活 检 的 发 展 : 从 组 织 活 检 到 液 体 活 检, 再 到 精 准 诊 治 目 前 临 床 上 肿 瘤 检 测 的 手 段 主 要 包 括 : 组 织 活 检 影 像 学 检 查 液 体 活 检 ( 通 过 生 物 标 记 物 如 肿 瘤 细 胞 CTCS 蛋 白 质 ctdna RN

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1 证 券 研 究 报 告 行 业 研 究 报 告 2015 年 12 月 28 日 基 因 测 序 技 术 在 肿 瘤 液 体 活 检 中 的 应 用 等 待 爆 发 核 心 观 点 基 因 测 序 是 精 准 诊 断 的 重 要 工 具, 而 精 准 诊 断 又 是 精 准 医 疗 的 重 要 一 环 2015 穆 启 国 执 业 证 书 编 号 :S 研 究 员 年 我 们 从 基 因 测 序 产 业 角 度 对 精 准 医 疗 进 行 了 系 列 研 究, 认 为 基 因 测 序 应 用 领 域 的 下 一 个 爆 发 点 将 是 肿 瘤 市 场, 而 限 制 因 素 核 心 在 数 据 库, 落 脚 点 在 教 育 随 着 测 序 技 术 的 进 步 样 本 的 积 累 医 患 教 育 的 深 入, 我 们 预 测 肿 瘤 领 域 的 基 王 艳 茹 联 系 人 相 关 研 究 基 因 测 序 产 业 链 调 研 报 告 _ 精 准 医 疗 产 业 链 调 研 报 告 从 基 因 测 序 看 精 准 医 疗 的 机 遇 _ 川 财 证 券 研 究 所 成 都 : 高 新 区 交 子 大 道 177 号 中 海 国 际 中 心 B 座 17 楼, 总 机 : 传 真 : 因 测 序 市 场 将 在 今 年 加 速 发 展, 临 床 表 现 形 式 主 要 通 过 液 体 活 检 辅 助 肿 瘤 的 精 准 用 药 和 治 疗, 甚 至 是 早 诊 和 筛 查 液 体 活 检 将 帮 助 肿 瘤 患 者 实 现 精 准 诊 治 肿 瘤 是 精 准 医 疗 首 要 解 决 的 任 务 之 一, 随 着 CTC 检 测 技 术 的 不 断 改 进 基 因 检 测 技 术 灵 敏 度 的 不 断 提 高, 具 有 克 服 肿 瘤 异 质 性 无 创 取 样 实 时 分 析 等 优 点 的 液 体 活 检 技 术 正 逐 步 替 代 传 统 的 检 测 方 法, 使 得 肿 瘤 早 期 筛 查 精 准 治 疗 和 个 性 化 用 药 的 普 及 指 日 可 待 CTC ctdna 外 泌 体 的 检 测 各 有 优 势, 互 为 补 充 但 要 在 临 床 中 成 为 常 规 检 测 之 前, 还 有 很 多 问 题 需 要 解 决, 包 括 :1) 提 高 检 测 技 术 的 灵 敏 度 和 特 异 性 ;2) 质 量 控 制 体 系 及 标 准 化 ;3) 开 展 大 规 模 的 临 床 试 验 肿 瘤 液 体 活 检 已 处 于 临 床 大 规 模 应 用 前 夜, 建 议 重 点 关 注 有 技 术 储 备 和 渠 道 资 源 的 公 司 1) 市 场 空 间 巨 大 : 据 摩 根 大 通 预 测, 癌 症 的 体 液 活 检 是 一 个 千 亿 美 元 级 的 大 市 场, 目 前 中 晚 期 的 治 疗 和 预 后 的 判 断 在 临 床 检 测 中 占 比 较 大, 而 健 康 人 群 的 早 期 筛 查 和 预 测, 将 是 个 更 大 的 市 场, 短 期 肿 瘤 患 者 ( 体 细 胞 突 变 ) 是 首 要 目 标 人 群 ;2) 相 关 公 司 纷 纷 