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1 Markor International Furniture Co.,Ltd

2 重 要 提 示 一 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 未 出 席 董 事 情 况 未 出 席 董 事 职 务 未 出 席 董 事 姓 名 未 出 席 董 事 的 原 因 说 明 被 委 托 人 姓 名 董 事 长 寇 卫 平 因 公 出 差 陈 江 董 事 冯 东 明 因 公 出 差 陈 江 三 中 审 华 寅 五 洲 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 四 公 司 负 责 人 寇 卫 平 主 管 会 计 工 作 负 责 人 张 建 英 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 黄 丽 君 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 : 根 据 中 审 华 寅 五 洲 会 计 师 事 务 所 年 度 审 计,2013 年 度 本 公 司 实 现 净 利 润 172,008, 元, 上 年 度 结 转 未 分 配 利 润 853,517, 元, 可 供 股 东 分 配 利 润 共 计 995,482, 元, 其 中, 母 公 司 可 供 股 东 分 配 利 润 190,412, 元 公 司 拟 以 2014 年 3 月 27 日 限 制 性 股 票 注 销 后 的 总 股 本 646,810,419 股 为 基 数, 按 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.50 元 ( 含 税 ), 向 全 体 股 东 分 配 股 利 共 计 97,021, 元, 剩 余 利 润 结 转 下 一 年 度 公 司 2013 年 度 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 此 项 预 案 将 提 请 公 司 2013 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 后 实 施 六 前 瞻 性 陈 述 的 风 险 声 明 本 报 告 所 涉 及 未 来 计 划 发 展 战 略 等 前 瞻 性 陈 述 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 七 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况? 否 八 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否 2

3 目 录 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示... 4 第 二 节 公 司 简 介... 5 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 8 第 四 节 董 事 会 报 告 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 八 节 公 司 治 理 第 九 节 内 部 控 制 第 十 节 财 务 会 计 报 告 第 十 一 节 备 查 文 件 目 录

4 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示 一 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 中 国 证 监 会 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 交 所 证 券 交 易 所 指 上 海 证 券 交 易 所 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 公 司 章 程 指 美 克 国 际 家 具 股 份 有 限 公 司 章 程 美 克 股 份 本 公 司 公 司 指 美 克 国 际 家 具 股 份 有 限 公 司 美 克 集 团 控 股 股 东 指 美 克 投 资 集 团 有 限 公 司 美 克 美 家 指 美 克 美 家 家 具 连 锁 有 限 公 司 北 京 美 家 指 美 克 美 家 家 具 装 饰 ( 北 京 ) 有 限 公 司 天 津 美 克 指 美 克 国 际 家 私 ( 天 津 ) 制 造 有 限 公 司 天 津 加 工 指 美 克 国 际 家 私 加 工 ( 天 津 ) 有 限 公 司 施 纳 迪 克 Schnadig SIC 公 司 指 施 纳 迪 克 国 际 公 司 A.R.T 公 司 A.R.T 家 具 公 司 指 ART 家 具 ( 有 限 责 任 ) 公 司 股 权 激 励 计 划 限 制 性 股 票 激 励 计 划 指 美 克 国 际 家 具 股 份 有 限 公 司 限 制 性 股 票 激 励 计 划 ( 草 案 修 订 稿 ) 元 万 元 或 亿 元 指 货 币 金 额 除 特 殊 说 明 外, 通 常 指 人 民 币 金 额, 并 以 元 万 元 或 亿 元 为 单 位 中 审 华 寅 五 洲 会 计 师 事 务 所 指 中 审 华 寅 五 洲 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 民 生 证 券 保 荐 机 构 指 民 生 证 券 股 份 有 限 公 司 新 疆 新 疆 自 治 区 指 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 二 重 大 风 险 提 示 : 未 来, 家 具 制 造 业 仍 将 面 临 外 部 市 场 劳 动 力 匮 乏, 用 工 紧 缺, 员 工 流 失 率 大, 人 工 成 本 高 等 问 题, 同 时 还 将 长 期 面 临 人 民 币 汇 率 波 动 和 贸 易 摩 擦 等 风 险, 有 关 风 险 具 体 分 析 及 公 司 将 采 取 的 应 对 措 施, 公 司 已 在 董 事 会 报 告 中 进 行 了 详 细 阐 述, 请 投 资 者 关 注 4

5 第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 名 称 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 法 定 代 表 人 美 克 国 际 家 具 股 份 有 限 公 司 美 克 股 份 Markor International Furniture Co.,Ltd. 寇 卫 平 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 黄 新 冯 蜀 军 联 系 地 址 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 北 京 南 路 506 号 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 北 京 南 路 506 号 电 话 传 真 电 子 信 箱 三 基 本 情 况 简 介 公 司 注 册 地 址 新 疆 乌 鲁 木 齐 经 济 技 术 开 发 区 迎 宾 路 160 号 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 办 公 地 址 新 疆 乌 鲁 木 齐 经 济 技 术 开 发 区 迎 宾 路 160 号 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 上 海 证 券 报 证 券 时 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 公 司 证 券 事 务 部 五 公 司 股 票 简 况 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 A 股 上 海 证 券 交 易 所 美 克 股 份 六 公 司 报 告 期 内 注 册 变 更 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 注 册 登 记 日 期 2013 年 6 月 19 日 注 册 登 记 地 点 新 疆 乌 鲁 木 齐 经 济 技 术 开 发 区 迎 宾 路 160 号 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号

6 税 务 登 记 号 码 组 织 机 构 代 码 ( 二 ) 公 司 首 次 注 册 情 况 的 相 关 查 询 索 引 公 司 首 次 注 册 情 况 详 见 2011 年 年 度 报 告 公 司 基 本 情 况 ( 三 ) 公 司 上 市 以 来, 主 营 业 务 的 变 化 情 况 公 司 自 2000 年 11 月 27 日 在 上 交 所 挂 牌 上 市 以 来, 主 营 业 务 未 发 生 过 变 化, 为 中 高 端 木 制 家 具 及 配 套 产 品 的 生 产 及 销 售 ( 四 ) 公 司 上 市 以 来, 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 公 司 自 2000 年 11 月 27 日 在 上 交 所 挂 牌 上 市 以 来, 控 股 股 东 未 发 生 变 更, 为 美 克 投 资 集 团 有 限 公 司 其 中,2004 年 6 月 控 股 股 东 公 司 名 称 由 新 疆 美 克 实 业 有 限 公 司 变 更 为 新 疆 美 克 投 资 集 团 有 限 公 司,2005 年 10 月 控 股 股 东 公 司 名 称 由 新 疆 美 克 投 资 集 团 有 限 公 司 变 更 为 美 克 投 资 集 团 有 限 公 司 七 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 名 称 ( 境 内 ) 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 名 称 办 公 地 址 签 字 会 计 师 姓 名 名 称 办 公 地 址 签 字 的 保 荐 代 表 人 姓 名 持 续 督 导 的 期 间 中 审 华 寅 五 洲 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 天 津 开 发 区 广 场 东 路 20 号 滨 海 金 融 街 E7106 室 张 静 季 红 民 生 证 券 股 份 有 限 公 司 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 28 号 民 生 金 融 中 心 A 座 18 层 马 初 进 张 星 岩 2010 年 11 月 至 2014 年 2 月 八 其 他 报 告 期 内, 按 照 第 五 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 和 2013 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 的 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 公 司 限 制 性 股 票 激 励 计 划 有 关 事 项 的 议 案, 公 司 董 事 会 根 据 限 制 性 股 票 激 励 计 划 授 予 结 果 对 公 司 章 程 相 关 条 款 进 行 了 修 改, 并 且 办 理 了 公 司 注 册 资 本 的 变 更 登 记 2013 年 6 月 20 日, 公 司 取 得 了 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 工 商 行 政 管 理 局 换 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 同 时 完 成 了 公 司 章 程 的 变 更 备 案 修 订 后 的 公 司 章 程 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 6

7 本 次 具 体 变 更 登 记 事 项 如 下 : 币 币 1 公 司 注 册 资 本 由 原 632,680,419 元 人 民 币 变 更 为 647,280,419 元 人 民 2 公 司 实 收 资 本 由 原 632,680,419 元 人 民 币 变 更 为 647,280,419 元 人 民 7

8 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 报 告 期 末 公 司 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 本 期 比 上 主 要 会 计 数 据 2013 年 2012 年 年 同 期 增 2011 年 减 (%) 营 业 收 入 2,675,159, ,631,062, ,560,672, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 172,008, ,710, ,382, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 154,488, ,093, , ,742, 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 315,669, ,263, ,962, 年 末 2012 年 末 本 期 末 比 上 年 同 期 2011 年 末 末 增 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 2,707,756, ,510,286, ,478,227, 总 资 产 3,774,579, ,767,893, ,690,721, ( 二 ) 主 要 财 务 数 据 主 要 财 务 指 标 2013 年 2012 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2011 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) , 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 增 加 5.75 个 百 分 点 8.18 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 增 加 5.79 个 百 分 点 7.53 二 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 非 经 常 性 损 益 项 目 2013 年 金 额 2012 年 金 额 2011 年 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -400, , ,319, 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 10,077, ,108, ,371, 除 外 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 8,351, ,777, ,136,

9 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -1,166, 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 -39, , ,282, 所 得 税 影 响 额 -469, ,915, ,101, 合 计 17,520, ,616, ,639, 三 采 用 公 允 价 值 计 量 的 项 目 项 目 名 称 期 初 余 额 期 末 余 额 当 期 变 动 对 当 期 利 润 的 影 响 金 额 交 易 性 金 融 资 产 远 期 结 汇 3,509, ,511, ,998, ,924, 交 易 性 金 融 负 债 TARGET KNOCKOUT FORWARD 1,098, 合 计 3,509, ,511, ,998, ,023,

10 第 四 节 董 事 会 报 告 一 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 2013 年 是 公 司 实 现 五 五 规 划 目 标 的 关 键 年, 同 时 也 是 公 司 家 居 产 业 链 一 体 化 战 略 全 面 落 地 的 一 年 面 对 错 综 复 杂 的 国 内 外 环 境, 公 司 提 出 提 高 增 长 质 量 - 向 管 理 要 红 利, 围 绕 实 现 管 理 红 利 的 三 条 途 径 : 战 略 方 向 红 利 组 织 效 率 红 利 最 佳 实 践 红 利, 以 美 克 家 居 产 业 链 总 体 利 润 最 大 化 为 前 提, 积 极 构 建 供 应 链 关 系 管 理 体 系 2013 年, 公 司 根 据 ISCO ( 集 成 供 应 链 营 运 管 理 ) 实 施 路 线 图 建 立 并 进 一 步 完 善 了 支 持 美 克 家 居 产 业 战 略 目 标 落 地 的 组 织 体 系 ; 为 推 广 S&OP( 销 售 & 运 营 计 划 ) 产 销 计 划 协 同, 建 立 了 与 业 务 计 划 相 衔 接, 供 需 平 衡 决 策 科 学 的 工 作 机 制 ; 通 过 战 略 采 购 中 心 的 成 立, 全 面 启 动 战 略 寻 源 工 作, 通 过 原 材 料 战 略 寻 源 构 建 原 材 料 成 本 竞 争 优 势, 通 过 成 品 战 略 寻 源 构 建 多 层 次 富 有 弹 性 优 势 互 补 并 支 撑 家 居 产 业 链 战 略 目 标 落 地 的 成 品 供 应 能 力 ; 在 经 济 下 行 压 力 下, 公 司 把 压 力 转 化 为 调 结 构 的 动 力, 加 大 研 发 投 入, 加 快 产 品 结 构 优 化, 新 产 品 拉 罗 榭 尔 在 推 出 3 个 月 后 即 达 到 所 有 产 品 套 系 销 售 排 名 第 二 的 好 成 绩, 成 为 美 克 美 家 销 售 历 史 上 的 奇 迹 2013 年, 是 平 凡 的 一 年, 但 在 全 体 员 工 的 共 同 努 力 下, 公 司 取 得 了 不 平 凡 的 经 营 业 绩 1 家 居 零 售 业 2013 年, 公 司 家 居 零 售 业 虽 然 经 历 了 管 理 团 队 的 更 迭 组 织 体 系 的 调 整 新 激 励 政 策 的 运 行 更 为 严 格 的 销 售 规 则 激 烈 的 外 部 竞 争 等 众 多 挑 战, 但 零 售 管 理 团 队 依 然 保 持 了 坚 定 的 信 念 和 斗 志, 圆 满 达 成 了 2013 年 度 销 售 目 标, 在 收 入 增 加 的 同 时 实 现 了 成 本 费 用 的 双 降 2013 年, 完 成 销 售 收 入 156, 万 元, 同 比 增 长 13.64% 2013 年, 是 美 克 美 家 门 店 拓 展 优 化 调 整 的 一 年, 全 年 新 增 店 面 8 家, 关 闭 13 家, 关 闭 调 整 的 门 店 中 以 卫 星 店 居 多, 由 于 卫 星 店 的 定 位 是 城 市 门 店 布 局 的 补 充 品 牌 推 广 前 沿 接 触 顾 客 的 触 点, 随 着 时 间 的 推 移, 部 分 社 区 卫 星 店 对 品 牌 推 广 和 销 售 提 升 的 作 用 在 递 减, 因 此 2013 年 对 此 部 分 店 面 进 行 了 较 大 幅 度 的 调 整 截 至 2013 年 底, 美 克 零 售 共 拥 有 3 个 配 送 中 心 29 个 服 务 中 心 覆 盖 全 国 40 个 城 市, 共 开 设 82 家 店 面, 其 中 美 克 美 家 店 面 73 家,ART 店 面 6 家,ZEST 店 面 2 家,YVVY 店 10

11 面 1 家 美 克 国 际 家 具 股 份 有 限 公 司 2013 年, 美 克 美 家 完 成 了 组 织 架 构 的 调 整, 减 少 结 构 层 级, 加 强 组 织 扁 平 化, 完 成 了 对 门 店 系 统 后 台 人 员 的 优 化 整 合,2013 年 人 员 增 长 率 为 -12.8%, 人 均 销 售 增 长 率 为 31% 2013 年, 美 克 美 家 建 立 了 以 销 售 为 导 向 的 S&OP 体 系, 并 以 S&OP 体 系 为 着 力 点, 借 助 国 外 的 先 进 流 程 框 架, 坚 持 以 价 值 为 导 向 以 销 售 服 务 为 驱 动, 统 一 规 范 了 销 售 业 务 的 各 项 规 章 制 度 先 后 启 动 了 包 括 商 品 管 理 人 力 资 源 整 合 营 销 门 店 管 理 标 准 化 以 及 品 牌 增 长 策 略 和 渠 道 模 式 创 新 在 内 的 多 个 项 目, 通 过 项 目 带 动 团 队 能 力 提 升 通 过 销 售 标 准 化 推 广 聚 焦 价 格 折 扣 管 理,2013 年 美 克 美 家 店 面 销 售 收 入 及 坪 效 盈 利 能 力 均 得 到 大 幅 提 升 报 告 期, 美 克 美 家 对 城 市 展 示 模 块 的 分 工 进 行 了 调 整, 强 化 了 店 面 展 示 4S ( 标 准 化 简 单 化 专 业 化 差 异 化 ) 管 理, 修 订 并 编 制 了 展 示 手 册, 使 之 成 为 展 示 业 务 的 基 础 工 具 及 督 导 店 面 展 示 工 作 的 准 绳 2013 年 美 克 美 家 建 立 了 以 战 略 为 导 向 的 绩 效 管 理 体 系 以 能 力 为 基 础 的 岗 位 管 理 体 系 以 领 导 力 为 核 心 的 人 才 评 价 体 系, 规 划 了 员 工 职 业 发 展 的 通 道 同 时, 美 克 美 家 建 立 了 以 销 售 业 务 为 核 心 的 多 职 能 联 动 的 稽 查 体 系, 确 保 制 度 执 行 的 高 效 与 经 营 环 境 的 公 平 2013 年, 美 克 美 家 的 客 户 服 务 能 力 得 到 了 市 场 的 高 度 评 价 根 据 网 易 家 居 3 15 家 居 企 业 售 后 服 务 调 查 结 果 显 示, 家 具 行 业 售 后 服 务 品 质 平 均 得 分 分, 是 四 年 来 平 均 分 最 低 的 一 次, 其 中 仅 美 克 美 家 获 得 100 分, 美 克 美 家 以 唯 一 满 分 领 跑 行 业 报 告 期, 公 司 完 成 了 多 品 牌 战 略 规 划 设 计, 建 立 了 CIS( 品 牌 统 一 识 别 系 统 ), 完 成 了 家 具 产 品 开 发 及 寻 源 店 面 设 计 及 开 店 计 划, 各 新 品 牌 业 务 有 序 推 进 2013 年, 美 克 美 家 荣 获 了 全 国 工 商 联 家 具 装 饰 业 商 会 AAA 级 信 用 企 业 荣 获 中 国 质 量 检 验 协 会 全 国 质 量 诚 信 承 诺 优 秀 企 业 荣 获 中 国 质 量 检 验 协 会 全 国 质 量 检 验 稳 定 合 格 产 品 同 时 美 克 美 家 社 会 责 任 项 目 美 克 美 家 新 通 道 设 计 与 社 会 创 新 项 目 荣 获 2012 年 日 本 优 良 设 计 公 共 领 域 的 社 区 研 究 特 别 奖 ( 该 奖 素 有 东 方 设 计 奥 斯 卡 奖 之 称 ), 是 国 内 第 一 个 获 此 殊 荣 的 企 业 2 营 销 与 批 发 2013 年, 面 对 美 国 市 场 下 滑, 内 部 供 应 链 制 造 产 能 瓶 颈, 劳 伦 合 同 到 期 等 多 重 挑 战,SIC 公 司 (schnadig) 全 体 同 仁 坚 定 信 心 克 服 困 难, 较 好 的 完 成 了 2013 年 的 业 绩 目 标 11

