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1 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 永 辉 超 市 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 核 查 报 告 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 信 证 券 ) 作 为 永 辉 超 市 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 永 辉 超 市 公 司 ) 的 保 荐 机 构, 根 据 证 券 发 行 上 市 保 荐 业 务 管 理 办 法 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 (2013 年 修 订 ) 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 相 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 规 定, 对 永 辉 超 市 2015 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 进 行 了 核 查, 具 体 情 况 说 明 如 下 : 一 永 辉 超 市 历 次 募 集 资 金 基 本 情 况 ( 一 ) 历 次 募 集 资 金 情 况 年 12 月 公 司 IPO 募 集 资 金 情 况 公 司 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2010]1668 号 文 批 准, 于 2010 年 12 月 7 日 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 )11,000 万 股, 每 股 面 值 1.00 元, 发 行 价 格 每 股 元, 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 263,780 万 元, 扣 除 从 募 集 资 金 中 已 直 接 扣 减 的 证 券 承 销 和 保 荐 费 人 民 币 10,000 万 元 后, 汇 入 公 司 银 行 账 户 的 资 金 净 额 为 人 民 币 253,780 万 元, 募 集 资 金 已 于 2010 年 12 月 10 日 分 别 存 入 中 国 银 行 福 建 省 分 行 专 用 账 户 ( 账 号 ) 招 商 银 行 福 州 东 街 口 支 行 专 用 账 户 ( 账 号 ) 光 大 银 行 福 州 分 行 专 用 账 户 ( 账 号 ) 募 集 资 金 扣 除 公 司 自 行 支 付 的 中 介 机 构 费 和 其 他 发 行 相 关 费 用 1, 万 元 后, 实 际 募 集 资 金 净 额 为 252, 万 元 上 述 募 集 资 金 到 位 情 况 业 经 天 健 正 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 验 证, 并 出 具 天 健 正 信 验 (2010) 综 字 第 号 验 资 报 告 年 9 月 公 司 非 公 开 发 行 募 集 资 金 情 况 公 司 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2013]1076 号 文 批 准, 于 2013 年 8 月 29 日 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 )91,417, 股, 每 股 面 值 1.00 元, 发 行 价 格 每 股 元, 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 101, 万 元, 扣 除 从 募 集 资 金 中 已 直 接 扣 减 的 证 券 承 销 和 保 荐 费 人 民 币 1,000 万 元 后, 汇 入 公 司 银 行 账 户 的 资 金 净 额 为 人 民 币 100, 万 元, 募 集 资 金 已 于 2013 年 8 月 29 日 存 入 招 商 银 行 福 州 东 水 银 行 专 用 账 户 ( 账 号 ) 募 集 资 金 扣 除 公 司 自

2 行 支 付 的 中 介 机 构 费 和 其 他 发 行 相 关 费 用 1, 万 元 后, 实 际 募 集 资 金 净 额 为 100, 万 元 上 述 募 集 资 金 到 位 情 况 业 经 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 验 证, 并 出 具 致 同 验 字 (2013) 第 351ZA0183 号 验 资 报 告 年 3 月 公 司 非 公 开 发 行 募 集 资 金 情 况 公 司 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2015]366 号 文 核 准, 于 2015 年 3 月 31 日 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 )813,100, 股, 每 股 面 值 1.00 元, 发 行 价 格 每 股 7.00 元, 