重 要 提 示 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连

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1 上 海 泰 胜 风 能 装 备 股 份 有 限 公 司 Shanghai Taisheng Wind Power Equipment CO.,LTD 年 年 度 报 告 证 券 简 称 : 泰 胜 风 能 证 券 代 码 : 披 露 时 间 :2012 年 4 月 18 日 1

2 重 要 提 示 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 全 文, 报 告 全 文 同 时 刊 载 于 证 监 会 指 定 网 站 和 公 司 网 站 为 全 面 了 解 本 公 司 生 产 经 营 状 况 和 财 务 成 果 及 公 司 的 未 来 发 展 规 划, 投 资 者 应 到 指 定 网 站 仔 细 阅 读 年 度 报 告 全 文 本 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 对 本 报 告 内 容 的 真 实 性 准 确 性 完 整 性 未 有 无 法 保 证 或 存 在 异 议 的 情 形 所 有 董 事 均 已 出 席 审 议 本 次 年 报 的 董 事 会 会 议 公 司 年 度 财 务 报 告 已 经 北 京 兴 华 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 审 计 并 被 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 公 司 负 责 人 柳 志 成 主 管 会 计 工 作 负 责 人 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 祝 祁 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2

3 目 录 第 一 节 公 司 基 本 情 况 简 介 第 二 节 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 第 三 节 董 事 会 报 告 第 四 节 重 大 事 项 第 五 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 第 六 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 第 七 节 公 司 治 理 结 构 第 八 节 监 事 会 报 告 第 九 节 财 务 报 告 第 十 节 备 查 文 件 目 录

4 第 一 节 公 司 的 基 本 情 况 一 公 司 基 本 情 况 ( 一 ) 中 文 名 称 : 上 海 泰 胜 风 能 装 备 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 :Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co., Ltd. 公 司 简 称 : 泰 胜 风 能 英 文 简 称 :TSP ( 二 ) 公 司 法 定 代 表 人 : 柳 志 成 ( 三 ) 公 司 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 邹 涛 陈 杰 联 系 地 址 金 山 区 杭 州 湾 大 道 88 号 华 府 海 景 大 厦 20 层 金 山 区 杭 州 湾 大 道 88 号 华 府 海 景 大 厦 20 层 电 话 传 真 电 子 信 箱 etaoo@163.com chenjie@shtsp.com ( 四 ) 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 金 山 区 卫 清 东 路 1988 号 注 册 地 址 邮 政 编 码 : 公 司 办 公 地 址 : 金 山 区 杭 州 湾 大 道 88 号 华 府 海 景 大 厦 20 层 办 公 地 址 邮 政 编 码 : 公 司 国 际 互 联 网 地 址 : 电 子 信 箱 :tspzhqb@263.net ( 五 ) 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 : 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 日 报 证 券 时 报 登 载 年 度 报 告 的 网 站 网 址 : 公 司 年 度 报 告 置 备 地 点 : 金 山 区 杭 州 湾 大 道 88 号 华 府 海 景 大 厦 20 层 ( 公 司 证 券 部 ) ( 六 ) 公 司 股 票 上 市 交 易 所 : 深 圳 证 券 交 易 所 证 券 简 称 : 泰 胜 风 能 证 券 代 码 :

5 第 二 节 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 一 主 要 会 计 数 据 2011 年 2010 年 本 年 比 上 年 增 减 (%) 2009 年 营 业 总 收 入 ( 元 ) 615,667, ,962, % 503,688, 营 业 利 润 ( 元 ) 55,174, ,675, % 103,505, 利 润 总 额 ( 元 ) 69,960, ,205, % 110,363, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 53,288, ,217, % 83,073, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 42,102, ,057, % 77,480, 的 净 利 润 ( 元 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) -22,002, ,184, ,847, 年 末 2010 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 (%) 2009 年 末 资 产 总 额 ( 元 ) 1,601,441, ,464,067, % 610,104, 负 债 总 额 ( 元 ) 256,048, ,748, % 308,960, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 ( 元 ) 1,335,551, ,306,318, % 301,143, 总 股 本 ( 股 ) 216,000, ,000, % 90,000, 二 主 要 财 务 指 标 2011 年 2010 年 本 年 比 上 年 增 减 (%) 2009 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 0.52 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 0.52 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / % 0.48 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 4.00% 21.62% % 31.69% 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 3.16% 17.83% % 29.56% 益 率 (%) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 年 末 2010 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 (%) 2009 年 末 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) % 3.35 资 产 负 债 率 (%) 15.99% 10.77% 5.22% 50.64% 5

6 注 : 万 股 年 2010 年 2011 年 各 年 末 股 本 分 别 为 9000 万 股 万 股 表 中 所 列 财 务 指 标 均 按 中 国 证 监 会 规 定 的 计 算 公 式 计 算 3 基 本 每 股 收 益 计 算 过 程 : 单 位 : 元 项 目 序 号 本 年 数 上 年 数 备 注 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 1(P) 53,288, ,217, 母 公 司 25% 税 率 非 经 常 性 损 益 2 11,185, ,160, 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 3=1-2(P) 42,102, ,057, 期 初 股 份 总 数 4(So) 120,000, ,000, 公 积 金 转 增 股 本 或 股 票 股 利 分 配 等 增 加 股 份 数 (Ⅰ) 5(S1) 96,000, 发 行 新 股 或 债 转 股 等 增 加 股 份 数 (Ⅱ) 6(Si) 54,000, 增 加 股 份 (Ⅱ) 下 一 月 份 起 至 报 告 期 期 末 的 月 份 数 7(Mi) 2.00 报 告 期 因 回 购 等 减 少 股 份 数 8(Sj) 报 告 期 缩 股 数 9(Sk) 减 少 股 份 下 一 月 份 起 至 报 告 期 期 末 的 月 份 数 10(Mj) 报 告 期 月 份 数 11(Mo) 发 行 在 外 的 普 通 股 加 权 平 均 数 12(S)= So + S1+Si Mi Mo- 216,000, ,000, Sj Mj M o- Sk 基 本 每 股 收 益 (Ⅰ) 13= 基 本 每 股 收 益 (Ⅱ) 15= 已 确 认 为 费 用 的 稀 释 性 潜 在 普 通 股 利 息 16 所 得 税 率 17 25% 25% 转 换 费 用 18 认 股 权 证 股 份 期 权 等 增 加 的 普 通 股 加 权 平 均 数 19 稀 释 每 股 收 益 (Ⅰ) 20=[1+(1 6-18) (1-17)] (12+19) 稀 释 每 股 收 益 (Ⅱ) 21=[3+(1 6-18) (1-17)] (12+19) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 计 算 过 程 : 单 位 : 元 项 目 序 号 本 年 数 上 年 数 备 注 营 业 利 润 1 55,174, ,675, 母 公 司 25% 税 率 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 2(P) 53,288, ,217, 非 经 常 性 损 益 3 11,185, ,160,

7 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 4=2-3(P) 42,102, ,057, 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 期 末 净 资 产 5(E) 1,335,551, ,306,773, 全 面 摊 薄 净 资 产 收 益 率 (Ⅰ) 6=2 5(P E) 3.99% 8.36% 全 面 摊 薄 净 资 产 收 益 率 (Ⅱ) 7=4 5(P E) 3.15% 6.89% 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 期 初 净 资 产 8(Eo) 1,306,773, ,143, 发 行 新 股 或 债 转 股 等 新 增 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 9(Ei) 895,957, 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 新 增 净 资 产 下 一 月 份 起 至 报 告 期 期 末 的 月 份 数 10(Mi) 2.00 回 购 或 现 金 分 红 等 减 少 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 11(Ej) 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 减 少 净 资 产 下 一 月 份 起 至 报 告 期 期 末 的 月 份 数 12(Mj) 其 他 交 易 或 事 项 引 起 的 净 资 产 增 减 变 动 13(Ek) 发 生 其 他 净 资 产 增 减 变 动 下 一 月 份 起 至 报 告 期 期 末 的 月 份 数 14(Mk) 报 告 期 月 份 数 15(Mo) 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 加 权 平 均 数 16= Eo + P 2+ Ei Mi Mo -Ej Mj 1,333,417, ,078, Mo±Ek Mk Mo 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (Ⅰ) 17= % 21.62% 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (Ⅱ) 18= % 17.83% 三 非 经 常 性 损 益 项 目 单 位 : 元 非 经 常 性 损 益 项 目 2011 年 金 额 附 注 ( 如 适 用 ) 2010 年 金 额 2009 年 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -69, , , 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 14,605, ,022, ,099, 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 17, , , 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 365, ,515, , 所 得 税 影 响 额 -3,732, ,406, ,877, 合 计 11,185, ,160, ,593,

8 第 三 节 董 事 会 报 告 一 报 告 期 内 公 司 经 营 情 况 的 回 顾 ( 一 ) 报 告 期 内 总 体 经 营 情 况 2011 年, 是 公 司 上 市 后 第 一 个 完 整 的 会 计 年 度 在 国 内 外 金 融 环 境 趋 于 复 杂 风 电 行 业 发 展 理 性 回 归 市 场 增 容 放 缓 竞 争 日 益 激 烈 的 大 环 境 下, 公 司 依 照 中 长 期 战 略 规 划, 重 点 从 完 善 产 业 布 局 科 学 调 整 募 投 项 目 审 慎 推 进 海 外 扩 张 加 强 内 部 控 制 建 设 深 挖 管 理 潜 能 大 力 引 进 人 才 等 方 面 开 展 工 作, 认 真 落 实 公 司 股 东 大 会 董 事 会 的 决 策 和 指 示, 带 领 全 体 员 工 积 极 努 力, 不 断 加 强 和 创 新 经 营 管 理 工 作, 取 得 了 一 定 的 经 营 成 果, 保 持 了 平 稳 健 康 的 发 展 态 势, 在 恶 劣 的 竞 争 环 境 中 有 效 抵 御 了 风 险, 积 蓄 了 力 量, 为 下 一 步 的 发 展 打 下 了 坚 实 的 基 础 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 61, 万 元, 比 上 年 同 期 增 长 8.40%; 营 业 利 润 5, 万 元, 比 上 年 同 期 减 少 54.28%; 净 利 润 5, 万 元, 比 上 年 同 期 减 少 51.26% 业 绩 变 化 的 主 要 原 因 包 括 : 1 市 场 竞 争 激 烈, 导 致 产 品 价 格 下 降 以 公 司 主 要 销 售 产 品 2MW 塔 架 为 例,2011 年 2MW 塔 架 平 均 销 售 单 价 比 上 年 同 期 降 低 了 4.35 万 元, 降 幅 为 3.21%; 2 原 材 料 价 格 上 涨, 使 得 产 品 成 本 上 升 以 钢 板 采 购 价 格 为 例,2011 年 底 钢 板 含 税 采 购 单 价 比 年 初 上 涨 了 约 600 元 / 吨, 上 涨 幅 度 达 到 14.05%; 3 出 口 业 务 减 少, 使 得 毛 利 较 高 的 产 品 收 入 减 少 2011 年, 公 司 出 口 主 营 业 务 收 入 共 实 现 3, 万 元, 比 上 年 同 期 减 少 4, 万 元, 减 幅 达 到 56.84% 4 各 类 财 政 补 贴 减 少, 使 得 营 业 外 收 支 净 额 减 少 2011 年, 公 司 的 各 类 财 政 补 贴 为 1, 万 元, 比 上 年 同 期 减 少 了 万 元, 减 幅 达 到 36.56%; 5 部 分 项 目 业 主 项 目 推 迟 或 延 期 收 货, 使 得 公 司 确 认 收 入 减 少 2011 年, 公 司 获 取 定 单 的 能 力 不 断 增 强, 定 单 金 额 比 往 年 有 较 大 的 提 升 虽 然 2011 年 度 所 承 接 项 目 的 启 动 率 不 低, 但 由 于 国 内 资 金 面 偏 紧 的 影 响 以 及 部 分 项 目 所 出 现 的 突 发 因 素, 导 致 部 分 项 目 计 划 的 暂 停 或 推 迟, 项 目 完 成 率 比 往 年 有 所 下 降, 不 仅 影 响 到 生 产 计 划, 而 且 还 对 公 司 的 整 体 业 绩 有 较 大 影 响 根 据 上 海 市 高 新 技 术 企 业 认 定 办 公 室 上 海 市 2011 年 第 三 批 拟 认 定 高 新 技 8

