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曲强
7 years ago
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1 支付宝商业案例及用户研究报告 2009

2 网购与第三方支付工具的伴生高速发展据正望咨询调查结果测算,2008 年全国网购消费者网购额达到了 1500 亿, 保持近年来每年翻一番的增长速度网购与第三方支付工具之间存在着天然的联系, 双方的发展休戚相关调查显示有 79.8% 的消费者把第三方支付工具作为网购时首选支付方式, 网购与第三方支付工具相互促进了对方的繁荣第三方支付工具积累的大量用户具有较高的社会价值和商业价值, 促使第三方支付工具的使用范围走出网购进入更多的领域, 这进一步推动了第三方支付工具的高速增长

3 历年第三方支付工具用户数 ( 单位 : 万 ) E 2004 年以来, 第三方支付工具飞速发展, 预计 2009 年末第三方支付工具总用户数将会达到 3.4 亿

4 网购消费者中第三方支付工具拥有情况 80% 60% 63.2% 40% 20% 14.0% 0% 支付宝财付通安付通 0.6% 0.3% 1.3% 0.7% 1.2% 百付宝快钱 PayPal( 贝宝 ) 其他第三方支付工具正望咨询 21 城市网购用户调查结果显示, 网购消费者中有 63.2% 拥有支付宝账号与支付宝相比, 除财付通外其他第三方支付工具的用户规模非常小调查结果显示, 财付通用户相当于支付宝用户的 22.2%

5 支付宝简介支付宝是阿里巴巴集团于 2004 年底创办的独立第三方支付平台现在支付宝注册用户已突破 2 亿, 日交易额达到 7 亿, 日交易笔数达到 400 万笔目前除淘宝和阿里巴巴外, 支持使用支付宝交易服务的商家已经超过 46 万家 ; 涵盖了 B2C 网游航空旅游酒店教育缴费公共事业缴费传统行业 ( 物流保险等 ) 海外商户等领域这些商家在享受支付宝服务的同时, 更是拥有了一个极具潜力的消费市场

6 支付宝发展历程淘宝推出支付宝服务支付宝公司成立推出担保赔付制度与多家银行达成协议众多淘宝网店加入功能改进与提高 2003~2006 起步发展期与卓越京东商城等 B2C 网站合作与海航深航等航空公司合作推出手机 WAP 平台 2007~2008 扩张期走出淘宝, 走出网购 2008~ 升华发展期走向国际, 深入生活与澳洲 Paymate 合作与日本软银公司合作与多家海外商家达成协议进入电子政务领域支付宝开通公共事业缴费电信缴费与教育缴费

7 支付宝在中国电子商务中扮演的角色由于中国信用体系的缺失, 支付宝首创的担保交易付款模式 ( 买方选购商品后, 使用第三方平台提供的账户进行货款支付, 由第三方通知卖家货款到达进行发货 ; 买方检验物品后, 就可以通知付款给卖家, 第三方再将款项转至卖家账户 ) 极大的推动了中国网上购物的发展淘宝和支付宝共同培育和教育了大批中国网购消费者, 使他们敢于并且乐于去网上购物, 也间接促进了中国 B2C 的发展支付宝方便经济的支付模式, 也对企业间交易互联网化有很大的促进作用

8 支付宝用户规模

9 2005~2009 年支付宝用户数万 Q1 2005Q2 用户数年同比增长率 2005Q3 3215% 574% % 356% % % 112% 118% 162% 87% 94% %107% 119% Q4 2006Q1 2006Q2 2006Q3 2006Q4 2007Q 年二季度, 支付宝用户数超过 2 亿, 成为全球用户最多的网上第三方支付工具 2007Q2 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q % 1000% 100% 10% 数据来源 : 支付宝

10 支付宝 vs. PayPal ( 单位 : 万 ) PayPal 支付宝支付宝和 PayPal 注册用户数量增长状况 Q2 2000Q4 2001Q2 2001Q4 2002Q2 2002Q4 2003Q2 2003Q4 2004Q2 2004Q4 2005Q2 2005Q4 2006Q2 2006Q4 2007Q2 2007Q4 2008Q2 2008Q4 2009Q 年 PayPal 成立, 经过两年半的时间其注册用户数达到 300 万 ; 支付宝于 2004 年底成立半年后注册用户量达到 300 万, 相当于支付宝落后 PayPal 有五年的差距 ; 用户数从 300 万增长到 5000 万, PayPal 用了四年, 而支付宝仅用了二年零三个月 ; 从 5000 万到 1 亿,PayPal 用了一年半的时间, 支付宝则用了不到一年 ; 支付宝用了五年时间走过了 PayPal 十一年的发展路程

