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1 股份有限公司 (9802 ) Fulgent Sun International (Holding) Co., Ltd. 1 1

2 公司概況 成立時間 :2009 年 11 月 集團開始營運時間 :1995 年 3 月 集團員工人數 : 約 16,000 人 台灣營運總部地址 : 雲林縣斗六市雲科路三段 76 號 實收資本額 : 新台幣 11.8 億元 台籍員工人數 : 87 人 主要產品 : 產品分類 應用領域 產品圖 運動鞋 (30.81%) 慢跑 健行及一般休閒使用 依製程分為冷粘鞋及運動鞋 2 類 冷粘鞋 硫化鞋 戶外鞋 (66.04%) 高海拔登山 攀岩 雪地行走 海釣或自行車騎乘等戶外活動時使用 其他產品 (3.15%) 鞋材買賣及經銷代理 Wild Roses, Inov-8, Montane, La Sportiva, CAMP, CASSIN 等品牌之户外鞋品, 成衣, 用具及配件 註 : 係依 2012 年第二季產品別營收比例列示 2

3 集團架構 股份有限公司 Fulgent Sun International (Holding) Co., Ltd ( 開曼 ) 100% 香港加和企業有限公司 ( 香港 ) 香港商加和國際有限公司 台灣分公司 控股公司 接單 成品鞋銷售及鞋材買賣 集團鞋材及機具之採購貿易 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 福建和誠鞋業 有限公司 ( 中國 ) 長汀長誠鞋業 有限公司 ( 中國 ) 湖北襄誠鞋業 有限公司 ( 中國 ) Fulgent Sun Footwear Co., Ltd ( 越南 ) 福建拉雅戶外用品有限公司 ( 中國 ) 拉雅戶外用品有限公司 ( 香港 ) 拉雅 貿易有限公司 ( 台灣 ) 生產鞋類系列產品, 主要生產 NIKE, DECATHLON, 生產鞋類系列產品, 主要生產 生產鞋類系列產品, 主要生產李寧, 加和企業之來料加工廠, 生產鞋類系 集團內鞋材買賣及歐洲戶外品牌 控股公司 60% 台灣地區鞋類品牌代理 批發鞋類產品 INOVEIGHT, MAMMUT, DECATHLON, CROCS, 列產品, 主要生產 WILD ROSES, INOVEIGHT, LASPORTIVA, OZARK,COLUMBIA 成品鞋 AVIA, UMBRO, RYKA, INOVEIGHT 成品鞋 DECATHLON, COLUMBIA, INOVEIGHT 成品鞋 MEINDL, SALEWA, COLUMBIA, K2, AKU, LAFUMA INOVEIGHT, MONTANE 之鞋類及服裝產品代理 福建拉思珀蒂瓦戶外用品有限公司 ( 中國 ) LA SPORTIVA 戶外鞋 專責代理大中華區 LA SPORTIVA, CAMP,CASSIN 户外鞋品, 控股公司子公司分公司孫公司曾孫公司 成衣及器具產品 3

4 集團工廠簡介 拉雅北京辦公室 創立於 2011 地點 : 中國北京 主要功能 : 鞋材買賣及經銷代理 襄誠鞋業 創立於 2009 地點 : 湖北省襄陽市 每月產能 :25 萬雙 產品別 : 戶外鞋, 運動鞋 和誠鞋業 創立於 1995 地點 : 福建省泉州市 每月產能 : 65 萬雙 產品別 : 戶外鞋, 運動鞋 越南鈺齊鞋業 創立於 2003 地點 : 越南河內 每月產能 : 20 萬雙 產品別 : 戶外鞋 長誠鞋業 創立於 2005 地點 : 福建省長汀縣 每月產能 : 15 萬雙 產品別 : 戶外鞋, 運動鞋 台灣營運總部 創立於 2011 地點 : 雲林斗六 主要功能 : 發言人及財務長長期在台灣便於服務投資人以及處理集團採購等事宜 4

5 公司沿革 企業創業期 經營模式轉型 & 產能擴大期 鮭魚返鄉回臺上市 1995 和誠鞋業創設於 福建省泉州市, 運動鞋為主要產品 工廠產量 4 條生產線 通過 ISO , GB/T 認證 5

