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1 整 体 市 场 热 度 持 续, 量 价 齐 升 东 部 最 火, 成 交 抢 占 近 半 市 场 份 额 广 州 5 月 楼 市 月 报 2016 年 6 月

2 目 录 宏 观 市 场 广 州 一 级 土 地 市 场 广 州 二 级 住 宅 市 场 宏 观 经 济 政 策 动 向 全 国 土 地 商 品 住 宅 存 量 住 宅

3 宏 观 市 场 宏 观 经 济 经 济 维 稳, 关 注 风 险 防 控, 流 动 性 适 度 收 紧 政 策 动 向 一 线 城 市 政 策 率 先 收 紧, 热 点 二 三 线 城 市 陆 续 跟 进 全 国 土 地 华 东 区 域 核 心 城 市 土 地 市 场 火 爆

4 宏 观 经 济 中 央 对 宏 观 经 济 调 控 的 取 态 : 由 年 初 实 际 表 现 出 来 的 大 力 维 稳 ( 包 括 年 初 以 来 流 动 性 的 大 幅 松 动 等 ) 转 变 为 关 注 风 险 防 控 四 问 : 经 济 运 行 风 险 防 控 权 威 人 士 : 风 险 防 控 对 于 经 济 持 续 健 康 发 展 意 义 重 大 从 一 定 意 义 上 说, 防 风 险 就 是 稳 增 长 不 出 风 险, 经 济 就 能 保 持 稳 定 增 长 当 前 经 济 风 险 总 体 可 控, 但 对 以 高 杠 杆 和 泡 沫 化 为 主 要 特 征 的 各 类 风 险 仍 要 引 起 高 度 警 惕, 借 债 还 钱, 天 经 地 义 我 国 广 义 信 贷 和 GDP 之 比 是 176%, 比 2008 年 上 升 了 63 个 百 分 点 从 结 构 看, 这 几 年 债 务 增 长 最 快 的 是 非 金 融 类 企 业, 其 债 务 余 额 已 占 到 GDP 的 125%, 在 世 界 上 处 于 高 水 平 高 杠 杆 企 业 主 要 来 自 产 能 过 剩 行 业 房 地 产 行 业 部 分 国 有 企 业, 要 高 度 关 注 这 些 行 业 和 地 方 政 府 债 务 增 长 的 情 况 在 经 济 运 行 走 势 分 化 的 大 背 景 下, 如 果 一 些 地 区 出 现 连 续 性 下 滑, 也 可 能 对 就 业 带 来 较 大 影 响 实 现 今 年 经 济 发 展 预 期 目 标, 要 把 握 好 稳 增 长 和 控 风 险 的 平 衡, 特 别 注 意 防 范 和 化 解 各 类 风 险, 牢 牢 守 住 不 发 生 系 统 性 区 域 性 风 险 的 底 线 中 央 已 经 对 化 解 产 能 过 剩 做 出 全 面 部 署, 要 继 续 稳 步 有 序 推 进 这 项 工 作, 有 些 不 得 不 破 产 的 企 业 应 依 法 规 范 有 序 处 置 化 解 产 能 过 剩 不 能 冒 进 求 成, 但 也 不 能 裹 足 不 前, 应 当 区 别 对 待, 积 极 稳 妥 楼 市 正 面 临 痛 苦 的 去 库 存 化 阶 段, 有 效 消 化 房 地 产 市 场 库 存 是 一 个 现 实 问 题, 既 关 系 到 启 动 需 求, 又 关 系 到 化 解 风 险 要 抓 住 市 场 调 整 的 有 利 时 机, 顺 应 推 进 新 型 城 镇 化 的 大 势, 建 立 房 地 产 市 场 健 康 发 展 的 长 效 机 制 从 微 观 看, 局 部 的 风 险 该 释 放 的 也 要 及 时 释 放, 打 破 刚 性 兑 付, 反 而 有 利 于 降 低 长 期 和 全 局 风 险

5 宏 观 经 济 国 内 流 动 性 由 年 初 的 宽 松 状 态 转 变 为 适 度 收 紧 4 月 M2 增 速 回 落 至 12.8%( 较 3 月 下 降 0.6 个 百 分 点 ), 低 于 全 年 目 标 13% 广 义 货 币 供 应 量 (M2) 总 量 与 增 速 走 势 M2( 左 轴, 亿 元 ) 同 比 ( 右 轴,%)

