1908,, 1987,, , , 19,20 ; 500, ,30, 7, 187, ,785 ; 1 13,, (),54,,,, :, ( ) 1

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汛徘崇
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2 1908,, 1987,, , , 19,20 ; 500, ,30, 7, 187, ,785 ; 1 13,, (),54,,,, :, ( ) 1

3 股 A 股 2 公司行股股股公司行,, 行通 , 行行行 ( 通 ),, 行 : 公股 : 股股, 行 A 股股 H 股股, 股股 0.27 (), 股股公股 :, 行, 行股股 ; 1

2014 2, 行行行 ( 通 ),, 行 : 公股 : 2014 12 31 股 742.

4 釋義及重大風險提示釋義, 義, 義 : 及及, (), 及及 () 及及及險險險重及重大風險提示風險風險風險風險, 風險, 風險 2

5 公司資料公司公司 Bank of Communications Co.,Ltd. ( 公司 ) investor@bankcomm.com 公 188 公 (A ) (A ) (H ) 公司 A H 公司 () () 公 () 公 22 1 : : A : 公司公司 H : 公司資料 : : ( : : : : X : X : , 3

6 財務摘要 180,000 90,000 66, , ,000 90, , , ,401 75,000 60,000 45,000 75,211 79,909 84,927 55,000 44,000 33,000 58,369 62,295 65,850 60,000 30,000 22,000 30,000 15,000 11, ,600, ,500,000 4,400,000 3,300,000 2,200,000 5,273,379 5,960,937 6,268, ,100,

2 24 5,500,000 4,400,000 3,300,000 2,200,000 5,273,379 5,960,937 6,268,299 1.0 0.8 0.6 0.4 1.18 1.11 1.08 20 16 12 8 18.43 15.49 14.87 1,100,000 0.2 4 0 0.

7 財務摘要 ( 續 ) 要財務 , 要要財務 : 2014 年 2013 (%) 2012 年 ( 有,) 177, , ,337 84,927 79, ,211 ( 公司股 ) 65,850 62, ,369 ( 1 公司股 ) 65,202 62, ,870 49, ,183 (64.28) 76,604 年 ( 有,) 6,268,299 5,960, ,273,379 3,431,735 3,266, ,947,299 : 公司 2,563,378 2,515, ,345, , , ,522 43,017 34, ,995 5,794,694 5,539, ,891,932 4,029,668 4,157,833 (3.08) 3,728,412 : 公司 1,395,657 1,382, ,254,248 公司 1,270,614 1,418,855 (10.45) 1,269, , , , , ,603 (5.10) 755,294 1,022, , ,082 76,948 73, ,671 股 ( 公司股 ) 471, , ,918 股 74,263 74,263 74, , , : 2 470, , ,036 99, ,164,477 4,274,068 (2.56) 股 ( 有, ) 股股股 ( 公司股 )

58 601,522 43,017 34,310 25.38 26,995 5,794,694 5,539,453 4.61 4,891,932 4,029,668 4,157,833 (3.08) 3,728,412 : 公司 1,395,657 1,382,914 0.92 1,254,248 公司 1,270,614 1,418,855 (10.

8 財務摘要 ( 續 ) (%) 2014 年 2013 () (0.03) (0.62) (0.70) , (0.45) , (0.05) , (2.21) (34.77) : 1. 公行公司公 1(2008) 要 2. 銀銀行 ( 行 ) 銀銀行 ( 行 ) 2013 行,;,, , 3. 公行公司 9 股 (2010) 要通股 4. 銀行 5. 銀銀 [2014]34 銀行, 務務 2014 年 A-/A2 A-/-- A-/-- A2/P-1 A3/P-2 A3/P-2 A/F1 A/F1 A-/F1 : 6

24 2.30 7 30.29 29.35 0.94 29.71 2 14.04 12.08 1.96 2 11.30 9.76 1.54 2 11.30 9.76 1.54 : 1. 公行公司公 1(2008) 要 2.

9 財務摘要 ( 續 ) () 2014 年公行續公 (245) (103) (172) 股 () (8) (14) (13) 公司通股股

10 ,,,,,,,,, 8

11 董事長致辭 ( 續 ),, 銀行,,, 銀行,, 有, 通,, ;,,,, 銀行,,, 有, 銀行,,,,,, 銀行,,,,,, %;, 公司, ;, 銀行股公司 8.50%, 0.55, 銀行, 通, 行,,, 銀行銀行行 6, %, 交通銀行,, 有,, 通公司銀行, 通, 通 2014,, 公司行 9

12 董事長致辭 ( 續 ) 2015, 公司,, 銀行長, 續長,,, 續銀行, 續長, 公股銀行行交行, 交行, 行,, + 銀行 +,,,,,, 銀行, 有長,, ;, ;, 續, 銀行,,,,, 銀行,, ;, 股,,, 通, 股! 董事長有銀行行, 銀行,, 10

13 行 2014,,,,,,,,, 2014, 62,682.99, 5.16%; , 5.71%; 1.25%, 0.20, J.D.Power 2014,127, 行 11

14 行長致辭 ( 續 ) 2014 :, 銀行,,, 長,, : 2014,,,, 23.44%, 續, 通 531 行,, 公股銀行 ( 行 ),,,2014, 續 , 長 14.00% 2014, 銀行 ; 行 ;, 行行 ; , 60.78, 長 30%, 公司 34.51, 長 44.33%, 續續交 2014,, 35, 長 67.33%, 行通長 6.67%, 交銀長 9.53% 18.85% 4, 行, 銀行 + 銀行 +, 行 2014 行行有 345 行, 66, 銀行 83.13%, 行銀行 1.27:1, 行長 4.36%, 續 2014,,,,,,,, 續續 ; 行 12

00% 2014, 銀行 ; 行 ;, 行行 ; 507.40, 60.78, 長 30%, 公司 34.51, 長 44.

15 行長致辭 ( 續 ) 行 ; ;,,, , 523, 62.5,, 有, 行 2015 :, 銀行,,, 銀行,,, 通, 通 2015,,,2015,,, 通公司,,,,,, 2015, 行,,,, 銀行公司行 ; 銀行,,, ;,, 銀行,,,,,,,, 531 ( ), 銀行 13

16 行長致辭 ( 續 ), 有有, 行, 2015,,,,,,! 續, 銀行,,, 交行, 銀行行長 14

17 , ;,,, 15

18 管理層討論與分析 e - b a n k i n g 16

19 管理層討論與分析 ( 續 ) 2014,,,, QE(Quantitative Easing); 通,;, 有 ; 分, 續,,,, , 7.4%, 1,322, 2%, 行理續, 48.2%, 8.1%, 7.3%, 行行續,,,2014, 有, 有 2014 M2 12.2%, 13.6%, 9.78, 行,, 行,6.77%, 0.42 分, 公管理, 2% 2014,,,,,, (ROAA) 股 (ROAE) 分 1.08% 14.79%, 分分,, 62,682.99, 5.16%, 銀行 ;39,844.24, 5.84%, 40,296.68, 3.08%; 34,001.75, 6.93%;(,,) 34,317.35,5.06% 17

46 行,, 行,6.77%, 0.42 分, 公管理, 2% 2014,,,,,, (ROAA) 股 (ROAE) 分 1.08% 14.79%, 分 0.030.

20 管理層討論與分析 ( 續 ) 一 , 5.71%, 續 , 14.00%,16.69%, 0.90 分銀行公司 12.39%, 1.61 分 ;8.50%, 0.55 分, 續, 23.44%; 管理, 理,, 管理有,, , 有 ;,, 749, 523, 62.5 ;1.25%,0.20 分 ;178.88%, 分, 管, 管, 通, 有 ; 銀, 層管理銀行, 分 14.04% 11.30%, 分 2014, 續 ( F O R T U N E )500, 217,26 ; 銀行 ( T h e B a n k e r ) 銀行 19,4, 銀行 20, 有 127 銀行, 39, 銀行, 18

20 分 ;178.88%, 34.77 分, 管, 管, 通, 有 ; 銀, 層管理銀行, 分 14.04% 11.30%,1.96 1.

