(1) (2)... (3) (3)... (2)... (5)... (1)... (2) (3) (1)(2)...

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2 重 要 提 示 閣 下 如 對 本 招 股 章 程 的 內 容 有 任 何 疑 問 應 諮 詢 獨 立 專 業 人 士 的 意 見 Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company* 長飛光纖光纜股份有限公司 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 全球發售 全 球 發 售 的 發 售 股 份 數 目 159,870,000股H股 視 乎 超 額 配 股 權 行 使 與 否 而 定 香 港 發 售 股 份 數 目 15,987,000股H股 可 予 調 整 國 際 發 售 股 份 數 目 143,883,000股H股 可予調整及視乎超額配股權行使與否 而 定 最 高 發 售 價 每股H股10.28港元 另加1%經紀佣金 %證監會 交 易 徵 費 及0.005%聯 交 所 交 易 費 股 款 須 於 申 請 時 以 港 元 繳 足 多 繳 股 款 可 予 退 還 面 值 每 股H股 人 民 幣1.00元 股 份 代 號 6869 聯席保薦人及聯席全球協調人 按 英 文 字 母 順 序 排 列 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 招 股 章 程 的 內 容 概 不 負 責 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 並 表 明 概 不 就 本 招 股 章 程 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 起 的 任何損失承擔任何責任 本 招 股 章 程 及 本 招 股 章 程 附 錄 七 送 呈 公 司 註 冊 處 處 長 及 備 查 文 件 一 節 所 述 文 件 已 根 據 公 司 清 盤 及 雜 項 條 文 條 例 第 342C條 的 規 定 獲 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 註 冊 香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 及 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 對 本 招 股 章 程 或 任 何其他上述文件的內容概不負責 發 售 價 預 期 將 由 聯 席 全 球 協 調 人 代 表 承 銷 商 與 本 公 司 於 二 零 一 四 年十 二月 三日 星 期三 或 前 後 協 定 且 無 論 如 何 不 遲 於 二 零 一 四 年 十 二 月 七 日 星 期 日 除 另 有 公 佈 發 售 價 將 不 會 超 過 每 股H股10.28港 元 目 前 預 期 亦 不 會 低 於 每 股H 股7.39港元 香港發售股份申請人須於申請時就各香港發售股份支付每股H股最高發售價10.28港元 另加1%經紀佣金 %證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費 倘最終釐定的發售價低於每股H股10.28港元 則多繳款項可予退還 倘 聯 席 全 球 協 調 人 代 表 承 銷 商 與 我 們 因 任 何 原 因 而 未 能 於 二 零 一 四 年十 二 月 七 日 星 期 日 前 協 定 發 售 價 則 全 球 發 售將不會進行並將失效 聯 席 全 球 協 調 人 代 表 承 銷 商 認 為 適 當 並 經 我 們 同 意 後 可 於 香 港 公 開 發 售 申 請 截 止 當 日 上 午 前 隨 時 下 調 香 港 發 售 股 份 數 目 及 或 調 低 指 示 發 售 價 範 圍 至 低 於 本 招 股 章 程 所 述 者 即7.39港 元 至10.28港 元 在 此 情 況 下 作 出 有 關 調 減 決 定 後 我 們 會 盡 快 且 無 論 如 何 不 遲 於 香 港 公 開 發 售 申 請 截 止 當 日 上 午 在 南 華 早 報 英 文 及 香 港 經 濟 日 報 中 文 刊 登 有 關 下 調 香 港 發 售 股 份 數 目 及 或 調 低 指 示 發 售 價 範 圍 的 通 告 我 們 亦 會 在 聯 交 所 網 站 及 本 公 司 網 站 登 該 等 通 告 其 他 詳 情 載 於 本 招 股 章 程 全 球 發 售 的 架 構 及 如 何 申 請 香 港 發 售 股 份 各 節 在 香 港 發 售 股 份 的 申 請 於 香 港 公 開 發 售 申 請 截 止 當 日 前 提 交 的 情 況 下 如 下 調 發 售 股 份 數 目 及 或 調 低 指 示 發 售 價 範 圍 則 隨 後可以撤銷有關申請 有 意 投 資 者 在 作 出 投 資 決 定 前 應 謹 慎 考 慮 本 招 股 章 程 所 載 全 部 資 料 包 括 本 招 股 章 程 風 險 因 素 一 節 所 載 風 險 因 素 香 港 發 售 股 份 的 有 意 投 資 者 應 了 解 倘 於 上 市 日 期 當 日 上 午 八 時 正 前 出 現 若 干 事 件 則 聯 席 全 球 協 調 人 代 表 承 銷 商 可 以 終 止 香 港 承 銷 商 根 據 香 港 承 銷 協 議 認 購 及 促 使 認 購 香 港 發 售 股 份 的 責 任 相 關 事 件 載 於 本 招 股 章 程 承 銷 承 銷 安 排 及 開 支 香 港 公 開 發 售 終 止 理 由 一 節 嚴 正 謹 請 閣 下 參 閱 該 節 了 解 相 關 詳 情 我 們 在 中 國 註 冊 成 立 絕 大 部 分 業 務 均 在 中 國 境 內 進 行 潛 在 投 資 者 應 留 意 中 國 與 香 港 之 間 在 法 律 經 濟 和 金 融 體 制 各 方 面 的 差 異 亦 應 了 解 投 資 在 中 國 註 冊 成 立 的 公 司 涉 及 不 同 風 險 因 素 潛 在 投 資 者 亦 應 留 意 中 國 與 香 港 在 監 管 架 構 方 面 的 不 同 並 考 慮 本 公 司 股 份 的 不 同 市 場 特 質 有 關 差 異 及 風 險 因 素 載 於 本 招 股 章 程 風 險 因 素 附 錄 四 中 國 及 香 港 的 主 要 法 律 及 監 管 規 定 概 要 及 附 錄 五 組 織 章 程 細 則 概 要 各 節 發 售 股 份 並 無 亦 不 會 根 據 美 國 證 券 法 或 美 國 任 何 州 證 券 法 登 記 亦 不 得 於 美 國 境 內 發 售 出 售 抵 押 或 轉 讓 惟 在 發 售 股 份 依 據 第144A條 所 載 限 制 豁 免 按 照 美 國 證 券 法 進 行 登 記 或 其 他 豁 免 按 照 美 國 證 券 法 進 行 登 記 的 情 況 下 可 向 合 資 格 機 構 買 家 發 售 出 售 或 交 付 發 售 股 份 根 據S規 例 發 售 股 份 可 於 美 國 境 外 的 離 岸 交 易 中 發 售 出 售 或 交 付 * 僅供識別 二 零 一 四 年十 一月 二 十 六 日

