I　我国有机食品产业展望

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1 中 国 食 品 行 业 分 析 报 告 (2002 年 4 季 度 ) 出 版 日 期 : 2003 年 2 月 编 写 说 明 本 期 是 食 品 行 业 专 家 对 有 机 食 品 产 业 发 展 我 国 易 腐 冷 藏 食 品 现 状 奶 业 的 发 展 肉 类 食 品 现 状 进 行 了 分 析 和 预 测, 并 对 2002 年 市 场 的 酒 饮 料 等 竞 争 格 局 的 变 化 进 行 了 描 述 趋 势 预 测 : 预 计 今 后 有 机 食 品 的 年 增 长 率 在 30% 以 上 今 后 猪 肉 每 年 的 产 量 均 在 4000 万 吨 以 上, 未 来 十 年 牛 羊 肉 产 量 约 为 万 吨, 家 禽 产 量 在 万 吨 之 间, 而 且 产 销 都 呈 递 增 趋 势, 蔬 菜 产 量 约 在 4 6 亿 吨, 水 果 产 量 ( 加 上 西 瓜 甜 瓜 瓜 果 ) 为 万 吨 强 势 : 目 前 为 止, 经 国 际 OFDC 和 其 他 认 证 机 构 认 证 的 有 机 食 品 有 粮 食 蔬 菜 水 果 茶 叶 蜂 蜜 天 然 香 料 中 药 材 奶 制 品 禽 畜 产 品 和 水 产 品 等 近 200 个 品 种, 其 中 很 多 产 品 已 出 口 美 国 加 拿 大 日 本 欧 洲 等 地 弱 势 : 近 年 我 国 食 品 安 全 的 问 题 突 出, 有 毒 大 米 使 用 蔬 菜 后 出 现 农 药 中 毒 的 事 件 发 生 绿 色 壁 垒 对 我 国 农 产 品 贸 易 所 产 生 的 负 面 效 应 很 大 我 国 肉 类 食 品 加 工 技 术 落 后, 半 成 品 和 预 制 品 的 生 产 极 度 不 足, 另 外 还 会 受 到 进 口 肉 类 的 较 大 冲 击 机 会 : 有 机 食 品 符 合 了 人 们 对 食 品 安 全 的 需 求, 是 可 持 续 发 展 的 重 要 工 程, 并 且 可 以 在 农 村 污 染 治 理 中 发 挥 重 要 作 用 按 照 农 业 部 规 划, 全 国 蔬 菜 产 业 的 种 植 面 积 与 产 量 要 巩 固 南 菜 北 运 西 菜 东 调, 提 高 规 模 化 专 业 化 集 约 化 生 产 能 力 风 险 : 入 世 后, 关 税 和 非 关 税 壁 垒 逐 步 消 除, 绿 色 壁 垒 将 成 为 我 国 食 品 出 口 的 主 要 障 碍 之 一, 由 于 滥 用 农 药 环 境 污 染, 我 国 的 一 些 出 口 产 品, 如 茶 叶 食 用 菌 水 产 品 等 已 日 渐 减 少 我 国 肉 类 食 品 加 工 技 术 落 后, 生 产 运 输 与 销 售 的 温 度 与 卫 生 立 法 薄 弱, 贮 运 基 础 设 施 薄 弱, 另 外, 受 到 进 口 肉 类 较 大 冲 击 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 1 FAX:(010)

2 本 季 特 点 : 食 品 工 业 生 产 和 销 售 持 续 同 步 高 速 增 长, 经 济 效 益 大 幅 度 提 高, 资 产 水 平 得 到 有 效 提 高 目 录 I 我 国 有 机 食 品 产 业 展 望...2 一 有 机 食 品 内 涵...2 二 我 国 有 机 食 品 发 展 现 状...4 三 发 展 有 机 食 品 产 业 是 时 代 进 步 的 要 求...5 四 发 展 有 机 食 品 必 须 走 产 业 化 的 道 路...8 II 我 国 易 腐 冷 藏 食 品 市 场 现 状 与 预 测...11 一 我 国 易 腐 货 物 产 销 现 状 与 特 点...11 二 我 国 居 民 消 费 结 构 的 变 化...17 三 我 国 易 腐 食 品 生 产 与 消 费 预 测...18 四 建 议...22 III 国 际 食 品 安 全 动 态 与 中 国 食 品 业 形 势 和 对 策...23 一 国 际 食 品 安 全 动 态...23 二 中 国 入 世 后 食 品 安 全 的 形 势 与 对 策...27 IV 我 国 奶 业 发 展 现 状 和 预 测...30 一 我 国 奶 业 发 展 态 势...30 二 目 前 乳 业 市 场 格 局 的 变 化...34 三 中 国 奶 业 协 会 的 中 心 工 作...39 V 中 国 肉 类 产 业 现 状 和 发 展...42 一 猪 肉 产 品 市 场 绿 色 味 浓...43 二 牛 羊 肉 品 结 构 与 国 际 接 轨...44 三 禽 肉 产 品 面 对 世 界 超 前 思 考...45 VI2002 年 食 品 市 场 格 局 的 主 要 变 化...47 一 饮 料 业...47 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 2 FAX:(010)

3 二 酒 业...49 三 乳 业...50 VII2002 年 1-12 月 食 品 业 主 要 经 济 指 标 表...50 附 件 一 年 度 国 家 对 5 种 农 产 品 需 求 预 测...54 附 件 二 2002 年 肉 类 食 品 行 业 50 强 企 业 座 次 排 定...55 图 表 目 录 表 格 1: 城 镇 居 民 家 庭 平 均 每 人 全 年 购 买 的 重 要 食 品 数 量 表...17 表 格 2: 农 村 居 民 家 庭 平 均 每 人 主 要 食 品 消 费 量 表...18 表 格 3: 各 类 主 要 易 腐 食 品 全 国 年 均 消 费 量 预 测 值 表...19 表 格 4: 全 国 各 类 主 要 易 腐 食 品 年 产 量 预 测 值 表...20 表 格 5:2002 年 食 品 饮 料 业 龙 头 企 业 基 本 情 况 表...51 表 格 6:1-12 月 食 品 业 主 要 产 品 产 量 表...51 表 格 7:1-12 月 份 分 地 区 食 品 业 主 要 产 品 产 量 表...52 表 格 8:1-12 月 食 品 主 要 行 业 经 济 指 标 表...53 表 格 9:1-12 月 全 国 食 品 饮 料 行 业 出 口 情 况 表...53 表 格 10:2002 年 1-12 月 全 国 食 品 饮 料 产 品 进 口 情 况...54 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 3 FAX:(010)

4 I 我 国 有 机 食 品 产 业 展 望 一 有 机 食 品 内 涵 近 一 两 年 来, 有 机 食 品 这 一 概 念 不 断 出 现, 有 机 食 品 也 开 始 出 现 在 市 场 和 百 姓 的 餐 桌, 这 是 一 件 可 喜 的 事 情 但 是, 仍 有 相 当 部 分 人 不 知 道 有 机 食 品, 或 者 对 有 机 食 品 存 在 误 解, 甚 至 与 绿 色 食 品 无 公 害 食 品 混 淆 实 际 上, 尽 管 作 为 一 种 商 品 进 行 国 际 贸 易 只 是 近 一 二 十 年 才 出 现, 但 有 机 食 品 的 生 产, 即 有 机 农 业 在 国 际 上 已 有 很 长 的 历 史 有 机 农 业 的 概 念 大 约 在 1920 年 代 开 始 形 成 当 时, 随 着 化 学 合 成 肥 料 技 术 的 应 用, 欧 洲 的 农 民 特 别 是 英 国 和 德 国 的 农 民, 感 觉 到 农 业 的 生 产 力 和 固 有 的 肥 力 在 下 降, 因 而 开 始 了 在 农 业 生 产 抵 制 化 学 肥 料 的 尝 试 有 机 农 业 的 推 广 直 到 70 年 代 才 从 绿 色 运 动 获 得 了 新 的 动 力 绿 色 运 动 的 动 机 主 要 是 对 环 境 的 关 注 1972 年, 有 机 农 民 以 及 感 兴 趣 的 科 学 工 作 者 和 消 费 者 建 立 了 当 今 最 有 影 响 的 有 机 农 业 组 织 国 际 有 机 农 业 运 动 联 盟 (IFOAM) ( 一 ) 有 机 农 业 的 概 念 有 机 农 业 生 产 系 统 遵 循 生 态 学 的 原 理, 认 为 土 壤 植 物 动 物 人 类 生 态 系 统 和 环 境 之 间 是 一 种 动 态 的 相 互 作 用, 主 要 依 靠 当 地 可 利 用 的 资 源, 提 高 农 业 生 产 体 系 中 的 生 物 循 环 和 可 持 续 的 生 产 能 力 有 机 农 业 在 生 产 中 不 采 用 基 因 工 程 获 得 的 生 物 及 其 产 物, 不 使 用 化 学 合 成 的 农 药 化 肥 生 长 调 节 剂 饲 料 添 加 剂 等 物 质, 而 是 遵 循 自 然 规 律 和 生 态 学 原 理, 协 调 种 植 业 和 养 殖 业 的 平 衡, 采 用 一 系 列 可 持 续 发 展 的 农 业 技 术, 维 持 持 续 稳 定 的 农 业 生 产 过 程 有 机 农 业 是 对 传 统 农 业 的 发 展 和 升 华 首 先 有 机 农 业 生 产 自 始 至 终 都 贯 穿 了 持 续 发 展 的 环 保 思 想, 是 环 保 文 化 在 农 业 清 洁 生 产 中 的 集 中 体 现, 具 有 丰 富 的 理 论 内 涵 和 哲 学 基 础 ; 其 次, 有 机 农 业 从 一 开 始 就 紧 紧 围 绕 市 场, 代 表 了 农 业 发 展 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 2 FAX:(010)