21 管理層討論與分析 ( 續 ) ( ) 公司,, 2014 年, , 4.14%;162.59, 8.42%; 6.67% 報告, 26,662.71, 年 4.84%; 26,815.07, 6.44%; 25,633.78, 年 1.92%; 25,008.48, 2.10% 報告, , 年 34.92%; 1.33%, 年 0.33 續公司, 管理 ; 有股銀行 ; 公管理, 有通 ; 續管理,;, 管銀行 ;, 與管理 1 續,, 通行, 與通交通行 + + 理,,, 理, 公司管理銀行, 理 19

22 管理層討論與分析 ( 續 ) 2,,, ;, ;,,, P O S,, 與通公司,,, 行 12,591.51, 0.32%, 2.27 分 40.58% 3 一,, 管理, 續, 分行, 管, 行 1,200, 10,000,, 與 4 續管理行管理通, 續 2014 管理銀行 (The Asset) 2014 交銀行管理銀行, 管理 1.74, 管理 9.4 5,,, 行理 37,464.31, 9.95%; 1, 理,, 理 90.38, 理 ( F C I ) 理 71.47, 42.61% 續銀行銀行 6,, 行, 行 100 有公 ( P P P ), 交通銀行, 銀行 76.43, 續 23.22% 行 ()253, 69.80%, 4,515.24, 45.46% 行銀行行 20

23 管理層討論與分析 ( 續 ) 7 管, 管, 續行管, 管, 管理, 分行管, 有管 Q D L P 管銀行管銀行, 管, 行管 41,600.98,47.85% ( ), 2014 年, 66.11, 4.18%; , 27.22%; 年 10% 報告, 13,579.02, 年 0.51%, 年 %; 13,029.17, 4.61%; 8,683.57, 年 15.58%, 年 %; 7,879.91, 22.82% 報告, 89.77, 年 1.15%; 1.03%, 年 ,,, 續, 管理,, 21

24 管理層討論與分析 ( 續 ) 1 理通,,, 有分行, 管理, 行 11,911.91, 25.82, e 通,,,,, , 分續,, 70,,, 銀行理理, 管理 ( A U M ) 21,521.45,13.08% 交銀理分 9.53% 18.85% 銀行 16.63%, 管理銀行 2,910,24.39% 3 交 (Easy for More),, 理, 分層,,,,,,, 行 ( ) 3,62 8, 608 ;11,504.44, 45.40%; 2,235.93,36.36%;1.68%, 0.03 分 22

25 管理層討論與分析 ( 續 ), 銀行續, S h o p p i n g,,,, 銀行 I C, I C, 行 9,840, 363;7,757, 13.51% ( ) 2014 年, , 0.74% 2014 年, , 13.55% 2014,,, 與管理,,, 與 1, 通銀行, 股份 ( ) 銀行, 理銀行銀銀, 銀銀銀行 114, 銀行 20,747, 5,064, 與 17 銀, 管 95,96%; 管 73,82%; 與 72 公司股, 95% 銀, ,, 公司交銀通理 8,952, , 行,,, 行行交 13.08, 10.74,2.34; 行交 1,761 23

26 管理層討論與分析 ( 續 ) 3 交, 交銀行銀行,, 銀行交 1.73 交, 理交, 交交, 行交交,, 交, 交, 交 ;,, 交,, 銀行銀行交 6,615 4,,,,,, 11,596.22, 8.54%;4.16%, 30 5 交銀, 交交 ; 銀 ; 理理交交 ; 交, 行, 交, 行理交交 , 15.09%; 交 , 46.01%, 行交交公司, 交交, 續銀行, 交交交 6, 管理管理,300 理, 理交銀通理, 行行行理, 管理, 管理分, 管理,, 管理, 行行理 12,488, 154,103, 分 56.83% 38.95% 理, 銀行理續 24

27 管理層討論與分析 ( 續 ) ( ) 2014 年, 70.31, 12.77%; 報告, ( ) 14.53, 年 4.09% 報告, 2,785, 年 95,, 98,3 報告, 1.27:1; 83.13%, 年 4.80 報告, 22,680, 年 4.36% 行, 分行分管理, 分行,, ; 銀行, 銀行銀行銀行銀行 ; 理, 續理, 銀行理 1 層,,, 續層分,,,, 行 396,129,,60 ;,, 續,, 行有 345 行,66 25

28 管理層討論與分析 ( 續 ), 銀行 2,785,95,, 98,3 ;230,15, 4.49 分 68.86%,, 5.35 分 42.75% 2, 銀行, 行銀行交 22.7, 交 112, 銀行分 83.13%,4.80 分 ( C F C A )2014 銀行 2014 管理銀行 2014 銀行 2014 通, 與銀 201 4, 行 3,048, 2.7, 銀行 1,029, 銀行 1.37 行銀行與 1.27:1 銀行交 6.88, 1.47%, 銀行交 1.36, 10.57% (itm) 行 319 銀,, 交, 銀行 13.79%; 銀行交 3.21, 54.33% 銀行 22.84%; 銀行交 ( 銀行 ) 11.31, 67.06%, 銀行交銀行, 通銀行銀行公,, 行銀行 56.5%; 銀行交 1.25, 99.17%; 銀行交 1.13, 28.69% 行, 有,2.3; 交 9.59, 交 2,932.57, 分 88.78% % 3 續理, 理, 理, 理, 行理 22,680, 4.36%, 公理 10,000, 3.06%; 理 12,680, 5.40% 2,311, 6.7%; 18,955, 12.8% 26

29 管理層討論與分析 ( 續 ) : 銀行與與分, 行與, 行,, 行有, :,,,,, 2013 行 4,153, %;2014 行 3,698, %, 分行, 分行, 2014 銀行, 續銀行, 2014, 銀行銀行, 行有 127, 39,,, 行,,, 行 27

30 管理層討論與分析 ( 續 ) ( ) 與年, 36.22, 29.36%, % 報告, 6,175.52, 年 18.79%, 年 % 報告,1.96, 年 24.05%;0.07%, 年 , 續,,,, ,, 分 ( ) 行 12,1, 54 ();, 銀行與分行與 142 1,658 理行, 與行理, 216, 銀行

31 管理層討論與分析 ( 續 ), 管理, 分 ( ) 行公司, 通 +, 與與, 理 ,60.78, 30.04% 行, 行有行,, ( ), 通, 理 ( ) F T, 與續續,, 銀行理 10,997.37, 20.87% 分, 通與,, 管, 分管理與分層,, ,6.87% 31.55% 2 29

32 管理層討論與分析 ( 續 ) 2014 年, 股 () 19.75, 8.48%, % 報告, 股 ()1,594.51, 年 30.16%, 年 % 報告, 年 4, 公司, 公司, 公司管理, 行,, 公司通,, 銀行交銀, 行, 行行, 銀行, 76,, 行, 1,105.02,23.96% 交銀理, 管理 ;, 行有 ( R M B S ) 公 ( C L O ) 行公司, 管理 3,990.47, 40.66%; 有續 ; 公司, 交銀, 管理 1,917.58, 218% 分公, 交銀, 交銀交銀 180 理 E T F 1/10 管理公司管理, 管理, 管理 1, 交銀, 與交銀 ; 交銀 , 96.43% 交銀, 行, 10, 2014, 行 30

33 管理層討論與分析 ( 續 ) 交銀公司 (A.M.Best) 銀行,, 銀行 57.77, 3.65%;, 1.09, 7.92% 2013, 行管理,,,, 銀行管銀行,, 管理, %, 分行, 理管理,,, 管, 續管理, 與與,, 行, 分續, 交銀行, 交 142%; 續, 交交 ; 交,21%; 行 ; 行, 45%;, ; 理, 理 67.33%; 管管理管行續, 與, 管理, 分,,, 管理銀行 31

34 管理層討論與分析 ( 續 ) 分析 ( ) 分析 1, , 50.18, 6.28% 續分 : () 2014 年 , ,658 續 29,604 25,968 (22,866) (19,158) 84,927 79,909 2, 1,347.76, 41.18, 75.97%, 分 32

35 管理層討論與分析 ( 續 ) : ( 有,) 2014 年 () (%) () (%) 銀行 838,772 13, ,207 12, ,386 18, ,267 15, ,400, , ,179, , : 公司 2,500, , ,449, , ,991 54, ,576 44, ,336 4, ,631 3, ,085,207 45, ,953 36, ,720, , ,193, , , ,804 5,954, ,392,452 3 股 3,984,424 93, ,764,700 80, : 公司 2,681,507 62, ,519,241 54, ,302,917 31, ,245,459 26, ,304,396 54, ,110,862 44, ,510 5, ,133 3, ,333, , ,824, , 股 621, ,229 股 5,954, ,392, , , : 1. 與 2. 與 3. 理理 4. 理理, 33

36 管理層討論與分析 ( 續 ), 3.15%,, 分 2.17% 2.36%,16 有 () 2014 年 2013 年 () () 銀行 641 (148) 493 2, ,523 13,516 3,037 16,553 5,414 3,234 8,648 22,146 7,071 29,217 4,702 8,453 13,155 7,664 2,649 10,313 1, ,631 13,959 11,140 25,099 8,187 (4,069) 4,118,41.18,, 81.87, (1),2,885.09, ,11.27% A. 分,2,114.00, ,8.50%, 34

37 管理層討論與分析 ( 續 ) B., , 86.48,23.69% 續, 30 C. 銀行銀行, 銀行 , 4.93,3.92%, 銀行 5.08% D , 35.23,22.94%, 交,16.76% (2),1,537.33, ,1 9.51% A., , ,16.31%, 61.03%,,,21 B.,543.41, ,23.42% 21 C., 55.66, 16.31, 41.45%, 40.51% 3 續分, 續,, 續 , 36.36,14.00% 管理銀行 35

