2014年10月

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1 信義代銷研展月報 10 月號 信義代銷部研展組發 行 2014 年 10 月 全球經濟摘要 經濟學家 : 美經濟料穩定復甦 陸限購令鬆綁房市仍低迷 歐 PMI 下降復甦疲軟 台央 行貨幣政策轉中性 經濟學家認為美國經濟成 長穩定, 但不同領域的體質展望憂喜參半 美聯社引述美國全國企業經濟協會 (NABE)9 月 29 日公布的調查, 企業和政府投資及國際貿易活動成 長將 比先前預期快 然 而, 國內消費者 支出和投資將 比先前預測少, 因為美國 民眾薪資成 長趨緩, 加上貸款取得有困難 歐元區 9 月綜合採購經理 人指數降 至九個月來低點, 德國 9 月製造業 PMI 也跌 至 15 個月來 谷底, 反映歐洲經濟成 長動能疲弱, 恐迫使歐洲央 行再宣布 一波刺激措施 Markit 公司 9 月 23 日公布, 歐元區 9 月綜合 PMI 降 至 52.3, 是今年來低點, 分析師原估與 52.5 持平 儘管歐元區綜合 PMI 自去年 來 一直維持在 50 的景氣榮枯線之上, 但新訂單成 長速度連續三個月趨緩, 聘雇僅微幅增加, 代表歐元區未來數月的景氣可能不會有多 大改善 目前中國實 行限購的城市只剩 5 個, 中共當局取消限購依然無法改變 市場下 行趨勢, 房市持續低迷 最新數據顯 示, 70 個 大中城市的新房 及 二 手房房價環 比, 僅 一城市上漲,95% 以上城市環 比皆下跌 今年以 來, 中國房市持續低迷, 各地紛紛鬆綁實施了 3 年多的 限購令, 取消限 購 據不完全統計, 目前全國 46 個限購城市中, 僅剩北京 上海 廣州 深圳 三亞 5 個城市尚未取消限購 全國房市繼續降溫, 房價跌勢不減 大綱 全球經濟摘要國內財經訊息 大台北房市分析 台北市預推個案 新北市預推個案 土地與房屋交易資訊信義代銷精選個案 三重區 日健悅市場展望 中央銀 行9 月 29 日宣布 10 月 3 日將標售 1,200 億元 364 天期定存單 (NCD),10 月 9 日標售 200 億元 2 年期 NCD, 回收市場過多資 金, 央 行第 3 季理監事會也已證實, 貨幣政策將由適度寬鬆轉向中性, 因此, 面對升息腳步已近, 銀 行預估 10 月 NCD 得標加權平均利率將續上揚 資料來源 : 中國時報 經濟 日報 大紀元 1

2 國內財經訊息 份貨幣總計數 年 1 月 月 103 年 1 月 1 11 月 10 月 M1B( 日平均 ) M2( 日平均 ) 台灣製造業 PMI 指數 年 /1 月 9 月 9 月 10 月 11 月 PMI 指數 103 年 /1 月 1 經濟溫和成 長 景氣燈號連 7 綠 景氣燈號連 7 綠, 復甦腳步穩健 國發會 9 月 26 日發布 景氣對策信號, 續亮代表景氣穩定的綠燈, 這是今年以來第 7 顆綠燈, 景氣向上爬升, 隨下半年旺季到來, 更可望 由溫轉熱 不過,9 月份爆發餿 水油 風暴, 逾千家 食品廠 餐飲業者受影響, 國發會經濟發展處處 長吳明蕙表 示, 短期內衝擊我 食品業 餐飲在所難免, 但排除 食安負 面因素, 內需 外銷都轉強, 9 月可望再創 連 8 綠 資料來源 : / 聯合報 M1b M2 年增率 黃 金交叉縮 小 央 行公布 金融情況 金融情況受到個 人活期儲蓄存款較去年同期增加幅度較少影響, M1B 年增率下滑 至 7.56% M2 年增率則略升 至 5.64%, 黃 金交叉間距縮 小 至 1.92 個百分點 主因是去年基期較 高 去年 時因市場擔憂美國 QE 退場氣氛瀰漫, 國 人 大量贖回海外資 金, 贖回後停留在活期存款帳上, 導致去年基期不低, 累計今年 1~ M1B 及 M2 年增率分別為 8.41% 及 5.83%,M2 年增率仍在央 行 目標區間內 資料來源 : / 蘋果 日報 台灣 9 月 PMI 旺季不旺 9 月臺灣採購經理 人指數 (PMI) 為 53.3, 中華經濟研究院 10 月 1 日表 示, 該指數較 8 月下跌 2.1, 擴張速度連 趨緩, 也是今年 來最低 中經院 長吳中書表 示, 經內部進 行季節調整後發現,8 9 月數值 一致, 景氣並沒有下滑, 製造業旺季不旺 淡季不淡 他預估, 內需動能將 一如過去 2 年趨勢, 撐起第 4 季景氣表現 資料來源 : / 中國時報 2