5 方 向 和 潮 流, 是 协 调 农 业 环 境 问 题 和 经 济 发 展 矛 盾 的 有 效 途 径 之 一 ; 第 三, 有 机 农 业 的 生 产 具 有 严 格 的 操 作 规 范 和 监 督 机 制, 质 量 管 理 贯 穿 始 终 ( 二 ) 有 机 食 品 的 概 念 有 机 食 品 是 有 机 农 业 生 产 体 系 的 产 物, 有 机 食 品 需 要 符 合 以 下 五 个 条 件 : 1 原 料 必 须 来 自 己 建 立 的 或 正 在 建 立 的 有 机 农 业 生 产 体 系, 或 采 用 有 机 方 式 采 集 的 野 生 天 然 产 品 ; 2 在 整 个 生 产 过 程 中 必 须 严 格 遵 循 有 机 食 品 加 工 包 装 贮 藏 运 输 标 准 ; 3 在 生 产 和 流 通 过 程 中, 必 须 有 完 善 的 质 量 控 制 和 跟 踪 审 查 体 系, 并 有 完 整 的 生 产 和 销 售 记 录 档 案 ; 4 要 求 在 整 个 生 产 过 程 中 对 环 境 造 成 的 污 染 和 生 态 破 坏 影 响 最 小 ; 5 必 须 通 过 独 立 的 有 机 食 品 认 证 机 构 的 认 证 由 于 有 机 食 品 需 要 满 足 以 上 五 个 条 件, 因 此 有 机 食 品 与 我 国 大 陆 的 其 他 食 品 ( 包 括 无 公 害 食 品 绿 色 食 品 等 ) 之 间 存 在 着 明 显 的 区 别, 主 要 表 现 在 :(1) 有 机 食 品 在 其 生 产 和 加 工 过 程 中 绝 对 禁 止 使 用 农 药 化 肥 激 素 等 人 工 合 成 物 质, 而 其 他 食 品 则 允 许 有 限 制 地 使 用 这 些 物 质 ;(2) 有 机 食 品 的 生 产 和 加 工 过 程 中 禁 止 使 用 基 因 工 程 生 产 的 种 子 饲 料 药 物 食 品 配 料 添 加 剂 等, 其 他 类 型 的 食 品 没 有 这 方 面 的 限 制 (3) 有 机 食 品 的 生 产 和 加 工 对 质 量 管 理 的 要 求 要 比 其 他 食 品 严 格 得 多 有 机 食 品 在 生 产 中, 必 须 发 展 替 代 常 规 农 业 生 产 和 食 品 加 工 的 技 术 和 方 法, 建 立 严 格 的 质 量 跟 踪 管 理 体 系, 因 此 一 般 需 要 有 一 个 转 换 期 或 过 渡 期 ;(4) 有 机 食 品 在 整 个 生 产 加 工 和 消 费 过 程 中 更 强 调 环 境 的 安 全 性, 突 出 人 类 自 然 和 社 会 的 持 续 和 协 调 发 展 可 以 认 为, 有 机 食 品 是 环 境 标 志 产 品 的 重 要 组 成 部 分, 有 机 认 证 是 对 食 品 安 全 的 认 证 同 时, 其 生 产 过 程 贯 穿 了 生 态 学 思 想 与 生 态 保 护 的 理 念, 运 用 了 现 代 的 质 量 管 理 原 则, 因 而 它 也 是 对 农 业 生 产 环 境 管 理 体 系 的 认 证, 就 像 企 业 环 境 管 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 3 FAX:(010)

6 理 体 系 认 证 (1S014000) 一 样, 有 能 力 在 当 前 的 自 然 保 护 和 农 村 生 态 环 境 保 护 中 发 挥 更 大 的 作 用 二 我 国 有 机 食 品 发 展 现 状 我 国 大 陆 的 有 机 农 业 起 始 于 80 年 代 开 展 的 生 态 农 业 的 基 础 1990 年, 受 荷 兰 有 机 认 证 机 构 的 委 托, 在 国 家 环 保 局 南 京 环 境 科 学 研 究 所 工 作 人 员 与 国 际 有 机 认 证 检 查 员 对 我 国 茶 园 和 茶 叶 加 工 厂 进 行 了 中 国 境 内 的 首 次 有 机 认 证 检 查 启 动 了 我 国 有 机 食 品 的 生 产 和 认 证 管 理 工 作 我 国 有 机 认 证 工 作 的 全 面 开 展 是 在 1994 年 国 家 环 境 保 护 局 有 机 食 品 发 展 中 心 ( 简 称 OFDC) 建 立 以 后 开 始 的 迄 今 为 止,OFDC 已 经 在 全 国 20 个 省 市 自 治 区 的 环 保 或 其 他 相 关 部 门 设 立 了 分 中 心, 还 在 部 分 城 市 成 立 了 办 公 室 OFDC 各 分 中 心 和 办 公 室 已 经 在 全 国 各 地 不 同 程 度 地 开 展 了 工 作, 取 得 了 可 喜 的 成 绩 我 国 有 机 农 业 的 发 展 还 得 到 了 德 国 政 府 的 支 持 自 1997 年 11 月 份 以 来,OFDC 与 德 国 技 术 合 作 公 司 (GTZ) 共 同 执 行 中 德 政 府 间 合 作 项 目 中 国 有 机 农 业 的 发 展, 加 强 了 OFDC 的 能 力 建 设 尤 其 是 检 查 和 认 证 方 面 的 能 力 目 前,OFDC 已 经 与 英 国 德 国 美 国 瑞 典 日 本 泰 国 等 国 家 的 有 机 食 品 认 证 和 咨 询 机 构 建 立 了 良 好 的 合 作 关 系 在 1999 年 初, 由 国 家 环 境 保 护 总 局 有 机 食 品 发 展 中 心 认 证 的 有 机 食 品 已 经 开 始 得 到 欧 盟 有 机 食 品 管 理 机 构 的 承 认, 并 已 经 进 入 欧 洲 的 有 机 食 品 市 场 OFDC 近 年 来 还 一 直 在 致 力 于 获 得 国 际 IFOAM 认 可, 现 在,OFDC 的 认 证 标 准 和 质 量 管 理 体 系 已 经 基 本 与 国 际 接 轨, 有 望 近 期 获 得 IFOAM 的 认 可 此 外, 少 数 发 达 国 家 的 有 机 认 证 机 构 也 先 后 于 90 年 代 中 后 期 在 中 国 设 立 了 分 会 或 办 事 处, 在 中 国 境 内 开 展 有 机 认 证 工 作 自 今 年 实 施 日 本 有 机 JAS 法 后, 日 本 国 内 的 几 家 有 机 认 证 机 构 也 在 中 国 国 内 开 展 了 认 证 工 作 目 前 全 国 范 围 内 的 有 机 农 业 与 有 机 食 品 ( 产 品 ) 的 研 究 开 发 咨 询 与 认 证 工 作 正 在 蓬 勃 发 展 ( 一 ) 标 准 法 规 按 照 国 际 有 机 食 品 标 准 和 管 理 要 求,1995 年 国 家 环 境 保 护 局 制 定 了 有 机 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 4 FAX:(010)

7 食 品 标 志 管 理 章 程 和 有 机 食 品 生 产 和 加 工 技 术 规 范, 初 步 形 成 了 较 为 健 全 的 有 机 食 品 生 产 标 准 和 认 证 管 理 体 系 有 机 产 品 认 证 标 准 是 目 前 国 家 环 境 保 护 总 局 有 机 食 品 发 展 中 心 有 机 食 品 质 量 控 制 和 认 证 的 基 本 依 据, 该 标 准 已 与 国 际 同 行 标 准 基 本 接 轨 国 家 环 保 总 局 已 于 2001 年 6 月 19 日 正 式 发 布 实 施 有 机 食 品 认 证 管 理 办 法, 与 国 际 有 机 认 证 标 准 基 本 接 轨 的 有 机 食 品 生 产 和 加 工 技 术 规 范 ( 标 准 ) 也 即 将 发 布 这 些 文 件 的 制 定 和 实 施 将 为 对 全 国 有 机 食 品 产 业 ( 包 括 有 机 认 证 机 构 ) 的 统 一 管 理 提 供 理 论 依 据 和 实 际 操 作 指 南 ( 二 ) 基 地 建 设 和 市 场 开 发 最 早 参 与 有 机 食 品 开 发 的 是 一 批 贸 易 商, 开 发 的 品 种 主 要 是 天 然 的 有 机 食 品, 如 : 高 山 茶 叶 东 北 的 大 豆 野 生 果 品 中 药 材 等 目 前, 开 发 的 有 机 食 品 的 种 类 也 在 迅 速 增 加, 现 在, 大 多 数 栽 培 作 物 都 已 有 了 有 机 食 品 迄 今 为 止, 经 OFDC 和 其 他 认 证 机 构 认 证 的 有 机 食 品 有 粮 食 蔬 菜 水 果 茶 叶 蜂 蜜 天 然 香 料 中 药 材 奶 制 品 禽 畜 产 品 和 水 产 品 等 近 200 个 品 种, 其 中 很 多 产 品 已 销 往 美 国 加 拿 大 日 本 欧 洲 等 地 近 年 来 甚 至 还 适 应 国 际 市 场 的 需 求 进 行 了 有 机 棉 花 的 生 产 和 认 证 蔬 菜 茶 叶 大 米 等 一 些 有 机 产 品 在 国 内 市 场 的 销 售 趋 势 也 日 益 看 好 据 不 完 全 统 计, 我 国 有 机 食 品 出 口 贸 易 额 已 从 1995 年 的 30 万 美 元, 增 加 到 2000 年 的 3000 多 万 美 元 截 至 2001 年 底, 已 经 建 成 产 供 销 一 条 龙 的 有 机 食 品 生 产 企 业 近 200 家 2001 年, 经 OFDC 认 证 的 按 有 机 方 式 种 植 的 有 机 转 换 生 产 和 有 机 生 产 的 作 物 面 积 ( 不 包 括 按 有 机 方 式 采 集 的 野 生 植 物 面 积 ) 达 到 45 万 亩 预 计, 今 后 我 国 有 机 食 品 的 年 增 长 率 在 30% 以 上 三 发 展 有 机 食 品 产 业 是 时 代 进 步 的 要 求 发 展 有 机 食 品 产 业, 有 利 于 发 展 经 济 保 护 环 境 和 提 高 人 们 的 健 康 水 平, 符 合 我 国 环 境 保 护 产 业 的 发 展 方 向 ( 一 ) 是 食 品 安 全 的 保 证 2001 年, 食 品 安 全 成 为 备 受 关 注 的 问 题, 主 要 因 为 疯 牛 病 口 蹄 疫 以 及 其 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 5 FAX:(010)

