股份有限公司

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娴徂符
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1 公司代码 : 公司简称 : 设计股份江苏省交通规划设计院股份有限公司 2014 年年度报告摘要一重要提示 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文 1.2 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码 A 股上海证券交易所设计股份联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名侯力纲辛赟电话传真电子信箱 ir@jsjty.com ir@jsjty.com 二主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币本期末比上年同期 2014 年末 2013 年末末增减 2012 年末总资产 3,056,701, ,333,513, ,984,196, 归属于上市公 1,620,331, ,595, ,755, 司股东的净资产 2014 年 2013 年本期比上年同期增减 2012 年经营活动产生 8,471, ,782, ,454, / 15

2 的现金流量净额营业收入 1,260,879, ,145,875, ,048,240, 归属于上市公 165,925, ,840, ,403, 司股东的净利润归属于上市公 158,832, ,120, ,491, 司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资减少 6.26 个百分点产收益率基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 2.2 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股截止报告期末股东总数 ( 户 ) 13,402 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数 ( 户 ) 12,431 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结的股份数量明图章邱桂松王辉境内自然人境内自然人境内自然人 ,525,208 5,525,208 无 ,999,345 4,999,345 无 ,877,003 3,877,003 无 2 / 15

3 胡安兵杨卫东张志泉凌九忠姜晔杨根成陈颐境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人 ,600,584 3,600,584 无 ,600,584 3,600,584 无 ,600,584 3,600,584 无 , ,839 无 , ,826 无 , ,800 无 , ,327 无上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名股东之间不存在关联关系或一致行动安排 ; 公司未知前十名无限售条件股东之间及与前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明三管理层讨论与分析报告期内, 董事会紧密围绕制定的发展目标, 认真履行职责, 对公司的重大事项进行科学决策, 较好地完成了各项工作公司继续保持健康稳定的发展, 品牌形象和市场竞争力大幅提升 ; 公司牢牢地把握市场态势, 不断开拓市场区域 ; 持续投入研发不断提高技术水平 ; 持续改进公司运行管理, 加强内控建设, 建立有效的风险防范机制 1 公司经营生产继续保持良好的增长态势报告期内, 公司实现营业收入 126, 万元, 比上年同期增长 10.04%; 营业利润为 18, 万元, 比上年同期增长 7.09%; 净利润为 16, 万元, 比上年同期增长 10.73% 公司勘察设计继续保持稳定增长, 勘察设计业务实现营业收入 86, 万元, 比上年同期增长 3.64% 3 / 15

4 报告期内, 公司新承接业务额 151, 万元, 比上年同期增长 3.45% 公司继续推进全国化布局的市场拓展策略, 在巢湖浙江东莞陕西镇江等地区建立了分支机构, 基本建成覆盖全国的经营网络在建设全国化经营网络的同时, 公司加强对地铁有轨电车铁路交通枢纽等业务的专门经营, 在全国化经营网络的基础上搭建专业化经营团队公司设立海外业务部积极拓展海外市场, 承接了马来西亚关丹海边度假村等项目 2 继续完善人才队伍, 打造优秀专业技术团队报告期内, 公司净增加各类专业技术人员 196 人, 公司现有员工 2323 人公司现有本科学历员工 1148 人, 硕士学历员工 708 人, 博士学历员工 34 人, 硕士以上学历员工占比 31.94% 公司现有高级职称 373 人, 中级职称 666 人, 中高级职称人员占比 44.73% 公司建立了针对提升专业人员技术能力的培训制度和培训体系, 全年员工参加培训总计达 1900 人次, 结合年度教育与培训计划, 组织了针对新任中层及主管层的领导能力评估及培训项目经理培训主管层管理技能提升系列培训新员工培训等各类培训 3 继续推进卓越品牌建设计划报告期内, 公司获得省部级及以上奖项共 29 项公司承担的泰州长江公路大桥项目获 2014 年度菲迪克工程项目优秀奖, 国际桥梁协会杰出结构委员会 2014 年度杰出结构工程奖, 获得国际奖项将有助于公司的品牌和影响力的进一步扩大 4 继续推进公司科技研发能力建设, 加强知识产权保护工作报告期内, 公司继续加强各类科研平台建设, 交通运输部智能交通技术和设备交通运输行业研发中心通过专家评审 ; 南京市企业院士工作站通过验收 ; 成功申报江苏省企业院士工作站江苏省服务业创新百企示范工程和江苏省重点企业研发机构 ; 着力推进江苏省国家绿色智能水运工程技术研究中心培育点的建设 ; 启动江苏省交通运输环境保护工程技术研究中心的申报工作公司继续推进科技创新能力建设, 以科技创新来推动公司长期发展公司注重知识产权保护工作, 公司新增知识产权 39 项, 其中发明专利 9 项 5 注重新技术新产品和新业务的发展和推广报告期内, 公司承接了溧马高速荷叶山绿色服务区项目, 为全国交通系统第一个绿色三星级项目, 将绿色建筑技术引入交通建设领域公司加大新产品和新技术的推广应用, 自主研发的路面 / 桥面防冰涂层产品在东北地区打开市场 6 加强公司资质体系建设报告期内, 公司的资质建设取得了重大进展公司取得了工程设计综合甲级资质, 从而突破 4 / 15

