Microsoft Word - AR a定期报告摘要_Word中文版_.DOC

Transcription

1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 长 航 凤 凰 公 告 编 号 : 长 航 凤 凰 股 份 有 限 公 司 2008 年 年 度 报 告 摘 要 1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 年 度 报 告 全 文 1.2 没 有 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 声 明 对 年 度 报 告 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 无 法 保 证 或 存 在 异 议 1.3 所 有 董 事 均 已 出 席 审 议 本 次 年 报 的 董 事 会 会 议 1.4 中 瑞 岳 华 会 计 师 事 务 所 为 本 公 司 2008 年 度 财 务 报 告 出 具 了 标 准 无 保 留 的 审 计 报 告 1.5 公 司 负 责 人 刘 锡 汉 主 管 会 计 工 作 负 责 人 刘 志 伟 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 刘 志 伟 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2 公 司 基 本 情 况 简 介 2.1 基 本 情 况 简 介 股 票 简 称 长 航 凤 凰 股 票 代 码 上 市 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 注 册 地 址 武 汉 市 民 权 路 39 号 汇 江 大 厦 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 办 公 地 址 武 汉 市 民 权 路 39 号 汇 江 大 厦 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 国 际 互 联 网 网 址 电 子 信 箱 csc-hy@tom.com 2.2 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 李 嘉 华 李 嘉 华 联 系 地 址 武 汉 市 江 汉 区 民 权 路 39 号 武 汉 市 江 汉 区 民 权 路 39 号 电 话 传 真 电 子 信 箱 csc-hy@tom.com csc-hy@tom.com 1

2 3 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 3.1 主 要 会 计 数 据 单 位 :( 人 民 币 ) 元 2008 年 2007 年 本 年 比 上 年 增 减 (%) 2006 年 营 业 收 入 2,676,495, ,345,837, % 2,401,010, 利 润 总 额 107,668, ,467, % 123,540, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 73,978, ,111, % 89,826, ,561, ,233, % 54,481, ,578, ,127, % 24,401, 年 末 2007 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 (%) 2006 年 末 总 资 产 5,746,903, ,853,126, % 3,418,912, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 1,460,505, ,500,502, % 1,157,568, 股 本 674,722, ,722, ,722, 主 要 财 务 指 标 单 位 :( 人 民 币 ) 元 2008 年 2007 年 本 年 比 上 年 增 减 (%) 2006 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 全 面 摊 薄 净 资 产 收 益 率 (%) 5.07% 24.67% % 7.76% 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 4.99% 27.90% % 7.91% 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 全 面 摊 薄 净 资 产 收 益 率 (%) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 5.45% 7.68% -2.23% 4.71% 5.37% 8.69% -3.32% 4.80% % 年 末 2007 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 (%) 2006 年 末 %

3 非 经 常 性 损 益 项 目 适 用 不 适 用 单 位 :( 人 民 币 ) 元 非 经 常 性 损 益 项 目 金 额 附 注 ( 如 适 用 ) 非 流 动 资 产 处 置 损 益 16,845, 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 12,335, ,716, 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 2,617, 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -815, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 3,226, 所 得 税 影 响 额 2,924, 合 计 -5,582, 境 内 外 会 计 准 则 差 异 4 股 本 变 动 及 股 东 情 况 4.1 股 份 变 动 情 况 表 数 量 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 比 例 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 数 量 比 例 一 有 限 售 条 件 股 份 188,406, % ,406, % 1 国 家 持 股 188,406, % 188,406, % 2 国 有 法 人 持 股 3 其 他 内 资 持 股 其 中 : 境 内 非 国 有 法 人 持 股 境 内 自 然 人 持 股 4 外 资 持 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持 股 5 高 管 股 份 % % 二 无 限 售 条 件 股 份 486,315, % ,315, % 1 人 民 币 普 通 股 486,315, % ,315, % 2 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 4 其 他 3

4 三 股 份 总 数 674,722, % ,722, % 限 售 股 份 变 动 情 况 表 股 东 名 称 中 国 长 江 航 运 ( 集 团 ) 总 公 司 中 国 人 民 保 险 公 司 武 汉 青 山 支 公 司 年 初 限 售 股 数 本 年 解 除 限 售 股 数 本 年 增 加 限 售 股 数 单 位 : 股 年 末 限 售 股 数 限 售 原 因 解 除 限 售 日 期 182,829, ,829,174 股 改 限 售 2009 年 07 月 14 日 5,577, ,577,658 股 改 限 售 2007 年 07 月 14 日 合 计 188,406, ,406, 前 10 名 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 股 东 总 数 128,857 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 持 股 总 数 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 质 押 或 冻 结 的 股 份 数 量 中 国 长 江 航 运 ( 集 团 ) 总 公 司 国 有 法 人 27.27% 184,006, ,829,174 0 中 国 人 民 保 险 公 司 武 汉 市 青 山 区 支 公 司 国 有 法 人 0.83% 5,577,658 5,577,658 0 中 国 工 商 银 行 - 融 通 深 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金 中 国 农 业 银 行 - 国 泰 金 牛 创 新 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 境 内 自 然 人 0.70% 4,717, 境 内 自 然 人 0.69% 4,636, 李 貌 境 内 自 然 人 0.43% 2,911, 刘 立 军 境 内 自 然 人 0.36% 2,405, 中 国 工 商 银 行 - 鹏 华 优 质 治 理 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 中 国 银 行 - 易 方 达 深 证 100 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 境 内 自 然 人 0.30% 2,000, 境 内 自 然 人 0.26% 1,758, 全 国 社 保 基 金 零 零 七 组 合 境 内 自 然 人 0.22% 1,502, 全 国 社 保 基 金 零 零 六 组 合 境 内 自 然 人 0.22% 1,485, 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 中 国 工 商 银 行 - 融 通 深 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 中 国 农 业 银 行 - 国 泰 金 牛 创 新 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 李 貌 刘 立 军 中 国 工 商 银 行 - 鹏 华 优 质 治 理 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 中 国 银 行 - 易 方 达 深 证 100 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 全 国 社 保 基 金 零 零 七 组 合 全 国 社 保 基 金 零 零 六 组 合 成 都 友 谊 医 院 有 限 公 司 4,717,411 人 民 币 普 通 股 4,636,070 人 民 币 普 通 股 2,911,194 人 民 币 普 通 股 2,405,626 人 民 币 普 通 股 2,000,000 人 民 币 普 通 股 1,758,681 人 民 币 普 通 股 1,502,849 人 民 币 普 通 股 1,485,740 人 民 币 普 通 股 1,478,102 人 民 币 普 通 股 4

5 中 国 长 江 航 运 ( 集 团 ) 总 公 司 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 未 知 上 述 股 东 之 间 存 在 关 联 关 系 或 一 致 行 动 人 1,177,663 人 民 币 普 通 股 4.3 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 介 绍 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 变 更 情 况 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 具 体 情 况 介 绍 法 人 实 际 控 制 人 情 况 公 司 名 称 : 中 国 长 江 航 运 ( 集 团 ) 总 公 司 法 人 代 表 : 刘 锡 汉 注 册 资 本 :261,849 万 元 人 民 币 成 立 日 期 :1950 年 主 要 经 营 业 务 或 管 理 活 动 : 长 江 干 线 和 干 支 直 达 江 海 直 达 沿 海 近 洋 远 洋 货 物 的 干 散 货 石 油 液 化 气 集 装 箱 运 输, 同 时 经 营 长 江 干 线 客 运 国 内 外 旅 游 等 业 务 本 公 司 控 股 股 东 为 中 国 长 江 航 运 ( 集 团 ) 总 公 司, 该 公 司 是 国 务 院 国 资 委 直 接 管 理 的 中 央 企 业 之 一, 是 我 国 最 大 的 内 河 航 运 企 业 经 国 务 院 批 准, 国 务 院 国 资 委 于 2008 年 12 月 19 日 批 准 中 国 长 江 航 运 ( 集 团 ) 总 公 司 和 中 国 对 外 贸 易 运 输 ( 集 团 ) 总 公 司 实 施 重 组, 将 中 国 对 外 贸 易 运 输 ( 集 团 ) 总 公 司 更 名 为 中 国 外 运 长 航 集 团 有 限 公 司 作 为 重 组 后 的 母 公 司 截 止 报 告 期 末, 新 集 团 尚 未 完 成 工 商 变 更 登 记, 本 公 司 的 实 际 控 制 人 目 前 仍 然 是 中 国 长 江 航 运 ( 集 团 ) 总 公 司 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 5

