海 洋 工 程 装 备 市 场 大 船 重 工 首 获 大 型 LNG 船 订 单 1 月 16 日, 大 连 船 舶 重 工 集 团 正 式 收 到 中 海 运 中 石 化 APLNG 运 输 项 目 联 合 筹 备 办 公 室 发 出 的 项 目 中 标 通 知 书, 中 标 该 项 目 二 期

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1 世界海洋工程资讯 2015年第4期 1月28日 上海澜玛投资管理有限公司 Wood Group Mustang China 上海浦东花木路1883弄御翠园282号 邮编 上海市浦东新区新金桥路27号13栋5楼 邮编 电话 电话 传真 邮箱 网址 offshorelm.com 传真 邮箱 网址 本周要闻 澜玛资本建造基于 LNT A-BOX 液罐技术 的新型LNG运输船 2015年1月22日 厦门 澜玛资本与厦门船舶重工股份有限公司今 天签署了1+1艘45,000立方米LNG运输船的建造合同 首艘LNG运输船计划 在2017年交付 这艘45,000立方米LNG运输船是由挪威LNG New Technologies公司 LNT 设计的一种全新的中型LNG运输船 该船舶采用LNT公司发明并拥 有专利的 LNT A BOX 液罐系统 该系统为独立式的IMO A型的低温常 压的棱柱形LNG液罐装置 该系统赋予LNG船舶具有更为有效的船船舱利用 率和更为高效的船体线型设计 特别适用于区域和沿海LNG运输 LNT A-BOX 液罐系统是将独立式的IMO A型LNG液罐安放在一个完 全绝缘的船舱内而构成 具有稳固的自撑型的主屏蔽 Primary Barrier 和 完全独立的次屏蔽(Secondary Barrier) 完全独立的两道屏蔽系统具备更高 的安全性 而且没有装载量限制 人员可进入到两道屏蔽系统中 便于今后 运营中检查和维护 次屏蔽系统由挪威MGI Thermo参与开发并建造 此外 采用LNT A-BOX 的棱柱形液罐的设计可有效提高船舱的使用 率以及平坦的甲板布置更利于使未来船体上部模块的安装布置 特别适用于 中小型FLNG和FSRU建造 在相同的船型尺寸下 采用独立式的IMO C型 LNG液罐系统的LNG运输船容积仅有30,000立方米 而采用LNT A BOX 液罐系统的LNG运输船的容积可达的45,000立方米 容积提高约为50% LNT A-BOX 液罐系统也可用于装载其他 如LPG 乙烯 乙烷等货种 2014年1月 在厦门船舶重工股份有限公司成功进行了LNT A-BOX 液罐系统的实体模型测试 DNV GL ABS和 BV船级社全程见证了此次测试 并颁发了技术认证 AiP LNG New Technologies公司总裁Kjetil Sjølie Strand表示 现有的中型LNG运输船容积较小 船龄较大 新建的 及部分现有的小型液化天然气接收终端已无法停靠目前平均容积已达到145,000立方米的LNG运输船 而未来沿海及区域 对中型LNG运输船的需求非常大 -第 1 页-

2 海 洋 工 程 装 备 市 场 大 船 重 工 首 获 大 型 LNG 船 订 单 1 月 16 日, 大 连 船 舶 重 工 集 团 正 式 收 到 中 海 运 中 石 化 APLNG 运 输 项 目 联 合 筹 备 办 公 室 发 出 的 项 目 中 标 通 知 书, 中 标 该 项 目 二 期 两 艘 大 型 LNG 船 的 建 造 这 次 中 标 标 志 大 船 成 为 国 内 极 少 数 有 能 力 制 造 LNG 船 的 船 企 之 一 据 了 解, 中 海 运 中 石 化 于 2014 年 8 月 组 织 了 APLNG 项 目 ( 二 期 ) 两 艘 大 型 LNG 船 的 建 造 招 标 工 作 大 船 集 团 沪 东 中 华 和 熔 盛 重 工 参 与 该 项 目 的 投 标 经 过 5 个 多 月 激 烈 的 评 审, 大 船 集 团 最 终 以 总 分 第 一 的 成 绩, 中 标 了 该 项 目 中 海 运 中 石 化 APLNG 运 输 项 目 LNG 船 上 一 次 招 标 是 在 2012 年 8 月 28 日, 当 时 沪 东 中 华 造 船 ( 集 团 ) 有 限 公 司 成 为 最 后 中 标 单 位 接 获 了 艘 17.4 万 立 方 米 双 燃 料 电 力 推 进 型 LNG 船, 交 船 计 划 为 2015 年 1 艘 2016 年 2 艘 2017 年 3 艘 2014 年 年 底, 天 津 海 运 14 艘 新 船 融 资 计 划 获 批 据 天 津 海 运 提 交 上 海 证 券 交 易 所 的 申 请 报 告, 本 次 将 非 公 开 发 售 340 万 股 所 得 款 项 用 于 建 造 10 艘 超 大 型 油 轮 (VLCC) 和 4 艘 LNG 船, 融 资 总 额 将 达 4 亿 美 元 据 了 解, 天 津 海 运 建 造 的 LNG 船 运 输 能 力 为 立 方 米 至 立 方 米 之 间 而 该 项 目 在 去 年 4 月 已 经 和 大 船 重 工 签 署 了 上 述 LNG 船 建 造 意 向 合 同 大 船 集 团 是 国 内 较 早 开 展 LNG 船 技 术 研 究 开 发 的 船 厂 之 一, 多 年 来 通 过 持 续 不 断 的 研 究 开 发, 先 后 完 成 开 发 形 成 技 术 储 备 的 船 型 有 15.6 万 立 方 米,17 万 立 方 米 和 21 万 立 方 米 多 型 产 品 特 别 是 此 次 中 标 的 17.4 万 立 方 米 LNG 船, 通 过 优 化 货 舱 舱 型 和 总 布 置 设 计, 货 舱 容 积 达 到 同 类 船 型 最 大 ; 通 过 型 线 优 化 和 螺 旋 桨 的 匹 配 性 设 计 降 低 推 进 功 率 节 能 效 果 达 到 8%; 优 化 主 发 电 机 组 配 置 选 型,5 台 直 列 8 缸 双 燃 料 发 电 机 在 充 分 保 证 船 舶 电 站 冗 余 性 的 条 件 下 其 可 维 护 性 也 大 为 改 观 ; 采 用 货 物 围 护 系 统 新 技 术 GTT NO96-GW, 蒸 发 率 降 低 到 0.13% 据 了 解, 大 船 集 团 自 2006 年 开 始, 每 年 投 入 上 百 万 研 究 经 费, 自 主 研 发 大 型 液 化 天 然 气 船 设 计 图 经 过 反 复 修 改, 17 万 立 方 米 的 大 型 液 化 天 然 气 船 的 基 本 技 术 设 计 已 经 完 成 经 过 多 年 的 技 术 攻 关 专 利 技 术 引 进 和 人 才 培 训, 大 船 集 团 目 前 已 完 成 了 LNG 船 模 型 舱 建 造, 具 备 了 实 船 建 造 能 力 APLNG 项 目 澳 大 利 亚 太 平 洋 液 化 天 然 气 有 限 公 司 (APLNG) 是 Origin 能 源 有 限 公 司 (Origin) 与 康 菲 国 际 石 油 公 司 分 别 持 股 50% 成 立 的 一 家 合 资 企 业 APLNG 拥 有 澳 大 利 亚 最 大 的 煤 层 气 储 量 APLNG 项 目 包 括 其 在 Surat 盆 地 和 Bowen 盆 地 所 拥 有 的 丰 富 的 煤 层 气 资 源 ( 开 发 期 为 30 年 ) 一 条 长 达 450 公 里 的 长 输 管 线 和 位 于 Gladstone 市 附 近 的 柯 蒂 斯 岛 (CurtisIsland) 上 的 多 条 LNG 液 化 生 产 线 Origin 能 源 公 司 是 澳 大 利 亚 最 大 的 一 体 化 能 源 公 司 康 菲 石 油 公 司 是 世 界 LNG 项 目 开 发 的 先 行 者 之 一 APLNG 项 目 签 署 的 购 销 协 议 的 合 同 期 限 长 达 20 年, 年 供 气 量 达 760 万 吨, 是 我 国 首 个 FOB 进 口 LNG 项 目, 由 中 国 海 运 成 立 控 股 合 资 公 司 进 行 承 运, 并 可 获 得 持 续 稳 定 的 投 资 回 报 经 过 两 年 多 的 项 目 筹 备, 已 进 入 全 面 实 施 阶 段 APLNG 运 输 项 目 一 期 投 资 约 15 亿 美 元, 将 建 造 6 艘 17.4 万 立 方 米 8.43 万 载 重 吨 LNG 船, 船 舶 设 计 采 用 双 燃 料 电 力 推 进 (DFDE) 航 速 19.5 节, 首 制 船 将 在 2016 年 4 月 底 前 交 付 使 用,2017 年 底 前 6 艘 船 全 部 交 付 完 毕 2011 年, 中 国 石 化 两 次 与 澳 大 利 亚 太 平 洋 液 化 天 然 气 有 限 公 司 (APLNG) 签 署 LNG 购 销 协 议, 从 2015 年 开 始, 每 年 从 APLNG 公 司 采 购 760 万 吨 液 化 天 然 气, 直 至 2035 年 同 时, 持 有 APLNG 25% 股 份 ( 转 下 页 ) - 第 2 页 -

3 ( 接 上 页 ) 从 2015 年 开 始, 中 国 石 化 从 APLNG 项 目 采 购 液 化 天 然 气 将 在 每 年 430 万 吨 的 的 基 础 上 增 加 330 万 吨, 为 期 20 年 APLNG 是 康 菲 石 油 公 司 和 Origin 能 源 的 合 作 开 发 项 目, 拥 有 世 界 级 的 煤 层 气 资 源, 两 家 公 司 计 划 投 资 200 亿 澳 元 在 昆 士 兰 州 柯 蒂 斯 岛 (Gladstone) 新 建 液 化 天 然 气 生 产 线 根 据 新 的 协 议,APLNG 项 目 所 生 产 的 液 化 天 然 气 大 部 分 都 将 供 应 中 国 APLNG 的 液 化 天 然 气 将 成 为 中 国 石 化 拟 建 的 广 西 接 收 站 主 要 气 源, 并 有 可 能 输 送 至 中 国 其 它 液 化 天 然 气 进 口 及 气 化 终 端 据 了 解, 澳 大 利 亚 境 内 目 前 在 建 的 天 然 气 开 发 项 目 多 达 十 几 个, 仅 在 昆 士 兰 州 就 有 4 个 煤 层 气 开 发 项 目 这 些 项 目 将 在 2018 年 前 后 陆 续 投 产 届 时 澳 大 利 亚 将 超 过 卡 塔 尔 成 为 全 球 最 大 的 天 然 气 出 口 国 韩 国 大 宇 造 船 获 4 艘 LNG 船 订 单 韩 国 大 宇 造 船 海 洋 日 前 签 署 了 去 年 确 定 的 4 艘 LNG 船 建 造 合 同 订 单, 该 项 目 是 韩 国 天 然 气 公 社 (KOGAS) 时 隔 10 多 年 后 进 行 的 首 个 订 造 项 目 据 造 船 海 洋 日 刊 消 息, 大 宇 造 船 海 洋 表 示, 公 司 于 1 月 21 日 分 别 从 韩 国 船 东 大 韩 海 运 及 现 代 LNG 海 运 分 别 获 得 了 2 艘 立 方 米 LNG 船 订 单, 合 同 总 值 约 为 8 亿 美 元 大 宇 造 船 海 洋 公 告 显 示, 该 公 司 从 匿 名 船 东 获 得 的 2 艘 LNG 船 建 造 合 同, 总 值 约 为 4299 亿 韩 元 ( 约 合 亿 美 元 ); 同 时 还 与 其 他 亚 洲 船 东 签 署 了 2 艘 船 舶 建 造 合 同, 总 值 约 为 4294 亿 韩 元 ( 约 合 亿 美 元 ) 相 关 船 舶 是 在 韩 国 天 然 气 公 社 在 国 策 业 务 中 首 次 建 造 的 ME-GI LNG 船, 将 配 备 公 司 自 主 开 发 的 LNG 燃 料 供 应 系 统 及 再 液 化 装 置, 配 备 相 关 装 置 的 大 宇 造 船 海 洋 ME-GI LNG 船 可 以 提 高 燃 料 效 率 而 降 低 运 航 费 用 该 LNG 船 舶 的 船 长 型 宽 分 别 为 米 46.4 米, 将 在 巨 济 玉 浦 造 船 厂 建 造, 将 在 2017 年 5 月 之 前 依 次 交 付 KOGAS 于 2014 年 10 月 订 造 了 6 艘 LNG 船, 用 于 从 美 国 Sabine Pass 进 口 页 岩 气 这 是 KOGAS 自 2005 年 以 来, 首 次 进 行 新 船 建 造 项 目 去 年, 大 宇 造 船 海 洋 的 LNG 船 订 单 量 共 计 37 艘, 创 下 历 史 新 高 本 次 获 得 的 新 造 船 订 单, 是 该 公 司 今 年 的 首 批 船 舶 订 单 三 星 重 工 签 署 2 艘 KC-1 LNG 船 合 同 韩 国 SK 海 运 表 示,1 月 22 日, 公 司 与 韩 国 三 星 重 工 在 首 尔 举 行 有 关 2 艘 KC-1 船 型 液 化 天 然 气 (LNG) 船 的 建 造 合 同 签 字 仪 式 据 造 船 海 洋 日 刊 消 息, 根 据 当 天 三 星 重 工 发 布 的 公 告 显 示, 该 公 司 从 亚 洲 船 东 获 得 2 艘 LNG 船 订 单 的 合 同 总 值 约 为 4523 亿 韩 元 ( 约 合 亿 美 元 ), 合 同 到 期 ( 船 舶 交 付 ) 为 2017 年 9 月 30 日 SK 海 运 于 2014 年 在 韩 国 天 然 气 公 社 (KOGAS) 进 行 的 LNG 船 经 营 船 东 竞 标 项 目 中 确 保 了 2 艘 LNG 船 这 2 艘 LNG 船 将 从 2017 年 开 始 从 美 国 Sabine Pass 运 输 页 岩 气 至 韩 国, 为 期 20 年, 每 艘 年 均 运 输 量 约 为 47 万 吨 SK 海 运 通 过 此 次 项 目 全 球 首 次 成 功 实 现 韩 国 型 LNG 货 舱 KC-1 船 型 的 商 业 化 SK 海 运 目 前 经 营 共 6 艘 LNG 船, 在 此 加 上 在 建 中 的 2 艘 船 舶 和 此 次 签 署 合 同 的 2 艘 船 舶, 将 从 2017 年 开 始 ( 相 关 4 艘 船 舶 交 付 期 ) 经 营 共 10 艘 LNG 船, 到 时 成 为 在 韩 国 LNG 船 东 中 拥 有 最 大 规 模 的 LNG 船 船 队 的 船 东 - 第 3 页 -

