民 营 资 本 进 入 垄 断 行 业 的 : 电 信 行 业 率 先 对 外 开 放, 后 续 动 作 频 繁 回 首 页 近 年 来, 随 着 经 济 体 制 改 革 的 推 进, 在 电 信 领 域, 采 取 有 效 措 施, 打 破 垄 断 的 同 时 鼓 励 民 间 资 本 进 入 的 呼

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1 工 信 部 发 放 第 二 批 移 动 转 售 牌 照 2014 年 1 月 30 日 李 纬 东 梁 岩 涛 专 题 摘 要 事 件 : 工 信 部 发 放 第 二 批 移 动 转 售 牌 照 工 信 部 29 日 发 放 了 第 二 批 移 动 通 信 转 售 业 务 企 业 发 放 试 点 目 录 摘 要 专 题 : 我 国 首 个 高 铁 动 车 WiFi 系 统 将 投 入 使 用 1 月 30 日 政 策 专 题 : 巴 菲 特 收 购 车 载 信 息 服 务 公 司 概 念 解 析 1 月 29 日 全 球 概 况 专 题 : 总 理 考 察 比 亚 迪 关 注 新 能 源 汽 车 概 念 股 1 月 28 日 国 内 发 展 专 题 : 我 国 页 岩 气 开 采 获 突 破 今 年 产 能 将 激 增 7 倍 1 月 28 日 投 资 策 略 专 题 : 习 近 平 挂 帅 国 安 委 关 注 国 安 概 念 股 1 月 27 日 附 - 试 点 方 案 解 读 专 题 : 禽 流 感 诊 疗 方 案 印 发 涉 多 家 医 药 公 司 1 月 27 日 近 期 热 点 专 题 启 动 时 期 我 国 市 场 空 间 的 预 测 名 单 显 示, 获 得 第 二 批 试 点 批 文 的 企 业 有 : 深 圳 市 爱 施 德 股 份 有 限 公 司 厦 门 三 五 互 联 科 技 股 份 有 限 公 司 苏 州 蜗 牛 数 字 科 技 股 份 有 限 公 司 北 京 国 美 电 器 有 限 公 司 苏 宁 云 商 集 团 股 份 有 限 公 司 中 期 集 团 有 限 公 司 长 江 时 代 通 信 股 份 有 限 公 司 远 特 ( 北 京 ) 通 信 技 术 有 限 公 司 事 件 点 评 : 我 们 前 期 判 断 的 包 括 爱 施 德 天 音 控 股 263 用 友 软 件 苏 宁 阿 里 京 东 乐 语 迪 信 通 等 陆 续 得 到 验 证,; 从 价 格 来 说, 估 计 会 因 为 不 同 企 业 商 务 条 件 承 诺 不 一 而 不 同, 最 后 应 该 在 六 点 五 折 为 中 枢 值 ; 最 后 的 运 营 中 我 们 认 为 获 取 用 户 量 最 多 的 依 然 为 互 联 网 渠 道 与 传 统 分 销 渠 道, 而 后 者 更 寄 希 望 其 为 转 型 中 利 润 来 源 ( 华 创 证 券 马 军 ) 投 资 价 值 : 从 国 外 的 规 模 来 看, 在 初 期 1-3 年, 渗 透 率 在 0%-2% 的 水 平 目 前 我 国 移 动 转 售 正 处 于 试 点 期, 有 两 年 试 点, 预 计 2015 年 能 够 带 来 3000 万 的 市 场 规 模, 其 中 在 增 量 的 规 模 占 10% 长 远 来 看 到 2015 年, 移 动 互 联 网 用 户 将 达 到 12.5 亿, 有 60% 的 增 长 流 量 数 据 方 面 到 2015 年 会 达 到 2300 亿 的 市 场 规 模, 移 动 通 信 有 1 万 亿 的 规 模 如 果 我 国 的 渗 透 率 达 到 7 个 点, 对 应 的 收 入 规 模 700 亿 的 收 入 市 场 启 动 时 期 我 国 市 场 规 模 的 预 测 投 资 策 略 : 重 点 关 注 : 三 五 互 联 爱 施 德 苏 宁 云 商 鹏 博 士 用 友 软 件 ( 华 创 证 券 马 军 ) 启 动 时 期 我 国 市 场 空 间 的 预 测

2 民 营 资 本 进 入 垄 断 行 业 的 : 电 信 行 业 率 先 对 外 开 放, 后 续 动 作 频 繁 回 首 页 近 年 来, 随 着 经 济 体 制 改 革 的 推 进, 在 电 信 领 域, 采 取 有 效 措 施, 打 破 垄 断 的 同 时 鼓 励 民 间 资 本 进 入 的 呼 声 不 断 高 涨 从 政 策 出 台 的 时 间 顺 序 和 内 容 我 们 可 以 看 到 国 家 对 垄 断 行 业 向 民 营 资 本 开 放 的 态 度 已 经 明 确, 预 期 未 来 电 信 行 业 还 有 其 他 业 务 逐 渐 对 外 开 放, 如 驻 地 网 公 平 接 入 是 我 们 下 一 个 所 需 要 关 注 的 重 点 历 年 政 策 时 间 轴 2010 年 5 月 国 务 院 发 布 国 务 院 关 于 鼓 励 和 引 导 民 间 投 资 健 康 发 展 的 若 干 意 见 ( 国 发 号 ) 国 务 院 批 转 发 展 改 革 委 关 于 2012 年 深 化 经 济 体 制 改 革 重 点 工 作 意 见 的 通 知 ( 国 发 号 ) 提 出 抓 紧 完 善 鼓 励 引 导 民 间 投 资 健 康 发 展 的 配 套 措 施 和 实 施 细 则, 鼓 励 民 间 资 本 进 入 铁 路 市 政 金 融 能 源 电 信 教 育 医 疗 等 领 域, 鼓 励 引 导 民 间 资 本 进 行 重 组 联 合 和 参 与 国 有 企 工 信 部 发 布 移 动 通 信 转 售 业 务 试 点 方 案 ( 征 求 意 见 稿 ) 2010 年 年 3 月 2013 年 1 月 2005 年 年 7 月 2012 年 6 月 2013 年 5 月 国 务 院 发 布 国 务 院 关 于 鼓 励 支 持 和 引 导 个 体 私 营 等 非 公 有 制 经 济 发 展 的 若 干 意 见 ( 国 发 号 ) 提 出 国 家 将 在 电 力 电 信 铁 路 民 航 石 油 等 行 业 和 领 域, 进 一 步 引 入 市 场 竞 争 机 制 对 其 中 的 自 然 垄 断 业 务, 积 极 推 进 投 资 主 体 多 元 化, 非 公 有 资 本 可 以 参 股 等 方 式 进 入 ; 对 其 他 业 务, 非 公 有 资 本 可 以 独 资 合 资 合 作 项 目 融 资 等 方 式 进 入 2010 年 7 月 国 务 院 办 公 厅 发 布 关 于 鼓 励 和 引 导 民 间 投 资 健 康 发 展 重 点 工 作 分 工 的 通 知 ( 国 办 函 号 ), 鼓 励 民 间 资 本 参 与 电 信 在 内 的 垄 断 行 业 的 信 部 发 布 了 工 业 和 信 息 化 部 关 于 鼓 励 和 引 导 民 间 资 本 进 一 步 进 入 电 信 业 的 实 施 意 见, 提 出 了 鼓 励 和 引 导 的 八 项 重 点 领 域, 包 括 第 一 项 就 是 鼓 励 民 间 资 本 开 展 移 动 通 信 转 售 业 务 试 点, 通 过 竞 争 促 进 服 务 提 升 和 资 费 水 平 下 降, 为 用 户 提 供 更 便 捷 优 惠 和 多 样 化 的 移 工 业 和 信 息 化 部 发 布 了 关 于 开 展 移 动 通 信 转 售 业 务 试 点 工 作 的 通 告 ( 以 下 简 称 通 告 ) 通 告 包 含 正 文 及 其 附 件 移 动 通 信 转 售 业 务 试 点 方 案 ( 以 下 简 称 试 点 方 案 ) 移 动 通 信 转 售 业 务 试 点 申 请 材 料 及 审 查 说 明 ( 以 下 简 称 资 料 来 源 : 证 券 资 讯 平 台