9 术 企 业 公 示, 我 公 司 拟 被 认 定 为 高 新 技 术 企 业, 但 目 前 尚 未 最 终 取 得 资 格 认 定 证 书 根 据 相 关 规 定, 若 公 司 获 得 高 新 技 术 企 业 资 格 认 定 证 书, 三 年 内 ( 含 2011 年 ) 可 享 受 按 15% 的 比 例 缴 纳 企 业 所 得 税 的 税 收 优 惠 政 策 本 公 司 自 2011 年 1 月 1 日 起 暂 实 行 25% 的 所 得 税 税 率, 若 公 司 获 得 高 新 技 术 企 业 资 格 认 定 证 书, 将 从 2011 年 1 月 1 日 开 始 执 行 15% 的 所 得 税 税 率, 根 据 公 司 财 务 部 测 算,2011 年 度 预 计 可 增 加 净 利 润 万 元 公 司 各 子 公 司 仍 按 原 各 自 税 率 执 行 报 告 期 内, 公 司 坚 持 了 既 往 的 主 要 经 营 业 务 模 式 及 对 主 营 业 务 的 发 展 规 划, 并 加 强 了 往 年 工 作 中 较 为 薄 弱 的 环 节, 主 要 完 成 了 如 下 工 作 : 1 根 据 国 内 风 资 源 分 布 情 况, 积 极 完 善 产 业 布 局, 增 强 产 品 辐 射 范 围 1)2011 年 3 月, 公 司 利 用 超 募 资 金 在 新 疆 哈 密 设 立 了 新 疆 泰 胜 风 能 装 备 有 限 公 司, 负 责 在 当 地 广 东 工 业 园 区 投 资 建 设 2.5MW-5MW 风 机 重 型 塔 架 生 产 基 地 建 设 工 程 项 目, 项 目 总 投 资 为 10,000 万 元 人 民 币 项 目 自 2011 年 4 月 28 日 正 式 动 工, 至 2011 年 底, 共 计 完 成 固 定 资 产 投 资 约 5,000 万 元 人 民 币 该 项 目 预 计 于 2012 年 6 月 竣 工 根 据 新 疆 哈 密 当 地 的 风 电 发 展 形 势 及 政 府 支 持 力 度, 项 目 建 成 后 将 拥 有 良 好 的 发 展 前 景 2)2011 年 8 月, 公 司 出 资 2,010 万 元 人 民 币 与 包 头 市 宏 运 彩 钢 板 结 构 工 程 有 限 公 司 共 同 投 资 设 立 呼 伦 贝 尔 泰 胜 电 力 工 程 机 械 有 限 责 任 公 司, 负 责 呼 伦 贝 尔 2MW-5MW 风 机 重 型 塔 架 生 产 基 地 建 设 工 程 项 目 的 投 资 建 设 和 后 续 管 理 项 目 总 投 资 为 9,800 万 元 人 民 币 项 目 于 2011 年 8 月 开 始 动 工, 至 2011 年 底, 共 计 完 成 固 定 资 产 投 资 约 2,100 万 元 人 民 币 项 目 预 计 于 2012 年 8 月 竣 工 投 产 目 前 公 司 已 基 本 形 成 辐 射 中 国 西 北 华 北 东 北 及 江 浙 沿 海 的 市 场 布 局, 符 合 中 国 主 要 风 场 的 布 局, 为 企 业 未 来 稳 健 发 展 奠 定 了 坚 实 的 基 础 2 审 慎 研 究 论 证 海 外 扩 张, 为 公 司 跨 出 国 门, 走 向 国 际 舞 台 奠 定 基 础 加 拿 大 联 邦 在 2009 年 5 月 推 出 新 能 源 法 案 后, 上 海 泰 胜 海 外 团 队 尤 其 关 注 加 拿 大 风 电 市 场 并 为 公 司 来 加 拿 大 投 资 建 厂 进 行 了 多 方 考 察 和 调 研, 并 在 2011 年 9 月 底 完 成 了 公 司 加 拿 大 投 资 建 厂 的 考 察 报 告 公 司 已 于 2011 年 10 月 份, 在 加 拿 大 安 大 略 省 设 立 了 全 资 子 公 司 加 拿 大 泰 胜 新 能 源 有 限 公 司, 负 责 加 拿 大 风 机 塔 架 生 产 基 地 的 后 期 投 资 运 营 3 加 强 技 术 和 产 品 创 新, 有 针 对 性 地 进 行 同 质 技 术 基 础 上 差 异 化 产 品 的 开 9

10 发 2011 年, 公 司 为 寻 求 新 的 利 润 增 长 点, 积 极 开 拓 同 质 化 技 术 基 础 上 产 异 化 产 品 经 过 对 具 备 国 际 先 进 水 平 的 太 阳 能 多 晶 硅 提 纯 及 铸 锭 反 应 炉 市 场 的 考 察, 以 及 完 成 技 术 交 流 产 品 试 制 生 产 调 整 的 基 础 上, 于 2011 年 8 月 份 与 上 海 普 罗 新 能 源 有 限 公 司 签 定 战 略 合 作 框 架 协 议, 成 为 上 海 普 罗 新 能 源 有 限 公 司 RDS4.0 系 列 及 后 续 升 级 研 发 的 各 型 号 太 阳 能 级 多 晶 硅 提 纯 与 铸 锭 炉 的 唯 一 指 定 加 工 制 造 单 位 目 前 公 司 已 为 上 海 普 罗 生 产 制 造 了 两 台 RDS4.0 系 列 的 太 阳 能 级 多 晶 硅 铸 锭 炉, 并 已 交 付 使 用 但 目 前 国 内 光 伏 行 业 持 续 低 迷, 上 海 普 罗 的 市 场 开 拓 受 阻, 公 司 与 其 之 间 的 战 略 合 作 尚 未 有 实 质 性 进 展 4 内 控 体 系 进 一 步 健 全, 管 控 能 力 进 一 步 增 强 2011 年, 公 司 一 方 面 根 据 有 关 监 管 主 管 部 门 出 台 的 法 律 法 规 的 规 定, 不 断 完 善 公 司 内 控 制 度 和 公 司 治 理 体 系 同 时 基 于 企 业 自 身 的 实 际 需 要, 自 发 地 完 善 管 理 制 度 和 相 关 流 程, 并 充 分 发 挥 内 审 部 门 的 职 能, 加 强 对 各 子 公 司 的 检 查 和 管 控 在 2011 年 9 月 至 11 月 份, 公 司 进 行 了 公 司 治 理 专 项 活 动, 并 顺 利 地 通 过 了 有 关 监 管 部 门 的 现 场 检 查, 所 发 现 的 问 题 也 得 到 了 及 时 的 整 改 2011 年 2 月, 公 司 通 过 了 ISO14001:2004 环 境 管 理 体 系 以 及 OHSAS18001:2007 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 认 证 ;6 月, 通 过 了 VESTAS 的 年 度 管 理 评 审 ;8 月, 公 司 完 成 了 第 三 类 低 中 压 容 器 的 取 证 工 作 ;9 月, 公 司 全 面 推 行 6S 管 理 及 激 励 制 度 目 前 公 司 资 质 优 良, 生 产 管 理 能 力 得 到 大 幅 提 升, 各 班 组 形 成 了 良 好 的 竟 争 局 面, 工 作 环 境 面 貌 焕 然 一 新 2011 年, 公 司 积 极 借 助 外 脑 及 聘 请 有 关 专 业 人 才, 积 极 筹 划 以 调 整 公 司 内 部 架 构 明 确 部 门 职 能 梳 理 管 理 流 程 加 强 绩 效 管 理 为 重 点 的 内 部 管 理 改 革, 弥 补 旧 有 的 管 理 短 板, 建 立 适 合 公 司 现 有 管 理 规 模 及 未 来 发 展 方 向 的 管 理 体 系 5 着 力 技 术 与 产 品 的 自 主 创 新, 成 果 显 著 2011 年, 公 司 申 请 了 18 项 技 术 专 利, 其 中 已 获 得 实 用 新 型 专 利 证 书 9 项, 已 获 授 权 通 知 书 2 项, 另 有 6 项 发 明 专 利 已 授 权 公 告 并 已 进 入 实 质 性 审 查 阶 段, 还 有 1 项 发 明 专 利 已 获 专 利 局 受 理 专 利 申 请 商 标 保 护 工 作 步 入 正 轨 高 新 技 术 企 业 申 报 工 作 也 在 年 内 取 得 了 突 破 性 进 展, 通 过 了 高 新 技 术 企 业 的 审 核 工 作, 并 已 经 过 公 示 异 议 期, 预 计 于 2012 年 4 月 正 式 取 证 2011 年 3 月 30 日, 通 过 公 司 生 产 及 技 术 人 员 的 共 同 努 力, 凭 借 雄 厚 的 装 备 技 术 实 力, 通 过 不 断 地 突 破 技 术 难 题 及 技 术 创 新, 成 功 完 成 了 华 锐 6MW 风 力 发 10

11 电 机 组 配 套 塔 架 项 目 制 造 任 务 该 塔 架 底 部 法 兰 直 径 达 到 6.3 米, 钢 板 厚 度 达 到 65mm, 是 目 前 单 机 最 大 技 术 难 度 最 高 运 输 难 度 最 大 填 补 国 内 空 白 具 有 国 际 领 先 技 术 水 平 的 塔 架 产 品 该 产 品 的 试 制 成 功, 使 公 司 站 在 了 塔 架 制 造 技 术 的 最 前 沿, 继 续 引 领 了 国 内 风 机 塔 架 制 造 技 术 和 市 场, 为 公 司 进 军 海 上 风 电 市 场 奠 定 了 坚 实 的 技 术 基 础, 并 积 累 了 难 得 的 制 造 经 验 6 品 牌 建 设 进 一 步 深 化, 公 司 及 品 牌 的 知 名 度 大 大 提 高 公 司 自 主 品 牌 TSP 泰 胜 的 塔 架 产 品 经 过 多 年 的 实 践 证 明, 产 品 质 量 优 良, 产 品 受 到 很 多 国 内 外 风 电 整 机 厂 商 的 认 证, 在 风 能 装 备 行 业 享 有 较 高 品 牌 美 誉 度 2011 年, 我 们 积 极 参 与 上 海 市 著 名 商 标 的 评 选 工 作, 并 于 5 月 份 取 得 上 海 市 著 名 商 标, 并 将 以 此 为 基 础, 积 极 筹 划 申 报 中 国 驰 名 商 标 等 认 证 7 改 善 客 户 服 务 水 平, 提 高 客 户 满 意 度 公 司 市 场 营 销 部 及 相 关 部 门 加 强 了 对 客 户 满 意 度 的 关 注, 真 正 把 改 善 客 户 服 务 水 平 当 做 了 日 常 工 作 的 重 心 2011 年, 公 司 市 场 营 销 部 共 发 出 顾 客 满 意 度 调 查 表 29 份, 收 回 27 份, 客 户 对 产 品 质 量 基 本 满 意, 顾 客 满 意 度 持 续 改 善, 目 标 基 本 达 成, 经 顾 客 满 意 调 查, 根 据 客 户 的 反 馈 表, 基 本 是 满 意 (8 分 以 上, 满 分 为 10 分 ) 公 司 市 场 营 销 部 通 过 和 生 产 部 的 紧 密 合 作 以 及 与 客 户 之 间 顺 畅 的 沟 通, 形 成 了 一 套 行 之 有 效 的 服 务 流 程 ( 二 ) 公 司 主 营 业 务 及 其 经 营 情 况 公 司 主 营 业 务 没 有 发 生 变 化, 仍 为 风 力 发 电 机 组 配 套 塔 架 的 制 造 和 销 售 主 要 产 品 包 括 100KW 850KW 1.5MW 2MW 2.5MW 3MW 3.6MW 6MW 等 多 种 型 号 的 风 机 塔 架 1 主 营 业 务 分 产 品 情 况 单 位 : 元 产 品 名 称 本 年 累 计 上 年 同 期 累 计 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 毛 利 率 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 毛 利 率 塔 架 和 基 础 环 587,075, ,757, % 561,265, ,981, % 其 他 6,590, ,933, % 203, , % 合 计 593,666, ,691, % 561,469, ,057, % 2011 年, 公 司 共 实 现 主 营 业 务 收 入 59, 万 元, 比 上 年 同 期 增 加 3,

12 万 元, 增 幅 5.73%, 主 要 原 因 为 塔 架 及 基 础 环 销 售 的 增 长 销 售 塔 架 及 基 础 环 共 实 现 营 业 收 入 58, 万 元, 比 上 年 同 期 增 加 2, 万 元, 增 幅 4.60%; 2011 年, 公 司 主 营 业 务 毛 利 率 为 17.18%, 比 上 年 同 期 降 低 个 百 分 点, 主 要 原 因 为 市 场 竞 争 激 烈, 导 致 单 位 产 品 价 格 下 降 ; 原 材 料 价 格 上 涨, 致 使 成 本 上 升 ; 出 口 业 务 减 少, 使 得 毛 利 率 较 高 的 产 品 收 入 减 少 2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 单 位 : 元 地 区 本 年 累 计 上 年 同 期 累 计 名 称 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 毛 利 率 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 毛 利 率 内 销 562,028, ,335, % 488,169, ,353, % 外 销 31,637, ,355, % 73,299, ,703, % 合 计 593,666, ,691, % 561,469, ,057, % 2011 年, 公 司 业 务 以 内 销 为 主 内 销 主 营 业 务 收 入 共 实 现 56, 万 元, 比 上 年 同 期 增 加 7, 万 元, 增 幅 15.13%; 外 销 业 务 由 于 日 本 JSW 等 公 司 主 要 客 户 受 其 本 国 政 策 影 响 而 缩 减 业 务, 比 上 年 同 期 有 所 减 少, 本 年 外 销 主 营 业 务 收 入 共 实 现 3, 万 元, 比 上 年 同 期 减 少 4, 万 元, 减 幅 56.84% 3 主 要 客 户 及 主 要 供 应 商 情 况 1) 公 司 前 5 名 客 户 单 位 : 元 客 户 名 称 营 业 收 入 占 公 司 全 部 营 业 收 入 的 比 例 (%) 国 华 215,717, % 宁 夏 青 铜 峡 宁 电 风 光 能 源 有 限 公 司 49,296, % 烟 台 龙 骏 风 能 开 发 有 限 公 司 34,690, % 新 疆 金 风 科 技 股 份 有 限 公 司 32,235, % 中 广 核 中 电 风 力 发 电 有 限 公 司 28,826, % 合 计 360,766, % 2011 年, 公 司 主 要 客 户 的 集 中 度 比 上 年 同 期 有 所 降 低, 前 五 大 客 户 的 营 业 收 入 占 公 司 全 部 营 业 收 入 的 58.60%, 比 上 年 同 期 降 低 了 个 百 分 点 2) 公 司 前 五 名 供 应 商 单 位 : 元 项 目 采 购 金 额 ( 元 ) 占 总 采 购 额 比 例 (%) 上 海 振 毅 实 业 有 限 公 司 234,552, % 内 蒙 古 乾 方 钢 铁 资 源 有 限 责 任 公 司 27,539, % 平 山 重 工 大 连 有 限 公 司 40,994, % 江 苏 中 汇 贸 易 发 展 有 限 公 司 上 海 分 公 司 35,262, % 12

