5. 盈 利 预 测 预 计 公 司 年 实 现 归 属 母 公 司 净 利 润 0.29 亿 0.34 亿 0.52 亿, 对 应 EPS 为 元, 对 应 PE 为 286X 243X 156X, 给 予 推 荐 评 级 6. 风 险 提 示 通 航 产

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1 公 司 研 究 证 券 研 究 报 告 软 件 开 发 2016 年 03 月 28 日 公 司 点 评 川 大 智 胜 股 票 代 码 : SZ 华 创 机 械 李 佳 团 队 川 大 智 胜 年 报 点 评 : 受 益 通 航 市 场 开 放, 空 管 和 飞 行 培 训 业 务 带 来 利 润 持 续 增 长 事 项 : 公 司 发 布 2015 年 年 报, 公 司 去 年 共 实 现 营 业 收 入 2.61 亿 元, 同 比 增 长 18.23%; 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 3341 万, 比 去 年 同 期 增 长 % 每 10 股 派 发 现 金 红 利 2 元 ( 含 税 ), 并 以 资 本 公 积 金 每 10 股 转 增 5 股 目 标 价 : - RMB 当 前 股 价 :54.31RMB 投 资 评 级 推 荐 评 级 变 动 维 持 主 要 观 点 1. 公 司 经 营 规 模 扩 大, 航 空 产 品 收 入 大 幅 增 长 公 司 去 年 共 实 现 营 业 收 入 2.61 亿 元, 同 比 增 长 18.23%; 营 业 成 本 2.26 亿 元, 同 比 增 长 5.75%; 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 3341 万, 同 比 增 长 % 公 司 收 入 增 长 主 要 是 经 营 规 模 扩 大 所 致, 其 中 公 司 产 品 中 航 空 及 空 管 产 品 与 服 务 收 入 1.14 亿, 同 比 增 长 46.23% 2. 公 司 总 体 费 用 略 有 增 加 报 告 期 内 公 司 总 体 费 用 率 为 21.62%, 增 长 0.43 百 分 点 其 中 销 售 费 率 为 5.77%, 减 少 1.07 百 分 点 ; 管 理 费 用 率 为 14.75%, 财 务 费 用 率 为 -0.5%, 整 体 费 用 率 保 持 稳 定 3. 通 航 市 场 即 将 打 开, 空 管 和 飞 行 培 训 业 务 是 未 来 盈 利 增 长 的 关 键 公 司 为 军 航 和 民 航 用 户 提 供 空 管 业 务 层 面 所 需 的 自 动 化 系 统 管 理 系 统 等 产 品, 是 我 国 主 要 的 空 管 产 品 和 服 务 供 应 商 之 一, 市 场 占 有 率 居 国 内 厂 商 前 列, 随 着 飞 行 量 的 逐 年 增 加, 空 管 业 务 将 为 公 司 带 来 稳 定 的 利 润 增 长 公 司 销 售 飞 行 模 拟 产 品, 并 通 过 飞 行 模 拟 机 为 航 空 公 司 提 供 飞 行 员 模 拟 机 培 训 服 务, 即 可 替 代 真 机 进 行 训 练, 也 可 进 行 真 机 难 以 进 行 的 训 练 项 目 随 着 通 航 政 策 的 放 开, 通 航 机 队 的 持 续 增 加, 通 航 飞 行 员 的 需 求 将 迎 来 高 速 增 长, 飞 行 培 训 业 务 未 来 将 成 为 公 司 主 要 的 利 润 增 长 点 4. 把 握 新 型 消 费 需 求, 进 军 虚 拟 现 实 2015 年 公 司 虚 拟 现 实 年 产 品 与 服 务 收 入 1950 万, 占 图 形 图 像 产 品 与 服 务 收 入 47.8%, 是 图 形 图 像 产 品 与 服 务 收 入 824% 高 增 长 的 主 要 来 源 公 司 把 握 教 育 文 化 传 媒 等 行 业 对 可 视 化 仿 真 和 新 型 体 验 消 费 的 需 求, 进 军 虚 拟 现 实 产 业,2015 年 成 立 多 家 视 觉 科 技 子 公 司, 并 与 奥 飞 动 漫 利 亚 德 进 行 合 作, 加 快 布 局 虚 拟 现 实 产 业 链 证 券 分 析 师 : 李 佳 执 业 编 号 :S 电 话 : 邮 箱 :lijia@hcyjs.com 