1. 新 增 重 要 公 告 1.1 协 议 转 做 市 公 告 (1) 三 人 行 : 公 司 发 布 股 票 交 易 方 式 变 更 为 做 市 转 让 方 式 的 公 告 公 司 股 票 将 于 2015 年 8 月 18 日 起 由 协 议 转 让 方 式 变 更 为 做 市 转 让 方 式

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1 [table_report] 九 鼎 投 资 设 立 九 恒 金 服 ; 瑞 必 达 定 增 1.5 亿 元 方 正 证 券 研 究 所 证 券 研 究 报 告 [table_research] 方 正 新 三 板 研 究 团 队 新 三 板 资 讯 日 报 2015 年 8 月 17 日 分 析 师 : 段 迎 晟 执 业 证 书 编 号 :S 联 系 人 : 于 建 科 yujianke@foundersc.com TEL:(86755) 联 系 人 : 周 华 仙 zhouhuaxian@foundersc.com 联 系 人 : 张 凯 zhangkai1@foundersc.com [table_main] 市 场 交 易 概 况 方 正 宏 观 研 究 类 模 板 8 月 14 日, 新 三 板 成 分 指 数 下 跌 0.61%, 收 报 点 ; 新 三 板 做 市 指 数 上 涨 0.43%, 收 报 当 日, 新 三 板 全 市 场 新 增 18 家, 协 议 转 让 公 司 增 加 10 家, 做 市 转 让 增 加 8 家 成 交 金 额 方 面, 新 三 板 交 易 额 单 日 6.7 亿 元, 其 中, 做 市 转 让 成 交 2.84 亿 元, 协 议 转 让 成 交 3.86 亿 元 ; 成 交 数 量 方 面, 做 市 转 让 成 交 万 股, 协 议 转 让 成 交 万 股 图 表 1: 新 三 板 交 易 数 据 一 览 项 目 做 市 转 让 协 议 转 让 合 计 挂 牌 公 司 家 数 当 日 新 增 家 数 总 股 本 ( 亿 股 ) 流 通 股 本 ( 亿 股 ) 成 交 股 票 只 数 成 交 金 额 ( 万 元 ) 成 交 数 量 ( 万 股 ) 成 交 笔 数 相 关 研 究 资 料 来 源 : 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统, 方 正 证 券 研 究 所 [table_relate] 请 务 必 阅 读 最 后 特 别 声 明 与 免 责 条 款 研 究 源 于 数 据 1 研 究 创 造 价 值

2 1. 新 增 重 要 公 告 1.1 协 议 转 做 市 公 告 (1) 三 人 行 : 公 司 发 布 股 票 交 易 方 式 变 更 为 做 市 转 让 方 式 的 公 告 公 司 股 票 将 于 2015 年 8 月 18 日 起 由 协 议 转 让 方 式 变 更 为 做 市 转 让 方 式 主 要 做 市 商 为 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 齐 鲁 证 券 有 限 公 司 和 西 部 证 券 股 份 有 限 公 司 (2) 长 先 新 材 : 公 司 发 布 股 票 交 易 方 式 变 更 为 做 市 转 让 方 式 的 公 告 公 司 股 票 将 于 2015 年 8 月 18 日 起 由 协 议 转 让 方 式 变 更 为 做 市 转 让 方 式 主 要 做 市 商 为 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司 和 广 州 证 券 股 份 有 限 公 司 (3) 星 业 科 技 :: 公 司 发 布 股 票 交 易 方 式 变 更 为 做 市 转 让 方 式 的 公 告 公 司 股 票 将 于 2015 年 8 月 18 日 起 由 协 议 转 让 方 式 变 更 为 做 市 转 让 方 式 主 要 做 市 商 为 中 山 证 券 有 限 责 任 公 司 财 富 证 券 责 任 有 限 公 司 和 国 海 证 券 股 份 有 限 公 司 (4) 智 通 建 