6 5 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 5.1 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 变 动 原 因 报 告 期 内 是 否 在 股 从 公 司 领 东 单 位 或 取 的 报 酬 其 他 关 联 总 额 ( 万 单 位 领 取 元 )( 税 前 ) 薪 酬 刘 锡 汉 董 事 长 男 年 06 月 27 日 2011 年 09 月 27 日 是 方 卫 建 董 事 男 年 06 月 27 日 2011 年 09 月 27 日 否 赵 玉 阜 总 经 理 男 年 09 月 27 日 2011 年 09 月 27 日 否 叶 生 威 董 事 男 年 06 月 27 日 2011 年 09 月 27 日 否 杨 德 祥 董 事 男 年 06 月 27 日 2011 年 09 月 27 日 否 粟 道 康 董 事 男 年 06 月 27 日 2011 年 09 月 27 日 否 严 新 平 独 立 董 事 男 年 09 月 28 日 2011 年 09 月 27 日 否 方 怀 瑾 独 立 董 事 男 年 09 月 28 日 2011 年 09 月 27 日 否 胡 正 良 独 立 董 事 男 年 12 月 28 日 2011 年 09 月 27 日 否 毛 永 德 监 事 男 年 09 月 27 日 2011 年 09 月 27 日 否 吴 晓 宝 监 事 男 年 09 月 27 日 2011 年 09 月 27 日 否 郭 汉 忠 监 事 男 年 09 月 27 日 2011 年 09 月 27 日 否 王 和 平 副 总 经 理 男 年 06 月 27 日 2011 年 09 月 11 日 否 邢 申 生 副 总 经 理 男 年 06 月 27 日 2011 年 09 月 11 日 否 楼 小 云 副 总 经 理 男 年 09 月 11 日 2011 年 09 月 11 日 否 龚 仁 良 副 总 经 理 男 年 09 月 11 日 2011 年 09 月 11 日 否 张 绳 文 副 总 经 理 男 年 09 月 11 日 2011 年 09 月 11 日 否 刘 志 伟 总 会 计 师 男 年 09 月 11 日 2011 年 09 月 11 日 否 李 嘉 华 董 事 会 秘 书 男 年 09 月 11 日 2011 年 09 月 11 日 否 合 计 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 被 授 予 的 股 权 激 励 情 况 5.2 董 事 出 席 董 事 会 会 议 情 况 董 事 姓 名 具 体 职 务 应 出 席 次 数 现 场 出 席 次 数 以 通 讯 方 式 参 加 会 议 次 数 委 托 出 席 次 数 缺 席 次 数 刘 锡 汉 董 事 长 否 方 卫 建 副 董 事 长 否 赵 玉 阜 董 事 否 叶 生 威 董 事 否 杨 德 祥 董 事 否 粟 道 康 董 事 否 严 新 平 独 立 董 事 否 是 否 连 续 两 次 未 亲 自 出 席 会 议 6

7 方 怀 瑾 独 立 董 事 否 胡 正 良 独 立 董 事 是 连 续 两 次 未 亲 自 出 席 董 事 会 会 议 的 说 明 独 立 董 事 胡 正 良 9 月 份 因 公 出 国, 未 能 亲 自 出 席 公 司 2008 年 9 月 11 日 召 开 的 四 届 29 次 董 事 会 和 9 月 27 日 召 开 的 五 届 一 次 董 事 会 年 内 召 开 董 事 会 会 议 次 数 11 其 中 : 现 场 会 议 次 数 5 通 讯 方 式 召 开 会 议 次 数 6 现 场 结 合 通 讯 方 式 召 开 会 议 次 数 0 6 董 事 会 报 告 6.1 管 理 层 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 报 告 期 总 体 经 营 情 况 1 总 体 经 营 情 况 2008 年, 是 极 不 平 常 令 人 难 忘 的 一 年 干 散 货 市 场 高 开 低 走, 特 别 是 受 金 融 危 机 影 响, 进 入 四 季 度 后 航 运 市 场 急 转 直 下, 在 市 场 下 滑 产 量 锐 减 收 入 陡 降 利 润 滑 坡 等 一 系 列 冲 击 下, 公 司 发 展 面 临 严 峻 考 验 对 此, 公 司 上 下 一 心, 沉 着 应 对, 全 方 位 采 取 措 施, 把 金 融 危 机 的 影 响 控 制 到 了 最 低 程 度, 报 告 期 内 公 司 完 成 货 运 量 7147 万 吨, 较 上 年 同 期 减 幅 2.25% ; 货 运 周 转 量 491 亿 吨 千 米, 较 上 年 同 期 减 幅 14.34% ; 完 成 营 业 收 入 267, 万 元, 较 上 年 同 期 增 幅 14.10% ; 营 业 成 本 218, 万 元, 较 上 年 同 期 增 幅 13.59% ; 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 7398 万 元, 较 上 年 同 期 减 幅 80.01% 公 司 经 营 存 在 的 主 要 优 势 和 困 难 : 主 要 优 势 : 一 是 运 力 规 模 优 势 目 前 公 司 长 江 运 力 规 模 与 中 小 型 船 队 相 比 具 有 明 显 优 势, 是 唯 一 能 满 足 长 江 沿 线 大 客 户, 大 批 量 长 运 距 需 求 的 企 业, 地 位 无 可 替 代 近 3 年 来, 公 司 的 远 洋 和 沿 海 运 力 有 了 长 足 发 展, 运 输 实 力 得 到 进 一 步 增 强 二 是 客 户 资 源 优 势 公 司 经 营 多 年 的 大 客 户 资 源, 为 今 后 的 发 展 提 供 了 稳 定 的 业 务 来 源 为 大 客 户 多 年 提 供 的 运 输 服 务, 获 得 了 大 客 户 的 认 可 特 别 是 与 战 略 客 户 建 立 以 资 产 股 份 为 纽 带 的 经 营 联 盟, 为 公 司 拓 宽 营 销 渠 道, 提 高 市 场 份 额 奠 定 了 基 础 三 是 航 线 组 合 优 势 优 势 公 司 发 展 的 江 海 直 达 江 海 江 洋 联 运 等 多 种 航 线, 形 成 了 区 别 于 其 他 航 运 公 司 的 独 特 优 势, 也 是 国 内 唯 一 能 提 供 江 海 联 运 门 到 门 一 站 式 运 输 服 务 的 企 业, 是 公 司 在 激 烈 竞 争 中 取 得 胜 利 的 重 要 基 础 7

8 四 是 人 才 与 管 理 公 司 作 为 从 事 干 散 货 运 输 的 专 业 化 公 司, 拥 有 经 验 丰 富 的 专 业 技 术 管 理 人 员, 建 立 了 完 善 的 质 量 管 理 及 安 全 管 理 体 系 五 是 企 业 品 牌 优 势 越 是 困 难 的 时 候, 拥 有 良 好 信 誉 雄 厚 实 力 的 企 业 更 易 受 到 客 户 的 信 赖, 企 业 的 品 牌 优 势 越 能 够 得 到 体 现 长 航 作 为 拥 有 百 年 历 史 的 大 型 国 有 企 业, 已 经 在 社 会 和 货 主 中 确 立 了 良 好 的 品 牌 形 象, 企 业 的 社 会 知 名 度 和 形 象 美 誉 度 在 不 断 提 升, 为 企 业 的 赢 利 带 来 有 利 保 障 主 要 困 难 : 一 是 市 场 应 变 能 力 还 不 是 很 强, 对 大 客 户 依 赖 程 度 较 高, 风 险 防 范 体 系 有 待 建 立 健 全 ; 二 是 体 制 机 制 仍 不 能 很 好 地 适 应 市 场, 改 革 有 待 深 化 三 是 长 江 效 益 低 下, 提 高 效 益 水 平 任 务 艰 巨 四 是 融 资 压 力 较 大, 加 快 主 业 发 展, 优 化 运 力 结 构, 公 司 资 金 需 求 较 大, 公 司 资 产 负 债 率 局 高 不 下 ( 二 ) 对 公 司 未 来 发 展 的 展 望 1 公 司 所 处 行 业 的 发 展 趋 势 及 市 场 竞 争 格 局 2009 年, 公 司 面 临 的 总 体 形 势 为 : 危 与 机 并 存, 危 中 显 机 --- 危 机 因 素 主 要 表 现 在 : 一 是 宏 观 形 势 危 情 延 续 从 国 际 看, 世 界 性 的 金 融 危 机 目 前 上 延 续, 对 实 体 经 济 的 影 响 进 一 步 加 深, 2009 年 我 国 面 临 的 外 部 经 济 环 境 将 更 加 严 峻 从 国 内 看, 我 国 GDP 增 速 呈 加 速 放 缓 趋 势, 出 口 增 速 明 显 回 落, 新 一 年 我 国 经 济 可 能 表 现 为 继 续 下 调 的 趋 势, 预 计 GDP 增 速 保 持 在 8% 左 右, 将 呈 现 前 低 后 高 的 走 势 二 是 市 场 低 位 运 行 在 运 力 供 给 远 大 于 运 输 需 求 的 情 况 下,2008 年 已 成 为 航 运 的 拐 点, 预 计 航 运 市 场 将 面 临 较 长 时 间 的 低 迷 调 整 期 干 散 货 运 输 方 面 : 远 洋 市 场 : 目 前 指 数 虽 小 幅 反 弹, 但 实 体 经 济 及 消 费 信 心 的 恢 复 应 该 还 有 一 个 较 长 过 程, 众 多 权 威 机 构 对 09 年 及 后 期 的 市 场 走 势 虽 还 难 以 定 论, 但 总 体 论 调 是 相 对 悲 观 和 谨 慎 的, 预 测 在 短 期 内 难 有 大 幅 回 暖, BDI 指 数 预 计 将 在 点 之 间 低 位 波 动 沿 海 市 场 : 虽 然 近 期 国 家 出 台 了 一 系 列 投 资 拉 动 内 需 政 策, 煤 炭 需 求 下 跌 势 头 可 能 有 所 期 放 缓, 但 市 场 期 望 冬 储 煤 期 的 阶 段 性 反 弹 并 没 有 出 现, 且 09 年 煤 炭 供 需 形 势 是 供 略 大 于 求 的 局 面, 因 此, 预 计 明 年 沿 海 运 价 指 数 会 在 目 前 的 低 位 上 缓 慢 上 升 长 江 市 场 : 长 江 市 场 一 直 以 来 就 是 供 过 于 求 的 局 面, 竞 争 十 分 激 烈, 运 价 走 势 的 影 响 因 素 有 成 本 性 大 于 市 场 性 的 特 点, 随 着 金 融 危 机 对 实 体 经 济 的 影 响 逐 步 显 现, 沿 江 各 地 电 力 冶 金 行 业 实 施 限 产 压 价 等 对 策, 在 09 年 整 个 市 场 预 计 难 以 大 幅 回 暖, 长 江 整 体 运 价 水 平 预 计 还 会 下 滑 三 是 部 分 政 策 调 整 将 增 加 成 本 压 力 主 要 是 燃 油 税 政 策 的 实 施, 客 观 上 造 成 公 司 营 运 成 本 上 升 8

