招 商 地 产 2014 年 年 度 报 告 释 义 除 非 另 有 说 明, 以 下 简 称 在 本 报 告 中 之 含 义 如 下 : 释 义 项 指 释 义 内 容 国 资 委 指 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 交 易 商 协 会 指 中 国 银 行 间 市 场 交

Transcription

1 招 商 地 产 2014 年 年 度 报 告 2014 年 年 度 报 告 公 告 编 号 : CMPD 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 重 要 提 示 : 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 经 公 司 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 及 公 积 金 转 增 股 本 预 案 为 : 以 报 告 期 末 总 股 本 2,575,950,754 股 为 基 数, 每 10 股 派 3.2 元 ( 含 税 ) 现 金 股 息, 不 以 公 积 金 转 增 股 本 本 公 司 法 定 代 表 人 孙 承 铭 财 务 总 监 吴 振 勤 和 财 务 部 经 理 李 石 芳 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 本 公 司 董 事 陈 钢 独 立 董 事 刘 洪 玉 因 公 务 未 能 亲 自 出 席 审 议 本 报 告 的 董 事 会 会 议, 分 别 授 权 副 董 事 长 杨 天 平 独 立 董 事 柴 强 代 为 出 席 会 议 并 行 使 表 决 权, 其 余 董 事 均 出 席 了 会 议 本 报 告 分 别 以 中 英 文 两 种 语 言 编 制, 在 对 两 种 文 本 的 理 解 上 发 生 歧 义 时, 以 中 文 文 本 为 准 目 录 第 二 节 公 司 简 介... 3 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 5 第 四 节 董 事 会 报 告... 7 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 八 节 公 司 治 理 第 九 节 内 部 控 制 第 十 节 审 计 报 告 第 十 一 节 备 查 文 件 目 录

2 招 商 地 产 2014 年 年 度 报 告 释 义 除 非 另 有 说 明, 以 下 简 称 在 本 报 告 中 之 含 义 如 下 : 释 义 项 指 释 义 内 容 国 资 委 指 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 交 易 商 协 会 指 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 深 圳 证 监 局 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 深 圳 监 管 局 深 交 所 指 深 圳 证 券 交 易 所 本 公 司 公 司 指 招 商 局 地 产 控 股 股 份 有 限 公 司 招 商 局 集 团 指 招 商 局 集 团 有 限 公 司 达 峰 国 际 指 达 峰 国 际 股 份 有 限 公 司 蛇 口 工 业 区 指 招 商 局 蛇 口 工 业 区 有 限 公 司 漳 州 开 发 区 指 招 商 局 漳 州 开 发 区 有 限 公 司 深 圳 招 商 地 产 指 深 圳 招 商 房 地 产 有 限 公 司 招 商 商 置 指 深 圳 招 商 商 置 投 资 有 限 公 司 招 商 供 电 指 深 圳 招 商 供 电 有 限 公 司 招 商 物 业 指 招 商 局 物 业 管 理 有 限 公 司 招 商 局 置 地 指 招 商 局 置 地 有 限 公 司 香 港 瑞 嘉 指 瑞 嘉 投 资 实 业 有 限 公 司 全 天 域 投 资 指 全 天 域 投 资 有 限 公 司 广 州 招 商 地 产 指 广 州 招 商 房 地 产 有 限 公 司 风 险 提 示 本 公 司 在 本 报 告 的 董 事 会 报 告 一 节 中, 详 细 描 述 了 公 司 可 能 面 对 之 风 险 因 素 及 应 对 策 略, 敬 请 投 资 者 关 注 相 关 内 容 2

3 招 商 地 产 2014 年 年 度 报 告 第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 法 定 中 英 文 名 称 及 缩 写 : 中 文 名 全 称 : 招 商 局 地 产 控 股 股 份 有 限 公 司 中 文 名 简 称 : 招 商 地 产 英 文 名 全 称 :CHINA MERCHANTS PROPERTY DEVELOPMENT CO., LTD. 英 文 名 简 称 :CMPD 二 公 司 法 定 代 表 人 : 孙 承 铭 三 公 司 董 事 会 秘 书 : 刘 宁 证 券 事 务 代 表 : 陈 江 联 系 地 址 : 深 圳 南 山 区 蛇 口 兴 华 路 6 号 南 海 意 库 3 号 楼 邮 政 编 码 : 联 系 电 话 : 传 真 : 电 子 信 箱 : cmpdir@cmhk.com 四 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 南 山 区 蛇 口 兴 华 路 6 号 南 海 意 库 3 号 楼 公 司 办 公 地 址 : 深 圳 南 山 区 蛇 口 兴 华 路 6 号 南 海 意 库 3 号 楼 邮 政 编 码 : 公 司 互 联 网 网 址 : 电 子 信 箱 :cmpdir@cmhk.com 五 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 刊 : 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 证 券 日 报 和 香 港 商 报 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 国 际 互 联 网 网 址 : 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 : 本 公 司 董 事 会 秘 书 处 六 公 司 股 票 上 市 交 易 所 : 深 圳 证 券 交 易 所 公 司 股 票 第 二 上 市 交 易 所 : 新 加 坡 交 易 所 股 票 简 称 : 招 商 地 产 招 商 局 B 股 票 代 码 :

4 招 商 地 产 2014 年 年 度 报 告 七 公 司 注 册 变 更 情 况 1 公 司 首 次 注 册 日 期 :1990 年 9 月 19 日 2 公 司 首 次 注 册 地 点 : 深 圳 市 3 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 : 税 务 登 记 号 码 : 深 税 登 字 组 织 机 构 代 码 : 公 司 上 市 以 来 主 营 业 务 的 变 化 情 况 和 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 公 司 前 身 为 蛇 口 招 商 港 务 股 份 有 限 公 司, 主 要 经 营 港 口 业 务 1993 年 6 月 7 日, 公 司 A 股 B 股 在 深 交 所 挂 牌 交 易 1998 年 至 1999 年, 公 司 将 拥 有 的 港 口 相 关 资 产 与 蛇 口 工 业 区 持 有 的 深 圳 招 商 地 产 招 商 供 电 等 公 司 的 股 权 进 行 置 换, 累 计 受 让 上 述 公 司 各 70% 的 股 权 2000 年 7 月 21 日, 公 司 更 名 为 招 商 局 蛇 口 控 股 股 份 有 限 公 司 2001 年 7 月 13 日, 公 司 将 拥 有 的 剩 余 港 口 相 关 资 产 与 蛇 口 工 业 区 持 有 的 深 圳 招 商 地 产 招 商 供 电 等 公 司 25% 的 股 权 进 行 置 换 2004 年 6 月 24 日, 公 司 更 名 为 招 商 局 地 产 控 股 股 份 有 限 公 司, 公 司 成 为 以 房 地 产 开 发 与 经 营 为 主 业 的 上 市 公 司 公 司 自 上 市 以 来, 控 股 股 东 没 有 发 生 变 更 八 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 名 称 : 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8 号 富 华 大 厦 A 座 8 层 签 字 注 册 会 计 师 : 郭 晋 龙 王 雅 明 4

5 招 商 地 产 2014 年 年 度 报 告 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 单 位 : 元 主 要 会 计 数 据 2014 年 本 年 比 上 年 2013 年 增 减 2012 年 调 整 后 调 整 前 调 整 后 营 业 收 入 43,385,058, ,567,813, ,567,813, % 25,296,762, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 4,263,636, ,190,374, ,202,152, % 3,318,266, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 4,416,726, ,911,400, ,923,178, % 3,347,473, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -6,447,055, ,923, ,923, % 5,098,777, 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 1.29 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 1.29 减 少 2 个 百 净 资 产 收 益 率 (%) 分 点 本 年 末 比 上 2013 年 末 2014 年 末 年 末 增 减 调 整 后 调 整 前 调 整 后 2012 年 总 资 产 151,692,365, ,040,446, ,040,446, % 109,197,242, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 31,094,416, ,725,501, ,725,501, % 23,393,515, 公 司 因 会 计 政 策 变 更 重 述 了 以 前 年 度 会 计 数 据 本 年 度 根 据 2014 年 新 会 计 准 则 要 求, 公 司 对 2013 年 度 财 务 报 表 进 行 了 追 溯 调 整,2013 年 资 产 负 债 表 调 减 未 分 配 利 润 11,777, 元, 调 增 资 本 公 积 11,777, 元, 资 产 总 额 无 影 响 ;2013 年 利 润 表 中 调 减 投 资 收 益 及 净 利 润 11,777, 元 2 报 告 期 内 本 公 司 实 施 了 资 本 公 积 转 增 股 本 方 案, 根 据 深 交 所 信 息 披 露 业 务 备 忘 录 第 21 号 定 期 报 告 披 露 相 关 事 宜 的 规 定, 公 司 对 2013 年 度 及 2012 年 度 的 每 股 收 益 按 照 转 增 后 的 股 本 进 行 了 重 新 计 算 3 报 告 期 内, 公 司 因 发 展 需 要 加 大 了 土 地 拓 展 力 度, 全 年 支 付 的 地 价 及 基 建 款 较 多 报 告 期 经 营 性 现 金 流 出 大 于 经 营 性 现 金 流 入, 因 此 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 负 数 4 基 本 每 股 收 益 及 稀 释 每 股 收 益 的 同 比 增 长 比 率 按 保 留 全 部 小 数 位 后 的 数 据 计 算 而 得 二 按 国 际 会 计 准 则 调 整 对 净 利 润 和 净 资 产 的 影 响 ( 未 经 审 计 ) 单 位 : 元 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 2014 年 2013 年 2014 年 末 2013 年 末 按 国 际 财 务 报 告 准 则 4,263,636, ,190,374, ,434,245, ,065,331, 按 中 国 会 计 准 则 4,263,636, ,190,374, ,094,416, ,725,501, 境 内 外 会 计 准 则 差 异 - - 1,339,829, ,339,829, 其 中 : 商 誉 调 整 - - 1,339,829, ,339,829,

6 招 商 地 产 2014 年 年 度 报 告 境 内 外 会 计 准 则 差 异 说 明 根 据 国 际 财 务 报 告 准 则 及 中 国 会 计 准 则 计 算 的 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 没 有 差 异, 根 据 国 际 财 务 报 告 准 则 对 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 进 行 调 整 的 主 要 原 因 是 : 根 据 中 国 会 计 准 则 及 其 相 关 规 定, 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 股 权 投 资 差 额 应 当 调 整 资 本 公 积, 而 国 际 财 务 报 告 准 则 对 合 并 产 生 的 商 誉 做 为 资 产 单 独 列 示 三 非 经 常 性 损 益 项 目 及 金 额 单 位 : 元 非 经 常 性 损 益 项 目 2014 年 2013 年 2012 年 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -3,997, ,255, ,407, 政 府 补 贴 43,659, ,800, ,352, 取 得 子 公 司 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 11,630, 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 -156,839, 其 它 营 业 外 收 支 净 额 -25,635, ,883, ,804, 所 得 税 的 影 响 -10,134, ,253, ,766, 少 数 股 东 损 益 的 影 响 -143, ,574, ,887, 合 计 -153,089, ,973, ,206, 注 : 本 公 司 对 深 圳 招 商 华 侨 城 投 资 有 限 公 司 控 制 权 变 更 后 长 期 股 权 投 资 采 用 公 允 价 值 计 量 其 股 权 公 允 价 值 主 要 为 存 货 评 估 增 值, 本 年 度 按 该 公 司 实 际 结 转 的 存 货 面 积 占 控 制 权 变 更 日 待 结 转 存 货 总 可 售 面 积 比 重, 相 应 转 销 因 评 估 增 值 确 认 的 长 期 股 权 投 资 增 值 156,839, 元 6

7 招 商 地 产 2014 年 年 度 报 告 第 四 节 董 事 会 报 告 一 概 述 1 市 场 回 顾 2014 年, 全 球 经 济 依 然 处 于 复 苏 轨 道, 发 达 经 济 体 表 现 分 化, 新 兴 经 济 体 增 速 放 缓 在 经 济 增 速 换 挡 期 结 构 调 整 阵 痛 期 和 前 期 刺 激 政 策 消 化 期 的 三 期 叠 加 背 景 下, 中 国 经 济 整 体 呈 现 稳 中 趋 降 态 势 宏 观 政 策 在 防 范 风 险 的 同 时 努 力 在 稳 增 长 促 改 革 调 结 构 惠 民 生 之 间 寻 求 平 衡 2014 年 中 国 房 地 产 市 场 呈 现 U 型 翘 尾 态 势 全 年 商 品 房 销 售 面 积 120,649 万 平 方 米, 销 售 额 76,292 亿 元, 同 比 自 2008 年 金 融 危 机 以 后 首 次 出 现 负 增 长 受 经 济 下 行 信 贷 紧 缩 调 控 延 续 和 住 房 需 求 透 支 等 因 素 影 响,2014 年 上 半 年 房 地 产 市 场 进 入 调 整 周 期 下 半 年, 随 着 调 控 政 策 逐 渐 放 松, 从 大 部 分 城 市 放 开 限 购, 到 松 绑 限 贷 政 策, 到 不 对 称 降 息, 房 地 产 市 场 逐 步 回 暖 龙 头 房 企 全 年 销 售 业 绩 依 然 取 得 了 较 大 幅 度 的 增 长, 但 市 场 整 体 分 化 明 显 分 化 主 要 体 现 在 销 售 不 均 衡, 各 房 企 下 半 年 销 售 明 显 好 于 上 半 年 ; 也 体 现 于 各 城 市 表 现 不 一, 人 口 吸 附 能 力 较 强 需 求 稳 定 的 一 二 线 城 市 的 房 地 产 市 场 表 现 明 显 好 于 供 给 过 剩 存 量 消 化 压 力 较 大 的 三 四 线 城 市 ; 还 体 现 在 不 同 产 品 热 销 程 度 不 同, 得 益 于 需 求 旺 盛 以 及 政 策 支 持, 中 小 户 型 的 去 化 率 明 显 高 于 大 户 型 这 与 招 商 地 产 的 销 售 数 据 表 现 一 致 分 化 当 道, 对 房 企 的 综 合 能 力 提 出 了 更 高 的 要 求 在 房 地 产 销 量 及 存 量 已 达 历 史 高 位 且 需 求 增 长 动 力 不 足 的 情 况 下, 房 地 产 行 业 将 步 入 一 个 相 对 平 稳 的 发 展 阶 段 越 来 越 多 的 房 地 产 开 发 商 开 始 从 提 高 效 率 提 升 效 益 以 及 改 革 模 式 等 多 个 角 度, 沿 着 房 地 产 业 务 全 价 值 链 开 展 积 极 有 益 的 探 索, 以 应 对 行 业 和 市 场 的 变 化 寻 求 适 合 自 己 的 生 存 发 展 之 道 2 公 司 的 战 略 目 标 唯 有 在 新 一 轮 行 业 变 革 的 机 遇 中 把 握 大 势 创 新 发 展, 才 能 乘 势 而 起, 争 创 一 流 报 告 期 内, 公 司 紧 跟 市 场 及 行 业 态 势 的 变 化, 积 极 推 动 战 略 转 型 在 国 家 发 展 模 式 转 型 的 新 常 态 下, 城 市 升 级 成 为 房 地 产 行 业 发 展 的 新 机 遇 在 这 样 的 大 背 景 下, 公 司 将 运 用 在 蛇 口 三 十 年 深 耕 城 市 升 级 的 经 验 和 三 十 年 积 淀 的 各 项 专 业 能 力, 依 托 于 招 商 局 集 团 雄 厚 的 发 展 资 源 与 强 大 的 产 业 背 景, 力 求 将 自 己 打 造 成 为 中 国 一 流 的 城 市 升 级 专 家 在 这 个 战 略 目 标 的 引 领 下, 公 司 将 固 守 一 个 根 基, 探 索 两 条 新 路, 开 辟 三 片 沃 野, 锻 造 综 合 实 力, 实 现 快 速 均 衡 地 发 展 一 个 根 基 公 司 将 继 续 扩 大 在 中 高 端 住 宅 市 场 的 优 势, 深 入 拓 展 面 向 城 市 精 英 的 优 质 住 宅 业 务 ; 两 条 新 路 公 司 将 进 行 海 外 业 务 拓 展 并 打 造 轻 资 产 运 营 平 台 通 过 海 外 平 台 进 行 全 球 化 资 源 配 置, 防 范 区 域 市 场 风 险 ; 挖 掘 地 产 业 务 价 值, 形 成 全 产 业 链 的 多 种 专 业 运 营 平 台 三 片 沃 野 之 体 验 式 综 合 体 建 立 体 验 式 文 化 休 闲 娱 乐 综 合 体 产 品 线, 推 广 海 上 系 列 滨 水 综 合 体, 打 造 城 市 名 片 级 的 城 市 客 厅 三 片 沃 野 之 主 题 特 色 产 业 园 抓 住 城 市 更 新 升 级 以 及 新 城 成 片 开 发 的 机 会, 加 大 与 业 内 优 秀 运 营 商 的 深 度 合 作, 实 现 蛇 口 模 式 的 有 效 复 制 三 片 沃 野 之 健 康 地 产 推 进 高 端 医 院 高 端 养 老 健 康 服 务 与 地 产 开 发 相 结 合 的 商 业 模 式 落 地, 为 公 司 的 地 产 业 务 打 造 差 异 化 竞 争 优 势 提 供 支 持 提 升 健 康 管 理 运 营 能 力, 为 健 康 地 产 的 价 值 提 升 提 供 保 障 未 来, 公 司 将 着 力 锻 造 综 合 运 营 能 力 绿 色 技 术 能 力 红 色 服 务 能 力 及 产 融 结 合 能 力, 炼 就 核 心 竞 争 力 ; 提 升 人 力 资 本 财 务 资 本 制 度 资 本 品 牌 资 本 文 化 资 本 以 支 持 公 司 战 略 目 标 的 实 现 3 报 告 期 公 司 的 战 略 实 施 情 况 业 绩 指 标 翻 新 篇 2014 年 公 司 实 现 签 约 销 售 面 积 万 平 方 米, 同 比 增 加 32.92%, 签 约 销 售 金 7

8 招 商 地 产 2014 年 年 度 报 告 额 亿 元, 同 比 增 加 18.18% 面 对 市 场 调 整 自 身 货 值 形 成 时 间 晚 等 不 利 因 素, 公 司 积 极 贯 彻 面 向 市 场, 合 理 定 价, 加 快 去 化 的 销 售 战 术 要 求, 推 动 了 销 售 业 绩 目 标 的 实 现 智 慧 发 展 结 硕 果 在 公 司 成 立 30 周 年 之 际 实 现 30 年 30 城 的 战 略 布 局, 成 功 布 点 全 国 30 个 城 市 一 二 线 城 市 得 到 显 著 巩 固 与 加 强, 年 内 在 上 海 广 州 深 圳 南 京 等 核 心 城 市 通 过 招 拍 挂 收 购 等 多 种 方 式, 新 增 项 目 资 源 万 平 方 米, 其 中 公 司 权 益 面 积 万 平 方 米 资 本 融 资 有 创 新 为 进 一 步 优 化 公 司 资 本 结 构, 快 速 启 动 80 亿 元 A 股 可 转 换 公 司 债 券 的 发 行 方 案, 目 前 该 方 案 尚 处 于 中 国 证 监 会 审 核 阶 段 债 权 融 资 方 面, 在 常 规 银 行 借 款 确 保 资 金 的 基 础 上 积 极 拓 展 新 渠 道, 开 创 了 盘 活 存 量 商 业 不 动 产 以 获 取 发 展 资 金 的 新 模 式 ; 首 次 获 得 保 险 机 构 发 行 的 招 商 不 动 产 债 权 计 划 ; 首 次 获 得 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 对 公 司 中 期 票 据 的 注 册 批 准, 打 开 了 今 后 稳 定 地 获 取 中 长 期 低 成 本 用 途 灵 活 的 债 务 融 资 之 门 公 司 全 年 综 合 资 金 成 本 5.10%, 同 比 下 降 0.13 个 百 分 点 产 融 合 作 在 扩 大 2014 年, 公 司 和 招 商 局 资 本 招 商 银 行 分 别 签 署 战 略 合 作 协 议 与 招 商 局 资 本 进 行 了 项 目 股 权 层 面 的 合 作 探 索, 与 招 商 银 行 进 行 了 品 牌 联 动 的 尝 试, 成 为 招 商 局 集 团 金 融 与 房 地 产 两 大 核 心 产 业 协 同 发 展 创 新 商 业 模 式 的 重 要 实 践 激 励 机 制 有 突 破 报 告 期 内, 公 司 首 次 推 出 股 票 期 权 激 励 计 划, 于 2014 年 9 月 18 日 向 143 名 激 励 对 象 授 予 了 2, 万 股 股 票 期 权, 实 现 了 核 心 团 队 利 益 与 公 司 整 体 利 益 的 紧 密 捆 绑, 这 是 公 司 持 续 优 化 激 励 约 束 机 制 的 开 始 随 着 股 权 激 励 的 实 施, 公 司 将 进 一 步 完 善 治 理 结 构, 促 进 短 中 长 期 激 励 相 结 合 的 立 体 化 激 励 机 制 的 建 立 专 业 能 力 在 加 强 报 告 期 内, 公 司 坚 持 以 成 本 导 向 支 持 成 本 领 先 的 思 路, 通 过 提 高 新 项 目 标 准 化 率 限 额 设 计 指 标 达 标 率 战 略 采 购 率 等 手 段 管 控 成 本 2014 年 全 国 在 建 项 目 平 均 建 安 成 本 较 年 初 降 低 127 元 / 平 米 ; 产 品 标 准 化 进 一 步 提 升, 形 成 了 双 孩 系 列 产 品 的 创 新 设 计 成 果, 完 成 了 I-Love3.0 刚 需 产 品 I-Hope 首 改 户 型 服 务 式 精 装 公 寓 等 产 品 的 研 发 ; 绿 色 技 术 应 用 实 现 落 地, 形 成 了 可 复 制 的 住 宅 项 目 绿 色 价 值 创 造 的 实 施 路 径 ; 客 户 满 意 度 稳 步 提 升 根 据 第 三 方 调 查 数 据 显 示, 公 司 外 部 总 体 客 户 满 意 度 测 评 成 绩 同 比 提 升 10%, 物 业 客 户 满 意 度 更 是 同 比 提 升 19% 物 业 管 理 有 创 新 2014 年, 招 商 物 业 以 蛇 口 为 试 验 田, 探 索 发 展 社 区 增 值 服 务 规 模 化 专 业 化 运 营, 逐 步 建 立 了 物 业 增 值 服 务 产 品 体 系 在 部 分 新 入 伙 项 目 试 点 推 行 到 家 宜 居, 根 据 项 目 特 点 量 身 定 制 入 伙 装 修 家 居 购 买 等 增 值 服 务, 为 业 主 提 供 贴 心 个 性 化 的 服 务 体 验 继 到 家 网 之 后 推 出 首 家 社 区 线 下 体 验 馆 到 家 汇, 旨 在 打 造 汇 生 活, 慧 社 区, 会 邻 里, 荟 集 美, 惠 享 受 的 智 慧 社 区 和 品 质 生 活 报 告 期 内, 公 司 的 管 理 成 果 获 得 了 广 泛 认 可 公 司 连 续 十 二 年 蝉 联 由 国 务 院 发 展 研 究 中 心 企 业 研 究 所 清 华 大 学 房 地 产 研 究 所 和 中 国 指 数 研 究 院 评 选 的 2014 沪 深 上 市 房 地 产 公 司 综 合 实 力 TOP10, 并 获 得 2014 沪 深 上 市 房 地 产 公 司 财 富 创 造 能 力 TOP 沪 深 上 市 房 地 产 公 司 投 资 价 值 TOP 中 国 房 地 产 公 司 品 牌 价 值 TOP10 ; 连 续 十 年 获 得 由 经 济 观 察 报 和 新 浪 乐 居 联 合 评 选 的 中 国 蓝 筹 地 产 企 业 称 号 ; 获 得 由 21 世 纪 商 业 评 论 21 世 纪 经 济 报 道 21 世 纪 企 业 公 民 研 究 中 心 评 选 的 中 国 最 佳 企 业 公 民 年 度 综 合 大 奖 称 号 ; 获 得 由 证 券 时 报 中 国 基 金 报 评 选 的 中 国 主 板 上 市 公 司 价 值 百 强 称 号 ; 由 新 浪 财 经 评 选 的 最 佳 主 板 蓝 筹 公 司 称 号 ; 获 得 由 中 国 建 筑 节 能 协 会 评 选 的 建 筑 节 能 之 星 突 出 贡 献 单 位 称 号 等 荣 誉 二 主 营 业 务 分 析 1 概 述 2014 年, 公 司 不 断 优 化 管 理, 提 高 经 营 效 率, 各 项 业 务 收 入 稳 步 增 长, 全 年 实 现 营 业 收 入 总 额 亿 元, 同 比 增 长 33.21%, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 亿 元, 同 比 增 长 1.75% 营 业 收 入 中, 商 品 房 销 售 收 入 亿 元, 结 算 面 积 万 平 米 ; 投 资 性 物 业 租 赁 收 入 9.55 亿 元, 累 计 出 租 面 积 达 1,