3 移 动 虚 拟 运 营 商 定 义 全 球 移 动 虚 拟 运 营 商 发 展 之 路 从 广 义 上 的 市 场 经 营 角 度 讲, 虚 拟 运 营 商 (VNO Virtual Network Operator) 本 身 没 有 电 信 网 络 资 源, 特 别 是 频 谱 资 源, 通 过 租 用 电 信 运 营 商 的 电 信 基 础 设 施, 对 电 信 服 务 进 行 深 度 加 工, 以 自 己 的 品 牌 提 供 服 务 的 新 型 电 信 运 营 商 从 狭 义 的 技 术 角 度 讲, 虚 拟 运 营 商 是 一 个 具 有 一 定 物 理 网 络 结 构 的 运 营 机 构, 这 个 网 络 中 至 少 要 包 括 交 换 中 心 归 属 位 置 寄 存 器 (HLR) 鉴 权 认 证 中 心 (AC), 虚 拟 运 营 商 不 拥 有 无 线 或 有 线 接 入 网 对 移 动 虚 拟 运 营 商 (MVNO Mobile Virtual Network Operator) 来 说, 除 了 上 述 的 条 件 还 需 要 拥 有 移 动 网 络 码 号 (MNV) 以 及 自 己 商 标 的 SIM 卡 虚 拟 运 营 商 与 增 值 服 务 提 供 商 对 比 移 动 虚 拟 运 营 商 是 行 业 需 求 演 变 的 时 代 产 物 早 在 1998 年 北 欧 的 Sense 公 司 就 进 行 了 移 动 虚 拟 运 营 商 的 经 营 的 尝 试, 虽 然 最 终 以 失 败 告 终, 确 开 启 了 移 动 虚 拟 运 营 商 的 大 门 之 后, 各 欧 洲 国 家 开 始 正 视 的 出 现 和 存 在, 开 始 考 虑 管 制 政 策 虚 拟 运 营 商 的 出 现 可 以 说 是 科 技 不 断 发 展 的 结 果, 是 电 信 行 业 发 展 一 定 阶 段 才 能 出 现 时 代 产 物 信 息 技 术 发 展 趋 势 图 虚 拟 运 营 商 带 来 的 市 场 规 模 的 扩 大 1 技 术 发 展 : 科 技 进 步 带 来 电 信 行 业 的 大 发 展 和 ICT 行 业 的 进 一 步 融 合 2 强 有 力 的 市 场 的 需 求 是 虚 拟 运 营 商 产 生 和 发 展 的 源 动 力 3 产 业 链 专 业 化 分 工 是 必 然 趋 势, 移 动 虚 拟 运 营 商 和 运 营 商 将 以 合 作 共 赢 的 形 式 存 在 随 着 科 技 的 进 步, 电 信 行 业 从 早 期 的 语 音 服 务 到 现 在 的 数 据 服 务, 建 设 运 营 成 本 不 断 下 降, 普 及 率 不 断 上 升, 电 信 行 业 作 为 一 项 基 础 性 服 务 已 经 可 以 实 现 无 处 不 在 的 泛 载 化 网 路 计 算 机 仿 真 技 术 多 媒 体 技 术 虚 拟 现 实 技 术 和 远 程 教 育 技 术 以 及 信 息 载 体 的 多 样 性 同 时 信 息 网 络 为 各 种 思 想 文 化 的 传 播, 提 供 了 更 加 便 捷 的 渠 道, 多 媒 体 技 术 的 应 用 和 交 互 式 界 面 的 采 用 为 文 化 艺 术 科 技 的 普 及 开 辟 了 广 阔 前 景 网 络 改 变 着 人 与 人 之 间 的 交 往 方 式, 改 变 着 人 们 的 工 作 方 式 和 生 活 方 式, 也 就 必 然 会 对 文 化 的 发 展 产 生 深 远 的 影 响, 一 种 新 的 适 应 网 络 时 代 和 信 息 经 济 的 先 进 文 化 将 逐 渐 形 成 竞 争 初 期 大 多 数 增 值 电 信 业 务 仍 由 传 统 运 营 商 控 制 和 经 营, 用 户 只 能 享 受 到 为 数 不 多 的 增 值 服 务, 并 且 由 于 业 务 繁 多 和 用 户 群 过 于 庞 大, 各 类 用 户 的 需 求 不 能 得 到 很 好 的 理 解 和 满 足, 降 低 了 他 们 对 信 息 服 务 的 消 费 欲 望 市 场 也 越 来 越 强 烈 地 要 求 改 变 这 种 竞 争 局 面 移 动 虚 拟 运 营 商 的 出 现 可 以 很 好 地 改 变 这 种 局 面, 给 用 户 带 来 新 的 选 择, 同 时 还 可 以 更 加 快 速 及 时 满 足 用 户 的 需 求, 带 来 更 加 灵 活 的 服 务 方 式 为 了 通 信 产 业 整 体 的 良 性 发 展 以 及 通 信 产 业 结 构 的 优 化, 国 家 对 虚 拟 运 营 商 的 管 理 由 原 来 的 严 格 管 制 到 允 许 进 入 到 现 在 的 鼓 励 发 展, 不 断 地 降 低 通 信 行 业 的 壁 垒, 为 虚 拟 运 营 商 进 入 通 信 市 场 竞 争 创 造 良 好 的 条 件 移 动 虚 拟 运 营 商 与 各 网 络 运 营 商 之 间, 不 是 竞 争 的 关 系, 而 是 一 个 产 业 价 值 链 上 下 游 合 作 的 相 互 依 存 互 利 互 惠 的 关 系 纯 粹 竞 争 对 于 虚 拟 运 营 商 来 讲 是 非 常 不 利 的, 传 统 运 营 商 的 规 模, 资 源, 管 理 和 运 作 经 验 都 不 是 虚 拟 运 营 商 所 能 比 拟 的, 因 而 虚 拟 运 营 商 与 传 统 运 营 商 之 间 的 关 系 主 要 体 现 为 合 作 关 系 移 动 虚 拟 运 营 商 与 传 统 运 营 商 的 合 作 可 使 网 络 商 专 注 于 网 络 建 设, 加 快 网 络 建 设 速 度, 扩 大 网 络 规 模, 提 高 网 络 质 量, 从 而 在 提 高 网 络 使 用 率 中 增 加 利 润, 而 虚 拟 运 营 商 则 可 以 利 用 其 强 大 的 市 场 营 销 推 广 力 度, 提 供 更 优 质 的 专 业 化 个 性 化 服 务, 两 者 协 同 配 合 才 能 推 动 电 信 市 场 的 发 展 移 动 虚 拟 运 营 商 发 展 : 欧 洲 领 先, 亚 太 区 域 前 景 看 好 目 前, 全 球 共 有 1100 多 家 移 动 虚 拟 网 络 运 营 商 (MVNO), 其 中 大 部 分 位 于 欧 洲 地 区 据 统 计, 全 球 移 动 用 户 数 超 过 60 亿,2011 年 全 球 共 有 移 动 虚 拟 运 营 商 用 户 1.05 亿 户, 占 全 球 移 动 电 话 用 户 数 的 1.8% Informa Telecoms & Media 数 据 显 示, 预 计 到 2015 年, 全 球 虚 拟 运 营 商 的 移 动 用 户 数 将 达 到 1.86 亿, 占 全 球 移 动 电 话 用 户 数 的 2.6% 目 前 比 较 成 功 的 移 动 虚 拟 运 营 商, 比 如 维 珍 移 动 (Virgin Mobile), 已 在 英 国 美 国 澳 大 利 亚 等 8 个 国 家 开 展 业 务, 用 户 规 模 超 过 1500 万 户 全 球 移 动 虚 拟 运 营 商 发 展 历 程 MVNO 与 移 动 运 营 商 (MNO) 分 区 域 数 量 对 比 资 料 来 源 :YANKEE GROUP,Telegeography 年 西 欧 和 美 国 MVNO 用 户 渗 透 率 变 化 美 国 MVNO 用 户 发 展 规 律 资 料 来 源 :Wireless Intelligence 移 动 虚 拟 运 营 商 行 业 渗 透 率 :7% 是 