湖北三丰智能输送装备股份有限公司2016年半年度报告全文

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1 湖 北 三 丰 智 能 输 送 装 备 股 份 有 限 公 司 2016 年 半 年 度 报 告 年 08 月 1

2 第 一 节 重 要 提 示 释 义 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 除 下 列 董 事 外, 其 他 董 事 亲 自 出 席 了 审 议 本 次 半 年 报 的 董 事 会 会 议 未 亲 自 出 席 董 事 姓 名 未 亲 自 出 席 董 事 职 务 未 亲 自 出 席 会 议 原 因 被 委 托 人 姓 名 朱 汉 平 董 事 长 工 作 原 因 董 事 斯 华 生 公 司 负 责 人 朱 汉 平 主 管 会 计 工 作 负 责 人 张 蓉 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 廖 少 华 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 公 司 计 划 不 派 发 现 金 红 利, 不 送 红 股, 不 以 公 积 金 转 增 股 本 2

3 目 录 2016 半 年 度 报 告... 2 第 一 节 重 要 提 示 释 义... 5 第 二 节 公 司 基 本 情 况 简 介... 9 第 三 节 董 事 会 报 告 第 四 节 重 要 事 项 第 五 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 六 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 第 七 节 财 务 报 告 第 八 节 备 查 文 件 目 录

4 释 义 释 义 项 指 释 义 内 容 公 司 本 公 司 股 份 公 司 三 丰 智 能 指 湖 北 三 丰 智 能 输 送 装 备 股 份 有 限 公 司 三 丰 有 限 有 限 公 司 指 公 司 前 身 黄 石 市 三 丰 机 械 有 限 公 司 久 丰 智 能 指 黄 石 久 丰 智 能 机 电 有 限 公 司 易 智 控 指 湖 北 易 智 控 科 技 有 限 公 司 众 达 停 车 指 湖 北 众 达 智 能 停 车 设 备 有 限 公 司 三 丰 机 器 人 指 湖 北 三 丰 机 器 人 有 限 公 司 三 丰 小 松 指 湖 北 三 丰 小 松 自 动 化 仓 储 设 备 有 限 公 司 三 扬 石 化 指 湖 北 三 扬 石 化 有 限 公 司 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 A 股 指 人 民 币 普 通 股 A 股 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 深 交 所 指 深 圳 证 券 交 易 所 保 荐 机 构 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 指 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 大 信 会 计 师 事 务 所 指 大 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 公 司 章 程 指 湖 北 三 丰 智 能 输 送 装 备 股 份 有 限 公 司 章 程 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 指 湖 北 三 丰 智 能 输 送 装 备 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 报 告 期 指 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 上 年 同 期 指 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 元 万 元 指 人 民 币 元 万 元 智 能 输 送 成 套 设 备 指 在 传 统 物 料 输 送 设 备 仓 储 搬 运 机 械 的 基 础 上, 应 用 一 系 列 的 自 动 化 控 制 和 信 息 技 术, 实 现 物 料 及 工 件 在 指 定 方 位 间 定 时 定 速 定 点 输 送 以 及 控 制 其 在 预 设 空 间 方 位 完 成 摇 摆 倾 斜 翻 转 等 指 定 动 作 的 一 套 完 整 的 物 流 体 系 4

5 第 二 节 公 司 基 本 情 况 简 介 一 公 司 信 息 股 票 简 称 三 丰 智 能 股 票 代 码 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 ( 如 有 ) 公 司 的 外 文 名 称 ( 如 有 ) 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 ( 如 有 ) 公 司 的 法 定 代 表 人 注 册 地 址 湖 北 三 丰 智 能 输 送 装 备 股 份 有 限 公 司 三 丰 智 能 Hubei SanFeng Intelligent Conveying Equipment Co.,Ltd SANF 朱 汉 平 黄 石 经 济 技 术 开 发 区 黄 金 山 工 业 新 区 金 山 大 道 398 号 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 办 公 地 址 黄 石 经 济 技 术 开 发 区 黄 金 山 工 业 新 区 金 山 大 道 398 号 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 国 际 互 联 网 网 址 电 子 信 箱 sfgfzxh@163.com 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 徐 恢 川 尹 秀 华 联 系 地 址 黄 石 经 济 技 术 开 发 区 黄 金 山 工 业 新 区 金 山 大 道 398 号 黄 石 经 济 技 术 开 发 区 黄 金 山 工 业 新 区 金 山 大 道 398 号 电 话 传 真 电 子 信 箱 @qq.com sfgfzxh@163.com 三 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 的 名 称 登 载 半 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 半 年 度 报 告 备 置 地 点 证 券 时 报 中 国 证 券 报 公 司 档 案 室 四 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 5

6 是 否 本 报 告 期 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 营 业 总 收 入 ( 元 ) 141,491, ,592, % 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 元 ) 8,252, ,663, % 7,561, ,659, % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 33,183, ,351, % 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) % 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 1.39% 2.37% -0.98% 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 1.27% 2.19% -0.92% 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 总 资 产 ( 元 ) 937,999, ,238, % 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 所 有 者 权 益 ( 元 ) 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 597,498, ,990, % % 五 非 经 常 性 损 益 项 目 及 金 额 适 用 不 适 用 项 目 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) 86, 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 258, , 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 156, 减 : 所 得 税 影 响 额 164, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 15,

7 合 计 690, 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形 六 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 1 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 2 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 七 重 大 风 险 提 示 1 宏 观 经 济 下 行 的 风 险 今 年 以 来, 宏 观 经 济 面 临 继 续 下 行 的 压 力, 特 别 体 现 在 投 资 的 减 量 和 速 度 放 缓 明 显, 市 场 需 求 同 步 放 缓 除 了 融 资 难, 加 上 投 资 方 向 和 市 场 的 不 确 定 性, 很 多 投 资 者 持 观 望 犹 豫 的 态 度, 难 以 激 发 市 场 活 力 随 着 供 给 侧 改 革 的 推 进, 针 对 经 济 下 行 压 力 加 大 和 投 资 下 降 明 显 的 态 势, 从 中 央 到 地 方, 都 在 积 极 分 析 研 究 存 在 的 问 题, 并 相 继 出 台 一 系 列 的 有 效 政 策 刺 激 投 资, 包 括 减 税 收 土 地 征 用 减 少 项 目 审 批 环 节 等 对 此 公 司 将 密 切 关 注 宏 观 经 济 形 式 变 化 及 行 业 发 展 周 期 变 化, 加 强 对 经 济 形 式 变 化 的 分 析 和 判 断, 及 时 调 整 公 司 发 展 战 略 公 司 必 须 坚 持 以 人 为 本, 苦 练 内 功, 持 续 进 行 技 术 创 新 和 市 场 开 拓, 着 力 提 升 包 括 管 理 技 术 制 造 销 售 服 务 等 整 体 能 力 与 水 平 2 汽 车 行 业 增 量 放 缓 和 工 程 机 械 行 业 持 续 低 迷 的 风 险 公 司 的 产 品 收 入 主 要 来 源 于 汽 车 及 工 程 机 械 行 业 汽 车 行 业 在 乘 用 车 上 有 一 定 增 量, 但 商 用 车 下 滑 明 显, 今 年 以 来 电 动 及 新 能 源 汽 车 虽 增 长 迅 速, 但 是 下 半 年 新 上 项 目 将 会 减 少, 因 而 汽 车 市 场 总 体 趋 于 饱 和 7

8 对 此 公 司 将 开 展 定 制 化 的 装 备 和 技 术 研 发, 提 升 总 包 服 务 能 力, 同 时 培 养 专 业 的 营 销 队 伍, 积 极 拓 宽 行 业 领 域, 培 育 新 的 利 润 增 长 点, 适 应 汽 车 行 业 激 烈 竞 争 和 工 程 机 械 行 业 周 期 性 的 变 化 所 带 来 的 不 利 影 响 3 管 理 风 险 报 告 期 内, 公 司 经 营 规 模 人 员 规 模 及 业 务 规 模 都 得 到 了 快 速 扩 展, 公 司 的 管 理 模 式 和 人 员 结 构 也 需 要 作 出 相 应 的 改 进 和 调 整, 以 适 应 公 司 迅 速 发 展 的 需 要 若 公 司 的 治 理 结 构 管 理 模 式 和 管 理 人 员 等 综 合 管 理 水 平 未 能 跟 上 公 司 内 外 部 环 境 的 发 展 变 化, 将 会 给 高 速 成 长 的 经 营 规 模 带 来 管 理 风 险 对 此, 公 司 将 在 资 源 整 合 市 场 开 拓 研 发 和 质 量 管 理 内 控 制 度 组 织 机 构 管 理 制 度 团 队 建 设 等 方 面 作 出 不 断 的 调 整, 致 力 于 同 步 建 立 起 与 公 司 紧 密 相 适 应 的 管 理 体 系 特 别 把 子 公 司 的 团 队 建 设 纳 入 管 理 层 年 度 绩 效 目 标 之 一, 体 现 公 司 高 层 对 人 才 和 团 队 建 设 的 重 视 程 度 4 技 术 风 险 公 司 主 营 业 务 为 智 能 输 送 成 套 设 备 工 业 机 器 人 仓 储 自 动 化 设 备 等 的 研 发 设 计 和 安 装 调 试 等 服 务, 特 别 是 主 营 业 务 之 一 的 智 能 输 送 成 套 设 备, 虽 然 产 品 品 种 较 齐 全, 但 表 现 出 新 产 品 市 场 占 有 率 不 高, 传 统 产 品 的 技 术 升 级 不 明 显, 在 制 造 管 理 软 件 和 先 进 控 制 技 术 的 研 发 上 有 所 滞 后, 影 响 了 总 包 能 力 的 提 升, 在 与 国 外 公 司 的 竞 争 力 难 以 占 到 全 面 的 优 势 针 对 以 上 风 险, 公 司 将 结 合 企 业 技 术 中 心 建 设 项 目, 加 强 技 术 的 更 新 和 创 新 型 人 才 队 伍 的 建 设, 更 新 研 发 装 备 和 手 段, 提 升 研 发 能 力 和 水 平 5 用 户 信 誉 风 险 近 几 年 来, 公 司 狠 抓 制 造 环 节 的 质 量, 通 过 改 进 装 备 改 善 生 产 条 件 加 强 人 员 培 训 和 改 进 考 核 机 制, 产 品 制 造 质 量 有 了 较 大 提 高, 得 到 用 户 的 赞 同 但 由 于 安 装 调 试 队 伍 的 素 质 参 差 不 齐, 工 程 项 目 管 理 水 平 不 高, 加 上 安 装 经 验 的 缺 乏, 难 以 避 免 出 现 安 装 质 量 不 尽 人 意, 现 场 施 工 管 理 不 科 学, 严 重 影 响 了 公 司 形 象 和 声 誉 针 对 以 上 风 险, 公 司 管 理 层 高 度 重 视, 从 安 装 队 伍 的 选 择 安 装 合 同 签 订 现 场 施 工 组 织 管 理 质 量 与 进 度 调 度 后 方 支 持 及 与 用 户 的 沟 通 管 道 等 全 过 程 进 行 全 面 把 控, 增 加 现 场 的 管 理 经 理 质 量 与 安 全 员 协 调 员, 并 建 立 安 装 现 场 工 作 的 每 日 报 告 制 度, 将 真 实 情 况 向 公 司 汇 报 并 附 现 场 照 片 让 公 司 管 理 层 了 解 现 场 的 真 实 情 况, 以 便 及 时 采 取 措 施 8