9 招 商 地 产 2014 年 年 度 报 告 万 平 米 ; 园 区 供 电 收 入 6.84 亿 元, 售 电 86,865 万 度 ; 物 业 管 理 收 入 7.57 亿 元, 年 底 在 管 物 业 面 积 2,195 万 平 方 米 2 主 营 业 务 构 成 情 况 主 营 业 务 构 成 分 行 业 划 分 单 位 : 万 元 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 年 增 减 营 业 成 本 比 上 年 增 减 毛 利 率 比 上 年 增 减 百 分 点 房 地 产 开 发 销 售 4,055,638 2,499,852 25% 34% 46% -3 出 租 物 业 经 营 95,477 50,882 41% 24% 14% +5 园 区 供 电 68,406 53,821 21% 7% 15% -5 物 业 管 理 75,703 67,616 3% 8% 9% -2 酒 店 管 理 29,739 37,475-32% 306% 109% +118 房 地 产 中 介 6,272 6,983-17% -9% 22% -29 其 他 7,271 2,295 49% -31% -74% +43 主 营 业 务 构 成 分 地 区 划 分 单 位 : 万 元 分 地 区 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 成 本 比 上 毛 利 率 比 上 年 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 同 期 增 减 (%) 年 同 期 增 减 (%) (%) 百 分 点 环 渤 海 地 区 618, ,637 34% -35% -38% +1 长 三 角 地 区 663, ,905 15% 47% 42% +2 珠 三 角 地 区 2,108,590 1,199,160 30% 48% 58% -2 其 他 地 区 947, ,222 16% 120% 125% -1 注 : 上 表 中 毛 利 率 以 营 业 收 入 减 去 营 业 成 本 和 营 业 税 金 及 附 加 后 的 数 额 计 算 1 近 年 来, 公 司 区 域 销 售 及 产 品 结 构 逐 年 变 化, 二 三 四 线 城 市 项 目 占 比 逐 渐 增 加 2014 年, 毛 利 率 相 对 较 低 的 地 区 及 产 品 结 转 收 入 比 例 同 比 上 升, 导 致 公 司 房 地 产 开 发 业 务 毛 利 率 同 比 下 降 2 报 告 期 内, 公 司 园 区 供 电 的 采 购 成 本 上 升 超 过 供 电 收 入 的 增 长 比 例, 导 致 供 电 业 务 毛 利 率 下 降 5 个 百 分 点 3 公 司 酒 店 业 务 主 要 为 深 圳 蛇 口 希 尔 顿 南 海 酒 店 北 京 康 莱 德 酒 店 以 及 漳 州 美 伦 山 庄 三 个 酒 店 的 经 营 收 入 上 述 三 个 酒 店 于 去 年 开 始 营 业, 入 住 率 逐 步 提 高 但 由 于 酒 店 前 期 运 营 成 本 较 高, 报 告 期 毛 利 率 为 负, 但 同 比 已 大 幅 改 观 4 由 于 各 区 域 每 年 结 转 的 房 地 产 产 品 类 型 不 同, 毛 利 率 水 平 会 随 之 波 动 9

10 房 地 产 开 发 与 销 售 报 告 期 内, 公 司 新 开 工 项 目 45 个, 新 开 工 面 积 414 万 平 米 ; 年 内 竣 工 项 目 30 个, 竣 工 面 积 277 万 平 米 2014 年 主 要 房 地 产 开 发 项 目 表 : 招 商 地 产 2014 年 年 度 报 告 单 位 : 万 平 米 序 号 名 称 区 域 权 益 比 例 占 地 面 积 计 容 积 率 面 积 2014 年 新 开 工 2014 年 竣 工 累 计 开 工 面 积 累 计 竣 工 面 积 本 期 签 约 面 积 本 期 结 转 面 积 开 工 / 拟 开 工 时 间 峻 工 / 拟 峻 工 时 间 1 深 圳 伍 兹 公 寓 深 圳 蛇 口 100% 深 圳 鲸 山 觐 海 深 圳 蛇 口 100% 深 圳 双 玺 花 园 二 期 深 圳 蛇 口 100% 深 圳 船 前 广 场 深 圳 蛇 口 100% 深 圳 双 玺 花 园 一 期 深 圳 蛇 口 100% 太 子 大 厦 ( 原 金 融 中 心 二 期 ) 深 圳 蛇 口 50% 深 圳 锦 绣 观 园 深 圳 宝 安 100% 深 圳 招 商 观 园 深 圳 宝 安 100% 深 圳 坪 山 花 园 城 深 圳 坪 山 100% 深 圳 曦 城 六 期 深 圳 宝 安 50% 深 圳 曦 城 深 圳 宝 安 50% 深 圳 壹 海 城 深 圳 盐 田 50% 深 圳 红 山 地 铁 站 项 目 * 深 圳 龙 华 50% 规 划 中 规 划 中 14 广 州 金 山 谷 广 州 番 禺 100% 广 州 番 禺 创 新 科 技 广 州 番 禺 51%

11 园 16 广 州 东 荟 城 广 州 萝 岗 区 招 商 地 产 2014 年 年 度 报 告 34% 广 州 招 商 城 市 主 场 ( 番 禺 万 博 项 目 )* 广 州 番 禺 区 51% 佛 山 依 云 水 岸 佛 山 顺 德 50% 佛 山 依 云 上 城 佛 山 禅 城 50% 佛 山 依 云 曦 城 佛 山 南 海 50% 佛 山 依 云 天 汇 佛 山 南 海 50% 佛 山 依 云 国 际 佛 山 汾 江 南 路 100% 佛 山 顺 德 1872( 新 城 地 块 ) 佛 山 依 云 置 地 中 心 ( 凯 达 城 地 块 ) 佛 山 依 云 公 馆 ( 九 江 地 块 ) 佛 山 依 云 雍 景 湾 ( 绿 岛 湖 江 滨 地 块 ) 佛 山 依 云 华 府 ( 罗 村 地 块 ) 佛 山 顺 德 100% 佛 山 南 海 51% 佛 山 南 海 55% 佛 山 禅 城 50% 佛 山 狮 山 50% 佛 山 顺 德 珑 原 佛 山 乐 从 50% 珠 海 招 商 花 园 城 一 期 珠 海 香 洲 51% 珠 海 招 商 花 园 城 二 珠 海 香 洲 100%

12 招 商 地 产 2014 年 年 度 报 告 三 期 31 珠 海 依 云 水 岸 ( 黄 杨 河 滨 项 目 )* 珠 海 斗 门 区 100% 博 鳌 大 灵 湖 项 目 * 琼 海 博 鳌 镇 文 山 路 大 灵 湖 区 60% 上 海 海 德 花 园 上 海 宝 山 60% 上 海 招 商 海 湾 花 园 上 海 奉 贤 100% 上 海 佘 山 珑 原 上 海 松 江 55% 上 海 虹 桥 华 府 ( 原 虹 悦 华 庭 ) 上 海 青 浦 100% 上 海 南 山 雨 果 上 海 青 浦 20% 上 海 金 色 华 庭 上 海 松 江 33% 上 海 花 园 城 ( 宝 山 区 杨 行 镇 西 城 区 项 目 ) * 上 海 宝 山 区 100% 南 京 紫 金 山 一 号 南 京 栖 霞 100% 南 京 雍 华 府 南 京 河 西 新 城 100% 南 京 方 山 里 (G09 学 十 二 路 项 目 )* 南 京 江 宁 区 51% 南 京 依 云 郡 (G14 经 七 路 项 目 )* 南 京 江 宁 空 港 开 发 区 51% 南 京 燕 子 矶 (G16 经 南 京 栖 霞 51%

13 招 商 地 产 2014 年 年 度 报 告 五 路 项 目 )* 区 45 南 京 浦 口 2014G74 项 目 * 南 京 浦 口 高 新 区 100% 南 京 依 云 尚 城 ( 句 容 江 苏 省 句 46 市 宝 华 镇 宝 四 路 项 容 市 宝 华 70% 目 )* 镇 47 苏 州 小 石 城 苏 州 吴 中 60% 苏 州 雍 景 湾 苏 州 工 业 园 50% 苏 州 雍 华 府 苏 州 木 渎 100% 苏 州 依 山 郡 ( 高 新 区 枫 桥 地 块 ) 苏 州 高 新 区 100% 苏 州 依 云 华 府 ( 相 城 区 地 块 ) 苏 州 相 城 100% 苏 州 竹 园 路 项 目 * 53 苏 州 科 技 城 项 目 * 苏 州 高 新 区 苏 州 高 新 区 100% % 镇 江 招 商 北 固 湾 镇 江 京 口 100% 镇 江 南 山 创 意 园 ( 官 塘 桥 路 地 块 ) 镇 江 润 州 60% 常 州 花 园 城 常 州 武 进 100% 宁 波 江 湾 城 ( 江 北 湾 头 地 块 ) 宁 波 江 北 湾 头 100% 杭 州 雍 华 府 ( 江 干 区 杭 州 江 干 100%

14 招 商 地 产 2014 年 年 度 报 告 地 块 ) 区 59 杭 州 雍 景 湾 ( 拱 墅 区 申 花 地 块 ) 杭 州 拱 墅 区 100% 常 熟 太 公 望 ( 虞 山 尚 湖 项 目 )* 常 熟 虞 山 尚 湖 100% 北 京 公 园 1872 北 京 朝 阳 100% 北 京 溪 城 家 园 及 珑 原 北 京 昌 平 50% 北 京 臻 园 北 京 朝 阳 34% 北 京 亚 林 西 东 地 块 项 目 * 北 京 丰 台 区 26% 北 京 亚 林 西 西 地 块 项 目 * 北 京 丰 台 区 24% 规 划 中 规 划 中 66 天 津 星 城 天 津 南 开 100% 天 津 雍 华 府 天 津 河 东 50% 天 津 依 云 郡 69 天 津 贝 肯 山 天 津 团 泊 新 城 西 区 天 津 滨 海 新 区 77% % 天 津 雍 景 湾 ( 河 东 区 地 块 ) 天 津 河 东 50% 天 津 依 水 郡 项 目 * 天 津 静 海 县 团 新 城 西 区 77% 沈 阳 奥 体 项 目 * 沈 阳 东 陵 51%

15 73 哈 尔 滨 诺 丁 山 区 哈 尔 滨 香 坊 招 商 地 产 2014 年 年 度 报 告 50% 哈 尔 滨 贝 肯 山 ( 群 力 区 地 块 ) 哈 尔 滨 群 力 新 区 85% 青 岛 lavie 公 社 青 岛 城 阳 51% 青 岛 海 德 花 园 青 岛 高 新 区 51% 青 岛 海 德 花 园 二 期 项 目 * 青 岛 阳 城 区 51% 日 照 莱 顿 小 镇 项 目 * 碧 海 路 西 100% 烟 台 招 商 东 岸 ( 牟 平 项 目 )* 烟 台 牟 平 区 100% 大 连 兰 溪 谷 ( 高 新 区 七 贤 地 块 ) 大 连 高 新 区 51% 烟 台 市 招 商 马 尔 贝 拉 ( 开 发 区 地 块 ) 烟 台 开 发 区 100% 重 庆 招 商 江 湾 城 重 庆 江 北 100% 重 庆 招 商 花 园 城 重 庆 北 部 新 区 100% 重 庆 长 嘉 汇 重 庆 南 岸 50% 重 庆 依 云 江 湾 ( 巴 南 地 块 ) 重 庆 巴 南 100% 重 庆 公 园 大 道 重 庆 渝 北 50% 重 庆 观 音 桥 项 目 * 重 庆 江 北 100%

16 区 招 商 地 产 2014 年 年 度 报 告 88 成 都 招 商 雍 华 府 成 都 成 华 100% 成 都 市 依 云 上 城 ( 龙 泉 驿 地 块 ) 成 都 龙 泉 驿 100% 成 都 灯 泡 厂 项 目 * 成 都 成 华 区 51% 武 汉 招 商 雍 华 府 武 汉 洪 山 100% 武 汉 招 商 公 园 1872 武 汉 汉 阳 100% 武 汉 江 湾 国 际 ( 硚 口 项 目 )* 武 汉 硚 口 区 100% 西 安 依 云 曲 江 项 目 * 西 安 曲 江 新 区 100% 厦 门 海 德 公 园 厦 门 集 美 100% 厦 门 海 上 五 月 花 厦 门 集 美 50% 厦 门 招 商 雍 华 府 ( 翔 安 地 块 ) 厦 门 翔 安 51% 漳 州 招 商 花 园 城 99 漳 州 假 日 漳 州 卡 达 凯 斯 漳 州 开 发 区 漳 州 开 发 区 漳 州 开 发 区 51% % % 漳 州 卡 达 凯 斯 酒 店 及 商 业 漳 州 开 发 区 51% 漳 州 半 山 项 目 * 漳 州 开 发 51%

17 区 招 商 地 产 2014 年 年 度 报 告 103 毕 节 招 商 花 园 城 贵 州 毕 节 100% 昆 明 海 公 馆 ( 官 渡 区 六 甲 地 块 ) 广 西 南 宁 雍 景 湾 ( 青 秀 地 块 ) 昆 明 官 渡 60% 南 宁 青 秀 70% 合 计 1, , , 注 : 1 上 表 中 开 竣 工 面 积 按 计 容 积 率 面 积 的 口 径 计 算, 签 约 及 结 转 面 积 按 可 租 售 面 积 的 口 径 计 算 2 上 表 中 包 含 了 公 司 控 股 及 参 股 的 主 要 尚 未 结 转 完 毕 的 项 目 3 上 表 中 标 * 为 本 年 新 增 项 目, 报 告 期 内 新 增 项 目 资 源 万 平 方 米, 其 中 公 司 权 益 面 积 万 平 方 米 17

18 招 商 地 产 2014 年 年 度 报 告 投 资 性 物 业 的 经 营 得 益 于 公 司 对 商 业 物 业, 特 别 是 深 圳 海 上 世 界 滨 水 综 合 体 招 商 局 广 场 等 重 点 商 业 项 目 的 精 心 培 育, 2014 年 公 司 投 资 性 物 业 经 营 成 果 显 著 提 升 报 告 期 投 资 性 物 业 总 体 出 租 率 同 比 上 升 3 个 百 分 点, 累 计 出 租 面 积 同 比 增 加 万 平 米, 增 幅 达 15.22% 投 资 性 物 业 类 别 可 租 面 积 ( 万 平 米 ) 累 计 出 租 面 积 ( 万 平 米 ) 出 租 率 2014 年 2013 年 2014 年 2013 年 公 寓 % 73% 别 墅 % 66% 写 字 楼 % 64% 商 铺 % 86% 厂 房 及 其 它 % 82% 合 计 , % 76% 园 区 供 电 招 商 供 电 的 供 电 范 围 主 要 为 深 圳 市 南 山 区 蛇 口 工 业 区 赤 湾 以 及 前 海 妈 湾 片 区 近 年 来, 随 着 前 海 妈 湾 片 区 的 逐 步 开 发 建 设, 用 电 量 持 续 增 加, 也 促 使 招 商 供 电 的 售 电 量 逐 年 增 长 业 务 名 称 单 位 2014 年 2013 年 比 上 年 增 减 售 电 量 万 度 86,865 82, % 物 业 管 理 公 司 物 业 管 理 面 积 持 续 增 长 一 方 面, 公 司 房 地 产 开 发 规 模 逐 步 扩 大, 配 套 的 物 业 管 理 面 积 也 随 之 增 加 另 一 方 面, 凭 借 良 好 的 口 碑 及 管 理 能 力, 招 商 物 业 不 断 拓 展 对 其 他 非 招 商 地 产 开 发 项 目 的 管 理 报 告 期 末, 在 管 物 业 管 理 面 积 达 2,195 万 平 米, 同 比 增 加 15.77% 业 务 分 类 单 位 2014 年 2013 年 比 上 年 增 减 委 托 管 理 万 平 米 1,847 1, % 顾 问 管 理 万 平 米 % 公 司 前 5 大 客 户 资 料 单 位 : 万 元 客 户 名 称 营 业 收 入 占 全 部 营 业 收 入 的 比 例 (%) 客 户 一 22, % 客 户 二 12, % 客 户 三 11, % 客 户 四 8, % 客 户 五 6, % 合 计 61, % 18

19 招 商 地 产 2014 年 年 度 报 告 3 主 营 业 务 成 本 单 位 : 万 元 2014 年 2013 年 行 业 分 类 占 营 业 成 同 比 增 减 金 额 占 营 业 成 本 比 重 金 额 本 比 重 房 地 产 开 发 业 务 2,499,852 92% 1,718,043 90% 46% 房 地 产 出 租 业 务 50,882 2% 44,810 2% 14% 供 电 业 务 53,821 2% 46,959 2% 15% 物 业 管 理 业 务 67,616 2% 62,134 3% 9% 酒 店 管 理 业 务 37,475 1% 17,927 1% 109% 房 地 产 中 介 业 务 6,983 0% 5,703 0% 21% 其 它 2,295 0% 8,935 0% -74% 注 :1 主 营 业 务 成 本 增 加 主 要 系 本 年 房 地 产 项 目 结 转 量 大 幅 增 加 导 致 房 地 产 开 发 业 务 的 结 转 成 本 增 加 ; 2 酒 店 管 理 业 务 成 本 随 着 酒 店 管 理 收 入 规 模 的 增 长 亦 有 较 大 幅 度 的 增 长 公 司 主 要 供 应 商 情 况 受 经 营 特 点 影 响, 公 司 的 供 应 商 主 要 是 指 供 电 业 务 的 源 电 供 应 商 香 港 中 华 电 力 公 司 4 费 用 单 位 : 万 元 费 用 科 目 2014 年 2013 年 同 比 增 减 销 售 费 用 88,776 77, % 管 理 费 用 54,719 55, % 财 务 费 用 81,920 61, % 其 中 : 利 息 支 出 107,451 96, % 利 息 收 入 28,995 24, % 汇 兑 损 益 , % 其 他 财 务 费 用 4,051 3, % 注 :1 随 着 规 模 的 扩 大, 公 司 的 销 售 费 用 及 管 理 费 用 均 有 所 上 涨 得 益 于 公 司 采 取 多 项 措 施 降 本 增 效, 严 控 费 用 支 出, 2014 年 销 售 及 管 理 费 用 控 制 在 相 对 合 理 的 水 平 2 报 告 期 公 司 财 务 费 用 8.19 亿 元, 同 比 增 加 33.32% 主 要 因 为 公 司 经 营 规 模 扩 大 增 加 了 有 息 负 债 金 额, 此 外, 报 告 期 人 民 币 兑 美 元 汇 率 持 续 下 行, 公 司 的 外 币 借 款 产 生 的 汇 兑 收 益 同 比 有 所 减 少 但 由 于 外 币 借 款 利 率 相 对 较 低, 考 虑 汇 率 因 素 后 的 综 合 借 款 成 本 依 然 小 于 同 期 的 人 民 币 借 款 成 本 未 来, 公 司 将 综 合 考 虑 各 方 面 因 素, 合 理 安 排 有 息 负 债 的 结 构, 尽 可 能 降 低 综 合 资 金 成 本 5 研 发 支 出 随 着 近 年 来 公 司 对 绿 色 地 产 及 产 品 标 准 化 基 地 的 研 发 投 入, 公 司 在 绿 色 地 产 的 应 用 及 产 品 标 准 化 建 设 工 作 已 取 得 阶 段 性 成 果 2014 年 度, 公 司 发 生 研 发 支 出 647 万 元, 占 净 资 产 及 营 业 收 入 比 例 均 为 0.01%, 19