4 GDF Suez 实 施 6 艘 LNG 船 竞 标 项 目 据 造 船 海 洋 日 刊 消 息, 法 国 GDF Suez 公 司 为 了 运 输 从 美 国 Sempra Energy 公 司 的 卡 梅 伦 液 化 天 然 气 项 目 中 生 产 的 LNG, 完 成 了 有 关 最 多 6 艘 LNG 船 的 新 造 招 标 资 格 预 审 工 作, 在 此 情 况 下, 该 公 司 为 了 正 式 实 施 相 关 竞 标 项 目, 计 划 在 本 月 访 问 亚 洲 地 区 造 船 厂 据 国 外 媒 体 消 息,GDF Suez 公 司 计 划 将 确 定 订 造 3 艘 LNG 船, 而 为 了 精 密 地 测 量 未 来 需 要 的 运 输 量 之 后 订 造 船 舶, 确 保 备 选 3 艘 船 舶 的 泊 位 档 期 同 时, 该 公 司 还 有 可 能 与 长 久 以 来 保 持 紧 密 合 作 关 系 的 日 本 大 型 船 东 NYK 公 司 联 合 进 行 该 订 造 项 目 而 分 别 持 有 对 LNG 船 的 股 份 GDF Suez 公 司 计 划 从 年 均 生 产 量 约 达 1200 万 吨 规 模 LNG 的 卡 梅 伦 液 化 天 然 气 项 目 中, 收 购 年 均 400 万 吨 规 模 LNG, 计 划 将 在 今 年 9 月 内 完 成 相 关 新 船 建 造 项 目 同 时, 日 本 综 合 商 社 Mitsui & Co 及 Mitsubishi Corporation 也 计 划 从 卡 梅 伦 液 化 天 然 气 项 目 中 进 口 同 量 的 LNG,2 家 公 司 从 1 年 多 之 前 已 经 开 始 进 行 新 船 竞 标 项 目, 从 而 此 项 目 的 一 部 分 已 经 确 认, 不 过,GDF Suez 公 司 还 是 花 了 较 长 时 间 而 慎 重 考 虑 此 次 新 船 竞 标 项 目 去 年 8 月, 卡 梅 伦 液 化 天 然 气 项 目 获 得 最 终 的 投 资 批 准 此 举 使 日 本 从 美 国 进 口 大 量 LNG 又 近 了 一 步, 日 本 政 府 官 员 和 投 资 者 认 为 从 美 国 进 口 LNG 将 减 少 日 本 国 内 发 电 的 成 本 坐 落 于 美 国 路 易 斯 安 那 州 的 卡 梅 伦 液 化 天 然 气 项 目 将 建 造 一 系 列 新 的 天 然 气 液 化 设 施, 并 在 卡 梅 伦 液 化 天 然 气 公 司 (CLNG) 旗 下 现 有 LNG 接 收 码 头 的 基 础 上 兴 建 一 个 新 出 口 设 施 建 造 LNG 运 营 工 厂 筹 资 对 现 有 设 备 的 投 资 及 其 他 开 支 在 内 的 项 目 经 费 预 计 在 100 亿 美 元 左 右 项 目 已 经 与 日 本 国 际 协 力 银 行 和 一 些 民 营 银 行 达 成 了 一 个 74 亿 美 元 的 融 资 协 议, 部 分 民 营 银 行 的 融 资 已 附 带 日 本 出 口 与 投 资 保 险 公 司 的 保 险 卡 梅 伦 LNG 项 目 由 总 部 设 在 美 国 的 Sempra 公 司 控 制, 其 拥 有 50.2% 的 股 份, 日 本 三 井 公 司 拥 有 16.6% 的 股 份, 日 本 三 菱 公 司 和 日 本 邮 船 株 式 会 社 共 同 拥 有 16.6% 的 股 份 以 及 法 国 燃 气 苏 伊 士 集 团 拥 有 其 余 股 份 德 国 E.ON 即 将 发 布 LNG 船 竞 标 项 目 结 果 据 造 船 海 洋 日 刊 消 息, 德 国 能 源 企 业 E.ON 公 司 的 最 多 2 艘 (1+1 艘 )LNG 船 新 造 及 包 租 竞 标 项 目 中, 基 本 确 定 了 最 终 候 选 公 司, 在 此 情 况 下, 据 了 解, 该 公 司 将 在 本 月 内 发 布 最 终 竞 标 结 果 根 据 TradeWinds 报 道, 据 业 界 的 消 息,E.ON 公 司 即 将 发 布 最 终 竞 标 结 果 日 前 有 报 道 称, 日 本 的 MOL 公 司 及 K Line 公 司 为 了 获 得 相 关 订 单 而 眼 下 展 开 竞 争, 但 据 了 解, 其 中 一 家 公 司 不 是 K Line 公 司, 而 是 日 本 综 合 贸 易 公 司 Mitsui & Co E.ON 公 司 计 划 将 收 购 日 本 大 阪 燃 气 公 司 及 中 部 电 力 公 司 在 美 国 Freeport LNG 项 目 上 确 保 的 LNG 进 口 量 中 的 80 万 吨, 进 行 该 新 造 LNG 船 竞 标 项 目, 将 要 签 署 相 关 LNG 船 的 长 期 包 租 协 议 Freeport LNG 项 目 安 排 从 2018 年 开 始 生 产, 由 共 3 座 LNG 生 产 设 施 (train) 组 成, 每 台 年 均 可 生 产 约 464 万 吨 大 阪 燃 气 公 司 及 中 部 电 力 公 司 计 划 将 进 口 的 第 一 座 LNG 生 产 设 施 (train) 安 排 从 2018 年 第 三 季 度 开 始 生 产 ; 然 后 时 隔 5 个 月, 第 二 座 开 始 生 产 ; 再 时 隔 6 个 月, 第 三 座 开 始 生 产 据 了 解,E.ON 公 司 还 在 与 造 船 企 业 进 行 有 关 LNG-FSRU 的 新 造 洽 谈 - 第 4 页 -

5 GE 为 川 崎 重 工 2 艘 LNG 船 提 供 动 力 GE Power Conversion 业 务 部 门 将 为 川 崎 重 工 将 建 造 的 2 艘 LNG 船 提 供 电 力 和 推 进 系 统 两 艘 新 船 将 承 担 从 美 国 路 易 斯 安 那 州 卡 梅 伦 液 化 天 然 气 (LNG) 项 目 运 输 液 化 天 然 气 并 将 于 2017 年 和 2018 年 建 造 完 工 该 合 同 是 GE 公 司 同 川 崎 重 工 签 订 的 第 一 笔 合 同, 标 志 着 其 自 2012 年 1 月 份 以 来 承 接 的 第 28 笔 为 LNG 船 配 套 动 力 合 同 GE 公 司 指 出, 电 力 推 进 技 术 - 尤 其 是 其 感 应 电 动 机 和 高 输 出 功 率 脉 冲 宽 度 调 制 技 术 为 LNG 船 的 最 佳 选 择, 可 以 提 高 可 靠 性 和 降 低 维 护 成 本 瓦 锡 兰 获 沪 东 中 华 4 艘 LNG 船 系 统 订 单 瓦 锡 兰 将 为 沪 东 中 华 船 厂 将 建 造 的 4 艘 LNG 船 提 供 LNG 再 液 化 装 置 和 天 然 气 处 理 系 统 4 艘 LNG 船 的 船 东 分 别 为 Teekay 中 国 液 化 天 然 气 运 输 有 限 公 司 中 海 油 能 源 发 展 股 份 有 限 公 司 和 BW Gas 沪 东 中 华 造 船 厂 已 在 去 年 第 四 季 度 签 署 了 上 述 合 同 瓦 锡 兰 的 再 液 化 装 置 能 将 70% 船 上 装 载 的 液 化 天 然 气 蒸 气 进 行 再 液 化 并 回 输 到 液 货 舱, 而 剩 余 的 气 体 会 经 气 体 处 理 系 统 输 送 给 发 动 机, 从 而 为 船 舶 提 供 助 推 力 这 一 系 统 按 滑 动 模 块 预 制, 便 于 船 上 安 装 和 连 接, 在 液 货 泵 工 作 时, 它 可 以 停 止, 因 此 减 少 了 对 发 电 机 容 量 的 额 外 需 求, 也 无 需 额 外 安 排 人 员 进 行 操 作 和 维 护 第 一 艘 174,000m3 的 LNG 运 输 船 预 定 于 2017 年 9 月 交 付,2018 年 再 交 付 两 艘, 最 后 一 艘 于 2019 年 1 月 交 付 Golar Eskimo 号 FSRU 的 销 售 交 易 完 成 Golar LNG 宣 布 于 1 月 20 日 正 式 完 成 了 Golar Eskimo 号 FSRU 的 销 售 交 易 去 年 12 月 17 日,Golar LNG Partners LP(GMLP) 宣 布 将 收 购 Golar LNG Limited 旗 下 1 艘 立 方 米 浮 式 储 存 再 气 化 船 (FSRU) Golar Eskimo 号, 价 格 约 为 3.9 亿 美 元 这 艘 FSRU 由 韩 国 三 星 重 工 建 造 Golar Eskimo 号 将 于 今 年 二 季 度 开 始 为 约 旦 履 行 10 年 的 长 期 合 同 这 是 Golar LNG 自 2011 年 首 次 公 开 募 股 (IPO) 以 来 第 六 次 向 GMLP 出 售 资 产 GTT 向 美 国 船 厂 提 供 LNG 货 舱 技 术 据 造 船 海 洋 日 刊 消 息, 当 地 时 间 1 月 20 日, 法 国 GTT 公 司 表 示, 公 司 通 过 子 公 司 GTT North America 与 坐 落 在 美 国 LA 的 Conrad 造 船 厂 签 署 了 有 关 液 化 天 然 气 (LNG) 驳 船 及 LNG 燃 料 动 力 船 舶 燃 料 储 罐 设 计 及 建 造 的 技 术 扶 持 及 专 利 权 合 同 相 关 合 同 以 采 用 GTT 公 司 薄 膜 型 (membrane) 货 舱 技 术 为 基 础 Conrad 造 船 厂 通 过 员 工 在 GTT 公 司 接 受 培 训 项 目 等, 满 足 了 资 格 条 件, 而 成 功 获 得 了 有 关 薄 膜 货 舱 / 燃 料 储 罐 制 作 的 专 利 许 可 两 家 公 司 通 过 合 作 伙 伴 将 进 一 步 提 高 在 LNG 技 术 方 面 的 各 公 司 技 术 及 经 验, 从 中,Conrad 造 船 厂 与 GTT North America 公 司 为 美 国 海 上 LNG 燃 料 市 场 发 展 可 能 做 出 贡 献 - 第 5 页 -

6 韩 国 大 宇 造 船 向 本 国 船 企 转 让 专 利 技 术 据 造 船 海 洋 日 刊 消 息, 韩 国 大 宇 造 船 海 洋 计 划 将 被 称 为 下 一 代 造 船 业 革 命 性 变 化 的 公 司 核 心 技 术 转 让 给 本 国 中 坚 中 小 造 船 企 业 韩 国 大 型 造 船 企 业 中, 把 自 己 拥 有 的 核 心 技 术 转 让 给 同 行 企 业 的 是 此 次 为 首 次, 大 宇 造 船 海 洋 为 了 提 高 韩 国 造 船 业 的 国 际 竞 争 力 和 实 现 大 中 小 造 船 企 业 间 的 共 同 增 长 而 决 定 此 事 大 宇 造 船 海 洋 表 示, 公 司 于 1 月 22 日 在 韩 国 釜 山 与 几 家 本 国 造 船 厂 签 署 了 专 利 技 术 转 让 MOU 合 同, 而 达 成 共 识 将 进 行 有 关 LNG 燃 料 动 力 船 舶 ( 下 称 LFS) 的 设 计 及 工 程 技 术 转 让 工 作 希 望 接 收 技 术 的 6 家 韩 国 造 船 企 业 (Daesun 造 船 大 韩 造 船 城 东 造 船 海 洋 韩 进 重 工 SPP 造 船 STX 造 船 海 洋 ) 船 舶 发 动 机 制 作 商 等 企 业 以 及 韩 国 产 业 通 商 资 源 部 釜 山 市 韩 国 造 船 海 洋 装 置 协 会 等 的 相 关 人 士 参 与 了 当 天 的 活 动 此 次 转 让 的 LNG 燃 料 供 应 系 统 技 术 是 大 宇 造 船 海 洋 独 自 开 发 的 天 然 气 燃 料 动 力 船 舶 核 心 技 术, 如 果 没 有 LNG 燃 料 供 应 系 统, 那 么 天 然 气 就 不 能 成 为 船 舶 动 力 燃 料 大 宇 造 船 海 洋 计 划 以 专 利 许 可 的 方 式 将 上 述 技 术 及 127 件 有 关 LFS 的 韩 国 内 外 专 利 技 术 转 让 给 本 国 造 船 企 业 韩 国 现 代 重 工 加 快 海 洋 配 套 本 土 化 步 伐 近 日, 韩 国 现 代 重 工 编 制 了 有 关 海 洋 装 置 配 套 本 土 化 的 中 长 期 计 划, 以 加 快 海 洋 配 件 本 土 化 步 伐 据 造 船 海 洋 日 刊 消 息,1 月 22 日, 现 代 重 工 表 示,2014 年 9 月, 公 司 组 成 有 关 海 洋 装 置 配 件 本 土 化 的 工 作 组 (TFT), 而 近 日 完 成 第 一 阶 段 产 品 的 本 土 化 开 发 工 作, 正 在 与 订 造 商 进 行 认 可 协 议 工 作 根 据 计 划, 相 关 本 土 化 业 务 可 以 分 成 共 4 个 阶 段, 公 司 将 构 成 钻 井 船 FPSO( 浮 式 生 产 储 卸 油 装 置 ) 海 上 平 台 等 的 共 151 个 海 洋 装 置 配 件 按 照 本 土 化 的 程 度 分 为 1-4 阶 段, 而 到 2018 年 与 韩 国 中 小 企 业 联 合 进 行 开 发 工 作 现 代 重 工 每 年 仅 在 海 洋 装 置 领 域 进 口 18 亿 美 元 的 配 件, 目 前 针 对 其 中 约 占 54% 的 核 心 配 件 进 行 本 土 化 工 作 另 外, 该 公 司 还 计 划 将 针 对 配 备 在 钻 井 船 钻 井 平 台 上 的 15 种 钻 井 装 备 实 现 本 土 化 2013 年, 现 代 重 工 与 韩 国 的 三 星 重 工 及 大 宇 造 船 海 洋 等 联 合 组 成 了 配 件 阀 本 土 化 协 议 会, 为 进 口 产 品 实 现 本 土 化 而 加 快 实 施 步 伐 胜 利 作 业 六 号 平 台 交 付 使 用 1 月 19 日 上 午, 中 石 化 重 点 投 资 项 目 由 胜 利 油 建 平 台 公 司 建 造 的 胜 利 作 业 六 号 平 台, 正 式 交 付 胜 利 油 田 井 下 作 业 公 司 管 理 运 行 胜 利 作 业 六 号 平 台 为 三 桩 腿 电 动 齿 轮 齿 条 升 降 式 平 台, 平 台 总 长 米, 总 宽 46.6 米, 最 大 作 业 水 深 45 米, 最 大 作 业 井 深 6500 米, 一 次 就 位 最 多 可 进 行 30 口 井 的 修 井 侧 钻 及 辅 助 试 油 施 工, 是 胜 利 石 油 工 程 公 司 目 前 建 造 尺 寸 最 大 配 套 最 先 进 的 海 上 作 业 平 台 该 平 台 的 建 成 和 投 入 使 用, 对 井 下 作 业 公 司 进 一 步 拓 展 海 上 作 业 市 场 产 生 积 极 影 响, 为 井 下 作 业 公 司 打 造 高 端 技 术 装 备 服 务 油 田 海 上 增 储 上 产 奠 定 坚 实 基 础 - 第 6 页 -