布 局 : 随 着 液 体 活 检 临 床 应 用 价 值 的 凸 显, 许 多 公 司 和 机 构 都 在 研 究 不 同 的 检 测 技 术, 目 前 的 主 流 方 向 是 ctdna,ctc 检 测 发 展 历 史 较 久, 但 尚 存 在 商 业 和 技 术 上 的 局 限 性 ;3) 爆 发 的 限 制 因 素 : 尽 管 人 类 对 大 部 分 的 生 物 学 机 理 还 并 不 清 楚, 但 对 目 前 相 对 成 熟 的 液 体 活 检 技 术 而 言, 大 规 模 的 临 床 应 用 则 主 要 取 决 于 : 样 本 量 / 数 据 库 的 积 累 检 测 技 术 灵 敏 度 与 精 度 的 提 高 医 患 教 育, 同 时 医 保 和 互 联 网 / 大 数 据 的 发 展 也 将 催 化 产 业 应 用 的 落 地 ;4) 肿 瘤 液 体 活 检 已 处 于 临 床 大 规 模 应 用 前 夜, 建 议 重 点 关 注 有 先 进 技 术 储 备 和 患 者 渠 道 资 源 的 上 市 公 司 : 包 括 达 安 基 因 华 大 基 因 迪 安 诊 断 银 河 生 物 中 源 协 和 北 陆 药 业, 以 及 非 上 市 公 司 贝 瑞 和 康 药 明 康 德 博 奥 生 物 谨 请 参 阅 尾 页 重 要 声 明 及 川 财 证 券 股 票 和 行 业 评 级 标 准

2 活 检 的 发 展 : 从 组 织 活 检 到 液 体 活 检, 再 到 精 准 诊 治 目 前 临 床 上 肿 瘤 检 测 的 手 段 主 要 包 括 : 组 织 活 检 影 像 学 检 查 液 体 活 检 ( 通 过 生 物 标 记 物 如 肿 瘤 细 胞 CTCS 蛋 白 质 ctdna RNA 肿 瘤 外 泌 体 等 ) 等 活 检 就 是 从 患 者 身 体 上 取 一 部 分 细 胞 或 者 组 织, 做 全 面 深 入 的 检 查, 最 终 确 定 病 情, 已 经 有 1000 年 的 历 史 活 检 可 以 帮 助 医 生 从 病 灶 组 织 学 结 构 对 病 情 做 出 判 断, 随 着 近 几 年 测 序 技 术 的 发 展, 还 可 以 给 患 者 组 织 进 行 测 序, 进 而 做 出 更 加 精 确 的 诊 疗 但 在 癌 症 的 诊 疗 中 组 织 活 检 有 一 定 的 局 限 性 :1) 患 者 局 限 性 : 不 是 所 有 患 者 的 身 体 情 况 都 适 合 做 组 织 活 检 ;2) 滞 后 性 : 即 使 身 体 情 况 合 适, 组 织 活 检 也 无 法 监 测 肿 瘤 随 着 时 间 的 变 化, 检 测 结 果 是 滞 后 的, 不 利 于 患 者 治 疗 ;3) 局 部 性 : 组 织 活 检 仅 能 获 取 某 部 位 的 癌 组 织, 不 能 反 映 已 发 生 转 移 的 患 者 的 整 体 情 况 ;4) 有 些 肿 瘤 在 受 到 手 术 扰 动 后, 有 加 速 转 移 的 风 险 直 到 体 液 活 检 的 出 现, 上 面 的 问 题 不 仅 得 到 了 解 决, 而 且 癌 症 的 诊 断 时 间 还 被 提 前 从 上 世 纪 末 以 来,CTC 检 测 技 术 得 到 不 断 的 改 进, 以 及 到 2013 年 研 究 人 员 开 发 出 灵 敏 度 极 高 的 基 因 检 测 技 术, 使 检 测 血 液 中 微 量 DNA 的 突 变 成 为 可 能, 依 托 于 基 因 检 测 的 体 液 活 检 成 为 了 现 实, 从 而 使 得 肿 瘤 的 早 期 筛 查 精 准 用 药 和 个 性 