20 招 商 地 产 2014 年 年 度 报 告 金 额 同 比 减 少 733 万 元 6 现 金 流 量 情 况 项 目 2014 年 2013 年 同 比 增 减 重 大 变 动 说 明 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 5,012,116 4,728,366 6% 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 5,656,821 4,678,773 21% 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -644,706 49, % 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 5,347 32,727-84% 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 13, ,443-88% 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -7,912-74,715 89% 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 2,175,387 2,131,063 2% 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,652,863 1,507,660 10% 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 522, ,403-16% 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -128, , % 单 位 : 万 元 本 年 支 付 地 价 款 及 基 建 款 增 加 本 年 收 到 联 营 公 司 股 利 款 减 少 上 年 度 合 并 范 围 变 化 减 少 现 金 注 : 报 告 期 内, 公 司 因 发 展 需 要 加 大 了 土 地 拓 展 力 度, 全 年 支 付 的 地 价 及 基 建 款 大 幅 增 加, 经 营 性 现 金 流 出 大 于 经 营 性 现 金 流 入, 因 此 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 负 数 随 着 新 增 项 目 的 逐 渐 开 发 销 售, 经 营 活 动 现 金 流 将 逐 渐 回 正 三 资 产 负 债 损 益 状 况 分 析 1 资 产 负 债 项 目 重 大 变 动 情 况 金 额 2014 年 末 2013 年 末 占 总 资 产 比 例 (%) 金 额 占 总 资 产 比 例 (%) 比 重 增 减 (%) 单 位 : 万 元 重 大 变 动 说 明 预 付 款 项 361, , 预 付 土 地 款 增 加 其 他 应 收 款 894, ,368, 存 出 拍 地 保 证 金 减 少 存 货 10,101, ,847, 房 地 产 项 目 增 加 递 延 所 得 税 资 产 123, , 应 交 税 费 313, , 主 要 系 本 期 发 生 子 公 司 分 立, 计 提 相 应 递 延 所 得 税 资 产 公 司 规 模 扩 大, 税 费 增 加 其 他 应 付 款 1,178, , 少 数 股 东 垫 款 增 加 长 期 借 款 2,466, ,705, 公 司 规 模 扩 大, 借 款 增 加 2 损 益 项 目 重 大 变 动 情 况 单 位 : 万 元 损 益 科 目 2014 年 2013 年 同 比 增 减 重 大 变 动 说 明 营 业 收 入 4,338,506 3,256, % 房 地 产 销 售 结 转 量 增 加 20

21 招 商 地 产 2014 年 年 度 报 告 营 业 成 本 2,718,924 1,904, % 房 地 产 销 售 结 转 量 增 加 财 务 费 用 81,920 61, % 利 息 支 出 增 加 汇 兑 收 益 减 少 投 资 收 益 32,504 55, % 联 营 合 营 公 司 权 益 调 整 减 少 资 产 减 值 损 失 54,076-35, % 根 据 市 场 变 化 情 况, 本 年 计 提 相 关 项 目 存 货 跌 价 准 备 3 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 不 适 用 4 主 要 境 外 资 产 情 况 不 适 用 四 核 心 竞 争 优 势 分 析 1 大 招 商, 大 协 同 招 商 局 集 团 旗 下 拥 有 包 括 招 商 局 国 际 招 商 轮 船 招 商 局 公 路 招 商 银 行 招 商 证 券 蛇 口 工 业 区 以 及 直 投 基 金 管 理 平 台 招 商 局 资 本 等 一 批 优 秀 公 司 招 商 地 产 是 招 商 局 集 团 房 地 产 板 块 的 旗 舰 企 业 和 唯 一 上 市 公 司 横 跨 实 业 和 金 融 两 大 领 域 的 招 商 局 集 团, 近 年 来 大 力 推 进 产 融 结 合, 通 过 资 本 和 产 业 的 有 效 互 动 发 挥 协 同 效 益 以 实 现 跨 越 式 发 展 此 外, 综 合 实 力 强 大 的 招 商 局 集 团, 在 全 国 乃 至 世 界 范 围 有 较 大 的 影 响 力 和 号 召 力, 其 拥 有 的 外 部 协 同 资 源 也 将 给 公 司 带 来 巨 大 的 商 业 机 会 2014 年, 在 招 商 局 集 团 大 力 实 施 产 业 协 同 创 新 发 展 战 略 的 支 持 下, 公 司 与 兄 弟 企 业 积 极 挖 掘 协 同 作 战 的 机 会, 目 前 已 在 项 目 合 作 金 融 创 新 产 融 结 合 品 牌 联 动 等 方 面 形 成 了 坚 固 的 战 略 合 作 联 盟 关 系 2 资 本 雄 厚, 财 务 稳 健 公 司 延 续 着 招 商 局 财 务 稳 健 的 经 营 风 格, 将 把 控 资 金 风 险 始 终 放 在 第 一 位 通 过 多 年 来 卓 有 成 效 的 资 金 管 理 运 作, 公 司 的 综 合 资 金 成 本 及 负 债 率 均 保 持 较 低 水 平, 为 公 司 未 来 继 续 扩 大 规 模 提 供 了 充 足 的 杠 杆 空 间 此 外, 公 司 坚 持 多 元 化 融 资, 持 续 优 化 资 本 结 构, 为 扩 张 奠 定 坚 实 的 资 本 基 础 3 开 发 与 投 资 并 举, 销 售 与 运 营 并 重 公 司 在 追 求 销 售 规 模 适 度 增 长 的 同 时 精 心 布 局 优 质 资 产 的 积 淀, 不 断 积 累 财 富 以 确 保 可 持 续 发 展 公 司 目 前 留 存 的 商 业 地 产 涵 盖 了 写 字 楼 商 场 公 寓 和 厂 房 等 多 种 类 型, 除 可 以 带 来 稳 定 的 现 金 流 外, 也 享 受 着 城 市 发 展 带 来 的 资 产 增 值 公 司 建 成 的 商 业 地 产 90% 集 中 在 蛇 口, 随 着 前 海 蛇 口 自 贸 区 的 开 发 建 设, 这 部 分 商 业 地 产 将 产 生 巨 大 的 商 业 价 值 蛇 口 30 载, 铸 造 传 奇 无 数 2014 年 12 月 26 日, 深 圳 前 海 蛇 口 自 贸 区 获 批 招 商 局 集 团 将 协 同 旗 下 所 有 产 业, 紧 紧 抓 住 这 一 历 史 性 机 遇, 顺 应 国 家 战 略, 秉 承 以 商 业 成 功 推 动 时 代 进 步 的 理 念, 充 分 发 挥 驻 港 央 企 的 独 特 优 势, 围 绕 制 度 创 新 和 深 化 粤 港 澳 合 作, 做 好 自 贸 区 落 地 的 各 项 具 体 工 作 招 商 局 集 团 争 取 在 践 行 国 家 一 带 一 路 战 略, 推 动 广 东 省 建 设 成 为 21 世 纪 海 上 丝 绸 之 路 的 桥 头 堡 和 深 圳 打 造 湾 区 经 济 中 发 挥 更 大 的 作 用, 使 得 改 革 开 放 之 初 的 排 头 兵 成 为 深 化 改 革 开 放 的 新 标 兵 招 商 地 产 作 为 集 团 旗 下 唯 一 的 房 地 产 上 市 平 台, 将 不 断 提 升 自 身 的 经 营 能 力, 积 极 参 与 自 贸 区 的 开 发 建 设 21

22 招 商 地 产 2014 年 年 度 报 告 五 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 情 况 (1) 对 外 投 资 情 况 见 本 节 非 募 集 资 金 投 资 的 重 大 项 目 情 况 中 股 权 投 资 情 况 (2) 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 不 适 用 (3) 证 券 投 资 情 况 不 适 用 (4) 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 的 说 明 不 适 用 2 委 托 理 财 衍 生 品 投 资 和 委 托 贷 款 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 不 适 用 (2) 衍 生 品 投 资 情 况 不 适 用 (3) 委 托 贷 款 情 况 本 公 司 无 对 外 的 委 托 贷 款 情 况 3 募 集 资 金 使 用 情 况 截 止 2014 年 12 月 31 日 前 5 年, 公 司 不 存 在 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 情 形 4 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 22

23 招 商 地 产 2014 年 年 度 报 告 单 位 : 万 元 公 司 名 称 公 司 类 型 所 处 行 业 主 要 产 品 或 服 务 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 营 业 收 入 营 业 利 润 本 期 净 利 润 深 圳 招 商 地 产 子 公 司 房 地 产 业 商 品 房 300,000 2,481,121 1,114, , , ,099 招 商 商 置 子 公 司 房 地 产 业 商 品 房 20, , ,735 62,725 26,331-25,345 深 圳 万 科 滨 海 房 地 产 有 限 公 司 子 公 司 房 地 产 业 商 品 房 100, , , ,290 93,104 69,969 招 商 供 电 子 公 司 公 共 事 业 园 区 供 电 5, , ,771 69,458 14,965 10,237 苏 州 招 商 南 山 地 产 有 限 公 司 苏 州 双 湖 房 地 产 有 限 公 司 镇 江 盈 盛 房 地 产 开 发 有 限 公 司 福 建 中 联 盛 房 地 产 开 发 有 限 公 司 招 商 局 地 产 ( 北 京 ) 有 限 公 司 子 公 司 房 地 产 业 商 品 房 10, ,120 26, ,678 30,338 23,367 子 公 司 房 地 产 业 商 品 房 美 元 24, ,091 77, ,773 7,315 7,280 子 公 司 房 地 产 业 商 品 房 美 元 11, ,118 74, ,938 9,289 9,316 子 公 司 房 地 产 业 商 品 房 5, ,333 40, ,968 40,186 30,578 子 公 司 房 地 产 业 商 品 房 3, ,111 59, , ,721 98,810 深 圳 招 商 华 侨 城 投 资 有 限 公 司 参 股 公 司 房 地 产 业 商 品 房 10, ,036 94, , ,076 48,176 佛 山 依 云 房 地 产 有 限 公 司 佛 山 信 捷 房 地 产 有 限 公 司 招 商 局 地 产 ( 厦 门 ) 有 限 公 司 上 海 招 商 虹 发 置 业 有 限 公 司 子 公 司 房 地 产 业 商 品 房 3, ,374 32, ,828 49,376 37,082 子 公 司 房 地 产 业 商 品 房 美 元 21, , , ,777 11,085 8,322 子 公 司 房 地 产 业 商 品 房 5, ,411 25, ,169 38,786 29,127 子 公 司 房 地 产 业 商 品 房 3, ,138 25, ,558 31,839 24,423 注 : 上 表 主 要 为 本 报 告 期 内 对 公 司 经 营 业 绩 影 响 较 大 的 子 公 司 5 非 募 集 资 金 投 资 的 重 大 项 目 情 况 (1) 股 权 投 资 报 告 期 内, 本 公 司 新 增 房 地 产 项 目 公 司 16 家, 商 业 物 业 经 营 管 理 公 司 6 家, 新 增 投 资 额 306,803 万 元, 投 资 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 公 司 名 称 注 册 资 本 本 公 司 权 益 比 例 实 际 投 资 额 经 营 范 围 沈 阳 金 道 汇 通 房 地 产 开 发 有 限 公 司 54,593 51% 27,842 房 地 产 开 发 烟 台 招 商 局 置 业 有 限 公 司 3, % 3,000 房 地 产 开 发 南 京 招 商 宁 盛 房 地 产 有 限 公 司 6,000 51% 3,060 房 地 产 开 发 南 京 招 商 兴 盛 房 地 产 有 限 公 司 5,000 51% 2,550 房 地 产 开 发 23

24 招 商 地 产 2014 年 年 度 报 告 南 京 招 商 启 盛 房 地 产 有 限 公 司 美 元 9,999 51% 30,302 房 地 产 开 发 镇 江 火 炬 置 地 发 展 有 限 公 司 美 元 2, % 10,470 房 地 产 开 发 常 熟 招 商 熙 城 房 地 产 有 限 公 司 28,000 60% 16,800 房 地 产 开 发 武 汉 招 商 地 产 古 田 置 业 有 限 公 司 3, % 3,000 房 地 产 开 发 西 安 茂 安 房 地 产 有 限 公 司 美 元 9, % 105,705 房 地 产 开 发 厦 门 招 商 雍 华 府 房 地 产 有 限 公 司 2, % 2,000 房 地 产 开 发 广 州 依 云 房 地 产 有 限 公 司 10, % 10,000 房 地 产 开 发 佛 山 依 云 孝 德 房 地 产 有 限 公 司 美 元 13, % 84,074 房 地 产 开 发 珠 海 依 云 房 地 产 有 限 公 司 3, % 3,000 房 地 产 开 发 昆 明 招 金 房 地 产 有 限 公 司 % 100 房 地 产 开 发 昆 明 招 商 城 投 置 业 有 限 公 司 % 100 房 地 产 开 发 宁 波 江 湾 房 地 产 开 发 有 限 公 司 3, % 3,000 房 地 产 开 发 深 圳 市 科 大 二 期 置 业 管 理 有 限 公 司 % 200 商 业 物 业 经 营 深 圳 市 数 码 大 厦 置 业 管 理 有 限 公 司 % 200 商 业 物 业 经 营 深 圳 市 科 大 置 业 管 理 有 限 公 司 % 200 商 业 物 业 经 营 深 圳 市 花 园 城 置 业 管 理 有 限 公 司 % 200 商 业 物 业 经 营 深 圳 市 蛇 口 新 时 代 置 业 管 理 有 限 公 司 % 200 商 业 物 业 经 营 深 圳 招 商 商 置 商 业 管 理 有 限 公 司 % 800 商 业 物 业 经 营 (2) 报 告 期 内, 主 要 项 目 投 资 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 名 称 截 至 2014 年 计 划 投 资 本 报 告 期 末 累 计 实 际 总 额 投 入 金 额 投 入 金 额 项 目 进 度 项 目 收 益 情 况 重 庆 公 园 大 道 1,179, , ,021 一 期 主 体 施 工 尚 未 结 转 哈 尔 滨 贝 肯 山 975, , ,339 一 期 主 体 施 工 尚 未 结 转 佛 山 依 云 华 府 226, , ,386 主 体 施 工 尚 未 结 转 武 汉 江 湾 国 际 358, , ,681 主 体 施 工 尚 未 结 转 日 照 莱 顿 小 镇 493,351 89, ,962 一 期 主 体 施 工 尚 未 结 转 烟 台 招 商 马 尔 贝 拉 308,068 87, ,728 主 体 施 工 尚 未 结 转 佛 山 公 园 ,783 87, ,610 主 体 施 工 尚 未 结 转 苏 州 小 石 城 485,432 75, ,632 一 至 七 期 已 竣 工, 八 九 期 主 体 施 工 本 年 实 现 毛 利 33,782 万 元 重 庆 依 云 江 湾 333,988 65, ,612 主 体 施 工 尚 未 结 转 佛 山 依 云 雍 景 湾 199,561 57, ,029 主 体 施 工 尚 未 结 转 深 圳 坪 山 花 园 城 302,634 53, ,838 主 体 施 工 尚 未 结 转 毕 节 花 园 城 280,578 48, ,276 A 区 已 竣 工,B 区 主 体 施 工 本 年 实 现 毛 利 11,107 万 元 广 州 金 山 谷 398,447 48, ,089 四 期 及 八 期 已 竣 工, 其 余 主 体 施 工 本 年 实 现 毛 利 43,817 万 元 镇 江 北 固 湾 621,044 44, ,299 一 期 已 竣 工, 二 三 期 主 体 施 工 本 年 实 现 毛 利 10,687 万 元 深 圳 壹 海 城 735,678 43, ,842 一 至 五 区 已 竣 工, 六 区 主 体 施 工 本 年 实 现 毛 利 104,264 万 元 天 津 贝 肯 山 512,700 43, ,302 一 期 已 竣 工, 二 期 主 体 施 工 本 年 实 现 毛 利 24,084 万 元 重 庆 花 园 城 425,195 39, ,888 一 二 期 已 竣 工, 三 期 主 体 施 工 本 年 实 现 毛 利 1,839 万 元 重 庆 长 嘉 汇 1,281,749 36, ,671 一 期 已 竣 工, 二 三 期 主 体 施 工 本 年 实 现 毛 利 11,179 万 元 24

25 招 商 地 产 2014 年 年 度 报 告 哈 尔 滨 诺 丁 山 311,787 36, ,653 一 期 已 竣 工, 二 期 主 体 施 工 本 年 实 现 毛 利 1,870 万 元 武 汉 墨 水 湖 923,480 35, ,690 主 体 施 工 尚 未 结 转 天 津 钻 石 山 359,494 32, ,190 一 至 四 期 已 竣 工, 五 期 主 体 施 工 本 年 实 现 毛 利 20,273 万 元 成 都 雍 华 府 275,371 31, ,904 已 竣 工 本 年 实 现 毛 利 -439 万 元 常 州 花 园 城 300,031 31, ,627 主 体 施 工 尚 未 结 转 北 京 公 园 ,505 31, ,456 已 竣 工 本 年 实 现 毛 利 133,671 万 元 苏 州 依 山 郡 174,038 30, ,378 主 体 施 工 尚 未 结 转 深 圳 双 玺 花 园 886,837 28, ,274 主 体 施 工 尚 未 结 转 厦 门 海 德 公 园 233,354 28, ,985 已 竣 工 本 年 实 现 毛 利 40,953 万 元 南 京 雍 华 府 335,945 27, ,602 主 体 施 工 尚 未 结 转 漳 州 卡 达 凯 斯 349,353 26, ,667 一 二 期 已 竣 工, 三 期 主 体 施 工 本 年 实 现 毛 利 15,211 万 元 深 圳 鲸 山 觐 海 292,370 24, ,110 已 竣 工 本 年 实 现 毛 利 162,581 万 元 昆 明 海 公 馆 320,099 24,367 48,734 主 体 施 工 尚 未 结 转 佛 山 依 云 曦 城 206,677 23, ,250 一 二 期 已 竣 工 本 年 实 现 毛 利 19,997 万 元 上 海 海 德 花 园 187,254 23, ,603 主 体 施 工 本 年 实 现 毛 利 12,694 万 元 厦 门 海 上 五 月 花 256,949 22, ,294 一 期 已 竣 工, 二 期 主 体 施 工 本 年 实 现 毛 利 43,119 万 元 苏 州 雍 华 府 148,119 21, ,444 主 体 施 工 尚 未 结 转 大 连 兰 溪 谷 128,518 20,998 79,325 主 体 施 工 尚 未 结 转 北 京 溪 城 家 园 及 珑 原 507,456 19, ,405 一 至 三 期 已 竣 工, 四 期 主 体 施 工 本 年 实 现 毛 利 33,319 万 元 广 州 东 荟 城 289,176 18, ,226 一 期 已 竣 工, 二 三 期 主 体 施 工 本 年 实 现 毛 利 27,025 万 元 上 海 佘 山 珑 原 308,041 17, ,983 一 二 期 已 竣 工, 三 期 主 体 施 工 本 年 实 现 毛 利 -4,174 万 元 天 津 依 云 郡 41,757 16,111 39,561 一 期 已 竣 工, 二 期 主 体 施 工 本 年 实 现 毛 利 117 万 元 上 海 虹 悦 华 庭 146,328 16, ,930 已 竣 工 本 年 实 现 毛 利 32,563 万 元 成 都 依 云 上 城 425,234 15,114 92,952 一 期 主 体 施 工 尚 未 结 转 青 岛 LAVIE 公 社 140,367 15,104 93,919 一 期 已 竣 工, 二 期 主 体 施 工 本 年 实 现 毛 利 1,865 万 元 深 圳 锦 绣 观 园 107,117 14,218 81,939 已 竣 工 本 年 实 现 毛 利 23,589 万 元 青 岛 海 德 花 园 45,201 13,670 37,504 主 体 施 工 尚 未 结 转 上 海 招 商 海 廷 166,326 13, ,697 一 至 五 期 已 竣 工, 六 期 主 体 施 工 本 年 实 现 毛 利 4,810 万 元 佛 山 依 云 公 馆 135,468 13,159 56,753 一 期 主 体 施 工 尚 未 结 转 佛 山 依 云 国 际 89,261 11,752 41,292 主 体 施 工 尚 未 结 转 苏 州 依 云 华 府 162,401 11, ,647 主 体 施 工 尚 未 结 转 武 汉 雍 华 府 99,183 10,265 95,294 已 竣 工 本 年 实 现 毛 利 14,425 万 元 佛 山 依 云 置 地 中 心 205,315 10,239 76,732 主 体 施 工 尚 未 结 转 六 2015 年 1-3 月 经 营 业 绩 的 预 计 不 适 用 七 公 司 控 制 的 特 殊 目 的 主 体 情 况 不 适 用 25