11 支付宝用户和中国网民增长的比较支付宝用户和中国网民数量的年同比增长率支付宝用户的增长速度也远远高于同期中国网民的增长速度

12 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 上海北京浙江江苏福建海南广东江西重庆贵州天津云南四川广西湖南湖北陕西新疆安徽辽宁甘肃宁夏西藏黑龙江山东河南山西吉林河北青海内蒙古支付宝交易额占各省社会商品零售额的比例从支付宝交易额占社会商品零售总额的比例来看, 上海和北京都超过了 2%, 浙江江苏福建和海南超过了 1% 支付宝交易额占社会商品零售总额的比例

13 支付宝用户数最多的省份 ( 单位 : 万 ) 支付宝用户最多的前六个省市为广东浙江江苏北京山东和上海, 西部省份中四川排名第十支付宝用户主要集中于东部经济比较发达电子商务发展相对较好的省份

14 不同省份支付宝用户增长率 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 湖北河北吉林山东福建内蒙古广西宁夏黑龙江河南山西重庆江西四川辽宁青海海南新疆安徽江苏广东陕西西藏浙江甘肃湖南天津贵州云南北京上海 07 年增长率 08 年增长率虽然支付宝用户规模比较大的省份多为东部省份, 但从用户增长率来看, 却是中西部省份增长更快这说明支付宝已经开始在中西部地区发力

15 支付宝交易额最高的省份广东江苏浙江上海北京山东福建四川湖北湖南辽宁河南从交易额来看, 广东位居全国第一, 与江苏浙江上海和北京位居前五名, 山东福建四川湖北和湖南分列 6~10 名

16 上海重庆广州苏州武汉南京天津成都深圳温州西安杭州宁波主要城市支付宝用户数北京郑州支付宝用户最多的前六个城市为北京上海武汉杭州广州和深圳

17 郑州从交易额看, 上海和北京远远高于其他城市重庆苏州广州青岛南京武汉天津北京成都深圳温州杭州宁波主要城市支付宝交易额上海

18 支付宝用户特征 (1) 性别 20 岁及以下 6.4% 年龄女男 21~25 岁 40.2% 42.2% 57.8% 26~30 岁 37.6% 30 岁以上 15.8% 学历 0% 20% 40% 60% 职业初中及以下 0.6% 高中 13.0% 大专 34.8% 大本 46.5% 研究生 5.0% 0% 20% 40% 60% 学生 14.1% 私企员工 31.7% 外企员工国企员工自由职业 / 创业者公务员 / 事业单位专业人士 12.6% 11.2% 10.8% 8.5% 6.2% 无工作其他 3.3% 1.3% 0% 20% 40% 支付宝用户中男性多于女性, 年龄在 21~30 岁之间的占比为 77.8%, 学历以大专及以上为主年轻白领是最典型的支付宝用户

19 支付宝用户特征 (2) 非学生个人月收入家庭月收入 1000 元以下 5.1% 2000 元以下 2.5% 1000~2000 元 13.9% 2000~4000 元 14.7% 2000~3000 元 27.4% 4000~6000 元 21.8% 3000~5000 元 32.7% 6000~1 万元 30.4% 5000~1 万元 14.5% 1 万 ~2 万元 19.5% 1 万元以上 6.4% 0% 20% 40% 2 万元以上 11.1% 0% 20% 40% 支付宝的非学生用户的个人月收入在 3000~5000 元的比例接近三分之一, 超过一半的用户个人月收入在 3000 元以上从家庭月收入来看, 超过六成用户家庭月收入超过了 6000 元总体来说, 支付宝用户群体的消费能力较强

20 09 年上半年去淘宝购物以及支付宝使用情况正望咨询电话抽样调查结果显示, 支付宝活跃用户中有 62.8% 的用户上半年去淘宝购物的次数超过了 10 次,66.4% 的用户上半年使用支付宝的次数超过了 10 次被访者在 09 年上半年平均使用支付宝的次数为 33.2 次, 去淘宝购物的次数 26.2 次, 这说明平均每个用户 09 年上半年除淘宝购物外使用支付宝次数为 6.0 次有 45.8% 的用户上半年去淘宝购物金额超过了 2000 元, 49.3% 的用户上半年支付宝交易额超过了 2000 元