6 政 策 动 向 一 线 城 市 上 海 深 圳 政 策 全 面 收 紧, 北 京 通 州 区 对 商 办 物 业 实 施 限 购, 广 州 叫 停 首 付 贷 众 筹 上 海 关 于 进 一 步 完 善 本 市 住 房 市 场 体 系 和 保 障 体 系 促 进 房 地 产 市 场 平 稳 健 康 发 展 的 若 干 意 见, 重 点 内 容 : 1) 非 本 市 户 籍 居 民 家 庭 购 房 社 保 / 纳 税 年 限 2 年 变 5 年 ;2) 拥 有 1 套 住 房 的, 再 购 普 遍 自 住 房 首 付 最 低 按 50%; 再 购 非 普 遍 自 住 房, 首 付 最 低 按 70% 深 圳 关 于 完 善 住 房 保 障 体 系 促 进 房 地 产 市 场 平 稳 健 康 发 展 的 意 见, 重 点 内 容 : 1) 非 本 市 户 籍 购 房 社 保 1 年 改 3 年 ;2) 名 下 无 房 但 近 2 年 内 有 住 房 贷 款 记 录 的, 或 已 有 一 套 住 房 但 已 结 清 相 应 住 房 贷 款 的, 贷 款 首 付 比 例 执 行 最 低 4 成 关 于 加 强 通 州 区 商 务 型 公 寓 和 商 业 办 公 项 目 销 售 管 理 的 通 知, 北 京 通 州 区 北 京 市 通 州 区 人 民 政 府 关 于 对 本 区 户 籍 人 口 采 取 临 时 性 限 控 措 施 的 通 知, 重 点 内 容 : 购 买 通 州 区 商 务 型 公 寓 的 家 庭 必 须 符 合 以 下 条 件 之 一 : 没 拥 有 住 房 的 本 市 户 籍 居 民 家 庭 或 单 身 人 士 ; 已 拥 有 1 套 住 房 的 本 市 户 籍 居 民 家 庭 ; 在 本 市 没 拥 有 住 房 且 在 本 市 连 续 缴 纳 社 会 保 险 或 个 人 所 得 税 5 年 ( 含 ) 以 上 的 非 本 市 户 籍 居 民 家 庭 对 于 在 市 内 有 两 套 或 多 套 房 产 的 本 市 居 民, 申 请 在 通 州 区 房 产 落 户 时, 严 格 审 查 是 否 在 通 州 区 居 住, 对 不 在 通 州 区 实 际 居 住 的, 不 予 办 理 落 户 通 州 区 域 内 的 商 业 办 公 等 非 住 宅 房 屋 一 律 不 批 准 落 户 广 州 关 于 停 止 开 展 首 付 贷 众 筹 购 房 等 金 融 业 务 的 通 知, 重 点 内 容 : 在 广 州 注 册 或 开 展 业 务 的 小 贷 公 司 P2P 网 贷 平 台 众 筹 平 台 等 机 构 全 面 停 止 开 展 首 付 贷 众 筹 购 房 等 金 融 业 务 各 房 地 产 中 介 机 构 及 房 地 产 按 揭 机 构 不 得 超 出 经 营 许 可 范 围 提 供 金 融 服 务, 违 规 向 买 卖 双 方 提 供 首 付 贷 众 筹 担 保 等 产 品 和 服 务

7 政 策 动 向 热 点 二 三 线 城 市 政 策 陆 续 收 紧 限 购 河 北 廊 坊 4 月 1 日 关 于 完 善 住 房 保 障 体 系 促 进 房 地 产 市 场 平 稳 健 康 发 展 的 若 干 意 见 对 下 辖 三 河 大 厂 香 河 和 固 安 实 施 房 地 产 限 购 政 策, 规 定 非 本 地 户 籍 居 民 家 庭 限 购 1 套 住 房 在 限 贷 方 面 明 确 规 定, 非 本 地 户 籍 居 民 家 庭 购 房 首 付 款 比 例 不 低 于 30% 设 定 涨 幅 空 间 苏 州 南 京 3 月 18 日 4 月 25 日 关 于 进 一 步 促 进 苏 州 市 房 地 产 市 场 稳 定 健 康 发 展 的 意 见 关 于 推 进 供 给 侧 结 构 性 改 革 促 进 房 地 产 市 场 平 稳 健 康 发 展 的 实 施 意 见 苏 州 市 区 ( 不 含 吴 江 区 ) 新 批 准 商 品 住 宅 项 目 在 对 外 销 售 时, 同 批 次 房 源 应 当 一 次 全 部 公 示 销 售 价 格, 实 际 销 售 价 格 不 得 高 于 申 报 价 格 申 报 价 格 3 个 月 内 不 宜 调 高 6 个 月 内 调 高 幅 度 不 宜 超 过 6% 12 个 月 内 不 宜 超 过 12% 同 一 批 次 房 屋 间 价 格 不 得 调 剂 使 用 地 块 拍 卖 中 保 障 房 建 设 资 金 应 与 土 地 出 让 金 首 付 款 一 并 支 付 遏 制 房 价 过 快 上 涨 势 头, 对 六 城 区 江 宁 区 浦 口 区 的 商 品 住 宅 项 目 设 置 8%-12% 的 涨 幅 空 间 刚 需 集 中 区 域, 保 持 100 平 方 米 左 右 户 型 新 建 住 宅 ( 含 商 品 住 宅 保 障 性 安 居 工 程 项 目 )50% 的 合 理 占 比 加 强 预 售 管 理 合 肥 佛 山 3 月 31 日 3 月 11 日 关 于 进 一 步 保 持 我 市 房 地 产 市 场 平 稳 健 康 发 展 的 意 见 关 于 规 范 新 建 商 品 房 销 售 环 节 律 师 服 务 费 和 网 络 营 销 等 收 费 行 为 的 通 知 实 行 差 异 化 土 地 供 应 政 策,2016 年 土 地 供 应 同 比 增 加 15% 以 上 ; 房 企 取 得 商 品 房 预 售 许 可 证 后, 需 在 10 日 内 全 部 公 开 房 源 并 一 次 性 对 外 销 售, 商 品 住 房 已 达 预 售 条 件 但 不 及 时 申 请 预 售 许 可 的 项 目, 经 督 促 不 申 报 的, 房 管 部 门 将 要 求 开 发 企 业 现 场 销 售 1) 商 品 房 销 售 实 行 明 码 标 价 和 一 套 一 价 ;2) 属 于 房 价 外 加 收 项 目 一 律 禁 止 ;3) 在 取 得 预 售 许 可 前, 禁 止 一 切 营 销 收 费

8 政 策 动 向 最 新 动 向 苏 州 南 京 合 肥 中 山 等 地 风 传 即 将 限 购 限 签 备 注 : 中 山 限 价 令 及 即 将 限 购 的 消 息 已 于 5 月 12 日 被 政 府 辟 谣