38 管理層討論與分析 ( 續 ) 續 : () 2014 年 ,480 2,312 銀行 10,424 8,916 銀行 7,643 7,700 3,588 3,460 管理 6,417 5,146 理 1,754 1, ,914 29,405 : (3,310) (3,437) 29,604 25,968 續 24.80, 與銀行續 , 15.08, 16.91%, 銀行交銀行續 76.43, 與續 35.88, 1.28,3.70%, 管理續 64.17, 12.71, 24.70%, 管理續理續 17.54, 2.21,14.42% 4 續管理, 管理 , 66.05,14.22%;30.29%, 0.94 分 5 36

39 管理層討論與分析 ( 續 ), , 20.29, 11.02% :(1) 90.06, ;(2) , 1.24,0.60%, 0.04 分 6, , 14.44, 8.28% 22.24%,25%, 有 : () 2014 年 2013 () 19,560 20,846 () (668) (3,398) ( ) 分析 1, 62,682.99, 3,073.62,5.16% 分 ( ) : ( 有,) 2014 年 (%) (%) 3,354, ,193, 銀行 938, , 有 635, , , , ,268,299 5,960,937 (1), 理,, 34,317.35, 1,653.67,5.06%, 銀行 1,860.72,6.53% 37

40 管理層討論與分析 ( 續 ) 度,, 行分 : ( 有,) 2014 年年 (%) (%) 98, , , , , , , , , , , , , , , , , , 交通 388, , , , , , , , , , , , , , 公管理 138, , , , , , , , ,563, ,515, , , ,431, ,266, , 公司 25,633.78, , 1.92%, 分行, 交通,, 公司 61.66%, 8,683.57, 1,170.47, 15.58%, 2.31 分 25.31% 38

41 管理層討論與分析 ( 續 ) 度,1.50%, 11.46%, 管 : ( 有,) 2014 年 (%) A 8, B 7, C 7, D 7, E 6, F 6, G 6, H 5, I 5, J 5, , 度, 分 32.16% 21.06% 7.46%, 分 2.88% 8.30% 2.47%,1.25%,0.20 分 ; %,34.77 分 90 分 : ( 有,) 2014 年 ,017 34, ,614 31,814 分 (%)

42 管理層討論與分析 ( 續 ),, 銀行公司 %,2.24 分 ; %, 0.88 分 ;1.59%,0.58 分 (2), 11,628.76, ,8.61%; 理, 4.16% 有分行分 : 有分 : ( 有,) 2014 年 (%) (%) 公 105, , , , , , 有 635, , ,162, ,070, 行分 : ( 有,) 2014 年 (%) (%) 銀行 345, , 公 20, , , , 公司 372, , ,162, ,070,

43 管理層討論與分析 ( 續 ) 2014, 有 4,250.79, 銀行 2, 銀行 1,252.00, 分 70.55% 29.45% 有 ( 有,) 年 (%) 2011 銀行 5, /10/ 銀行 4, /08/ 銀行 3, /06/ 銀行 3, /02/ 銀行 3, /06/ 銀行 3, /02/ 銀行 3, /01/ 銀行 2, /01/ 銀行 2, /02/ 銀行 2, /12/2015 2, 57,946.94, 2,552.41,4.61%,1,281.65, 69.54%,5.52 分 ; 2,659.29, 17.64%, 3.99 分, 40,296.68, 1,281.65, 3.08%, 公司 66.17%, 1.22 分 ; 33.69%, 1.20 分限, 48.09%, 3.01 分 ; 51.77%,3.03 分 41

44 管理層討論與分析 ( 續 ) 公司 : () 2014 年公司 2,666,271 2,801,769 : 公司 1,395,657 1,382,914 公司 1,270,614 1,418,855 1,357,902 1,350,956 : 542, , , ,603 ( ) 分析, 3,136.26, , 有有 , 1, 有 , 行有有 ( ) 分 1 分 : () 2014 年 ,222 24,584 12,266 22,708 3,343 8,206 3,416 7,211 25,334 63,355 20,203 57,811 12,441 27,329 15,090 29,086 7,284 14,308 8,908 15,453 6,202 9,123 3,846 6,301 15,101 30,496 16,180 25, , ,401 79, ,435 42

45 管理層討論與分析 ( 續 ) : 1. 續 () 公 () () 2. 股 2 分 : () 2014 年 , , , , , , , ,065 1,543,041 1,235,779 1,592,514 1,217, , , , , , , , , , , , ,242 2, ,084 2, ,506 4,029,668 3,431,735 4,157,833 3,266,368 3 分 : 公司公司, 公司 66.19% 分交 : () 2014 年年公司 152, ,661 56, ,266 85,740 6,611 69,948 26,782 20,661 6,284 4,323 1, , ,506 84,927 ( ) 銀銀行管理 ( 行 ), 銀管理管公司 43

46 管理層討論與分析 ( 續 ) 銀銀行管理 ( 行 ) 銀行管理分管 ( 有,) 2014 年 () 470, , , , , ,985 (%) (%) (%) (%) (%) : 1. 銀行管理 ( 行 ), 交銀交銀公司 2. 管, 管理行, 行交交行交通銀行股份有限公司 2014 ( ) ( 有,) (2011 年 3 ) 2014 年 ,816 2, ,466 6,300,471 1,418,426 7,716,548 (%) 6.10 : 1. 管, 與 % 4. =+ 44

47 管理層討論與分析 ( 續 ) ( ) 有 1 管理, 公, 管理, 有管理, 有, 公續行, 與公, 公 ;, 公行管理公 2014 與公 : () 年年 () 年 () 年 1. 公 59,083 1, , ,227 (3,571) 10, , , ,563 (2,458) , , ,757 (2,453) ,650 (28,640) 6,516 (36,234) : 公 45

48 管理層討論與分析 ( 續 ) 2 ( 有,) 2014 年 (%) (%) 134, 續 29, () (1,927) (1.09) (291.55) 公 () 4, () 4, , , (43.80) 177, () 2014 年公 1, 有 12,669 12,593 12,651 10,010 3,198 3, ,527 2,620 34,790 29,809 4 ( 有,) 2014 年 (%) (%) 982, , , , ,621, ,557, ,288, ,183, , , ,431, ,266,

49 管理層討論與分析 ( 續 ) 5 () 2014 年 : (117) (160) ( 有,) 2014 年 (%) 6,809 2, ,247 46, () 2014 年 16,182 57,123 73,305 12,949 9,006 21,955 (1,516) (1,516) (15,811) (15,811) 6,218 (7,279) (1,061) (1,502) (1,502) 7,279 (7,279) 18,022 58,850 76, 年 18,040 58,908 76,948 8 () 2014 年公 1,123,840 9,445 (8,550) 1,462,736 12,723 (14,261) 552,916 1,211 (1,524) 587,446 1,504 (2,414) 1,676,756 10,656 (10,074) 2,050,182 14,227 (16,675) 47

50 管理層討論與分析 ( 續 ) 9 () 2014 年 ,534,527 1,550,719 : 616, , , , , ,222 50,872 70,380 6,581 7,738 9,287 3,034 10, 管理管理,, 行 , 分銀行行交銀交銀 , 分 A -1 A -2 B 行, 交銀 , 交銀 ,,2014, 交銀 2012, 續, 管理 2014,, 行管理, 管理有有,, 管理 ( ) 行行,, 銀行 ()23 限, 管理, 行理限,, 行, 行管理,,, 與, 與 2014, 行行,, 限有, 限 48

51 管理層討論與分析 ( 續 ) 2014, 2.24%, %,, 行, 行分有,,,, 行, 行, 分,,, 管, 有行, 行, 管理, 有 ( ) 管理行管理, 通管理行行管層管理, 管理管理,, 管理,, 管理, 有管理與與 ( ) 管理,, 司分行分行公司, 管理, 管理管理與, 分與行與, 有管理, 行管理行, 行管理, 續,, 有, 2014, 行管理管理 20, 70, 行,, 行 14 管管理管理, 管理行分, 管理 ( ) 管理行管理與, 行管, 銀行與, 管理管理,, 管理行, 管分析與銀行有, 分,, 股, 交行, 49

52 管理層討論與分析 ( 續 ), 行管理管, 層管理銀行, 行管理與管理銀行, 行管理, 與管理與與管理與與管, 行公司, 行續管理續行分析,,,,, 限管理行理 ( ) 管理行, 分, 理行續管理管理行管理,, 與行交行管理, 公司行理, 管理, 管理有管理, 管理行行續, 續, 續,,, 續管理 ( ),, 管管, 管管管理, 管, 管分行, 管理, 749, 523 行分行, 分行 117,, 50

53 管理層討論與分析 ( 續 ), 分行,,,, 行通 G D P 7% 6.75% 6% 行 2014, 行 1.5% 2% 3%, 公, 行 2014, 行管, 通有管, 有行銀分管, 行分管理,,, 公司, 行管,, 分與, 分, 分 ( ), 行, 行分管理 2014, %, 分 2014, 銀行管分分 : ( 有,) 2014 年 (%) (%) (%) 3,296, ,173, ,851, , , , ,388, ,232, ,920, , , , , , , , , , , , , ,431, ,266, ,947,