联 系 人 : 鲁 佩 电 话 : 邮 箱 :lupei@hcyjs.com 联 系 人 : 赵 志 铭 电 话 : 邮 箱 :zhaozhiming@hcyjs.com 总 股 本 ( 万 股 ) 15,042 流 通 A 股 /B 股 ( 万 股 ) 12,672/- 资 产 负 债 率 (%) 21.5 每 股 净 资 产 ( 元 ) 5.5 市 盈 率 ( 倍 ) 市 净 率 ( 倍 ) 个 月 内 最 高 / 最 低 价 77.28/ % 57% 11% 证 券 分 析 师 公 司 基 本 数 据 市 场 表 现 对 比 图 ( 近 12 个 月 ) ~ % 沪 深 300 川 大 智 胜 相 关 研 究 报 告 证 监 会 审 核 华 创 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 批 文 号 : 证 监 许 可 (2009)1210 号 未 经 许 可, 禁 止 转 载

2 5. 盈 利 预 测 预 计 公 司 年 实 现 归 属 母 公 司 净 利 润 0.29 亿 0.34 亿 0.52 亿, 对 应 EPS 为 元, 对 应 PE 为 286X 243X 156X, 给 予 推 荐 评 级 6. 风 险 提 示 通 航 产 业 发 展 低 于 预 期 证 监 会 审 核 华 创 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 批 文 号 : 证 监 许 可 (2009)1210 号 2

3 附 录 : 财 务 预 测 表 资 产 负 债 表 利 润 表 单 位 : 百 万 元 E 2017E 2018E 单 位 : 百 万 元 E 2017E 2018E 货 币 资 金 营 业 收 入 应 收 票 据 营 业 成 本 应 收 账 款 营 业 税 金 及 附 加 预 付 账 款 销 售 费 用 存 货 管 理 费 用 其 他 流 动 资 产 财 务 费 用 流 动 资 产 合 计 资 产 减 值 损 失 其 他 长 期 投 资 公 允 价 值 变 动 收 益 长 期 股 权 投 资 投 资 收 益 固 定 资 产 营 业 利 润 在 建 工 程 营 业 外 收 入 无 形 资 产 营 业 外 支 出 其 他 非 流 动 资 产 利 润 总 额 非 流 动 资 产 合 计 所 得 税 资 产 合 计 1,607 1,599 1,736 1,909 净 利 润 短 期 借 款 少 数 股 东 损 益 应 付 票 据 归 属 母 公 司 净 利 润 应 付 账 款 NOPLAT 预 收 款 项 EPS( 摊 薄 )( 元 ) 其 他 应 付 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 主 要 财 务 比 率 流 动 负 债 合 计 E 2017E 2018E 长 期 借 款 成 长 能 力 应 付 债 券 营 业 收 入 增 长 率 18.2% 37.1% 32.4% 31.3% 其 他 非 流 动 负 债 EBIT 增 长 率 240.2% 52.8% 31.2% 33.9% 非 流 动 负 债 合 计 归 母 净 利 润 增 长 率 204.4% -14.6% 17.6% 55.8% 负 债 合 计 获 利 能 力 归 属 母 公 司 所 有 者 权 益 1,276 1,304 1,338 1,390 毛 利 率 34.8% 35.0% 36.0% 36.0% 少 数 股 东 权 益 净 利 率 14.2% 9.2% 8.5% 9.7% 所 有 者 权 益 合 计 1,315 1,348 1,388 1,448 ROE 2.6% 2.2% 2.5% 3.8% 负 债 和 股 东 权 益 1,607 1,599 1,736 1,909 ROIC 2.5% 3.8% 4.8% 6.2% 偿 债 能 力 现 金 流 量 表 资 产 负 债 率 18.2% 15.7% 20.1% 24.1% 单 位 : 百 万 元 E 2017E 债 务 权 益 比 4.2% 2.6% 2.9% 3.0% 经 营 活 动 现 金 流 流 动 比 率 335.1% 359.9% 266.9% 218.0% 现 金 收 益 速 动 比 率 265.1% 281.7% 187.2% 136.2% 存 货 影 响 营 运 能 力 经 营 性 应 收 影 响 总 资 