3 (1) (2)... (3) (3)... (2)... (5)... (1)... (2) (3) (1)(2)... H (6)... (6)... H... (1) i

4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 6. H(i)(ii) HHH 1,000,000 H H 18322H H 1,000,000 H ii

5 (1) H 1,000,0001,000,000 H H 14.H iii

6 ... i... iv iv

7 I-1... II-1... III-1... IV-1... V-1... VI-1... VII-1 v

8 Freedonia 37%25% 16% 19% 13%8% PCVDPCVD DrakaPCVD PCVD DrakaPCVD Draka Holding N.V. PCVDDraka Draka DrakaPCVD DRAKA 1

9 DrakaPCVD PCVD PCVD DrakaDraka 20%Draka Draka Draka20% PCVD ITU-T ITU-T ITU-T , , ,777.84, , ,

10 50.5%52.6%48.9%47.7%43.9% 20.9%23.5%23.9%20.4%24.5% Heraeus Heraeus 47.6%42.8%45.7%45.0%42.4%FreedoniaHeraeus PCVD Heraeus10 3

11 HeraeusHeraeus Heraeus Heraeus (i)(ii)(iii) (iv)(v)(vi) (vii)(viii) 19 4

12 75% Draka25% 50 51% 49% 20 51% 49% % 47.11% 10.47% 20 20% 80% 10 49% 51% % 64.64% % 20.00% 28.42%5.26% 30 20% 80% 30 5

13 Freedonia PCVD 6

14 PCVD 7

15 % % % % % ,175, ,777, ,825, ,995, ,634, (3,433,810) (82.2) (3,895,577) (81.5) (3,808,113) (78.9) (1,552,133) (77.8) (2,109,691) (80.1) , , ,017, , , , , , , , (90,865) (2.2) (96,593) (2.0) (109,758) (2.3) (46,782) (2.3) (50,160) (1.9) (376,963) (9.0) (431,495) (9.0) (438,857) (9.1) (180,979) (9.1) (209,667) (8.0) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , % % % % % ,357, ,359, ,507, , , (1) , ,190, ,214, , , ,343, ,550, ,722, ,188, ,402, , , , , , (2) ,156, ,382, ,117, , , ,788, ,070, ,817, , , , , , , , ,175, ,777, ,825, ,995, ,634, (1)

16 (2) 1,063.71,196.61, % % % % % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,017, , , , , , , ,186,069 1,420,340 1,508,587 2,497, , , , , , ,490 16,070 1, , , , , ,001,125 2,323,662 3,294,270 3,867, , , ,188 1,155, , , , , , ,375 1,078,492 1,060, , ,503,844 2,072,398 2,600,220 2,937, , , , ,745 9

17 (1) ,719 20,503 28,924 10,922 14, ,816 27,900 29,628 13,829 18, ,395 17,292 15,975 5,986 8,982 (1) 30, ,069 1, ,074 1, ,054 1, , (1) % 9.7% 9.2% 7.8% (2) % 22.1% 25.5% 25.6% (3) (4) (5) (6) (1) 100% 10

18 (2) (3) (4) (5) (6) 100% 203 Draka 37.5% H28.12% DrakaPrysmian S.p.A.Prysmian S.p.A. Draka37.5% H Draka 28.12% 25.0% H 18.76% Freedonia Freedonia Custom Research, Inc.Freedonia Freedonia Custom Research, Inc.Freedonia (i) (ii)freedonia Custom Research Inc. (iii)(iv) 11

19 (v) (1) 25% 10% 90% 15% H 7.39 H (2) ,726 6,574 (3) (1) (2) 159,870,000H 639,462,598 (3) 639,462, ,323 1,544 1,103 1,535 1,790 1,280 12

20 %265 PCVD 75% 27%357 13%172 10%132 20% %132 13

21 (i)H H(ii) % 1, %15.4% ,835.44,

22 4,527.34, ,274.71, %4.52% 1, (i)(ii)(iii)(iv) DrakaDraka20% 15

23 %8.4%9.7%11.9%9.3% %8.1%8.9%10.8%9.8%

24 18 17

25 CICC (i) (ii) Draka 1.00 Draka Draka Comteq B.V. Draka Holding B.V. Draka DrakaDraka (a)draka 50%Draka 18

26 50%(b) 50% (c) 69.23%15.00%10.00%5.77% Freedonia Freedonia Custom Research Inc. 19

27 15,987,000 H 15,987,000H H 1.00 H 20

28 143,883,000 H S 144A CICC CICC CICC CICC CICC CICC 19 H 21

29 H NK China Investments B.V.20%60%20% 22

30 1% %0.005% H Draka 23,980,000 H PCVD Draka PCVD PCVD DrakaPCVD PCVDDraka 23

31 Draka Prysmian S.p.A. S S 144A 144A 24

32 %47.11%10.47% 1.00 H 35.36%64.64% 17 25

33 49%51% 20%80% %80% 26

34 20%60%10%10% %49% Draka75%25% 6 51%49% 27

35 46.32%20.00%28.42%5.26% 28

36 FTTB FTTC FTTH FTTN FTTU FTTX X MES OVD PCVD PVC RIC VAD 29

37 30

38 31

39 HH H Heraeus Quarzglas GmbH & Co., KGHeraeus Tenevo LLC HeraeusHeraeusFreedonia HeraeusPCVD Heraeus 54.2%62.3% 87.1% 97.8% Heraeus Heraeus Heraeus 32

40 50.5%52.6%48.9%47.7% 43.9%20.9%23.5%23.9%20.4%24.5% 36.2%35.9% 32.5%29.0%32.1% 33

41 1,186.11, , , G 34

42 DrakaDraka20% Draka Holding N.V.Draka Holding N.V.Draka Draka PCVD PCVD 47.6%42.8%45.7%45.0%42.4% Draka Draka PCVDDraka Draka20% Draka Draka20% Draka 35

