中的 1.6 亿元份额 其他相关信息 : 预期收益率 : A1 类 (11 个月,300 万以下 ):8%; A2 类 (11 个月,300 万及以上 ):8.5%; B1 类 ( 两年,300 万以下 ):9%; B2 类 ( 两年,300 万以上 ):9.5%; B3 类 ( 两年, 特定客户 ):13% 长安信托 - 民生保腾 1 号投资集合信托计划 (Ⅲ4-3 期 ) 发行时间 : 发行规模 :16000 万元产品期限 :3 月预期年收益率 :5.1% 资金运用情况 : 资金运作以债权运用方式为主, 流动性较高且低风险资产 ( 银行存款 银行理财产品等 ) 投资及其他投资类方式 (TOT 信托收益权 金融租赁资产权益以及信用证权益等金融产品 ) 为辅 债权运作方式以参与民生银行发起的银团贷款方式为主, 包括参团发放信托贷款或购买信贷资产等 持有到期投资类方式 : 银行存款 银行理财产品 TOT 信托收益权 金融租赁资产权益以及信用证权益等 附加回购投资类方式 : 上市公司股票收益权附加回购 股权收益权等 重庆信托 - 府谷镁业 ( 二期 ) 流动资金贷款集合信托计划 发行时间 : 至发行规模 :5000 万元产品期限 :24 月预期年收益率 :9% 24

26 信托资讯 2013 年第 19 期 (5 月 27 日 -6 月 2 日 ) 产品推介资金运用情况 : 信托资金用于向府谷县镁业集团有限责任公司发放流动资金贷款, 府谷县镁业集团有限责任公司取得信托资金后用于补充公司捣固焦项目扩大产能及金属镁项目投产所需的流动资金 重庆信托 - 恒立财富 2 号集合资金信托计划 ( 第一信托单元 ) 信托规模 :30100 万元信托期限 :3 年 ( ) 预期年收益率 :7% 资金用途 : 信托资金投资于银行存款 债券 银行理财产品 证券公司定向资产管理计划 基金公司资产管理计划 投资信托产品 信托受益权等低风险 收益稳定 流动性好的投资品种 重庆信托 - 苏州太湖高尔夫贷款集合资金信托计划 信托规模 :12000 万元信托期限 :2 年 ( ) 预期年收益率 :6%-7% 资金用途 : 信托资金用于向苏州太湖国际高尔夫俱乐部有限公司发放贷款, 用于太湖高尔夫球场的维护和升级改造 重庆信托 - 北京恒帝隆 天地美墅项目集合资金信托计划 信托规模 : 万元信托期限 :2 年 ( ) 预期年收益率 :8%-9% 资金用途 : 信托资金用于受让北京恒帝隆房地产开发有限公司的资产收益权 重庆信托 - 浦发银行金融资产投资 1 号集合资金信托计划 ( 第一信 托单元 ) 信托规模 :2000 万元 25

27 信托资讯 2013 年第 19 期 (5 月 27 日 -6 月 2 日 ) 产品推介信托期限 :2 年 ( ) 预期年收益率 :7.2% 资金用途 : 信托资金用于受让金融机构的优质信贷资产 华信信托 - 惠盈理财一年期 (42 期 ) 集合资金信托 信托期限 :1 年信托规模 : 本信托计划规模不低于人民币 5000 万元 委托人规模 : 本信托计划的自然人人数不得超过 50 人, 但单笔委托金额在 300 万元以上的自然人投资者和合格的机构投资者数量不受限制 预期年收益率 : 本信托计划受益人分为 A 类 B 类两种 A 类受益人为单笔委托金额 100 万元 -299 万元的委托人, 预期年收益率 :7.6%;B 类受益人为单笔委托金额 300 万元 ( 含 ) 以上的委托人, 预期年收益率 :8.0% 受益权的转让 : 信托计划成立满 1 个月后, 受益人可自行或通过大连产权交易所挂牌的方式寻找受让人, 转让其享有的信托受益权, 转让手续费 2 信托收益分配 : 可分配的信托收益于信托期满时连同实收信托资金一并清算分配, 并于 5 个工作日内支付给受益人 资金运用 : 受托人将信托资金以股权投资 权益投资 贷款 其他债权等单一或组合方式运用于以辽宁省区域内为主的经营管理规范 具有较好成长性 收益稳定的企业或项目 保障措施 : 1 对于以股权投资方式运用的, 受托人通过信托持股方式实现对被投资人的监督, 有效实施项目管理 2 对于以权益投资方式运用的, 受托人选取优质 易于变现且具备增值潜力的项目进行权益投资, 对权益进行专项管理, 监督权益的实现与增值 3 对于以贷款方式运用的, 受托人选取信誉良好 具备还款能力的主体作为借款人, 并可根据项目情况有权选择具有代为清偿债务能力的担保人提供保证担保或抵押 26

28 信托资讯 2013 年第 19 期 (5 月 27 日 -6 月 2 日 ) 产品推介质押担保等 4 对于以投资于银行间债券市场 货币市场基金等方式运用的, 受托人选取低风险高流动性的金融产品并充分评估相关投资的可行性 华信信托 - 惠盈理财二年期 (21 期 ) 集合资金信托 信托规模 : 本信托计划规模不低于人民币 5000 万元 委托人规模 : 本信托计划的自然人人数不得超过 50 人, 但单笔委托金额在 300 万元以上的自然人投资者和合格的机构投资者数量不受限制 预期年收益率 : 本信托计划受益人分为 A 类 B 类两种 A 类受益人为单笔委托金额 100 万元 -299 万元的委托人, 预期年收益率 :8.3%;B 类受益人为单笔委托金额 300 万元 ( 含 ) 以上的委托人, 预期年收益率 :8.6% 受益权的转让 : 信托计划成立满 1 个月后, 受益人可自行或通过大连产权交易所挂牌的方式寻找受让人, 转让其享有的信托受益权, 转让手续费 2 信托收益分配 : 可分配的信托收益于信托成立之日起每满 1 年分配一次, 并于 5 个工作日内支付给受益人 ; 最后一次信托收益于信托期满时连同实收信托资金一并清算分配, 并于 5 个工作日内支付给受益人 资金运用 : 受托人将信托资金以股权投资 权益投资 贷款 其他债权等单一或组合方式运用于以辽宁省区域内为主的经营管理规范 具有较好成长性 收益稳定的企业或项目 保障措施 : 1 对于以股权投资方式运用的, 受托人通过信托持股方式实现对被投资人的监督, 有效实施项目管理 2 对于以权益投资方式运用的, 受托人选取优质 易于变现且具备增值潜力的项目进行权益投资, 对权益进行专项管理, 监督权益的实现与增值 3 对于以贷款方式运用的, 受托人选取信誉良好 具备还款能力的主体作为借款人, 并可根据项目情况有权选择具有代为清偿债务能力的担保人提供保证担保或抵押 27

29 信托资讯 2013 年第 19 期 (5 月 27 日 -6 月 2 日 ) 产品推介质押担保等 4 对于以投资于银行间债券市场 货币市场基金等方式运用的, 受托人选取低风险高流动性的金融产品并充分评估相关投资的可行性 方正信托 - 方兴 61 号重庆渝南公司合同债权投资集合资金信托计划 发行时间 : 发行规模 :50000 万元产品期限 :24 月资金运用情况 : 投资于重庆市渝南资产经营有限公司 ( 以下简称 渝南公司 ) 对綦江区财政局合法拥有的合同债权, 并最终用于桥河工业园区的标准化厂房建设 信用增级情况 : 1 渝南公司 提供商业出让国有土地使用权为本信托计划提供抵押担保 ; 2 重庆市綦江区东部新城开发建设有限公司( 以下简称 东开公司 ) 为本信托计划提供不可撤销的连带责任保证担保 3 渝南公司到期回购债权 4 设臵资金归集条款: 信托计划到期前, 融资人按照一定比例在信托专户归集资金 其他相关信息 :100 万份 X<300 万份 :9%/ 年 ; 300 万份 X<2000 万份 :9.6%/ 年 ; 2000 万份 X:10%/ 年 按季付息 方正信托 - 方兴 72 号南浔建投集合资金信托计划 发行时间 : 发行规模 :30000 万元产品期限 : 至 24 月资金运用情况 : 信托资金用于收购融资人因代建的 湖州南浔城市新区路桥工程 28

