厦门金达威集团股份有限公司2014年年度报告全文

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1 厦门金达威集团股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年 03 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股 公司负责人江斌 主管会计工作负责人马国清及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 黄宏芸声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 2

3 目录 2014 年度报告... 2 第一节重要提示 目录和释义... 7 第二节公司简介... 9 第三节会计数据和财务指标摘要 第四节董事会报告 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节内部控制 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 公司 本公司 指 厦门金达威集团股份有限公司 DRB 指 Doctor's Best Holdings, Inc., 公司控股子公司 鑫达威国际贸易公司 指 厦门鑫达威国际贸易有限公司, 公司全资子公司 金达威生物科技公司 指 厦门金达威生物科技有限公司, 公司全资子公司 金达威药业 指 内蒙古金达威药业有限公司, 公司全资子公司 中牧股份 指 中牧实业股份有限公司 牧工商集团 指 中国牧工商 ( 集团 ) 总公司, 中牧股份之控股股东 DHA 项目 指 微生物发酵法年产 350 吨二十二碳六烯酸 (DHA) 项目 ARA 项目 指 微生物发酵法年产 250 吨花生四烯酸 (ARA) 项目 辅酶 Q10 DHA ARA 维生素 A 维生素 D3 NBJ 指指指指指指 俗称维生素 Q, 又称泛醌 癸烯醌, 是一种脂溶性营养素, 其结构类似于维生素 K, 辅酶 Q10 是一种代谢激活剂, 能激活细胞呼吸, 加速细胞制造能量, 是细胞自身产生的天然抗氧化剂, 具有强抗氧化作用, 同时具有免疫增强作用二十二碳六烯酸的英文名缩写, 俗称 " 脑黄金 ", 是人体细胞膜中含量最丰富的多不饱和脂肪酸 DHA 对婴幼儿大脑和视觉功能发育非常重要, 另外在中老年人心血管健康 延缓大脑和视觉功能衰退方面也有非常重要的功效花生四烯酸的英文缩写, 又简称为 AA, 是人体必需的不饱和脂肪酸之一, 是哺乳动物体内含量最丰富 最活跃的长链不饱和脂肪酸, 同时也是人体中最重要的 ω-6 脂肪酸之一又称视黄醇, 对机体生长发育有促进作用, 广泛应用于保健品 食品 化妆品等 ; 对动物, 维生素 A 有提高繁殖力, 促进生长, 增加免疫力等作用, 可用作饲料添加剂在调节钙 磷代谢, 促进肠道对钙 磷的吸收, 控制钙 磷排泄和在骨骼中的储存及转化等方面具有重要作用的一种脂溶性维生素 Nutrition Business Journal, 美国专业网站, 提供专业独立的营养 天然健康及天然食品行业的信息 观点及数据 Grand View Research 指美国市场调研及咨询公司 他汀类药物指他汀类药物广泛应用于高脂血症的治疗 博亚和讯 指 立足于为畜牧产业链服务, 为从事养殖 饲料加工的企事业单位提供 实时动态 价格行情和图片信息 PCT 指 专利合作条约 的缩写, 是有关专利的国际条约 根据 PCT 的规 4

5 定, 专利申请人可以通过 PCT 途径递交国际专利申请, 向多个国家 申请专利 5

6 重大风险提示本报告中如有涉及未来的计划 业绩预测等前瞻性陈述, 均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识, 并应当理解计划 预测与承诺之间的差异 6

7 第二节公司简介 一 公司信息 股票简称金达威股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称 ( 如有 ) 深圳证券交易所厦门金达威集团股份有限公司金达威 Xiamen Kingdomway Group Company 公司的外文名称缩写 ( 如有 )Kingdomway 公司的法定代表人 注册地址 江斌 福建省厦门市海沧新阳工业区 注册地址的邮政编码 办公地址 福建省厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 info@kingdomway.com 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名洪彦丁雪萍 联系地址 福建省厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号 福建省厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号 电话 / / ; 传真 电子信箱 hongyan@kingdomway.com dxp@kingdomway.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券时报 中国证券报 证券日报 上海证券报 巨潮资讯网 ( 厦门金达威集团股份有限公司证券事务部 7

8 四 注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年 06 月 20 日 厦门市工商行政管理局 报告期末注册 2014 年 07 月 08 日 厦门市工商行政管理局 公司上市以来主营业务的变化情况 ( 如 有 ) 历次控股股东的变更情况 ( 如有 ) 无变更 无变更 五 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 上海市南京东路 61 号 4 楼 胡敬东 孙刚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 深圳市福田区深蓝路 4011 号中国港中旅大厦 25 楼 杜卫民 覃文婷 2011 年 10 月 28 日至 2013 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 8

9 第三节会计数据和财务指标摘要 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入 ( 元 ) 838,250, ,158, % 675,975, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 194,536, ,130, % 101,690, ,359, ,831, % 96,331, ,384, ,956, % 121,212, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.35 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.35 加权平均净资产收益率 14.20% 7.92% 6.28% 8.20% 2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产 ( 元 ) 1,568,945, ,409,323, % 1,349,925, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,421,816, ,317,280, % 1,269,149, 二 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) -1,811, , , ,905, ,091, ,243, 委托他人投资或管理资产的损益 14,011, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,297, , , 减 : 所得税影响额 3,225, ,288, , 合计 18,176, ,299, ,358,

10 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 10

11 第四节董事会报告 一 概述 2014 年, 全球经济温和复苏但增长乏力, 而中国处于增长调整期, 面临结构调整和经济下行压力 面对复杂的国内外经济形势, 公司站在未来产业升级的高度, 在做好原有产品经营发展的同时, 积极进行大健康产业布局, 投资并购相关产业, 促进公司业务战略升级 1. 分别在美国 香港设立子公司, 加快公司国际化进程为促进公司与国际市场的交流与合作, 为公司开展海外业务拓展工作提供有效通道, 报告期内公司分别在美国和香港设立了子公司, 并通过美国子公司购买美国膳食营养补充剂品牌公司 DRB51% 的股权 本次交易完成后, 公司在美国市场除了以保健品原料供应商的角色来开展业务, 还将拥有 DRB 的品牌和销售渠道, 获得进入美国保健品终端市场的平台 公司得以提高产品附加值 延伸产业链 丰富产品品种 扩大业务规模 2. 保健食品软胶囊生产线建成投产, 金乐心牌产品孕育新商机辅酶 Q10 作为一种良好的营养保健品, 具有提高人体免疫力 缓解体力疲劳 保护心血管的功能, 已成为国际保健食品市场消费的新亮点, 其全球市场不断升温 为顺应消费新潮流, 延续公司在这一产品的优势, 报告期内, 公司保健食品软胶囊生产线建成投产, 并设立保健品公司, 以全新的营销模式负责公司保健产品的品牌营销 目前, 金乐心 辅酶 Q10 的主要销售渠道有 :1) 金达威官方商城 :2) 京东商城 ;3) 热线邮购 ;4) 电视购物 ;5) 部分区域市场代理 3. 进行内部整合, 提高公司治理水平报告期内, 为满足公司业务快速发展及搭建高效管理平台的需要, 公司重新梳理生产及经营单元, 分别对鑫达威国际贸易公司 金达威生物科技公司进行增资, 提高其独立运营能力 ; 设立全资子公司厦门金达威维生素有限公司, 负责公司维生素产品的运营 在完成内部整合后, 公司治理结构更加合理, 更加符合公司发展战略的需要, 公司在行业的竞争能力进一步提高 报告期内, 在公司全体员工的努力下, 公司辅酶 Q10 产品销量保持快速增长, 成本进一步降低, 维生素产品价格走势虽然呈现先扬后抑的态势, 但全年平均价格也有所上涨 公司主营业务收入及营业利润双双创出历史新高, 营业总收入 838,250, 元, 比上年增长 25.08%, 营业利润 223,222, 元, 比上年增长 %, 归属于上市公司股东的净利润 194,536, 元, 比上年增长 90.48% 报告期内, 公司以技术创新为企业生命力, 重视公司技术研发工作, 共投入研发费用 4, 万元, 完成多项技术革新和工艺改进, 持续提升产品质量, 降低产品成本, 满足日益严格的环保要求, 为企业发展注入新活力 同时, 公司加强与高校及科研院所的产学研合作力度, 为公司培育储备项目和取得关键技术的突破增添新动力 报告期内, 公司 4 件中国发明专利获得授权,1 件美国专利获授权, 申请中国发明专利 6 件 公司取得良好经营效益的同时, 不忘回馈社会 报告期内公司重教助学, 设立奖学金 捐赠助学金共 万元 二 主营业务分析 1 概述 项目 2014 年度 2013 年度同比变动变动说明 营业收入 838,250, ,158, % 主要系辅酶 Q10 销量增加和维生素 A 价格上涨所致 11

12 营业成本 482,574, ,196, % 主要系辅酶 Q10 销量增加所致 主要系保险费用 佣金 广告展览费用的增加销售费用 14,223, ,605, % 所致 管理费用 131,589, ,585, % 主要系工资 折旧费用 环保费用增加所致 财务费用 -8,065, ,484, % 主要系汇兑损失减少所致 资产减值损失 3,598, ,142, % 计提坏账准备和固定资产减值增加所致 投资收益 14,011, , ,425.01% 银行理财产品收益 经营活动现金净流量 161,384, ,956, % 应收账款和存货增加所致 投资活动现金净流量 194,048, ,114, % 主要系收回银行理财产品所致 筹资活动现金净流量 -204,386, ,000, % 支付内保外贷保证金和支付股利 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014 年实现营业收入 838,250, 元, 比上年增长 25.08%; 其中辅酶 Q10 销售额比上年增长 31.95%, 单位成本下降 4.57%; 维生素 A 系列产品销售额比上年增长 16.63%, 单位成本与上年基本持平 2014 年公司保健食品生产线已建设完成并通过验收, 取得生产许可证 辅酶 Q10 胶囊产品于 12 月开始销售 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因 适用 不适用 2 收入 说明 产品分类项目 2014 年 2013 年同比增减 (%) 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 (%) (%) 辅酶 Q 10 系列 营业收入 483,873, % 366,711, % 31.95% 维生素 A 系列 营业收入 273,163, % 234,217, % 16.63% 其他 营业收入 68,671, % 67,259, % 2.10% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 销售量 kg 349, , % 食品行业 ( 营养保健生产量品原料 ) kg 333, , % 库存量 kg 29, , % 销售量 kg 2,988, ,382, % 饲料添加剂行业 ( 维生产量生素类 ) kg 2,997, ,381, % 库存量 kg 193, , % 12

13 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用 食品行业销售量增长 库存量减少主要系辅酶 Q10 销售量增长 33.56% 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 388,249, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 46.32% 公司前 5 大客户资料 适用 不适用序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 客户 1 199,788, % 2 客户 2 89,394, % 3 客户 3 47,130, % 4 客户 4 27,491, % 5 客户 5 24,445, % 合计 ,249, % 3 成本 行业分类 行业分类 项目 2014 年 2013 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 工业营业成本 471,903, % 432,980, % 8.99% 产品分类 产品分类 项目 2014 年 2013 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 辅酶 Q10 系列 营业成本 277,385, % 217,641, % 27.45% 维生素 A 系列 营业成本 142,651, % 151,885, % -6.08% 其他 营业成本 51,866, % 63,454, % % 说明 食品行业 ( 营养保健品原料 ) 13