9 第 三 节 董 事 会 报 告 一 报 告 期 内 财 务 状 况 和 经 营 成 果 1 报 告 期 内 总 体 经 营 情 况 2016 年 上 半 年, 公 司 实 现 营 业 收 入 万 元, 比 上 年 同 期 减 少 9.06%, 营 业 利 润 万 元, 比 上 年 同 期 减 少 33.88%; 实 现 净 利 润 万 元, 比 上 年 同 期 减 少 39.61% 2016 年 上 半 年 经 营 活 动 现 金 流 量 净 额 万 元, 货 款 回 收 现 金 及 票 据 到 期 收 回 增 加 现 金 流 入, 对 应 采 购 支 出 付 现 减 少 票 据 结 算 增 加, 出 口 退 税 现 金 流 入 增 加, 税 款 支 付 减 少 2016 年 上 半 年 研 究 开 发 费 用 支 出 万 元, 比 上 年 同 期 增 加 72.97%, 占 营 业 收 入 的 比 例 为 7.3%, 主 要 是 子 公 司 研 发 投 入 加 大 报 告 期 内, 公 司 营 业 收 入 与 上 年 同 期 相 比 下 降 9.06%, 人 员 增 加, 职 工 薪 酬 增 加, 研 发 投 入 的 加 大, 银 行 存 款 利 息 收 入 减 少, 借 款 利 息 增 加 等 减 少 了 营 业 利 润 主 要 财 务 数 据 同 比 变 动 情 况 本 报 告 期 上 年 同 期 同 比 增 减 变 动 原 因 营 业 收 入 141,491, ,592, % 营 业 成 本 100,456, ,456, % 销 售 费 用 7,206, ,655, % 管 理 费 用 24,441, ,727, 人 员 增 加, 职 工 薪 酬 增 37.88% 加, 研 发 费 用 投 入 增 加 财 务 费 用 429, ,214, 银 行 定 期 存 款 减 少, 利 % 率 下 降, 利 息 收 入 减 少, 借 款 利 息 增 加 所 得 税 费 用 1,172, ,495, % 利 润 总 额 减 少 研 发 投 入 10,329, ,971, % 子 公 司 研 发 投 入 增 加 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 33,183, ,351, 货 款 回 收 现 金 及 票 据 到 期 收 回 增 加 现 金 流 入, 对 应 采 购 支 出 付 现 减 % 少 票 据 结 算 增 加, 收 到 出 口 退 税 增 加, 税 款 支 付 减 少 9

10 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -46,575, ,509, 现 金 流 入 增 加 了 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助, 募 投 9.57% 项 目 的 推 进 及 加 油 站 土 地 使 用 权 的 购 置 加 大 了 现 金 流 出 -3,230, , 银 行 借 款 减 少, 增 加 现 9,065.52% 金 流 出 -16,622, ,896, % 资 产 减 值 准 备 -465, ,602, 加 大 收 款 力 度, 特 别 是 1 年 以 上 应 收 款 的 回 收, % 减 少 了 坏 账 准 备 的 计 提 2 报 告 期 内 驱 动 业 务 收 入 变 化 的 具 体 因 素 公 司 报 告 期 内, 主 要 产 品 智 能 输 送 成 套 设 备 收 入 万 元, 占 营 业 总 收 入 的 68.63% 公 司 报 告 期 内 汽 车 工 程 机 械 贸 易 和 其 他 行 业 的 比 重 分 别 为 62.74% 5.90% 10.02% 21.34%, 上 年 同 期 汽 车 工 程 机 械 贸 易 和 其 他 行 业 的 营 业 收 入 分 别 为 50.88% 20.35% 18.77% 和 10.00% 随 着 子 公 司 的 发 展,AGV 产 品 智 能 仓 储 物 流 设 备 智 能 停 车 设 备 等 收 入 的 增 长, 其 他 行 业 比 重 上 升, 贸 易 行 业 比 重 下 降 公 司 重 大 的 在 手 订 单 及 订 单 执 行 进 展 情 况 3 主 营 业 务 经 营 情 况 (1) 主 营 业 务 的 范 围 及 经 营 情 况 公 司 报 告 期 内, 主 要 产 品 智 能 输 送 成 套 设 备 销 售 较 稳 定 ; 其 他 产 品 的 销 售, 如 :AGV 产 品 智 能 仓 储 物 流 设 备 智 能 停 车 设 备 等 稳 步 增 长 ; 高 低 压 控 制 柜 及 油 品 的 销 售 出 现 了 不 同 程 度 的 下 降 (2) 主 营 业 务 构 成 情 况 占 比 10% 以 上 的 产 品 或 服 务 情 况 适 用 不 适 用 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 营 业 成 本 比 上 年 同 期 增 减 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 10

11 分 产 品 或 服 务 智 能 输 送 成 套 设 备 高 低 压 成 套 及 电 控 设 备 97,110, ,076, % % -8.95% -2.16% 2,993, ,537, % % % 22.00% 配 件 销 售 及 其 他 38,121, ,426, % 14.77% -1.63% 12.87% 4 其 他 主 营 业 务 情 况 利 润 构 成 或 利 润 来 源 与 上 年 度 相 比 发 生 重 大 变 化 的 说 明 主 营 业 务 或 其 结 构 发 生 重 大 变 化 的 说 明 主 营 业 务 盈 利 能 力 ( 毛 利 率 ) 与 上 年 度 相 比 发 生 重 大 变 化 的 说 明 报 告 期 内 产 品 或 服 务 发 生 重 大 变 化 或 调 整 有 关 情 况 5 公 司 前 5 大 供 应 商 或 客 户 的 变 化 情 况 报 告 期 公 司 前 5 大 供 应 商 的 变 化 情 况 及 影 响 适 用 不 适 用 报 告 期 内 公 司 前 5 大 供 应 商 无 重 大 变 化 公 司 的 主 要 产 品 智 能 输 送 成 套 设 备 的 主 要 材 料 供 应 商 业 务 较 稳 定, 公 司 的 子 公 司 三 扬 石 化 从 事 油 品 经 营, 进 货 渠 道 单 一, 其 供 应 商 继 续 保 持 在 公 司 的 前 5 大 供 应 商 内 报 告 期 前 5 大 供 应 商 采 购 总 额 占 公 司 报 告 期 采 购 总 额 的 20.30% 报 告 期 公 司 前 5 大 客 户 的 变 化 情 况 及 影 响 适 用 不 适 用 报 告 期 内 前 5 大 客 户 与 上 年 同 期 相 比 不 存 在 相 同 客 户, 较 分 散 单 一 ; 前 5 大 客 户 合 计 营 业 收 入 万 元, 占 营 业 收 入 总 额 比 重 为 42.50%, 其 中 国 内 销 售 比 重 为 37.43% 产 品 为 智 能 输 送 成 套 设 备, 出 口 销 售 比 重 为 5.07% 产 品 为 智 能 仓 储 物 流 设 备 ( 其 他 ); 而 上 年 同 期 前 5 大 客 户 合 计 营 业 收 入 占 营 业 收 入 总 额 比 重 为 27.49%, 均 为 国 内 销 售, 产 品 为 智 能 输 送 成 套 11

12 设 备 6 主 要 参 股 公 司 分 析 公 司 报 告 期 内 无 应 当 披 露 的 参 股 公 司 信 息 7 重 要 研 发 项 目 的 进 展 及 影 响 适 用 不 适 用 研 发 项 目 进 展 总 体 顺 利, 主 要 变 化 : 一 是 AGV 无 接 触 地 面 智 能 小 车 进 行 小 批 量 生 产 阶 段 ; 二 是 XD200S 轻 型 高 速 自 行 小 车 由 研 发 进 入 样 机 试 制 阶 段 ; 三 是 增 加 重 载 辊 床 的 研 发, 满 足 乘 用 车 底 盘 与 车 身 合 装 的 需 要 ; 四 是 全 向 双 举 升 装 配 式 AGV 自 动 导 引 车 由 样 机 试 制 进 入 小 批 量 生 产 阶 段, 在 市 场 上 将 产 业 积 极 影 响 ; 五 是 3 轴 直 角 坐 标 机 器 人 完 成 样 机 试 制, 进 行 系 统 测 试 中, 将 增 加 机 器 人 产 品 的 品 种 ; 六 是 平 面 移 动 类 立 体 停 车 库 已 完 成 样 机 试 制, 并 取 得 特 种 设 备 制 造 许 可 证, 垂 直 循 环 类 通 过 型 式 试 验 ; 七 是 新 研 发 全 自 动 装 缝 包 系 统, 主 要 拓 展 制 糖 饲 料 食 品 等 行 业 研 发 项 目 具 体 进 展 情 况 如 下 表 : 序 号 项 目 名 称 进 展 情 况 拟 达 到 目 标 1 AGV 无 接 触 地 面 智 能 小 车 ( 搬 运 机 器 人 ) 小 批 量 生 产 主 要 研 发 小 车 无 线 通 讯 技 术 导 航 与 识 别 技 术 车 体 造 型 技 术 动 力 源 技 术, 车 辆 调 度 管 理 技 术 建 立 AGV 系 统 试 验 线, 完 成 对 AGV 系 统 设 备 的 开 发 国 内 领 先, 批 量 生 产 2 摆 杆 链 式 输 送 机 研 发 阶 段 研 发 连 续 输 送 垂 直 底 部 返 程 通 过 承 载 轨 道 坡 度 实 现 工 件 倾 斜 入 槽 及 与 滑 撬 输 送 系 统 自 动 平 行 无 缝 对 接 等 技 术, 节 省 空 间, 提 高 节 拍 和 效 率 批 量 生 产, 国 内 领 先 3 XD200S 轻 型 高 速 自 行 小 车 输 送 机 试 制 阶 段 研 发 应 用 于 仓 储 物 流 行 业 的 高 速 自 行 小 车 输 送 技 术, 单 台 载 物 车 的 承 载 量 达 500kg; 输 送 节 拍 快, 运 行 速 度 达 120m/min; 控 制 精 度 高 ; 运 行 平 稳, 高 可 靠 性 批 量 生 产, 国 内 领 先 研 发 应 用 于 仓 储 物 流 行 业 的 高 速 自 行 小 车 输 送 技 术, 单 台 载 物 4 XD1000S 高 速 自 行 小 车 输 送 研 发 阶 段 机 车 的 承 载 量 达 1000kg; 输 送 节 拍 快, 运 行 速 度 达 120m/min; 控 制 精 度 高 ; 运 行 平 稳, 高 可 靠 性 批 量 生 产, 国 内 领 先 5 全 自 动 装 缝 包 系 统 研 发 阶 段 研 发 自 动 定 量 包 装 秤 自 动 输 送 分 袋 机 套 袋 机 械 手 装 包 及 输 送 总 成 缝 包 输 送 总 成 电 控 气 控 系 统 除 尘 系 统 等, 形 成 模 块 化 集 成, 实 现 高 速 运 行 智 能 控 制 互 锁 联 动 产 品 达 欧 洲 标 准, 国 内 领 先 或 国 际 先 进 批 量 生 产 研 发 应 用 于 自 动 化 装 配 生 产 线 上 的 全 向 双 举 升 装 配 式 AGV 自 动 6 全 向 双 举 升 装 配 式 AGV 自 动 小 批 量 生 产 导 引 车 导 引 车, 采 用 浮 动 转 向 驱 动 光 电 跟 踪 自 动 充 电 无 线 通 讯 等 新 技 术, 能 同 时 具 有 装 卸 搬 运 升 降 积 放 定 位 等 功 能 批 量 生 产, 国 内 领 先 研 发 主 要 用 于 汽 车 行 业 发 动 机 曲 轴 发 动 机 缸 体 及 发 动 机 缸 盖 7 3 轴 直 角 坐 标 机 器 人 完 成 样 机 试 制, 进 等 生 产 线 的 自 动 上 料 的 3 轴 直 角 坐 标 机 器 人, 采 用 直 线 轴 承 作 为 行 系 统 测 试 中 直 线 滑 动 单 元, 激 光 条 码 定 位 系 统 进 行 精 确 定 位, 发 动 机 曲 轴 夹 持 机 构, 便 于 安 装 使 用 批 量 生 产, 国 内 领 先 12