30 信托资讯 2013 年第 19 期 (5 月 27 日 -6 月 2 日 ) 产品推介项目而享有对南浔区人民政府的应收账款, 信托到期融资人溢价回购其应收账款 信用增级情况 : 1 应收账款抵押根据代建回购协议, 代建项目竣工后南浔区人民政府将按照 59,180 万元的价格进行回购, 目前部分道路已完工并验收, 形成实质性应收账款的金额已超过 38,000 万元 2 AA 级国资控股公司担保湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司为南浔建投按时还本付息义务提供保证担保,2011 年 12 月 28 日, 鹏元资信评估有限公司出具 12 南浔债 的信用评级报告, 确定担保人主体长期信用等级 AA- 级 ; 本期债券信用等级 AA+ 级 3 房产及土地抵押借款人提供房产和出让性质土地作为抵押, 对应房产的本息抵押率不高于 60%, 对应土地的本息抵押率不高于 50% 4 提前资金归集贷款到期前四个月每月底本金还款归集的比例为 3% 3% 4% 和 90% 其他相关信息 :100 万 -300 万 :8.7%; 300 万以上 :9.2% 每季度分配一次信托收益, 信托计划结束时分配全部信托利益 国民信托 - 天津团泊特定资产收益权集合资金信托计划 发行时间 : 发行规模 :45000 万元产品期限 :12 月资金运用情况 : 受托人将按照委托人的意愿, 将委托人交付的信托资金以受托人名义受让滨海团泊新城 ( 天津 ) 控股有限公司所持有的滨海团泊新城国际网球中心项目特定资产收益权 ( 包括但不限于经营 管理以及处臵该特定资产所产生的收益权 ), 滨海团泊新城 ( 天津 ) 控股有限公司到期按约定的价格回购上述特定资产收益权, 实现信托资金的退出 信用增级情况 : 其他相关信息 : 单笔认购金额 100 万元 ( 含 ) 至 300 万元 ( 不含 ), 预期收益率为 29

31 信托资讯 2013 年第 19 期 (5 月 27 日 -6 月 2 日 ) 产品推介 8.5%/ 年 ; 单笔认购金额 300 万元 ( 含 ) 至 800 万元 ( 不含 ), 预期收益率为 9%/ 年 ; 单笔认购金额不低于 800 万元 ( 含 ), 预期收益率为 9.5%/ 年 如果受托人依据信托合同约定将信托期限延长至 24 个月, 则第一年的预期收益率仍按上述标准执行, 第二年的预期收益率如下 : 单笔认购金额 100 万元 ( 含 ) 至 300 万元 ( 不含 ), 预期收益率为 9%/ 年 ; 单笔认购金额 300 万元 ( 含 ) 至 800 万元 ( 不含 ), 预期收益率为 9.8%/ 年 ; 单笔认购金额不低于 800 万元 ( 含 ), 预期收益率为 10.3%/ 年 本信托计划在其成立满一年时分配信托利益, 分配时间为信托成立满一年之对应日后 15 个工作日内 如果受托人决定将本信托计划的期限延长至 24 个月, 则本信托计划在其成立满一年时分配第一次信托利益, 分配时间为信托成立满一年之对应日后 15 个工作日内 本信托计划在其成立满二年时分配第二次信托利益, 分配时间为信托成立满二年之对应日后 15 个工作日内 华澳信托 - 华澳 长信 37 号运城城投应收账款转让暨回购集合资金信托计划 推介起始日 :2013 年 6 月 3 日 2013 年 6 月 23 日信托单位存续期限 :12 个月 24 个月信托规模 :35,000 万元信托预期收益率 :8% 9.5% 分配周期 : 信托收益自每六个月分配一次, 本金则在信托到期日偿还 风险措施概述 : 还款来源明确 充足, 土地抵押担保运用方式 : 信托资金用于 热电联产集中供热工程 项目的款项支付 华润信托 - 鼎新 84 号项目集合资金信托计划 发行规模 : 规模为人民币 9.5 亿元 信托计划资金以股权及债权相结合的方式投资于广厦 ( 南京 ) 房地产投资实业有限公司 ( 简称 南京广厦 ), 其中 5 亿元用于从浙江广厦股份有限公司 ( 简称 广厦股份 ) 收购南京广厦 100% 的股权, 剩余 4.5 亿元向南京广厦发放信托贷款, 用于开发南京 长 30

32 信托资讯 2013 年第 19 期 (5 月 27 日 -6 月 2 日 ) 产品推介江路九号 三期项目 期限 : 2.5 年 (2 年后债权部分有权提前结束 ;2 年后广厦股份有权提前回购股权 ; 但债权与股权须同时结束 ) 预期年化收益率 : 100 万 -300 万 :9%/ 年 ; 300 万以上 ( 含 ):9.3%/ 年 信托计划收益分配 : 每半年付息一次 ; 信托计划结束时分配本金及最后一期利息信托计划退出方式 : 贷款本息由南京广厦到期偿还, 股权部分由广厦股份到期溢价回购 华润信托 - 聚金池 1 号集合资金信托计划 认购起点 :300 万元 ( 受托人认可的除外 ) 信托单位类型本次发售期限 :2 周 个月 ; 对接型预期年化收益率 : 以受托人书面公告为准本期 2 周型 :3.5% 1 个月型 :4.6% 2 个月型 :4.8%,3 个月型 :5.05%,4 个月型 : 5.1%,6 个月型 :5.1% 9 个月型 5.1% 12 个月型 5.2%; 对接型转换存续 1-14 天 :3.0% 天 :3.9% 天 :4.3%;61 天及以上 4.5%; 对接型赎回 :3% ( 2013 年 4 月 24 日起生效 ) 收益计算及分配 : 收益 = 认购本金 实际存续天数 该份定期型信托单位认购时的预期年化收益率 365 信托利益 = 认购本金 + 收益开放日和赎回日 ( 到期日 ): 每周周三均可认购 ; 持有期内不能提前赎回, 每笔认购在持有期满后分配本金和利息 固定费用 : 托管费 0.08%/ 年浮动费用 :( 即受托人信托报酬 ): 若受益人未获得预期回报, 则受托人信托报酬为 0 二 资金用途本信托投资于银行存款 货币市场基金 债券基金 交易所及银行间市场债券以及 31

33 信托资讯 2013 年第 19 期 (5 月 27 日 -6 月 2 日 ) 产品推介固定收益类产品 ( 包括期限在 1 年以内的逆回购 信托产品或信托受益权 附加回购的债权或债权收益权 附加回购的非上市公司股权收益权 固定收益类银行理财产品 ) 等 本信托的投资范围不包括 : 直接买入银行信贷资产 股票二级市场直接投资 QDII 产品以及高风险的衍生产品 ( 包括但不限于股指期货 股票期货 股指期权 股票期权等 ) 三 风险特征本信托计划是一款短期现金管理产品, 风险低, 投资项目具有完善的风险控制措施, 属稳健型产品 四 产品优势 1 资金用途稳健, 投向优选 : 公司设立投资决策委员会, 负责项目日常运营中的决策问题 资金运用时, 依据资金来源的期限结构动态配臵, 具有完善的筛选标准和资产准入策略 自 2002 年以来, 华润信托发行的固定收益产品全部实现预期兑付 2 风控措施严格, 安全有保障 : 本信托达到一定规模后, 对客户来源进行适度分散, 每期募集的信托单位类型适度分散, 对每类信托单位的募集规模也进行控制 当资金投向华润信托发行的其他信托产品时, 若产品出现流动性风险, 华润信托指定第三方购买该资产 3 收益率高于市场同类产品: 本信托收益率紧盯市场同类理财产品收益率, 并做一定比例上浮, 保证投资者的信托利益 五 投资收益分配信托届满时, 向投资者分配全部信托利益 建信信托 - 太和福慧 1 号集合资金信托计划 信托规模 : 本信托计划预计规模为人民币 1.8 亿元信托计划期限 : 本信托计划期限为 12 个月 信托资金运用方式 : 信托计划募集资金用于向文登张家产风力发电有限公司发放信托贷款 预计收益率及分配 : 受托人按照 资金信托合同 向受益人分配信托利益 认购不低于 ( 含 )100 万个信托单位, 投资者预期收益率为 7.5%/ 年 推介期限 :2013 年 5 月 27 日至 2013 年 6 月 5 日 在推介期内, 如果本信托项下所 32

34 信托资讯 2013 年第 19 期 (5 月 27 日 -6 月 2 日 ) 产品推介募集的信托资金达到信托计划的预计募集规模, 则信托计划的推介期可由受托人宣布提前届满 信托计划成立 风险控制措施 : 第三方连带责任保证 : 中广核风电有限公司 ( 以下简称 中广核风电 ) 为借款人按信托文件约定按期归还本付息提供担保 中广核风电是在中广核风力发电有限公司的基础上发展而来, 人员班底相同, 中广核风电成立于 2010 年 5 月, 最初注册资本 56 亿元人民币, 由中广核全部出资, 并一次性到位, 经过 2011 年至 2012 年 3 月的增资后, 目前中广核风电注册资金为 亿元, 较 56 亿元增加了约 47 亿元, 主要用于新项目的开发, 中广核风电成立后, 负责所有新项目的开发与运营, 而中广核风力发电有限公司, 将只负责原项目的运营与维护工作, 不再涉及任何新项目的开发 企业自身综合实力较好, 具有较强的担保能力, 信用风险较低 陆家嘴信托 - 宿迁经开应收账款投资集合资金信托计划 信托规模 : 人民币 3 亿元信托期限 :24 个月预计收益 : 100 万元 ( 含 ) 至 300 万元 ( 不含 )9%/ 年 ; 300 万元 ( 含 ) 以上 9.5%/ 年 资金运用 : 信托计划项下的信托资金用于受让转让方因代建发展大道工程项目而享有的对宿迁管委会的金额为 37,200 万元的应收账款 平安信托 - 平安财富 * 君恒稳健三十二期集合资金信托计划 发行时间 : 至 产品期限 :120 月资金运用情况 : 利用受托人的项目资源和衍生金融工具投资评估能力, 借助信托的制度优势, 为委托人提供投资于国际市场金融工具的机会 结构性产品募集的信托资金部分投资于固定收益类或其它信托计划进行到期本金保障, 剩余部分资金扣除预留信托费用后投资于境外投行结构性票据 在加强风险控制的同时, 力求让委托人获得境外市 33

