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1 以政策推動經驗談 中國大陸保建食品佈局 海外展團訊息 : 台灣經貿網 :

2 錠劑 膠囊狀保健食品出口金額 貨品號列 : 單位 : 美元 中文名稱 2010/ / / /07 增減比 (%) 全球 _ 洲別 16,649,758 23,105, 亞洲 14,748,516 20,302, 北美洲 1,106,910 1,373, 歐洲 605,613 1,194, 南美洲 97,003 92, 大洋洲 45,550 66, 非洲 40,636 55, 中東及近東 5,530 20,

3 其他保健食品出口金額 貨品號列 : 單位 : 美元 中文名稱 2010/ / / /07 增減比 (%) 全球 _ 洲別 46,040,170 60,268, 亞洲 30,871,964 42,932, 北美洲 11,125,068 12,457, 大洋洲 2,359,815 2,517, 歐洲 1,069,350 1,512, 非洲 270, , 南美洲 130, , 中美洲 183, , 中東及近東 29, , 其他 ,

4 台北國際專業展

5 廣邀買主來台採購

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11 拓銷團

12 參加大陸專業展

13 序號 年香港國際食品展 HOFEX 2011 大陸食品拓銷活動 活動名稱 2011 年福州兩岸經貿交易會 2011 年中國吉林東北亞貿易博覽會 ( 長春 ) 2011 年中國西部國際博覽會 ( 成都 ) 2011 年第十五屆中國國際食品飲料展 台灣深層海水產業形象館 2011 年秋季上海國際食品展 活動時間

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23 吉林東北亞博覽會美食魅力四射 第七屆吉林東北亞投資貿易博覽會於今年 9 月 6 日在長春國際會展中心盛大登場, 其中台灣精品館多達 62 家品牌企業, 展出 138 件優質展品, 搭配文化創意 優質健康食品及百大品牌推薦等, 有效展現出台灣卓越的科技實力 健康食品與豐富創意能量, 成功吸引民眾目光!

24 湖北台灣名品博覽會 10 月登場 台灣名品博覽會 自 2009 年於南京開辦以來, 在中國大陸所到之處皆造成廣大迴響, 今 (2011) 年首度挺進華中市場, 於湖北武漢締造 雙十 紀錄, 正逢 10 月份舉辦的 2011 年湖北台灣名品博覽會 將是在大陸各省市所辦理之第 10 個名品展, 為協助台灣廠商拓展大陸市場之新里程碑

25 外貿協會拓展大陸市場廠商聯誼會 網 站交流園地 ttp://mm.taiwantrade.com.tw

26 研討兩岸食品掌握未來商機 今 (2011) 年 6 月 22 日該會特別邀請中國大陸食品檢驗檢疫主管單位 研究機構及食品業者專家來台, 其中包括 : 廈門出入境檢驗檢疫局法制處副科長黃志杰就 台灣輸中國大陸農產食品相關檢驗檢疫規定與政策 國務院發展研究中心研究員程國強就 中國大陸食品進口體系與前景, 以及天津天獅集團副總裁韓福森 中國大陸保健食品發展現狀及預測 等主題, 發表專題演講, 以協助台灣廠商瞭解當地市場現況及掌握未來商機

27 台灣產品專輯 (Taiwan Products) 報導主要產業概況 人物專訪 供應商名址及彩頁廣告等, 以增進外商對我國外銷產業的瞭解, 方便其採購 出版時間均配合國內外專業展覽檔期並運送至各展場發送, 是業者拓銷海外市場 外商採購台灣產品的最佳利器 TP-Online:

28 名錄資料庫 / 國際商情雙週刊外貿協會於去 (2010) 年委託市調公司, 針對中國大陸進口商 百貨業進行實地深入市場調查, 已於今 (2011) 年 3 月出版 中國大陸進口商名錄 及 中國大陸百貨公司名錄 二本貿協叢書, 另有許多大陸廠商名錄及市調報告 光碟資料庫檢索

29 台灣經貿網 中文 English 日本語 简体 其他語言 首頁 商情與活動 全球採購網 商機交換 會員服務 影音頻道 產業專區 訂閱電子報 網站導覽 最新活動訊息 國內參展 海外參展 海外拓銷 研討會 採購洽談 培訓課程 更多

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31 2015 大陸保健品市場預估 年新醫改政策首度納入預防保健觀念, 十二五計畫則提高所得, 保健食品需求將持續增加 通路包括直銷 會議行銷 傳統行銷 連鎖經營及電子商務 資料來源 : 中國保健協會, 南方醫藥經濟研究所單位 : 人民幣億元