一 个 相 对 成 熟 运 营 环 境 下 的 结 果 移 动 虚 拟 运 营 商 从 启 动 到 成 熟 : 通 常 需 要 的 时 间 是 5-7 年 全 球 移 动 虚 拟 运 营 商 发 展 的 商 业 模 式 资 料 来 源 :Analysys 资 料 来 源 :Analysys 从 业 务 模 式 上 看, 虚 拟 运 营 将 涉 及 虚 拟 运 营 商 网 络 运 营 商 ( 基 础 运 营 商 ) 业 务 提 供 商 设 备 提 供 商 终 端 提 供 商 分 销 代 理 商 和 最 终 用 户 根 据 全 球 目 前 发 展 的 情 况 来 看, 从 虚 拟 运 营 商 的 经 营 情 况 看, 目 前 它 主 要 由 三 种 模 式 : 专 注 于 客 户 管 理 的 MVNO 专 注 于 增 值 服 务 及 客 户 管 理 的 MVNO 完 全 意 义 上 的 MVNO 专 注 于 客 户 管 理 的 MVNO 该 类 型 的 MVNO 类 似 于 移 动 业 务 转 售 商, 将 其 运 营 的 重 点 集 中 于 价 格 产 品 组 合 以 及 市 场 营 销 等 方 面 的 工 作 该 类 型 的 MVNO 并 不 需 要 建 设 移 动 通 信 网 络 中 的 许 多 元 素, 利 用 MNO 的 HLR 进 行 用 户 数 据 管 理, 依 赖 MNO 提 供 的 用 户 呼 叫 清 单 进 行 计 费 管 理 专 注 于 增 值 服 务 的 MVNO 该 类 型 的 MVNO 所 覆 盖 产 业 链 的 要 素 较 前 者 多 了 一 部 分, 它 能 够 进 行 数 据 通 信 的 服 务 端 口, 并 拥 有 部 分 或 者 完 全 独 立 的 归 属 位 置 寄 存 器, 从 而 可 以 自 行 控 制 相 关 的 数 据 完 整 的 MVNO 也 就 是 上 述 的 并 不 拥 有 实 体 基 础 网 络 虚 拟 运 营 商, 覆 盖 了 移 动 产 业 链 中 其 他 部 分 移 动 通 信 产 业 链 的 分 工 带 来 不 同 种 类 型 的 MVNO 成 功 的 MVNO 类 别 资 料 来 源 : 电 信 研 究 院 MVNO 成 功 模 式, 可 以 看 到 不 同 模 式 的 MVNO 所 具 有 某 些 至 关 重 要 的 特 点 渠 道 : 强 大 的 分 销 体 系 运 营 业 作 为 一 个 直 接 面 对 客 户 的 行 业, 不 论 是 行 业 客 户 还 是 个 人 客 户, 都 不 可 能 具 有 很 高 的 集 中 度, 这 就 需 要 MVNO 企 业 的 触 角 能 够 落 地, 依 靠 其 强 大 的 分 销 体 系 助 力 其 业 务 的 发 展 可 以 看 到 不 论 是 家 乐 福 维 珍 还 是 talktalk 都 是 这 样 的 企 业, 渠 道 的 不 可 替 代 性 决 定 了 价 值 创 新 能 力 : 用 户 对 电 信 服 务 需 求 的 同 益 多 样 化 是 虚 拟 运 营 商 出 现 的 前 提, 所 以 虚 拟 运 营 商 不 能 简 单 地 将 电 信 运 营 商 的 资 源 原 封 不 动 的 转 售 出 去, 更 重 要 的 是 在 网 络 基 础 上, 通 过 市 场 和 技 术 创 新, 开 发 出 适 应 不 同 用 户 群 体 需 求 的 增 值 服 务, 从 而 吸 引 用 户, 为 企 业 赢 得 盈 利 的 空 间 能 够 用 户 带 来 差 异, 能 够 传 统 运 营 商 带 来 差 异 是 MVNO 企 业 生 存 的 关 键 与 运 营 商 良 好 的 关 系 : 因 为 MVNO 企 业 本 身 是 没 有 网 络 资 源 的, 能 够 以 什 么 样 的 价 格 拿 到 什 么 样 的 网 络 资 源 直 接 决 定 其 企 业 的 盈 利 能 力

4 中 国 移 动 虚 拟 运 营 商 启 航 市 场 和 技 术 的 发 展, 伴 随 着 政 府 的 政 策 推 动, 中 国 MVNO 启 动 环 境 成 熟 截 至 2012 年 11 月, 全 国 电 话 用 户 净 增 万 户, 总 数 达 到 13.8 亿 用 户 其 中, 固 定 电 话 用 户 减 少 96.5 万 户, 移 动 电 话 用 户 净 增 万 户, 用 户 数 的 增 长 的 速 度 逐 年 下 降 预 计 到 十 二 五 期 末, 固 定 和 移 动 电 话 总 计 达 到 15 亿 左 右, 按 照 国 民 经 济 和 社 会 十 二 五 规 划 纲 要,2015 年 人 口 控 制 在 13.5 亿 以 内, 普 及 率 已 经 超 过 了 100% 行 业 用 户 的 渗 透 率 将 很 快 达 到 饱 和 的 水 平 虚 拟 运 营 商 与 增 值 服 务 提 供 商 对 比 用 户 随 着 社 会 发 展 的 浪 潮, 不 断 对 信 息 通 信 提 出 更 广 泛 更 方 便 更 快 速 的 要 求, 对 信 息 的 直 接 操 作 越 来 越 多, 对 互 联 网 的 移 动 化 需 求 和 移 动 网 络 的 网 速 不 断 提 高, 进 一 步 促 使 移 动 互 联 网 的 发 展, 移 动 互 联 网 时 代 的 到 来 人 们 不 再 只 是 简 单 的 语 音 通 话 需 求, 细 分 市 场 在 技 术 发 展 的 驱 动 下 逐 渐 展 现 出 来 对 于 运 营 商 来 说 用 户 大 规 模 普 及 阶 段 已 经 过 去, 深 耕 细 作 的 时 代 到 来, 但 由 于 体 制 和 规 模 等 关 系, 这 些 并 不 中 国 的 移 动 虚 拟 运 营 商 的 发 展 预 判 数 据 来 源 : 来 自 历 年 通 信 统 计 公 报 初 期 以 试 点 的 方 案 进 行, 试 点 时 间 初 定 2 年, 自 试 点 启 动 的 1 年 内, 拟 开 展 移 动 通 信 转 售 业 务 的 中 资 民 营 企 业 可 向 电 信 管 理 机 构 提 出 参 与 试 点 业 务 申 请 我 国 MVNO 的 发 展 已 经 初 步 启 动 由 于 国 内 目 前 没 有 完 整 的 开 展 过 移 动 虚 拟 运 营 商 业 务, 整 体 的 行 业 规 模 无 法 由 历 史 数 据 来 判 断 但 是 我 们 可 以 借 鉴 国 外 移 动 虚 拟 运 营 商 的 发 展 规 律, 对 我 国 未 来 行 业 的 发 展 规 模 进 行 一 个 大 体 的 判 断 影 响 我 国 MVNO 未 来 发 展 的 关 键 因 素 政 府 的 态 度 运 营 商 态 度 至 少 从 目 前 来 看 是 积 极 主 动 的 乐 观 情 况 : 通 过 行 政 手 段, 强 制 运 营 商 支 持 MVNO 市 场 运 营 ; 保 守 情 况 : 通 过 MVNO 和 MNO 之 间 的 自 主 协 商 来 解 决 争 议, 不 采 取 任 何 强 制 手 段 我 们 的 判 断 : 更 可 能 的 走 势 介 于 乐 观 和 保 守 之 间, 在 严 重 阻 碍 MVNO 试 点 的 情 况 下 可 能 实 行 强 制 手 段 预 计 试 点 期, 政 府 对 MVNO 市 场 运 营 的 支 撑 力 度 有 限 运 营 商 的 态 度 至 关 重 要, 乐 观 情 况 : 支 持 部 里 决 策, 充 分 放 开 全 国 市 场 ; 保 守 情 况 : 选 择 性 地 放 开 部 分 盈 利 性 较 差 省 分, 并 且 在 用 户 对 等 接 入 方 面 制 造 