21 支付宝的影响

22 对支付宝不同功能的认知度支付宝用户对支付宝不同功能的认知比例在淘宝上购物在淘宝上售物 100.0% 98.2% 在淘宝外的网站购物 78.3% 网上订机票酒店做生意转账汇款水电费燃气费等公共事业缴费 47.6% 58.3% 61.7% 其他 5.4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 几乎所有支付宝用户都知道支付宝可以在淘宝上购物和售物有 78.3% 的用户知道支付宝也可以在淘宝外的购物网站上购物, 知道支付宝能够在网上订机票酒店的用户比例为 61.7% 有 58.3% 的用户知道支付宝可以用来进行生意间的转账 47.6% 的用户知道支付宝可以用来公共事业缴费

23 09 年上半年使用支付宝做过哪些事情 09 年上半年使用支付宝做过不同事情的比例在淘宝上购物 94.4% 在淘宝上售物在淘宝外的网站购物 14.2% 17.3% 网上订机票酒店购买网游产品做生意转账汇款水电费燃气费等公共事业缴费其他 5.8% 10.5% 5.6% 3.7% 2.7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 09 年上半年使用支付宝最多的是去淘宝上购物, 去淘宝外购物网站购物的比例也达到了 17.3%

24 首次购物情况及支付方式选择首次网购时选择的支付方式首次购物网站 04 年及以前支付宝货到付款网上银行直接支付其他网上支付工具其他支付方式 15.5% 其他网站 19.8% 淘宝 80.2% 2005 年 2006 年 48.5% 64.9% 2007 年 71.3% 08 年及以后 77.4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 超过八成的消费者首次网购是在淘宝上进行的 2005 年进行首次网购的消费者中, 有近半数 (48.5%) 是使用支付宝进行首次网购交易的付款, 而 2008 年以来的新开始网购的消费者中首次网购选择支付宝支付的比例达到了 77.4% 有 50.2% 的被访者表示敢于尝试网上购物是因为支付宝的存在

25 支付宝已成为网购最常用支付方式支付宝是否为网购最常用支付方式选择支付宝的原因安全方便易用 67.3% 65.1% 朋友都在用支付宝在淘宝购物只能使用支付宝大多数购物网站都接受支付宝卖家建议用支付宝卖家只接受支付宝其他 3.6% 3.6% 2.9% 1.3% 1.1% 8.3% 0% 20% 40% 60% 80% 88.8% 的用户表示支付宝已经成为网购时最常用的支付方式安全方便易用是用户选择支付宝支付时最多的理由

26 09 年上半年在淘宝外购物情况及支付宝的作用 09 年上半年的网购网站非淘宝购物网站如果支持支付宝时 : 没在淘宝外网站购物 62.6% 当当卓越京东商城 8.3% 7.5% 5.1% 在线订票网站 1.8% 其他网站 27.6% 0% 20% 40% 60% 80% 优先选择支付宝 76.1% 优先选择货到付款 14.1% 选择其他网上支付工具优先选择网上银行直接支付不清楚 1.7% 6.8% 1.3% 0% 20% 40% 60% 80% 接近四成 (37.4%) 的用户 09 年上半年在淘宝外的购物网站上购过物在淘宝外的其他网站购物时, 如果该网站支持支付宝支付时, 有 76.1% 的用户表示会优先选择支付宝

27 增加新的购物网站情况及对是否支持支付宝的关注 08 年以来是否增加了新的网购网站在新的网站上购物, 是否留意它们支持支付宝付款非常留意 21.7% 增加了 1-2 家 27.6% 比较留意 47.1% 没有增加 61.0% 不是很留意 19.3% 增加了 5 家以上 1.4% 增加了 3-5 家 10.0% 根本不留意说不清楚 1.3% 10.5% 0% 20% 40% 60% 有 39% 的用户 08 年以来增加了新的购物网站, 这部分用户中有 68.8% 表示会非常留意 / 比较留意这些新增加的网购网购是否支持支付宝