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 569, 万 元, 扣 除 从 募 集 资 金 中 已 直 接 扣 减 的 证 券 承 销 和 保 荐 费 人 民 币 1,750 万 元 后, 汇 入 公 司 银 行 账 户 的 资 金 净 额 为 人 民 币 567, 万 元, 募 集 资 金 已 于 2015 年 3 月 31 日 存 入 招 商 银 行 福 州 东 水 支 行 专 用 账 户 ( 账 号 ) 募 集 资 金 扣 除 公 司 自 行 支 付 的 中 介 机 构 费 和 其 他 发 行 相 关 费 用 万 元 后, 实 际 募 集 资 金 净 额 为 567, 万 元 上 述 募 集 资 金 到 位 情 况 业 经 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 验 证, 并 出 具 致 同 验 字 (2015) 第 351ZA0005 号 验 资 报 告 ( 二 ) 以 前 年 度 已 使 用 金 额 本 年 度 使 用 金 额 及 当 前 余 额 年 12 月 公 司 IPO 募 集 资 金 (1) 以 前 年 度 已 使 用 金 额 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 募 集 资 金 累 计 直 接 投 入 募 投 项 目 184, 万 元, 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 账 户 余 额 为 6, 万 元 ( 其 中 募 集 资 金 4, 万 元, 专 户 存 储 累 计 利 息 扣 除 手 续 费 1, 万 元 ) 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 十 次 会 议 审 议 通 过 将 募 集 账 户 节 余 资 金 及 产 生 的 利 息 收 入 扣 除 金 融 手 续 费 后 的 净 额 用 于 补 充 流 动 资 金 因 2013 年 年 度 股 东 大 会 授 权 董 事 会 在 募 投 项 目 全 部 执 行 完 毕 后 对 节 余 募 集 资 金 进 行 使 用 安 排, 该 次 节 余 募 集 资 金 补 充 流 动 资 金 将 不 再 提 请 股 东 大 会 审 议 (2) 本 年 度 使 用 金 额 及 当 前 余 额 2015 年 度, 公 司 募 集 资 金 使 用 情 况 为 : 以 募 集 资 金 直 接 投 入 募 投 项 目 4, 万 元, 其 中 公 司 企 业 培 训 中 心 项 目 截 止 2014 年 12 月 31 日 剩 余 募 集 资 金 2, 万 元, 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 十 2

3 次 会 议 审 议 通 过 用 于 补 充 流 动 资 金 ; 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 募 集 资 金 累 计 直 接 投 入 募 投 项 目 189, 万 元, 补 充 流 动 资 金 62, 万 元,IPO 募 集 资 金 已 全 部 使 用 完 毕 年 9 月 公 司 非 公 开 发 行 募 集 资 金 2013 年 度, 公 司 将 非 公 开 发 行 募 集 资 金 全 部 用 于 补 充 流 动 资 金, 截 至 2013 年 12 月 31 日, 非 公 开 发 行 募 集 资 金 已 使 用 完 毕 年 3 月 公 司 非 公 开 发 行 募 集 资 金 2015 年 度, 公 司 募 集 资 金 使 用 情 况 为 : 公 司 2015 年 3 月 非 公 开 发 行 募 集 资 金 净 额 567, 万 元, 拟 将 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 全 部 用 于 补 充 流 动 资 金, 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 已 补 充 流 动 资 金 金 额 为 462, 万 元, 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 账 户 余 额 为 107, 万 元 ( 其 中 募 集 资 金 105, 万 元, 专 户 存 储 累 计 利 息 扣 除 手 续 费 2, 万 元 ) 二 募 集 资 金 的 管 理 情 况 ( 一 ) 募 集 资 金 的 管 理 情 况 为 了 规 范 募 集 资 金 的 管 理 和 使 用, 保 护 投 资 者 权 益, 公 司 依 照 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 等 文 件 的 规 定, 结 合 公 司 实 际 情 况, 制 定 了 永 辉 超 市 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 管 理 及 使 用 办 法 ( 以 下 简 称 管 理 办 法 ) 根 据 管 理 办 法 并 结 合 经 营 需 要, 公 司 从 2010 年 12 月 起 对 募 集 资 金 实 行 专 户 存 储, 在 银 行 设 立 募 集 资 金 使 用 专 户, 并 与 开 户 银 行 保 荐 机 构 签 订 了 募 集 资 金 专 