35 信托资讯 2013 年第 19 期 (5 月 27 日 -6 月 2 日 ) 产品推介 场投资收益 平安信托 - 平安财富 * 君恒稳健三十三期集合资金信托计划 信托期限 :120 月推介期 : 至 资金用途 : 利用受托人的项目资源和衍生金融工具投资评估能力, 借助信托的制度优势, 为委托人提供投资于国际市场金融工具的机会 结构性产品募集的信托资金部分投资于固定收益类或其它信托计划进行到期本金保障, 剩余部分资金扣除预留信托费用后投资于境外投行结构性票据 在加强风险控制的同时, 力求让委托人获得境外市场投资收益 ; 爱建信托 - 爱建 湘潭城投集合资金信托计划 信托计划投资目的 : 全体委托人基于对受托人的信任, 认购信托单位并交付认购资金于受托人, 受托人发挥自身的专业理财能力和丰富的投资运作经验, 将信托资金加以集合运用, 将全部信托资金以贷款方式提供给湘潭市城市建设投资经营有限责任公司 ( 以下简称 湘潭城投 ), 用于湘潭城投补充流动资金, 改善负债结构, 信托资金不得用于无现金流入的纯公益项目 信托计划规模 : 总规模为 4-5 亿元人民币, 分两次募集 信托计划期限 : 自第一期成立之日起 30 个月, 信托计划成立满 24 个月时, 湘潭城投先归还信托本金总规模的 20% 信托收益及信托资金还款来源 : 湘潭城投以自有现金流为还款来源 保障措施 : 湘潭城投以国有出让土地 ( 商服 住宅性质 ) 为其在本信托计划中的还本付息义务提供抵押担保 预计年化收益率 : 受益人分类 认购起点 ( 万元 ) 预期收益率 ( 年化 ) 各期 A 类 150 万 300 万 ( 不含 ) 8.50% 各期 B 类 300 万 2,000 万 ( 不含 ) 9.40% 各期 C 类 2,000 万及以上 9.60% 34

36 信托资讯 2013 年第 19 期 (5 月 27 日 -6 月 2 日 ) 产品推介融资方简介 : 湘潭市城市建设投资经营有限责任公司, 是 2001 年 7 月 11 日根据湘潭市人民政府潭政函 号文件批准设立的国有独资有限责任公司, 注册资本为 7 亿元 湘潭城投根据湘潭市经济发展和城市建设总体规划的要求, 从事城市基础设施建设的投融资, 以改善湘潭城市面貌和投资环境 公司自成立以来, 修建 改造了多条城市主干道, 参与了湘潭市高新区的基础设施建设 截至 2012 年底, 湘潭城投经审计主要财务指标 : 总资产 亿元, 所有者权益 亿元, 主营业务收入 亿元, 净利润 1.29 亿元 湘潭城投承担着湘潭市投融资和城市建设的主要任务 到目前为止, 湘潭城投为湘潭市范围内唯一发行过企业债券的市级政府平台, 已发行了两期企业债券 (09 潭城建债 12 潭城建债 ) 大公国际对其出具 AA 级主体信用评级 湖南省湘潭市简介 : 湘潭市是全国两型社会综合配套改革试验区, 长株潭城市群中心城市之一, 综合实力列湖南省第三位 湘潭位于湖南省中部偏东, 湘江下游, 下辖岳塘 雨湖 2 区, 湘乡 韶山 2 县级市和湘潭县, 总面积 5006 平方千米, 常住人口 278 万 湘潭拥有两个国家级高新技术开发区和国家级经济技术开发区, 即湘潭高新技术产业开发区 湘潭 ( 九华 ) 经济技术开发区 2012 年湘潭市地区生产总值为 亿元, 增速达到 12.3%; 人均地区生产总值为 元, 居全省第二位 ; 财政总收入达到 亿元, 增长 21.1%; 其中, 一般预算收入 亿元, 增长 31.1% 城镇居民和农村居民人均可支配收入分别达到 元和 元, 分别居全省第三位和第二位 ; 规模工业总产值达到 亿元, 增长 14.4%, 园区技工贸总收入和工业总产值增幅均在 50% 以上 抵押土地情况 : 抵押物均位于九华示范区内, 抵押土地总面积为 平方米, 即 亩, 根据上海东洲房地产估价有限公司 2013 年 5 月出具的评估报告, 评估总价值为 7.35 亿元 本抵押物为湘潭高铁站区域范围内湘潭城投拥有的七宗土地之三 湘潭九华经济技术开发区 ( 即九华示范区 ) 始建于 2003 年底, 是长株潭城市群国家资源节约型 环境友好型社会建设综合配套改革试验区的示范区, 也是省政府批准的台商投资区,2011 年 9 月获批为国家级经济技术开发区 湘潭九华经济技术开发区地处 35

37 信托资讯 2013 年第 19 期 (5 月 27 日 -6 月 2 日 ) 产品推介长株潭核心区域, 南距湘潭市中心 5 公里, 北距长沙市中心 27 公里, 总面积 138 平方公里, 总人口 13.2 万人 ; 境内上瑞高速贯穿东西, 长潭西线高速连接南北, 湘江黄金水道通江达海, 距黄花国际机场半小时车程, 还有湘黔铁路 湘江生态经济风光带和建设中的沪昆高铁 爱建信托 - 重庆黔江鸿业集合资金信托计划 发行时间 : 发行规模 :25000 万元产品期限 :24 月资金运用情况 : 受让黔江鸿业之全部经营收益权, 融资人到期按约定的价格溢价回购上述经营收益权, 实现信托资金的退出, 信托资金全部用于 正阳物流基地的基础设施建设工程 的建设 信用增级情况 : 1 连带责任担保: 重庆市黔江区城市建设投资 ( 集团 ) 有限公司为此次融资计划提供连带责任担保 ; 2 土地抵押: 重庆鸿业实业 ( 集团 ) 有限公司为此次融资计划提供足值的土地抵押 其他相关信息 : 预期年化收益率 :100 万 -300 万,9%; 万,9.8%;2000 万以上,10.6% 按季度分配 四川信托 - 俊发地产股权投资集合资金信托计划 1 号 ( 第一期 ) 信托规模 : 不超过 12 亿元 其中 : 优先级 6 亿元, 次级 6 亿元, 可分期成立 信托期限 : 每期期限均为 12 个月交易对手 : 成都俊发兴业房地产开发有限责任公司 ( 简称 成都兴业 ) 资金用途 : 投资成都兴业股权 (51% 质押 +49% 持有, 实质控制公司 100% 股权 ), 用于目标项目 : 俊发地产成都三圣乡项目的开发建设 推介期 :2013 年 5 月 30 日至 2013 年 6 月 30 日, 受托人可以根据情况提前结束或 36

38 信托资讯 2013 年第 19 期 (5 月 27 日 -6 月 2 日 ) 产品推介推迟推介期 二 预期收益率及收益分配投资者预期年化收益率表 : 认购金额 ( 万元 ) 预期年化收益率 100( 含 )~300( 不含 ) 9% 300( 含 ) 以上 10% 收益分配方式 : 成立满一年后及信托终止后分配信托利益三 交易对手简介成都兴业成立于 2013 年 1 月, 由成都俊发 100% 控股, 专门负责成都三圣乡项目 ( 以下简称该项目 ) 的开发经营管理等 成都俊发为俊发地产旗下的全资子公司, 在成都开发有时光俊园项目,2012 年下半年至今销售情况良好 俊发地产成立于 1998 年, 具有国家一级房地产开发资质, 目前位列全国百强房地产企业 四 风险控制 (1) 俊发地产有限责任公司 ( 简称 俊发地产 ) 及其实际控制人提供连带责任担保 俊发地产成立于 1998 年, 俊发地产资产规模庞大, 实力雄厚, 为云南省规模最大的房地产企业 俊发地产深耕昆明市场, 楼盘品质好, 市场美誉度高, 具备很强的综合市场竞争能力, 目前在昆明 成都 贵阳等地开发多个项目 经历多年的项目储备及开发, 目前俊发的资产规模和业绩增长迅猛, 处于爆发性增长阶段, 发展前景良好 ; (2) 成都俊发提供成都兴业 51% 的股权质押担保, 加上川信持有的 49% 股权, 川信实质控制项目公司 100% 股权 ; (3) 对成都兴业实施主动管理 : 修改公司章程 ; 委派董事, 派驻现场管理人员管理公司证照及印鉴, 对项目公司资金实行封闭监管使用 ; (4) 资金归集 : 到期前 2 个月末起开始归集 项目如分期募集, 则资金归集也对应各期金额 归集资金累计每次达到初始本金的 30% 可申请提前还款 ; 四川信托 - 天府聚鑫 1 号集合资金信托计划 ( 第 8 期 ) 一 基本情况发行规模 : 预计总规模 10 亿元, 分期募集, 每期发行规模约 2 亿元, 第 8 期募集 0.1 亿元即可成立 预计一个完整年度共发行 12 期, 后续每期成立的规模及总规模以公司网站不定期公布的最新 预期年化收益率及信托单位类型公示表 为准 37