9 --- 危 中 显 机 主 要 表 现 在 : 虽 然 金 融 危 机 给 企 业 发 展 带 来 较 大 冲 击, 但 我 们 应 科 学 分 析 和 辨 证 看 待 这 次 金 融 危 机, 从 危 机 中 发 现 机 遇, 抓 住 机 遇 : 其 一, 把 应 对 金 融 危 机 当 成 学 习 实 践 科 学 发 展 观 的 课 堂 和 考 场 通 过 结 合 科 学 发 展 观 的 实 践 活 动, 反 思 这 次 金 融 危 机 的 教 训 ; 结 合 航 运 市 场 周 期 的 变 化 规 律, 反 思 航 运 企 业 与 金 融 危 机 的 关 系 ; 结 合 企 业 改 革 发 展 历 程, 反 思 风 险 管 理 的 重 要 性, 从 而 更 加 深 化 对 科 学 发 展 观 重 要 性 的 认 识 与 实 践 其 二, 这 次 金 融 危 机 是 改 革 调 整 蓄 力 休 整 的 机 遇 利 用 市 场 低 迷 期 深 化 改 革 调 整 其 三, 这 次 金 融 危 机 也 是 企 业 一 次 借 机 发 展 的 机 遇 2 公 司 战 略 发 展 规 划 及 2009 年 经 营 管 理 计 划 (1) 发 展 规 划 根 据 对 企 业 面 临 的 经 济 与 市 场 形 势, 初 步 确 立 2009 年 及 今 后 一 个 时 期 的 主 要 任 务 是 : 全 力 应 对 金 融 危 机, 持 续 提 升 管 理 水 平, 注 重 转 换 发 展 方 式, 着 力 打 造 五 型 企 业 一 是 全 力 应 对 金 融 危 机 要 将 应 对 金 融 危 机 作 为 今 年 和 今 后 一 个 时 期 的 首 要 任 务, 树 立 过 紧 日 子 的 思 想, 做 好 更 坏 和 更 长 时 间 的 应 对 准 备 认 真 研 判 金 融 危 机 对 实 体 经 济 的 影 响, 密 切 跟 踪 市 场 形 势 的 变 化, 将 预 防 流 动 性 不 足 放 在 首 位, 确 保 资 金 平 衡, 严 防 支 付 风 险 在 投 资 发 展 上 适 当 采 取 紧 缩 措 施 大 力 开 展 增 收 节 支, 降 本 增 效 工 作, 努 力 降 低 企 业 各 项 成 本 费 用 支 出, 度 过 危 机 寒 冬 力 争 把 金 融 危 机 对 公 司 发 展 的 影 响 降 到 最 低, 对 公 司 生 产 经 营 的 影 响 降 到 最 低, 对 员 工 工 作 和 生 活 的 影 响 降 到 最 低, 对 公 司 股 东 回 报 的 影 响 降 到 最 低 二 是 持 续 提 升 管 理 以 开 展 管 理 年 活 动 为 载 体, 全 面 加 强 企 业 管 理, 以 绩 效 考 核 为 手 段, 以 市 场 化 运 作 为 核 心, 推 进 长 江 效 益 纵 深 行 工 程, 推 动 全 员 效 益 算 帐 意 识, 由 定 性 分 析 向 定 量 分 析 和 数 学 模 型 转 变, 由 单 纯 重 视 收 入 向 更 加 重 视 效 益 和 资 金 转 变, 由 重 视 发 展 的 速 度 向 更 加 重 视 发 展 的 质 量 和 效 益 转 变, 持 续 加 强 改 进 和 创 新 企 业 管 理, 通 过 在 危 机 中 强 基 础 练 内 功 上 水 平, 为 迎 接 新 一 轮 市 场 复 苏 作 准 备 三 是 注 重 转 换 发 展 方 式 要 根 据 市 场 形 势 变 化 和 企 业 发 展 实 际, 努 力 转 换 发 展 方 式, 控 制 发 展 风 险, 提 高 发 展 质 量 做 到 四 个 转 变 : 一 是 由 高 速 度 跨 越 式 发 展 向 稳 健 发 展 转 变 ; 二 是 由 追 求 发 展 速 度 向 发 展 质 量 转 变 ; 三 是 由 外 延 扩 张 式 发 展 向 内 涵 扩 大 再 生 产 转 变 ; 四 是 由 自 主 发 展 向 借 力 发 展, 合 资 合 作 转 变 执 行 多 年 来 行 之 有 效 的 三 有 一 可 五 个 一 批 的 发 展 原 则 和 发 展 方 法 四 是 着 力 打 造 五 型 企 业 即 : 建 立 发 展 型 市 场 型 责 任 型 学 习 型 和 谐 型 企 业 所 谓 发 展 型 企 业 就 是 要 牢 固 树 立 发 展 是 第 一 要 务, 只 有 通 过 发 展 创 新 才 能 解 决 企 业 前 进 中 遇 到 的 困 难 和 矛 盾 的 战 略 意 识 市 场 型 企 业 就 是 以 市 场 为 导 向, 通 过 市 场 化 手 段 推 进 企 业 经 营 管 理, 由 生 产 导 向 型 向 市 场 导 向 型 转 变 ; 责 任 型 企 业 就 是 企 业 作 为 上 市 公 司, 必 须 为 社 会 股 东 客 户 和 员 工 负 责, 把 对 社 会 的 责 任 感 对 事 业 的 责 任 心 9

10 对 工 作 的 责 任 制 有 机 结 合 起 来 ; 学 习 型 企 业 就 是 大 力 倡 导 全 员 学 习 全 程 学 习 终 生 学 习 的 工 作 理 念 ; 和 谐 型 企 业 就 是 要 实 现 客 户 员 工 社 会 的 和 谐 相 处, 特 别 是 在 应 对 金 融 危 机 过 程 中 更 显 重 要 (2)2009 年 经 营 管 理 计 划 2009 年 经 营 指 标 如 下 : 收 入 :21.5 亿 元 货 运 量 :7210 万 吨 周 转 量 :470 亿 吨 千 米 为 完 成 2009 年 经 营 指 标, 公 司 将 重 点 抓 好 以 下 八 项 工 作 1 增 收 入 一 是 继 续 巩 固 传 统 市 场 二 是 努 力 开 发 新 兴 市 场 要 充 分 放 大 江 海 洋 联 动 优 势, 做 优 做 精 长 航 品 牌, 在 巩 固 提 升 矿 石 市 场 份 额 的 基 础 上, 进 一 步 扩 大 海 煤 运 输 市 场, 形 成 以 战 略 和 重 点 客 户 为 主 的 客 户 集 群, 分 散 市 场 经 营 风 险 三 是 积 极 扩 大 对 流 货 源 四 是 大 力 创 新 营 销 模 式 五 是 发 挥 优 势 提 高 船 效 2 降 成 本 一 是 控 制 修 理 费 用 二 是 控 制 燃 油 成 本 三 是 控 制 营 运 成 本 四 是 控 制 管 理 费 用 3 抓 管 理 一 是 大 力 开 展 管 理 年 活 动 二 是 深 入 推 进 长 江 效 益 纵 深 行 工 程 三 是 加 强 预 算 管 理 四 是 深 化 人 事 制 度 改 革 五 是 规 范 企 业 运 作 六 是 加 快 科 技 创 新 4 控 风 险 一 是 控 制 资 金 风 险 二 是 控 制 法 律 风 险 三 是 建 立 健 全 风 险 防 范 体 系 四 是 强 化 企 业 审 计 功 能 5 保 安 全 一 是 狠 抓 责 任 制 落 实 二 是 继 续 深 入 开 展 大 战 180 天, 综 合 治 理 保 安 全 活 动 三 是 加 大 安 全 预 控 力 度 四 是 提 高 体 系 运 行 质 量 6 谋 发 展 一 是 变 危 为 机 促 发 展 二 是 继 续 扩 大 战 略 合 作 三 是 加 强 股 权 管 理 四 是 抓 好 船 舶 建 造 五 是 提 供 发 展 支 撑 7 树 信 心 一 是 营 造 良 好 的 工 作 氛 围 二 是 加 强 企 业 民 主 建 设 三 是 确 保 员 工 队 伍 稳 定 四 是 继 续 为 员 工 办 好 实 事 8 抓 落 实 一 是 有 效 激 励 抓 落 实 二 是 严 格 约 束 抓 落 实 三 是 强 化 责 任 抓 落 实 10

