2014年9月

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1 信義代銷研展月報9月號 信義代銷部 研展組發 行 2014年9月 全球經濟摘要 美8月製造PMI 4年新 高 歐經濟發冷 ECB得下猛藥 陸百城房價 連4個月下跌 台8月消費信 心反轉 美國8月製造業PMI初值從7月的55.8升 高 至58 創下2010年4月以 來最 高紀錄 原本經濟學家預測該數值為55.7 此樂觀數據 支撐美股道瓊 指數衝上17,000點 標普指數更創下新 高 該調查機構指出 8月調查結 果再度證明美國製造業的強勁成 長動能 已經延續到第3季 美國製造業者 對於景氣復甦重回正軌 似乎愈來愈深具信 心 大綱 全球經濟摘要 國內財經訊息 大台北房市分析 台北市預推個案 歐元區8月的經濟信 心惡化 最 大經濟體德國物價維持平穩 失業 人 新北市預推個案 數卻意外攀升 西班 牙物價也寫下五年來最 大跌幅 歐元區 一連串壞的消 土地與房屋交易資訊 息 都強化了歐洲央 行總裁德拉基先前警告的可能必須加碼刺激政策 歐 盟執委會8月28 日公布 衡量企業主管與消費者的8月經濟信 心指數降 至 信義代銷精選個案 不如7月的102.1 是今年來最低 水準 市場原本預測只會跌到 士林區 信義謙 石 同 日 西班 牙政府公布8月消費者物價指數下挫0.5% 是2009年 以來最 大跌幅 市場展望 中國 大陸8月百城平均房價下跌0.59% 連續第4個月下滑 儘管跌幅 比7月 小 房價下跌的城市數量也減少 地產開發商仍為供給過剩所苦 在漲跌城市數量 方 面 74個城市房價較7月下跌 26個城市上漲 8月房 價下跌的城市數量較7月減少2個 上漲的城市則增加2個 中國房地產指 數系統的分析師在報告中表 示 中國總體經濟下滑 風險仍存在 主計總處 大幅上修今年經濟成 長率 至3.41% 消費者信 心指數(CCI)在 7月創新 高後 這個月 首度出現反轉 且跌幅還很深 根據中央 大學台經中 心今公布最新8月消費者信 心指數調查 總數為83.06點 較上月下滑5.11 點 創今年4月以來的低點 等於先前累積的反彈 一次吐回 資料來源 中國時報 經濟 日報 工商時報 1 中國信義代理事業處 介紹

2 國內財經訊息 月份貨幣總計數 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 103 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 M1B( 日平均 ) M2( 日平均 ) 台灣製造業 PMI 指數 年 /1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 103 年 /1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 PMI 指數 經濟 走穩景氣燈號連六綠 國發會 8 月 27 日發布 7 月景氣對策信號, 綜合判斷分數較上月再添 1 分, 總分衝上 27 分, 景氣燈號續亮綠燈, 今年以來已經拉出連六綠, 景氣情勢穩步向前 國發會表 示, 金融 面 生產 面 貿易 面指標穩定, 燈號續亮綠燈顯 示當前國內經濟保持溫和成 長 展望未來, 國發會認為, 由於美國景氣穩健復甦, 中國 大陸亦逐漸回穩, 全球經濟成 長動能可望維繫, 有助於我國出 口擴增 M1B M2 年增率 黃 金交 叉再擴 大 中央銀 行 8 月 25 日公布 7 月 金融情況, 貨幣總計數 M1B 年增率回升 至 7.65%, 終結連 二降,M2 年增率續降 至 5.63%, 已連三降, 且 黃 金交叉 上月降 至 1.72 個百分點,7 月重回 二字頭的 2.02 個百分點, 央 行官員說明,M1B 年增率上升, 主要因為股市交易活絡及活期性存款增加較多所致, 至於 M2 連三降, 並且為 5 個月來低點, 主要則是因為外資淨匯 入減少所致 8 月 PMI 55.4% 近 5 月擴 張最緩慢 中華經濟研究院 9 月 1 號發佈 8 月製造業採購經理 人指數 (PMI) 為 55.4%, 較 7 月 58.5 下滑 3.1 個百分點, 是今年 3 月以來擴張最緩慢的月份 中經院表 示, 歐洲經濟復甦不如預期 高雄氣爆影響化學產業 iphone6 換機觀望潮, 影響電 子光學等影響, 使得 8 月擴張較為疲軟, 但對下半年仍審慎樂觀 資料來源 : / 經濟 日報 資料來源 : / 中國時報 資料來源 : / 聯合報 2