14 项目 2014 年 2013 年 金额 比重 金额 比重 原材料 180,994, % 138,007, % 直接人工 24,540, % 22,835, % 燃料动力 43,298, % 36,523, % 包装物 2,509, % 2,279, % 制造费用 38,243, % 28,419, % 合计 289,586, % 228,065, % 饲料添加剂行业 ( 维生素类 ) 项目 2014 年 2013 年 金额 比重 金额 比重 原材料 125,824, % 146,067, % 直接人工 20,485, % 19,311, % 燃料动力 25,739, % 28,093, % 包装物 1,132, % 1,197, % 制造费用 9,134, % 10,246, % 合计 182,316, % 204,915, % 公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 233,347, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 52.71% 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 供应商 1 138,467, % 2 供应商 2 36,244, % 3 供应商 3 27,261, % 4 供应商 4 17,203, % 5 供应商 5 14,170, % 合计 ,347, % 4 费用 项目 2014 年 2013 年同比变动 14

15 营业税金及附加 5,118, ,510, % 销售费用 14,223, ,605, % 管理费用 131,589, ,585, % 财务费用 -8,065, ,484, % 资产减值损失 3,598, ,142, % 所得税费用 36,379, ,679, % 1. 财务费用同比减少 % 主要系汇兑损失减少 万元, 利息收入减少 万元 2. 资产减值损失比上年增长 % 主要系本年计提固定资产减值 万元, 坏账准备增加 万元 转回 万元, 存货跌价准备转回 9.36 万元 3. 所得税费用比上年增长 % 主要系利润总额和收到的与资产有关的政府补助增加所致 5 研发支出 2014 年 2013 年 同比增减 技术开发费 ( 元 ) 41,461, ,982, % 技术开发费占净资产比例 (%) 2.92% 3.04% 技术开发费占营业收入比例 (%) 4.95% 5.97% 公司非常重视新产品的研发和现有产品新技术 新工艺的开发, 取得了显著的研发成果, 形成了企业的核心竞争力, 提升了 企业的综合实力 6 现金流 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 826,554, ,288, % 经营活动现金流出小计 665,169, ,331, % 经营活动产生的现金流量净额 161,384, ,956, % 投资活动现金流入小计 634,141, ,003, ,119.42% 投资活动现金流出小计 440,092, ,117, % 投资活动产生的现金流量净额 194,048, ,114, % 筹资活动现金流出小计 204,386, ,000, % 筹资活动产生的现金流量净额 -204,386, ,000, % 现金及现金等价物净增加额 152,976, ,688, % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用 15

16 1. 投资活动现金流入比上年增长 1,119.42% 主要系银行理财产品到期收回 55,000 万元, 上年到期 5,000 万元, 增长 1,100%; 收到与资产相关的政府补助增加 1, 万元, 增长 1,194.27%; 2. 投资活动现金流量净额比上年减少 % 主要系收回到期银行理财产品比购买银行理财产品多 19,500 万元和购建固定资产 无型资产 其他长期资产支付的现金比上年减少 37.29% 所致 ; 3. 筹资活动现金流量净额比上年减少 % 主要系本年增加支付 内保外贷 保证金 12,000 万元, 上年无 ; 支付股利 8, 万元, 比上年增长 56.27%; 4. 现金及现金等价物净增加额比上年增长 % 系上述经营活动现金净流量 投资活动现金净流量和筹资活动现金净流量变动所致 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三 主营业务构成情况 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业工业 825,708, ,903, % 23.57% 8.99% 7.65% 分产品辅酶 Q10 系列 483,873, ,385, % 31.95% 27.45% 2.02% 维生素 A 系列 273,163, ,651, % 16.63% -6.08% 12.63% 其他 68,671, ,866, % 2.10% % 18.82% 分地区外销 615,369, ,228, % 33.77% 19.20% 7.18% 内销 210,338, ,674, % 1.04% % 9.80% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四 资产 负债状况分析 1 资产项目重大变动情况 2014 年末 2013 年末 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 比重增减 重大变动说明 货币资金 625,929, % 352,952, % 14.85% 主要系收回银行理财产品款所致 应收账款 135,474, % 88,582, % 2.34% 销售增加所致 存货 139,216, % 98,079, % 1.91% 产成品和原材料增加所致 16

17 固定资产 530,772, % 336,245, % 9.97% 在建工程转入所致 在建工程 26,871, % 196,997, % % 在建工程完工转入固定资产所致 2 负债项目重大变动情况 2014 年 2013 年 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 比重增减 重大变动说明 短期借款 % % 0.00% - 长期借款 % % 0.00% - 3 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五 核心竞争力分析 公司以提高人类健康生活品质为宗旨, 致力于营养强化剂和生物医药领域的创新和发展 面对复杂的经济形势和日渐加剧的市场竞争环境, 公司管理层勇于突破和创新, 拓宽经营思路, 提高公司综合效益水平 公司现已具备多种营养强化剂生产能力, 在所处细分领域的市场地位 核心技术 核心团队 生产技术水平 企业资质已取得一定的领先优势 公司通过购买 DRB51% 的股权, 拥有 DRB 的品牌和销售渠道, 并使公司与 DRB 的业务体系形成互补 ; 通过共享不同类型的资源, 不仅获得进入美国保健品终端市场的平台, 还可将高品质和高科技共同塑造并在美国生产的知名保健品牌及产品引入中国市场, 扩大公司在国内以及国际保健品市场上的影响力 报告期内, 公司获得国家工商行政管理总局商标局批复认定公司使用的商标 为驰名商标 本次驰名商标的认定有利于提高公司品牌知名度和认知度, 进一步加强公司品牌和商标的保护力度, 提升公司的核心竞争力 截止报告披露日, 公司共拥有 21 项已获授权的专利技术, 其中美国专利 1 项 16 项专利申请获受理, 其中, 申请 PCT 专利 4 件 申请美国专利 1 件 这些专利的取得, 有利于公司的技术创新, 充分发挥自主知识产权优势, 进一步完善知识产权保护体系, 以保持公司在技术 研发方面的领先优势 报告期内, 公司没有发生因设备或技术升级换代 特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况 六 投资状况分析 1 对外股权投资情况 (1) 对外投资情况 适用 不适用 对外投资情况 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 17

18 19,000, ,000, % 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例 厦门鑫达威国际贸易有限公司厦门金达威生物科技有限公司厦门金达威保健品有限公司厦门金达威维生素有限公司金达威控股有限公司 经营各类商品和技术的进出口 批发零售饲料 饲料添加剂 化学原料保健食品制造 营养食品制造 食品添加剂制造等保健食品批发 保健食品零售和互联网销售等食品添加剂制造 ; 饲料添加剂制造 ; 其他未列明食品制造等对外投资, 国际市场合作开发 ; 进出口贸易等 % % % % % KUC Holding 投资控股 % Kingdomway USA, LLC 进出口贸易 % 注 : 厦门金达威维生素有限公司 金达威控股有限公司 KUC Holding 和 Kingdomway USA,LLC 均于 2014 年注册成立, 报告期内尚未进行任何投资 公司通过 KUC Holding 购买 DRB51% 股权事项于 2015 年 1 月 14 日完成交割 (2) 持有金融企业股权情况 适用 不适用 公司报告期未持有金融企业股权 (3) 证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资 (4) 持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权 2 委托理财 衍生品投资和委托贷款情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 单位 : 万元 受托人名是否关联关联关系称交易 产品类型 委托理财报酬确定本期实际计提减值报告期实起始日期终止日期预计收益金额方式收回本金准备金额际损益金 18

19 金额 ( 如有 ) 额 农业银行厦门新阳无支行 否 保本浮动 收益型理 财产品 2014 年 4, 月 08 日 2014 年 04 月 08 日 保本浮动 收益 4, 浦发银行无厦门分行 否 保证收益型理财产品 2014 年 3, 月 21 日 2014 年 04 月 22 日 保证收益 3, 交通银行无海沧支行 否 保证收益型理财产品 2014 年 10, 月 21 日 2014 年 09 月 30 日 保证收益 10, 厦门农村无商业银行 否 保本浮动收益型理财产品 2014 年 5, 月 27 日 2014 年 11 月 27 日 保本浮动收益 5, 交通银行厦门海沧无支行 否 保证收益型理财产品 2014 年 5, 月 16 日 2014 年 12 月 16 日 保证收益型 5, 厦门农村无商业银行 否 保本浮动收益型理财产品 2014 年 3, 月 23 日 2014 年 10 月 23 日 保本浮动收益 3, 厦门农村无商业银行 否 保本浮动收益型理财产品 2014 年 5, 月 23 日 2015 年 02 月 06 日 保本浮动收益型 合计 35, , 委托理财资金来源 闲置超募资金和闲置自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况 ( 如适用 ) 委托理财审批董事会公告披露日期 ( 如有 ) 委托理财审批股东会公告披露日期 ( 如有 ) 不适用 2013 年 08 月 09 日 2013 年 10 月 29 日 2014 年 08 月 09 日不适用 (2) 衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资 (3) 委托贷款情况 适用 不适用 19

20 公司报告期不存在委托贷款 3 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元募集资金总额 75,416.1 报告期投入募集资金总额 17, 已累计投入募集资金总额 59, 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 8, 累计变更用途的募集资金总额比例 11.41% 募集资金总体使用情况说明公司募集资金总额为 75, 万元, 其中, 募集资金承诺投资项目 22, 万元, 调整后投资总额为 19, 万元, 超募资金 53, 万元 截止 2014 年 12 月 31 日, 公司募集资金项目累计投入 15, 万元 ; 超募资金累计投入 44, 万元 报告期内募集资金投资项目资金使用情况 : 微生物发酵法年产 350 吨二十二碳六烯酸 (DHA) 项目 投入 1, 万元, 累计投入 7, 万元 ; 微生物发酵法年产 250 吨花生四烯酸 (ARA) 项目 投入 1, 万元, 累计投入 8, 万元 ; 研发中心项目 累计投入 万元 报告期内超募资金使用情况 : 内蒙古年产 60 吨 / 年辅酶 Q10 扩产项目 投入 2, 万元, 累计投入 8, 万元 ; 保健食品软胶囊生产线项目投入 万元, 累计投入 万元 ; 为美国全资子公司 KUC Holding 内保外贷支付银行保证金投入 12, 万元, 累计投入 12, 万元, 并最终作为归还收购 DRB51% 股权贷款的部分资金来源 公司严格按照 募集资金三方监管协议 募集资金四方监管协议 以及相关法律法规的规定存放 使用和管理募集资金, 并履行了相关义务, 未发生违法违规的情形 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超募 资金投向 承诺投资项目 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 截至期末项目达到项目可行募集资金调整后投截至期末本报告期本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发承诺投资资总额累计投入实现的效投入金额 (3)= 用状态日预计效益生重大变总额 (1) 金额 (2) 益 (2)/(1) 期化 微生物发酵法年产 2014 年 350 吨二十二碳六烯 是 9,001 7, , , % 03 月 16 否 否 酸 (DHA) 项目 日 20