13 山 东 伊 莱 特 重 工 有 限 公 司 28,374, % 合 计 466,723, % 2011 年, 公 司 的 主 要 供 应 商 均 为 钢 板 及 法 兰 供 货 商, 前 五 大 供 应 商 的 供 应 额 占 公 司 采 购 总 额 的 72.43% ( 三 ) 公 司 报 告 期 内 主 要 财 务 数 据 分 析 1 主 要 费 用 构 成 情 况 单 位 : 元 项 目 本 期 累 计 上 年 同 期 累 计 差 异 差 异 率 销 售 费 用 30,187, ,199, ,011, % 管 理 费 用 33,998, ,295, ,702, % 财 务 费 用 -16,488, , ,819, % 1) 销 售 费 用 :2011 年 销 售 费 用 共 发 生 3, 万 元 本 期 销 售 费 用 比 上 年 同 期 减 少 万 元, 减 幅 14.24% 减 少 的 主 要 原 因 为 : 一 是 本 年 业 务 分 流 至 子 公 司 部 分 业 务 转 至 包 头 及 东 台 子 公 司 生 产, 使 得 运 输 费 用 较 上 年 有 所 减 少 ; 二 是 上 年 度 因 扩 展 业 务 需 要, 新 增 市 场 推 广 费 用, 本 年 度 减 少 此 类 费 用 支 出 2) 管 理 费 用 :2011 年 管 理 费 用 共 发 生 3, 万 元 本 期 管 理 费 用 比 上 年 同 期 增 加 万 元 增 加 的 主 要 原 因 为 : 一 是 上 海 市 社 保 基 准 上 调 使 得 上 海 泰 胜 本 部 的 人 工 成 本 增 加 ; 二 是 公 司 购 入 固 定 资 产 使 得 折 旧 费 用 增 加 3) 财 务 费 用 :2011 年 财 务 费 用 共 发 生 -1, 万 元, 本 期 财 务 费 用 比 上 年 同 期 减 少 1, 万 元 增 加 的 主 要 原 因 为 募 集 资 金 采 取 定 存 方 式 而 增 加 的 利 息 收 入, 本 期 利 息 收 入 比 上 期 增 加 了 1, 万 元 2 资 产 负 债 表 主 要 项 目 分 析 (1) 资 产 项 目 分 析 项 目 期 末 余 额 ( 元 ) 期 初 余 额 ( 元 ) 项 目 期 末 余 额 ( 元 ) 期 初 余 额 ( 元 ) 流 动 资 产 1,330,792, ,217,126, 流 动 负 债 256,028, ,708, 非 流 动 资 产 270,648, ,940, 非 流 动 负 债 20, , 股 东 权 益 1,345,393, ,306,318, 资 产 合 计 1,601,441, ,464,067, ) 流 动 资 产 说 明 : 负 债 和 股 东 权 益 合 计 1,601,441, ,464,067, 流 动 资 产 本 期 期 末 金 额 为 133, 万 元, 比 期 初 增 加 11, 万 元 增 加 的 主 要 原 因 是 订 单 尚 未 完 成 导 致 期 末 库 存 增 加, 存 货 增 加 8, 万 元 13

14 2) 非 流 动 资 产 说 明 : 非 流 动 资 产 本 期 期 末 金 额 为 27, 万 元, 比 期 初 增 加 2, 万 元, 增 加 的 主 要 原 因 是 上 海 泰 胜 本 部 新 购 置 办 公 楼 和 扩 建 装 备 车 间 及 新 增 新 疆 泰 胜 呼 伦 贝 尔 泰 胜 等 子 公 司 的 厂 房 机 器 设 备 等 固 定 资 产, 导 致 固 定 资 产 及 在 建 工 程 增 加 2, 万 元 3) 股 东 权 益 说 明 : 股 东 权 益 本 期 期 末 金 额 为 134, 万 元, 比 期 初 增 加 3, 万 元, 增 加 的 主 要 原 因 是 本 期 公 司 盈 利, 使 得 公 司 盈 余 公 积 增 加 万 元, 未 分 配 利 润 净 增 加 2, 万 元 3 现 金 流 量 构 成 情 况 单 位 : 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 差 异 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -22,002, ,184, ,181, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -90,830, ,931, ,898, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -5,292, ,768, ,060, 合 计 -118,125, ,652, ,778, 本 期 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 为 72, 万 元, 净 减 少 11, 万 元, 经 营 活 动 及 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 减 少 11, 万 元 1) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 说 明 : 本 期 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -2, 万 元, 比 上 期 净 减 少 2, 万 元, 主 要 为 经 营 活 动 现 金 流 出 减 少, 其 中 : 公 司 多 采 用 票 据 结 算 方 式, 使 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 减 少 3, 万 元 支 付 的 各 项 税 费 减 少 1, 万 元 2) 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 说 明 : 本 期 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -9, 万 元, 比 上 期 净 增 加 2, 万 元, 主 要 为 投 资 活 动 现 金 流 出 增 加, 其 中 : 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 增 加 2, 万 元 3) 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 说 明 : 本 期 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 万 元, 比 上 期 净 减 少 85, 万 元, 主 要 为 筹 资 活 动 现 金 流 入 减 少, 其 中 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 减 少 88, 万 元 14

15 4 主 要 财 务 指 标 分 析 1) 主 要 财 务 指 标 a 获 利 能 力 指 标 : 项 目 本 期 上 期 差 异 净 资 产 收 益 率 4.00% 21.62% % 净 资 产 收 益 率 ( 扣 非 ) 3.16% 17.83% % 毛 利 率 8.96% 21.24% % b 短 期 偿 债 能 力 指 标 : 项 目 本 期 上 期 差 异 流 动 比 率 速 动 比 率 c 长 期 偿 债 能 力 指 标 : 项 目 本 期 上 期 差 异 资 产 负 债 率 d 资 产 管 理 效 果 指 标 : 项 目 本 期 上 期 差 异 总 资 产 周 转 率 应 收 账 款 周 转 率 存 货 周 转 率 e 现 金 流 量 指 标 : 项 目 本 期 上 期 差 异 每 股 净 现 金 流 量 f 每 股 收 益 指 标 : 项 目 本 期 上 期 差 异 基 本 每 股 收 益 基 本 每 股 收 益 ( 扣 非 ) ) 财 务 指 标 分 析 a 盈 利 能 力 分 析 : 由 于 受 市 场 竞 争 激 烈 原 材 料 价 格 上 涨 出 口 业 务 减 少 部 分 项 目 业 主 延 期 15

16 收 货 等 因 素 的 影 响, 公 司 2011 年 的 净 利 润 相 比 2010 年 下 降 51.26%, 但 塔 架 及 基 础 段 业 务 的 增 长 仍 能 够 保 证 公 司 净 利 润 维 持 在 较 高 的 水 平 b 偿 债 能 力 分 析 : 公 司 的 负 债 比 率 与 资 产 规 模 较 为 配 比, 长 期 偿 债 风 险 和 压 力 很 小, 公 司 并 不 存 在 现 实 的 偿 债 风 险 c 营 运 能 力 分 析 公 司 的 应 收 账 款 周 转 率 存 货 周 转 率 较 上 年 相 比 均 有 所 提 高, 主 要 是 因 为 : a)2011 年, 应 收 账 款 周 转 率 有 所 下 降, 主 要 原 因 在 于 : 受 金 融 环 境 影 响 及 单 个 合 同 金 额 相 对 较 大 的 公 司 业 务 特 点, 使 得 个 别 合 同 款 项 未 能 及 时 收 回, 将 会 影 响 公 司 整 体 的 应 收 账 款 周 转 水 平 前 五 大 欠 款 客 户 总 欠 款 额 为 10, 万 元, 占 总 应 收 帐 款 金 额 的 48.76%, 具 体 为 宁 夏 青 铜 峡 宁 电 风 光 能 源 有 限 公 司 欠 款 3, 万 元 ; 国 华 能 源 投 资 有 限 公 司 山 东 分 公 司 欠 款 2, 万 元 ; 国 华 巴 彦 淖 尔 乌 拉 特 中 旗 风 电 有 限 公 司 欠 款 2, 万 元 ; 国 华 ( 江 苏 ) 风 电 有 限 公 司 欠 款 1, 万 元 ; 福 建 大 唐 国 际 诏 安 风 电 有 限 责 任 有 限 公 司 欠 款 1, 万 元 b)2011 年 存 货 周 转 率 呈 逐 渐 下 降 态 势, 主 要 因 为 : 公 司 的 存 货 主 要 为 原 材 料 在 产 品 和 产 成 品 随 着 公 司 近 年 来 规 模 不 断 扩 大, 需 要 库 存 的 原 材 料 数 量 就 大 幅 度 增 加 ; 且 风 机 塔 架 的 生 产 具 有 周 期 较 长 的 特 点, 这 就 使 得 公 司 营 业 收 入 逐 年 提 高 的 同 时, 原 材 料 采 购 金 额 和 在 产 品 金 额 不 断 增 加 ; 个 别 业 主 推 迟 项 目 交 货, 也 使 得 公 司 的 产 成 品 库 存 增 加 5 公 司 研 发 费 用 投 入 本 年 度 发 生 额 上 年 度 发 生 额 变 动 比 率 (%) 增 减 变 动 超 过 30% 的 原 因 说 明 3,638, ,590, 适 用 公 司 研 发 费 用 投 入 增 加 说 明 : 为 确 保 公 司 在 同 行 业 中 的 领 头 羊 地 位, 提 高 公 司 的 技 术 实 力, 公 司 不 断 扩 大 研 发 队 伍, 加 大 对 研 发 人 员 的 各 项 投 入, 使 得 2011 年 公 司 研 发 费 用 投 入 比 上 年 同 期 增 长 % ( 四 ) 无 形 资 产 情 况 报 告 期 内, 公 司 所 拥 有 的 商 标 专 利 与 非 专 利 技 术 均 未 作 为 无 形 资 产 入 账 16

17 1 土 地 使 用 权 属 地 权 证 号 地 址 使 用 权 面 积 使 用 期 限 上 海 泰 胜 上 海 泰 胜 东 台 泰 胜 东 台 泰 胜 包 头 泰 胜 沪 房 地 金 字 (2009) 第 号 沪 房 地 金 字 (2009) 第 号 东 国 用 (2007 ) 第 号 东 国 用 (2007 ) 第 号 包 高 新 国 用 (2010) 第 040 号 土 地 面 积 :33296 平 方 米, 使 用 期 限 :2007 年 7 月 10 金 山 区 卫 清 东 路 2001 号 83, 日 至 2052 年 9 月 30 日 ; 土 地 面 积 :49941 平 方 米, 使 用 期 限 :2009 年 3 月 25 日 至 2059 年 3 月 24 日 金 山 区 卫 清 东 路 2002 年 10 月 1 日 至 号 34, 年 9 月 30 日 市 经 济 开 发 区 纬 六 路 南 67, 至 市 经 济 开 发 区 纬 六 路 2 号 65, 至 稀 土 高 新 区 滨 河 新 105, 至 区 2 专 利 及 专 利 使 用 权 (1) 专 利 权 专 利 名 称 专 利 号 有 效 期 专 利 类 型 坡 口 自 动 切 割 机 ZL 自 2011 年 4 月 14 日 起 十 年 实 用 新 型 用 于 风 力 机 塔 架 门 框 焊 接 的 安 全 操 作 平 台 用 于 利 用 法 兰 螺 栓 孔 连 接 接 地 线 的 旋 转 装 置 ZL X 自 2011 年 3 月 4 日 起 十 年 实 用 新 型 ZL 自 2011 年 4 月 14 日 起 十 年 实 用 新 型 风 力 机 塔 架 防 腐 喷 涂 用 滚 转 装 置 ZL 自 2011 年 4 月 14 日 起 十 年 实 用 新 型 风 电 塔 架 套 装 运 输 装 置 ZL 自 2011 年 3 月 4 日 起 十 年 实 用 新 型 用 于 利 用 与 筒 体 固 定 连 接 焊 接 接 地 线 的 旋 转 装 置 ZL 自 2011 年 4 月 14 日 起 十 年 实 用 新 型 筒 体 内 件 安 装 辅 助 臂 ZL 自 2011 年 7 月 4 日 起 十 年 实 用 新 型 电 缆 夹 ZL 自 2011 年 7 月 4 日 起 十 年 实 用 新 型 多 层 塔 筒 支 撑 装 置 ZL 自 2011 年 7 月 4 日 起 十 年 实 用 新 型 用 于 制 作 风 电 塔 架 的 爬 高 弧 形 梯 ZL X 自 2009 年 6 月 8 日 起 十 年 实 用 新 型 风 电 塔 筒 内 壁 环 焊 电 缆 同 步 车 ZL 自 2009 年 6 月 8 日 起 十 年 实 用 新 型 用 于 塔 筒 筒 体 与 法 兰 焊 接 装 配 的 装 置 ZL 自 2009 年 6 月 8 日 起 十 年 实 用 新 型 风 电 塔 筒 组 对 环 缝 焊 接 轮 架 ZL 自 2009 年 6 月 8 日 起 十 年 实 用 新 型 风 电 塔 架 塔 段 吊 钩 ZL 自 2009 年 6 月 8 日 起 十 年 实 用 新 型 风 电 塔 架 单 节 塔 筒 吊 钩 ZL 自 2009 年 6 月 8 日 起 十 年 实 用 新 型 定 位 调 整 装 置 ZL 自 2010 年 7 月 16 日 起 十 年 实 用 新 型 风 电 塔 筒 舱 门 ZL X 自 2010 年 8 月 11 日 起 十 年 实 用 新 型 17