8 他 食 品 卫 生 危 机 的 频 频 爆 发 疯 牛 病 等 疫 病 带 来 的 直 接 结 果 是, 世 界 牛 肉 生 产 与 出 口 的 下 降 据 欧 盟 农 业 委 员 会 预 测, 受 疯 牛 病 的 打 击,2001 年 欧 盟 的 牛 肉 需 求 下 降 了 10% 大 力 发 展 转 基 因 农 业 正 在 成 为 新 世 纪 一 些 国 家 提 高 本 国 农 业 竞 争 力 的 重 要 战 略, 转 基 因 植 物 的 商 品 化 速 度 在 惊 人 发 展 但 与 此 同 时, 世 界 对 转 基 因 作 物 的 反 对 呼 声 日 渐 高 涨, 被 疯 牛 病 危 机 打 垮 了 信 心 的 欧 盟 消 费 者 对 转 基 因 产 品 更 是 持 抵 制 的 态 度 由 于 欧 盟 国 家 大 众 普 遍 反 对 转 基 因 作 物, 因 此 导 致 自 1998 年 以 来, 欧 盟 国 家 就 没 有 能 够 再 批 准 任 何 新 的 转 基 因 作 物, 同 时 美 国 出 口 欧 盟 的 玉 米 在 1997 至 1998 年 间 下 降 了 96% 近 年 来, 我 国 食 品 安 全 的 问 题 也 很 突 出 有 毒 大 米 使 用 蔬 菜 后 出 现 农 药 中 毒 的 事 件 屡 屡 发 生 ( 二 ) 是 进 入 WTO 清 除 绿 色 壁 垒 的 有 效 手 段 虽 然 WTO 禁 止 设 立 非 关 税 壁 垒, 但 实 际 上 发 达 国 家 还 是 通 过 各 种 手 段 设 置 贸 易 障 碍, 绿 色 壁 垒 即 重 要 途 径 之 一 绿 色 壁 垒 内 容 比 较 广 泛, 大 致 包 括 以 下 内 容 : 1 绿 色 技 术 标 准 如 发 达 国 家 通 过 国 际 标 准 化 组 织 实 施 的 IS09000 系 列 标 准 和 IS 的 环 境 管 理 体 系 2 绿 色 环 境 标 志 3 绿 色 包 装 制 度 4 绿 色 卫 生 检 疫 制 度 1993 年 4 月 第 24 届 联 合 国 农 药 残 留 法 典 委 员 会 上 就 讨 论 了 176 种 农 药 在 各 种 商 品 中 的 最 高 残 留 量 最 高 再 残 留 量 和 指 导 性 残 留 量 5 绿 色 补 贴 由 于 各 国 当 前 的 绿 色 贸 易 壁 垒 是 根 据 各 国 国 内 的 环 保 水 平 和 标 准 来 设 置 的, 这 样 就 很 容 易 产 生 这 样 一 个 问 题 : 发 达 国 家 的 农 产 品 比 较 容 易 进 入 发 展 中 国 家 的 市 场, 而 发 展 中 国 家 的 农 产 品 却 因 难 以 达 到 发 达 国 家 的 环 保 标 准 而 往 往 被 拒 之 于 发 达 国 家 国 门 之 外 因 此, 这 种 掌 握 在 发 达 国 家 手 中 的 国 际 环 保 标 准 是 极 不 利 于 发 展 中 国 家 开 展 农 产 品 贸 易 的 从 这 一 角 度 而 言, 发 达 国 家 和 发 展 中 国 家 间 的 农 产 品 贸 易 是 不 可 能 站 在 同 一 起 跑 线 上 的 从 总 体 而 言, 绿 色 壁 垒 对 我 国 农 产 品 贸 易 所 产 生 的 负 面 效 应 远 大 于 正 面 效 应 随 着 我 国 加 入 WTO, 关 税 和 非 关 税 壁 垒 的 逐 步 消 除, 绿 色 壁 垒 将 成 为 我 国 农 产 品 出 口 的 主 要 障 碍 之 一, 由 于 农 药 滥 用 环 境 污 染, 我 国 的 一 些 出 口 的 拳 头 产 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 6 FAX:(010)

9 品, 如 茶 叶 食 用 菌 水 产 品 等 已 日 渐 减 少 据 业 内 入 士 分 析, 我 国 茶 叶 在 出 口 上 受 挫 的 主 要 原 因 是 农 药 残 留 量 重 金 属 含 量 和 铅 含 量 不 符 合 国 际 规 定 90 年 代 初, 我 国 畜 禽 产 品 开 始 进 入 国 际 市 场, 但 由 于 药 物 残 留 被 有 关 国 家 相 继 退 货 或 销 毁 由 于 生 产 过 程 中 不 使 用 人 工 合 成 的 化 学 品, 不 含 转 基 因 成 分, 有 机 食 品 恰 好 符 合 了 人 们 对 食 品 安 全 的 需 求, 因 而 在 食 品 安 全 成 为 新 世 纪 各 国 食 品 供 求 与 消 费 主 调 的 今 天, 食 品 安 全 性 最 高 的 有 机 食 品 独 树 一 帜 从 最 近 几 年 国 际 农 产 品 市 场 发 展 趋 势 看, 今 后 几 年, 国 际 有 机 食 品 市 场 销 售 额 将 超 过 1000 亿 美 元 ( 三 ) 是 保 护 生 态 维 持 环 境 与 经 济 持 续 发 展 的 途 径 我 国 工 业 污 染 的 治 理 起 步 较 早, 随 着 工 业 污 染 源 治 理 力 度 的 逐 年 加 大, 农 村 面 源 污 染 所 占 比 重 逐 步 加 大 有 机 农 业 和 有 机 食 品 的 生 产 可 以 在 农 村 面 源 污 染 治 理 中 发 挥 重 要 作 用 有 机 农 业 的 本 质 决 定 它 重 视 生 产 体 系 的 内 部 循 环, 最 大 限 度 地 减 少 了 对 外 部 物 质 和 能 量 投 入 的 依 赖, 充 分 利 用 农 业 废 弃 物, 减 少 了 营 养 物 质 流 失 到 河 流 湖 泊 同 时, 它 重 视 种 植 和 养 殖 相 结 合, 可 以 充 分 吸 纳 畜 禽 养 殖 废 弃 物 对 环 境 的 污 染 有 机 农 业 拒 绝 使 用 化 学 合 成 农 药, 减 少 了 农 药 对 环 境 和 人 类 的 危 害 有 机 农 业 拒 绝 基 因 工 程 生 物, 强 调 轮 作 和 多 样 化 种 植, 强 调 保 护 天 敌 栖 息 地, 控 制 水 土 流 失, 限 制 对 野 生 植 物 的 采 集, 对 自 然 保 护 和 生 物 多 样 性 保 护 起 到 积 极 作 用 ( 四 ) 是 产 业 结 构 调 整 的 需 要 加 入 WTO 客 观 上 要 求 我 们 加 大 调 整 农 业 生 产 结 构 的 力 度, 引 导 和 支 持 按 照 比 较 优 势 原 则 调 整 农 业 产 业 结 构 这 是 提 高 我 国 农 产 品 国 际 竞 争 力 和 扩 大 国 内 需 求 的 关 键 我 国 具 有 比 较 优 势 的 是 劳 动 密 集 型 产 品 和 部 分 技 术 密 集 型 产 品, 如 蔬 菜 水 果 畜 产 品 水 产 品 等 ; 而 大 量 耗 费 土 地 的 农 产 品 没 有 比 较 优 势 按 照 比 较 优 势 原 则, 可 把 不 具 有 比 较 优 势 的 农 产 品 ( 除 粮 食 以 外 ) 的 生 产 减 少 到 最 低 安 全 水 平, 适 当 让 出 部 分 国 内 资 源 和 国 内 支 持, 来 重 点 发 展 那 些 具 有 比 较 优 势 的 农 产 品 的 生 产 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 7 FAX:(010)

10 有 机 农 业 按 照 国 际 标 准 进 行 生 产 加 工, 劳 动 力 的 投 入 较 多, 对 外 部 物 资 和 能 量 投 入 的 需 求 较 少, 可 维 持 土 壤 的 长 效 肥 力, 生 产 的 有 机 食 品 具 有 安 全 性 和 良 好 的 口 感, 在 国 际 市 场 具 有 较 高 的 价 格, 既 可 以 提 高 农 业 综 合 实 力, 提 高 国 际 竞 争 力, 又 可 以 缓 解 人 口 增 长 与 资 源 短 缺 的 矛 盾, 增 加 农 民 就 业 和 收 入 四 发 展 有 机 食 品 必 须 走 产 业 化 的 道 路 ( 一 ) 有 机 食 品 产 品 属 性 决 定 形 成 规 模 经 济 必 须 产 业 化 在 中 国 人 多 地 少 的 特 殊 情 况 下, 由 于 经 营 土 地 面 积 太 小, 单 个 农 产 进 入 有 机 农 业 的 门 槛 太 高 ; 同 时 由 于 目 前 有 机 食 品 的 国 内 市 场 刚 刚 开 始 发 育, 市 场 风 险 太 大 这 就 决 定 了 有 机 食 品 必 须 走 产 业 化 的 道 路, 推 动 农 业 龙 头 企 业 和 农 业 合 作 组 织 的 发 展, 增 强 有 机 食 品 的 市 场 开 发 能 力, 减 轻 农 民 的 市 场 风 险 ( 二 ) 产 品 需 要 政 府 政 策 的 调 控 和 影 响 总 的 说 来, 我 国 已 经 具 备 开 发 有 机 食 品 的 很 多 有 利 条 件, 目 前 在 我 国 适 度 规 模 地 发 展 有 机 农 业 开 发 有 机 食 品 是 切 实 可 行 的 要 想 使 有 机 食 品 这 一 新 兴 环 保 产 业 得 到 迅 速 发 展, 就 需 要 加 大 政 府 对 有 机 食 品 产 业 的 支 持, 排 除 多 方 面 的 制 约 因 素, 包 括 政 策 法 规 科 技 和 观 念 等 的 制 约 我 们 面 临 的 制 约 一 是 观 念 方 面 长 期 以 来 单 纯 追 求 数 量 增 长 的 观 念 得 不 到 扭 转, 忽 视 产 品 质 量, 忽 视 生 产 过 程 的 环 境 代 价, 导 致 资 源 的 浪 费 和 生 态 环 境 的 破 坏 因 此 需 要 政 府 和 经 济 部 门 树 立 健 康 的 发 展 观, 大 力 发 展 有 机 农 业 和 有 机 食 品 生 产, 充 分 发 挥 有 机 农 业 在 治 理 农 业 面 源 污 染 保 护 生 态 环 境 和 保 障 食 品 安 全 中 的 作 用 二 是 政 策 普 通 农 田 改 作 有 机 农 田, 通 常 要 有 二 到 三 年 的 转 换 期, 在 转 换 期 内, 必 须 按 有 机 食 品 的 要 求 从 事 生 产, 绝 对 禁 止 使 用 化 肥 农 药 等 化 学 合 成 品, 农 作 物 单 产 一 度 会 下 降, 而 且 转 换 期 内 的 农 产 品 也 不 能 作 为 有 机 食 品 出 售, 享 受 不 到 有 机 食 品 的 优 惠 价 格, 此 外, 还 有 国 内 外 有 机 食 品 认 证 机 构 的 认 证 费 用 等 国 家 对 此 没 有 经 济 补 偿, 出 口 也 享 受 不 到 优 惠, 研 究 与 开 发 缺 乏 经 费, 有 机 农 业 对 资 源 和 环 境 保 护 产 生 的 效 益 也 没 有 相 应 的 体 现 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 8 FAX:(010)