3 6,000 4,000 3,415 2,776 2,0992,044 1,583 2,000 1,126 1,320 1,764 1,331-3,000 2,000 1, /1 月 年 -103 年雙北市建照核發 ( 宅數 ) 9 月 5, ,324 1,730 2, 月 11 月 1 103/1 月 102 年 -103 年雙北市使照核發 ( 宅數 ) 102 年 -103 年台北市買賣移轉棟數 102 年 -103 年新北市買賣移轉棟數 ,468 4,037 2,0462,154 1,457 1, ,049 1,430 1, /1 月 台北市 9 月 新北市 2,731 2,338 1,773 1,912 1,844 1, , 台北市 月 11 月 1 103/1 月 , , 新北市 ,

4 雙北市 9 月不動產買賣移轉棟數 雙北市 桃園縣及台南市 10 月 1 日公布 9 月建物買賣移轉棟數, 台北市 桃園縣和 相 比均約漲 8%, 新北市 台南市則各降 2.8% 1.5% 專家分析,9 月適逢 鬼月結束及第 4 季傳統旺季, 北市 桃園交易量微幅回升屬正常, 但雙北和桃園的年增率減少約 2 成, 顯 示整體房市仍很 悶 北市 9 月建物買賣移轉棟數為 2502 棟, 較 2306 棟微升 8.4%, 以中 山區 417 棟居 首, 月增 42%, 文 山區以 313 棟居次, 但較 跌 17%, 第 3 名松 山區則由 123 棟升 至278 棟, 飆升 126% 中 山區因 小坪數的低總價物件多, 文 山區則是平價宅較多的地區, 所以買 方接受度普遍較 高, 交易量沒掉過 交易量竄升的松 山區, 信義房屋不動產企劃研究室專案經理曾敬德分析, 主因是 基期太低, 加上松 山線通 車在即, 帶動周邊成交量, 才會出現上漲 126% 的突出數字 台北市 9 月買賣移轉棟數 年月 較上月增減 大安區 % 南港區 % 中正區 % % 中 山區 % 萬華區 % 大同區 % 北投區 % 內湖區 % 松 山區 % 文 山區 % 士林區 % 總計 % 新北市 9 月買賣移轉棟數 年月 較上月增減 淡 水區 % 板橋區 % 新店區 % 中和區 % 三重區 % 汐 止區 % 新莊區 % 林 口區 % 三峽區 % 土城區 % 永和區 % 樹林區 % 蘆洲區 % 五股區 % 八 里區 % 總計 % 資料來源 : 台北市政府地政局 新北市政府地政局 信義代銷製表 資料來源 : / 蘋果 日報 4