21 微生物发酵法年产 2014 年 250 吨花生四烯酸 是 10,000 8, , , % 03 月 16 否 否 (ARA) 项目 日 2016 年 研发中心项目 否 3,000 3, % 12 月 31 日 否 承诺投资项目小计 -- 22,001 19, , , 超募资金投向 内蒙古 60 吨 / 年辅酶 Q10 扩产项目 2014 年 否 9,900 9,900 2, , % 07 月 25 日 是 否 设立食品安全检测技术有限公司认购国鼎生技私募股权 是 1, % 否是 是 4, % 否是 保健食品软胶囊生产线项目 2014 年 否 1,698 1, % 10 月 31 日 是 否 为美国全资子公司 KUC Holding 内保外 否 12,000 12,000 12,000 12, % 贷支付银行保证金 归还银行贷款 ( 如有 ) -- 10,700 10,700 10, % 补充流动资金 ( 如有 ) -- 11,800 11,800 11, % 超募资金投向小计 -- 52,203 46,598 15, , 合计 -- 74,204 65, , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额 用途及使用进展情况 1 由于公司研发中心原实施地所处的区域规划发生变化, 导致该地块已不适合于该项目的建设, 寻找新的用地需要一定的时间 根据深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引 公司 募集资金管理制度 的有关要求, 公司需要对研发中心项目重新进行论证, 由于研发中心的用地选址需要较长时间, 经 2013 年度股东大会审议通过, 公司将 研发中心 项目的建成期调整至 2016 年 12 月 31 日 2 微生物发酵法年产 350 吨二十二碳六烯酸 (DHA) 项目及微生物发酵法年产 250 吨花生四烯酸 (ARA) 项目未能达到预期效益的原因 : 产品销售受国产婴幼儿配方奶粉市场因素影响, 未达到预期效益 具体内容详见公司刊载于 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 和巨潮资讯网的第 号 关于变更部分超募资金用途暨使用超募资金为美国全资子公司 KUC Holding 内保外贷支付银行保证金的公告 适用公司超募资金总额 53, 万元, 已使用超募资金 44, 万元 超募资金使用进展情况如下 : 1 经公司第四届董事会第十次会议审议通过, 公司使用超募资金 7,500 万元永久性补充流动资金 21

22 2 经公司第四届董事会第十七次会议及 2012 年第四次临时股东大会审议通过, 公司使用超募资金 10,700 万元归还银行贷款,4,300 万元永久性补充流动资金 3 经公司第四届董事会第二十次会议审议通过, 公司使用超募资金 9,900 万元用以投资建设 内蒙古年产 60 吨 / 年辅酶 Q10 扩产项目, 截止本报告期已使用 8, 万元 该项目已建成调试完毕, 于 2014 年 7 月 25 日正式投产 4 经公司第五届董事会第四次会议审议通过, 公司使用超募资金 10,000 万元用以进行短期银行保本理财产品投资 经公司第五届董事会第七次会议审议通过, 公司增加使用超募资金 5,000 万元用以进行短期银行保本理财产品投资 上述决议有效期为自董事会审议通过之日起一年有效, 已分别于 2014 年 8 月 7 日 2014 年 10 月 27 日到期 经公司第五届董事会第十一次会议审议通过, 公司继续滚动使用超募资金 10,000 万元用以进行短期银行保本理财产品投资 截止本报告期所有使用超募资金用以短期银行保本理财产品投资都已收回 5 经公司第五届董事会第五次会议审议通过, 公司使用超募资金 1,505 万元与厦门大学资产经营有限公司共同出资设立厦门金达威食品安全检测有限公司, 截止报告期末已使用 500 万元用以首次出资 经公司 2014 年 12 月 19 日召开第五届董事会第十五次会议 ( 临时 ) 审议通过, 公司终止使用超募资金 1,005 万元缴纳该公司余下的出资, 并将此部分募资金变更用途为为美国全资子公司 KUC Holding 内保外贷 支付银行保证金, 并最终作为归还收购 DRB51% 股权贷款的部分资金来源 6 经公司第五届董事会第六次会议审议通过, 公司使用超募资金约 4,600 万人民币认购台湾证券交易所兴柜公司国鼎生物科技股份有限公司私募股份, 由于台湾地区的政策许可及审批原因, 导致双方未能在协议有效期内完成股权认购所需的手续, 双方也未签署延迟认购协议 经 2014 年 12 月 19 日召开第五届董事会第十五次会议 ( 临时 ) 审议通过, 公司终止实施使用超募资金 4,600 万元人民币认购国鼎生技以私募方式发行的 3,000 万股中不超过 500 万股普通股, 并将此部分募资金变更用途为为美国全资子公司 KUC Holding 内保外贷 支付银行保证金, 并最终作为归还收购 DRB51% 股权贷款的部分资金来源 7 经公司第五届董事会第八次会议审议通过, 公司使用超募资金 1,698 万元投资建设保健食品软胶囊生产线项目, 截止报告期末该项目已使用超募资金 万元 8 经公司第五届董事会第十五次会议( 临时 ), 公司使用超募资金不超过 1.2 亿元人民币为美国全资子公司 KUC Holding 内保外贷支付银行保证金 ( 含上述 5 6 两项变更用途的超募资金合计 5,605 万元人民币 ), 并最终作为归还收购 DRB51% 股权贷款的部分资金来源 适用以前年度发生 募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实 经公司 2012 年第二次临时股东大会审议, 公司将募集资金用于 微生物发酵法年产 350 吨二十二碳六烯酸 (DHA) 项目 中项目建设投资 6, 万元 流动资金 万元, 共计 7, 万元变更实施地至内蒙古自治区托克托县托电工业园区用于 DHA 发酵部分投入, 变更实施主体为内蒙古金达威药业有限公司 ( 以下简称 金达威药业 ); 公司将募集资金用于 微生物发酵法年产 350 吨二十二碳六烯酸 (DHA) 项目 中项目建设投资 1, 万元 流动资金 万元, 共计 1, 万元变更实施地至厦门市海沧区阳光西路 299 号用于 DHA 粉剂成品部分投入 公司将募集资金用于 微生物发酵法年产 250 吨花生四烯酸 (ARA) 项目 中项目建设投资 7, 万元 流动资金 1, 万元, 共计 8, 万元变更实施地至内蒙古自治区托克托县托电工业园区用于 ARA 发酵部分投入, 变更实施主体为金达威药业 ; 公司将募集资金用于 微生物发酵法年产 250 吨花生四烯酸 (ARA) 项目 中项目建设投资 万元 流动资金 万元, 共计 1, 万元变更实施地至厦门市海沧区阳光西路 299 号用于 ARA 粉剂成品部分投入 适用 22

23 施方式调整情况 报告期内发生 经公司 2013 年度股东大会审议通过, 公司终止 DHA 项目和 ARA 项目中由公司负责实施的粉剂成 品部分, 改用公司使用自有资金并于 2011 年度完成建设的食品营养强化剂项目生产 上述部分项目 终止实施后,DHA 项目和 ARA 项目所需投资总额分别调整至 7, 万元和 8, 万元 募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用不适用不适用尚未使用的募集资金存放在募集资金专管账户和以定期存单的方式存放与管理 不适用 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 单位 : 万元变更后项目变更后的项截至期末实截至期末投项目达到预变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实本报告期实是否达到预目可行性是际累计投入资进度定可使用状目诺项目资金总额际投入金额现的效益计效益否发生重大金额 (2) (3)=(2)/(1) 态日期 (1) 变化 微生物发酵微生物发酵 法年产 350 法年产 350 吨二十二碳吨二十二碳六烯酸六烯酸 7, , , % 2014 年 03 月 16 日 否 否 (DHA) 项 (DHA) 项 目 目 微生物发酵微生物发酵 法年产 250 法年产 250 吨花生四烯吨花生四烯酸 (ARA) 酸 (ARA) 8, , , % 2014 年 03 月 16 日 否 否 项目 项目 研发中心项研发中心项目目 3, % 2016 年 12 月 31 日 否 合计 -- 19, , , 由于海沧区政府对公司募集资金投资项目原实施地所处的区域规划有可能发生变变更原因 决策程序及信息披露情况化, 而且, 自 2011 年以来国内能源 农副产品价格的快速上涨, 已成为中长期趋势, 23

24 说明 ( 分具体项目 ) 公司管理层本着对投资者负责的态度重新审视了 DHA 和 ARA 项目的实施方案, 综合评价各种因素, 一方面内蒙古的气候特征适合发酵工艺 当地丰富的电力资源, 煤炭资源 液糖资源, 可缓解生产成本和运输成本带来的压力 ; 另一方面, 通过在辅酶 Q10 项目产业化上取得的成功, 金达威药业在生产管理上积累了许多经验, 而其发酵团队的技术优势和作为集团发酵产品生产基地的规模优势也日益凸显 为了充分发挥内蒙古和厦门两地及两个公司具有的优势, 提高公司在新产品开发中抵御风险的能力, 使项目的投资回报最大化, 公司拟将 DHA 和 ARA 项目的发酵部分由金达威药业实施, 粉剂成品部分由本公司实施 公司第四届董事会第十五次会议 2012 年第二次临时股东大会, 审议通过了 关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点议案, 独立董事 监事会发表了同意意见, 保荐机构发表了核查意见 公司根据变更情况重新签订了募集资金四方监管协议 2 公司终止 DHA 项目和 ARA 项目中由公司负责实施的粉剂成品部分, 改用公司使用自有资金并于 2011 年度完成建设的食品营养强化剂项目生产 上述部分项目终止实施后,DHA 项目和 ARA 项目所需投资总额分别调整至 7, 万元和 8, 万元 公司第五届董事会第八次会议 2013 年度股东大会审议通过 关于公司终止和延期部分募集资金投资项目的议案, 独立董事 监事会发表了同意意见, 保荐机构发表了核查意见 3 由于公司研发中心原实施地所处的区域规划发生变化, 导致该地块已不适合于该项目的建设, 寻找新的用地需要一定的时间 根据深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引 公司 募集资金管理制度 的有关要求, 公司需要对研发中心项目重新进行论证, 由于研发中心的用地选址需要较长时间, 公司将 研发中心 项目的建成期调整至 2016 年 12 月 31 日 公司第五届董事会第八次会议 2013 年度股东大会审议通过 关于公司终止和延期部分募集资金投资项目的议案, 独立董事 监事会发表了同意意见, 保荐机构发表了核查意见 以上信息刊载于 证券时报 证券日报 中国证券报 上海证券报 及巨潮资讯网站 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因 ( 分具体项目 ) 由于公司研发中心原实施地所处的区域规划发生变化, 导致该地块已不适合于该项目的建设, 寻找新的用地需要一定的时间 根据深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引 公司 募集资金管理制度 的有关要求, 公司需要对研发中心项目重新进行论证, 由于研发中心的用地选址需要较长时间, 公司第五届董事会第八次会议 2013 年度股东大会审议通过, 公司将 研发中心 项目的建成期调整至 2016 年 12 月 31 日 微生物发酵法年产 350 吨二十二碳六烯酸 (DHA) 项目及微生物发酵法年产 250 吨花 生四烯酸 (ARA) 项目未能达到预期效益的原因 : 产品销售受国产婴幼儿配方奶粉市 场因素影响, 未达到预期效益 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 4 主要子公司 参股公司分析 适用 不适用 24

25 主要子公司 参股公司情况 公司名称公司类型所处行业 主要产品或 服务 注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 内蒙古金达威药业有限子公司公司 制造业 医药原料 食品 饲料 289,000, ,568, ,989, ,479, ,062, ,931,213 添加剂生产 销售等 经营各类商 品和技术的 厦门鑫达威国际贸易有子公司限公司 贸易 进出口 批发零售饲 10,000,000 料 饲料添 148,604, ,836, ,275, ,871, ,311, 加剂 化学 原料 保健食品制 造 ; 营养食 品制造 ; 食 品添加剂制 造 ; 其他未 厦门金达威生物科技有子公司限公司 贸易 列明食品制造 ; 生物技 36,000,000 术推广服 1,094, ,046, , , 务 ; 化妆品 及卫生用品 批发 ; 化妆 品及卫生用 品零售等 从事食品安 厦门金达威食品安全检子公司测技术有限公司 检测服务 全检测技术的研发及食品检测分析 21,500,000 仪器设备的研发 生产 3,275, ,253, ,007, ,007, 和销售 保健食品批 发, 保健食 厦门金达威保健品有限子公司公司 贸易 品零售, 互联网销售 ; 20,000,000 经营各类商 8,806, ,498, , ,502, ,501, 品和技术的 进出口等 25