32 我國食品生技產業廠商結構 類別 產品開發能力 產業活動 代表廠商 食品生技為主的廠商 有自我品牌及接受代工生產能力 兼備保健食品與新藥開發能力 以新興生技公司為主 部分公司會以新藥為目標, 以保健食品階段性產品 葡萄王生技 加捷科技 國鼎 泰宗 加特福 景岳 味單生技 佰研 光璧 德英 金銥 彥臣 其他跨足生技相關廠商 有自我品牌及接受代工生產 以食品廠為大宗, 具外銷能力 味全 統一 台糖 臺鹽 愛之味 佳格 黑松 臺灣菸酒公司 製藥廠商 有自我品牌及接受代工生產 兼備保健食品與藥品生產 開發能力 以生產及代工為主 創造利潤 永信 杏輝 生達 濟生 藥華醫藥 外國公司在台設立之子公司 承接母公司技術在台灣生產製造 以生產母公司產品為主 台灣食益補 養樂多 台灣留蘭香 資料來源 : 生物技術開發中心產業資訊組整理

33 我國廠商於大陸保健品之布局 布局大陸之策略申請保健食品認證設立生產基地布建行銷通路申請新資源認證 廠商炳翰製藥保力達中天生技光璧企業青春全食品順傑生技金銥生技杏輝天力 ( 杭州 ) 藥業上海葡萄王企業有限公司葡萄王生技杏輝藥品杏輝藥品景岳生技中天生技景岳生技 相關產品及公司參樂膠囊 人參花茶保力達口服液中天二月紅 R 維生素鐵片活綠美牌小球藻片中世一牌中世一飲料加特福牌鉻樂控乳片黎妮詩牌黎妮詩口服液維存牌維生素鈣片貝康安牌益生菌顆粒設立上海葡萄王企業成立杏輝天力 ( 杭州 ) 藥業成立杏輝 ( 杭州 ) 維生存生物科技成立漳州景展公司與上海大潤發合作乳酸菌株 資料來源 : 中國大陸 SFDA; 生物技術開發中心產業資訊組整理

34 2010~2011 年 5 月我國食品生技主要廠商大陸發展動向 應用面 設立新公司 / 設廠 廠商動向分析 中天生技於中國大陸上海張江興建保健食品廠 景岳生技於中國大陸廈門成立漳州景展貿易發展公司 天福集團於中國大陸廈門成立天福天美仕生物科技有限公司, 以生產保養品及保健品之茶多酚原料 懷特生技與中國大陸福建省三明市合作山藥植栽 濟生投資中國大陸濟秦 ( 上海 ) 生物科技有限公司, 拓展製藥 / 保養品及保健品業務拓展有關 中天生技投資中天 ( 上海 ) 生物科技有限公司 目的 / 影響 對中國大陸市場進行策略布局 國 內外行銷通路之布建 降低成本及穩定原料來源 行銷 中天生技與中國大陸零售龍頭中國大潤發合作 維他屋 VitaHouse 營養保健品商標與商品開發 杏輝集團旗下子公司杏輝天力杭州藥業提供直銷美商 Amway 管花肉蓯蓉提取物 Tianlife TLCT- Premium 資料來源 : 生物技術開發中心產業資訊組整理 擴展國外及中國大陸市場 原料打入國際市場

35 排 名 公司名 瑞年國際 碧生源 哈藥集團 海南椰島 湯臣倍健 三精製藥 江中藥業 海王生物 健康元 紫光古漢 交大昂立 東阿阿膠 康恩貝 金活醫藥 三普藥業 2010 年大陸本土經營保健品之上市公司營收情況單位 : 人民幣億元 葡萄糖酸鋅口服液 參蜂聚膠囊 銀杏葉片 江中牌消食片, 初元牌核黃素氨基酸口服液 海王金樽 海王牛初乳 海王西洋參等 太太美容口服液 靜心口服液 鷹牌花旗參 血樂等 古漢養生精 產品 氨基酸片 氨基酸口服液 蛋白質粉 涼茶 碧生源常潤茶 碧生源減肥茶 美安顆粒 蓋中蓋 葡萄糖酸鋅 樸雪等 椰島鹿龜酒 海王酒 金思力 魚油等 蛋白質 / 維生素 / 礦物質系列等 昂立多邦 昂立一號 天然元系列 阿膠原粉 桃花姬阿膠膏 阿膠棗 凍乾蜂王漿膠囊 貝貝開胃寶 貝貝智多星 京都念慈菴 / 可愛的肝油丸 / 金活系列 三普牌好血膠囊 三普牌紅景天膠囊 2010 年保健食品銷售額 資料來源 : 庶正康訊 ; 生物技術開發中心產業資訊組整理大陸保健食品廠商約 2,000 多家,15 家上市公司總銷售額為 56.2 億元, 約占整體市場的 4.3%, 顯示廠商是相當分散 醫生意見 品牌 食用經驗廠商信譽價格是考量因素