9 全 国 土 地 华 东 区 域 核 心 城 市 土 地 市 场 火 爆, 最 高 溢 价 近 300% 沪 九 条 落 地 执 行 难 阻 开 发 商 拿 地 热 情,5 月 上 海 共 有 6 宗 土 地 出 让 溢 价 率 超 100%, 其 中, 保 利 地 产 以 总 价 54.5 亿 元 获 得 上 海 浦 东 新 区 周 浦 镇 西 社 区 PDP 单 元 的 A 地 块, 折 合 楼 板 价 元 / 平 方 米, 溢 价 率 近 300% 城 市 购 入 时 间 地 块 位 置 土 地 用 途 归 类 占 地 面 积 ( 万 m2) 建 筑 面 积 ( 万 m2) 项 目 总 地 价 ( 亿 元 ) 成 交 楼 面 地 价 ( 元 /m2) 溢 价 率 企 业 名 称 5 月 11 日 编 号 : , 松 江 区 泗 泾 镇 SJSB0003 单 元 号 地 块 居 住 用 地 % 融 创 5 月 11 日 编 号 : , 松 江 区 泗 泾 镇 SJSB0003 单 元 号 地 块 居 住 用 地 % 格 力 5 月 11 日 编 号 : , 奉 贤 区 南 桥 新 城 16 单 元 区 域 地 块 普 通 商 品 房 % 象 屿 地 产 上 海 5 月 18 日 编 号 : , 东 至 : 渡 桥 路, 南 至 : 年 家 浜 路 防 护 绿 带, 西 至 : 林 海 公 路 防 护 绿 带, 北 至 : 百 曲 港 防 护 绿 带 居 住 用 地 % 保 利 5 月 19 日 编 号 : , 东 至 : 凤 凰 公 路, 南 至 : 长 橘 路, 西 至 : 先 进 河, 北 至 :07-01 地 块 住 宅 用 地 % 泰 禾 5 月 19 日 编 号 : , 东 至 : 凤 凰 公 路, 南 至 : 南 环 河, 西 至 : 先 进 河, 北 至 : 长 橘 路 住 宅 用 地 % 泰 禾

10 全 国 土 地 华 东 区 域 核 心 城 市 土 地 市 场 火 爆, 最 高 溢 价 近 300% 苏 州 杭 州 土 地 市 场 同 样 火 热, 溢 价 率 普 遍 超 100% 城 市 购 入 时 间 地 块 位 置 土 地 用 途 归 类 苏 州 杭 州 宁 波 占 地 面 积 ( 万 m2) 建 筑 面 积 ( 万 m2) 项 目 总 地 价 ( 亿 元 ) 成 交 楼 面 地 价 ( 元 /m2) 溢 价 率 企 业 名 称 5 月 24 日 编 号 : 苏 地 2016-WG-31 号, 相 城 区 元 和 街 道 永 方 路 东 沈 思 港 路 南 城 镇 住 宅 用 地 % 天 房 发 展 5 月 24 日 编 号 : 苏 地 2016-WG-26 号, 相 城 区 元 和 街 道 广 济 北 路 东 安 元 路 北 城 镇 住 宅 用 地 % 建 工 房 产 5 月 24 日 编 号 : 苏 地 2016-WG-32 号, 相 城 区 元 和 街 道 永 方 路 东 阳 澄 湖 西 路 北 城 镇 住 宅 用 地 % 天 房 发 展 5 月 24 日 编 号 : 苏 地 2016-WG-36 号, 相 城 区 高 铁 新 城 南 天 成 路 南 正 辉 路 东 城 镇 住 宅 用 地 % 建 发 集 团 5 月 24 日 编 号 : 苏 地 2016-WG-35 号, 相 城 开 发 区 澄 云 路 西 蠡 塘 河 路 南 城 镇 住 宅 用 地 % 雅 居 乐 5 月 24 日 编 号 : 苏 地 2016-WG-34 号, 相 城 区 批 发 零 售 用 地 住 宿 餐 饮 用 元 和 街 道 春 申 湖 路 北 织 锦 路 东 地 城 镇 住 宅 用 地 % 雅 戈 尔 5 月 24 日 编 号 : 苏 地 2016-WG-27 号, 相 城 区 阳 澄 湖 镇 环 湖 北 路 南 河 东 城 镇 住 宅 用 地 % 路 劲 地 产 5 月 24 日 编 号 : 苏 地 2016-WG-31 号, 相 城 区 元 和 街 道 永 方 路 东 沈 思 港 路 南 城 镇 住 宅 用 地 % 天 房 发 展 5 月 12 日 编 号 : 杭 政 储 出 [2016]5 号, 拱 墅 区 铁 路 北 站 单 元 FG27-R21-21 地 块 住 宅 ( 设 配 套 公 建 ) 用 地 % 招 商 5 月 12 日 编 号 : 杭 政 储 出 [2016]6 号, 西 湖 区 三 墩 北 单 元 B-R21-06 地 块 住 宅 ( 设 配 套 公 建 ) 用 地 % 万 科 5 月 20 日 编 号 : 杭 政 储 出 [2016]7 号, 拱 墅 区 庆 隆 单 元 R21-04 地 块 住 宅 ( 设 配 套 公 建 ) 用 地 % 融 创 5 月 27 日 编 号 : 杭 政 储 出 [2016]10 号, 拱 墅 区 住 宅 ( 设 配 套 公 建 ) 用 地 铁 路 北 站 单 元 FG21-R21-23 地 块 % 远 洋 招 商 联 合 体 5 月 18 日 编 号 : 东 部 新 城 核 心 区 以 东 片 区 A3- 城 镇 住 宅 商 务 金 融 批 1 号 /2 号 /3 号 /4 号 地 块, 东 部 新 城 核 发 零 售 住 宿 餐 饮 用 地 心 区 以 东 片 区 明 湖 北 侧 % 招 商

11 广 州 一 级 土 地 市 场 广 州 土 地 市 场 迎 来 土 地 小 高 潮,7 宗 土 地 6 宗 溢 价 成 交 增 城 教 育 城 和 荔 城 分 别 产 生 区 域 单 价 地 王