26 主要子公司 参股公司情况说明 内蒙古金达威药业有限公司成立于 2004 年 3 月 1 日, 注册资本 实收资本均为 28,900 万元, 系公司全资子公司, 主营医 药原料 生物制品 有机化工品 食品添加剂 二十二碳六烯酸 食用植物油 花生四烯酸和饲料添加剂的生产销售, 经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机器设备 原辅材料的进口业务 项目 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日增减变动比说明 注册资本 289,000, ,000, % 总资产 669,568, ,977, % 净资产 595,989, ,053, % 2014 年度 2013 年度增减变动比 营业收入 468,479, ,592, % 主要系辅酶 Q10 销售量增加所致 主要系辅酶 Q10 销售量增加 成本营业利润 139,062, ,189, % 下降所致 主要系辅酶 Q10 销售量增加 成本净利润 117,931, ,987, % 下降所致 厦门鑫达威国际贸易有限公司成立于 2006 年 11 月 13 日, 注册资本为 1,000 万元, 系公司全资子公司, 主要经营各类商品和技术的进出口 批发零售饲料 饲料添加剂 化学原料 化工产品和机电产品 2014 年起, 鑫达威负责公司大部分辅酶 Q10 产品的出口销售 项目 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日增减变动比说明 注册资本 10,000, ,000, % 母公司增资所致 货币资金 应收账款和应收出口退总资产 148,604, ,094, ,480.07% 税款等流动资产增加所致 净资产 8,836, ,147, % 母公司增资所致 2014 年度 2013 年度增减变动比 营业收入 476,275, , ,878,632.83% 销售辅酶 Q10 产品所致 营业利润 -1,871, , ,419.93% 营业费用增加所致 净利润 -1,311, , ,873.14% 营业费用增加所致 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 厦门金达威保健品有限公司 厦门金达威维生素有限公司 进行公司保健产品的销售 品牌宣传和客户服务, 开拓新的新设立销售渠道公司进行内部整合 梳理生产新设立及经营单元, 便于业务管理 于 2014 年 12 月份开始开展业务, 目前对公司业绩尚未产生影响 负责公司维生素产品的生产, 属于公司业务内部整合, 不会 26

27 对整体生产和业绩产生重大 影响 金达威控股有限公司 为公司在国际市场运营中提供便利服务 新设立 尚未开展业务, 对公司业绩尚未产生影响 KUC Holding 推动公司经营业务进一步国际化 新设立 将于 2015 年开展业务, 预计未来会对公司业绩产生一定积极的影响 Kingdomway USA, LLC 推动公司经营业务进一步国际化 新设立 尚未开展业务, 对公司业绩尚未产生影响 5 非募集资金投资的重大项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 项目收益情况 披露日期 ( 如 有 ) 披露索引 ( 如 有 ) 巨潮资讯网第 设立厦门金达 威维生素有限 公司 12, % 年 12 月 02 日 号 关于在厦门设立全资子公 司的公告 合计 12, 七 公司控制的特殊目的主体情况 适用 不适用 八 公司未来发展的展望 ( 一 ) 行业竞争格局和发展趋势 1 食品制造业细分行业( 膳食营养补充剂 ) 随着人们生活水平的提高 健康意识的增强和健康消费观念的转变, 消费者将疾病的治疗由事业治疗转变为事前预防改善, 带动了膳食营养补充剂消费市场的蓬勃发展, 保健食品将逐渐成为日常生活中的普通消费品, 甚至成为必需品 据中国产业信息网披露, 近几年, 中国保健品市场 ( 也即膳食营养补充剂 ) 市场发展增速始终保持近 40% 左右 比较热门的保健品保健功能主要集中在调节免疫, 辅助降血脂, 抗疲劳和维生素等几个方面, 占保健品总数的 50% 以上 2009 年 年我国保健品市场规模走势图 : 27

28 ( 资料来源 : 国家统计局 ) 2013 年底我国保健品产品结构图 : ( 资料来源 : 国家食品药品监督管理局 ) 2014 年 2 月, 国务院印发 中国食物与营养发展纲要 ( 年 ), 其中发展目标包括营养素摄入量目标 营养性疾病控制目标 ; 发展重点包括发展营养强化食品和保健食品 ; 政策措施包括开展全国居民营养与基本健康监测工作, 进行食物消费调查, 定期发布中国居民食物消费与营养健康状况报告, 引导居民改善食物与营养状况 随着 食品安全法 保健食品监管条例 等行业新规在未来一段时间陆续出台, 中国的保健食品管理体系进入升级调整期, 新的监管精神与细则要求将对未来膳食营养补充剂行业的发展及竞争格局产生重要影响 目前, 虽然制度细则和出台时间尚难预测, 但是市场仍然会沿着发展的轨迹继续成长 作为以科技和资本共同塑造的金达威品牌, 深耕膳食营养补充剂行业多年的企业必将受益于行业整合的大环境 由于辅酶 Q10 所具有修复细胞 提高免疫能力及延缓衰老的功效被越来越多的科学家 医学家所推崇, 人们对它的认识也在迅速的普及中 据美国 NBJ 网站消息, 近年来美国辅酶 Q10 市场年增长率保持在 10% 左右, 占到全球消费量一半以上, 是位居鱼油 复合维生素和维生素 D 之后美国第四大流行的强化剂产品, 这个趋势还会继续 这个预测的依据是由于他汀类药物的广泛应用将消耗人体内的辅酶 Q10, 同时患者质疑他汀类药物的副作用, 靠外部摄入辅酶 Q10 可以减少他汀类药物的副作用 在美国市场上, 已经越来越多的服用他汀类药物的消费者选购高含量 (450mg 或 600mg/ 每粒 ) 的辅酶 Q10 软胶囊 依据 Grand View Research 的调研,2020 年全球 Q10 市场预计将达到 8 亿 4950 万美元 金砖四国在个人护理保健的消费是市场增长的主要动力, 在医药用途发面的应用对增长起到积极作用 在预测时间内, 不断波动的市场价格将是生产商面临的主要挑战 据了解, 中国有望超越日本成为第二大膳食营养补充剂消费国已成为业内人士的共识 由于辅酶 Q10 保健和减肥食品在发达国家的持续热销, 在老龄化趋势加剧, 国内渗透率不断提升驱动下, 辅酶 Q10 市场规模将保持快速增长 受成本规模优势的推动, 中国的辅酶 Q10 原料产量已占据了全球供给的 80% 以上 虽然辅酶 Q10 原料工艺技术和规模优势形成较高的行业壁垒, 但受辅酶 Q10 需求快速增长及其较大的市场空间吸引, 一些企业纷纷加入辅酶 Q10 的生产或扩产行列, 使得辅酶 Q10 产品未来竞争有加剧的趋势 公司在辅酶 Q10 的菌种 发酵 提取等全过程生产工艺上具有核心技术, 而新产能的投放将使规模效应进一步体现, 随着设备利用率和发酵效率的不断提升, 公司具备可低成本优势占据较高的市场份 28

29 额的能力 2 饲料添加剂( 维生素添加剂 ) 由于中国 80% 的维生素产品用于出口, 全球经济形势, 尤其是美国与欧洲地区的经济恢复增长形势成为维生素行业增长的重要因素 美国农业部于 2014 年 9 月发布的报告显示, 预计美国 2015 年肉类产量比 2014 年增长 2.1%, 欧盟也在 2014 年 10 月发布的报告中预计,2015 年欧盟 28 国肉类产量将比 2014 年增长 1.1%, 欧美畜牧饲料市场生产形势继续得以恢复 由于中国的维生素企业在 2013 年逆势大幅出口, 已取得了更大的市场份额, 这对于国内的维生素生产企业是一个利好的因素 据博亚和讯研究, 我国家禽有望在 2015 年走出低谷, 养殖市场经过 2013 年 2014 年 2 年左右时间的调整,2015 年供需将达成新的平衡, 产业链各个环节的盈利有望恢复 目前国内工业化饲料比例较高, 养殖规模相对稳定, 饲料消耗量大幅度增长或下降的可能性较低,2015 年饲料产量的增长幅度预计在 3% 2014 年 8 月国务院印发的 关于进一步推进排污有偿使用和交易试点工作的指导意见 表明环保治理对维生素生产的影响逐步加大, 治理愈发严格和环保投入增加成为企业必须面对的问题, 部分企业生产量将受到限制 由于维生素 A 的进入门槛较高, 运营费用大, 在不出现突破性技术进步的局面下, 供应格局有望维持在目前的相对平衡状态, 竞争格局相对平稳 受企业内部生产情况和下游需求季节性波动 ( 包括库存的变化 ) 的影响, 市场价格有可能出现阶段性上涨 ( 二 ) 公司发展计划一 公司将聘请专业营销团队, 携手专业互联网战略营销传播机构, 加快辅酶 Q10 市场品牌教育, 加强金乐心品牌建设及销售 : 1 签约西甲成为官方战略合作伙伴及官方指定用品, 运用西甲市场知名及健康阳光的形象, 以 全球品质 回归中国 的理念, 开拓中国市场 ; 2 创意驱动, 内容为王, 通过专业内容趣味化, 制作富有创意的视频及宣传内容, 进行市场认同教育, 建立辅酶 Q10 与金乐心牢固的认知联系, 占据消费者心智 ; 3 推出拇指经纪人计划, 通过互联网传播及自媒体营销, 建立社会化媒体营销矩阵, 推广扶持网络直销 ; 4 加强与国内知名电商巨头京东 天猫等网络销售平台的合作; 5 发展部分区域代理商, 实现线下渠道销售布点 ; 通过长期富有创意的市场教育, 互联网品牌营销, 及线上线下销售渠道的推广, 达到 全球每两粒辅酶 Q10, 就有一粒来自金达威 的消费认知, 及买辅酶 Q10 首选金乐心的效果 二 充分发挥公司与 DRB 所具有的协同效应, 遵循 强强联手 的策略, 坚持以科学为基础制定产品配方, 严格控制原料质量, 提供营养科学的知识和信息, 为美国及全球的消费者带来种类丰富的 高品质的 高附加值的膳食营养补充剂, 打造高品质及具有吸引力的价值主张而闻名的保健品领先品牌, 主要推进以下工作 : 1 建立高效的 价值驱动 互相信任的团队; 2 构建新的销售渠道及营销能力, 扩大网络零售商中的市场份额 ; 3 开拓中国市场 三 健康产业将迎来快速发展时期, 公司将把握这一历史性机遇, 围绕大健康领域的新技术 新业态和新趋势, 继续寻求有协同效应的收购兼并对象, 保持并扩大在行业中的优势, 成就公司既定的战略目标 ( 三 )2015 年度经营计划由于公司加大对外投资力度, 公司预计 2015 年度营业收入比上年有较大幅度的增长 为努力使公司新上市产品尽快形成规模销售, 公司将加大宣传力度, 增加广告投放, 由此产生的营销费用将大幅增加, 为此, 公司将继续加强对成本和费用的控制和管理, 做好开源节流工作, 力争营业利润也能有所增加 公司为实现经营目标采取的具体措施 : 1 在坚持安全质量第一的基本原则下, 优化和规范生产工艺, 降低生产成本, 确保生产安全环保和满足市场供应 ; 2 继续加强营销队伍建设, 促进公司产品销售 在未来的一年里, 公司将进一步加强培训和人才培养, 打造专业化和规范化的营销队伍, 充分利用互联网营销的平台, 加快多条产品线营销体系 营销网络建设, 树立金乐心品牌形象, 提升品牌价值 ; 29