7 Hercules 闲 置 4 座 自 升 式 钻 井 平 台 美 国 钻 井 承 包 商 Hercules Offshore 在 其 最 新 发 布 的 船 队 状 态 报 告 中 表 示, 全 球 油 价 低 迷 使 得 钻 井 市 场 更 加 萧 条, 受 此 影 响, 公 司 将 在 墨 西 哥 湾 地 区 再 闲 置 4 座 自 升 式 钻 井 平 台, Hercules 200 号 (1979 年 ) Hercules 214 号 (1982 年 ) Hercules 251 号 (1978 年 ) 和 Hercules 253 号 (1982 年 ) 包 括 最 新 的 4 座 钻 井 平 台 在 内,Hercules 已 经 在 墨 西 哥 湾 地 区 闲 置 了 17 座 钻 井 平 台 同 时, H e r c u l e s 称, 另 外 一 座 自 升 式 钻 井 平 台 Hercules 120 号 (1958 年 ) 预 计 于 3 月 1 日 结 束 与 雪 佛 龙 的 租 约, 合 同 结 束 后 该 平 台 可 能 也 将 闲 置 此 外,Hercules 旗 下 还 有 2 座 自 升 式 钻 井 平 台 Hercules 264 号 (1976 年 ) 和 Hercules 205 号 (1979 年 ) 预 计 将 分 别 于 1 月 及 2 月 结 束 现 有 租 约 由 于 美 国 国 内 市 场 的 疲 软 以 及 来 自 国 际 市 场 的 挑 战, Hercules 曾 于 去 年 11 月 闲 置 了 4 座 自 升 式 钻 井 平 台, Hercules 202 号 (1981 年 ) Hercules 204 号 (1981 年 ) Hercules 212 号 (1982 年 ) 和 Hercules 213 号 (198 年 ) 这 一 决 定 给 Hercules 带 来 了 8250 万 美 元 的 非 现 金 减 损 支 出, 同 时 Hercules 还 因 此 解 雇 了 324 名 员 工 2015 年 海 上 钻 井 市 场 前 景 并 不 乐 观, 运 力 过 剩 油 价 下 滑 勘 探 开 发 支 出 减 少 等 因 素 导 致 市 场 的 低 迷 时 期 可 能 比 之 前 预 计 的 更 长 Transocean Diamond Noble 等 钻 井 承 包 商 此 前 也 曾 表 示 将 闲 置 或 拆 解 更 多 钻 井 平 台 2014 年 FPSO 订 单 量 为 近 5 年 来 最 低 据 悉,2014 年 浮 式 生 产 储 卸 油 装 置 (FPSO) 订 单 量 达 到 继 全 球 金 融 危 机 爆 发 之 后 近 5 年 以 来 的 最 低 水 平 HIS Petrodata 表 示,2014 年 全 球 FPSO 订 单 量 仅 为 10 座 去 年, 受 到 比 例 较 高 的 严 格 本 地 采 购 规 定 前 端 工 程 设 计 竞 争 的 重 要 性 提 高 以 及 有 关 包 租 合 同 的 风 险 回 避 现 象 等 影 响,FPSO 建 造 项 目 面 临 了 障 碍 Energy Maritime Associates(EMA) 公 司 分 析 称, 巴 西 国 家 石 油 公 司 的 贿 赂 和 腐 败 事 件 也 为 FPSO 市 场 蒙 上 阴 影 EMA 分 析, 巴 国 油 原 来 计 划 在 未 来 3 年 间 签 署 至 少 14 件 新 的 浮 式 生 产 系 统 合 同, 但 因 相 关 腐 败 案 件 及 财 政 方 面 等 的 话 题, 此 计 划 不 可 避 免 陷 入 困 境, 而 且, 已 经 签 完 合 同 的 项 目 日 程 也 可 能 有 所 推 迟, 同 时, 预 计 在 年 实 施 的 竞 标 项 目 也 或 长 期 推 迟 考 虑 到 眼 前 国 际 油 价 下 跌 趋 势, 今 年 FPSO 建 造 市 场 能 否 呈 现 复 苏 趋 势 也 要 打 个 问 号 在 此 情 况 下,EMA 公 司 相 关 人 士 表 示, 根 据 展 望, 今 年 的 浮 式 生 产 系 统 新 承 接 订 单 量 也 可 能 较 少, 多 数 业 界 相 关 人 士 认 为,FPSO 市 场 也 随 之 持 续 放 缓 步 伐, 关 键 是, 巴 国 油 何 时 将 再 开 始 新 的 订 造 项 目 他 展 望, 全 世 界 能 源 企 业 已 经 开 始 推 迟 新 设 备 订 造 项 目, 今 年 的 相 关 产 业 订 单 量 也 估 计 呈 现 下 滑 趋 势, 同 时, 相 关 公 司 可 能 积 极 进 行 合 并 与 收 购 资 产 销 售 等 结 构 调 整 工 作 不 过, 即 便 在 2015 年 下 半 年 油 价 开 始 呈 现 复 苏 趋 势, 那 么 在 2016 年 相 关 设 备 订 单 量 能 呈 现 大 幅 增 长 趋 势 广 新 海 工 中 标 中 海 油 服 4 艘 8000HP 破 冰 型 三 用 工 作 船 2015 年 1 月 26 日, 广 新 海 工 正 式 中 标 中 海 油 田 服 务 股 份 有 限 公 司 4 艘 8000HP 破 冰 型 三 用 工 作 船 该 工 作 船 总 长 72 米,B2 破 冰 型, 系 柱 拖 力 90 吨 - 第 7 页 -

8 上 海 船 院 设 计 的 Tuna 海 工 辅 助 船 方 案 通 过 审 查 近 日, 由 上 海 船 舶 研 究 设 计 院 为 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 设 计 的 标 准 化 船 型 Tuna 海 工 辅 助 船 方 案 在 北 京 通 过 方 案 设 计 审 查 会 据 悉, 此 次 参 加 设 计 审 查 的 是 Tuna 系 列 的 Tuna A80 以 及 Tuna A100ice 方 案 据 了 解,Tuna A80 是 为 海 洋 石 油 和 天 然 气 勘 探 开 采 平 台 工 程 建 筑 设 施 等 提 供 多 种 作 业 和 服 务 的 多 功 能 守 护 船 Tuna A100ice 是 为 海 洋 石 油 作 业 及 开 发 生 产 提 供 服 务, 并 带 有 破 冰 功 能 的 三 用 工 作 船, 可 在 厚 度 为 0.6 米 的 层 冰 冰 区 内 航 行 和 作 业 该 两 型 船 是 总 结 上 海 船 院 优 秀 海 工 辅 助 船 设 计 建 造 经 验, 并 消 化 吸 收 国 外 同 类 型 船 舶 优 点 全 新 设 计 的 海 工 辅 助 船, 除 满 足 现 行 船 级 社 规 范 和 国 际 公 约 要 求 之 外, 还 能 满 足 中 海 油 对 海 洋 石 油 作 业 守 护 船 的 行 业 要 求 上 海 船 院 全 新 设 计 的 Tuna 系 列 船 型 以 优 异 的 载 货 指 标 与 工 作 性 能, 以 及 人 性 化 舒 适 的 总 布 置, 赢 得 中 海 油 与 会 专 家 的 一 致 肯 定 Havyard 交 付 1 艘 海 底 作 业 支 持 船 据 悉, 挪 威 Havyard 船 厂 近 日 向 Marine Platforms 交 付 了 1 艘 海 底 作 业 支 持 船 African Inspiration 号, 这 艘 船 将 为 尼 日 利 亚 海 上 深 水 市 场 提 供 服 务 Marine Platforms 总 部 位 于 尼 日 利 亚 Lagos, 运 营 基 地 位 于 Port Harcourt, 技 术 支 持 基 地 位 于 Westhill, Aberdeenshire African Inspiration 号 目 前 停 泊 在 阿 伯 丁, 将 在 当 地 安 装 2 台 200hp 工 作 级 ROV 系 统 以 及 其 他 项 目 设 备, 之 后 将 前 往 尼 日 利 亚 这 艘 船 采 用 Havyard 857 型 设 计, 总 长 113 米, 型 宽 22 米, 总 吨 位 9618 吨, 配 备 1 台 250 吨 深 水 起 重 机, 甲 板 面 积 1200 平 方 米, 可 以 容 纳 120 人 斯 伦 贝 谢 斥 资 17 亿 美 元 收 购 EDC 股 权 据 悉, 全 球 最 大 的 油 田 服 务 供 应 商 斯 伦 贝 谢 公 司 (Schlumberger) 日 前 宣 布, 将 收 购 俄 罗 斯 钻 井 承 包 商 Eurasia 钻 井 有 限 公 司 (EDC) 根 据 协 议,EDC 的 主 要 股 东 将 公 司 私 有 化 当 该 公 司 从 伦 敦 证 券 交 易 所 退 市 后, 斯 伦 贝 谢 公 司 通 过 一 个 子 公 司 或 多 个 子 公 司 合 作 收 购 EDC 公 司 45.65% 的 股 权 收 购 成 本 包 括 看 涨 期 权 和 各 种 非 竞 争 性 协 议 费 用 总 计 为 17 亿 美 元 收 购 EDC 剩 余 股 权 将 在 交 易 结 束 三 年 后 的 两 年 内 完 成 这 项 交 易 预 计 将 于 2015 年 第 一 季 度 期 间 完 成 作 为 俄 罗 斯 最 大 的 陆 上 钻 井 服 务 供 应 商,EDC 提 供 陆 上 集 成 建 造 和 修 井 服 务 该 公 司 最 近 在 里 海 提 供 钻 井 服 务, 并 在 该 海 域 运 营 大 多 数 自 升 式 钻 井 平 台 中 船 集 团 投 资 20 亿 打 造 船 舶 产 品 制 造 基 地 中 国 船 舶 工 业 集 团 计 划 投 资 20 亿 元 在 江 西 九 江 开 发 高 端 船 舶 和 海 工 产 品 制 造 基 地 第 一 期 项 目 包 括 建 造 一 个 船 用 电 机 产 品 生 产 中 心, 投 资 1.3 亿 元, 预 计 在 2015 年 底 实 现 试 运 营 据 了 解, 由 中 央 政 府 直 接 领 导 的 中 船 集 团 在 国 内 拥 有 众 多 船 用 相 关 资 产, 包 括 造 船 和 修 船 厂, 研 究 开 发 机 构, 船 用 设 备 生 产 基 地 和 贸 易 公 司 - 第 8 页 -

9 中 船 动 力 安 柴 公 司 牵 头 的 我 国 中 速 双 燃 料 机 开 发 项 目 通 过 评 审 据 中 国 船 舶 报 消 息, 日 前, 由 中 船 动 力 安 柴 公 司 牵 头, 中 船 动 力 有 限 公 司 中 船 动 力 研 究 院 有 限 公 司 哈 尔 滨 工 程 大 学 武 汉 理 工 大 学 中 国 船 级 社 南 京 江 海 集 团 公 司 等 单 位 参 研 的 中 速 双 燃 料 发 动 机 工 程 化 开 发 项 目 研 制 任 务 书, 通 过 工 业 和 信 息 化 部 评 审 该 项 目 于 2014 年 1 月 正 式 启 动, 预 计 于 2017 年 6 月 结 项, 首 制 样 机 开 发 L6 双 燃 料 发 动 机, 单 缸 功 率 可 达 405 千 瓦, 系 列 化 产 品 型 号 设 计 为 L6~L9, 功 率 覆 盖 范 围 为 2430~3645 千 瓦, 可 满 足 近 海 及 沿 海 小 型 集 装 箱 船 与 液 化 天 然 气 (LNG) 船 的 动 力 需 求 通 过 中 速 双 燃 料 发 动 机 的 工 程 化 研 制, 项 目 组 将 探 索 掌 握 船 用 双 燃 料 发 动 机 研 制 的 关 键 技 术, 在 培 养 高 水 平 的 大 功 率 船 用 天 然 气 发 动 机 研 发 队 伍 的 同 时, 提 升 我 国 自 主 研 发 高 水 平 大 功 率 船 用 中 速 天 然 气 发 动 机 的 能 力, 推 动 我 国 大 功 率 船 用 中 速 天 然 气 发 动 机 整 机 及 配 套 业 的 能 力 提 升 和 转 型 发 展, 并 促 进 我 国 能 源 结 构 调 整 与 节 能 减 排 目 标 在 船 舶 动 力 领 域 得 以 实 现 当 前, 面 对 全 球 严 峻 的 能 源 形 势, 我 国 已 经 进 入 能 源 结 构 调 整 和 发 展 新 能 源 的 战 略 调 整 期 为 加 快 发 展 战 略 性 新 兴 能 源 产 业, 抢 占 新 一 轮 全 球 能 源 变 革 和 能 源 科 技 竞 争 的 制 高 点, 高 效 清 洁 低 碳 已 经 成 为 未 来 能 源 利 用 发 展 的 主 流 方 向 与 此 同 时, 国 际 社 会 对 船 舶 排 放 的 要 求 日 趋 严 格 因 此, 此 次 开 发 船 用 天 然 气 发 动 机, 将 为 船 舶 行 业 缓 解 上 述 压 力 探 索 出 路 该 项 目 通 过 开 展 大 功 率 船 用 中 速 天 然 气 发 动 机 设 计 关 键 技 术 研 究, 旨 在 攻 克 大 功 率 天 然 气 发 动 机 总 体 设 计, 油 气 双 模 式 高 效 燃 烧 系 统 设 计, 天 然 气 发 动 机 智 能 控 制 系 统 开 发, 天 然 气 发 动 机 热 负 荷 控 制 技 术, 安 全 保 护 技 术 等 制 约 我 国 高 性 能 大 功 率 天 然 气 发 动 机 发 展 的 关 键 技 术 难 关 相 关 机 型 除 用 作 常 规 的 船 舶 主 推 进 动 力 设 备 外, 还 将 同 步 推 广 应 用 到 陆 用 发 电 CHP( 热 电 联 产 ) 天 然 气 管 道 输 送 压 气 机 动 力 装 置 钻 井 动 力 机 械 等 相 关 领 域, 形 成 全 新 的 天 然 气 应 用 配 套 产 业 链 目 前, 项 目 组 正 在 探 索 解 决 微 喷 引 燃 技 术 高 效 燃 烧 技 术 智 能 控 制 技 术 等 关 键 技 术 难 题, 力 争 在 形 成 双 燃 料 发 动 机 产 品 自 主 研 制 能 力 的 同 时, 缩 小 我 国 与 发 达 国 家 在 该 领 域 的 差 距 在 该 项 目 开 展 的 过 程 中, 各 参 研 单 位 强 强 联 合, 优 势 互 补, 形 成 产 学 研 一 体 化, 共 同 推 进 中 速 双 燃 料 柴 油 机 的 研 制 工 作 其 中, 安 柴 公 司 负 责 项 目 的 总 体 设 计 及 性 能 综 合 优 化 技 术 研 究 ; 中 船 动 力 研 究 院 负 责 部 分 零 部 件 设 计 和 分 析 计 算 ; 哈 尔 滨 工 程 大 学 负 责 天 然 气 柴 油 双 模 式 高 效 燃 烧 系 统 优 化 技 术 研 究 ; 武 汉 理 工 大 学 负 责 天 然 气 柴 油 双 模 式 智 能 化 控 制 及 安 全 保 护 技 术 研 究 ; 中 国 船 级 社 负 责 产 品 的 认 证 试 验 建 立 双 燃 料 发 动 机 验 收 规 范 ; 南 京 江 海 公 司 负 责 船 舶 适 应 性 测 试 及 实 船 试 验 技 术 的 研 究 据 悉, 该 项 目 的 整 体 研 制 工 作 将 经 历 预 概 念 研 究 概 念 设 计 详 细 设 计 样 机 加 工 制 造 样 机 试 验 验 证 船 级 社 型 式 认 证 及 实 船 验 证 等 7 个 阶 段 目 前, 项 目 正 处 于 详 细 设 计 阶 段 - 第 9 页 -