12 广 州 一 级 土 地 市 场 五 月 广 州 土 地 市 场 迎 来 小 高 潮,7 宗 土 地 6 宗 溢 价 成 交 今 年 以 来, 广 州 土 地 市 场 受 制 于 供 应, 成 交 表 现 平 淡 进 入 五 月, 随 着 供 应 的 增 加, 广 州 土 地 市 场 迎 来 小 高 潮, 增 城 高 溢 价 地 频 现 年 5 月 广 州 市 ( 不 含 从 化 ) 居 住 和 商 业 用 地 成 交 ( 单 位 : 万 m2) 白 云 2 宗 花 都 1 宗 增 城 4 宗 1 溢 价 成 交 6 底 价 成 交 居 住 用 地 商 业 用 地

13 广 州 一 级 土 地 市 场 居 住 用 地 : 增 城 四 宅 地 出 让, 均 以 高 溢 价 成 交 ; 增 城 教 育 城 和 荔 城 分 别 产 生 区 域 单 价 地 王 教 育 城 5800 元 /m2 单 价 地 王 (2 宗 ) 被 合 景 拿 下, 而 融 创 作 为 合 作 方 首 次 进 驻 广 州 ; 荔 城 7829 元 /m2 单 价 地 王 被 时 代 拿 下, 时 代 此 举 为 补 充 区 域 土 地 储 备 增 城 教 育 城 板 块 朱 村 街 塱 村 地 块 增 城 荔 城 板 块 增 江 街 狮 尾 地 块 成 交 时 间 5 月 5 日 5 月 20 日 占 地 ( 万 m2) 总 建 ( 万 m2) 增 城 容 积 率 成 交 楼 面 地 价 ( 元 /m2) 溢 价 率 177% 181% 164% 178% 竞 争 人 合 景 ( 融 创 为 合 作 方 ) 安 丰 物 业 时 代 地 产

14 广 州 一 级 土 地 市 场 商 业 用 地 : 白 云 新 城 商 业 地 遭 多 家 房 企 争 抢, 花 都 迎 宾 大 道 地 块 底 价 成 交 白 云 新 城 总 部 区 和 空 港 总 部 区 ( 花 都 ) 定 向 出 让 土 地, 其 中 两 家 保 健 企 业 争 相 进 驻 白 云 新 城, 最 终 无 限 极 以 溢 价 38% 拿 地 进 驻 ; 碧 桂 园 首 次 于 公 开 市 场 拿 下 广 州 中 心 区 土 地 ( 白 云 新 城 蚊 形 商 业 地 ) 成 交 时 间 白 云 新 城 地 块 5 月 30 日 占 地 ( 万 m2) 总 建 ( 万 m2) 容 积 率 成 交 楼 面 地 价 ( 元 /m2) 溢 价 率 21% 38% 竞 争 人 碧 桂 园 无 限 极 花 都 白 云 成 交 时 间 花 都 迎 宾 大 道 地 块 5 月 30 日 占 地 ( 万 m2) 总 建 ( 万 m2) 容 积 率 3 成 交 楼 面 地 价 ( 元 /m2) 3800 溢 价 率 0% 竞 争 人 绿 地

15 广 州 一 级 土 地 市 场 增 城 : 合 景 高 溢 价 竞 得 朱 村 2 宗 宅 地, 成 交 楼 面 地 价 5800 元 /m2 左 右 融 创 作 为 股 权 合 作 方, 首 次 进 驻 广 州 2016 年 5 月 5 日, 合 景 竞 获 朱 村 街 横 塱 村 2 宗 宅 地, 总 建 面 53.3 万 m2, 折 合 楼 面 地 价 5800 元 /m2 左 右, 溢 价 180% 左 右 地 块 吸 引 了 富 力 万 科 保 利 绿 地 碧 桂 园 融 创 合 景 等 房 企 争 抢, 后 由 合 景 竞 获, 而 融 创 将 通 过 股 权 合 作 方 式 进 驻 广 州, 与 合 景 共 同 开 发 2 宗 地 块, 届 时 融 创 亦 将 作 为 操 盘 方 朱 村 在 售 洋 房 集 中 于 广 汕 公 路 沿 线, 均 价 元 /m2, 以 广 州 东 外 溢 客 户 为 主 ; 该 地 价 与 周 边 楼 价 比 达 50%-60%

16 广 州 一 级 土 地 市 场 增 城 : 时 代 / 安 丰 分 别 高 溢 价 竞 获 增 城 增 江 两 宅 地, 时 代 7829 元 /m2 刷 新 区 域 单 价 地 王 2016 年 5 月 20 日, 安 丰 物 业 7037 元 /m2 竞 获 013 地 块, 溢 价 164%, 占 地 10808m2, 总 建 面 :27000m2 时 代 7829 元 /m2 竞 获 028 地 块, 溢 价 178%, 占 地 67486m2, 总 建 面 :168715m2 地 块 周 边 在 售 盘 以 首 置 产 品 为 主, 主 力 户 型 : 主 力 74-84m2 两 房 和 三 房 ; 少 量 m2 四 房 周 边 一 手 江 景 盘 均 价 元 /m2; 一 手 非 江 景 盘 均 价 元 /m2, 二 手 价 格 元 /m2

17 广 州 一 级 土 地 市 场 白 云 新 城 总 部 聚 集 区 拍 卖 商 业 用 地, 竞 争 激 烈 无 限 极 溢 价 38% 拿 地, 碧 桂 园 溢 价 21% 拿 地 2016 年 5 月 30 日, 无 限 极 溢 价 38%, 以 元 /m2 竞 得 白 云 新 城 中 轴 线 商 业 用 地, 建 筑 面 积 m2; 碧 桂 园 溢 价 21%, 以 元 /m2 竞 得 白 云 新 城 中 轴 线 蚊 形 商 业 用 地 本 次 出 让 的 两 宗 商 业 用 地 位 置 优 越, 皆 位 于 白 云 新 城 中 轴 线, 南 边 临 近 地 铁, 北 边 为 万 达 广 场 另 外, 白 云 新 城 经 过 多 年 的 开 发, 逐 步 成 熟, 土 地 资 源 亦 愈 发 稀 缺