43 36

44 1,229.31,052.31,622.12, , ,

45

46

47 40

48 41

49 0.1% 42

50 0.2% H H Heraeus 43

51 44

52

53 30 46

54 HH HH H H 47

55 HH HH H H 5%20%H 20% H H H10% 10% H 20% H H HH 20% 15% 48

56 SARSH5N1H1N1H7N9 HHH H H HH 49

57 H H H HH H HH HH H HHH HH H H H H H H H H 50

58 HHH H HH HHH H HH HH H 51

59 56.24%54.21% H (i)HH (ii) 52

60 53

61 8.1219A.15 19A A A.15 (a) (b) 3.05 (i) (ii) (iii) (c) 3A

62 (d) (e) (f) 14A 55

63 H H 15,987, ,883,000 H H 56

64 H H H HH H H H H HH H H 44B(1) H 57

65 H HH HH H (i) (ii) (iii) HH (iv) H H H HH HH 58

66 HH H HH H H H

67 619 Heidelaantje PE Huizen The Netherlands A Corso Magenta, Milano Italy 70 12D D

68 17 26A C T105A 61

69 Simpson Thacher & Bartlett LLP

70 Freedonia Custom Research, Inc. 39 SOHO

71 H

72 847 A

73 Freedonia Custom Research, Inc. Freedonia Freedonia Freedonia Freedonia Freedonia FreedoniaFreedoniaFreedonia81,000 Freedonia Freedonia FreedoniaFreedonia Freedonia FreedoniaFreedoniaFreedonia Freedonia (i)(ii) Freedonia Custom Research Inc.(iii) (iv) (v) 66

74 Freedonia 12.9%13.1%12.7% Freedonia 5.2%5.3%5.4% ,550 5,850 7,000 8,150 9,000 9,500 9,950 10,450 11,100 11, ,120 2,750 3,105 3,945 4,700 3,800 4,090 4,550 5,100 5, % 47.0% 44.4% 48.4% 52.2% 40.0% 41.1% 43.5% 45.9% 46.1% % 54.9% 50.0% 56.3% 48.9% 48.4% 47.3% 47.6% 47.8% 48.0% % 49.7% 44.6% 50.4% 44.4% 42.6% 41.4% 41.4% 41.9% 41.8% Freedonia 85% 67

75 (1) % % Prysmian S.p.A. (1) % (1) % % % % % % Freedonia (1) Draka Prysmian S.p.A % (1) % Prysmian S.p.A. (1) % % % % % % Freedonia (1) Prysmian S.p.A. 68

76 Prysmian S.p.A % (1) % % % % % % Freedonia (1) Prysmian S.p.A. Freedonia Freedonia Freedonia 4.4%7.3%Freedonia 10.1% 69

77 ,110 1,230 1,360 1,475 1,575 1,655 1, Freedonia , GLTE25%32.5% 85% 3GLTE %50% 70% 2G3G 3G2G3G 70

78 2G2G3G 3G4G 4G 500,0004G4G4G Freedonia 70% FTTXFTTNFTTBFTTC FTTHFTTUFTTN5, FTTC FTTBFTTHFTTU FTTH FTTHFTTH FTTH Freedonia30% Freedonia 71

79 Freedonia900 4,000Freedonia 4, Freedonia 90%Freedonia 75% Freedonia66% Freedonia Freedonia70% Freedonia Freedonia Freedonia ,120 2,750 3,105 3,945 4,700 3,800 4,090 4,550 5,105 5, ,535 1,750 1,825 1,885 2, ,220 1,410 1,455 1, ,000 1,280 2,060 2,650 2,810 2,870 3,140 3,650 4, ,135 1,335 1,915 2,435 2,575 2,600 2,795 3,175 3,405 Freedonia 72

80 Freedonia 1,200 1,100 1,000 推算平均售價 ( 人民幣元 / 千克 ) (1) 1,017 1,135 1, 二零零九年二零一零年二零一一年二零一二年二零一三年二零一四年 ( 估計 ) 二零一五年 ( 估計 ) 二零一六年 ( 估計 ) 二零一七年 ( 估計 ) 二零一八年 ( 估計 ) Freedonia (1) Freedonia 45.9% 22.0% Freedonia 72.4% Freedonia 43.6% Freedonia 8.6% 2.6% Freedonia 6.6% Freedonia 43.6%25.2% 73

81 Freedonia Freedonia (9.5) (6.0) (7.0) (7.5) (8.5) ,920 6,785 7,145 8,405 8,495 9,260 9,340 9,690 10,220 10,580 Freedonia Freedonia 100 推算平均售價 ( 人民幣元 / 芯公里 ) (1) 二零零九年二零一零年二零一一年二零一二年二零一三年二零一四年 ( 估計 ) 二零一五年 ( 估計 ) 二零一六年 ( 估計 ) 二零一七年 ( 估計 ) 二零一八年 ( 估計 ) Freedonia (1) Freedonia 15.1% 74

82 11.3% 3GFTTH Freedonia 18.6% 6.8% Freedonia 7.5% 4.9% FTTH 5.9% Freedonia (8.5) (9.5) (13.1) (14.3) (15.4) (16.6) (18.5) (19.7) (21.6) (22.7) ,970 12,750 13,000 16,910 15,560 15,800 16,090 16,300 17,410 17,480 (1)

83 Freedonia (1) Freedonia 10.8% 10.2% Freedonia 4.7% 4.2% 73%37% 11% (1) % % % % % % % % % Freedonia (1) Draka Prysmian S.p.A. 76

84 (1) % % % % % % % % Freedonia (1) (1) % % % % % % % Freedonia (1) Prysmian S.p.A. FreedoniaHeraeusPCVD 77

85 2, ,800 PVC PVC 9,500 11,900 PVC7,000 6,900 5,465 4,250 4,5154,965 4,7204,600 17,000 14,625 18,625 20,000 15,61014,470 78

86 29 79

87 80

88 (i) (ii) (iii) (i) (ii) (iii) 81

89

90 10 83

91 20 10%

92 25%15% (i) (ii) (iii)30%10% (iv) (a)506%(b) %(c) 2003% 60%(v) 60% 17% 85

93 (i)11 1 (ii)10 (iii) (iv) (v) (vi) 2,000(vii) 50%100% 86

94 87

95 2,900(1) (2)50% 100,000 ISO , ,000 1,800,000 88

96 3,500,000 6,000, ,000,000 22,000, ,000, ,000 57,000,000 Freedonia 89

97 2,900 (1)(2) 50% Draka Holding N.V. 12.5%37.5% 3751,125 Draka Holding N.V. Draka Holding N.V. 37.5%37.5%25.0% 2,900 3, % 25.0% 4,850 Draka Holding N.V. 37.5%37.5%25.0% 3,650 5,366 5,366 8,966 90