26 招 商 地 产 2014 年 年 度 报 告 八 公 司 未 来 发 展 的 展 望 1 行 业 发 展 趋 势 和 竞 争 格 局 展 望 2015 年, 世 界 经 济 复 苏 态 势 仍 将 持 续, 中 国 经 济 正 在 向 形 态 更 高 级 分 工 更 复 杂 结 构 更 合 理 的 阶 段 演 化 伴 随 着 中 国 经 济 增 长 方 式 从 规 模 速 度 型 的 粗 放 增 长 转 向 质 量 效 率 型 的 集 约 增 长 的 变 化, 房 地 产 市 场 也 将 步 入 新 常 态 房 地 产 销 售 额 增 速 回 落 行 业 利 润 率 走 低 城 市 发 展 从 粗 放 的 外 延 式 增 量 扩 张 为 主 逐 渐 转 向 内 涵 式 的 存 量 优 化 和 盘 活 为 主 城 市 功 能 升 级 产 业 升 级 产 品 升 级 和 生 活 方 式 的 升 级 成 为 房 企 业 务 新 机 会 的 主 要 来 源 在 新 常 态 下, 房 地 产 行 业 将 呈 现 走 势 分 化 震 荡 发 展 的 新 格 局 少 数 综 合 实 力 强 具 备 规 模 优 势 的 大 而 全 的 综 合 房 企 将 会 成 为 中 国 房 地 产 市 场 的 王 者, 强 者 恒 强 ; 大 量 专 项 能 力 强 具 备 特 色 优 势 的 小 而 美 的 主 题 房 企 则 会 成 为 前 者 必 不 可 少 的 合 作 伙 伴 和 有 益 补 充, 也 会 在 市 场 中 绽 放 异 彩 2 经 营 计 划 2015 年, 公 司 将 以 战 略 聚 焦 持 续 深 耕, 创 新 发 展 争 创 一 流 为 工 作 指 导 思 想 在 成 为 城 市 升 级 专 家 的 战 略 目 标 引 领 下, 公 司 将 以 优 化 顶 层 设 计 强 化 各 业 务 单 元 作 战 能 力 为 主 线, 做 好 资 源 导 向 与 配 置, 明 确 战 略 选 择 引 导 创 新 研 发 深 化 业 绩 导 向 配 套 激 励 机 制, 加 速 员 工 成 长 提 升 执 行 力, 为 客 户 创 造 附 加 价 值 在 上 述 思 想 指 导 下, 公 司 详 细 梳 理 并 均 衡 调 整 了 产 品 结 构 区 域 分 布 等 情 况, 对 各 项 目 所 在 城 市 的 供 需 进 行 合 理 判 断, 结 合 对 公 司 经 营 管 理 能 力 的 充 分 估 计, 制 定 了 基 于 现 金 流 管 理 的 动 态 经 营 计 划 既 有 在 良 好 市 场 形 势 下 的 积 极 安 排, 也 有 行 业 出 现 较 大 风 险 时 的 防 御 策 略, 力 争 在 稳 健 的 前 提 下 寻 求 可 能 的 进 取 机 会 公 司 全 年 房 地 产 签 约 销 售 金 额 力 争 在 去 年 的 基 础 上 实 现 15% 以 上 的 增 长, 计 划 新 开 工 面 积 520 万 平 米 竣 工 面 积 350 万 平 米 3 可 能 面 临 的 风 险 房 地 产 市 场 成 交 仍 处 于 历 史 高 位, 增 量 市 场 可 能 将 遇 到 瓶 颈 部 分 城 市 库 存 量 过 大, 存 在 供 应 过 剩 的 风 险 ; 部 分 城 市 土 地 价 格 居 高 不 下, 行 业 利 润 率 持 续 下 行 ; 美 国 进 入 加 息 周 期, 吸 引 资 金 回 流, 人 民 币 存 在 贬 值 压 力, 中 国 资 产 价 格 面 临 下 跌 的 风 险 ; 营 业 税 改 增 值 税 房 地 产 税 等 税 收 政 策 的 变 化, 短 期 内 或 将 对 房 地 产 企 业 的 利 润 产 生 直 接 影 响 以 上 因 素 都 将 使 房 地 产 市 场 面 临 调 整 的 风 险, 进 一 步 增 加 房 地 产 企 业 资 金 管 理 成 本 控 制 营 销 策 划 等 方 面 的 压 力 4 公 司 应 对 策 略 与 重 点 工 作 在 严 峻 的 市 场 形 势 下, 公 司 决 心 迈 向 下 一 个 发 展 阶 段, 将 用 更 超 前 的 眼 光, 更 创 新 的 思 路, 为 快 速 成 长 做 出 富 有 前 瞻 性 的 战 略 发 展 安 排, 同 时 以 务 实 的 心 态 精 细 的 手 段, 切 实 做 好 经 营 管 理 2015 年, 公 司 将 在 2014 年 的 工 作 成 果 基 础 上 继 续 强 化 标 准 化 战 略 采 购 等 制 度 的 落 地, 持 续 优 化 ERP 系 统 等 信 息 管 理 平 台, 进 一 步 加 强 风 险 管 理 合 规 管 理 和 内 控 体 系 的 建 设, 并 继 续 坚 持 以 重 点 城 市 优 质 住 宅 项 目 为 中 心, 坚 定 不 移 地 将 优 质 住 宅 开 发 业 务 做 强 做 大 此 外, 公 司 将 重 点 开 展 以 下 工 作 : 坚 决 展 开 战 略 创 新 积 极 试 水 海 外 业 务 和 轻 资 产 运 营 平 台 打 造 两 条 新 路, 探 索 并 发 掘 体 验 式 综 合 体 主 题 特 色 产 业 园 和 健 康 地 产 三 片 沃 野 通 过 战 略 聚 焦 实 现 短 期 内 的 规 模 增 长, 通 过 创 新 转 型 在 行 业 规 模 见 顶 的 大 趋 势 下 探 索 新 的 发 展 方 向, 通 过 走 差 异 化 道 路 塑 造 长 期 竞 争 优 势 持 续 造 血 保 障 发 展 充 分 的 财 力 保 障 是 发 展 的 重 要 基 础, 公 司 将 加 大 与 银 行 及 非 银 行 类 金 融 机 构 的 紧 密 接 触, 争 取 实 现 多 渠 道 多 元 化 融 资, 保 障 公 司 持 续 发 展, 扩 大 在 房 地 产 金 融 领 域 的 合 作, 探 索 存 量 资 产 证 券 化, 提 升 盘 活 存 量 资 产 的 能 力 敏 锐 捕 捉 并 购 机 会 作 为 经 营 稳 健 运 作 规 范 综 合 实 力 较 强 的 央 企 上 市 企 业, 公 司 将 在 房 地 产 行 业 并 购 整 合 的 大 时 代 充 分 发 挥 自 身 的 各 项 优 势, 及 时 掌 握 各 类 并 购 信 息, 敏 锐 地 捕 捉 住 战 机, 不 仅 要 在 项 目 层 面, 更 要 在 公 司 层 面 展 开 有 效 的 重 组 与 并 购, 实 现 跨 越 式 发 展 狠 抓 基 础 客 户 服 务 房 地 产 市 场 供 求 关 系 已 发 生 重 大 变 化, 买 方 市 场 已 经 到 来, 房 企 在 未 来 的 竞 争 中 26

27 招 商 地 产 2014 年 年 度 报 告 不 仅 要 拼 价 格 拼 产 品, 更 要 拼 服 务, 服 务 至 上 客 户 满 意 将 是 生 存 的 根 基, 也 是 必 备 的 能 力 公 司 将 继 续 狠 抓 基 础 客 户 服 务, 落 实 枫 叶 行 动, 重 点 要 抓 好 销 售 服 务 产 品 质 量 和 物 业 基 础 服 务 招 商 物 业 将 谋 求 非 传 统 领 域 商 业 模 式 转 型, 通 过 互 联 网 智 能 化 等 技 术 应 用, 创 新 社 区 服 务 提 供 与 管 理 方 式, 建 立 与 大 转 型 时 代 新 经 济 发 展 趋 势 相 适 应 的 智 慧 增 长 能 力, 努 力 成 为 卓 越 的 社 区 综 合 服 务 商 提 升 人 力 资 本 价 值 人 力 资 本 价 值 管 理 时 代 已 经 来 临 2015 年, 公 司 将 在 做 好 项 目 后 评 估 的 基 础 上, 推 动 项 目 整 盘 激 励 计 划 的 实 施 ; 在 2014 年 股 票 期 权 激 励 计 划 的 基 础 上, 将 进 一 步 丰 富 非 货 币 化 激 励 机 制 的 研 究 和 探 索, 盘 活 激 活 用 好 存 量 人 力 资 本, 提 高 人 均 效 能 站 在 大 变 革 时 代 的 风 口, 不 当 整 合 者, 就 将 被 整 合 ; 不 当 创 新 者, 就 将 被 颠 覆 凭 借 着 优 秀 的 管 理 团 队 丰 富 的 开 发 运 营 经 验 强 有 力 的 集 团 支 持 良 好 的 风 险 管 控 能 力, 招 商 地 产 将 坚 定 不 移 做 大 做 强 九 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 不 适 用 十 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 情 况 说 明 1 会 计 政 策 变 更 2014 年, 财 政 部 新 颁 布 或 修 订 了 企 业 会 计 准 则 第 2 号 长 期 股 权 投 资 等 一 系 列 会 计 准 则, 公 司 在 编 制 财 务 报 表 时, 执 行 了 相 关 会 计 准 则, 同 时 对 2013 年 度 财 务 报 表 进 行 了 追 溯 调 整, 并 按 照 有 关 的 衔 接 规 定 进 行 了 处 理 具 体 如 下 : 2014 年 以 前, 本 集 团 对 于 权 益 法 核 算 的 被 投 资 单 位 增 资 扩 股 导 致 本 集 团 在 被 投 资 单 位 持 股 比 例 下 降 而 产 生 的 摊 薄 收 益 计 入 投 资 收 益, 根 据 修 订 企 业 会 计 准 则 第 2 号 长 期 股 权 投 资 规 定 计 入 权 益 本 集 团 对 该 项 会 计 政 策 变 更 采 用 追 溯 调 整 法,2014 年 比 较 报 表 已 重 新 表 述,2013 年 资 产 负 债 表 调 减 未 分 配 利 润 11,777, 元, 调 增 资 本 公 积 11,777, 元, 资 产 总 额 无 影 响 2013 年 利 润 表 中 调 减 投 资 收 益 及 净 利 润 11,777, 元 根 据 修 订 的 企 业 会 计 准 则 第 30 号 财 务 报 表 列 报 规 定, 财 务 报 表 新 增 递 延 收 益 项 目, 本 集 团 采 用 追 溯 调 整 法,2014 年 比 较 报 表 已 重 新 表 述,2013 年 资 产 负 债 表 调 减 其 他 非 流 动 负 债 11,236, 元, 调 减 其 他 应 付 款 4,710, 元, 调 增 递 延 收 益 9,736, 元, 调 增 其 他 流 动 负 债 6,210, 元, 负 债 总 额 无 影 响 根 据 修 订 的 企 业 会 计 准 则 第 30 号 财 务 报 表 列 报 规 定, 财 务 报 告 中 资 产 负 债 表 新 增 其 他 综 合 收 益 项 目, 本 集 团 采 用 追 溯 调 整 法,2014 年 比 较 报 表 已 重 新 表 述, 将 外 币 报 表 折 算 差 额 列 示 为 新 增 其 他 综 合 收 益 明 细 项 目 上 述 变 更 已 提 交 本 公 司 董 事 会 审 议 批 准 2 会 计 估 计 变 更 本 年 度, 经 公 司 第 七 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 审 议 批 准, 并 获 公 司 第 七 届 监 事 会 第 十 五 次 会 议 决 议 认 可, 公 司 对 固 定 资 产 折 旧 投 资 性 房 地 产 摊 销 的 会 计 估 计 进 行 了 变 更 公 司 董 事 会 认 为 本 次 会 计 估 计 变 更 符 合 相 关 法 律 法 规 的 规 定 和 公 司 实 际 情 况 的 需 要, 本 次 会 计 估 计 变 更 使 资 产 折 旧 处 理 和 资 产 实 际 使 用 情 况 更 加 接 近, 变 更 后, 公 司 固 定 资 产 折 旧 及 投 资 性 房 地 产 摊 销 核 算 将 更 为 规 范 本 次 会 计 估 计 变 更 自 董 事 会 批 准 之 日, 即 2014 年 3 月 14 日 起 执 行, 导 致 本 报 告 期 计 提 的 折 旧 摊 销 比 变 更 前 增 加 约 985 万 元 27

28 招 商 地 产 2014 年 年 度 报 告 十 一 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 说 明 不 适 用 十 二 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 情 况 说 明 本 年 度 新 纳 入 合 并 范 围 的 公 司 共 33 家, 其 中 16 家 是 主 营 房 地 产 开 发 销 售 的 项 目 公 司,6 家 是 主 营 商 业 物 业 经 营 管 理 的 公 司, 其 余 11 家 是 新 设 立 的 境 外 投 资 公 司 本 年 度 不 再 纳 入 合 并 范 围 的 公 司 是 漳 州 招 商 鸿 隆 房 地 产 有 限 公 司, 系 因 该 公 司 本 年 已 清 算 合 并 报 表 范 围 变 化 具 体 情 况 详 见 财 务 报 告 附 注 七 十 三 公 司 利 润 分 配 及 分 红 派 息 情 况 1 报 告 期 内 利 润 分 配 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 本 公 司 公 司 章 程 明 确 规 定 了 利 润 分 配 政 策 的 决 策 机 制, 规 定 了 实 施 现 金 分 红 需 要 的 条 件, 在 满 足 现 金 分 红 条 件 时, 每 年 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 应 不 低 于 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 的 10%, 且 最 近 三 年 以 现 金 方 式 累 计 分 配 的 利 润 不 少 于 最 近 三 年 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 的 30% 报 告 期 内, 公 司 修 改 了 利 润 分 配 政 策, 修 改 后 规 定 公 司 可 以 采 取 现 金 股 票 或 者 现 金 与 股 票 相 结 合 的 方 式 分 配 股 利, 公 司 优 先 采 取 现 金 方 式 分 配 股 利 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 预 案 符 合 公 司 章 程 及 审 议 程 序 的 规 定, 分 红 标 准 和 分 红 比 例 明 确, 充 分 保 护 了 中 小 投 资 者 的 权 益, 独 立 董 事 发 表 意 见 认 为 : 公 司 利 润 分 配 预 案 的 决 策 机 制 审 议 程 序 符 合 公 司 章 程 和 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 符 合 公 司 及 全 体 股 东 的 利 益 2 公 司 近 3 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 预 案 或 方 案 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 或 方 案 情 况 2014 年 度 利 润 分 配 预 案 : 按 母 公 司 净 利 润 1,127,128, 元 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 112,712, 元, 以 年 末 总 股 本 2,575,950,754 股 为 基 数, 每 10 股 派 发 现 金 股 利 3.20 元 ( 含 税 ), 总 计 派 发 现 金 股 利 824,304, 元 剩 余 未 分 配 利 润 4,797,962, 元 留 存 至 下 一 年 度 本 年 度 公 司 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 2013 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 : 按 母 公 司 净 利 润 1,057,343, 元 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 105,734, 元 ; 以 年 末 总 股 本 1,717,300,503 股 为 基 数, 每 10 股 派 发 现 金 股 利 4.80 元 ( 含 税 ); 总 计 派 发 现 金 股 利 824,304, 元 ; 剩 余 未 分 配 利 润 4,607,851, 元 留 存 至 下 一 年 度 ; 按 年 末 总 股 本 1,717,300,503 股 为 基 数, 每 10 股 以 资 本 公 积 转 增 普 通 股 5 股, 共 计 转 增 股 本 总 金 额 为 858,650,251 元, 转 增 后, 总 股 本 增 至 2,575,950,754 股, 资 本 公 积 结 余 为 8,068,403,942 元 2012 年 度 利 润 分 配 方 案 : 按 母 公 司 净 利 润 597,522,289 元 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 59,752,229 元, 以 年 末 总 股 本 1,717,300,503 股 为 基 数, 每 10 股 派 现 金 股 利 3.00 元 ( 含 税 ), 总 计 派 发 现 金 股 利 515,190,151 元 剩 余 未 分 配 利 润 4,480,545,804 元 留 存 至 下 一 年 度 2012 年 度 公 司 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 公 司 近 三 年 现 金 分 红 情 况 表 单 位 : 元 分 红 年 度 现 金 分 红 金 额 ( 含 税 ) 分 红 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 占 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 比 率 28

29 招 商 地 产 2014 年 年 度 报 告 ,304,241 4,263,636, % ,304,241 4,190,374, % ,190,151 3,318,266, % 十 四 社 会 责 任 情 况 公 司 社 会 责 任 报 告 全 文 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 十 五 报 告 期 内 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 2014 年, 公 司 继 续 为 投 资 者 提 供 全 面 细 致 的 股 东 服 务, 全 年 接 待 投 资 者 来 访 160 次, 接 待 人 数 超 过 1200 人, 其 中 参 加 内 外 机 构 组 织 的 策 略 会 和 投 资 者 见 面 会 26 场 此 外, 还 通 过 电 话 电 子 邮 件 网 上 路 演 网 上 互 动 平 台 等 方 式 与 投 资 者 密 切 交 流, 及 时 向 资 本 市 场 传 递 公 司 的 经 营 理 念 及 业 绩 情 况, 促 进 市 场 对 公 司 的 深 入 认 识 接 待 时 间 接 待 地 点 接 待 方 式 接 待 对 象 类 型 接 待 对 象 谈 论 的 主 要 内 容 及 提 供 的 资 料 2014 年 1 月 4 日 深 圳 电 话 沟 通 机 构 投 资 者 中 信 建 投 2014 年 1 月 7 日 深 圳 电 话 沟 通 机 构 投 资 者 东 方 证 券 2014 年 1 月 8 日 深 圳 电 话 沟 通 个 人 投 资 者 个 人 投 资 者 2014 年 1 月 8 日 深 圳 电 话 沟 通 个 人 投 资 者 个 人 投 资 者 2014 年 1 月 8 日 上 海 实 地 调 研 机 构 投 资 者 光 大 证 券 2014 年 1 月 9 日 深 圳 实 地 调 研 机 构 投 资 者 润 晖 投 资 2014 年 1 月 14 日 苏 州 上 海 实 地 调 研 机 构 投 资 者 润 晖 投 资 2014 年 1 月 15 日 南 京 苏 州 实 地 调 研 机 构 投 资 者 William Blair 中 金 2014 年 1 月 16 日 深 圳 电 话 沟 通 个 人 投 资 者 个 人 投 资 者 2014 年 1 月 17 日 深 圳 实 地 调 研 机 构 投 资 者 嘉 实 基 金 2014 年 1 月 24 日 深 圳 实 地 调 研 机 构 投 资 者 华 夏 基 金 海 通 证 券 1 公 司 经 营 情 况 介 绍 ; 2 行 业 发 展 情 况 讨 论 ; 3 提 供 已 公 告 信 息 及 公 司 项 目 宣 传 册 ; 4 参 观 公 司 在 售 楼 盘, 提 供 售 楼 书 2014 年 1 月 29 日 深 圳 电 话 沟 通 机 构 投 资 者 高 瓴 资 本 2014 年 2 月 8 日 深 圳 实 地 调 研 机 构 投 资 者 富 国 基 金 2014 年 2 月 10 日 深 圳 电 话 沟 通 机 构 投 资 者 平 安 证 券 广 发 证 券 交 银 施 罗 德 基 金 2014 年 2 月 12 日 深 圳 实 地 调 研 机 构 投 资 者 广 发 证 券 华 夏 基 金 银 华 基 金 鹏 华 基 金 等 29

30 招 商 地 产 2014 年 年 度 报 告 2014 年 2 月 12 日 深 圳 电 话 沟 通 个 人 投 资 者 个 人 投 资 者 2014 年 2 月 12 日 深 圳 电 话 沟 通 机 构 投 资 者 中 金 公 司 2014 年 2 月 12 日 深 圳 电 话 沟 通 个 人 投 资 者 个 人 投 资 者 2014 年 2 月 14 日 深 圳 电 话 沟 通 个 人 投 资 者 个 人 投 资 者 2014 年 2 月 17 日 深 圳 电 话 沟 通 机 构 投 资 者 华 泰 证 券 2014 年 2 月 20 日 深 圳 电 话 沟 通 个 人 投 资 者 个 人 投 资 者 2014 年 2 月 27 日 深 圳 电 话 沟 通 个 人 投 资 者 个 人 投 资 者 2014 年 3 月 5 日 深 圳 电 话 沟 通 个 人 投 资 者 个 人 投 资 者 2014 年 3 月 13 日 深 圳 电 话 沟 通 个 人 投 资 者 个 人 投 资 者 2014 年 3 月 17 日 深 圳 交 流 会 机 构 投 资 者 国 泰 君 安 中 信 证 券 中 投 证 券 富 国 基 金 信 诚 基 金 鹏 华 基 金 等 40 家 机 构 2014 年 3 月 24 日 香 港 策 略 会 机 构 投 资 者 霸 菱 资 产 挪 威 银 行 Capital Research Global Investors Manulife 摩 根 斯 丹 利 投 资 管 理 公 司 Three Corner 2014 年 3 月 31 日 深 圳 电 话 沟 通 机 构 投 资 者 广 发 证 券 2014 年 3 月 31 日 深 圳 电 话 沟 通 机 构 投 资 者 中 信 建 投 2014 年 3 月 31 日 深 圳 电 话 沟 通 机 构 投 资 者 润 晖 投 资 1 公 司 经 营 情 况 介 绍 ; 2 行 业 发 展 情 况 讨 论 ; 3 提 供 已 公 告 信 息 及 公 司 项 目 宣 传 册 ; 4 参 观 公 司 在 售 楼 盘, 提 供 售 楼 书 2014 年 4 月 8 日 深 圳 电 话 沟 通 机 构 投 资 者 东 方 证 券 2014 年 4 月 10 日 深 圳 电 话 沟 通 机 构 投 资 者 山 西 证 券 惠 理 基 金 2014 年 4 月 15 日 深 圳 电 话 沟 通 机 构 投 资 者 惠 理 基 金 2014 年 4 月 15 日 深 圳 电 话 沟 通 个 人 投 资 者 个 人 投 资 者 2014 年 4 月 16 日 东 莞 策 略 会 机 构 投 资 者 南 方 基 金 中 海 基 金 第 一 创 业 证 券 中 融 信 托 等 2014 年 4 月 18 日 深 圳 电 话 沟 通 个 人 投 资 者 个 人 投 资 者 2014 年 4 月 21 日 深 圳 实 地 调 研 机 构 投 资 者 富 国 基 金 2014 年 4 月 21 日 深 圳 电 话 沟 通 机 构 投 资 者 景 林 资 产 2014 年 4 月 22 日 厦 门 实 地 调 研 机 构 投 资 者 富 国 基 金 30