11 3 公 司 实 现 未 来 发 展 战 略 的 资 金 需 求 资 金 来 源 及 使 用 计 划 根 据 公 司 十 一 五 期 发 展 战 略, 按 照 三 有 一 可 的 发 展 原 则, 结 合 2009 年 及 未 来 货 源 市 场 需 求 情 况 以 及 2009 年 公 司 经 营 计 划 目 标 和 资 金 状 况, 长 航 凤 凰 2009 年 当 年 计 划 投 资 总 额 约 为 1500 万 元 ( 不 含 跨 年 80.4 亿 元 的 投 资 额 ), 拟 需 安 排 资 金 近 19.5 亿 元 ( 含 4 艘 吨 出 租 方 拟 需 安 排 的 5.44 亿 元 资 金 ), 其 中 : 当 年 新 增 投 资 项 目 1500 万 元 跨 年 在 建 船 舶 项 目 亿 元 和 长 期 租 赁 船 舶 项 目 6.95 亿 元, 主 要 用 于 运 力 购 置 船 舶 技 改 设 备 更 新 信 息 化 以 及 基 本 建 设 等 项 目, 当 年 可 新 增 到 位 运 力 33 艘 48 万 载 重 吨 左 右 所 需 资 金 主 要 来 源 于 自 有 资 金 银 行 贷 款 表 外 融 资 等 具 体 项 目 说 明 如 下 : 一 是 船 舶 购 置 类 全 部 为 跨 年 在 建 船 舶 项 目, 拟 需 资 金 约 亿 元 二 是 长 期 租 赁 船 舶 类 ( 即 4 艘 吨 散 货 船 项 目 ) 预 计 当 年 资 金 需 求 为 6.95 亿 元, 其 中 : 香 港 公 司 拟 需 资 金 1.5 亿 元 融 资 方 拟 需 5.44 亿 元 三 是 船 舶 技 改 设 备 更 新 等 项 目 类 全 年 预 计 需 投 入 资 金 1500 万 元 4 公 司 未 来 发 展 战 略 的 风 险 对 策 及 措 施 (1) 运 输 价 格 波 动 的 风 险 及 其 对 策 运 输 市 场 价 格 受 全 球 经 济 变 化 运 力 需 求 船 舶 保 有 量 等 多 种 因 素 的 影 响, 波 动 性 较 大, 公 司 面 临 国 际 国 内 运 输 市 场 价 格 的 波 动 带 来 的 风 险 运 价 指 数 的 波 动, 对 公 司 的 营 业 收 入 和 盈 利 水 平 影 响 较 大 针 对 运 输 价 格 波 动 的 风 险, 在 矿 石 电 煤 等 重 点 货 种 运 输 上, 公 司 将 巩 固 与 战 略 客 户 和 重 点 客 护 建 立 长 期 稳 定 的 合 作 关 系, 并 在 年 度 及 更 长 年 限 的 运 输 合 同 中 加 以 体 现, 使 运 价 保 持 在 相 对 稳 定 的 水 平 公 司 将 提 高 服 务 质 量, 科 学 调 度 运 力, 加 快 船 港 协 作, 提 高 运 输 效 率, 控 制 经 营 与 管 理 成 本 根 据 沿 海 沿 江 钢 厂 电 厂 高 炉 火 电 机 组 新 建 及 扩 容 的 情 况, 努 力 争 取 运 量 的 增 量 部 分, 有 效 防 范 运 价 波 动 带 来 的 风 险 (2) 燃 料 价 格 波 动 风 险 及 其 对 策 燃 油 消 耗 是 航 运 生 产 的 主 要 经 营 成 本 之 一, 燃 料 成 本 占 主 营 业 务 成 本 的 比 例 随 着 国 际 原 油 价 格 的 上 扬 而 提 高 燃 油 价 格 的 上 涨 将 导 致 船 舶 航 次 成 本 上 升 针 对 燃 油 价 格 波 动 的 风 险, 公 司 已 制 定 和 完 善 节 能 激 励 机 制, 不 断 推 进 技 术 进 步, 总 结 现 有 的 航 海 节 能 和 机 务 技 术 节 能 经 验, 全 面 深 入 实 施 以 重 代 轻 的 节 能 技 术 ; 收 集 和 掌 握 国 内 外 燃 油 市 场 价 格 信 息, 利 用 全 球 范 围 内 的 燃 油 价 格 地 区 间 的 价 差, 尽 可 能 选 择 燃 油 价 格 较 低 的 地 区 和 港 口 加 油, 以 降 低 成 本 提 高 效 益 ; 与 货 主 或 租 船 人 洽 谈 长 期 合 同 时, 争 取 在 运 费 条 款 中 包 含 燃 油 涨 价 的 因 素, 或 者 订 立 有 关 燃 油 附 加 费 的 条 款, 以 规 避 燃 油 价 格 波 动 的 风 险 ; 适 时 采 用 大 单 采 购 储 油, 以 锁 定 成 本 ; 努 力 减 少 油 价 上 涨 给 公 司 带 来 的 负 面 影 响 (3) 海 上 航 行 安 全 风 险 及 其 对 策 运 输 船 舶 航 行 于 海 上, 面 临 着 海 上 特 殊 风 险 : 恶 劣 天 气 台 风 海 啸 海 盗 等, 还 可 能 遭 遇 战 争 罢 工, 以 及 机 械 故 障 和 人 为 事 故, 对 公 司 的 正 常 营 运 产 生 不 利 影 响 公 司 通 过 有 效 的 安 全 管 理 体 系 保 安 规 则 的 有 11

12 效 执 行 以 及 投 保 多 种 保 险 来 防 范 减 少 和 转 移 上 述 风 险, 减 轻 其 对 公 司 正 常 营 运 的 影 响 (4) 民 事 纠 纷 引 起 的 扣 押 船 舶 风 险 及 其 对 策 海 上 运 输 船 舶 可 能 因 合 同 纠 纷, 包 括 船 员 劳 务 合 同 纠 纷, 以 及 侵 权 纠 纷 引 起 民 事 索 赔 方 申 请 海 事 法 院 扣 押 船 舶, 对 公 司 正 常 营 运 产 生 不 利 影 响 公 司 加 强 与 船 东 互 保 协 会 保 险 公 司 的 协 调 与 合 作, 使 之 及 时 提 供 担 保, 令 船 舶 获 得 释 放, 避 免 船 舶 扣 押, 或 者 减 少 船 舶 扣 押 时 间 6.2 主 营 业 务 分 行 业 产 品 情 况 表 主 营 业 务 分 行 业 情 况 分 行 业 或 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 利 润 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 单 位 :( 人 民 币 ) 万 元 营 业 利 润 率 比 上 年 增 减 (%) 水 上 运 输 267, , % 14.10% 13.59% 2.04% 主 营 业 务 分 产 品 情 况 干 散 货 267, , % 14.10% 13.59% 2.04% 6.3 主 营 业 务 分 地 区 情 况 单 位 :( 人 民 币 ) 万 元 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 国 内 运 输 267, % 6.4 采 用 公 允 价 值 计 量 的 项 目 适 用 不 适 用 金 融 资 产 : 项 目 其 中 :1. 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 其 中 : 衍 生 金 融 资 产 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 期 初 金 额 本 期 公 允 价 值 变 动 损 益 计 入 权 益 的 累 计 公 允 价 值 变 动 本 期 计 提 的 减 值 单 位 :( 人 民 币 ) 元 期 末 金 额 1,191, ,759, ,425, 金 融 资 产 小 计 1,191, ,759, ,425, 金 融 负 债 投 资 性 房 地 产 生 产 性 生 物 资 产 其 他 合 计 1,191, ,759, ,425,

13 6.5 募 集 资 金 使 用 情 况 变 更 项 目 情 况 6.6 非 募 集 资 金 项 目 情 况 适 用 不 适 用 单 位 :( 人 民 币 ) 万 元 项 目 名 称 项 目 金 额 项 目 进 度 项 目 收 益 情 况 新 建 2 艘 载 重 吨 级 散 货 船 49, 新 建 6 艘 载 重 吨 级 散 货 船 169, 新 建 8 艘 川 江 及 三 峡 库 区 4000 吨 级 散 货 船 10, 在 建 12 艘 载 重 吨 级 散 货 船 316, 在 建 1 艘 吨 级 沿 海 散 货 船 10, 在 建 30 艘 长 江 5000 吨 级 散 货 船 45, 在 建 2 艘 吨 级 沿 海 散 货 船 20, 在 建 2 艘 吨 级 沿 海 散 货 船 23, 报 告 期 内 开 工, 已 累 计 支 付 进 度 款 9661 万 元 报 告 期 内 开 工, 已 累 计 支 付 造 船 进 度 款 万 元 报 告 期 内 开 工, 已 累 计 支 付 造 船 进 度 款 5028 万 元 增 加 公 司 沿 海 运 力 增 加 公 司 沿 海 运 力 增 加 公 司 长 江 运 力 报 告 期 内 支 付 进 度 款 万 元, 已 累 计 支 付 造 船 进 度 款 增 加 公 司 远 洋 运 力 万 元 本 报 告 期 内 支 付 造 船 进 度 款 万 元, 已 累 计 支 付 造 船 进 增 加 公 司 沿 海 运 力 度 款 万 元 报 告 期 内 完 工 11 艘, 当 年 共 支 付 进 度 款 万 元, 已 累 计 支 增 加 公 司 长 江 运 力 付 造 船 进 度 款 万 元 报 告 期 内 完 工 1 艘, 当 年 共 支 付 进 度 款 4052 万 元, 已 累 计 支 付 造 增 加 公 司 沿 海 运 力 船 进 度 款 万 元 报 告 期 内 跨 期 在 建, 已 累 计 支 付 造 船 进 度 款 4752 万 元 增 加 公 司 沿 海 运 力 报 告 期 内 支 付 进 度 款 8632 万 元, 在 建 2 艘 吨 级 沿 海 散 货 船 44, 已 累 计 支 付 造 船 进 度 款 万 增 加 公 司 沿 海 运 力 元 船 舶 技 改 及 设 备 更 新 3, 本 报 告 期 内 支 付 资 金 3448 万 元 增 强 公 司 船 舶 适 货 性 适 航 性 适 港 性 及 安 全 性 合 计 692, 董 事 会 对 公 司 会 计 政 策 会 计 估 计 变 更 或 重 大 会 计 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 说 明 6.8 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 13