用 账 户 管 理 协 议, 对 募 集 资 金 的 使 用 实 施 严 格 审 批, 以 保 证 专 款 专 用 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 均 严 格 按 照 该 募 集 资 金 专 用 账 户 管 理 协 议 的 规 定, 存 放 和 使 用 募 集 资 金 ( 二 ) 募 集 资 金 专 户 存 储 情 况 1 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 IPO 募 集 资 金 已 全 部 使 用 完 毕 2 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 2013 年 9 月 非 公 开 发 行 募 集 资 金 已 全 部 用 于 补 充 流 动 资 金 3 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 2015 年 3 月 非 公 开 发 行 募 集 资 金 具 体 存 放 情 况 ( 单 位 : 人 民 币 万 元 ) 如 下 : 开 户 银 行 银 行 账 号 账 户 类 别 存 储 余 额 3

4 开 户 银 行 银 行 账 号 账 户 类 别 存 储 余 额 招 商 银 行 福 州 东 水 支 行 定 期 活 期 13, 中 国 银 行 福 建 省 分 行 定 期 活 期 76, 中 国 建 设 银 行 福 州 城 南 支 行 定 期 活 期 17, 合 计 107, 上 述 存 款 余 额 中, 已 计 入 募 集 资 金 专 户 利 息 收 入 2, 万 元 ( 其 中 2015 年 度 利 息 收 入 2, 万 元 ), 扣 除 手 续 费 2.06 万 元 ( 其 中 2015 年 度 手 续 费 2.06 万 元 ) 三 本 年 度 募 集 资 金 的 实 际 使 用 情 况 ( 一 ) 本 年 度 募 集 资 金 实 际 使 用 情 况 1 本 年 度, 公 司 IPO 募 集 资 金 实 际 使 用 情 况 详 见 附 件 1: 公 司 IPO 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 2 本 年 度, 公 司 2015 年 3 月 非 公 开 发 行 募 集 资 金 净 额 567, 万 元, 公 司 已 补 充 流 动 资 金 金 额 为 262, 万 元, 其 中, 具 体 投 向 有 偿 还 银 行 贷 款 50,000 万 元 投 入 新 门 店 拓 展 及 老 店 整 改 188, 万 元 投 入 信 息 化 再 升 级 及 电 商 平 台 16, 万 元 中 央 厨 房 2, 万 元 物 流 配 送 中 心 4, 万 元 另 外, 公 司 将 200,000 万 元 闲 置 募 集 资 金 暂 时 用 于 补 充 公 司 流 动 资 金 ( 二 )IPO 募 集 资 金 投 资 项 目 无 法 单 独 核 算 效 益 的 情 况 说 明 : 农 产 品 加 工 配 送 中 心 信 息 化 系 统 升 级 改 造 企 业 培 训 中 心 项 目 作 为 公 司 主 业 态 的 配 套 项 目, 未 能 单 独 核 算 效 益, 其 原 因 及 效 益 主 要 体 现 在 : 1 农 产 品 加 工 配 送 中 心 项 目 作 为 公 司 物 流 体 系 的 一 部 分, 在 投 入 运 行 后 不 直 接 产 生 效 益, 因 而 不 进 行 单 独 的 财 务 测 算 项 目 的 实 施 将 进 一 步 优 化 公 司 业 务 模 式, 提 高 供 应 链 管 理 效 率, 扩 大 公 司 的 优 势, 提 高 盈 利 水 平, 从 而 将 进 一 步 增 强 公 司 的 核 心 竞 争 力, 促 进 公 司 的 可 持 续 发 展 2 信 息 系 统 升 级 改 造 项 目 在 投 入 运 行 后 不 直 接 产 生 效 益, 其 效 益 体 现 在 企 业 管 理 水 平 的 提 高 上, 因 而 不 进 行 单 独 的 财 务 测 算 项 目 建 成 后, 将 加 快 连 锁 商 业 信 息 化 系 统 的 建 设, 为 公 司 的 发 展 搭 建 强 有 力 的 应 用 平 台, 将 有 助 于 采 购 管 理 物 流 配 送 终 端 销 售 行 政 办 公 等 各 业 务 的 深 层 次 要 求, 提 高 公 司 内 部 运 营 和 控 制 的 效 率, 优 化 公 司 管 理 流 程, 加 快 公 司 对 市 场 变 化 的 响 应 速 度, 保 障 各 门 店 及 分 支 机 构 有 序 经 营 4