31 招 商 地 产 2014 年 年 度 报 告 2014 年 4 月 21 日 深 圳 电 话 沟 通 个 人 投 资 者 个 人 投 资 者 2014 年 4 月 25 日 深 圳 策 略 会 机 构 投 资 者 诺 安 基 金 2014 年 4 月 29 日 深 圳 电 话 沟 通 机 构 投 资 者 中 金 公 司 组 织 2014 年 5 月 12 日 深 圳 电 话 沟 通 机 构 投 资 者 广 发 证 券 2014 年 5 月 13 日 杭 州 策 略 会 机 构 投 资 者 海 通 证 券 2014 年 5 月 14 日 上 海 策 略 会 机 构 投 资 者 东 方 证 券 2014 年 5 月 16 日 深 圳 实 地 调 研 机 构 投 资 者 中 信 建 投 组 织 2014 年 5 月 18 日 镇 江 实 地 调 研 机 构 投 资 者 中 金 公 司 2014 年 5 月 20 日 深 圳 电 话 沟 通 机 构 投 资 者 光 大 证 券 2014 年 5 月 20 日 深 圳 电 话 沟 通 机 构 投 资 者 平 安 证 券 2014 年 5 月 21 日 深 圳 电 话 沟 通 机 构 投 资 者 广 发 证 券 华 夏 基 金 等 2014 年 5 月 21 日 深 圳 电 话 沟 通 机 构 投 资 者 富 国 基 金 景 林 资 产 惠 理 2014 年 5 月 23 日 厦 门 策 略 会 机 构 投 资 者 工 银 瑞 信 广 州 证 券 2014 年 5 月 26 日 深 圳 实 地 调 研 机 构 投 资 者 中 信 证 券 组 织 2014 年 5 月 26 日 深 圳 电 话 沟 通 机 构 投 资 者 东 方 证 券 2014 年 6 月 3 日 深 圳 实 地 调 研 机 构 投 资 者 法 国 巴 黎 银 行 2014 年 6 月 3 日 深 圳 电 话 沟 通 机 构 投 资 者 润 晖 投 资 2014 年 6 月 5 日 成 都 策 略 会 机 构 投 资 者 中 信 证 券 2014 年 6 月 6 日 深 圳 电 话 沟 通 个 人 投 资 者 个 人 投 资 者 2014 年 6 月 10 日 深 圳 实 地 调 研 机 构 投 资 者 博 时 基 金 1 公 司 经 营 情 况 介 绍 ; 2 行 业 发 展 情 况 讨 论 ; 3 提 供 已 公 告 信 息 及 公 司 项 目 宣 传 册 ; 4 参 观 公 司 在 售 楼 盘, 提 供 售 楼 书 2014 年 6 月 10 日 深 圳 电 话 沟 通 机 构 投 资 者 广 发 证 券 2014 年 6 月 10 日 深 圳 电 话 沟 通 个 人 投 资 者 个 人 投 资 者 2014 年 6 月 11 日 深 圳 电 话 沟 通 机 构 投 资 者 富 国 基 金 2014 年 6 月 12 日 深 圳 实 地 调 研 机 构 投 资 者 安 信 证 券 民 生 加 银 2014 年 6 月 18 日 上 海 策 略 会 机 构 投 资 者 人 保 太 保 润 辉 投 资 等 2014 年 6 月 19 日 深 圳 策 略 会 机 构 投 资 者 招 商 证 券 等 2014 年 6 月 25 日 深 圳 电 话 沟 通 机 构 投 资 者 东 方 证 券 光 大 证 券 国 泰 君 安 2014 年 7 月 4 日 深 圳 实 地 调 研 机 构 投 资 者 国 泰 君 安 2014 年 7 月 8 日 深 圳 实 地 调 研 机 构 投 资 者 申 银 万 国 2014 年 7 月 10 日 深 圳 实 地 调 研 机 构 投 资 者 禾 其 投 资 31

32 招 商 地 产 2014 年 年 度 报 告 2014 年 7 月 17 日 深 圳 实 地 调 研 机 构 投 资 者 兴 业 证 券 2014 年 8 月 19 日 深 圳 实 地 调 研 机 构 投 资 者 惠 理 基 金 2014 年 8 月 21 日 深 圳 实 地 调 研 机 构 投 资 者 国 泰 君 安 证 券 2014 年 8 月 22 日 深 圳 实 地 调 研 机 构 投 资 者 兴 业 证 券 2014 年 8 月 25 日 深 圳 实 地 调 研 机 构 投 资 者 中 信 证 券 2014 年 8 月 25 日 深 圳 电 话 沟 通 个 人 投 资 者 个 人 投 资 者 2014 年 8 月 25 日 深 圳 电 话 沟 通 个 人 投 资 者 个 人 投 资 者 2014 年 8 月 26 日 深 圳 电 话 沟 通 机 构 投 资 者 人 保 资 产 2014 年 8 月 日 无 锡 策 略 会 机 构 投 资 者 广 发 证 券 2014 年 9 月 1 日 苏 州 策 略 会 机 构 投 资 者 海 通 证 券 2014 年 9 月 3 日 深 圳 电 话 沟 通 个 人 投 资 者 个 人 投 资 者 2014 年 9 月 3 日 深 圳 实 地 调 研 机 构 投 资 者 友 山 基 金 2014 年 9 月 4 日 深 圳 实 地 调 研 机 构 投 资 者 太 平 洋 保 险 人 保 资 产 2014 年 9 月 9 日 深 圳 电 话 沟 通 个 人 投 资 者 个 人 投 资 者 2014 年 9 月 10 日 深 圳 电 话 沟 通 机 构 投 资 者 银 河 证 券 2014 年 9 月 10 日 深 圳 电 话 沟 通 个 人 投 资 者 个 人 投 资 者 2014 年 9 月 16 日 深 圳 实 地 调 研 个 人 投 资 者 个 人 投 资 者 2014 年 10 月 10 日 深 圳 电 话 沟 通 机 构 投 资 者 兴 业 证 券 富 国 基 金 广 发 证 券 中 投 证 券 景 林 资 产 博 时 基 金 信 诚 基 金 1 公 司 经 营 情 况 介 绍 ; 2 行 业 发 展 情 况 讨 论 ; 3 提 供 已 公 告 信 息 及 公 司 项 目 宣 传 册 ; 4 参 观 公 司 在 售 楼 盘, 提 供 售 楼 书 2014 年 10 月 10 日 深 圳 电 话 沟 通 机 构 投 资 者 东 方 证 券 华 夏 基 金 大 成 基 金 人 保 资 产 等 2014 年 10 月 10 日 深 圳 电 话 沟 通 个 人 投 资 者 个 人 投 资 者 2014 年 10 月 10 日 深 圳 实 地 调 研 机 构 投 资 者 德 意 志 银 行 2014 年 10 月 14 日 深 圳 电 话 沟 通 机 构 投 资 者 Ivaldi Capital 2014 年 10 月 16 日 深 圳 电 话 沟 通 机 构 投 资 者 海 通 证 券 2014 年 10 月 17 日 深 圳 电 话 沟 通 机 构 投 资 者 上 投 摩 根 2014 年 10 月 17 日 深 圳 电 话 沟 通 机 构 投 资 者 中 国 人 保 中 银 国 际 润 晖 惠 理 富 国 2014 年 10 月 21 日 深 圳 电 话 沟 通 机 构 投 资 者 国 泰 君 安 大 成 基 金 等 32

33 招 商 地 产 2014 年 年 度 报 告 2014 年 10 月 22 日 深 圳 电 话 沟 通 机 构 投 资 者 国 信 证 券 等 2014 年 10 月 22 日 深 圳 电 话 沟 通 个 人 投 资 者 个 人 投 资 者 2014 年 10 月 28 日 深 圳 电 话 沟 通 机 构 投 资 者 国 泰 君 安 海 通 证 券 广 发 证 券 兴 业 证 券 中 投 证 券 2014 年 10 月 28 日 深 圳 电 话 沟 通 机 构 投 资 者 博 时 基 金 2014 年 10 月 28 日 深 圳 电 话 沟 通 机 构 投 资 者 太 平 洋 保 险 2014 年 10 月 29 日 深 圳 电 话 沟 通 个 人 投 资 者 个 人 投 资 者 2014 年 10 月 29 日 深 圳 电 话 沟 通 机 构 投 资 者 德 意 志 银 行 2014 年 10 月 30 日 深 圳 实 地 调 研 机 构 投 资 者 工 银 瑞 信 2014 年 10 月 30 日 香 港 策 略 会 机 构 投 资 者 Jefferies 华 夏 基 金 ( 香 港 ) 等 2014 年 10 月 31 日 深 圳 电 话 沟 通 个 人 投 资 者 个 人 投 资 者 2014 年 11 月 3 日 深 圳 电 话 沟 通 机 构 投 资 者 兴 业 证 券 广 发 证 券 工 银 瑞 信 2014 年 11 月 3 日 深 圳 电 话 沟 通 机 构 投 资 者 工 银 瑞 信 2014 年 11 月 6 日 北 京 策 略 会 机 构 投 资 者 美 林 美 银 景 林 资 产 等 2014 年 11 月 6 日 深 圳 实 地 调 研 机 构 投 资 者 兴 业 证 券 华 夏 基 金 大 成 基 金 等 2014 年 11 月 7 日 深 圳 实 地 调 研 机 构 投 资 者 中 金 公 司 恒 德 投 资 金 骏 投 资 等 1 公 司 经 营 情 况 介 绍 ; 2 行 业 发 展 情 况 讨 论 ; 3 提 供 已 公 告 信 息 及 公 司 项 目 宣 传 册 ; 4 参 观 公 司 在 售 楼 盘, 提 供 售 楼 书 2014 年 11 月 11 日 广 州 佛 山 深 圳 项 目 调 研 机 构 投 资 者 松 河 资 本 2014 年 11 月 12 日 深 圳 电 话 沟 通 机 构 投 资 者 博 时 基 金 2014 年 11 月 12 日 深 圳 电 话 沟 通 个 人 投 资 者 个 人 投 资 者 2014 年 11 月 13 日 深 圳 电 话 沟 通 机 构 投 资 者 兴 业 证 券 2014 年 11 月 14 日 北 京 策 略 会 机 构 投 资 者 东 方 证 券 等 2014 年 11 月 18 日 香 港 策 略 会 机 构 投 资 者 高 盛 等 2014 年 11 月 18 日 深 圳 电 话 沟 通 个 人 投 资 者 个 人 投 资 者 2014 年 11 月 19 日 深 圳 实 地 调 研 机 构 投 资 者 台 湾 复 华 投 信 2014 年 11 月 21 日 北 京 策 略 会 机 构 投 资 者 申 银 万 国 证 券 等 2014 年 11 月 24 日 深 圳 电 话 沟 通 个 人 投 资 者 个 人 投 资 者 2014 年 11 月 24 日 深 圳 电 话 沟 通 机 构 投 资 者 广 发 证 券 33

34 招 商 地 产 2014 年 年 度 报 告 2014 年 11 月 25 日 深 圳 电 话 沟 通 机 构 投 资 者 Jefferies 博 时 基 金 2014 年 11 月 25 日 深 圳 电 话 沟 通 个 人 投 资 者 个 人 投 资 者 2014 年 11 月 26 日 深 圳 实 地 调 研 机 构 投 资 者 久 夷 资 管 2014 年 11 月 27 日 深 圳 实 地 调 研 机 构 投 资 者 广 发 证 券 2014 年 11 月 28 日 深 圳 实 地 调 研 机 构 投 资 者 光 大 证 券 2014 年 12 月 1 日 深 圳 电 话 沟 通 机 构 投 资 者 博 时 基 金 2014 年 12 月 2 日 深 圳 电 话 沟 通 机 构 投 资 者 东 方 证 券 兴 业 证 券 2014 年 12 月 3 日 深 圳 电 话 沟 通 机 构 投 资 者 中 投 证 券 2014 年 12 月 3 日 深 圳 电 话 沟 通 个 人 投 资 者 个 人 投 资 者 2014 年 12 月 3 日 上 海 策 略 会 机 构 投 资 者 海 通 证 券 2014 年 12 月 4 日 上 海 策 略 会 机 构 投 资 者 光 大 证 券 2014 年 12 月 4 日 上 海 策 略 会 机 构 投 资 者 兴 业 证 券 2014 年 12 月 4 日 深 圳 电 话 沟 通 机 构 投 资 者 台 湾 复 华 投 信 2014 年 12 月 5 日 海 口 策 略 会 机 构 投 资 者 银 河 证 券 2014 年 12 月 8 日 深 圳 电 话 沟 通 机 构 投 资 者 国 信 证 券 2014 年 12 月 8 日 深 圳 电 话 沟 通 个 人 投 资 者 个 人 投 资 者 2014 年 12 月 8 日 深 圳 实 地 调 研 机 构 投 资 者 中 信 证 券 博 时 基 金 2014 年 12 月 9 日 深 圳 电 话 沟 通 机 构 投 资 者 申 银 万 国 证 券 博 时 基 金 2014 年 12 月 9 日 深 圳 电 话 沟 通 机 构 投 资 者 台 湾 富 邦 证 券 1 公 司 经 营 情 况 介 绍 ; 2 行 业 发 展 情 况 讨 论 ; 3 提 供 已 公 告 信 息 及 公 司 项 目 宣 传 册 ; 4 参 观 公 司 在 售 楼 盘, 提 供 售 楼 书 2014 年 12 月 9 日 深 圳 电 话 沟 通 机 构 投 资 者 广 发 证 券 ( 香 港 ) 2014 年 12 月 9 日 深 圳 实 地 调 研 机 构 投 资 者 东 兴 证 券 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金 2014 年 12 月 10 日 深 圳 电 话 沟 通 个 人 投 资 者 个 人 投 资 者 2014 年 12 月 11 日 深 圳 电 话 沟 通 机 构 投 资 者 德 意 志 银 行 2014 年 12 月 11 日 三 亚 策 略 会 机 构 投 资 者 中 信 证 券 2014 年 12 月 12 日 深 圳 电 话 沟 通 个 人 投 资 者 个 人 投 资 者 2014 年 12 月 15 日 深 圳 电 话 沟 通 机 构 投 资 者 申 银 万 国 台 湾 复 华 投 信 兴 业 证 券 2014 年 12 月 17 日 深 圳 策 略 会 机 构 投 资 者 安 信 证 券 2014 年 12 月 18 日 上 海 策 略 会 机 构 投 资 者 中 信 建 投 2014 年 12 月 19 日 深 圳 策 略 会 机 构 投 资 者 中 银 国 际 34

35 招 商 地 产 2014 年 年 度 报 告 2014 年 12 月 23 日 深 圳 电 话 沟 通 机 构 投 资 者 博 时 基 金 兴 业 证 券 Jefferies 2014 年 12 月 24 日 深 圳 电 话 沟 通 机 构 投 资 者 申 银 万 国 证 券 润 晖 投 资 2014 年 12 月 25 日 深 圳 电 话 沟 通 个 人 投 资 者 个 人 投 资 者 2014 年 12 月 25 日 深 圳 实 地 调 研 机 构 投 资 者 长 信 基 金 2014 年 12 月 27 日 深 圳 策 略 会 机 构 投 资 者 中 投 证 券 2014 年 12 月 29 日 深 圳 电 话 沟 通 个 人 投 资 者 个 人 投 资 者 2014 年 12 月 29 日 深 圳 电 话 沟 通 机 构 投 资 者 申 银 万 国 证 券 2014 年 12 月 30 日 深 圳 电 话 沟 通 机 构 投 资 者 兴 业 证 券 2014 年 12 月 30 日 深 圳 实 地 调 研 机 构 投 资 者 中 投 证 券 2014 年 12 月 31 日 深 圳 电 话 沟 通 个 人 投 资 者 个 人 投 资 者 2014 年 12 月 31 日 深 圳 电 话 沟 通 机 构 投 资 者 广 发 证 券 国 泰 君 安 东 方 证 券 富 国 基 金 景 林 资 产 信 诚 基 金 兴 业 证 券 中 信 建 投 华 夏 基 金 平 安 资 产 1 公 司 经 营 情 况 介 绍 ; 2 行 业 发 展 情 况 讨 论 ; 3 提 供 已 公 告 信 息 及 公 司 项 目 宣 传 册 ; 4 参 观 公 司 在 售 楼 盘, 提 供 售 楼 书 35

36 招 商 地 产 2014 年 年 度 报 告 第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 报 告 期 内 本 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 二 媒 体 质 疑 情 况 报 告 期 内 本 公 司 无 媒 体 质 疑 情 况 三 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 股 东 或 关 联 人 名 称 占 用 时 间 发 生 原 因 Jones Tech Limited Holly Profit Limited Blue Cove International Ltd Powerwise International Ltd 2012 年 12 月 年 1 月 2012 年 12 月 年 1 月 2013 年 12 月 年 1 月 2013 年 12 月 年 1 月 期 初 数 报 告 期 新 增 占 用 金 额 报 告 期 偿 还 总 金 额 期 末 数 预 计 偿 还 方 式 预 计 偿 还 金 额 单 位 : 万 元 预 计 偿 还 时 间 ( 月 份 ) 转 投 资 款 6,243-6,243 - 转 投 资 款 不 适 用 转 投 资 款 9,255-9,255 - 转 投 资 款 不 适 用 转 投 资 款 4,481-4,481 - 转 投 资 款 不 适 用 转 投 资 款 8,903-8,903 - 转 投 资 款 不 适 用 四 破 产 重 整 相 关 事 项 不 适 用 五 资 产 交 易 事 项 1 收 购 资 产 情 况 详 见 资 产 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 2 出 售 资 产 情 况 不 适 用 36

37 招 商 地 产 2014 年 年 度 报 告 3 企 业 合 并 情 况 不 适 用 六 公 司 股 权 激 励 的 实 施 情 况 及 其 影 响 2014 年 5 月 20 日, 公 司 第 七 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 通 过 了 股 票 期 权 首 次 授 予 计 划 ( 草 案 ) 及 摘 要 2014 年 7 月 28 日, 公 司 收 到 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 国 资 委 ) 关 于 招 商 局 地 产 控 股 股 份 有 限 公 司 实 施 首 期 股 票 期 权 激 励 计 划 的 批 复 2014 年 8 月, 证 监 会 对 公 司 报 送 的 股 权 激 励 计 划 草 案 确 认 无 异 议 并 进 行 了 备 案 2014 年 8 月 28 日, 公 司 第 七 届 董 事 会 2014 年 第 十 次 临 时 会 议 及 第 七 届 监 事 会 第 二 十 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 审 议 公 司 < 股 票 期 权 首 次 授 予 计 划 ( 草 案 修 订 稿 )> 及 摘 要 的 议 案 2014 年 9 月 16 日, 公 司 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 关 于 审 议 公 司 < 股 票 期 权 首 次 授 予 计 划 ( 草 案 修 订 稿 )> 及 摘 要 的 议 案 关 于 制 定 公 司 < 股 票 期 权 激 励 计 划 实 施 考 核 办 法 > 的 议 案 关 于 制 定 公 司 < 股 票 期 权 激 励 计 划 管 理 办 法 > 的 议 案 和 关 于 授 权 董 事 会 办 理 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 相 关 事 宜 的 议 案 2014 年 9 月 17 日, 公 司 召 开 第 七 届 董 事 会 2014 年 第 十 一 次 临 时 会 议 和 第 七 届 监 事 会 第 二 十 二 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 调 整 股 票 期 权 首 次 授 予 计 划 激 励 对 象 及 授 予 数 量 的 议 案 ; 会 议 同 时 审 议 通 过 了 关 于 确 定 股 票 期 权 首 次 授 予 计 划 授 予 相 关 事 项 的 议 案, 董 事 会 确 定 公 司 股 票 期 权 首 次 授 予 计 划 的 授 予 日 为 2014 年 9 月 18 日, 向 143 名 激 励 对 象 授 予 2, 万 股 股 票 期 权, 行 权 价 格 为 元 / 股 2014 年 12 月 12 日 公 司 完 成 股 票 期 权 激 励 计 划 首 次 授 予 登 记 工 作, 期 权 简 称 : 招 商 JLC1, 期 权 代 码 : 本 次 股 票 期 权 激 励 计 划 的 实 施, 进 一 步 提 升 了 股 东 价 值, 吸 引 激 励 和 保 留 核 心 人 才, 将 核 心 员 工 的 利 益 与 股 东 利 益 公 司 利 益 紧 密 连 接 在 一 起, 优 化 了 公 司 治 理, 支 持 公 司 战 略 实 现 和 长 期 持 续 发 展 股 权 激 励 详 细 信 息 请 见 公 司 披 露 于 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 香 港 商 报 证 券 日 报 以 及 巨 潮 资 讯 网 的 相 关 公 告 七 重 大 关 联 交 易 1 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 2014 年, 经 公 司 第 七 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 审 议 通 过, 公 司 与 蛇 口 工 业 区 发 生 了 以 下 租 赁 交 易 : 公 司 及 在 深 圳 地 区 的 部 分 子 公 司, 向 蛇 口 工 业 区 租 赁 经 营 场 地 土 地 使 用 权, 年 租 金 为 983 万 元, 占 同 类 交 易 金 额 的 比 例 为 26.95%; 公 司 全 资 子 公 司 招 商 商 置 租 用 蛇 口 工 业 区 拥 有 的 深 圳 蛇 口 华 建 片 区 第 栋 物 业 所 在 的 土 地 使 用 权 及 上 盖 物, 年 租 金 为 2,131 万 元, 占 同 类 交 易 金 额 的 比 例 为 58.43%; 公 司 全 资 子 公 司 深 圳 招 商 地 产 租 用 蛇 口 工 业 区 拥 有 的 深 圳 蛇 口 华 建 片 区 第 3 栋 物 业 所 在 的 土 地 使 用 权 及 上 盖 物, 年 租 金 为 533 万 元, 占 同 类 交 易 金 额 的 比 例 为 14.61%; 蛇 口 工 业 区 等 关 联 公 司 租 用 公 司 新 时 代 广 场 等 出 租 物 业, 年 租 金 为 3,583 万 元, 占 同 类 交 易 金 额 的 比 例 为 3.52% 上 述 关 联 交 易 结 算 方 式 均 为 现 金 结 算 37