39 信托资讯 2013 年第 19 期 (5 月 27 日 -6 月 2 日 ) 产品推介信托期限 : 信托期限不少于 12 个月, 最长存续期限暂定 10 年 信托计划满 12 个月后受托人可提前结束, 若提前结束, 则信托期限按实际存续天数计算 信托单位 : 信托计划项下全部信托单位按照预期存续期限的不同区分为 A 类 (6 个月 ) B 类 (9 个月 ) C 类 (12 个月 ) D 类 (3 个月 ) 信托单位, 本次发行为 A 类 (6 个月 ) B 类 (9 个月 ) C 类 (12 个月 ) D 类 (3 个月 ) 信托单位, 每类信托单位的预期收益率详见第二部分 经四川信托投资管理委员会认可后, 受托人后续可增加包括不定期的特别信托单位期限在内其它投资期限, 以公司网站不定期公布的最新 预期年化收益率及信托单位类型公示表 为准 资金用途 : 委托人授权受托人可根据本信托资金所投资项目的实际情况, 就本计划信托资金采取多种方式组合运用信托资金 投资范围包括 : 1 流动性资产: 银行存款 逆回购 货币市场基金 债券基金 交易所及银行间市场债券 (AA 以上评级 ) 期限在 6 个月以内的固定收益类银行理财产品 期限在 6 个月以内的全国性股份制商业银行 四大金融资产管理公司提供信用支持的固定收益类项目, 以及其他经投资管理委员会认可的高流动性 低风险的固定收益类产品 ; 2 长期资产: 我司评审通过信托项目的信托受益权, 以信托贷款 债权及债权收益权 股权附加回购 股权收益权 有限合伙份额等形式存在的经我司评审通过的固定收益类信托项目, 其他信托公司 证券公司 保险资产管理公司 基金公司等金融机构发起的资产管理计划, 以及其他经投资管理委员会认可的固定收益类金融产品 3 投资限制: 不直接或间接投资于二级市场股票 偏股型基金等权益类产品 QDII 产品以及高风险的衍生产品 ( 包括但不限于期货 期权 互换等 ) 推介期 :2013 年 5 月 28 日至 2013 年 5 月 30 日, 受托人可以根据情况提前结束或推迟推介期认购要求 : 起点金额为 300 万元, 以 10 万元的整数倍递增 ( 金额优先 同额时间优先 额满即止 ) 二 预期收益率及收益分配方式信托单位类型每类信托单位投资者预期年化收益率 ( 认购金额 300 万 ): D 类 (3 个月型 ) 5.50% A 类 (6 个月型 ) 6.50% B 类 (9 个月型 ) 7.50% 38

40 信托资讯 2013 年第 19 期 (5 月 27 日 -6 月 2 日 ) 产品推介收益分配方式 : 每满一次锁定期均自动计算并分配该期信托收益至委托人账户, 开放日后 5 个工作日内支付 四川信托 - 聚信 5 号集合资金投资信托计划 一 基本情况发行规模 : 信托计划期限内任意时点信托总规模不超过 25 亿元人民币, 可分期发行, 首期规模不低于 0.5 亿元, 每期规模不超过 1.5 亿元 信托期限 : 每期信托资金的期限分为 个月三类, 受托人有权根据拟投项目的实际情况对每期信托期限进行调整 ; 且在信托存续期间, 受托人有权根据已投项目的实际情况, 设立信托开放期 具体以受托人网站公告为准 推介期限 :2013 年 5 月 28 日至 2013 年 8 月 28 日, 受托人可以根据情况提前结束或延长推介期 二 预期收益率 : 信托单位类别 预计存续期限 单笔认购 / 认购对象 预期年化收益率 申购资金 A 类信托单位 6 个月 暂不发行 非特定社会合格投资者 暂不发行 B 类信托单位 9 个月 暂不发行 暂不发行 C 类信托单位 12 个月 300 万元及以上 9.5%/ 年 特别信托单位 由受托人决定 受托人认可的合格投资者 特定投资者 ( 由受托人定向募集 ) 9.5%/ 年 当期信托的信托利益在当期信托计划到期日 ( 或提前到期日 ) 一次性分配 三 投资领域 : 信托财产主要投资于两个方向 : 一是以债权 股权 受让信托受益权或信托贷款等方式投资于十二五规划重点鼓励的产业, 包括基础设施 统筹城乡 旧城改造 产业升级等领域及各实业 具体包括向经营稳健 市场风险可控的优质企业发放贷款, 前景良好 具备较高投资价值的优质企业进行股权投资, 向拥有长期 稳定收益的优质资产的企业进行收益权投资或投向其他收益率高且符合风控要求的项目 二是投资于收益稳定的资本市场及货币市场产品, 具体包括 (1) 国债 金融债 央行票据 AA+ 级企业债 A-1 及以上短期信用评级的企业短期融资券 债券回购 货币 39

41 信托资讯 2013 年第 19 期 (5 月 27 日 -6 月 2 日 ) 产品推介市场基金及其它货币市场产品 ;(2) 新股及可转债申购 ( 按首日卖出原则 );(3) 信托计划, 包括有足额抵质押物的信托受益权 上市公司股票收益权或结构化证券投资优先级受益权等 ;(4) 固定收益类银行理财产品 ;(5) 证券公司发行的资产管理计划 ;(6) 基金公司发行的资产管理计划 ;(7) 其他高流动性 低风险的固定收益资产 信托计划项下的闲臵资金用于银行存款 投资限制 : 不得直接投资于股票二级市场 QDII 产品以及高风险的金融衍生产品 ( 包括但不限于股指期货 股票期货 股指期权 股票期权等 ); 不得投资于不符合国家产业政策 投资政策和宏观调控政策的项目 四 风险控制措施 1 投向企业的风险控制措施: (1) 以债权方式运用的保障措施包括但不限于 : 信托资金使用人或第三方提供的实物资产抵押 优质股权和项目受益权质押 金融机构或大型国企 ( 央企 ) 信用担保等 ; (2) 以收益权类投资方式运用的保障措施包括但不限于 : 权益出让方回购承诺, 权益出让方或第三方提供的实物资产抵押或股权质押, 且要求综合抵押率 / 质押率满足受托人要求, 或经营可靠 实力较强的第三方企业 法人受让承诺等 ; (3) 以股权投资方式运用的保障措施包括但不限于 : 对被投资标的的控股权 ; 对被投资标的信托期内对外融资 担保事项的否决权 ; 股权对应资产的足值审查及监管权 ; 信托资金优先退出的优先权等 2 金融产品投资风控措施: (1) 单一新股 可转换债券或可分离债申购中签所持的资产 ( 按成本计算 ) 不超过本信托计划资产净值的 50%, 并在上市首日抛售 ; (2) 投资于一只债券型基金资产额不得超过本信托计划资产净值的 50%; 投资于一家基金公司发行的基金资产总额不得超过本信托计划资产净值的 50%; (3) 信托产品 信托受益权 银行理财产品, 投资比例占整个信托计划规模的 0 至 100% (4) 投资于新股申购 证券投资结构化信托产品的优先级受益权的应满足 :1 优先与一般资金比例不超过 2:1;2 产品期限不超过 2 年 ;3 设臵了充分的预警线 ( 不低于信托单位净值 0.88 元 ) 追加保证金和止损线条款( 不低于产品单位净值 0.83 元 ); 4 单个股票不得超过全部产品财产净值的 20% 且不得超过其总股本的 10% 40

42 信托资讯 2013 年第 19 期 (5 月 27 日 -6 月 2 日 ) 产品推介 (5) 投资于有足额质押物作担保的资产包括信托计划 信托受益权等固定收益类金融产品的, 质押的股票是流通股票或解禁期在信托到期日之前的限售流通股 ( 不包含创业板限售流通股 ), 质押物不得为 ST *ST 上市公司公开发行的证券 ; 质押物为中小板股票的, 质押率不超过收到委托人投资指令日的前 20 交易日均线价格的 4 折 ; 期限一般不超过理财产品期限, 质押股票占其全部股份原则上不超过 10% 并设定了充分的预警线 ( 信托贷款本金的 1.5 倍 ) 平仓线( 信托贷款本金的 1.4 倍 ) 与补充保证金条款 受质押担保的融资主体近三年不得出现亏损, 或存在银行贷款的逾期或违约行为, 近三年平均经营活动净现金流可以覆盖贷款利息 (6) 因证券市场波动 投资对象合并 信托资产规模变动等外部因素致使本信托计划在估值日 ( 以合同的约定为准 ) 的组合投资比例不符合信托合同约定的, 受托人应在 5 个工作日内进行调整 四川信托 - 川信 - 汇丰 1 号集合资金信托计划 发行时间 : 发行规模 :5000 至 万元产品期限 :12 月预期年收益率 :9.5% 资金运用情况 : 购买中国泛海持有的泛海能源投资股份有限公司的股权收益权 信用增级情况 : 中国泛海以其持有的泛海能源对应的股权质押给我司,PB 值 ; 中国泛海承担泛海能源股权收益权的回购义务 ; 泛海集团有限公司为中国泛海回购义务提供连带责任保证担保 ; 设立资金监管账户, 专项用于接收信托支付的信托计划资金 ; 本项目项下的 股权质押合同 收益权转让合同 保证合同 均办理强制执行公证 新华信托 - 华锦 86 号 临沂金世纪新城东区项目收益权投资集合 金信托计划 发行时间 :