18 广 州 二 级 住 宅 市 场 商 品 住 宅 整 体 市 场 热 度 持 续 东 部 成 交 尤 为 火 爆, 抢 占 全 市 近 半 份 额

19 整 体 供 求 价 走 势 五 月 全 市 新 增 预 售 货 量 回 落 ; 中 心 区 前 五 月 新 增 环 比 跌 幅 超 八 成 5 月, 广 州 市 十 一 区 新 增 供 应 54.7 万 m2, 环 比 降 63%, 同 比 降 19% 中 心 五 区 新 增 供 应 仅 2.7 万 m2, 环 比 降 81%, 同 比 降 78%, 缺 货 显 著 外 围 六 区 新 增 供 应 52 万 m2, 占 比 超 九 成, 为 5 月 市 场 供 需 主 力 年 年 5 月 广 州 市 新 增 供 应 走 势 ( 面 积 : 万 m2) 2016 年 5 月 全 市 新 批 准 预 售 面 积 ( 万 m2 ) 区 域 新 批 准 预 售 面 积 ( 万 m2) 环 比 全 市 十 一 区 % 中 心 五 区 % 外 围 六 区 %

20 整 体 供 求 价 走 势 五 月 新 增 预 售 最 主 要 集 中 在 花 都 ; 其 次 是 东 部 的 黄 埔 及 增 城 ; 南 沙 也 有 补 充 花 都 :5 月 新 增 预 售 货 量 超 20 万 m2, 其 中 超 七 成 货 量 来 自 万 达 文 旅 城 黄 埔 :5 月 新 增 预 售 货 量 五 成 来 自 长 岭 居 板 块 东 圃 2016 年 5 月 广 州 市 各 区 新 增 面 积 及 环 比 变 化 情 况 越 秀 区 天 河 区 海 珠 区 白 云 区 荔 湾 区 增 城 区 黄 埔 区 南 沙 区 花 都 区 番 禺 区 从 化 区 长 岭 居 万 达 文 旅 城 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% -100% -120% 新 增 面 积 环 比 变 化

21 整 体 供 求 价 走 势 五 月 全 市 网 签 136 万 m2, 已 连 续 三 个 月 超 百 万 m2 水 平 签 约 均 价 元 /m2 5 月, 全 市 十 一 区 网 签 面 积 136 万 m2, 同 比 升 26%, 环 比 升 16%, 并 且 连 续 三 个 月 网 签 量 超 百 万 m2 水 平 今 年 1-5 月, 全 市 网 签 量 已 超 500 万 m2 全 市 十 一 区 网 签 均 价 元 /m2, 保 持 平 稳 态 势 年 5 月 广 州 市 月 度 网 签 量 价 走 势 网 签 面 积 ( 万 m2) 网 签 均 价 ( 元 /m2)

22 整 体 供 求 价 走 势 外 围 区 域 价 格 涨 幅 大, 普 超 5%; 中 心 区 价 格 高 企, 均 超 3 万 /m 年 5 月 广 州 市 各 区 签 约 均 价 环 比 变 化 幅 度 (%) % % 8% % % 5% % 3% 3% % 5% % 0% % 花 都 区 增 城 区 白 云 区 番 禺 区 从 化 区 南 沙 区 黄 埔 区 天 河 区 荔 湾 区 海 珠 区 越 秀 区 -5% 网 签 均 价 ( 元 /m2) 环 比 变 化

23 整 体 供 求 价 走 势 全 市 十 强 楼 盘 5 月 全 市 网 签 十 强 楼 盘, 八 成 均 来 自 东 部 片 区 碧 桂 园 凤 凰 及 万 达 文 旅 城 成 交 遥 遥 领 先 于 其 他 项 目 2016 年 5 月 广 州 市 网 签 面 积 前 十 排 名 排 名 板 块 项 目 名 称 成 交 面 积 ( 万 m2) 成 交 套 数 成 交 均 价 ( 元 /m2) 套 均 面 积 (m2) 1 广 园 东 碧 桂 园 凤 凰 城 ( 凤 凰 名 苑 ) 新 华 老 城 区 雪 域 澜 庭 长 岭 居 实 地 红 藤 花 园 长 岭 居 万 科 山 景 园 南 沙 中 心 南 沙 滨 海 花 园 教 育 城 碧 桂 园 城 市 花 园 石 滩 敏 捷 绿 湖 首 府 新 新 大 道 金 地 香 山 湖 花 园 科 学 城 东 中 海 誉 城 新 新 大 道 誉 山 国 际

24 市 场 特 征 东 部 ( 增 城 黄 埔 ) 市 场 成 交 火 爆,63 万 m2 网 签 占 全 市 近 五 成 增 城 以 41 万 m2 领 跑 全 市 东 部 片 区 ( 增 城 黄 埔 )5 月 网 签 63 万 m2, 已 占 全 市 网 签 近 半 壁 江 山 其 中 增 城 更 以 41 万 m2 的 高 成 交, 远 远 抛 离 其 他 片 区 年 5 月 广 州 市 各 区 网 签 面 积 排 行 榜 63 万 m2, 占 全 市 近 一 半 成 交 量 增 城 区 黄 埔 区 花 都 区 南 沙 区 番 禺 区 从 化 区 荔 湾 区 天 河 区 白 云 区 海 珠 区 越 秀 区 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40%