30 3 持续推进公司治理建设, 进一步规范和完善企业内部控制, 提高公司经营管理水平和风险防范能力, 打造专业 高效 执行力强的经营管理团队 ; 坚持诚信 务实 尊重 以人为本, 逐步形成以业绩为导向的文化氛围 上述计划并不代表公司对 2015 年度的盈利预测, 不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险 ( 四 ) 资金需求及使用计划公司将结合目前的发展计划和未来发展战略, 合理安排超募资金的使用方案, 提高资金的使用效率, 同时也将合理安排自有资金的使用 为满足公司未来流动资金周转可能产生的需求, 保持与银行之间的良好合作关系, 计划 2015 年度向银行申请综合授信总金额 17.7 亿, 该授信额度不等于公司的融资金额 实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准 公司 2015 年度预计较大的资本性支出 : 1 支付可能发生的并购资金或参股资金; 2 土地 厂房建设 技术改造及环保等投入 9,000 万元 ( 五 ) 风险分析 1 募集资金投资项目建成投产将加大公司的折旧费用, 新产品市场开发 销售价格等方面存在一定的不确定因素, 可能会影响项目的投资回报及公司的预期收益 2 由于汇率波动幅度加大, 公司 60% 以上产品出口, 汇率的波动有可能影响到公司的业绩 ; 3 气候和环境问题已经引起国家及社会的高度重视, 对企业环保 节能 安全的要求愈发严格 一方面, 可能导致企业生产成本的增加, 另一方面, 由于存在限排限产的严厉措施, 可能导致企业存在不能完成生产计划的风险 4 尽管地方法院作出了 Kaneka 的起诉书中的所有指控均被永久驳回, 公司没有侵犯 Kaneka340 专利的裁决 关于本案, 在本案审理结束后,Kaneka 公司对地方法院的判决向美国联邦巡回上诉法院提起上诉, 诉讼的时间和结果存在不确定性, 可能对公司业绩产生影响 5 产品质量和食品安全风险: 膳食营养补充剂产品众多, 涉及原辅料更多, 存在一定的产品质量风险 如果公司在产品的原料采购 生产与销售环节出现质量管理问题, 或者因为其他原因发生产品质量问题, 将会影响公司的信誉和公司产品的销售 对此, 公司始终将质量安全放在头等位置, 不断加强质量管理, 优化生产流程, 购置精密的检验设备, 培养质量管理人员, 同时借助第三方检验机构支持完善公司的质量管理 另外公司还制定了专门的应急方案, 应对可能的风险 6 政策风险: 国家相关政策 行业法规 标准建设尚不完善等有可能对整个行业或公司产生一定的负面影响 对此, 公司将不断规范内部管理, 认真研究学习各项行业法律法规, 最大限度确保公司处于安全的行业环境 7 销售区域的不断扩大带来的市场管控风险: 公司业务与市场不断扩张, 市场管控风险随之加大, 对销售管理提出了更高要求, 为此, 公司在业务规模快速扩张的背景下审慎思考, 匹配解决快速发展过程中的精细化管理问题, 通过多项措施提升销售管理和运营 8 为完成公司发展的战略布局, 公司 2015 年将根据相关事项的发展情况进行银行融资, 由此可能产生较大金额的财务费用影响公司业绩 公司将尽可能的合理安排资金使用, 争取较优惠的融资方案, 降低融资成本 9 新品牌新产品的推广需要投入较大的销售费用 新商业模式与赢利模式的发展尚存在较大的不确定性, 可能影响公司的业绩, 公司将充分整合行业资源, 包括人才 机制 信息 资本等, 以创新与专业的团队开拓新领域新模式 上述风险因素是公司根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序, 但该排序并不表示上述风险因素会依次发生 针对上述可能存在的风险, 公司将积极关注, 并及时根据具体情况进行适当调整, 积极应对, 力争 2015 年经营目标及计划如期顺利达成 九 董事会 监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 30

31 十 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 2014 年 1 月 26 日起, 财政部修订了 企业会计准则 基本准则 以及 企业会计准则第 2 号 长期股权投资 企业会计准则第 9 号 职工薪酬 企业会计准则第 30 号 财务报表列报 企业会计准则第 33 号 合并财务报表 企业会计准则第 37 号 金融工具列报 等具体准则, 同时先后颁布了 企业会计准则第 39 号 公允价值计量 企业会计准则第 40 号 合营安排 企业会计准则第 41 号 在其他主体中权益的披露 等具体准则 根据财政部的要求, 新会计准则自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行 根据财政部的规定, 本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行上述新会计准则 本次会计政策变更, 不需对期初数相关项目及其金额做出相应调整 新准则的实施不会对公司 年度财务报表项目产生重大影响 十一 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 十二 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用与上年度财务报告相比, 本报告期新增合并单位 4 家, 原因为 : 2014 年 6 月 9 日, 公司注册金达威控股有限公司, 公司持股比例和表决权比例均为 100%, 本年度合并范围新增全资子公司金达威控股有限公司 2014 年 7 月 14 日, 公司出资组建厦门金达威保健品有限公司, 公司持股比例和表决权比例均为 100%, 本年度合并范围新增全资子公司厦门金达威保健品有限公司 2014 年 11 月 6 日, 公司注册 KUC Holding, 公司持股比例和表决权比例均为 100%, 本年度合并范围新增全资子公司 KUC Holding 2014 年 12 月 17 日, 公司注册 Kingdomway USA,LLC, 公司持股比例和表决权比例均为 100%, 本年度合并范围新增全资子公司 Kingdomway USA,LLC 十三 公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用公司始终重视对投资者的回报, 实施持续 稳定的现金分红政策 自 2011 年上市以来, 公司每年实施现金分红政策, 严格按照公司章程执行 报告期内, 公司董事会在制订利润分配预案时, 认真研究和论证公司现金分红的时机 条件和最低比例, 包括调整的条件及其决策程序要求等事宜, 独立董事发表明确意见 ; 股东大会在审议利润分配预案, 除采取网络投票方式外, 公司还向投资者提供包括电话 投资者关系平台 董秘信箱等在内的多种沟通渠道, 积极听取中小投资者的建议, 利润分配政策调整程序合规, 充分保护了中小投资者的合法权益 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 是 是 31

32 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 是是是未变更 公司近 3 年 ( 含报告期 ) 的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2012 年度, 根据公司 2013 年 4 月 10 日召开的 2012 年度股东大会决议, 公司以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 18,000 万股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.00 元人民币 ( 含税 ), 共派发现金红利 54,000, 元人民币, 不以公积金转增股本, 未分配利润结转下一年度 2013 年度, 根据公司 2014 年 4 月 17 日召开的 2013 年度股东大会, 公司以截止 2013 年 12 月 31 日公司总股本 18,000 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元人民币 ( 含税 ), 合计派发现金红利 90,000, 元人民币 ; 同时以资本公积金转增股本, 以公司总股本 18,000 万股, 向全体股东每 10 股转增 6 股, 转增后公司总股本将增加至 28,800 万股 ; 剩余未分配利润结转下年 2014 年度的利润分配预案为 : 以截止 2014 年 12 月 31 日公司总股本 28,800 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元人民币 ( 含税 ), 合计派发现金红利 86,400, 元人民币, 同时进行资本公积金转增股本, 以公司总股本 28,800 万股, 向全体股东每 10 股转增 10 股, 转增后公司总股本将增加至 57,600 万股, 剩余未分配利润结转下年 公司近三年现金分红情况表 分红年度 现金分红金额 ( 含税 ) 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例 2014 年 86,400, ,536, % 年 90,000, ,130, % % 2012 年 54,000, ,690, % % 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 十四 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用 每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 3.00 每 10 股转增数 ( 股 ) 10 分配预案的股本基数 ( 股 ) 288,000,000 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 86,400,000 可分配利润 ( 元 ) 213,546, 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 : 32

33 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明根据立信会计师事务所出具的审计报告确认,2014 年度母公司实现净利润 81,152, 元, 母公司按净利润的 10% 提取法定公积金 8,115, 元, 加上年初未分配利润 230,509, 元, 扣除 2014 年度已实施 2013 年度的分配方案合计派发现金红利 90,000, 元,2014 年度母公司实际可供股东分配的利润为 213,546, 元 报告期末, 公司资本公积金股本溢价余额为 556,979, 年度, 公司拟以截止 2014 年 12 月 31 日公司总股本 28,800 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元人民币 ( 含税 ), 合计派发现金红利 86,400, 元人民币, 同时进行资本公积金转增股本, 以公司总股本 28,800 万股, 向全体股东每 10 股转增 10 股, 转增后公司总股本将增加至 57,600 万股 本次转增金额未超过公司资本公积金的余额, 剩余未分配利润结转下年 由公司实际控制人 董事长兼总经理江斌先生提议的 2014 年度利润分配及资本公积转增股本预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报, 同时兼顾公司可持续发展的资金需求, 与公司经营业绩相匹配公司, 符合公司的战略发展目标, 有利于增强股东的信心, 有利于公司的长远发展, 符合相关法律 法规 规范性文件及 公司章程 的规定, 符合公司 未来三年 ( 年 ) 股东回报规划 及公司的利润分配政策 在上述利润分配预案的提议和讨论过程中, 公司严格控制内幕知情人的范围, 并对内幕知情人进行及时备案, 同时告知其履行信息保密义务及禁止内幕交易 独立董事已发表独立意见 同时提请股东大会授权董事会办理实施 2014 年度利润分配方案的相关事宜 本方案经公司第五届董事会第十六次会议审议通过后, 尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后方能实施 十五 社会责任情况 适用 不适用报告期内, 公司在实践发展中追求企业与员工 社会 自然的和谐发展, 以实际行动回报社会, 创建和谐的企业发展环境, 践行社会责任 ( 一 ) 股东权益和债权人权益的保护 公司建立了较为健全的公司治理结构并不断完善, 在机制上保证了所有股东公开 公平 公正的享有各项权益 ; 认真履行信息披露义务, 确保信息披露的真实 准确 及时 完整和公平, 不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形 ; 加强投资者关系管理工作, 通过网络 电话 邮件等多方位的沟通渠道, 为投资者营造了一个良好的互动平台 通过签订合同 定期付款保障债权人权益, 平时利用互通互访的交流形式, 加强与债权人及时的信息联系, 创造公平合作 共同发展的发展环境 ( 二 ) 员工权益的保护 根据 劳动法 等法律法规, 公司建立了完善的人力资源管理制度, 完善了包括社保 医保等在内的薪酬福利体系, 从未拖欠职工工资和社保五险一金的缴纳 同时为员工提供安全 舒适的工作环境, 关注与员工身心健康, 每年安排体检, 组织与员工座谈 文艺晚会, 展示员工才艺, 丰富业余生活, 并为员工提供良好的培训和晋升渠道 ( 三 ) 供应商 客户和消费者权益的保护 公司一直坚持为客户提供优质的产品与服务 ; 加强与供应商的沟通合作, 实现互惠共赢 ; 严格把控产品质量, 注重产品安全, 保护消费者利益 ( 四 ) 环境保护 公司高度重视环境保护工作, 积极开展节能减排活动, 把资源节约型 环境友好型企业建设列为工作的重中之重, 采用先进环境管理体系, 健全环境管理的一系列制度, 努力实现企业与自然的和谐相处 深入开展技术改造, 推行结构优化升级, 主动淘汰高能耗的落后产品和工艺, 研发节能减排的新产品和新工艺 ( 五 ) 积极参与社会公益事业 公司注重社会价值的创造, 自觉履行社会责任, 积极投身社会公益慈善事业, 努力创造和谐的公共关系 公司始终坚持合法经营 依法纳税, 在力所能及的范围内, 对地方教育等方面给予了必要的支持 公司将继续根据自身的实际情况, 加大在社会公益事业方面提供的人力 物力和财力支持的力度, 并逐步完善企业社会责任监督管理体系的建设 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 是 否 不适用上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 33

