公 司 产 品 销 往 全 国 二 十 多 个 省 市, 得 到 了 广 大 消 费 者 的 一 致 好 评, 并 与 湖 北 九 州 通 医 药 有 限 公 司 湖 南 老 百 姓 大 药 房 连 锁 有 限 公 司 心 连 心 大 药 房 连 锁 有 限 公 司 贝 贝 熊 母 婴 连 锁 上

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1 证 券 研 究 报 告 [table_reportdate] 2015 年 07 月 16 日 公 司 点 评 [table_main] 公 司 点 评 新 三 板 医 药 宏 源 药 业 ( OC)/14.50 元 并 购 切 入 新 领 域, 战 略 推 进 进 行 时 证 券 分 析 师 : 华 中 炜 执 业 编 号 : S Tel: huazhongwei@hcyjs.com 联 系 人 : 王 昊 / 李 响 Tel: wanghao@hcyjs.com 事 项 公 司 收 购 楚 天 舒 药 业 51% 的 股 权 为 了 贯 彻 落 实 公 司 的 发 展 战 略, 进 一 步 提 升 食 品 饮 料 产 业 的 规 模, 做 强 主 业 提 升 综 合 实 力, 湖 北 省 宏 源 药 业 拟 以 现 金 方 式 收 购 叶 冬 三 付 玉 坤 叶 新 潮 叶 小 芬 闫 立 新 持 有 湖 北 楚 天 舒 药 业 有 限 公 司 51% 的 股 权, 交 易 价 格 万 元 收 购 湖 北 楚 天 舒 药 业 有 限 公 司 原 有 的 股 东 叶 冬 三 付 玉 坤 叶 新 潮 叶 小 芬 闫 立 新 分 别 持 有 湖 北 楚 天 舒 药 业 有 限 公 司 股 权 13.04% 3.73% 10.22% 23.34% 0.67% 本 次 收 购 经 公 司 第 一 届 董 事 会 第 八 次 会 议 审 议 通 过 根 据 公 司 章 程 及 相 关 规 定, 本 次 收 购 无 需 经 股 东 大 会 审 议 批 准 [table_investrank] 投 资 评 级 投 资 评 级 : 评 级 变 动 : [table_data] 公 司 基 本 数 据 强 推 维 持 总 股 本 ( 万 股 ) 流 通 A 股 /B 股 ( 万 股 ) 资 产 负 债 率 (%) 每 股 净 资 产 ( 元 ) 1.42 市 盈 率 ( 倍 ) 19 市 净 率 ( 倍 ) 个 月 内 最 高 / 最 低 价 30/5.00 图 表 1 楚 天 舒 药 业 股 权 结 构 图 [table_stocktrend] 相 关 研 究 报 告 基 础 扎 实 具 备 安 全 边 际, 新 业 务 爆 发 前 夜 享 有 高 成 长 弹 性 股 权 激 励 夯 实 发 展 基 础, 继 续 看 好 企 业 23% 18% 7% 12% 40% 叶 冬 三 付 玉 坤 叶 新 潮 叶 小 芬 闫 立 新 投 资 价 值 主 要 观 点 1. 外 延 式 并 购 完 善 品 类 湖 北 楚 天 舒 药 业 有 限 公 司 是 专 业 从 事 金 银 花 深 加 工 的 生 产 企 业, 现 阶 段 主 要 生 产 金 银 花 露 金 银 花 果 醋 优 童 三 大 系 列 产 品 其 中 金 银 花 果 醋 优 童 系 全 国 首 创, 独 家 生 产 未 经 许 可, 禁 止 转 载