10 2014 年 船 舶 工 业 行 业 发 展 情 况 报 告 2014 年, 面 对 世 界 经 济 复 苏 放 缓 国 内 经 济 下 行 压 力 加 大 航 运 造 船 产 能 双 过 剩 等 不 利 局 面, 我 国 船 舶 工 业 在 政 策 引 导 和 市 场 倒 逼 下, 加 快 调 整 转 型 步 伐, 奋 力 攻 坚 克 难, 经 受 住 了 新 船 订 单 量 前 高 后 低 产 能 过 剩 矛 盾 突 出 海 洋 工 程 装 备 产 业 风 险 凸 显 等 各 种 考 验, 综 合 竞 争 力 逆 势 提 升, 世 界 造 船 大 国 地 位 进 一 步 巩 固, 产 业 结 构 调 整 迈 出 了 坚 实 步 伐 一 经 济 运 行 基 本 情 况 ( 一 ) 造 船 完 工 量 降 幅 收 窄 2014 年, 全 国 造 船 完 工 3905 万 载 重 吨, 同 比 下 降 13.9%, 降 幅 比 上 年 收 窄 10.8 个 百 分 点 分 季 度 看, 受 应 交 船 舶 数 量 减 少 的 影 响, 前 三 季 度 造 船 完 工 量 同 比 降 幅 较 大, 第 四 季 度 则 逐 步 企 稳 回 升 ( 二 ) 新 接 订 单 量 小 幅 回 落 2014 年, 全 国 承 接 新 船 订 单 5995 万 载 重 吨, 同 比 下 降 14.2% 分 季 度 看, 新 接 订 单 量 受 市 场 萎 缩 影 响, 呈 现 前 高 后 低 态 势 ( 三 ) 手 持 订 单 量 略 有 增 长 2014 年 年 底, 全 国 手 持 订 单 量 万 载 重 吨, 同 比 增 长 13.7% 分 季 度 看, 前 三 季 度 手 持 订 单 量 持 续 增 长, 第 四 季 度 受 新 接 订 单 量 下 降 的 影 响, 逐 月 回 落 ( 四 ) 主 营 业 务 收 入 实 现 增 长 据 国 家 统 计 局 统 计,2014 年 1~11 月, 全 国 规 模 以 上 船 舶 工 业 企 业 共 1492 家, 实 现 主 营 业 务 收 入 亿 元, 同 比 增 长 10.5% 分 行 业 看, 船 舶 制 造 企 业 3506 亿 元, 同 比 增 长 8.7%; 船 舶 配 套 企 业 亿 元, 同 比 增 长 11.8%; 船 舶 修 理 企 业 亿 元, 同 比 增 长 0.9% 按 规 模 来 看, 大 型 企 业 亿 元, 同 比 增 长 8%; 中 型 企 业 亿 元, 同 比 增 长 8.9%; 小 型 企 业 亿 元, 同 比 增 长 17.6% ( 五 ) 实 现 利 润 总 额 大 幅 增 长 据 国 家 统 计 局 统 计,2014 年 1~11 月, 全 国 规 模 以 上 船 舶 工 业 企 业 实 现 利 润 总 额 244 亿 元, 同 比 增 长 21.3% 分 行 业 看, 船 舶 制 造 企 业 亿 元, 同 比 增 长 20.3%; 船 舶 配 套 企 业 46.9 亿 元, 同 比 增 长 15.5%; 船 舶 修 理 企 业 5.1 亿 元, 同 比 增 长 8% 按 规 模 来 看, 大 型 企 业 亿 元, 同 比 增 长 11.8%; 中 型 企 业 52.8 亿 元, 同 比 增 长 25.9%; 小 型 企 业 66.8 亿 元, 同 比 增 长 39.2%, 说 明 中 小 型 企 业 已 具 备 一 定 的 抗 风 险 能 力 ( 六 ) 船 舶 出 口 降 幅 收 窄 2014 年, 全 国 完 工 出 口 船 3311 万 载 重 吨, 同 比 下 降 7.3%; 承 接 出 口 船 订 单 5551 万 载 重 吨, 同 比 下 降 14.3%; 截 至 12 月 底, 手 持 出 口 船 订 单 万 载 重 吨, 同 比 增 长 23.7% 出 口 船 舶 分 别 占 全 国 造 船 完 工 新 接 订 单 手 持 订 单 量 的 84.8 % 92.6% 和 95.9% 2014 年 1~11 月, 我 国 船 舶 出 口 金 额 为 228 亿 美 元, 同 比 下 降 14.7%, 降 幅 收 窄 12.2 个 百 分 点 按 出 口 船 舶 产 品 分, 散 货 船 出 口 75.8 亿 美 元, 占 比 33.3%; 集 装 箱 船 出 口 48 亿 美 元, 占 比 21.1%; 油 船 出 口 18.8 亿 美 元, 占 比 8.3%; 灯 船 消 防 船 起 重 船 等 不 以 航 行 为 主 的 船 舶 出 口 24.4 亿 美 元, 占 比 10.7%; 浮 动 或 潜 水 式 钻 探 或 生 产 平 台 14.7 亿 美 元, 占 比 6.4%; 拖 船 及 顶 推 船 出 口 11.9 亿 美 元, 占 比 5.2%; 机 动 多 用 途 船 出 口 11.8 亿 美 元, 占 比 5.2% 我 国 出 口 船 舶 产 品 中, 散 货 船 集 装 箱 船 和 油 船 仍 占 主 导 地 位 按 出 口 市 场 分, 向 亚 洲 出 口 船 舶 亿 美 元, 占 比 59%; 向 非 洲 出 口 船 舶 10.7 亿 美 元, 占 比 4.7%; 向 欧 洲 出 口 船 舶 39.4 亿 美 元, 占 比 17.3%; 向 拉 丁 美 洲 出 口 船 舶 27.8 亿 美 元, 占 比 12.2%; 向 大 洋 洲 出 口 船 舶 13.4 亿 美 元, 占 比 5.9% 亚 洲 仍 然 是 我 国 最 大 的 船 舶 出 口 市 场 - 第 10 页 -

11 二 经 济 运 行 的 主 要 特 点 ( 一 ) 船 舶 工 业 获 国 家 高 度 重 视, 支 持 政 策 落 实 速 度 加 快 2014 年, 中 央 领 导 多 次 视 察 船 舶 工 业 国 务 院 副 总 理 马 凯 赴 辽 宁 江 苏 省 的 造 船 和 航 运 企 业 调 研, 推 进 国 务 院 发 布 的 船 舶 工 业 加 快 结 构 调 整 促 进 转 型 升 级 实 施 方 案 (2013~2015 年 ) 中 的 各 项 政 策 落 实 国 务 院 和 有 关 部 门 发 布 了 关 于 海 运 业 健 康 发 展 若 干 意 见 老 旧 运 输 船 舶 和 单 壳 油 轮 报 废 更 新 实 施 方 案 高 技 术 船 舶 科 研 项 目 指 南 (2014) 海 洋 工 程 装 备 科 研 项 目 指 南 (2014) 海 洋 工 程 装 备 工 程 实 施 方 案 等 配 套 文 件 国 家 鼓 励 老 旧 运 输 船 舶 提 前 报 废 更 新, 支 持 行 政 执 法 公 务 船 舶 建 造 和 渔 船 更 新 改 造, 鼓 励 开 展 船 舶 买 方 信 贷 业 务, 加 大 信 贷 融 资 支 持 和 创 新 金 融 支 持 力 度, 促 进 企 业 技 术 进 步, 控 制 新 增 产 能, 支 持 产 能 结 构 调 整 等 政 策 按 计 划 有 序 推 进 ( 二 ) 科 技 创 新 步 伐 加 快, 产 品 转 型 成 效 显 著 2014 年, 我 国 骨 干 造 船 企 业 主 动 适 应 国 际 船 舶 技 术 和 产 品 发 展 新 趋 势, 强 化 需 求 引 导, 调 整 产 品 结 构, 大 力 发 展 技 术 含 量 高 市 场 潜 力 大 的 绿 色 环 保 船 舶 专 用 特 种 船 舶 高 技 术 船 舶, 完 工 船 舶 修 载 比 达 到 0.366, 比 去 年 提 高 个 百 分 点 我 国 批 量 承 接 了 1.45 万 TEU 集 装 箱 船 17.4 万 立 方 米 液 化 天 然 气 (LNG) 船 9 万 吨 冰 区 半 潜 船 1600 客 位 高 端 豪 华 客 滚 船 5000 吨 起 重 铺 管 船 在 船 舶 建 造 方 面, 产 品 转 型 成 效 显 著 :1.8 万 TEU 集 装 箱 船 进 坞 搭 载 8500 车 位 汽 车 滚 装 船 出 坞 极 地 重 载 甲 板 运 输 船 开 工 建 造 超 大 型 液 化 气 船 (VLGC) 码 头 调 试 4.5 万 吨 集 滚 箱 船 进 入 系 列 化 建 造 7 万 /10 万 总 吨 级 豪 华 邮 轮 等 完 成 设 计 在 海 工 装 备 建 造 方 面, 海 洋 石 油 118 号 浮 式 生 产 储 油 卸 油 装 置 (FPSO) 完 工 交 付, 深 水 钻 井 船 液 化 天 然 气 浮 式 生 产 储 卸 装 置 (LNG-FPSO) 液 化 天 然 气 浮 式 存 储 再 气 化 装 置 (LNG-FSRU) 及 多 型 海 工 辅 助 船 均 实 现 自 主 研 制 此 外, 船 舶 企 业 在 科 研 经 费 投 入 科 技 队 伍 培 养 科 技 创 新 及 采 用 新 工 艺 新 流 程 等 方 面 取 得 显 著 成 绩 船 舶 制 造 业 正 朝 着 设 计 智 能 化 产 品 智 能 化 管 理 精 细 化 和 信 息 集 成 化 等 方 向 发 展 ( 三 ) 船 舶 海 工 经 营 成 绩 斐 然, 世 界 造 船 大 国 地 位 进 一 步 巩 固 2014 年, 全 球 船 舶 市 场 新 船 订 单 量 呈 现 前 高 后 低 态 势, 海 洋 工 程 装 备 市 场 一 路 下 滑, 市 场 环 境 出 现 了 不 利 变 化, 但 我 国 船 企 和 海 工 骨 干 企 业 凭 借 自 身 优 势, 努 力 承 接 订 单, 全 年 新 承 接 订 单 5995 万 载 重 吨, 占 全 球 的 市 场 份 额 从 2013 年 的 47.9% 上 升 到 50.5%, 继 续 保 持 世 界 第 一 我 国 承 接 各 类 海 洋 工 程 装 备 订 单 31 座 海 洋 工 程 船 149 艘, 接 单 金 额 达 亿 美 元, 占 全 球 市 场 份 额 的 35.2%, 比 2013 年 提 高 了 5.7 个 百 分 点, 位 居 世 界 第 一 ( 四 ) 产 能 过 剩 得 到 遏 制, 产 业 结 构 进 一 步 优 化 为 贯 彻 国 务 院 关 于 化 解 产 能 严 重 过 剩 矛 盾 的 指 导 意 见 有 关 精 神, 积 极 开 展 造 船 产 能 清 理 工 作, 淘 汰 产 能 近 千 万 载 重 吨 ; 支 持 有 条 件 的 船 企 转 型 海 洋 工 程 装 备 领 域, 转 移 造 船 产 能 约 500 万 载 重 吨 ; 停 建 了 一 批 规 划 内 的 大 型 造 船 项 目 此 外, 我 国 还 开 展 了 船 舶 行 业 规 范 条 件 评 审 工 作, 共 有 两 批 60 家 企 业 通 过 评 审 并 予 以 公 告 ; 加 强 海 洋 工 程 装 备 制 造 管 理, 引 导 产 业 持 续 健 康 发 展, 发 布 海 洋 工 程 装 备 ( 平 台 类 ) 行 业 规 范 条 件 ; 贯 彻 国 际 造 船 新 规 范 新 标 准, 全 年 完 成 222 家 企 业 的 培 训 工 作 ( 五 ) 优 势 企 业 不 断 壮 大, 综 合 实 力 逆 势 提 升 2014 年, 环 渤 海 湾 长 江 三 角 洲 和 珠 江 三 角 洲 三 大 造 船 基 地 造 船 完 工 总 量 占 比 超 过 90%, 全 国 造 船 完 工 前 10 家 企 业 占 完 工 总 量 的 50.6%, 前 20 家 企 业 占 71.6%, 前 30 家 企 业 占 83.8%, 分 别 比 去 年 提 高 和 7.4 个 百 分 点, 产 业 集 中 度 进 一 步 提 高 我 国 有 4 家 企 业 新 接 订 单 量 位 列 世 界 前 十 名, 其 中, 中 国 船 舶 工 业 集 团 公 司 和 中 国 船 舶 重 工 集 团 公 司 新 接 订 单 量 和 手 持 订 单 量 分 列 世 界 造 船 集 团 第 一 位 和 第 三 位 一 批 海 洋 工 程 装 备 骨 干 企 业 逐 步 形 成, 市 场 竞 争 力 得 到 提 高, 国 际 地 位 得 到 提 升 - 第 11 页 -