5 大台北房市分析台北市 2014.Q3 Q4 推案 區域個案名稱建設開發 / 銷售總銷 ( 億 ) 坪數規劃 ( 坪 ) 公開時間 中正區 中正區 中正區 大同區 大同區 中 山區 中 山區 中 山區 中 山區 中 山區中 山區 中 山區 松 山區 松 山區 松 山區 松 山區 大安區 大安區 大安區 大安區 萬華區 萬華區 萬華區 士林區 士林區 士林區 將作城 心將作 / 源慧 年 Q3 中正御品匯泰 / 璞熈 年 Q4 新美 齊信義路案新美 齊 / 新聯陽未定 年 Q4 哈捷運 一品基順 / 基順 年 Q3 華威延平北路案華威 / 海悅未定 年 躍松江泓宣 / 君品 年 Q3 德運京 鼎德運 / 海悅 年 Q3 華 山三三創達 / 創意家 年 Q3 首泰三悉 風昀 首泰 / 慕樺 年 Q3 中 山真藏 博元 / 海悅 年 Q4 首泰三悉磊若 首泰 / 慕樺 年 Q4 鈞藏華孚 / 鳳梨未定 年 明新巧築瀚紳 / 華 山林 年 Q3 敦北微 風潤泰 / 新聯陽未定 年 華固 + 興南都更案興南 + 華固 / 新聯陽 以上 2014 年 新潤寶清街都更案新潤 / 未定 年 墨花 香 禾碩 / 創意家 年 Q3 友座臻璽源座建設 / 創意家 年 Q3 敦南寓邸贊泰 / 海悅 年 Q3 富裔館 2.0 德 士通科技 年 Q3 全坤威峰全坤 / 創意家 年 Q3 力麒御品 力麒 / 海悅 年 Q4 全坤雲峰全坤 / 創意家 年 Q4 中虹雙重奏中虹 / 永慶 年 Q3 文 心案 文 心 / 新聯陽 年 藏墨 立偕建設 / 新聯陽 年 冠德信義路案冠德 / 自售 年 富創信義路案富創 / 新聯陽 年 陶朱隱園中華 工程 / 海悅 年 大陸 工程 B7 大陸 / 慕樺 年 天 母饌陞聯 / 大師 年 Q3 Jazz tempo 築 禾 / 綠堡 年 Q3 太 子華威華威 太 子 / 創意家 年 Q3 資料來源 : 住展雜誌 信義代銷研展組調查 5

6 大台北房市分析台北市 2014.Q3 Q4 推案 區域 個案名稱 建設開發 / 銷售 總銷 ( 億 ) 坪數規劃 ( 坪 ) 公開時間 士林區 有樂 百年 / 聯碩 年 Q3 士林區 渼 士林 昱順 / 新動能 年 Q3 士林區 都市策略 士林電機 / 慕樺 年 Q4 士林區 木蘭居 士林開發 / 海悅 未定 年 Q4 士林區 欣翰 士林官邸 欣翰 / 文 鼎 年 Q4 北投區 吾上踞 東家 / 樸園 年 Q3 北投區 全陽天 母 全陽 / 海悅 年 Q3 北投區 松漢掬雲 松漢 / 太揚 年 Q3 北投區 Ihome 蘭庭 / 合野廣告 年 Q3 北投區 天 母研 宇聯 / 和泰興開發 年 Q3 北投區 宏盛得意 山莊 宏盛 / 傳真 年 Q4 北投區 水美奇岩 水美 / 新聯陽 20 未定 2014 年 Q4 北投區 大可 山 石 東煒 / 新聯陽 29 未定 2014 年 Q4 內湖區 碧湖君鄰 友座 / 傳真 年 Q3 內湖區 何必館 大磊 / 誠真 年 Q3 內湖區 森沺藏 富樂群 / 禹宸廣告 年 Q4 內湖區 緩緩 維多利亞 / 維多利亞 未定 年 內湖區 雲 白 三穎 / 三穎 年 南港區 東騰昆陽湖 東騰 / 璞園 坪 2014 年 Q3 南港區 双美館 興富發 / 海悅 年 Q4 南港區 住安中研 住安建設 年 Q4 南港區 大師南港案 大師房屋 / 自售 年 南港區 日勝 生案 日勝 生 / 甲 山林 年 文 山區 台北奇跡 緯城 / 璞 石 年 Q Q4 推案量 億 台北市 第 4 季推案 :526.8 億加乘 1.2%( 未定總銷個案 ): 億 資料來源 : 住展雜誌 信義代銷研展組調查 6