11 当 今 世 界 上 尽 管 人 们 在 理 论 上 无 不 推 崇 自 由 贸 易, 但 在 实 际 中 每 个 国 家 都 在 运 用 各 种 手 段 保 护 本 国 利 益, 尤 以 发 达 国 家 为 甚 因 此, 加 入 WTO 并 不 需 要 完 全 放 弃 对 我 国 农 业 的 支 持 和 保 护, 而 应 在 遵 循 和 适 应 WTO 的 规 则 要 求 的 前 提 下, 尽 可 能 地 维 护 中 国 农 民 的 利 益, 促 进 国 内 农 业 的 发 展 尽 管 我 国 完 全 取 消 出 口 补 贴, 但 是 我 们 利 用 WTO 规 则 规 定 的 国 内 支 持 措 施 保 护 我 国 农 业 的 余 地 仍 然 非 常 大 如 果 政 府 能 充 分 利 用 WTO 允 许 的 绿 箱 政 策, 把 有 机 农 业 作 为 农 业 结 构 调 整 的 重 要 方 向 之 一, 作 为 一 种 环 保 产 业 加 以 扶 持, 同 时 鼓 励 在 有 机 农 业 领 域 的 研 究 投 入, 必 能 极 大 地 促 进 我 国 有 机 农 业 的 发 展 ( 三 ) 市 场 的 行 业 管 理 是 有 序 发 展 的 重 要 手 段 有 机 食 品 产 业 涉 及 环 境 保 护 科 学 研 究 农 业 食 品 加 工 食 品 卫 生 商 品 检 查 消 费 者 利 益 对 外 贸 易 等 诸 多 领 域 和 部 门, 因 此 有 机 食 品 的 管 理 需 要 有 国 家 多 部 门 之 间 进 行 协 作 和 配 合 要 保 证 我 国 有 机 食 品 产 业 健 康 有 序 的 发 展, 行 业 协 会 要 加 强 以 下 几 方 面 的 工 作 1 健 全 有 机 食 品 管 理 的 法 律 和 法 规 体 系 国 际 社 会 对 农 产 品 的 需 求 将 越 来 越 关 注 农 产 品 的 生 产 环 境 和 种 植 方 式 以 及 其 内 在 质 量 世 界 上 普 通 农 产 品 的 生 产 普 遍 过 剩, 而 有 机 产 品 的 生 产 却 远 远 不 能 满 足 消 费 者 的 需 求 目 前, 有 机 食 品 的 国 际 市 场 仍 主 要 集 中 在 欧 美 一 些 发 达 国 家 由 于 有 机 食 品 在 国 际 贸 易 中 的 比 重 越 来 越 大, 许 多 发 达 国 家 相 继 推 出 相 关 的 有 机 食 品 法 规 和 标 准 2003 年 以 后, 非 欧 盟 国 家 的 有 机 产 品 要 进 入 欧 盟 市 场 必 须 进 入 欧 盟 认 可 的 第 三 国 有 机 产 品 准 入 名 单, 而 进 入 第 三 国 名 单 必 须 有 与 欧 盟 类 似 的 国 家 有 机 产 品 法 规 生 产 标 准 和 认 证 管 理 体 系 因 此 参 照 国 际 标 准 和 法 规, 尽 快 建 立 完 善 我 国 有 机 食 品 法 规 体 系, 对 外 与 外 国 政 府 的 有 机 食 品 相 关 法 规 对 接 互 认, 对 内 规 范 有 机 食 品 的 生 产 和 质 量 控 制 2 监 管 体 系 据 了 解, 在 中 国 大 陆 境 内 进 行 有 机 认 证 或 类 似 于 有 机 认 证 的 机 构, 除 了 国 内 的 组 织 外, 还 有 来 自 美 国 德 国 瑞 士 荷 兰 日 本 等 国 家 的 有 机 产 品 颁 证 机 构, 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 9 FAX:(010)

12 其 中 一 些 机 构 已 在 国 内 建 立 或 正 在 建 立 代 理 或 办 事 处 国 内 外 认 证 机 构 的 介 入 对 促 进 我 国 有 机 产 品 生 产 和 贸 易 的 发 展 有 积 极 的 作 用, 但 另 一 方 面 也 使 我 国 的 有 机 产 品 认 证 工 作 出 现 质 量 难 以 统 一 的 混 乱 状 态 如 果 不 加 以 控 制, 不 仅 将 损 害 国 内 外 消 费 者 的 利 益, 也 必 将 损 害 真 正 从 事 有 机 农 业 生 产 的 农 民 和 有 机 食 品 加 工 和 贸 易 者 的 利 益 3 组 织 生 产 当 前 国 家 对 农 业 生 产 提 供 了 宽 松 的 政 策 环 境 和 一 定 的 激 励 机 制, 地 方 政 府 农 产 品 生 产 企 业 农 产 可 自 主 安 排 生 产 自 主 经 营 各 地 应 因 地 制 宜, 按 照 业 内 专 家 的 指 导, 严 格 执 行 有 机 生 产 标 准, 在 有 条 件 的 地 区 有 步 骤 有 计 划 地 组 织 生 产, 切 忌 一 哄 而 上, 盲 目 铺 摊 子, 生 产 出 不 符 有 机 认 证 标 准 的 食 品, 对 有 机 农 业 的 发 展 造 成 不 良 影 响, 削 弱 我 国 有 机 食 品 在 国 际 市 场 上 的 竞 争 力 同 时 各 地 各 部 门 在 生 产 过 程 中 要 切 实 加 强 对 有 机 食 品 市 场 和 有 机 产 品 生 产 加 工 技 术 的 研 究, 为 有 机 食 品 的 生 产 和 市 场 化 真 正 提 供 切 实 可 行 的 技 术 和 信 息 服 务 4 加 大 有 机 食 品 生 产 技 术 研 究 和 推 广 的 力 度 在 国 内 外 有 机 食 品 技 术 和 市 场 调 查 的 基 础 上, 重 点 研 究 解 决 有 机 农 业 生 产 的 技 术 难 点, 推 广 现 有 成 熟 技 术, 完 善 有 机 食 品 的 科 研 开 发 咨 询 和 推 广 服 务 体 系 5 宣 传 目 前, 国 内 系 统 的 有 机 农 业 和 有 机 产 品 的 宣 传 材 料 不 多, 对 有 机 产 品 的 宣 传 力 度 远 远 不 够 由 于 宣 传 力 度 不 够 和 进 入 国 内 市 场 销 售 的 有 机 产 品 有 限, 大 陆 消 费 者 普 遍 对 有 机 产 品 概 念 缺 乏 了 解, 这 也 在 一 定 程 度 上 制 约 了 国 内 消 费 市 场 的 发 展 实 际 上, 我 国 的 有 机 食 品 开 发 有 着 潜 在 的 巨 大 国 内 市 场 随 着 经 济 的 发 展 和 人 们 对 食 品 污 染 问 题 的 普 遍 关 注, 我 国 城 乡 人 民 渴 望 得 到 安 全 营 养 口 味 好 的 食 品 目 前, 在 北 京 上 海 广 州 和 南 京 等 国 内 大 城 市 已 经 有 了 有 机 食 品 的 销 售, 并 呈 迅 速 上 升 的 趋 势 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 10 FAX:(010)

13 II 我 国 易 腐 冷 藏 食 品 市 场 现 状 与 预 测 一 我 国 易 腐 货 物 产 销 现 状 与 特 点 从 1990 年 到 1999 年, 各 类 易 腐 食 品 的 年 均 增 长 率 分 别 是 : 肉 类 12.0%, 其 中 禽 肉 和 兔 肉 达 28.5%, 水 果 为 26%, 蔬 菜 为 12%, 水 产 品 为 25%, 奶 类 7.8% ( 一 ) 肉 类 1 产 品 质 量 与 结 构 发 生 了 较 大 的 变 化 在 肉 类 总 产 量 中, 猪 肉 比 重 明 显 下 降, 牛 羊 肉 和 禽 肉 比 重 逐 步 增 长, 据 统 计, 猪 肉 在 肉 类 中 的 比 重 由 20 世 纪 70 年 代 的 90%, 下 降 到 目 前 不 足 70%, 而 牛 羊 及 其 它 草 食 性 动 物 的 肉 类 比 重 不 断 增 长 猪 肉 生 产 主 要 集 中 在 东 南 沿 海 和 中 南 西 南 地 区 尤 以 四 川 湖 南 山 东 河 南 等 地 产 量 居 多 牛 肉 的 主 产 区 为 山 东 河 南 河 北 等 地, 羊 肉 的 主 产 区 为 山 东 河 南 河 北 新 疆 内 蒙 等 地, 禽 肉 主 产 区 为 山 东 广 东 河 北 等 地 我 国 东 北 地 区 原 来 是 猪 肉 的 主 要 销 区, 近 年 来 因 粮 食 持 续 增 产, 生 猪 生 产 发 展 较 快, 现 在 已 基 本 自 给, 肉 类 总 产 量 的 增 长 也 很 迅 速 而 沿 海 原 来 的 一 些 产 区, 随 着 农 村 经 济 的 发 展, 尤 其 是 乡 镇 企 业 的 发 展, 农 户 畜 禽 饲 养 量 下 降, 已 由 产 区 变 成 销 区 奶 类 的 主 产 区 为 黑 龙 江 内 蒙 新 疆 和 山 东 等 地 在 奶 类 生 产 中, 液 体 乳 乳 酸 菌 饮 料 和 乳 制 品 近 年 来 增 长 很 快 2 肉 类 生 产 方 式 发 生 了 变 化 随 着 农 村 经 济 管 理 体 制 的 改 革, 在 稳 定 家 庭 饲 养 的 基 础 上, 规 模 化 和 一 体 化 经 营 得 到 了 发 展, 公 司 + 农 户 的 方 式 也 有 了 很 大 的 发 展 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 11 FAX:(010)