38 招 商 地 产 2014 年 年 度 报 告 2 资 产 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 本 公 司 2013 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 的 相 关 议 案, 公 司 拟 以 A 股 增 发 之 股 份 购 买 蛇 口 工 业 区 海 上 世 界 住 宅 和 文 化 艺 术 中 心 土 地 使 用 权, 根 据 公 司 与 蛇 口 工 业 区 签 署 的 资 产 购 买 协 议, 土 地 使 用 权 总 价 款 为 亿 元, 且 本 次 增 发 股 份 募 集 资 金 的 完 成 情 况 ( 发 行 成 功 与 否 ) 不 影 响 购 买 资 产 交 易 行 为 的 实 施 2014 年 本 公 司 董 事 会 第 四 次 临 时 会 议 决 定 终 止 本 次 增 发 根 据 上 述 资 产 购 买 协 议, 公 司 将 以 现 金 形 式 支 付 购 买 蛇 口 工 业 区 土 地 使 用 权 价 款 2014 年 本 公 司 董 事 会 第 十 八 次 临 时 会 议 审 议 批 准, 公 司 深 圳 招 商 地 产 蛇 口 工 业 区 共 同 签 署 了 关 于 海 上 世 界 住 宅 一 期 文 化 艺 术 中 心 土 地 使 用 权 确 认 对 价 款 支 付 之 补 充 协 议, 就 海 上 世 界 住 宅 一 期 文 化 艺 术 中 心 的 土 地 使 用 权 确 认 对 价 剩 余 价 款 支 付 事 宜 达 成 约 定, 深 圳 招 商 地 产 在 2015 年 6 月 30 日 前 向 蛇 口 工 业 区 支 付 剩 余 价 款, 并 约 定 按 一 年 期 银 行 贷 款 利 率 标 准 自 2014 年 7 月 1 日 起 至 实 际 付 款 日 止 向 蛇 口 工 业 区 计 付 该 部 分 对 价 款 的 利 息 本 报 告 期 内, 应 计 该 项 利 息 为 1.01 亿 元 截 止 2014 年 12 月 31 日, 已 支 付 地 价 款 24 亿 元 3 共 同 对 外 投 资 的 关 联 交 易 (1) 经 公 司 第 七 届 董 事 会 2014 年 第 二 次 临 时 会 议 审 议 批 准, 报 告 期 内, 公 司 与 蛇 口 工 业 区 共 同 投 资 设 立 Station Fortune Ltd Chief Master Ltd 两 家 公 司, 公 司 和 蛇 口 工 业 区 分 别 持 有 其 49% 和 51% 的 股 权 Station Fortune Ltd 全 资 设 立 招 商 局 产 业 园 区 ( 青 岛 ) 创 业 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 青 岛 创 业 ), 青 岛 创 业 的 注 册 资 本 为 14,900 万 美 元, 公 司 与 蛇 口 工 业 区 分 别 以 对 Station Fortune Ltd 的 持 股 比 例 对 青 岛 创 业 投 资, 公 司 对 青 岛 创 业 投 资 7,301 万 美 元 Chief Master Ltd 全 资 设 立 招 商 局 青 岛 蓝 湾 网 谷 投 资 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 青 岛 蓝 湾 ), 青 岛 蓝 湾 的 注 册 资 本 为 7,500 万 美 元, 公 司 与 蛇 口 工 业 区 分 别 以 对 Chief Master Ltd 的 持 股 比 例 对 青 岛 蓝 湾 投 资, 公 司 对 青 岛 蓝 湾 投 资 3,675 万 美 元 (2) 经 公 司 第 七 届 董 事 会 2014 年 第 十 四 次 临 时 会 议 审 议 批 准, 公 司 与 赣 州 远 康 投 资 合 伙 企 业 共 同 投 资 收 购 沈 阳 奥 体 项 目, 公 司 对 沈 阳 奥 体 项 目 投 资 人 民 币 17,850 万 元, 持 有 该 项 目 51% 的 股 权 公 司 与 赣 州 远 康 投 资 合 伙 企 业 的 实 际 控 制 人 均 为 招 商 局 集 团, 上 述 交 易 构 成 关 联 交 易 (3) 经 公 司 第 七 届 董 事 会 2014 年 第 十 八 次 临 时 会 议 审 议 批 准, 公 司 之 子 公 司 成 都 招 商 北 湖 置 地 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 招 商 北 湖 ) 公 司 之 子 公 司 招 商 商 置 与 招 商 昆 仑 股 权 投 资 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 招 商 昆 仑 ) 拟 共 同 收 购 收 购 成 都 中 冶 文 投 置 业 有 限 公 司 的 100% 股 权 及 全 部 股 东 债 权 截 止 报 告 期 末, 招 商 北 湖 招 商 商 置 招 商 昆 仑 已 共 同 收 购 中 国 五 冶 集 团 有 限 公 司 持 有 成 都 中 冶 文 投 置 业 有 限 公 司 的 51% 股 权 其 中, 招 商 北 湖 招 商 商 置 招 商 昆 仑 占 分 别 受 让 中 国 五 冶 集 团 有 限 公 司 所 持 成 都 中 冶 文 投 置 业 有 限 公 司 的 51% 股 权 的 31% 20% 49% 股 权 收 购 价 总 额 人 民 币 4.34 亿 元, 招 商 北 湖 招 商 商 置 招 商 昆 仑 分 别 按 其 股 权 比 例 支 付 股 权 收 购 款 公 司 与 招 商 昆 仑 的 实 际 控 制 人 均 为 招 商 局 集 团, 上 述 交 易 构 成 关 联 交 易 38

39 招 商 地 产 2014 年 年 度 报 告 披 露 索 引 : 上 述 交 易 事 项 相 关 披 露 详 见 巨 潮 资 讯 网 4 关 联 债 权 债 务 往 来 1 截 至 2014 年 12 月 31 日, 关 联 方 为 公 司 及 子 公 司 提 供 银 行 借 款 担 保 的 情 况 如 下 : 单 位 : 元 长 期 借 款 担 保 关 联 方 名 称 被 担 保 方 担 保 金 额 招 商 局 集 团 有 限 公 司 本 公 司 RMB 4,500,000,000 招 商 局 蛇 口 工 业 区 有 限 公 司 本 公 司 RMB 1,854,500,000 招 商 局 蛇 口 工 业 区 有 限 公 司 深 圳 招 商 房 地 产 有 限 公 司 RMB 116,500,000 招 商 局 蛇 口 工 业 区 有 限 公 司 武 汉 奥 明 房 地 产 开 发 有 限 公 司 RMB 192,000,000 招 商 局 蛇 口 工 业 区 有 限 公 司 北 京 康 拉 德 房 地 产 开 发 有 限 公 司 RMB 127,400,000 招 商 局 蛇 口 工 业 区 有 限 公 司 深 圳 蛇 口 海 上 世 界 酒 店 管 理 有 限 公 司 RMB 235,200,000 招 商 局 蛇 口 工 业 区 有 限 公 司 深 圳 金 域 融 泰 投 资 发 展 有 限 公 司 RMB 75,000,000 招 商 局 蛇 口 工 业 区 有 限 公 司 青 岛 招 商 海 德 置 业 发 展 有 限 公 司 RMB 23,520,000 招 商 局 蛇 口 工 业 区 有 限 公 司 深 圳 招 商 建 设 有 限 公 司 RMB 50,000,000 招 商 局 蛇 口 工 业 区 有 限 公 司 佛 山 顺 德 依 云 德 胜 房 地 产 有 限 公 司 RMB 150,000,000 招 商 局 集 团 ( 香 港 ) 有 限 公 司 瑞 嘉 投 资 实 业 有 限 公 司 USD 1,014,000,000 2 截 止 2014 年 12 月 31 日, 本 公 司 与 关 联 方 往 来 款 项 主 要 包 括 : 关 联 方 Powerwise International Limited Blue Cove International Limited 北 京 广 盈 房 地 产 开 发 有 限 公 司 佛 山 招 商 珑 原 房 地 产 有 限 公 司 上 海 新 南 山 房 地 产 开 发 有 限 公 司 关 联 关 系 同 一 最 终 控 制 方 同 一 最 终 控 制 方 债 权 债 务 类 型 形 成 原 因 39 是 否 存 在 非 经 营 性 资 金 占 用 期 初 余 额 ( 万 元 ) 本 期 发 生 额 ( 万 元 ) 期 末 余 额 ( 万 元 ) 其 他 应 收 款 待 转 投 资 否 8,903-8,903 - 其 他 应 收 款 待 转 投 资 否 4,481-4,481 - 合 营 公 司 其 他 应 收 款 股 东 垫 款 否 91,232-75,123 16,109 合 营 公 司 其 他 应 收 款 股 东 垫 款 否 67, ,369 联 营 公 司 其 他 应 收 款 股 东 垫 款 否 14,934-14,934 - Jones Tech Limited 联 营 公 司 其 他 应 收 款 待 转 投 资 否 6,243-6,243 - Holly Profit Limited 联 营 公 司 其 他 应 收 款 待 转 投 资 否 9,255-9,255 - 招 商 局 蛇 口 工 业 区 有 限 公 司 控 股 股 东 应 付 账 款 往 来 款 否 - 255, ,394 招 商 局 蛇 口 工 业 区 有 限 公 司 控 股 股 东 其 他 应 付 款 往 来 款 否 7,949-7, 招 商 局 光 明 科 技 园 有 限 公 司 联 营 公 司 其 他 应 付 款 往 来 款 否 上 海 乐 都 置 业 有 限 公 司 联 营 公 司 其 他 应 付 款 往 来 款 否 - 24,601 24,601 上 海 新 南 山 房 地 产 开 发 有 限 公 司 联 营 公 司 其 他 应 付 款 往 来 款 否 3,160 1,328 4,488 天 津 睦 南 秋 实 实 业 有 限 公 司 联 营 公 司 其 他 应 付 款 往 来 款 否 - 1,700 1,700 深 圳 招 商 华 侨 城 投 资 有 限 公 司 联 营 公 司 其 他 应 付 款 往 来 款 否 67,473-19,501 47,972

40 招 商 地 产 2014 年 年 度 报 告 天 津 兴 海 房 地 产 开 发 有 限 公 司 深 圳 招 商 理 财 服 务 有 限 公 司 招 商 局 漳 州 开 发 区 有 限 公 司 达 峰 国 际 股 份 有 限 公 司 联 营 公 司 其 他 应 付 款 往 来 款 否 10,608-10,608 同 一 控 股 股 东 同 一 最 终 控 制 方 同 一 控 股 股 东 其 他 应 付 款 往 来 款 否 71,458 9,648 81,106 其 他 应 付 款 往 来 款 否 20,000 18,000 38,000 其 他 应 付 款 往 来 款 否 - 20,995 20,995 5 其 他 关 联 交 易 报 告 期 内 发 生 的 其 他 关 联 交 易 见 财 务 报 表 附 注 八 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 托 管 承 包 租 赁 事 项 情 况 报 告 期 内, 本 公 司 没 有 重 大 托 管 承 包 租 赁 其 它 公 司 资 产 的 事 项 2 担 保 情 况 单 位 : 万 元 公 司 对 外 担 保 情 况 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 对 象 名 称 担 保 额 度 相 关 公 告 披 露 日 期 担 保 额 度 实 际 发 生 日 期 ( 协 议 签 署 日 ) 实 际 担 保 金 额 担 保 类 型 担 保 期 是 否 履 行 是 否 为 关 联 方 担 完 毕 保 ( 是 或 否 ) 自 按 揭 银 行 放 款 之 按 揭 购 房 业 主 无 572, 日 起 572, 阶 段 性 连 带 担 保 自 按 揭 银 行 放 款 之 日 起 至 按 揭 银 行 为 购 房 者 办 妥 房 地 产 证 之 日 止 否 否 2011 年 11 月 3 日 14, 年 3 月 15 日 1, 否 是 招 商 局 光 明 科 技 连 带 责 任 自 借 款 合 同 项 下 的 借 款 2012 年 3 月 20 日 19, 年 5 月 18 日 7, 否 是 园 有 限 公 司 保 证 期 限 届 满 之 次 日 起 两 年 2014 年 3 月 18 日 4, 年 6 月 12 日 1, 否 是 公 司 对 子 公 司 的 担 保 情 况 担 保 对 象 名 称 担 保 额 度 相 关 公 告 披 露 日 期 担 保 额 度 实 际 发 生 日 期 ( 协 议 签 署 日 ) 实 际 担 保 金 额 担 保 类 型 担 保 期 是 否 履 行 是 否 为 关 联 方 担 完 毕 保 ( 是 或 否 ) 其 中 : 3000 万 美 元 3000 万 美 元 ( 折 自 借 款 合 同 项 下 债 务 履 深 圳 招 商 供 电 有 限 公 司 2013 年 3 月 19 日 ( 折 合 人 民 币 2013 年 6 月 11 日 合 人 民 币 行 期 限 届 满 之 日 后 30 日 否 是 18,357 万 元 ) 18,357 万 元 ) 止 连 带 责 任 深 圳 招 商 房 地 产 有 限 公 司 2012 年 3 月 20 日 30, 年 5 月 11 日 24, 保 证 否 是 自 借 款 合 同 项 下 的 借 款 深 圳 招 商 房 地 产 期 限 届 满 之 次 日 起 两 年 有 限 公 司 2014 年 9 月 26 日 50, 年 9 月 26 日 16, 否 是 40

41 招 商 地 产 2014 年 年 度 报 告 自 借 款 合 同 签 订 之 日 起 青 岛 招 商 海 德 置 业 发 展 有 限 公 司 2014 年 3 月 18 日 5, 年 4 月 29 日 2, 至 债 务 人 在 该 借 款 合 同 项 下 的 债 务 履 行 期 限 届 否 是 满 日 后 两 年 止 深 圳 招 商 建 设 有 限 公 司 2014 年 7 月 1 日 60, 年 6 月 5 日 60, 否 是 北 京 康 拉 德 房 地 产 开 发 有 限 公 司 2012 年 5 月 15 日 30, 年 5 月 15 日 19, 主 合 同 约 定 的 债 务 履 行 期 限 届 满 之 日 起 两 年 否 是 深 圳 招 商 商 业 发 展 有 限 公 司 2013 年 6 月 4 日 7, 年 4 月 25 日 5, 否 是 自 担 保 合 同 生 效 之 日 起 至 招 商 商 业 按 照 招 商 银 行 要 求 将 其 依 法 所 有 或 有 处 分 权 的 位 于 深 圳 海 深 圳 招 商 商 业 发 展 有 限 公 司 2015 年 1 月 13 日 15, 年 12 月 23 日 6, 上 世 界 广 场 - 船 前 广 场 栋 ( 具 体 名 称 以 国 土 否 是 部 门 发 放 的 房 地 产 证 为 准 ) 的 房 地 产 办 妥 以 招 商 银 行 为 抵 押 权 人 的 抵 押 担 保 手 续 之 日 止 深 圳 蛇 口 海 上 世 界 酒 店 管 理 有 限 2013 年 12 月 26 日 25, 年 10 月 22 日 24, 否 是 公 司 深 圳 万 科 滨 海 房 地 产 有 限 公 司 2013 年 12 月 26 日 40, 年 12 月 6 日 20, 否 是 自 借 款 合 同 项 下 借 款 期 招 商 局 地 产 ( 南 京 ) 有 限 公 司 2014 年 3 月 5 日 60, 年 8 月 26 日 60, 限 届 满 之 次 日 起 两 年 否 是 南 京 招 商 瑞 盛 房 地 产 有 限 公 司 2014 年 3 月 5 日 17, 年 1 月 27 日 16, 否 是 南 京 招 商 瑞 盛 房 地 产 有 限 公 司 2014 年 3 月 5 日 58, 年 1 月 27 日 57, 否 是 保 证 合 同 生 效 之 日 起 至 广 州 招 商 地 产 2014 年 6 月 25 日 60, 年 4 月 23 日 29, 借 款 垫 款 或 其 他 债 务 履 行 期 届 满 之 日 起 另 加 两 否 是 年 佛 山 招 商 新 城 高 新 技 术 有 限 公 司 2014 年 6 月 25 日 12, 年 4 月 30 日 11, 保 证 合 同 生 效 之 日 起 至 授 信 协 议 项 下 每 笔 贷 款 到 期 日 另 加 两 年 否 是 深 圳 金 域 融 泰 投 资 发 展 有 限 公 司 2014 年 6 月 25 日 25, 年 6 月 27 日 7, 自 借 款 合 同 项 下 的 借 款 期 限 届 满 之 次 日 起 两 年 否 是 佛 山 依 云 臻 园 房 地 产 有 限 公 司 2014 年 9 月 29 日 11, 年 9 月 29 日 5, 保 证 合 同 生 效 之 日 起 至 授 信 协 议 项 下 每 笔 贷 否 是 41

42 招 商 地 产 2014 年 年 度 报 告 款 到 期 日 另 加 两 年 佛 山 市 凯 达 城 投 资 发 展 有 限 公 司 2014 年 9 月 29 日 20, 年 9 月 26 日 5, 保 证 合 同 生 效 之 日 起 至 授 信 协 议 项 下 每 笔 贷 款 到 期 日 另 加 两 年 否 是 哈 尔 滨 招 商 嘉 天 房 地 产 开 发 有 限 2014 年 3 月 18 日 12, 年 11 月 27 日 12, 责 任 公 司 保 证 合 同 生 效 之 日 起 至 借 款 垫 款 或 其 他 债 务 履 行 期 届 满 之 日 起 另 加 两 年 否 是 公 司 担 保 总 额 为 987,441 万 元 报 告 期 内, 本 公 司 未 发 生 违 规 担 保 的 情 况 3 其 他 重 大 合 同 报 告 期 内, 公 司 先 后 与 农 业 银 行 建 设 银 行 交 通 银 行 招 商 银 行 等 金 融 机 构 签 署 银 行 借 款 合 同, 截 止 报 告 期 末, 合 同 授 信 额 度 总 额 折 合 人 民 币 677 亿 元, 借 款 总 额 折 合 人 民 币 375 亿 元 4 其 他 重 大 交 易 不 适 用 九 承 诺 事 项 履 行 情 况 1 公 司 或 持 股 5% 以 上 股 东 在 报 告 期 内 发 生 或 以 前 期 间 发 生 但 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 承 诺 事 项 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 股 改 承 诺 蛇 口 工 业 区 股 权 分 置 改 革 实 施 后, 将 持 续 注 入 土 地 等 优 质 资 产 以 支 持 公 司 的 发 展 2005 年 12 月 9 日 至 不 再 持 有 本 报 告 期 内, 公 司 的 股 份 满 2 严 格 履 行 了 年 之 日 终 止 承 诺 不 直 接 或 间 接 从 事 或 发 展 与 本 公 司 经 营 范 围 相 同 或 相 类 似 的 业 务 或 项 目, 也 不 为 招 商 局 集 团 及 其 关 联 方 或 代 表 任 何 第 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 蛇 口 工 业 区 三 方 成 立 发 展 参 与 协 助 任 何 企 业 与 本 公 司 进 行 直 接 或 间 接 的 竞 争 ; 不 利 用 从 本 公 司 获 取 的 信 息 从 事 直 接 或 间 2008 年 3 月 19 日 至 不 再 持 有 本 报 告 期 内, 公 司 的 股 份 满 2 严 格 履 行 了 年 之 日 终 止 承 诺 接 参 与 与 本 公 司 相 竞 争 的 活 动, 不 进 行 任 何 损 害 或 可 能 损 害 本 公 司 利 益 的 其 他 竞 争 行 为 42