54 管理層討論與分析 ( 續 ) 2014, 行有,, (%) 2014 年 : 銀管公通 2015, 行, 行,,, 行續, 管 ( ) 管理行行通分分析管理, 限管理, 交, 行行 ( V a R ) 分析, 行交 ( 99%, 有 10 交 ) 銀行限行, 管理銀行, 行分析行, 通管理行管 2014, 行管理, 交管理 2014, 行行限, 管行 ( ) 管理行管理分有續銀行層, 銀行論, 有行行銀銀行管理 ( 行 ), 續管理, 有與 52

55 管理層討論與分析 ( 續 ) 行續銀管理, 行層, 管理, 層層層, 管理, 與行管理管理層層, 管理, 管管理, 分理分管理銀公司管理行行續,,,, 通管理,,, 行管理理, 管理層, 限層 F T P, 分析,F T P,F T P,, 行管理, 銀行, 有銀, 銀行分管理, 有銀行, 有行行管理, 行管理,,, 有 ( ) 管理行, 行有管理通, 行理管理行行管理, 管理, 與管理 53

56 管理層討論與分析 ( 續 ) 行管與管理層, 行管, 分行層, 管理, 續與,,, 續分析, 析管理,, 管理行行管理行續, 行理通理, 有管銀管理行管理, 管理行續分行分行行交銀公司, 行管與, 有管, 管 ( ) 與行行管理管理, 管理, 行有行管理管理, 分行公司行管理, 管司理, 銀行行銀行管理行續管理分析, 行交理管理, ( ) 行管理, 有管理行行行, 行續管理,,,, 有, ( ) 與管理行通管理分, I T, 管理, 公司管理管, 54

57 管理層討論與分析 ( 續 ) , 行 ( ) 3,987.47, 行 6.36%,62.41% 分,() 行管理, 管理銀, 銀管理, 行公司與, 管理, 限管理, 管, 有交, 交公司 ( ) 交銀交銀 , 2 行管理有限公司 () 股份有限公司分有 65% 30% 5% 股管理 2014, 交銀管理 1,917.58, , , 交銀 240 ( 交 26% 33% 22% 6% 13%, 有 95% ), 公司交銀管理有限公司交銀管理 () 有限公司, 有 ( )27 交銀與理,, 通交銀, 公司交銀 ( ) 交銀交銀 ,37.65, 行交通有限公司分有 85% 15% 股 ; 管理公司公司理 ; 有 ; 理 ; 管管 ; 有 ; 有 ;; 銀 2014, 交銀續 3,932.03, 管理 ( A U M ) 3,990.47, 3,478.02,

58 管理層討論與分析 ( 續 ) 2014, 交銀有 178, 59.6%, 有 98.3% 交銀有公有與 ; 公司, 有, 層公司, 公司 ( ) 交銀交銀行公司, , 60 (, 限 ) 銀行行理銀 2014, 交銀 1,138.42, 1,105.02, , 交銀有 169, 管 6,93, 70 ; 有 91% ( ) 交銀交銀 , 15, 行分股 62.5% 37.5% 行分公司 () 2014, 交銀 80.85,14.53, , 26.40, , 交銀有 919,431, 55 ; 有 921, 560 有交銀, 公司, 與行公司, 理,,,,, ( ) 交銀交銀行有公司交銀有限公司行,20 交銀交銀 () 有限公司交銀有限公司交銀管理有限公司, 分銀行管理 ; 交銀 () 股管理有限公司, 股管理 56

59 管理層討論與分析 ( 續 ) 2014, 交銀 62.91, 7.85, 2, , 交銀有 232, 公司 29% 71%, 有 41% 47% 交銀, 公司公司續, ( ) 交銀交銀行公司, , 4 41 公司 2014, 交銀 6.17, 5.20, 1, , 交銀 41,63%, 有 51% 公司, ( ) 交銀銀行交銀銀行 , 6,000, 行股 61% 公 ; ; 理 ; 理與 ;; 銀行 ; 理行理 ; 銀 2014, 交銀銀行 9.43, 5.28,7.33, , 交銀銀行有 48, 有 98% 分與, 行有行,, 交銀銀行 ( ) 交銀銀行交銀銀行 , 1.5, 行股 51% 公 ; ; 理 ; 理與 ;; 銀行 ; 理行理 ; 銀 2014, 交銀銀行 16.86,11.84,12.36, 2,054 57

60 管理層討論與分析 ( 續 ) 2014, 交銀銀行 75, 有 97.33%, 分與, 行行行與行 ( ) 交銀銀行交銀銀行 , 7,000( 有 1), 行股 70% 公 ; ; 理 ; 理與 ;; 銀行 ; 理行理 ; 銀 2014, 交銀銀行 22.13, 18.70,15.00,7, , 交銀銀行 72, 行管理, 有 68.05%,, 公 ( ) 交銀銀行交銀銀行 , 1.5, 行股 51% 公 ; ; 理 ; 理與 ;; 銀行 ; 理行理 ; 銀 2014, 交銀銀行 9.35,6.63,6.62, , 交銀銀行 48, 有 89.58%, 分與, 行,, 行, 58

61 管理層討論與分析 ( 續 ) , 2014 交行與 , 交, 行,,, 行,, 通, 與,, 行通, 行 8 層 1 3 行, 與行分交, 行 2014,,,, 交, 行 1+1, 交與,, 理,, 行, 與, 交行 1+1, 管通, 管銀行管理, 管通, 2014 討, 管行交討, 2014, 通與交, 續交管, 交行交, 行通與, 行 67 與交, 與管理管理管理與與管理與管 59

62 管理層討論與分析 ( 續 ) 2014, 理,, 1+1 分,, 與, 銀,100 行, 銀行, 份,2014 分 89% 71% 管與 QDII RQFII,, 管份 21%, 交行 1, 38%, 行與, 與, 1+1>2 2015,,, 銀行,2015 :,, 銀行管,,, 銀行, 與, 與管,,,,,,:,, 續,,,,,, 銀行, 行, 層,,, 通與,, 60

63 管理層討論與分析 ( 續 ) 行,, 交行,,, 與分行, 管理管, 管行公司,,, 與銀行管理, 續管理, 理, 管理, 管理續, 管,, 管,,,,, 理, 理, 與銀行, 61

64 股本變動及主要股東持股情況 CAPITAL CHANGES

65 股本變動及主要股東持股情況 ( 續 ) 股本變動情況 , 本行股份 74,262,726,645 股,A 股股份 39,250,864,015 股,52.85%;H 股股份 35,011,862,630 股,47.15% 2014 年 1 1 本變動 (, ) 2014 年 ( 股 ) (%) 行股股公股 ( 股 ) (%) 一股 6,541,810, ,541,810, 二股 67,720,915, ,720,915, 通股 32,709,053, ,709,053, 股 3 股 35,011,862, ,011,862, 股 74,262,726, ,262,726, 行情況 3 行情況 : 股東, 本行公行 A 股及 H 股 : 行 A 股 6,541,810,669 股, 行 4.55 股 ; 行 H 股 5,835,3 10,438 股, 行 5.63 股本行有限公司公司行 A 股股份限續行公行 A 股股份, 行 36, 通 (, 交 ) 行情, 本行及交 ( w w w. s s e. c o m. c n ), 及交 ( 公本行股本行公司行情 30 股東情況 ( ) 股東, 本行股東 389,362,A 股 348,527,H 股 40,835 交本行股東 427,682,A 股 387,270,H 股 40,412 63

66 股本變動及主要股東持股情況 ( 續 ) 股 ( ) 股東持股情況 ( 本行本行股份股東 ) 1 股股報告 ( 股 ) 股 ( 股 ) (%) 股 ( 股 ) 1 股 0 19,702,693, ,530,340,780 2 () 有限公司 15,915,281 14,917,284, 銀行 0 13,886,417, ,283,069, ,877,513,451 公司 0 1,246,591, 有有限公司 0 808,145, ,560,439 有股份有限公司 14,801, ,186, ,385,012 有公司 0 663,941, ,560,439 有有限公司 0 658,467, ,780,219 有有限公司 0 571,078, 有 : 1., 本行股東股份情況, 股東公司行動 2. () 有限公司份 , 公司有 H 股股份 () 3. 本行股東, , 銀行持有 H 股股份 13,886,417,698 股股 ( H S B C Holdings plc) 交, , 銀行持有本行 H 股 14,135,636,613 股, 本行股本 19.03% 銀行有 H 股股份情況本主要股東及及 XV ( ) 4. 本行, , 本行股東持股情況, 持有本行 H 股 7,027,777,777 股, 本行股本 9.46%, 股份 () 有限公司 , 持有本行 A+H 股股份 10,310,846,783 股, 本行股本 13.88% () 2 股股股股股股 ( 股 ) ( 股 ) 12,618,353,049 通股 12,618,353,049 4,553,999,999 股 4,553,999,999 () 有限公司 14,917,284,241 股 14,917,284,241 銀行 13,886,417,698 股 13,886,417,698 1,405,555,555 股 1,405,555,555 公司 1,246,591,087 通股 1,246,591,087 有限公司 571,078,169 通股 571,078,169 有限公司 438,686,794 通股 438,686,794 有限公司 368,584,978 通股 368,584,978 公司 300,678,450 通股 300,678, ,936,165 通股 294,936,165 股東行動 (1) 本行股東公司行動 (2) 本行限股東股東公司行動 64