36 知法遵法不觸法安心投資保商機 進入大陸超市通路之前, 應熟知市場零售及食品安全法規, 此有助於縮短進入市場的磨合期間, 迅速地搶占市場先機 讓消費者吃的安心 吃的健康, 成為產品發展的重要趨勢, 訴求天然則為新興潮流, 大陸市場發展動能與需求大, 無論外銷或當地設廠生產, 對擁有優質生產技術 產品品質及靈活經營模式的台商而言, 不啻為邁向另一波成長之新機會

37 2004 中國國家食品藥品監督管理局保健食品評審中心正式掛牌 2005 頒布並實施新的 保建食品註冊管理辦法, 以及通過 直銷管理條例, 以直銷方式銷售保健食品獲得合法地位 2009 通過食品安全法, 並強調對食品藥品實施嚴格的市場准入制度和產品質量追溯制度 召回制度, 要求抓緊保健食品相關規定 國家食品藥品監督管理局的保健食品批號俗稱 小藍帽, 帶有 小藍帽 標誌的, 才是經過藥監部門正式審批的保健食品 2011 保健食品監督管理條例 已通過國務院法制辦審查, 一條例將涉及保健食品的產品審批 生產經營和市場監管等各個環節, 使對非法添加違禁物品 誇大及虛假宣傳特定保健功能等問題的監管有更明確具體的法律依據 目前大陸保健食品可使用的原料有食物原料 87 種食品 / 藥品 114 種物品 批准的新資源食品 11 種真菌 10 種益生菌 列入標準的添加劑和營養強化劑 列入藥典的輔料 類別 真菌 益生菌 資料來源 : 食品所 IT IS 計畫資料整理 大陸衛生部公布可用於保健食品的真菌和益生菌名單 釀酒酵母 乳酸克魯維酵母 蝙蝠蛾擬青黴 靈芝 紫芝 松杉靈芝 紫紅麴黴 紅麴黴 產朊假絲酵母 卡氏酵母 蝙蝠蛾被毛孢 兩歧雙岐桿菌 嬰兒雙岐桿菌 長雙岐桿菌 短雙岐桿菌 青春雙岐桿菌 德氏乳桿菌保加利亞種 嗜酸乳桿菌 乾酪乳桿菌乾酪亞種 嗜熱球鍊球菌 羅伊氏乳桿菌

38 大陸 2009 年前十大連鎖藥店營收表現 排序 名稱中國海王星辰連鎖藥店有限公司湖南老百姓大藥房連鎖有限公司廣東大參林連鎖藥店有限公司湖北同濟堂藥房有限公司重慶桐君閣大藥房連鎖有限公司國藥控股國大藥房有限公司雲南鴻翔一心堂藥業股份有限公司遼寧成大方圓醫藥連鎖有限公司重慶和平藥房連鎖有限責任公司上海華氏大藥房有限公司前十大合計 (A) 前百大合計 (B) A/B 銷售額 ( 萬元 ) 310, , , , , , , , , , 億 581 億 40.4% 資料來源 : 食品所 IT IS 計畫資料整理

39 大陸核准直銷牌照企業名單 通過順序 企業雅芳 ( 中國 ) 有限公司 如新 ( 中國 ) 日用保健品有限公司寧波三生日用品有限公司 寶健 ( 中國 ) 日用品有限公司新時代健康產業 ( 集團 ) 有限公司 富迪健康科技有限公司金士力佳友 ( 天津 ) 有限公司 南京中脈科技發展有限公司安利 ( 中國 ) 日用品有限公司 歐瑞蓮化妝品 ( 中國 ) 有限公司廣東康力醫藥有限公司 康寶萊 ( 中國 ) 保健品有限公司完美 ( 中國 ) 日用品有限公司 無極限 ( 中國 ) 有限公司 ( 原南方李錦記 ) 玫琳凱 ( 中國 ) 化妝品有限公司 北京羅麥藥業有限公司廣東太陽神集團有限公司 美樂家 ( 中國 ) 日用品有限公司天津尚赫保健用品有限公司 嘉康利 ( 中國 ) 日用品有限公司江蘇安惠生物科技有限公司 哈藥集團股份有限公司克緹 ( 中國 ) 日用品有限公司 江蘇隆力奇生物科技股份有限公司 資料來源 : 中國商務部直銷行業管理信息系統, 食品所 IT IS 計畫資料整理