18 用 于 埋 弧 焊 的 焊 剂 回 收 装 置 ZL 自 2010 年 7 月 16 日 起 十 年 实 用 新 型 风 塔 涂 装 用 辅 助 装 置 ZL 自 2010 年 7 月 16 日 起 十 年 实 用 新 型 一 种 风 电 塔 筒 内 焊 法 兰 车 ZL X 自 2010 年 8 月 11 日 起 十 年 实 用 新 型 风 力 发 电 机 组 塔 架 ZL 自 2010 年 8 月 11 日 起 十 年 实 用 新 型 焊 接 用 操 作 装 置 ZL 自 2010 年 8 月 11 日 起 十 年 实 用 新 型 (2) 专 利 申 请 权 专 利 名 称 专 利 申 请 号 专 利 申 请 日 期 专 利 类 型 用 于 制 作 风 电 塔 架 的 爬 高 弧 形 梯 发 明 专 利 风 电 塔 筒 内 壁 环 焊 电 缆 同 步 车 发 明 专 利 用 于 塔 筒 筒 体 与 法 兰 焊 接 装 配 的 装 置 发 明 专 利 风 电 塔 筒 组 对 环 缝 焊 接 轮 架 发 明 专 利 风 电 塔 架 塔 段 吊 钩 发 明 专 利 风 电 塔 架 单 节 塔 筒 吊 钩 发 明 专 利 风 塔 涂 装 用 辅 助 装 置 X 发 明 专 利 定 位 调 整 装 置 发 明 专 利 用 于 埋 弧 焊 的 焊 剂 回 收 装 置 发 明 专 利 焊 接 用 操 作 装 置 发 明 专 利 风 电 塔 筒 舱 门 发 明 专 利 一 种 风 电 塔 筒 内 焊 法 兰 车 发 明 专 利 风 力 发 电 机 组 塔 架 发 明 专 利 坡 口 自 动 切 割 机 发 明 专 利 用 于 风 力 机 塔 架 门 框 焊 接 的 安 全 操 作 平 台 发 明 专 利 用 于 利 用 法 兰 螺 栓 孔 连 接 接 地 线 的 旋 转 装 置 X 发 明 专 利 风 力 机 塔 架 防 腐 喷 涂 用 滚 转 装 置 发 明 专 利 风 电 塔 架 套 装 运 输 装 置 发 明 专 利 用 于 利 用 与 筒 体 固 定 连 接 焊 接 接 地 线 的 旋 转 装 置 发 明 专 利 封 头 端 盖 实 用 新 型 多 功 能 安 全 平 台 实 用 新 型 风 力 机 塔 架 门 锁 装 置 实 用 新 型 3 注 册 商 标 本 公 司 目 前 拥 有 注 册 商 标 共 3 项, 在 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 商 标 局 注 册, 所 有 权 明 确 属 于 公 司 所 有 公 司 现 持 有 注 册 商 标 不 存 在 侵 犯 其 他 人 在 先 权 利 的 情 形 为 上 海 市 著 名 商 标 商 标 注 册 号 核 定 类 别 有 效 期 限 18

19 第 号 第 号 第 号 第 7 类 第 6 类 第 7 类 2008 年 04 月 14 日 至 2018 年 04 月 13 日 2010 年 05 月 28 日 至 2020 年 05 月 27 日 2010 年 07 月 14 日 至 2020 年 07 月 13 日 4 特 许 经 营 权 特 种 设 备 制 造 许 可 证 ( 压 力 容 器 ) 取 证 情 况 如 下 : 单 位 名 称 制 造 地 点 级 别 品 种 范 围 备 注 上 海 泰 胜 风 能 上 海 市 金 山 区 第 Ⅲ 类 低 中 装 备 股 份 有 限 卫 清 东 路 1988 A2 压 容 器 公 司 号 2001 号 上 海 泰 胜 ( 东 台 ) 电 力 工 程 机 械 有 限 公 司 江 苏 省 东 台 市 经 济 开 发 区 纬 六 路 2 号 第 一 类 压 力 容 器, 第 二 类 低 中 压 力 容 器 D1 D2 5 公 司 有 效 域 名 序 号 域 名 注 册 所 有 人 注 册 时 间 1 上 海 泰 胜 2004 年 11 月 7 日 ( 五 ) 公 司 核 心 竞 争 力 1 品 牌 优 势 公 司 是 国 内 最 早 从 事 风 电 塔 架 生 产 的 专 业 制 造 单 位 之 一, 其 商 标 早 在 2002 年 就 已 投 入 使 用, 现 已 获 上 海 市 著 名 商 标 称 号, 目 前 正 在 筹 划 申 报 中 国 驰 名 商 标 经 过 多 年 的 实 践 证 明, 公 司 产 品 质 量 优 良, 可 靠 性 高, 受 到 很 多 国 内 外 风 电 整 机 厂 商 的 认 证, 在 风 能 装 备 行 业 享 有 较 高 的 品 牌 美 誉 度 公 司 与 VESTAS GAMESA GE WIND JSW 华 锐 风 电 金 风 科 技 华 能 中 广 核 大 唐 河 北 建 投 等 风 电 业 界 著 名 企 业 建 立 了 良 好 的 合 作 关 系, 在 风 机 塔 架 行 业 形 成 了 较 高 的 知 名 度 和 良 好 的 信 誉 度 这 些 都 是 在 长 期 的 经 营 活 动 中 的 积 累 形 成 的, 是 公 司 的 宝 贵 财 富 风 机 塔 架 属 于 电 力 系 统 的 基 础 装 备, 常 年 野 外 运 行, 环 境 较 为 恶 劣, 运 行 风 19

20 险 较 大, 要 求 可 靠 使 用 寿 命 在 20 年 以 上, 因 此 业 主 在 选 择 设 备 制 造 商 时 十 分 谨 慎, 作 为 对 供 应 商 的 考 核, 历 史 业 绩 和 品 牌 形 象 是 对 产 品 质 量 履 约 能 力 最 好 的 保 障 2 工 艺 技 术 水 平 业 内 领 先 风 机 塔 架 拥 有 一 定 的 技 术 壁 垒, 特 别 是 高 端 风 机 塔 架 要 求 更 高, 如 : 法 兰 平 面 度 要 求 法 兰 的 内 倾 量 要 求 焊 缝 的 棱 角 要 求 错 边 量 控 制 厚 板 焊 接 和 防 腐 要 求 等 方 面, 公 司 在 本 领 域 中 拥 有 较 强 的 技 术 优 势 特 别 是 对 塔 架 制 造 超 厚 板 焊 接 成 型 技 术 进 行 了 焊 接 工 艺 试 验, 确 定 了 相 关 的 工 艺 参 数, 并 成 功 应 用 于 多 个 3MW 以 上 级 风 机 塔 架 的 制 造 同 时, 公 司 经 过 多 年 积 累, 已 取 得 多 项 塔 架 制 造 技 术 专 利, 并 不 断 进 行 技 术 研 发 和 储 备 公 司 是 风 力 发 电 机 组 塔 架 标 准 风 力 发 电 机 组 环 形 锻 件 国 家 标 准 海 上 风 力 发 电 机 组 设 计 要 求 国 家 标 准 等 多 项 标 准 的 制 定 者, 是 中 国 农 业 机 械 工 业 协 会 风 力 机 械 分 会 理 事 单 位 中 国 可 再 生 能 源 学 会 风 能 专 业 委 员 会 的 塔 架 制 造 行 业 唯 一 的 专 家 委 员 单 位 2011 年, 公 司 通 过 了 高 新 技 术 企 业 的 审 核 工 作, 并 已 经 过 公 示 异 议 期, 预 计 于 2012 年 4 月 正 式 取 证 3 市 场 优 势 公 司 是 国 内 最 早 生 产 2MW 3MW 风 机 塔 架 的 厂 家, 是 国 内 首 台 3.6MW 风 机 塔 架 和 国 内 首 台 6MW 风 机 塔 架 的 生 产 者, 一 直 引 领 了 国 内 风 电 塔 架 市 场 基 于 良 好 的 品 牌 形 象 丰 富 的 历 史 业 绩 和 优 质 的 产 品 服 务, 在 国 内 风 电 塔 架 行 业 占 有 着 较 大 稳 定 的 市 场 份 额 公 司 市 场 布 局 合 理, 分 布 于 上 海 金 山 江 苏 东 台 内 蒙 古 包 头 新 疆 哈 密 ( 在 建 ) 和 内 蒙 古 呼 伦 贝 尔 ( 在 建 ) 及 加 拿 大 安 大 略 省 ( 筹 建 中 ) 可 辐 射 风 资 源 最 丰 富 的 三 北 地 区 及 沿 海 地 区, 在 国 外 可 兼 顾 加 拿 大 及 北 美 风 电 市 场, 形 成 了 广 阔 的 市 场 辐 射 面, 市 场 优 势 明 显 4 资 质 优 良 2003 年 4 月, 公 司 获 得 AFAQ-EAQA 颁 发 的 ISO9001:2000 国 际 质 量 体 系 认 证 证 书 ;2009 年 7 月, 公 司 又 获 得 了 AFAQ-EAQA 颁 发 的 ISO9001:2008 国 际 质 量 体 系 认 证 证 书 公 司 自 2002 年 起 开 始 为 全 球 最 大 风 机 整 机 制 造 厂 商 VESTAS 提 供 配 套 塔 架, 与 VESTAS 建 立 了 良 好 的 合 作 关 系, 公 司 自 2008 年 6 月 起 连 续 两 次 正 式 20

21 获 得 其 颁 发 的 合 格 供 应 商 证 (Supplier Approval), 是 国 内 仅 有 的 两 家 获 得 该 证 的 企 业 之 一 2009 年 8 月, 公 司 获 得 JSW 颁 发 的 供 应 商 认 定 书 2011 年, 公 司 通 过 了 ISO14001:2004 环 境 管 理 体 系 以 及 OHSAS18001:2007 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 认 证 ; 第 二 类 第 三 类 低 中 压 容 器 制 造 许 可 认 证 ; 高 新 技 术 企 业 认 证 ( 已 通 过 审 核 ), 并 已 启 动 ISO 的 焊 接 质 量 体 系 DIN 德 国 钢 结 构 的 认 证 及 日 本 国 JIS 钢 结 构 的 认 证, 这 都 将 为 公 司 未 来 扩 大 国 内 市 场 份 额 及 开 拓 海 外 市 场 奠 定 坚 实 的 基 础 5 快 速 转 型 能 力 基 于 公 司 较 强 的 技 术 实 力 和 稳 定 且 富 有 制 造 经 验 的 技 术 团 队, 公 司 具 备 技 术 创 新 和 产 品 创 新 的 实 力 和 优 势, 可 根 据 公 司 实 际 需 要 及 市 场 需 求, 迅 速 转 型, 开 拓 同 质 化 技 术 基 础 上 产 异 化 产 品 市 场, 寻 求 新 的 利 润 增 长 点 ( 六 ) 截 止 报 告 期 末, 公 司 不 存 在 交 易 性 金 融 资 产 可 供 出 售 金 融 资 产 委 托 理 财 等 财 务 性 投 资 或 套 期 保 值 等 业 务 ( 七 ) 主 要 控 股 子 公 司 的 经 营 情 况 及 业 绩 1 上 海 泰 胜 ( 东 台 ) 电 力 工 程 机 械 有 限 公 司 全 资 子 公 司 上 海 泰 胜 ( 东 台 ) 电 力 工 程 机 械 本 期 业 绩 比 上 期 有 所 增 加, 其 中 : 营 业 收 入 本 期 完 成 20, 万 元, 比 上 期 增 加 8, 万 元 ; 利 润 总 额 本 期 完 成 1, 万 元, 比 上 期 增 加 万 元 ; 净 利 润 本 期 实 现 1, 万 元, 比 上 期 增 加 万 元 ; 期 末 净 资 产 9, 万 元, 比 期 初 增 加 1, 万 元 ; 期 末 总 资 产 为 20, 万 元, 比 期 初 增 加 4, 万 元 2 包 头 泰 胜 风 能 装 备 有 限 公 司 公 司 全 资 子 公 司 包 头 泰 胜 风 能 装 备 有 限 公 司 于 2010 年 6 月 建 成 投 产, 故 无 同 期 可 比 数 据 主 要 财 务 指 标 为 营 业 收 入 4, 万 元, 利 润 总 额 万 元, 净 利 润 万 元, 净 资 产 3, 万 元, 总 资 产 为 6, 万 元 3 新 疆 泰 胜 风 能 装 备 有 限 公 司 公 司 全 资 子 公 司 新 疆 泰 胜 风 能 装 备 有 限 公 司 尚 未 建 成 投 产, 故 无 同 期 可 比 数 据 主 要 财 务 指 标 为 利 润 总 额 万 元, 净 利 润 万 元, 净 资 产 4, 万 元, 总 资 产 4, 万 元 21