设 : 公 司 发 布 股 票 交 易 方 式 变 更 为 做 市 转 让 方 式 的 公 告 公 司 股 票 将 于 2015 年 8 月 18 日 起 由 协 议 转 让 方 式 变 更 为 做 市 转 让 方 式 主 要 做 市 商 为 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 和 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 (5) 佳 瑞 高 科 : 公 司 发 布 股 票 交 易 方 式 变 更 为 做 市 转 让 方 式 的 公 告 公 司 股 票 将 于 2015 年 8 月 18 日 起 由 协 议 转 让 方 式 变 更 为 做 市 转 让 方 式 主 要 做 市 商 为 万 联 证 券 有 限 责 任 公 司 中 原 证 券 股 份 有 限 公 司 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司 和 东 莞 证 券 股 份 有 限 公 司 (6) 呈 创 科 技 : 公 司 发 布 股 票 交 易 方 式 变 更 为 做 市 转 让 方 式 的 公 告 公 司 股 票 将 于 2015 年 8 月 18 日 起 由 协 议 转 让 方 式 变 更 为 做 市 转 让 方 式 主 要 做 市 商 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 联 讯 证 券 股 份 有 限 公 司 1.2 做 市 公 司 公 告 (1) 九 鼎 投 资 : 公 司 发 布 对 外 投 资 公 告 拟 设 立 全 资 子 公 司 九 恒 投 资 管 理 有 限 公 司 ( 暂 定 名, 简 称 九 恒 金 服 ), 注 册 地 为 北 京 市 石 景 山 区, 注 册 资 本 为 人 民 币 1 亿 元 另 外 公 司 全 资 子 公 司 昆 吾 九 鼎 投 资 管 理 有 限 公 司 出 借 自 有 资 金 不 超 过 2000 万 元, 参 与 发 起 设 立 相 互 保 险 组 织, 暂 定 名 称 为 众 惠 财 产 相 互 保 险 总 社 ( 简 称 众 惠 保 险 ), 占 众 惠 保 险 初 始 运 营 资 金 的 10% (2) 永 铭 医 学 : 公 司 发 布 股 权 收 购 的 公 吿 公 司 拟 以 现 金 2000 万 元 收 购 北 京 伯 瑞 铭 科 技 有 限 公 司 孙 淑 萍 李 虹 合 计 持 有 的 北 京 盛 霖 达 科 贸 有 限 公 司 100% 股 权 (3) 陆 道 股 份 : 公 司 发 布 拟 以 闲 置 资 金 购 买 理 财 计 划 的 公 告 公 司 拟 利 用 自 有 闲 置 资 金 最 多 2000 万 元 购 买 低 风 险 短 期 理 财 产 品 (4) 维 恩 贝 特 : 公 司 发 布 对 外 投 资 的 公 吿 本 公 司 拟 设 立 全 资 子 公 司 深 圳 前 海 维 恩 贝 特 互 联 网 金 融 信 息 服 务 有 限 公 司, 注 册 地 为 深 圳 市 前 海 深 港 合 作 区, 注 册 资 本 为 人 民 币 500 万 元 公 司 主 营 业 务 为 互 联 网 金 融 软 件 开 发 以 及 运 营 维 护 (5) 新 宁 股 份 : 公 司 发 布 对 外 投 资 公 告 本 公 司 拟 与 宋 国 亮 浙 江 中 瀚 环 保 技 术 有 限 公 司 王 景 顺 卢 留 忠 共 同 出 资 设 立 控 股 子 公 司 安 徽 新 宁 能 源 科 技 有 限 公 司, 注 册 地 为 宁 国 经 济 技 术 开 发 区 河 沥 园 区 东 城 大 道 与 东 城 路 交 汇 处, 注 册 资 本 为 人 民 币 10,000, 元, 其 中 本 公 司 出 资 人 民 币 5,100, 元, 占 注 册 资 本 的 51.00%, 宋 国 亮 出 资 2,400,000 元, 占 注 册 资 本 的 24.00%; 浙 江 中 瀚 环 保 技 术 有 限 公 司 出 资 1,500,000 元, 占 注 册 