43 信托资讯 2013 年第 19 期 (5 月 27 日 -6 月 2 日 ) 产品推介发行规模 :13000 至 万元产品期限 :12 至 24 月资金运用情况 : 由项目公司将出让临沂金世纪新城东区项目收益权所得资金运用于临沂金世纪新城东区项目建设 信用增级情况 :1 项目公司以金世纪新城东区项目 1 号楼 3 号楼及 1D 号楼的在建工程为信托资金及预期收益的退出提供抵押担保, 根据上海沪港房地产估价有限公司出具资产评估报告, 抵押资产评估价值为 3.09 亿元 ; 在信托计划存续过程中, 如项目公司因销售需要解除在建工程抵押, 项目公司需按拟解除抵押在建工程评估价值所对应的信托资金及预期收益向监管账户支付保证金, 项目公司亦可以受托人认可的其它足值抵押物替换本次抵押物 ; 在信托计划生效后的 4 个月内, 项目公司将临沂金世纪新城东区项目 10 号楼 3 4 层商业用房 ( 约 平方米 ) 追加抵押给受托人 ; 2 项目公司股东以项目公司 100% 股权为信托资金及预期收益的退出提供质押担保 ; 3 项目公司实际控制人史虞豹先生为信托资金及预期收益的退出提供无限连带责任保证担 ; 4 邯郸市金世纪房地产开发有限公司( 与项目为同一实际控制人 ) 为信托资及预期收益的退出提供连带责任保证担保 其他相关信息 : A 类投资者 (1 年 ):300 万元以上 ( 含 ),9.8%/ 年 ; B 类投资者 (1.5 年 ):300 万元以上 ( 含 ),10.8%/ 年 ; C 类投资者 (2 年 ):300 万元以下 ( 不含 ),9.8%/ 年 ; D 类投资者 (2 年 ):300 万元以上 ( 含 ),11.2%/ 年 按年分配 新华信托 - 华锦 92 号 世博首岸项目贷款集合资金信托计划 发行时间 : 发行规模 :30000 万元产品期限 :18 至 24 月资金运用情况 : 委托人基于对受托人的信任, 自愿将其合法拥有的资金, 委托给受托人集合管理, 由受托人按照委托人的意愿, 以受托人的名义, 将信托资金贷款给云南 42

44 信托资讯 2013 年第 19 期 (5 月 27 日 -6 月 2 日 ) 产品推介万方房地产开发有限公司, 云南万方房地产开发有限公司将信托资金专项用于名下 世博 首岸 项目建设, 取得信托收益并分配给受益人 信用增级情况 : (1) 以编号为盘国用 (2013) 第 号地块向受托人设定抵押 该地块面积为 m2, 土地性质为商务金融用地 依据上重庆金友资产评估土地房地产估价有限公司出具的评估资料显示, 评估价格约为 万元人民币 (2) 以编号为昆国用 (2012) 第 号的地上在建工程竣工验收后办理的房地产权证向受托人设定抵押 (3) 项目公司股东云南巨和房地产开发有限公司以及实际控制人胡云河先生为本信托计划项下贷款本息的偿还承担连带责任保证担保 其他相关信息 : 预期年化收益 : 18 个月 :100 万 认购金额 <300 万 (A1 类 ),9%;300 万 认购金额 (A2 类 ),10%; 24 个月 :100 万 认购金额 <300 万 (B1 类 ),10%;300 万 认购金额 (B2 类 ), 11% 按年分配 新华信托 - 鼎石 2 号投融资集合资金信托计划 发行时间 : 发行规模 :60000 万元产品期限 :24 月资金运用情况 : 通过以股权 债权 可转股债权 受让资产收益权 受让信托受益权 设立符合法律法规的投资工具投资于部分质地优良 融资人财务状况良好的信托项目, 通过融资 投资实现资源的合理配臵 优化及价值提升, 在保持资金的低风险, 高效率的基础上, 为投资人获得良好的投资收益 资金闲臵期间可用于银行存款 国债 金融债 公司债 企业债 短期融资券 货币市场基金 银行理财产品 信贷资产投资 信托产品以及中国银监会允许信托计划投资的其他金融工具 信用增级情况 : 1 以股权方式投资于项目公司时, 以较大折扣控制项目公司绝对控股权, 或参股于高成长 高利润率而风险可控的优质项目, 具备足够的安全空间 ; 获得等同于优先股 43

45 信托资讯 2013 年第 19 期 (5 月 27 日 -6 月 2 日 ) 产品推介的权利 ; 对项目公司委派执行董事 财务总监, 根据项目风险等级控制项目公司公章 财务 2 以债权方式投资于项目公司时, 抵押率按照监管机构的要求控制在合理的限度内 ( 原则上不高于 50%), 且抵押物具有充足的流动性, 必要时办理强制执行公证 由实力雄厚的企业提供无限责任担保, 充分保证信托资金到期退出的安全性 3 以收益权或受益权方式投资于项目公司时, 不低于上述标准执行 对项目公司经营 财务和销售等环节进行主动管理, 以提升项目公司的价值 4 受托人根据项目运作情况选择投资方式, 投资决策严格按照投资决策委员会表决机制, 严格控制投资项目的风险 表决事项经全体委员三分之二 ( 含 ) 以上表决同意通过后方可生效, 对该信托计划拟投资 融资的企业 项目进行投资 制定完善严密的管理机制及管理框架, 由投资决策委员会严格遴选和决定信托资金的投融资, 合理保证委托人的利益 以达到风险严格可控 项目管理顺畅, 确保委托人的收益 其他相关信息 :A 类受益人 100 万元以上 ( 含 ) 不满 300 万元 ( 不含 ),9.5%/ 年 ; B 类受益人 300 万元以上 ( 含 ) 不满 800 万元 ( 不含 ),11.0%/ 年 ; C 类受益人 800 万元以上 ( 含 )11.3%/ 年 新华信托 - 内蒙古城市发展投资基金集合资金信托计划 发行时间 : 发行规模 :20000 至 万元产品期限 :6 至 60 月资金运用情况 : 受托人将信托资金通过受让对内蒙古自治区各级政府合法 有效的债权的方式投资于内蒙古自治区范围内的城市基础设施建设 民生工程 城乡统筹及新农村建设项目 其他相关信息 : 预期收益率 : 预期收益率根据信托单位持有期限的不同分为三档, 具体如下 : 1 持有期限不满 1 年 ( 持有期限 <1 年 ) 的为 A 档, 预期收益率为 9%/ 年 ; 2 持有期限满 1 年但不满 2 年 (1 年 持有期限 <2 年 ) 的为 B 档, 预期收益率为 9.4%/ 年 ; 3 持有期限满 2 年及 2 年以上 (2 年 持有期限 ) 的为 C 档, 预期收益率为 9.8%/ 44

46 信托资讯 2013 年第 19 期 (5 月 27 日 -6 月 2 日 ) 产品推介 年 新华信托 - 泰州医药高新区休斯顿医学中心项目投资集合资金信托计划 发行时间 : 发行规模 :30000 万元产品期限 :24 月资金运用情况 : 信托资金受让华诚医学基于与高新区管委会签订 委托代建 (BT) 合同 而享有的对本项目的投资补偿收益权 融资方将资金用于本项目工程建设 信用增级情况 : 1) 政府回购 : 本项目为管委会委托华诚医学代建的 BT 项目, 华诚医学将融资资金用于该项目建设, 管委会按照 委托代建 (BT) 合同 约定分期支付项目回购款 ; 2) 土地抵押 : 华诚医学为本项目追加评估价值 亿元的土地和房产抵押 ; 3)100% 股权质押 : 华诚医学股东 华诚医学股东将华诚医学 100% 股权全部质押至信托公司 ; 4) 连带担保 :AA 级企业泰州鑫泰集团有限公司为本信托计划提供连带责任保证担保 其他相关信息 : 总规模 :7 亿 预期年化收益率 ;100 万 -300 万 ( 不含 ):8%;300 万 万 ( 不含 ):8.5%;1000 万 ( 含 ) 以上 :9.5% 按半年分配 新华信托 - 丰都名山安臵房收益权投资集合资金信托计划 发行时间 : 至发行规模 :10000 万元产品期限 :24 月资金运用情况 : 用于丰都县名山街道杜家坝一社拆迁安臵房工程项目的施工建设中, 包括工程范围的征地拆迁工作 场地平整工程 房屋主体工程道路工程 综合管网工程 45