14 6.9 董 事 会 本 次 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 经 中 瑞 岳 华 会 计 师 事 务 所 审 计,2008 年 度 公 司 合 并 口 径 实 现 利 润 总 额 107,668, 元, 实 现 净 利 润 73,978, 元, 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 11,265, 元, 本 年 度 实 现 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 62,712, 元 基 于 公 司 股 权 分 置 改 革 的 承 诺 ( 公 司 利 润 分 配 不 少 于 当 年 实 现 可 供 股 东 分 配 利 润 30% 的 现 金 分 红 ), 本 次 利 润 分 配 预 案 为 : 以 2008 年 末 总 股 本 674,722,303 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 红 利 0.28 元 ( 含 税 ), 预 计 共 分 配 股 利 18,892, 元, 剩 余 未 分 配 利 润 276,148, 元 结 转 下 年 度 以 上 预 案 还 须 提 交 股 东 大 会 审 议 通 过 公 司 前 三 年 现 金 分 红 情 况 现 金 分 红 金 额 ( 含 税 ) 合 并 报 表 中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 单 位 :( 人 民 币 ) 元 占 合 并 报 表 中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 的 比 率 2007 年 109,305, ,111, % 2006 年 21,591, ,826, % 2005 年 72,683, ,424, % 公 司 本 报 告 期 内 盈 利 但 未 提 出 现 金 利 润 分 配 预 案 7 重 要 事 项 7.1 收 购 资 产 7.2 出 售 资 产 所 涉 及 事 项 对 公 司 业 务 连 续 性 管 理 层 稳 定 性 的 影 响 7.3 重 大 担 保 适 用 不 适 用 单 位 :( 人 民 币 ) 万 元 公 司 对 外 担 保 情 况 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 对 象 名 称 发 生 日 期 ( 协 议 签 署 担 保 金 额 担 保 类 型 担 保 期 是 否 履 行 完 是 否 为 关 联 方 担 保 ( 是 或 14

15 日 ) 毕 否 ) 报 告 期 内 担 保 发 生 额 合 计 0.00 报 告 期 末 担 保 余 额 合 计 0.00 公 司 对 子 公 司 的 担 保 情 况 报 告 期 内 对 子 公 司 担 保 发 生 额 合 计 30, 报 告 期 末 对 子 公 司 担 保 余 额 合 计 30, 公 司 担 保 总 额 情 况 ( 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 总 额 30, 担 保 总 额 占 公 司 净 资 产 的 比 例 20.54% 其 中 : 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的 金 额 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 对 象 提 供 的 债 务 担 保 金 额 担 保 总 额 超 过 净 资 产 50% 部 分 的 金 额 0.00 上 述 三 项 担 保 金 额 合 计 0.00 未 到 期 担 保 可 能 承 担 连 带 清 偿 责 任 说 明 截 止 本 报 告 期 末, 公 司 不 存 在 未 到 期 担 保 重 大 关 联 交 易 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 适 用 不 适 用 单 位 :( 人 民 币 ) 万 元 关 联 方 向 关 联 方 销 售 产 品 和 提 供 劳 务 交 易 金 额 占 同 类 交 易 金 额 的 比 例 向 关 联 方 采 购 产 品 和 接 受 劳 务 交 易 金 额 占 同 类 交 易 金 额 的 比 例 重 庆 长 江 轮 船 公 司 % 2, % 武 汉 长 江 轮 船 公 司 % % 中 石 化 长 江 燃 料 有 限 公 司 % 8, % 长 江 燃 料 供 应 总 站 % 21, % 武 汉 长 航 货 运 物 流 有 限 责 任 公 司 4, % 15, % 长 航 集 团 武 汉 工 贸 总 公 司 % % 中 国 长 江 航 运 集 团 青 山 船 厂 % % 中 国 长 江 航 运 集 团 江 东 船 厂 % % 重 庆 东 风 船 舶 工 业 公 司 % % 长 江 轮 船 总 公 司 南 通 驳 船 厂 % % 芜 湖 长 江 轮 船 公 司 % % 芜 湖 长 航 船 舶 工 业 总 公 司 % % 芜 湖 西 华 工 业 贸 易 总 公 司 % % 宁 波 长 航 船 舶 货 运 代 理 有 限 公 司 % % 上 海 江 海 建 设 开 发 公 司 % % 芜 湖 长 航 物 业 管 理 公 司 % % 15

16 上 海 长 江 航 运 实 业 总 公 司 % % 长 航 武 汉 客 运 有 限 公 司 汉 口 船 厂 % % 武 汉 长 亚 航 运 有 限 公 司 % % 武 汉 峡 江 长 航 运 输 有 限 公 司 % % 上 海 长 江 轮 船 公 司 % % 上 海 宝 江 航 运 有 限 公 司 % % 上 海 长 航 国 际 海 运 有 限 公 司 8, % % 常 熟 海 隆 航 运 有 限 公 司 % % 上 海 长 集 建 材 有 限 公 司 1, % % 武 汉 长 强 船 务 有 限 公 司 % 3, % 邳 州 长 航 船 务 有 限 公 司 % % 南 通 长 轮 货 运 代 理 有 限 公 司 % % 芜 湖 长 鑫 航 运 有 限 责 任 公 司 % % 长 江 轮 船 总 公 司 吴 淞 船 厂 % % 合 计 14, % 53, % 其 中 : 报 告 期 内 公 司 向 控 股 股 东 及 其 子 公 司 销 售 产 品 或 提 供 劳 务 的 关 联 交 易 金 额 2, 万 元 关 联 债 权 债 务 往 来 适 用 不 适 用 单 位 :( 人 民 币 ) 万 元 关 联 方 向 关 联 方 提 供 资 金 关 联 方 向 公 司 提 供 资 金 发 生 额 余 额 发 生 额 余 额 南 京 长 江 油 运 公 司 合 计 其 中 : 报 告 期 内 公 司 向 控 股 股 东 及 其 子 公 司 提 供 资 金 的 发 生 额 0.00 万 元, 余 额 0.00 万 元 年 资 金 被 占 用 情 况 及 清 欠 进 展 情 况 7.5 委 托 理 财 7.6 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 1 承 诺 情 况 : 2006 年 7 月, 公 司 完 成 股 权 分 置 改 革, 公 司 非 流 通 股 股 东 承 诺, 将 遵 守 法 律 法 规 和 规 章 的 规 定, 履 行 法 定 承 诺 义 务 同 时, 控 股 股 东 长 航 集 团 还 作 出 如 下 特 别 承 诺 : (1) 在 本 次 股 权 分 置 改 革 方 案 通 过 后 两 个 月 内, 如 果 中 国 凤 凰 ( 现 长 航 凤 凰, 以 下 同 ) 的 股 价 低 于

17 元, 长 航 集 团 将 投 入 不 少 于 3,000 万 元, 不 超 过 2 亿 元 的 资 金, 以 不 高 于 3.00 元 的 价 格 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 进 行 增 持, 直 至 股 价 高 于 3.00 元 或 3,000 万 元 耗 尽 如 果 股 价 持 股 持 续 低 于 3.00 元, 长 航 集 团 增 持 的 股 份 数 可 能 超 过 1,000 万 股 在 增 持 计 划 完 成 的 6 个 月 内, 长 航 集 团 不 出 售 所 增 持 的 股 份, 并 将 履 行 有 关 信 息 披 露 义 务 (2) 所 持 有 中 国 凤 凰 的 非 流 通 股 在 获 得 流 通 权 后 的 36 个 月 内 不 上 市 交 易 或 转 让 (3) 在 中 国 凤 凰 2006 年 2007 年 2008 年 的 年 度 股 东 大 会 上 依 据 相 关 规 定 履 行 程 序, 提 出 利 润 分 配 不 少 于 中 国 凤 凰 当 年 实 现 可 供 股 东 分 配 利 润 30% 的 现 金 分 红 议 案, 并 保 证 在 股 东 大 会 表 决 时 对 该 议 案 投 赞 成 票 (4) 对 于 未 明 确 表 示 同 意 本 股 权 分 置 改 革 方 案 的 非 流 通 股 股 东 中 国 人 民 保 险 公 司 武 汉 市 青 山 区 支 公 司, 长 航 集 团 承 诺 先 行 代 为 垫 付 该 股 东 按 比 例 承 担 的 对 价 安 排 但 上 述 非 流 通 股 股 东 原 持 有 的 非 流 通 股 股 份 上 市 流 通 前, 必 须 先 向 长 航 集 团 偿 还 代 付 股 份 并 经 长 航 集 团 同 意 后, 由 中 国 凤 凰 向 证 券 交 易 所 提 出 该 等 股 份 的 上 市 流 通 申 请 (5) 本 公 司 保 证 严 格 履 行 所 做 出 的 承 诺, 并 愿 意 接 受 国 有 资 产 管 理 部 门 中 国 证 监 会 及 深 圳 证 券 交 易 所 的 监 督 管 理 和 相 应 处 罚 措 施 如 有 违 反 对 价 安 排 执 行 承 诺 的 情 形, 本 公 司 将 赔 偿 其 他 股 东 因 此 所 遭 受 的 损 失 ; 如 有 违 反 禁 售 限 售 承 诺 出 售 股 票 的 情 形, 除 承 担 监 管 机 构 明 确 规 定 的 违 规 责 任 外, 由 此 所 获 全 部 收 入 归 中 国 凤 凰 全 体 股 东 所 有 2 承 诺 履 行 情 况 : (1) 自 本 公 司 股 权 分 置 改 革 方 案 实 施 后 的 首 个 交 易 日 起 至 2006 年 9 月 13 日 止 的 两 个 月 内, 中 国 长 航 增 持 了 本 公 司 流 通 股 1,177,663 股, 占 本 公 司 总 股 本 的 0.17%, 增 持 该 部 分 流 通 股 所 用 资 金 为 元 依 据 有 关 规 定, 该 部 分 增 持 股 份 已 予 以 锁 定, 锁 定 期 为 增 持 计 划 完 成 后 的 6 个 月 截 止 2007 年 3 月 13 日, 公 司 控 股 股 东 中 国 长 航 因 公 司 股 权 分 置 改 革 实 施 而 增 持 的 1,177,663 股 流 通 股 满 足 解 除 锁 定 条 件 2007 年 6 月 13 日 解 除 锁 定 手 续 已 办 理 完 毕, 上 述 股 份 可 以 在 二 级 市 场 流 通 ( 详 见 2007 年 6 月 15 日 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 刊 登 的 公 司 公 告 ) (2) 根 据 2006 年 年 度 股 东 大 会 决 议, 公 司 于 2007 年 6 月 19 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 刊 登 了 公 司 分 红 派 息 公 告, 实 施 了 2006 年 度 利 润 分 配 方 案 : 以 2007 年 6 月 22 日 总 股 本 674,722, 303 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 红 利 0.32 元 ( 含 税 ), 共 分 配 股 利 21,590, 元 (3) 根 据 公 司 2007 年 度 股 东 大 会 决 议, 公 司 于 2008 年 6 月 6 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 刊 登 了 公 司 分 红 派 息 公 告, 实 施 了 2007 年 度 利 润 分 配 方 案 : 以 现 有 总 股 本 674,722,303 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 人 民 币 1.62 元 ( 含 税, 扣 税 后, 个 人 股 东 投 资 基 金 实 际 每 10 股 派 发 现 金 红 利 元 ), 共 分 配 股 利 109,305, 元 17