产 周 转 率 经 营 性 应 付 影 响 应 收 帐 款 周 转 天 数 其 他 影 响 应 付 帐 款 周 转 天 数 投 资 活 动 现 金 流 存 货 周 转 天 数 资 本 支 出 每 股 指 标 ( 元 ) 股 权 投 资 每 股 收 益 其 他 长 期 资 产 变 化 每 股 经 营 现 金 流 融 资 活 动 现 金 流 每 股 净 资 产 借 款 增 加 估 值 比 率 财 务 费 用 P/E 股 东 融 资 P/B 其 他 长 期 负 债 变 化 EV/EBITDA 资 料 来 源 : 公 司 报 表 华 创 证 券 证 监 会 审 核 华 创 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 批 文 号 : 证 监 许 可 (2009)1210 号 3

4 机 械 组 分 析 师 介 绍 华 创 证 券 首 席 分 析 师 : 李 佳 伯 明 翰 大 学 经 济 学 硕 士, 上 海 交 通 大 学 理 学 学 士 2014 年 加 入 华 创 证 券 研 究 所 2012 年 新 财 富 最 佳 分 析 师 第 六 名, 水 晶 球 卖 方 分 析 师 第 五 名 金 牛 分 析 师 第 五 名,2013 年 新 财 富 最 佳 分 析 师 第 四 名, 水 晶 球 卖 方 分 析 师 第 三 名, 金 牛 分 析 师 第 三 名,2014 年 第 一 财 经 最 佳 分 析 师 第 一 名 团 队 成 员 华 创 证 券 分 析 师 : 鲁 佩 伦 敦 政 治 经 济 学 院 经 济 学 硕 士, 中 央 财 经 大 学 经 济 学 学 士 2014 年 加 入 华 创 证 券 研 究 所 华 创 证 券 助 理 分 析 师 : 赵 志 铭 瑞 典 哥 德 堡 大 学 交 通 管 理 学 硕 士, 浙 江 大 学 管 理 学 学 士 2015 年 加 入 华 创 证 券 研 究 所 华 创 证 券 机 构 销 售 通 讯 录 地 区 姓 名 职 务 办 公 电 话 企 业 邮 箱 崔 文 涛 销 售 副 总 监 cuiwentao@hcyjs.com 北 京 机 构 销 售 部 翁 波 销 售 经 理 wengbo@hcyjs.com 温 雪 姣 销 售 经 理 wenxuejiao@hcyjs.com 李 妮 莎 销 售 经 理 linisha@hcyjs.com 张 娟 销 售 总 监 zhangjuan@hcyjs.com 广 深 机 构 销 售 部 郭 佳 销 售 经 理 guojia@hcyjs.com 张 昱 洁 销 售 助 理 zhangyujie@hcyjs.com 汪 丽 燕 销 售 助 理 wangliyan@hcyjs.com 简 佳 销 售 副 总 监 jianjia@hcyjs.com 李 茵 茵 高 级 销 售 经 理 liyinyin@hcyjs.com 上 海 机 构 销 售 部 杜 婵 媛 高 级 销 售 经 理 duchanyuan@hcyjs.com 沈 晓 瑜 销 售 经 理 shenxiaoyu@hcyjs.com 张 佳 妮 销 售 经 理 zhangjiani@hcyjs.com 范 婕 销 售 助 理 fanjie@hcyjs.com 非 公 募 业 务 发 展 部 石 露 副 总 监 shilu@hcyjs.com 陈 红 宇 销 售 助 理 chenhongyu@hcyjs.com 证 监 会 审 核 华 创 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 批 文 号 : 证 监 许 可 (2009)1210 号 4

5 华 创 行 业 公 司 投 资 评 级 体 系 ( 基 准 指 数 沪 深 300) 公 司 投 资 评 级 说 明 : 强 推 : 预 期 未 来 6 个 月 内 超 越 基 准 指 数 20% 以 上 ; 推 荐 : 预 期 未 来 6 个 月 内 超 越 基 准 指 数 10%-20%; 中 性 : 预 期 未 来 6 个 月 内 相 对 基 准 指 数 变 动 幅 度 在 -10%-10% 之 间 ; 回 避 : 预 期 未 来 6 个 月 内 相 对 基 准 指 数 跌 幅 在 10%-20% 之 间 行 业 投 资 评 级 说 明 : 推 荐 : 预 期 未 来 3-6 个 月 内 该 行 业 指 数 涨 幅 超 过 