22 4 呼 伦 贝 尔 泰 胜 电 力 工 程 机 械 有 限 责 任 公 司 公 司 控 股 子 公 司 呼 伦 贝 尔 泰 胜 电 力 工 程 机 械 有 限 责 任 公 司 尚 未 建 成 投 产, 故 无 同 期 可 比 数 据 主 要 财 务 指 标 为 利 润 总 额 万 元, 净 利 润 万 元, 净 资 产 2, 万 元, 总 资 产 2, 万 元 5 TSP RENEWABLE ENERGY (CANADA) CORPORATION( 加 拿 大 泰 胜 新 能 源 有 限 公 司 ) 公 司 全 资 子 公 司 加 拿 大 泰 胜 新 能 源 有 限 公 司 于 2011 年 10 月 成 立, 尚 未 建 设 投 产, 故 无 同 期 可 比 数 据 主 要 财 务 指 标 为 利 润 总 额 万 元, 资 产 万 元 二 对 公 司 未 来 发 展 的 展 望 ( 一 ) 公 司 所 处 行 业 的 发 展 趋 势 2011 年, 国 内 风 电 事 故 频 发, 相 关 调 控 政 策 和 行 业 标 准 密 集 出 台 政 策 趋 紧 后, 风 电 场 建 设 速 度 减 缓, 风 电 装 备 制 造 企 业 竞 争 加 剧, 产 品 价 格 下 降 幅 度 较 大 我 国 风 电 经 过 五 年 的 高 速 发 展 后 已 经 趋 于 理 性, 步 入 成 熟 平 稳 发 展 期 根 据 国 家 能 源 局 于 2011 年 底 公 布 的 我 国 可 再 生 能 源 发 展 的 十 二 五 规 划 目 标 显 示,2015 年 我 国 风 电 装 机 容 量 将 达 到 1 亿 千 瓦, 十 二 五 期 间 将 累 计 新 增 装 机 约 5500 万 千 瓦 作 为 十 二 五 的 开 局 年,2011 年 中 国 ( 不 包 括 台 湾 地 区 ) 新 增 安 装 风 电 机 组 台, 装 机 容 量 万 千 瓦, 累 计 安 装 风 电 机 组 台, 装 机 容 量 万 千 瓦, 年 增 39.4%, 新 增 装 机 基 本 与 去 年 持 平 海 上 风 电 方 面, 根 据 国 家 能 源 局 的 相 关 规 划,2015 年 我 国 将 建 成 海 上 风 电 500 万 千 瓦, 形 成 海 上 风 电 的 成 套 技 术 并 建 立 完 整 产 业 链 ;2015 年 后, 我 国 海 上 风 电 将 进 入 规 模 化 发 展 阶 段, 达 到 国 际 先 进 技 术 水 平 ;2020 年 我 国 海 上 风 电 将 达 到 3000 万 千 瓦 这 一 市 场 将 逐 步 成 为 新 的 热 点 与 此 同 时, 行 业 也 出 现 一 些 新 的 特 点 和 趋 势 一 是 政 策 对 风 电 行 业 重 质 量 轻 规 模 发 展 的 要 求 已 开 始 奏 效, 风 电 行 业 步 入 良 性 发 展 轨 道 的 趋 势 渐 明 ; 二 是 可 再 生 能 源 补 贴 的 提 高 和 即 将 出 台 的 可 再 生 能 源 配 额 制 是 国 家 通 过 经 济 手 段 刺 激 风 电 健 康 发 展 的 强 烈 信 号 ; 三 是 国 家 能 源 局 近 期 启 动 的 风 电 分 散 开 发 试 点, 一 旦 有 所 突 破, 也 将 极 大 地 刺 激 中 东 部 地 区 小 型 风 电 的 开 发 22

23 未 来 中 国 风 电 行 业 发 展 空 间 依 然 良 好 风 电 行 业 理 性 发 展 的 内 生 动 力 将 逐 渐 被 挖 掘, 产 业 集 中 度 将 进 一 步 增 强, 具 有 自 主 知 识 产 权 核 心 技 术 优 势 良 好 企 业 品 牌 及 产 品 品 质 的 风 电 装 备 企 业 将 在 未 来 风 电 市 场 中 占 据 竞 争 优 势 ( 二 ) 公 司 面 临 的 市 场 格 局 通 过 国 家 多 年 的 持 续 支 持, 我 国 已 在 风 电 技 术 方 面 有 了 长 足 的 进 步, 风 电 行 业 已 经 形 成 非 常 完 整 和 成 熟 的 产 业 链 就 风 机 塔 架 制 造 行 业 而 言, 参 与 市 场 竞 争 的 主 体 多, 竞 争 异 常 激 烈 2011 年, 风 电 塔 架 行 业 经 历 了 无 序 竞 争 和 异 常 残 酷 的 价 格 战, 风 电 设 备 已 呈 现 历 史 低 价, 这 对 风 电 设 备 制 造 企 业 是 严 峻 的 考 验 目 前, 行 业 发 展 已 日 趋 理 性, 行 业 平 均 利 润 水 平 已 基 本 形 成, 风 电 业 主 所 推 出 的 项 目 已 逐 步 从 低 价 中 标 转 变 为 从 企 业 资 质 产 品 品 质 价 格 等 主 要 因 素 综 合 考 评, 处 于 无 序 竞 争 状 态 的 塔 架 行 业 也 有 望 在 未 来 逐 步 走 上 良 性 发 展 的 轨 道 公 司 目 前 业 务 订 单 情 况 良 好, 将 通 过 不 断 完 善 产 业 布 局 加 强 工 艺 技 术 产 品 质 量 管 理 积 极 开 拓 国 内 外 市 场 等 措 施, 在 市 场 中 进 一 步 取 得 竞 争 优 势 ( 三 ) 公 司 未 来 发 展 战 略 规 划 及 2012 年 经 营 计 划 1 未 来 发 展 战 略 规 划 以 风 力 发 电 机 组 塔 架 制 造 为 主 业, 密 切 研 究 国 际 风 电 市 场 动 态, 追 求 专 业 化 差 异 化 发 展 战 略, 整 合 产 业 链 并 进 行 针 对 性 项 目 投 资, 不 断 提 升 以 技 术 质 量 为 要 素 的 核 心 竞 争 力, 以 及 品 牌 渠 道 规 模 人 才 为 要 素 的 综 合 竞 争 优 势, 打 造 全 球 最 优 塔 架 生 产 技 术 平 台, 不 断 提 高 品 牌 的 国 际 知 名 度 和 美 誉 度, 到 2020 年 成 为 国 际 一 流 的 风 能 装 备 供 应 商 产 品 定 位 : 立 足 陆 上 风 机 塔 架 制 造, 开 发 研 制 大 型 化 海 上 风 机 塔 架 ; 以 持 续 不 断 的 技 术 创 新 管 理 创 新 为 基 础, 向 同 质 化 技 术 基 础 上 的 差 异 化 产 品 延 伸 市 场 定 位 : 立 足 国 内 风 电 市 场, 开 拓 北 美 南 美 澳 洲 日 本 及 其 它 国 际 市 场 ; 以 陆 地 风 电 市 场 为 依 托, 积 极 开 发 海 上 风 电 市 场 产 业 布 局 : 根 据 国 内 风 资 源 分 布 及 风 电 市 场 发 展 趋 势, 积 极 进 行 市 场 布 局, 以 上 海 金 山 总 部 为 出 口 中 心, 以 紧 邻 国 内 主 要 陆 上 风 电 市 场 建 设 生 产 基 地, 重 点 投 资 建 设 海 上 风 机 塔 架 重 型 装 备 制 造 基 地, 积 极 开 展 海 外 市 场 的 调 研 论 证, 适 时 进 行 海 外 风 电 市 场 拓 展 和 产 业 投 资 23

24 年 经 营 计 划 1) 公 司 经 营 方 面 2012 年, 公 司 将 坚 持 走 高 端 塔 架 市 场 路 线, 紧 紧 把 握 海 上 风 电 开 发 节 奏 和 机 遇, 加 强 海 上 风 电 的 市 场 开 拓, 使 公 司 在 营 业 收 入 及 赢 利 水 平 方 面 均 要 力 争 在 2011 年 的 基 础 上 稳 步 增 长 1 确 保 国 内 现 有 的 风 电 塔 架 制 造 市 场 份 额, 并 力 争 有 所 突 破, 以 进 一 步 提 升 上 海 东 台 包 头 哈 密 工 厂 的 生 产 能 力 2012 年 度 经 营 目 标 为 : 营 业 收 入 实 现 8 亿 元, 力 争 净 利 润 较 2011 年 度 实 现 15% 左 右 的 增 长 2 进 一 步 深 化 与 丹 麦 Vestas 公 司 及 日 本 JSW 公 司 的 合 作 关 系, 努 力 争 取 出 口 订 单 ; 发 挥 国 内 客 户 资 源 优 势, 在 扩 大 国 内 市 场 份 额 的 同 时, 积 极 争 取 共 同 开 拓 海 外 市 场 的 机 会 ; 做 好 加 拿 大 工 厂 的 投 资 改 建 工 作, 早 日 形 成 产 能, 拓 展 加 拿 大 及 北 美 市 场 2) 市 场 布 局 方 面 年, 新 疆 泰 胜 项 目 争 取 于 5 月 份 全 部 建 成 投 产, 年 内 生 产 完 成 80~100 台 塔 架 ; 呼 伦 贝 尔 泰 胜 争 取 于 6 月 份 全 部 建 成 投 产, 年 内 生 产 完 成 50 台 以 上 塔 架 并 拓 展 呼 伦 贝 尔 当 地 的 钢 结 构 市 场 ; 积 极 寻 找 合 作 伙 伴, 在 两 广 及 云 贵 川 等 南 部 地 区 寻 找 合 适 的 投 资 机 会 或 通 过 多 种 合 作 方 式, 结 合 泰 胜 的 品 牌 优 势 和 地 区 性 企 业 的 区 域 优 势, 进 一 步 拓 展 扩 大 业 务 覆 盖 范 围 2 加 快 海 上 风 电 装 备 制 造 基 地 的 建 设 速 度 尽 快 完 成 具 备 场 地 面 积 优 势 可 直 接 从 工 厂 装 船 海 运 的 项 目 地 点 的 选 址 和 签 约 工 作, 年 内 启 动 海 运 港 池 的 建 设 3 完 成 对 加 拿 大 安 大 略 省 风 机 塔 架 生 产 厂 的 改 扩 建, 争 取 在 8 月 分 投 产, 年 内 生 产 完 成 20 台 以 上 塔 架 3) 规 范 管 理 方 面 年, 公 司 将 继 续 结 合 公 司 治 理 专 项 活 动 和 内 部 控 制 制 度 完 善 工 作, 制 定 和 推 行 相 关 管 理 制 度, 努 力 促 进 企 业 管 理 制 度 的 规 范 化 标 准 化 和 精 细 化, 进 一 步 规 范 内 部 管 理, 并 切 实 落 实 管 理 制 度 年, 公 司 将 启 动 并 计 划 完 成 ISO 的 焊 接 质 量 体 系 DIN 德 国 钢 结 构 的 认 证 及 日 本 国 JIS 钢 结 构 的 认 证 ; 为 提 高 公 司 的 卓 越 绩 效 管 理, 公 司 将 参 加 金 山 区 长 质 量 奖 的 评 选 活 动 ; 坚 持 日 常 的 6S 检 查 和 车 间 各 工 序 的 工 艺 质 量 检 查 评 比, 完 善 个 人 绩 效 考 核 制 度 4) 人 才 培 育 方 面 24