3 6, 年 -103 年雙北市建照核發 ( 宅數 ) 4,000 3,415 2,776 2,0992,044 1,583 2,000 1,126 1,320 1,764 1, /1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 5, ,324 1,730 2, 月 11 月 12 月 103/1 月 2 月 1, 台北市 新北市 3 月 4,037 4 月 1,053 1,049 1,430 1,208 5 月 2,0462,154 6 月 月 102 年 -103 年雙北市使照核發 ( 宅數 ) 3,000 2,000 1, , ,731 2,338 1,773 1,912 1,844 1, , , /1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 台北市 8 月 9 月 月 11 月 12 月 103/1 月 新北市 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 年 -103 年台北市買賣移轉棟數 年 -103 年新北市買賣移轉棟數

4 雙北市 8 月不動產買賣移轉棟數 8 月買賣移轉件數, 台北市月減 15% 新北市月減 4%, 雙北市均創下了 2003 年以來的 8 月新低量 市場認為, 房市買盤持續觀望, 交易量持續衰退, 房價修正壓 力已愈來愈 大 台北市 8 月買賣移轉件數為 2,306 件, 為今年以來次低量, 僅優於 2 月的 2,256 件, 不及過去房市熱絡時動輒單月五 六千件的 一半, 其中 文 山取代中 山成為交易最熱絡的 行政區, 主要因為 當代 Art Deco 水沐 青樺 等案陸續交屋 ; 大同 南港區均轉移不到百件 新北市買賣移轉件數為 4,935 件, 交易量衰退幅度較 小, 但與去年同期相較, 仍有約三成的減幅, 逆勢增 長的區域包括淡 水 林 口 汐 止與永和等, 主因較多新成屋過 戶 信義房屋企研室專案經理曾敬德表 示,8 月移轉件數明顯反應房市第 3 季的清淡 走勢, 政府祭房地合 一稅制, 與房價居 高不下, 使今年以來交易量逐步探底 預料房市交易量應該已經 見到低點, 但能否快速彈升還需要觀察 台北市 8 月買賣移轉棟數 年月 較上月增減 大安區 % 南港區 % 中正區 % % % 萬華區 % 大同區 % 北投區 % 內湖區 % 松 山區 % 文 山區 % 士林區 % 總計 % 新北市 8 月買賣移轉棟數 年月 較上月增減 淡 水區 % 板橋區 % 新店區 % 中和區 % 三重區 % 汐 止區 % 新莊區 % 林 口區 % 三峽區 % 土城區 % 永和區 % 樹林區 % 蘆洲區 % 五股區 % 八 里區 % 總計 % 資料來源 : 台北市政府地政局 新北市政府地政局 信義代銷製表 資料來源 : / 經濟 日報 4

5 大台北房市分析台北市 2014.Q3 推案 區域個案名稱建設開發 / 銷售總銷 ( 億 ) 坪數規劃 ( 坪 ) 公開時間 中正區 大同區 大同區 松 山區 松 山區 松 山區 大安區 大安區 大安區 大安區 萬華區 萬華區 萬華區 士林區 士林區 士林區 士林區 士林區 北投區 將作城 心將作 / 源慧 年 Q3 哈捷運 一品基順 / 基順 年 Q3 華威延平北路案華威 / 海悅未定 年 日 日 田丁如 心 / 璞園 年 Q3 躍松江泓宣 / 君品 年 Q3 德運京 鼎德運 / 海悅 年 Q3 創達松江路案創達 / 創意家 年 Q3 首泰三悉 風昀 首泰 / 慕樺 年 Q3 鈞藏華孚 / 鳳梨未定 年 中 山真藏 博元 / 海悅 年 敦北微 風 潤泰 / 新聯陽 未定 年 華固 + 興南都更案興南 + 華固 / 新聯陽 以上 2014 年 新潤寶清街都更案新潤 / 未定 年 墨花 香 禾碩 / 創意家 年 Q3 友座臻璽源座建設 / 創意家 年 Q3 敦南寓邸贊泰 / 海悅 年 Q3 富裔館 2.0 德 士通科技 年 Q3 全坤威峰全坤 / 創意家 年 Q3 力麒御品 力麒 / 海悅 年 Q4 全坤雲峰全坤 / 創意家 年 中虹雙重奏中虹 / 永慶 年 Q3 文 心案 文 心 / 新聯陽 年 藏墨 立偕建設 / 新聯陽 年 冠德信義路案冠德 / 自售 年 富創信義路案富創 / 新聯陽 年 陶朱隱園中華 工程 / 海悅 年 大陸 工程 B7 大陸 / 慕樺 年 天 母饌陞聯 / 大師 年 Q3 Jazz tempo 築 禾 / 綠堡 年 Q3 太 子華威華威 太 子 / 創意家 年 Q3 都市策略 士林電機 / 慕樺 年 Q4 木林森 士林開發 / 海悅未定 年 吾上踞東家 / 樸園 年 Q3 資料來源 : 住展雜誌 信義代銷研展組調查 5