14 3 肉 类 市 场 走 势 肉 类 生 产 将 继 续 稳 步 发 展, 产 量 的 增 长 幅 度 仍 将 保 持 在 10% 左 右 ; 价 格 稳 中 有 降 ; 出 口 及 供 应 港 澳 地 区 可 望 增 加 ; 加 工 比 例 会 有 较 大 增 加, 特 别 是 精 深 加 工 的 产 品 增 长 较 快 4 肉 类 食 品 发 展 中 的 问 题 首 先 是 我 国 肉 类 食 品 的 加 工 技 术 落 后, 半 成 品 和 预 制 品 的 生 产 发 展 极 度 不 足 ; 其 次 是 肉 制 品 的 生 产 运 输 与 销 售 的 温 度 与 卫 生 立 法 薄 弱 ; 三 是 肉 类 食 品 贮 运 基 础 设 施 薄 弱 ; 四 是 加 入 WTO 后, 我 国 肉 类 食 品 会 受 到 进 口 肉 类 的 较 大 冲 击 ( 二 ) 水 果 1 果 品 结 构 我 国 水 果 生 产 增 长 很 快, 其 中 尤 以 香 蕉 葡 萄 和 梨 的 增 长 最 快, 其 中 柑 橘 苹 果 梨 的 产 量 居 世 界 首 位 ; 在 水 果 结 构 中, 以 普 通 果 品 为 主, 苹 果 柑 橘 和 梨 占 果 品 总 量 的 50% 以 上, 高 档 果 品 较 少 2 产 地 与 流 向 从 各 地 区 的 生 产 情 况 来 看, 水 果 的 生 产 大 省 主 要 是 山 东 河 北 广 东 陕 西 福 建 广 西 和 河 南 以 苹 果 而 言, 产 区 主 要 在 东 北 华 北 和 西 北, 如 山 东 陕 西 河 南 河 北 和 辽 宁 等 地, 其 销 售 面 向 全 国, 因 而 其 运 输 流 向 为 由 北 向 南 向 东 和 向 西 ; 柑 橘 主 要 产 区 在 东 南 与 西 南 地 区, 如 浙 江 福 建 四 川 湖 南 广 西 及 湖 北 等 地, 其 销 售 面 向 全 国, 主 要 运 输 流 向 为 由 南 向 北 ; 梨 的 生 产 则 没 有 明 显 的 地 域 限 制, 几 乎 全 国 各 地 ( 除 海 南 外 ) 均 有 出 产, 但 主 要 产 地 为 河 北, 其 产 量 约 占 全 国 梨 总 量 的 三 成, 主 要 流 向 为 由 北 向 南 ; 葡 萄 也 没 有 明 显 的 地 域 限 制, 大 多 数 省 份 均 有 出 产, 但 主 要 集 中 在 新 疆 河 北 辽 宁 山 东 及 河 北 等 地, 其 主 要 流 向 为 由 西 向 南 向 北 ; 香 蕉 与 菠 萝 的 地 域 性 很 强, 主 要 出 产 于 南 方 各 省 如 广 东 广 西 福 建 海 南 及 云 南 等 地, 其 流 向 为 由 南 向 北 ; 西 瓜 的 主 产 区 为 山 东 河 南 安 徽 河 北 黑 龙 江 江 苏 江 西 等 地, 并 由 这 些 地 区 流 向 全 国 各 地 ; 甜 瓜 中 的 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 12 FAX:(010)

15 薄 皮 甜 瓜 所 占 比 例 最 大, 并 以 就 近 供 应 乡 镇 为 主, 其 他 厚 皮 甜 瓜 ( 如 哈 密 瓜 白 兰 瓜 等 ) 则 主 产 于 新 疆 甘 肃 内 蒙 等 地, 大 部 分 销 往 外 地 ; 此 外, 生 产 量 较 少 的 部 分 水 果, 如 猕 猴 桃 樱 桃 杨 梅 枇 杷 桃 杏 李 等, 其 生 产 的 地 域 性 和 季 节 性 较 强, 而 且 大 多 数 不 耐 贮 运 3 存 在 问 题 在 生 产 上 适 应 市 场 需 求 的 优 质 特 色 品 种 较 少. 品 种 结 构 不 尽 合 理 ; 育 种 的 基 础 工 作 薄 弱, 经 营 管 理 滞 后 ; 对 果 品 的 安 全 性 重 视 不 足, 果 品 中 农 药 残 留 超 标 ; 商 品 化 处 理 落 后 ; 加 工 贮 藏 保 鲜 设 施 不 足 技 术 落 后 ; 由 于 上 市 集 中 和 保 鲜 贮 运 能 力 不 足 导 致 卖 瓜 卖 果 难 4 发 展 趋 势 充 分 发 挥 政 府 的 宏 观 调 控 作 用, 引 导 水 果 业 向 规 模 化 生 产 规 范 化 管 理 商 品 化 处 理 和 生 产 加 工 销 售 一 体 化 方 向 发 展 ; 以 市 场 为 导 向 ; 以 发 挥 区 域 优 势 为 前 提, 进 行 品 种 结 构 生 产 布 局 和 产 业 化 组 织 结 构 的 调 整 ; 提 高 商 品 化 处 理 的 水 平 和 加 工 比 例 ( 到 2002 年 加 工 比 例 达 到 30%); 加 强 育 种 工 作, 改 善 果 品 品 质 ; 加 大 贮 藏 保 鲜 加 工 的 科 技 投 入, 建 立 完 善 流 通 保 鲜 系 统 ( 三 ) 蔬 菜 1 蔬 菜 品 种 结 构 我 国 蔬 菜 生 产 发 展 十 分 迅 速, 品 种 越 来 越 丰 富 主 要 品 类 有 大 白 菜 萝 卜 瓜 大 葱 番 茄 茄 子 和 辣 椒 等, 该 七 大 品 类 ( 大 路 菜 ) 的 产 量 之 和 占 蔬 菜 总 产 量 的 63% 左 右, 特 别 是 大 白 菜 的 产 量 就 占 21%, 其 它 蔬 菜 ( 细 菜 为 主 ) 仅 占 37% 2 产 地 与 流 向 蔬 菜 产 量 较 大 的 是 山 东 广 东 河 南 湖 北 广 西 四 川 江 苏 河 北 等 地, 而 西 藏 新 疆 青 海 宁 夏 等 地 则 产 量 甚 微 我 国 蔬 菜 的 生 产 主 要 集 中 在 华 东 华 北 中 南 及 西 南 地 区, 其 中 山 东 是 我 国 蔬 菜 最 大 的 生 产 区 随 着 大 棚 菜 的 迅 速 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 13 FAX:(010)

16 发 展, 河 北 河 南 已 成 为 重 要 的 蔬 菜 产 区 大 路 蔬 菜 的 主 产 区 主 要 集 中 在 山 东 河 南 及 河 北 等 地, 其 销 售 地 主 要 为 西 北 部, 还 有 部 分 销 往 东 北 及 南 部, 其 运 输 流 向 主 要 为 由 东 向 西 细 菜 类, 如 花 椰 菜 西 兰 花 菜 西 葫 芦 丝 瓜 苦 瓜 菜 豆 绿 叶 菜 类 等, 因 品 种 的 不 同 所 适 应 的 产 区 各 不 相 同, 但 在 冬 春 季 主 要 适 宜 于 南 方 地 区, 如 海 南 云 南 广 东 等 地 尽 管 北 方 许 多 省 份 在 冬 季 使 用 温 室 大 棚 生 产, 但 其 产 量 仍 然 不 足, 而 且 成 本 也 较 高, 风 味 也 不 如 自 然 环 境 下 生 产 的 蔬 菜 因 此, 在 冬 春 季 节, 有 大 量 的 蔬 菜 由 广 东 广 西 福 建 海 南 四 川 及 云 南 等 地 运 往 东 北 西 北 及 华 北 地 区 传 统 的 蔬 菜 供 应 基 地 如 海 南 云 南 广 东 等 省, 仍 然 是 冬 春 季 节 南 菜 北 运 的 主 产 区, 其 冬 春 季 节 蔬 菜 生 产 量 销 售 量 近 年 来 一 直 增 长, 且 还 有 较 大 潜 力 其 它 内 地 省 份 在 农 业 生 产 中 也 注 重 蔬 菜 的 生 产, 其 蔬 菜 生 产 与 销 售 也 呈 现 出 较 好 的 发 展 势 头 如 甘 肃 陕 西 江 西 等 省, 已 经 成 为 西 菜 东 运 的 重 要 基 地 由 于 城 市 化 进 程 的 加 快, 我 国 较 大 城 市 ( 如 上 海 北 京 一 些 省 会 城 市 新 兴 城 市 等 ) 的 人 口 将 进 一 步 增 长, 菜 地 面 积 将 进 一 步 缩 小, 从 而 将 导 致 蔬 菜 的 自 给 率 下 降 外 购 率 上 升 外 购 量 以 较 快 的 速 度 上 升, 并 促 进 蔬 菜 基 地 的 建 设 和 稳 定 发 展, 使 蔬 菜 的 流 向 和 流 量 状 况 进 一 步 明 朗 在 我 国 蔬 菜 产 销 中, 还 有 一 个 值 得 注 意 的 情 况 : 由 于 蔬 菜 生 产 基 地 一 般 具 有 地 理 与 气 候 条 件 较 好 生 产 率 较 高 规 模 优 势 等 特 点, 产 品 价 格 较 低, 市 场 竞 争 力 较 大, 对 其 周 边 地 区 的 蔬 菜 生 产 与 供 应 产 生 了 较 大 的 影 响 海 南 广 西 的 多 种 蔬 菜 在 秋 末 至 春 天 近 半 年 的 期 间, 在 湖 南 湖 北 等 省 就 具 有 较 大 竞 争 力 在 丰 富 这 些 地 区 菜 篮 子 的 同 时, 对 这 些 地 区 早 春 菜 的 生 产 也 产 生 了 一 定 的 抑 制 作 用, 并 使 蔬 菜 生 产 基 地 的 生 产 进 一 步 发 展, 销 量 增 大 销 售 地 区 扩 展 3 速 冻 蔬 菜 我 国 速 冻 蔬 菜 的 发 展 始 于 20 世 纪 60 年 代 末,80 年 代 刚 起 步,90 年 代 才 有 较 快 的 发 展 速 冻 蔬 菜 的 主 要 产 地 是 山 东 福 建 浙 江 广 东 江 苏 及 上 海 等 地, 这 些 地 区 的 产 量 占 全 国 总 产 量 的 86% 左 右 我 国 的 速 冻 蔬 菜 主 要 供 出 口, 销 往 日 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 14 FAX:(010)