障 碍 我 们 的 判 断 : 很 可 能 选 择 部 分 省 分 进 行 合 作 充 分 准 备 与 运 营 商 之 间 的 合 作 协 议 和 谈 判, 防 范 可 能 的 风 险, 部 署 自 身 战 略, 在 先 开 放 的 区 域 稳 扎 稳 打 关 键 因 素 用 户 对 该 项 业 务 的 认 识 MVNO 企 业 的 市 场 策 略 我 们 判 断 很 可 能 凭 借 企 业 自 身 的 品 牌 号 召 力 获 得 部 分 细 分 市 场 的 认 可 针 对 特 定 细 分 市 场 充 分 渗 透, 实 现 重 点 突 破 目 前 来 看, 有 申 牌 意 向 的 企 业 实 力 雄 厚, 市 场 运 作 水 平 预 期 较 乐 观 ; 充 分 准 备, 制 定 行 之 有 效 的 市 场 发 展 策 略 我 国 MVNO 市 场 空 间 预 测 启 动 时 期 我 国 市 场 空 间 的 预 测 根 据 国 外 发 展 经 验, 稳 定 成 熟 时 期 用 户 渗 透 率 为 7% 不 考 虑 未 来 行 业 持 续 增 长 的 情 况 下, 如 果 以 目 前 万 亿 级 别 的 收 入 规 模 角 度 来 算, 虚 拟 运 营 商 的 市 场 将 达 到 700 亿, 用 户 将 会 达 到 1.05 亿 启 动 时 期 我 国 市 场 规 模 的 预 测 如 果 以 中 性 方 案 来 看, 预 计 到 2015 年, 中 国 MVNO 用 户 规 模 达 到 近 3 千 万, 占 总 移 动 用 户 的 比 重 达 到 2.1%, 占 净 增 用 户 的 比 重 超 过 20%, 其 中 两 年 试 点 期 发 展 用 户 超 过 1 千 万, 在 移 动 用 户 中 的 渗 透 率 达 到 1%, 假 设 按 单 个 用 户 ARPU 为 60 测 算, 我 们 可 以 看 到 2015 年 MVNO 市 场 规 模 达 到 213 亿, 年 均 复 合 增 长 率 能 够 达 到 180%

5 移 动 虚 拟 运 营 商 市 场 投 资 机 会 分 析 移 动 转 售 投 资 策 略 移 动 转 售 业 务 未 来 业 务 的 发 展 的 最 终 形 态 将 是 移 动 虚 拟 运 营 商 移 动 虚 拟 运 营 商 将 为 整 个 电 信 行 业 注 入 新 鲜 的 血 液, 一 方 面 是 共 同 将 电 信 行 业 整 个 市 场 做 大, 另 一 方 面 是 对 整 个 电 信 行 业 的 市 场 格 局 带 来 改 变 因 此, 在 整 个 MVNO 发 展 的 初 期, 运 营 商 还 是 不 是 很 愿 意 做 这 个 事 情 的, 尤 其 是 强 势 运 营 商, 因 为 这 个 毕 竟 长 远 可 能 会 影 响 运 营 商 的 一 个 发 展, 但 是 对 于 弱 势 运 营 商 可 能 就 会 有 一 定 的 积 极 性 短 期 : 传 统 运 营 商 的 的 态 度 是 最 关 键 的 因 素, 会 用 各 种 手 段 方 法 在 最 大 程 度 降 低 对 自 己 的 影 响 长 期 : 移 动 虚 拟 运 营 商 是 大 势 所 趋, 一 方 面 是 政 府 强 制 要 求 业 务 的 不 断 开 放, 另 一 方 面 传 统 运 营 商 之 间 的 竞 争 博 弈, 对 移 动 虚 拟 运 营 商 的 态 度 也 将 逐 渐 改 变 移 动 转 售 业 务 发 展 为 MVNO 还 急 需 解 决 的 关 键 政 策 : 携 号 转 网 政 策 的 进 一 步 推 进 和 VOIP 业 务 的 放 开 以 苏 宁 云 商 (002024) 天 音 控 股 (000829) 爱 施 德 (002416) 为 代 表 的 渠 道 型 公 司, 和 以 二 六 三 (002467) 用 友 软 件 (600588) 鹏 博 士 (600804) 神 州 泰 岳 (300002) 朗 玛 信 息 (300288) 为 代 表 的 技 术 性 公 司, 更 容 易 获 得 转 售 资 格 重 点 关 注 : 苏 宁 云 商 (002024) 天 音 控 股 (000829) 爱 施 德 (002416) 二 六 三 (002467) 用 友 软 件 (600588) 鹏 博 士 (600804) 神 州 泰 岳 (300002) 朗 玛 信 息 (300288) 关 注 : 恒 信 移 动 (300081) 三 五 互 联 (300051) 北 纬 通 信 (002148) 国 脉 科 技 (002093)( 华 创 证 券 马 军 国 海 证 券 杨 鑫 林 ) 短 期 传 统 运 营 商 的 的 态 度 是 最 关 键 的 因 素, 会 用 各 种 手 段 方 法 在 最 大 程 度 降 低 对 自 己 的 影 响 长 期 移 动 虚 拟 运 营 商 是 大 势 所 趋, 一 方 面 是 政 府 强 制 要 求 业 务 的 不 断 开 放, 另 一 方 面 传 统 运 营 商 之 间 的 竞 争 博 弈, 对 移 动 虚 拟 运 营 商 的 态 度 也 将 逐 渐 改 变 MVNO 移 动 转 售 业 务 发 展 为 MVNO 还 急 需 解 决 的 关 键 政 策 : 携 号 转 网 政 策 的 进 一 步 推 进 和 VOIP 业 务 的 放 开 中 国 MVNO 发 展 的 历 程 预 判 试 点 : 根 据 意 见 稿 的 规 定 移 动 转 售 业 务 的 试 点 将 是 在 全 国 范 围 内 推 广, 其 中 每 个 运 营 商 至 少 寻 找 两 家 合 作 伙 伴 这 个 阶 段 : 移 动 转 售 的 许 可 或 者 牌 照 将 陆 续 发 放, 各 种 商 业 模 式 将 逐 渐 展 现, 但 对 公 司 的 业 绩 将 难 以 有 显 著 的 体 现 MVNO 行 业 的 发 展 : 试 点 完 成 后,1-2 年 会 扩 大 这 个 市 场 数 量 和 分 类 范 围, 行 业 整 合 到 国 家 监 管 商 业 模 式 的 好 坏 与 否 将 决 定 其 业 务 发 展 的 关 键, 移 动 转 售 的 业 务 企 业 将 逐 渐 发 展 称 为 MVNO, MVNO 成 功 运 营 的 企 业 将 迅 速 成 长, 成 为 电 信 运 营 行 业 里 重 要 的 一 个 行 业 角 色 2013 年 将 迎 来 中 国 MVNO 发 展 的 一 个 启 动 时 点 我 们 重 点 推 荐 关 注 那 些 国 内 首 先 有 可 能 获 得 移 动 转 售 业 务 资 格 的 企 业 其 次 是 移 动 专 售 业 务 配 套 服 务 的 企 业, 客 服 计 费 系 统 等 国 内 能 够 获 得 移 动 转 售 业 务 许 可 或 者 牌 照 的 潜 力 公 司 终 端 零 售 类 企 业 : 在 业 务 发 展 的 早 期, 站 在 运 营 商 的 角 度 来 说, 能 够 给 他 带 来 最 直 接 利 益 的 就 是 渠 道 厂 商, 特 别 是 对 弱 势 运 营 商 来 说, 原 本 由 于 行 业 内 排 他 协 议, 使 其 无 法 利 用 某 些 渠 道 开 展 相 应 的 业 务, 移 动 转 售 业 务 的 发 展 可 以 自 然 将 其 业 务 触 角 延 伸 到 以 前 无 法 达 到 的 地 方 相 关 的 标 的 : 天 音 控 股 爱 施 德 苏 宁 和 国 美 增 值 服 务 类 企 业 : 增 值 服 务 类 企 业 原 本 就 是 依 附 于 运 营 商 发 展 的, 自 然 与 各 个 运 营 商 