67 股本變動及主要股東持股情況 ( 續 ) 3 股股股股 1 股 ( 股 ) 2 股 1 2,530,340, ,877,513, 股份有限公司 705,385, 公司 439,560, 有限公司 439,560, 公司公司 329,670, 有限公司 219,780, 股東行動本行股東公司行動 : , 限股份變動 2., 交 4 一股 10 股 : 2012 本行 A + H 公行, 股份有限公司本行 A 股 705,385,012 股, 本行 10 股東股份及限續, 限 36, 通 (, 交 ) 本行股份有限公司持股 ( ) 股股東情況本行股股東, ( ) 持股 1 0 % 股東情況 ( ( ) 有限公司 ) 股 , 主銀行主要本銀行, 及 , : , 銀行行通股股本 , 通股行股股本 47.03, 股 10.5 股股股及股 4 股 65

68 股本變動及主要股東持股情況 ( 續 ) ( ) 主要股東及及 X V , 本行及行, 及 336, 主要股東及 ( 本行及行 ) 有本行股份及股份及 : 股 A 股 ( 股 ) 1 A 股 (%) 股 (%) 有 15,148,693, 有 1,877,513, 股 H 股 ( 股 ) 1 H 股 (%) 股 (%) 有 8,433,333, 有 4,553,999, 銀行有 14,135,636, ,674, : 14,138,310, HSBC Finance (Netherlands) 14,138,310, HSBC Bank plc 有 9,012, , ,075, HSBC Holdings plc 14,147,386,

69 股本變動及主要股東持股情況 ( 續 ) : 1. 股本持有 2. 本行, , 持有本行 H 股股份 4,553,999,999 股, 本行股本 6.13%; 持有本行 A 股股份 15,148,693,829 股, 本行股本 20.40% 3. 銀行持有銀行有限公司 62.14%, 及, 銀行有銀行有限公司持有本行 H 股銀行有限公司有公司持有 2,674,232 股 H 股 2,674,232 股 H 股 Hang Seng Bank Trustee International Limited 持有 2,581,887 股 H 股及 Hang Seng Bank (Trustee) Limited 持有 92,345 股 H 股 4. HSBC Asia Holdings BV 持有銀行,HSBC Asia H oldings BV HSBC Asia Holdings (UK) Limited 持有,HSBC Asia Holdings (UK) LimitedHSBC Holdings BV 持有, HSBC Holdings BV HSBC Finance (Netherlands) 持有及, HSBC Asia Holdings BV,HSBC Asia Holdings (UK) Limited,HSBC Holdings BV 及 HSBC Finance (Netherlands) 有銀行持有 14,138,310,845 股 H 股 5. HSBC Trustee (C.I.) Limited 持有 63,250 股 H 股 HSBC Trustee (C.I.) Limited HSBC Private B a n k ( C. I. ) L i m i t e d 持有,H S B C P r i v a t e B a n k ( C. I. ) L i m i t e dh S B C P r i v a t e B a n k i n g H o l d i n g s ( S u i s s e ) S A 持有,H S B C P r i v a t e B a n k i n g H o l d i n g s ( S u i s s e ) S AH S B C Europe (Netherlands) BV 持有, HSBC Bank plc 持有 HSBC Europe (Netherlands) BV 94.90% 及,H S B C P r i v a t e B a n k ( C. I. ) L i m i t e d,h S B C P r i v a t e Banking Holdings (Suisse) SA,HSBC Europe (Netherlands) BV,HSBC Bank plc 有 HSBC Trustee (C.I.) Limited 持有 63,250 股 H 股 6. HSBC Holdings plc 持有 HSBC Finance (Netherlands) 及 HSBC Bank plc 及及,HSBC Holdings plc 有銀行持有 14,138,310,845 股 H 股及 HSBC Bank plc 持有 9,075,250 股 H 股, , 及 336,( 本行及行 ) 公司本行股份股份持有及 X V 本行及交 67

70 董事監事高級管理人員和人力資源管理董事員 , 董事員 : 董事董事董事董事董事董事董事董事董事董事董事董事董事董事董事董事董事董事董事力董事 : 董事 ; 人董事,58, 董事董事董事董事, 董事董事, 董事董事 ,, 理,, 理,, 董事人, 人 1983,,1997 管理,,1999,53, 董事董事董事董事, ; 資理資董事理 ; 董事 ; ; 董事理 ; 理 ; ,, 1986 人 1 董事 2015 ( 董事 6 ) 68

71 董事監事高級管理人員和人力資源管理 ( 續 ),53, 行董事行行行董事行, 行行 ( : 行行行 ) 行, 銀行, 資管理員公行行資管理員公公資管理理資管理理公 1998 管理,57, 行董事行行行董事行, 行行, 行, 行理理, 行, 行行行行行理 2006 管理,57, 行董事行行董事, ,, 司司, 司理員資, 司資管理, 管司, 資管理司, 司資公 1998 資,50, 行董事行行董事, 人事司員員, 人事司員, 人事司人事員 ( 人理 ) 員, 人事司司 ( 級 ), 人事司人事, 人事司員 1986,,56, 行董事行行董事, 員公員, 員理監員監員, 員, 通員 2002 管理管理 69

72 董事監事高級管理人員和人力資源管理 ( 續 ),63, 行董事行行董事行股銀行有限公司行股有限公司監和管理員員銀行 () 有限公司董事行董事銀行有限公司行董事銀行有限公司行董事, 有限公司董事銀行公公 :2013 人員員人員員銀行理事, 理事 , , 銀行和銀行 1976 和 1979 管理和,54, 行董事行行董事理銀行, 資管理 () 有限公司董事銀行 () 有限公司行董事 H S B C Markets(Asia) Limited 董事理銀行銀行資管, 理銀行資管司, 銀行管交管交管資管司 1995,56, 行董事行行董事理事股資 ( 資 ), () 員, ( 級 ) 2004,45, 行董事行行董事公司資理, 股份有限公司董事公司行董事股份有限公司理, 公司管理管, 資有限公司理 2000 管理 70

73 董事監事高級管理人員和人力資源管理 ( 續 ),59, 行董事行行董事公司 ; 管理監司 ( 司 ) 司 ; ( 司級 ); 交通司 1982 管理, 高級,,66, 司, 行董事行行董事 2012, J u d g e, ,52, 行董事行行董事管理股份管理有限公司行董事, Permal Group 理 1990,60, 行董事, 2010 行銀行行董事, 銀行 () 有限公司行董事 1993 管理銀行監管管行監理 ( 銀行監管 ) ( 管理 ) ( 銀行監管 ),2010 1; 銀行監理, 銀行監管事有理高級, 銀行和資公資,64, 行董事行行董事, 股份有限公司監事股份有限公司和銀行股份有限公司董事銀行理銀行 ; 銀行資理理行行理 1977 ( ),1998 銀行 71

74 董事監事高級管理人員和人力資源管理 ( 續 ),61, 行董事行行董事,, 1983, 事員, 理事, 理事, 銀行股份有限公司有限公司人資管理有限公司和股份公司行董事 1997 交通, 理,59, 行董事行行董事, 管理,, 管理管理, 理事, 股份有限公司股份有限公司股份有限公司董事 1984 理,1989 管理 72

75 董事監事高級管理人員和人力資源管理 ( 續 ) 監事員 , 行監事員 : 監事高監事監事監事監事監事監事監事監事監事董監事監事監事,53, 監事行監事, (), 有限公司 ( < > 有限公司 ) 董事理, 股有限公司 ( 公司, 股 ) 董事, 股董事, 人有限公司董事員, 人公司, 監管 1985,61, 監事行監事員司級員 ; , 員 ; 員員 ; 司司 ; 員 2000 資, 高級, 2 監事行 2015 股 73

76 董事監事高級管理人員和人力資源管理 ( 續 ),61, 監事行監事銀行理事理事, 銀有限公司董事 ; 銀行行人力資源理 ; 銀行行行 ; 銀行理理 ; 銀行管理銀行行銀行行高級理理理 ; 銀行員 (1986 );1977, 1996 管理,57, 監事行監事公司理, 公司理, 公司理理 ( : 理公 ), 理, 資股有限公司行董事, 有限公司有限公司資管理公司董事, 股份有限公司有限公司董事, 股份有限公司董事, 有限公司有限公司監事 1985, 員級高級,58, 監事行監事公司理 ; 公司理, ; 司司 2000,2008 EMBA 74