28 支付宝对新购物网站的影响不提供支付宝服务时, 愿意尝试新网站的可能性提供支付宝服务时, 愿意尝试新网站的可能性 40% 30% 20% 10% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 1.4% 非常可能 20.1% 18.7% 19.5% 可能 52.2% 32.7% 32.4% 一般 22.4% 10.1% 31.6% 不可能 3.0% 28.6% 15.0% 完全不可能 2.2% 12.8% 一个全新的购物网站如果不提供支付宝服务, 表示非常可能 / 可能尝试的比例仅有 20.9%, 而如果提供支付宝服务, 表示非常可能 / 可能去尝试的比例达到了 72.3%, 相比不提供支付宝服务增加了 51.4 个百分点

29 如果没有支付宝, 网上购物会网购不受支付方式的影响没有影响, 会有支付宝类似的替代工具将不会进行网上购物会减少网上购物金额 10.5% 11.0% 18.9% 22.8% 网上购物可能只会接受货到付款的支付方式 30.2% 网上购物可能只会局限于一些低价格产品 14.3% 其他 2.1% 0% 20% 40% 如果没有支付宝, 有 22.8% 用户表示将不会进行网上购物, 有 11.0% 的用户表示会减少网上购物如果没有支付宝, 有三成的用户表示网购只会接受货到付款, 有 14.3% 的用户表示只会购买一些低价格产品只有 10.5% 的用户表示不受支付方式的影响, 另外有 18.9% 的用户表示不受支付宝的影响但寄希望于支付宝类似的产品总之, 没有支付宝, 网购发展速度将会大大降低

30 支付宝用户的消费心态因为支付宝增加了网上购物 78.1% 提供支付宝服务的网站要比不提供支付宝服务的网站更加可信 88.3% 我不太敢去不提供支付宝付款的网站上购物 69.0% 我不太敢直接用网上银行账号直接付款 65.3% 我不太愿意在支付宝外, 再注册或者使用一个其他支付工具 62.3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 有 78.1% 的用户表示因为支付宝增加了网上购物有 88.3% 的用户认为提供支付宝服务的网站要比不提供支付宝服务的网站更可信,69.0% 的用户表示不太敢去不提供支付宝的网站上购物, 还有 65.3% 的用户表示不太敢用网上银行账号直接付款 62.3% 的用户表示不太愿意在支付宝外, 再注册或者使用一个其他支付工具

31 中国网购发展概况第三方支付与网购有着密不可分的关系, 了解中国网购市场的现状和发展趋势对了解第三方支付的发展有很大的参考作用

32 网上购物规模和渗透率北京上海广州深圳京沪穗深东部沿海城市中部省会城市西部中心城市合计 08 年网购消费者数 ( 万人 ) , 网上购物在网民中的渗透率 52.8% 57.4% 41.4% 38.0% 49.7% 32.1% 27.7% 33.3% 39.1% 08 年网购总金额 ( 亿元 ) 京沪穗深指北京上海广州和深圳四地, 东部沿海城市包括大连天津青岛南京苏州无锡杭州宁波厦门和佛山十个城市, 中部省会城市包括石家庄郑州武汉和长沙四个城市, 西部中心城市指成都重庆和西安继 2007 年上海网购金额突破 100 亿之后,2008 年北京市网购金额也突破了 100 亿元调查的 21 城市合计有 2703 万人曾经在 2008 年去网上买过东西, 网购总金额达到 734 亿元

33 增长驱动双动力 : 数量和平均金额京沪穗深汉蓉西 2008 年网购金额 422 亿元 91 亿元相对 2007 年的增长率 65.9% 111.5% 其中 : 网购消费者数量增长的贡献 36.3% 74.9% 网购消费者平均金额增长的贡献 21.7% 21.0% 网购消费者数量和金额增长的共同作用 7.9% 15.7% 京沪穗深指北京上海广州和深圳四地, 汉蓉西指武汉成都和西安汉蓉西代表的中西部大城市的网购增长率高于京沪穗深将增长率按照网购人数增长和平均网购金额因素进行分解, 发现京沪穗深与汉蓉西的差异主要是网购消费者数量增长速度的差异引起的京沪穗深的网购消费者数量增长速度低于汉蓉西的原因是京沪穗深的网购发展的比较早, 网购市场相对比较成熟, 在网民中的渗透速度增长放缓