12 ( 六 ) 细 分 市 场 找 准 定 位, 骨 干 船 厂 错 位 接 单 2014 年, 我 国 船 舶 企 业 不 仅 在 三 大 主 流 船 型 市 场 努 力 争 取 订 单, 而 且 在 细 分 市 场 上 也 取 得 了 优 异 成 绩 广 州 广 船 国 际 股 份 有 限 公 司 承 接 了 2 艘 极 地 重 载 甲 板 运 输 船 1 艘 大 型 豪 华 客 滚 船 订 单 ; 沪 东 中 华 造 船 ( 集 团 ) 有 限 公 司 承 接 了 4 艘 17.4 万 立 方 米 液 化 天 然 气 (LNG) 船 订 单 ; 中 船 澄 西 船 舶 修 造 有 限 公 司 承 接 了 19 艘 海 豚 型 散 货 船 订 单 ; 中 航 鼎 衡 造 船 有 限 公 司 承 建 了 10 艘 2.5 万 吨 不 锈 钢 化 学 品 船 订 单 ; 大 连 中 远 船 务 工 程 有 限 公 司 厦 门 船 舶 重 工 有 限 公 司 福 建 东 南 造 船 有 限 公 司 武 昌 船 舶 重 工 有 限 公 司 浙 江 造 船 有 限 公 司 等 批 量 承 接 了 海 底 支 援 船 锚 拖 供 应 船 平 台 供 应 船 等 高 端 海 洋 工 程 船 订 单 ( 七 ) 抓 住 机 遇 提 高 竞 争 力, 船 舶 配 套 业 增 长 显 著 2014 年, 在 国 家 淘 汰 老 旧 船 舶 等 政 策 支 持 下, 开 工 船 舶 同 比 大 幅 增 长, 我 国 船 舶 配 套 产 业 也 出 现 恢 复 性 增 长 与 此 同 时, 骨 干 船 舶 配 套 企 业 加 大 科 技 研 发 力 度, 加 强 产 品 研 制 和 市 场 拓 展 去 年, 我 国 交 付 了 国 内 首 台 绿 色 环 保 W6X72 主 机 11S90ME-C9.2 船 用 低 速 柴 油 机 6S40ME-B9.3 船 用 低 速 柴 油 机 ; 自 主 研 发 的 电 力 推 进 集 成 系 统 高 效 扭 曲 舵 全 回 转 舵 桨 系 统 350 吨 双 滚 筒 拖 缆 机 船 舶 综 合 导 航 系 统 1600 千 瓦 伸 缩 全 回 转 动 力 定 位 推 进 器 等 一 批 配 套 设 备 实 现 装 船 ; 自 主 研 发 的 综 合 船 桥 系 统 及 关 键 设 备 低 压 大 功 率 液 压 马 达 SXD-MAN12V32/40 原 油 发 电 机 组 组 合 式 拖 缆 吊 车 DP3 动 力 定 位 系 统 等 填 补 国 内 空 白, 打 破 国 外 垄 断 ; 自 主 研 制 的 自 升 式 平 台 升 降 系 统 实 现 批 量 出 口 统 计 显 示,2014 年 前 11 个 月, 船 舶 配 套 企 业 主 营 业 务 收 入 为 亿 元, 同 比 增 长 11.8% 完 工 船 用 低 速 柴 油 机 超 500 万 千 瓦, 同 比 增 长 71.6%; 承 接 中 低 速 柴 油 机 订 单 超 过 1200 万 千 瓦, 同 比 增 长 100%; 锚 铰 机 舵 机 吊 机 增 压 器 螺 旋 桨 曲 轴 等 主 要 配 套 产 品 产 量 同 比 也 实 现 大 幅 增 长 我 国 散 货 船 本 土 化 配 套 率 达 到 80% 左 右 油 船 和 中 小 型 集 装 箱 船 本 土 化 配 套 率 达 到 70% 左 右 ( 八 ) 金 融 创 新 降 低 成 本, 融 资 租 赁 快 速 发 展 2014 年 年 初 以 来, 国 家 出 台 一 系 列 微 刺 激 政 策, 使 得 银 行 间 市 场 资 金 面 明 显 宽 松, 特 别 是 短 期 资 金 利 率 下 降 较 快, 为 船 舶 工 业 创 造 了 较 好 的 融 资 机 会 中 国 船 舶 工 业 集 团 公 司 成 功 发 行 两 期 50 亿 元 超 短 期 融 资 券 (SCP), 年 利 率 仅 为 4.65%, 降 低 了 融 资 成 本 中 国 进 出 口 银 行 向 中 国 船 舶 重 工 集 团 公 司 提 供 了 90 亿 元 的 优 惠 利 率 流 动 资 金 贷 款 支 持 其 生 产 发 展, 缓 解 了 企 业 的 资 金 压 力 与 此 同 时, 船 舶 融 资 租 赁 业 务 得 到 快 速 发 展, 已 经 成 为 仅 次 于 银 行 贷 款 的 船 舶 融 资 主 要 渠 道 统 计 显 示,2014 年, 仅 民 生 金 融 租 赁 股 份 有 限 公 司 交 银 金 融 租 赁 有 限 责 任 公 司 和 中 国 船 舶 ( 香 港 ) 航 运 租 赁 有 限 公 司 等 3 家 租 赁 公 司 就 累 计 订 造 了 400 多 万 载 重 吨 船 舶, 以 金 融 创 新 模 式 为 我 国 造 船 业 贡 献 了 大 量 订 单 三 经 济 运 行 存 在 的 问 题 ( 一 ) 市 场 需 求 前 高 后 低, 发 展 后 劲 略 显 不 足 2014 年, 我 国 新 船 订 单 近 6000 万 载 重 吨, 总 体 保 持 高 位, 但 各 季 度 成 交 量 分 别 为 和 747 万 载 重 吨, 呈 递 减 趋 势 一 季 度, 延 续 了 2013 年 底 的 较 好 行 情, 但 后 市 需 求 明 显 下 降 分 析 主 要 原 因, 一 方 面, 世 界 经 济 复 苏 放 缓, 航 运 市 场 供 求 矛 盾 没 有 根 本 解 决, 订 单 逐 步 减 少 ; 另 一 方 面, 国 际 油 价 的 暴 跌 降 低 船 东 订 造 节 能 型 船 舶 的 积 极 性 延 缓 老 旧 船 舶 的 拆 解 船 东 提 高 航 速 释 放 运 力, 降 低 了 新 船 需 求 ( 二 ) 盈 利 难 仍 是 企 业 发 展 的 主 要 问 题 2014 年 受 需 求 影 响, 新 船 价 格 难 以 维 持 上 涨 态 势 另 一 方 面, 我 国 造 船 工 人 年 均 工 资 达 到 4.5 万 元, 比 2004 年 增 长 了 2 倍, 由 于 劳 动 力 成 本 迅 速 上 升, 劳 动 密 集 型 的 船 舶 工 业 与 日 韩 相 比 成 本 优 势 逐 步 下 降 ; 于 此 同 时 融 资 难 融 资 贵 仍 然 是 船 舶 工 业 面 临 的 突 出 问 题, 尤 其 是 船 舶 工 业 被 列 为 五 大 产 能 严 重 过 剩 行 业 银 行 地 方 政 府 等 融 资 平 台 缺 乏 利 率 弹 性, 高 杠 杆 率 和 资 金 需 求 旺 盛 的 特 征 拉 高 了 资 金 成 本, 统 计 数 据 显 示,2014 年 1~11 月, 船 舶 制 造 业 财 务 费 用 44.3 亿 元, 同 比 增 长 11.1%, 高 于 主 营 业 务 收 入 2.5 个 百 分 点 ; 加 之 未 来 几 年 完 工 交 付 的 船 舶 均 为 金 融 危 机 后 承 接 的 低 价 船, 盈 利 难 将 成 为 困 扰 企 业 发 展 的 首 要 问 题 - 第 12 页 -

13 ( 三 ) 产 能 过 剩 矛 盾 没 有 得 到 根 本 解 决 近 几 年 来, 全 国 造 船 产 能 虽 然 经 过 淘 汰 消 化 整 合 转 移 近 2000 万 吨, 但 面 对 低 迷 的 市 场, 我 国 船 舶 行 业 的 产 能 利 用 率 依 然 处 于 低 位, 离 行 业 产 能 利 用 率 合 理 水 平 还 有 较 大 差 距 解 决 产 能 过 剩 问 题, 一 方 面 企 业 需 要 进 一 步 抓 好 结 构 调 整, 转 型 升 级, 努 力 承 接 更 多 船 舶, 另 一 方 面 各 级 政 府 也 要 进 一 步 推 进 化 解 产 能 过 剩 矛 盾 各 项 政 策 的 落 实, 及 时 发 布 产 能 过 剩 预 警 ( 四 ) 国 际 油 价 大 幅 下 跌, 海 工 市 场 风 险 逐 步 增 大 受 国 际 油 价 持 续 大 幅 下 跌 影 响, 全 球 海 洋 工 程 装 备 市 场 下 行 态 势 明 显, 各 类 海 工 装 备 利 用 率 普 遍 下 降 据 统 计, 2014 年, 全 球 新 成 交 各 类 海 洋 工 程 装 备 订 单 亿 美 元, 同 比 下 降 34.3%, 各 类 海 工 装 备 利 用 率 下 降 1~2 个 百 分 点 企 业 承 接 的 我 国 海 工 装 备 订 单 普 遍 存 在 着 价 格 较 低 首 付 款 比 率 低 部 分 订 单 船 东 无 租 约 等 问 题, 在 当 前 油 价 暴 跌, 市 场 低 迷 的 情 况 下, 弃 单 的 风 险 明 显 加 大 ( 五 ) 国 际 新 规 频 繁 出 台, 我 国 船 企 面 临 更 大 挑 战 2014 年, 国 际 海 事 组 织 (IMO) 通 过 了 多 项 决 议, 批 准 了 数 十 份 决 议 及 通 函 其 中 国 际 散 装 运 输 液 化 气 体 船 舶 构 造 和 设 备 规 则 (IGC 规 则 ) 修 正 案 ; 适 用 于 SOLAS 船 舶 的 极 地 规 则 ; 客 船 提 升 分 舱 指 数 的 相 关 研 究 等 三 项 新 规 则 将 在 未 来 2~3 年 内 强 制 性 实 施, 而 未 来 几 年, 国 际 船 舶 市 场 竞 争 将 更 加 激 烈, 产 品 设 计 和 研 发 的 重 要 性 更 加 突 出, 我 国 船 企 面 临 的 挑 战 更 加 严 峻 四 预 测 和 建 议 ( 一 ) 预 测 2015 年, 据 专 家 分 析, 美 国 经 济 缓 慢 复 苏, 欧 洲 经 济 持 续 低 迷, 日 本 经 济 连 续 下 滑, 中 国 经 济 步 入 新 常 态, 全 球 经 济 复 苏 依 然 艰 难 与 此 同 时, 世 界 大 宗 货 物, 特 别 是 原 油 价 格 大 幅 下 跌, 带 来 了 全 球 能 源 供 需 格 局 新 变 化 在 此 背 景 下, 航 运 市 场 运 力 过 剩 状 况 不 会 好 转, 运 费 水 平 仍 将 处 于 低 位 ; 海 洋 油 气 勘 探 开 发 投 资 明 显 放 缓, 运 营 市 场 形 势 出 现 恶 化 经 济 形 势 如 无 大 的 变 化,2015 年 新 船 成 交 量 可 能 降 至 8000 万 载 重 吨 水 平, 新 船 价 格 走 势 偏 弱, 有 较 小 幅 度 下 滑 新 船 完 工 量 将 在 1.1 亿 载 重 吨 左 右, 手 持 订 单 将 降 至 2.82 亿 载 重 吨 水 平 全 球 海 洋 工 程 装 备 市 场 需 求 将 进 一 步 萎 缩, 成 交 金 额 将 低 于 400 亿 美 元 预 计 2015 年, 我 国 船 舶 工 业 主 要 经 济 指 标 将 继 续 保 持 平 稳 增 长, 新 接 单 总 量 有 可 能 小 幅 下 跌, 但 市 场 份 额 有 望 保 持 现 有 水 平, 按 手 持 订 单 统 计, 造 船 完 工 高 于 2014 年 水 平, 约 达 4300 万 载 重 吨, 手 持 订 单 量 将 保 持 在 1.3 亿 载 重 吨 左 右 ( 二 ) 措 施 与 建 议 1 加 大 政 策 理 解 力 度, 抓 住 历 史 新 机 遇 2014 年, 我 国 经 济 发 展 下 行 压 力 较 大, 结 构 调 整 阵 痛 显 现 为 此, 政 府 出 台 了 若 干 政 策 确 保 经 济 社 会 稳 步 发 展, 如 关 于 促 进 旅 游 业 改 革 发 展 的 若 干 意 见 关 于 促 进 海 运 业 健 康 发 展 的 若 干 意 见 能 源 发 展 战 略 行 动 计 划 ( 年 等 文 件, 我 国 船 企 应 认 真 学 习, 加 大 政 策 解 读, 努 力 发 掘 相 关 发 展 机 会 同 时, 我 国 船 企 还 要 紧 紧 抓 住 一 带 一 路 建 设 长 江 经 济 带 发 展 亚 太 互 联 互 通 带 来 的 新 机 遇 积 极 探 索 适 合 自 身 发 展 需 要 的 新 道 路 新 模 式, 不 断 寻 求 新 的 经 济 增 长 点 和 驱 动 力, 为 建 设 海 洋 强 国 和 实 现 中 国 梦 做 出 更 大 的 贡 献 - 第 13 页 -