5 了跨行业开展工程设计业务的资质限制按照住建部工程设计资质标准 (2007 修订版 ) 规定, 取得工程设计综合甲级资质后, 可承担全部 21 个行业及 8 个专项建设工程项目的设计业务, 其规模不受限制公司取得了招标代理甲级资质和环境监理甲级资质 7 提高公司研究设计及检测能力建设项目土建部分竣工验收报告期内, 公司完成了提高公司研究设计及检测能力建设项目的土建部分竣工验收, 未来将继续推进提高公司研究设计及检测能力建设项目建设工作提高公司研究设计及检测能力建设项目实施之后, 公司在水运市政道桥轨道交通智能交通和试验检测领域的研究设计及检测能力将得以大幅加强, 从而提升公司在交通工程设计咨询业务中的综合服务能力 8 上海证券交易所挂牌上市公司经中国证券监督管理委员会关于核准江苏省交通规划设计院股份有限公司首次公开发行股票的通知 ( 证监许可 [2014]950 号 ) 核准, 采用公开发行方式发行人民币普通股 (A 股 )2,600 万股, 每股发行价格为元经上海证券交易所同意,2014 年 10 月 13 日在上海证券交易所挂牌上市 ( 一 ) 主营业务分析 1 合并利润表及合并现金流量表主要项目变动分析单位 : 元币种 : 人民币科目本期数上年同期数变动比例营业收入 1,260,879, ,145,875, 营业成本 755,422, ,786, 销售费用 80,537, ,375, 管理费用 163,584, ,616, 财务费用 10,288, ,001, 经营活动产生的现金流量净额 8,471, ,782, 投资活动产生的现金流量净额 -217,458, ,984, 筹资活动产生的现金流量净额 439,951, ,086, 研发支出 48,551, ,818, 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 2014 年公司实现主营业务收入 125, 万元, 比 2013 年主营业务收入 114, 万元增 5 / 15

6 加 11, 万元, 同比增速为 9.91%, 持续增长但增速有所下降 (2) 主要销售客户的情况公司 2014 年度营业收入排名前 5 名的客户总收入金额为 24, 万元, 占公司全部营业收入的 19.15% 3 成本 (1) 成本分析表单位 : 万元成本项目 2014 年度 2013 年度金额占比金额占比服务采购成本 12, % 15, % 人工成本 38, % 32, % 其他成本 23, % 18, % 合计 75, % 66, % (2) 主要供应商情况公司 2014 年度营业成本排名前 5 名的供应商总成本金额为 2, 万元, 占公司全部服务采购成本的 21.48% 4 费用单位 : 元币种 : 人民币项目 2014 年度 2013 年度变动比例主要原因本期新承接业务额较上期增长, 新销售费用 80,537, ,375, 专业新地区市场拓展, 相应费用增加管理费用 163,584, ,616, 提高能力建设项目投入运营, 相应费用增加主要系提高能力建设项目达到预定财务费用 10,288, ,001, 可使用状态后, 所支付的利息支出费用化所致 6 / 15