7 大台北房市新北市 2014.Q3 Q4 推案 區域 個案名稱 建設開發 / 銷售總銷 ( 億 ) 坪數規劃 ( 坪 ) 公開時間 板橋區 霖園藏悅 霖園 / 九捷 年 Q3 板橋區 全陽圓 全陽 / 海悅 年 Q3 板橋區 蒲陽. 文萃 蒲陽 / 茂 田 年 Q4 新店區 晴 山墅 東瑞建設 / 海悅 年 Q3 新店區琢 青 大陸建設 / 新聯陽 年 Q4 新店區吉美五峰案吉美 / 美學 生活未定 年 中和區 漾之華 勝興開發 / 台北故事 年 Q3 中和區 希爾敦 億欣 / 永慶 年 Q3 中和區 達永春嶺 達永建設 年 Q3 中和區 旭泰城光 旭泰 / 旭泰 年 Q3 中和區 台北時上 美聯 / 愛 山林 年 Q3 中和區 牡丹園 遠雄 / 遠雄 年 Q3 中和區 康翔宜安路案 康翔 / 忠泰 年 中和區 寶悅南勢 角案 寶悅 / 海悅 未定 年 永和區 漢皇德居 漢皇開發 年 Q3 永和區 蒲陽 大和 蒲陽 / 富紘 年 Q3 永和區 廣宇晴朗 廣宇 / 海悅 年 Q4 土城區 國泰 金城 國泰 / 創意家 年 Q3 土城區 皇翔國 鼎 皇翔 / 海悅 年 Q3 土城區 雙囍 全宏泰 / 景天 年 Q3 土城區 嘉祥 青沄 嘉祥建設 / 誠閱 年 Q3 土城區 宏璟 土城案 宏璟 / 未定 年 土城區 大同 土城案 大同 / 海悅 300 未定 2014 年 鶯歌區鴻宇堂宇鴻 / 鴻智 年 Q3 鶯歌區 長虹鶯歌案 長虹 / 未定 年 三重區三千家 NO.2 重盛 / 海悅 先建後售 三重區蒙特 里安欣偉傑建設 年 Q3 三重區 大道 首璽知森堂 / 海悅 年 Q3 三重區 River Park 合新 / 綠堡 年 Q3 三重區集英堡 no.6 祥富 龍實業 年 Q3 三重區 日健悅 日健 / 信義 年 Q3 三重區圓富峰景圓富 / 海悅 年 Q4 三重區晶寶晶寶 / 唯聯 年 Q4 三重區京宴台信 / 福冠 年 Q4 資料來源 : 住展雜誌 信義代銷研展組調查 7

8 大台北房市新北市 2014.Q3 Q4 推案 區域 個案名稱 建設開發 / 銷售 總銷 ( 億 ) 坪數規劃 ( 坪 ) 公開時間 新莊區 藝光年 玄泰 / 君漾 年 Q3 新莊區 麗寶好萊塢 麗寶 / 海悅 年 Q3 新莊區 帝 1 慶峰 / 福冠 年 Q3 新莊區 冠德 鼎極 冠德建設 年 Q3 新莊區 聯上聯 聯上 / 海悅 年 Q3 新莊區 禾豐知森堂 / 禾泰 年 Q3 新莊區富貴中華河成 / 宇陽地產 年 Q4 樹林區 super one 茂德 / 新合 8018/25/31/ 年 Q3 樹林區敦美 米蘭苑敦美 / 敦美 年 Q3 蘆洲區如意富境如洲建設 年 Q3 蘆洲區三多 立御禧昌福 / 霞飛 年 Q3 汐 止區迎東湖懋麟 / 翰昌 年 Q3 汐 止區敦美御林敦美 / 海悅 年 Q3 汐 止區莊園哲 人德林 / 忠泰房屋 年 Q3 汐 止區忠孝 大院國揚 / 海悅 年 Q3 汐 止區半島花園炬嘉 / 謙誠 年 Q3 汐 止區益翔寶藏益翔 / 鳳梨 年 Q3 汐 止區合康新興路案合康 / 未定 年 Q4 汐 止區翃泰 水源路案翃泰 / 創意家 年 Q4 汐 止區廣億五堵案廣億 / 廣億 年 汐 止區誠嘉興建成案誠嘉興 / 翰昌 先建後售 淡 水區豐盈海甲桂林 / 甲桂林 坪以上 2014 年 Q3 淡 水區川普寬庭台灣川普 / 傳真 年 Q3 淡 水區宏普有逸天宏普 / 海悅 年 Q3 淡 水區勤家捷奏勤家 / 新富利 年 Q3 淡 水區宏盛 水悅宏盛 / 信義 年 Q3 淡 水區游川 風協和 / 漢邦 年 Q3 淡 水區佳順有囍佳順 / 富麗 年 Q3 淡 水區 長磊 雨 青 長磐 / 茂 田 年 Q3 淡 水區海洋都 心 3 宏壽 / 愛 山林 年 Q3 淡 水區豐悅城興富發 / 海悅 年 Q3 淡 水區新市之星漢寶 / 全球國際 年 Q3 淡 水區馥樂群業建設 年 Q4 資料來源 : 住展雜誌 信義代銷研展組調查 8