13 充 分 利 用 空 间, 数 倍 提 高 停 车 数 量 结 构 安 全 可 靠, 操 作 简 单 8 垂 直 循 环 类 立 体 车 库 完 成 样 机 试 制 方 便 国 内 领 先 已 通 过 型 式 试 验, 今 年 计 划 取 得 国 家 制 造 许 可 证 充 分 利 用 空 间, 数 倍 提 高 停 车 数 量 结 构 安 全 可 靠, 自 动 化 程 9 平 面 移 动 类 全 自 动 立 体 库 完 成 样 机 试 制 阶 段 度 高 国 内 领 先 已 经 取 得 国 家 制 造 许 可 证 10 联 合 体 智 能 输 送 式 停 车 设 备 11 多 重 屏 蔽 保 护 智 能 环 型 移 动 小 车 样 机 试 制 阶 段 研 发 阶 段 将 各 种 停 车 设 备 有 机 结 合 在 一 起, 提 高 停 车 场 利 用 率, 利 用 摩 擦 驱 动 方 式, 轨 道 为 倒 U 型 结 构, 大 大 降 低 设 备 自 身 高 度, 可 进 行 横 向 和 纵 向 输 送 采 取 多 重 保 护 使 小 车 运 行 安 全 高 效 稳 定 ; 利 用 中 间 屏 蔽 保 护 调 度 系 统 使 调 度 更 加 合 理 灵 活 的 小 车 配 置 方 案, 系 统 小 车 各 自 独 立 基 于 模 块 化 设 计 的 低 空 定 点 投 放 系 统, 采 用 GPS 高 精 度 的 自 动 化 12 EZK 低 空 定 点 投 放 系 统 研 发 阶 段 引 导 模 块 设 计 基 于 回 传 图 像 的 激 光 定 点 模 块 设 计 夜 间 红 外 成 像 模 块 设 计 陀 螺 稳 定 云 台 模 块 设 计 和 遥 控 释 放 台 架 模 块 设 计, 实 现 全 天 候 工 作 和 定 位 投 放 飞 行 高 度 : 海 拔 1000m; 空 速 范 围 :10-60 km/h 8 核 心 竞 争 力 不 利 变 化 分 析 9 公 司 业 务 相 关 的 宏 观 经 济 层 面 或 外 部 经 营 环 境 的 发 展 现 状 和 变 化 趋 势 及 公 司 行 业 地 位 或 区 域 市 场 地 位 的 变 动 趋 势 公 司 主 营 业 务 为 智 能 输 送 设 备 工 业 机 器 人 仓 储 物 流 与 分 拣 设 备 立 体 停 车 设 备 及 自 动 化 控 制 系 统 均 属 于 智 能 制 造 装 备 产 业, 符 合 中 国 制 造 2025 规 划 虽 然 主 要 应 用 领 域 之 一 的 汽 车 和 工 程 机 械 行 业 正 处 于 调 整 和 转 型 期, 但 在 降 低 成 本 提 高 效 率 满 足 快 节 拍 和 智 能 化 柔 性 化 信 息 化 的 大 背 景 下, 对 先 进 的 智 能 输 送 装 备 工 业 机 器 人 等 智 能 装 备 有 较 大 需 求 市 场 前 景 广 阔 这 也 反 过 来 要 求 我 们 必 须 研 究 政 策 和 市 场 反 映, 及 时 调 整 产 品 结 构, 创 新 经 营 模 式, 以 应 对 宏 观 或 外 部 环 境 所 带 来 的 不 利 变 化, 变 被 动 为 主 动 工 厂 数 字 化 和 物 流 业 的 快 速 发 展, 将 更 多 融 入 互 联 网, 为 公 司 产 品 提 供 了 广 阔 的 舞 台 因 为 子 公 司 的 培 育 和 发 展, 使 得 产 品 品 种 增 多 了, 应 用 行 业 和 领 域 也 有 所 拓 展, 实 现 了 产 品 多 元 化 发 展 的 格 局, 应 对 风 险 的 能 力 就 更 强 当 然, 我 们 不 仅 面 对 国 内 竞 争 对 手, 还 面 临 国 外 更 强 大 的 竞 争 对 手, 竞 争 国 际 化 是 发 展 趋 势, 也 预 示 着 未 来 市 场 竞 争 的 更 加 激 烈 在 经 济 步 入 新 常 态 下, 既 是 压 力, 也 是 机 遇 只 要 我 们 苦 练 内 功, 扎 实 开 展 技 术 研 发, 提 高 产 品 技 术 经 营 管 理 和 产 品 质 量 水 平, 提 升 整 个 团 队 素 质, 并 成 功 实 现 转 型 升 级, 公 司 在 行 业 的 地 位 将 更 加 稳 固, 市 场 地 位 进 一 步 提 升 进 而 表 现 出 核 心 竞 争 力 的 增 强 13

14 通 过 公 司 自 身 的 努 力, 在 提 升 产 品 技 术 和 质 量 的 前 提 下, 仍 将 保 持 在 EMS 市 场 占 有 率 的 优 势, 增 强 总 包 服 务 能 力 和 综 合 竞 争 力, 在 乘 用 车 及 合 资 品 牌 汽 车 公 司 的 市 场 占 有 率 会 进 一 步 提 高 10 公 司 年 度 经 营 计 划 在 报 告 期 内 的 执 行 情 况 根 据 2016 年 经 营 计 划, 公 司 深 入 展 开 各 项 工 作, 持 续 推 动 核 心 技 术 的 研 发 和 创 新, 不 断 加 强 营 销 体 系 建 设, 加 大 市 场 拓 展 和 宣 传 推 广 力 度, 积 极 开 展 公 司 人 才 培 养 工 作, 不 断 完 善 公 司 管 理 制 度, 建 立 健 全 公 司 长 期 有 效 的 激 励 机 制, 推 动 公 司 产 业 整 合 和 并 购 工 作 报 告 期 内, 公 司 年 度 经 营 计 划 得 到 有 效 执 行, 各 项 工 作 进 展 顺 利 11 对 公 司 未 来 发 展 战 略 和 经 营 目 标 的 实 现 产 生 不 利 影 响 的 风 险 因 素 及 公 司 采 取 的 措 施 1 人 才 不 足 风 险 及 措 施 技 术 进 步 是 发 展 之 本, 而 人 才 是 本 中 之 本 不 仅 缺 少 高 层 次 的 技 术 和 管 理 人 才, 后 备 人 才 也 有 出 现 断 层 的 风 险, 同 时 发 展 新 兴 产 业 更 急 需 创 新 型 人 才 团 队 采 取 的 措 施 : 一 是 采 取 高 薪 入 股 方 式 引 进 人 才, 解 决 管 理 层 人 才 的 缺 乏 ; 二 是 采 取 送 出 去 内 部 培 训 等 方 式, 加 大 自 主 培 养 中 层 管 理 干 部 的 力 度 ; 三 是 每 年 招 聘 应 届 大 学 毕 业 生 30 名 以 上, 作 为 人 才 储 备, 解 决 人 才 的 后 顾 之 忧 ; 四 是 在 公 司 内 部 设 立 事 业 部, 鼓 励 创 新 型 人 才 以 成 果 转 化 方 式 担 任 事 业 部 总 经 理, 并 自 主 组 建 完 整 的 经 营 团 队 ; 五 是 建 立 能 者 上 平 者 让 庸 者 下 的 用 人 机 制, 大 胆 提 拨 和 使 用 年 轻 及 创 新 型 人 才 ; 六 是 将 打 造 团 队 作 为 各 单 位 和 部 门 管 理 层 绩 效 考 核 目 标 2 团 队 素 质 不 高 风 险 及 措 施 经 营 管 理 团 队 和 员 工 的 素 质 难 以 快 速 适 应 新 的 市 场 竞 争 格 局 在 市 场 竞 争 日 益 激 烈 的 环 境 下, 经 营 管 理 团 队 的 创 新 意 识 员 工 的 整 体 素 质 和 敬 业 精 神 就 显 得 尤 为 重 要 如 果 在 新 常 态 下, 遇 到 困 难 和 问 题 就 束 手 无 策, 思 想 僵 化, 怨 天 尤 人, 不 思 进 取, 员 工 整 体 素 质 没 有 提 高, 将 直 接 影 响 到 战 略 目 标 的 实 现 为 此, 我 们 从 以 下 几 个 方 面 入 手, 一 是 继 续 打 造 学 习 创 新 型 干 部 队 伍, 从 2016 年 开 始, 坚 持 每 周 对 中 层 干 部 进 行 强 化 培 训 一 天, 学 习 理 论 政 策 业 务 写 作 表 达 等 方 面 的 知 识, 提 高 自 身 能 力, 建 立 末 位 淘 汰 制 ; 二 是 将 打 造 员 工 团 队 作 为 高 层 管 理 人 员 和 部 门 负 责 人 的 年 度 绩 效 目 标, 并 所 占 权 重 最 高 ; 三 是 引 入 人 才 竞 争 机 制, 实 行 末 位 淘 汰 制 ; 四 是 加 大 员 工 培 训 力 度, 增 加 培 训 经 费 ; 五 是 创 新 制 度 让 员 工 共 享 企 业 发 展 成 果, 员 工 队 伍 稳 定 了, 也 有 助 于 制 度 的 推 动 和 工 作 质 量 的 提 高 3 硬 件 落 后 风 险 措 施 制 造 装 备 水 平 改 善 不 够 质 量 意 识 淡 薄 造 成 产 品 质 量 成 不 了 精 品, 导 致 竞 争 力 下 降 的 风 险 虽 然 近 几 年 不 断 改 善 装 备 扩 大 能 力 健 全 制 度, 使 产 品 质 量 也 有 一 定 的 提 高, 目 前 公 司 数 控 设 备 占 比 不 高, 还 存 在 手 工 和 半 机 械 化 操 作, 制 造 管 理 信 息 化 还 刚 刚 起 步 如 何 激 励 员 工 自 觉 把 质 量 真 正 放 到 首 位, 办 法 还 不 多, 仅 凭 制 度 约 束 还 达 不 到 效 果 为 此, 通 过 募 投 项 目 建 设, 一 方 面 改 善 装 备 和 工 艺, 提 高 数 控 设 备 的 比 例, 实 现 涂 装 自 动 化 ; 另 一 方 面 聘 请 外 国 专 家 到 14