12 2013 年,SIC 公 司 凭 借 其 卓 越 的 研 发 设 计 能 力, 加 大 产 品 开 发 力 度 并 在 美 国 家 具 展 上 取 得 了 良 好 的 效 果 旋 越 (Caracole) 系 列 产 品 在 2013 年 十 月 展 中 的 表 现 是 自 产 品 推 出 以 来 最 好 的 一 次, 订 单 数 量 达 到 了 历 史 最 高 纪 录 现 代 工 匠 系 列 产 品 的 开 发, 以 其 独 具 匠 心 的 风 格 引 领 产 品 设 计 开 发 和 创 新 风 格 的 趋 势 和 潮 流 2013 年,SIC 面 对 劳 伦 品 牌 退 市 所 带 来 的 订 单 下 滑 库 存 高 企 业 绩 压 力 等 诸 多 挑 战, 通 过 提 升 旋 越 及 现 代 工 匠 系 列 产 品 的 销 售, 来 弥 补 市 场 份 额 的 损 失 经 过 2013 年 的 努 力, 旋 越 销 售 额 同 比 增 长 了 40%,SIC 公 司 在 美 国 真 正 构 建 起 了 属 于 美 克 自 己 的 品 牌 2013 年 SIC 公 司 实 现 销 售 收 入 5, 万 美 元 2013 年,A.R.T 公 司 在 同 样 面 临 美 国 市 场 下 滑 的 情 况 下, 致 力 于 运 营 效 率 的 持 续 提 升, 并 不 断 优 化 客 户 结 构 和 产 品 结 构, 通 过 一 手 抓 运 营 一 手 抓 开 发 的 经 营 策 略, 2013 年 实 现 了 毛 利 率 的 提 升 和 客 户 群 的 壮 大 2013 年 A.R.T 共 开 发 了 7 组 产 品, 推 出 的 产 品 市 场 表 现 靓 丽 同 时 2013 年 A.R.T 公 司 壮 大 现 有 客 户 并 成 功 开 发 了 多 家 美 国 今 日 家 具 百 强 企 业, 前 15 名 客 户 的 销 售 额 较 2012 年 有 较 大 幅 度 增 长 A.R.T 公 司 在 壮 大 现 有 客 户 群 的 同 时 发 现 高 增 长 机 会, 聚 焦 电 子 商 务 渠 道, 通 过 专 属 电 子 渠 道 经 理 协 调 客 服 IT 销 售 管 理 营 销 及 创 建 数 字 化 营 销 资 产 来 满 足 渠 道 需 求 2013 年 A.R.T 实 现 销 售 收 入 5, 万 美 元 3 家 具 制 造 业 随 着 公 司 ISCO( 集 成 供 应 链 营 运 管 理 ) 项 目 的 推 进,ERP( 企 业 资 源 计 划 系 统 ) 的 实 施 落 地, 促 进 了 生 产 计 划 制 造 资 源 和 销 售 计 划 的 匹 配, 保 障 了 家 具 制 造 业 产 品 生 产 的 速 度 和 产 品 品 质 的 可 靠 性 2013 年, 家 具 制 造 业 充 分 利 用 ERP 平 台, 提 高 数 据 分 析 利 用 能 力, 推 进 全 成 本 管 理, 坚 持 以 召 开 成 本 分 析 会 议 的 形 式 实 施 过 程 管 理, 成 本 控 制 较 上 年 有 明 显 改 善 2013 年 家 具 制 造 业 通 过 S&OP( 销 售 & 运 营 计 划 ) 会 议 工 作 机 制, 及 时 了 解 市 场 的 需 求, 不 断 调 整 内 部 生 产 运 作 模 式, 尽 最 大 努 力 满 足 客 户 需 求 为 降 低 员 工 流 失 率, 提 高 员 工 工 作 积 极 性, 快 速 提 升 产 能, 确 保 对 客 户 端 的 供 应, 制 造 业 自 2013 年 9 月 开 展 了 面 向 一 线 员 工 的 激 励 体 系 改 革, 制 定 了 以 绩 效 为 导 向 的 计 时 计 件 相 结 合 的 工 资 体 制, 通 过 绩 效 牵 引, 实 现 了 三 升 两 降, 即 产 值 提 升 劳 动 效 率 提 升 工 资 水 平 提 升 ; 人 工 占 比 下 降 员 工 流 失 率 下 降 品 质 是 企 业 的 生 存 之 本, 持 续 的 质 量 改 进 是 企 业 永 恒 的 追 求, 基 于 品 质 提 升 的 创 新 改 善 引 导 着 生 产 效 率 的 提 升 2013 年, 家 具 制 造 业 坚 持 不 设 计 不 制 造 不 流 12

13 出 不 放 过 的 品 质 管 理 理 念, 重 建 了 结 构 扁 平 职 能 明 确 的 新 的 质 量 管 理 体 系, 加 强 工 序 内 工 段 班 组 品 质 自 我 控 制 能 力 通 过 QC( 质 量 控 制 ) 检 验 系 统 的 上 线, 实 现 了 检 验 数 据 的 动 态 跟 踪 质 量 标 准 及 工 艺 标 准 的 在 线 查 询 检 验 标 准 和 产 品 缺 陷 类 别 的 统 一 以 及 批 次 产 品 品 质 制 造 过 程 的 追 溯, 最 终 实 现 制 造 端 和 客 户 端 品 质 术 语 统 一 品 质 缺 陷 记 录 完 善 2013 年 是 家 具 制 造 业 转 型 的 关 键 时 期,FA( 家 具 制 造 自 动 化 ) 项 目 历 经 反 复 论 证 及 调 研, 进 入 了 实 质 性 的 项 目 实 施 阶 段 2013 年 取 得 了 多 项 重 大 突 破, 完 成 了 工 艺 路 线 设 计 整 体 布 局 规 划 设 备 采 购 招 投 标 以 及 人 员 技 术 培 训 工 作 报 告 期, 家 具 制 造 业 以 FA 项 目 为 指 导 以 精 益 生 产 为 手 段 通 过 产 品 开 发 阶 段 的 管 理 提 升 和 流 程 改 善, 推 动 零 部 件 标 准 化 配 料 中 心 拼 板 标 准 化 原 材 料 标 准 化, 使 零 部 件 数 量 减 少 89%, 原 材 料 数 量 减 少 48%, 为 未 来 MC( 大 规 模 定 制 ) 转 型 后 的 两 段 式 生 产 和 FA 项 目 正 式 运 行 奠 定 了 坚 实 的 基 础 4 社 会 责 任 承 担 社 会 责 任, 实 现 客 户 员 工 股 东 的 价 值 增 值, 是 美 克 赖 以 生 存 的 根 本, 只 有 与 社 会 员 工 股 东 和 客 户 实 现 互 利 共 赢, 才 有 存 在 的 价 值 和 理 由, 才 能 与 之 共 同 发 展 公 司 自 成 立 以 来, 一 直 热 心 于 社 会 公 益 事 业, 多 年 来, 公 司 在 积 极 参 与 扶 贫 帮 困 救 灾 环 保 教 育 社 区 发 展 等 公 益 项 目 的 同 时, 选 择 了 与 公 司 整 体 经 营 理 念 密 切 相 关 的 艺 术 领 域 作 为 企 业 社 会 责 任 项 目 的 长 期 关 注 方 向 2013 年, 美 克 美 家 艺 术 家 企 业 社 会 责 任 项 目 对 小 学 美 术 教 室 的 捐 助 已 达 到 130 家, 分 布 在 全 国 120 个 地 区, 受 益 学 生 达 100,000 人 ; 携 手 中 国 青 少 年 发 展 基 金 会 启 动 首 届 美 克 美 家 希 望 工 程 小 学 美 术 教 师 培 训 项 目, 为 来 自 河 北 湖 北 江 苏 以 及 重 庆 四 地 的 40 所 受 捐 学 校 中 的 骨 干 美 术 教 师 进 行 系 统 培 训 ; 面 向 全 国 12 个 地 区 的 130 所 受 捐 小 学, 开 展 第 三 届 儿 童 绘 画 征 集 活 动, 共 收 到 参 赛 作 品 超 过 300 幅, 制 作 儿 童 画 册 及 手 册 各 3000 册 ; 组 织 志 愿 者 赴 重 庆 等 地 开 展 志 愿 者 活 动 ; 继 捐 助 清 华 美 院 四 川 美 院 同 济 大 学 建 筑 学 院 湖 南 大 学 设 计 学 院 后, 美 克 美 家 2013 年 开 启 中 国 美 术 学 院 的 大 学 生 奖 学 金 捐 助 计 划, 受 捐 学 生 累 计 达 到 100 人 ; 美 克 美 家 积 极 参 与 中 国 非 物 质 文 化 遗 产 保 护 项 目, 继 2011 年 在 湖 南 通 道 县,2012 年 在 新 疆 吐 鲁 番 伊 犁 喀 什 三 地 开 展 文 化 遗 产 保 护 项 目 后,2013 年 举 行 酉 歌 行 社 会 创 新 夏 令 营, 以 重 庆 市 酉 阳 的 国 家 级 非 物 质 文 化 遗 产 进 行 保 护 性 研 究 该 项 目 继 2012 年 获 得 日 本 GMARK 设 计 大 奖 等 四 项 大 奖 后,2013 年 又 获 得 国 内 多 项 公 益 奖 13

14 项 美 克 国 际 家 具 股 份 有 限 公 司 报 告 期, 公 司 实 现 营 业 收 入 267, 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 1.68%; 实 现 营 业 利 润 21, 万 元, 较 上 年 同 期 增 加 %; 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 17, 万 元, 较 上 年 同 期 增 加 % 净 利 润 增 加 的 主 要 原 因 为 公 司 按 照 提 高 增 长 质 量 - 向 管 理 要 红 利 的 年 度 计 划, 积 极 构 建 供 应 链 关 系 管 理 体 系, 加 快 产 品 结 构 优 化, 加 大 商 品 管 理 力 度, 加 速 组 织 结 构 的 调 整, 大 力 开 拓 国 内 市 场, 零 售 业 务 收 入 规 模 稳 步 增 长 同 时, 公 司 采 取 多 项 举 措 合 理 控 制 成 本 费 用, 有 效 提 升 销 售 毛 利 率 水 平, 盈 利 能 力 得 到 显 著 改 善 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 2,675,159, ,631,062, 营 业 成 本 1,272,667, ,394,811, 销 售 费 用 880,508, ,662, 管 理 费 用 241,398, ,221, 财 务 费 用 31,974, ,248, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 315,669, ,263, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -151,913, ,133, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -142,893, ,248, 研 发 支 出 22,376, ,167, 收 入 (1) 驱 动 业 务 收 入 变 化 的 因 素 分 析 单 位 : 元 收 入 构 成 项 目 本 期 收 入 占 收 入 比 重 上 年 同 期 收 入 占 收 入 比 重 变 动 额 出 口 OEM/ODM 收 入 426,455, % 559,968, % -133,513, 家 居 零 售 业 务 1,569,341, % 1,389,976, % 179,364, 家 具 批 发 业 务 640,646, % 651,083, % -10,436, 其 他 业 务 38,716, % 30,034, % 8,681, 合 计 2,675,159, % 2,631,062, % 44,096, 报 告 期 内, 公 司 业 务 收 入 主 要 来 自 于 零 售 业 务 批 发 业 务 的 贡 献, 上 述 收 入 占 比 达 82.61%, 较 上 年 同 期 增 加 5.04% 其 中 零 售 业 务 增 加 了 17, 万 元, 占 比 增 加 5.83%, 主 要 原 因 为 本 年 度 美 克 美 家 加 强 门 店 业 务 标 准 化 管 理, 加 大 商 品 管 理 力 度, 加 速 组 织 结 构 的 调 整, 特 别 聚 焦 价 格 折 扣 管 理, 使 所 有 门 店 的 销 售 收 入 坪 效 较 上 年 均 有 较 大 幅 度 的 提 升 同 时, 采 取 多 项 举 措 合 理 控 制 成 本 费 用, 销 售 毛 利 14

15 率 水 平, 盈 利 能 力 得 到 显 著 改 善 ; 批 发 业 务 较 上 年 同 期 下 降 1.6%, 主 要 原 因 是 公 司 家 具 制 造 业 因 劳 动 力 紧 缺 致 使 产 能 出 现 瓶 颈, 影 响 批 发 业 务 产 品 的 供 应, 使 批 发 业 务 销 售 收 入 较 上 年 同 期 有 所 降 低 ;OEM/ODM 业 务 收 入 降 低 是 近 年 来 公 司 转 型 升 级 的 结 果, 随 着 公 司 自 有 品 牌 业 务 规 模 的 不 断 扩 大,OEM/ODM 业 务 占 比 将 会 逐 渐 降 低 (2) 以 实 物 销 售 为 主 的 公 司 产 品 收 入 影 响 因 素 分 析 公 司 拥 有 包 括 家 具 制 造 营 销 批 发 零 售 完 整 的 供 应 链 体 系, 公 司 销 售 的 产 品 主 要 为 家 具 产 品 家 居 商 品 报 告 期 内, 公 司 近 78% 的 产 品 收 入 来 源 于 公 司 家 具 制 造 业 的 供 应, 其 中, 家 具 制 造 业 的 产 销 比 为 %, 其 库 存 产 品 主 要 是 为 自 有 品 牌 的 销 售 提 供 必 要 的 后 备 库 存 ; 营 销 批 发 业 务 的 库 存 主 要 是 零 售 商 展 厅 的 样 品 及 后 备 库 存, 报 告 期, 因 公 司 家 具 制 造 业 产 能 瓶 颈 影 响 了 其 本 年 度 收 入 近 6%; 家 居 零 售 业 务 的 库 存 量 主 要 反 映 在 店 面 样 品 及 销 售 周 转 库 存, 因 公 司 家 具 制 造 业 供 应 不 足 影 响 其 本 年 度 收 入 1.8% 另 外, 本 年 度 公 司 加 强 一 体 化 供 应 链 的 协 同 性, 库 存 量 得 到 了 有 效 控 制 (3) 新 产 品 及 新 服 务 的 影 响 分 析 报 告 期, 公 司 加 大 研 发 投 入, 加 快 产 品 结 构 优 化, 新 产 品 拉 罗 榭 尔 在 推 出 3 个 月 后 即 达 到 所 有 产 品 套 系 销 售 排 名 第 二 的 好 成 绩, 成 为 美 克 美 家 销 售 历 史 上 的 奇 迹 (4) 主 要 销 售 客 户 的 情 况 报 告 期 内, 公 司 向 前 五 名 客 户 销 售 金 额 合 计 358,982, 元, 占 销 售 总 额 比 例 13.42% 3 成 本 (1) 成 本 分 析 表 单 位 : 元 分 行 业 情 况 分 行 业 成 本 构 成 项 目 本 期 金 额 上 年 同 期 占 本 期 金 额 较 本 期 占 总 成 上 年 同 期 金 额 总 成 本 比 例 上 年 同 期 变 本 比 例 (%) (%) 动 比 例 (%) 家 具 行 业 家 具 成 本 1,260,850, ,384,903, 分 产 品 情 况 分 产 品 成 本 构 成 项 目 本 期 金 额 本 期 占 总 成 本 比 例 (%) 上 年 同 期 金 额 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 (%) 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 (%) 出 口 家 具 产 品 材 料 成 本 204,262, ,600, 出 口 家 具 产 品 人 工 成 本 106,996, ,418, 出 口 家 具 产 品 制 造 费 用 45,157, ,363, 零 售 家 具 商 品 商 品 成 本 463,899, ,510,