7 5 研发支出 (1) 研发支出情况表单位 : 元本期费用化研发支出 48,551, 研发支出合计 48,551, 研发支出总额占净资产比例 3.00 研发支出总额占营业收入比例 3.85 (2) 情况说明公司一直注重研发投入力度, 支持新产品新技术的研发和资金投入 ; 根据一贯性和谨慎性原则, 公司研发费用全部计入当期费用 6 现金流单位 : 元项目 2014 年度 2013 年度变动比例主要原因海南项目代收代经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 8,471, ,782, ,458, ,984, ,951, ,086, 付净支付 3, 万元所致使用闲置募集资金购买理财产品和增资江苏海企港华所致报告期首次公开发行股票收到募集资金所致 7 / 15

8 7 其他 (1) 公司前期各类融资重大资产重组事项实施进度分析说明公司经中国证券监督管理委员会关于核准江苏省交通规划设计院股份有限公司首次公开发行股票的通知 ( 证监许可 [2014]950 号 ) 核准, 采用公开发行方式发行人民币普通股 (A 股 )2,600 万股, 每股发行价格为元, 募集资金总额为人民币 83, 万元, 扣除承销费和保荐费 4, 万元后的募集资金为人民币 79, 万元另扣减审计费律师费法定信息披露费等其他发行费用 1, 万元后, 本公司本次募集资金净额为人民币 77, 万元 (2) 发展战略和经营计划进展说明报告期内, 公司深化落实公司发展战略, 严格按照公司制定的经营计划开展经营生产活动 2014 年度, 公司营业收入利润保持稳定增长 ; 科技创新能力不断增强, 技术水平不断提高 ; 组织架构不断完善管理职能更加清晰 ; 核心竞争力不断加强, 企业管理更加规范, 较好地完成期初制定的各项工作目标 1 坚定落实目标管理模式, 充分发挥目标机制作用, 员工工作热情得到有效激发, 为公司的快速发展提供了保障 2 继续打造公司一体化和全过程化的服务理念, 公司在市政轨道交通智能交通工程检测项目管理等业务方面业务能力得到加强, 铁路环境保护等专业得以发展 3 市场开拓成效显著, 全国化市场布局基本完成新兴专业业务进一步拓展, 海外市场取得突破 4 科研创新能力不断增强, 公司在综合交通运输公路养护技术和环境保护等方面的研究工作得到加强, 核心竞争力得到有效提升 5 公司法人治理结构更加完善, 董事监事及高级管理人员的培训工作有序开展, 社会责任意识得到加强, 公司管理水平持续提升 6 人才培养计划及梯队建设进一步落实, 有针对性的培训计划得到落实, 员工综合素质不断提升, 做到人才队伍的发展与公司业务发展相适应 7 公司企业文化建设成效显著, 企业软实力得到提升 ( 二 ) 行业产品或地区经营情况分析 1 主营业务分行业分产品情况 8 / 15

9 单位 : 元币种 : 人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率营业收入比上年增减营业成本比上年增减毛利率比上年增减服务业 1,256,473, ,234, 主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本毛利率营业收入比上年增减营业成本比上年增减毛利率比上年增减勘察设计 869,401, ,277, 减少 0.41 个百分点规划研究 174,048, ,675, 增加 3.48 个百分点试验检测 137,544, ,336, 减少 0.63 个百分点工程管理 75,478, ,944, 减少个百分点主营业务分行业和分产品情况的说明公司主营业务的勘察设计规划研究试验检测及工程管理业务的收入占比波动不大, 主营业务收入构成较为稳定, 营业收入总体增长 2 主营业务分地区情况单位 : 元币种 : 人民币地区营业收入营业收入比上年增减江苏省内 951,694, 江苏省外 304,779, 合计 1,256,473, 主营业务分地区情况的说明本期江苏省内营业收入占比 75.74%, 江苏省外营业收入占比 24.26% 为落实立足江苏走 9 / 15