资 本 的 15.00%; 王 景 顺 出 资 500,000 元, 占 注 册 资 本 的 5.00%; 卢 留 忠 出 资 500,000 元, 占 注 册 资 本 的 5.00% (6) 古 城 香 业 : 发 布 竞 拍 股 权 的 公 告 公 司 于 2015 年 8 月 12 日, 参 与 对 保 定 天 威 集 团 有 限 公 司 所 持 有 的 保 定 银 行 股 份 有 限 公 司 1000 万 股 权 的 竞 拍, 以 万 元 竞 拍 成 功, 并 已 经 签 订 河 北 省 司 法 拍 卖 电 子 竞 价 成 交 确 认 书 参 与 本 次 竞 拍 前, 公 司 持 有 保 定 银 行 股 份 有 限 公 司 股 权 4470 万 股, 竞 拍 成 功 后, 公 司 共 持 有 保 定 银 行 股 份 有 限 公 司 5470 万 股, 占 比 3.65% 研 究 源 于 数 据 2 研 究 创 造 价 值

3 1.3 协 议 公 司 公 告 (1) 大 地 股 份 : 公 司 发 布 收 购 资 产 公 告 公 司 以 1,146 万 元 收 购 马 忠 乐 持 有 的 天 津 爱 特 杰 饲 料 有 限 公 司 51.00% 的 股 权, 将 天 津 爱 特 杰 饲 料 有 限 公 司 由 一 人 有 限 公 司 变 更 为 有 限 公 司, 并 将 企 业 名 称 变 更 为 天 津 九 州 大 地 饲 料 有 限 公 司 天 津 爱 特 杰 饲 料 有 限 公 司 是 一 家 专 门 研 发 生 产 销 售 饲 料 产 品 的 有 限 责 任 公 司, 该 公 司 2014 年 销 售 额 1.04 亿 元, 盈 利 万 元 ( 利 润 总 额 ) 股 权 权 益 2,124.9 万 元 在 购 买 该 公 司 股 份 前, 公 司 组 织 专 门 人 员 对 该 公 司 资 产 设 备 负 债 销 售 市 场 产 品 人 员 等 情 况 进 行 了 比 较 详 尽 的 尽 职 调 查 公 司 购 买 该 公 司 股 权 有 利 于 增 强 公 司 的 销 售 业 务 和 盈 利 能 力, 有 利 于 增 强 公 司 实 现 反 刍 饲 料 第 一 品 牌 的 影 响 力 本 次 对 外 投 资 不 构 成 关 联 交 易 (2) 付 世 光 电 : 公 司 发 布 收 购 资 产 公 告 公 司 以 60 万 元 的 价 格 购 买 韦 杰 持 有 的 杭 州 纽 堡 迪 健 身 管 理 有 限 公 司 60% 的 股 权 (3) 圣 泉 集 团 : 发 布 收 购 资 产 公 告 公 司 拟 以 现 金 方 式 收 购 上 海 廷 勋 铸 造 材 料 销 售 有 限 公 司 和 柴 启 强 持 有 的 四 川 廷 勋 铸 造 材 料 有 限 公 司 的 全 部 股 权, 交 易 价 格 为 60 万 元 本 次 收 购 不 构 成 关 联 交 易, 亦 不 构 成 重 大 资 产 重 组 (4) 捷 安 高 科 : 发 布 对 外 投 资 的 公 告 公 司 拟 设 立 全 资 子 公 司 郑 州 捷 安 申 谋 军 工 科 技 有 限 公 司, 注 册 地 为 北 京, 注 册 资 本 为 人 民 币 30,000, 元 本 次 投 资 是 为 公 司 中 长 期 发 展 战 略 及 公 司 业 务 需 要, 拓 宽 公 司 地 域 市 场, 提 升 公 司 综 合 实 力 与 公 司 竞 争 力 2. 今 日 公 司 定 增 情 况 图 表 2: 定 增 公 告 一 览 公 司 名 称 发 行 价 格 ( 元 / 股 ) 融 资 金 额 ( 万 元 ) 赢 富 通 晓 鸣 农 牧 鲁 冀 股 份 瑞 必 达 研 究 源 于 数 据 3 研 究 创 造 价 值 发 行 对 象 本 次 发 行 对 象 为 深 圳 市 和 乐 丰 文 化 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 臧 旗 等 股 东 以 及 外 部 投 资 者 其 中 法 人 5 名, 自 然 人 1 名, 累 计 新 增 股 东 6 名 ( 非 定 向 ) 本 次 股 票 发 行 的 