18 (4) 截 止 报 告 期 末, 非 流 通 股 东 所 持 有 的 本 公 司 非 流 通 股 股 票 未 发 生 交 易 或 转 让, 没 有 违 反 承 诺 的 行 为 发 生 公 司 或 持 股 5% 以 上 股 东 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 7.7 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 7.8 其 他 重 大 事 项 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 证 券 投 资 情 况 适 用 不 适 用 序 号 证 券 品 种 证 券 代 码 证 券 简 称 初 始 投 资 金 额 ( 元 ) 持 有 数 量 期 末 账 面 值 占 期 末 证 券 总 投 资 比 例 (%) 单 位 :( 人 民 币 ) 元 报 告 期 损 益 1 股 票 铜 陵 有 色 15,608, ,009,100 6,710, % -8,897, 股 票 云 内 动 力 15,085, ,308,000 6,566, % -8,519, 股 票 大 杨 创 世 15,099, ,476,048 5,992, % -9,106, 股 票 长 航 油 运 14,878, ,276,000 4,925, % -9,953, 股 票 大 冶 特 钢 11,338, ,086,000 4,876, % -6,461, 股 票 苏 州 固 锝 6,776, ,776 3,318, % -3,457, 股 票 民 和 股 份 31, ,000 36, % 4, 期 末 持 有 的 其 他 证 券 投 资 % 0.00 报 告 期 已 出 售 证 券 投 资 损 益 ,633, 合 计 78,818, ,425, % -42,759, 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 持 有 非 上 市 金 融 企 业 股 权 情 况 买 卖 其 他 上 市 公 司 股 份 的 情 况 适 用 不 适 用 股 份 名 称 期 初 股 份 数 量 报 告 期 买 入 股 份 数 量 报 告 期 卖 出 股 份 数 量 期 末 股 份 数 量 单 位 :( 人 民 币 ) 元 使 用 的 资 金 数 量 产 生 的 投 资 收 益 大 杨 创 世 0 1,812, ,000 1,476,048 15,099, ,

19 广 东 明 珠 105,766 69, , ,363, , 海 利 得 0 5,500 5, , , 合 肥 城 建 0 4,000 4, ,400 60, 凯 恩 股 份 0 385, , ,619, , 栖 霞 建 设 0 185, , ,720,107 9, 上 海 能 源 0 371, , ,027, , 苏 州 固 锝 0 2,746,205 1,877, ,776 6,776,024 2,577, 梅 花 伞 0 255, , ,610,172-1,312, 新 嘉 联 0 257, , ,834,392-1,033, 三 全 食 品 0 5,000 5, , , 拓 日 新 能 ,395 20, 中 煤 能 源 0 129, , ,171, , 独 一 味 0 2,000 2, ,360 40, 天 宝 股 份 0 7,000 7, , , 长 航 油 运 0 2,004, ,098 1,276,000 14,878, , 中 国 铁 建 0 180, , ,634, , 准 油 股 份 0 5,500 5, ,175 93, 福 晶 科 技 0 5,000 5, ,950 68, 金 钼 股 份 0 37,000 37, , , 鱼 跃 医 疗 0 4,000 4, ,920 22, 紫 金 矿 业 0 95,000 95, , , 奥 维 通 信 0 8,000 8, ,680 48, 科 大 讯 飞 0 1,500 1, ,990 24, 经 纬 纺 机 0 413, , ,646, , 铜 陵 有 色 0 1,010, ,009,100 15,608,319 99, 金 飞 达 0 4,500 4, ,985 24, 天 威 视 讯 0 9,000 9, , , 九 阳 股 份 0 6,000 6, , , 北 化 股 份 0 4,500 4, ,275 21, 塔 牌 集 团 0 11,500 11, ,345 67, 华 东 数 控 0 2,500 2, ,500 7, 民 和 股 份 0 3, ,000 31, 云 内 动 力 0 1,308, ,308,000 15,085,421-25, 大 冶 特 钢 0 1,087,000 1,000 1,086,000 11,338, , 监 事 会 报 告 适 用 不 适 用 2008 年, 公 司 监 事 会 全 体 成 员 按 照 公 司 法 证 券 法 和 公 司 章 程 等 有 关 法 律 法 规, 本 着 对 公 司 和 全 体 股 东 负 责 的 精 神, 积 极 开 展 工 作, 为 促 进 公 司 依 法 运 作 和 规 范 管 理 认 真 履 行 了 监 督 职 权 报 告 期 内, 监 事 会 工 作 情 况 如 下 : 一 监 事 会 的 工 作 情 况 19