43 招 商 地 产 2014 年 年 度 报 告 2 公 司 资 产 或 项 目 存 在 盈 利 预 测, 且 报 告 期 仍 处 在 盈 利 预 测 期 间, 公 司 就 资 产 或 项 目 达 到 原 盈 利 预 测 及 其 原 因 做 出 说 明 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 资 产 或 项 目 处 于 盈 利 预 测 期 间 十 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 2014 年 4 月 14 日, 本 公 司 2013 年 年 度 股 东 大 会 审 议 批 准 续 聘 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 为 2014 年 度 外 部 审 计 机 构 本 公 司 应 支 付 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 2014 年 度 财 务 报 表 的 审 计 费 用 为 人 民 币 万 元 十 一 监 事 会 独 立 董 事 ( 如 适 用 ) 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 不 适 用 十 二 处 罚 及 整 改 情 况 不 适 用 十 三 年 度 报 告 披 露 后 面 临 暂 停 上 市 和 终 止 上 市 情 况 不 适 用 十 四 其 他 重 大 事 项 的 说 明 1 发 行 中 期 票 据 2014 年 10 月 24 日, 公 司 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 发 行 中 期 票 据 的 议 案 2014 年 12 月 12 日, 公 司 收 到 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 ( 以 下 简 称 交 易 商 协 会 ) 出 具 的 接 受 注 册 通 知 书 ( 中 市 协 注 [2014]MTN458 号 ), 同 意 接 受 公 司 中 期 票 据 注 册 公 司 本 次 中 期 票 据 注 册 金 额 为 人 民 币 50 亿 元, 注 册 额 度 自 交 易 商 协 会 发 出 接 受 注 册 通 知 书 之 日 起 2 年 内 有 效, 由 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 和 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 联 席 主 承 销 2015 年 2 月 4 日, 公 司 成 功 发 行 了 2015 年 度 第 一 期 中 期 票 据, 代 码 为 ; 发 行 总 额 为 10 亿 元, 发 行 价 格 为 100 元 / 百 元 面 值 ; 期 限 为 5 年 期, 附 第 3 年 末 发 行 人 调 整 票 面 利 率 选 择 权 和 投 资 者 回 售 选 择 权, 票 面 利 率 为 4.55%( 发 行 日 1 年 期 SHIBOR-24bp); 起 息 日 为 2015 年 2 月 5 日, 兑 付 日 为 2020 年 2 月 5 日 如 投 资 者 行 使 回 售 选 择 权, 则 其 回 售 部 分 中 期 票 据 的 兑 付 日 为 2018 年 2 月 5 日 详 见 公 司 于 2015 年 2 月 7 日 披 露 于 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 香 港 商 报 证 券 日 报 以 及 巨 潮 资 讯 网 的 2015 年 度 第 一 期 中 期 票 据 发 行 结 果 公 告 2 发 行 可 转 换 公 司 债 券 2014 年 10 月 28 日, 公 司 第 七 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 公 开 发 行 A 股 可 转 换 公 司 债 券 发 行 方 案 的 议 案 等 相 关 议 案, 拟 公 开 发 行 A 股 可 转 换 公 司 债 券, 募 集 资 金 总 额 不 超 过 80 亿 元 发 行 金 额 将 提 请 股 东 大 会 授 权 公 司 董 事 会 在 上 述 额 度 范 围 内 确 定 2014 年 11 月, 公 司 收 到 实 际 控 制 人 招 商 局 集 团 的 通 知, 招 商 局 集 团 已 收 到 国 务 院 国 资 委 于 2014 年 43

44 招 商 地 产 2014 年 年 度 报 告 11 月 24 日 下 发 的 关 于 招 商 局 地 产 控 股 股 份 有 限 公 司 发 行 A 股 可 转 换 公 司 债 券 有 关 问 题 的 批 复 ( 国 资 产 权 [2014]1090 号 ), 国 务 院 国 资 委 原 则 同 意 本 公 司 发 行 不 超 过 80 亿 元 A 股 可 转 换 公 司 债 券 的 总 体 方 案 2014 年 12 月 2 日, 公 司 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 公 司 公 开 发 行 A 股 可 转 换 公 司 债 券 发 行 方 案 的 议 案 等 相 关 议 案 获 得 股 东 大 会 批 准 后, 公 司 将 发 行 方 案 报 送 中 国 证 监 会, 并 于 2014 年 12 月 25 日 收 到 中 国 证 监 会 下 发 的 号 中 国 证 监 会 行 政 许 可 申 请 受 理 通 知 书 中 国 证 监 会 依 法 对 本 公 司 提 交 的 发 行 可 转 换 公 司 债 券 审 批 行 政 许 可 申 请 材 料 进 行 了 审 查, 认 为 该 申 请 材 料 齐 全, 符 合 法 定 形 式, 决 定 对 该 行 政 许 可 申 请 予 以 受 理 详 细 信 息 请 见 公 司 披 露 于 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 香 港 商 报 证 券 日 报 以 及 巨 潮 资 讯 网 的 相 关 公 告 本 次 发 行 可 转 换 公 司 债 券 尚 需 中 国 证 监 会 核 准, 目 前 审 核 仍 在 进 行 中 公 司 将 根 据 审 核 进 展 情 况 及 时 履 行 信 息 披 露 义 务, 敬 请 广 大 投 资 者 注 意 投 资 风 险 十 五 公 司 子 公 司 重 要 事 项 公 司 第 七 届 董 事 会 2014 年 第 八 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 招 商 局 置 地 收 购 广 州 招 商 地 产 49% 股 权 交 易 的 议 案 的 议 案 公 司 全 资 子 公 司 深 圳 招 商 地 产 与 公 司 控 股 子 公 司 招 商 局 置 地 之 全 资 子 公 司 华 敏 投 资 有 限 公 司 于 2014 年 8 月 3 日 签 署 协 议, 深 圳 招 商 地 产 拟 将 其 持 有 的 广 州 招 商 地 产 49% 股 权 转 让 给 华 敏 投 资 有 限 公 司, 转 让 代 价 约 为 人 民 币 121,277 万 元 详 见 公 司 于 2014 年 8 月 4 日 披 露 于 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 香 港 商 报 证 券 日 报 以 及 巨 潮 资 讯 网 的 控 股 子 公 司 资 产 重 组 交 易 公 告 十 六 公 司 发 行 公 司 债 券 的 情 况 报 告 期 内, 公 司 未 发 行 公 司 债 券 44

45 招 商 地 产 2014 年 年 度 报 告 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 份 变 动 情 况 1 股 份 变 动 情 况 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 比 例 发 行 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 数 量 比 例 新 股 一 有 限 售 条 件 股 份 891,504, % 445,809, , ,662,143 1,337,166, % 1 国 家 持 股 2 国 有 法 人 持 股 693,419, % 346,709, ,709,658 1,040,128, % 3 其 他 内 资 持 股 其 中 : 境 内 非 国 有 法 人 持 股 境 内 自 然 人 持 股 4 外 资 持 股 197,709, % 98,854,720 98,854, ,564, % 其 中 : 境 外 法 人 持 股 197,709, % 98,854,720 98,854, ,564, % 境 外 自 然 人 持 股 5 高 管 持 股 376, % 245, ,818 97, , % 二 无 限 售 条 件 股 份 825,795, % 412,840, , ,988,108 1,238,783, % 1 人 民 币 普 通 股 684,248, % 342,104,515 72, ,177,509 1,026,426, % 2 境 内 上 市 的 外 资 股 141,546, % 70,735,775 74,824 70,810, ,357, % 3 境 外 上 市 的 外 资 股 4 其 他 三 股 份 总 数 1,717,300, % 858,650, ,650,251 2,575,950, % 报 告 期 内, 公 司 实 施 了 资 本 公 积 转 增 股 本 方 案 ; 此 外, 公 司 部 分 高 级 管 理 人 员 离 职 以 及 部 分 高 级 管 理 人 员 通 过 二 级 市 场 增 持 本 公 司 股 票 ; 根 据 相 关 规 定, 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 解 锁 和 增 加 了 相 应 高 级 管 理 人 员 持 有 的 限 售 股 份, 导 致 本 公 司 有 限 售 条 件 股 份 和 无 限 售 条 件 股 份 发 生 变 化 二 证 券 发 行 与 上 市 情 况 1 报 告 期 末 近 三 年 历 次 证 券 发 行 情 况 截 止 报 告 期 末, 公 司 近 三 年 未 发 行 股 票 45

46 招 商 地 产 2014 年 年 度 报 告 2 公 司 股 份 总 数 及 股 东 结 构 的 变 动 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 说 明 2014 年 6 月, 公 司 实 施 2013 年 度 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 : 按 2013 年 末 总 股 本 1,717,300,503 股 为 基 数, 每 10 股 以 资 本 公 积 转 增 普 通 股 5 股, 共 计 转 增 858,650,251 股, 转 增 后 总 股 本 增 至 2,575,950,754 股 3 现 存 的 内 部 职 工 股 情 况 截 止 报 告 期 末, 公 司 不 存 在 内 部 职 工 股 情 况 三 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 1 公 司 股 东 数 量 及 持 股 情 况 单 位 : 股 年 度 报 告 披 露 日 前 第 5 报 告 期 末 股 东 总 数 56,318 户 (A 股 45,827,B 股 10,491) 个 交 易 日 末 股 东 总 数 82,925 户 (A 股 72,797,B 股 10,128) 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 (%) 报 告 期 末 持 股 数 量 报 告 期 内 增 持 有 有 限 售 条 持 有 无 限 售 条 减 变 动 情 况 件 的 股 份 数 量 件 的 股 份 数 量 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 状 态 数 量 招 商 局 蛇 口 工 业 区 有 限 公 司 国 有 法 人 ,040,128, ,709,658 1,040,128,975 无 无 无 全 天 域 投 资 境 外 法 人 ,216,075 47,072, ,216,075 无 无 无 招 商 证 券 香 港 有 限 公 司 境 外 法 人 ,205,077 25,317,793 73,863,367 1,341,710 无 无 FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED ORIENTURE INVESTMENT LTD GOLDEN CHINA MASTER FUND 境 外 法 人 ,580,000 13,860,000 41,580,000 无 无 无 境 外 法 人 ,904,717 13,301,572 39,904,717 无 无 无 境 外 机 构 ,487,893 13,614,702 无 26,487,893 无 无 富 国 天 博 创 新 主 题 股 票 型 证 券 投 境 内 非 国 资 基 金 有 法 人 ,800, ,000 无 18,800,000 无 无 全 国 社 保 基 金 一 一 八 组 合 全 国 社 保 基 金 四 一 三 组 合 境 内 非 国 有 法 人 境 内 非 国 有 法 人 ,136,388 7,192,570 无 17,136,388 无 无 ,000,000 15,000,000 无 15,000,000 无 无 GREENWOODS CHINA ALPHA 境 外 机 构 MASTER FUND ,031,565 11,451,175 无 13,031,565 无 无 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 年 末 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 GOLDEN CHINA MASTER FUND 26,487,893 B 股 46

47 招 商 地 产 2014 年 年 度 报 告 富 国 天 博 创 新 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 18,800,000 A 股 全 国 社 保 基 金 一 一 八 组 合 17,136,388 A 股 全 国 社 保 基 金 四 一 三 组 合 15,000,000 A 股 GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND 13,031,565 B 股 景 顺 长 城 内 需 增 长 贰 号 股 票 型 证 券 投 资 基 金 12,567,625 A 股 中 国 人 寿 保 险 ( 集 团 ) 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 12,033,180 A 股 NORGES BANK 11,641,091 B 股 重 庆 国 际 信 托 有 限 公 司 - 渝 信 通 系 列 单 一 信 托 2 号 10,531,565 A 股 建 信 优 化 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 10,226,163 A 股 蛇 口 工 业 区 与 其 子 公 司 全 天 域 投 资 FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED ORIENTURE INVESTMENT LTD 属 于 一 致 行 动 人,GOLDEN CHINA MASTER FUND GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND 属 于 一 致 行 动 人 招 商 证 券 香 港 有 限 公 司 持 有 公 司 股 份 中, 有 73,863,367 股 系 蛇 口 工 业 区 子 公 司 达 峰 国 际 委 托 其 代 为 持 有 2 公 司 控 股 股 东 情 况 控 股 股 东 : 蛇 口 工 业 区 法 定 代 表 人 : 孙 承 铭 注 册 时 间 :1992 年 2 月 注 册 资 本 : 人 民 币 亿 元 经 营 范 围 : 交 通 运 输 工 业 制 造 金 融 保 险 对 外 贸 易 房 地 产 邮 电 通 讯 旅 游 文 艺 演 出 有 限 广 播 电 视 业 务 酒 店 和 其 它 各 类 企 业 的 投 资 和 管 理 ; 码 头 仓 储 服 务 ; 水 陆 建 筑 工 程 ; 所 属 企 业 产 品 的 销 售 和 所 需 设 备 原 材 料 零 配 件 的 供 应 和 销 售 ; 举 办 体 育 比 赛 ; 提 供 与 上 述 业 务 有 关 的 技 术 经 营 法 律 咨 询 和 技 术 信 息 服 务 3 公 司 实 际 控 制 人 情 况 (1) 实 际 控 制 人 : 招 商 局 集 团 法 定 代 表 人 : 李 建 红 注 册 时 间 :1986 年 10 月 注 册 资 本 : 人 民 币 亿 元 经 营 范 围 : 水 陆 客 货 运 输 及 代 理, 水 陆 运 输 工 具 设 备 的 租 赁 及 代 理, 港 口 及 仓 储 业 务 的 投 资 和 管 理, 海 上 救 助 打 捞 拖 航 ; 工 业 制 造 ; 船 舶 海 上 石 油 钻 探 设 备 的 建 造 修 理 检 验 和 销 售 ; 钻 井 平 台 集 装 箱 的 修 理 检 验 ; 水 陆 建 筑 工 程 和 海 上 石 油 开 发 工 程 的 承 包 施 工 及 后 勤 服 务 ; 水 陆 交 通 运 输 设 备 及 相 关 物 资 的 采 购 供 应 和 销 售 ; 交 通 进 出 口 业 务 ; 金 融 保 险 信 托 证 券 期 货 行 业 的 投 资 和 管 理 ; 投 资 47

48 招 商 地 产 2014 年 年 度 报 告 管 理 旅 游 酒 店 饮 食 业 及 相 关 服 务 业 ; 房 地 产 开 发 及 物 业 管 理 咨 询 业 务 ; 石 油 化 工 业 务 投 资 管 理 ; 交 通 基 础 设 施 投 资 及 经 营 ; 境 外 资 产 经 营 开 发 和 经 营 管 理 深 圳 蛇 口 工 业 区 福 建 漳 州 开 发 区 (2) 报 告 期 末, 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 100% 招 商 局 集 团 40.38% 100% 蛇 口 工 业 区 招 商 局 地 产 控 股 股 份 有 限 公 司 2.87% 5.48% 1.61% 1.55% 100% 达 峰 国 际 100% Orienture Holdings Co. Ltd 全 天 域 投 资 Foxtrot International Limited Orienture Investment Limited 100% 100% 100% 4 其 他 持 股 在 10% 以 上 的 法 人 股 东 报 告 期 末, 本 公 司 无 其 他 持 股 在 10% 以 上 的 法 人 股 东 四 公 司 股 东 及 其 一 致 行 动 人 在 报 告 期 提 出 或 实 施 股 份 增 持 计 划 的 情 况 报 告 期 内, 本 公 司 股 东 及 其 一 致 行 动 人 未 提 出 或 实 施 股 份 增 持 计 划 48

49 招 商 地 产 2014 年 年 度 报 告 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 一 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 姓 名 职 务 任 职 状 态 性 别 年 龄 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 期 初 持 股 数 ( 股 ) 本 期 增 持 股 份 数 量 ( 股 ) 期 末 持 股 数 ( 股 ) A 股 B 股 A 股 B 股 A 股 B 股 孙 承 铭 董 事 长 现 任 男 付 刚 峰 副 董 事 长 现 任 男 杨 天 平 副 董 事 长 现 任 男 贺 建 亚 董 事 总 经 理 现 任 男 ,170 75, ,306 胡 勇 董 事 现 任 男 吴 振 勤 董 事 财 务 总 监 现 任 女 , 陈 钢 董 事 现 任 男 柴 强 独 立 董 事 现 任 男 刘 洪 玉 独 立 董 事 现 任 男 卢 伟 雄 独 立 董 事 现 任 男 张 炜 独 立 董 事 现 任 男 华 立 监 事 会 主 席 现 任 男 刘 清 亮 监 事 现 任 男 黄 均 隆 监 事 现 任 男 陈 燕 职 工 监 事 现 任 女 陈 青 职 工 监 事 现 任 女 刘 伟 副 总 经 理 现 任 男 ,900 9,900 杨 志 光 副 总 经 理 现 任 男 ,295 33,000 43,897 16, ,192 49,500 胡 建 新 首 席 绿 色 低 碳 官 现 任 男 ,400 23,200 38,600 朱 文 凯 副 总 经 理 现 任 男 ,000 24,500 41,500 孟 才 副 总 经 理 现 任 男 , ,523 张 林 副 总 经 理 现 任 男 ,200 10,900 16,100 6,350 18,300 17,250 王 正 德 总 经 济 师 现 任 男 ,000 20,000 30,000 何 飞 副 总 经 理 现 任 男 ,000 1,000 3,000 王 晞 副 总 经 理 现 任 男 刘 宁 董 事 会 秘 书 现 任 女 ,500 6,751 20,251 49

50 招 商 地 产 2014 年 年 度 报 告 林 少 斌 原 董 事 长 离 任 男 , ,500 98,235 50, , ,750 王 宏 原 董 事 离 任 男 王 立 原 副 总 经 理 离 任 男 ,087 42,043 86,130 合 计 370, , , , , ,251 注 :1 公 司 第 七 届 董 事 会 监 事 会 任 期 于 2014 年 12 月 届 满 鉴 于 董 监 事 候 选 人 的 提 名 工 作 尚 未 完 成, 故 公 司 董 事 会 监 事 会 将 延 期 换 届, 公 司 计 划 将 于 2015 年 6 月 前 完 成 相 关 换 届 工 作 在 完 成 换 届 之 前, 公 司 第 七 届 董 事 会 监 事 会 将 依 照 法 律 行 政 法 规 和 公 司 章 程 的 相 关 规 定 继 续 履 行 职 责 2 报 告 期 内, 公 司 实 施 了 资 本 公 积 转 增 股 本 方 案 以 及 部 分 董 事 高 级 管 理 人 员 通 过 二 级 市 场 增 持 了 本 公 司 股 票, 增 加 了 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 年 末 持 股 数 二 任 职 情 况 ( 一 ) 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 主 要 工 作 经 历 1 董 事 会 成 员 孙 承 铭 : 高 级 工 程 师, 毕 业 于 武 汉 水 运 工 程 学 院 船 舶 机 械 制 造 与 修 理 专 业, 获 学 士 学 位, 后 获 中 欧 国 际 工 商 学 院 工 商 管 理 硕 士 学 位 现 任 公 司 董 事 长 招 商 局 集 团 副 总 经 理 蛇 口 工 业 区 董 事 长 历 任 招 商 局 货 柜 服 务 有 限 公 司 总 经 理 ; 招 商 局 仓 码 运 输 有 限 公 司 总 经 理 ; 招 商 局 运 输 集 团 有 限 公 司 副 总 经 理 ; 招 商 局 工 业 集 团 有 限 公 司 副 总 经 理 总 经 理 兼 党 总 支 书 记 ; 招 商 局 集 团 总 经 理 助 理 ; 蛇 口 工 业 区 总 经 理 党 委 副 书 记 付 刚 峰 : 高 级 会 计 师 毕 业 于 西 安 公 路 学 院 经 济 系 财 会 专 业 和 管 理 系 管 理 工 程 专 业, 分 别 获 学 士 和 硕 士 学 位 现 任 公 司 副 董 事 长 招 商 局 集 团 财 务 总 监 历 任 招 商 局 集 团 副 财 务 总 监, 蛇 口 工 业 区 总 会 计 师 室 主 任 副 总 会 计 师 财 务 总 监 ; 本 公 司 财 务 总 监 杨 天 平 : 高 级 经 济 师, 毕 业 于 北 京 工 业 大 学 工 业 与 民 用 建 筑 专 业, 获 学 士 学 位, 后 获 得 中 欧 国 际 工 商 学 院 工 商 管 理 硕 士 学 位 现 任 蛇 口 工 业 区 总 经 理, 公 司 副 董 事 长 历 任 招 商 局 发 展 公 司 董 事 副 总 经 理, 招 商 局 金 山 工 业 区 董 事 常 务 副 总 经 理, 招 商 物 业 副 总 经 理, 南 顺 食 品 工 业 有 限 公 司 中 国 区 人 力 资 源 总 经 理, 广 州 南 顺 清 洁 用 品 有 限 公 司 总 经 理, 深 圳 南 顺 油 脂 有 限 公 司 总 经 理, 招 商 局 工 业 集 团 总 经 理 助 理, 深 圳 市 南 油 ( 集 团 ) 有 限 公 司 党 委 书 记 董 事 总 经 理, 蛇 口 工 业 区 党 委 书 记 副 总 经 理 贺 建 亚 : 工 程 师, 毕 业 于 北 京 航 空 航 天 大 学 电 子 工 程 通 信 工 程 专 业, 获 硕 士 学 位, 后 获 北 京 大 学 光 华 管 理 学 院 工 商 管 理 硕 士 学 位 现 任 本 公 司 董 事 总 经 理, 深 圳 招 商 房 地 产 有 限 公 司 董 事 长 历 任 蛇 口 集 装 箱 码 头 有 限 公 司 系 统 主 任, 蛇 口 工 业 区 企 业 管 理 室 副 主 任 主 任, 深 圳 招 商 房 地 产 有 限 公 司 副 总 经 理 总 经 理, 本 公 司 副 总 经 理 胡 勇 : 高 级 工 程 师, 毕 业 于 武 汉 水 运 工 程 学 院 港 口 机 械 设 计 与 制 造 专 业, 获 学 士 学 位 现 任 招 商 局 集 团 地 产 部 部 长, 本 公 司 董 事 历 任 招 商 局 集 团 业 务 开 发 部 部 长 助 理 副 部 长, 招 商 局 集 团 重 大 办 主 任 吴 振 勤 : 高 级 会 计 师, 毕 业 于 上 海 海 运 学 院 水 运 管 理 系, 获 学 士 学 位 现 任 本 公 司 董 事 财 务 总 监 历 任 中 国 远 洋 运 输 总 公 司 财 务 处 科 长, 交 通 部 船 舶 检 验 局 财 务 处 处 长, 蛇 口 工 业 区 财 务 部 总 经 理, 招 商 局 集 团 审 计 部 部 长 陈 钢 : 高 级 经 济 师, 毕 业 于 清 华 大 学 自 动 化 系, 获 学 士 学 位, 后 获 美 国 纽 约 州 立 大 学 ( 布 法 罗 分 校 ) 工 商 管 理 硕 士 学 位 现 任 蛇 口 工 业 区 总 经 济 师, 本 公 司 董 事 历 任 蛇 口 工 业 区 投 资 开 发 公 司 总 经 理, 蛇 口 工 业 区 副 总 经 济 师 柴 强 : 先 后 就 读 于 武 汉 理 工 大 学 管 理 工 程 专 业 中 国 社 会 科 学 院 研 究 生 院 技 术 经 济 专 业, 获 工 学 学 士 经 济 学 硕 士 经 济 学 博 士 学 位 国 务 院 批 准 享 受 政 府 特 殊 津 贴 专 家 ; 美 国 估 价 学 会 荣 誉 会 员 现 任 中 国 房 50