对 象 为 公 司 部 分 现 有 股 东 核 心 员 工 和 符 合 投 资 者 适 当 性 条 件 的 自 然 人 和 经 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 公 司 备 案 的 具 有 做 市 商 资 格 的 证 券 公 司, 本 次 股 票 发 行 对 象 不 超 过 35 名, 本 次 股 票 发 行 后 公 司 股 东 人 数 不 超 过 200 人 ( 非 定 向 ) 本 次 股 票 发 行 对 象 为 符 合 投 资 者 适 当 性 管 理 规 定 的 自 然 人 投 资 者 法 人 投 资 者 及 其 他 经 济 组 织 ( 非 定 向 ) 本 次 股 票 发 行 对 象 为 符 合 投 资 者 适 当 性 管 理 规 定 的 自 然 人 投 资 者 法 人 投 资 者 及 其 他 经 济 组 织 ( 定 向 ) 绿 宝 石 本 次 股 票 发 行 对 象 为 全 体 股 东 ( 定 向 ) 米 米 乐 大 汉 三 通 帝 测 科 技 本 次 股 票 发 行 对 象 为 符 合 投 资 者 适 当 性 管 理 规 定 的 自 然 人 投 资 者 法 人 投 资 者 及 其 他 经 济 组 织 ( 非 定 向 ) 本 次 股 票 发 行 对 象 为 股 权 登 记 日 在 册 股 东 ; (2) 非 公 司 在 册 股 东 中 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 员 工 ; (3) 符 合 投 资 者 适 当 性 管 理 规 定 的 自 然 人 投 资 者 法 人 投 资 者 及 其 他 经 济 组 织 ( 非 定 向 ) 本 次 发 行 对 象 为 股 东 张 向 前 以 及 5 位 外 部 投 资 者, 其 中 3 名 机 构 投 资 者 和 2 名 自 然 人 投 资 者 ( 定 向 ) 华 曦 达 本 次 股 票 发 行 对 象 为 不 超 过 3 家 ( 含 3 家 ) 对 公 司 有 做

4 超 腾 碳 超 洋 股 份 建 研 信 息 资 料 来 源 : 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统, 方 正 证 券 研 究 所 市 意 愿 且 符 合 投 资 者 适 当 性 管 理 细 则 ( 试 行 ) 相 关 规 定 的 机 构 投 资 者 ( 定 向 ) 本 次 股 票 发 行 对 象 的 范 围 为 王 敏 娜 莫 云 芳 周 姣 姣 陈 建 军 杭 州 远 瞩 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 )( 以 下 简 称 远 瞩 投 资 ) 浙 江 普 华 天 勤 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 )( 定 向 ) 本 次 股 票 发 行 对 象 为 股 权 登 记 日 在 册 股 东 ; (2) 非 公 司 在 册 股 东 中 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 员 工 ; (3) 符 合 投 资 者 适 当 性 管 理 规 定 的 自 然 人 投 资 者 法 人 投 资 者 及 其 他 经 济 组 织 ( 非 定 向 ) 本 次 发 行 的 发 行 对 象 为 公 司 在 册 股 东 ; 公 司 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 ; 公 司 的 核 心 员 工 ; 以 及 一 名 外 部 自 然 人 投 资 者 ( 定 向 ) 3. 