6 大台北房市分析台北市 2014.Q3 推案 區域 個案名稱 建設開發 / 銷售 總銷 ( 億 ) 坪數規劃 ( 坪 ) 公開時間 北投區 全陽天 母 全陽 / 海悅 年 Q3 北投區 松漢掬雲 松漢 / 太揚 年 Q3 北投區 Ihome 蘭庭 / 合野廣告 年 Q3 北投區 天 母研 宇聯 / 和泰興開發 年 Q3 北投區 宏盛得意 山莊 宏盛 / 傳真 年 Q4 北投區 東煒磺港路案 東煒 / 新聯陽 29 未定 2014 年 內湖區 碧湖君鄰 友座 / 傳真 年 Q3 內湖區 何必館 大磊 / 誠真 年 Q3 內湖區 緩緩 維多利亞 / 維多利亞 未定 年 南港區 双美館 興富發 / 海悅 年 Q3 南港區 東騰昆陽湖 東騰 / 璞園 坪 2014 年 Q3 南港區 大師南港案 大師房屋 / 自售 年 南港區 住安中研 住安建設 年 南港區 日勝 生案 日勝 生 / 甲 山林 年 文 山區 台北奇跡 緯城 / 璞 石 年 Q Q3 推案量 億 台北市 第 3 季推案 :625.2 億加乘 1.2%( 未定總銷個案 ): 億 資料來源 : 住展雜誌 信義代銷研展組調查 6

7 大台北房市新北市 2014.Q3 推案 區域 個案名稱 建設開發 / 銷售總銷 ( 億 ) 坪數規劃 ( 坪 ) 公開時間 板橋區 霖園藏悅 霖園 / 九捷 年 Q3 板橋區 全陽圓 全陽 / 海悅 年 Q3 新店區 晴 山墅 東瑞建設 / 海悅 年 Q3 新店區 大陸建設北新路案 大陸建設 / 新聯陽 年 新店區吉美五峰案吉美 / 美學 生活未定 年 中和區漾之華勝興開發 / 台北故事 年 Q3 中和區 希爾敦 億欣 / 永慶 年 Q3 中和區 達永春嶺 達永建設 年 Q3 中和區 旭泰城光 旭泰 / 旭泰 年 Q3 中和區 台北時上 美聯 / 愛 山林 年 Q3 中和區 牡丹園 遠雄 / 遠雄 年 Q3 中和區 康翔宜安路案 康翔 / 忠泰 年 中和區 寶悅南勢 角案 寶悅 / 海悅 未定 年 永和區 廣宇晴朗 廣宇 / 海悅 年 永和區 漢皇德居 漢皇開發 年 永和區 蒲陽 大和 蒲陽 / 富紘 年 土城區 國泰 金城 國泰 / 創意家 年 Q3 土城區 皇翔國 鼎 皇翔 / 海悅 年 Q3 土城區 雙囍 全宏泰 / 景天 年 Q3 土城區 嘉祥 青沄 嘉祥建設 / 誠閱 年 Q3 土城區 宏璟 土城案 宏璟 / 未定 年 土城區 大同 土城案 大同 / 海悅 300 未定 2014 年 鶯歌區鴻宇堂宇鴻 / 鴻智 年 Q3 鶯歌區 長虹鶯歌案 長虹 / 未定 年 三重區三千家 NO.2 重盛 / 海悅 先建後售 三重區蒙特 里安欣偉傑建設 年 Q3 三重區 大道 首璽知森堂 / 海悅 年 Q3 三重區圓富 大同南路案圓富 / 海悅 年 Q3 三重區 River Park 合新 / 綠堡 年 Q3 三重區集英堡 no.6 祥富 龍實業 年 Q3 三重區 日健悅 日健 / 信義 年 Q3 三重區台信京宴台信開發 年 新莊區藝光年 玄泰 / 君漾 年 Q3 新莊區麗寶好萊塢麗寶 / 海悅 年 Q3 新莊區帝 1 慶峰 / 福冠 年 Q3 資料來源 : 住展雜誌 信義代銷研展組調查 7