化 治 疗 指 日 可 待 液 体 活 检 :CTC,ctDNA 的 临 床 应 用 液 体 活 检 (Liquid biopsy) 是 通 过 血 液 或 者 尿 液 等 对 癌 症 等 疾 病 做 出 诊 断, 可 以 通 过 捕 获 进 入 血 液 或 尿 液 等 的 其 它 细 胞 或 DNA, 较 组 织 活 检 的 优 势 在 于 非 介 入 性 地, 可 重 复 性 地 抽 取 肿 瘤 样 本, 从 而 可 以 建 立 基 因 表 达 谱, 靶 向 突 变 用 药, 快 速 判 断 治 疗 是 否 有 效, 并 随 肿 瘤 的 发 展 而 调 节 治 疗 方 案 目 前 液 体 活 检 主 要 包 括 检 测 血 液 中 游 离 循 环 肿 瘤 细 胞 (CTCs) 肿 瘤 DNA(ctDNA) 循 环 RNA(Circulating RNA) 和 外 泌 体 ( 携 带 有 细 胞 来 源 相 关 的 多 种 蛋 白 质 脂 类 DNA RNA 等 ) 其 中 ctdna RNA 和 外 泌 体 是 肿 瘤 自 身 分 泌, 或 肿 瘤 细 胞 死 亡 时 释 放 的 物 质 表 格 1: 几 种 主 要 的 液 体 活 检 技 术 比 较 技 术 描 述 优 点 缺 点 / 挑 战 CTCs 循 环 肿 瘤 细 胞 (Circulating tumor cell, CTC) 是 指 从 实 体 瘤 中 脱 离 出 来 并 进 入 外 周 血 液 循 环 的 肿 瘤 细 胞, 可 以 用 作 液 体 活 检 和 对 系 统 性 疗 法 反 应 的 早 期 标 志 物 1 活 细 胞, 并 不 只 是 个 体 肿 瘤 生 物 标 志 物 的 简 单 载 体, 还 代 表 活 的 肿 瘤 细 胞 实 体, 可 提 供 有 关 突 变 和 药 物 敏 感 性 分 析 变 化 可 被 特 异 性 药 物 靶 定 的 新 兴 肿 瘤 亚 克 隆 信 息 ; 2 完 整 的 细 胞, 价 值 更 大, 可 以 研 究 DNA RNA 信 号 分 子 磷 酸 化 模 式 表 观 遗 传 学, 比 一 个 单 一 的 生 物 标 志 物 更 加 丰 富 除 了 计 数 以 外 的 分 子 分 析 从 技 术 上 来 说 非 常 具 有 挑 战 性 : 1 检 出 率 低,CTCs 是 非 常 罕 见 的, 大 约 每 100 万 个 血 细 胞 ( 约 1ml 血 液 ) 中 才 混 杂 着 1 个 肿 瘤 细 胞, 因 此 从 血 液 中 捕 获 CTCs 技 术 难 度 极 高 ; 2 样 本 代 表 性 不 强, 根 据 肿 瘤 的 类 型 病 期 和 其 他 因 素,CTCs 可 能 带 着 不 同 的 分 子 面 具, 即 使 同 一 患 者 也 具 有 异 质 性 2

3 1 早 筛 手 段, 它 有 可 能 做 到 在 临 床 症 状 出 现 之 前 判 断 是 否 患 有 癌 症, 有 可 能 成 为 一 种 早 发 现 的 技 术 手 段 ; 2 样 本 代 表 性 好, 与 蛋 白 质 类 生 物 标 志 物 相 比, 循 环 DNA 的 表 现 应 该 会 更 好, 血 浆 游 离 循 环 肿 瘤 DNA 蛋 白 类 生 物 标 志 物 检 测 会 出 现 假 阳 性 结 (Cell-free Circulating 果, 因 为 也 有 其 它 原 因 会 导 致 血 液 中 的 癌 症 早 期, 癌 细 胞 所 释 放 的 DNA 量 很 少, 并 且 Tumor DNA,ctDNA) 是 由 肿 蛋 白 类 生 物 标 志 物 增 加 可 是 ctdna 