16 批 发 家 具 商 品 商 品 成 本 440,534, ,009, (2) 主 要 供 应 商 情 况 报 告 期 内, 公 司 向 前 五 名 供 应 商 采 购 金 额 合 计 319,098, 元, 占 采 购 总 额 比 例 25.17% 4 费 用 单 位 : 元 项 目 2013 年 度 2012 年 度 增 减 金 额 增 减 比 例 (%) 所 得 税 费 用 54,037, ,546, ,491, % (1) 所 得 税 费 用 同 比 增 加 82.89%, 主 要 原 因 为 公 司 本 期 零 售 业 务 的 盈 利 水 平 较 上 年 同 期 增 加, 按 照 企 业 所 得 税 法 计 提 所 得 税 费 用 增 加 所 致 5 研 发 支 出 (1) 研 发 支 出 情 况 表 单 位 : 元 本 期 费 用 化 研 发 支 出 22,376, 研 发 支 出 合 计 22,376, 研 发 支 出 总 额 占 净 资 产 比 例 (%) 研 发 支 出 总 额 占 营 业 收 入 比 例 (%) (2) 情 况 说 明 报 告 期 内, 公 司 研 发 项 目 主 要 是 针 对 客 户 需 求 市 场 需 求 所 研 发 设 计 的 实 木 沙 发 新 产 品, 通 过 新 品 上 市 提 升 公 司 品 牌 影 响 力 研 发 支 出 主 要 是 研 发 人 员 的 工 资 研 发 费 用 打 样 费 用 等 本 年 度 新 产 品 套 系 数 量 较 上 年 增 加 16.51%, 期 末 尚 有 3.4% 的 新 产 品 尚 在 实 施 中 6 现 金 流 单 位 : 元 项 目 2013 年 度 2012 年 度 增 减 金 额 增 减 比 例 (%) 收 到 的 税 费 返 还 30,324, ,471, ,147, % 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 1,030,155, ,480, ,674, % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 315,669, ,263, ,405, % 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 9,453, ,858, ,595, % 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 477, , , % 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 9,930, ,159, ,770, % 投 资 支 付 的 现 金 - 2,345, ,345, % 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -142,893, ,248, ,355, % (1) 收 到 的 税 费 返 还 同 比 减 少 36.12%, 主 要 原 因 为 公 司 出 口 业 务 下 降 所 收 到 的 增 值 税 出 口 退 税 款 减 少 所 致 ; 16

17 (2) 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 同 比 增 加 42.78%, 主 要 原 因 为 公 司 归 还 向 控 股 股 东 美 克 集 团 借 入 的 临 时 性 周 转 金 较 上 年 增 加 所 致 ; (3) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 同 比 增 加 53.79%, 主 要 原 因 为 公 司 盈 利 水 平 提 升 及 有 效 管 理 库 存 库 存 周 转 率 提 高 所 致 ; (4) 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 同 比 增 加 %, 主 要 原 因 为 公 司 金 融 理 财 产 品 获 得 的 收 益 有 所 增 加 所 致 ; (5) 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 同 比 增 加 58.23%, 主 要 原 因 为 公 司 本 期 处 置 固 定 资 产 收 回 款 项 较 上 年 同 期 增 加 所 致 ; (6) 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 同 比 增 加 %, 主 要 原 因 为 公 司 本 期 金 融 理 财 产 品 投 资 收 益 增 加 所 致 ; (7) 投 资 支 付 的 现 金 同 比 减 少 100%, 主 要 原 因 为 公 司 本 期 仅 对 全 资 子 公 司 进 行 了 增 资, 未 发 生 其 他 对 外 投 资 业 务 ; (8) 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 同 比 增 加 39.77%, 主 要 原 因 为 公 司 本 期 收 到 股 权 激 励 计 划 激 励 对 象 缴 纳 的 认 购 限 制 性 股 票 款 及 支 付 本 期 银 行 贷 款 规 模 减 少 所 致 7 其 它 (1) 公 司 利 润 构 成 或 利 润 来 源 发 生 重 大 变 动 的 详 细 说 明 报 告 期 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 同 比 增 加 %, 增 加 的 主 要 原 因 是 公 司 按 照 提 高 增 长 质 量 - 向 管 理 要 红 利 的 年 度 计 划, 积 极 构 建 供 应 链 关 系 管 理 体 系, 加 快 产 品 结 构 优 化, 加 大 商 品 管 理 力 度, 加 速 组 织 结 构 的 调 整, 大 力 开 拓 国 内 市 场, 零 售 业 务 收 入 规 模 稳 步 增 长 同 时, 公 司 采 取 多 项 举 措 合 理 控 制 成 本 费 用, 有 效 提 升 销 售 毛 利 率 水 平, 盈 利 能 力 得 到 显 著 改 善 其 他 详 细 说 明 请 参 见 本 节 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 (2) 公 司 前 期 各 类 融 资 重 大 资 产 重 组 事 项 实 施 进 度 分 析 说 明 公 司 2010 年 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 投 资 项 目 进 度 及 说 明 请 见 本 节 投 资 状 况 分 析 中 的 募 集 资 金 使 用 情 况 以 及 上 交 所 网 站 ( 披 露 的 美 克 国 际 家 具 股 份 有 限 公 司 关 于 2013 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 (3) 发 展 战 略 和 经 营 计 划 进 展 说 明 年, 公 司 零 售 业 务 强 化 主 品 牌 美 克 美 家 的 盈 利 能 力 和 运 营 管 理 能 力, 虽 然 面 对 诸 多 挑 战, 依 然 圆 满 完 成 了 年 度 销 售 目 标, 毛 利 率 和 利 润 水 平 得 到 了 快 速 提 17

18 升, 在 收 入 增 长 的 同 时 实 现 了 成 本 和 费 用 的 双 降 2 报 告 期, 公 司 完 成 了 多 品 牌 战 略 规 划 设 计, 建 立 了 CIS( 品 牌 统 一 识 别 系 统 ), 完 成 了 产 品 开 发 及 寻 源 店 面 设 计 及 开 店 计 划, 各 新 品 牌 业 务 正 在 有 序 推 进 中 年,SIC 公 司 和 A.R.T 公 司 面 对 美 国 市 场 下 滑 内 部 供 应 链 制 造 产 能 瓶 颈 等 不 利 因 素, 致 力 于 运 营 效 率 的 提 升, 加 大 新 产 品 的 开 发 力 度, 努 力 构 建 属 于 美 克 自 己 的 品 牌, 较 好 的 完 成 了 年 度 经 营 目 标 年,FA( 家 具 制 造 自 动 化 ) 项 目 历 经 反 复 论 证 及 调 研, 进 入 了 实 质 性 的 实 施 阶 段, 取 得 了 多 项 重 大 突 破 完 成 了 工 艺 路 线 设 计 整 体 布 局 规 划 设 备 采 购 招 投 标 以 及 人 员 技 术 培 训 工 作 2013 年, 家 具 制 造 业 推 进 全 成 本 管 理, 坚 持 以 召 开 成 本 分 析 会 议 的 形 式 实 施 过 程 管 理, 成 本 控 制 较 上 年 有 明 显 改 善 同 时, 家 具 制 造 业 开 展 了 面 向 一 线 员 工 的 激 励 体 系 改 革, 制 定 了 以 绩 效 为 导 向 的 计 时 计 件 相 结 合 的 工 资 体 制, 通 过 绩 效 牵 引, 实 现 了 三 升 两 降, 即 产 值 提 升 劳 动 效 率 提 升 工 资 水 平 提 升 ; 人 工 占 比 下 降 员 工 流 失 率 下 降 ( 二 ) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 主 营 业 务 分 行 业 情 况 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 家 具 行 业 2,636,443, ,260,850, 增 加 5.42 个 百 分 点 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 主 营 业 务 分 产 品 情 况 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 出 口 家 具 产 品 426,455, ,416, 减 少 0.47 个 百 分 点 零 售 家 具 商 品 1,569,341, ,899, 增 加 4.65 个 百 分 点 批 发 家 具 商 品 640,646, ,534, 减 少 0.56 个 百 分 点 2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 国 外 1,067,102, 国 内 1,569,341, ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 18

19 1 资 产 负 债 情 况 分 析 表 项 目 名 称 本 期 期 末 数 本 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 上 期 期 末 数 上 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 单 位 : 元 本 期 期 末 金 额 较 上 期 期 末 变 动 比 例 (%) 交 易 性 金 融 资 产 1,511, ,509, 短 期 借 款 149,837, ,978, 应 付 票 据 16,256, ,463, 应 交 税 费 80,076, ,141, 其 他 应 付 款 60,610, ,210, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 ,271, 其 他 流 动 负 债 372, ,228, 非 流 动 负 债 合 计 103,185, ,237, , 外 币 报 表 折 算 差 额 -26,167, ,192, (1) 交 易 性 金 融 资 产 : 本 期 期 末 金 额 较 上 期 期 末 减 少 56.94%, 主 要 原 因 为 公 司 基 于 出 口 业 务 背 景, 为 有 效 降 低 汇 率 风 险 损 失, 操 作 远 期 结 汇 类 产 品, 此 类 业 务 期 末 估 值 减 少 所 致 ; (2) 短 期 借 款 : 本 期 期 末 金 额 较 上 期 期 末 减 少 52.58%, 主 要 原 因 为 公 司 经 营 性 资 金 增 加, 归 还 短 期 流 动 资 金 借 款 所 致 ; (3) 应 付 票 据 : 本 期 期 末 金 额 较 上 期 期 末 减 少 64.24%, 主 要 原 因 为 公 司 与 供 应 商 结 算 减 少 银 行 承 兑 汇 票 结 算 方 式 所 致 ; (4) 应 交 税 费 : 本 期 期 末 金 额 较 上 期 期 末 增 加 77.39%, 主 要 原 因 为 公 司 子 公 司 美 克 美 家 经 营 收 入 及 盈 利 水 平 提 升 致 使 期 末 应 交 增 值 税 及 企 业 所 得 税 增 加 所 致 ; (5) 其 他 应 付 款 : 本 期 期 末 金 额 较 上 期 期 末 减 少 60.44%, 主 要 原 因 为 公 司 本 年 偿 还 控 股 股 东 美 克 集 团 垫 付 的 临 时 性 周 转 金 所 致 ; (6) 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 : 本 期 期 末 金 额 较 上 期 期 末 减 少 70,271, 元, 主 要 原 因 为 公 司 期 末 尚 未 有 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款 ; (7) 其 他 流 动 负 债 : 本 期 期 末 金 额 较 上 期 期 末 减 少 69.71%, 主 要 原 因 为 公 司 全 资 子 公 司 ART 公 司 期 末 递 延 租 金 减 少 所 致 ; (8) 非 流 动 负 债 合 计 : 本 期 期 末 金 额 较 上 期 期 末 增 加 %, 主 要 原 因 为 公 司 本 年 调 整 贷 款 期 限 结 构 增 加 长 期 性 的 银 行 贷 款 所 致 ; (9) 外 币 报 表 折 算 差 额 : 本 期 期 末 金 额 较 上 期 期 末 减 少 36.34%, 主 要 原 因 为 公 司 全 资 子 公 司 施 纳 迪 克 公 司 及 ART 公 司 外 币 报 表 折 算 汇 率 变 动 所 致 ( 四 ) 核 心 竞 争 力 分 析 1 供 应 链 一 体 化 优 势 : 公 司 拥 有 从 家 具 制 造 营 销 批 发 到 零 售 多 品 牌 完 整 的 供 19

20 应 链 系 统, 实 现 了 一 体 化 集 成 化 最 优 化 且 端 对 端 高 效 运 营 的 供 应 链 体 系 2 品 牌 优 势 : 经 过 十 多 年 的 发 展, 美 克 美 家 品 牌 及 其 创 新 的 商 业 模 式 已 经 成 为 被 消 费 者 高 度 认 可 的 行 业 典 范 自 2002 年 成 立 至 今, 共 拥 有 3 个 配 送 中 心 29 个 服 务 中 心, 销 售 网 络 覆 盖 全 国 40 个 城 市 2006 年, 美 克 美 家 被 国 家 质 量 监 督 总 局 评 为 中 国 名 牌 产 品,2006 年 11 月, 美 克 美 家 的 产 品 被 新 疆 政 府 选 为 出 访 哈 萨 克 斯 坦 的 国 宾 礼 品,2007 年 美 克 美 家 被 国 家 工 商 总 局 认 定 为 中 国 驰 名 商 标 3 销 售 模 式 优 势 : 自 2002 年 起 美 克 美 家 以 连 锁 经 营 方 式 拓 展 国 内 市 场, 迄 今 美 克 美 家 家 具 连 锁 网 络 已 成 为 我 国 最 大 的 家 具 零 售 网 络 之 一 未 来, 随 着 公 司 多 品 牌 战 略 的 实 施, 公 司 将 通 过 自 营 加 盟 ; 自 有 店 面 卖 场 独 立 店 卖 场 店 中 店 等 方 式, 将 合 适 的 商 品, 按 合 适 的 价 格, 以 合 适 的 数 量, 送 达 合 适 的 销 售 地 点, 以 最 有 力 的 方 式 呈 现 给 消 费 者 4 木 制 卧 房 家 具 出 口 零 税 率 优 势 :2003 年 10 月, 美 国 家 具 制 造 商 对 从 中 国 进 口 的 木 制 卧 房 家 具 提 起 反 倾 销 诉 讼, 2004 年 12 月, 美 国 商 务 部 公 布 终 裁 结 果, 公 司 全 资 子 公 司 天 津 美 克 获 得 当 时 全 国 唯 一 的 零 税 率, 因 此 将 免 于 今 后 美 国 商 务 部 每 年 一 度 的 行 政 复 审, 从 此 不 受 木 制 卧 房 家 具 反 倾 销 案 的 任 何 影 响 5 环 保 优 势 : 公 司 一 直 十 分 重 视 环 保 工 作, 从 源 头 控 制 过 程 控 制 和 末 端 治 理 将 环 保 管 理 工 作 落 到 实 处 公 司 家 具 所 使 用 的 胶 粉 和 油 漆 全 部 为 国 际 知 名 品 牌, 木 材 和 板 材 均 采 用 取 得 美 国 CARB 认 证 的 厂 家 产 品, 公 司 家 具 产 品 甲 醛 排 放 量 符 合 美 国 的 CARB 认 证 标 准 ( 五 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 报 告 期, 公 司 向 全 资 子 公 司 A.R.T 公 司 增 资 6, 万 元, 向 全 资 子 公 司 美 克 远 东 木 业 有 限 公 司 增 资 万 元, 对 外 股 权 投 资 额 与 上 年 同 比 增 加 6, 万 元, 增 加 2.87% 2 非 金 融 类 公 司 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 的 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 本 年 度 公 司 无 委 托 理 财 事 项 (2) 委 托 贷 款 情 况 本 年 度 公 司 无 委 托 贷 款 事 项 20