今 日 挂 牌 公 告 概 览 8 月 14 日 新 增 挂 牌 公 司 共 19 家 其 中 制 造 业, 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 新 增 挂 牌 公 司 最 多, 分 别 为 10 家 和 3 家 今 日 挂 牌 的 公 司 中,2014 年 营 业 收 入 最 高 的 三 家 公 司 为 康 达 新 能 (833282) 胜 软 科 技 (833339) 和 超 洋 股 份 (833289), 分 别 为 2.97 亿 元 2.89 亿 元 1.68 亿 元 ; 净 利 润 最 高 的 三 家 公 司 为 霍 普 股 份 (833328) 胜 软 科 技 (833339) 康 达 新 能 (833282), 分 别 为 1750 万 1600 万 和 1520 万 元 图 表 3: 新 增 挂 牌 公 司 一 览 代 码 名 称 营 业 总 收 入 ( 万 元 ) 净 利 润 ( 万 元 ) 证 监 会 行 业 (2012) OC 胜 软 科 技 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 OC 柏 星 龙 制 造 业 OC 九 叶 科 技 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 OC 天 水 风 动 制 造 业 OC 德 迈 斯 租 赁 和 商 务 服 务 业 OC 奥 美 森 制 造 业 OC 利 达 发 展 建 筑 业 OC 粤 珍 小 厨 住 宿 和 餐 饮 业 OC 优 格 花 园 住 宿 和 餐 饮 业 OC 超 洋 股 份 建 筑 业 OC 北 亚 时 代 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 OC 九 川 竹 木 制 造 业 OC 京 冶 轴 承 制 造 业 OC 赛 特 股 份 制 造 业 研 究 源 于 数 据 4 研 究 创 造 价 值

5 OC 康 达 新 能 制 造 业 OC 霍 普 股 份 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 OC 泰 然 科 技 制 造 业 OC 捷 瑞 流 体 制 造 业 OC 天 元 重 工 制 造 业 数 据 来 源 : 方 正 证 券 研 究 所 WIND 资 讯 研 究 源 于 数 据 5 研 究 创 造 价 值

6 [table_page1] 分 析 师 声 明 作 者 具 有 中 国 证 券 业 协 会 授 予 的 证 券 投 资 咨 询 执 业 资 格, 保 证 报 告 所 采 用 的 数 据 和 信 息 均 来 自 公 开 合 规 渠 道, 分 析 逻 辑 基 于 作 者 的 职 业 理 解, 本 报 告 清 晰 准 确 地 反 映 了 作 者 的 研 究 观 点, 力 求 独 立 客 观 和 公 正, 结 论 不 受 任 何 第 三 方 的 授 意 或 影 响 研 究 报 告 对 所 涉 及 的 证 券 或 发 行 人 的 评 价 是 分 析 师 本 人 通 过 财 务 分 析 预 测 数 量 化 方 法 或 行 业 比 较 分 析 所 得 出 的 结 论, 但 使 用 以 上 信 息 和 分 析 方 法 存 在 局 限 性 特 此 声 明 免 责 声 明 方 正 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 具 备 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 本 报 告 仅 供 本 公 司 客 户 使 用 本 报 告 仅 在 相 关 法 律 许 可 的 情 况 下 发 放, 并 仅 为 提 供 信 息 而 发 放, 概 不 构 成 任 何 广 告 本 报 告 的 信 息 来 源 于 已 公 开 的 资 料, 本 公 司 对 该 等 信 息 的 准 确 性 完 整 性 或 可 靠 性 不 作 任 何 保 证 本 报 告 所 载 的 资 料 意 见 及 推 测 仅 反 映 本 公 司 于 发 布 本 报 告 当 日 的 判 断 在 不 同 时 期, 本 公 司 可 发 出 与 本 报 告 所 载 资 料 意 见 及 推 测 不 一 致 的 报 告 本 公 司 不 保 证 本 报 告 所 含 信 息 保 持 在 最 新 状 态 同 时, 本 公 司 对 本 报 告 所 含 信 息 可 在 不 发 出 通 知 的 情 形 下 做 出 修 改, 投 资 者 应 当 自 行 关 注 相 应 的 更 