25 市 场 特 征 增 城 成 交 大 幅 增 加, 黄 埔 持 续 火 热 东 部 增 城 黄 埔 市 场 成 交 火 热, 两 区 成 交 占 全 市 十 一 区 成 交 46% 其 中 增 城 区 成 交 占 比 高 达 三 成 5 月 增 城 区 成 交 环 比 暴 增 五 成, 创 下 成 交 量 历 史 新 高, 成 为 全 市 成 交 最 热 区 域 黄 埔 区 连 续 三 个 月 成 交 量 处 于 20 万 m2 左 右 历 史 高 位 水 平, 市 场 持 续 火 热 近 3 月 增 城 黄 埔 成 交 量 走 势 ( 万 m2) 增 城 3 月 4 月 5 月 黄 埔

26 市 场 特 征 增 城 : 碧 桂 园 凤 凰 城 强 势 回 归, 直 接 推 动 区 域 成 交 大 幅 增 加 碧 桂 园 凤 凰 城 5 月 份 推 出 848 套 洋 房, 价 格 优 惠 成 交 火 爆 环 比 增 长 565% 碧 桂 园 凤 凰 城 已 打 造 17 年, 各 配 套 齐 全, 已 形 成 完 善 的 生 活 社 区, 是 新 塘 目 前 最 成 熟 的 大 盘 ; 项 目 新 货 价 格 1.4 万 /m2, 持 平 之 前 余 货, 并 赠 送 50 年 车 位 使 用 权, 相 比 周 边 品 牌 楼 盘 有 较 大 吸 引 力 中 海 誉 城 均 价 万 元 /m2 带 装 修 爱 特 城 均 价 万 元 /m2 带 装 修 翡 翠 绿 洲 均 价 1.35 万 元 /m2 带 装 修 碧 桂 园 凤 凰 城 星 悦 均 价 1.4 万 元 /m2 带 装 修 送 50 年 车 位 使 用 权 相 对 最 成 熟 豪 进 广 场 均 价 1.4 万 元 /m2 毛 坯 碧 桂 园 凤 凰 城 ( 洋 房 )4-5 月 成 交 量 价 变 化 碧 桂 园 凤 凰 城 5 月 新 货 信 息 星 悦 二 期 占 地 :13.5 万 m2; 总 建 :23.4 万 m 自 身 配 套 商 业 医 疗 教 育 交 通 生 活 配 套 齐 全, 碧 桂 园 经 17 年 的 打 造, 已 形 成 完 善 的 生 活 社 区 在 售 楼 栋 号 楼 月 5 月 成 交 量 ( 万 m2) 成 交 均 价 ( 元 /m2) 产 品 开 盘 时 间 货 量 整 体 销 售 情 况 76m2 两 房 ;89-120m2 三 房 ; m2 四 房 ; m2 五 房 及 以 上 2016 年 五 一 848 套 开 盘 热 销 八 成

27 市 场 特 征 增 城 : 大 盘 积 极 推 货, 推 高 成 交 5 月 份, 增 城 多 个 主 要 的 低 价 楼 盘 积 极 推 货, 推 货 量 多 在 300 套 以 上, 吸 纳 大 量 支 付 能 力 较 低 的 首 置 刚 需 客 户, 推 高 全 区 成 交 量 教 育 城 标 杆 碧 桂 园 城 市 花 园 同 样 赠 送 50 年 车 位 使 用 权 吸 客 ; 地 铁 盘 威 华 雅 苑 依 靠 低 价 去 货 石 滩 的 敏 捷 绿 湖 首 府 碧 桂 园 豪 园 低 价 推 新, 吸 纳 荔 城 城 区 首 置 客 户 5 月 增 城 主 要 成 交 增 长 楼 盘 情 况 ( 除 碧 桂 园 凤 凰 城 外 ) 项 目 5 月 成 交 量 ( 万 m2) 4 月 成 交 量 ( 万 m2) 4 月 底 以 来 推 货 量 ( 套 ) 5 月 成 交 均 价 ( 元 /m2) 碧 桂 园 城 市 花 园 约 敏 捷 绿 湖 首 府 约 金 地 香 山 湖 约 威 华 雅 苑 约 碧 桂 园 豪 园 约 云 山 诗 意 花 园 约

28 市 场 特 征 黄 埔 : 两 新 盘 表 现 抢 眼, 助 推 长 岭 居 成 为 全 区 市 场 重 心 5 月 份, 黄 埔 新 盘 实 地 常 春 藤 万 科 山 景 城 大 量 洋 房 新 货 以 万 元 /m2 的 优 惠 价 格 入 市 并 热 销, 支 撑 起 长 岭 居 板 块 四 分 之 三 的 成 交 量 两 盘 助 推 长 岭 居 板 块 5 月 成 交 量 突 破 10 万 m2, 占 全 区 一 半, 取 代 科 学 城 东 板 块 成 为 全 区 的 成 交 重 心 融 穗 御 府 实 地 常 春 藤 岭 南 林 语 珠 江 嘉 园 万 科 山 景 城 长 岭 居 万 科 里 享 家 ( 待 售 ) 同 时, 由 于 实 地 常 春 藤 万 科 山 景 城 洋 房 价 格 低 于 以 往 主 力 盘 岭 南 林 语 1.5 万 元 /m2 的 单 价, 造 成 价 格 的 结 构 性 下 跌 传 统 的 市 场 重 心 科 学 城 东 板 块 受 近 期 价 格 上 升 供 应 减 少 影 响, 成 交 量 急 剧 下 降,5 月 成 交 对 比 3 月 份 减 半 科 学 城 东 岭 南 雅 筑 中 海 誉 城 时 代 春 树 里 爱 特 城

