有限售有限售股份总数 1,88, 1% - 1,88, 1% 条件股其中 : 控股股东实际控制人 1,88, 1% - 1,88, 1% 份董事监事高管 1,88, 1% - 1,88, 1% 核心员工总股本 1,88, 1% 1,88, 1% 普通股股东人数 2 (

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盎倪锺
7 years ago
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1 江苏泰源环保科技股份有限公司 215 年度报告摘要一重要提示 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台 ( 或的年度报告全文 1.2 不存在董事监事高级管理人员对本报告内容的真实性准确性完整性无法保证或存在异议 1.3 公司全体董事均出席了审议本次年报的董事会会议 1.4 江苏苏亚金诚会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对本公司 215 年度财务报告进行了审计, 并且出具了标准无保留意见的审计报告 1.5 公司联系方式 : 董事会秘书 ( 信息披露负责人 ): 凌中联系电话 : 传真 : 电子邮箱 : 办公地址 : 江苏省宜兴市新庄街道工业集中区新北路 2142 二主要财务数据和股东变化 ( 一 ) 财务数据单位 : 元本期上年同期增减比例营业收入 2,649, ,995, % 毛利率 36.84% 37.86% - 归属于挂牌公司股东的净利润 189, , % 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率 ( 依据归属于挂牌公司股东的净利润计算 ) 加权平均净资产收益率 ( 依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算 ) 231, , ,68.57% 1.72%.22% - 2.1%.18% - 基本每股收益 % ( 二 ) 普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例数量比例无限售无限售股份总数条件股其中 : 控股股东实际控制人份董事监事高管核心员工

2 有限售有限售股份总数 1,88, 1% - 1,88, 1% 条件股其中 : 控股股东实际控制人 1,88, 1% - 1,88, 1% 份董事监事高管 1,88, 1% - 1,88, 1% 核心员工总股本 1,88, 1% 1,88, 1% 普通股股东人数 2 ( 三 ) 普通股前十名股东情况单位 : 股序号股东名称期初持股数期末持有持股期末持期末持有无限售期末持股数限售股份变动股比例股份数量数量 1 陆纯 8,74, 8,74, 8.% 8,74, 2 潘海龙 2,176, 2,176, 2.% 2,176, 合计 1,88, 1,88, 1.% 1,88, 前十名股东间相互关系说明 : 潘海龙及陆纯为夫妻关系三管理层讨论与分析 3.1 公司商业模式 (1) 采购模式公司设立了采购部, 负责原材料和设备的采购及供应管理, 公司采购的产品范围主要包括生产自产产品所需的原材料和零部件, 包括钢材类聚丙烯电气设备仪表自控设备减速机风机水泵和其他零部件等原材料, 以及针对工程项目直接外购的其他非自产设备由于公司所处的长三角地区已经形成了比较完备的环保行业产业链, 公司所需的原材料和零部件均有多家供应商可以选择, 市场供应充足目前公司全部按市场化原则进行采购, 即在询价或招标的基础上, 综合考虑产品质量售后服务业主需求供应商声誉和历史合作情况等因素, 会同研发设计部制造部和工程部共同确定最后的供应商名单公司对供应商进行了严格考察和认真筛选, 能够和一批优质的供应商保持长期稳定的合作关系, 确保了产品质量并有效地控制了采购成本 (2) 研发模式由于水处理设备具有非标准化的性质, 个体差异较大, 在与客户签订销售合同后, 公司研发设计部随即就合同标的各项要求与客户及设计院开展技术协调, 确定标的各项参数指标, 如现有技术能满足生产需要, 按设备模块分解为若干生产任务单, 下发至制造部进行生产 ; 对于现有技术不能满足生产需要的, 研发设计部分模块进行技术研发设计方案并制作试制品, 试制品通过测试后, 将生产任务单下发至各部门进行生产 (3) 生产模式目前, 公司拥有独立的生产基地, 在自产产品的生产环节中, 研发设计部负责合同范围内产品二维和三维生产图的设计 ; 制造部具体负责产品生产工艺的编制生产过程的控制管理以及自检工作 ; 质检部负责对生产和出厂环节进行质量监控在工程项目合作协议签订之后, 研发设计部根据项目要求制定产品设计方案,