2 公 司 产 品 销 往 全 国 二 十 多 个 省 市, 得 到 了 广 大 消 费 者 的 一 致 好 评, 并 与 湖 北 九 州 通 医 药 有 限 公 司 湖 南 老 百 姓 大 药 房 连 锁 有 限 公 司 心 连 心 大 药 房 连 锁 有 限 公 司 贝 贝 熊 母 婴 连 锁 上 海 爱 婴 室 连 锁 中 百 集 团 等 多 家 国 内 外 食 品 零 售 医 药 及 母 婴 连 锁 企 业 建 立 了 良 好 的 合 作 关 系 2015 年 公 司 重 点 打 造 优 童 产 品 品 牌, 力 争 使 优 童 产 品 成 为 全 国 儿 童 清 火 类 产 品 的 领 导 品 牌 五 年 内 实 现 优 童 年 销 售 过 五 亿 元 的 经 营 目 标 图 表 2 优 童 品 牌 宣 传 图 图 表 3 优 童 品 牌 销 售 网 络 一 览 2 / 2

3 宏 源 药 业 本 次 的 外 延 式 并 购 符 合 我 们 之 前 对 于 企 业 战 略 路 径 的 判 断, 也 是 公 司 业 务 格 局 由 原 料 药 为 核 心 转 向 综 合 型 医 药 企 业 的 一 步, 我 们 判 断 未 来 持 续 的 外 延 式 并 购 将 继 续 成 为 企 业 逐 步 完 善 品 类 夯 实 战 略 的 重 要 路 径 2. 维 持 投 资 逻 辑 不 变 行 业 层 面 原 料 药 市 场 持 续 平 稳, 中 药 制 剂 及 仿 制 药 处 于 大 发 展 前 夜 原 料 药 - 市 场 空 间 巨 大, 集 中 度 提 升 : 据 工 信 部 统 计 数 据,2014 年 化 学 药 品 原 料 药 制 造 子 行 业 规 模 达 到 亿 元, 存 量 市 场 巨 大 ; 但 是 从 国 内 市 场 竞 争 格 局 来 看, 企 业 数 量 多 规 模 小 行 业 集 中 度 低 是 目 前 主 要 现 状 ; 随 着 中 国 对 环 境 保 护 力 度 的 加 强, 原 料 药 集 中 度 提 升 已 成 趋 势 中 医 药 - 千 亿 级 别 大 市 场 即 将 开 启 : 从 实 际 的 中 成 药 和 中 药 饮 片 销 售 收 入 增 速 来 看, 近 年 来 基 本 都 维 持 在 20-40%, 远 远 快 于 医 药 行 业 整 体 增 速 15-20% 随 着 国 内 国 外 对 中 药 药 用 及 保 健 功 能 逐 步 认 识 和 了 解, 中 药 材 需 求 未 来 仍 将 维 持 增 长 仿 制 药 - 已 进 入 行 业 大 发 展 前 夜 : 全 球 专 利 药 物 到 期 已 经 完 全 进 入 高 峰 期,2011 到 2015 年 专 利 到 期 的 药 物 全 球 销 售 额 高 达 2550 亿 美 元 随 着 专 利 到 期, 药 品 规 模 加 大,FDA 接 受 通 用 名 药 申 请 和 审 批 通 过 的 数 量 都 呈 现 上 升 趋 势, 仿 制 药 进 入 快 速 发 展 期 公 司 层 面 看 好 企 业 原 料 药 + 中 药 制 剂 + 仿 制 药 的 全 产 业 链 布 局 公 司 核 心 的 原 料 药 品 种 甲 硝 唑 乙 二 醛 乙 醛 酸 的 装 备 能 力 和 市 场 份 额 在 全 球 及 国 内 市 场 均 排 名 第 一, 原 料 药 品 领 域 的 优 势 夯 实 了 企 业 的 成 长 基 础 中 药 制 剂 是 公 司 重 点 发 展 方 向, 也 是 未 来 公 司 提 升 业 绩 重 要 的 驱 动 力, 从 公 司 目 前 的 发 展 战 略 看, 公 司 在 立 足 自 主 研 发 和 潜 力 挖 掘 的 基 础 上, 外 延 式 并 购 或 将 成 为 企 业 逐 步 完 善 中 药 制 剂 品 类 的 战 略 路 径 仿 制 药 是 公 司 中 远 期 发 展 的 重 点, 公 司 通 过 持 股 42.5% 上 海 麦 步 医 药 科 技 有 限 公 司, 与 麦 步 医 药 进 行 了 紧 密 的 仿 制 药 研 发 合 作, 麦 步 医 药 是 国 内 仿 制 药 研 发 实 力 排 名 靠 前 的 高 科 技 企 业, 已 经 储 备 了 多 个 制 药 品 种 3. 