77 董事監事高級管理人員和人力資源管理 ( 續 ),51, 監事董行監事董有限公司, 源有限公司資 ; 有限公司源管理 ; 有限公司理理 ; 有限公司理 ; 有限公司監理董資有限公司行董事人 ; () 資有限公司行董事人理 ; 資有限公司行董事人理 ; 資有限公司行董事人 ; 股公司行董事理董,, 高級,48, 監事行監事資有限公司理, 股份有限公司, 有限公司理理 1989 人銀行行銀行,51, 監事高行監事高有限公司理, 有限公司事 ; 有限公司 ; 有限公司 ; 公司 ; 公司有限公司理高 EMBA, 級高級,48, 監事行監事有限公司管理 ; 有限公司資 ; 有限公司資 ; 有限公司公司 2003 管理,2008 管理 75

78 董事監事高級管理人員和人力資源管理 ( 續 ),54, 監事行監事行監事公, 行級監事, 有銀行監事級監事, 銀行監事級監事, 司 1984 人,2009 管理, 高級,46, 監事行監事行員理 ( ) ; 行和行行 ; 行行高級理 ( : 理 ) 管理管理, 高級,51, 監事行監事行監 ( )( 理 ), 行監, 行行行 ; 行行行 ; 行行公 ; 行行行行, 行行交 ; 行行公 ( 級 ) 公 1986,56, 監事行監事行理行理 ; 行行行 ; 行行行 ; 行行行 ; 行行理理 ; 級員,, 高級 76

79 董事監事高級管理人員和人力資源管理 ( 續 ) 高級管理人員 , 行高級管理人員 : 行行行行董事行公司監行交行 : 行 ; 行 ( 3 董事員 ) ( 董事員 ) ( 4 董事員 ),58, 行行人力資源理 ; 行理, 行行行 2006,55, 行行, 行理, 行理行, , 銀行理和理 2003,47, 行行公司監管理, 公司監管理, 高級管理員管理行管理, 公司理, 行行 ; 行行行 ; 行行行 ; 行行行行行

80 董事監事高級管理人員和人力資源管理 ( 續 ),58, 行行理理 ; , 行行理,, 理行行 1998,44, 董事 9 董事公司司司, 司司 ( 級 ) 司司級, 銀行銀行監事 ,48, 公司監管理 ( ) 公司理行公司監管理, 公司監管理公司理 ; 行行行 ; 行行行 ; 行行行 ; 行行行行 2005EMBA,61, 交行銀行, 銀行監, 行理行行, 理, 監, 高級理監, 監行行員員銀行 1984 管理董事監事高管人員 ( ) 董事行 2013 股通, 行行董事, 力和行行董事資銀監 ; 力資銀監 ; 資銀監

81 董事監事高級管理人員和人力資源管理 ( 續 ), 行行董事, 力行行行董事, 行董事資行行董事 ( ) 監事行 2013 股通, 行監事, 行監事, 行監事, , 行監事, 董事和監事資有董事和監事資 : 行行董事公司行董事行行董事銀行股份有限公司行董事行行董事力股份有限公司行董事董事監事高管人員 ( ) 報告 () 股年行董事董事行董事董事行行董事行行董事行行董事銀行董事行董事行董事行董事行董事行董事行董事行董事行董事行董事

82 董事監事高級管理人員和人力資源管理 ( 續 ) 報告 () 年股行董事行董事力行董事監事監事監事監事監事董監事監事高監事監事監事監事監事監事行行行董事公司監交行行董事行董事行董事監事監事 : 1. 有, 行董監事和高級管理人員 2014, 行 ; 有人 2015 行 2. 行董事 ,, 行監事, 監事 , 行行董事, 行董事 4. 行監事份, 監事份 5. 董事監事和高級管理人員 ( 董事監事和高級管理人員 )1,

83 董事監事高級管理人員和人力資源管理 ( 續 ) ( ) 行董事監事高級管理人員 : 公司理, 董事和高級管理人員董事人事員, 交董事, 董事交股 ; 監事監事員交, 監事通, 交股行董事監事高級管理人員 : 有行高管人員董事監事高管人員股股股股股 ( 股 ) ( 股 ) ( 股 ) 董事行董事 A 股 0 210, ,000 級董事行董事行 A 股 0 150, ,000 級監事 A 股 0 130, ,000 級 1 行董事行 A 股 0 80,000 80,000 級行董事行 A 股 0 80,000 80,000 級行董事 A 股 0 80,000 80,000 級銀行董事 A 股 0 80,000 80,000 級行董事 A 股 0 50,000 50,000 級行 A 股 0 79,100 79,100 級行 A 股 0 80,000 80,000 級 2 行 A 股 0 80,000 80,000 級 A 股 94, , ,000 級董事 A 股 0 80,000 80,000 級公司監 A 股 0 80,000 80,000 級監事 A 股 0 40,000 40,000 級監事 A 股 0 40,600 40,600 級監事 A 股 0 60,000 60,000 級監事 A 股 0 40,000 40,000 級 3 行董事 A 股 0 88,000 88,000 級 : 行行董事行行行行行董事, , 行董事監事高行人員行 ( X V ) 股份股份有有 X V 行交, 352, 行行交 81

84 董事監事高級管理人員和人力資源管理 ( 續 ) 人力資源管理 ( ) 員 2014, 行行員 93,658 人, 銀行人員 91,641 人, 行員 2,017 人 2014, 行公司人員 2,028 人員人 2,985 11,665 39,872 17,815 9,915 9,389 2, , : 員人員銀行員 35,30 員 41,650 人,45.45 ;31 40 員 24,870 人, ;41 50 員 17,891 人, ;51 員 6,116 人,6.67 銀行員員 8,660 人, 9.45 ; 員 60,733 人, ; 員 18,371 人, ; 員 3,877 人, , 行 2,724 人 2.55% 3.83% 8.50% 20.05% 4.23% 9.45% 7.19% 34.11% 66.27% 7.33% 7.61% 28.88% 度管理管理管理 82

85 董事監事高級管理人員和人力資源管理 ( 續 ) ( ) 管理行管理, 資源,, 力 2014 員, 公司理和管, 和續行員,, 行董事, 行公司, 董事和 ( ) 管理行續行管理, 行 ( ) 行管理人員和員,,,, 管理人員力, 管理 ( ) 管理行行和員, 員管理, 員, 續員高員, 員, 力員 ( ) 員行員 53 83

86 董事會報告董事會董事會報告報報 ( ) 130 ( ) 報 36 ( ) (,) 報年度報 10 股 10 股 10 股股股股年度 ( 股 )(, ) ( 股 ) () (%) 2014 年 ,051 65, ,308 62, ,823 58, : 2014 會 ; 3 ( ) 會, 董事會會董事事會,, 董事事會 ; 報, ;,,, ( w w w. b a n k c o m m. c o m 84

87 董事會報告 ( 續 ) 行公司,, 董事, 有 ; 公報告公 136 股公 2014 公 3, (20133, ) 報 14 公股 2014 報行, 公董事, 行公股董事事行董事事行公司 1 ( ) 董事事報告, 行公司董事事有報告, 行有行有董事事行報告, 行董事事, 行董事事, 行董事事, 續董事事, 行董事行事行,, 1/3 公司董事事行董事事 1 行, 85

88 董事會報告 ( 續 ) 行股份報告, 行公司行股份股份公司, 行股股,, 行股份董事事股份 , 行行董事事行公司股份, 有行 ; 行行公司董事事行公司股份報告,530% 行董事股 ( 董事, 有行行股 5%) 行有續交 ( ) 銀行交行公司銀行公司 ( ) 銀行事交, 限交交交交續行交, 行銀行 2005,2008 續有續交 , 行銀行續銀行交 ( 銀行交 ),, , 續交 , 交限銀行交續交交交交交銀行交交有, 銀行交行交交通行交銀行行股,, 銀行公司行, 銀行交行交有報公告, 有股 86

89 董事會報告 ( 續 ) , 銀行交續交限 : 1 續交, () 2,182 2 交交 () 公 4,641 交公司公告 ( ) 銀行交續銀行交 , 行銀行續銀行交,, , 續交 , 限銀行交續交銀行交交交交交銀行交行交, 通有, ;, 交交通銀行行股,, 銀行公司行 14A.87(1) 14A.90, 銀行交行銀行交有報公告股, 銀行交行續交有報公告, 有股 87

90 董事會報告 ( 續 ) , 銀行交續交限 : 1 續交 () 4,606 2 交交 () 公 8,167 交公司公告 ( ) 行董事續交 2014 續交, 行行董事, 續交 : 1 ; 2 行 ; 3 銀行交行, 交公, 行股 ( ) 續交行董事會 2014 續交 : 1 交行董事會 ; 2 交行行 ; 3 交銀行交行 ; 4 續交 2014 交限 88