21 投 资 类 型 金 融 衍 生 品 金 融 衍 生 品 募 集 年 份 美 克 国 际 家 具 股 份 有 限 公 司 (3) 其 他 投 资 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 资 金 来 源 自 有 自 有 签 约 方 投 资 份 额 投 资 期 限 产 品 类 型 中 行 新 疆 分 行 法 国 巴 黎 银 行 香 港 分 行 3 募 集 资 金 使 用 情 况 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 募 集 方 式 预 计 收 益 投 资 盈 亏 2700 万 美 元 远 期 结 汇 _ 万 元 否 3000 万 美 元 TARGET _ 万 美 元 否 募 集 资 金 总 额 本 年 度 已 使 用 募 集 资 金 总 额 已 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 尚 未 使 用 募 集 资 金 总 额 2010 非 公 开 发 行 115, , , 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 是 否 涉 诉 尚 未 使 用 募 集 资 金 用 途 及 去 向 其 中 1.6 亿 元 闲 置 募 集 资 金 自 2013 年 7 月 9 日 起 暂 时 补 充 流 动 资 金, 期 限 为 自 2013 年 7 月 9 日 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 不 超 过 6 个 月, 其 他 募 集 资 金 存 放 于 募 集 资 金 专 户 2014 年 1 月 3 日, 美 克 美 家 已 将 上 述 暂 时 补 充 的 流 动 资 金 按 期 全 部 归 还 至 募 集 资 金 专 用 账 户 合 计 / 115, , , / (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 使 用 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 承 诺 项 目 名 称 是 否 变 更 项 目 募 集 资 金 拟 投 入 金 额 募 集 资 金 本 年 度 投 入 金 额 募 集 资 金 实 际 累 计 投 入 金 额 是 否 符 合 计 划 进 度 项 目 进 度 预 计 收 益 产 生 收 益 情 况 收 购 美 克 美 家 49% 否 43, , 是 % 的 股 权 扩 建 美 克 美 家 连 锁 销 售 网 络 否 70, , 否 76.36% 见 注 1 项 目 合 计 / 113, , / / / / / / 是 否 符 合 预 计 收 益 注 1: 扩 建 美 克 美 家 连 锁 销 售 网 络 项 目 未 达 到 计 划 进 度 原 因 为 : 由 于 项 目 自 2010 年 规 划 并 实 施 以 来, 各 城 市 重 要 商 圈 环 境 发 生 了 重 要 变 化, 意 向 店 铺 资 源 较 项 目 规 划 时 也 发 生 了 变 化, 核 心 商 业 地 产 价 格 持 续 上 涨, 原 有 的 开 店 计 划 已 不 能 完 全 适 应 现 在 的 市 场 情 况, 美 克 美 家 提 出 将 募 投 项 目 中 的 部 分 开 店 计 划 终 止, 同 时 将 因 此 而 未 达 到 计 划 进 度 和 收 益 说 明 变 更 原 因 及 募 集 资 金 变 更 程 序 说 明 21

22 节 余 的 募 集 资 金 ( 包 括 利 息 收 入 )17, 万 元 永 久 补 充 美 克 美 家 流 动 资 金, 以 上 事 项 已 经 公 司 2014 年 1 月 27 日 召 开 的 第 五 届 董 事 会 第 三 十 次 会 议 和 2014 年 2 月 14 日 召 开 的 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 上 述 事 项 已 于 2014 年 1 月 29 日 和 2014 年 2 月 15 日 在 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 上 进 行 披 露 4 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 (1) 美 克 美 家 家 具 连 锁 有 限 公 司 : 主 要 从 事 国 内 家 具 零 售, 在 国 内 建 立 家 居 零 售 网 络 注 册 资 本 37,500 万 元, 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 2,416,421, 元, 净 资 产 1,455,267, 元,2013 年 实 现 营 业 收 入 1,477,271, 元, 实 现 营 业 利 润 280,284, 元, 实 现 净 利 润 227,565, 元 净 利 润 同 比 增 长 80.64% (2) 美 克 美 家 家 具 装 饰 ( 北 京 ) 有 限 公 司 : 经 营 范 围 为 设 计 开 发 家 具 ; 家 居 装 饰 ; 销 售 家 具 建 筑 材 料 百 货 装 饰 材 料 等 注 册 资 本 11,000 万 元, 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 305,756, 元, 净 资 产 248,857, 元,2013 年 实 现 营 业 收 入 197,926, 元, 实 现 营 业 利 润 34,670, 元, 实 现 净 利 润 25,964, 元 净 利 润 同 比 增 长 78.03% 美 克 美 家 和 北 京 美 家 净 利 润 增 长 的 主 要 原 因 是 : 本 年 度 公 司 家 居 零 售 业 加 强 门 店 业 务 标 准 化 管 理, 加 大 商 品 管 理 力 度, 加 速 组 织 结 构 的 调 整, 特 别 聚 焦 价 格 折 扣 管 理, 使 所 有 门 店 的 销 售 收 入 坪 效 较 上 年 均 有 较 大 幅 度 的 提 升 同 时, 采 取 多 项 举 措 合 理 控 制 成 本 费 用, 销 售 毛 利 率 水 平, 盈 利 能 力 得 到 显 著 改 善 (3) 施 纳 迪 克 国 际 公 司 : 主 要 从 事 家 具 销 售 注 册 资 本 10,000 美 元, 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 229,071, 元, 净 资 产 163,301, 元,2013 年 实 现 净 利 润 6,901, 元 (4)A.R.T 家 具 公 司 : 主 要 从 事 家 具 批 发 和 分 销 注 册 资 本 500 美 元, 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 134,529, 元, 净 资 产 66,484, 元,2013 年 实 现 净 利 润 468, 元 (5)MIBD 公 司 : 主 要 从 事 咨 询 服 务 注 册 资 本 5,000 美 元, 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 461, 元, 净 资 产 461, 元,2013 年 实 现 净 利 润 645, 元 (6) 美 克 国 际 家 私 ( 天 津 ) 制 造 有 限 公 司 : 经 营 范 围 为 法 律 法 规 国 务 院 决 22

23 定 禁 止 的 不 得 经 营 ; 应 经 审 批 的, 未 获 批 准 前 不 得 经 营 ; 法 律 法 规 国 务 院 决 定 未 规 定 审 批 的, 自 主 经 营 国 家 有 专 营 专 项 规 定 的 按 专 营 专 项 规 定 办 理 注 册 资 本 8,280 万 元, 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 1,226,487, 元, 净 资 产 483,794, 元,2013 年 实 现 营 业 收 入 773,160, 元, 实 现 营 业 利 润 -25,048, 元, 实 现 净 利 润 -17,035, 元 (7) 新 疆 林 源 贸 易 有 限 公 司 : 主 要 从 事 进 口 木 材 的 经 营 及 加 工, 注 册 资 本 1,500 万 元, 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 19,505, 元, 净 资 产 7,928, 元,2013 年 实 现 净 利 润 -1,712, 元 (8) 美 克 国 际 木 业 ( 二 连 浩 特 ) 有 限 公 司 : 主 营 木 材 经 营 和 加 工 注 册 资 本 500 万 元, 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 24,924, 元, 净 资 产 -6,906, 元,2013 年 实 现 净 利 润 -1,394, 元 (9) 美 克 远 东 木 业 有 限 公 司 : 注 册 地 为 俄 罗 斯 基 洛 夫 州, 主 营 木 材 加 工 及 销 售, 注 册 资 本 2,244 万 卢 布, 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 2,513, 元, 净 资 产 2,617, 元,2013 年 实 现 净 利 润 14, 元 (10) 美 克 物 流 ( 天 津 ) 有 限 公 司 : 主 要 从 事 物 流 仓 储 服 务, 国 际 贸 易 注 册 资 本 万 元, 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 7,394, 元, 净 资 产 7,251, 元,2013 年 实 现 净 利 润 -129, 元 5 非 募 集 资 金 项 目 情 况 项 目 名 称 项 目 金 额 项 目 进 度 本 年 度 投 入 金 累 计 实 际 投 入 金 项 目 收 额 额 益 情 况 集 成 供 应 链 整 合 工 程 40,000, % 9,466, ,050, 华 东 配 送 中 心 63,262, % 32,504, ,700, 工 厂 自 动 化 项 目 -FA 314,740, % 7,267, ,391, 中 亚 工 厂 40,000, % 1,797, ,797, 合 计 458,002, / 51,034, ,938, / 二 董 事 会 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 1 国 内 家 具 市 场 分 析 2013 年 国 内 社 会 消 费 品 零 售 总 额 234,380 亿 元, 比 上 年 实 际 增 长 11.5%, 其 中 : 家 具 类 同 比 增 长 21.0%; 全 年 城 镇 居 民 人 均 总 收 入 29,547 元, 其 中, 城 镇 居 民 人 均 可 支 配 收 入 26,955 元, 比 上 年 增 长 7.0% 城 乡 居 民 收 入 差 距 缩 小, 城 镇 化 率 进 一 步 加 快 城 乡 居 民 收 入 的 平 稳 较 快 增 长, 为 2014 年 消 费 需 求 的 稳 定 增 长 奠 定 了 基 础 23

24 根 据 商 务 部 监 测,2013 年, 消 费 市 场 总 体 呈 缓 中 趋 稳 稳 中 加 快 的 走 势, 其 中, 网 络 购 物 增 长 迅 速 居 住 类 消 费 稳 步 回 升 中 部 地 区 消 费 增 长 有 所 加 快 据 相 关 数 据 分 析, 中 国 家 居 业 零 售 额 自 2008 年 起 以 年 均 15% 的 速 度 持 续 增 长, 截 至 2012 年 底 已 达 到 6945 亿 元, 预 计 在 2016 年 将 突 破 万 亿, 但 家 具 人 均 消 费 水 平 仍 较 低 据 德 国 家 具 工 业 协 会 2014 年 1 月 9 日 公 布 的 数 据 显 示,2013 年, 德 国 人 均 家 具 支 出 390 欧 元, 为 世 界 最 高 美 国 人 均 家 具 支 出 为 210 欧 元, 俄 罗 斯 的 人 均 家 具 支 出 70 欧 元, 中 国 和 印 度 远 低 于 国 际 平 均 水 平, 大 约 在 44 欧 元 左 右 随 着 国 内 城 镇 化 的 推 进 和 居 民 消 费 水 平 的 提 高, 家 具 在 刚 性 消 费 中 的 比 重 将 会 逐 渐 增 加, 按 每 年 我 国 城 镇 化 率 增 长 1 个 百 分 点 计 算, 将 推 动 家 具 销 售 每 年 可 达 千 亿 元 的 增 长 需 求, 未 来 中 国 的 家 居 人 均 消 费 额 相 对 国 外 有 巨 大 的 增 长 潜 力 随 着 中 国 家 具 行 业 品 牌 建 设 步 伐 的 推 进, 国 内 家 具 行 业 品 牌 意 识 不 断 增 强, 根 据 中 国 建 筑 装 饰 协 会 对 家 居 百 强 企 业 各 营 销 渠 道 占 比 分 析, 自 有 销 售 渠 道 占 比 正 在 逐 年 增 加, 从 2008 年 的 占 比 20% 逐 渐 增 加 到 2012 年 的 30% 同 时, 不 管 家 居 企 业 的 渠 道 业 态 如 何 推 陈 出 新, 家 具 卖 场 依 然 是 传 统 的 销 售 渠 道, 据 中 国 建 筑 材 料 流 通 协 会 报 告 分 析,2012 年 中 国 的 家 具 消 费 额 90% 在 家 具 卖 场, 独 立 店 只 占 到 总 量 的 10%, 家 具 卖 场 的 市 场 空 间 巨 大 2 家 具 出 口 市 场 分 析 2013 年, 我 国 进 出 口 总 值 41,603 亿 美 元, 同 比 增 长 7.6%, 比 2012 年 提 高 1.4 个 百 分 点, 年 度 进 出 口 总 值 首 次 突 破 4 万 亿 美 元 的 关 口 其 中 出 口 22,100 亿 美 元, 增 长 7.9%; 进 口 19,503 亿 美 元, 增 长 7.3%; 进 出 口 商 品 结 构 进 一 步 优 化, 其 中 家 具 出 口 亿 美 元, 同 比 增 长 6.30% 美 国 一 直 是 我 国 家 具 出 口 的 最 大 市 场,2013 年 上 半 年 对 美 国 出 口 亿 美 元, 占 我 国 家 具 出 口 总 额 的 27.81%, 同 比 增 长 3.40% 据 美 国 房 产 网 报 道, 美 国 房 地 产 市 场 在 连 续 近 5 年 疲 软, 跌 幅 高 达 34% 之 后, 终 于 在 2012 年 下 半 年 逐 步 回 暖, 根 据 美 国 全 国 住 宅 建 筑 商 协 会 的 数 据 显 示,2013 年 12 月 份 美 国 住 宅 建 筑 商 信 心 指 数 为 58, 回 升 至 2005 年 12 月 份 以 来 最 高 水 平 相 较 于 美 国 高 峰 时 期 的 房 价 而 言, 现 在 美 国 房 地 产 价 格 仍 有 很 大 的 回 升 空 间 据 美 国 经 济 分 析 局 数 据 显 示, 美 国 家 具 零 售 店 年 混 合 增 长 率 为 -1.42%, 预 计 年 美 国 家 具 零 售 店 混 合 增 长 率 将 达 到 2.4%,2017 年 需 求 将 达 到 712 亿 美 元, 未 来 美 国 的 家 具 零 售 市 场 将 呈 现 上 升 趋 势 24

25 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 公 司 在 " 五 五 规 则 " 中 明 确 了 未 来 的 发 展 战 略 : 致 力 于 建 世 界 优 质 企 业, 创 全 球 著 名 品 牌, 着 眼 于 全 球 的 优 势 资 源, 转 变 企 业 发 展 方 式, 借 助 资 本 运 营 平 台, 紧 密 围 绕 品 牌 战 略, 优 化 产 业 结 构, 强 化 高 效 协 同 的 产 业 链 一 体 化 体 系, 从 内 涵 和 外 延 的 两 个 角 度 促 进 跨 越 式 增 长 2014 年 经 济 下 行 并 未 走 出 低 谷, 但 在 不 确 定 下 风 险 与 机 遇 同 在, 繁 荣 衰 退 复 苏 交 替 出 现 是 市 场 经 济 的 常 态 成 功 的 企 业 在 经 济 下 行 周 期 需 保 持 适 当 的 灵 活 性, 但 也 不 会 轻 易 放 弃 原 有 的 战 略 美 克 股 份 在 经 历 了 二 十 年 的 发 展 后, 已 经 从 生 存 战 略 进 入 到 了 优 势 调 整 战 略, 但 对 于 企 业 来 说 无 论 选 择 了 哪 种 战 略, 受 益 最 大 的 总 是 那 些 采 取 了 果 断 行 动 并 有 效 执 行 了 其 战 略 的 企 业 ( 三 ) 经 营 计 划 2014 年, 公 司 从 资 本 资 源 人 才 市 场 以 及 创 新 这 五 个 维 度 展 开, 将 通 过 引 入 AZBB( 加 速 零 基 预 算 ), 一 个 自 下 而 上 各 方 参 与 的 成 本 管 理 方 法, 策 略 性 缩 减 开 支, 实 现 精 实 增 长 将 通 过 重 估 和 改 进 整 个 供 应 链 以 及 采 购 组 织 流 程, 改 变 目 前 公 司 制 造 能 力 绑 架 销 售 能 力 的 现 状, 将 制 造 能 力 变 为 生 产 能 力 和 战 略 采 购 寻 源 能 力, 充 分 评 估 内 外 部 供 应 资 源, 最 大 限 度 利 用 全 球 供 应 资 源, 确 保 对 销 售 端 充 足 的 资 源 供 应, 通 过 这 种 盈 利 模 式 的 创 新, 使 公 司 从 家 具 制 造 商 向 家 居 零 售 商 乃 至 家 居 行 业 服 务 商 转 型 1 家 居 零 售 业 (1) 以 产 品 设 计 和 品 类 创 新 为 核 心 的 主 品 牌 发 展 2014 年 美 克 美 家 将 以 产 品 设 计 和 品 类 创 新 为 核 心, 聚 焦 三 大 领 域, 即 商 品 及 供 应 链 管 理 销 售 运 营 标 准 化 成 果 落 地 和 人 力 资 源 效 率 提 升, 以 此 来 解 决 结 构 能 力 和 动 力 方 面 的 问 题 2014 年, 公 司 计 划 将 产 品 设 计 研 发 资 源 向 零 售 业 务 倾 斜, 美 克 美 家 商 品 设 计 部 将 协 同 公 司 营 销 研 发 中 心 持 续 改 善 商 品 竞 争 力, 满 足 零 售 业 务 的 产 品 研 发 市 场 拓 展 和 销 售 需 求 2014 年 美 克 美 家 计 划 在 4 月 6 月 8 月 分 别 推 出 传 统 风 格 休 闲 风 格 变 迁 风 格 和 青 少 年 组 等 系 列 产 品, 来 丰 富 产 品 线, 提 高 商 品 竞 争 力 同 时 在 保 持 现 有 风 格 水 平 的 基 础 上 提 升 美 克 美 家 的 楼 面 展 示 核 心 能 力 2014 年, 美 克 美 家 将 建 立 以 市 场 为 导 向 的 矩 阵 式 组 织, 通 过 结 构 优 化 提 升 组 织 运 营 效 率, 建 立 大 后 台 的 共 享 中 心, 通 过 灵 活 的 小 前 台 实 现 高 效 运 营 并 快 25