5 3 企 业 培 训 中 心 项 目 虽 然 不 直 接 产 生 效 益, 但 是 其 是 公 司 持 续 健 康 发 展 的 必 备 因 素, 是 公 司 提 升 经 营 业 绩 的 关 键 培 训 中 心 的 建 成 将 有 助 于 增 强 员 工 技 能 补 充 中 高 层 管 理 人 员 增 强 公 司 员 工 的 整 体 业 务 水 平, 完 善 企 业 文 化 的 建 设, 提 高 公 司 内 部 运 营 和 控 制 的 效 率, 并 可 有 效 地 整 合 公 司 各 项 资 源, 提 高 公 司 的 品 牌 推 广 能 力 和 客 户 服 务 水 平 四 变 更 募 集 资 金 投 资 项 目 的 资 金 使 用 情 况 ( 一 ) 变 更 项 目 的 名 称 原 因 及 内 容 1 因 受 制 部 分 物 业 交 付 商 业 环 境 变 化 等 因 素, 公 司 连 锁 超 市 发 展 项 目 原 募 投 门 店 的 实 施 效 率 受 到 影 响 为 快 速 提 升 市 场 份 额 和 竞 争 力 提 高 募 集 资 金 使 用 效 率, 并 保 持 公 司 门 店 拓 展 进 度 等 原 因,2011 年 8 月 公 司 根 据 具 体 情 况 对 新 开 门 店 项 目 中 的 部 分 门 店 地 点 进 行 了 变 更, 变 更 前 后 情 况 如 下 : 面 积 被 替 换 门 店 ( 平 方 米 ) 投 资 额 拟 替 换 入 门 店 ( 万 元 ) 面 积 ( 平 投 资 额 替 换 原 因 方 米 ) ( 万 元 ) 莆 田 延 寿 店 8,627 2,303 福 建 将 乐 日 照 东 门 8,637 2,306 已 解 约 邵 武 一 号 店 4,800 1,155 厦 门 金 湖 店 6,494 1,563 已 放 弃 霞 浦 太 康 店 8,000 2,271 郑 州 百 盛 购 物 广 场 9,400 2,668 时 间 迟 莆 田 学 园 南 街 店 12,000 2,866 郑 州 中 苑 名 都 19,649 4,693 尚 未 签 约 重 庆 涪 陵 店 10,000 2,412 重 庆 万 达 店 12,052 2,907 已 放 弃 重 庆 荣 昌 宝 城 路 店 5,950 1,696 重 庆 双 碑 店 5,053 1,440 时 间 迟 重 庆 财 富 中 心 店 12,000 2,728 江 苏 盐 城 宝 龙 店 20,867 4,744 已 放 弃 重 庆 巴 南 融 汇 半 岛 8,000 2,230 江 苏 浦 口 明 发 店 12,620 3,518 时 间 迟 重 庆 帝 景 摩 尔 店 12,000 2,797 沈 阳 天 润 广 场 店 16,200 3,776 已 放 弃 北 京 苹 果 园 店 5,000 1,567 北 京 恒 基 店 5,440 1,622 已 解 约 北 京 大 兴 店 6,000 1,860 北 京 千 禧 街 店 10,952 3,432 已 放 弃 北 京 成 寿 寺 店 13,000 3,278 北 京 腾 王 阁 店 13,025 4,038 已 放 弃 北 京 环 京 物 流 店 12,000 3,171 北 京 翠 城 馨 园 店 21,362 5,386 已 放 弃 北 京 科 荟 路 店 12,500 3,267 北 京 西 三 旗 店 15,921 4,207 已 放 弃 合 肥 临 泉 路 店 5,000 1,522 安 徽 籍 山 路 店 6,600 2,009 已 放 弃 2 公 司 2012 年 7 月 根 据 上 述 同 样 原 因 对 新 开 门 店 项 目 中 的 部 分 门 店 地 点 进 行 了 适 当 变 更, 变 更 前 后 情 况 如 下 : 被 替 换 门 店 面 积 投 资 额 面 积 ( 平 投 资 额 拟 替 换 入 门 店 ( 平 方 米 ) ( 万 元 ) 方 米 ) ( 万 元 ) 替 换 原 因 福 州 东 方 名 城 店 7,000 1,948 河 南 洛 阳 宝 龙 店 15,833 2, 合 同 取 消 福 建 莆 田 华 友 店 2, 江 苏 常 熟 百 盛 店 5,700 2,

6 被 替 换 门 店 面 积 ( 平 方 米 ) 投 资 额 ( 万 元 ) 拟 替 换 入 门 店 面 积 ( 平 方 米 ) 投 资 额 ( 万 元 ) 替 换 原 因 福 建 德 化 丁 溪 店 5,200 1,387 江 苏 常 州 百 盛 店 6,700 1, 重 庆 大 学 城 店 6,019 1,780 江 苏 南 京 润 购 店 12,000 1, 重 庆 大 渡 口 新 宝 龙 店 6,000 1,638 江 苏 常 州 茂 业 店 8,596 1, 租 赁 解 约 重 庆 中 海 国 际 社 区 8,000 2,230 合 肥 肥 西 水 晶 城 12,637 1, 重 庆 兴 科 大 道 店 7,970 2,154 合 肥 临 泉 东 路 海 洲 7,500 2, 店 重 庆 石 油 路 万 科 项 目 7,000 2,003 安 徽 蚌 埠 胜 利 路 店 6,960 1, 取 消 合 作 重 庆 南 岸 融 侨 半 岛 8,000 2,299 重 庆 民 生 广 场 7,000 1, 重 庆 二 郎 恒 基 项 目 10,000 2,412 重 庆 秀 山 店 7,000 2, 重 庆 红 旗 小 学 7,000 2,003 重 庆 石 坪 桥 店 6,021 1, 该 项 目 放 弃 重 庆 江 津 店 8,000 2,271 重 庆 宝 城 路 店 6,000 1, 北 京 腾 王 阁 店 13,025 3,278 沈 阳 碧 塘 店 19,000 2, 该 项 目 取 消 3 公 司 2015 年 4 月 根 据 上 述 同 样 原 因 对 新 开 门 店 项 目 中 的 部 分 门 店 地 点 进 行 了 适 当 变 更, 变 更 前 后 情 况 如 下 : 被 替 换 门 店 面 积 ( 平 方 米 ) 投 资 额 ( 万 元 ) 拟 替 换 入 门 店 面 积 ( 平 方 米 ) 投 资 额 ( 万 元 ) 替 换 原 因 重 庆 总 部 旗 舰 店 11,000 2,604 重 庆 腾 龙 大 道 店 10,163 1,433 物 业 