6 公司沿革 企業創業期 經營模式轉型 & 產能擴大期 鮭魚返鄉回臺上市 技術能力全面升級, 專業製造世界高端品牌戶外鞋 通過 GORE-TEX & SATRA 實驗室認證 全面推動 精實生產系統, 持續改善精進製程 引進電腦針車 & 自動化設備, 同步提昇產品的質與量 落實 節能減碳 觀念, 創 造綠色永續環境 集團製造基地涵蓋中國 & 越南兩國, 共計四個廠區 34 條生產線 福建和誠鞋業越南鈺齊鞋業長汀長誠鞋業湖北襄誠鞋業 6

7 公司沿革 企業創業期 經營模式轉型 & 產能擴大期 鮭魚返鄉回臺上市 創立拉雅公司獨家代理 歐洲著名戶外品牌大中華 區鞋品及成衣產品 雲林科技園區之台灣總部 正式啓用 引進元大 第一 國泰 工銀等九家國內創投入資, 並邁向資本市場 2012 年 10 月 18 日於台灣 證交所掛牌上市 7

8 核心價值觀 願景 : 締造成世界頂尖的多功能製鞋企業 使命 : 致力於找尋問題, 鼓勵員工一起尋找解決方法, 透過每位員工參與, 使大家持續成長永遠充滿活力 致力於生產能力的提升, 讓每位員工取得最好的物質文明和精神文明, 並回饋客人更高的價值 核心價值 : H F I V E 和誠 我們秉承中華傳統文化, 以人為本, 以和為貴, 以誠為信 Harmony & 速度 我們堅信速度決定勝負, 反應在客人滿意度之提高, 及企業競爭力之提升 優質 我們追求產品完美, 為客戶增加更多附加價值 創新 打破常規創新產品開發, 挑戰現狀改進製造流程 員工是具有思考能力的創造者, 非只知道服從命令的賺錢機器 Faithfulness Velocity Excellence Innovation 8

9 五大競爭優勢 台灣國採購接單中心具獨特優勢 具備生產少量多樣功能性戶外鞋之製造能力 擁有全球知名品牌之客戶群 研發實力雄厚奠定業務開發碁磐 全球化佈局, 資源有效分配, 提升集團綜效 貫徹精實生產模式, 生產效能最大化 9 9

10 先進自主研究開發能力, 持續突破創新 採用最新 Chrispin Shoemaker 3D 開版設計軟體完成從楦頭, 線條設計, 配色, 工藝的鞋面與鞋底 3D 模擬立體效果圖. 氣體 冰上止滑 RB 吸震 & 高彈 EVA Sticky RB 透明 RB 橡膠配方系統 導電 RB 耐油 RB 輕質 EVA 夜光 EVA EVA 配方系統 易溶解 EVA 可回收 EVA 輕質 & 高耐磨 RB 香精 EVA 10

11 特殊工藝自製能力, 展現高度技術水平 橡膠顆粒印刷 鞋面工藝 數位印刷 雙層無縫熱熔 發泡印刷 鞋面鐳射 3D 印刷 鞋面電繡 11

12 雙色雙硬度中插超輕質大底 高耐磨包布中插 透明 EVA 中插高止滑大底 大面積飾線電腦車 底部工藝 排水 IP 射出中底 時尚硫化底 IP 射出殼子底 橡膠殼子底 12

13 製程設備自動化, 提高品質與效率 13

14 產品屢次獲得國際大獎殊榮 14

15 節能減碳, 打造綠色永續環境 用電低能耗 垃圾零掩埋 水排放零污染 電子伺服馬達, 變頻供電更節能 生產車間廢棄物 分類存放 污水回收處理流程圖 地熱交換加熱系統, 冬供熱, 夏供涼, 高效又環保 車間 & 辦公室全面採用 T5 電子節能燈管, 達到減碳效果 傳熱管道包覆保溫裝置, 減少熱能消耗 物料回收中心集中處理, 60% 以焚燒發電處理, 其餘回收再利用 廢水排放符合國物料回收處理方式比例家一級檢測標準 Downcycle, Closed 7% Loop, 2% In-house recycle, 21% Energy Recovery, 60% NSP, 10% 處理後污水回收用於沖廁, 澆花, 水資源再利用 15

16 產品類別跨越領域, 功能全面 籃球鞋 時尚休閒鞋 休閒鞋 重型雪地靴 雪地登山鞋 慢跑鞋 運動涼 / 拖鞋 登山鞋 時尚涼 / 拖鞋 韻律鞋 打獵鞋 雪靴 童鞋 馬靴 戶外探險鞋 戶外跑步鞋 導熱保暖鞋 溯溪排水鞋 導電工作鞋 越野自行車鞋 16 16