3 包括设计图纸, 原材料清单和具体的技术要求等, 制造部严格按照研发设计部的产品设计方案进行生产, 并由质检部按照产品质量控制标准和设计方案对产品进行检验目前公司的生产设备全部为自行购置, 形成独立的生产体系, 不存在外协加工生产的情况 (4) 销售模式公司的主营业务主要为直接面向客户进行招投标和国内环境总承包商择优比价或内部招投标两种形式若政府实行公开招标投标形式的, 公司的市场部门首先提前跟踪项目信息搜集招标信息, 充分全面地了解用户需求, 然后由市场部和研发设计部根据招标书要求编制相应投标书, 经过内部评审后向用户提交投标书, 期间市场部和研发设计部紧密配合, 向用户展示出公司合作团队技术水平和制造能力等专业水准, 最后经由用户的评标和开标过程后取得项目, 签订合同 ; 若通过国内环境总包商择优比价或内部招标形式的, 公司市场部首先通过与总包商提供设计方案和图纸, 确定标的范围内所有产品用途结构性价比的合理性, 承诺公司的性价比高优质量好服务优等优势, 争取订单, 后续订单完全靠价格诚信品牌服务取胜而获得报告期内公司的商业模式无重大变化年度内变化统计 : 所处行业是发生变化主营业务是发生变化主要产品或服务是发生变化客户类型是发生变化关键资源是发生变化销售渠道是发生变化收入来源是发生变化商业模式是发生变化事项是或 3.2 报告期内经营情况回顾 215 年公司污水处理设备业务保持快速发展围绕公司发展战略及 215 年经营计划, 公司通过和碧水源博世科等一批上市公司的强强合作, 实现了经营业绩稳步增长, 完成了 215 年年度经营计划报告期内公司主营收入较之去年同期增长 %, 其中设备销售收入比上期增加 199 万元, 增幅达 137%; 安装收入维修收入以及服务收入分别实现收入 121 万元 1 万元以及 29.1 万元主营业务收入的大幅增长也是导致归属于挂牌公司股东的净利润较之去年同期增 % 的主要原因报告期内, 公司采取了如下切实可行的措施, 保障了公司年度经营计划的顺利完成和净利润的增长 : 1 重视研发创新 215 年公司持续保证研发投入 1,413,531.9 元, 研发费用占当期收入比重为 6.85%, 并申报了 12 项实用新型专利和 4 项发明专利 2 尝试第三方运营公司 215 年取得了长江四桥服务区的污水处理运营权, 取得运营收入 29.1 万元 ; 第三方运营将成为公司未来营收新的增长点, 公司以此为契机, 通过对服务区的运营积累经验, 为 216 年拓展第三方运营业务打好基础

4 3 公司 215 年成功签约 E2 环境平台, 加强了与国内环境产业最优秀的 2% 企业和机构的横向交流与协作, 并与博世科雪浪环境等一批上市公司签订了战略合作协议 1 主营业务分析 (1) 利润构成单位 : 元项目本期上年同期金额变动比例占营业收入的比重金额变动比例占营业收入的比重营业收入 2,649, % - 7,995, % - 营业成本 13,43, % 63.16% 4,968, % 62.14% 毛利率 36.84% % - - 管理费用 4,885, % 23.66% 2,27, % 28.4% 销售费用 796,22.6 1,674.46% 3.86% 44, %.56% 财务费用 1,111, % 5.38% 581, % 7.28% 营业利润 259, % 1.26% 28, %.36% 营业外收入..%.% 12, %.15% 营业外支出 44, %.22% 4, %.6% 净利润 189, %.92% 24, %.3% 项目重大变动原因 : 营业收入变动 : 主要系 7 多平米的新厂房投入使用, 产能提高 ; 新増与碧水源博世科的订单 53 万营业成本变动 : 报告期内公司营业收入收入增长 1266 万, 相应成本增加 88 万管理费用变动 : 报告期管理费用增加 26 万, 主要系公司增加研发投入 8 万公司在新三板挂牌过程中发生的中介费服务费 7 万及完工办公楼投入使用增加折旧等其他管理费用增加所致销售费用变动 : 主要系公司业务增长, 销售人员工资增加 7.5 万, 相应人员差旅费增加万元及售后服务费增加万元等所致营业利润变动 : 主要系公司营业收入比上期增加了 1266 万, 相应营业成本比上期增加 1234 万元, 导致营业利润比上期增加 32 万元营业外支出变动 : 主要系公司处置一辆汽车损失 1.12 万元及补交 213 年所得税产生的税收滞纳金 3.3 万元净利润变动 : 主要系公司营业收入比上期增加了 1266 万, 相应营业成本比上期增加 1234 万元, 导致营业利润比上期增加 32 万元所致 (2) 收入构成单位 : 元项目本期收入金额本期成本金额上期收入金额上期成本金额主营业务收入 2,587, ,8, ,995, ,968, 其他业务收入 62,53. 35, 合计 2,649, ,43, ,995, ,968, 按产品或区域分类分析 : 单位 : 元类别 / 项目本期收入金额占营业收入比例上期收入金额占营业收入比例污水处理设备 19,435, % 7,995, % 工程安装收入 1,214,. 5.9%..% 维修收入 1, %