8 大台北房市新北市 2014.Q3 推案 區域 個案名稱 建設開發 / 銷售 總銷 ( 億 ) 坪數規劃 ( 坪 ) 公開時間 新莊區 冠德 鼎極 冠德建設 年 Q3 新莊區 聯上聯 聯上 / 海悅 年 Q3 新莊區 禾豐 知森堂 / 禾泰 未定 年 Q3 樹林區 super one 茂德 / 新合 8018/25/31/ 年 Q3 樹林區 敦美 米蘭苑 敦美 / 敦美 年 Q3 蘆洲區如意富境如洲建設 年 Q3 蘆洲區三多 立御禧昌福 / 霞飛 年 Q3 汐 止區迎東湖懋麟 / 翰昌 年 Q3 汐 止區敦美御林敦美 / 海悅 年 Q3 汐 止區莊園哲 人德林 / 忠泰房屋 年 Q3 汐 止區忠孝 大院國揚 / 海悅 年 Q3 汐 止區合康新興路案合康 / 未定 年 Q3 汐 止區三 齊中正路案三 齊 / 光和 4 未定 2014 年 Q3 汐 止區翃泰 水源路案翃泰 年 Q3 汐 止區誠嘉興建成案誠嘉興 / 翰昌 先建後售 淡 水區豐盈海甲桂林 / 甲桂林 坪以上 2014 年 Q3 淡 水區川普寬庭台灣川普 / 傳真 年 Q3 淡 水區宏普有逸天宏普 / 海悅 年 Q3 淡 水區勤家捷奏勤家 / 新富利 年 Q3 淡 水區宏盛 水悅宏盛 / 信義 年 Q3 淡 水區游川 風協和 / 漢邦 年 Q3 淡 水區佳順有囍佳順 / 富麗 年 Q3 淡 水區 長磊 雨 青 長磐 / 茂 田 年 Q3 淡 水區海洋都 心 3 宏壽 / 愛 山林 年 Q3 林 口區光筑逸園 / 天匯實業 年 Q3 林 口區星空樹亞昕 / 海悅 年 Q3 林 口區天美弘軒 / 宇昌 年 Q3 林 口區朗翠 山莊 - 挹翠群祥 / 富旺 年 林 口區雲賞欣詠勝 / 城洲廣告 年 2014.Q3 推案量 億新北市 第 3 季推案約 :1,470.5 億 加乘 1.2%( 未定總銷個案 ): 億 資料來源 : 住展雜誌 信義代銷研展組調查 8 雙北市 第 3 季推案約 :2, 億

9 信義代銷部 研展組發 行 2014年9月 2013年8月 大台北房市 土地招標資訊 中正區 台北市議會舊址設定地上權案 9/23截 止投標 北市府財政局8/13公告招商台北市議會舊址 中正 區公園段三 小段1地號等13筆市有 土地設定地上權案 基地 面積約2,025坪 使 用分區為 文化觀光專 用區 建蔽 率60 容積率560 及第四種商業區 建蔽率 75 容積率800 基地位於中 山南路及 青島 西路附近 北鄰臺北 車站特 定專 用區 西鄰城中商業中 心 南鄰公保 大樓 臺 大醫院 及博愛特區 東為 行政院 監察院 立法院等中央機關 周圍地區含括運輸 商業 行政及教育等機能 未來得標 人須就 文化觀光專 用區提供 至少40%總樓地板 面積作 文化 觀光使 用 並設置市議會歷史展 示廳 考棚 行署紀念碑 且負責辦理基地北側捷運南港線臺北 車站新增出 入 口 通 風井之移設 工程及拆除基地內現有舊市議會建物 地上權 存續期限為50年 按年計收 土地租 金 以當年度 土地公 告地價年息5%計算年 土地租 金權利 金 本案權利 金底價 為新臺幣60億元 訂於9月23 日下午5時截 止投標 基地位置 9 周邊環境

10 信義代銷熱銷個案 -- 士林區信義謙 石 基地位置 投資興建 : 信義開發股份有限公司建築設計 : 大衡聯合建築師事務所建物結構 :RC 結構樓層規劃 : 地上 7 層 / 地下 2 層產品規劃 :18 坪 /30 坪 /33 坪 /43 坪 /45 坪使用分區 : 商三特 ( 住三 ) 基地位置 : 台北市士林區天母北路 9 巷便捷交通 : 近石牌捷運站 / 多線公車便利臨近學校 : 天母國小 美國學校 日僑學校公園綠地 : 天母公園 磺溪生態公園 信義集團自建代表作 坪 天母正核心 賞屋專線 :(02)