新 或 修 改 在 任 何 情 况 下, 本 报 告 中 的 信 息 或 所 表 述 的 意 见 均 不 构 成 对 任 何 人 的 投 资 建 议 在 任 何 情 况 下, 本 公 司 本 公 司 员 工 或 者 关 联 机 构 不 承 诺 投 资 者 一 定 获 利, 不 与 投 资 者 分 享 投 资 收 益, 也 不 对 任 何 人 因 使 用 本 报 告 中 的 任 何 内 容 所 引 致 的 任 何 损 失 负 任 何 责 任 投 资 者 务 必 注 意, 其 据 此 做 出 的 任 何 投 资 决 策 与 本 公 司 本 公 司 员 工 或 者 关 联 机 构 无 关 本 公 司 利 用 信 息 隔 离 制 度 控 制 内 部 一 个 或 多 个 领 域 部 门 或 关 联 机 构 之 间 的 信 息 流 动 因 此, 投 资 者 应 注 意, 在 法 律 许 可 的 情 况 下, 本 公 司 及 其 所 属 关 联 机 构 可 能 会 持 有 报 告 中 提 到 的 公 司 所 发 行 的 证 券 或 期 权 并 进 行 证 券 或 期 权 交 易, 也 可 能 为 这 些 公 司 提 供 或 者 争 取 提 供 投 资 银 行 财 务 顾 问 或 者 金 融 产 品 等 相 关 服 务 在 法 律 许 可 的 情 况 下, 本 公 司 的 董 事 高 级 职 员 或 员 工 可 能 担 任 本 报 告 所 提 到 的 公 司 的 董 事 市 场 有 风 险, 投 资 需 谨 慎 投 资 者 不 应 将 本 报 告 为 作 出 投 资 决 策 的 惟 一 参 考 因 素, 亦 不 应 认 为 本 报 告 可 以 取 代 自 己 的 判 断 本 报 告 版 权 仅 为 本 公 司 所 有, 未 经 书 面 许 可, 任 何 机 构 和 个 人 不 得 以 任 何 形 式 翻 版 复 制 发 表 或 引 用 如 征 得 本 公 司 同 意 进 行 引 用 刊 发 的, 需 在 允 许 的 范 围 内 使 用, 并 注 明 出 处 为 方 正 证 券 研 究 所, 且 不 得 对 本 报 告 进 行 任 何 有 悖 原 意 的 引 用 删 节 和 修 改 公 司 投 资 评 级 的 说 明 : 强 烈 推 荐 : 分 析 师 预 测 未 来 半 年 公 司 股 价 有 20% 以 上 的 涨 幅 ; 推 荐 : 分 析 师 预 测 未 来 半 年 公 司 股 价 有 10% 以 上 的 涨 幅 ; 中 性 : 分 析 师 预 测 未 来 半 年 公 司 股 价 在 -10% 和 10% 之 间 波 动 ; 减 持 : 分 析 师 预 测 未 来 半 年 公 司 股 价 有 10% 以 上 的 跌 幅 行 业 投 资 评 级 的 说 明 : 推 荐 : 分 析 师 预 测 未 来 半 年 行 业 表 现 强 于 沪 深 300 指 数 ; 中 性 : 分 析 师 预 测 未 来 半 年 行 业 表 现 与 沪 深 300 指 数 持 平 ; 减 持 : 分 析 师 预 测 未 来 半 年 行 业 表 现 弱 于 沪 深 300 指 数 北 京 上 海 深 圳 长 沙 地 址 : 北 京 市 西 城 区 阜 外 大 街 甲 34 号 方 正 证 券 大 厦 8 楼 (100037) 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 南 路 360 号 新 上 海 国 际 大 厦 36 楼 (200120) 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 4013 号 兴 业 银 行 大 厦 201 (418000) 长 沙 市 芙 蓉 中 路 二 段 200 号 华 侨 国 际 大 厦 24 楼 (410015) 网 址 : yjzx@foundersc.com yjzx@foundersc.com yjzx@foundersc.com yjzx@foundersc.com 研 究 源 于 数 据 6 研 究 创 造 价 值

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