47 信托资讯 2013 年第 19 期 (5 月 27 日 -6 月 2 日 ) 产品推介以及环境工程等施工内容 信用增级情况 : 1 政府回购 2 土地抵押 ( 丰都县龙河东马鞍山地块 4 块价值 2 亿多土地抵押, 抵押率低于 50%) 其他相关信息 : 预期年化收益 :100W-300W( 不含 )<9.5%;300W( 含 ),10.5% 按年分配收益 长城新盛信托 - 长城财富 1 号融信集团贷款集合资金信托计划 信托规模 : 人民币 1.5 亿元 ( 规模以实际募集金额为准 ) 信托期限 :12 个月 ( 受托人有权决定提前结束 ) 预计收益 :A 类 :100 万元 ( 含 ) 300 万元 ( 不含 ),9.2%/ 年 ;300 万元 ( 含 ) 600 万元 ( 不含 ),9.5%/ 年 ;600 万元 ( 含 ) 1000 万元 ( 不含 ),10%/ 年 ;1000 万元 ( 含 ) 以上,10.5%/ 年 ;B 类 :1000 万以上机构投资者收益另行设定 信托利益分配 : 收益半年支付一次, 剩余收益及本金信托到期一次性支付 资金运用 : 信托资金投向为融信 ( 福建 ) 投资集团有限公司, 用于支付 融信 大卫城 项目工程款 融信集团为一级开发商资质,2013 年房企百强排名 46 位, 资质优良 ; 采用 融信 大卫城 项目未售楼盘抵押, 抵押率仅 37%; 公司实际控制人提供连带责任担保 ; 后期监管及风控措施得当, 风险可控 新时代信托 - 蓝海 118 号集合资金信托计划 发行时间 : 发行规模 :6000 万元产品期限 :12 月预期年收益率 :8.5% 资金运用情况 : 投资于金融股权收益权, 或以金融股权收益权为投资标的的信托受益权, 为了降低投资风险, 确保本信托计划的稳健运行, 信托资金禁止投向房地产 政府融资平台 信用增级情况 : 46

48 信托资讯 2013 年第 19 期 (5 月 27 日 -6 月 2 日 ) 产品推介金融股权质押或信托受益权转让本信托计划以信托财产直接或间接投资于一定数量的金融股权收益权 以金融股权收益权为投资标的的信托受益权, 以及发放信托贷款 新时代信托在将信托资金投资于特定资产收益权时, 严格履行尽职调查之责 如投资交易对手未按约定履行, 则新时代信托有权通过包括但不限于在市场上出售 司法拍卖或其它有效方式处臵质押的股权或权益 审慎的投资决策机构投资委员会是本信托计划的投资决策机构, 委员会由 5 人组成, 负责进行项目投资 实施和处臵方案的评审和决策 投资委员会表决事项经 3/5 以上的委员表决通过, 才可实施 完善的投资管理措施信托公司将定期察看投资交易对手的财务, 追踪企业现金流的情况 ; 当交易对手的出现异常时, 会及时要求对手补充质押物或等值质押物 ; 当交易对手的出现影响其还款能力的事项时, 新时代信托将采取但不限于以下措施 : 1. 要求投资交易对手或担保方补充质押物 等价质押物或还款保证金 ; 2. 要求投资交易对手提前偿还应还款项, 兑付受益人收益, 提前终止信托计划 ; 3. 向第三方转让质押物或相应债权 新时代信托 - 鑫业 554 号信托贷款集合资金信托计划 发行时间 : 发行规模 :6200 万元产品期限 :12 月资金运用情况 : 用于为天津卯禹商贸有限公司 ( 下称 天津卯禹 或 借款人 ) 发放信托贷款, 天津卯禹将资金主要用于补充公司营运资金, 满足公司在对外投资方面的资金需求 信用增级情况 : 1 特定股权质押担保黑龙江鑫永胜将其持有的哈尔滨银行股权在特定股权登记地的工商行政管理部门办理质押出质登记, 对借款方天津卯禹的还本付息义务提供质押担保 若天津卯禹不能 47

49 信托资讯 2013 年第 19 期 (5 月 27 日 -6 月 2 日 ) 产品推介如约履行还本付息义务, 受托人有权处臵质押股权 依据内蒙古中烨资产评估有限责任公司出具的资产评估报告内中烨资评字 (2012) 第 85 号, 哈尔滨银行股权市场价值在 元 / 股 本次融资质押率为 19.99% 2 质押担保标的优质哈尔滨银行是近年来崛起于中国东北地区的一家新兴股份制商业银行, 总部位于哈尔滨市 现有哈尔滨 天津 成都 沈阳 大连 重庆等 13 家分行, 在北京 深圳 吉林 甘肃 重庆及黑龙江等地设立了 24 家村镇银行, 两百余家营业机构, 在职员工逾 5000 人, 遍布全国六大行政区, 省内地市机构覆盖 50% 以上 哈尔滨市县市实现全覆盖, 拥有分行 村镇银行数量在全国城商行中均名列第三位, 并投资参股广东华兴银行, 初步搭建了全国发展布局 截至 2011 年末, 资产总额 亿元, 存款余额 亿元, 不良率 0.67%, 实现净利润 亿元, 盈利能力在黑龙江省位居前列 据中国 银行家 杂志 2011 年统计, 哈尔滨银行在全国资产规模 1000 亿元以上城商行中, 竞争力排名第四位 ; 在 21 世纪经济报道 亚洲中小银行综合竞争力排名 评选中位列第六 3 风险隔离安全保障设立信托的财产为独立运作的财产, 与新时代信托的固有财产和其他信托财产相隔离, 不因保管行 新时代信托经营不善或其他原因而破产清算的影响, 实现了风险隔离, 确保本信托资金独立性和完整性 其他相关信息 : A 类委托人 :100 万元人民币 认购金额 <300 万元人民币, 预计信托净收益率为 8.5%/ 年 ; B 类委托人 :300 万元人民币 认购金额, 预计信托净收益率为 9%/ 年 新时代信托 - 鑫业 555 号信托贷款集合资金信托计划 发行时间 : 发行规模 :6050 万元产品期限 :12 月资金运用情况 : 用于为包头市顺泽科技有限责任公司 ( 下称 包头顺泽 或 借款人 ) 发放信托贷款, 包头顺泽将资金主要用于购臵钢材 建材以及其他五金材料, 补 48

50 信托资讯 2013 年第 19 期 (5 月 27 日 -6 月 2 日 ) 产品推介充库存, 满足销售需求 信用增级情况 : 1 特定股权质押担保鄂尔多斯明鑫达将其持有的包商银行股权在特定股权登记地的工商行政管理部门办理质押出质登记, 对借款人包头顺泽还本付息义务提供质押担保 若包头顺泽不能如约履行还本付息义务, 受托人新时代信托有权处臵质押股权 依据北京华德恒资产评估有限公司出具的资产评估报告华德恒评字 [2012] 第 A0-004 号, 包商银行单位市场价值在 元 / 股, 本次融资担保质押率为 25.86% 2 质押担保标的优质包商银行成立于 1998 年 12 月 16 日, 注册资本 亿元, 是中国银监会评定的首批风险最小 ( 即二级 ) 的七家城商行之一 目前, 包商银行在内蒙古自治区内的包头 赤峰 巴彦淖尔 通辽 鄂尔多斯 锡林郭勒 呼伦贝尔 呼和浩特 兴安盟 乌兰察布和区外的宁波 深圳 成都 北京共设有 14 家分支机构, 共 105 个营业网点, 员工 6000 多人 截至 2011 年末, 总资产达到 1819 亿元, 各项存款余额 1170 亿元, 各项贷款余额 484 亿元 ; 五级分类不良贷款率为 0.43% 3 风险隔离安全保障设立信托的财产为独立运作的财产, 与新时代信托的固有财产和其他信托财产相隔离, 不因保管行 新时代信托经营不善或其他原因而破产清算的影响, 实现了风险隔离, 确保本信托资金独立性和完整性 其他相关信息 : A 类委托人 :100 万元人民币 认购金额 <300 万元人民币, 预计信托净收益率为 8.5%/ 年 ; B 类委托人 :300 万元人民币 认购金额, 预计信托净收益率为 9%/ 年 新时代信托 - 鑫业 561 号信托贷款集合资金信托计划 发行时间 : 发行规模 :6100 万元产品期限 :12 月预期年收益率 :8.5% 49

51 信托资讯 2013 年第 19 期 (5 月 27 日 -6 月 2 日 ) 产品推介资金运用情况 : 用于为天津津世华昌科技有限公司 ( 下称 津世华昌 ) 提供信托贷款, 资金用于津世华昌计算机硬件设备采购及软件开发 信用增级情况 : 1 特定股权质押担保, 雅博贸易将特定股权在工商局办理质押登记, 对津世华昌支付本息义务提供质押担保, 若津世华昌不能如约履行义务, 受托人有权处臵质押股权 2 股权质押 标的股权质押价格 =8.56 元 / 股 依据包商银行 2012 年 6 月的财务报表, 每股净资产为 4.28 元, 本次质押股权价格相当于 2 倍每股净资产 3 如果津世华昌未能履行到期还本付息义务, 受托人有权立即通过包括但不限于在市场上出售 司法拍卖或其它有效方式处臵融资方所质押的股票, 提前偿还受益人本息收益 4 受托人将坚持委托人利益最大化的原则, 严格履行自己应尽的义务, 不断分析潜在的风险, 努力防范和化解可能出现的风险, 维护委托人和受益人的信托利益 中江信托 年温江城投贷款集合资金信托计划 A2 类信托计划 信托计划目的 : 由中诚信托将委托人交付的信托资金集合起来, 用于向借款人发放借款, 以期实现信托财产的保值增值 募集资金规模 : 本次募集的 A2 类信托计划资金规模为不超过人民币 4.5 亿元整 信托期限 : 本信托计划已于 2012 年 12 月 26 日成立, 信托期限为 39 个月 (36 个 +3 个月 ) 认购 A2 类信托计划资金的投资人开始享有信托受益权的具体日期按照受托人届时发布的公告确定 预期收益率 : 预期收益率以受托人发布的公告为准 项目相关方介绍成都新城西城市投资经营中心原名为成都花卉博览投资经营中心, 是经成都市温江区人民政府批准, 于 2004 年 6 月由成都市温江区老干部活动中心出资组建的全民所有制企业 2006 年 10 月 17 日, 更名为成都新城西城市投资经营中心, 是温江区最大的政府融资平台企业 2009 年 7 月 6 日, 成都市温江区人民政府批准, 温江城投的投资主体由成都市温江区老干部活动中心变更为成都市温江区国有资产管理局 2009 年 12 月, 50