20 2008 年, 公 司 监 事 会 共 召 开 会 议 10 次, 其 中 集 中 召 开 5 次, 以 通 讯 方 式 召 开 5 次 会 议 情 况 如 下 : 年 1 月 10 日, 在 长 航 凤 凰 股 份 有 限 公 司 总 部 召 开 了 公 司 第 四 届 监 事 会 第 二 十 一 次 会 议 应 到 监 事 5 名, 实 到 4 名, 监 事 龚 仁 良 先 生 因 公 出 差 未 能 出 席 本 次 会 议, 委 托 监 事 吴 晓 宝 先 生 全 权 代 理 会 议 审 议 通 过 了 关 于 申 请 兴 业 银 行 授 信 额 度 的 议 案 关 于 调 整 银 行 授 信 方 式 的 议 案 关 于 为 控 股 子 公 司 长 江 交 通 科 技 股 份 有 限 公 司 提 供 授 信 额 度 担 保 的 议 案 年 3 月 20 日, 在 武 汉 江 城 明 珠 豪 生 大 酒 店 召 开 了 公 司 第 四 届 监 事 会 第 二 十 二 次 会 议 应 到 监 事 5 名, 实 到 5 名 会 议 审 议 通 过 了 公 司 2007 年 度 董 事 会 工 作 报 告 公 司 2007 年 度 总 经 理 工 作 报 告 公 司 2007 年 财 务 决 算 报 告 和 2008 年 财 务 预 算 报 告 ( 草 案 ) 公 司 2008 年 生 产 经 营 计 划 和 投 资 计 划 公 司 2007 年 度 利 润 分 配 预 案 公 司 2008 年 与 控 股 股 东 及 其 关 联 方 日 常 关 联 交 易 的 议 案 关 于 调 整 公 司 已 披 露 的 2007 年 期 初 资 产 负 债 表 相 关 科 目 及 其 金 额 的 议 案 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 及 报 酬 的 议 案 关 于 对 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 考 核 和 薪 酬 分 配 的 议 案 公 司 2007 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 关 于 新 增 银 行 授 信 及 海 轮 抵 押 贷 款 的 议 案 关 于 期 租 融 资 9.25 万 吨 散 货 船 舶 的 议 案 公 司 2007 年 度 监 事 会 工 作 报 告 年 4 月 23 日, 公 司 第 四 届 监 事 会 第 二 十 三 次 会 议 以 通 讯 的 方 式 召 开 应 到 监 事 5 名, 实 到 5 名 会 议 审 议 通 过 了 公 司 2008 年 第 一 季 度 季 度 报 告 全 文 及 摘 要 关 于 申 请 民 生 银 行 授 信 额 度 的 议 案 年 7 月 14 日, 公 司 第 四 届 监 事 会 第 二 十 四 次 会 议 以 通 讯 的 方 式 召 开 应 到 监 事 5 名, 实 到 5 名 会 议 审 议 通 过 了 关 于 投 资 参 股 中 国 长 航 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 的 议 案 关 于 为 控 股 子 公 司 长 江 交 通 科 技 股 份 有 限 公 司 提 供 授 信 额 度 担 保 的 议 案 关 于 投 资 建 造 6 艘 吨 级 沿 海 散 货 船 舶 的 议 案 年 7 月 25 日, 公 司 第 四 届 监 事 会 第 二 十 五 次 会 议 以 通 讯 的 方 式 召 开 应 到 监 事 5 名, 实 到 5 名 会 议 审 议 通 过 了 关 于 加 强 上 市 公 司 治 理 专 项 活 动 整 改 情 况 说 明 的 议 案 年 8 月 12 日, 在 长 航 凤 凰 股 份 有 限 公 司 总 部 召 开 了 公 司 第 四 届 监 事 会 第 二 十 六 次 会 议 应 到 监 事 5 名, 实 到 5 名 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 的 议 案 关 于 投 资 组 建 重 庆 新 港 长 龙 物 流 有 限 责 任 公 司 的 议 案 关 于 将 有 关 运 河 资 产 投 入 南 京 长 航 凤 凰 货 运 有 限 公 司 的 议 案 关 于 申 请 银 行 授 信 额 度 的 议 案 关 于 向 金 融 机 构 申 请 吨 级 系 列 沿 海 散 货 船 舶 融 资 的 议 案 关 于 公 司 控 股 股 东 行 为 规 范 制 度 的 议 案 关 于 公 司 与 关 联 方 资 金 往 来 管 理 制 度 的 议 案 年 9 月 11 日, 在 长 航 凤 凰 股 份 有 限 公 司 总 部 召 开 了 公 司 第 四 届 监 事 会 第 二 十 七 次 会 议 应 到 监 事 5 名, 实 到 5 名 会 议 审 议 通 过 了 关 于 推 荐 长 航 凤 凰 股 份 有 限 公 司 第 五 届 监 事 会 监 事 候 选 人 的 议 案 年 9 月 27 日, 在 长 航 凤 凰 股 份 有 限 公 司 总 部 召 开 了 公 司 第 五 届 监 事 会 第 一 次 会 议 应 到 监 事 3 名, 实 到 3 名 会 议 审 议 通 过 了 关 于 选 举 公 司 第 五 届 监 事 会 主 席 的 议 案 年 10 月 22 日, 公 司 第 五 届 监 事 会 第 二 次 会 议 以 通 讯 的 方 式 召 开 应 到 监 事 3 名, 实 到 3 名 会 议 审 议 通 过 了 公 司 2008 年 第 三 季 度 报 告 全 文 及 摘 要 年 12 月 8 日, 公 司 第 五 届 监 事 会 第 三 次 会 议 以 通 讯 的 方 式 召 开 应 到 监 事 3 名, 实 到 3 名 会 议 审 议 通 过 了 关 于 对 长 航 凤 凰 ( 香 港 ) 投 资 发 展 有 限 公 司 增 资 的 议 案 关 于 为 控 股 子 公 司 长 江 交 科 提 供 贷 款 担 保 的 议 案 关 于 追 加 2008 年 与 控 股 股 东 及 其 关 联 方 日 常 关 联 交 易 的 议 案 关 于 申 请 交 通 银 行 授 信 额 度 的 议 案 20

21 以 上 10 次 监 事 会 作 出 的 决 议 公 告, 均 及 时 刊 登 在 巨 潮 资 讯 信 息 网 和 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 上 二 监 事 会 的 独 立 意 见 ( 一 ) 公 司 依 法 运 作 情 况 公 司 监 事 会 依 据 国 家 有 关 法 律 法 规 以 及 有 关 上 市 公 司 治 理 规 范 性 文 件, 对 公 司 股 东 大 会 董 事 会 的 召 开 程 序 决 策 事 项 董 事 会 执 行 股 东 大 会 决 议 的 情 况, 公 司 高 级 管 理 人 员 履 行 公 司 职 务 的 情 况 以 及 公 司 管 理 制 度 的 执 行 情 况 进 行 了 监 督 监 事 会 认 为 :2008 年 公 司 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 和 公 司 章 程 等 法 律 法 规, 不 断 完 善 内 控 制 度, 科 学 决 策, 加 强 管 理, 依 法 经 营 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 尽 心 尽 责 勤 勉 工 作, 未 发 现 上 述 人 员 在 履 行 公 司 职 务 时 有 违 反 国 家 法 律 法 规 公 司 章 程 或 损 害 股 东 权 益 公 司 利 益 的 行 为 公 司 董 事 会 监 事 会 的 换 届 选 举 以 及 部 分 高 级 管 理 人 员 的 调 整, 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定 ( 二 ) 财 务 检 查 情 况 公 司 2008 年 度 财 务 审 计 报 告 已 由 中 瑞 岳 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计, 并 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 监 事 会 认 为 该 报 告 客 观 真 实 地 反 映 了 公 司 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 ( 三 ) 投 资 和 出 售 不 良 资 产 情 况 报 告 期 内, 根 据 公 司 发 展 需 要, 确 保 经 营 正 常 进 行, 公 司 投 资 融 资 建 造 沿 海 散 货 船 舶 为 控 股 子 公 司 提 供 贷 款 担 保 投 资 参 股 长 航 集 团 财 务 公 司 投 资 组 建 重 庆 新 港 长 龙 物 流 公 司 向 长 航 香 港 公 司 增 资 等 对 外 担 保 及 重 大 投 资, 以 及 处 置 长 江 废 旧 钢 船 资 产 等 事 项, 程 序 合 法, 交 易 价 格 合 理 未 发 现 损 害 公 司 利 益 和 股 东 权 益 或 造 成 公 司 资 产 流 失 的 情 况 ( 四 ) 关 联 交 易 情 况 报 告 期 内, 公 司 与 控 股 股 东 及 其 关 联 方 之 间 的 采 购 货 物 委 托 加 工 接 受 劳 务 固 定 资 产 租 入 及 租 出 提 供 劳 务 等 日 常 关 联 交 易, 其 交 易 公 平 合 理, 手 续 完 备, 价 格 公 允, 符 合 诚 实 信 用 平 等 自 愿 的 原 则, 无 内 幕 交 易, 没 有 损 害 公 司 及 股 东 的 利 益 ( 五 ) 内 部 控 制 自 我 评 价 情 况 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 内 部 控 制 指 引 的 有 关 规 定, 遵 循 内 部 控 制 的 基 本 原 则, 公 司 组 织 机 构 完 整, 内 部 审 计 部 门 及 人 员 配 备 齐 全 到 位 按 照 自 身 的 实 际 情 况, 公 司 建 立 健 全 了 覆 盖 公 司 各 环 节 的 内 部 控 制 制 度, 并 对 内 部 控 制 制 度 的 建 立 执 行 实 施 了 有 效 监 督 特 别 是 在 应 对 国 际 金 融 危 机 中 加 强 风 险 防 范 研 究, 加 强 内 部 控 制, 保 证 了 公 司 资 产 资 金 安 全 和 重 点 活 动 的 执 行 及 监 督 的 充 分 有 效 监 事 会 认 为, 公 司 2008 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 全 面 真 实 准 确, 反 映 了 公 司 内 部 控 制 的 实 际 情 况 三 2009 年 工 作 打 算 2009 年 是 公 司 充 满 希 望 充 满 挑 战 的 一 年 面 对 国 际 金 融 危 机 对 企 业 造 成 的 严 重 冲 击, 公 司 监 事 会 将 以 服 务 企 业 又 好 又 快 发 展 为 己 任, 围 绕 2009 年 的 工 作 任 务, 以 进 一 步 完 善 上 市 公 司 治 理 结 构 为 手 段, 更 加 忠 实 地 履 行 公 司 法 和 本 公 司 章 程 赋 予 的 职 责, 一 是 认 真 学 习 国 家 相 关 法 律 法 规 和 政 策, 提 高 监 事 会 的 履 职 能 力 和 效 率 ; 二 是 强 化 监 督 职 能 和 勤 勉 尽 职 意 识, 维 护 好 公 司 及 全 体 股 东 的 权 益 ; 三 是 完 善 工 作 方 式, 围 绕 公 司 的 重 大 决 策 经 营 管 理 和 内 部 控 制 制 度 的 建 立 与 执 行 开 展 监 督 检 查, 进 一 步 提 高 工 作 质 量 和 水 平 21