9 大台北房市新北市 2014.Q3 Q4 推案 區域 個案名稱 建設開發 / 銷售 總銷 ( 億 ) 坪數規劃 ( 坪 ) 公開時間 淡 水區 雙捷戀 川捷 / 茂 田 年 Q4 淡 水區 香草天空 - 大江詠東建. 築盛 / 達程 年 Q4 淡 水區 香草天空 - 平野闊東建. 築盛 / 達程 年 Q4 淡 水區 香草天空 - 微 風岸家有. 築盛 / 達程 年 Q4 淡 水區愛琴灣溪福 / 欣 禾不動產 11 未定 2014 年 Q4 林 口區光筑逸園 / 天匯實業 年 Q3 林 口區星空樹亞昕 / 海悅 年 Q3 林 口區天美弘軒 / 宇昌 年 Q3 林 口區詠勝雲賞欣詠勝 / 城洲廣告 年 Q3 林 口區朗翠 山莊 - 挹翠群祥 / 富旺 年 Q4 林 口區京懋軒京懋 / 海悅 年 Q4 林 口區築 禾樂 -B 區築 禾 / 達程 7 未定 2014 年 林 口區築 禾樂 -A 區築 禾 / 達程 12 未定 2014 年 2014.Q4 推案量 億 新北市 第 4 季推案約 :285.8 億加乘 1.2%( 未定總銷個案 ): 億 雙北市第 4 季推案約 : 億 資料來源 : 住展雜誌 信義代銷研展組調查 9

10 信義代銷部 研展組發 行 2014年10月 2013年8月 大台北房市 土地招標資訊 財政部國有財產署 周邊環境 北市2宗精華區地上權招標 11/3開標 1. 財政部國有財產署10/2公告推出103年第4批2宗精 華區國有 土地辦理招標設定地上權 位在北市中正區 近 捷運中正紀念堂站 聯合醫院婦幼院區 另 一宗 土地位於 中 山區 近捷運南京東路站 週邊商業機能強勁 預計於 11/3公開標售 本次地上權期間為70年 地租係按契約 簽訂當期 土地申報地價3.5 計算年地租後 再以其 十 二 分之 一計算(四捨五 入) 申報地價調整時 其地租應於申 報地價調整之 日起隨同調整 財政部國有財產署北區分署103年度招標第4批設定地上權 標號 土地標 示 面積(坪) 使 用分區 權利 金底價 1 臺北市中正區南海段三 小段 第三種住宅區 122,884, 地號 2 臺北市中 山區 長春段 二 小段 1,277,029, 第 二種商業區 0343地號 4 1. 基地位置 2. 基地位置

11 信義代銷部 研展組發 行 2014年10月 信義代銷熱銷個案--三重區 日健悅 投資興建 日健機構 建築設計 呂建勳建築師 建物結構 SRC+RC結構 樓層規劃 地上22層/地下5層 產品規劃 25坪 - 65坪 使用分區 住宅區 基地位置 三重區 信義西街 & 大智街口 臨近學校 正義國小.明志國中 公園綠地 大智公園.信義公園.三重綜合 體育場.大台北都會公園 基地位置 台北橋站 25-65坪 飯店宅 賞屋專線 (02)