检 会 被 进 入 循 环 系 统 的 健 康 DNA 所 掩 盖, 所 以 对 ctdna 瘤 细 胞 释 放 到 血 浆 中 的 单 测 出 现 假 阳 性 结 果 的 可 能 性 就 要 低 得 检 测 手 段 的 精 度 要 求 极 高 链 或 者 双 链 DNA, 携 带 有 与 多, 因 为 不 是 检 测 ctdna 的 水 平, 而 是 有 数 据 表 明 目 前 ctdna 可 检 测 超 过 75% 的 晚 期 原 发 肿 瘤 组 织 相 一 致 的 分 检 测 它 是 否 携 带 有 肿 瘤 特 异 性 的 突 变, 癌 症, 早 期 检 测 却 不 到 50% 子 遗 传 学 改 变 或 其 它 基 因 组 改 变 信 息 3 特 异 性,ctDNA 来 自 肿 瘤 细 胞 的 体 细 胞 突 变, 不 同 于 遗 传 突 变 的 是, 遗 传 突 变 存 在 于 体 内 每 个 细 胞 因 此,ctDNA 是 一 种 特 征 性 的 肿 瘤 生 物 标 记 物, 并 且 还 可 以 被 定 性 定 量 和 追 踪 许 多 肿 瘤 会 脱 落 细 胞, 称 1 与 CTCs 相 比, 外 泌 体 的 采 集 不 需 要 为 外 泌 体 (exosome) 的 囊 大 量 的 血 液, 数 量 上 多 于 CTC, 更 易 富 集 ; 外 泌 体 泡, 外 泌 体 中 携 带 着 癌 细 胞 的 DNA RNA 和 蛋 白 质 等 信 息, 通 过 分 析 外 泌 体 可 2 在 形 式 上 分 泌 小 泡 能 够 有 效 保 护 核 酸 类 物 质, 克 服 了 ctdna 在 血 液 中 容 易 降 解 的 问 题 ; -- 以 直 接 获 得 癌 细 胞 的 基 本 3 即 使 在 冷 库 里 保 存 30 年 的 血 液, 也 信 息 可 以 用 于 分 离 和 检 测 外 泌 体 资 料 来 源 : 川 财 证 券 研 究 所 简 而 言 之,CTC 检 测 容 易 富 集 难,ctDNA 富 集 容 易 检 测 难,ctDNA 的 肿 瘤 代 表 性 较 强, 而 外 泌 体 的 稳 定 性 较 强, 因 此 CTC ctdna 外 泌 体 的 检 测 在 目 前 的 研 究 阶 段 各 有 优 势, 互 为 补 充 上 述 方 法 在 临 床 中 成 为 常 规 检 测 之 前, 还 有 很 多 问 题 需 要 解 决 :1) 提 高 检 测 技 术 的 灵 敏 度 和 特 异 性 ;2) 血 液 采 集 系 统 和 分 析 步 骤 等 的 标 准 化 ;3) 建 立 内 外 质 量 控 制 体 系 ;4) 通 过 多 中 心 临 床 试 验 统 一 检 测 的 临 床 效 果 ;5) 开 展 大 规 模 的 临 床 试 验 建 议 重 点 关 注 有 技 术 储 备 和 渠 道 资 源 的 公 司 肿 瘤 的 液 体 活 检 市 场 空 间 巨 大 据 摩 根 大 通 预 测, 癌 症 的 体 液 活 检 是 一 个 千 亿 美 元 级 的 大 市 场 我 国 癌 症 发 病 率 为 /10 万, 每 年 新 发 肿 瘤 病 例 约 为 312 万 例, 我 国 正 面 临 着 降 低 癌 症 发 病 率 和 提 高 癌 症 生 存 率 的 双 重 挑 战 因 此 肿 瘤 检 测 的 临 床 需 求 贯 穿 于 整 个 肿 瘤 诊 疗 的 全 周 期, 包 括 : 3