91 董事會報告 ( 續 ) ( ) 報告, 行有 : , 行銀行 0.55, , 銀行行 , A.87(1) 14A.90, 續銀行交行銀行交有報公告股行續交行續交, 有報交續交交續交交續交, 行 14A 行股份有行行, 報 30 報, 報告, 行行公司行董事會董事, 89

92 監事會報告 2014, 監事會監事會,, 監事會報告監事會報告, 監事會監事會會,, 會, 事會會會, 會報會,, 報告, 報告, 監, ( ), 事會報告, 監事會 26 事,26 事監事事會,, 事報告, 監事會監, 監事會事會事會會,, 事事會,,,, ;,,, ;,,,,,,, ;,,,;,, 事, ( 531 ) ;,,,,, ( ),, 監事會,,, 1, 事會 4,,,,, 90

93 監事會報告 ( 續 ) 2, 事, ;, 有 ; 行, 3,, ;,2,, ; 事公, 4 行,,, 監, 有交, ( ) 監, 監事會報告, 報告報, 通監事會, 續,, ( ) 通, 監 1 通監事會監通, 監行監 ; 有限公司公司會公司會會, 監事會交,,, 監 2 通監事會監報 ; 公司報,, 公司 ( ) 會, 事 2014, 監事會會通股會報告 2013 監事會報告 21, 監, 通監事會事會 2013 監事會 2013 報告 ; 報告, 通 2013 報告 2013 報告 ; 監事會, 通 2014 監事會監事會會 7 監事會 3 報, 監事監事會會監 91

94 監事會報告 ( 續 ) 報告, 監事, 股, 83%( ) (%) 4/ / / /4 75 2/ /4 25 2/4 50 4/ / /4 75 4/ / /4 50 3/4 75 4/ : 行監事行監事監事會有事 ( ) 報告報告公行 ( ) 行銀行行, 行 280, 行 12 5 行,, 行 92

95 監事會報告 ( 續 ) ( ) 行有股行行 ( ) 交報告, 行通交行股行 ( ) 報告會事 ( 通 ) 會行 2014 報告, 監事會報告 ( ) 股會行監事會交股會, 事會行股會 ( ) 報告, 行會監, 有 ( ) 報告, 行,, 監事會行 2014 報告 ( ) 行會報告, 行行會, 監事會行 2014 會報告 ( ) 行報告, 行, 公司, 事, 有行股行銀監會銀行公司銀行監事會行監事會事會監, 監事會事 , 行事 25,, 監事會 20 事,2 事,3 事行, 行,,,, ; 續, 監監事會行通, ; 531,;,;,,, 公股銀行 93

96 公司治理報告公司治理, 公司治理, 公司治理, 理司公司治理, 公司治理公司, 治, 公司治理理公司治理理理 : 報告公司治理公司治理報告, 公司治理理, 公司治理, 公司治理報告, 理,, 公司治理 94

97 公司治理報告 ( 續 ) 股股 , 行股 74,262,726,645 股, A 股 H 股 52.85% 行股股, 股股銀行有行 26.53% 19.03% 股份行股, 有行, 交公司, 股有公司股股有股通報 3 股行有行有股份股有股, 有行有股份股有股行, 股, 股行行股, 報告, 行 1 股 1 股, 股行股公告交交行, 報報報行 2014 股 , 行行 2013 股 , 2013 報告 2013 報告 2013 報告交通銀行股份有限公司行交通銀行股份有限公司交通銀行股份有限公司交通銀行股份有限公司行交通銀行股份有限公司行 95

98 公司治理報告 ( 續 ) 股 2014 股行通行交交股報告 13 通行交交行報告股 (%) 2/ / / / /2 100 銀 2/ /2 0 0/2 0 0/2 0 0/2 0 1/2 50 0/2 0 0/2 0 2/ / / /2 50 0/2 0 : 1. 行報告理理 () 行,2014, 行股行,2014, 行股行,2014, 行股行行 ; 行行 96

99 公司治理報告 ( 續 ) ( ) 行理, 行公司治理續行,, 行, 行,, 有,, 行,, 行 , 行有 18, 行 4 : ; 行 8, 銀 ; 行 6,( P e t e r H u g h N o l a n ) 行行 1/3, 有, 行, 報理理行, 行行行, ( ) 行, 股, 公司股行, 行股股報告行股行行報告 2014, 行股, 理,, 理, 行 2014 : 行, 理 ;, 行 ;, ; 理, 行 ;, ; 公司股, 理 ; 行公, 股 97

100 公司治理報告 ( 續 ) ( ) 行, 通報告, 行 7 ( 5, 通 2 ), 通報告行報告報告報告 61 ; 22, 有報告 78 行公司治行報告 : (%) (%) 7/ / / / / / / / / / 銀 7/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

101 公司治理報告 ( 續 ) : 行,2014, 行行, 2014, 行行,2014, 行行行 ; 行行 ( ) 行理報告,: 1 公司理, 行, 公司治理行, 公司治理 2014, 行有行行行行行行行行 8, 行報告, 5, 通行報告行銀行 19 報告, 報告 2 行, 行通, 行, 報告, 行行 2014, 行有行行銀行行行行行 7, 行報告, 5, 通報告報告公告報告, 報告 99

102 公司治理報告 ( 續 ) 3 理行理, 行理,, 交, 行理 2014, 行理有行行行行行行行 7, 行報告, 理 4, 通理理理 16 報告, 報告 4, 行理,,, 理行,, 行公司治理,, 行 2014, 行有行行銀行行行 5, 行報告,5, 通行行 10, 報告 5 行, 行行行,, 銀行 2014, 行有行行行行行 5, 行報告, 3, 報告報告 6 報告, 報告 100

103 公司治理報告 ( 續 ) 報告, 通行 ( ) : 5/5 5/5 3/3 5/5 3/3 5/5 2/2 3/3 銀 2/2 5/5 1/1 5/5 5/5 2/2 4/4 2/2 4/4 1/1 2/2 5/5 4/4 2/2 4/4 2/2 2/2 2/2 5/5 3/3 1/1 1/1 1/1 5/5 2/2 3/3 4/4 1/1 3/3 4/4 5/5 ( ) 行報告, 行有 6 行, 3.10(1)(2) 行行有行公司, 行理, 有, 行行, 行 101

104 公司治理報告 ( 續 ) 報告, 行行行行有, 行理行行行, 行, 行,, 理, 行通行通報告, 行行報告交, 行報告, 行銀行,, 行有 ( ) 報告報告, 行續, 通, 續, 通, 有銀行報告, 行公司, 行, 有 : 1 行, 行公司理行 2 行, 行交通銀行 3 行銀行理行 4 行銀行理行 5 行銀行 ( ) 報報告, 報告公報告,, 理報告, 報告報報告

105 公司治理報告 ( 續 ) ( ) 行行行行 : 行銀行行有理, 有, 有行, 股, 限 : 行 ; 行理行行行行 ; 交股報告公司治理,,,, 理,, 公有, 有行行有 13, 1, 2, 股 6, 4 行,2 銀行,6 股 ;4 公,4,,2 1, 理 ; 5,,1 1 股 2,, ;7,,1 3 股 2, 行理行報告理行理行行公司交行行行行行, 行理行行有行, 理, 限行理, 股, 股報告, 理公司理, 理

106 公司治理報告 ( 續 ) ( ) 行銀銀行, 有, 有, 報告行, 行, 理行行理, 行, 理理, 行行理行報告理有,, 報告, 行行公司有 ( ) 報告銀銀行, 行, 行報告 ( ) 2014,, 行,,, 理理, ; 行,, 理有行,, 行報告, 行理, 行銀行 ; 行,; 行理, 續理銀, 理續 ; 理,, 理 ; 續, 理 ; 行理理, 理 ; 理, 行理行 28 行 95 行 7 行 ; 行 104

107 公司治理報告 ( 續 ) 行, 行, 理, 行行報告行行, 行, 行 ( ) 報告報告行報告, 報告報告行銀行, 行 ( ) 有行行, 報告, 報告, 行有有報告, 有報告有, 行有報告, 行, 報告報告有行 ( 通 ) 行報告有行, 行有有報告 2014, 行有 2015, 行續, 理,, 報行報告, 續報告通報告, 理報告理理公司報告理, 報告,,, 有行報告理行理, 交行行理理, 有理理,,, 報告, 行行理行 w w w. b a n k c o m m. c o m 交交 105

108 公司治理報告 ( 續 ) 理交行理交公司理公司股份理, 行理交,2014, 行理交 2014 報 ( 通 ), 報告報, 2,728 ( 通 ) 行,223 報告, 報告行, 行 570 有 ( 通 ) 1 報告理, 行理有行報告, 行股 2014, 行理,, 通, 理理股行 2014, 行有股行, 銀行理, 行理, 交銀行 , 行交, 200 銀行行行交 106