25 加 快 建 立 人 才 培 养 和 人 才 引 进 战 略 机 制, 重 点 保 护 和 调 动 其 它 核 心 人 员 和 主 要 技 术 骨 干 的 积 极 性 和 创 造 性, 不 断 提 高 公 司 创 新 能 力, 保 证 公 司 综 合 技 术 处 于 行 业 领 先 的 中 坚 力 量 ( 四 ) 对 公 司 未 来 发 展 战 略 和 经 营 目 标 的 实 现 产 生 不 利 影 响 的 风 险 因 素 分 析 1 主 要 原 材 料 价 格 大 幅 波 动 的 风 险 风 机 塔 架 主 要 原 材 料 为 钢 板 ( 中 厚 板 ) 法 兰 油 漆 焊 材 以 及 零 配 件, 风 机 塔 架 属 于 钢 制 品, 钢 材 成 本 为 风 机 塔 架 制 造 的 主 要 成 本 风 机 塔 架 上 游 行 业 为 钢 铁 行 业, 目 前 国 内 铁 矿 石 依 赖 于 国 外 进 口, 铁 矿 石 价 格 的 上 涨 将 传 导 到 钢 铁 产 品 价 格 上, 引 起 钢 铁 价 格 波 动 目 前 看 来, 钢 材 ( 中 厚 板 ) 价 格 尚 属 稳 定, 但 未 来 钢 材 价 格 有 大 幅 波 动 的 可 能, 因 此, 钢 材 价 格 的 波 动 将 给 本 公 司 带 来 成 本 压 力, 可 能 导 致 本 公 司 的 营 业 收 入 波 动 由 于 招 标 及 销 售 合 同 签 订 到 采 购 合 同 签 订 之 间 有 一 定 的 时 间, 原 材 料 价 格 波 动 使 得 公 司 面 临 成 本 波 动 的 风 险 虽 然 公 司 采 取 了 以 销 定 产 的 经 营 模 式, 尽 可 能 锁 定 原 材 料 成 本, 但 依 然 不 能 全 部 抵 消 原 材 料 价 格 波 动 对 利 润 的 影 响 2 客 户 工 程 项 目 延 期 的 风 险 风 力 发 电 投 资 量 大 周 期 长, 风 电 投 资 决 策 非 常 慎 重, 加 上 国 家 放 缓 了 项 目 审 批 速 度, 强 调 未 经 国 家 核 准 的 项 目 不 得 开 工 建 设, 诸 多 不 确 定 性 因 素 可 能 将 导 致 工 程 延 期 风 机 塔 架 体 积 巨 大, 移 动 储 存 成 本 很 高, 完 工 后 需 要 大 型 堆 场, 若 完 工 后 没 有 按 时 运 送, 将 可 能 导 致 后 续 产 品 无 法 推 进 客 户 工 程 项 目 延 期 将 会 使 公 司 生 产 经 营 受 到 影 响 3 市 场 竞 争 的 风 险 我 国 目 前 有 近 200 家 各 种 类 型 风 机 塔 架 生 产 企 业, 数 量 众 多, 水 平 参 差 不 齐, 风 机 塔 架 行 业 无 需 特 殊 的 许 可 证 或 授 权 在 对 质 量 不 够 重 视 低 价 竞 争 地 方 保 护 主 义 盛 行 的 情 况 下, 无 序 竞 争 给 企 业 带 来 了 极 大 的 竞 争 压 力 目 前, 国 家 已 经 认 识 到 行 业 中 存 在 的 地 方 保 护 等 问 题, 也 将 确 保 质 量 放 在 了 更 重 要 的 位 置, 但 落 实 情 况 反 应 时 间 尚 不 确 定, 加 之 竞 争 对 手 实 力 的 不 断 提 高, 国 内 产 品 订 单 利 润 率 很 难 回 到 较 高 的 水 平 虽 然 本 公 司 在 风 机 塔 架 制 造 行 业 内 具 有 较 强 的 竞 争 力, 但 随 着 竞 争 对 手 的 增 多 及 发 展, 本 公 司 面 临 一 定 的 市 场 竞 争 风 险 25

26 4 跨 区 域 跨 国 管 理 的 风 险 目 前, 公 司 除 上 海 市 金 山 本 部 外, 已 设 立 的 生 产 型 子 公 司 分 布 于 江 苏 东 台 内 蒙 古 包 头 新 疆 哈 密 内 蒙 古 呼 伦 贝 尔 等 地, 并 决 定 在 加 拿 大 安 大 略 省 投 资 建 设 海 外 工 厂, 未 来 还 将 有 在 沿 海 地 区 增 加 生 产 基 地 的 可 能 由 于 下 设 子 公 司 分 布 区 域 较 广, 以 及 境 内 外 环 境 的 差 异, 跨 区 域 跨 国 管 理 难 度 加 大, 业 务 规 模 的 扩 大 使 得 公 司 组 织 架 构 和 管 理 体 系 日 趋 复 杂, 公 司 须 建 立 科 学 合 理 的 管 理 体 系, 制 定 完 善 的 约 束 机 制, 保 障 公 司 安 全 高 效 运 行, 控 制 并 降 低 经 营 风 险 5 行 业 政 策 变 化 的 风 险 由 于 环 境 保 护 的 压 力 和 对 绿 色 能 源 的 需 求, 风 力 发 电 在 未 来 将 有 广 阔 的 发 展 前 景, 我 国 也 制 订 了 相 应 的 风 电 长 期 发 展 规 划, 对 风 电 行 业 的 发 展 总 体 是 积 极 的 长 期 鼓 励 政 策 但 由 于 电 力 行 业 与 国 家 宏 观 经 济 形 势 的 关 联 度 较 高, 并 且 我 国 风 电 目 前 逐 渐 从 高 速 发 展 转 变 为 稳 步 发 展 的 趋 势, 国 家 出 于 对 宏 观 经 济 调 控 的 需 要, 可 能 会 出 台 阶 段 性 指 导 性 文 件, 出 现 不 利 于 风 电 发 展 的 政 策 因 素, 因 而 风 电 行 业 存 在 一 定 的 行 业 风 险 以 2011 年 为 例, 由 于 风 电 事 故 频 发, 政 策 和 技 术 规 范 就 曾 密 集 出 台, 包 括 了 风 电 场 功 率 预 测 预 报 管 理 暂 行 办 法 大 型 风 电 场 并 网 设 计 技 术 规 范 风 电 开 发 建 设 管 理 暂 行 办 法 风 电 安 全 监 管 报 告 及 一 系 列 通 知 这 些 政 策 加 强 了 风 电 产 业 安 全 性 可 靠 性, 但 也 从 侧 面 放 缓 了 风 电 产 业 发 展 脚 步 ( 五 ) 管 理 层 所 关 注 的 公 司 发 展 机 遇 和 挑 战 1 机 遇 1) 根 据 国 家 能 源 局 年 底 公 布 的 我 国 可 再 生 能 源 发 展 的 十 二 五 规 划 目 标, 2015 年 我 国 风 电 装 机 容 量 将 达 到 1 亿 千 瓦, 我 国 风 电 仍 将 保 持 年 均 新 增 1100 万 千 瓦 的 发 展 速 度, 仍 保 有 较 大 的 市 场 需 求 2) 我 国 风 电 未 来 的 发 展 方 向 是 海 上 风 电 国 家 能 源 局 在 海 上 风 电 工 作 座 谈 会 上 表 示, 2015 年 我 国 将 建 成 海 上 风 电 500 万 千 瓦, 形 成 海 上 风 电 的 成 套 技 术 并 建 立 完 整 产 业 链 ;2015 年 后, 我 国 海 上 风 电 将 进 入 规 模 化 发 展 阶 段, 达 到 国 际 先 进 技 术 水 平 ;2020 年 我 国 海 上 风 电 将 达 到 3000 万 千 瓦 3) 国 家 政 策 规 划 风 电 项 目 招 投 标 行 为 及 对 于 风 电 设 备 重 质 量 的 关 注, 将 逐 步 纠 正 行 业 无 序 竞 争 低 价 中 标 及 地 方 保 护 主 义 等 市 场 弊 病, 促 使 风 电 行 业 26

27 更 加 健 康 持 续 发 展 结 合 公 司 自 身 的 行 业 地 位 技 术 优 势 发 展 方 向, 并 从 国 家 的 战 略 性 新 兴 产 业 规 划 庞 大 海 上 风 电 市 场 的 启 动 和 开 发 国 家 相 关 政 策 对 市 场 秩 序 的 维 护 等 方 面 的 分 析, 公 司 发 展 面 临 着 快 速 发 展 的 较 好 历 史 机 遇 2 挑 战 风 电 行 业 正 从 高 速 发 展 向 平 稳 发 展 过 渡, 在 风 电 行 业 政 策 收 紧 国 内 外 金 融 环 境 复 杂 多 变 市 场 竞 争 激 烈 等 环 境 因 素 的 影 响 下, 公 司 发 展 的 道 路 也 面 临 着 严 峻 的 考 验 公 司 必 须 努 力 把 产 品 核 心 技 术 做 好, 把 产 品 质 量 把 严, 为 客 户 提 供 更 加 完 善 的 服 务, 将 募 集 资 金 真 正 用 于 企 业 做 大 做 强, 切 实 为 投 资 者 创 造 价 值 公 司 将 通 过 不 断 完 善 产 业 布 局, 提 高 管 理 水 平, 在 确 保 产 品 质 量 的 情 况 下, 降 低 产 品 成 本, 提 高 企 业 竞 争 能 力, 完 成 自 我 的 蜕 变 这 是 公 司 对 自 身 提 出 的 要 求, 这 也 是 企 业 参 与 国 内 市 场 竞 争 并 能 够 长 期 立 于 不 败 之 地 的 必 然 选 择, 是 走 向 国 际 参 与 全 球 竞 争 的 必 备 条 件 ( 六 ) 资 金 需 求 及 使 用 计 划 为 实 现 2012 年 度 经 营 目 标, 公 司 将 一 如 既 往 地 维 护 与 银 行 之 间 的 良 好 合 作 关 系, 争 取 足 额 授 信 额 度, 通 过 开 发 新 的 合 作 伙 伴, 寻 找 方 式 灵 活 费 率 优 惠 的 现 金 管 理 及 收 付 业 务, 不 断 压 缩 财 务 成 本, 缓 解 资 金 压 力 另 一 方 面, 积 极 做 好 发 行 中 期 票 据 公 司 债 的 筹 备 工 作, 为 公 司 中 长 期 发 展 做 好 资 金 筹 划 三 报 告 期 内 公 司 投 资 情 况 ( 一 ) 报 告 期 内 募 集 资 金 使 用 情 况 上 海 泰 胜 风 能 装 备 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2010]1291 号 文 批 准, 于 2010 年 10 月 8 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 发 行 人 民 币 普 通 股, 发 行 数 量 3,000 万 股, 发 行 价 为 每 股 31 元, 募 集 资 金 总 额 为 93, 万 元 扣 除 发 行 费 用 后, 募 集 资 金 净 额 为 89, 万 元 截 至 2010 年 10 月 13 日 止, 募 集 资 金 89, 万 元 已 全 部 存 入 本 公 司 在 中 国 建 设 银 行 上 海 金 山 石 化 支 行 开 立 的 人 民 币 账 户 ( 账 号 : ) 上 述 资 金 到 位 情 况 业 经 立 信 中 联 闽 都 会 计 师 事 务 所 出 27

28 具 的 中 联 闽 都 验 字 [2010]019 号 验 资 报 告 予 以 验 证 1 本 年 度 使 用 金 额 及 当 前 余 额 公 司 在 报 告 期 内 共 计 投 入 募 集 资 金 18, 万 元, 截 止 2011 年 12 月 31 日, 累 计 使 用 募 集 资 金 18, 万 元 用 于 投 资 3~10MW 级 海 上 风 能 装 备 制 造 技 改 项 目 投 资 新 疆 泰 胜 风 能 装 备 有 限 公 司 投 资 呼 伦 贝 尔 泰 胜 电 力 工 程 机 械 有 限 责 任 公 司 投 资 设 立 加 拿 大 泰 胜 新 能 源 有 限 公 司 和 永 久 补 充 流 动 资 金 截 至 2011 年 12 月 31 日, 募 集 资 金 余 额 为 人 民 币 581,917, 元, 具 体 存 储 情 况 见 下 文 募 集 资 金 专 户 存 储 制 度 的 执 行 情 况 中 所 述 2 报 告 期 内 募 集 资 金 使 用 情 况 表 募 集 资 金 总 额 89, 报 告 期 内 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 0.00 本 年 度 投 入 募 集 资 金 总 额 18, 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 0.00 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例 0.00% 已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额 32, 承 诺 投 资 项 目 和 超 募 资 金 投 向 承 诺 投 资 项 目 3~10MW 级 海 上 风 能 装 备 制 造 技 改 项 目 3~5MW 重 型 风 力 发 电 机 组 配 套 塔 架 制 造 技 术 改 造 项 目 年 产 800 台 ( 套 ) 风 力 发 电 机 塔 架 配 套 法 兰 制 造 项 目 承 诺 投 资 项 目 小 计 超 募 资 金 投 向 投 资 新 疆 泰 胜 风 能 装 备 有 限 公 司 是 否 已 变 募 集 资 金 截 至 期 末 更 项 调 整 后 投 本 年 度 投 承 诺 投 资 累 计 投 入 目 ( 含 资 总 额 (1) 入 金 额 总 额 金 额 (2) 部 分 变 更 ) 否 15, , % 否 10, , , % 否 8, , % 项 目 截 至 期 可 行 本 年 是 否 末 投 资 项 目 达 到 预 性 是 度 实 达 到 进 度 定 可 使 用 状 否 发 现 的 预 计 (%)(3) 态 日 期 生 重 效 益 效 益 =(2)/(1) 大 变 化 2012 年 04 不 适 0.00 月 13 日 用 否 2012 年 04 不 适 0.00 月 13 日 用 否 2011 年 08 不 适 0.00 月 13 日 用 是 - 33, , , 年 06 月 不 适 否 10, , , , % 0.00 否 30 日 用 投 资 呼 伦 贝 尔 否 2, , , , % 2012 年 08 月 0.00 不 适 否 28