基 准 指 数 5% 以 上 ; 中 性 : 预 期 未 来 3-6 个 月 内 该 行 业 指 数 变 动 幅 度 相 对 基 准 指 数 -5%-5%; 回 避 : 预 期 未 来 3-6 个 月 内 该 行 业 指 数 跌 幅 超 过 基 准 指 数 5% 以 上 分 析 师 声 明 每 位 负 责 撰 写 本 研 究 报 告 全 部 或 部 分 内 容 的 研 究 分 析 师 在 此 作 以 下 声 明 : 分 析 师 撰 写 本 报 告 是 基 于 可 靠 的 已 公 开 信 息, 准 确 表 述 了 分 析 师 的 个 人 观 点 ; 分 析 师 在 本 报 告 中 对 所 提 及 的 证 券 或 发 行 人 发 表 的 任 何 建 议 和 观 点 均 准 确 地 反 映 了 其 个 人 对 该 证 券 或 发 行 人 的 看 法 和 判 断 ; 分 析 师 对 任 何 其 他 券 商 发 布 的 所 有 可 能 存 在 雷 同 的 研 究 报 告 不 负 有 任 何 直 接 或 者 间 接 的 可 能 责 任 免 责 声 明 本 报 告 仅 供 华 创 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 的 客 户 使 用 本 公 司 不 会 因 接 收 人 收 到 本 报 告 而 视 其 为 客 户 本 报 告 信 息 均 来 源 于 公 开 资 料, 本 公 司 对 这 些 信 息 的 准 确 性 和 完 整 性 不 作 任 何 保 证 本 报 告 所 载 的 资 料 意 见 及 推 测 仅 反 映 本 公 司 于 发 布 本 报 告 当 日 的 判 断 在 不 同 时 期, 本 公 司 可 发 出 与 本 报 告 所 载 资 料 意 见 及 推 测 不 一 致 的 报 告 本 公 司 在 知 晓 范 围 内 履 行 披 露 义 务 报 告 中 的 内 容 和 意 见 仅 供 参 考, 并 不 构 成 本 公 司 对 所 述 证 券 买 卖 的 出 价 或 询 价 本 报 告 所 载 信 息 均 为 个 人 观 点, 并 不 构 成 对 所 涉 及 证 券 的 个 人 投 资 建 议, 也 未 考 虑 到 个 别 客 户 特 殊 的 投 资 目 标 财 务 状 况 或 需 求 客 户 应 考 虑 本 报 告 中 的 任 何 意 见 或 建 议 是 否 符 合 其 特 定 状 况 本 文 中 提 及 的 投 资 价 格 和 价 值 以 及 这 些 投 资 带 来 的 预 期 收 入 可 能 会 波 动 本 报 告 版 权 仅 为 本 公 司 所 有, 本 公 司 对 本 报 告 保 留 一 切 权 利, 未 经 本 公 司 事 先 书 面 许 可, 任 何 机 构 和 个 人 不 得 以 任 何 形 式 翻 版 复 制 发 表 或 引 用 本 报 告 的 任 何 部 分 如 征 得 本 公 司 同 意 进 行 引 用 刊 发 的, 需 在 允 许 的 范 围 内 使 用, 并 注 明 出 处 为 华 创 证 券 研 究, 且 不 得 对 本 报 告 进 行 任 何 有 悖 原 意 的 引 用 删 节 和 修 改 证 券 市 场 是 一 个 风 险 无 时 不 在 的 市 场, 请 您 务 必 对 盈 亏 风 险 有 清 醒 的 认 识, 认 真 考 虑 是 否 进 行 证 券 交 易 市 场 有 风 险, 投 资 需 谨 慎 华 创 证 券 研 究 所 北 京 总 部 广 深 分 部 上 海 分 部 地 址 : 北 京 市 西 城 区 锦 什 坊 街 26 号 恒 奥 中 心 C 座 3A 邮 编 : 传 真 : 会 议 室 : 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 香 梅 路 1061 号 中 投 国 际 商 务 中 心 A 座 19 楼 邮 编 : 传 真 : 会 议 室 : 地 址 : 上 海 浦 东 银 城 中 路 200 号 3402 室 华 创 证 券 邮 编 : 传 真 : 会 议 室 : 证 监 会 审 核 华 创 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 批 文 号 : 证 监 许 可 (2009)1210 号 5

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