98 8,9666,333 Draka Holding N.V. Draka DrakaDraka Holding N.V. Draka37.5% 37.5%25.0% 37.5% 28.12% Draka DrakaDraka Beheer B.V.Draka Holding B.V.Draka Holding B.V. 91

99 Draka Holding B.V.Draka Holding N.V. Prysmian S.p.A.Draka Holding N.V.DrakaPrysmian S.p.A.Prysmian S.p.A.PRYMY Draka Draka37.5% 28.12% % 25.0% 18.76% 92

100 %15.00%10.00% 5.77% ,680,0001,680, ,800,0006,800, (1) 1,200Draka75%25% 9,288 51%49% 93

101 ,0005,380 51% 49% % 51% % % 20.00%28.42%5.26% % 47.11%10.47% 94

102 %64.64% % 80% 51% 50020%80% (1) 20% ,200Prysmian S.p.A.NK China Investments B.V.60%20% 20%Draka 95

103 Prysmian S.p.A. 4,50020% 60%10%10% % 28.63% 96

104 長飛香港 中國華信 Draka 長江通信 37.50% 37.50% 25.00% 本公司 % 69.23% 75.00% 51.00% 51.00% 49.00% 46.32% 42.42% 35.36% 20.00% 20.00% (1) 長芯盛 (2) 長飛上海 長飛 (3) 江蘇 長飛 (4) 四川 天津長飛鑫茂 (5) 光纖 長飛 (6) 光系統 汕頭 (7) 奧星 (8) 深圳特發天津長飛 (9) 鑫茂光纜 武漢光源 (10) % 長芯盛香港 聯營公司 (11) 97

105 (1) 15.00%10.00%5.77% (2) Draka25% (3) 49% (4) 49% (5) 51% (6) 20.00%28.42%5.26% (7) 47.11%10.47% (8) 64.64% (9) 80% (10) 80% (11) 98

106 長飛香港 中國華信 Draka 長江通信 H 股公眾股東 28.12% 28.12% 18.76% 25.00% 本公司 (12) % 69.23% 75.00% 51.00% 51.00% 49.00% 46.32% 42.42% 35.36% 20.00% 20.00% (1) 長芯盛 (2) 長飛上海 長飛 (3) 江蘇 長飛 (4) 四川 天津長飛 (5) 鑫茂光纖 長飛 (6) 光系統 汕頭 (7) 奧星 (8) 深圳特發天津長飛 (9) 鑫茂光纜 武漢光源 (10) % 長芯盛香港 聯營公司 (11) 99

107 (1) 15.00%10.00%5.77% (2) Draka25% (3) 49% (4) 49% (5) 51% (6) 20.00%28.42%5.26% (7) 47.11%10.47% (8) 64.64% (9) 80% (10) 80% (11) (12) 100

108 Freedonia 37%25% 16% 19% 13%8% PCVDPCVD PCVD PCVD Draka PCVD PCVD ITU-TITU-T 101

109 ITU-T24 OM3OM4FTTH G , ,777.84, , , Freedonia 37%25%16%52% 49%44%Freedonia 19% 13%8% 39%

110 Freedonia Freedonia Freedonia19% 25%Freedonia 15% 3GLTE85% 70% 1, (i) (ii) Freedonia 37% 11%10% 103

111 CNAS ISO/IEC17025TelcordiaTelcordia G.655 FTTH PCVDRIC PCVD Freedonia 104

112 Draka PCVDPCVD PCVD FTTH DrakaPCVD PCVD25 PCVD ERP MESMES 105

113 Freedonia 87%

114

115 PCVDPCVDDraka PCVD PCVD Draka PCVD

116 Communications Industry Researchers, Inc , % PCVD 109

117 Freedonia Freedonia Freedonia 110

118 (i)(ii) % % % % % ,343, ,550, ,722, ,188, ,402, ,788, ,070, ,817, , , , , , , , ,175, ,777, ,825, ,995, ,634,

119 (i)(ii) (1) ,719 20,503 28,924 10,922 14, ,816 27,900 29,628 13,829 18,236 (1) 30, ,069 1, ,074 1, ,054 1, ,

120 把手芯棒包層 5003, , ,850Freedonia LED 塗覆層 包層 芯層 芯層.. SiO2+Ge+F 包層.. SiO2+F 塗覆層..丙烯酸脂 113

121 ,310 1, ,310 21,

122 LEDVCSEL GB/ TITU-TISO/IEC ITU-TITU-T ITU-T G.655 G.652D G.657.A2G.657.B3 115

123 ITU-T PCVD 300 阻水材料光纖鬆套管填充物 纜芯填充物聚乙烯外護套鬆套管聚乙烯內護套加強芯填充繩鋼帶塗塑鋁帶

124 G4G

125 USB Communications Industry Researchers, Inc , % ,395 17,292 15,975 5,986 8,

126 FTTX (i)(ii) PCVD(iii)(iv) (v)ric 119

127 原材料準備 將優質玻璃襯管清洗 脫水, 除去殘留雜質 PCVD 將玻璃襯管置於 PCVD 機床上, 使玻璃襯管不斷轉動 於玻璃襯管中注入各種化學物質, 包括四氯化硅和四氯化鍺及六氟乙烷 用石墨爐加熱玻璃襯管 使用 PCVD 工藝, 通過各種化學反應沉積玻璃襯管內側的二氧化硅及二氧化鍺, 形成白色粉末顆粒, 最終形成光纖的纖芯和內包層 熔縮 形成足夠玻璃層後, 將沉積管移至水平電熔縮機床, 再用石墨爐加熱玻璃襯管, 將之熔縮處理成實芯棒 測量 在光纖預製棒分析儀測量實芯棒的折射率是否與預先設定的規格一致 RIC 外包 將芯棒置於硅質套管內 光纖預製棒 將 RIC 光纖預製棒自用於光纖生產或售予合營公司或獨立第三方客戶 120

128 PCVD 四氯化硅 + 四氯化鍺 + 六氟乙烷 + 氧氣 爐體 諧振腔 等離子體 磁控管 襯管 真空 PCVD PCVD PCVD PCVD 47.6% 42.8%45.7%45.0%42.4% DrakaPCVDDraka Draka DrakaDrakaPCVD PCVD FreedoniaPCVD PCVD HeraeusFreedonia PCVD Heraeus RICRIC 121