17 本 韩 国 等 28 个 国 家 和 地 区 随 着 快 餐 行 业 的 发 展 小 型 餐 馆 的 蓬 勃 兴 起 和 消 费 观 念 的 变 化, 国 内 外 对 于 速 冻 蔬 菜 将 会 有 更 大 的 消 费 需 求, 包 括 速 冻 蔬 菜 在 内 的 速 冻 食 品 的 发 展 前 景 十 分 广 阔 但 目 前 有 很 多 不 利 因 素, 如 冷 藏 链 基 础 设 施 薄 弱, 加 工 设 备 不 足, 管 理 不 规 范, 产 品 包 装 差 等 制 约 了 速 冻 蔬 菜 的 发 展 4 发 展 趋 势 首 先 是 调 整 蔬 菜 的 生 产 结 构, 包 括 发 展 适 地 生 产, 加 强 栽 培 技 术 的 配 套, 加 强 名 特 优 新 品 种 的 开 发 ; 其 次 是 提 高 产 品 的 质 量, 树 立 质 量 意 识, 加 强 技 术 创 新 来 生 产 精 品 名 品 ; 再 次 是 进 一 步 改 革 流 通 体 制, 加 强 政 府 的 宏 观 调 控, 强 化 菜 农 的 联 合 协 作, 同 时 规 范 市 场 管 理 以 及 发 展 保 鲜 运 输 农 业 部 规 划, 全 国 蔬 菜 种 植 面 积 与 产 量 要 保 持 稳 定, 巩 固 南 菜 北 运 西 菜 东 调, 提 高 规 模 化 专 业 化 集 约 化 生 产 能 力 ( 四 ) 水 产 品 1 水 产 品 品 种 结 构 我 国 水 产 品 的 生 产 结 构 与 品 种 结 构 均 发 生 了 较 显 著 的 变 化 海 水 产 品 的 比 例 下 降 了 17 个 百 分 点, 而 淡 水 产 品 的 比 例 则 增 加 了 17 个 百 分 点, 这 标 志 着 内 陆 淡 水 养 鱼 的 迅 速 发 展 ; 人 工 养 殖 的 水 产 品 增 长 也 十 分 迅 速, 特 别 是 海 养, 从 占 海 水 产 品 的 12.6% 增 加 到 39.4%, 这 说 明 渔 业 生 产 已 从 过 去 依 赖 天 然 生 产 与 捕 捞 发 展 到 以 养 殖 为 主, 养 捕 结 合 和 保 护 天 然 渔 业 资 源 的 阶 段 从 品 种 结 构 来 看, 在 海 水 产 品 中 过 去 一 直 以 鱼 类 为 主, 例 如 1978 年 鱼 类 占 海 水 产 品 的 71.3%, 近 年 来 由 于 市 场 需 求 的 变 化, 对 虾 蟹 贝 类 等 的 需 求 增 长 迅 速, 因 此, 虾 蟹 贝 等 的 产 量 也 相 应 快 速 增 长, 从 1978 年 的 28.7% 提 高 到 1999 年 的 57.2%, 产 量 增 长 了 三 倍 多 淡 水 产 品 方 面, 仍 以 鱼 类 为 主, 但 其 比 例 有 所 下 降 2 产 地 与 流 向 水 产 品 的 生 产, 特 别 是 海 水 产 品 的 生 产 主 要 集 中 在 山 东 福 建 浙 江 广 东 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 15 FAX:(010)

18 辽 宁 广 西 等 沿 海 地 区 ; 尽 管 各 地 大 多 能 生 产 淡 水 产 品, 但 也 主 要 集 中 在 少 数 几 个 地 区, 如 湖 北 广 东 江 苏 安 徽 湖 南 江 西 等 地 因 此, 海 水 产 品 由 东 南 沿 海 流 向 全 国 各 地 ; 而 淡 水 产 品 则 大 部 分 就 地 供 应, 少 量 由 中 南 及 东 南 几 个 省 份 流 向 北 部 地 区 3 水 产 品 出 口 目 前 我 国 水 产 品 贸 易 伙 伴 是 日 本 美 国 韩 国 欧 盟 俄 罗 斯 秘 鲁 加 拿 大 智 利 等 国 近 几 年 来, 各 地 适 应 市 场 需 求 的 变 化, 积 极 调 整 和 优 化 产 业 结 构, 大 力 发 展 名 优 特 新 水 产 品 养 殖, 积 极 开 发 适 销 对 路 的 产 品, 有 效 地 促 进 了 水 产 品 贸 易 的 发 展 我 国 出 口 水 产 品 品 种 主 要 是 活 鱼 冰 鲜 鱼 冻 鱼 干 腌 制 品 甲 壳 类 软 体 类 藻 类 以 及 深 加 工 品 等, 其 中 以 深 加 工 水 产 品 出 口 最 多, 占 总 创 汇 的 30% 强, 其 次 是 冻 鱼, 占 创 汇 的 12% 弱 水 产 品 贸 易 以 东 部 地 区 为 主 尽 管 水 产 品 的 出 口 数 量 和 换 汇 额 有 较 大 增 长, 但 出 口 的 综 合 平 均 价 格 却 大 幅 度 下 降, 反 过 来, 水 产 品 进 口 贸 易 的 价 格 却 大 幅 上 升 4 存 在 问 题 一 是 水 产 品 贸 易 量 与 渔 业 的 发 展 不 同 步, 与 世 界 渔 产 品 30%( 我 国 不 足 10%) 进 入 国 际 贸 易 相 差 较 大 ; 二 是 生 产 企 业 不 能 按 照 标 准 组 织 产 品 的 生 产 和 加 工, 水 产 品 质 量 达 不 到 客 商 的 要 求, 质 量 问 题 限 制 了 我 国 水 产 品 贸 易 的 进 一 步 扩 大 ; 三 是 企 业 的 无 序 竞 争, 造 成 价 格 的 大 幅 度 下 降, 影 响 效 益 的 提 高 ; 四 是 贸 易 壁 垒 的 限 制, 使 得 我 国 的 水 产 品 在 国 际 市 场 上 受 到 不 公 正 的 对 待, 处 在 不 利 的 竞 争 地 位 加 入 WTO 对 我 国 渔 业 是 一 个 难 得 的 机 遇, 也 是 一 个 挑 战 5 发 展 趋 势 加 快 渔 业 产 业 结 构 的 调 整 步 伐, 推 进 渔 业 产 业 化 进 程, 规 范 市 场 行 为, 共 同 防 范 和 抵 御 市 场 风 险, 加 强 产 品 的 质 量 监 管, 加 大 科 技 兴 渔 的 力 度, 加 强 渔 业 基 础 设 施 的 改 造 和 建 设, 积 极 参 与 国 外 渔 业 资 源 的 开 发, 缓 解 对 国 内 渔 业 资 源 的 压 力, 使 国 内 渔 业 资 源 得 到 合 理 保 护 和 开 发 利 用 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 16 FAX:(010)

19 二 我 国 居 民 消 费 结 构 的 变 化 ( 一 ) 消 费 结 构 的 变 化 居 民 的 消 费 水 平 与 当 地 的 经 济 发 展 水 平 密 切 相 关 例 如 在 经 济 发 达 的 大 城 市 如 北 京 天 津 浙 江 江 苏 广 东 等 地, 食 品 支 出 占 消 费 性 支 出 的 比 例 在 46% 以 下, 而 经 济 欠 发 达 地 区 这 一 比 例 则 仍 高 于 50% 此 外, 消 费 水 平 也 与 消 费 观 念 密 切 相 关 例 如 大 城 市 的 非 食 品 性 消 费 ( 文 化 娱 乐 教 育 等 ) 则 比 农 村 要 高 得 多 ( 二 ) 城 镇 居 民 家 庭 支 出 构 成 由 表 1 可 知, 我 国 城 镇 居 民 的 食 品 消 费 结 构 发 生 了 很 大 的 变 化 例 如, 粮 食 ( 主 食 ) 的 消 费 量 从 1985 年 到 1999 年 下 降 了 37%, 蔬 菜 的 消 费 量 下 降 了 20.4%, 尽 管 猪 肉 消 费 量 从 年 有 减 少 的 趋 势, 但 近 年 又 有 回 升, 牛 羊 肉 的 消 费 量 尽 管 有 较 大 波 动, 但 总 体 趋 势 是 增 加 ; 禽 肉 类 奶 类 蛋 类 及 水 产 品 也 呈 总 体 增 加 趋 势 这 一 方 面 说 明 我 国 城 镇 居 民 的 消 费 结 构 已 逐 步 从 素 食 型 向 均 衡 型 发 展, 另 一 方 面 说 明 消 费 层 次 在 提 高 表 格 1: 城 镇 居 民 家 庭 平 均 每 人 全 年 购 买 的 重 要 食 品 数 量 表 单 位 :Kg/% 种 类 增 减 粮 食 鲜 菜 猪 肉 午 羊 肉 家 禽 鲜 蛋 水 产 品 鲜 瓜 果 奶 及 奶 制 品 由 资 料 分 析 可 知,1999 年 全 国 城 镇 居 民 家 庭 的 非 食 品 性 支 出 比 例 为 58.2%, 食 品 支 出 占 生 活 支 出 的 比 例 为 41.8%, 按 恩 格 尔 系 数 的 分 类 方 法, 已 进 入 小 康 水 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 17 FAX:(010)