26 速 复 制 2014 年 美 克 美 家 销 售 运 营 将 由 猎 手 型 向 农 夫 精 耕 细 作 式 转 型, 由 产 品 驱 动 型 向 客 户 驱 动 型 转 型, 由 关 注 结 果 向 关 注 过 程 转 型 完 整 的 销 售 运 营 管 理 应 包 括 销 售 管 道 管 理 和 销 售 回 顾 机 制 两 部 分, 销 售 管 道 管 理 的 目 标 是 把 握 整 体 销 售 状 况, 以 前 瞻 性 的 视 角 预 测 未 来 的 销 售 目 标 达 成, 识 别 问 题 并 提 前 采 取 措 施, 辅 以 相 应 的 销 售 辅 导, 调 整 销 售 计 划 和 资 源, 以 实 现 销 售 目 标 的 达 成 销 售 回 顾 机 制 是 以 销 售 检 视 会 为 主 导, 关 注 销 售 管 道 中 总 体 商 机 的 分 布 价 值 以 及 商 机 状 态, 识 别 销 售 过 程 中 的 主 要 问 题, 辅 以 销 售 辅 导, 明 确 下 一 步 行 动 计 划, 最 大 化 提 升 销 售 有 效 性 2014 年 美 克 美 家 将 会 把 销 售 管 道 管 理 和 销 售 回 顾 机 制 建 成 一 个 体 系 来 提 高 销 售 目 标 的 达 成 率, 加 强 整 合 的 客 户 关 系 能 力 高 品 质 的 客 户 体 验 能 力 和 高 品 质 服 务 保 障 能 力 2014 年, 美 克 美 家 将 建 立 简 单 公 开 透 明 与 经 营 目 标 导 向 一 致 的 激 励 体 系 将 销 售 序 列 转 型 为 以 能 力 为 核 心 的 人 才 建 设 模 式, 并 加 强 与 能 力 建 设 匹 配 的 培 训 体 系 通 过 合 理 的 人 才 供 应 链 平 衡 有 效 的 激 励 考 核 机 制, 为 公 司 和 员 工 提 供 发 展 动 力 2014 年 美 克 美 家 调 整 了 开 店 策 略, 对 于 成 熟 市 场 主 要 关 注 市 场 深 耕 和 聚 焦, 着 重 开 设 城 市 标 准 店 和 卫 星 店, 扩 大 影 响 力 和 份 额 ; 在 新 兴 市 场 主 要 目 的 是 提 高 市 场 占 有 率, 提 升 品 牌 知 名 度, 着 重 开 设 城 市 旗 舰 店 和 标 准 店 2014 年 计 划 新 开 家 具 店 26 家, 将 进 入 太 原 南 昌 鞍 山 烟 台 南 通 徐 州 扬 州 台 州 绍 兴 等 14 个 新 城 市, 预 计 新 增 销 售 面 积 平 方 米 (2) 多 品 牌 战 略 的 实 施 公 司 按 照 多 品 牌 战 略 规 划 的 设 计 目 标, 经 过 近 几 年 的 不 断 测 试 调 整, 构 建 了 一 个 独 特 精 心 组 织 的 品 牌 结 构,2014 年 公 司 多 品 牌 战 略 将 进 入 到 实 质 性 的 实 施 阶 段 A.R.T: 直 营 与 加 盟 相 结 合 的 模 式, 以 卖 场 独 立 店 卖 场 店 中 店 的 方 式 开 设, 商 品 定 位 于 新 传 统 建 筑 感 原 汁 原 味 可 传 承 的 风 格, 目 标 客 户 群 是 那 些 愿 意 为 高 品 质 的 家 居 生 活 投 资 的 消 费 者 2014 年 计 划 开 设 6 家 直 营 店 面, 在 25 个 城 市 发 展 加 盟 商 恣 在 家 : 直 营 与 加 盟 相 结 合 的 模 式, 以 卖 场 店 中 店 方 式 的 开 设, 品 牌 体 现 了 轻 松 多 彩 活 力 百 搭 的 特 点, 适 合 那 些 刚 刚 才 搬 进 他 们 的 第 一 个 家 ( 公 寓 ) 的 年 轻 家 庭 2014 年 计 划 开 设 6 家 直 营 店, 在 25 个 城 市 发 展 加 盟 商 26

27 (3)OBO 战 略 当 今, 互 联 网 技 术 正 在 改 变 着 人 们 的 生 活 方 式 和 消 费 习 惯, 而 随 着 移 动 互 联 网 的 发 展, 这 一 趋 势 将 会 愈 演 愈 烈 对 于 传 统 的 零 售 业 者 来 说, 这 是 挑 战, 但 也 是 机 会 因 为 传 统 的 零 售 业 者 更 容 易 洞 悉 消 费 者 行 为 的 细 微 变 化, 只 要 它 们 善 于 接 受 新 兴 技 术, 真 正 的 优 势 仍 然 把 握 在 他 们 手 中 传 统 实 体 店 面 的 零 售 业 者 接 纳 网 络 新 技 术 的 门 槛 并 不 高, 主 要 是 转 变 观 念 而 线 上 的 真 正 魅 力 在 于, 跳 脱 任 何 的 束 缚, 在 最 适 当 的 时 机 和 场 合, 以 最 能 打 动 人 的 方 式, 把 最 适 当 的 内 容 呈 现 给 最 适 当 的 人 美 克 的 OBO(Online Blend with Offline) 是 指 从 客 户 入 手, 将 互 联 技 术 充 分 运 用 在 用 户 体 验 的 各 个 核 心 环 节, 从 而 实 现 公 司 整 体 业 务 升 级 通 过 OBO 业 务, 公 司 在 充 分 挖 掘 消 费 者 诉 求 的 前 提 下, 构 建 全 面 接 触 的 更 稳 定 更 有 吸 引 力 更 可 持 续 发 展 的 整 体 家 居 生 态 系 统, 这 一 生 态 系 统 包 括 对 消 费 者 潜 在 消 费 者 设 计 师 人 群 的 获 取 吸 引 分 析 跟 踪 销 售 服 务 互 动, 以 及 企 业 口 碑 经 营 和 形 象 塑 造, 并 以 此 持 续 指 导 和 调 整 自 己 的 决 策 和 行 动, 进 行 定 位 更 精 准 更 互 动 效 果 更 好 的 营 销 活 动, 有 效 降 低 成 本 另 一 方 面, 通 过 OBO 业 务, 可 以 让 消 费 者 公 司 建 立 起 更 紧 密 的 互 动 环 境, 享 受 更 融 合 更 全 面 更 精 准 感 觉 更 舒 服 的 生 活 方 式 体 验 2014 年, 公 司 将 借 助 IBM 的 力 量, 在 多 品 牌 规 划 基 础 上, 从 不 同 品 牌 的 用 户 典 型 画 像 着 手, 分 析 用 户 线 上 线 下 体 验 MOT( 关 键 时 刻, 与 顾 客 接 触 的 每 一 个 时 间 点 即 为 关 键 时 刻 ) 和 痛 点, 形 成 各 品 牌 OBO 策 略, 呈 现 各 品 牌 OBO 亮 点 的 典 型 用 户 场 景 通 过 移 动 互 联 网 与 大 数 据 的 精 准 营 销, 利 用 信 息 技 术 手 段 改 变 大 众 在 实 体 店 面 的 消 费 体 验, 赢 得 数 字 化 货 架 上 的 商 战 (4) 优 化 广 告 传 播 方 式, 提 升 品 牌 知 名 度 品 牌 的 定 位, 是 要 在 客 户 的 内 心 建 立 一 座 教 堂, 向 人 们 讲 述 品 牌 的 传 奇 传 播 品 牌 的 信 仰, 提 升 人 们 对 产 品 及 其 服 务 的 体 验, 并 因 此 而 与 顾 客 建 立 起 情 感 深 处 的 纽 带 公 司 零 售 业 务 主 品 牌 美 克 美 家 历 经 十 多 年 的 发 展, 树 立 了 品 牌 的 灯 塔,2014 需 要 推 动 美 克 美 家 品 牌 灯 塔 到 新 的 高 度 灯 塔 的 高 度 亮 度 需 要 通 过 知 名 度 的 提 升 来 实 现,2014 年 美 克 美 家 品 牌 主 题 是 专 注 生 活 艺 术 启 发 家 居 灵 感, 计 划 通 过 数 字 化 营 销 品 牌 营 销 商 品 营 销 提 升 品 牌 的 知 名 度 数 字 化 营 销 : 数 字 媒 体 已 成 为 消 费 者 最 常 用 获 取 品 牌 信 息 的 渠 道,2014 年 公 司 27

28 将 建 立 基 础 数 据 库, 通 过 官 网 微 博 微 信 搜 索 等 渠 道, 引 导 信 息, 增 加 客 户 接 触 点 品 牌 营 销 :2014 年 计 划 通 过 全 国 电 视 媒 介 直 效 媒 介 ( 杂 志 网 络 ) 广 告 创 意 活 动, CSR( 美 克 美 家 企 业 社 会 责 任 ) 等 活 动, 整 合 品 牌 资 源, 在 目 标 人 群 心 智 中 塑 造 和 传 播 品 牌 形 象, 与 竞 品 建 立 品 牌 区 隔 商 品 营 销 :2014 年 计 划 通 过 开 展 新 品 推 广 新 品 类 促 进 等 活 动, 整 合 产 品 和 商 品 服 务 资 源, 在 目 标 人 群 心 目 中 形 成 产 品 价 值 驱 动 优 势 互 联 网 技 术 的 高 速 发 展, 大 数 据 时 代 的 来 临, 使 得 常 规 的 广 告 传 送 方 式 传 统 的 创 意 执 行 和 植 入 性 营 销 正 走 向 穷 途 末 路 要 让 广 告 被 接 受 被 享 受, 就 必 须 另 辟 蹊 径 广 告 传 播 方 式 的 革 命 带 来 了 广 告 数 据 分 析 的 2.0 时 代, 大 量 科 技 公 司 涌 入 广 告 数 据 分 析 领 域, 从 事 互 联 网 与 新 媒 体 的 广 告 效 果 研 究 众 多 传 统 互 联 网 与 移 动 互 联 网 公 司, 自 主 发 展 了 很 多 广 告 数 据 分 析 的 新 的 思 路 与 框 架 变 革 带 来 的 是 广 告 的 精 确 投 放, 公 司 将 会 更 好 地 利 用 媒 体 进 行 交 叉 营 销, 并 以 此 形 成 新 的 商 业 模 式, 实 时 分 配 广 告 预 算 将 不 再 是 梦 想 2 营 销 与 批 发 2014 年,SIC 公 司 在 确 保 卓 越 的 产 品 研 发 设 计 能 力 的 基 础 上, 将 进 一 步 梳 理 客 户 与 商 品 结 构, 提 升 产 品 毛 利 率, 在 确 保 提 高 盈 利 能 力 的 前 提 下 进 行 销 售 规 模 的 扩 张 2014 年 SIC 公 司 将 聚 焦 于 增 长 快 速 且 获 利 最 高 的 国 际 业 务 市 场 份 额 最 大 的 传 统 零 售 商 业 务 具 有 订 单 量 增 长 最 快 的 掠 食 者 零 售 商 业 务 以 及 设 计 师 和 网 上 销 售 业 务 为 适 应 公 司 盈 利 模 式 转 型 的 要 求, 将 建 立 分 散 的 供 应 链 体 系, 在 充 分 发 挥 美 克 供 应 链 一 体 化 优 势 的 基 础 上, 开 发 中 国 及 越 南 其 他 更 多 的 供 应 商 资 源, 以 支 持 SIC 公 司 未 来 长 期 增 长 的 销 售 目 标 A.R.T 公 司 2014 年 将 重 点 关 注 整 体 家 居 客 户 国 际 客 户 和 网 络 客 户, 通 过 产 品 提 价 减 少 新 品 促 销 和 楼 面 样 品 折 扣 等 方 式 持 续 改 善 毛 利 率 ; 通 过 向 供 应 商 派 驻 品 管 来 保 证 产 品 的 交 期 和 品 质 ; 通 过 沙 发 业 务 的 增 长 带 动 整 体 销 售 的 增 长 ; 通 过 外 部 采 购 减 轻 公 司 制 造 业 的 产 能 压 力, 保 证 产 品 供 应 和 销 售 的 增 长 3 家 具 制 造 业 今 天 我 们 的 制 造 业 正 在 经 历 工 业 化 去 工 业 化 和 再 工 业 化 的 变 迁, 从 20 世 纪 80 年 代 起, 发 达 国 家 开 始 了 去 工 业 化 进 程, 劳 动 力 从 第 一 二 产 业 向 第 三 产 业 快 速 转 移, 制 造 业 资 本 乃 至 实 体 向 新 兴 工 业 化 国 家 转 移, 一 些 发 展 中 国 28