29 市 场 特 征 番 禺 : 供 应 下 降, 库 存 倒 三 角 结 构 导 致 价 格 上 升 番 禺 今 年 1-5 月 累 计 新 增 供 应 仅 34 万 m2, 同 比 降 幅 超 20%, 供 应 显 著 下 降 另 一 方 面, 区 内 存 量 面 积 最 高 的 十 个 项 目 中, 八 成 为 主 力 推 售 大 户 型 的 中 高 端 及 豪 宅 项 目 番 禺 区 2016 年 1-5 月 供 求 价 走 势 番 禺 区 2016 年 5 月 初 存 量 结 构 示 意 图 月 2 月 3 月 4 月 5 月 新 增 面 积 ( 万 m2) 网 签 面 积 ( 万 m2) 网 签 均 价 ( 元 /m2) 200m2 160m2 100m2

30 市 场 特 征 番 禺 : 少 量 中 小 户 型 新 货 补 充 市 场, 价 格 升 幅 大, 成 交 仍 理 想 5 月, 金 融 街 融 穗 澜 湾 及 星 力 时 代 豪 庭 分 别 推 出 少 量 中 小 户 型 新 货, 价 格 升 幅 7 % -9%, 成 交 理 想 楼 盘 新 推 组 团 货 量 ( 套 ) 主 力 户 型 售 价 ( 元 /m2) 装 修 标 准 价 格 变 化 开 盘 销 售 情 况 描 述 金 融 街 融 穗 澜 湾 3 栋 m2 两 房,91-93m2 三 房 装 修 升 2000 元 / 平 方 米 升 幅 9% 约 4 成 星 力 时 代 豪 庭 二 期 5 栋 m2 两 房 m2 三 房 133m2 四 房 装 修 比 3 月 初 6 栋 升 1000 元 / 平 方 米, 升 幅 约 7% 约 4-5 成

31 市 场 特 征 南 沙 : 成 交 维 持 高 位, 价 格 持 续 上 升 南 沙 5 月 网 签 17 万 m2, 已 是 今 年 3 月 以 来 第 三 个 月 网 签 超 15 万 m2 价 格 继 续 攀 升,5 月 网 签 元 /m2, 持 续 攀 升 网 签 情 况 2016 年 1-5 月 同 比 网 签 面 积 (m2) 网 签 均 价 ( 元 /m2) % % 南 沙 区 2016 年 1-5 月 供 求 价 走 势 月 2 月 3 月 4 月 5 月 新 增 面 积 ( 万 m2) 网 签 面 积 ( 万 m2) 网 签 均 价 ( 元 /m2)

32 市 场 特 征 南 沙 : 供 应 充 足, 新 货 推 售 积 极 ; 热 点 盘 价 格 升 幅 5%-13%, 持 续 热 销 5 月 南 沙 共 有 6 个 楼 盘 推 新, 总 货 量 超 1000 套 热 点 楼 盘 南 沙 金 茂 湾 叠 翠 峰 滨 海 御 城 富 力 天 海 湾 等 价 格 升 幅 大, 和 年 初 相 比 升 幅 约 2 成, 销 售 仍 保 持 较 理 想 楼 盘 名 称 在 售 组 团 推 售 时 间 货 量 主 力 户 型 面 积 价 格 ( 元 /m2) 装 标 价 格 变 化 描 述 销 售 情 况 描 述 叠 翠 峰 富 力 天 海 湾 珠 江 源 昌 栋 4/ 二 房 :68m2; 三 房 : m 装 修 21 栋 5/21 96 三 房 :81-105m 装 修 A2 栋 部 分 楼 层 A3 B3 C3 三 栋 4-15 层 4/ /1 144 三 房 :96-120m2; 四 房 :140m2 二 房 :78m2; 三 房 : 95m2 和 年 初 比 升 超 2000 元 / 平 方 米, 升 幅 约 2 成 和 4 月 底 开 盘 的 22 栋 比 升 约 1500 元 / 平 方 米 成 交 8 成 持 续 热 销 装 修 比 年 初 升 20% 8000 装 修 约 80 套 万 科 南 方 公 元 C2B7 栋 5/ /95m2 三 房 装 修 比 1 个 月 前 B5 栋 上 升 500 元 / 平 方 米 持 续 推 售, 平 均 每 周 套 南 沙 金 茂 湾 B8 栋 5/ m2 三 房,134- 均 价 17000, 贵 的 165m2 四 房 户 型 多 毛 坯 比 去 年 11 月 开 售 的 B7 栋 升 2000 元 8 成 南 沙 滨 海 御 城 2 栋 双 数 层 /5 栋 余 货 5/ m2 三 房 2 栋 ,5 栋 装 修 比 五 一 前 推 售 单 位, 升 7% 持 续 销 售, 成 交 35 套

33 市 场 特 征 花 都 : 一 季 度 平 淡, 五 月 借 势 万 达 量 价 齐 升 花 都 一 季 度 月 均 网 签 仅 11 万 m2, 价 格 为 元 /m2 4 月, 虽 然 供 应 大 幅 增 加, 但 成 交 量 的 增 幅 仅 17%, 整 体 市 场 表 现 平 淡 进 入 5 月, 万 达 文 旅 城 的 强 势 推 广 及 影 响 力, 带 动 区 域 成 交 量 价 齐 升 花 都 区 2016 年 1-5 月 供 求 价 走 势 万 达 文 旅 城 万 达 文 旅 城 月 2 月 3 月 4 月 5 月 新 增 面 积 ( 万 m2) 网 签 面 积 ( 万 m2) 网 签 均 价 ( 元 /m2) 8500