20 平 从 1999 年 各 类 食 品 的 构 成 来 看, 主 食 消 费 支 出 的 比 例 仅 占 11.1%, 而 易 腐 食 品 类 的 消 费 占 52.3% 易 腐 食 品 对 居 民 生 活 的 重 要 性 显 而 易 见 ( 三 ) 农 村 居 民 消 费 量 与 消 费 结 构 由 表 2 可 知, 农 村 居 民 家 庭 的 食 品 消 费 与 城 镇 居 民 有 着 基 本 相 同 的 趋 势, 但 农 村 中 对 粮 食 与 蔬 菜 的 消 费 变 化 不 大, 而 对 其 它 易 腐 食 品 的 消 费 量 的 增 长 则 非 常 显 著 这 说 明 农 村 居 民 的 生 活 水 平 有 了 显 著 的 改 善 表 格 2: 农 村 居 民 家 庭 平 均 每 人 主 要 食 品 消 费 量 表 单 位 :kg/% 种 类 增 减 粮 食 蔬 菜 猪 牛 羊 肉 家 禽 蛋 及 制 品 鱼 虾 水 果 % 近 年 来, 全 国 农 村 家 庭 的 食 品 支 出 占 生 活 总 支 出 的 比 例 为 55% 左 右, 尽 管 逐 年 有 所 下 降, 但 仍 然 只 是 解 决 了 温 饱 而 已, 而 非 食 品 性 消 费 则 仅 占 45% 与 城 镇 居 民 相 比, 其 生 活 水 平 仍 有 较 大 差 距 三 我 国 易 腐 食 品 生 产 与 消 费 预 测 ( 一 ) 消 费 量 预 测 一 般 而 言, 对 各 类 易 腐 食 品 的 需 求 会 随 着 收 入 的 增 加 而 增 加 ( 可 支 配 收 入 或 纯 收 入 ) 根 据 对 历 年 易 腐 食 品 消 费 量 分 析 可 知, 两 者 基 本 呈 线 性 关 系 同 时, 又 会 随 该 类 产 品 的 价 格 的 上 升 而 减 少, 而 且 消 费 量 也 与 价 格 呈 线 性 递 减 关 系 消 费 量 还 与 人 们 的 消 费 习 惯 季 节 性 投 机 心 里 货 币 错 觉 储 蓄 以 及 宣 传 广 告 对 该 物 品 的 拥 有 量 与 普 及 率 等 因 素 有 关 通 过 预 测 分 析 与 精 度 检 验, 得 到 了 主 要 易 腐 食 品 消 费 量 的 预 测 模 型, 其 预 测 结 果 见 表 3 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 18 FAX:(010)

21 表 格 3: 各 类 主 要 易 腐 食 品 全 国 年 均 消 费 量 预 测 值 表 单 位 : 万 吨 年 度 水 产 品 蔬 菜 蛋 类 肉 类 禽 类 水 果 合 计 (1) 城 镇 居 民 对 水 产 品 的 消 费 需 求 Y= X E-0.5X2 (2) 农 村 居 民 对 鱼 虾 的 消 费 需 求 Y= Xl X2 (3) 城 镇 居 民 对 蔬 菜 的 消 费 需 求 Y= X X2 (4) 农 村 居 民 对 蔬 菜 的 消 费 需 求 Y= X X2 (5) 城 镇 居 民 对 猪 肉 的 消 费 需 求 Y= E-0.9Xl E-0.7X2 (6) 城 镇 居 民 对 牛 羊 肉 的 消 费 需 求 Y= Xl X2. (7) 城 镇 居 民 对 家 禽 的 消 费 需 求 Y= X X2 (8) 城 镇 居 民 对 鲜 蛋 的 消 费 需 求 Y= Xl X2 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 19 FAX:(010)

22 (9) 农 村 居 民 对 猪 牛 羊 肉 的 消 费 需 求 Y= X X2 (10) 农 村 居 民 对 蛋 的 消 费 需 求 Y= X X2 (11) 农 村 居 民 对 家 禽 消 费 需 求 Y= X X2 (12) 城 镇 居 民 对 水 果 ( 含 瓜 类 ) 的 消 费 需 求 Y= X X2 (13) 农 村 居 民 对 水 果 ( 含 瓜 类 ) 的 消 费 需 求 Y= X X2 式 中,Xl,X2 分 别 代 表 城 镇 或 农 村 年 人 均 收 入 和 某 类 产 品 的 物 价 指 数 根 据 以 上 模 型, 并 考 虑 到 人 口 的 增 长 ( 城 镇 人 口 增 长 模 型 为 Y= T, 农 村 为 Y= T, 单 位 : 万 人 ) ( 二 ) 主 要 易 腐 食 品 产 量 预 测 根 据 对 历 年 主 要 易 腐 食 品 的 产 量 的 分 析, 产 量 基 本 呈 线 性 增 长 趋 势 : 经 过 详 细 的 分 析 和 初 步 预 测 比 较, 采 用 指 数 平 滑 法 对 各 类 产 品 的 产 量 进 行 预 测 虽 然 一 种 产 品 的 产 量 与 该 产 品 的 前 期 销 售 量 物 价 赢 利 库 存 量 以 及 对 该 产 品 的 预 期 市 场 前 景 ( 即 销 售 量 ) 当 年 的 有 关 物 价 政 策 气 候 条 件 等 因 素 有 关 : 采 用 指 数 平 滑 法 对 各 类 产 品 的 产 量 进 行 预 测 只 考 虑 产 量 与 时 间 的 关 系, 作 一 次 指 数 平 滑 求 得 了 相 应 的 预 测 模 型 各 类 产 品 各 年 度 的 预 测 产 量 表 4 表 格 4: 全 国 各 类 主 要 易 腐 食 品 年 产 量 预 测 值 表 单 位 : 万 吨 年 度 奶 类 牛 肉 羊 肉 家 禽 水 产 品 蔬 菜 水 果 猪 肉 合 计 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 20 FAX:(010)

23 (1) 猪 肉 产 量 Y= T (2) 奶 类 产 量 Y= T (3) 牛 肉 产 量 Y= T (4) 羊 肉 产 量 Y= T (5) 家 禽 产 量 Y= T (6) 水 产 品 产 量 Y= T (7) 蔬 菜 产 量 Y= T (8) 水 果 ( 不 含 瓜 类 ) 产 量 Y= T 式 中,T 代 表 时 间 ( 年 度,1999 年 T=0,2000 年 T=1, 以 此 类 推 ) ( 三 ) 生 产 与 消 费 预 测 量 的 对 比 分 析 1 猪 肉 的 生 产 与 消 费 今 后 每 年 的 产 量 均 在 4000 万 吨 以 上, 而 且 在 不 断 地 增 加, 预 计 到 2010 年 达 5700 万 吨 以 上, 减 去 损 耗 量 后 约 为 4600 万 吨 城 市 居 民 每 年 的 需 求 量 约 在 500 万 吨 以 上 接 近 600 万 吨, 并 且 总 体 趋 势 在 下 降 农 村 居 民 的 消 费 约 在 万 吨 之 间 ( 包 括 牛 羊 肉 ), 全 国 总 计 消 费 量 不 到 3000 万 吨, 因 此, 富 余 量 较 大 2 牛 羊 肉 的 生 产 与 消 费 预 计 今 后 十 年 的 牛 羊 肉 产 量 在 万 吨 左 右, 减 去 损 耗 ( 产 地 10%, 贮 运 10%) 后 约 为 万 吨 由 于 牛 羊 价 肉 格 较 高, 农 村 的 消 费 量 不 大, 而 城 镇 的 消 费 量 也 不 大, 总 消 费 量 不 到 300 万 吨, 富 余 量 较 大 当 然, 需 求 的 趋 势 在 不 断 地 扩 大 3 家 禽 的 生 产 与 消 费 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 21 FAX:(010)

24 预 计 今 后 十 年 家 禽 的 需 求 量, 农 村 和 城 镇 总 计 约 在 万 吨 之 间 而 产 量 则 在 1200~1850 万 吨 之 间, 而 且 产 销 都 呈 递 增 趋 势 4 蔬 菜 的 生 产 与 消 费 今 后 十 年 产 量 约 在 4 6 亿 吨 蔬 菜 的 损 耗 是 相 当 大 的, 并 有 较 大 部 分 作 饲 料 或 原 料 等 也 消 耗 掉 大 量 的 蔬 菜, 此 两 部 分 约 占 总 产 量 的 50% 左 右 但 居 民 消 费 量 仅 为 1.3 亿 吨 左 右, 而 且 还 有 继 续 减 少 的 趋 势, 因 此 蔬 菜 的 精 深 加 工 是 必 然 趋 势, 否 则 必 须 限 产 5 水 产 品 的 生 产 与 消 费 水 产 品 的 消 费 量 在 万 吨 之 间, 而 产 量 则 达 万 吨 左 右, 但 水 产 品 的 损 耗 比 例 较 大, 真 正 进 入 消 费 的 量 仅 为 万 吨, 产 销 相 抵 仍 有 较 大 的 富 余 量 目 前, 我 国 水 产 品 的 加 工 量 仅 占 总 产 量 的 10%, 今 后 水 产 品 的 精 深 加 工 大 有 可 为 6 水 果 的 生 产 与 消 费 预 计 今 后 十 年 的 水 果 产 量 约 为 万 吨, 再 加 上 西 瓜 甜 瓜 的 产 量, 瓜 果 总 产 量 在 万 吨 之 间 但 水 果 的 损 耗 量 也 很 大, 产 地 损 耗 约 10%, 贮 运 损 耗 25%, 因 此 进 入 鲜 销 的 量 为 万 吨 而 消 费 量 仅 为 万 吨, 因 而 水 果 也 有 较 大 的 盈 余, 必 须 加 大 果 品 的 加 工 力 度 四 建 议 1 我 国 各 类 易 腐 冷 藏 食 品 产 量 增 长 迅 速, 各 类 食 品 的 富 余 量 较 大 今 后 必 须 注 意 加 大 精 深 加 工 的 力 度, 发 展 国 际 贸 易, 增 加 出 口 量, 或 者 限 制 产 量 规 模, 以 免 出 现 过 量 供 应, 导 致 价 格 过 低, 影 响 农 民 的 积 极 性 和 农 业 的 发 展 2 我 国 各 类 易 腐 冷 藏 食 品 的 生 产 布 局 生 产 结 构 产 品 流 向 等 发 生 了 很 大 的 变 化, 从 而 使 其 市 场 结 构 和 运 输 结 构 发 生 了 较 大 的 变 化 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 22 FAX:(010)