4 1 无 症 状 人 群 的 高 危 人 群 筛 查 ;2 筛 查 之 后 确 诊 ( 辅 助 肿 瘤 患 者 分 期 分 级 );3 治 疗 方 案 的 制 定 ( 手 术 放 疗 化 疗 靶 向 治 疗 等 );4 治 疗 后 的 监 测 ( 癌 症 复 发 转 移 风 险 );5 监 测 后 的 预 后 判 断 ( 耐 药 情 况 预 后 分 子 生 物 学 特 征 ) 确 诊 之 后 主 要 针 对 的 是 体 细 胞 突 变, 作 为 中 晚 期 的 治 疗 和 预 后 的 判 断, 目 前 此 部 分 在 临 床 检 测 中 占 比 较 大 ; 而 无 症 状 人 群 主 要 是 针 对 遗 传 性 肿 瘤 高 危 人 群 的 早 期 筛 查 和 预 测, 随 着 样 本 量 的 积 累, 准 确 率 的 提 高, 受 众 的 普 及, 这 将 是 个 更 大 的 市 场 相 关 公 司 纷 纷 布 局 随 着 液 体 活 检 临 床 应 用 价 值 的 凸 显, 许 多 公 司 和 机 构 都 在 研 究 不 同 的 检 测 技 术 目 前 专 注 于 CTCs 诊 断 的 公 司 有 Biocept Janssen Diagnostics,Qiagen,Epic Sciences,CytoTrack Johnson & Johnson s Janssen Diagnostics 等 ; 专 注 于 ctdna 检 测 的 体 液 活 检 公 司 有 Genomic Health,Guardant Health,Personal Genome Diagnostics 和 Pathway Genomics 等 ; 基 于 外 泌 体 研 究 的 检 测 公 司 有 Codiak BioSciences Exosome Diagnostics Exosome Sciences 等 ;RNA 检 测 公 司 Cofactor Genomics, 预 计 明 年 会 有 产 品 上 市 国 内 做 ctdna/ctc 研 究 的 公 司 主 要 包 括 : 贝 瑞 和 康 华 大 基 因 安 可 济 ( 加 州 大 学 ) 泛 生 子 ( 杜 克 大 学 ) 丽 珠 收 购 美 国 CYNVENIO 公 司 等 目 前 产 业 的 主 流 方 向 是 ctdna,ctc 检 测 发 展 历 史 较 久, 但 尚 存 在 商 业 和 技 术 上 的 局 限 性 产 业 爆 发 的 限 制 因 素 各 种 液 体 活 检 技 术 都 将 在 临 床 应 用 中 面 临 共 同 的 挑 战 :1) 有 些 肿 瘤 不 能 在 血 液 和 其 他 液 体 中 被 跟 踪 到 ;2) 早 期 和 晚 期 肿 瘤 ( 各 种 癌 症 ) 中 存 在 差 异 ;3) 尚 未 研 究 清 楚 上 述 局 限 是 技 术 性 的 还 是 生 物 学 的, 如 果 其 余 的 早 期 癌 症 不 分 泌 单 一 分 子 的 循 环 肿 瘤 DNA, 那 么 无 论 技 术 有 多 好, 都 没 有 意 义 尽 管 人 类 对 大 部 分 的 生 物 学 机 理 还 并 不 清 楚, 但 作 为 一 种 简 单 的 血 液 诊 断 方 法, 至 少 可 以 检 测 40% 到 70% 的 肿 瘤, 并 可 用 来 指 导 临 床 策 略, 已 经 为 人 们 攻 克 肿 瘤 或 提 高 生 存 质 量 带 来 了 曙 光 对 于 公 司 而 言 投 资 风 险 在 于 :1) 各 种 疾 病 检 测 诊 断 的 方 法 研 发 经 费 非 常 高, 达 到 甚 至 超 过 药 物 研 发 的 经 费 ;2)2013 年 美 国 最 高 法 院 规 定 基 因 作 为 一 种 自 然 存 在 的 事 物, 不 能 被 申 请 专 利, 意 味 着 发 现 诊 