15 公 司 管 理 生 产, 通 过 引 进 先 进 的 管 理 方 法, 彻 底 改 变 员 工 固 有 的 习 惯 思 维 和 传 统 观 念, 真 正 理 顺 生 产 与 质 量 进 度 与 质 量 质 量 与 生 存 的 关 系 目 前, 我 们 主 要 采 取 强 化 质 量 责 任 制 加 大 考 核 等 措 施, 避 免 质 量 的 下 滑, 也 收 到 一 定 效 果 4 资 金 风 险 及 措 施 随 着 募 投 项 目 的 建 成 和 募 集 资 金 基 本 用 完, 未 来 已 无 资 金 再 补 充 流 动 资 金, 如 果 通 过 金 融 机 构 融 资, 将 会 增 加 经 营 成 本 我 们 将 采 取 如 下 措 施 防 控 资 金 风 险 : 一 是 加 强 内 控, 提 高 资 金 使 用 效 率, 加 速 资 金 周 转 ; 二 是 加 大 各 公 司 催 收 合 同 回 款 的 力 度, 与 销 售 人 员 及 管 理 层 月 度 年 度 绩 效 挂 钩 ; 三 是 积 极 争 取 政 府 支 持 产 业 发 展 基 金 的 撬 动 杠 杆 作 用, 降 低 融 资 成 本 ; 四 是 发 挥 与 银 行 等 金 融 机 构 长 期 建 立 的 战 略 伙 伴 关 系, 做 到 年 初 授 信, 随 时 申 请 和 使 用, 保 证 正 常 经 营 活 动 所 需 要 的 资 金 5 经 济 下 行 风 险 及 措 施 面 对 新 常 态 下 的 经 济 持 续 下 行 风 险, 主 要 体 现 在 : 工 程 机 械 行 业 长 期 低 迷, 未 能 改 变 产 能 过 剩 的 局 面 ; 汽 车 行 业 产 能 普 遍 饱 和 增 长 亮 点 少 ; 国 有 汽 车 工 程 机 械 等 企 业 的 工 业 设 计 研 究 院 所 在 改 制 中 组 建 具 有 法 人 地 位 的 实 体 公 司, 直 接 参 与 到 市 场 的 竞 争 ; 国 外 公 司 大 量 涌 入 国 内 并 开 始 在 国 内 建 立 制 造 基 地, 竞 争 压 力 进 一 步 加 大 应 对 的 措 施 主 要 是 : 一 是 加 大 研 发 投 入, 拓 宽 应 用 行 业 和 领 域 ; 二 是 提 升 产 品 技 术 含 量 竞 争 力 和 总 包 服 务 能 力 ; 三 是 培 育 新 兴 产 业, 抢 占 市 场 至 高 点 ; 四 是 利 用 一 带 一 路 建 设, 主 动 出 击 走 出 去, 扩 大 影 响 ; 五 是 创 新 经 营 模 式, 拓 宽 视 野, 如 停 车 设 备 由 制 造 与 公 共 停 车 场 建 设 和 运 营 管 理 相 结 合, 走 出 一 条 新 路 ; 六 是 重 视 具 有 战 略 互 补 性 的 强 强 联 合 6 质 量 水 平 不 高 导 致 竞 争 力 不 强 的 风 险 及 措 施 我 公 司 产 品 在 一 线 品 牌 和 合 资 汽 车 公 司 所 占 比 重 不 高, 除 了 自 身 的 经 营 策 略 外, 很 大 程 度 是 产 品 的 水 平 和 可 靠 性 还 得 不 到 用 户 的 认 可 但 通 过 近 几 年 的 努 力, 产 品 质 量 信 誉 和 水 平 都 有 一 定 的 提 高, 市 场 也 得 到 拓 宽 但 我 们 仍 然 不 满 意, 与 国 外 知 名 企 业 相 比 还 存 在 较 大 差 距, 面 对 日 益 激 烈 的 市 场 竞 争 环 境, 将 面 临 不 利 的 竞 争 局 面 为 尽 快 改 变 这 种 不 利 局 面, 将 采 取 以 下 措 施 予 以 应 对 : 一 是 抓 设 计 制 造 安 装 调 试 和 售 后 服 务 等 各 个 环 节 的 质 量, 通 过 改 进 装 备 和 手 段 评 价 方 法 质 量 标 准 管 理 措 施 等 方 面 予 以 保 证 ; 二 是 引 进 管 理 人 才 和 管 理 思 想, 提 高 管 理 干 部 和 人 员 的 素 质 与 意 识 ; 三 是 加 工 投 入, 包 括 研 发 创 新 投 入 市 场 维 护 投 入 人 员 培 训 投 入, 工 作 与 质 量 标 准 投 入 ; 四 是 建 立 危 机 意 识, 没 有 市 场 就 等 于 落 后, 落 后 就 要 挨 打, 企 业 会 关 门, 员 工 会 下 岗 俗 话 说 : 人 心 齐 泰 山 移, 全 员 意 识 都 得 到 提 高, 就 没 有 战 胜 不 了 的 困 难 二 投 资 状 况 分 析 1 募 集 资 金 使 用 情 况 适 用 不 适 用 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 15

16 募 集 资 金 总 额 33, 报 告 期 投 入 募 集 资 金 总 额 2, 已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额 32,355.5 报 告 期 内 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 0 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 0 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例 0.00% 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 说 明 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 以 证 监 许 可 [2011]1698 号 核 准, 并 经 深 圳 证 券 交 易 所 同 意, 公 司 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 )1,500 万 股, 新 股 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 元, 募 集 资 金 总 额 为 38,250 万 元, 募 集 资 金 净 额 为 33, 万 元 公 司 募 集 资 金 投 资 金 额 为 19,500 万 元, 超 募 资 金 总 额 为 14, 万 元 以 上 募 集 资 金 已 由 大 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 于 2011 年 11 月 8 日 出 具 的 大 信 验 字 [2011] 第 号 验 资 报 告 验 证 确 认, 公 司 对 募 集 资 金 实 行 专 户 存 储, 对 募 集 资 金 的 使 用 执 行 严 格 的 审 批 程 序, 以 保 证 专 款 专 用 至 本 报 告 期 末 公 司 已 累 计 使 用 募 集 资 金 32, 万 元, 其 中, 募 投 项 目 投 资 使 用 14, 万 元, 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 3,300 万 元, 超 募 资 金 使 用 14, 万 元 另 外 使 用 闲 置 募 集 资 金 3,000 万 元 购 买 银 行 理 财 产 品 使 用 情 况 如 下 : 2011 年 11 月 29 日, 公 司 第 一 届 董 事 会 第 八 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 超 募 资 金 偿 还 银 行 贷 款 及 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 使 用 超 募 资 金 1,300 万 元 用 于 偿 还 银 行 贷 款, 使 用 超 募 资 金 1,500 万 元 用 于 永 久 补 充 流 动 资 金 2011 年 12 月 19 日, 公 司 的 第 一 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审 议,2012 年 1 月 5 日 第 一 次 临 时 股 东 大 会 通 过 了 使 用 超 募 资 金 投 资 的 相 关 决 议, 公 司 使 用 超 募 资 金 700 万 元 对 全 资 子 公 司 黄 石 久 丰 智 能 机 电 有 限 公 司 增 加 注 册 资 本 使 用 超 募 资 金 2,000 万 元 设 立 全 资 子 公 司 湖 北 圣 博 智 能 涂 装 机 械 装 备 有 限 公 司 使 用 超 募 资 金 1,000 万 元 设 立 全 资 子 公 司 湖 北 景 扬 工 贸 有 限 公 司, 合 计 3,700 万 元 2012 年 7 月 2 日, 公 司 第 一 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 全 体 董 事 一 致 同 意 公 司 使 用 闲 置 募 集 资 金 3000 万 元 暂 时 补 充 流 动 资 金 已 于 2013 年 1 月 4 日 一 次 性 归 还 至 募 集 资 金 专 户 2012 年 9 月 9 日, 公 司 第 一 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 超 募 资 金 购 买 土 地 使 用 权 的 议 案, 截 止 本 报 告 期 已 支 付 土 地 出 让 金 1,485 万 元 2014 年 3 月 18 日 支 付 土 地 占 用 税 万 元 2014 年 4 月 17 日 支 付 土 地 交 易 佣 金 万 元 2013 年 1 月 8 日, 公 司 第 一 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 超 募 资 金 永 久 性 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 关 于 使 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 使 用 超 募 资 金 2,800 万 元 用 于 永 久 性 补 充 流 动 资 金 ; 使 用 闲 置 募 集 资 金 3,300 万 元 用 于 暂 时 补 充 流 动 资 金, 使 用 期 限 不 超 过 6 个 月, 公 司 已 于 2013 年 7 月 3 日 一 次 性 归 还 至 募 集 资 金 专 户 2013 年 7 月 9 日, 公 司 第 一 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 使 用 闲 置 募 集 资 金 3,300 万 元 用 于 暂 时 补 充 流 动 资 金, 使 用 期 限 不 超 过 6 个 月, 公 司 已 于 2014 年 1 月 8 日 全 部 归 还 至 募 集 资 金 专 户 2014 年 1 月 10 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 使 用 闲 置 募 集 资 金 3,300 万 元 用 于 暂 时 补 充 流 动 资 金, 使 用 期 限 不 超 过 6 个 月, 公 司 已 于 2014 年 7 月 8 日 全 部 归 还 至 募 集 资 金 专 户 2014 年 7 月 8 日, 公 司 第 一 次 临 时 股 东 会 议 审 议 通 过 了, 由 2014 年 6 月 22 日 第 二 届 董 事 会 第 三 次 会 议 提 议 的 关 于 使 用 部 分 超 募 资 金 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 使 用 超 募 资 金 2,800 万 元 用 于 永 久 性 补 充 流 动 资 金 2014 年 7 月 18 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 六 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 使 用 闲 置 募 集 资 金 3,300 万 元 用 于 暂 时 补 充 流 动 资 金, 使 用 期 限 不 超 过 6 个 月, 公 司 已 于 2015 年 1 月 6 日 全 部 归 还 至 募 集 资 金 专 户 2014 年 11 月 22 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 拟 转 让 湖 北 三 丰 驰 众 机 器 人 有 限 公 司 49% 16