51 招 商 地 产 2014 年 年 度 报 告 地 产 估 价 师 与 房 地 产 经 纪 人 学 会 副 会 长 兼 秘 书 长, 住 房 和 城 乡 建 设 部 科 学 技 术 委 员 会 委 员, 本 公 司 独 立 董 事 历 任 中 国 城 乡 建 设 经 济 研 究 所 城 市 经 济 研 究 室 副 主 任, 建 设 部 政 策 研 究 中 心 副 总 经 济 师, 中 国 房 地 产 估 价 师 学 会 副 会 长 兼 秘 书 长 刘 洪 玉 : 房 地 产 估 价 师 英 国 皇 家 特 许 测 量 师 (FRICS) 分 别 于 1985 年 和 1988 年 获 清 华 大 学 结 构 工 程 专 业 学 士 学 位 和 管 理 工 程 专 业 硕 士 学 位 现 任 清 华 大 学 建 设 管 理 系 教 授 和 房 地 产 研 究 所 所 长 清 华 大 学 恒 隆 房 地 产 研 究 中 心 主 任, 本 公 司 独 立 董 事 兼 任 中 国 房 地 产 估 价 师 与 房 地 产 经 纪 人 学 会 副 会 长 中 国 房 地 产 业 协 会 常 务 理 事 国 际 房 地 产 学 会 (IRES) 和 亚 洲 房 地 产 学 会 (AsRES) 理 事 ( 前 会 长 ) 卢 伟 雄 : 澳 大 利 亚 特 许 会 计 师 公 会 会 员 香 港 会 计 师 公 会 会 员, 毕 业 于 澳 大 利 亚 詹 姆 斯 库 克 大 学, 获 商 科 学 士 学 位 现 任 永 顺 油 品 国 际 ( 香 港 ) 有 限 公 司 财 务 总 监, 本 公 司 独 立 董 事 历 任 华 润 投 资 开 发 有 限 公 司 董 事 ; 恒 裕 控 股 有 限 公 司 顾 问, 先 后 任 职 于 多 家 国 际 会 计 师 事 务 所 张 炜 : 2005 年 毕 业 于 哈 佛 大 学, 获 博 士 学 位 ( 医 疗 政 策 ),1998 年 从 北 京 协 和 医 学 院 获 得 临 床 医 学 博 士 学 位 着 重 于 企 业 战 略 和 商 业 模 式 创 新 研 究 2008 年 起 执 教 于 中 欧 国 际 工 商 学 院, 现 担 任 中 欧 国 际 工 商 学 院 医 疗 管 理 与 政 策 研 究 中 心 主 任, 中 欧 国 际 工 商 学 院 管 理 学 助 理 教 授, 本 公 司 独 立 董 事, 北 京 大 学 政 府 管 理 学 院 兼 职 教 授 兼 任 中 国 医 院 协 会 学 术 委 员 会 委 员 中 国 医 师 协 会 经 济 评 价 中 心 副 主 任 2 监 事 会 成 员 华 立 : 注 册 会 计 师 ( 非 执 业 ), 毕 业 于 上 海 海 运 学 院 会 计 专 业, 获 学 士 学 位, 后 获 香 港 中 文 大 学 会 计 学 硕 士 学 位 和 香 港 科 技 大 学 EMBA 学 位 现 任 招 商 局 集 团 财 务 部 部 长, 本 公 司 监 事 会 主 席 历 任 招 商 局 国 际 有 限 公 司 财 务 部 副 经 理 ; 招 商 局 运 输 集 团 有 限 公 司 财 务 部 经 理 ; 招 商 局 集 团 财 务 部 主 任 副 部 长 ; 蛇 口 工 业 区 财 务 总 监 刘 清 亮 : 会 计 师, 工 商 管 理 硕 士, 现 任 招 商 局 集 团 审 计 ( 稽 核 ) 部 部 长, 本 公 司 监 事 历 任 招 商 局 物 流 集 团 有 限 公 司 财 务 总 监 深 圳 蛇 口 外 轮 理 货 公 司 监 事 长 深 圳 招 商 石 化 有 限 公 司 财 务 总 监 ; 蛇 口 工 业 区 财 务 部 副 总 经 理 漳 州 开 发 区 电 力 公 司 副 董 事 长 黄 均 隆 : 毕 业 于 长 沙 交 通 学 院 管 理 系 财 务 会 计 专 业, 获 学 士 学 位, 后 就 读 于 中 欧 国 际 工 商 学 院, 获 工 商 管 理 硕 士 学 位 现 任 蛇 口 工 业 区 财 务 总 监, 本 公 司 监 事 历 任 蛇 口 工 业 区 财 务 部 副 总 经 理 ; 深 圳 招 商 石 化 有 限 公 司 财 务 总 监 ; 招 商 港 务 股 份 有 限 公 司 财 务 总 监 ; 招 商 局 物 流 集 团 有 限 公 司 财 务 总 监 ; 招 商 局 集 团 财 务 部 副 部 长 陈 燕 : 中 国 注 册 会 计 师 ( 非 执 业 ) 注 册 内 部 审 计 师 毕 业 于 中 山 大 学 会 计 系, 获 硕 士 学 位 2009 年 10 月 加 入 公 司 财 务 部, 现 任 高 级 经 理 职 务, 本 公 司 职 工 监 事 曾 就 职 于 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所, 任 审 计 经 理 陈 青 : 中 级 会 计 师, 毕 业 于 厦 门 大 学 会 计 系, 获 学 士 学 位,2007 年 4 月 加 入 公 司, 先 后 就 职 于 财 务 部 董 秘 处 和 办 公 室, 现 任 高 级 经 理 职 务, 本 公 司 职 工 监 事 曾 就 职 于 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所, 任 审 计 员 3 高 级 管 理 人 员 贺 建 亚 : 董 事 总 经 理, 见 前 述 董 事 介 绍 刘 伟 : 研 究 员, 毕 业 于 同 济 大 学 结 构 工 程 专 业, 获 工 学 博 士 学 位 现 任 本 公 司 副 总 经 理 党 委 书 记 历 任 招 商 局 漳 州 开 发 区 有 限 公 司 副 总 经 理 党 委 副 书 记 ; 招 商 局 重 庆 交 通 科 研 设 计 院 有 限 公 司 党 委 书 记 常 务 副 院 长 吴 振 勤 : 董 事 财 务 总 监, 见 前 述 董 事 介 绍 杨 志 光 : 高 级 工 程 师, 毕 业 于 华 南 理 工 大 学 建 筑 结 构 工 程 专 业, 后 获 长 江 商 学 院 工 商 管 理 硕 士 学 位 现 任 本 公 司 副 总 经 理 历 任 招 商 局 蛇 口 工 业 区 房 地 产 公 司 开 发 部 副 经 理 经 理 ; 招 商 局 蛇 口 工 业 区 房 地 产 公 司 总 经 理 助 理, 深 圳 招 商 房 地 产 有 限 公 司 副 总 经 理, 招 商 局 置 业 有 限 公 司 深 圳 市 招 商 创 业 有 限 公 司 总 经 理 胡 建 新 : 教 授 级 高 级 工 程 师,2009 年 获 得 首 批 深 圳 市 国 家 级 人 才 认 定 毕 业 于 华 南 理 工 大 学 工 民 建 专 业, 获 硕 士 学 位 现 任 本 公 司 首 席 绿 色 低 碳 官 总 工 程 师 历 任 本 公 司 副 总 经 理 广 东 省 建 筑 总 公 司 51

52 招 商 地 产 2014 年 年 度 报 告 下 属 公 司 副 经 理 ; 招 商 局 置 业 有 限 公 司 副 总 经 理 ; 招 商 局 地 产 副 总 经 理 兼 招 商 局 置 业 有 限 公 司 总 经 理 朱 文 凯 : 经 济 师, 毕 业 于 武 汉 水 运 工 程 学 院 运 输 管 理 工 程 专 业, 获 硕 士 学 位 现 任 本 公 司 副 总 经 理 历 任 蛇 口 招 商 港 务 股 份 有 限 公 司 总 经 理 助 理 ; 深 圳 蛇 口 招 港 实 业 发 展 有 限 公 司 总 经 理 ; 深 圳 招 商 地 产 企 管 部 经 理 策 划 部 经 理 策 划 中 心 副 总 监 营 销 中 心 总 经 理 本 公 司 总 经 理 助 理 孟 才 : 工 程 师, 毕 业 于 兰 州 铁 道 学 院 给 排 水 专 业, 获 学 士 学 位 现 任 本 公 司 副 总 经 理 历 任 南 山 开 发 公 司 房 地 产 部 副 经 理 经 理 ; 深 圳 市 南 山 开 发 实 业 公 司 总 经 理 ; 深 圳 招 商 房 地 产 有 限 公 司 及 本 公 司 副 总 经 理 ; 香 港 信 和 集 团 联 席 董 事 ; 香 港 嘉 里 建 设 ( 中 国 ) 有 限 公 司 执 行 董 事 张 林 : 高 级 工 程 师, 毕 业 于 清 华 大 学 精 密 仪 器 系, 获 学 士 学 位 现 任 本 公 司 副 总 经 理 历 任 中 国 自 动 化 控 制 系 统 总 公 司 计 划 处 兼 深 圳 华 仪 利 能 电 脑 公 司 副 总 经 理 ; 深 圳 中 航 集 团 中 航 投 资 发 展 有 限 公 司 董 事 总 经 理 ; 百 安 居 深 圳 合 资 公 司 华 南 区 总 经 理 ; 百 安 居 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 执 行 副 总 裁 王 正 德 : 高 级 会 计 师, 毕 业 于 中 南 财 经 政 法 大 学, 获 硕 士 学 位 现 任 本 公 司 总 经 济 师 历 任 本 公 司 第 二 三 届 董 事 会 董 事 ; 深 圳 半 岛 基 金 公 司 总 经 理 副 董 事 长 ; 蛇 口 工 业 区 副 总 会 计 师, 财 务 负 责 人 ; 招 商 局 国 际 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理 财 务 总 监 何 飞 : 高 级 工 程 师, 毕 业 于 东 南 大 学 工 程 管 理 专 业, 获 硕 士 学 位 现 任 本 公 司 副 总 经 理 深 圳 招 商 房 地 产 有 限 公 司 总 经 理 历 任 本 公 司 总 经 理 助 理 运 营 管 理 中 心 总 经 理 ; 本 公 司 广 州 管 理 总 部 副 总 经 理 广 州 招 商 房 地 产 有 限 公 司 总 经 理 ; 佛 山 招 商 房 地 产 有 限 公 司 总 经 理 王 晞 : 高 级 工 程 师, 毕 业 于 华 南 理 工 大 学 管 理 科 学 与 工 程 专 业, 获 硕 士 学 位 现 任 本 公 司 副 总 经 理 历 任 本 公 司 总 经 理 助 理 产 品 管 理 中 心 总 经 理 策 划 设 计 中 心 总 经 理 ; 深 圳 招 商 房 地 产 有 限 公 司 策 划 设 计 中 心 副 总 监 营 销 策 划 中 心 副 总 监 策 划 部 副 经 理 刘 宁 : 经 济 师, 毕 业 于 中 南 林 业 科 技 大 学 机 械 加 工 专 业, 获 学 士 学 位 2000 年 完 成 南 开 大 学 国 际 商 学 院 工 商 管 理 专 业 研 究 生 课 程, 后 就 读 于 澳 门 科 技 大 学 获 工 商 管 理 硕 士 学 位 现 任 本 公 司 董 事 会 秘 书,1998 年 起 从 事 证 券 事 务 工 作,2001 年 被 聘 为 证 券 事 务 代 表,2004 年 任 公 司 董 事 会 秘 书 处 主 任,2008 年 起 任 公 司 董 事 会 秘 书 ( 二 ) 董 事 监 事 在 股 东 单 位 或 实 际 控 制 人 单 位 任 职 情 况 姓 名 任 职 单 位 职 务 任 职 期 间 孙 承 铭 招 商 局 集 团 副 总 经 理 2008 年 03 月 起 孙 承 铭 蛇 口 工 业 区 董 事 长 2011 年 02 月 起 付 刚 峰 招 商 局 集 团 财 务 总 监 2011 年 10 月 起 杨 天 平 蛇 口 工 业 区 总 经 理 2011 年 02 月 起 胡 勇 招 商 局 集 团 地 产 部 部 长 2011 年 03 月 起 陈 钢 蛇 口 工 业 区 总 经 济 师 2004 年 04 月 起 华 立 招 商 局 集 团 财 务 部 部 长 2011 年 12 月 起 刘 清 亮 招 商 局 集 团 审 计 ( 稽 核 ) 部 部 长 2014 年 11 月 起 黄 均 隆 蛇 口 工 业 区 财 务 总 监 2011 年 12 月 起 说 明 : 上 述 董 事 和 监 事 当 前 未 在 招 商 局 集 团 系 统 外 的 单 位 任 职 或 兼 职 ( 三 ) 董 事 监 事 在 其 他 单 位 任 职 情 况 详 见 现 任 董 事 监 事 的 主 要 工 作 经 历 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 决 策 程 序 报 酬 确 定 依 据 52

53 招 商 地 产 2014 年 年 度 报 告 公 司 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 设 有 正 式 和 透 明 的 流 程, 根 据 董 事 高 管 人 员 管 理 岗 位 的 主 要 范 围 职 责 及 行 业 相 关 岗 位 的 薪 酬 水 平 和 组 合, 负 责 制 定 审 查 薪 酬 政 策 与 方 案 制 定 公 司 董 事 ( 不 含 独 立 董 事 ) 高 管 人 员 的 考 核 标 准, 主 要 包 括 绩 效 评 价 标 准 程 序 及 主 要 评 价 体 系 奖 励 和 惩 罚 的 主 要 方 案 和 制 度 等, 审 查 公 司 董 事 高 管 人 员 履 行 职 责 的 情 况, 并 依 照 考 核 标 准 进 行 年 度 绩 效 考 核 公 司 董 事 会 根 据 公 司 统 一 的 薪 酬 管 理 制 度 及 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 年 度 绩 效 考 核 情 况, 确 定 本 年 度 在 公 司 受 薪 的 董 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 独 立 董 事 的 津 贴 标 准 由 股 东 大 会 决 议 通 过 职 工 监 事 报 酬 根 据 公 司 员 工 薪 酬 考 核 体 系 确 定 其 他 董 事 监 事 报 告 期 内 未 在 公 司 受 薪 单 位 : 万 元 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任 职 状 态 从 公 司 获 得 的 报 酬 总 额 从 股 东 单 位 获 得 的 报 酬 总 额 报 告 期 实 际 所 得 报 酬 孙 承 铭 董 事 长 男 56 在 职 付 刚 峰 副 董 事 长 男 48 在 职 杨 天 平 副 董 事 长 男 55 在 职 贺 建 亚 董 事 总 经 理 男 49 在 职 胡 勇 董 事 男 48 在 职 吴 振 勤 董 事 财 务 总 监 女 56 在 职 陈 钢 董 事 男 55 在 职 柴 强 独 立 董 事 男 53 在 职 刘 洪 玉 独 立 董 事 男 52 在 职 卢 伟 雄 独 立 董 事 男 54 在 职 张 炜 独 立 董 事 男 43 在 职 华 立 监 事 会 主 席 男 43 在 职 刘 清 亮 监 事 男 55 在 职 黄 均 隆 监 事 男 49 在 职 陈 燕 职 工 监 事 女 36 在 职 陈 青 职 工 监 事 女 32 在 职 刘 伟 副 总 经 理 男 51 在 职 杨 志 光 副 总 经 理 男 51 在 职 胡 建 新 首 席 绿 色 低 碳 官 男 56 在 职 朱 文 凯 副 总 经 理 男 47 在 职 孟 才 副 总 经 理 男 56 在 职 张 林 副 总 经 理 男 52 在 职 王 正 德 总 经 济 师 男 51 在 职 何 飞 副 总 经 理 男 43 在 职

54 招 商 地 产 2014 年 年 度 报 告 王 晞 副 总 经 理 男 44 在 职 刘 宁 董 事 会 秘 书 女 46 在 职 林 少 斌 原 董 事 长 男 54 离 任 王 宏 原 董 事 男 52 离 任 王 立 原 副 总 经 理 男 59 离 任 合 计 , , 注 : 从 公 司 获 得 的 报 酬 总 额 是 指 从 公 司 和 股 东 单 位 应 获 得 的 包 括 基 本 工 资 奖 金 津 贴 补 贴 职 工 福 利 费 和 各 项 保 险 费 公 积 金 年 金 以 及 其 他 形 式 的 合 计 报 酬 ; 报 告 期 实 际 所 得 的 报 酬 是 指 从 公 司 和 股 东 单 位 实 际 获 得 的, 已 扣 除 了 应 缴 税 款 代 扣 费 用 后 的 基 本 工 资 奖 金 津 贴 补 贴 职 工 福 利 费 和 各 项 保 险 费 公 积 金 年 金 以 及 其 他 形 式 的 合 计 报 酬 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 被 授 予 的 股 权 激 励 情 况 姓 名 职 务 报 告 期 内 已 报 告 期 新 授 股 票 期 权 的 报 告 期 内 可 报 告 期 内 已 行 权 股 数 行 报 告 期 末 市 期 初 持 有 股 期 末 持 有 股 予 股 票 期 权 授 予 价 格 行 权 股 数 行 权 股 数 权 价 格 ( 元 / 价 ( 元 / 股 ) 票 期 权 数 量 票 期 权 数 量 数 量 ( 元 / 股 ) 股 ) 孙 承 铭 董 事 长 , ,300 付 刚 峰 副 董 事 长 , ,800 贺 建 亚 董 事 总 经 理 , ,600 胡 勇 董 事 , ,600 吴 振 勤 董 事 财 务 总 监 , ,500 刘 伟 副 总 经 理 , ,500 杨 志 光 副 总 经 理 , ,500 胡 建 新 首 席 绿 色 低 碳 官 , ,500 朱 文 凯 副 总 经 理 , ,500 孟 才 副 总 经 理 , ,500 张 林 副 总 经 理 , ,500 王 正 德 总 经 济 师 , ,500 何 飞 副 总 经 理 , ,500 王 晞 副 总 经 理 , ,100 刘 宁 董 事 会 秘 书 , ,100 合 计 ,238, ,238,000 备 注 公 司 股 票 期 权 首 次 授 予 日 为 2014 年 9 月 18 日, 在 满 足 行 权 条 件 时, 可 按 照 生 效 安 排 分 别 于 自 首 次 授 予 日 起 满 36 个 月 后 的 首 个 交 易 日 至 授 予 日 起 60 个 月 内 的 最 后 一 个 交 易 日 止 自 首 次 授 予 日 起 满 48 个 月 后 的 首 个 交 易 日 至 授 予 日 起 72 个 月 内 的 最 后 一 个 交 易 日 止 自 首 次 授 予 日 起 满 60 个 月 后 的 首 个 交 易 日 至 授 予 日 起 84 个 月 内 的 最 后 一 个 交 易 日 止 生 效, 每 个 行 权 期 的 可 行 权 比 例 均 为 1/3 54

55 招 商 地 产 2014 年 年 度 报 告 四 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 2014 年 2 月 24 日, 经 本 公 司 第 七 届 董 事 会 2014 年 第 一 次 临 时 会 议 审 议, 聘 任 胡 建 新 为 本 公 司 首 席 绿 色 低 碳 官 总 工 程 师 ; 聘 任 何 飞 王 晞 为 公 司 副 总 经 理 2014 年 4 月 14 日, 本 公 司 2013 年 年 度 股 东 大 会 选 举 孙 承 铭 付 刚 峰 为 第 七 届 董 事 会 董 事 ; 经 本 公 司 第 七 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 选 举 孙 承 铭 为 本 公 司 董 事 长 付 刚 峰 为 副 董 事 长 因 工 作 变 动, 林 少 斌 辞 去 本 公 司 第 七 届 董 事 会 董 事 及 董 事 长 职 务 ; 王 宏 辞 去 本 公 司 第 七 届 董 事 会 董 事 职 务 ; 胡 建 新 不 再 担 任 本 公 司 副 总 经 理 职 务 因 年 龄 原 因, 王 立 辞 去 公 司 副 总 经 理 职 务, 现 担 任 公 司 高 级 顾 问 五 报 告 期 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 变 动 情 况 报 告 期 内, 公 司 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 稳 定, 无 重 大 变 动 六 公 司 员 工 情 况 截 止 2014 年 末, 公 司 共 有 员 工 16,720 人, 其 中 : ( 一 ) 房 地 产 开 发 及 下 属 单 位 ( 含 供 电 置 业 商 业 配 套 等 ) 共 4,833 人, 专 业 构 成 和 学 历 构 成 如 下 : 专 业 构 成 学 历 构 成 人 员 类 别 人 数 比 例 人 员 类 别 人 数 比 例 专 业 人 员 1, % 硕 士 及 以 上 % 销 售 人 员 % 本 科 2, % 技 术 人 员 1, % 大 专 1, % 财 务 人 员 % 中 专 及 以 下 1, % 管 理 人 员 % 合 计 4, % 合 计 4, % ( 二 ) 物 业 管 理 系 统 共 有 员 工 11,887 人, 学 历 构 成 如 下 表 : 人 员 类 别 人 数 比 例 硕 士 及 以 上 % 55

56 招 商 地 产 2014 年 年 度 报 告 本 科 % 大 专 % 中 专 及 以 下 % 合 计 11, % 说 明 : 本 公 司 无 需 承 担 离 退 休 职 工 的 费 用 56