129 RIC FreedoniaRICPCVD RIC RIC 熔化 將預製棒置於拉絲塔頂部, 然後緩緩置入拉絲爐內 對拉絲爐加熱, 溫度高達約攝氏 2,200 度 芯棒與硅質套管外層一起熔化 拉絲 高溫加熱熔化後的光纖預製棒通過自由流動方式向下滴落被 拉絲 成為光纖 當光纖外徑達到約 125 微米時, 在光纖外部塗上兩層丙烯酸樹脂, 而後採用紫外線將樹脂固化成為固體 當拉絲速度超過每分鐘 800 米時, 需要在塗覆之前先用氦氣冷卻光纖 對玻璃纖維直徑進行精確監控 將塗覆後的光纖纏繞在卷筒上 測試與測量 光纖首先通過光時域反射儀測試, 以確定光波能否正常傳輸, 並確定光纖的背向散射特性 ( 光纖的特性之一, 光波會被反射回原來的方向 ) 然後按照相關 ITU-T 標準, 測試其應用規格 再測試光纖的機械強度, 並將光纖切斷成商用長度, 長度隨應用而定 切斷後, 須對光纖進行幾何與光學特性等各種測量 將合格的光纖包裝發至倉庫以待裝運

130 2063,0507,850 Freedonia (i)(ii)(iii) (iv)(v)(vi) (i)(ii)(iii)(iv) (v)(vi) (i)(ii)(iii) 123

131 著色 每根光纖均塗上優質 UV 固化油墨, 固化油墨不會改變光纖的波導性能 著色使用戶能區分一根管內或光纖帶內多芯光纜不同的光纖 並帶 ( 僅適用於骨架型帶狀光纜 ) 將多根著色後的光纖塗上丙烯酸預聚物並成光纖帶, 鬆套層絞式光纜的光纖帶最大光纖數為 24 根, 而骨架型帶狀光纜的光纖帶最大光纖數為 12 根 光纖帶與散纖纜相比具有更高的光纖密度, 可縮小光纜直徑 骨架擠塑 ( 僅適用於骨架型帶狀光纜 ) 於鋼線或塑料纖維強化棒上擠出高密度聚乙烯形成骨架 二次套塑 ( 僅適用於鬆套層絞式光纜 ) 將各根光纖或光纖帶置入套管, 並在管內填充凝胶 鬆套管結構使光纜在被拉伸 彎曲或擠壓時光纖不受到外力影響 套塑的設計使光纜能夠承受惡劣的室外環境 絞合成纜 對於鬆套層絞式光纜, 將含光纖或光纖帶的套管通過 S-Z 方式呈螺旋狀絞合在可拉伸強力構件周圍,S-Z 方式絞合即在套管絞合時按固定的週期改變絞合方向, 使光纜便於從中間分歧, 並使光纜具備抗拉伸 抗扭轉和抗彎曲性能 對於骨架型帶狀光纜, 將光纖帶置於以螺旋狀排列在骨架上的骨架槽內, 使光纜在被拉伸 扭轉 壓扁 彎曲時光纖能得到有效的保護 護套 絞合成的纜芯外擠包一層保護套, 護套材料通常為聚乙烯 根據光纖的用途, 可增加其他材料或外護套更好的保護纜芯 測試與測量 全檢光纜內每根光纖的衰減係數 ( 光波的強度在通過光纖時的減弱情況 ) 抽檢偏振膜色散 ( 光波在光纖內傳播有否失真 ) 124

132 緊套 各根光纖一般均覆有丙烯酸聚合物或聚醯胺覆層 護套 擠壓緊套塗層光纖及可拉伸強力構件與外層阻燃聚乙烯護套 緊套光纜尺寸小 易於從中間接入 塗層剝離便捷 ( 便於拼接與連接 ) 及具備阻燃特性, 最適合室內應用 測試與測量 對光纜內的每根光纖進行衰減係數 ( 即光波的強度通過光纖時減弱的情況 ) 測試 一, 用於光纖 光纖與光纜 的 的 24,384 33,322 及 15,805 一, 有 100 備, 光纖 的 PCVD 光纖的拉 與光纜 外, 有 17,013 的 用,5,812 的 用 及 一, 有 1,226 間 的 均 及 用 (1) (2) (1) (2) (1) (2) % % % 光纖 () (3) ,000 28, ,500 36, ,000 49, 光纖 () ,000 21, ,000 25, ,000 29, 光纜 () (4) ,200 7, ,700 8, ,700 8,

133 (1) (2) % (2) ,500 27, ,500 16, ,850 4, (1) (2) (3) (4) (i)(ii) (x)(y)(z) 30, , (ERP) 13 ERP MESERP MES 126

134 MES ISO PCVD (OTDR)PK2400PK2200/2500 Sentec PCVD PCVD PCVD 127

135 HeraeusHeraeusFreedonia HeraeusPCVD Heraeus10 HeraeusHeraeus HeraeusHeraeus Heraeus PCVDHeraeus DrakaPCVD 3. RIC PCVD Heraeus Heraeus 128

136 Draka) 20.0%60%10%10% PCVD 5%10%15% +/-5% +/-10% +/-15% /+132,017 -/+264,034 -/+396, /+150,064 -/+300,127 -/+450, /+142,927 -/+285,854 -/+428, /+80,410 -/+160,820 -/+241,230 Heraeus HeraeusFreedoniaHeraeus PCVD Heraeus 129

137 60 80%Heraeus Heraeus 24 (i) RIC(ii)Heraeus Heraeus 12Heraeus Heraeus Heraeus Heraeus Heraeus HeraeusHeraeus Heraeus Heraeus Heraeus %12.8%17.8%18.9% Heraeus 47.6%42.8%45.7%45.0%42.4% Heraeus 130

138 Heraeus Heraeus 760 Heraeus90 131

139 44.2% 49.4%50.7%52.2% 53.8%12.3%15.0% 15.6%14.0%18.9% 5% Heraeus 132

140 ERP

141 % % % % % ,889, ,495, ,483, ,865, ,471, , , , , , ,175, ,777, ,825, ,995, ,634,

142 70%90%180 70%80% 36.2%35.9%32.5% 29.0%32.1%69.4%66.6%66.7%66.2%70.6% 50.5%52.6%48.9%47.7%43.9% 135

143 20.9%23.5%23.9%20.4%24.5% 4G 5%

144 49.2%50.1%44.1%42.8%48.4%47.8%54.2% 55.9% 3%5% 1.6%1.4%1.0%1.0% 0.8%0.7%0.7%0.3% 137