17 專業服務高端戶外鞋品牌, 顧客遍佈全球 * 零售價 for reference 17 17

18 前十大客戶 單位 : 新台幣千元 /% 2010 年度 2011 年度 2012 年度 排名客戶營收比率客戶營收比率客戶營收比率 1 DKL 1,220, NIKE 1,791, NIKE 1,355, LI-NING 1,190, DKL 1,288, DKL 1,052, NIKE 1,181, LI-NING 835, Columbia 715, Meindl 528, Meindl 697, Meindl 387, Columbia 438, Columbia 555, Salewa 311, ASG 264, Mammut 359, Mammut 289, LA SPOTIVA 155, Salewa 280, Inoveight 227, Mammut 151, Inoveight 279, K2 225, Salewa 133, LA SPOTIVA 10 Toread 86, ASG 107, , LI-NING 221, LA SPOTIVA 200, 合計 5,351, 合計 6,465, 合計 4,987,

19 公司歷年經營實績 營收及獲利 產品別比率 單位 : 新台幣百萬元單位 :% 項目 營業額 5,928 7,251 5,884 營業毛利 1,203 1, 項目 戶外鞋 運動鞋 ,000 7,000 6,000 5,000 4,000 5,928 7,251 5, , ,000 1,203 1, , 營業額 營業毛利 戶外鞋 運動鞋 19

20 財務狀況 單位 : 新台幣百萬元 季別 營業收入 5,928 7,251 5,884 營業成本 4,725 5,971 4,965 營業毛利 1,203 1, 營業費用 營業利益 營業外收支 稅前純益 所得稅利益 ( 費用 ) (136) (203) 37 稅後純益 息稅折舊攤銷前利潤 (EBITDA)

21 財務狀況 單位 : 新台幣百萬元 每股淨值 ( 新台幣元 ) 營業活動淨現金流入 購置固定資產 折舊費用 1,200 1, ,

22 財務結構 單位 :% 負債比率 應收帳款周轉率 流動比率 速動比率

23 產能利用率 100% 92% 75% 78% 76% 68% 50% 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 23

24 股利政策 本公司盈餘分派時, 以現金或發行新股方式作為股利分派予股東 或綜合前二者或以紅利形式分派, 惟依本款分派予股東之股利不得低於當年度所餘盈餘扣除盈餘公積 董監酬勞及員工紅利之餘額之 2%, 其中現金股利之比例不應低於當年度全部股利之 10% 未來公司股利發放率將超過 50%, 且以現金股利為主 24 24

25 未來發展 鈺齊集團深信, 透過持續不斷的提升技術能力 精實生產製程 強化少量多樣之接單彈性, 將更能獲得客戶百分百之信任, 更將與國際知名品牌成為互利共生之合作夥伴 短程發展策略及計劃 提高產品研究 設計及開發能力 新式製程 & 設備持續開發, 以建構未來生產模式 推動成本優化以提升獲利品質 拓展品牌代理業務 長期發展策略及計劃 擴大生產規模及改善生產模式 致力開發新客戶 持續拓展國際及中國市場 25

26 Q&A 敬請指教 26 26

27 免責聲明 本資料由股份有限公司 ( 以下稱 本公司 ) 製作, 且未經獨立查證 本公司並未做任何明示或暗示聲明或保證, 請勿仰賴本資料中所呈現或所包含之資訊之正確性 公正性或完整性 本公司及其任何關係企業 顧問或代表人對於本資料中所呈現或包含之任何資訊造成的任何損失概不負責 本資料中呈現或包含之資訊可不經通知加以變更, 且不保證其正確性 本資料不構成證券發行邀約 27 27

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投影片 1 股份有限公司 (9802 TT) Fulgent Sun International (Holding) Co., Ltd. 免責聲明 本資料由股份有限公司 ( 以下稱 本公司 ) 製作, 且未經獨立查證 本公司並未做任何明示或暗示聲明或保證, 請勿仰賴本資料中所呈現或所包含之資訊之正確性 公正性或完整性 本公司及其任何關係企業 顧問或代表人對於本資料中所呈現或包含之任何資訊造成的任何損失概不負責

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cgn 3462 ( 571 ) 88(4) 2016 3 31 13721 13733 2016 3 31 ( ) 2 21 ( ) 2016 3 31 13723 13733 9 1. ( ) 2. 3. 4. 5. 2016 5 23 ( ) 13723 13733 ( ) 2016 3 31 405 2016 3 31 2016 5 23 10 8 2016 3 31 ( ) 收入 附註 截至 2016

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