40 大陸已由 世界工廠 轉化為 世界市場, 隨著經濟成長及基層勞動力薪資上揚, 帶動內需奔騰勁揚! 大陸超市及大賣場的銷售通路也在各方的關愛下, 炙手可熱地成為商品重要的銷售平台 擁有 13.4 億人口市場規模的大陸, 在 擴大內需 政策引導驅使下, 台商正積極掌握市場資訊, 企圖改變內需市場版圖, 將餅做大, 並透過既有成功的零售通路, 以最快速 便捷的方法布局 依過往發展歷程, 當人均 GDP 達到 1,000 至 3,000 美元是現代百貨業的高速發展期 ;3,000 美元以上, 大型綜合超市開始興起 ;6,000 美元以上, 便利店開始流行 ; 當突破 萬美元以上, 倉儲會員式商店和大型購物中心逐步繁榮 從人均 GDP 與零售業態的發展周期來看, 雖然大陸整體人均 GDP 已超過 4,000 美元, 但多數的地區人均 GDP 處於 3,000 美元上下, 目前正處於超市行業快速成長期 目前, 一線城市 ( 北京 上海 廣州 深圳 ) 及東部沿海地區, 超市布點緊密, 市場競爭激烈, 行業成長速度趨於平穩 隨著二 三線城市居民收入提高, 超市的市場布局戰場轉至二 三線城市, 為目前的超市發展的情勢

41 大陸走出低價講品質保健商機熱 隨著社會發展節奏加快 人們生活品質提高, 保健食品因營養 時尚, 被越來越多的人所接受 大陸連鎖加盟台商進場有方, 成功的案例如 85 度 C 呷哺呷哺 希望在大陸市場以速度取勝 ; 克莉絲汀麵包 與 喜來公社, 用差異化行銷來站穩市場 ; 還有堅持走產品品牌與通路品牌路線的 歐迪芬 與 麗嬰房 ; 一茶一坐 則以培訓至上, 擅於凝聚團隊向心力, 這些台商在營運上, 可說是各有千秋

42 ECFA 啟動兩岸新商機 ECFA 的序幕剛拉開, 貿易局在 1 月 1 日就核發 2 張 ECFA 原產地證明書, 一張是柳丁及哈密瓜出口, 這兩樣水果原本中國大陸的進口關稅是 11% 及 12%, 但今年 1 月 1 日起, 通通降為 5%; 另一張則是核發給活石斑魚, 原本中國大陸的稅率是 10.5%, 當天起也降為 5% ECFA 為一逐步開放的自由貿易協定

43 五類食品輸往大陸自本年 8 月 18 日起 毋須附塑化劑檢驗證明 依據行政院衛生署本 (100) 年 9 月 8 日署授食字第 號函, 大陸質檢總局進出口食品安全局透過 海峽兩岸食品安全協議 窗口通報, 自本年 8 月 18 日起, 由台灣出口至中國大陸之五大類食品, 已不再要求中國大陸進口商檢附塑化劑檢驗證明 我國廠商出口食品至中國大陸, 如遇大陸關口要求檢附檢驗報告之情形, 可透過 海峽兩岸食品安全協議 窗口 衛生署食品藥物管理局方紹威科長 ( 電話 : ), 或經濟部國際貿易局黃瀞萱副組長 ( 電話 : ) 協助處理

44 Thank you! 44

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<4D F736F F D20A4A4C3C4B2A3B77EB56FAE69ABD8C4B3AED15F66756C6C> ... 3... 10... 12... 13 3.1... 13 3.2... 13 3.3... 14 3.4... 15 3.5... 17 3.6... 21 3.7... 23 3.8 GMP... 24 3.9... 26... 28 4.1... 28 4.2... 29... 30 5.1... 30 5.2.... 30 5.3... 37 5.4... 38 5.5... 39

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2013~2015 保健食品產業專業人才 供需調查 2011 5 2011529 2012 2013~2015 2012 44.67% 2011 11.96% 2013~2015 ... 1... 1... 5... 10... 12... 13... 14... 19... 20... 22... 24... 12... 19... 21... 22 III IV 1... 1 2... 3

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