延 迟 交 付 年 4 月 10 日, 经 公 司 第 一 届 董 事 会 第 四 十 一 次 会 议 审 议 通 过, 企 业 培 训 中 心 项 目 公 司 实 施 地 点 由 福 州 市 台 江 区 鳌 峰 街 道 鳌 峰 路 190 号 变 更 为 闽 侯 县 甘 蔗 新 区 福 古 路 闽 侯 永 辉 商 业 生 活 广 场, 项 目 资 金 及 用 途 等 其 他 安 排 不 变 上 述 变 更 方 案 已 经 闽 侯 县 发 展 和 改 革 局 核 准 通 过 ( 二 ) 变 更 程 序 和 信 息 披 露 情 况 2011 年 8 月 11 日, 公 司 2011 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 通 过 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 对 募 集 资 金 项 目 之 一 < 连 锁 超 市 发 展 项 目 > 进 行 灵 活 调 整 的 议 案 6

7 2011 年 8 月 25 日, 公 司 第 一 届 董 事 会 第 二 十 七 次 会 议 审 议 通 过 关 于 调 整 募 集 资 金 项 目 之 一 < 连 锁 超 市 发 展 项 目 > 部 分 门 店 实 施 地 点 的 议 案, 该 议 案 另 于 2011 年 9 月 26 日 经 公 司 2011 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 根 据 议 案, 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 投 资 项 目 之 一 的 连 锁 超 市 发 展 项 目 部 分 门 店 拟 进 行 实 施 地 点 变 更, 即 拟 用 将 乐 日 照 东 门 店 等 15 个 门 店 替 换 连 锁 超 市 发 展 项 目 中 莆 田 延 寿 店 等 15 个 门 店 2012 年 4 月 10 日, 公 司 第 一 届 董 事 会 第 四 十 一 次 会 议 审 议 通 过 关 于 变 更 募 集 资 金 项 目 之 一 企 业 培 训 中 心 项 目 实 施 地 点 的 议 案, 同 意 将 企 业 培 训 中 心 项 目 实 施 地 点 由 福 州 市 台 江 区 鳌 峰 街 道 鳌 峰 路 190 号 变 更 为 闽 侯 县 甘 蔗 新 区 福 古 路 闽 侯 永 辉 商 业 生 活 广 场 2012 年 7 月 10 日, 公 司 第 一 届 董 事 会 第 四 十 五 次 会 议 关 于 第 二 期 调 整 募 集 资 金 项 目 之 一 < 连 锁 超 市 发 展 项 目 > 部 分 门 店 实 施 地 点 的 议 案, 拟 用 河 南 洛 阳 宝 龙 店 等 13 个 门 店 替 换 连 锁 超 市 发 展 项 目 中 福 州 东 方 名 城 店 等 13 个 门 店 2015 年 4 月 18 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 十 次 会 议 关 于 第 三 期 调 整 IPO 募 集 资 金 项 目 之 一 < 连 锁 超 市 发 展 项 目 > 一 家 门 店 实 施 地 点 第 七 期 以 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 资 金 及 有 关 节 余 募 集 资 金 安 排 的 议 案, 拟 用 重 庆 腾 龙 大 道 店 替 换 重 庆 总 部 旗 舰 店 上 述 项 目 实 施 地 点 变 更 后, 原 项 目 的 投 资 方 案 不 变, 预 计 不 会 对 项 目 的 实 施 进 度 和 盈 利 水 平 产 生 不 利 的 影 响 五 前 次 募 集 资 金 投 资 项 目 已 对 外 转 让 或 置 换 情 况 募 集 资 金 中 不 存 在 投 资 项 目 已 对 外 转 让 或 置 换 情 况 六 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 2015 年 度, 公 司 已 按 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 (2013 年 修 订 ) 和 公 司 募 集 资 金 使 用 管 理 办 法 的 相 关 规 定 及 时 真 实 准 确 完 整 披 露 募 集 资 金 的 存 放 与 使 用 情 况 七 保 荐 机 构 的 结 论 性 意 见 经 核 查, 中 信 证 券 认 为 : 永 辉 超 市 2015 年 度 募 集 资 金 存 放 和 使 用 符 合 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 (2013 年 修 订 ) 以 及 管 理 办 法 等 文 件 的 规 定, 对 募 集 资 金 进 行 了 专 户 存 储 7

8 和 专 项 使 用, 不 存 在 变 相 改 变 募 集 资 金 用 途 和 损 害 股 东 利 益 的 情 况, 不 存 在 违 规 使 用 募 集 资 金 的 情 形 8