109 公司治理報告 ( 續 ) 通行通 2014, 行通股,200 1,000 銀行行行通交, 行通行續通 e 行 ; 行銀行行理 ;, 行 , 行 107

110 企業社會責任報告,, 社會, 企業責任, 社會責任會社會責任會報告, 會, 任,5 任,, 報告, 會社會責任會 : 社會責任社會責任會報告, 企業社會責任, 企業社會責任, 2014 企業社會責任責任責任, 責任, 報告, 企業社會責任企業社會責任業社會 ( ) 2012 年 2013 年 2014 年社會 : 社會社會責任 < >, 業業,: 社會 = +( + + +) 108

111 企業社會責任報告 ( 續 ) 報告, 行,, 企業有業行企業社會責任報告, 行續 () 2012 年 2013 年 2014 年 29, , , , , , 企業 11, , , , , , : 17 報告, 行, 業報告, 行行業行 () 2012 年 2013 年 2014 年行業 , , ,

112 企業社會責任報告 ( 續 ) 報告, 行,, 有, 續, 行業有 ( 有,) 2012 年 2013 年 2014 年 ( ) ( ) 行業 ( ) , , , : 行行業 :2014 行業業通 ([2009]38 ) 行業, 行限業行業行行銀行,,, 報告, 行銀行續, 銀行業 6,500, 30.2% 2012 年 2013 年 2014 年銀行業 ( ) 行企業, 報告, 行公公, 行會, 續公,; 通, 續業行會, 通,,, 行,, 110

113 企業社會責任報告 ( 續 ) 行行銀行,, 續, 業 J. D. P o w e r 公司銀行銀行 ; 銀行業會 2014, 行業 2012 年 2013 年 2014 年銀行交 ( ) ,701 2,690 2, : 業 J D POWER 公司銀行 ; 銀行業 ; 66 有報告, 行銀行業 91,641,53.4%; 銀行 2,017,50.2% 2012 年 2013 年 2014 年行 96,331 99,919 93,658 2,277 2,360 2,419 2,914 3,205 3,240 報告, 行業 1.6;3,340 業, 行, 行業, 有, 企業 ; 續, 通通通, 通, 行續, 行交通銀行, 65.67;, 會 ; 續會行 111

114 企業社會責任報告 ( 續 ) 公行公業報告, 行, 通交通銀行續行, 續 ; 行, 通 ;, 通, 行, 公公 () 2014 年 :3, , : 行公通 25 通 8 通,,,,,,,,,,,, 通,,,,,,, () () :,5 112

115 企業社會責任報告 ( 續 ) 行企業社會責任責任行企業社會責任,, 續責任 ; 公司行, 續, ; 企業社會責任通, 社會責任 ; 交, 社會責任, 企業公 ; 通,, 續, 業 ;, ; 企業, 業業 ; 企業續,,,; 行銀行,, 通續,; 續, ; 公業,, 續, 業銀行 ; 業, 續,; 續公業,, 有行行企業社會責任, 行交通銀行股份有限公司 2014 社會責任報告 113

116 重要事項重事項, 重事項 ,17.25,, 事項重,, 重事項, , 事事 0 重 ( ) 重事項, 重事項 ( ) 重事項,, 要重事項 ( ) 重重事項 2012A + H, A36 事 , 7 A 36 36, :, 114

117 重要事項 ( 續 ) 股, 行股行股股行, 行股 , 股行股公司事事有 5 % 股份股, 行事事有 5% 股份股行通交公事事 ( 行 ),2013, 續行限, 2014 行續事 ( 通 ) 行行事股通, 行 2014 事 ( 通 ) 行, 事行行 2013 股, 行 2014 股, 行有事 : 事事 ( 通 ) 事 ( 通 ) 事 1 2,462(2013 ) 2,088(2014 ) 2 限 9 1 事行事事 1 685(2013 ) 640(2014 ) 2 限 3 1 : 1. 事 2. 限續行限事公 , 行行 2013,

118 重要事項 ( 續 ) 股, 行 ; , 2014 行 ; ; 公司 2014, 2 股 30 項要重, 行重行 2 股 : ( ) 2013 年 2013 年股股股 (+/-) (+/-) (+/-) (+/-) 銀行股份有限公司銀股份有限公司有限公司有限公司 , 380,000,000, 股 10%; , 行 109,500,000, 股 10%;2014, 行股 10% , 146,250,000, 股 3.9%; 2014, 行股 3.9% , 120,000,000, 股 10%; 2014, 行股 10% , 100,000,000, 股 10%; 2014, 行股 10% (489,500,000) 489,500,000 (146,250,000) 146,250,000 (120,000,000) 120,000,000 (100,000,000) 100,000,000 (855,750,000) 855,750,

119 重要事項 ( 續 ) 30 : 2013 年 1 1 股 (+/-) (+/-) 2013 年 (+/-) 報 (+/-) ( ) 股 (+/-) 4,901,498,743 (7,680,251,481) 2,778,752,738 ( ) 有公司股股 (%) 報告 ( 有, ) 報告股 ,843, ,121, ,219, ,901, ,334, ,381, ,374, ,566, V Visa Inc. 6,066, ,324, ,740, ,842, ,793, (957,280.67) ,533, ,845, (432,021.59) ,095, ,767, , 通 2,716, ,570, (132,771.19) XA50 1,303, ,047, , 通 1,220, ,997, , ,620, ,982, ,413, , ,429, ,957, , ,187, ,183, , , ,189, ,620, (1,317,247.92) 13,544, ,383, ,593, ,702, ,160, ( ) 有股 ( 股 ) 股 (%) 報告 ( 有, ) 報告股銀行股份有限公司 300,000, ,000, ,674, ,294, ,428, 股銀行股份有限公司 489,500, ,010, ,500, ,001, 銀股份有限公司 146,250, ,500, ,250, ,062, 有限公司 120,000, ,000, 有限公司 100,000, ,000, ,080, ,155,750, ,403,424, ,439, ,428, ( ) 公司股份股 ( 股 ) 報告 () 股 ( 股 ) ( 有, ) 股 ( 股 ) 48, ,575, ,623, ,313, ,863, (56,291,208.00) 28,572, ,148, : 股份行股, 行公司公司股份 117

120 交銀集團組織架構圖 (2014) 118

121 交銀集團組織架構圖 (2014)( 續 ) 119

122 排名和獲獎情況財富雜誌世界 500 強 ( 第 217 位 ) 銀行家雜誌全球銀行 30 強 ( 第 19 位 ) 銀行家雜誌 2014 年全球銀行品牌價值排行榜 ( 第 36 位 ) 中國企業聯合會 2014 中國企業 500 強 ( 第 36 名 ) 中國銀行業協會年度中國銀行業社會責任引領人物獎中國銀行業協會年度最具社會責任金融機構獎新財富第十屆新財富金牌董秘每日經濟新聞最佳股東回報上市公司中國銀行業文明規範服務千佳示範單位評選千佳示範單位 (127 家網點 ) J.D. Power( 中國零售銀行客戶滿意度研究 ) 中國零售銀行客戶滿意度研究第一二十一世紀經濟報道金貝獎年最佳創新發展電子銀行新華網 - 金 i 獎最受歡迎電子銀行獎鳳凰網年度最佳企業財富管理銀行獎二十一世紀經濟報道 2014 年最佳銀行財富管理品牌 120

123 排名和獲獎情況 ( 續 ) 經濟觀察報中國卓越金融獎年度卓越財富管理銀行東方財富風雲榜 ( 東方財富網 ) 2014 年度最佳財富管理銀行華夏時報最佳財富管理銀行和訊 2014 最具競爭力財富管理機構財資大中華地區企業市場最佳金融服務獎項首席財務官最佳投行業務獎首席財務官最佳資產托管獎首席財務官最佳供應鏈金融獎中國銀行業協會貿易金融委員會最佳外貿企業伙伴銀行貿易金融最佳貿易金融產品創新銀行中國經營報 2014 卓越競爭力國際業務銀行證券時報 2014 年中國區優秀投行 121

124 董事高級管理人員對年度報告確認意見人 2 年度報告 (2014 年 ) 報 26 (2014 年 ), ( ) 董事高級管理人員,2014 年年度報告, 意見 :,2014 年年度報告 2014 年度 2014 年度報告事 ( ), 報告 2014 年度報告事認, 2014 年年度報告, 對確董事董事董事董事董事董事董事董事董事董事董事董事董事董事董事董事董事董事董事 122

展开

1908 1987 2005 6 2007 5 2014 1920 500 217 224 30 7 187 230 165 2,785 1 13 54 1

交通銀行股份有限公司二零一四年年度報告中國上海市浦東新區銀城中路188號 www.bankcomm.com 股份代號: 03328 交通銀行股份有限公司 1908 1987 2005 6 2007 5 2014 1920 500 217 224 30 7 187 230 165 2,785 1 13 54 1 股 H 股 2 公司 3 5 7 117 118 124 260 行 10 14 15