14 2 生 产 性 服 务 业, 船 舶 工 业 转 型 升 级 新 方 向 我 国 船 舶 企 业 应 加 快 结 构 调 整 力 度, 多 措 并 举, 大 力 发 展 生 产 性 服 务 业 一 是 充 分 利 用 云 计 算 物 联 网 北 斗 导 航 及 地 理 信 息 等 现 代 信 息 技 术, 建 立 统 一 采 购 仓 储 配 送 的 信 息 化 智 能 化 的 成 套 物 流 服 务 系 统, 按 生 产 节 奏 为 船 企 提 供 精 准 高 效 的 物 流 服 务 ; 二 是 加 快 船 舶 融 资 租 赁 服 务 体 系 建 设, 加 强 与 国 内 外 商 业 银 行 保 险 信 托 等 金 融 机 构 合 作, 多 渠 道 拓 展 融 资 空 间, 丰 富 融 资 租 赁 手 段, 为 船 企 采 用 融 资 租 赁 方 式 开 拓 国 际 国 内 市 场 ; 三 是 建 立 从 制 造 型 企 业 向 制 造 服 务 业 企 业 的 转 变, 建 立 和 完 善 全 球 售 后 服 务 网 络 和 市 场 营 销 网 络 体 系, 加 强 售 后 服 务 打 造 品 牌, 提 升 市 场 占 有 率 只 有 加 快 生 产 性 服 务 业 发 展, 我 国 造 船 业 才 能 更 好 地 实 现 结 构 调 整 和 转 型 升 级, 为 实 现 造 船 强 国 的 目 标 提 供 更 大 助 力 3 加 大 化 解 产 能 过 剩 支 持 力 度 化 解 船 舶 行 业 产 能 过 剩, 一 方 面 可 以 缓 解 当 前 我 国 船 舶 工 业 面 临 的 严 峻 市 场 压 力, 加 快 企 业 转 型 升 级 的 步 伐, 提 升 产 业 集 中 度 ; 另 一 方 面, 也 能 够 更 好 地 优 化 我 国 船 舶 工 业 的 产 业 结 构 和 产 品 结 构, 提 高 国 际 竞 争 力 因 此 要 继 续 坚 持 消 化 一 批 转 移 一 批 整 合 一 批 淘 汰 一 批 的 要 求 进 一 步 加 大 力 度, 要 发 挥 有 形 之 手 的 作 用, 加 大 政 策 宣 传 力 度, 建 立 和 完 善 化 解 过 剩 产 能 考 核 评 价 制 度, 在 行 业 准 入 条 件 修 订 重 组 企 业 的 信 贷 支 持 和 财 税 政 策 过 剩 产 能 退 出 机 制 等 方 面, 出 台 更 有 针 对 性 和 可 操 作 性 的 细 则 4 高 度 重 视 海 工 装 备 市 场 风 险 近 两 年, 我 国 不 少 船 舶 企 业 为 摆 脱 国 际 金 融 危 机 及 其 滞 后 效 应 影 响, 发 展 海 工 装 备 生 产, 不 少 企 业 为 化 解 造 船 产 能 转 型 海 工 生 产 面 对 海 工 装 备 的 市 场 风 险 产 能 风 险, 全 行 业 要 认 真 贯 彻 海 洋 工 程 装 备 ( 平 台 类 ) 行 业 规 范 条 件, 各 海 工 装 备 制 造 企 业 要 加 强 对 船 东 产 品 技 术 质 量 融 资 服 务 等 各 环 节 的 管 理 和 风 险 防 范 企 业 进 入 海 工 装 备 领 域 一 定 要 慎 之 又 慎 5 产 学 研 用 相 结 合, 提 升 本 土 化 配 套 率 我 国 正 处 于 由 造 船 大 国 向 造 船 强 国 转 变 的 过 程 中, 提 升 船 配 产 品 本 土 化 装 船 率 既 是 造 船 强 国 的 重 要 标 志, 也 是 造 船 强 国 发 展 的 必 然 要 求 国 家 积 极 鼓 励 船 配 企 业 开 展 技 术 创 新, 出 台 了 多 项 鼓 励 措 施, 为 船 配 企 业 创 造 了 良 好 的 产 业 发 展 环 境 各 船 配 企 业 要 加 大 产 品 研 发 力 度, 在 保 证 产 品 质 量 的 前 提 下, 加 快 产 品 更 新 换 代 步 伐 ; 要 加 强 船 舶 产 业 链 上 下 游 联 合, 深 化 产 学 研 用 合 作, 提 高 本 土 化 装 船 率 ; 建 立 完 善 的 全 球 售 后 服 务 网 络, 提 升 企 业 的 全 球 服 务 能 力, 打 破 国 内 船 配 企 业 参 与 国 际 市 场 竞 争 的 瓶 颈 国 内 船 企 和 船 东 要 进 一 步 加 大 支 持 力 度, 尽 可 能 选 用 质 量 性 能 满 足 要 求 的 国 内 船 配 产 品, 为 提 升 船 配 产 品 本 土 化 装 船 率 做 出 贡 献 6 加 强 船 舶 行 业 智 能 制 造 技 术 研 究 近 年 来, 智 能 化 制 造 得 到 飞 速 发 展, 工 业 4.0 正 在 全 球 蓬 勃 发 展, 机 器 人 和 智 能 装 备 产 业 越 来 越 得 到 广 泛 关 注, 适 应 国 际 产 业 革 命 形 成 的 新 态 势, 制 造 产 业 向 服 务 化 高 端 化 智 能 化 网 络 化 绿 色 化 发 展 趋 势, 中 国 造 船 业 发 展 智 能 化 制 造 是 建 设 造 船 强 国 的 必 然 选 择, 对 我 国 造 船 业 提 高 生 产 效 率, 保 证 产 品 质 量, 降 低 生 产 成 本 促 进 转 型 升 级 提 升 国 际 竞 争 能 力 具 有 重 要 战 略 意 义 我 们 必 须 站 在 战 略 的 高 度, 加 强 船 舶 行 业 的 智 能 制 造 技 术 研 究, 加 快 推 进 船 舶 制 造 智 能 化 进 程, 迎 接 船 舶 行 业 智 能 时 代 的 到 来 7 继 续 加 大 国 际 新 公 约 新 规 范 新 标 准 的 培 训 2014 年, 工 信 部 交 通 部 发 改 委 共 同 主 办 了 全 国 共 五 次 国 际 造 船 新 公 约 新 规 范 新 标 准 的 集 中 培 训, 培 训 结 果 取 得 圆 满 成 功 2015 年, 有 关 部 门 应 在 理 解 新 出 台 规 则 的 基 础 上, 有 针 对 性 的 开 展 准 备 工 作, 并 继 续 加 大 在 全 国 范 围 内 的 培 训 工 作, 以 备 在 我 国 船 企 在 公 约 要 求 实 施 之 时 能 从 容 应 对 - 第 14 页 -

15 海 洋 油 气 勘 探 和 开 发 法 罗 石 油 公 司 将 增 加 今 年 勘 探 资 本 支 出 法 罗 石 油 公 司 1 月 22 日 在 伦 敦 表 示, 由 于 该 公 司 利 用 其 现 金 流 和 债 务 融 资, 该 公 司 今 年 税 前 勘 探 和 评 价 资 本 支 出 预 计 有 所 增 加 法 罗 石 油 公 司 在 一 份 声 明 中 表 示, 该 公 司 今 年 油 气 日 产 量 预 计 达 到 8000 至 1 万 桶 油 当 量 声 明 说, 法 罗 石 油 公 司 去 年 平 均 每 天 的 经 济 总 产 量 大 约 为 9100 桶 油 当 量 法 罗 石 油 公 司 预 计 今 年 的 税 前 勘 探 和 评 价 资 本 支 出 将 从 去 年 花 费 的 约 8500 万 英 镑 增 加 到 约 9500 万 英 镑 ( 大 约 1.44 亿 美 元 ) 亚 马 尔 LNG 与 俄 气 签 署 在 亚 洲 销 售 LNG 合 同 俄 罗 斯 天 然 气 生 产 公 司 亚 马 尔 液 化 天 然 气 公 司 ( 亚 马 尔 LNG)1 月 23 日 在 莫 斯 科 表 示, 该 公 司 麾 下 的 一 个 贸 易 子 公 司 日 前 与 俄 气 麾 下 的 一 个 贸 易 子 公 司 签 署 了 一 项 长 期 LNG 供 应 合 同 根 据 合 同, 亚 马 尔 LNG 生 产 的 LNG 将 在 亚 太 地 区 销 售 亚 马 尔 LNG 在 一 份 声 明 中 说, 合 同 涉 及 每 年 在 亚 太 地 区 主 要 是 在 印 度 销 售 290 万 吨 LNG,LNG 价 格 与 原 油 价 格 挂 钩 这 项 合 同 是 由 亚 马 尔 贸 易 有 限 公 司 和 俄 气 营 销 和 贸 易 新 加 坡 有 限 公 司 签 署 的 美 钻 井 平 台 数 量 减 少 将 在 年 底 前 刺 激 油 价 上 涨 投 资 银 行 Tudor, Pickering, Holt & Co. 表 示, 美 国 部 署 的 钻 井 平 台 数 量 的 减 少 将 在 2015 年 年 底 前 令 全 球 石 油 供 求 重 归 平 衡, 因 为 石 油 产 量 放 慢 的 迹 象 日 益 明 显, 所 以 石 油 价 格 应 该 出 现 上 涨 该 银 行 预 测 今 年 上 半 年 WTI 原 油 平 均 价 格 为 50 美 元 / 桶, 而 到 2016 年 底 将 上 涨 至 90 美 元 / 桶 该 行 表 示 : 我 们 预 计 2015 年 美 国 钻 井 平 台 数 量 将 减 少 近 800 台, 这 将 令 2016 年 美 国 石 油 产 量 出 现 下 降 4 家 外 国 公 司 中 标 埃 及 22 亿 美 元 LNG 交 易 埃 及 国 家 天 然 气 委 员 会 主 席 1 月 25 日 表 示, 该 国 目 前 正 在 寻 找 新 的 能 源, 已 有 4 家 跨 国 公 司 中 标 进 口 75 船 LNG 的 22 亿 美 元 交 易 产 量 降 低 与 消 费 升 高 让 这 个 世 界 人 口 最 多 的 阿 拉 伯 国 家 从 一 个 能 源 出 口 国 变 为 净 进 口 国, 埃 及 过 去 几 个 月 内 采 取 了 一 系 列 措 施 以 增 加 国 外 供 应 埃 及 天 然 气 控 股 公 司 的 哈 立 德 阿 卜 杜 勒 巴 迪 亚 告 诉 路 透 社,4 家 公 司 将 在 未 来 约 2 年 内 每 月 供 应 4 船 天 然 气 哈 立 德 巴 迪 亚 没 有 指 明 是 哪 4 家 公 司 包 括 能 源 巨 头 BP 公 司 在 内 的 7 家 公 司 10 月 曾 参 与 投 标 埃 及 人 口 约 为 9000 万, 民 用 与 工 业 用 电 极 度 依 赖 天 然 气, 但 此 前 因 缺 少 可 加 工 LNG 的 终 端 而 难 以 保 证 进 口 但 在 耽 搁 两 年 之 后, 埃 及 与 挪 威 赫 格 LNG 公 司 签 订 了 浮 式 储 存 和 再 气 化 装 置 协 议, 待 三 月 底 终 端 投 产 后 即 可 开 始 LNG 进 口 与 赫 格 公 司 的 交 易 完 成 后, 埃 及 已 经 与 阿 尔 及 利 亚 签 订 了 6 船 LNG 协 议, 并 计 划 本 月 晚 些 时 候 与 俄 罗 斯 天 然 气 工 业 股 份 公 司 再 签 订 一 份 合 同 - 第 15 页 -

16 科 威 特 今 后 5 年 将 向 石 油 项 目 投 资 千 亿 美 元 科 威 特 石 油 部 长 阿 里 奥 马 尔 1 月 22 日 在 科 威 特 城 表 示, 为 了 实 现 本 国 石 油 产 业 现 代 化 以 及 提 高 产 量, 科 威 特 将 在 今 后 的 5 年 里 向 石 油 项 目 投 资 1000 亿 美 元 据 某 机 构 报 道, 奥 马 尔 是 在 科 威 特 城 举 行 的 一 次 石 油 会 议 上 发 表 上 述 讲 话 的 他 说, 这 笔 巨 额 投 资 将 主 要 用 于 与 油 气 生 产 炼 油 石 油 化 工 和 运 输 有 关 的 各 种 石 油 项 目 科 威 特 计 划 在 2020 年 前 把 本 国 原 油 日 产 水 平 从 目 前 大 约 320 万 桶 水 平 提 高 到 400 万 桶 该 机 构 报 道 说, 科 威 特 政 府 1 月 初 曾 建 议 在 4 月 开 始 的 下 一 个 5 年 开 发 计 划 期 间 投 资 支 出 1550 亿 美 元 科 威 特 石 油 公 司 首 席 执 行 官 尼 扎 尔 阿 达 萨 尼 说, 科 威 特 在 今 年 年 底 前 将 把 其 石 油 日 产 水 平 提 高 到 350 万 桶 卢 克 石 油 计 划 削 减 2015 年 投 资 计 划 俄 罗 斯 卢 克 石 油 公 司 董 事 长 瓦 吉 特 阿 列 克 佩 罗 夫 1 月 22 日 在 达 沃 斯 接 受 采 访 时 表 示, 公 司 计 划 将 2015 年 投 资 计 划 削 减 10%, 或 15 亿 美 元 此 次 投 资 计 划 的 削 减 是 在 油 价 大 幅 下 挫 之 际 作 出 的 决 定, 主 要 将 集 中 在 公 司 的 下 游 业 务 自 去 年 6 月 份 以 来, 国 际 油 价 已 下 挫 近 50% 伊 朗 把 伦 敦 石 油 会 议 推 迟 到 今 年 晚 些 时 候 举 行 两 名 业 内 消 息 人 士 1 月 22 日 在 迪 拜 接 受 路 透 社 记 者 采 访 时 表 示, 伊 朗 日 前 已 把 广 泛 期 待 的 伦 敦 石 油 会 议 举 行 时 间 推 迟 到 了 今 年 晚 些 时 候 伊 朗 将 在 伦 敦 石 油 会 议 上 推 出 新 的 油 气 投 资 机 会 计 划 在 2 月 23 日 至 25 日 在 伦 敦 举 行 的 伦 敦 石 油 会 议 此 前 已 先 后 两 次 推 迟 了 举 行 的 时 间, 此 举 明 显 是 为 了 给 本 国 石 油 部 门 取 消 制 裁 提 供 时 间 作 为 本 国 赢 回 西 方 企 业 活 动 的 一 部 分, 伊 朗 希 望 西 方 石 油 公 司 重 启 本 国 大 型 且 老 化 的 油 田 以 及 开 发 新 的 油 气 项 目, 伊 朗 为 此 一 直 在 为 石 油 承 包 商 准 备 一 个 新 的 投 资 模 式 其 中 一 名 消 息 人 士 说, 伦 敦 石 油 会 议 已 推 迟 到 11 月 份 举 行, 伊 朗 方 面 没 有 给 出 推 迟 举 行 伦 敦 石 油 会 议 的 具 体 原 因, 他 们 只 是 说 他 们 仍 在 致 力 于 这 项 新 的 石 油 合 同 雪 佛 龙 与 韩 国 SK 签 署 Gorgon LNG 供 应 协 议 美 国 雪 佛 龙 公 司 1 月 20 日 在 休 斯 敦 宣 布, 雪 佛 龙 公 司 旗 下 的 澳 大 利 亚 分 公 司 日 前 与 韩 国 SK 集 团 旗 下 的 SKLNG 贸 易 公 司 签 署 了 一 项 具 有 约 束 力 的 销 售 和 购 买 协 议, 从 位 于 西 澳 大 利 亚 州 海 上 的 GorgonLNG 项 目 向 韩 国 公 司 供 应 天 然 气 根 据 SPA, 属 于 韩 国 领 先 工 业 集 团 一 部 分 的 SKLNG 贸 易 公 司 将 从 2017 年 起 的 5 年 内 收 到 415 万 吨 LNG 在 此 协 议 的 有 效 期 内, 雪 佛 龙 公 司 在 Gorgon LNG 项 目 中 75% 以 上 的 股 份 LNG 将 致 力 于 亚 洲 的 客 户 雪 佛 龙 公 司 负 责 天 然 气 和 中 游 业 务 总 裁 皮 埃 尔 布 雷 勃 说, 这 项 协 议 是 雪 佛 龙 公 司 在 澳 大 利 亚 的 巨 大 天 然 气 股 份 商 业 化 的 一 个 重 要 步 骤 由 于 雪 佛 龙 公 司 继 续 成 为 世 界 上 最 大 LNG 供 应 商 之 一, 此 SPA 是 雪 佛 龙 公 司 销 售 投 资 组 合 的 进 一 步 发 展 和 多 样 化 雪 佛 龙 澳 大 利 亚 公 司 总 经 理 罗 伊 说 : 由 于 澳 大 利 亚 Gorgon LNG 项 目 和 Wheatstone LNG 项 目 相 继 投 产, 我 们 很 高 兴 有 机 会 向 SK 供 应 LNG 并 期 待 与 我 们 在 亚 洲 地 区 客 户 建 立 持 久 的 合 作 关 系 - 第 16 页 -