34 是 否 不适用 报告期内是否被行政处罚 是 否 不适用 十六 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2014 年 01 月 21 日公司办公室实地调研机构 2014 年 01 月 22 日公司办公室实地调研机构 2014 年 03 月 24 日公司办公室实地调研机构 上海彤源投资发展辅酶 Q10 的生产销售情况有限公司和维生素 D3 的价格情况第一创业证券股份辅酶 Q10 产品情况 维生有限公司 上海泽素 D3 产品情况和未来发熙投资管理有限公展司融通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 富维生素 A 辅酶 Q10 产品国基金管理有限公情况和保健品品牌建设司 中海基金管理有限公司 2014 年 05 月 08 日公司办公室实地调研机构 瀚伦投资顾问 ( 上海 ) 有限公司 公司各主要产品情况 保健品项目建设情况及未来营销方案 2014 年 05 月 16 日公司办公室 实地调研 机构 2014 年 05 月 20 日公司办公室 实地调研 机构 2014 年 05 月 27 日公司办公室 实地调研 机构 2014 年 07 月 07 日公司办公室 实地调研 机构 兴业证券股份有限公司各主要产品情况 保公司 中山证券有健品项目建设情况及未来限责任公司营销方案公司各主要产品情况 保长城证券有限责任健品项目建设情况及未来公司营销方案公司各主要产品情况 保深圳悟空投资管理健品项目建设情况及未来公司品牌建设宏源证券股份有限公司 融通基金管理有限公司 易方公司各主要产品情况 保达基金管理有限公健品项目建设情况及未来司 东吴证券股份品牌建设有限公司 深圳市新航向投资管理有限公司 广东信达 34

35 瑞投资有限公司 2014 年 07 月 07 日公司办公室实地调研个人何诗剑 公司各主要产品情况 保 健品项目建设情况及未来 品牌建设 2014 年 09 月 03 日公司办公室 实地调研 机构 2014 年 09 月 24 日公司办公室 实地调研 机构 2014 年 11 月 11 日公司办公室 实地调研 机构 2014 年 11 月 19 日公司办公室 实地调研 机构 2014 年 12 月 04 日公司办公室 实地调研 机构 中航证券有限公司 上海互码投资公司各主要产品情况 保管理事务所 中国健品项目建设情况及未来银河证券股份有限品牌建设 并购计划公司公司各主要产品情况 保长城基金管理有限健品项目建设情况 公司公司战略规划辅酶 Q10 产品的现状及市广发基金管理有限场前景 DHA ARA 产品公司的发展计划摩根士丹利华鑫基公司各主要产品情况金管理有限公司公司辅酶 Q10 产品 维生深圳德威德佳投资素产品及对子公司增资情有限公司况 35

36 第五节重要事项 一 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 诉讼 ( 仲裁 ) 基本情 况 涉案金 额 ( 万 元 ) 是否形 成预计 负债 诉讼 ( 仲裁 ) 进展 诉讼 ( 仲裁 ) 审理结果及 影响 诉讼 ( 仲 裁 ) 判决执 行情况 披露日期 披露索引 337 调查案终裁结果裁 2011 年 3 月 22 日, 337 调查案终裁已于美国 定公司不侵犯 340 号专 日本 Kaneka 公司 东部时间 2012 年 11 月 29 利所称的权利要求, 公 (Kaneka 日做出 Kaneka 未在终裁 司没有违反 337 条款 Corporation) 向美 生效之日起 60 日内就终裁地方法院案主审法官 国加州中央区地 结果向美国联邦巡回上诉 发布的命令判决公司 公司刊载 方法院提起诉讼, 法院提起上诉 Kaneka 在 没有侵犯 Kaneka 的 于巨潮资 指控公司在内的 美国加州中央区法院对公 340 号专利 根据联邦 讯网的第 数家公司的辅酶 司提起的诉讼于 2013 年 2 地方法院的判决书 : Q10 系列产品侵犯了其在美国注 否 月 7 日 ( 美国太平洋时间 ) Kaneka 的起诉书中的起重新启动 2013 年 12 月所有指控均被永久驳 2014 年 04 月 02 日 号 关于辅酶 Q10 产 册的 7,910,340 号 6 日, 地方法院案的主审法回 ;2 公司关于 340 品涉诉事 专利 ( 340 专利 ) 官发布了命令 2014 年 3 专利无效及无法实施 项最新进 一项或多项权利, 月 27 日, 联邦地方法院的的反诉因无实际意义 展情况的 并于 2011 年 6 月 法官正式发布了判决书 地而不予审理 ;3 法庭 公告 17 日向美国国际 方法院的诉讼案已审理结 做出对公司有利, 而对 贸易委员会 束 Kaneka 公司已就地方 Kaneka 不利的判决 ;4 ( USITC ) 提交了 法院的判决向美国联邦巡 Kaneka 将无法在此案 337 调查申请 回上诉法院提起上诉 中从公司获得任何补 偿 二 媒体质疑情况 适用 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项 三 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 36

37 四 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 五 资产交易事项 1 收购资产情况 适用 不适用 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 ( 万元 ) 进展情况 ( 注 2) 对公司经 营的影响 ( 注 3) 对公司损 益的影响 ( 注 4) 该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率 是否为关 联交易 与交易对方的关联关系 ( 适用关联交易情形 披露日期 ( 注 5) 披露索引 North Castle Partners Doctor s Best Holdings, Inc. 51% 股权 20, 签署协议 公司与标的公司业务所具有的协同效应, 对公司业务在境内外主要市场的战略布局 扩展及丰富 % 否 不适用 公司产品 销售渠道 品牌具有 的重大意 义 巨潮资讯网第 号 关于全资子公司 KUC 2014 年 12 Holding 购月 20 日买美国 Doctor s Best Holdings, Inc. 51% 股权的公告 2 出售资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售资产 3 企业合并情况 适用 不适用 公司报告期未发生企业合并情况 37

38 六 公司股权激励的实施情况及其影响 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况 七 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 公司报告期内与日常经营相关的关联交易情况查询索引详见本节的第五小节其他关联交易 2 资产收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 5 其他关联交易 适用 不适用 公司关联交易预计情况通过临时报告披露, 查询索引见下表 2014 年公司与中牧股份 牧工商集团的关联销售金额未超过预 计金额, 具体关联交易数据详见本年度报告第十一节财务报告中第十二部分的内容 关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于 2014 年度日常关联交易预计的公告 2014 年 03 月 19 日 巨潮资讯网 八 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 38

39 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用租赁情况说明厦门金达威保健品有限公司于 2014 年 7 月与福建恒安集团商贸有限公司签订写字楼租赁合同, 向其租赁 1,718 平方米的面积作为办公场所 租赁期共 8 年, 自 2014 年 11 月 1 日起至 2022 年 10 月 31 日止 合同租金按建筑面积计算, 月租金共计人民币 85,900 元 ; 从第四年开始, 租金每年递增 10% 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目 适用 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目 2 担保情况 适用 不适用 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 单位 : 万元 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1) 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) 报告期内对外担保实际发生 0 额合计 (A2) 报告期末实际对外担保余额 0 合计 (A4) 公司对子公司的担保情况 0 0 担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金额担保类型担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 KUC Holding 2014 年 12 月 20 日 21, 年 01 月 05 日 0 一般保证 36 个月否是 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 公司担保总额 ( 即前两大项的合计 ) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1) 报告期内对子公司担保实际 21,875 发生额合计 (B2) 报告期末对子公司实际担保 21,875 余额合计 (B4) 报告期内担保实际发生额合 21,875 计 (A2+B2)

40 报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3) 其中 : 报告期末实际担保余额合计 21,875 (A4+B4) 0 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额 (D) 0 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 0 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 ( 如有 ) 违反规定程序对外提供担保的说明 ( 如有 ) 不适用 不适用 采用复合方式担保的具体情况说明 不适用 (1) 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 3 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 4 其他重大交易 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大交易 九 承诺事项履行情况 1 公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 控股股东厦门金达威投资有限公 自公司 A 股股票上市之日起 36 个 2010 年 06 月 年 10 月控股股东所持月内, 不转让或者委托他人管理发日 28 日至 2014 股份于 2014 年 40

41 司及实际控制人 江斌 行前持有的公司股份, 也不由公司 收购该部分股份 年 11 月 14 日 11 月 14 日解除 限售, 承诺已履 行完毕 若公司因与 Kaneka Corporation 诉 控股股东厦门金 讼最终裁决需承担故意侵权的三 达威投资有限公 倍赔偿 ( 也自专利生效之日起至达 2011 年 04 月 16 至诉讼案做 诉讼案尚未做 司及实际控制人 成协议之日止, 按日本 Kaneka 公日 出最终裁决 出最终裁决 江斌 司实际受到的损害计 ), 承诺人愿 全额承担上述赔偿 本公司 本人 本公司及本人所控 制的其他企业在实际经营运作过 控股股东厦门金达威投资有限公司及实际控制人江斌 程中, 将保持规范运作, 确保与金达威集团在人员 资产 财务 机 2010 年 07 月 26 构和业务等方面完全分开 ; 本公长期日司 本人 本公司及本人所控制的其他企业与金达威集团在经营业 报告期内, 承诺人按承诺履行, 未有违反承诺的情况发生 务 机构运作 财务核算等方面独 立并各自承担经营责任和风险 本人 本公司及所控制的其他企业 目前并没有直接或间接地从事与 金达威集团主营业务存在竞争的 业务活动 ; 本人 本公司不会, 而 其他对公司中小股东 且会促使本人 本公司所控制的其 所作承诺 他企业不会直接或间接地在中国 控股股东厦门金达威投资有限公司及实际控制人江斌 境内外参与 经营或从事与厦门金达威集团主营业务或其计划开展 2010 年 07 月 26 的业务构成竞争的业务 ; 凡本人 长期日本公司及所控制的其他企业有商业机会可参与 经营或从事任何可 报告期内, 承诺人按承诺履行, 未有违反承诺的情况发生 能与金达威集团主营业务或其计 划开展的业务构成竞争的业务, 本 人 本公司应于发现该商业机会后 立即书面通知金达威集团, 并将上 述商业机会无偿提供给金达威集 团 控股股东厦门金 本公司 本人 本公司及本人所控 报告期内, 承诺 达威投资有限公司及实际控制人 制的其他企业不会以借款 代偿债 2010 年 07 月 26 长期务 代垫款项或者其他方式占用金日 人按承诺履行, 未有违反承诺 江斌 达威集团资金 的情况发生 公司 在满足 公司未来三年股东回报规划 (2012 年 年 ) 中所述现 报告期内, 公司 2012 年 07 月 年按承诺履行, 未 金分红的条件下, 未来三年公司每日年以现金方式分配的利润不少于 度 有违反承诺的情况发生 41

42 当年实现的可分配利润的 10% 公司 公司拟通过在美国注册的全资子公司 KUC Holding 购买美国 Doctor s Best Holdings, Inc.51% 的该交易完成交股权 本次交易的总金额约为割, 美国公司 3,500 万美元 Doctor s Best 2014 年 12 月 The Green 2014 年 12 月 20 Holdings, Inc. 的股东此次拟出售 20 日至交割 Umbrella 日其持有 DRB Holdings55% 的股份, 完成 Nutrition, Inc. 分别由 KUC Holding 购买其中如期出资, 公司 51% 股份, 美国公司 The Green 无需履行承诺 Umbrella Nutrition, Inc. 购买剩余 4% 股份 承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划 ( 如有 ) 是 不适用 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 适用 不适用 十 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 50 境内会计师事务所审计服务的连续年限 7 境内会计师事务所注册会计师姓名 胡敬东 孙刚 当期是否改聘会计师事务所 是 否聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 适用 不适用 十一 监事会 独立董事 ( 如适用 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 十二 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 42