52 信托资讯 2013 年第 19 期 (5 月 27 日 -6 月 2 日 ) 产品推介成都市温江区国有资产管理局以土地资产对其进行增资, 增资后企业的注册资本为 万元 企业住所为成都市温江区柳城镇柳台大道 20 号, 法定代表人为汤云龙, 经营方式为投资 开发 服务, 经营范围为对政府授权的国有资产进行经营管理 ; 城市基础设施 公益设施的投资 开发 建设 ; 土地开发 ; 房地产开发 ; 园林绿化工程 ; 投资咨询及管理 ; 土地储备和城乡土地综合整治 企业注册资金为 万元, 其中, 固定资产为 万元, 流动资金 300 万元 企业注册资金来源为成都市温江区国有资产管理局以房地产作价投资 万元, 以货币资金投入 300 万元 项目介绍 : 温江作为成都市新农村建设的试点 城乡一体化的示范区, 目前正按照城乡统筹 四位一体科学发展方略, 以城乡统筹规划为龙头, 以产业发展为支撑, 以促进充分就业和增加农民收入为核心, 以完善农村基础设施改善农民生产生活条件为重点, 以加强农村精神文明 基层组织和民主法制建设为基础, 以综合配套政策为保障, 深化 三个集中 扎实推进城乡一体化建设 新居工程是实现 三个集中, 切实提高农民生活水平, 加速推进城乡一体化进程的系统工程, 是温江区委 区政府为改善农民居住环境而实施的一项富民 惠民工程 借款人和用款项目的主要优势 : 1) 借款人信誉良好, 具有较强的偿债能力和融资能力 ; 借款人于 2012 年 3 月 19 日发行 2012 年成都新城西城市投资经营中心企业债券, 规模为人民币 10 亿元, 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定, 本期债券信用级别为 AA+, 温江城投主体信用级别为 AA- 2) 借款人业务主要是新居工程建设, 主要用于城乡一体化建设中的农民安臵, 而不是商品房开发, 受房地产市场的影响有限 担保方式借款人将其持有的编号为温国用 (2008) 第 号 温国用 (2008) 第 号 温国用 (2008) 第 号的 国有土地使用证 项下的国有土地使用权抵押给受托人 ; 成都光华资产管理有限公司将其持有的编号为温国用 (2009) 第 103 号 温国用 (2009) 第 003 号 温国用 (2012) 第 035 号的 国有土地使用证 项下的国有土地使用权抵押给受托人 经受托人同意, 借款人可以臵换上述担保 51

53 信托资讯 2013 年第 19 期 (5 月 27 日 -6 月 2 日 ) 产品推介 委托房地产评估有限公司对抵押土地进行评估, 前述国有土地使用权评估价值约为 万元 外贸信托 - 富荣 39 号旭辉依云湾三期项目集合资金信托计划 一 计划要点发行规模 :15,000 万 ; 发行时间 :2013 年 5 月 28 日至 2013 年 5 月 30 日 ; 信托期限 :18 个月 ; 预期收益率 :100 万 单笔认购金额 <300, 预期收益率为 8.5%/ 年 ; 300 万 单笔认购金额, 预期收益率为 9%/ 年 ; ( 随中国人民银行同期贷款基准利率同时同幅度调整 ) 资金运用方式 : 向上海欣博房地产有限公司 ( 简称 上海欣博 ) 发放房地产开发贷款, 用于旭辉依云湾三期项目的开发建设, 上海欣博属于旭辉集团股份有限公司 ( 简称 旭辉集团 ) 的控股子公司 ; 收益分配方式 : 收益核算日 ( 本期信托计划生效满一年之日及信托合同终止日 ) 进行信托收益的计算, 并于收益核算日后的 20 个工作日内完成支付 二 风险保障措施保障措施 : 严格的抵押担保措施 : 上海欣博以其持有的上海市宝山区顾村镇顾北路旭辉依云湾三期在建工程为借款本息的偿还提供抵押担保 ; 百强企业连带责任担保 : 旭辉集团 ( 房地产百强企业, 香港联合交易所上市企业, 股票代码 HK) 为融资方提供连带责任担保, 保障信托资金安全 ; 强制执行公证 : 按照我司规定要求, 对借款合同 抵押合同 保证合同进行强制执行公证 ; 日常监控 : 对旭辉依云湾三期项目及抵押物销售进行监管, 信托计划贷款管理人按月出具信托财产管理报告, 保证信托运作公开 透明 三 计划特点项目优势明显 : 用款地产项目位于上海宝山区, 交通便利, 区位优势明显 52

54 信托资讯 2013 年第 19 期 (5 月 27 日 -6 月 2 日 ) 产品推介严格的抵押担保措施 : 上海欣博以其持有的上海市宝山区顾村镇顾北路旭辉依云湾三期在建工程为借款本息的偿还提供抵押担保 ; 信托期限内, 旭辉集团可在不降低项目贷款本金抵押率的基础上进行抵押物臵换或者按一定比例缴纳销售保证金后解押销售, 在缴纳足额保证金后, 我司方可出具同意抵押物销售函 优质公司提供担保 : 旭辉集团 (00884.HK) 是一家在香港联合交易所上市的大型房地产民营企业, 在 2013 年中国房地产百强企业中名列第 38 位, 为融资方提供连带责任担保, 保障信托资金安全 ; 投资收益稳定可观 : 最高达 9%/ 年, 高于同期银行存款利率 管理规范 透明 : 引入优质银行托管机制 ; 每季度向委托人寄送信托计划资金管理报告 外贸信托 - 富祥 16 号 ( 中城联盟 - 俊发项目 ) 集合资金信托计划 一 产品要点发行规模 :44,000 万元 ( 以实际募集金额为准 ); 发行时间 : 发行时间为 2013 年 5 月 28 日至 2013 年 5 月 30 日 ; 信托期限 :1 年 ; 资金运用方式 : 信托计划作为有限合伙人, 与中城赋比兴 ( 天津 ) 股权投资基金管理合伙企业 ( 以下简称 赋比兴 ) 合作成立有限合伙企业, 通过合伙企业将信托资金投资于俊发地产有限责任公司附属子公司云南金色之源房地产开发有限公司 ( 以下简称项目公司 ) 开发的昆明俊福花城项目保障房部分的开发建设 ; 还款资金来源 : 本项目还款来源为俊福花城项目的销售回款 信托资金退出方式 : 项目公司偿还全部委托贷款本息后, 外贸信托以退伙方式退出 ; 如委托贷款未能按期收回, 合伙企业将处臵抵押物并向保证人追偿直至处臵资金或保证资金到达基金账户, 信托计划退伙实现退出 53

55 信托资讯 2013 年第 19 期 (5 月 27 日 -6 月 2 日 ) 产品推介收益分配方式 : 本期信托计划到期时, 受托人向受益人分配信托本金及对应的预期收益 二 保障措施土地抵押 : 项目公司关联方以其持有的滇池华府项目部分土地为银行委托贷款提供抵押担保, 经评估抵押率为 54.97%; 保证担保 : 项目公司控股股东俊发地产及其实际控制人为其子公司对基金所承诺的投资总额的本金安全 投资收益承担足额的不可撤销的连带责任担保 ; 派驻董事 : 合伙企业 GP 向项目公司派驻 1 名董事, 项目公司重大事项需董事会一致表决通过 ; 派驻委托人代表 : 合伙企业设立管理委员会, 受托人作为 LP 派驻两名代表进入合伙企业基金管理委员会, 与 GP 派驻的代表 3 人共同管理基金事务, 负责投资项目的审核和决策, 根据合伙协议的约定对重大事项享有一票否决权 三 产品特点创新产品, 投资预期收益空间大 : 房地产投资基金类产品, 投资人间接参与优质地产项目投资开发, 普通合伙人及其股东拥有丰富的房地产投资和基金管理经验, 保留与合作方共同享受投资该项目带来的超额收益的空间 强强联合, 合作方实力雄厚 : 项目公司控股股东俊发地产具备房地产开发一级资质, 开发经验丰富, 品牌优势突出, 位列全国百强房企名单中第 58 位, 一二级土地联动及参与保障房建设模式优势明显 优选保障房项目, 政策优势明显 : 投资标的项目区位优势较好, 交通便利, 配套设施齐全 该项目是昆明市 2012 年市级统建性保障住房, 受到当地政府及各方高度重视 管理规范 透明 : 引入知名银行托管机制, 资金管理安全 规范, 每季度向委托人寄送信托计划资金管理报告 金谷信托 - 向日葵 15 号中小企业发展基金信托计划 ( 第 2 期 ) 发行时间 : 发行规模 :10000 万元产品期限 :12 月资金运用情况 : 向浙江省内中小企业发放信托贷款 54