的 关 系 良 好, 并 且 其 增 值 业 务 具 有 一 定 规 模 的 客 户, 具 有 成 为 移 动 转 售 企 业 的 一 个 良 好 基 础 但 是 他 们 业 务 以 前 大 多 是 依 靠 运 营 商 去 推 广 或 者 以 电 话 网 络 等 虚 拟 形 式 去 开 展, 没 有 在 区 域 范 围 的 实 体 渠 道, 移 动 转 售 业 务 的 开 展 还 有 待 观 察 不 过 在 第 一 轮 的 牌 照 或 者 许 可 申 请 中, 增 值 服 务 类 企 业 也 必 然 很 积 极 相 关 的 标 的 : 二 六 三 朗 玛 信 息 拓 维 信 息 北 纬 通 信 三 五 互 联 神 州 泰 岳 固 定 网 络 运 营 商 商 : 固 定 宽 带 企 业 本 身 拥 有 一 套 完 整 的 电 信 业 务 体 系, 移 动 转 售 业 务 的 开 放 将 很 好 的 补 充 其 移 动 市 场 的 份 额, 进 行 业 务 捆 绑 销 售 但 是 目 前 的 情 况 是 可 能 和 现 有 的 运 营 商 存 在 竞 争 关 系 不 过 对 于 在 宽 带 资 源 不 足 的 运 营 商 参 与 的 意 愿 和 积 极 性 较 高 相 关 标 的 : 鹏 博 士 相 关 企 业 各 方 面 能 力 优 势 比 较 MVNO 配 套 产 业 链, 客 服 系 统 和 营 帐 计 费 系 统 MVNO 牌 照 或 者 许 可 发 放 顺 利 的 话, 下 一 步 就 是 MVNO 企 业 进 入 运 营 阶 段 不 过 按 照 整 个 产 业 发 展 的 规 律 来 判 断, 预 期 将 是 两 三 年 后 的 事 情, 短 期 将 不 会 产 生 实 质 的 业 绩 MVNO 早 期 的 发 展 依 然 可 以 借 助 运 营 商 的 相 关 计 费 营 帐 系 统, 但 是 未 来 随 着 业 务 的 规 模 扩 大, 种 类 的 增 加,MVNO 必 然 要 建 立 自 己 的 计 费 营 账 等 业 务 支 撑 系 统 推 荐 关 注 通 信 行 业 计 费 营 账 等 业 务 支 撑 系 统 的 标 的 : 天 源 迪 科 东 方 国 信 根 据 政 策 中 的 规 定, 客 服 系 统 是 一 个 必 须 要 配 套 的 服 务 推 荐 关 注 语 音 呼 叫 中 心 相 关 的 标 的 A 股 相 关 重 点 投 资 标 的 鹏 博 士 随 着 长 城 宽 带 的 收 购 完 成 和 有 效 整 合, 公 司 已 成 为 国 内 第 四 大 宽 带 运 营 商 和 第 一 大 民 营 宽 带 运 营 商 目 前 公 司 已 覆 盖 全 国 40 多 个 城 市, 覆 盖 用 户 约 万 户, 在 网 用 户 超 过 500 万 户 预 期 2013 年 覆 盖 用 户 到 4000 万, 在 网 650~750 万 户, 覆 盖 城 市 再 增 加 2-3 个 城 市 ; 公 司 到 2015 年, 计 划 达 到 5000 万 户 的 覆 盖, 实 现 1000 万 在 网 用 户 天 音 控 股 天 音 控 股 自 1996 年 12 月 成 立 伊 始, 便 以 强 劲 的 发 展 势 头 迅 速 崛 起, 现 已 成 为 中 国 最 大 规 模 最 具 影 响 力 的 移 动 通 信 产 品 分 销 商 之 一 凭 借 多 年 经 营 建 立 的 强 大 分 销 渠 道, 如 果 获 得 移 动 转 售 业 务 牌 照, 公 司 以 终 端 手 机 为 载 体, 以 用 户 为 中 心, 以 零 售 为 推 广 平 台, 短 期 内 公 司 将 最 快 速 直 接 受 益, 手 机 分 销 与 移 动 转 售 协 同 发 展, 促 进 公 司 完 成 向 移 动 互 联 网 的 战 略 转 型 二 六 三 神 州 泰 岳 近 年 来 公 司 实 行 积 极 的 扩 张 战 略, 陆 续 收 购 italk Global italkbb Canada italkbbaustralia DTMI 上 海 翰 平 首 都 在 线 网 络 技 术 等 公 司, 拓 展 IP/3G VPN 业 务, 同 时 布 局 VoIP 及 IPTV 业 务, 打 破 传 统 语 音 增 值 服 务 的 局 限 和 瓶 颈, 在 品 牌 用 户 业 务 和 业 绩 等 四 方 面 将 带 来 有 益 补 充, 目 前 业 务 已 涵 盖 固 话 语 音 移 动 语 音 和 电 视 业 务, 步 步 指 向 未 来 的 综 合 业 务 虚 拟 运 营 商 民 资 进 入 电 信 业 移 动 转 售 业 务 试 点, 公 司 恰 逢 其 时, 多 项 先 天 优 势 将 在 未 来 移 动 转 售 业 务 试 点 和 未 来 的 虚 拟 运 营 商 的 发 展 中 充 分 受 益 在 互 联 网 领 域, 公 司 主 要 从 事 中 国 移 动 飞 信 农 信 通 为 代 表 的 互 联 网 业 务 的 开 发 及 运 营 飞 信 业 务 2012 年 收 入 6 个 多 亿, 利 润 占 比 约 40%; 在 飞 信 业 务 上, 公 司 通 过 和 中 国 移 动 紧 密 的 承 建 和 运 营 合 作 关 系, 积 累 了 丰 富 的 移 动 互 联 网 业 务 运 营 基 础 无 论 是 OSS 领 域 的 优 势 地 位, 还 是 在 飞 信 业 务 农 信 通 业 务 获 得 的 移 动 互 联 网 业 务 运 营 经 验 及 简 介 客 户 资 源, 有 望 为 公 司 未 来 开 支 移 动 转 售 业 务 提 供 独 特 优 势

6 为 贯 彻 落 实 国 务 院 关 于 鼓 励 和 引 导 民 间 投 资 健 康 发 展 的 若 干 意 见 ( 国 发 [2010]13 号 ) 精 神, 根 据 工 业 和 信 息 化 部 关 于 鼓 励 和 引 导 民 间 资 本 进 一 步 进 入 电 信 业 的 实 施 意 见 ( 工 信 部 通 [2012]293 号 ), 决 定 开 展 移 动 通 信 转 售 业 务 试 点 工 作, 结 合 移 动 通 信 转 售 业 务 特 点, 制 定 本 试 点 方 案 一 试 点 目 标 鼓 励 和 引 导 民 间 资 本 进 一 步 进 入 电 信 业, 充 分 发 挥 民 间 资 本 灵 活 创 新 的 优 势, 鼓 励 业 务 和 服 务 创 新, 满 足 移 动 用 户 个 性 化 差 异 化 的 应 用 需 求, 探 索 基 础 电 信 业 务 经 营 者 与 移 动 通 信 转 售 企 业 ( 以 下 简 称 转 售 企 业 ) 之 间 合 作 竞 争 的 模 式 和 监 管 政 策, 提 升 移 动 通 信 市 场 竞 争 层 次 和 服 务 水 平, 保 护 用 户 合 法 权 益, 为 正 式 商 用 奠 定 基 础 二 业 务 定 义 移 动 通 信 转 售 业 务 是 指 从 拥 有 移 动 网 络 的 基 础 电 信 业 务 经 营 者 购 买 移 动 通 信 服 务, 重 新 包 装 成 自 有 品 牌 并 销 售 给 最 终 用 户 的 移 动 通 信 服 务 移 动 通 信 转 售 企 业 不 自 建 无 线 网 核 心 网 传 输 网 等 移 动 通 信 网 络 基 础 设 施, 必 须 建 立 客 服 系 统, 可 依 据 需 要 建 立 业 务 管 理 平 台 以 及 计 费 营 账 等 业 务 支 撑 系 统 移 动 通 信 转 售 业 务 不 包 括 卫 星 移 动 通 信 业 务 的 转 售 移 动 通 信 转 售 业 务 为 第 二 类 基 础 电 信 业 务, 比 照 增 值 电 信 业 务 管 理 三 试 点 业 务 审 批 条 件 和 程 序 ( 一 ) 审 批 条 件 申 请 经 营 移 动 通 信 转 售 业 务 的 企 业, 应 当 符 合 中 华 人 民 共 和 国 电 信 条 例 第 十 三 条 电 信 业 务 经 营 许 可 管 理 办 法 第 六 条 的 规 定 并 满 足 下 列 要 求 : 1. 