43 十三 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 十四 其他重大事项的说明 适用 不适用 1 根据财政部财税 号文, 辅酶 Q10 退税率由 9% 提高到 13%, 预计对公司 2015 年的业绩产生积极影响, 由于公司 2015 年辅酶 Q10 产品的出口销售量及价格可能存在较大变数, 对公司业绩影响的金额难以做出准确的评估 2 近期接到经国家食品药品监督管理局审批, 同意公司产品名称由 乐心牌辅酶 Q10 天然维生素 E 软胶囊 更名为 辅酶 Q10 天然维生素 E 软胶囊 ; 同意公司产品名称由 乐颜牌天然维生素 E 软胶囊 更名为 天然维生素 E 软胶囊 ; 该事项不对公司产品的销售产生任何影响 十五 公司子公司重要事项 适用 不适用 十六 公司发行公司债券的情况 适用 不适用 43

44 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量 比例 发行 新股 送股公积金转股其他小计数量比例 一 有限售条件股份 63,787, % 38,272, ,059,427-63,787, % 1 国家持股 % 2 国有法人持股 % 3 其他内资持股 63,787, % 38,272, ,059,427-63,787, % 其中 : 境内法人持股 63,003, % 37,801, ,805,286-63,003, % 境内自然人持股 783, % 470,303 1,254, , % 二 无限售条件股份 116,212, % 69,727, ,059, ,787, ,000, % 1 人民币普通股 116,212, % 69,727, ,059, ,787, ,000, % 三 股份总数 180,000, % 108,000, ,000, ,000, % 股份变动的原因 适用 不适用 1 公司 2013 年度股东大会审议通过了 关于 2013 年度利润分配预案的议案, 以公司总股本 180,000,000 股为基数, 向全体 股东每 10 股派发 5 元人民币现金 ( 含税 ), 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股 该利润分配方案于 2014 年 6 月 6 日实 施完毕 实施后, 公司总股本增加至 288,000,000 股 2 公司第四届董事会届满, 公司进行换届选举 换届选举后, 陈瑞琛先生不再担任公司董事 副总经理, 根据其在 招股说 明书 中所做的承诺, 陈瑞琛先生离职后的半年内, 不转让所持有的公司股份, 离任六个月后的十二个月内转让的股份不超 过所持有的公司股份总数的 50% 截止 2014 年 10 月 9 日, 其持有的公司股份已全部解除锁定 3 根据公司 招股说明书 和 上市公告书 中首次公开发行前股东对所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺, 股东厦门 金达威投资有限公司所持有的公司股份自公司股票上市之日起锁定已满三年, 于 2014 年 11 月 14 日起上市流通 股份变动的批准情况 适用 不适用 公司于 2014 年 4 月 17 日召开 2013 年度股东大会审议通过公司 2013 年度利润分配方案 股份变动的过户情况 适用 不适用 2013 年度权益分派后, 资本公积转增股份于 2014 年 6 月 6 日直接计入股东证券账户 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用 报告期内, 公司资本公积转增股本使公司总股本增加 60%, 从而使得最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归 属于普通股股东的每股净资产等财务指标计算的基数增加, 相关指标产生相应的变化 44

45 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 二 证券发行与上市情况 1 报告期末近三年历次证券发行情况 适用 不适用 股票及其衍生证券名称 发行日期 发行价格 ( 或利率 ) 发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期 普通股股票类 人民币普通股股票 2011 年 10 月 19 日 35 元 / 股 23,000, 年 10 月 28 日 18,400,000 前三年历次证券发行情况的说明经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]1531 号文核准, 公司于 2011 年 10 月首次向社会公众发行人民币普通股 23,000,000 股, 其中网下向询价对象配售 ( 以下简称 网下发行 )4,600,000 股, 网上定价发行 ( 以下简称 网上发行 )18,400,000 股, 发行价格为 元 / 股 此次发行完毕后, 公司总股本为 90,000,000 股 经深圳证券交易所深证上 [2011]327 号文同意, 本次公开发行中网上发行的 18,400,000 股股票于 2011 年 10 月 28 日起在深圳证券交易所中小企业板上市 网下发行的 4,600,000 股股票锁定三个月后, 于 2012 年 1 月 30 日起上市交易 2 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 报告期内, 因公司资本公积转增股本, 公司总股本由年初的 180,000,000 股增加到 288,000,000 股 3 现存的内部职工股情况 适用 不适用 三 股东和实际控制人情况 1 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末普通股股东总数 年度报告披露日前 8,035 第 5 个交易日末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股东总 7,868 数 ( 如有 )( 参见注 8) 0 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持股数量 报告期内增减变动情况 持有有限售条件的股份 持有无限售条件的股份 质押或冻结情况 股份状态 数量 45

46 数量 数量 厦门金达威投资有限公司中牧实业股份有限公司厦门特工开发有限公司全国社保基金一零八组合 境内非国有法人 35.00% 100,805,286 3,7801, ,805,286 质押 55,425,000 国有法人 25.67% 73,930,592 26,286, ,930,592 国家 6.24% 17,963,693 6,736, ,963,693 质押 17,952,000 其他 4.36% 12,557,945 8,058, ,557,945 俞蒙境内自然人 3.38% 9,730,240 3,648, ,730,240 中国工商银行 - 广发聚丰股票型证券投资基金 其他 1.57% 4,524,225 4,524, ,524,225 陈瑞琛 境内自然人 0.65% 1,859, , ,859,818 质押 1,520,000 熊昌友 境内自然人 0.49% 1,397, , ,397,420 孔娜红 境内自然人 0.47% 1,361,794 1,361, ,361,794 陈玲 境内自然人 0.47% 1,353,700 1,353, ,353,700 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名股东的情况 ( 如有 ) 不适用 ( 参见注 3) 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东厦门金达威投资有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系, 也不属于 上市公司收购管理办法 规定的一致行动人; 本公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 厦门金达威投资有限公司 100,805,286 人民币普通股 100,805,286 中牧实业股份有限公司 73,930,592 人民币普通股 73,930,592 厦门特工开发有限公司 17,963,693 人民币普通股 17,963,693 全国社保基金一零八组合 12,557,945 人民币普通股 12,557,945 俞蒙 9,730,240 人民币普通股 9,730,240 中国工商银行 - 广发聚丰股票型证券投资基金 4,524,225 人民币普通股 4,524,225 陈瑞琛 1,859,818 人民币普通股 1,859,818 熊昌友 1,397,420 人民币普通股 1,397,420 孔娜红 1,361,794 人民币普通股 1,361,794 陈玲 1,353,700 人民币普通股 1,353,700 46

47 前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 )( 参见注 4) 公司控股股东厦门金达威投资有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系, 也不属于 上市公司收购管理办法 规定的一致行动人; 本公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 股东熊昌友通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,336,300 股, 通过普通账户持有公司股票 61,120 股 ; 股东孔娜红通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,361,794 股 ; 股东陈玲通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户 1,349,900 股, 通过普通账户持有公司股票 3,800 股 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司控股股东情况 法人 控股股东名称 法定代表人 / 单位 负责人 成立日期组织机构代码注册资本主要经营业务 厦门金达威投资有限 公司 陈丽青 1997 年 03 月 ,000 万元日 投资兴办实业 ; 工业投 资 农业投资 房地产 投资等 未来发展战略 参与实业 地产等股权投资 经营成果 财务状况 良好现金流等 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 无 控股股东报告期内变更 适用 不适用 公司报告期控股股东未发生变更 3 公司实际控制人情况 自然人 实际控制人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权 江斌中国否 最近 5 年内的职业及职务 1997 年至今任公司董事长,2010 年 4 月至今任公司总经理,2013 年 9 月起任厦门金达威食品安全检测技术有限公司董事长,2014 年 8 月起厦门金达威保健品有限公司执行董事 2014 年 11 月起 KUC Holding 执行董事,2014 年 12 月起任 Kingdomway USA,LLC 执行董事, 兼任厦门上市公司协会副会长 厦门国 47

48 际商会副会长 厦门市私营企业协会副会长, 厦门企业和企业家联合会副会长 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 无 实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 4 其他持股在 10% 以上的法人股东 适用 不适用 法人股东名称 法定代表人 / 单位负责人 成立日期组织机构代码注册资本主要经营业务或管理活动 饲料原料, 饲料, 饲料添加剂, 动 物保健品, 畜禽制品及其相关产品 的加工 生产 ; 代理中牧实业股份 有限公司下属兽用生物制品生产企 业的兽用疫苗 兽用诊断制品 ( 经 中牧实业股份有限公司 余涤非 1998 年 12 月 X 42,980 万元 25 日 营产品和类别见有效委托代理 销售协议, 不含强制免疫兽用生物制品 ), 销售兽用化学药品 抗生素 原料药 中成药 生化药品 外用 杀虫剂 消毒剂 ( 兽药经营许可证 有效期至 2016 年 12 月 26 日 ) 饲 料原料, 饲料, 饲料添加剂, 动物 保健品, 畜禽制品及其相关产品的 48

49 销售 ; 畜牧业生产资料的销售 ; 研究开发饲料新品种 饲料新技术 ; 与以上项目相关的技术咨询 服务 ; 货物进出口 ; 技术进出口 ; 代理进出口 四 公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 适用 不适用 在公司所知的范围内, 没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划 49

50 第七节优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股 50

51 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 姓名职务任职状态性别年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 期初持股 数 ( 股 ) 本期增持 股份数量 ( 股 ) 本期减持 股份数量 ( 股 ) 期末持股 数 ( 股 ) 江斌陈佳良马国清高伟张兴明 董事长 总现任男 年 年 04 经理月 10 日月 09 日董事 常务现任男 年 年 04 副总经理月 10 日月 09 日董事 财务现任男 年 年 04 总监月 10 日月 09 日董事 副董现任男 年 年 04 事长月 17 日月 09 日董事 副董离任男 年 年 02 事长月 10 日月 19 日 梁传玉董事现任男 年 年 04 月 10 日月 09 日詹锐董事现任男 年 年 04 月 10 日月 09 日陈旭俊独立董事现任男 年 年 04 月 10 日月 09 日陈守德独立董事现任男 年 年 04 月 10 日月 09 日杨朝勇独立董事现任男 年 年 04 月 08 日月 09 日 陆为中 监事会主 席 现任男 年 年 04 月 10 日月 09 日 许履中监事现任男 年 年 04 月 10 日月 09 日孟新林监事现任男 年 年 04 月 10 日月 09 日张水陆副总经理现任男 年 年 04 月 10 日月 09 日詹光煌副总经理现任男 年 年 04 月 10 日月 09 日