34 各个网站消费者占全部网购消费者的比例京沪穗深东部沿海城市中部省会城市西部中心城市总体淘宝 79.8% 88.4% 84.9% 88.0% 84.0% 拍拍 10.2% 9.1% 7.9% 12.0% 9.8% 易趣 5.8% 3.9% 5.1% 4.0% 4.9% 百度有啊 0.8% 0.1% 0.0% 1.1% 0.5% 当当 27.3% 15.2% 13.6% 13.7% 20.2% 卓越 20.3% 9.8% 13.1% 9.1% 14.8% 麦网 5.8% 5.1% 5.6% 3.1% 5.3% 京东商城 5.7% 1.6% 1.0% 1.1% 3.3% 其他购物网站 23.9% 18.0% 16.7% 17.7% 20.4% 淘宝是网购人数最多的网站

35 按成交额计算的网上购物市场份额京沪穗深东部沿海城市中部省会城市西部区域中心城市总体淘宝 67.0% 75.2% 76.6% 72.3% 71.1% 拍拍 3.1% 2.3% 3.3% 2.1% 2.8% 易趣 1.5% 1.0% 0.9% 0.2% 1.1% 当当 3.4% 1.5% 3.0% 2.4% 2.7% 卓越 2.5% 1.2% 1.4% 1.3% 1.8% 京东商城 3.8% 1.0% 0.3% 1.3% 2.3% 麦网 0.9% 1.7% 0.7% 1.2% 1.2% 其他 17.8% 16.1% 13.8% 19.2% 17.0% 合计 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 淘宝的市场份额超过七成

36 支付宝的未来

37 网购发展对支付宝的巨大推动力是否看好网上购物非常看好 50.8% 比较看好 38.2% 一般 9.4% 不太看好很不看好 1.4% 0.2% 0% 20% 40% 60% 网购经验和网购额元年 2007 年 2006 年 2005 年及以前由于网上购物便捷便宜等特点, 有 89% 的被访者表示看好网上购物将会有越来越多的人加入网上购物的行列网购经验越多的人越敢于在网上花钱, 如 2007 年开始网购的消费者在 2008 年的平均网购金额为 2136 元, 是 2008 年开始网购消费者平均网购金额的 1.73 倍人们在购物是将会更多的考虑采用网上购物的方式, 网购商品品种将会更加多元化, 网购行为将会更加频繁将会有更多的 B2C 购物网站加入到支持支付宝的队伍中网购的快速发展过程中, 支付宝也将得到更进一步的发展

38 网购之外, 支付宝会深入的生活的方方面面除了购物网站外, 越来越多的其他类型的网站也支持支付宝服务, 如机票酒店预订网站网游网站等支付宝推出的生活服务平台, 可以缴纳水电费燃气费电话费等, 这部分业务将会成为支付宝一个主要的增长点支付宝在物流保险等需要大量资金结算服务的行业领域发挥越来越重要的作用支付宝与大额消费品企业合作, 如汽车地产珠宝等行业, 为他们提供大额安全交易服务, 支付宝将会进入更多的领域许多传统企业将转型电子商务或利用网络开展直销, 这个进程中支付宝会发挥越来越大的作用, 也会有更多原本通过传统方式进行的企业间交易通过支付宝来完成

39 走向海外, 支付宝国际化趋势渐趋明朗已有超过 300 家境外商户与支付宝签订合作协议, 境外签约商户已经覆盖港澳台以及日本新加坡加拿大, 美国, 澳大利亚, 新西兰, 韩国等众多亚洲欧洲和美洲国家支付宝在未来有可能走出国门为海外个人用户提供相关服务对觊觎中国巨大市场的国外商家来说, 支付宝将是一个有效的工具随着中国经济以及中国国际贸易的发展, 支付宝将会扮演越来越重要的角色

40 了解有关报告更多内容和正望咨询, 请访问 : 周洪美副总裁, 高级分析师 Tel: (010) hongmei@iaskchina.cn

2013 Fourth

2013 Fourth 2013 3 H5N1 附件 1: 2013 年 3 月全国 ( 鸡 ) 高致病性禽流感监测情况汇总表省份种畜商品代饲散养交易屠宰野鸟栖其非禽场养场户户市场场息地它北京 15 130 240 6990 6846 97.94 815 天津 38 20 2225 2076 93.3 70 河北 66 598 337 2 16895 15750 93.22 245 山西 26 543 237 11250