17 印 度 信 诚 预 计 本 季 度 将 签 署 缅 甸 产 量 分 成 合 同 总 部 设 在 孟 买 的 印 度 信 诚 工 业 公 司 1 月 20 日 在 孟 买 表 示, 信 诚 工 业 公 司 预 计 将 在 本 季 度 与 缅 甸 石 油 和 天 然 气 公 司 (MOGE) 就 位 于 缅 甸 海 上 两 个 浅 水 区 块 M17 区 块 和 M18 区 块 签 署 一 项 产 量 分 成 合 同 (PSC) 据 悉, 印 度 信 诚 工 业 公 司 是 在 2013 年 印 度 政 府 举 行 海 上 区 块 拍 卖 中 获 得 这 两 个 海 上 区 块 的 信 诚 工 业 公 司 在 其 第 四 季 度 盈 利 报 告 中 表 示, 该 公 司 在 其 投 资 组 合 中 有 3 个 国 际 区 块, 其 中 两 个 区 块 在 也 门 以 及 一 个 区 块 在 秘 鲁 在 印 度, 信 诚 工 业 公 司 说, 其 位 于 印 度 东 部 海 上 的 KG-D6 油 气 田 在 去 年 第 四 季 度 期 间 生 产 了 50 万 桶 原 油 10 万 桶 凝 析 油 以 及 385 亿 立 方 英 尺 天 然 气 道 达 尔 可 能 放 弃 塞 浦 路 斯 海 上 寻 找 石 油 天 然 气 塞 浦 路 斯 能 源 部 长 拉 科 特 里 皮 斯 1 月 21 日 在 尼 科 西 亚 接 受 国 家 广 播 电 台 记 者 采 访 时 表 示, 在 未 能 发 现 储 量 的 有 形 迹 象 以 后, 法 国 能 源 巨 头 道 达 尔 公 司 可 能 放 弃 在 塞 浦 路 斯 海 上 寻 找 石 油 和 天 然 气 道 达 尔 公 司 在 2013 年 初 获 得 了 在 位 于 塞 浦 路 斯 海 上 的 两 个 区 块 内 勘 探 石 油 和 天 然 气 的 特 许 权 拉 科 特 里 皮 斯 对 国 家 广 播 电 台 记 者 说 : 道 达 尔 公 司 在 几 个 月 前 就 告 诉 我 们 他 们 很 难 在 他 们 拥 有 许 可 证 的 区 块 内 找 到 构 造 和 目 标 去 年 9 月 份, 道 达 尔 公 司 告 诉 我 们 他 们 没 有 发 现 任 何 的 钻 井 目 标 拉 科 特 里 皮 斯 说, 塞 浦 路 斯 政 府 自 那 以 后 一 直 与 道 达 尔 公 司 讨 论 他 们 的 意 图 拉 科 特 里 皮 斯 在 回 答 记 者 提 出 的 有 关 塞 浦 路 斯 当 局 是 否 已 被 告 之 钻 井 作 业 将 不 会 开 始 问 题 时 说 : 从 本 质 上 讲 是 的 美 国 今 年 年 底 前 将 开 始 出 口 液 化 天 然 气 来 自 美 国 的 一 名 高 级 别 能 源 官 员 日 前 在 接 受 Gulf News 网 站 记 者 采 访 时 表 示, 美 国 将 在 今 年 年 底 或 明 年 年 初 开 始 出 口 液 化 天 然 气 (LNG) 美 国 国 务 院 国 际 能 源 事 务 特 使 兼 协 调 员 阿 莫 斯. 霍 克 斯 坦 说, 美 国 政 府 已 为 建 造 出 口 终 端 颁 发 了 数 个 出 口 许 可 证 霍 克 斯 坦 说, 在 2015 年 底 或 2016 年 年 初 之 前, 美 国 将 向 亚 洲 特 别 是 印 度 和 日 本 出 口 第 一 批 LNG 美 国 预 计 出 口 亚 洲 的 LNG 数 量 在 今 后 的 几 年 里 将 逐 步 增 加 他 说, 美 国 已 从 一 个 LNG 主 要 进 口 国 转 变 成 了 一 个 进 口 少 量 LNG 的 国 家 霍 克 斯 坦 说 : 我 们 将 生 产 我 们 自 己 的 天 然 气 来 支 持 我 们 的 大 部 分 需 求 埃 及 与 道 达 尔 签 署 天 然 气 勘 探 协 议 埃 及 石 油 部 1 月 22 日 在 开 罗 宣 布, 埃 及 日 前 与 法 国 能 源 巨 头 道 达 尔 公 司 签 署 了 一 项 价 值 2000 万 美 元 的 天 然 气 勘 探 协 议 埃 及 石 油 部 在 一 份 声 明 中 表 示, 埃 及 国 有 天 然 气 公 司 EGAS 与 道 达 尔 公 司 签 署 了 这 项 协 议, 根 据 协 议, 道 达 尔 公 司 将 在 尼 罗 河 三 角 洲 进 行 天 然 气 勘 探 作 业 埃 及 政 府 一 直 渴 望 开 发 国 内 未 开 发 的 油 气 田 来 减 少 其 对 能 源 进 口 的 依 赖, 因 此, 埃 及 政 府 一 直 在 努 力 说 服 国 外 公 司 投 资 本 国 位 于 海 上 的 最 大 发 现 然 而, 国 内 的 经 济 混 乱 导 致 埃 及 政 府 陷 入 拖 欠 现 有 生 产 商 巨 额 债 务 埃 及 石 油 部 上 个 月 曾 说, 一 直 在 寻 求 恢 复 市 场 信 心 以 及 鼓 励 投 资 的 埃 及 已 向 外 国 能 源 公 司 偿 还 了 其 21 亿 美 元 的 债 务 据 悉, 埃 及 至 今 仍 欠 外 国 能 源 公 司 31 亿 美 元 债 务 - 第 17 页 -

18 石 油 价 格 大 幅 下 挫 将 令 美 国 多 数 LNG 项 目 终 止 桑 福 德 伯 恩 斯 坦 公 司 表 示, 国 际 油 价 的 崩 盘 抑 制 了 全 球 市 场 对 于 美 国 天 然 气 的 需 求, 因 此 美 国 多 数 建 议 中 的 LNG 出 口 项 目 将 面 临 中 止 实 施 桑 福 德 伯 恩 斯 坦 公 司 分 析 师 Neil Beveridge 在 一 份 报 告 中 称, 随 着 石 油 和 天 然 气 之 间 长 期 存 在 的 价 格 差 日 益 缩 小, 美 国 将 不 再 拥 有 过 去 的 竞 争 优 势 Beveridge 表 示 : LNG 产 业 正 遭 受 油 价 下 挫 和 全 球 经 济 增 长 前 景 不 明 的 双 重 影 响, 我 们 预 计 买 家 们 对 于 美 国 LNG 的 兴 趣 将 消 失, 因 为 在 低 油 价 的 大 环 境 下 他 们 正 在 重 新 评 价 供 应 选 择 挪 威 授 出 54 份 成 熟 地 区 新 勘 探 许 可 证 挪 威 石 油 大 臣 托 德 利 恩 1 月 20 日 在 桑 讷 菲 尤 尔 表 示, 挪 威 能 源 部 在 20 日 启 动 了 新 一 轮 以 北 极 地 区 为 重 点 的 油 气 许 可 证 出 售 招 标 与 此 同 时, 挪 威 在 20 日 还 授 出 了 成 熟 地 区 许 可 证 出 售 招 标 中 的 54 份 新 勘 探 许 可 证 在 新 一 轮 北 极 油 气 许 可 证 出 售 招 标 中, 挪 威 将 提 供 57 个 新 的 区 块, 其 中 54 个 区 块 位 于 北 极 巴 伦 支 海, 而 另 外 54 个 主 要 位 于 北 海 的 区 块 已 授 予 了 能 源 公 司 在 成 熟 地 区 许 可 证 出 售 招 标 中 的 最 大 赢 家 包 括 挪 威 国 家 石 油 公 司 ( 担 任 8 个 区 块 的 作 业 者 ) 和 瑞 典 伦 丁 石 油 公 司 ( 担 任 5 个 区 块 的 作 业 者 ) 获 得 作 业 权 的 其 他 公 司 包 括 法 国 道 达 尔 公 司 英 国 图 洛 石 油 公 司 挪 威 Det norske 公 司 德 国 温 特 斯 豪 公 司 和 德 国 意 昂 公 司 埃 尼 获 得 挪 威 巴 伦 支 海 和 北 海 两 份 勘 探 许 可 证 意 大 利 油 气 集 团 埃 尼 公 司 1 月 20 日 在 米 兰 披 露, 埃 尼 公 司 日 前 在 挪 威 举 行 的 成 熟 地 区 油 气 许 可 证 出 售 招 标 中 获 得 了 两 份 勘 探 许 可 证, 这 两 份 勘 探 许 可 证 分 别 位 于 挪 威 巴 伦 支 海 和 北 海 埃 尼 公 司 在 一 份 声 明 中 表 示, 获 得 40% 股 份 的 埃 尼 公 司 将 担 任 位 于 巴 伦 支 海 的 PL806 区 块 的 作 业 者, 其 合 作 伙 伴 德 国 意 昂 E&P 公 司 爱 迪 生 国 际 公 司 和 挪 威 Petoro 公 司 各 拥 有 20% 的 股 份 在 位 于 北 海 的 PL044 区 块 中, 拥 有 13.12% 股 份 的 埃 尼 公 司 是 这 个 区 块 的 合 作 伙 伴, 拥 有 41.88% 股 份 的 美 国 康 菲 公 司 担 任 这 个 区 块 的 作 业 者, 其 他 合 作 伙 伴 包 括 挪 威 国 家 石 油 公 司 (30%) 和 法 国 道 达 尔 公 司 (15%) 自 1965 年 以 来, 埃 尼 公 司 一 直 在 挪 威 从 事 油 气 作 业, 目 前 平 均 日 产 大 约 11.2 万 桶 油 当 量 道 达 尔 公 司 计 划 削 减 今 年 资 本 支 出 10% 法 国 油 气 集 团 道 达 尔 公 司 新 任 首 席 执 行 官 帕 特 里 克 波 漾 1 月 20 日 在 巴 黎 接 受 金 融 时 报 记 者 采 访 时 表 示, 道 达 尔 公 司 计 划 把 今 年 的 资 本 支 出 削 减 10% 波 漾 说, 道 达 尔 公 司 计 划 削 减 英 国 北 海 地 区 加 拿 大 油 砂 矿 区 以 及 包 括 加 蓬 和 刚 果 在 内 的 西 非 国 家 成 熟 油 田 的 勘 探 和 开 发 作 业 资 本 支 出 现 在 预 计 将 比 去 年 260 亿 美 元 总 数 减 少 20 亿 至 30 亿 美 元 道 达 尔 公 司 还 将 寻 求 冻 结 今 年 集 团 范 围 内 的 招 聘 金 融 时 报 还 援 引 波 漾 的 话 报 道 说, 道 达 尔 公 司 还 将 继 续 推 进 欧 洲 亏 损 炼 油 厂 的 重 组, 其 中 包 括 道 达 尔 公 司 在 英 国 和 法 国 的 炼 油 厂 虽 然 重 组 计 划 将 在 明 年 春 季 提 交 给 法 国 炼 油 企 业, 然 而, 金 融 时 报 说 波 漾 已 证 实 这 个 重 组 计 划 中 将 包 括 产 能 减 少 - 第 18 页 -