9 ( 本 页 无 正 文, 为 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 永 辉 超 市 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 核 查 报 告 之 签 署 页 ) 保 荐 代 表 人 : 庄 玲 峰 宋 琛 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 年 月 日 9

10 附 件 1: 公 司 IPO 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 单 位 : 万 元 募 集 资 金 总 额 252, 本 年 度 投 入 募 集 资 金 总 额 4, 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 0 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例 0 已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额 189, 承 诺 投 资 项 目 截 至 期 末 累 计 截 至 期 项 目 可 项 目 达 到 是 否 是 否 已 变 截 至 期 末 截 至 期 末 累 投 入 金 额 与 承 末 投 入 行 性 是 募 集 资 金 承 诺 调 整 后 投 本 年 度 投 预 定 可 使 本 年 度 实 达 到 更 项 目 ( 含 承 诺 投 入 计 投 入 金 额 诺 投 入 金 额 的 进 度 (%) 否 发 生 投 资 总 额 资 总 额 入 金 额 用 状 态 日 现 的 效 益 预 计 部 分 变 更 ) 金 额 (1) (2) 差 额 (4)= 重 大 变 期 效 益 (3)=(2)-(1) (2)/(1) 化 连 锁 超 市 发 展 否 159, , , , , % 分 门 店 实 现 21, 注 1 否 农 产 品 加 工 配 2014 年 5 否 12, , , , % 送 中 心 月 / / 否 信 息 化 系 统 升 2013 年 7 否 12, , , , % 级 改 造 月 / / 否 企 业 培 训 中 心 否 5, , , , 注 2 5, % 2014 年 底 / / 否 合 计 189, , , , , (1) 连 锁 超 市 发 展 项 目 :2010 年 2011 年 2012 年 募 集 资 金 开 店 计 划 分 别 是 38 家 24 家 11 家, 由 于 部 分 门 店 实 施 地 点 变 更,2010 年 2011 年 2012 年 和 2015 年 实 际 分 别 开 店 28 家 24 募 投 项 目 实 际 投 资 进 度 与 投 资 计 划 存 在 差 异 的 原 因 家 20 家 1 家 (2) 农 产 品 加 工 配 送 中 心 项 目 2014 年 度 已 全 部 投 入 完 成 (3) 信 息 化 系 统 升 级 改 造 项 目 :ERP 项 目 已 于 2013 年 7 月 全 国 全 部 上 线

11 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 变 更 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 方 式 调 整 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 (4) 企 业 培 训 中 心 项 目 : 项 目 实 施 地 点 变 动 至 福 建 省 福 州 市 闽 侯 县, 已 经 获 得 福 州 市 闽 侯 县 政 府 和 福 州 市 闽 侯 县 发 改 局 核 准, 基 础 设 施 建 设 已 于 2012 年 10 月 完 成 投 入 使 用, 培 训 费 用 项 目 陆 续 进 行, 截 止 2015 年 12 月 31 日, 该 项 目 已 实 施 完 毕 无 详 见 第 四 点 变 更 募 集 资 金 投 资 项 目 的 资 金 使 用 情 况 无 (1)2011 年 1 月 27 日 公 司 第 一 届 董 事 会 第 二 十 次 会 议 审 议 通 过, 以 募 集 资 金 置 换 预 先 已 投 入 募 投 项 目 的 自 筹 资 金 384,778, 元, 该 投 入 已 经 天 健 正 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 专 项 审 核 并 出 具 天 健 正 信 审 (2011) 专 字 第 号 鉴 证 报 告 (2)2011 年 8 月 25 日 公 司 第 一 届 董 事 会 第 二 十 七 次 会 议 及 2011 年 9 月 26 日 公 司 2011 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 以 募 集 资 金 置 换 预 先 已 投 入 募 投 项 目 的 自 筹 资 金 136,517, 元, 该 投 入 已 经 天 健 正 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 专 项 审 核 并 出 具 天 健 正 信 审 (2011) 专 字 第 号 鉴 证 报 告 (3)2011 年 12 月 31 日 公 司 第 一 届 董 事 会 第 三 十 六 次 会 议 审 议 通 过, 以 募 集 资 金 置 换 预 先 已 投 入 募 投 项 目 的 自 筹 资 金 31,853, 元, 该 投 入 已 经 天 健 正 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 