申 请 者 为 依 法 设 立 的 民 营 公 司 本 试 点 中 的 民 营 公 司 是 指, 申 请 者 为 依 法 设 立 的 公 司, 其 民 间 资 本 占 公 司 资 本 比 例 不 低 于 50%, 且 单 一 最 大 股 东 是 民 间 资 本 的 公 司 ( 不 含 外 商 及 台 港 澳 商 投 资 境 内 民 营 企 业 境 外 上 市 的, 其 外 资 股 权 比 例 应 低 于 10% 且 单 一 最 大 股 东 为 中 方 投 资 者 ) 2. 有 与 开 展 经 营 活 动 相 适 应 的 专 业 人 员 企 业 技 术 负 责 人 应 当 有 8 年 以 上 信 息 技 术 和 通 信 行 业 工 作 经 验, 并 具 有 信 息 技 术 和 通 信 及 相 关 专 业 高 级 技 术 职 称 或 同 等 专 业 水 平 ; 企 业 财 务 负 责 人 应 当 具 有 中 级 以 上 ( 含 中 级 ) 会 计 职 称 或 同 等 专 业 水 平 ; 企 业 管 理 人 员 中 至 少 有 5 人 应 具 有 5 年 以 上 信 息 技 术 和 通 信 行 业 的 工 作 经 验 在 省 自 治 区 直 辖 市 范 围 内 经 营 的, 企 业 应 具 有 信 息 技 术 和 通 信 及 管 理 相 关 专 业 初 级 以 上 ( 含 初 级 ) 职 称 或 者 同 等 专 业 水 平 的 技 术 和 管 理 人 员 不 少 于 30 人 在 全 国 或 者 跨 省 自 治 区 直 辖 市 范 围 经 营 的, 企 业 应 具 有 信 息 技 术 和 通 信 及 管 理 相 关 专 业 初 级 以 上 ( 含 初 级 ) 职 称 或 者 同 等 专 业 水 平 的 技 术 和 管 理 人 员 不 少 于 50 人, 并 应 根 据 业 务 发 展 情 况 增 加 相 适 应 的 人 员 3. 有 为 用 户 提 供 长 期 服 务 的 能 力 申 请 者 必 须 设 有 专 门 的 客 服 部 门 和 客 服 人 员, 建 立 服 务 质 量 管 理 体 系, 公 布 监 督 电 话, 受 理 用 户 投 诉, 有 服 务 保 证 措 施 和 市 场 退 出 善 后 处 理 方 案 4. 有 必 要 的 场 地 及 设 施 申 请 者 应 有 固 定 的 办 公 地 点, 有 与 转 售 业 务 相 适 应 的 营 业 场 所 或 营 销 渠 道 必 须 建 立 客 户 服 务 系 统, 可 依 需 建 立 计 费 管 理 系 统 和 业 务 管 理 系 统, 能 够 保 障 系 统 运 行 安 全 5. 具 备 网 络 与 信 息 安 全 保 障 能 力 申 请 者 应 成 立 安 全 管 理 部 门, 明 确 安 全 责 任 人 和 联 系 人, 建 立 网 络 与 信 息 安 全 管 理 制 度 和 应 急 处 置 机 制, 按 照 相 关 要 求 和 技 术 标 准 建 立 健 全 网 络 与 信 息 安 全 技 术 保 障 措 施 6. 具 备 移 动 通 信 转 售 业 务 商 业 合 同 申 请 者 应 与 基 础 电 信 业 务 经 营 者 签 订 移 动 通 信 转 售 业 务 商 业 合 同 合 同 中 应 包 括 用 于 转 售 的 移 动 通 信 用 户 号 码 资 源 双 方 服 务 质 量 保 障 责 任 划 分 用 户 权 益 和 用 户 信 息 安 全 保 护 等 内 容 ( 二 ) 申 请 材 料 及 审 批 程 序 申 请 经 营 移 动 通 信 转 售 业 务 试 点 的 企 业, 应 当 向 工 业 和 信 息 化 部 或 者 省 自 治 区 直 辖 市 通 信 管 理 局 ( 以 下 简 称 电 信 管 理 机 构 ) 提 交 电 信 业 务 经 营 许 可 管 理 办 法 第 八 条 规 定 的 申 请 材 料 以 及 符 合 本 试 点 方 案 审 批 条 件 的 其 他 证 明 材 料 电 信 管 理 机 构 依 据 中 华 人 民 共 和 国 电 信 条 例 电 信 业 务 经 营 许 可 管 理 办 法 以 及 本 方 案 相 关 规 定 对 申 请 材 料 进 行 审 查 申 请 材 料 齐 全 符 合 法 定 形 式 的, 由 电 信 管 理 机 构 向 申 请 者 出 具 受 理 申 请 通 知 书 经 审 查, 符 合 要 求 的, 颁 发 移 动 通 信 转 售 业 务 试 点 批 文 不 符 合 要 求 的, 书 面 通 知 申 请 人 并 说 明 理 由 工 业 和 信 息 化 部 颁 发 试 点 批 文 的 转 售 企 业, 在 开 展 业 务 前, 应 凭 试 点 批 文 以 及 与 基 础 电 信 业 务 经 营 者 签 订 的 商 业 合 同 到 相 关 试 点 地 区 电 信 管 理 机 构 办 理 备 案 手 续 四 试 点 保 障 ( 一 ) 拥 有 移 动 网 络 的 基 础 电 信 业 务 经 营 者 应 在 发 文 之 日 起 15 日 内, 在 其 公 司 网 站 的 显 著 位 置 向 社 会 公 开 移 动 通 信 转 售 业 务 的 接 洽 部 门, 并 明 确 与 转 售 企 业 合 作 的 相 关 事 项 在 有 转 售 企 业 提 出 合 作 意 向 之 日 起 4 个 月 内, 基 础 电 信 业 务 经 营 者 应 与 2 家 以 上 转 售 企 业 签 署 合 作 协 议, 并 在 试 点 受 理 期 间 与 2 家 以 上 转 售 企 业 开 展 合 作 ( 二 ) 基 础 电 信 业 务 经 营 者 向 转 售 企 业 提 供 的 业 务 接 入 质 量 不 得 低 于 自 营 业 务 的 接 入 质 量 ( 三 ) 工 业 和 信 息 化 部 将 规 划 统 一 号 段 用 于 移 动 通 信 转 售 业 务, 并 分 配 给 基 础 电 信 业 务 经 营 者 基 础 电 信 业 务 经 营 者 应 做 好 相 应 的 数 据 开 通 工 作, 并 根 据 转 售 企 业 的 需 求, 分 配 连 续 号 码 资 源 或 整 个 号 段 供 其 使 用 工 业 和 信 息 化 部 将 为 转 售 企 业 开 展 客 户 服 务 规 划 相 应 的 短 号 码 资 源 转 售 企 业 可 以 依 据 需 求 向 工 业 和 信 息 化 部 申 请 客 户 服 务 号 码 ( 四 ) 基 础 电 信 业 务 经 营 者 给 予 转 售 企 业 的 批 发 价 格 水 平 应 低 于 其 当 地 公 众 市 场 上 同 类 业 务 的 最 优 惠 零 售 价 格 水 平 ( 五 ) 基 础 电 信 业 务 经 营 者 不 得 与 转 售 企 业 签 订 含 有 排 他 性 条 款 的 协 议 ( 六 ) 转 售 企 业 应 当 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 电 信 条 例 互 联 网 信 息 服 务 管 理 办 法 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 