29 家 的 制 造 业 逐 渐 崛 起, 借 此 快 速 推 进 工 业 化 进 程, 中 国 即 为 其 中 代 表 但 是, 美 国 金 融 危 机 和 欧 洲 债 务 危 机 的 全 面 爆 发, 充 分 暴 露 了 去 工 业 化 导 致 经 济 虚 拟 化 抗 危 机 能 力 不 足 的 风 险 重 归 实 体 经 济 从 战 略 层 面 推 动 再 工 业 化, 成 了 欧 美 国 家 总 结 危 机 教 训 调 整 产 业 结 构 的 一 个 重 要 转 折 点 欧 美 的 再 工 业 化 浪 潮 对 发 展 中 国 家 的 工 业 化 进 程 形 成 了 直 接 冲 击, 中 国 需 要 保 持 自 身 竞 争 力, 需 要 找 到 低 成 本 外 的 其 它 办 法 解 决 竞 争 问 题, 或 许 只 有 通 过 产 业 升 级 提 高 服 务 质 量 推 出 更 多 创 新 面 对 当 今 制 造 业 所 面 临 的 环 境 变 化, 公 司 在 2013 年 即 启 动 了 机 器 取 代 人 工 使 人 均 劳 动 生 产 率 提 高 的 FA 项 目, 从 依 靠 投 资 拉 动 转 向 创 新 驱 动 2014 年 公 司 家 具 制 造 FA 项 目 将 充 分 利 用 并 融 合 世 界 各 种 先 进 制 造 技 术, 在 已 完 成 的 工 厂 总 体 布 局 规 划 的 基 础 上, 重 点 细 化 辅 助 自 动 化 及 自 动 化 系 统 的 集 成 方 案 的 实 施 同 时 在 组 织 保 障 工 艺 保 障 设 备 管 理 保 障 方 面 提 前 进 行 布 局 2014 年 为 配 合 FA 项 目 将 继 续 完 善 标 准 化, 完 成 所 有 零 部 件 的 标 准 设 计 库, 同 时 进 行 模 块 化 的 初 探, 在 部 分 产 品 上 尝 试 模 块 化 设 计,2014 年 将 实 现 标 准 化 成 果 在 PLM( 产 品 生 命 周 期 管 理 ) 系 统 中 的 固 化 和 应 用 通 过 FA 项 目 的 推 进, 建 立 人 机 一 体 化 的 智 能 制 造 系 统, 让 MC( 大 规 模 定 制 商 业 模 式 ) 下 的 美 克 自 动 化 制 造 系 统 成 为 现 实 正 能 量 是 严 寒 中 的 春 露, 在 逆 境 中 就 是 管 理 者 的 领 导 力 2014 年 公 司 要 求 管 理 者 必 须 做 一 个 积 极 正 面 的 人, 专 注 于 增 加 动 力 在 战 略 管 控 模 式 下,2014 年 公 司 将 通 过 完 善 管 控 流 程, 构 建 人 才 资 源 战 略 新 模 式, 实 现 与 绩 效 的 协 同 建 立 一 个 更 人 性 化 的 操 作 系 统, 并 形 成 正 能 量 的 企 业 文 化 氛 围 2014 年, 公 司 计 划 实 现 营 业 收 入 295,500 万 元, 营 业 成 本 总 额 139,000 万 元, 期 间 费 用 137,000 万 元 ( 四 ) 因 维 持 当 前 业 务 并 完 成 在 建 投 资 项 目 公 司 所 需 的 资 金 需 求 投 资 项 目 投 资 额 ( 万 元 ) 资 金 来 源 美 克 美 家 购 买 店 面 24,500 自 筹 美 克 美 家 店 面 及 新 品 牌 店 面 装 修 及 设 备 15,800 自 筹 软 件 工 程 812 自 筹 生 产 自 动 化 项 目 20,367 自 筹 技 改 及 更 新 改 造 4,228 自 筹 ( 五 ) 可 能 面 对 的 风 险 公 司 家 具 制 造 业 目 前 正 面 临 着 外 部 市 场 劳 动 力 匮 乏, 用 工 紧 缺, 员 工 流 失 率 大, 29

30 人 工 成 本 高, 劳 动 生 产 率 持 续 低 下 等 问 题 针 对 这 一 经 营 风 险, 为 了 改 善 公 司 家 具 制 造 业 的 综 合 效 益 水 平, 最 大 限 度 降 低 用 工 数 量, 减 少 人 为 因 素 对 成 本 的 影 响, 公 司 在 2013 年 即 启 动 了 机 器 取 代 人 工 使 人 均 劳 动 生 产 率 提 高 的 FA( 家 具 制 造 自 动 化 ) 项 目, 从 依 靠 投 资 拉 动 转 向 创 新 驱 动 2014 年,FA 项 目 将 按 照 计 划 目 标 稳 步 推 进, 在 已 完 成 的 工 厂 总 体 布 局 规 划 的 基 础 上, 重 点 细 化 辅 助 自 动 化 及 自 动 化 系 统 的 集 成 方 案 的 实 施, 同 时 在 组 织 保 障 工 艺 保 障 设 备 管 理 保 障 方 面 提 前 进 行 布 局 2014 年, 公 司 将 通 过 重 估 和 改 进 整 个 供 应 链 以 及 采 购 组 织 流 程, 改 变 目 前 公 司 制 造 能 力 绑 架 销 售 能 力 的 现 状, 将 制 造 能 力 变 为 生 产 能 力 和 战 略 采 购 寻 源 能 力, 充 分 评 估 内 外 部 供 应 资 源, 最 大 限 度 利 用 全 球 供 应 资 源, 确 保 对 销 售 端 充 足 的 资 源 供 应 三 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 一 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 不 适 用 ( 二 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 不 适 用 ( 三 ) 董 事 会 对 重 要 前 期 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 不 适 用 四 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 2012 年, 公 司 根 据 中 国 证 监 会 关 于 进 一 步 落 实 上 市 公 司 现 金 分 红 有 关 事 项 的 通 知 ( 证 监 发 [2012]37 号 ) 以 及 中 国 证 监 会 新 疆 监 管 局 关 于 落 实 新 疆 辖 区 上 市 公 司 现 金 分 红 有 关 事 项 的 通 知 ( 新 证 监 局 [2012]65 号 ) 的 要 求, 对 公 司 章 程 中 利 润 分 配 政 策 进 行 了 修 订, 并 经 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 和 2012 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 内 容 详 见 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 披 露 的 公 司 章 程 公 司 2012 年 度 利 润 分 配 方 案 经 2013 年 4 月 23 日 召 开 的 2012 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 已 于 2013 年 5 月 23 日 实 施 完 毕 30

31 2014 年, 公 司 根 据 中 国 证 监 会 上 市 公 司 监 管 指 引 第 3 号 -- 上 市 公 司 现 金 分 红 ( 以 下 简 称 " 证 监 会 分 红 指 引 ") 以 及 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 现 金 分 红 指 引 的 相 关 规 定, 对 公 司 章 程 中 有 关 利 润 分 配 政 策 再 次 进 行 了 修 订, 进 一 步 明 确 了 现 金 分 红 在 利 润 分 配 中 的 比 例, 提 升 了 公 司 现 金 分 红 的 透 明 度, 有 效 保 障 了 投 资 者 的 合 法 权 益 本 次 修 订 现 金 分 红 事 项 已 经 公 司 第 五 届 董 事 会 第 三 十 二 次 会 议 第 五 届 监 事 会 二 十 一 次 会 议 审 议 通 过, 独 立 董 事 发 表 了 意 见, 将 提 交 公 司 2013 年 度 股 东 大 会 审 议 公 司 制 定 的 2013 年 度 利 润 分 配 预 案, 充 分 考 虑 到 公 司 目 前 所 处 的 发 展 阶 段 和 资 金 需 求, 全 部 采 用 了 现 金 分 红 的 方 式, 现 金 分 红 金 额 占 当 年 合 并 报 表 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 56.41%, 符 合 证 监 会 分 红 指 引 及 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 现 金 分 红 指 引 等 相 关 规 定, 严 格 执 行 了 公 司 章 程 中 利 润 分 配 政 策 规 定, 重 视 对 投 资 者 的 合 理 投 资 回 报, 并 兼 顾 公 司 的 长 远 及 可 持 续 发 展, 利 润 分 配 政 策 保 持 了 连 续 性 和 稳 定 性, 独 立 董 事 对 此 事 项 发 表 了 独 立 意 见,2013 年 度 利 润 分 配 预 案 经 董 事 会 审 议 通 过 后, 将 提 交 2013 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 后 实 施 ( 二 ) 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 未 分 配 利 润 为 正, 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 的, 公 司 应 当 详 细 披 露 原 因 以 及 未 分 配 利 润 的 用 途 和 使 用 计 划 不 适 用 ( 三 ) 公 司 近 三 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 方 案 或 预 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 或 预 案 分 红 年 度 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 每 10 股 派 息 数 ( 元 ) ( 含 税 ) 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 现 金 分 红 的 数 额 ( 含 税 ) 分 红 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 占 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 比 率 (%) 2013 年 ,021, ,008, 年 ,980, ,710, 年 ,634, ,382, 五 积 极 履 行 社 会 责 任 的 工 作 情 况 ( 一 ) 社 会 责 任 工 作 情 况 公 司 已 于 2014 年 4 月 17 日 披 露 同 时, 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 同 步 披 露 了 美 克 国 际 家 具 股 份 有 限 公 司 2013 年 度 社 会 责 任 报 告 31

32 第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 本 年 度 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 质 疑 事 项 二 报 告 期 内 资 金 被 占 用 情 况 及 清 欠 进 展 情 况 不 适 用 三 破 产 重 整 相 关 事 项 本 年 度 公 司 无 破 产 重 整 相 关 事 项 四 资 产 交 易 企 业 合 并 事 项 不 适 用 五 公 司 股 权 激 励 情 况 及 其 影 响 ( 一 ) 相 关 股 权 激 励 事 项 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 概 述 查 询 索 引 详 见 公 司 于 2013 年 3 月 21 日 在 上 海 证 券 报 证 券 时 报 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 登 载 的 美 克 国 际 家 具 股 份 召 开 董 事 会 监 事 会 审 议 股 权 激 励 计 划 ( 草 案 ) 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 决 议 公 告 美 克 国 际 家 具 股 份 有 限 公 司 第 五 届 监 事 会 第 十 二 次 会 议 决 议 公 告 美 克 国 际 家 具 股 份 有 限 公 司 限 制 性 股 票 激 励 计 划 ( 草 案 ) 摘 要 详 见 公 司 于 2013 年 5 月 3 日 在 上 海 证 券 报 证 券 时 报 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 登 载 的 美 克 国 际 家 具 股 份 有 股 权 激 励 计 划 获 得 证 监 会 备 案 无 异 议 限 公 司 关 于 股 权 激 励 计 划 获 得 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 备 案 无 异 议 的 公 告 详 见 公 司 于 2013 年 5 月 7 日 在 上 海 证 券 报 证 券 时 报 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 登 载 的 美 克 国 际 家 具 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 决 议 公 告 美 克 国 际 家 具 股 召 开 董 事 会 监 事 会 审 议 股 权 激 励 计 划 ( 草 案 份 有 限 公 司 第 五 届 监 事 会 第 十 五 次 会 议 决 议 公 告 美 克 国 际 家 具 修 订 稿 ) 股 份 有 限 公 司 限 制 性 股 票 激 励 计 划 ( 草 案 修 订 稿 ) 摘 要 美 克 国 际 家 具 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2013 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 美 克 国 际 家 具 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 关 于 股 权 激 励 的 投 票 委 托 征 集 函 详 见 公 司 于 2013 年 5 月 24 日 在 上 海 证 券 报 证 券 时 报 以 及 召 开 股 东 大 会 审 议 股 权 激 励 计 划 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 登 载 的 美 克 国 际 家 具 股 份 有 限 公 司 2013 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 召 开 董 事 会 监 事 会 审 议 股 权 激 励 计 划 授 予 等 事 项 完 成 限 制 性 股 票 授 予 相 关 事 项 详 见 公 司 于 2013 年 5 月 25 日 在 上 海 证 券 报 证 券 时 报 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 登 载 的 美 克 国 际 家 具 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 决 议 公 告 美 克 国 际 家 具 股 份 有 限 公 司 第 五 届 监 事 会 第 十 六 次 会 议 决 议 公 告 美 克 国 际 家 具 股 份 有 限 公 司 董 事 会 关 于 限 制 性 股 票 授 予 相 关 事 项 的 公 告 详 见 公 司 于 2013 年 6 月 1 日 在 上 海 证 券 报 证 券 时 报 以 及 上 32

33 审 议 关 于 回 购 并 注 销 部 分 不 符 合 条 件 的 激 励 对 象 持 有 已 获 授 予 但 尚 未 解 锁 的 限 制 性 股 票 的 议 案 完 成 回 购 注 销 事 宜 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 登 载 的 美 克 国 际 家 具 股 份 有 限 公 司 股 权 激 励 计 划 限 制 性 股 票 授 予 结 果 公 告 详 见 公 司 于 2014 年 3 月 6 日 在 上 海 证 券 报 证 券 时 报 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 登 载 的 美 克 国 际 家 具 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 第 三 十 二 次 会 议 决 议 公 告 美 克 国 际 家 具 股 份 有 限 公 司 第 五 届 监 事 会 第 二 十 一 次 会 议 决 议 公 告 美 克 国 际 家 具 股 份 有 限 公 司 关 于 回 购 并 注 销 部 分 不 符 合 条 件 的 激 励 对 象 持 有 已 获 授 予 但 尚 未 解 锁 的 限 制 性 股 票 公 告 美 克 国 际 家 具 股 份 有 限 公 司 因 回 购 并 注 销 部 分 限 制 性 股 票 需 通 知 债 权 人 公 告 详 见 公 司 于 2014 年 3 月 27 日 在 上 海 证 券 报 证 券 时 报 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 登 载 的 美 克 国 际 家 具 股 份 有 限 公 司 关 于 注 销 已 回 购 股 权 激 励 计 划 限 制 性 股 票 公 告 ( 二 ) 报 告 期 公 司 股 权 激 励 相 关 情 况 说 明 公 司 于 2013 年 3 月 19 日 分 别 召 开 第 五 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 和 第 五 届 监 事 会 第 十 二 次 会 议, 审 议 通 过 了 美 克 国 际 家 具 股 份 有 限 公 司 限 制 性 股 票 激 励 计 划 ( 草 案 ) 及 其 摘 要, 公 司 独 立 董 事 对 此 发 表 了 独 立 意 见 随 后 公 司 向 中 国 证 监 会 上 报 了 申 请 备 案 材 料 为 使 公 司 股 权 激 励 计 划 更 加 完 善, 公 司 对 美 克 国 际 家 具 股 份 有 限 公 司 限 制 性 股 票 激 励 计 划 ( 草 案 ) 进 行 了 修 订, 并 于 2013 年 5 月 6 日 召 开 第 五 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 和 第 五 届 监 事 会 第 十 五 次 会 议, 审 议 通 过 了 美 克 国 际 家 具 股 份 有 限 公 司 限 制 性 股 票 激 励 计 划 ( 草 案 修 订 稿 ) ( 以 下 简 称 激 励 计 划 或 本 激 励 计 划 ) 及 其 摘 要, 公 司 独 立 董 事 对 激 励 计 划 发 表 了 独 立 意 见 激 励 计 划 经 中 国 证 监 会 备 案 无 异 议 后, 公 司 于 2013 年 5 月 23 日 以 现 场 表 决 和 网 络 表 决 相 结 合 的 方 式 召 开 了 2013 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 会 议 以 特 别 决 议 审 议 通 过 了 美 克 国 际 家 具 股 份 有 限 公 司 限 制 性 股 票 激 励 计 划 ( 草 案 修 订 稿 ) 及 其 摘 要 美 克 国 际 家 具 股 份 有 限 公 司 限 制 性 股 票 激 励 计 划 实 施 考 核 办 法 ( 修 订 稿 ) 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 公 司 限 制 性 股 票 激 励 计 划 有 关 事 项 的 议 案 董 事 会 被 授 权 确 定 限 制 性 股 票 授 予 日 在 激 励 对 象 符 合 条 件 时 向 激 励 对 象 授 予 限 制 性 股 票 并 办 理 授 予 限 制 性 股 票 所 必 须 的 全 部 事 宜 公 司 于 2013 年 5 月 24 日 分 别 召 开 第 五 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 和 第 五 届 监 事 会 第 十 六 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 限 制 性 股 票 激 励 计 划 授 予 相 关 事 项 的 议 案 及 其 他 有 关 议 案, 确 定 本 次 激 励 计 划 的 限 制 性 股 票 授 予 日 为 2013 年 5 月 24 日 因 公 司 分 红 部 分 激 励 对 象 岗 位 调 整 或 离 职, 对 授 予 价 格 授 予 人 数 和 数 量 进 行 调 整, 限 制 性 股 票 授 予 价 格 由 2.94 元 / 股 调 整 为 2.91 元 / 股, 授 予 数 量 由 1500 万 股 调 整 为 1460 万 股, 占 公 司 当 时 总 股 本 万 股 的 2.31%; 授 予 人 数 由 84 人 调 整 为 33