17 股 权 的 议 案,2015 年 1 月 14 日 完 成 股 权 交 割, 收 到 股 权 转 让 所 得 490 万 元 存 入 超 募 资 金 账 户, 对 湖 北 三 丰 驰 众 机 器 人 有 限 公 司 实 际 投 资 额 减 为 510 万 元 2015 年 1 月 18 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 次 会 议 审 议 通 过 关 于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 公 司 使 用 闲 置 募 集 资 金 3,300 万 元 暂 时 补 充 公 司 的 流 动 资 金, 使 用 期 限 自 公 司 董 事 会 批 准 该 议 案 之 日 起 不 超 过 12 个 月 公 司 已 于 2016 年 1 月 14 日 将 3,300 万 元 归 还 至 募 集 资 金 专 用 账 户 2015 年 1 月 18 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 闲 置 的 募 集 资 金 购 买 银 行 理 财 产 品 的 议 案, 使 用 闲 置 募 集 资 金 3,000 万 元, 在 额 度 内 资 金 可 滚 动 使 用, 有 限 期 为 自 公 司 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 一 年 内 有 效 2015 年 度 产 生 投 资 收 益 84,87 万 元 2016 年 4 月 20 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 闲 置 的 募 集 资 金 购 买 银 行 理 财 产 品 的 议 案, 使 用 闲 置 募 集 资 金 3,000 万 元, 在 额 度 内 资 金 可 滚 动 使 用, 有 限 期 为 自 公 司 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 一 年 内 有 效 2016 年 半 年 度 产 生 投 资 收 益 万 元, 其 中 :2015 年 10 月 21 日 使 用 闲 置 募 集 资 金 1900 万 元 购 买 银 行 理 财 产 品, 于 2016 年 1 月 22 日 到 期 产 生 投 资 收 益 万 元 ;2015 年 11 月 25 日 继 续 使 用 闲 置 募 集 资 金 1100 万 元 购 买 银 行 理 财 产 品, 于 16 年 2 月 19 日 到 期 产 生 投 资 收 益 万 元 ;2016 年 5 月 17 日 继 续 使 用 闲 置 募 集 资 金 1100 万 元 购 买 银 行 理 财 产 品, 于 16 年 6 月 21 日 到 期 产 生 投 资 收 益 2.88 万 元 截 止 本 期 使 用 闲 置 募 集 资 金 购 买 理 财 产 品 累 计 产 生 投 资 收 益 万 元 2015 年 9 月 2 日, 经 公 司 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 表 决 通 过 了 关 于 使 用 结 余 超 募 资 金 永 久 性 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 截 止 本 报 告 期 公 司 结 余 超 募 资 金 万 元 ( 其 中 包 括 剩 余 超 募 资 金 万 元 以 及 累 计 产 生 的 投 资 收 益 及 利 息 收 入 净 额 万 元 ) 完 成 本 次 永 久 性 补 充 流 动 资 金 后, 超 募 资 金 账 户 已 无 余 额, 并 于 2015 年 9 月 25 日 办 理 注 销 2016 年 1 月 16 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 审 议 通 过 关 于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 公 司 使 用 闲 置 募 集 资 金 3,300 万 元 暂 时 补 充 公 司 的 流 动 资 金, 使 用 期 限 自 公 司 董 事 会 批 准 该 议 案 之 日 起 不 超 过 12 个 月 截 止 2016 年 06 月 30 日 承 诺 投 资 项 目 中 智 能 输 送 成 套 设 备 改 扩 建 项 目 累 计 投 入 金 额 13, 万 元, 企 业 技 术 中 心 建 设 项 目 累 计 投 入 金 额 万 元 (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 承 诺 投 资 项 目 和 超 募 资 金 投 向 是 否 已 变 更 项 目 ( 含 部 分 变 更 ) 募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额 调 整 后 投 资 总 额 (1) 本 报 告 期 投 入 金 额 截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 (2) 截 至 期 末 投 资 进 度 (3) =(2)/(1) 项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期 本 报 告 期 实 现 的 效 益 截 止 报 告 期 末 累 计 实 现 的 效 益 是 否 达 到 预 计 效 益 项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化 承 诺 投 资 项 目 1 智 能 输 送 成 套 设 备 否 15,000 15,000 2, , 年 92.04% 12 月 31 日 否 否 2 企 业 技 术 中 心 建 设 项 目 2016 年 否 4,500 4, % 12 月 31 日 否 否 3 闲 置 募 集 资 金 购 买 银 行 理 财 产 品 否 1, 是 否 4 闲 置 募 集 资 金 暂 否 3,300 3,300 是 否 17

18 时 补 充 流 动 资 金 承 诺 投 资 项 目 小 计 -- 19,500 19,500 7, , 超 募 资 金 投 向 1 设 立 公 司 否 其 中 : 易 智 控 否 2,000 2,000 2, % 器 人 三 丰 机 否 1, % 增 加 久 丰 智 能 注 册 资 本 否 % , 购 买 土 地 使 用 权 否 2,000 2,000 2, % 4 其 他 是 归 还 银 行 贷 款 ( 如 有 ) 补 充 流 动 资 金 ( 如 有 ) -- 1,300 1,300 1, % ,100 7, , % 超 募 资 金 投 向 小 计 -- 14, , , , 合 计 -- 33, , , , , 募 投 项 目 因 开 发 区 规 划 调 整, 募 投 项 目 实 施 地 点 发 生 变 化, 影 响 募 投 项 目 投 资 进 程, 致 使 募 投 项 目 不 能 在 原 计 划 的 2013 年 12 月 完 成, 经 2012 年 5 月 19 日 召 开 的 第 一 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 通 未 达 到 计 划 进 度 或 过 了 关 于 变 更 募 投 项 目 实 施 地 点 的 议 案 2014 年 10 月 18 日, 公 司 召 开 了 第 二 届 董 事 会 第 八 次 会 预 计 收 益 的 情 况 和 议 审 议 通 过 了 关 于 调 整 募 投 项 目 投 资 进 度 的 议 案 将 完 成 时 间 由 2014 年 12 月 31 日 调 整 为 2015 年 原 因 ( 分 具 体 项 目 ) 12 月 31 日, 详 见 公 司 号 公 告 内 容 2015 年 12 月 26 日, 公 司 召 开 了 第 二 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 调 整 募 投 项 目 投 资 进 度 的 议 案 将 完 成 时 间 由 2015 年 12 月 31 日 调 整 为 2016 年 12 月 31 日, 详 见 公 司 号 公 告 内 容 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 至 本 报 告 期 末 公 司 的 项 目 可 行 性 未 发 生 重 大 变 化 适 用 2011 年 11 月 29 日, 公 司 第 一 届 董 事 会 第 八 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 超 募 资 金 偿 还 银 行 贷 款 及 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 使 用 超 募 资 金 1,300 万 元 用 于 偿 还 银 行 贷 款, 使 用 超 募 资 金 1,500 万 元 用 于 永 久 补 充 流 动 资 金 超 募 资 金 的 金 额 用 经 公 司 2011 年 12 月 19 日 第 一 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审 议 并 于 2012 年 1 月 5 日 第 一 次 临 时 股 东 途 及 使 用 进 展 情 况 大 会 通 过 了 关 于 使 用 超 募 资 金 设 立 子 公 司 及 增 加 子 公 司 注 册 资 本 的 三 项 议 案, 公 司 使 用 超 募 资 金 2,000 万 元 设 立 全 资 子 公 司 湖 北 圣 博 机 械 装 备 有 限 公 司 ( 后 于 2015 年 6 月 变 更 名 称 为 湖 北 易 智 控 科 技 有 限 公 司 ) 使 用 超 募 资 金 1,000 万 元 设 立 全 资 子 公 司 湖 北 三 丰 驰 众 机 器 人 有 限 公 司 使 用 超 募 资 金 700 万 元 对 全 资 子 公 司 黄 石 久 丰 智 能 机 电 有 限 公 司 增 加 注 册 资 本, 合 计 3,700 万 元 2014 年 11 月 22 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 拟 转 让 湖 北 三 丰 驰 众 器 人 有 限 公 司 49% 18

19 股 权 的 议 案,2015 年 1 月 14 日 完 成 股 权 交 割, 收 到 股 权 转 让 所 得 490 万 元 存 入 超 募 资 金 账 户, 对 湖 北 三 丰 驰 众 机 器 人 有 限 公 司 实 际 投 资 额 减 为 510 万 元 截 至 本 报 告 期, 使 用 超 募 资 金 设 立 子 公 司 及 增 加 子 公 司 注 册 资 本 实 际 投 入 3210 万 元 2012 年 9 月 9 日, 公 司 第 一 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 超 募 资 金 购 买 土 地 使 用 权 的 议 案, 截 止 本 报 告 期 已 支 付 土 地 使 用 权 价 款 2000 万 元, 其 中 土 地 出 让 金 1,485 万 元 2014 年 3 月 18 日 支 付 土 地 相 关 税 费 万 元 2014 年 4 月 17 日 支 付 土 地 交 易 佣 金 元 2013 年 1 月 8 日, 公 司 第 一 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 超 募 资 金 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 使 用 超 募 资 金 2,800 万 元 用 于 永 久 补 充 流 动 资 金 2014 年 7 月 8 日, 公 司 第 一 次 临 时 股 东 会 议 审 议 通 过 了 由 2014 年 6 月 22 日 第 二 届 董 事 会 第 三 次 会 议 审 议 的 关 于 使 用 部 分 超 募 资 金 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 使 用 超 募 资 金 2,800 万 元 用 于 永 久 性 补 充 流 动 资 金 2015 年 1 月 18 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 闲 置 的 募 集 资 金 购 买 银 行 理 财 产 品 的 议 案, 使 用 闲 置 募 集 资 金 3,000 万 元, 至 本 次 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 一 年 内 有 效 其 中 : 2015 年 1 月 23 日 使 用 超 募 资 金 1100 万 元 滚 动 购 买 银 行 保 本 理 财 产 品,2015 年 8 月 10 日 超 募 资 金 购 买 的 1100 万 元 理 财 产 品 到 期 赎 回 后 停 止 购 买, 随 后 用 于 永 久 性 补 充 流 动 资 金 使 用 超 募 资 金 1100 万 元 购 买 理 财 产 品 累 计 产 生 收 益 万 元, 后 期 转 由 其 他 闲 置 募 集 资 金 继 续 购 买 理 财 产 品 2015 年 9 月 2 日, 经 公 司 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 表 决 通 过 了 关 于 使 用 结 余 超 募 资 金 永 久 性 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 截 止 本 报 告 期 公 司 结 余 超 募 资 金 万 元 ( 其 中 包 括 剩 余 超 募 资 金 万 元 以 及 累 计 产 生 的 投 资 收 益 及 利 息 收 入 净 额 万 元 ) 完 成 本 次 永 久 性 补 充 流 动 资 金 后, 超 募 资 金 账 户 已 无 余 额, 并 于 2015 年 9 月 25 日 办 理 注 销 综 上 所 述, 超 募 资 金 万 元, 累 计 产 生 投 资 收 益 及 利 息 收 入 净 额 万 元, 合 计 万 元, 各 项 累 计 支 出 万 元, 结 余 为 零 各 项 支 出 明 细 如 下 :(1) 投 入 3210 万 用 于 设 立 子 公 司 ;(2) 支 付 2000 万 用 于 购 买 土 地 使 用 权 (3) 支 付 1300 万 元 用 于 归 还 银 行 贷 款 (4) 投 入 万 元 用 于 补 充 流 动 资 金 ( 其 中 超 募 资 金 补 充 流 动 资 金 万 元, 超 募 资 金 产 生 的 投 资 收 益 几 利 息 收 入 净 额 补 充 流 动 资 金 万 元 适 用 以 前 年 度 发 生 一 募 投 项 目 地 点 变 更 情 况 根 据 黄 石 经 济 技 术 开 发 区 管 委 会 办 公 室 黄 开 管 办 发 [2012]22 号 文 件 开 发 区 管 委 会 办 公 室 关 于 因 规 划 调 整 变 更 三 丰 智 能 募 投 项 目 建 设 用 地 地 址 的 通 知, 因 开 发 区 产 业 园 规 划 调 整 需 要, 现 管 委 会 决 定 对 三 丰 智 能 募 投 项 目 建 设 用 地 地 址 进 行 了 调 整, 现 将 具 体 内 容 通 知 如 下 : 湖 北 三 丰 智 能 输 送 装 备 股 份 有 限 公 司 募 投 项 目 建 设 用 地 由 王 圣 路 以 南 A23 路 以 西 调 整 至 鹏 程 大 道 两 侧 A12 路 以 东 地 块 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 变 更 情 况 二 变 更 募 集 资 金 项 目 实 施 地 点 的 主 要 原 因 鉴 于 黄 石 经 济 技 术 开 发 区 升 格 为 国 家 级 经 济 技 术 开 发 区 后, 开 发 区 根 据 黄 石 市 十 二 五 规 划 要 求, 调 整 了 原 有 的 产 业 园 区 规 划, 要 求 公 司 变 更 募 投 项 目 的 实 施 地 点 三 变 更 募 集 资 金 项 目 实 施 地 点 的 影 响 1 募 投 项 目 地 点 变 更 后, 未 改 变 公 司 募 集 资 金 的 用 途, 募 投 项 目 投 资 总 额 建 设 内 容 及 方 式 也 不 变, 募 集 项 目 实 施 的 环 境 及 背 景 均 无 重 大 变 化, 对 项 目 实 施 进 度 影 响 不 大 2 募 投 项 目 变 更 后 的 实 施 地 点 与 公 司 现 有 的 生 产 厂 区 将 更 为 接 近, 募 投 项 目 的 生 产 布 局 可 以 更 加 结 合 公 司 现 有 厂 区 的 生 产 工 艺 流 程 来 考 虑, 更 有 利 于 公 司 合 理 地 布 局 生 产 工 艺 流 程, 优 化 资 源 配 置, 更 有 利 于 公 司 对 各 厂 区 的 管 理, 降 低 物 流 成 本, 提 高 募 投 资 金 的 使 用 效 率 四 变 更 后 募 投 项 目 用 地 情 况 :2012 年 9 月 24 日 公 司 通 过 招 拍 挂 程 序, 取 得 了 位 于 黄 石 经 济 技 术 开 发 区 黄 金 山 新 区 A13 号 路 以 东 A14 号 路 以 西 鹏 程 大 道 以 南 面 积 111,450 平 方 米 的 国 有 建 设 19