52 李专成技术总监现任男 年 年 04 月 10 日月 09 日 洪彦 副总经理 董事会秘现任女 年 年 04 月 10 日月 09 日书 合计 二 任职情况 公司现任董事 监事 高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 1 董事会成员 (1) 江斌先生 :1997 年至今任公司董事长,2010 年 4 月至今任公司总经理,2013 年 9 月起任厦门金达威食品安全检测技术有限公司董事长,2014 年 8 月起厦门金达威保健品有限公司执行董事 2014 年 11 月起 KUC Holding 执行董事,2014 年 12 月起任 Kingdomway USA,LLC 执行董事, 兼任厦门上市公司协会副会长 厦门国际商会副会长 厦门市私营企业协会副会长, 厦门企业和企业家联合会副会长 (2) 陈佳良先生 : 2001 年 6 月至今任公司董事,2013 年 4 月起任公司常务副总经理,2006 年 5 月起任公司副总经理, 兼任内蒙古金达威药业有限公司董事 厦门鑫达威国际贸易有限公司执行董事 总经理,2014 年 12 月起任厦门金达威维生素有限公司董事长 (3) 马国清先生 :2001 年至今任公司财务总监,2013 年至今任公司董事,2013 年 9 月起任厦门金达威食品安全检测技术有限公司董事, 兼任内蒙古金达威药业有限公司执行监事, 厦门鑫达威国际贸易有限公司执行监事 2014 年 8 月起厦门金达威保健品有限公司执行监事 (4) 高伟先生 :2014 年 4 月至今任公司董事 副董事长,2014 年 1 月至今任中牧实业股份有限公司董事 总经理 党委副书记 曾任中国牧工商 ( 集团 ) 总公司副总经济师 企业发展部经理 职工董事, 中牧实业股份有限公司董事会秘书 党委书记 常务副总经理 (5) 梁传玉先生 :2009 年 9 月至今任公司董事,2009 年 7 月至今任中牧股份总会计师 曾任中国牧工商 ( 集团 ) 总公司财务负责人 (6) 詹锐先生 :2013 年 4 月至今任公司董事 现任厦门万银投资发展有限公司党委书记 执行董事, 厦门万舜文化产业投资发展有限公司执行董事 总经理 曾任厦门建设工程有限公司副总经理 总经理 (7) 陈旭俊先生 :2010 年 4 月至今任公司独立董事 1990 年 11 月至今任福建首嘉律师事务所副主任 主任 律师, 厦门仲裁委员会第四届仲裁员, 厦门市律师协会第五届理事会理事 (8) 陈守德先生 :2011 年 12 月至今任公司独立董事 2011 年 8 月至今任厦门大学管理学院会计系副教授,2009 年 7 月至 2013 年 3 月兼任厦门大学管理学院高层管理培训中心副主任,2013 年 3 月至今兼任厦门大学管理学院 EMBA 中心主任 2011 年至今担任厦门红相电力设备股份有限公司 厦门万里石股份有限公司独立董事,2012 年至今担任福建圣农发展股份有限公司 当代东方投资股份有限公司独立董事 (9) 杨朝勇先生 :2013 年至今任公司独立董事, 厦门大学化学化工学院教授 博士生导师, 化学生物学系副系主任 2 监事会成员 (1) 陆为中先生 : 2001 年 8 月至今任公司监事会主席, 兼任内蒙古金达威药业有限公司董事,2005 年至今任中牧实业股份有限公司副总经理 (2) 许履中先生 :2013 年 4 月至今任公司监事,1998 年至今任公司电气总负责人 (3) 孟新林先生 :2004 年 6 月至今任公司职工代表监事,1998 年至今任公司车间主任 3 高级管理人员 52

53 (1) 江斌先生 : 董事长 总经理, 简历参见 董事会成员 部分 (2) 陈佳良先生 : 董事 副总经理, 简历参见 董事会成员 部分 (3) 张水陆先生 :2007 年 6 月至今任公司副总经理,2014 年 12 月起任厦门金达威维生素有限公司总经理, 兼任内蒙古金达威药业有限公司董事,2014 年 12 月起任厦门金达威生物科技有限公司董事长 曾任内蒙古金达威药业有限公司总经理, 厦门金达威生物科技有限公司执行董事 总经理 新阳分公司和东孚分公司负责人 (4) 詹光煌先生 :2008 年 4 月至今任公司副总经理, 兼任内蒙古金达威药业有限公司董事长 曾任内蒙古金达威药业有限公司总经理 (5) 马国清先生 : 董事 财务总监, 简历参见 董事会成员 部分 (6) 李专成先生 :2010 年 3 月至今任公司技术总监 (7) 洪彦女士 :2004 年 6 月至今任公司董事会秘书,2011 年 11 月起任公司副总经理,2013 年 9 月起任厦门金达威食品安全检测技术有限公司监事会召集人 在股东单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否领取报酬津贴 高伟 中牧实业股份有限公司 董事 总经 2014 年 01 月理 党委副书 17 日记 是 梁传玉中牧实业股份有限公司总会计师 陆为中中牧实业股份有限公司副总经理 2011 年 04 月 17 日 2011 年 04 月 17 日 是 是 在股东单位任职情况的说明 无 在其他单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期任期终止日期 在其他单位是否领取报酬津贴 江斌 厦门金达威食品安全检测技术有限公司董事长 2013 年 09 月 03 日 否 江斌厦门金达威保健品有限公司执行董事否 江斌 KUC holding 执行董事否 陈佳良内蒙古金达威药业有限公司董事 陈佳良厦门金达威维生素有限公司董事长 2012 年 05 月 01 日 2014 年 12 月 01 日 否 否 陈佳良 厦门鑫达威国际贸易有限公司 执行董事 总 2006 年 11 月经理 01 日 否 马国清内蒙古金达威药业有限公司执行监事 2012 年 05 月 01 日 否 53

54 马国清厦门鑫达威国际贸易有限公司执行监事否 马国清 厦门金达威食品安全检测技术有限公司董事 2013 年 09 月 03 日 否 高伟乾元浩生物股份有限公司董事 高伟中牧泰州生物有限公司董事 高伟宜兴市中牧生物佐剂科技有限公司董事 詹锐厦门玉鹭建设开发有限公司董事长 詹锐龙岩贝斯特房地产开发有限公司董事长 詹锐厦门万舜文化产业投资发展有限公司执行董事 2001 年 01 月 01 日 2013 年 06 月 01 日 2011 年 06 月 01 日 詹锐 厦门万银投资发展有限公司 执行董事 党 2012 年 07 月委书记 01 日 是 陈旭俊福建首嘉律师事务所主任是 陈旭俊厦门仲裁委员会仲裁员否 陈旭俊厦门市律师协会理事否 杨朝勇厦门大学化学化工学院教授 陈守德厦门大学会计系副教授 2008 年 01 月 01 日 2003 年 08 月 01 日 是 陈守德 厦门大学管理学院 EMBA 中心 主任 2013 年 03 月 01 日 是 陈守德 厦门红相电力设备股份有限公司 独立董事 陈守德 厦门万里石股份有限公司 独立董事 陈守德 福建圣农发展股份有限公司 独立董事 陈守德 当代东方投资股份有限公司 独立董事 陆为中 内蒙古金达威药业有限公司 董事 2011 年 04 月 01 日 2011 年 10 月 01 日 2012 年 07 月 01 日 2012 年 09 月 01 日 2012 年 05 月 01 日 是是是是否 陆为中中牧农业连锁发展有限公司董事否 张水陆内蒙古金达威药业有限公司董事 张水陆厦门金达威维生素有限公司总经理 2012 年 05 月 01 日 2014 年 12 月 01 日 否 否 54

55 张水陆厦门金达威生物科技有限公司董事长 詹光煌内蒙古金达威药业有限公司董事长 2014 年 12 月 01 日 2012 年 05 月 01 日 否 否 洪彦 厦门金达威食品安全检测技术有限公司 监事会召集 人 2013 年 09 月 03 日 否 在其他单位任 职情况的说明 无 三 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 确定依据 实际支付情况 2014 年度在公司任职的董事 监事和高级管理人员按其职务根据现行薪酬管理制度领取报酬, 年终管理层奖励方案由股东大会审议通过, 根据公司的经营业绩 个人绩效 履职情况确定发放 公司报告期内董事 监事和高级管理人员报酬情况单位 : 万元 姓名职务性别年龄任职状态 从公司获得的报酬总额 从股东单位获得的报酬总额 报告期末实际所得报酬 江斌陈佳良马国清高伟 董事长 总经理董事 常务副总经理董事 财务总监董事 副董事长 男 47 现任 男 50 现任 男 50 现任 男 45 现任 0 注 张兴明 董事 男 50 离任 0 注 梁传玉 董事 男 43 现任 0 注 詹锐 董事 男 51 现任 陈旭俊 独立董事 男 61 现任 陈守德 独立董事 男 38 现任 杨朝勇 独立董事 男 39 现任 陆为中 监事会主席 男 50 现任 0 注 许履中 监事 男 58 现任 孟新林 监事 男 54 现任 张水陆 副总经理 男 49 现任 詹光煌 副总经理 男 49 现任 李专成 技术总监 男 59 现任

56 洪彦 副总经理 董 事会秘书 女 49 现任 合计 注 : 董事高伟 梁传玉 离任董事张兴明 监事陆为中从股东单位获得的报酬总额详见中牧股份 2014 年度报告 公司董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 四 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名担任的职务类型日期原因 张兴明 董事 副董事长离任 2014 年 02 月 19 因个人工作原因请求辞去其董事 副董事长职务日 高伟董事被选举 高伟副董事长被选举 2014 年 04 月 17 股东通过公司提名委员会提名, 董事会 股东大会审日议通过 2014 年 04 月 28 董事会审议通过日 五 报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况 ( 非董事 监事 高级管理人员 ) 报告期内, 公司核心技术团队或关键技术人员未发生人员变动 六 公司员工情况 截止至 2014 年 12 月 31 日, 公司员工总人数 1464 人 ( 一 ) 按员工专业结构分类 工作性质 人数 ( 人 ) 管理人员 96 财务人员 19 技术人员 172 销售人员 25 质量人员 112 生产人员 1040 合计

57 ( 二 ) 按员工受教育程度分类 受教育程度 人数 ( 人 ) 本科以上 224 大专 298 高中 中专 718 初中以下 224 合计

58 第九节公司治理 一 公司治理的基本状况 报告期内, 公司严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 深圳证券交易所股票上市规则 中小企业板上市公司规范运作指引 及其他相关法律 法规的要求, 不断完善公司法人治理结构, 对 募集资金使用管理办法 公司章程 进行了修订, 进一步建立健全内部管理和控制制度, 不断加强信息披露工作, 积极开展投资者关系管理工作, 进一步规范公司运作, 提高公司治理水平 报告期内, 公司治理实际情况符合中国证监会 深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求, 不存在尚未解决的治理问题, 公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件 公司治理与 公司法 和中国证监会相关规定的要求是否存在差异 是 否公司治理与 公司法 和中国证监会相关规定的要求不存在差异 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定 实施情况内幕信息知情人登记管理制度的制定及实施情况 : 报告期内, 公司严格按照相关法律 法规和公司 信息披露事务管理制度 重大信息内部报告制度 外部信息报送和使用管理制度 内幕信息知情人登记管理制度 的规定执行, 报告期内, 公司对董事 监事和高级管理人员以及其他相关工作人员在重大事项披露等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查, 没有发现相关人员利用内幕信息买卖本公司股票 在向外递送财务相关信息时, 公司履行对相关人员进行保密提示 报告期内, 公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为, 亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为 报告期内, 公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况 二 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1 本报告期年度股东大会情况 会议届次召开日期会议议案名称决议情况披露日期披露索引 1 关于公司 2013 年度财务决算报告的议案 ; 2 关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案 ; 3 关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案 ; 4 关于公司 2013 年度报告及报告摘要的议案 ; 5 关于公司 2013 年度利润分配预案的议案 ; 6 关于续聘立信会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 2013 年度股 2014 年 04 月 17 为公司 2014 年度审计机构的议案 ; 审议通过东大会日 7 关于选举高伟先生为公司第五届董事会董事的议案 ; 8 关于公司终止和延期部分募集资金投资项目的议案 ; 9 关于公司修改募集资金管理办法的议案 ; 10 关于修改公司经营范围的议案 ; 2013 年度股东大 2014 年 04 会决议公告 月 18 日 ( 号 ) 刊登于巨潮资讯网 11 关于修改公司章程的议案 58