145

146 DRAKA Draka Holding N.V.Draka Holding N.V.Draka Draka PCVDDraka I. Draka Holding N.V.PCVD Draka Draka DrakaPCVD DrakaPCVD PCVD PCVD Draka PCVD Draka20% Draka Draka

147 Draka Draka Draka Draka

148 141

149 業 務 下 圖 載 列 於 最 後 可 行 日 期 與 我 們 進 行 光 纖 預 製 棒 光 纖 或 光 纜 買 賣 交 易 的 八 家 合 營 公 司的位置和其他相關資料 天津長飛鑫茂光纜 天津 天津長飛鑫茂光纖 天津 長飛江蘇 江蘇省常熟 長飛四川 四川省峨眉山 長飛光系統(1) 湖北省武漢 長飛上海 上海 深圳特發 廣東省深圳 汕頭奧星 廣東省汕頭 光纜製造商 光纖製造商 其他 長飛總部 附註 (1) 長飛光系統主要從事光器件及相關產品的生產及銷售 日 後 我 們 預 期 在 評 估 相 關 合 資 夥 伴 的 資 本 需 求 及 營 運 和 相 關 產 品 的 需 求 趨 勢 等 因 素 後 成 立 我 們 保 有 管 理 控 制 權 的 實 體 此 外 我 們 會 審 慎 監 控 現 有 合 營 公 司 的 表 現 倘 認 為 有 強 勁 增 長 潛 力 或 會 增 加 對 該 等 合 營 公 司 的 投 資 與合營公司的交易 合 營 公 司 向 我 們 採 購 光 纖 預 製 棒 及 光 纖 於 生 產 光 纖 及 光 纜 時 分 別 用 作 原 材 料 若 干 合 營 公 司 承 諾 只 要 我 們 的 產 品 質 量 及 規 格 符 合 彼 等 的 生 產 需 求 則 會 首 先 向 我 們 購 買 光 纖 預 製 棒 或 光 纖 採 購 價 基 於 相 關 產 品 現 行 市 價 而 定 另 一 方 面 我 們 自 合 營 公 司 購 買 光 纖 作 為 我 們 生 產 光 纜 的 原 材 料 或 不 時 向 第 三 方 及我們的合營公司轉售購入的光纖 我們亦自合營公司購買光纜 然後向第三方客戶 包括 三 大 主 要 國 有 電 信 網 絡 營 運 商 轉 售 142

150 光纖預製棒 光纖 光纜 第三方 第三方 第三方 第三方 第三方 第三方 長飛合營公司 (1) 長飛 合營公司 (2) 長飛 內部光纖生產 內部預製棒生產 第三方 內部光纜生產 合營公司 (3) 第三方 光纖預製棒光纖光纜 (1) (2) (3) 1,243.81, , %95.8%88.6%87.0%0.1%0.2%0.1%0.5% 143

151 % % % % % % % % % % % % 1,530.51, , % 33.2%32.3%30.0%67.7%64.3%66.5%69.1% 144

152 % % % % % % % % % % % % % % % % % ,243, ,504, ,522, , , , , , , , % % % % % ,530, ,855, ,570, , ,

153 Draka25%28.42% 146

154 % 100 MES 147

155

156 ISO TL9000HR5.0/R5.0 ISO OHSAS SA (1) (2) CACT G 655 G657A G652D Telcordia G.625DG.656 G.657/A2/B2 G.657A Intertek (1) (2) TELKOM 149

157 ITU-T 3,

158 114 ITU-T G650.1ITU-T G650.2ITU-T G650.3 ITU-T G655ITU-T ITU-T24 CNAS ISO/IEC17025TelcordiaTelcordia %5.1%3.6%2.6% G.655 PCVDRIC 3,050206Freedonia FTTH 151

159 FTTx PCVDRICPCVD USB B

160 (T.Q.C.S) Otherways

161 10 154

162 1,5221,7671,7691, , , % 155

163 ISO OHSAS (2) 6(2) 34(2)342(1)(b) 156

164 15% 16103, , , , , , , , , , , ,179 7,

165 10, % 158

166 0.2% 159

167 (a) (b) 160

168 H 161

169 Freedonia 37%25% 16% 19% 13%8% 162

170 , ,777.84, , ,

171 2 Freedonia 3,1054, ,175.04, ,825.9Freedonia 37%25%16% Heraeus HeraeusHeraeus 164

172 , PCVD HeraeusDrakaPCVD 165

173 (i)(ii)(iii) (i) (ii) (iii) (iv) 166

174 (v) 167

175

176 % % % % % ,175, ,777, ,825, ,995, ,634, (3,433,810) (82.2) (3,895,577) (81.5) (3,808,113) (78.9) (1,552,133) (77.8) (2,109,691) (80.1) , , ,017, , , , , , , , (90,865) (2.2) (96,593) (2.0) (109,758) (2.3) (46,782) (2.3) (50,160) (1.9) (376,963) (9.0) (431,495) (9.0) (438,857) (9.1) (180,979) (9.1) (209,667) (8.0) , , , , , , , , , , (67,971) (1.6) (78,039) (1.6) (81,300) (1.7) (24,862) (1.2) (50,838) (1.9) (21,018) (0.5) (62,264) (1.3) (38,774) (0.8) (2,115) (0.1) (49,481) (1.9) (969) (0.0) (1,873) (0.0) (2,750) (0.1) (1,008) (0.1) (332) (0.0) , , , , , , , , , , (32,347) (0.8) (36,084) (0.8) (55,242) (1.1) (30,206) (1.5) (35,531) (1.3) , , , , , , , , , , (1,378) (0.1) (4,314) (0.1) (5,770) (0.1) 7, , (1,075) (0.0) (121) (0.0) (1,602) (0.1) , , , , , , , , , , (1,378) (0.1) , , , , ,

177 4, ,777.84, , ,

178 % % % % % ,357, ,359, ,507, , , (1) , ,190, ,214, , , ,343, ,550, ,722, ,188, ,402, , , , , , (2) ,156, ,382, ,117, , , ,788, ,070, ,817, , , , , , , , ,175, ,777, ,825, ,995, ,634, (1) (2) ,063.71,196.61, , % 2, %2, G4G 171