维 持 盈 利 预 测, 买 入 评 级 我 们 根 据 对 于 行 业 趋 势 和 企 业 经 营 的 判 断, 预 测 公 司 年 归 属 于 母 公 司 净 利 润 分 别 为 百 万 元 和 百 万 元, 同 比 分 别 增 长 为 43.60% 和 31.52%; 按 照 目 前 总 股 本 百 万 股 测 算, 实 现 基 本 每 股 收 益 分 别 为 1.02 元 和 1.34 元 目 前 公 司 14.5 元 的 股 价 对 应 估 值 分 别 为 13 15PE 和 10 16PE, 考 虑 到 公 司 本 身 规 模 已 经 和 创 业 板 中 小 板 企 业 无 疑, 我 们 认 为 伴 随 新 三 板 未 来 政 策 红 利 和 流 动 性 红 利 的 继 续 释 放, 公 司 是 有 能 力 跻 身 新 三 板 顶 层 优 质 企 业 范 畴 的, 因 此 估 值 会 逐 渐 向 竞 价 交 易 的 二 级 市 场 看 齐 从 公 司 未 来 清 晰 的 成 长 路 径 看, 原 料 药 业 务 夯 实 企 业 基 础, 目 前 价 格 提 供 了 足 够 的 安 全 边 际, 而 中 药 制 剂 以 及 仿 制 药 将 极 大 提 升 公 司 的 业 绩 弹 性, 并 且 预 期 差 的 存 在 将 会 在 短 期 内 显 著 提 升 估 值 目 前 价 位 是 典 型 的 在 安 全 边 际 基 础 上, 即 将 迎 来 戴 维 斯 双 击 的 投 资 机 会 考 虑 到 近 期 资 本 市 场 整 体 估 值 中 枢 的 下 移, 我 们 更 新 了 估 值 表, 暂 给 予 企 业 15 年 25 倍 16 年 20 倍 的 目 标 估 值, 第 一 目 标 价 元 3 / 3

4 华 创 证 券 机 构 销 售 通 讯 录 地 区 姓 名 职 务 办 公 电 话 企 业 邮 箱 北 京 机 构 广 深 机 构 上 海 机 构 王 韦 华 销 售 副 总 监 翁 波 销 售 经 理 王 勇 销 售 经 理 张 弋 销 售 助 理 张 娟 销 售 总 监 郭 佳 销 售 经 理 张 昱 洁 销 售 助 理 汪 丽 燕 销 售 助 理 林 芷 豌 销 售 助 理 李 茵 茵 高 级 销 售 经 理 熊 俊 高 级 销 售 经 理 简 佳 高 级 销 售 经 理 沈 晓 瑜 销 售 经 理 张 佳 妮 销 售 助 理 / 4

5 华 创 行 业 公 司 投 资 评 级 体 系 ( 基 准 指 数 沪 深 300) 公 司 投 资 评 级 说 明 : 强 推 : 预 期 未 来 6 个 月 内 超 越 基 准 指 数 20% 以 上 ; 推 荐 : 预 期 未 来 6 个 月 内 超 越 基 准 指 数 10%-20%; 中 性 : 预 期 未 来 6 个 月 内 相 对 基 准 指 数 变 动 幅 度 在 -10%-10% 之 间 ; 回 避 : 预 期 未 来 6 个 月 内 相 对 基 准 指 数 跌 幅 在 10%-20% 之 间 行 业 投 资 评 级 说 明 : 推 荐 : 预 期 未 来 3-6 个 月 内 该 行 业 指 数 涨 幅 超 过 基 准 指 数 5% 以 上 ; 中 性 : 预 期 未 来 3-6 个 月 内 该 行 业 指 数 变 动 幅 度 相 对 基 准 指 数 -5%-5%; 回 避 : 预 期 未 来 3-6 个 月 内 该 行 业 指 数 跌 幅 超 过 基 准 指 数 5% 以 上 分 析 师 声 明 每 位 负 责 