34 市 场 特 征 花 都 : 万 达 文 旅 城 新 货 独 占 市 场, 一 盘 独 大, 其 他 项 目 成 交 逊 色 楼 盘 新 推 组 团 货 量 ( 套 ) 主 力 户 型 售 价 ( 元 /m2) 装 修 标 准 价 格 变 化 开 盘 销 售 情 况 描 述 万 达 文 化 旅 游 城 A2 区 (1# 4# 5# 6# 楼 1 单 元 7# 8# 9# 楼 ) m2 两 房,86-98m2 三 房, m2 四 房, 140m2 五 房 毛 坯 提 升 20% 以 上 成 交 7 成 凤 凰 御 景 I 栋 2 梯 m2 三 房 毛 坯 均 价 持 平 成 交 一 般 荔 园 悦 享 花 醍 2/3 号 楼 238 祈 福 天 龙 苑 11 栋 m2 两 房 90m2-117m2 3+1 房 58-76m2 两 房 ;91-101m2 三 房 ;142m2 四 房 ; 毛 坯 首 次 开 盘 成 交 3 成 毛 坯 提 升 5% 成 交 近 3 成

35 市 场 特 征 中 心 区 : 供 应 持 续 减 少, 价 格 持 续 上 升 中 心 五 区 2016 年 1-5 月 供 求 价 走 势 月 2 月 3 月 4 月 5 月 新 增 面 积 ( 万 m2) 网 签 面 积 ( 万 m2) 网 签 均 价 ( 元 /m2)

36 市 场 特 征 中 心 区 : 供 应 持 续 减 少, 价 格 持 续 上 升 中 心 五 区 在 售 指 标 盘 价 格 变 化 情 况 区 域 楼 盘 2015 年 12 月 2016 年 5 月 价 格 变 化 荔 湾 中 海 花 湾 壹 号 % 荔 湾 新 世 界 凯 粤 湾 % 荔 湾 西 关 海 % 海 珠 天 誉 半 岛 花 园 % 海 珠 富 基 广 场 % 天 河 宝 翠 园 % 天 河 峻 林 苑 % 越 秀 东 风 广 场 % 越 秀 淘 金 家 园 % 白 云 岭 南 苑 % 白 云 岭 南 新 世 界 家 园 %

37 广 州 二 级 住 宅 市 场 存 量 住 宅 总 体 良 好 运 行, 价 格 稳 步 上 升, 市 区 领 涨

38 存 量 住 宅 二 手 楼 市 保 持 良 好 运 行 态 势, 价 格 稳 步 上 升 2016 年 5 月 全 市 二 手 网 签 8579 套,80.7 万 m2, 环 比 4 月 份 增 加 15.6%, 同 比 2015 年 5 月 仍 增 加 一 倍 以 上 总 体 来 说,5 月 份 二 手 楼 市 保 持 良 好 的 运 行 态 势 2014 年 1 月 2016 年 5 广 州 二 手 住 宅 月 度 网 签 宗 数 2008 年 1 月 2016 年 5 月 广 州 合 富 指 数 走 势 图 二 手 住 宅 实 际 成 交 活 跃 度 (%) 合 富 指 数

39 存 量 住 宅 总 体 二 手 楼 价 继 续 稳 步 上 行 天 河 海 珠 越 秀 荔 湾 等 市 区 领 涨 2016 年 5 月 合 富 指 数 为 196 点, 较 2016 年 4 月 上 涨 2.1%, 同 比 2015 年 5 月 上 涨 9.5%, 较 基 期 2008 年 1 月 上 涨 96% 总 的 来 说,2016 年 5 月 广 州 二 手 楼 价 继 续 稳 步 走 高 由 区 域 看, 中 心 区 的 价 格 涨 幅 较 大 其 中 天 河 的 涨 幅 最 大, 达 3.4%, 连 续 三 月 领 涨 大 市 ; 其 次 是 荔 湾 越 秀 和 海 珠, 分 别 上 涨 了 3.1% 和 2.7% 和 2.6% 番 禺 花 都 原 原 黄 埔 的 涨 幅 在 2% 以 下 ; 二 手 楼 价 一 直 较 稳 定 的 萝 岗 区,5 月 楼 价 小 幅 上 涨 1.1% 区 域 2016 年 5 月 2016 年 4 月 环 比 (%) 同 比 (%) 天 河 海 珠 番 禺 白 云 荔 湾 越 秀 花 都 原 黄 埔 原 萝 岗

40 本 报 告 数 据 来 源 : (a) 宏 观 数 据 : 国 家 统 计 局 广 东 省 统 计 局 广 州 市 统 计 局 (b) 房 地 产 数 据 : 广 州 市 统 计 局 广 州 市 国 土 资 源 和 房 屋 管 理 局 广 州 市 房 地 产 交 易 登 记 中 心 合 富 辉 煌 ( 中 国 ) 市 场 研 究 中 心 (c) 土 地 市 场 数 据 : 广 州 市 国 土 资 源 和 房 屋 管 理 局 广 州 市 统 计 局 版 权 声 明 : 本 报 告 仅 作 提 供 资 料 之 用, 并 不 构 成 任 何 合 富 辉 煌 集 团 及 成 员 或 相 关 机 构 提 供 任 何 专 业 建 议 或 服 务 合 富 辉 煌 不 对 任 何 方 因 使 用 本 文 件 而 导 致 的 任 何 损 失 承 担 责 任 本 报 告 版 权 归 合 富 辉 煌 所 有, 如 需 引 用 或 转 载, 需 征 得 合 富 辉 煌 的 书 面 同 意 如 需 引 用 报 告 中 的 信 息, 请 增 加 由 于 统 计 时 间 和 口 径 的 差 异, 可 能 出 现 与 相 关 政 府 部 门 最 终 公 布 数 据 不 一 致 的 情 形, 最 终 以 政 府 部 门 权 威 数 据 为 准 的 提 示 任 何 人 使 用 本 报 告, 视 为 同 意 以 上 声 明 12

41 信 息 互 动 分 享 打 造 房 地 产 服 务 交 易 与 投 资 生 态 圈 T H A N K S F O R Y O U R T I M E

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