关 于 加 强 网 络 信 息 保 护 的 决 定 电 信 业 务 经 营 许 可 管 理 办 法 通 信 网 络 安 全 防 护 管 理 办 法 电 信 服 务 规 范 等 相 关 规 定 ( 七 ) 转 售 企 业 应 执 行 电 信 网 码 号 资 源 业 务 资 费 服 务 质 量 设 施 建 设 和 运 行 安 全 生 产 及 网 络 与 信 息 安 全 等 行 业 管 理 要 求, 规 范 市 场 经 营 行 为, 做 好 经 营 服 务 工 作, 接 受 电 信 管 理 机 构 的 监 督 检 查 ( 八 ) 转 售 企 业 在 出 具 长 期 服 务 保 障 措 施 证 明 的 前 提 下, 可 采 用 预 付 费 方 式 开 展 业 务, 最 多 只 能 向 用 户 预 收 2 年 的 服 务 费 用 ( 九 ) 转 售 企 业 如 提 前 终 止 试 点 经 营 的, 应 按 照 电 信 条 例 电 信 业 务 经 营 许 可 管 理 办 法 电 信 服 务 规 范 等 相 关 要 求 和 用 户 协 议 的 内 容 向 电 信 主 管 部 门 报 告 并 提 前 告 知 用 户, 妥 善 处 理 预 付 费 返 还 费 用 结 算 争 议 解 决 等 善 后 工 作 为 其 提 供 基 础 网 络 的 基 础 电 信 业 务 经 营 者, 应 在 用 户 自 愿 的 前 提 下, 根 据 与 转 售 企 业 签 订 的 商 业 合 同, 协 助 做 好 用 户 承 接 工 作 ( 十 ) 转 售 企 业 与 用 户 之 间 发 生 的 服 务 质 量 问 题, 由 试 点 地 区 电 信 管 理 机 构 所 属 申 诉 受 理 中 心 处 理 ( 十 一 ) 试 点 期 间, 转 售 企 业 与 基 础 电 信 业 务 经 营 者 在 业 务 合 作 方 面 如 有 争 议, 由 电 信 管 理 机 构 进 行 协 调 裁 决 ( 十 二 ) 试 点 期 间, 电 信 管 理 机 构 将 切 实 做 好 试 点 的 审 查 批 准 工 作, 紧 密 跟 踪 试 点 进 展 情 况, 加 强 市 场 监 管, 保 障 试 点 工 作 有 序 进 行 五 试 点 总 结 工 业 和 信 息 化 部 将 根 据 试 点 开 展 情 况 适 时 调 整 相 关 政 策, 研 究 移 动 通 信 转 售 业 务 的 正 式 商 用 事 宜 工 信 部 解 读 为 贯 彻 落 实 国 务 院 关 于 鼓 励 和 引 导 民 间 投 资 健 康 发 展 的 若 干 意 见 ( 国 发 [2010]13 号 ) 精 神, 根 据 工 业 和 信 息 化 部 关 于 鼓 励 和 引 导 民 间 资 本 进 一 步 进 入 电 信 业 的 实 施 意 见 ( 工 信 部 通 [2012]293 号 ), 工 业 和 信 息 化 部 决 定 开 展 移 动 通 信 转 售 业 务 试 点 工 作, 发 布 了 关 于 开 展 移 动 通 信 转 售 业 务 试 点 工 作 的 通 告 ( 以 下 简 称 通 告 ) 通 告 包 含 正 文 及 其 附 件 移 动 通 信 转 售 业 务 试 点 方 案 ( 以 下 简 称 试 点 方 案 ) 移 动 通 信 转 售 业 务 试 点 申 请 材 料 及 审 查 说 明 ( 以 下 简 称 审 查 说 明 ) 试 点 方 案 提 出 了 开 展 移 动 通 信 转 售 业 务 试 点 的 目 标, 对 移 动 通 信 转 售 业 务 进 行 了 定 义, 明 确 了 试 点 业 务 的 审 批 条 件 和 程 序 同 时 为 保 障 试 点 顺 利 进 行, 试 点 方 案 对 基 础 电 信 业 务 经 营 者 和 参 与 移 动 通 信 转 售 业 务 试 点 的 转 售 企 业 提 出 了 服 务 质 量 号 码 资 源 批 发 价 格 长 期 服 务 保 障 措 施 退 出 机 制 等 多 项 试 点 保 障 要 求 此 外, 为 了 切 实 做 好 试 点 业 务 的 申 请 及 审 批 工 作, 便 于 移 动 通 信 转 售 企 业 积 极 申 请 试 点, 同 期 发 布 的 审 查 说 明 对 申 请 试 点 的 企 业 资 质 地 域 人 员 商 业 合 同 实 质 审 查 申 请 材 料 等 要 求 进 行 了 细 化 试 点 申 请 受 理 时 间 为 发 文 之 日 起 至 2014 年 7 月 1 日, 试 点 截 止 时 间 为 2015 年 12 月 31 日 工 业 和 信 息 化 部 将 根 据 试 点 开 展 情 况 适 时 调 整 相 关 政 策 一 移 动 通 信 转 售 业 务 试 点 的 目 的? 答 : 开 展 移 动 通 信 转 售 业 务 试 点, 是 为 了 鼓 励 和 引 导 民 间 资 本 进 一 步 进 入 电 信 业, 充 分 发 挥 民 间 资 本 灵 活 创 新 的 优 势, 鼓 励 服 务 和 业 务 创 新, 满 足 移 动 用 户 个 性 化 差 异 化 的 应 用 需 求, 探 索 基 础 电 信 业 务 经 营 者 与 移 动 通 信 转 售 企 业 之 间 合 作 竞 争 的 模 式 和 监 管 政 策, 提 升 移 动 通 信 市 场 竞 争 层 次 和 服 务 水 平, 保 护 用 户 合 法 权 益, 为 正 式 商 用 奠 定 基 础 二 移 动 通 信 转 售 业 务 试 点 方 案 向 社 会 征 求 意 见 情 况? 答 : 移 动 通 信 转 售 业 务 试 点 方 案 自 2013 年 1 月 7 日 公 开 征 求 意 见 以 来, 在 社 会 各 界 引 起 广 泛 关 注 期 间, 我 部 共 收 到 书 面 反 馈 意 见 48 份, 其 中 有 22 份 来 自 与 通 信 行 业 相 关 的 民 营 企 业,6 份 来 自 行 业 外 的 民 营 企 业,2 份 来 自 基 础 电 信 业 务 经 营 者,1 份 来 自 通 信 企 业 协 会,1 份 来 自 美 国 政 府, 16 份 来 自 实 名 或 匿 名 网 友 我 部 在 对 反 馈 意 见 进 行 归 纳 整 理 的 基 础 上 修 改 完 善 了 试 点 方 案 同 时, 在 征 求 意 见 期 间, 社 会 各 界 都 希 望 在 试 点 方 案 正 式 出 台 时 能 够 对 其 中 资 质 地 域 申 请 材 料 商 业 合 同 场 地 设 施 等 内 容 进 行 细 化 为 切 实 做 好 试 点 业 务 的 申 请 及 审 批 工 作, 我 部 结 合 上 述 意 见 和 建 议, 研 究 起 草 了 移 动 通 信 转 售 业 务 试 点 申 请 材 料 及 审 查 说 明, 随 文 件 一 并 向 社 会 发 布 三 经 营 移 动 通 信 转 售 业 务 的 企 业 可 以 做 哪 些 业 务? 答 : 获 得 试 点 批 文 的 转 售 企 业 可 以 从 基 础 电 信 业 务 经 营 者 购 买 移 动 通 信 服 务, 重 新 包 装 服 务 内 容, 以 自 有 品 牌 开 展 包 括 移 动 话 音 业 务 短 信 / 彩 信 业 务 移 动 数 据 业 务 等 在 内 的 移 动 通 信 业 务 四 参 与 移 动 通 信 转 售 业 务 试 点 需 要 具 备 哪 些 条 件? 