专 项 审 核 并 出 具 天 健 正 信 审 (2011) 专 字 第 号 鉴 证 报 告 (4) 经 2012 年 6 月 21 日 公 司 第 一 届 董 事 会 第 四 十 四 次 会 议 及 2012 年 7 月 27 日 公 司 2012 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 以 募 集 资 金 置 换 预 先 已 投 入 募 投 项 目 的 自 筹 资 金 54,457, 元, 该 投 入 已 经 天 健 正 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 专 项 审 核 并 出 具 天 健 正 信 审 (2012) 专 字 第 号 鉴 证 报 告 (5) 经 2012 年 7 月 10 日 公 司 第 一 届 董 事 会 第 四 十 五 次 会 议 及 2012 年 7 月 27 日 公 司 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 以 募 集 资 金 置 换 预 先 已 投 入 募 投 项 目 的 自 筹 资 金 238,326, 元, 该 投 入 已 经 天 健 正 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 专 项 审 核 并 出 具 天 健 正 信 审 (2012) 专 字 第 号 鉴 证 报 告 (6) 经 2014 年 2 月 28 日 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 及 2014 年 3 月 22 日 公 司 2013 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 以 募 集 资 金 置 换 预 先 已 投 入 募 投 项 目 的 自 筹 资 金 12,912, 元, 该 投 入 已 11

12 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 用 闲 置 募 集 资 金 投 资 产 品 情 况 项 目 实 施 出 现 募 集 资 金 结 余 的 金 额 及 原 因 经 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 专 项 审 核 并 出 具 致 同 专 字 (2013) 第 351ZA1969 号 鉴 证 报 告 (7) 经 2015 年 4 月 28 日 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 十 次 会 议 审 议 通 过, 以 募 集 资 金 置 换 预 先 已 投 入 募 投 项 目 的 自 筹 资 金 14,600, 元, 该 投 入 已 经 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 专 项 审 核 并 出 具 致 同 专 字 (2015) 第 351ZA0031 号 鉴 证 报 告 (1) 公 司 于 2011 年 1 月 27 日 召 开 第 一 届 董 事 会 第 二 十 次 会 议, 将 18,000 万 元 闲 置 募 集 资 金 暂 时 用 于 补 充 公 司 流 动 资 金, 使 用 期 限 为 董 事 会 通 过 之 日 起 不 超 过 6 个 月, 公 司 已 于 2011 年 7 月 22 日 将 上 述 款 项 归 还 到 募 集 资 金 账 户 (2) 公 司 于 2011 年 5 月 18 日 召 开 2010 年 度 股 东 大 会, 将 30,000 万 元 闲 置 募 集 资 金 暂 时 用 于 补 充 公 司 流 动 资 金, 使 用 期 限 为 董 事 会 通 过 之 日 起 不 超 过 6 个 月, 公 司 已 于 2011 年 11 月 16 日 将 上 述 款 项 归 还 到 募 集 资 金 账 户 (3) 经 2015 年 5 月 27 日 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 十 三 次 会 议 审 议 通 过, 同 意 将 其 中 200,000 万 元 闲 置 募 集 资 金 暂 时 用 于 补 充 公 司 流 动 资 金, 使 用 期 限 为 董 事 会 通 过 之 日 起 不 超 过 12 个 月 无 (1) 公 司 2011 年 8 月 25 日 公 司 第 一 届 董 事 会 第 二 十 七 次 会 议 审 议 通 过 ( 公 司 2011 年 8 月 11 日 股 东 会 决 议 通 过 授 权 董 事 会 实 施 ), 福 州 夏 雨 苑 店 等 3 家 门 店 募 投 项 目 已 投 入 实 施 完 毕, 招 股 说 明 书 披 露 的 门 店 投 资 金 额 超 过 门 店 实 际 投 入 金 额 的 剩 余 部 分 资 金 23,463, 元 分 别 用 于 :1 福 州 夏 雨 苑 店 结 余 2,912, 元 用 于 补 充 公 司 流 动 资 金 ;2 厦 门 新 阳 店 结 余 4,416, 元 用 于 补 充 公 司 厦 门 金 湖 店 建 设 资 金 ;3 贵 阳 金 阳 店 结 余 16,134, 元 用 于 补 充 贵 阳 恒 峰 店 建 设 资 金 (2) 公 司 2011 