179 1,357.61, %1, , % 1, , %1, , , % 18.4% 1, % 2, %1, G4G % , %1, % , %1,

180 % % %253.7 % % % % % ,889, ,495, ,483, ,865, ,471, , , , , , ,175, ,777, ,825, ,995, ,634, (i)(ii)(iii) (i) (ii) (iii)(iv)(v) 173

181 , , , , , ,961 1,156,681 1,157, , , ,810,175 1,898,268 1,978, ,353 1,017, , , , , , ,110,550 1,345,625 1,091, , , ,584,521 1,874,905 1,605, , , , , ,392 80, , ,433,810 3,895,577 3,808,113 1,552,133 2,109, % 54.6%54.4% 174

182 54.2%60.1% 97.8%97.1%95.3% 94.0%87.1% 75.1%76.9% 73.5% 71.8% 72.7% 96.0% 97.4% 97.6% 97.2%99.6% 89.1% 77.8%78.6% 72.1%84.5% (i)(ii) (iii) 175

183 % % % % % ,154, ,609, ,517, ,493, ,843, , , , , , , , , , , (75,262) (1.8) (107,741) (2.3) (165,738) (3.4) (165,853) (8.3) 48, ,433, ,895, ,808, ,552, ,109, Heraeus , , , , , ,488 34,235 57,185 32,806 82, , , , , , , , ,453 71,122 97, ,095 36,490 26,950 12,551 2, , , ,403 83, , ,786 35,026 61,183 31,044 39, , ,246 1,017, , ,

184 % % % % % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (55) (0.0) (6,160) (0.1) (162) (0.0) (59) (0.0) (0.0) , , , , , ,

185 , ,

186 %2.0%2.3% 2.3%1.9% % % % % % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Draka %9.0% 9.1%9.1%8.0% 179

187 % % % % % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (1,650) (0.0) 16, , , , , , , , , , , , , Draka 180

188 % % % % % , , , , , , , , , , , (59,958) (1.4) (61,985) (1.3) (39,865) (0.8) (15,342) (0.8) (29,019) (1.1) (4,072) (0.1) (11,567) (0.2) (35,740) (0.7) (8,372) (0.4) (4,583) (0.2) (3,941) (0.1) (4,487) (0.1) (5,695) (0.1) (1,148) (0.1) (2,953) (0.1) (14,283) (0.5) (67,971) (1.6) (78,039) (1.6) (81,300) (1.7) (24,862) (1.2) (50,838) (1.9) (21,018) (0.5) (62,264) (1.3) (38,774) (0.8) (2,115) (0.1) (49,481) (1.9)

189 20% % 25.0% 15.0% 182

190 8.6%9.0%11.7%12.7%14.5% (i) (ii) 10% , % 2, , % 2, %80.1% % % 19.9%

191 % %1.9% % % 8.0% % % 10.8% (i) 13.7(ii) 14.3(iii) %

192 % % 9.3% % %14.5% % % 8.0% % %8.3% 4, % 4,

193 3, %3, % 78.9% % 1, %21.1% % 21.3(i) 6.2(ii) % % 2.3% % % 9.1% % %10.2% 186

194 %81.3 (i)22.1(ii) % % % % 9.7% % %11.7% % %8.6%

195 % %8.7% 4, % 4, , %3, % 81.5% % %18.5% % % % 2.0% 188

196 % % % %8.1% % %78.0 (i)2.0(ii) % % % % 8.4% % %9.0% % %7.6% 189

197 % % % %7.5% , , , , ,146 (453,920) (791,538) (40,625) (226,360) (191,146) (65,413) (244,043) (343,114) (402,521) 369, , , ,722 (132,685) 609,196 (279,629) (475,278).. 228, , , , , (7,159) (68) (2,004) (1,724) , , ,378 17, ,

198 (i) 90.0(ii)83.5(iii)64.4 (iv)31.4 (i)17.9(ii) 3.7(iii) (i) (ii) 191

199 21.0(iii) (i) 58.0(ii) (i)1,539.8(ii)100.0 (i)1,026.2(ii) 34.8(iii) ,512.6(i)1,898.3(ii) 162.7(iii) (i) 3,587.9(ii)152.9(iii) 78.53, (i) 2,229.3(ii)253.0(iii) 50.02,

200 , , , , , , ,186,069 1,420,340 1,508,587 2,497,680 2,625, , , , , , ,000 73, ,490 16,070 1, , , , , , ,001,125 2,323,662 3,294,270 3,867,112 4,008, , , ,188 1,155,359 1,294, , , , , , , ,375 1,078,492 1,060, , ,082 21, ,503,844 2,072,398 2,600,220 2,937,367 2,949, , , , ,745 1,058, , , , , ,621 44,268 72,261 88, , , , , , , , ,

201 (1) (1) (i) (ii)(iii) 3G4G , , , , ,092,982 1,242,730 1,224,919 1,946, ,147 32, , , (45,460) (22,765) (18,994) (24,415) ,186,069 1,420,340 1,508,587 2,497,680 70%80% 194

202 3090 1, ,420.31, , ,158,464 1,385,789 1,395,852 2,369, ,630 33, , , , ,186,069 1,420,340 1,508,587 2,497, ,855 45,460 22,765 18, ,012 15,226 9,269 8, (11,661) (8,304) (12,886) (3,457) (3,746) (29,617) (154) ,460 22,765 18,994 24,

203 , , ,897 1,610, , , , , , ,525 82, , , , ,786 1,178,943 1,412,601 1,505,609 2,481,745 4G Draka3090 1, % 196

204 (1) (1) , ,800 49,697 14,711 35,964 16,819 18,203 18,034 6, ,495 20,104 16,320 14, , ,932 9,203 41,052 32, ,658 50,917 19, ,412 6,801 5,942 6, ,735 13,243 7,491 10, , , , ,513 (i)(ii) (iii)(iv)(v) (vi) (i) 197

205 % (ii) (iii) (i) (ii) (i) (ii) (iii) %5.9% (h)2433(e) 198

206 , ,745 98, , , , , , , ,886 43, , , , , , , , , ,258 14,020 4,503 5, , ,065 5,543 7,220 3, , , , ,277 (1) (1)

207 % ,371 63,572 14, , , , , ,039 18,056 11,234 9, ,502 40,522 76,725 87, ,754 45,770 35,104 75, ,639 37,257 61,310 70, ,199 15,702 16,901 17, ,591 22,167 24,801 11, , , , ,300 6,300 7,732 7, ,197 37,673 53,248 58, , ,375 1,078,492 1,060,649 (i) (ii)(iii) (iv)(v)(vi) (vii)(viii)(ix)