22 同 时 希 望 公 司 在 2009 年 里 取 得 更 好 的 业 绩, 回 报 广 大 股 东 9 财 务 报 告 9.1 审 计 意 见 审 计 报 告 标 准 无 保 留 审 计 意 见 审 计 报 告 正 文 中 瑞 岳 华 审 字 [2009] 第 号 长 航 凤 凰 股 份 有 限 公 司 全 体 股 东 : 我 们 审 计 了 后 附 的 长 航 凤 凰 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 贵 公 司 ) 财 务 报 表, 包 括 2008 年 12 月 31 日 的 资 产 负 债 表 和 合 并 资 产 负 债 表,2008 年 度 的 利 润 表 和 合 并 利 润 表 现 金 流 量 表 和 合 并 现 金 流 量 表 股 东 权 益 变 动 表 和 合 并 股 东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 一 管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财 务 报 表 是 贵 公 司 管 理 层 的 责 任 这 种 责 任 包 括 :(1) 设 计 实 施 和 维 护 与 财 务 报 表 编 制 相 关 的 内 部 控 制, 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 而 导 致 的 重 大 错 报 ;(2) 选 择 和 运 用 恰 当 的 会 计 政 策 ;(3) 作 出 合 理 的 会 计 估 计 二 注 册 会 计 师 的 责 任 我 们 的 责 任 是 在 实 施 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 职 业 道 德 规 范, 计 划 和 实 施 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序, 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断, 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 在 进 行 风 险 评 估 时, 我 们 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 相 关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序, 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性, 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 我 们 相 信, 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 适 当 的, 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 三 审 计 意 见 我 们 认 为, 贵 公 司 财 务 报 表 已 经 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制, 在 所 有 重 大 方 面 公 允 反 映 了 贵 公 司 2008 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 以 及 2008 年 度 的 经 营 成 果 和 现 金 流 量 中 瑞 岳 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 中 国 注 册 会 计 师 : 张 天 福 中 国 北 京 中 国 注 册 会 计 师 : 谢 卉 22

23 2009 年 3 月 25 日 9.2 财 务 报 表 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 长 航 凤 凰 股 份 有 限 公 司 2008 年 12 月 31 日 单 位 :( 人 民 币 ) 元 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 流 动 资 产 : 货 币 资 金 640,177, ,938, ,935, ,090, 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 32,425, ,191, 应 收 票 据 243,556, ,566, ,822, ,542, 应 收 账 款 159,990, ,520, ,960, ,896, 预 付 款 项 341,901, ,333, ,736, ,759, 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 1,698, 其 他 应 收 款 22,454, ,744, ,485, ,989, 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 54,880, ,184, ,062, ,347, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 1,698, 流 动 资 产 合 计 1,497,084, ,104,985, ,311,194, ,626, 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 66,954, ,585, ,328, ,558, 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 2,166,703, ,482,930, ,112,960, ,497,569, 在 建 工 程 2,000,064, ,708,885, ,359,932, ,048,967, 工 程 物 资 23

24 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 399, , , , 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 15,696, ,604, ,184, ,042, 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 4,249,818, ,037,331, ,541,932, ,390,548, 资 产 总 计 5,746,903, ,142,317, ,853,126, ,196,175, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 1,515,000, ,240,000, ,000, ,000, 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 119,043, ,043, ,447, ,947, 应 付 账 款 214,920, ,633, ,810, ,816, 预 收 款 项 12,727, ,239, ,653, ,892, 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 24,186, ,172, ,118, ,789, 应 交 税 费 25,696, ,523, ,964, ,205, 应 付 利 息 应 付 股 利 909, , 其 他 应 付 款 73,515, ,335, ,167, ,524, 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 200,000, ,000, ,700, ,300, 其 他 流 动 负 债 909, , 流 动 负 债 合 计 2,186,000, ,889,858, ,575,772, ,175,385, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 2,002,158, ,902,158, ,673,840, ,673,840, 应 付 债 券 长 期 应 付 款 1,393, ,393, 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 85, 其 他 非 流 动 负 债 24

25 非 流 动 负 债 合 计 2,003,552, ,902,158, ,675,319, ,673,840, 负 债 合 计 4,189,552, ,792,017, ,251,091, ,849,225, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 674,722, ,722, ,722, ,722, 资 本 公 积 300,255, ,622, ,255, ,622, 减 : 库 存 股 盈 余 公 积 197,879, ,278, ,614, ,013, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 295,041, ,676, ,633, ,590, 外 币 报 表 折 算 差 额 -7,392, ,722, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 1,460,505, ,350,300, ,500,502, ,346,949, 少 数 股 东 权 益 96,845, ,533, 所 有 者 权 益 合 计 1,557,351, ,350,300, ,602,035, ,346,949, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 5,746,903, ,142,317, ,853,126, ,196,175, 利 润 表 编 制 单 位 : 长 航 凤 凰 股 份 有 限 公 司 2008 年 1-12 月 单 位 :( 人 民 币 ) 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 一 营 业 总 收 入 2,676,495, ,187,655, ,345,837, ,949,218, 其 中 : 营 业 收 入 2,676,495, ,187,655, ,345,837, ,949,218, 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 2,557,569, ,183,474, ,180,120, ,866,307, 其 中 : 营 业 成 本 2,184,610, ,866,008, ,923,332, ,631,683, 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 93,090, ,746, ,783, ,502, 销 售 费 用 46,460, ,460, ,387, ,387, 管 理 费 用 66,466, ,601, ,481, ,168, 财 务 费 用 158,601, ,548, ,102, ,535, 资 产 减 值 损 失 8,340, ,109, ,966, ,969, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -46,759, , 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 7,138, ,124, ,272, ,543, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 2,725, ,725, ,256, ,256,

26 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 79,303, ,305, ,357, ,454, 加 : 营 业 外 收 入 30,598, ,646, ,268, ,856, 减 : 营 业 外 支 出 2,233, ,184, , , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 1,184, ,179, , , 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 107,668, ,767, ,467, ,207, 减 : 所 得 税 费 用 27,408, ,111, ,356, ,332, 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 80,260, ,656, ,110, ,874, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 73,978, ,111, 少 数 股 东 损 益 6,282, ,998, 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 现 金 流 量 表 编 制 单 位 : 长 航 凤 凰 股 份 有 限 公 司 2008 年 1-12 月 单 位 :( 人 民 币 ) 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 2,197,469, ,937,278, ,918,651, ,578,916, 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 111, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 89,014, ,630, ,117, ,227, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 2,286,594, ,020,909, ,110,769, ,714,143, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 961,581, ,000, ,167, ,230, 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 555,559, ,798, ,094, ,477, 支 付 的 各 项 税 费 201,521, ,077, ,863, ,484,

27 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 494,354, ,396, ,515, ,940, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 2,213,016, ,949,272, ,675,641, ,376,133, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 73,578, ,636, ,127, ,010, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 107,929, ,083, 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 7,228, ,615, ,016, ,287, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 377, ,669, ,269, ,023, ,686, 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 139,205, ,885, ,122, ,973, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 886,192, ,881, ,309,665, ,112, 投 资 支 付 的 现 金 186,953, ,307, ,400, 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 216, , , ,903, 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,073,362, ,097, ,409,060, ,095,415, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -934,157, ,212, ,937, ,087,442, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 2,865,288, ,430,288, ,308,840, ,018,840, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 2,865,288, ,430,288, ,308,840, ,018,840, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 1,826,253, ,488,853, ,331,100, ,213,700, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 317,761, ,011, ,418, ,470, 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 41, , 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 2,144,014, ,778,864, ,501,560, ,375,212, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 721,273, ,423, ,279, ,627, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -452, , 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -139,757, ,847, ,089, ,803, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 779,935, ,090, ,845, ,894, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 640,177, ,938, ,935, ,090,

28 9.2.4 所 有 者 权 益 变 动 表 编 制 单 位 : 长 航 凤 凰 股 份 有 限 公 司 2008 年 度 单 位 :( 人 民 币 ) 元 本 期 金 额 上 年 金 额 项 目 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 资 本 公 积 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 减 : 库 存 盈 余 公 股 积 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 其 他 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 资 本 公 积 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 减 : 库 存 盈 余 公 股 积 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 其 他 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 674,722, 300,255, ,614, ,633, ,722,5 101,533, 1,602,03 674,722, 303,119, , ,726, ,319,5 1,222, , 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 674,722, 300,255, ,614, ,633, ,722,5 101,533, 1,602,03 674,722, 303,119, , ,726, ,319,5 1,222, , 三 本 年 增 减 变 动 金 额 ( 减 11,265,6-46,592, -4,670,0-4,687,6-44,684, -2,864,4 6,887,46 341,633, -2,722,5 36,213,4 379,147, 少 以 - 号 填 列 ) ( 一 ) 净 利 润 73,978, ,282,33 80,260, ,111, ,998,5 407,110, ( 二 ) 直 接 计 入 所 有 者 权 -4,670,0-4,670,0-2,864,4-2,722,5-353,09-5,940,0 益 的 利 得 和 损 失 可 供 出 售 金 融 资 产 公 -3,369,9-415,41-3,785,3 允 价 值 变 动 净 额

29 2. 权 益 法 下 被 投 资 单 位 其 他 所 有 者 权 益 变 动 的 影 响 3. 与 计 入 所 有 者 权 益 项 目 相 关 的 所 得 税 影 响 505, , , 其 他 -4,670, ,670, ,722, ,722, 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 73,978, ,670,0 6,282,33 75,590, ,864, ,111, ,722,5 36,645,4 401,170, ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 1. 所 有 者 投 入 资 本 2. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 3. 其 他 -431, , , , ( 四 ) 利 润 分 配 11,265, ,57 0, ,970, -120, , ,887, ,478, ,590, 提 取 盈 余 公 积 11,265, ,265, ,887, ,887, 提 取 一 般 风 险 准 备 -21,590, ,590, 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) -109,30-10,970, -120,27 的 分 配 4, , 其 他 29

30 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 四 本 期 期 末 余 额 674,722, 300,255, ,879, ,041, ,392,5 96,845,3 1,557,35 674,722, 300,255, , ,614, ,633, ,722,5 101,533, 1,602, ,

31 9.3 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 具 体 说 明 9.4 重 大 会 计 差 错 的 内 容 更 正 金 额 原 因 及 其 影 响 9.5 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 比, 合 并 范 围 发 生 变 化 的 具 体 说 明 31