20 用 地 使 用 权, 土 地 使 用 年 限 为 50 年 目 前 募 投 用 地 规 划 方 案 已 通 过, 募 投 项 目 正 在 积 极 推 进 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 方 式 调 整 情 况 不 适 用 募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 不 适 用 适 用 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 项 目 实 施 出 现 募 集 资 金 结 余 的 金 额 及 原 因 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 用 途 及 去 向 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 或 其 他 情 况 2015 年 1 月 18 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 次 会 议 审 议 通 过 关 于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 公 司 使 用 闲 置 募 集 资 金 3,300 万 元 暂 时 补 充 公 司 的 流 动 资 金, 使 用 期 限 自 公 司 董 事 会 批 准 该 议 案 之 日 起 不 超 过 12 个 月, 公 司 已 于 2016 年 1 月 14 日 一 次 性 归 还 至 募 集 资 金 专 户 2016 年 1 月 16 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 审 议 通 过 关 于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 公 司 使 用 闲 置 募 集 资 金 3,300 万 元 暂 时 补 充 公 司 的 流 动 资 金, 使 用 期 限 自 公 司 董 事 会 批 准 该 议 案 之 日 起 不 超 过 12 个 月 不 适 用 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 ( 包 括 超 募 资 金 ) 一 部 分 存 放 在 公 司 的 募 集 资 金 专 户, 另 一 部 分 募 集 资 金 用 于 购 买 银 行 理 财 产 品 无 (3) 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 2 非 募 集 资 金 投 资 的 重 大 项 目 情 况 公 司 报 告 期 无 非 募 集 资 金 投 资 的 重 大 项 目 3 对 外 股 权 投 资 情 况 (1) 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 (2) 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 20

21 公 司 报 告 期 未 持 有 金 融 企 业 股 权 4 委 托 理 财 衍 生 品 投 资 和 委 托 贷 款 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 委 托 理 财 (2) 衍 生 品 投 资 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 衍 生 品 投 资 (3) 委 托 贷 款 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 委 托 贷 款 三 有 关 盈 利 预 测 计 划 或 展 望 的 实 现 情 况 适 用 不 适 用 1 智 能 输 送 产 品 种 类 品 种 不 断 丰 富, 系 统 集 成 和 总 包 服 务 能 力 明 显 提 升 在 原 有 自 行 小 车 和 地 面 智 能 输 送 设 备 的 基 础 上, 开 发 了 高 速 EMS 自 行 小 车 滚 浸 输 送 机 滑 板 输 送 机 底 部 合 装 线 旋 转 吊 具 等 产 品, 有 的 产 品 已 进 入 样 机 试 制 阶 段, 有 的 已 完 成 设 计 为 提 高 研 发 水 平, 开 发 产 品 数 据 库 系 统 PDM 为 满 足 汽 车 零 部 件 行 业 智 能 输 送 要 求, 开 发 车 门 发 动 机 分 装 输 送 设 备 目 前 产 品 品 种 规 格 齐 全, 拥 有 12 大 系 列 的 智 能 输 送 产 品, 系 统 集 成 和 总 包 服 务 能 力 得 到 明 显 提 升 2 加 大 全 新 行 业 的 新 产 品 研 发, 进 一 步 拓 宽 产 品 应 用 行 业 和 领 域 主 要 发 展 工 业 机 器 人 仓 储 自 动 化 和 立 体 停 车 设 备 全 向 双 举 升 装 配 式 AGV 移 动 机 器 人 非 接 触 式 AGV 等 产 品 的 成 功 开 发 和 应 用, 使 核 心 技 术 达 到 国 内 领 先 水 平, 直 角 坐 标 机 器 人 也 进 入 测 试 阶 段 多 重 屏 蔽 保 护 智 能 环 形 移 动 小 车 的 研 发, 应 用 领 域 更 广 平 面 移 动 式 立 体 停 车 系 统 已 完 成 研 发 并 取 得 制 造 许 可 证, 垂 直 循 环 类 停 车 设 备 已 通 过 性 能 检 测, 联 合 体 停 车 系 统 也 进 入 样 机 测 试 中 新 开 发 的 全 自 动 装 缝 包 系 统, 首 次 进 入 包 装 设 备 行 业 如 果 及 时 将 这 些 产 品 投 放 市 场, 将 会 拓 宽 产 品 的 应 用 行 业 和 领 域, 成 为 新 的 经 济 增 长 点 3 团 队 建 设 已 取 得 初 步 成 效, 但 还 不 能 适 应 新 的 形 势 要 求 拥 有 一 个 高 素 质 和 强 战 斗 力 的 团 队, 产 业 就 一 定 会 发 展 得 好 半 年 来, 按 照 年 初 制 定 的 团 队 建 设 目 标 要 求, 各 单 位 高 度 重 视, 采 取 自 主 培 养 招 聘 和 引 进 三 管 齐 下, 包 括 管 理 技 术 销 售 为 主 的 团 队 基 本 形 成 但 总 体 上, 团 队 建 设 还 难 以 满 21

22 足 新 的 竞 争 态 势, 还 需 要 不 断 地 加 强 高 层 次 人 才 的 培 养 和 补 充, 营 造 有 利 于 人 才 成 长 的 环 境 4 新 产 业 发 展 速 度 不 如 预 期 个 别 项 目 研 发 周 期 长 投 入 大, 少 数 新 产 品 投 放 市 场 反 映 出 技 术 不 太 成 熟, 安 装 调 试 队 伍 经 验 不 足, 导 致 合 同 实 施 周 期 长 有 的 产 业 发 展 占 用 资 金 大, 加 上 内 控 存 在 一 定 问 题, 导 致 经 营 成 本 上 升 四 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 实 现 扭 亏 为 盈 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 五 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 六 董 事 会 对 上 年 度 非 标 准 审 计 报 告 相 关 情 况 的 说 明 七 报 告 期 内 公 司 利 润 分 配 方 案 实 施 情 况 报 告 期 内 实 施 的 利 润 分 配 方 案 特 别 是 现 金 分 红 方 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 的 执 行 或 调 整 情 况 适 用 不 适 用 2016 年 4 月 20 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 2015 年 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案, 截 止 2015 年 12 月 31 日 公 司 以 总 股 本 万 股 为 基 数 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 0.1 元 人 民 币 ( 含 税 ), 不 送 股, 不 转 增 股 本 2016 年 5 月 12 日, 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 2015 年 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案, 本 分 配 方 案 已 于 2016 年 6 月 30 日 实 施 完 毕 现 金 分 红 政 策 的 专 项 说 明 是 否 符 合 公 司 章 程 的 规 定 或 股 东 大 会 决 议 的 要 求 : 分 红 标 准 和 比 例 是 否 明 确 和 清 晰 : 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 是 否 完 备 : 独 立 董 事 是 否 履 职 尽 责 并 发 挥 了 应 有 的 作 用 : 是 是 是 是 中 小 股 东 是 否 有 充 分 表 达 意 见 和 诉 求 的 机 会, 其 合 法 权 益 是 是 否 得 到 了 充 分 保 护 : 22

23 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 或 变 更 的, 条 件 及 程 序 是 否 合 规 透 明 : 不 适 用 公 司 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 未 分 配 利 润 为 正 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 适 用 不 适 用 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 未 分 配 利 润 为 正 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 的 原 因 公 司 未 分 配 利 润 的 用 途 和 使 用 计 划 公 司 2015 年 度 已 实 施 分 红, 为 保 障 公 司 正 常 经 营 活 动 的 营 运 保 障 公 司 正 常 经 营 活 动, 留 待 以 后 分 配 资 金, 董 事 会 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 八 本 报 告 期 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 公 司 计 划 半 年 度 不 派 发 现 金 红 利, 不 送 红 股, 不 以 公 积 金 转 增 股 本 23

24 第 四 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 本 报 告 期 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 二 资 产 交 易 事 项 1 收 购 资 产 情 况 公 司 报 告 期 未 收 购 资 产 2 出 售 资 产 情 况 适 用 不 适 用 交 易 对 方 被 出 售 资 产 出 售 日 交 易 价 格 ( 万 元 ) 本 期 初 起 至 出 售 日 该 资 产 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 ( 万 元 ) 资 产 出 售 为 上 出 售 对 市 公 司 公 司 的 贡 献 的 影 响 净 利 润 ( 注 3) 占 净 利 润 总 额 的 比 例 资 产 出 售 定 价 原 则 是 否 为 关 联 交 易 与 交 易 对 方 的 关 联 关 系 ( 适 用 关 联 交 易 情 形 ) 所 涉 及 的 资 产 产 权 是 否 已 全 部 过 户 所 涉 及 的 债 权 债 务 是 否 已 全 部 转 移 披 露 日 期 披 露 索 引 易 智 控 易 智 控 49% 股 权 实 施 中 公 允 价 无 影 响 0.00% 值 否 不 适 用 否 否 2016 年 巨 潮 资 07 月 21 讯 网 日 3 企 业 合 并 情 况 公 司 报 告 期 未 发 生 企 业 合 并 情 况 三 公 司 股 权 激 励 的 实 施 情 况 及 其 影 响 公 司 报 告 期 无 股 权 激 励 计 划 及 其 实 施 情 况 24

25 四 重 大 关 联 交 易 1 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 公 司 报 告 期 未 发 生 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 2 资 产 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 公 司 报 告 期 未 发 生 资 产 收 购 出 售 的 关 联 交 易 3 关 联 债 权 债 务 往 来 公 司 报 告 期 不 存 在 关 联 债 权 债 务 往 来 4 其 他 重 大 关 联 交 易 公 司 报 告 期 无 其 他 重 大 关 联 交 易 五 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 托 管 承 包 租 赁 事 项 情 况 (1) 托 管 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 托 管 情 况 (2) 承 包 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 承 包 情 况 (3) 租 赁 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 租 赁 情 况 2 担 保 情 况 适 用 不 适 用 25