5 服务收入 291, % (3) 现金流量状况单位 : 元项目本期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额 5,498, ,823, 投资活动产生的现金流量净额 -2,815, ,23,546.5 筹资活动产生的现金流量净额 1,865, ,113, 现金流量分析 : 经营活动产生的现金流量净额比上期减少了约 33 万元, 变化的主要因素包括销售商品提供劳务收到的现金较上年度增长金额为 778 万元, 增长比例 76.32%, 主要系报告期内公司收入增加相应回款增加所致 ; 收到其他与经营活动有关的现金较上年度增长金额为 1117 万元, 增长比例为 %, 系报告期内新增向非关联个人借款所致 ; 购买商品接受劳务支付的现金较上年度增长金额为 111 万元, 增长比例为 %, 主要系报告期内公司业务量增长相应材料采购成本增加增加所致 ; 支付给职工以及为职工支付的现金较上年度增长金额为 119 万元, 增长比例为 86.24%, 主要系报告期内公司生产规模扩大增加相应生产人员以及加大研发力度增加的研发人员工资所致投资活动产生的现金流量净额比上期增加了 642 万元, 主要原因是购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金较上年度降低了 641 万元, 降低比例为 69.49%, 主要系上年厂房办公楼集中投入完工本年固定资产投入相对减少所致筹资活动产生的现金流量净额比上年减少了 125 万元, 主要变化的原因包括取得借款收到的现金较上年度增加金额为 11 万元,, 主要系报告期内公司增加银行贷款所致 ; 偿还债务支付的现金较上年度增加金额为 12 万元, 主要系报告期内公司偿还银行贷款增加所致 (4) 主要客户情况单位 : 元序号客户名称销售金额年度销售占比是存在关联关系 1 江苏碧水源环境科技有限公司 3,119, % 2 广西博世科环保科技股份有限公司 3,79, % 3 福建凤竹环保有限公司 1,675, % 4 丹阳市石城污水处理有限公司 1,637, % 5 可事托环保设备 ( 上海 ) 有限公司 1,47, % 合计 1,981, % - (5) 主要供应商情况单位 : 元序号供应商名称采购金额年度采购占比是存在关联关系 1 江苏银汇不锈钢有限公司 1,599, % 2 宜兴市益申物资有限公司 994, % 3 宜兴市紫金花环保设备有限公司 977, % 4 无锡市君得利不锈钢有限公司 892, % 5 兴化市沪宜不锈钢制品厂 884, % 合计 5,347, % -

6 (6) 研发支出单位 : 元项目本期金额上期金额研发投入金额 1,413, , 研发投入占营业收入的比例 6.85% 7.2% 2 资产负债结构分析单位 : 元本年期末上年期末项目金额变动比例占总资产的比重金额变动比例占总资产的比重占总资产比重的增减货币资金 5,239, % 1.6% 691, % 1.87% % 应收账款 8,429, % 16.19% 2,9, % 7.86% 15.98% 8 存货 3,274, % 6.29% 3,4, % 8.24% 23.67% 长期股权投资..%.%..%.%.% 固定资产 22,671, % 43.55% 22,42, % 6.74% -28.3% 在建工程..%.%..%.%.% 短期借款 17,, % 32.66% 14,,. 4.% 37.93% % 应付账款 6,137, % 11.79% 6,415, % 17.38% % 预收账款 6,419, % 12.33% 2,942, % 7.97% 54.71% 其他应付款 1,612, % 2.38% 1,859, % 5.4% 34.37% 长期借款..%.%..%.%.% 资产总计 52,59, % - 36,91, % - - 资产负债项目重大变动原因 : 货币资金 : 报告期内货币资金增长 454 万元, 主要系报告期内公司销售增长, 相应的销售商品提供劳务收到的现金本期收到货币资金增多, 以及本期增加了银行借款 3 万元应收账款 : 报告期内应收账款增长 552 万元, 主要系报告期内公司订单增加, 收入增长导致公司应收账款正常增长短期借款 : 较上期增长 3 万元, 主要系银行贷款增加所致预收账款 : 较上期增长 347 万元, 主要系预收客户货款所致其他应付款 : 较上期增长 875 万元, 主要系报告期内新增向非关联个人借款所致 3 投资状况分析主要控股子公司参股公司情况

7 嘉兴泰源环保科技有限公司 : 注册资本 2 万元, 江苏泰源持股比例为 1%,215 年实际投入 2 万元 215 年总资产 243,96.69 元, 净资产 18, 元, 营业收入元, 净利润 -91, 元四涉及财务报告的相关事项 4.1 报告期内, 公司会计政策会计估计和核算方法发生变化的说明适用不适用 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需要追溯重述的说明适用不适用 4.3 报告期内, 财务报表合并范围发生变化说明适用不适用 4.4 江苏苏亚金诚会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告江苏泰源环保科技股份有限公司董事会 216 年 4 月 21 日

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

有限售有限售股份总数 1,88, 1% - 1,88, 1% 条件股 其中 : 控股股东 实 际控制人 1,88, 1% - 1,88, 1% 份董事 监事 高管 1,88, 1% - 1,88, 1% 核心员工 总股本 1,88, 1% 1,88, 1% 普通股股东人数 2 (

有限售有限售股份总数 1,88, 1% - 1,88, 1% 条件股其中 : 控股股东实际控制人 1,88, 1% - 1,88, 1% 份董事监事高管 1,88, 1% - 1,88, 1% 核心员工总股本 1,88, 1% 1,88, 1% 普通股股东人数 2 (