答 : 参 与 移 动 通 信 转 售 业 务 试 点 的 企 业 应 具 备 以 下 条 件 : 1 申 请 者 为 依 法 设 立 的 民 营 公 司 本 试 点 中 的 民 营 公 司 是 指, 申 请 者 为 依 法 设 立 的 公 司, 其 民 间 资 本 占 公 司 资 本 比 例 不 低 于 50%, 且 单 一 最 大 股 东 是 民 间 资 本 的 公 司 ( 不 含 外 商 及 台 港 澳 商 投 资 境 内 民 营 企 业 境 外 上 市 的, 其 外 资 股 权 比 例 应 低 于 10% 且 单 一 最 大 股 东 为 中 方 投 资 者 ) 2 有 与 开 展 经 营 活 动 相 适 应 的 专 业 人 员 企 业 技 术 负 责 人 应 当 有 8 年 以 上 信 息 通 信 行 业 工 作 经 验, 并 具 有 信 息 通 信 及 相 关 专 业 高 级 技 术 职 称 或 同 等 专 业 水 平 ; 企 业 财 务 负 责 人 应 当 具 有 中 级 以 上 ( 含 中 级 ) 会 计 职 称 或 同 等 专 业 水 平 ; 企 业 管 理 人 员 中 至 少 有 5 人 应 具 有 5 年 以 上 信 息 通 信 行 业 的 工 作 经 验 在 省 自 治 区 直 辖 市 范 围 内 经 营 的, 企 业 应 具 有 信 息 通 信 及 管 理 相 关 专 业 初 级 以 上 ( 含 初 级 ) 职 称 或 者 同 等 专 业 水 平 的 技 术 和 管 理 人 员 不 少 于 30 人 在 全 国 或 者 跨 省 自 治 区 直 辖 市 范 围 经 营 的, 企 业 应 具 有 通 信 及 管 理 相 关 专 业 初 级 以 上 ( 含 初 级 ) 职 称 或 者 同 等 专 业 水 平 的 技 术 和 管 理 人 员 不 少 于 50 人, 并 应 根 据 业 务 发 展 情 况 增 加 相 适 应 的 人 员 3 有 为 用 户 提 供 长 期 服 务 的 能 力 申 请 者 必 须 设 有 专 门 的 客 服 部 门 和 客 服 人 员, 建 立 服 务 质 量 管 理 体 系, 公 布 监 督 电 话, 受 理 用 户 投 诉, 有 服 务 保 证 措 施 和 市 场 退 出 善 后 处 理 方 案 4 有 必 要 的 场 地 及 设 施 申 请 者 应 有 固 定 的 办 公 地 点, 有 与 转 售 业 务 相 适 应 的 营 业 场 所 或 营 销 渠 道 必 须 建 立 客 户 服 务 系 统, 可 依 需 建 立 计 费 管 理 系 统 和 业 务 管 理 系 统, 能 够 保 障 系 统 运 行 安 全 5 具 备 网 络 与 信 息 安 全 保 障 能 力 申 请 者 应 成 立 安 全 管 理 部 门, 明 确 安 全 责 任 人 和 联 系 人, 建 立 网 络 与 信 息 安 全 管 理 制 度 和 应 急 处 置 机 制, 按 照 相 关 要 求 和 技 术 标 准 建 立 健 全 网 络 与 信 息 安 全 技 术 保 障 措 施 6 具 备 移 动 通 信 转 售 业 务 商 业 合 同 申 请 者 应 与 基 础 电 信 业 务 经 营 者 签 订 移 动 通 信 转 售 业 务 商 业 合 同 合 同 中 应 包 括 用 于 转 售 的 移 动 通 信 用 户 号 码 资 源 双 方 服 务 质 量 保 障 责 任 划 分 用 户 权 益 和 用 户 信 息 安 全 保 护 等 内 容 五 对 同 等 专 业 水 平 如 何 界 定? 答 : 未 取 得 职 称 的 人 员, 可 按 照 下 列 条 件, 提 供 国 家 认 可 学 历 或 学 位 证 书 复 印 件 ( 经 核 对 原 件 ), 审 查 合 格 后, 可 视 同 达 到 同 等 专 业 水 平 相 应 职 称 : 1 初 级 职 称 : 中 专 毕 业 7 年 ; 大 专 毕 业 3 年 ; 本 科 毕 业 1 年 ; 硕 士 以 上 学 位 毕 业 2 中 级 职 称 : 大 专 毕 业 7 年 ; 本 科 毕 业 5 年 ; 硕 士 学 位 或 双 学 士 学 位 毕 业 3 年 ; 博 士 学 位 毕 业 具 有 教 学 研 究 系 列 职 称 的 人 员, 讲 师 助 理 研 究 员 可 等 同 于 工 程 系 列 的 中 级 职 称 3 高 级 职 称 : 本 科 毕 业 12 年 ; 硕 士 学 位 或 双 学 士 学 位 毕 业 6 年 ; 博 士 学 位 毕 业 3 年 具 有 教 学 研 究 系 列 职 称 的 人 员, 副 教 授 副 研 究 员 及 以 上 职 称 的 可 等 同 于 工 程 系 列 的 高 级 职 称 4 技 术 员 按 初 级 职 称, 技 师 及 以 上 按 中 级 职 称 考 核 六 相 关 专 业 如 何 界 定? 答 : 信 息 技 术 和 通 信 相 关 专 业 包 含 普 通 高 等 学 校 本 科 专 业 目 录 (2012 年 ) 中 电 子 信 息 类 计 算 机 类 专 业 管 理 相 关 专 业 包 含 普 通 高 等 学 校 本 科 专 业 目 录 (2012 年 ) 中 经 济 学 类 财 政 学 类 金 融 学 类 经 济 与 贸 易 类 管 理 科 学 与 工 程 类 工 商 管 理 类 公 共 管 理 类 电 子 商 务 类 专 业 七 对 转 售 企 业 与 基 础 电 信 业 务 经 营 者 签 订 的 商 业 合 同 有 哪 些 要 求? 答 : 申 请 者 与 基 础 电 信 业 务 经 营 者 签 订 移 动 通 信 转 售 业 务 试 点 商 业 合 同 应 当 涵 盖 以 下 内 容 : 1 合 作 范 围 : 包 括 合 作 的 业 务 种 类 地 域 期 限 等 ; 2 码 号 资 源 : 包 括 基 础 运 营 商 分 配 给 申 请 者 的 码 号 资 源 及 使 用 方 式 等 ; 3 批 发 价 格 : 包 括 不 同 地 区 不 同 业 务 的 批 发 价 格 计 费 关 系 结 算 周 期 付 款 方 式 等 4 责 任 划 分 : 包 括 双 方 网 络 或 业 务 平 台 之 间 的 逻 辑 关 系 网 络 及 用 户 服 务 质 量 保 障 责 任 划 分 用 户 权 益 受 损 及 投 诉 处 理 责 任 划 分, 用 户 个 人 信 息 保 护 双 方 责 任 划 分, 以 及 申 请 者 退 出 经 营 时 的 用 户 承 接 责 任 划 分 等 八 如 何 看 待 转 售 企 业 与 基 础 电 信 业 务 经 营 者 的 合 作 竞 争 关 系? 答 : 开 展 移 动 通 信 转 售 业 务 试 点 是 促 进 我 国 民 间 资 本 进 一 步 进 入 电 信 业 的 重 要 举 措 移 动 通 信 领 域 也 是 目 前 电 信 业 发 展 最 重 要 最 活 跃 的 领 域 之 一, 该 领 域 向 民 间 资 本 开 放 有 利 于 促 进 行 业 发 展, 发 挥 民 间 资 本 灵 活 创 新 的 优 势, 满 足 移 动 用 户 个 性 化 差 异 化 的 服 务 在 这 里, 转 售 企 业 与 基 础 电 信 业 务 经 营 者 不 只 是 竞 争 的 关 系, 更 是 合 作 的 关 系, 希 望 双 方 在 试 点 过 程 中 逐 步 探 索 合 作 共 赢 的 模 式, 共 同 将 移 动 通 信 市 场 这 块 蛋 糕 做 大 九 试 点 申 请 受 理 和 试 点 截 止 时 间? 答 : 试 点 申 请 受 理 时 间 为 发 文 之 日 起 至 2014 年 7 月 1 日, 试 点 截 止 时 间 为 2015 年 12 月 31 日 移 动 通 信 转 售 业 务 试 点 方 案