撰 写 本 研 究 报 告 全 部 或 部 分 内 容 的 研 究 分 析 师 在 此 作 以 下 声 明 : 分 析 师 撰 写 本 报 告 是 基 于 可 靠 的 已 公 开 信 息, 准 确 表 述 了 分 析 师 的 个 人 观 点 ; 分 析 师 在 本 报 告 中 对 所 提 及 的 证 券 或 发 行 人 发 表 的 任 何 建 议 和 观 点 均 准 确 地 反 映 了 其 个 人 对 该 证 券 或 发 行 人 的 看 法 和 判 断 ; 分 析 师 对 任 何 其 他 券 商 发 布 的 所 有 可 能 存 在 雷 同 的 研 究 报 告 不 负 有 任 何 直 接 或 者 间 接 的 可 能 责 任 免 责 声 明 本 报 告 仅 供 华 创 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 的 客 户 使 用 本 公 司 不 会 因 接 收 人 收 到 本 报 告 而 视 其 为 客 户 本 报 告 信 息 均 来 源 于 公 开 资 料, 本 公 司 对 这 些 信 息 的 准 确 性 和 完 整 性 不 作 任 何 保 证 本 报 告 所 载 的 资 料 意 见 及 推 测 仅 反 映 本 公 司 于 发 布 本 报 告 当 日 的 判 断 在 不 同 时 期, 本 公 司 可 发 出 与 本 报 告 所 载 资 料 意 见 及 推 测 不 一 致 的 报 告 本 公 司 在 知 晓 范 围 内 履 行 披 露 义 务 报 告 中 的 内 容 和 意 见 仅 供 参 考, 并 不 构 成 本 公 司 对 所 述 证 券 买 卖 的 出 价 或 询 价 本 报 告 所 载 信 息 均 为 个 人 观 点, 并 不 构 成 对 所 涉 及 证 券 的 个 人 投 资 建 议, 也 未 考 虑 到 个 别 客 户 特 殊 的 投 资 目 标 财 务 状 况 或 需 求 客 户 应 考 虑 本 报 告 中 的 任 何 意 见 或 建 议 是 否 符 合 其 特 定 状 况 本 文 中 提 及 的 投 资 价 格 和 价 值 以 及 这 些 投 资 带 来 的 预 期 收 入 可 能 会 波 动 本 报 告 版 权 仅 为 本 公 司 所 有, 本 公 司 对 本 报 告 保 留 一 切 权 利, 未 经 本 公 司 事 先 书 面 许 可, 任 何 机 构 和 个 人 不 得 以 任 何 形 式 翻 版 复 制 发 表 或 引 用 本 报 告 的 任 何 部 分 如 征 得 本 公 司 同 意 进 行 引 用 刊 发 的, 需 在 允 许 的 范 围 内 使 用, 并 注 明 出 处 为 华 创 证 券 研 究, 且 不 得 对 本 报 告 进 行 任 何 有 悖 原 意 的 引 用 删 节 和 修 改 证 券 市 场 是 一 个 风 险 无 时 不 在 的 市 场, 请 您 务 必 对 盈 亏 风 险 有 清 醒 的 认 识, 认 真 考 虑 是 否 进 行 证 券 交 易 市 场 有 风 险, 投 资 需 谨 慎 北 京 总 部 深 圳 分 部 上 海 分 部 地 址 : 北 京 市 西 城 区 锦 什 坊 街 26 号 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 4001 号 地 址 : 上 海 浦 东 新 区 福 山 路 450 号 恒 奥 中 心 C 座 3A 时 代 金 融 大 厦 6 楼 A 单 元 新 天 国 际 大 厦 22 楼 A 座 邮 编 : 邮 编 : 邮 编 : 传 真 : 传 真 : 传 真 :

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