56 信托资讯 2013 年第 19 期 (5 月 27 日 -6 月 2 日 ) 产品推介信用增级情况 : 担保人 : 浙江巨业担保有限公司 义乌市中新力合担保有限公司 浙江博时担保有限公司 台州市首信担保投资有限公司 温州众志融资担保有限公司 台州元融担保有限公司其他相关信息 : 优先级 : 次级 =8:2 100 万 -300 万 ( 不含 ),9%/ 年 ;300 万 ( 含 ) 及以上,10%/ 年 信托收益到期一次分配, 以现金方式支付 金谷信托 - 昆山永恒盛特定资产收益权投资信托计划 发行时间 : 至 发行规模 :35000 万元产品期限 :18 至 24 月资金运用情况 : 信托资金用于受让昆山永恒盛臵业有限公司的特定资产收益权 永恒盛东大街商业项目的收益权, 包括项目租金收入 销售收入 运营管理收入 融资方获得的特定资产收益权转让款用于支付永恒盛东大街商业项目的整体改造 装修费用 信用增级情况 : ( 一 ) 股东永恒盛集团有限公司为本信托计划提供不可撤销的连带责任担保 ; ( 二 ) 昆山永恒盛臵业有限公司实际控制人为本信托计划提供不可撤销的连带责任担保 ; ( 三 ) 昆山永恒盛臵业有限公司将价值 8.58 亿元的土地及在建工程抵押给受托人 ; ( 四 ) 受托人与永恒盛臵业 中国工商银行昆山分行签订 收支账户资金托管协议, 三方监管 其他相关信息 : 信托计划每满 6 个月向受益人分配一次信托收益 A 类 100 万元 ( 含 ) 以上,9.0%/ 年 ; B 类 300 万元 ( 含 ) 以上,10.0%/ 年 ; C 类 800 万元 ( 含 ) 以上,10.5%/ 年 55

57 信托资讯 2013 年第 19 期 (5 月 27 日 -6 月 2 日 ) 产品推介 中融信托 - 冰剑 2 号证券投资集合资金信托计划 信托计划规模 : 信托计划设立时的预计募集规模为人民币 20,000 万元, 最低募集金额为人民币 5,000 万元 信托计划推介期内, 受托人有权根据信托计划实际募集情况调整最低募集金额 信托期限 : 本信托计划期限为 10 年, 自信托计划成立日起算 如发生本信托计划信托文件或法律规定的提前终止情形, 本信托计划提前终止 推介期 : 本信托计划的推介期拟定为 2013 年 6 月 3 日至 2013 年 7 月 3 日 受托人有权根据本信托计划募集情况修订推介期时间投资范围 : 本信托计划项下信托资金投资于沪 深交易所 A 股股票 中国金融期货交易所股指期货 证券投资基金 债券 银行存款及法律法规允许投资的其他金融工具 中融信托 - 依云小镇信托贷款集合资金信托计划 发行时间 : 发行规模 :36000 万元产品期限 :24 月资金运用情况 : 信托资金用于向天和臵业发放信托贷款, 用于依云小镇项目的后续开发建设 信用增级情况 : 1 天和臵业提供依云小镇项目共计 平米的土地使用权为本次贷款的本息提供担保, 土地评估价值 万 ; 2 天和臵业提供依云小镇项目一期在建工程为本次贷款的本息提供担保, 项目一期在建工程总值 万, 上述抵押物价值合计 万, 相比于信托本金 3.6 依云, 抵押率仅为 43.5%; 3 中融信托向项目公司委派财务 成本监管人员, 负责监管项目公司的财务和会计工作, 审查和签署项目公司的财务计划 信贷计划 会计报告 可行性研究报告及主要开支, 负责审查稽核项目公司的财务收支 会计账目和其它资料, 参与预决算工作, 监控项目工程费用的支出按照董事会批准的范围进行 预期收益率 : 100 万 -300 万,9.5%;300 万 万,10.6%;1000 万及以上,11.1%; 56

58 信托资讯 2013 年第 19 期 ( 5 月 27 日 -6 月 2 日 ) 成立公告 公告信息 国元信托 - 国元 安丰 号集合资金信托计划成立公告 国元 安丰 号集合资金信托计划于二 一三年五月三十日正式成立, 募集资金人民币贰亿元整 国元信托 - 国元 安丰 号集合资金信托计划成立公告 国元 安丰 号集合资金信托计划于二 一三年五月三十一日正式成立, 募集资金人民币叁亿元整 国元信托 - 国元 安丰 号集合资金信托计划成立公告 国元 安丰 号集合资金信托计划于二 一三年五月三十一日正式成立, 募集资金人民币壹亿伍仟万元整 百瑞信托 - 百瑞宝盈 292 号集合资金信托计划成立公告 百瑞宝盈 292 号集合资金信托计划已于 2013 年 5 月 27 日成立 本计划募集信托资 金共计人民币 万元整 北京信托 - 民生保腾 1 号集合资金信托计划第十期成立公告 民生保腾 1 号集合资金信托计划已于 2012 年 12 月 20 日成立 本信托计划第十期 于 2013 年 5 月 21 日成立, 共募集资金人民币 780 万元 长安信托 - 博雅三期艺术品投资集合资金信托计划 (2 期 ) 成立公告 博雅三期艺术品投资集合资金信托计划 (2 期 ) 于 2013 年 5 月 20 日开始发行, 共计募集信托资金 7267 万元, 本信托计划已具备信托文件规定的成立条件, 于 2013 年 5 月 28 日成立 57

59 信托资讯 2013 年第 19 期 ( 5 月 27 日 -6 月 2 日 ) 成立公告 长安信托 - 成都龙泉驿区政府应收账款流动化信托 ( 第二期 ) 成立公告 成都龙泉驿区政府应收账款流动化信托于 2013 年 5 月 2 日开始发行, 共计募集信托资金 万元, 本信托计划已具备信托文件规定的成立条件, 于 2013 年 5 月 28 日成立 长安信托 - 内蒙古美方能源有限公司项目技改贷款集合资金信托计划第三期信托单位成立公告 内蒙古美方能源有限公司项目技改贷款集合资金信托计划第三期信托单位于 2013 年 5 月 21 日开始发行, 共计募集信托资金 (2513) 万元, 本信托计划第三期信托单位已具备信托文件规定的成立条件, 于 2013 年 5 月 27 日宣告成立 重庆信托 - 恒立财富 2 号集合资金信托计划 ( 第一信托单元 ) 成立公告 重庆信托 恒立财富 2 号集合资金信托计划 ( 第一信托单元 ) 于 2013 年 5 月 31 日成立生效 本信托单元在推介期内共签订信托合同 2 份, 募集资金 30,100 万元 重庆信托 - 大晟资产应收债权投资集合资金信托计划 ( 第二期 ) 成立公告 大晟资产应收债权投资集合资金信托计划 ( 第二期 ) 于 2013 年 5 月 30 日成立生效 本信托计划在推介期内共签订信托合同 28 份, 募集资金 万元 重庆信托 - 苏州太湖高尔夫贷款集合资金信托计划成立公告 苏州太湖高尔夫贷款集合资金信托计划于 2013 年 5 月 28 日成立生效 本信托计划 在推介期内共签订信托合同 60 份, 募集资金 1.2 亿元 58

60 信托资讯 2013 年第 19 期 ( 5 月 27 日 -6 月 2 日 ) 成立公告 重庆信托 - 北京恒帝隆 天地美墅项目集合资金信托计划成立公告 北京恒帝隆 天地美墅项目集合资金信托计划于 2013 年 5 月 28 日成立生效 本信托计划在推介期内共签订信托合同 33 份, 募集资金 31 亿元, 其中我公司以自有资金认购 1379 万元 重庆信托 - 浦发银行金融资产投资 1 号集合资金信托计划 ( 第一信托单元 ) 成立公告 浦发银行金融资产投资 1 号集合资金信托计划于 2013 年 5 月 28 日成立生效 信托计划第一信托单元在推介期内共签订信托合同 20 份, 募集资金 2000 万元 华信信托 - 华信 惠盈理财一年期 (40 期 ) 集合资金信托计划成立公告 华信 惠盈理财一年期 (40 期 ) 集合资金信托计划于 2013 年 5 月 28 日正式成立, 信托规模为 7402 万元 东莞信托 - 宏信 - 同舟化工集合资金信托计划成立公告 宏信 - 同舟化工集合资金信托计划于 2013 年 5 月 28 日正式成立 共募集资金人民 币 万元 东莞信托 - 恒信 - 光大 7 号集合资金信托计划成立公告 恒信 - 光大 7 号集合资金信托计划于 2013 年 5 月 28 日正式成立 本信托计划共募 集资金人民币 5000 万元 方正信托 - 方兴 28 号新密汇鑫信托贷款集合资金信托计划第三期 募集完成公告 方兴 28 号新密汇鑫信托贷款集合资金信托计划已于 2013 年 4 月 27 日正式成立, 59