10 向全国策略, 实现做中国领先的工程设计咨询公司战略目标, 公司加大江苏省外分支机构建设力度, 但受条块分割等历史因素的影响, 原有体制下形成的政府部门对原系统内工程咨询机构的支持依然在不同程度上存在省外收入比重较小, 存在业务区域相对集中的风险 ( 三 ) 资产负债情况分析 1 资产负债情况分析表单位 : 元项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例上期期末数上期期末数占总资产的比例本期期末金额较上期期末变动比例情况说明货币资金 590,118, ,042, 主要是公开发行股票收到募资资金所致应收账款 1,381,710, ,191,025, 收款额小于收入额所致其他流动资产可供出售金融资产 140,000, 公司购买银行理财产品所致 26,562, ,722, 增资江苏海企港华所致固定资产 333,265, ,644, 提高能力建设项目达到预定可使用状态, 结转固定资产所致在建工程 195,902, 提高能力建设项目达到预定可使用状态, 结转固定资产所致 10 / 15

11 长期待摊费用递延所得税资产 528, , 分院房屋装修摊销所致 33,735, ,044, 公司计提减值损失导致的所得税影响短期借款 10,000, ,000, 偿还银行短期借款应付利息 488, 偿还应付利息所致所致长期借款 145,000, 偿还银行长期借款所致 ( 四 ) 核心竞争力分析 1 高等级与多专业资质支撑下的综合服务能力优势公司已经取得工程设计最高等级资质工程设计综合甲级资质, 是获此资质的江苏省第一家设计单位公司可以在全部 21 个行业及 8 个专项中承接业务, 不再受行业限制, 也不受规模限制由于拥有等级较高覆盖面较宽的资格与资质, 使得公司具备了较高的综合式一体化工程咨询综合服务能力岩土景观环境地下空间等辅助专业的实力不断提升, 保证公司公路工程水运工程咨询业务一站式服务能力不断得到加强 2 逐渐积累的细分领域品牌优势从江苏省交通规划设计院到设计股份, 公司已经过几十年的发展, 在为全国交通基础设施建设特别是为江苏省交通基础设施建设快速发展贡献力量的同时, 不断探索积累, 在某些细分领域已经处于领先地位, 形成了一定的品牌优势 3 持续推进人才工程建设而形成的专家队伍优势 (1) 强化人才高地建设 (2) 聚焦人才培训体系建设 (3) 通过人才工程建设加强了公司的专家队伍力量 4 科技创新机制作用下取得的技术成果优势公司从战略高度重视科技创新工作在董事会内部设立科技与战略委员会, 从公司层面对科技发展战略科技体系科技制度科技领军人才培养科研项目资助等内容进行研究并提出建 11 / 15

12 议公司已经制定科技工作战略规划 ( ), 用于指导公司的科技创新工作 5 服务区域全国化优势在交通工程咨询行业的地域性特征不断淡化的大背景下, 公司在保持江苏地区区域龙头地位的同时, 积极布局全国市场, 通过设置分支机构逐步推动服务区域全国化, 实现服务本地化目前, 公司已在全国设有 20 个省外分公司 ( 分院 ) 和办事处, 业务覆盖全国 26 个省自治区直辖市完善的全国服务网络及本地化服务大大提高了项目信息收集质量与业主的沟通效率和服务的及时性, 有助于公司与主要客户保持良好合作关系, 为客户提供优质的工程建设咨询服务, 为本公司的业务持续发展打下良好基础 6 规范灵活的运作机制优势公司于 2005 年完成体制改革, 从事业单位转为民营企业, 运作更加灵活业务链条从公路水运勘察设计逐步向上扩展到工程咨询, 向下扩展到工程检测和项目管理等业务 ; 从公路水运行业横向拓展了市政建筑等行业 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析公司于 2014 年 4 月 23 日出资人民币 200 万元设立江苏省铁路规划设计研究院有限公司, 公司持有江苏省铁路规划设计研究院有限公司 100% 的股权公司于 2014 年 9 月 17 日对江苏海企港华燃气发展有限公司增资人民币 2,040 万元, 本次增资完成后, 公司持有江苏海企港华燃气发展有限公司 10% 的股权 (1) 证券投资情况报告期内, 公司不存在证券投资情况 (2) 持有其他上市公司股权情况报告期内, 公司不存在持有其他上市公司股权的情况 (3) 持有非上市金融企业股权情况报告期内, 公司不存在持有非上市金融企业股权的情况 2 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况适用不适用单位 : 万元币种 : 人民币 12 / 15