34 81 人 美 克 国 际 家 具 股 份 有 限 公 司 公 司 于 2013 年 5 月 31 日 办 理 完 毕 限 制 性 股 票 登 记 手 续, 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 出 具 了 证 券 变 更 登 记 证 明, 本 次 变 更 完 成 后 公 司 总 股 本 由 632,680,419 股 变 更 为 647,280,419 股 公 司 于 2014 年 3 月 4 日 分 别 召 开 第 五 届 董 事 会 第 三 十 二 次 会 议 和 第 五 届 监 事 会 第 二 十 一 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 回 购 并 注 销 部 分 不 符 合 条 件 的 激 励 对 象 持 有 已 获 授 予 但 尚 未 解 锁 的 限 制 性 股 票 的 议 案, 因 激 励 对 象 王 健 甘 卫 红 雷 文 龙 三 人 因 个 人 原 因 已 辞 职, 同 意 对 上 述 三 人 已 获 授 予 但 尚 未 解 锁 的 470,000 股 限 制 性 股 票 由 公 司 回 购 并 注 销, 回 购 价 格 为 授 予 价 格, 即 2.91 元 / 股 截 至 2014 年 3 月 26 日, 公 司 已 将 上 述 三 人 持 有 的 470,000 股 限 制 性 股 票 过 户 至 公 司 开 立 的 回 购 专 用 证 券 账 户, 该 部 分 股 票 于 2014 年 3 月 27 日 予 以 注 销, 本 次 回 购 注 销 完 成 后 公 司 总 股 本 由 647,280,419 股 变 更 为 646,810,419 股 六 重 大 关 联 交 易 ( 一 ) 关 联 债 权 债 务 往 来 1 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 向 关 联 方 提 供 资 金 关 联 方 向 上 市 公 司 提 供 资 金 关 联 方 关 联 关 系 期 初 发 生 期 末 期 末 期 初 余 额 发 生 额 余 额 额 余 额 余 额 美 克 投 资 集 团 有 限 公 司 控 股 股 东 136,950, ,950, 担 保 方 本 公 司 七 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 ( 一 ) 托 管 承 包 租 赁 事 项 不 适 用 ( 二 ) 担 保 情 况 担 保 方 与 上 市 公 司 的 关 系 公 司 本 部 被 担 保 方 美 克 集 团 担 保 金 额 18, 年 6 公 司 对 外 担 保 情 况 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 担 发 生 担 保 保 日 期 担 保 担 保 是 否 担 保 是 ( 协 起 始 到 期 已 经 类 型 否 议 签 日 日 履 行 逾 署 完 毕 期 日 ) 2011 年 年 2 连 带 责 任 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 担 保 逾 期 金 额 是 否 存 在 反 担 保 是 否 为 关 联 方 担 保 否 否 否 是 关 联 关 系 控 股 股 东 34

35 月 3 月 3 月 13 担 保 日 日 日 连 带 本 公 公 司 美 克 年 6 年 6 年 6 控 股 10,000 责 任 否 否 否 是 司 本 部 集 团 月 9 月 9 月 8 股 东 担 保 日 日 日 全 资 天 津 本 公 年 10 年 10 年 10 抵 押 子 公 20,000 美 克 司 月 25 月 25 月 25 担 保 司 日 日 日 否 否 否 否 报 告 期 内 担 保 发 生 额 合 计 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 30,000 报 告 期 末 担 保 余 额 合 计 (A)( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 48,600 公 司 对 子 公 司 的 担 保 情 况 报 告 期 内 对 子 公 司 担 保 发 生 额 合 计 12,000 报 告 期 末 对 子 公 司 担 保 余 额 合 计 (B) 12,000 公 司 担 保 总 额 情 况 ( 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 总 额 (A+B) 60,600 其 中 : 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的 金 额 (C) 28,600 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 对 象 提 供 的 债 务 担 保 金 额 (D) 0 担 保 总 额 超 过 净 资 产 50% 部 分 的 金 额 (E) 0 上 述 三 项 担 保 金 额 合 计 (C+D+E) 28,600 ( 三 ) 其 他 重 大 合 同 本 年 度 公 司 无 其 他 重 大 合 同 八 承 诺 事 项 履 行 情 况 ( 一 ) 上 市 公 司 持 股 5% 以 上 的 股 东 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 承 诺 背 景 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 与 再 融 资 相 关 的 承 诺 其 他 承 诺 承 诺 类 型 解 决 同 业 竞 争 股 份 限 售 其 他 承 诺 方 美 克 集 团 美 克 集 团 美 克 集 团 承 诺 内 容 美 克 集 团 承 诺 其 本 身 及 其 除 本 公 司 以 外 的 其 他 控 股 子 公 司 将 不 从 事 与 本 公 司 生 产 经 营 业 务 存 在 竞 争 或 可 能 构 成 竞 争 的 经 营 活 动, 以 避 免 同 业 竞 争 美 克 集 团 认 购 的 公 司 2010 年 非 公 开 发 行 的 股 份, 自 公 司 本 次 发 行 结 束 之 日 起 三 十 六 个 月 内 不 予 转 让 美 克 集 团 承 诺 对 其 在 2012 年 7 月 5 日 年 1 月 4 承 诺 时 间 及 期 限 至 长 期 至 至 是 否 有 履 行 期 限 否 是 是 是 否 及 时 严 格 履 行 是 是 是 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 下 一 步 计 划 35

36 日 增 持 的 公 司 股 份, 在 增 持 完 成 后 6 个 月 内 不 减 持 九 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 是 否 改 聘 会 计 师 事 务 所 : 否 原 聘 任 现 聘 任 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 华 寅 五 洲 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 中 审 华 寅 五 洲 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 普 通 合 伙 ) 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 600, , 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 年 限 9 年 名 称 报 酬 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 中 审 华 寅 五 洲 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 300, 保 荐 人 民 生 证 券 股 份 有 限 公 司 0.00 报 告 期 内, 公 司 未 改 聘 会 计 师 事 务 所 公 司 所 聘 审 计 机 构 华 寅 五 洲 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 报 告 期 内 与 中 审 国 际 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 进 行 重 组, 重 组 方 式 为 以 华 寅 五 洲 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 母 体 吸 收 中 审 国 际 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 北 京 总 所 及 部 分 分 所 的 专 业 人 员 及 业 务 重 组 后, 华 寅 五 洲 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 的 名 称 变 更 为 中 审 华 寅 五 洲 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 本 次 会 计 师 事 务 所 名 称 变 更 不 属 于 更 换 会 计 师 事 务 所 事 项 十 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 本 年 度 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 没 有 受 中 国 证 监 会 稽 查 行 政 处 罚 通 报 批 评 及 证 券 交 易 所 公 开 谴 责 的 情 形 十 一 其 他 重 大 事 项 的 说 明 报 告 期 内 公 司 无 其 他 重 大 事 项 36

37 一 股 本 变 动 情 况 ( 一 ) 股 份 变 动 情 况 表 1 股 份 变 动 情 况 表 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 公 数 量 积 比 例 送 比 例 发 行 新 股 金 其 他 小 计 数 量 (%) 股 (%) 转 股 一 有 限 售 条 件 股 份 46,307, ,600,000-46,307,978-31,707,978 14,600, 国 家 持 股 2 国 有 法 人 持 股 3 其 他 内 资 持 股 46,307, ,600,000-46,307,978-31,707,978 14,600, 其 中 : 境 内 非 国 有 法 人 持 股 46,307, ,307,978-46,307, 境 内 自 然 人 持 股 14,600,000 14,600,000 14,600, 外 资 持 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持 股 二 无 限 售 条 件 流 通 股 份 586,372, ,307,978 46,307, ,680, 人 民 币 普 通 股 586,372, ,307,978 46,307, ,680, 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 4 其 他 三 股 份 总 数 632,680, ,600, ,600, ,280, 股 份 变 动 情 况 说 明 (1) 公 司 控 股 股 东 美 克 集 团 认 购 了 公 司 2010 年 非 公 开 发 行 股 票 46,307,978 股, 美 克 集 团 认 购 该 部 分 股 票 时 承 诺 : 自 发 行 结 束 之 日 起, 三 十 六 个 月 内 不 转 让, 截 至 2013 年 11 月 23 日 该 项 承 诺 已 履 行 完 毕, 该 部 分 股 票 解 除 限 售 并 上 市 流 通 详 见 2013 年 11 月 19 日 公 司 在 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 披 露 的 美 克 国 际 家 具 股 份 有 限 公 司 2010 年 非 公 开 发 行 限 售 股 上 市 流 通 提 示 性 公 告 (2) 经 2013 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 公 司 于 2013 年 5 月 24 日 向 81 名 激 励 对 象 授 予 了 1460 万 股 限 制 性 股 票, 股 票 来 源 为 公 司 向 激 励 对 象 定 向 发 行 公 司 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 2013 年 5 月 31 日 公 司 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 完 成 了 限 制 性 股 票 的 登 记 手 续, 本 次 限 制 性 股 票 授 予 完 成 后, 公 37

38 司 股 份 总 数 由 632,680,419 股 变 更 为 647,280,419 股 按 照 股 权 激 励 计 划 的 规 定, 授 予 完 成 后 一 年 为 锁 定 期, 锁 定 期 满 后 将 分 三 期 解 锁 详 见 2013 年 6 月 1 日 在 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 披 露 的 美 克 国 际 家 具 股 份 有 限 公 司 股 权 激 励 计 划 限 制 性 股 票 授 予 结 果 公 告 3 股 份 变 动 对 最 近 一 年 和 最 近 一 期 每 股 收 益 每 股 净 资 产 等 财 务 指 标 的 影 响 股 份 变 动 前 后 2013 年 度 每 股 收 益 和 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 测 算 表 : 项 目 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) 变 动 前 变 动 后 ( 加 权 平 均 ) 经 过 测 算, 本 次 股 份 变 动 对 2013 年 度 基 本 每 股 收 益 没 有 影 响, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 变 动 后 比 变 动 前 降 低 了 0.03 元 4 公 司 认 为 必 要 或 证 券 监 管 机 构 要 求 披 露 的 其 他 内 容 公 司 于 2014 年 3 月 27 日 回 购 并 注 销 了 不 符 合 条 件 的 3 名 激 励 对 象 持 有 的 已 获 授 予 但 未 解 锁 的 限 制 性 股 票 470,000 股, 详 见 第 五 节 重 要 事 项 中 五 公 司 股 权 激 励 情 况 及 其 影 响 ( 二 ) 限 售 股 份 变 动 情 况 股 东 名 称 美 克 投 资 集 团 有 限 公 司 年 初 限 售 股 数 本 年 解 除 限 售 股 数 本 年 增 加 限 售 股 数 46,307,978 46,307, 单 位 : 股 年 末 限 售 股 数 限 售 原 因 解 除 限 售 日 期 认 购 公 司 2010 年 非 公 开 发 行 股 票 限 制 性 股 票 激 励 计 划 锁 定 限 制 性 股 票 激 励 计 划 锁 定 限 制 性 股 票 激 励 计 划 锁 定 2013 年 11 月 23 日 黄 新 等 81 名 2014 年 5 月 26 5,840,000 5,840,000 激 励 对 象 日 黄 新 等 81 名 2015 年 5 月 25 4,380,000 4,380,000 激 励 对 象 日 黄 新 等 81 名 2016 年 5 月 25 4,380,000 4,380,000 激 励 对 象 日 合 计 46,307,978 46,307,978 14,600,000 14,600,000 / / 二 证 券 发 行 与 上 市 情 况 ( 一 ) 截 至 报 告 期 末 近 3 年 历 次 证 券 发 行 情 况 股 票 及 其 衍 生 证 券 的 种 类 股 票 类 人 民 币 普 通 股 发 行 日 期 2013 年 5 月 24 日 发 行 价 格 ( 或 利 率 ) 发 行 数 量 上 市 日 期 ,600, 年 5 月 26 日 单 位 : 股 币 种 : 人 民 币 获 准 上 市 交 易 数 量 5,840,000 交 易 终 止 日 期 38

39 2015 年 5 月 25 日 2016 年 5 月 25 日 4,380,000 4,380,000 公 司 于 2013 年 5 月 24 日 向 81 名 激 励 对 象 授 予 了 1460 万 股 限 制 性 股 票, 股 票 来 源 为 公 司 向 激 励 对 象 定 向 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 按 照 公 司 限 制 性 股 票 激 励 计 划 的 规 定, 授 予 日 后 12 个 月 内 为 锁 定 期, 锁 定 期 满 后 将 分 三 期 解 锁, 第 一 次 解 锁 日 为 2014 年 5 月 26 日, 解 锁 比 例 为 授 予 总 数 的 40%, 解 锁 限 制 性 股 票 数 量 为 584 万 股 ; 第 二 次 解 锁 日 为 2015 年 5 月 25 日, 解 锁 比 例 为 授 予 总 数 的 30%, 解 锁 限 制 性 股 票 数 量 为 438 万 股 ; 第 三 次 解 锁 日 为 2016 年 5 月 25 日, 解 锁 比 例 为 授 予 总 数 的 30%, 解 锁 限 制 性 股 票 数 量 为 438 万 股 ( 二 ) 公 司 股 份 总 数 及 股 东 结 构 变 动 及 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 公 司 于 2013 年 实 施 完 成 股 权 激 励 计 划 后, 控 股 股 东 美 克 投 资 集 团 有 限 公 司 持 股 数 量 未 发 生 变 化, 持 股 比 例 由 42.32% 变 更 为 41.36%, 未 导 致 控 股 股 东 控 制 权 发 生 变 化 根 据 华 寅 五 洲 会 计 师 事 务 所 ( 现 更 名 为 中 审 华 寅 五 洲 会 计 师 事 务 所 ) 华 寅 五 洲 证 验 字 [2013]0003 号 验 资 报 告, 截 止 2013 年 5 月 27 日 止, 公 司 已 将 黄 新 张 建 英 戴 建 国 等 81 名 激 励 对 象 以 现 金 缴 纳 的 出 资 合 计 人 民 币 42,486, 元 全 部 缴 存 于 公 司 银 行 专 户 内, 同 时 计 入 股 本 人 民 币 14,600, 元, 其 余 27,886, 元 计 入 资 本 公 积, 负 债 未 发 生 变 动 ( 三 ) 现 存 的 内 部 职 工 股 情 况 本 报 告 期 公 司 无 内 部 职 工 股 三 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 股 东 数 量 和 持 股 情 况 年 度 报 告 披 露 日 前 第 5 个 交 易 截 止 报 告 期 末 股 东 总 数 32,627 日 末 股 东 总 数 前 十 名 股 东 持 股 情 况 股 东 持 股 比 报 告 期 内 增 持 有 有 限 售 条 股 东 名 称 持 股 总 数 性 质 例 (%) 减 件 股 份 数 量 境 内 美 克 投 资 集 团 有 限 公 非 国 ,719,014 司 有 法 人 香 港 博 伊 西 家 具 有 限 公 司 境 外 法 人 ,669,013 未 知 单 位 : 股 34,068 质 押 或 冻 结 的 股 份 数 量 质 押 264,900,000 39