断 某 种 癌 症 的 蛋 白 将 不 受 专 利 保 护 ; 因 此 有 效 的 检 测 手 段 才 有 行 业 竞 争 力 对 于 已 经 相 对 了 解 适 应 症 并 开 发 较 为 成 熟 的 液 体 活 检 技 术, 大 规 模 的 临 床 应 用 则 主 要 取 决 于 : 样 本 量 / 数 据 库 的 积 累 检 测 技 术 灵 敏 度 与 精 度 的 提 高 医 患 教 育, 同 时 医 保 和 互 联 网 / 大 数 据 的 发 展 也 将 催 化 产 业 应 用 的 落 地 随 着 未 来 几 年 这 几 个 要 素 的 逐 步 成 熟, 肿 瘤 的 液 体 活 检 将 逐 步 由 中 晚 期 病 人 的 辅 助 诊 断 到 肿 瘤 的 早 诊 再 到 健 康 人 群 的 筛 查 4

5 / 体 检, 是 一 个 必 然 的 发 展 过 程 肿 瘤 液 体 活 检 已 处 于 临 床 大 规 模 应 用 前 夜, 建 议 重 点 关 注 有 先 进 技 术 储 备 和 患 者 渠 道 资 源 的 上 市 公 司 : 包 括 达 安 基 因 华 大 基 因 迪 安 诊 断 银 河 生 物 中 源 协 和 北 陆 药 业, 以 及 非 上 市 公 司 贝 瑞 和 康 药 明 康 德 博 奥 生 物 风 险 提 示 : 技 术 发 展 的 不 确 定 性 ; 政 策 整 改 风 险 分 析 师 承 诺 本 人 具 有 中 国 证 券 业 协 会 授 予 的 证 券 投 资 咨 询 执 业 资 格 并 注 册 为 证 券 分 析 师, 以 勤 勉 尽 责 的 职 业 态 度 专 业 审 慎 的 研 究 方 法, 使 用 合 法 合 规 的 信 息, 独 立 客 观 地 出 具 本 报 告, 并 对 本 报 告 的 内 容 和 观 点 负 责 本 人 薪 酬 的 任 何 部 分 过 去 不 曾 与 现 在 不 与 未 来 也 不 会 与 本 报 告 中 的 具 体 推 荐 意 见 或 观 点 直 接 或 间 接 相 关 投 资 评 级 说 明 证 券 投 资 评 级 : 以 研 究 员 预 测 的 报 告 发 布 之 日 起 6 个 月 内 证 券 的 绝 对 收 益 为 分 类 标 准 买 入 :20% 以 上 ; 增 持 :5%-20%; 中 性 :-5%-5%; 减 持 :-5% 以 下 行 业 投 资 评 级 : 以 研 究 员 预 测 的 报 告 发 布 之 日 起 6 个 月 内 行 业 相 对 市 场 基 准 指 数 的 收 益 为 分 类 标 准 超 配 : 高 于 5%; 标 配 : 介 于 -5% 到 5%; 低 配 : 低 于 -5% 5

6 免 责 声 明 本 报 告 由 川 财 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 已 具 备 中 国 证 监 会 批 复 的 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 ) 制 作 本 报 告 仅 供 川 财 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 客 户 使 用 本 公 司 不 因 接 收 人 收 到 本 报 告 而 视 其 为 客 户 本 报 告 基 于 本 公 司 认 为 可 靠 的 已 公 开 的 信 息 编 制, 但 本 公 司 对 该 等 信 息 的 准 确 性 及 完 整 性 不 作 任 何 保 证 本 报 告 所 载 的 意 见 评 估 及 预 测 仅 为 本 报 告 出 具 日 的 观 点 