208 NK China Investments B.V , ,962 58,104 71, , ,502 21, , , ,000 83, ,000 45, , , , ,

209 ,195 2, , ,927 2, , , ,188 1,155,359 1,294, ,478 15,714 25, , , ,620 97, , , , , ,229,301 1,052,263 1,622,124 2,151,497 2,274, % 202

210 50020%40% 500 1,000 4, , , , % 4.52%4, , (1) % 9.7% 9.2% 7.8% (2) % 22.1% 25.5% 25.6% (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 100% 100% 203

211 9.8%9.7% 9.2% 7.8% (i)(ii) 22.9%22.1% 25.5%(i)(ii) 25.6% (i) (ii) 1.27(i) (ii) (i) (ii)

212 (i) (ii) 0.47(i) (ii) (i)(ii)

213 %45%35%40% 77% 80%76%70% , , ,242 1,278,065 1,229, , , , , , , ,333, , ,242 1,745,475 1,696, ,505 17, ,523 1,089,819 1,052, , , , , , , ,789,262 17, ,523 1,907,576 1,870,

214 ,923 50, ,491 1,690,491 1,622, , , , , , , ,246,361 50, ,491 3,096,929 3,028, ,210, , ,414 2,238,157 2,151, , , , , , , ,688, , ,414 3,715,589 3,628,

215 , ,619 4, (1,155,301) (55,333) (7,125) (260) (1,064,993) (2,734) (260) , ,091 15, (1,052,263) (66,278) (98,301) (333) (986,113) (82,897) (333) , , (1,540,480) (81,644) (87,610) (76,881) (185) (1,550,898) (158,421) (185) , ,904 1, (1,988,458) (163,039) (72,781) (28,921) (432) (1,979,164) (190,281) (432) 208

216 % 5% ,262 41,910 65,913 83, ,523 6,733 8, ,389 45,447 72,654 91,232 5% 90%10%

217 (1)(2) 210

218 (i)hh (ii) %

219 4.29 (1) (2) (3) (4) (4) ,550, ,481 2,426, ,550,919 1,225,588 2,776, (1) 1, (2) (3) 639,462,598 (4) DRAKA

220

221 Draka37.5% 37.5% Draka 37.5% Draka Draka Draka H Draka 28.12%28.12% Draka30% Draka DrakaDraka Holding B.V. Prysmian S.p.A.PRYMY Prysmian S.p.A.Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l %47.835%Draka Holding N.V. Draka Holding B.V % 12.5%37.5%Draka Holding N.V. Draka Holding N.V. Draka Holding N.V.Draka DrakaPrysmian S.p.A. DrakaDraka Holding N.V.Prysmian S.p.A. 214

222 Draka DrakaDrakaDraka I. Draka Draka 20% (a) (b) DrakaDraka (c) DrakaDraka (d) Draka Draka Draka DrakaDraka Draka40Draka9519 (e) Draka Draka Draka20% 215

223 20 3,889.64,495.34, , %94.1%92.9%93.8% 1,511.31,713.11, %35.9%32.5%32.1% 60% 14.9%14.6%14.8%Prysmian S.p.A. Prysmian Wuxi Cable Co., Ltd. Precision Fiber Optics Ltd. MCI-Draka Cable Co., Ltd. Draka Comteq Singapore Pte. Ltd. Singapore Cables Manufacturers Pte. Ltd. DrakaPrysmian S.p.A.Draka Draka Holding N.V.Prysmian Wuxi Cable Co., Ltd Prysmian S.p.ADraka Holding N.V. Draka Prysmian Wuxi Cable Co., Ltd.Prysmian Wuxi Cable Co., Ltd % Precision Fiber Optics Ltd MCI-Draka Cable Co., Ltd Draka Comteq Singapore Pte. Ltd. 1.99Singapore Cables Manufacturers Pte. Ltd % 216

224 8.10 Draka Draka Draka Draka Holding N.V.Draka Holding B.V.Draka Alcatel-Lucent Enterprise Holding 217

225 Alcatel-Lucent Enterprise Holding

226 Alcatel-Lucent Enterprise Holding 219

227 Draka Prysmian S.p.A. Draka Comteq Fibre B.V. Prysmian S.p.A. Draka Comteq France S.A.S. Prysmian S.p.A. Draka Comteq Iberica S.L.U. Prysmian S.p.A. Fibre Ottiche Sud S.r.l. Prysmian S.p.A. Prysmian S.p.A. Draka Comteq Fibre B.V. Precision Fibre Optics Ltd. Prysmian S.p.A.Prysmian Cables and Systems USA LLC (a) (b) (c) (d) 220

228 (e) 1. Heraeus Quarzglas GmbH & Co., KGHeraeus Tenevo LLC 44.2% 49.4%50.7% 53.8%5.39% 6.17%3.97%0.95% %0.61%0.86%0.66% 221

229 OVDVADPCVD OVDVADPCVDPCVD DrakaPCVDDraka Holding N.V. PCVDPCVD DrakaDraka PCVDDrakaPCVD Draka 0.5%0.5%0.5%0.4% PCVD FreedoniaPCVDPCVDVAD OVD PCVDDrakaPCVD PCVD ,

230 16103,182 7, Draka

231 H 34 34(i)Draka (ii) (1) 14A.76(1) (2) PCVD 14A.76(1) (1) 14A.52 14A.76(2) 28,000 31,000 34,000 (2) 14A.76(2) 17,000 25,000 32,000 (3) 14A.35 14A.36 14A , , ,000 (4) 14A.35 14A.36 14A , , ,

232 14A Draka75% 25%14A.16(1) 2. DrakaDrakaDraka Holding B.V. Draka Holding B.V.Prysmian S.p.A.Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l.Prysmian S.p.A %47.835% (a) Draka Comteq Frances S.A.S. Draka France Draka FranceDraka Holding B.V.Draka Draka (b) Draka Comteq Fibre B.V. Draka Fibre Draka FibreDraka Holding B.V.Draka Draka (c) Singapore Cables Manufacturers Pte Ltd. Draka Singapore Draka SingaporeDraka Holding B.V.Draka Draka (d) Prysmian Wuxi Cable Co. Ltd. Prysmian S.p.A.Draka Draka (e) Prysmian Draka Brasil S.A. Prysmian Brazil Prysmian BrazilPrysmian S.p.A.Draka Draka 225