26 公 司 对 外 担 保 情 况 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 单 位 : 万 元 担 保 对 象 名 称 担 保 额 度 相 关 公 告 披 露 日 期 担 保 额 度 实 际 发 生 日 期 ( 协 议 签 署 日 ) 实 际 担 保 金 额 担 保 类 型 担 保 期 是 否 履 行 是 否 为 关 完 毕 联 方 担 保 公 司 对 子 公 司 的 担 保 情 况 担 保 对 象 名 称 担 保 额 度 相 关 公 告 披 露 日 期 担 保 额 度 实 际 发 生 日 期 ( 协 议 签 署 日 ) 实 际 担 保 金 额 担 保 类 型 担 保 期 是 否 履 行 是 否 为 关 完 毕 联 方 担 保 湖 北 三 扬 石 化 有 限 公 司 2015 年 08 月 18 日 1, 年 09 月 17 日 连 带 责 任 保 1,000 证 1 年 否 否 报 告 期 内 审 批 对 子 公 司 担 保 额 度 合 计 (B1) 报 告 期 末 已 审 批 的 对 子 公 司 担 保 额 度 合 计 (B3) 报 告 期 内 对 子 公 司 担 保 实 际 1,000 发 生 额 合 计 (B2) 报 告 期 末 对 子 公 司 实 际 担 保 1,000 余 额 合 计 (B4) 子 公 司 对 子 公 司 的 担 保 情 况 1,000 1,000 担 保 对 象 名 称 担 保 额 度 相 关 公 告 披 露 日 期 担 保 额 度 实 际 发 生 日 期 ( 协 议 签 署 日 ) 实 际 担 保 金 额 担 保 类 型 担 保 期 是 否 履 行 是 否 为 关 完 毕 联 方 担 保 公 司 担 保 总 额 ( 即 前 三 大 项 的 合 计 ) 报 告 期 内 审 批 担 保 额 度 合 计 (A1+B1+C1) 报 告 期 末 已 审 批 的 担 保 额 度 合 计 (A3+B3+C3) 报 告 期 内 担 保 实 际 发 生 额 合 1,000 计 (A2+B2+C2) 报 告 期 末 实 际 担 保 余 额 合 计 1,000 (A4+B4+C4) 1,000 1,000 实 际 担 保 总 额 ( 即 A4+B4+C4) 占 公 司 净 资 产 的 比 例 1.67% 其 中 : 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的 金 额 (D) 0 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 对 象 提 供 的 债 务 担 保 金 额 (E) 0 担 保 总 额 超 过 净 资 产 50% 部 分 的 金 额 (F) 0 上 述 三 项 担 保 金 额 合 计 (D+E+F) 1,000 未 到 期 担 保 可 能 承 担 连 带 清 偿 责 任 说 明 ( 如 有 ) 违 反 规 定 程 序 对 外 提 供 担 保 的 说 明 ( 如 有 ) 不 适 用 不 适 用 采 用 复 合 方 式 担 保 的 具 体 情 况 说 明 无 26

27 (1) 违 规 对 外 担 保 情 况 公 司 报 告 期 无 违 规 对 外 担 保 情 况 3 重 大 委 托 他 人 进 行 现 金 资 产 管 理 情 况 单 位 : 万 元 受 托 方 名 称 委 托 金 额 委 托 起 始 日 期 委 托 终 止 日 期 报 酬 的 确 定 方 式 实 际 收 益 期 末 余 额 是 否 履 行 必 要 程 序 重 大 委 托 他 人 进 行 现 金 资 产 管 理 临 时 报 告 披 露 网 站 相 关 查 询 4 其 他 重 大 合 同 公 司 报 告 期 不 存 在 其 他 重 大 合 同 六 公 司 或 持 股 5% 以 上 股 东 在 报 告 期 内 发 生 或 以 前 期 间 发 生 但 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 适 用 不 适 用 承 诺 来 源 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 股 权 激 励 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 朱 汉 平 及 关 联 股 东 朱 汉 梅 朱 汉 敏 承 诺 :1 自 公 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺 朱 汉 平 朱 汉 梅 朱 汉 敏 司 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 2011 年 11 月 15 担 任 公 司 董 监 者 委 托 他 人 管 理 本 人 直 接 或 者 间 接 持 有 的 日 高 期 间 承 诺 期 内, 各 承 诺 方 均 严 格 执 行 其 承 诺 事 项, 未 有 违 反 上 述 承 诺 情 况 公 司 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 本 人 直 接 或 者 间 27

28 接 持 有 的 公 司 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份 ;2 前 述 的 股 份 锁 定 期 满 后, 本 人 在 任 职 期 间, 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 所 持 有 发 行 人 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五, 并 且 在 离 职 后 六 个 月 内 不 转 让 所 持 公 司 股 份 ; 在 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 六 个 月 内 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 八 个 月 内 不 得 转 让 其 直 接 持 有 的 公 司 股 份 ; 在 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 第 七 个 月 至 第 十 二 个 月 之 间 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 二 个 月 内 不 得 转 让 其 直 接 持 有 的 公 司 股 份 ; 本 人 将 向 公 司 及 时 申 报 所 持 公 司 股 份 及 其 变 动 情 况 " 汪 斌 陈 绮 璋 担 任 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 股 东 汪 斌 陈 绮 璋 承 2011 年 11 月 15 担 任 公 司 董 监 诺 :1 自 公 司 股 日 高 期 间 票 上 市 之 日 起 一 年 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 承 诺 期 内, 各 承 诺 方 均 严 格 执 行 其 承 诺 事 项, 未 有 违 反 上 述 承 诺 情 况 28

29 管 理 本 企 业 ( 本 人 ) 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 本 企 业 ( 本 人 ) 直 接 或 者 间 接 持 有 的 公 司 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份 2 前 述 的 股 份 锁 定 期 满 后, 本 人 在 任 职 期 间, 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 所 持 有 发 行 人 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五, 并 且 在 离 职 后 六 个 月 内 不 转 让 所 持 公 司 股 份 ; 在 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 六 个 月 内 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 八 个 月 内 不 得 转 让 其 直 接 持 有 的 公 司 股 份 ; 在 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 第 七 个 月 至 第 十 二 个 月 之 间 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 二 个 月 内 不 得 转 让 其 直 接 持 有 的 公 司 股 份 ; 本 人 将 向 公 司 及 时 申 报 所 持 公 司 股 份 及 其 变 动 情 况 29

30 朱 汉 平 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 朱 汉 平 承 诺, 避 免 与 公 司 发 生 同 业 竞 争 及 损 害 公 司 股 东 利 益, 若 违 反 该 承 诺, 2011 年 11 月 15 长 期 有 效 将 承 担 相 应 的 日 法 律 责 任, 包 括 但 不 限 于 由 此 给 三 丰 智 能 及 其 他 中 小 股 东 造 成 的 全 部 损 失 承 诺 期 内, 朱 汉 平 严 格 执 行 其 承 诺 事 项, 未 出 现 违 反 该 承 诺 的 情 况 公 司 实 际 控 制 人 朱 汉 平, 股 东 朱 汉 梅 承 诺, 在 作 为 三 丰 智 能 持 有 三 丰 智 能 2011 年 11 月 15 朱 汉 平 朱 汉 梅 关 联 方 股 东 期 股 权 期 间, 保 证 日 间 不 通 过 关 联 交 易 损 害 公 司 及 公 司 股 东 利 益 朱 汉 平 朱 汉 梅 汪 斌 陈 绮 璋 和 朱 汉 敏 承 诺, 如 今 后 相 关 主 管 部 门 就 三 丰 智 能 分 期 缴 朱 汉 平 朱 汉 纳 2007 年 度 2011 年 07 月 15 梅 汪 斌 陈 绮 长 期 有 效 2008 年 度 企 业 日 璋 朱 汉 敏 所 得 税 的 行 为 追 究 三 丰 智 能 责 任, 将 共 同 承 担 三 丰 智 能 因 此 可 能 受 到 的 全 部 经 济 损 失 承 诺 期 内, 各 承 诺 方 均 严 格 执 行 该 承 诺 事 项, 未 出 现 违 反 该 承 诺 的 情 况 承 诺 期 内, 各 承 诺 方 均 严 格 执 行 该 承 诺 事 项, 未 出 现 违 反 该 承 诺 的 情 况 朱 汉 平 对 于 2008 年 5 月 之 前 三 丰 智 能 未 足 额 缴 纳 2011 年 05 月 18 社 会 保 险 及 住 长 期 有 效 日 房 公 积 金, 朱 汉 平 承 诺, 若 应 有 权 部 门 的 要 求 承 诺 期 内, 各 承 诺 方 均 严 格 执 行 该 承 诺 事 项, 未 出 现 违 反 该 承 诺 的 情 况 30

31 或 决 定, 公 司 需 为 职 工 补 缴 社 保 住 房 公 积 金 或 公 司 因 未 为 职 工 缴 纳 社 保 住 房 公 积 金 而 承 担 任 何 罚 款 或 损 失, 其 愿 无 条 件 代 公 司 承 担 所 有 补 缴 金 额 承 担 任 何 罚 款 或 损 失 赔 偿 责 任, 保 证 公 司 不 因 此 受 到 损 失 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 承 诺 是 否 及 时 履 行 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 及 下 一 步 计 划 ( 如 有 ) 为 了 维 护 公 司 股 价 稳 定, 同 时 基 于 对 公 司 未 来 持 续 发 展 前 景 的 信 心, 公 司 董 事 陈 绮 璋 监 事 汪 斌 副 总 经 理 朱 汉 梅 股 东 朱 汉 敏 先 生 计 自 承 诺 之 日 起 朱 汉 梅 汪 斌 2015 年 07 月 09 划 通 过 证 券 公 至 增 持 完 毕 之 陈 绮 璋 朱 汉 敏 日 司 基 金 管 理 公 日 止 司 定 向 资 产 管 理 等 方 式 增 持 公 司 股 票, 增 持 金 额 不 低 于 自 2015 年 1 月 1 日 至 今 累 积 减 持 金 额 的 10%; 是 不 适 用 已 履 行 完 毕 公 司 控 股 股 东 及 其 一 致 行 动 人 报 告 期 提 出 或 实 施 股 份 增 持 计 划 情 况 适 用 不 适 用 2015 年 7 月 9 日 披 露 了 关 于 公 司 董 监 高 增 持 公 司 股 份 的 公 告, 现 将 报 告 期 执 行 情 况 公 告 如 下 : 2016 年 1 月 3 日, 股 东 朱 汉 敏 先 生 通 过 二 级 市 场 集 中 竞 价 方 式 增 持 公 司 股 份 股, 具 体 详 见 公 司 2016 年 1 月 3 日 披 露 的 公 告 文 件 年 1 月 4 日 1 月 5 日 股 东 朱 汉 梅 女 士 通 过 二 级 市 场 集 中 竞 价 方 式 分 别 增 持 公 司 股 份 股 股, 合 计 股, 31

32 具 体 详 见 公 司 2016 年 1 月 5 日 披 露 的 公 告 文 件 七 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 半 年 度 财 务 报 告 是 否 已 经 审 计 是 否 公 司 半 年 度 报 告 未 经 审 计 八 其 他 重 大 事 项 的 说 明 公 司 报 告 期 不 存 在 需 要 说 明 的 其 他 重 大 事 项 九 公 司 债 相 关 情 况 公 司 是 否 存 在 公 开 发 行 并 在 证 券 交 易 所 上 市, 且 在 半 年 度 报 告 批 准 报 出 日 未 到 期 或 到 期 未 能 全 额 兑 付 的 公 司 债 券 否 32