29 泰 胜 电 力 工 程 31 日 用 机 械 有 限 责 任 公 司 投 资 加 拿 大 泰 2012 年 02 月 不 适 胜 新 能 源 有 限 否 % 日 用 公 司 否 归 还 银 行 贷 款 ( 如 有 ) - 4, , , % 补 充 流 动 资 金 ( 如 有 ) - 17, , , , % 超 募 资 金 投 向 小 计 - 34, , , , 合 计 - 67, , , , 公 司 募 集 资 金 于 2010 年 10 月 13 日 全 部 存 入 公 司 账 户,2010 年 11 月 9 日 按 项 目 完 成 募 集 资 金 的 专 户 存 管 及 三 方 监 管 公 司 董 事 会 根 据 目 前 行 业 发 展 趋 势 和 投 资 环 境 市 场 环 境 的 变 化, 以 及 重 型 设 备 制 造 对 物 流 环 境 的 特 殊 要 求, 基 于 维 护 公 司 及 全 体 投 资 者 利 益 的 考 虑, 充 分 发 挥 募 集 资 金 最 佳 使 用 效 率 和 实 现 投 资 效 益 最 大 化 之 目 的, 于 2012 年 3 月 23 日 第 一 届 董 事 会 第 二 十 五 次 会 议 专 门 对 募 集 资 金 承 诺 投 资 的 三 个 项 目 均 作 了 科 学 的 必 要 的 调 整, 并 经 公 司 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 批 通 过 具 体 项 目 投 资 及 调 整 情 况 分 别 如 下 : MW 海 上 风 能 装 备 制 造 技 改 项 目 总 投 资 1.5 亿 元, 实 施 主 体 为 上 海 泰 胜 风 能 装 备 股 份 有 限 公 司, 实 施 地 点 在 上 海 市 金 山 区 卫 清 东 路 2001 号 厂 区 内, 原 计 划 于 2012 年 4 月 13 日 前 实 施 完 毕, 截 止 到 2011 年 12 月 31 日 止, 实 际 投 资 万 元, 占 投 资 总 额 的 3.25%, 主 要 用 于 试 制 华 锐 风 电 6MW 塔 架 样 机 两 台 所 需 的 检 测 和 生 产 设 备 购 置 该 项 目 调 整 实 施 的 主 要 原 因 分 别 为 : 一 我 国 海 上 风 能 资 源 储 量 非 常 丰 富, 发 展 潜 力 巨 大, 但 目 前 国 内 海 上 风 电 配 套 法 规 还 不 完 善, 海 上 风 电 标 杆 上 网 电 价 尚 未 推 出, 项 目 技 术 设 备 可 靠 性 项 目 开 发 经 验 海 上 军 事 自 然 环 境 保 护 等 方 面 仍 存 在 较 大 的 制 约 因 素 二 海 上 风 能 装 备 具 有 超 重 超 大 超 长 超 宽 等 特 点, 对 未 达 到 计 划 进 度 或 预 计 收 益 的 情 况 和 原 因 ( 分 具 体 项 目 ) 项 目 实 施 场 地 和 物 流 条 件 均 有 特 殊 的 要 求, 原 项 目 实 施 地 点 对 未 来 产 能 的 发 展 和 运 输 条 件 均 存 在 较 大 的 局 限 性 三 可 能 因 海 上 风 电 市 场 尚 未 成 熟, 过 早 的 投 入 可 能 会 导 致 订 单 不 足, 造 成 厂 房 设 备 及 生 产 资 源 闲 置 和 浪 费, 不 利 于 充 分 发 挥 募 集 资 金 的 使 用 效 率 和 投 资 效 益 基 于 上 述 原 因, 公 司 董 事 会 以 科 学 的 审 慎 的 态 度 作 出 暂 缓 在 原 建 设 地 点 实 施 项 目 计 划 的 决 定, 并 将 在 未 来 不 超 过 十 二 个 月 内 选 择 更 为 合 适 的 项 目 实 施 地 点, 根 据 国 家 行 业 发 展 趋 势 及 市 场 动 态, 适 时 及 时 地 启 动 该 项 目 的 投 资 建 设 该 项 目 前 期 已 投 入 募 集 资 金 所 购 置 的 部 分 检 测 仪 器 生 产 设 备 已 用 于 为 华 锐 风 电 生 产 试 制 6MW 风 机 塔 架, 充 分 发 挥 了 投 资 效 用 如 公 司 选 择 了 新 的 项 目 实 施 地 点, 上 述 仪 器 设 备 亦 可 在 新 项 目 地 点 上 继 续 投 入 使 用, 不 会 造 成 前 期 已 投 入 募 集 资 金 的 浪 费 闲 置 本 次 暂 缓 在 建 设 地 点 实 施 该 项 目, 会 影 响 该 项 目 投 资 效 益 的 按 期 实 现, 但 从 根 本 上 未 改 变 公 司 募 集 资 金 的 用 途 及 使 用 方 向 基 于 国 内 海 上 风 电 尚 未 规 模 化 启 动, 该 项 目 的 延 迟 实 施 不 会 导 致 公 司 在 海 上 风 电 行 业 竞 争 能 力 的 下 降, 影 响 公 司 占 领 相 关 市 场 2 3-5MW 重 型 风 力 发 电 机 组 配 套 塔 架 制 造 技 术 改 造 项 目 总 投 资 1 亿 元, 实 施 主 体 为 公 司 全 资 子 公 司 上 海 泰 胜 ( 东 台 ) 电 力 工 程 机 械 有 限 公 司, 实 施 地 点 在 江 苏 省 东 台 经 济 开 发 区 纬 六 路 公 司 厂 区 内, 原 计 划 于 2012 年 4 月 13 日 前 实 施 完 毕, 截 止 到 2011 年 12 月 31 日 止 实 际 投 资 2, 万 元, 占 投 资 总 额 的 28%, 主 要 用 于 重 型 风 电 塔 架 技 改 项 目 厂 区 的 基 建 由 于 项 目 实 施 地 点 周 边 交 通 环 境 的 变 化 以 及 2011 年 7 月 1 日 新 道 路 交 通 安 全 法 的 实 施 从 长 远 的 角 度 分 析, 可 能 会 给 项 目 的 成 长 带 来 不 利 因 素, 制 约 了 原 有 战 略 目 标 的 实 现 公 司 董 事 会 本 着 维 护 公 司 全 体 投 资 者 利 益 的 考 虑, 在 本 次 董 事 会 上 作 出 暂 缓 在 原 建 设 地 点 实 施 项 目 计 划 的 决 定, 并 29

30 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 超 募 资 金 的 金 额 用 途 及 使 用 进 展 情 况 将 在 未 来 不 超 过 十 二 个 月 内, 尽 快 对 本 项 目 投 资 计 划 的 实 施 做 出 审 慎 科 学 的 调 整, 以 实 现 充 分 发 挥 募 集 资 金 的 使 用 效 率 该 项 目 前 期 投 入 的 募 集 资 金, 已 完 成 了 技 改 项 目 阶 段 性 工 作, 初 步 达 到 了 技 术 改 造 的 目 的, 使 实 施 主 体 生 产 制 造 产 品 级 别 的 能 力 得 到 提 升, 并 进 行 了 3MW 级 风 电 塔 架 产 品 的 制 造 和 海 上 风 电 导 管 桩 的 试 制, 未 造 成 已 投 资 金 的 浪 费 闲 置 本 次 暂 缓 在 原 建 设 地 点 实 施 该 项 目, 会 影 响 该 项 目 投 资 效 益 的 按 期 实 现, 但 从 根 本 上 未 改 变 公 司 募 集 资 金 的 用 途 和 使 用 方 向 3 年 产 800 台 ( 套 ) 风 力 发 电 机 塔 架 配 套 法 兰 制 造 项 目 总 投 资 8000 万 元, 实 施 主 体 为 公 司 全 资 子 公 司 上 海 泰 胜 ( 东 台 ) 电 力 工 程 机 械 有 限 公 司, 实 施 地 点 在 江 苏 省 东 台 经 济 开 发 区 纬 六 路 公 司 厂 区 内, 原 计 划 于 2012 年 8 月 13 日 前 实 施 完 毕, 截 止 到 2011 年 12 月 31 日 止 未 投 入 募 集 资 金 该 项 目 投 资 计 划 是 在 2009 年, 基 于 当 时 对 国 内 法 兰 市 场 的 发 展 状 况 而 作 出 的 2008 年 前, 公 司 曾 为 韩 国 平 山 法 兰 在 中 国 的 唯 一 代 理 商, 掌 握 法 兰 的 生 产 制 造 技 术 和 工 艺, 同 时 拥 有 良 好 的 市 场 销 售 渠 道 和 客 户 资 源, 项 目 的 规 划 初 衷 是 为 了 摆 脱 塔 架 项 目 执 行 受 制 于 上 游 供 应 商 的 现 状, 保 障 法 兰 供 应 的 及 时 性, 同 时 降 低 其 采 购 成 本 随 着 近 年 中 国 风 电 装 备 制 造 行 业 的 飞 速 发 展 及 充 分 竞 争, 中 国 的 风 电 产 业 链 已 经 非 常 完 备 和 成 熟 国 内 本 土 法 兰 供 应 商 产 品 的 品 牌 质 量 产 能 已 取 得 了 巨 大 的 飞 跃, 并 且 获 得 了 国 内 外 风 电 业 主 和 整 机 制 造 商 的 认 可, 同 时 经 过 充 分 竞 争, 法 兰 产 品 的 市 场 供 应 充 足 交 货 及 时, 且 价 格 已 回 归 理 性 导 致 实 施 该 项 目 的 收 益 情 况 将 低 于 原 有 计 划, 投 资 回 收 期 也 将 延 长, 项 目 失 去 了 实 施 的 必 要 性 和 较 好 投 资 价 值 并 会 给 公 司 带 来 较 大 的 经 营 风 险 和 市 场 风 险 公 司 股 东 大 会 董 事 会 本 着 认 真 审 慎 负 责 的 态 度, 对 该 项 目 作 出 终 止 实 施 的 决 定, 公 司 承 诺 将 尽 快 科 学 地 选 择 新 的 投 资 项 目 在 未 来 的 项 目 的 调 整 和 实 施 中, 公 司 将 严 格 遵 守 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 版 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 和 公 司 募 集 资 金 使 用 管 理 办 法, 科 学 合 理 决 策, 及 时 履 行 相 关 审 批 程 序 和 信 息 披 露 义 务, 加 强 募 集 资 金 使 用 的 内 部 与 外 部 监 督, 确 保 募 集 资 金 使 用 的 合 法 有 效, 实 现 公 司 与 全 体 投 资 者 利 益 的 最 大 化 年 产 800 台 ( 套 ) 风 力 发 电 机 塔 架 配 套 法 兰 制 造 项 目 投 资 计 划 是 在 2009 年, 基 于 当 时 对 国 内 法 兰 市 场 的 发 展 状 况 而 作 出 的 2008 年 前, 公 司 曾 为 韩 国 平 山 法 兰 在 中 国 的 唯 一 代 理 商, 掌 握 法 兰 的 生 产 制 造 技 术 和 工 艺, 同 时 拥 有 良 好 的 市 场 销 售 渠 道 和 客 户 资 源, 项 目 的 规 划 初 衷 是 为 了 摆 脱 塔 架 项 目 执 行 受 制 于 上 游 供 应 商 的 现 状, 保 障 法 兰 供 应 的 及 时 性, 同 时 降 低 其 采 购 成 本 随 着 近 年 中 国 风 电 装 备 制 造 行 业 的 飞 速 发 展 及 充 分 竞 争, 中 国 的 风 电 产 业 链 已 经 非 常 完 备 和 成 熟 国 内 本 土 法 兰 供 应 商 产 品 的 品 牌 质 量 产 能 已 取 得 了 巨 大 的 飞 跃, 并 且 获 得 了 国 内 外 风 电 业 主 和 整 机 制 造 商 的 认 可, 同 时 经 过 充 分 竞 争, 法 兰 产 品 的 市 场 供 应 充 足 交 货 及 时, 且 价 格 已 回 归 理 性 导 致 实 施 该 项 目 的 收 益 情 况 将 低 于 原 有 计 划, 投 资 回 收 期 也 将 延 长, 项 目 失 去 了 实 施 的 必 要 性 和 较 好 投 资 价 值 并 会 给 公 司 带 来 较 大 的 经 营 风 险 和 市 场 风 险 适 用 1 公 司 超 募 资 金 的 金 额 为 56, 万 元 2 公 司 第 一 届 董 事 会 十 三 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 其 他 与 主 营 业 务 相 关 的 营 运 资 金 偿 还 银 行 贷 款 及 永 久 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 同 意 使 用 其 他 与 公 司 主 营 业 务 相 关 的 营 运 资 金 中 的 4,500 万 元 偿 还 银 行 贷 款, 6,500 万 元 永 久 补 充 流 动 资 金 公 司 保 荐 机 构 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 出 具 了 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 上 海 泰 胜 风 能 装 备 股 份 有 限 公 司 使 用 部 分 其 他 与 公 司 主 营 业 务 相 关 的 营 运 资 金 偿 还 银 行 贷 款 及 永 久 补 充 流 动 资 金 计 划 的 专 项 核 查 意 见, 同 意 公 司 使 用 其 他 与 主 营 业 务 相 关 的 营 运 资 金 中 的 4,500 万 元 用 于 偿 还 银 行 贷 款 及 6,500 万 元 用 于 永 久 补 充 流 动 资 金 相 关 内 容 已 在 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 披 露 年 3 月 20 日, 公 司 第 一 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 以 其 他 与 公 司 主 营 业 务 相 关 的 营 运 资 金 在 新 疆 哈 密 地 区 投 资 建 设 2.5MW-5MW 风 机 重 型 塔 架 生 产 基 地 建 设 工 程 项 目 及 设 立 全 资 子 公 司 的 议 案, 决 定 使 用 其 他 与 公 司 主 营 业 务 相 关 的 营 运 资 金 中 的 10,000 万 元 人 民 币 进 行 新 疆 哈 密 2.5MW-5MW 风 机 重 型 塔 架 生 产 基 地 建 设 工 程 项 目 的 投 资, 并 以 其 中 的 3,000 万 元 作 为 注 册 资 本 设 立 新 疆 30