40 中 国 建 设 银 行 - 华 夏 红 利 混 合 型 开 放 式 证 未 知 ,630,843 19,630,843 未 知 券 投 资 基 金 全 国 社 保 基 金 一 一 一 组 合 未 知 ,299,955 1,158,454 未 知 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 上 投 摩 根 行 业 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 未 知 ,508,639 5,508,639 未 知 金 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 万 家 和 谐 增 长 混 未 知 ,999,902 4,999,902 未 知 合 型 证 券 投 资 基 金 中 国 工 商 银 行 - 融 通 蓝 筹 成 长 证 券 投 资 基 未 知 ,618,905 4,618,905 未 知 金 中 国 建 设 银 行 - 上 投 摩 根 双 息 平 衡 混 合 型 未 知 ,712,207 3,712,207 未 知 证 券 投 资 基 金 新 疆 投 资 发 展 ( 集 团 ) 国 有 有 限 责 任 公 司 法 人 ,600,000 未 知 三 一 集 团 有 限 公 司 未 知 ,442,121 1,000,000 未 知 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 的 数 量 股 份 种 类 及 数 量 美 克 投 资 集 团 有 限 公 司 267,719,014 人 民 币 普 通 股 267,719,014 香 港 博 伊 西 家 具 有 限 公 司 33,669,013 人 民 币 普 通 股 33,669,013 中 国 建 设 银 行 - 华 夏 红 利 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 19,630,843 人 民 币 普 通 股 19,630,843 全 国 社 保 基 金 一 一 一 组 合 10,299,955 人 民 币 普 通 股 10,299,955 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 上 投 摩 根 行 业 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 5,508,639 人 民 币 普 通 股 5,508,639 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 万 家 和 谐 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 4,999,902 人 民 币 普 通 股 4,999,902 中 国 工 商 银 行 - 融 通 蓝 筹 成 长 证 券 投 资 基 金 4,618,905 人 民 币 普 通 股 4,618,905 中 国 建 设 银 行 - 上 投 摩 根 双 息 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 3,712,207 人 民 币 普 通 股 3,712,207 新 疆 投 资 发 展 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 3,600,000 人 民 币 普 通 股 3,600,000 三 一 集 团 有 限 公 司 3,442,121 人 民 币 普 通 股 3,442,121 上 投 摩 根 行 业 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 和 上 投 摩 根 双 息 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 管 理 人 均 为 上 投 摩 根 基 金 管 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 理 有 限 公 司 其 他 无 限 售 流 通 股 股 东 之 间 以 及 前 十 名 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 与 前 十 名 股 东 之 间 未 知 其 关 联 关 系 或 是 否 存 在 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 情 况 序 号 有 限 售 条 件 股 东 名 称 前 十 名 有 限 售 条 件 股 东 持 股 数 量 及 限 售 条 件 持 有 的 有 限 售 条 件 股 份 数 量 有 限 售 条 件 股 份 可 上 市 交 易 情 况 新 增 可 上 市 交 易 股 可 上 市 交 易 时 间 份 数 量 1 黄 新 等 81 名 激 励 对 象 5,840, 年 5 月 26 日 5,840,000 单 位 : 股 限 售 条 件 自 授 予 日 起 锁 定 12 个 月, 12 个 月 后 至 授 予 日 起 24 个 月 内 满 足 解 锁 条 件 的 激 励 对 象 进 行 第 一 次 解 锁 40

41 2 黄 新 等 81 名 激 励 对 象 4,380, 年 5 月 25 日 4,380,000 自 授 予 日 起 锁 定 24 个 月, 24 个 月 后 至 授 予 日 起 36 个 月 内 满 足 解 锁 条 件 的 激 励 对 象 进 行 第 二 次 解 锁 3 黄 新 等 81 名 激 励 对 象 4,380, 年 5 月 25 日 4,380,000 自 授 予 日 起 锁 定 36 个 月, 36 个 月 后 至 授 予 日 起 48 个 月 内 满 足 解 锁 条 件 的 激 励 对 象 进 行 第 三 次 解 锁 公 司 本 次 股 权 激 励 计 划 的 激 励 对 象 为 公 司 董 事 ( 不 包 括 独 立 董 事 ) 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 高 级 管 理 人 员, 以 及 公 司 认 定 的 核 心 技 术 ( 业 务 ) 人 员 公 司 持 股 5% 以 上 的 主 要 股 东 或 实 际 控 制 人 及 其 配 偶 与 直 系 近 亲 属 未 参 与 本 激 励 计 划 四 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 1 法 人 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 名 称 美 克 投 资 集 团 有 限 公 司 单 位 负 责 人 或 法 定 代 表 人 冯 东 明 成 立 日 期 1993 年 5 月 14 日 组 织 机 构 代 码 注 册 资 本 20,000 主 要 经 营 业 务 高 新 技 术 的 开 发, 企 业 策 划, 工 业 农 业 的 项 目 投 资, 环 境 艺 术 的 设 计, 咨 询 服 务 货 物 和 技 术 的 进 出 口 自 营 和 代 理 业 务 财 务 状 况 截 至 2013 年 12 月 31 日, 公 司 资 产 总 额 100 亿 元, 净 资 产 32 亿 元 ( 未 经 审 计 ) 公 司 的 未 来 发 展 战 略 是 抓 住 国 家 和 新 疆 跨 越 式 大 发 展 的 历 史 机 遇, 着 眼 全 球 并 充 分 利 用 当 地 优 势 资 源, 通 过 实 施 战 略 管 控 模 式, 加 强 战 略 现 金 流 和 未 来 发 展 战 略 创 新, 紧 抓 市 场 机 遇, 高 效 整 合 资 源, 提 升 核 心 竞 争 能 力, 实 现 企 业 的 跨 越 式 发 展 支 撑 公 司 未 来 发 展 战 略 的 现 金 筹 措 将 通 过 经 营 性 现 金 流 的 持 续 增 长 以 及 多 渠 道 融 资 平 台 的 建 立 进 行 保 障 报 告 期 内 控 股 和 参 股 的 其 他 境 内 外 上 市 公 司 的 股 权 情 况 无 2 报 告 期 内 控 股 股 东 变 更 情 况 索 引 及 日 期 本 报 告 期 内, 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 没 有 发 生 变 更 ( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 1 自 然 人 姓 名 国 籍 是 否 取 得 其 他 国 家 或 地 区 居 留 权 最 近 5 年 内 的 职 业 及 职 务 冯 东 明 中 国 否 2004 年 2 月 至 今 担 任 美 克 投 资 集 团 有 限 公 司 董 事 长 兼 任 第 十 一 届 第 十 二 届 全 国 政 协 委 员 ; 第 九 届 第 十 届 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 工 商 联 副 会 长 ; 第 九 届 第 十 届 41

42 第 十 一 届 全 国 工 商 联 执 委 ; 全 国 工 商 联 家 具 装 饰 业 商 会 副 会 长 ; 第 四 届 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 外 商 投 资 企 业 协 会 副 会 长 ; 荣 获 全 国 劳 动 模 范 荣 誉 称 号 过 去 10 年 曾 控 股 的 境 内 外 上 市 公 司 情 况 除 本 公 司 外, 未 控 股 其 他 境 内 外 上 市 公 司 2 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 五 其 他 持 股 在 百 分 之 十 以 上 的 法 人 股 东 截 至 本 报 告 期 末, 公 司 无 其 他 持 股 在 百 分 之 十 以 上 的 法 人 股 东 42

43 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 姓 名 一 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 ( 一 ) 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 职 务 性 别 年 龄 寇 卫 平 董 事 长 男 55 陈 江 副 董 事 长 男 51 冯 东 明 董 事 男 56 江 鹏 沈 建 文 陈 建 国 黄 新 张 建 英 戴 建 国 甄 靖 宇 独 立 董 事 独 立 董 事 独 立 董 事 董 事 总 经 理 董 事 会 秘 书 董 事 财 务 总 监 董 事 副 总 经 理 监 事 会 主 席 男 43 女 53 男 50 女 47 女 47 男 59 男 49 冯 蜀 军 监 事 男 41 任 期 起 始 日 期 2011 年 8 月 26 日 2011 年 8 月 26 日 2011 年 8 月 26 日 2011 年 8 月 26 日 2011 年 8 月 26 日 2011 年 8 月 26 日 2011 年 8 月 26 日 2011 年 8 月 26 日 2011 年 8 月 26 日 2011 年 8 月 26 日 2011 年 8 月 26 日 任 期 终 止 日 期 2014 年 8 月 25 日 2014 年 8 月 25 日 2014 年 8 月 25 日 2014 年 8 月 25 日 2014 年 8 月 25 日 2014 年 8 月 25 日 2014 年 8 月 25 日 2014 年 8 月 25 日 2014 年 8 月 25 日 2014 年 8 月 25 日 2014 年 8 月 25 日 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 年 度 内 股 份 增 减 变 动 量 350, , , , , ,000 增 减 变 动 原 因 作 为 公 司 股 权 激 励 计 划 的 激 励 对 象, 被 公 司 授 予 限 制 性 股 票 作 为 公 司 股 权 激 励 计 划 的 激 励 对 象, 被 公 司 授 予 限 制 性 股 票 作 为 公 司 股 权 激 励 计 划 的 激 励 对 象, 被 公 司 授 予 限 制 性 股 票 单 位 : 股 报 告 期 内 从 公 司 领 取 的 应 付 报 酬 总 额 ( 万 元 )( 税 前 ) 报 告 期 从 股 东 单 位 获 得 的 应 付 报 酬 总 额 ( 万 元 )

44 2011 年 年 8 邵 炜 监 事 女 月 26 日 月 25 日 合 计 / / / / / 900, ,000 / 寇 卫 平 :2004 年 3 月 至 今 任 美 克 国 际 家 具 股 份 有 限 公 司 董 事 长 陈 江 :2004 年 3 月 至 今 任 美 克 国 际 家 具 股 份 有 限 公 司 董 事 副 董 事 长,2004 年 3 月 年 8 月 任 本 公 司 总 经 理 冯 东 明 :2004 年 2 月 至 今 任 美 克 投 资 集 团 有 限 公 司 董 事 长 江 鹏 :2005 年 年 为 北 京 市 天 地 和 律 师 事 务 所 和 北 京 市 昊 凯 律 师 事 务 所 合 伙 人 2008 年 12 月 至 今 为 北 京 浩 天 信 和 律 师 事 务 所 合 伙 人 沈 建 文 :2003 年 年 10 月 任 新 疆 财 经 学 院 科 研 处 处 长,2007 年 10 月 至 2011 年 1 月 任 新 疆 财 经 大 学 工 商 管 理 学 院 院 长,2011 年 1 月 至 今 任 新 疆 财 经 大 学 旅 游 学 院 院 长 2010 年 12 月 29 日 至 今 任 新 疆 中 泰 化 学 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 陈 建 国 :2007 年 10 月 年 1 月 任 新 疆 财 经 大 学 科 研 处 处 长,2011 年 2 月 至 今 任 新 疆 财 经 大 学 会 计 学 院 院 长 教 授, 具 备 较 丰 富 的 会 计 专 业 知 识 和 经 验, 并 具 备 会 计 学 专 业 教 授 资 格 兼 任 新 鑫 矿 业 股 份 有 限 公 司 新 疆 国 际 实 业 股 份 有 限 公 司 新 疆 北 新 路 桥 集 团 股 份 有 限 公 司 新 疆 中 基 实 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 黄 新 :2004 年 3 月 至 2011 年 8 月 在 美 克 国 际 家 具 股 份 有 限 公 司 任 副 总 经 理 董 事 董 事 会 秘 书,2011 年 8 月 起 任 本 公 司 董 事 总 经 理 董 事 会 秘 书 张 建 英 :2005 年 8 月 至 今 任 美 克 国 际 家 具 股 份 有 限 公 司 财 务 总 监,2011 年 8 月 至 今 任 本 公 司 董 事 戴 建 国 :2003 年 至 今 任 美 克 美 家 家 具 连 锁 有 限 公 司 运 营 副 总 经 理,2011 年 8 月 至 今 任 本 公 司 董 事 副 总 经 理 甄 靖 宇 :2005 年 7 月 至 2011 年 11 月 任 新 疆 维 美 化 工 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 总 经 理,2011 年 12 月 至 今 任 该 公 司 副 总 经 理,2011 年 8 月 至 今 任 本 公 司 监 事 会 主 席 冯 蜀 军 :2007 年 起 分 别 在 美 克 国 际 家 具 股 份 有 限 公 司 审 计 监 督 部 证 券 事 务 部 工 作, 现 任 证 券 事 务 代 表,2011 年 8 月 起 任 本 公 司 监 事 邵 炜 :1998 年 起 分 别 在 美 克 国 际 家 具 股 份 有 限 公 司 工 厂 战 略 发 展 部 工 作, 现 任 战 略 发 展 部 投 资 管 理 专 员,2011 年 8 月 起 任 本 公 司 监 事 ( 二 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 被 授 予 的 股 权 激 励 情 况 44

45 姓 名 美 克 国 际 家 具 股 份 有 限 公 司 职 务 年 初 持 有 限 制 性 股 票 数 量 报 告 期 新 授 予 限 制 性 股 票 数 量 限 制 性 股 票 的 授 予 价 格 ( 元 ) 已 解 锁 股 份 未 解 锁 股 份 单 位 : 股 期 末 持 有 限 制 性 股 票 数 量 报 告 期 末 市 价 ( 元 ) 黄 新 董 事 总 经 理 董 事 会 350, , , 秘 书 董 事 财 务 张 建 英 总 监 350, , , 董 事 副 总 戴 建 国 经 理 200, , , 合 计 / / 900,000 / / 900, ,000 / 二 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 任 职 情 况 ( 一 ) 在 股 东 单 位 任 职 情 况 任 职 人 员 姓 名 冯 东 明 股 东 单 位 名 称 美 克 投 资 集 团 有 限 公 司 在 股 东 单 位 担 任 的 职 务 董 事 长 任 期 起 始 日 期 2004 年 2 月 1 日 任 期 终 止 日 期 ( 二 ) 其 他 单 位 任 职 情 况 任 职 人 员 姓 名 甄 靖 宇 其 他 单 位 名 称 新 疆 维 美 化 工 有 限 责 任 公 司 在 其 他 单 位 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 副 总 经 理 2011 年 12 月 27 日 2014 年 12 月 26 日 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 决 策 程 序 经 公 司 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 审 议 通 过 后 实 施 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 确 定 依 据 依 据 其 在 公 司 担 任 的 职 务, 按 公 司 高 层 管 理 人 员 薪 资 分 配 办 法 及 业 绩 考 评 系 统 获 得 劳 动 报 酬 享 受 相 应 福 利 待 遇 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 应 付 报 酬 情 况 万 元 报 告 期 末 全 体 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 实 际 获 得 的 报 酬 合 计 万 元 四 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 本 报 告 期 内 公 司 无 董 事 监 事 高 管 人 员 变 动 五 公 司 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 情 况 公 司 的 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 ( 非 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 ) 等 未 发 生 重 大 变 化 45

46 六 母 公 司 和 主 要 子 公 司 的 员 工 情 况 ( 一 ) 员 工 情 况 母 公 司 在 职 员 工 的 数 量 624 主 要 子 公 司 在 职 员 工 的 数 量 5,369 在 职 员 工 的 数 量 合 计 5,993 母 公 司 及 主 要 子 公 司 需 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 人 数 0 专 业 构 成 专 业 构 成 类 别 专 业 构 成 人 数 生 产 人 员 3,748 销 售 人 员 853 技 术 人 员 457 财 务 人 员 108 行 政 人 员 362 综 合 管 理 人 员 465 合 计 5,993 教 育 程 度 教 育 程 度 类 别 数 量 ( 人 ) 大 专 及 以 上 1,541 大 专 以 下 4,452 合 计 5,993 ( 二 ) 薪 酬 政 策 公 司 采 用 领 先 的 薪 酬 政 策, 以 绩 效 为 牵 引, 以 激 励 为 手 段, 实 施 多 劳 多 得 的 激 励 机 制 公 司 从 内 部 公 平 外 部 公 平 自 我 公 平 三 方 面 构 建 了 薪 酬 管 理 体 系, 根 据 物 价 指 数 区 域 特 征 劳 动 用 工 等 实 际 情 况 不 断 完 善 基 于 不 同 业 态 和 区 域 的 薪 酬 政 策, 适 时 为 员 工 增 加 薪 酬, 实 现 动 态 管 理, 达 到 薪 酬 的 激 励 效 果 ( 三 ) 培 训 计 划 培 训 是 人 力 资 源 管 理 与 开 发 的 重 要 组 成 部 分 和 关 键 职 能, 是 人 力 资 源 资 产 增 值 的 重 要 途 径, 也 是 企 业 组 织 效 益 提 高 的 重 要 途 径 公 司 不 断 加 大 对 人 才 培 养 的 投 入, 建 立 分 层 分 类 的 人 才 培 养 制 度 通 过 多 种 形 式 的 培 训 提 升 员 工 的 管 理 能 力 和 专 业 能 力, 搭 建 培 训 管 理 知 识 管 理 与 共 享 企 业 文 化 传 播 平 台, 形 成 知 识 流 动 员 工 职 业 发 展 文 化 落 地 与 传 承 的 基 础 平 台, 为 企 业 可 持 续 发 展 提 供 人 才 保 障 ( 四 ) 专 业 构 成 统 计 图 : 46

47 ( 五 ) 教 育 程 度 统 计 图 : 47