12 信義代銷銷售個案 台北市銷售個案 中 山區達麗產品規劃 :29 坪連絡電話 : 大安區 青 田 青產品規劃 :108 坪連絡電話 : 和暘信 邑產品規劃 :62 坪連絡電話 : 北投區奇岩道產品規劃 : 坪連絡電話 : 士林區信義謙 石產品規劃 :18-45 坪連絡電話 : 新北市銷售個案 新莊區君泰產品規劃 :28-59 坪連絡電話 : 淡 水區 心居易產品規劃 :23-56 坪連絡電話 : 淡 水區宏盛 水悅產品規劃 :18-45 坪連絡電話 : 汐 止區春 田吉市產品規劃 :24-41 坪連絡電話 : 三重區 日健悅產品規劃 :25-65 坪連絡電話 : 市場展望 928 檔期已過, 房地產的態勢仍處於低檔盤整, 自今年初房市政策持續緊縮以來, 整體交易量 比去年還要更往下探, 現場來 人與成交要視個案 而定, 過去的熱銷在今年取 而代之的是順銷, 能交易就是好消息, 雖然房市景氣不好, 但市場上仍然有個案表現不俗 過去市場的榮景 大多有投資客作為 支撐, 現在市場上轉 而以 自住 換屋 置產為主, 少數幾個個案有投資價值仍會吸引投資客進場, 但產品的結構以 小坪數 低總價為主, 雖然現在市場上低單 低總是 王道, 但是區域內 小坪數競爭也激烈, 消費者也會 比較產品, 因 而產品質量 高的 地段優的個案 自然會勝出 央 行第三季理監事會議對於利率並無調升, 亦無對房市有新的緊縮措施, 這對房市也算是好消息, 畢竟房地合 一稅改的衝擊越來越低 因此對於房市前景也無需悲觀, 因為經濟 面是向上且復甦的, 市場上 自住 換屋與置產需求仍存在, 加上未來房市會因政策的調整 而慢慢步 入健康, 只是過去個案秒殺的景象將會少 見, 但 至少有交易量總 比交易停滯還要好 進 入第四季, 受到年底選舉影響, 許多 大型代銷推案都延遲 至明年再推案, 根據信義代銷研展組對 Q4 推案的統計, 台北市推案約 億 ; 新北市約 億, 顯 示市場上確實是等待選舉過後才會有更多的個案出現 因此在市場盤整的階段, 正是真正有需求的買 方出 手時機, 只要產品夠好, 相信也能在 Q4 創造好業績 信義代銷今年推案仍按照既定步驟進 行中, 由於每個個案產品都經過仔細的規劃, 在不景氣的年代, 信義代銷依然 用最貼 心的服務, 一定可以突破困境, 贏得消費者的信任 12

2014年9月

2014年9月 信義代銷研展月報9月號 信義代銷部 研展組發 行 2014年9月 全球經濟摘要 美8月製造PMI 4年新 高 歐經濟發冷 ECB得下猛藥 陸百城房價 連4個月下跌 台8月消費信 心反轉 美國8月製造業PMI初值從7月的55.8升 高 至58 創下2010年4月以 來最 高紀錄 原本經濟學家預測該數值為55.7 此樂觀數據 支撐美股道瓊 指數衝上17,000點 標普指數更創下新 高 該調查機構指出 8月調查結

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2015年6月 信義代銷研展 月報 2015 年 6 月號 信義代銷 全球經濟摘要國內財經訊息大台北房市分析信義代銷精選個案市場展望 全球經濟摘要 資料來源 : 工商時報 經濟 日報 中央社 美美 Q1 經濟萎縮升息時程不變 美國第 1 季經濟陷 入萎縮, 但萎縮幅度 比市場預期 小,5 月消費者信 心則降 至六個 月低點 市場認為, 美國上季經濟萎縮是受暫時性因素影響, 不致影響 Fed 的升息時程 有 末 日博

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2 100 2011 Annual Report Public Health Department, New Taipei City Government 100 健康 100. 樂活新北市 1 2 100 100 1 2,895 1021 10 23 65 5 100 9 500 2012 99 GO GO GO 林雪蓉 2012.11 3 CONTENTS 6 8 9 10 12 13 14 15 16 20

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30 為因應近年來整體經濟情勢與產業發展環境快速變 遷 身為政治 經濟 文化中心的臺北市 已妥善 運用優越的地理位置 豐沛的資金市場 完備的 基礎建設及優質的人力資源 積極向海 外行銷良好的經濟發展條件 藉以 帶動臺北市經濟發展 提升國 際競爭力 電腦 電子產品及光學製品 製造業 235家 16.04% 其他製造業 441家 30.1% Part1 工商發展 臺北市在工業部分係以都市型輕工業 都市服務型工業

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