和 判 断, 该 等 意 见 评 估 及 预 测 无 需 通 知 即 可 随 时 更 改 在 不 同 时 期, 本 公 司 可 能 会 发 出 与 本 报 告 所 载 意 见 评 估 及 预 测 不 一 致 的 研 究 报 告 同 时, 本 报 告 所 指 的 证 券 或 投 资 标 的 价 格 价 值 及 投 资 收 入 可 能 会 波 动 本 公 司 不 保 证 本 报 告 所 含 信 息 保 持 在 最 新 状 态 本 公 司 对 本 报 告 所 含 信 息 可 在 不 发 出 通 知 的 情 形 下 做 出 修 改, 投 资 者 应 当 自 行 关 注 相 应 的 更 新 或 修 改 本 公 司 力 求 报 告 内 容 客 观 公 正, 但 本 报 告 所 载 的 观 点 结 论 和 建 议 仅 供 投 资 者 参 考 之 用, 不 构 成 所 述 证 券 的 买 卖 出 价 或 征 价 该 等 观 点 建 议 并 未 考 虑 到 获 取 本 报 告 人 员 的 具 体 投 资 目 的 财 务 状 况 以 及 特 定 需 求, 在 任 何 时 候 均 不 构 成 对 客 户 私 人 投 资 建 议 投 资 者 应 当 充 分 考 虑 自 身 特 定 状 况, 并 完 整 理 解 和 使 用 本 报 告 内 容, 不 应 视 本 报 告 为 做 出 投 资 决 策 的 唯 一 因 素, 必 要 时 就 法 律 商 业 财 务 税 收 等 方 面 咨 询 专 业 财 务 顾 问 的 意 见 对 依 据 或 者 使 用 本 报 告 所 造 成 的 一 切 后 果, 本 公 司 及 作 者 均 不 承 担 任 何 法 律 责 任 本 公 司 及 作 者 在 自 身 所 知 情 的 范 围 内, 与 本 报 告 所 指 的 证 券 或 投 资 标 的 不 存 在 法 律 禁 止 的 利 害 关 系 在 法 律 许 可 的 情 况 下, 本 公 司 及 其 所 属 关 联 机 构 可 能 会 持 有 报 告 中 提 到 的 公 司 所 发 行 的 证 券 头 寸 并 进 行 交 易, 也 可 能 为 之 提 供 或 者 争 取 提 供 投 资 银 行 财 务 顾 问 或 者 金 融 产 品 等 相 关 服 务 本 公 司 的 投 资 业 务 部 门 可 能 独 立 做 出 与 本 报 告 中 的 意 见 或 建 议 不 一 致 的 投 资 决 策 本 报 告 版 权 仅 为 本 公 司 所 有 未 经 本 公 司 书 面 许 可, 任 何 机 构 或 个 人 不 得 以 翻 版 复 制 发 表 引 用 或 再 次 分 发 他 人 等 任 何 形 式 侵 犯 本 公 司 版 权 如 征 得 本 公 司 同 意 进 行 引 用 刊 发 的, 需 在 允 许 的 范 围 内 使 用, 并 注 明 出 处 为 川 财 证 券 研 究 所, 且 不 得 对 本 报 告 进 行 任 何 有 悖 原 意 的 引 用 删 节 和 修 改 本 公 司 保 留 追 究 相 关 责 任 的 权 力 所 有 本 报 告 中 使 用 的 商 标 服 务 标 记 及 标 记 均 为 本 公 司 的 商 标 服 务 标 记 及 标 记 本 公 司 具 有 中 国 证 监 会 核 准 的 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格, 经 营 许 可 证 编 号 为 :J 版 权 所 有 2015 年 川 财 证 券 有 限 责 任 公 司 6

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