19 印 尼 国 油 计 划 把 今 年 原 油 日 产 量 提 高 38% 印 尼 国 油 负 责 上 游 作 业 经 理 S 阿 拉 姆 1 月 20 日 在 雅 加 达 接 受 媒 体 记 者 采 访 时 表 示, 由 于 海 外 资 产 收 购 增 加 了 公 司 的 储 量, 印 尼 国 油 去 年 的 原 油 日 产 量 增 加 了 17.8% 阿 拉 姆 说, 印 尼 国 油 去 年 平 均 日 产 原 油 23.8 万 桶, 比 2013 年 原 油 产 量 平 均 日 增 3.6 万 桶 原 油 产 量 增 加 主 要 来 自 印 尼 国 油 在 阿 尔 及 利 亚 的 资 产 收 购 印 尼 国 油 计 划 把 今 年 的 原 油 日 产 量 提 高 38%, 达 到 32.9 万 桶 他 补 充 说, 作 为 进 一 步 资 产 收 购 的 一 个 结 果, 印 尼 国 油 的 原 油 产 量 预 计 进 一 步 增 加 今 年 印 尼 计 划 对 外 提 供 8 个 油 气 勘 探 区 块 印 度 尼 西 亚 能 源 和 矿 产 资 源 部 的 石 油 和 天 然 气 局 代 理 局 长 古 斯 蒂 维 拉 特 马 加 1 月 20 日 在 一 份 提 交 给 印 尼 众 议 院 第 7 委 员 会 的 意 见 书 中 表 示, 由 于 印 尼 政 府 希 望 增 加 本 国 的 石 油 储 量 和 石 油 产 量, 印 尼 政 府 打 算 今 年 对 外 提 供 8 个 油 气 勘 探 区 块 维 拉 特 马 加 透 露 说, 正 如 印 尼 能 源 和 矿 产 资 源 部 在 一 份 新 闻 稿 中 所 表 示,4 个 油 气 勘 探 区 块 将 通 过 直 接 谈 判 对 外 提 供, 而 另 外 4 个 油 气 勘 探 区 块 将 通 过 常 规 招 标 对 外 提 供 俄 罗 斯 1 月 出 口 西 欧 天 然 气 比 去 年 同 期 减 少 近 一 半 根 据 来 自 管 道 运 营 商 的 流 量 数 据 分 析, 俄 罗 斯 今 年 1 月 份 出 口 西 欧 的 天 然 气 数 量 仅 略 超 过 去 年 同 期 水 平 的 一 半 根 据 普 氏 能 源 资 讯 麾 下 的 Bentek 能 源 公 司 的 记 录 分 析, 俄 罗 斯 1 月 1 日 至 22 日 平 均 每 天 出 口 西 欧 的 天 然 气 数 量 为 1.8 亿 立 方 米, 这 个 日 出 口 量 是 去 年 同 期 3.18 亿 立 方 米 日 出 口 量 的 57% 根 据 记 录, 最 新 的 日 出 口 量 已 下 跌 至 1.48 亿 立 方 米, 不 及 去 年 同 期 的 一 半 俄 油 开 始 阿 尔 库 通 达 吉 海 上 油 田 原 油 生 产 俄 油 1 月 19 日 在 莫 斯 科 宣 布, 俄 油 日 前 开 始 了 阿 尔 库 通 达 吉 海 上 油 田 的 原 油 生 产, 这 个 油 田 在 生 产 高 峰 期 预 计 年 产 450 万 吨 (9 万 桶 / 天 ) 原 油 阿 尔 库 通 达 吉 海 上 油 田 是 由 美 国 石 油 巨 头 埃 克 森 美 孚 公 司 担 任 作 业 者 的 萨 哈 林 -1 项 目 的 一 部 分 日 本 Sodeco 公 司 和 印 度 ONGC Videsh 公 司 是 这 个 项 目 的 另 外 两 个 股 份 持 有 者 萨 哈 林 -1 项 目 包 括 3 个 油 田 阿 尔 库 通 达 吉 油 田 是 这 个 项 目 投 产 的 第 三 个 油 田, 这 个 油 田 的 投 产 将 增 加 俄 罗 斯 的 原 油 产 量 俄 罗 斯 去 年 原 油 产 量 创 下 苏 联 解 体 后 新 高, 平 均 日 产 1058 万 桶 原 油 萨 哈 林 -1 项 目 的 另 外 两 个 油 田 柴 沃 油 田 和 奥 多 普 图 油 田 已 分 别 在 2005 年 和 2010 年 开 始 原 油 生 产 2014~2015 年 原 油 价 格 走 势 (Brent Crude Oil) 2014~2015 年 天 然 气 价 格 走 势 (Henry Hub Natural Gas) - 第 19 页 -

20 全 球 海 洋 平 台 近 况 地 域 地 域 上 周 一 月 前 一 年 前 美 国 墨 西 哥 湾 钻 井 平 台 总 数 量 (Total Supply) 市 场 供 应 (Marketed Supply) 有 合 同 平 台 (Marketed Contracted) 利 用 率 (Marketed Utilization) 76.1% 78.3% 81.1% 95.2% 南 美 钻 井 平 台 总 数 量 市 场 供 应 有 合 同 平 台 利 用 率 98.5% 100.0% 100.0% 100.0% 西 北 欧 钻 井 平 台 总 数 量 市 场 供 应 有 合 同 平 台 利 用 率 97.9% 97.9% 97.9% 100.0% 西 非 钻 井 平 台 总 数 量 市 场 供 应 有 合 同 平 台 利 用 率 81.1% 78.5% 81.3% 91.5% 中 东 钻 井 平 台 总 数 量 市 场 供 应 有 合 同 平 台 利 用 率 88.7% 88.1% 89.3% 92.9% 东 南 亚 钻 井 平 台 总 数 量 市 场 供 应 有 合 同 平 台 利 用 率 82.1% 81.3% 83.2% 88.8% 全 世 界 范 围 钻 井 平 台 总 数 量 市 场 供 应 有 合 同 平 台 利 用 率 88.8% 88.9% 89.9% 94.7% 注 : 以 上 表 格 数 据 包 含 了 自 升 式 钻 井 平 台, 半 潜 式 钻 井 平 台 和 钻 井 船 的 统 计 数 据 有 合 同 平 台 (Market contracted) 反 映 了 所 有 面 向 市 场 的 有 合 约 的 平 台 数 量, 而 并 不 仅 仅 指 正 在 作 业 的 平 台 数 量, 因 为 一 些 有 合 约 的 平 台 可 能 正 在 移 动 运 输 过 程 中, 或 接 受 维 护 维 修, 或 由 于 天 气 原 因 造 成 的 等 待, 等 其 他 原 因 - 第 20 页 -

21 全 球 海 洋 平 台 日 费 率 ( 单 位 : 美 元 )/ 利 用 率 类 型 有 合 同 平 台 平 台 总 量 占 比 本 周 日 费 率 上 周 日 费 率 浮 式 平 台 钻 井 船 (<4000 英 尺 ) % 257, ,000 钻 井 船 (>4000 英 尺 ) % 520, ,000 半 潜 式 (<1500 英 尺 ) % 288, ,000 半 潜 式 (>1500 英 尺 ) % 350, ,000 半 潜 式 (>4000 英 尺 ) % 442, ,000 自 升 式 平 台 独 立 桩 腿 悬 臂 式 (<250 英 尺 ) % 126, ,000 独 立 桩 腿 悬 臂 式 ( 250 英 尺 ) % 101, ,000 独 立 桩 腿 悬 臂 式 ( 300 英 尺 ) % 115, ,000 独 立 桩 腿 悬 臂 式 (>300 英 尺 ) % 180, ,000 独 立 桩 腿 槽 口 式 (<250 英 尺 ) % 独 立 桩 腿 槽 口 式 ( 250 英 尺 ) % 独 立 桩 腿 槽 口 式 ( 300 英 尺 ) % 60,000 60,000 独 立 桩 腿 槽 口 式 (>300 英 尺 ) % 沉 垫 支 承 悬 臂 式 (<200 英 尺 ) % 78,000 78,000 沉 垫 支 承 悬 臂 式 (>200 英 尺 ) % 100, ,000 沉 垫 支 承 槽 口 式 (<200 英 尺 ) % 沉 垫 支 承 槽 口 式 (>200 英 尺 ) % 51,000 78,000 其 它 钻 井 平 台 钻 井 驳 船 (<150 英 尺 ) % 钻 井 驳 船 (>150 英 尺 ) % 66,000 66,000 内 河 驳 船 % 76,000 76,000 固 定 式 平 台 % 64,000 58,000 坐 底 式 平 台 % 有 供 应 船 辅 助 的 钻 井 平 台 % 161, ,000 类 型 有 合 同 平 台 平 台 总 量 本 周 利 用 率 % 上 周 利 用 率 钻 井 驳 船 % 52.1% 钻 井 船 % 54.0% 内 河 驳 船 % 22.9% 自 升 式 钻 井 平 台 % 61.1% 固 定 式 平 台 % 54.0% 半 潜 式 % 66.7% 坐 底 式 平 台 % 0.0% 有 供 应 船 辅 助 的 钻 井 平 台 % 50.0% - 第 21 页 -

22 全 球 海 洋 平 台 日 费 率 钻 井 船 总 平 台 数 最 高 (US$) 最 低 (US$) 平 均 (US$) 中 等 水 深 6 $368,000 $167,000 $245,000 深 水 10 $500,000 $238,500 $330,200 超 深 水 88 $735,000 $358,000 $531,700 平 均 (US$) 104 $534,333 $254,500 $368,967 半 潜 式 平 台 总 平 台 数 最 高 (US$) 最 低 (US$) 平 均 (US$) 中 等 水 深 86 $535,000 $112,000 $328,900 深 水 38 $490,000 $272,000 $380,900 超 深 水 68 $657,000 $220,000 $481,700 平 均 (US$) 192 $560,667 $201,333 $397,167 自 升 式 平 台 总 平 台 数 最 高 (US$) 最 低 (US$) 平 均 (US$) 高 规 格 41 $375,000 $125,000 $227,200 高 级 139 $350,000 $99,400 $162,300 标 准 203 $191,000 $30,000 $109,700 沉 垫 支 承 悬 臂 式 / 槽 口 式 37 $121,000 $43,000 $97,500 平 均 (US$) 420 $259,250 $74,350 $149,175 辅 助 钻 井 平 台 总 平 台 数 最 高 (US$) 最 低 (US$) 平 均 (US$) 半 潜 式 辅 助 钻 井 平 台 10 $296,000 $120,000 $203,100 钻 井 辅 助 船 24 $133,000 $42,000 $117,000 平 均 (US$) 34 $214,500 $81,000 $160,050 注 : 表 格 中 的 统 计 数 据 不 包 含 在 建 退 役 毁 坏 非 竞 争 性 ( 国 有 石 油 公 司 拥 有 的 平 台 或 在 非 竞 争 性 地 区 作 业 的 平 台 ) 或 被 冷 搁 置 的 平 台 中 等 水 深 深 水 超 深 水 <=4000 英 尺 英 尺 >=7500 英 尺 四 种 自 升 式 平 台 分 类 高 规 格 高 级 标 准 沉 垫 支 承 悬 臂 式 / 槽 口 式 作 业 水 深 超 过 400 英 尺, 大 钩 载 荷 超 过 2,000kips 作 业 水 深 超 过 350 英 尺, 大 钩 载 荷 0 1,999kips 作 业 水 深 小 于 350 英 尺 非 独 立 桩 腿 悬 臂 式 自 升 式 平 台 - 第 22 页 -

23 全 球 海 洋 平 台 利 用 率 全 球 平 台 类 型 总 数 有 合 同 无 合 同 利 用 率 钻 井 船 % 自 升 式 平 台 % 半 潜 式 平 台 % 辅 助 钻 井 船 % 总 计 % 欧 洲 西 北 部 大 陆 架 平 台 类 型 总 数 有 合 同 无 合 同 利 用 率 钻 井 船 % 自 升 式 平 台 % 半 潜 式 平 台 % 辅 助 钻 井 船 N/A N/A N/A N/A 总 计 % 墨 西 哥 湾 平 台 类 型 总 数 有 合 同 无 合 同 利 用 率 钻 井 船 % 自 升 式 平 台 % 半 潜 式 平 台 % 辅 助 钻 井 船 N/A N/A N/A N/A 总 计 % 拉 丁 美 洲 平 台 类 型 总 数 有 合 同 无 合 同 利 用 率 钻 井 船 % 自 升 式 平 台 % 半 潜 式 平 台 % 辅 助 钻 井 船 % 总 计 % 亚 太 平 台 类 型 总 数 有 合 同 无 合 同 利 用 率 钻 井 船 % 自 升 式 平 台 % 半 潜 式 平 台 % 辅 助 钻 井 船 % 总 计 % 中 东 & 里 海 平 台 类 型 总 数 有 合 同 无 合 同 利 用 率 钻 井 船 % 自 升 式 平 台 % 半 潜 式 平 台 % 辅 助 钻 井 船 N/A N/A N/A N/A 总 计 % 撒 哈 拉 以 南 非 洲 平 台 类 型 总 数 有 合 同 无 合 同 利 用 率 钻 井 船 % 自 升 式 平 台 % 半 潜 式 平 台 % 辅 助 钻 井 船 % 总 计 % 其 他 地 区 平 台 类 型 总 数 有 合 同 无 合 同 利 用 率 钻 井 船 % 自 升 式 平 台 % 半 潜 式 平 台 % 辅 助 钻 井 船 N/A N/A N/A N/A 总 计 % 注 : 表 格 中 的 统 计 数 据 不 包 含 在 建 退 役 毁 坏 非 竞 争 性 ( 国 有 石 油 公 司 拥 有 的 平 台 或 在 非 竞 争 性 地 区 作 业 的 平 台 ) 或 被 长 期 搁 置 的 平 台 世 界 海 洋 工 程 资 讯 由 澜 玛 资 本 和 Wood Group Mustang China 联 合 制 作, 旨 在 为 中 国 海 工 界 同 仁 提 供 全 球 海 洋 工 程 行 业 的 最 新 资 讯 和 市 场 信 息, 并 致 力 于 推 进 中 国 海 洋 工 程 装 备 行 业 的 发 展 澜 玛 资 本 上 海 澜 玛 投 资 管 理 有 限 公 司 是 一 家 从 事 海 洋 工 程 装 备 和 船 舶 的 项 目 管 理 顾 问 公 司, 专 注 于 为 中 国 与 国 际 航 运 及 海 洋 工 程 市 场 的 发 展 搭 建 桥 梁, 提 供 基 金 管 理 市 场 资 讯 咨 询 投 融 资 咨 询 服 务 以 及 项 目 引 进 投 资 管 理 等 业 务 Wood Group Mustang 挪 威 埃 捷 力 海 洋 工 程 集 团 于 2014 年 9 月 1 日 正 式 被 Wood Group Mustang( 以 下 简 称 WGM) 收 购,WGM 总 部 位 于 美 国, 隶 属 于 英 国 Wood Group,WGM 是 一 家 全 球 化 的 集 海 洋 工 程 设 计 采 购 建 造 安 装 和 调 试 (EPCIC) 为 一 体 的 全 面 性 的 海 洋 工 程 总 包 公 司, 致 力 于 为 海 洋 油 气 行 业 客 户 提 供 多 样 化 的 服 务 声 明 我 们 将 尽 力 确 保 本 咨 讯 中 信 息 的 准 确 性 完 整 性 及 最 新 性, 但 本 资 讯 中 出 现 的 信 息 均 仅 供 参 考! 为 了 保 护 我 们 的 环 境, 请 尽 量 避 免 打 印, 谢 谢! - 第 23 页 -