33 第 五 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 份 变 动 情 况 1 股 份 变 动 情 况 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 单 位 : 股 数 量 比 例 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 数 量 比 例 一 有 限 售 条 件 股 份 180,487, % -5,941,376-5,941, ,545, % 3 其 他 内 资 持 股 180,487, % -5,941,376-5,941, ,545, % 境 内 自 然 人 持 股 180,487, % -5,941,376-5,941, ,545, % 二 无 限 售 条 件 股 份 193,912, % 5,941,376 5,941, ,854, % 1 人 民 币 普 通 股 193,912, % 5,941,376 5,941, ,854, % 三 股 份 总 数 374,400, % ,400, % 公 司 股 份 总 数 及 股 东 结 构 的 变 动 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 说 明 股 份 变 动 的 原 因 适 用 不 适 用 1 每 年 的 第 一 个 交 易 日 高 管 锁 定 股 解 锁 其 合 计 持 有 公 司 总 股 数 的 25% 年 1 月 4 日, 副 总 经 理 朱 汉 梅 女 士 通 过 二 级 市 场 集 中 竞 价 方 式 增 持 公 司 股 份 股 股 份 变 动 的 批 准 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 内 的 高 管 股 份 部 分 解 锁 以 及 高 级 管 理 人 员 增 持 公 司 股 份 符 合 证 监 会 交 易 所 等 相 关 法 律 法 规 的 要 求, 同 时 符 合 股 东 做 出 的 承 诺 股 份 变 动 的 过 户 情 况 适 用 不 适 用 33

34 交 易 确 认 时 交 易 系 统 自 动 计 入 股 东 账 户 股 份 变 动 对 最 近 一 年 和 最 近 一 期 基 本 每 股 收 益 和 稀 释 每 股 收 益 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 每 股 净 资 产 等 财 务 指 标 的 影 响 公 司 认 为 必 要 或 证 券 监 管 机 构 要 求 披 露 的 其 他 内 容 2 限 售 股 份 变 动 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 股 股 东 名 称 期 初 限 售 股 数 本 期 解 除 限 售 股 数 本 期 增 加 限 售 股 数 期 末 限 售 股 数 限 售 原 因 拟 解 除 限 售 日 期 朱 汉 平 111,678, ,678,177 高 管 锁 定 股 朱 汉 梅 46,532,568 4,078, ,375 42,688,819 高 管 锁 定 股 朱 汉 敏 9,350,161 1,125, ,225,160 高 管 锁 定 股 陈 绮 璋 7,055, , ,687,136 高 管 锁 定 股 汪 斌 5,870, , ,266,369 高 管 锁 定 股 每 年 的 第 一 次 交 易 日 每 年 的 第 一 次 交 易 日 每 年 的 第 一 次 交 易 日 每 年 的 第 一 次 交 易 日 每 年 的 第 一 次 交 易 日 合 计 180,487,037 6,175, , ,545, 二 公 司 股 东 数 量 及 持 股 情 况 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 44,311 持 股 5% 以 上 的 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 报 告 期 末 持 股 数 量 报 告 期 内 增 减 变 动 情 况 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 持 有 无 限 售 条 件 的 股 份 数 量 股 份 状 态 质 押 或 冻 结 情 况 数 量 朱 汉 平 境 内 自 然 人 39.77% 148,904, ,678, ,226, 质 押 15,000, 朱 汉 梅 境 内 自 然 人 15.20% 56,918, ,688, ,229, 607 朱 汉 敏 境 内 自 然 人 2.93% 10,966, 8,225,1 2,741,7 34

35 陈 绮 璋 境 内 自 然 人 2.38% 8,916,1 82 汪 斌 境 内 自 然 人 1.88% 7,021,8 25 6,687,1 36 5,266,3 69 2,229,0 46 1,755,4 56 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 国 有 法 人 1.16% 4,330, ,330,5 00 赵 卫 风 境 内 自 然 人 0.16% 584, ,100 文 心 辉 境 内 自 然 人 0.14% 516, ,900 杭 州 观 云 投 资 有 限 公 司 - 观 云 2 号 其 他 0.13% 489, ,335 证 券 投 资 基 金 孙 鸣 境 内 自 然 人 0.13% 476, ,480 战 略 投 资 者 或 一 般 法 人 因 配 售 新 股 朱 汉 梅 为 控 股 股 东 实 际 控 制 人 朱 汉 平 的 妹 妹, 朱 汉 敏 为 朱 汉 平 的 弟 弟 ; 陈 绮 璋 为 公 成 为 前 10 名 股 东 的 情 况 ( 如 有 )( 参 司 董 事 副 总 经 理 ; 汪 斌 为 公 司 监 事 公 司 未 知 上 述 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 见 注 3) 或 属 于 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 111,678,177 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 报 告 期 末 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 股 份 种 类 数 量 朱 汉 平 37,226,061 人 民 币 普 通 股 37,226,061 朱 汉 梅 14,229,607 人 民 币 普 通 股 14,229,607 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 4,330,500 人 民 币 普 通 股 4,330,500 朱 汉 敏 2,741,720 人 民 币 普 通 股 2,741,720 陈 绮 璋 2,229,046 人 民 币 普 通 股 2,229,046 汪 斌 1,755,456 人 民 币 普 通 股 1,755,456 赵 卫 风 584,100 人 民 币 普 通 股 584,100 文 心 辉 516,900 人 民 币 普 通 股 516,900 杭 州 观 云 投 资 有 限 公 司 - 观 云 2 号 证 券 投 资 基 金 489,335 人 民 币 普 通 股 489,335 孙 鸣 476,480 人 民 币 普 通 股 476,480 前 10 名 无 限 售 流 通 股 股 东 之 间, 以 朱 汉 梅 为 控 股 股 东 实 际 控 制 人 朱 汉 平 的 妹 妹, 朱 汉 敏 为 朱 汉 平 的 弟 弟 ; 陈 绮 璋 为 公 及 前 10 名 无 限 售 流 通 股 股 东 和 前 10 司 董 事 副 总 经 理 ; 汪 斌 为 公 司 监 事 公 司 未 知 上 述 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 名 股 东 之 间 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 或 属 于 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 说 明 参 与 融 资 融 券 业 务 股 东 情 况 说 明 股 东 赵 卫 风 普 通 证 券 账 户 持 股 0 股, 通 过 信 用 证 券 账 户 持 股 584,100 股, 合 计 持 股 35

36 ( 如 有 )( 参 见 注 4) 584,100 股 公 司 股 东 文 心 辉 普 通 证 券 账 户 持 股 0 股, 通 过 信 用 证 券 账 户 持 股 516,900 股, 合 计 持 股 516,900 股 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 是 否 进 行 约 定 购 回 交 易 是 否 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 未 进 行 约 定 购 回 交 易 三 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 变 更 情 况 控 股 股 东 报 告 期 内 变 更 公 司 报 告 期 控 股 股 东 未 发 生 变 更 实 际 控 制 人 报 告 期 内 变 更 公 司 报 告 期 实 际 控 制 人 未 发 生 变 更 36

37 第 六 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 一 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 有 本 公 司 股 份 及 股 票 期 权 情 况 1 持 股 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 股 期 初 持 有 本 期 获 授 本 期 被 注 期 末 持 有 姓 名 职 务 任 职 状 态 期 初 持 股 数 本 期 增 持 股 份 数 量 本 期 减 持 股 份 数 量 期 末 持 股 数 的 股 权 激 励 获 授 予 限 制 性 股 予 的 股 权 激 励 限 制 性 股 票 数 销 的 股 权 激 励 限 制 性 股 票 数 的 股 权 激 励 获 授 予 限 制 性 股 票 数 量 量 量 票 数 量 朱 汉 平 董 事 长 现 任 148,904, ,904, 朱 汉 梅 副 总 经 理 现 任 56,043, , ,918, 陈 绮 璋 副 总 经 理 现 任 8,916, ,916, 汪 斌 监 事 现 任 7,021, ,021, 合 计 ,885, , ,760, 持 有 股 票 期 权 情 况 二 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 在 报 告 期 没 有 发 生 变 动, 具 体 可 参 见 2015 年 年 报 37

38 第 七 节 财 务 报 告 一 审 计 报 告 半 年 度 报 告 是 否 经 过 审 计 是 否 公 司 半 年 度 财 务 报 告 未 经 审 计 二 财 务 报 表 财 务 附 注 中 报 表 的 单 位 为 : 人 民 币 元 1 合 并 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 湖 北 三 丰 智 能 输 送 装 备 股 份 有 限 公 司 2016 年 06 月 30 日 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 99,930, ,552, 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 28,640, ,000, 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 30,448, ,261, 应 收 账 款 233,232, ,996, 预 付 款 项 18,768, ,824, 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 10,638, ,540, 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 228,405, ,373,

39 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 650,063, ,549, 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 46,373, ,742, 在 建 工 程 127,310, ,142, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 84,757, ,091, 开 发 支 出 商 誉 3,379, ,379, 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 10,450, ,557, 其 他 非 流 动 资 产 15,665, ,775, 非 流 动 资 产 合 计 287,935, ,689, 资 产 总 计 937,999, ,238, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 32,000, ,000, 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 18,463, ,985,

40 应 付 账 款 35,166, ,346, 预 收 款 项 169,111, ,653, 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 3,864, ,350, 应 交 税 费 7,626, ,836, 应 付 利 息 应 付 股 利 2,324, 其 他 应 付 款 14,566, ,196, 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 283,124, ,369, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 43,313, ,265, 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 43,313, ,265, 负 债 合 计 326,438, ,634, 所 有 者 权 益 : 股 本 374,400, ,400, 其 他 权 益 工 具 40

41 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 41,269, ,269, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 22,909, ,909, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 158,919, ,411, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 597,498, ,990, 少 数 股 东 权 益 14,062, ,613, 所 有 者 权 益 合 计 611,561, ,603, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 937,999, ,238, 法 定 代 表 人 : 朱 汉 平 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 张 蓉 会 计 机 构 负 责 人 : 廖 少 华 2 母 公 司 资 产 负 债 表 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 84,551, ,361, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 18,000, ,000, 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 26,079, ,569, 应 收 账 款 195,476, ,778, 预 付 款 项 20,923, ,653, 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 69,151, ,630, 存 货 177,489, ,962, 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 591,670, ,956,

42 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 71,108, ,108, 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 30,250, ,492, 在 建 工 程 126,467, ,624, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 41,193, ,214, 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 8,255, ,336, 其 他 非 流 动 资 产 15,651, ,775, 非 流 动 资 产 合 计 292,925, ,550, 资 产 总 计 884,596, ,507, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 22,000, ,000, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 18,463, ,985, 应 付 账 款 35,173, ,090, 预 收 款 项 142,573, ,115, 应 付 职 工 薪 酬 3,383, ,428, 应 交 税 费 8,130, ,020, 应 付 利 息 应 付 股 利 2,324, 其 他 应 付 款 10,155, ,030, 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 42

43 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 242,204, ,669, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 42,593, ,477, 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 42,593, ,477, 负 债 合 计 284,798, ,147, 所 有 者 权 益 : 股 本 374,400, ,400, 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 53,881, ,881, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 21,595, ,595, 未 分 配 利 润 149,920, ,482, 所 有 者 权 益 合 计 599,798, ,359, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 884,596, ,507, 合 并 利 润 表 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 43

44 一 营 业 总 收 入 141,491, ,592, 其 中 : 营 业 收 入 141,491, ,592, 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 132,760, ,311, 其 中 : 营 业 成 本 100,456, ,456, 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 693, ,084, 销 售 费 用 7,206, ,655, 管 理 费 用 24,441, ,727, 财 务 费 用 429, ,214, 资 产 减 值 损 失 -465, ,602, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 367, , 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 9,098, ,759, 加 : 营 业 外 收 入 794, ,588, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 86, , 减 : 营 业 外 支 出 18, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 9,874, ,348, 减 : 所 得 税 费 用 1,172, ,495, 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 8,701, ,853, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 8,252, ,663,