13 募集年份募集方式募集资金总额本年度已使用募集资金总额尚未使用募已累计使用募集尚未使用募集资集资金用途资金总额金总额及去向 2014 首次发行 77, , , , 专户存放合计 / 77, , , , / 募集资金总体使用情况说明公司经中国证券监督管理委员会关于核准江苏省交通规划设计院股份有限公司首次公开发行股票的通知 ( 证监许可 [2014]950 号 ) 核准, 采用公开发行方式发行人民币普通股 (A 股 )2,600 万股, 每股发行价格为元, 募集资金总额为人民币 83, 万元, 扣除承销费和保荐费 4, 万元后的募集资金为人民币 79, 万元另扣减审计费律师费法定信息披露费等其他发行费用 1, 万元后, 本公司本次募集资金净额为人民币 77, 万元尚未使用募集资金总额中包含募集资金专户利息收入万元 (2) 募集资金承诺项目情况适用不适用单位 : 万元币种 : 人民币承诺项目名称是否变更项目募集资金拟投入金额募集资金本年度投入金额募集资金累计实际投入金额变更原因及募集资金变更程序说明提高公司研究设计及检测能力建设项目否 43, , , 未发生重大变化分支机构建设项目否 4, 未发生重大变化补充流动资金否 29, , , 未发生重大变化合计 / 77, , , / 募集资金承诺项目使用情况说明 2014 年 10 月, 经董事会批准, 本公司以募集 13 / 15

14 资金置换项目先期投入资金 283, 万元, 其中 : 提高公司研究设计及检测能力建设项目 283, 万元 ; 分支机构建设项目万元 2014 年 11 月, 经董事会批准, 本公司以闲置募集资金 14, 万元投资银行理财产品, 截至 2014 年 12 月 31 日理财产品尚未到期 (3) 募集资金变更项目情况适用不适用 3 主要子公司参股公司分析单位 : 万元币种 : 人民币公司名称 2014 年度所处行业主要产品注册资本营业收入营业利润归属于母公司股份的净利润江苏纬信工程咨询勘察设计规划研究 2, , , , 江苏华通工程承包桥梁加固施工 6, , , 致同会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 对江苏纬信工程咨询有限公司报告期会计报表进行了审计, 并出具了标准无保留意见审计报告, 认为, 江苏纬信财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了江苏纬信 2014 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2014 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量 2 信永中和会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 对江苏华通工程检测有限公司报告期会计报表进行了审计, 并出具了标准无保留意见审计报告, 认为, 江苏华通财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了江苏华通 2014 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2014 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量四涉及财务报告的相关事项长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响单位 : 元币种 : 人民币被投资交易基本信息 2013 年 1 月 1 日 2013 年 12 月 31 日 14 / 15

15 单位归属于母公司长期股权投资可供出售金融归属于母公司股东权益 (+/-) (+/-) 资产 (+/-) 股东权益 (+/-) 西安同舟公司 1999 年 2-72, , 月出资, 持股 6% 江苏城轨公司 2011 年 8-11, ,650, ,650, , 月出资, 持股 7.3% 合计 / -11, ,722, ,722, , 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明执行修订后的企业会计准则第 2 号 - 长期股权投资, 仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响, 对本公司 2013 年度经营成果和现金流量未产生影响年, 本公司出资 200 万元设立了全资子公司江苏省铁路规划设计院股份有限公司, 合并范围包括本公司和全部子公司, 具体如下 : 类别公司名称简称本公司江苏省交通规划设计院股份有限公司设计股份子公司江苏苏通工程顾问有限公司江苏苏通子公司江苏省新通智能交通科技发展有限公司江苏新通子公司江苏佳信商务有限公司江苏佳信子公司江苏纬信工程咨询有限公司江苏纬信子公司江苏省建设材料设备供应有限公司江苏建材子公司江苏省铁路规划设计研究院有限公司铁路研究院 4.2 致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 根据中国注册会计师审计准则对本公司 2014 年度按中国企业会计准则编制的财务报表出具了标准无保留意见的审计报告 15 / 15

AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013