11 信義代銷銷售個案 台北市銷售個案 達麗產品規劃 :29 坪連絡電話 : 大安區 青 田 青產品規劃 :108 坪連絡電話 : 和暘信 邑產品規劃 :62 坪連絡電話 : 威堡今綻產品規劃 : 坪連絡電話 : 中正區威堡合筑產品規劃 :25 坪連絡電話 : 北投區奇岩道產品規劃 : 坪連絡電話 : 士林區信義謙 石產品規劃 :18-45 坪連絡電話 : 新北市銷售個案 新莊區君泰產品規劃 :28-59 坪連絡電話 : 淡 水區 心居易產品規劃 :23-56 坪連絡電話 : 市場展望 房地合 一稅改應該是今年房市最後 一個未爆彈了! 根據商周報導, 從現在到選舉後, 未來五個月, 是五年來最好的看屋期, 也就是說 房市因為今年種種的政策因素干擾, 目前已在 谷底盤整了, 預料選後的價格仍會持續 走揚, 對於來 人與成交皆低迷的房市來說, 現在確實是看 屋的最佳時機點, 不但議價空間 大, 站在危機 入市的 角度來看, 確實買 方明年會慶幸今年提早 入場, 不但早買早享受, 並且也擁抱增值的利益 根據財政部初步決定, 房地合 一 實價課稅制實施時, 本 人 配偶及未成年 子 女名下僅有 一屋的家庭, 房產交易所得將享有免稅, 但會 設有排富機制, 也就是售價超過 3,000 萬元以上的 自 用住宅, 恐不在免 稅之列 若已持有 高價 自 用住宅者, 基於換屋 目的 而出售, 未來仍可透過 二年內重購退稅機制, 享有形同間接免稅的待遇 另外房地合 一課稅 的稅改 方案, 立法推動時程訂在 2015 年上半年, 確定施 行年限要視 立法進度 而定 財政部表 示, 在房地合 一實價課稅制施 行前已持有的房地 產, 只要是在新制施 行後出售者, 需改按新制課稅 雖然房市景氣持續低迷, 但在市場供給 方 面, 依據住展雜誌統計今年 928 檔期全台有 4000 億元推案量, 創近年來新 高, 原因是不少 329 檔期建案, 因為建照發放遞延或延後推案, 使推案量集中在 928 檔期, 北台灣推案量逾 2300 億元, 比去年 1800 億元 高 27.8% 另根據 信義代銷研展組統計, 今年 Q3 台北市推案約 億, 新北市約 億, 顯 示推案量持續的累積當中, 預期選後會有更明顯的增量, 而未來數周的來 人量也會因廣告增量 而帶動 從政策的影響可以預料, 未來產品規劃的主 力將朝向 3,000 萬以內的總價帶推進, 在單價不減或持續上揚的情況下, 未來產品將以 高單 低總的 小坪數 小宅持續當道 淡 水區宏盛 水悅產品規劃 :18-45 坪連絡電話 : 汐 止區春 田吉市產品規劃 :24-41 坪連絡電話 : 三重區 日健悅產品規劃 :25-65 坪連絡電話 :

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2014年10月 信義代銷研展月報 10 月號 信義代銷部研展組發 行 2014 年 10 月 全球經濟摘要 經濟學家 : 美經濟料穩定復甦 陸限購令鬆綁房市仍低迷 歐 PMI 下降復甦疲軟 台央 行貨幣政策轉中性 經濟學家認為美國經濟成 長穩定, 但不同領域的體質展望憂喜參半 美聯社引述美國全國企業經濟協會 (NABE)9 月 29 日公布的調查, 企業和政府投資及國際貿易活動成 長將 比先前預期快 然 而, 國內消費者

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30 為因應近年來整體經濟情勢與產業發展環境快速變 遷 身為政治 經濟 文化中心的臺北市 已妥善 運用優越的地理位置 豐沛的資金市場 完備的 基礎建設及優質的人力資源 積極向海 外行銷良好的經濟發展條件 藉以 帶動臺北市經濟發展 提升國 際競爭力 電腦 電子產品及光學製品 製造業 235家 16.04% 其他製造業 441家 30.1% Part1 工商發展 臺北市在工業部分係以都市型輕工業 都市服務型工業

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