31 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 变 更 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 方 式 调 整 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 项 目 实 施 出 现 募 集 资 金 结 余 的 金 额 及 原 因 泰 胜 风 能 装 备 有 限 公 司, 由 全 资 子 公 司 负 责 该 项 目 的 投 资 建 设 及 后 续 经 营 管 理 公 司 独 立 董 事 及 保 荐 机 构 均 出 具 了 同 意 意 见 截 止 2011 年 12 月 31 日, 项 目 实 际 共 使 用 资 金 人 民 币 49,910, 元, 主 要 用 于 公 司 注 册 及 项 目 基 础 设 施 建 设 及 设 备 采 购 年 8 月 8 日, 公 司 第 一 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 其 他 与 公 司 主 营 业 务 相 关 的 营 运 资 金 在 内 蒙 古 呼 伦 贝 尔 投 资 设 立 控 股 子 公 司 的 议 案, 同 意 使 用 其 他 与 公 司 主 营 业 务 相 关 的 营 运 资 金 ( 即 超 募 资 金 ) 中 的 人 民 币 贰 仟 零 壹 拾 万 元 (20,100,000.00) 与 包 头 市 宏 运 彩 钢 板 结 构 工 程 有 限 公 司 共 同 投 资 设 立 呼 伦 贝 尔 泰 胜 电 力 工 程 机 械 有 限 责 任 公 司, 负 责 呼 伦 贝 尔 2MW-5MW 风 机 重 型 塔 架 生 产 基 地 建 设 工 程 项 目 的 投 资 建 设 及 管 理 工 作 公 司 独 立 董 事 及 保 荐 机 构 均 出 具 了 同 意 意 见 截 止 2011 年 12 月 31 日, 项 目 实 际 共 使 用 人 民 币 17,547, 元, 主 要 用 于 公 司 注 册 及 项 目 基 础 设 施 建 设 年 10 月 14 日, 公 司 第 一 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 以 公 司 其 他 与 主 营 业 务 相 关 的 营 运 资 金 在 加 拿 大 安 大 略 省 设 立 全 资 子 公 司 的 议 案 同 意 公 司 使 用 其 他 与 公 司 主 营 业 务 相 关 的 营 运 资 金 ( 即 超 募 资 金 ) 中 的 壹 佰 万 美 元 ($1,000,000.00) 在 加 拿 大 安 大 略 省 投 资 设 立 全 资 子 公 司 公 司 独 立 董 事 及 保 荐 机 构 均 出 具 了 同 意 意 见 截 至 2011 年 12 月 31 日, 公 司 已 投 入 该 部 分 超 募 资 金 壹 佰 万 美 元 ( 按 2011 年 12 月 23 日 汇 率 折 合 人 民 币 万 元 ) 年 12 月 4 日, 公 司 第 一 届 董 事 会 第 二 十 三 次 会 议 全 体 董 事 审 议 通 过 关 于 公 司 使 用 部 分 其 他 与 主 营 业 务 相 关 的 营 运 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 一 致 同 意 用 其 他 与 公 司 主 营 业 务 相 关 的 营 运 资 金 中 的 11,000 万 元 永 久 补 充 公 司 日 常 经 营 所 需 流 动 资 金 公 司 独 立 董 事 及 保 荐 机 构 均 出 具 了 同 意 意 见 不 适 用 不 适 用 适 用 2010 年 11 月 7 日, 公 司 第 一 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 作 出 了 关 于 以 募 集 资 金 置 换 已 投 入 募 投 项 目 自 筹 资 金 的 决 议, 同 意 用 募 集 资 金 27,995, 元 人 民 币 置 换 预 先 已 经 投 入 3~5MW 重 型 风 力 发 电 机 组 配 套 塔 架 制 造 技 术 改 造 项 目 的 自 筹 资 金 27,995, 元 人 民 币 公 司 所 聘 立 信 中 联 闽 都 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 对 上 述 募 集 资 金 投 资 项 目 的 预 先 投 入 情 况 进 行 了 核 验, 于 2010 年 11 月 7 日 出 具 中 联 闽 都 审 字 [2010]11516 号 关 于 上 海 泰 胜 风 能 装 备 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 投 资 项 目 实 际 自 筹 资 金 使 用 情 况 专 项 审 计 报 告 ; 保 荐 机 构 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 及 保 荐 人 朱 峰 赵 冬 冬 同 意 公 司 本 次 以 募 集 资 金 置 换 已 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 自 筹 资 金 相 关 内 容 已 在 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 披 露 本 期 不 存 在 募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 的 置 换 事 项 适 用 根 据 公 司 第 一 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 决 议 ( 沪 泰 董 (2011)05 号 ) 经 审 议 会 议 同 意 在 确 保 募 集 资 金 投 资 项 目 建 设 的 资 金 需 求 以 及 募 集 资 金 使 用 计 划 正 常 进 行 的 前 提 下, 使 用 其 他 与 主 营 业 务 相 关 的 营 运 资 金 中 的 人 民 币 5,500 万 元 ( 大 写 : 人 民 币 伍 仟 伍 佰 万 元 整 ) 用 于 临 时 补 充 流 动 资 金, 使 用 期 限 自 董 事 会 批 准 之 日 起 不 超 过 6 个 月, 到 期 将 归 还 到 募 集 资 金 帐 户 中 根 据 2011 年 12 月 2 日 关 于 使 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 到 期 归 还 的 公 告 :2011 年 12 月 1 日, 公 司 合 计 将 5,500 万 元 人 民 币 归 还 至 公 司 募 集 资 金 专 户 ( 开 户 行 : 浙 商 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 分 行 ; 账 号 : ), 同 时 将 上 述 募 集 资 金 的 归 还 情 况 通 知 了 保 荐 机 构 及 保 荐 代 表 人, 至 此 公 司 使 用 闲 置 募 集 资 金 5,500 万 元 人 民 币 暂 时 补 充 的 流 动 资 金 已 一 次 性 归 还 完 毕 不 适 用 31

32 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 用 途 及 去 向 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 或 其 他 情 况 对 于 剩 余 超 募 资 金, 根 据 公 司 的 发 展 规 划 及 实 际 生 产 经 营 需 求, 妥 善 安 排 使 用 计 划, 提 交 董 事 会 审 议 通 过 后 及 时 披 露 ; 公 司 实 际 使 用 剩 余 超 募 资 金 前, 将 履 行 相 应 的 董 事 会 或 股 东 大 会 审 议 程 序, 并 及 时 披 露 根 据 上 海 证 监 局 2011 年 12 月 5 日 的 关 于 上 海 泰 胜 风 能 装 备 股 份 有 限 公 司 的 监 管 关 注 函 ( 沪 证 监 公 司 字 号 ) 发 现 了 公 司 以 下 问 题 : 1 公 司 部 分 募 集 资 金 未 进 行 专 户 存 储 ; 2 公 司 募 集 资 金 管 理 制 度 部 分 内 容 需 进 一 步 明 确 针 对 第 1 个 问 题 公 司 采 取 了 如 下 的 整 改 措 施 :2011 年 12 月 18 日, 公 司 第 一 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 子 公 司 募 投 项 目 新 设 募 集 资 金 专 户 并 签 署 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议 的 议 案, 对 公 司 下 属 子 公 司 新 疆 泰 胜 风 能 装 备 有 限 公 司 公 司 控 股 子 公 司 呼 伦 贝 尔 泰 胜 电 力 工 程 机 械 有 限 责 任 公 司 目 前 实 施 的 募 集 资 金 投 资 项 目 中 已 划 入 并 实 际 使 用 后 的 募 集 资 金 余 额 及 后 续 将 划 入 子 公 司 的 募 集 资 金 进 行 专 户 管 理, 并 由 上 述 负 责 项 目 的 子 公 司 与 保 荐 人 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 及 专 户 所 在 银 行 ( 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 呼 伦 贝 尔 分 行 和 哈 密 市 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 建 国 南 路 支 行 ) 于 2011 年 12 月 21 日 签 订 了 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议 针 对 第 2 个 问 题 公 司 采 取 了 如 下 的 整 改 措 施 :2011 年 12 月 18 日, 公 司 第 一 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 审 议 通 过 了 公 司 募 集 资 金 使 用 管 理 细 则, 对 公 司 募 集 资 金 管 理 制 度 进 行 了 细 化, 对 公 司 及 下 属 子 公 司 募 集 资 金 的 存 管 及 使 用 募 集 资 金 投 资 项 目 的 管 理 流 程 募 集 资 金 的 审 批 权 限 和 流 程 作 了 明 确 的 规 定, 加 强 了 对 公 司 及 下 属 子 公 司 募 集 资 金 使 用 的 管 控 公 司 已 披 露 的 相 关 信 息 不 存 在 未 及 时 真 实 准 确 完 整 披 露 的 情 况 3 募 集 资 金 专 户 存 储 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 公 司 按 照 募 集 资 金 管 理 制 度 公 司 章 程 的 规 定 和 要 求, 对 募 集 资 金 的 存 放 和 使 用 进 行 有 效 地 监 督 和 管 理, 对 募 集 资 金 实 行 专 户 存 储, 募 集 资 金 的 使 用 严 格 履 行 相 应 的 审 批 程 序, 保 证 募 集 资 金 专 款 专 用 截 止 2011 年 12 月 31 日 止, 募 集 资 金 的 存 储 情 况 列 示 如 下 : 募 集 资 金 存 管 银 行 银 行 帐 号 截 止 日 余 额 ( 元 ) 备 注 中 国 建 设 银 行 上 海 金 山 石 化 支 行 ,133, 注 1 中 国 银 行 上 海 金 山 支 行 ,825, 注 2 中 国 工 商 银 行 上 海 市 金 山 支 行 ,097, 注 3 浙 商 银 行 上 海 分 行 ,163, 注 4 浙 商 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 分 行 ( 新 疆 泰 胜 ) 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 呼 伦 贝 尔 分 行 哈 密 市 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 建 国 南 路 支 行 说 明 : ,054, 注 ,552, 注 , 注 7 合 计 581,917, 注 8 注 1: 中 国 建 设 银 行 上 海 金 山 石 化 支 行 专 户 存 款 构 成 :2000 万 元 为 七 天 通 知 存 款,7600 万 元 为 6 个 月 定 期 存 款,5000 万 元 为 一 年 定 期 存 款,3,133, 元 为 活 期 存 款 32

33 注 2: 中 国 银 行 上 海 金 山 支 行 专 户 存 款 构 成 :23,825, 元 为 6 个 月 定 期 存 款 ;5000 万 元 为 一 年 定 期 存 款,38.49 元 为 活 期 存 款 注 3: 中 国 工 商 银 行 上 海 市 金 山 支 行 专 户 存 款 构 成 :8, 万 元 为 三 个 月 定 期 存 款 ; 专 户 活 期 金 额 23, 元 注 4: 浙 商 银 行 上 海 分 行 专 户 存 款 构 成 :5,293 万 元 为 七 天 通 知 存 款,2,000 万 元 为 三 个 月 定 期 存 款,10,000 万 元 为 二 年 定 期 存 款,5,000 万 元 为 三 年 定 期 存 款, 专 户 活 期 金 额 233, 元, 定 期 户 利 息 3.05 元 为 未 达 账 项 未 在 2011 年 账 上 核 算 注 5: 浙 商 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 分 行 专 户 ( 新 疆 泰 胜 ) 存 款 构 成 :2000 万 元 为 七 天 通 知 存 款,3100 万 元 为 三 个 月 定 期 存 款, 专 户 金 额 54, 元, 定 期 户 利 息 3.93 元 为 未 达 账 项 未 在 2011 年 账 上 核 算 该 专 户 为 用 于 投 资 新 疆 泰 胜 风 能 装 备 有 限 公 司 的 专 户 注 6: 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 呼 伦 贝 尔 分 行 专 户 为 活 期 存 款 注 7: 哈 密 市 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 建 国 南 路 支 行 为 活 期 存 款 注 8:( 1)2010 年 12 月 31 日, 募 集 资 金 专 户 存 款 余 额 合 计 为 756,375, 元 截 止 2011 年 12 月 31 日, 募 集 资 金 专 户 账 户 利 息 收 入 11,993, 元, 支 出 金 额 186,461, 元 ( 其 中 :3-10MW 海 上 风 能 装 备 制 造 技 改 项 目 投 入 2,647, 元 新 疆 泰 胜 风 能 装 备 有 限 公 司 支 付 49,910, 元 呼 伦 贝 尔 泰 胜 电 力 工 程 机 械 有 限 责 任 公 司 支 付 17,547, 元 投 资 设 立 加 拿 大 泰 胜 新 能 源 有 限 公 司 支 付 6,352, 元 支 付 银 行 手 续 费 3, 元 划 拨 永 久 性 流 动 资 金 110,000,000 元 ), 截 止 日 余 额 581,917, 元 (2) 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 金 山 石 化 支 行 专 户 中 不 属 于 募 集 资 金 投 资 项 目 支 出 9,000 元 于 2011 年 1 月 15 日 ( 付 字 67 号 凭 证 ) 补 回 专 户 ( 二 ) 报 告 期 内, 公 司 没 有 其 他 重 大 非 募 集 资 金 投 资 项 目 ( 三 ) 报 告 期 内, 公 司 没 有 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 参 股 商 业 银 行 证 券 公 司 保 险 公 司 信 托 公 司 和 期 货 公 司 等 金 融 企 业 股 权 ( 四 ) 报 告 期 内, 公 司 没 有 持 有 以 公 允 价 值 计 量 的 境 内 外 基 金 债 券 信 托 33