年 12 月 31 日 公 司 第 一 届 董 事 会 第 三 十 六 次 会 议 审 议 通 过 ( 公 司 2011 年 8 月 11 日 股 东 会 决 议 通 过 授 权 董 事 会 实 施 ), 福 安 新 华 店 等 29 家 门 店 募 投 项 目 已 投 入 实 施 完 毕, 招 股 说 明 书 披 露 的 门 店 投 资 金 额 超 过 门 店 实 际 投 入 金 额 的 剩 余 部 分 资 金 120,074, 元 用 于 补 充 流 动 资 金 (3)2012 年 7 月 27 日 公 司 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 福 建 宁 德 霞 浦 店 等 23 家 门 店 募 投 项 目 已 投 入 实 施 完 毕, 招 股 说 明 书 披 露 的 门 店 投 资 金 额 超 过 门 店 实 际 投 入 金 额 的 剩 余 部 分 资 金 共 22,241, 元, 以 及 截 止 2012 年 6 月 15 日 门 店 募 投 项 目 实 施 完 毕 的 部 分 子 公 司 募 集 资 金 产 生 的 利 息 收 入 扣 除 金 融 手 续 费 后 的 净 额 3,005, 元 合 计 25,246, 元 用 于 补 充 流 动 资 金 ; 12

13 河 南 洛 阳 宝 龙 店 等 13 家 门 店 募 投 项 目 已 投 入 实 施 完 毕, 招 股 说 明 书 披 露 的 门 店 投 资 金 额 超 过 门 店 实 际 投 入 金 额 的 剩 余 部 分 资 金 30,522, 元 用 于 补 充 流 动 资 金 (4)2014 年 2 月 28 日 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 审 议 通 过 ( 公 司 2014 年 3 月 22 日 2013 年 年 度 股 东 会 决 议 通 过 授 权 董 事 会 实 施 ), 福 州 首 山 店 等 5 家 门 店 募 投 项 目 已 投 入 实 施 完 毕, 招 股 说 明 书 披 露 的 门 店 投 资 金 额 超 过 门 店 实 际 投 入 金 额 的 剩 余 部 分 资 金 10,912, 元 用 于 补 充 流 动 资 金 ; 募 集 资 金 投 向 的 信 息 化 系 统 改 造 项 目, 连 锁 超 市 发 展 项 目 中 通 过 公 司 及 部 分 子 公 司 实 施 的 门 店 投 入 完 毕 并 完 成 决 算, 截 至 2013 年 12 月 31 日 这 些 完 成 投 入 的 募 集 账 户 产 生 的 利 息 收 入 扣 除 金 融 手 续 费 后 的 净 额 13,265, 元 用 于 补 充 流 动 资 金 (5) 经 2015 年 4 月 28 日 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 十 次 会 议 审 议 通 过, 募 集 资 金 专 户 结 余 资 金 及 产 生 的 利 息 收 入 扣 除 金 融 手 续 费 后 的 净 额 均 用 于 补 充 流 动 资 金, 具 体 如 下 :1 企 业 培 训 中 心 项 目 截 止 2014 年 12 月 31 日 剩 余 募 集 资 金 24,337, 元 及 利 息 收 入 4,124, 合 计 28,461, 元 ; 2 连 锁 超 市 发 展 项 目 重 庆 永 辉 超 市 有 限 公 司 截 止 2014 年 12 月 31 日 利 息 收 入 扣 除 金 融 手 续 费 后 的 余 额 11,767, 元 ;3 农 产 品 加 工 配 送 中 心 项 目 截 止 2014 年 12 月 31 日 利 息 收 入 扣 除 金 融 手 续 费 后 的 余 额 4, 元 (6) 项 目 实 施 出 现 募 集 资 金 结 余 形 成 原 因 : 对 连 锁 超 市 发 展 项 目 实 施 严 格 的 成 本 控 制 管 理, 以 及 对 原 设 计 做 出 适 当 调 整, 因 此 连 锁 超 市 发 展 项 目 部 分 募 投 门 店 项 目 会 产 生 节 余 募 集 资 金 募 集 资 金 其 他 使 用 情 况 超 募 资 金 62, 万 元 已 于 2010 年 12 月 20 日 从 募 集 资 金 专 户 转 出, 用 于 补 充 公 司 流 动 资 金 注 1: 公 司 在 招 股 说 明 书 中 提 及, 新 开 门 店 项 目 建 成 后, 将 新 增 73 家 新 门 店,10 年 内 共 增 加 营 业 收 入 8,930, 万 元 增 加 税 后 利 润 414, 万 元 新 开 门 店 项 目 实 施 过 程 中, 公 司 根 据 实 际 情 况 对 募 投 门 店 进 行 了 变 更 调 整 截 止 2015 年 12 月 31 日, 募 投 门 店 已 开 业 门 店 73 家, 随 着 项 目 实 施, 效 益 将 逐 步 体 现 注 2: 公 司 企 业 培 训 中 心 项 目 截 止 2014 年 12 月 31 日 剩 余 募 集 资 金 2, 万 元, 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 十 次 会 议 审 议 通 过 用 于 补 充 流 动 资 金 13

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