25 3 在 易 腐 冷 藏 食 品 的 发 展 过 程 中 应 注 重 提 高 质 量 和 优 化 品 种 结 构, 并 向 规 模 化 生 产 规 范 化 管 理 商 品 化 处 理 和 生 产 加 工 销 售 一 体 化 发 展 ; 加 大 贮 藏 保 鲜 与 精 深 加 工 的 科 技 投 入, 建 立 完 善 流 通 保 鲜 系 统 4 我 国 人 民 的 食 品 消 费 结 构 发 生 了 较 大 变 化, 总 趋 势 是 动 物 性 食 品 的 消 费 增 加, 消 费 结 构 趋 于 合 理, 但 城 乡 差 别 仍 然 较 大 5 为 迎 接 加 入 WTO 的 机 遇 和 挑 战, 必 须 认 真 解 决 在 易 腐 冷 藏 食 品 的 产 供 二 运 销 中 存 在 的 问 题, 如 建 立 规 范 的 市 场 体 系 和 流 通 体 制, 建 立 相 应 的 温 度 法 规 卫 生 标 准 与 质 量 标 准, 加 大 对 食 品 加 工 业 的 投 入, 加 大 对 冷 藏 保 鲜 链 基 础 设 施 的 投 入, 建 立 易 腐 冷 藏 食 品 的 保 鲜 物 流 体 系 并 保 证 其 协 调 发 展 III 国 际 食 品 安 全 动 态 与 中 国 食 品 业 形 势 和 对 策 随 着 中 国 加 入 世 贸 组 织 (WTO), 中 国 将 进 一 步 扩 大 对 外 贸 易, 参 与 全 球 经 济 一 体 化 国 际 贸 易 中, 各 缔 约 国 需 要 共 同 遵 守 的 技 术 依 据 就 是 国 际 标 准 食 品 贸 易 中 安 全 问 题 最 为 复 杂 和 最 受 重 视, 并 且 越 来 越 成 为 双 边 贸 易 关 注 的 焦 点 了 解 食 品 安 全 的 国 际 动 态, 分 析 中 国 入 世 后 食 品 贸 易 的 形 势 与 对 策, 是 摆 在 我 国 食 品 研 究 开 发 生 产 监 督 检 验 和 管 理 者 面 前 的 一 个 重 大 课 题 一 国 际 食 品 安 全 动 态 ( 一 ) 国 际 食 品 安 全 概 况 近 年 来, 国 际 上 有 关 食 品 污 染 造 成 的 恶 性 事 件 时 有 发 生 1996 年, 英 国 爆 发 疯 牛 病, 英 国 牛 肉 成 了 各 国 严 禁 进 口 的 食 物, 疯 牛 病 一 度 使 欧 洲 食 品 安 全 陷 入 困 境, 至 今 影 响 尚 未 消 除 1999 年, 比 利 时 爆 发 二 恶 英 事 件, 并 波 及 欧 盟 四 国, 欧 洲 食 品 安 全 又 一 次 陷 入 混 乱 二 恶 英 事 件 尚 未 平 息, 比 利 时 又 发 生 可 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 23 FAX:(010)

26 口 可 乐 事 件, 使 世 界 饮 料 名 牌 在 比 国 乃 至 欧 洲 遭 到 冷 遇, 人 们 正 在 慎 视 可 口 可 乐 事 件 之 时, 法 国 又 接 二 连 三 发 生 食 品 污 染 事 件, 先 是 葡 萄 酒 净 化 剂 污 染 事 件, 后 是 熟 肉 制 品 李 斯 特 杆 菌 污 染 事 件, 接 着 英 国 猪 瘟, 欧 洲 的 口 蹄 疫 等 等, 欧 洲 食 品 安 全 的 重 大 事 件, 一 波 未 平, 一 波 又 起, 使 欧 洲 食 品 在 国 际 上 信 誉 一 落 千 丈, 甚 至 有 些 食 品 信 誉 全 无, 对 食 品 污 染 国 造 成 了 极 坏 的 政 治 影 响, 也 带 来 了 严 重 的 经 济 损 失, 食 品 安 全 引 发 的 贸 易 争 端 此 起 彼 伏, 愈 演 愈 烈 食 品 安 全 问 题 已 成 为 食 品 企 业 生 存 的 关 键 因 素 之 一 许 多 食 品 企 业 因 为 没 有 对 产 品 质 量 严 格 把 关, 产 生 了 一 系 列 安 全 问 题, 最 终 导 致 公 司 破 产, 品 牌 信 誉 受 损 已 有 50 年 历 史 的 日 本 雪 印 乳 品 公 司,2000 年 因 为 出 售 受 污 染 乳 品, 使 公 司 年 销 售 额 同 比 下 降 90%, 公 司 部 分 企 业 关 闭, 并 大 量 裁 员 去 年 以 来, 英 国 有 30 家 食 品 公 司, 因 为 其 产 品 安 全 问 题 受 到 重 罚, 信 誉 和 收 入 损 失 惨 重, 其 中 一 半 企 业 就 此 倒 闭 据 世 界 卫 生 组 织 负 责 食 品 安 全 的 一 位 协 调 员 估 计, 目 前, 有 30% 的 人 口, 遭 受 到 各 种 食 品 污 染 的 侵 害, 每 年 约 有 五 万 分 之 一 的 人 因 此 而 丧 命 实 际 上 一 些 慢 性 潜 在 危 害 和 三 致 作 用 尚 难 以 估 计 1997 年, 欧 盟 一 项 调 查 发 现, 约 有 68% 的 消 费 者 对 食 品 安 全 问 题 担 忧 造 成 食 品 安 全 的 隐 患 极 为 广 泛 和 复 杂, 污 染 来 源 主 要 有 农 药 残 留 兽 药 残 留 工 业 三 废 污 染 重 金 属 污 染, 还 包 括 食 品 加 工 过 程 中 各 种 食 品 添 加 剂 的 安 全 问 题, 以 及 致 病 性 微 生 物 及 其 毒 素 和 寄 生 虫 及 其 虫 卵 的 污 染 问 题 因 此, 各 国 及 国 际 组 织 对 食 品 安 全 极 为 重 视 和 关 注 2000 年, 欧 盟 委 员 会 发 表 于 长 达 60 页 的 食 品 安 全 白 皮 书, 推 出 了 一 个 庞 大 的 食 品 安 全 计 划, 特 别 强 调 加 强 国 际 联 系 与 合 作 同 时 FAO 和 WHO 正 在 起 草 标 准, 由 160 多 个 成 员 国 的 政 府 官 员 科 学 家 技 术 工 作 者 和 食 品 企 业 消 费 者 共 同 参 与 制 订 制 订 标 准 的 同 时, 各 国 也 在 大 力 发 展 和 提 高 科 技 检 测 水 平, 力 争 把 以 前 发 现 不 了 的 污 染 物 检 测 出 来, 以 确 保 食 品 安 全 鉴 于 食 品 安 全 问 题 在 全 球 的 每 一 个 洲 都 有 爆 发, 对 社 会 安 宁 国 家 形 象 公 共 健 康 食 品 贸 易 构 成 了 严 重 的 威 胁 2001 年 5 月, 由 食 品 论 坛 发 起 成 立 了 一 个 名 为 全 球 食 品 安 全 的 行 动 的 组 织, 旨 在 提 出 全 球 性 食 品 安 全 的 预 警, 加 强 与 政 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 24 FAX:(010)

27 府 组 织 的 联 系, 教 育 消 费 者, 以 提 高 食 品 安 全 性 2002 年 9 月, 该 组 织 在 日 内 瓦 召 开 会 议 讨 论 食 品 安 全 问 题 欧 盟 认 为 必 须 打 破 原 有 的 食 品 安 全 管 理 程 序, 建 立 一 套 有 序 的 透 明 的 食 品 安 全 规 则 和 统 一 的 政 府 管 理 机 构 来 尽 可 能 地 降 低 食 品 安 全 风 险, 并 提 出 希 望 成 立 欧 盟 食 品 安 全 局 被 食 品 安 全 问 题 所 困 扰 的 一 些 发 达 国 家, 也 正 在 努 力 进 行 减 少 食 品 安 全 风 险 的 工 作 ( 二 ) 国 际 食 品 安 全 标 准 和 检 测 监 控 体 系 概 况 1 安 全 标 准 化 工 作 机 构 和 安 全 标 准 WHO 和 FAO 于 20 世 纪 60 年 代 组 织 制 定 了 食 品 法 典, 并 经 多 次 修 订, 制 订 了 各 种 食 品 中 农 药 残 留 兽 药 残 留 多 种 污 染 残 留 的 MRLs( 最 高 残 留 限 量 ) 及 相 关 应 用 限 制, 并 经 毒 理 学 安 全 性 评 价, 制 订 了 食 品 中 危 害 物 残 留 的 人 体 ADI 值 有 关 的 国 际 标 准 化 组 织 有 :ISO: 国 际 标 准 化 组 织 ;FAO: 联 合 国 粮 农 组 织 ; WHO: 世 界 卫 生 组 织 ;CAC: 食 品 立 法 委 员 会 ;CCFA: 食 品 添 加 剂 立 法 委 员 会 ;CCRVDF: 食 品 中 兽 药 残 留 立 法 委 员 会 ;IDF: 国 际 乳 品 业 联 合 会 ;COE: 欧 洲 理 事 会 ; 以 及 CCPR( 农 药 残 留 法 典 委 员 会 ) JMPR( 农 药 残 留 专 家 委 员 会 ) JECFA( 食 品 添 加 剂 专 家 委 员 会 ) 等 30 多 个 专 业 委 员 会 和 区 域 组 织, 负 责 协 调 和 制 订 国 际 食 品 标 准 和 法 规 此 外, 美 国 的 FDA 也 具 有 国 际 权 威 性 主 要 标 准 有 MRLs,ADI, 休 药 期 或 称 消 除 期, 应 用 限 制 以 及 残 留 分 析 的 取 样 方 法 和 检 验 方 法 的 规 范 化 和 标 准 化 2 安 全 监 控 动 态 欧 盟 制 订 了 关 于 残 留 物 监 控 的 一 系 列 法 规, 具 体 规 定 了 禁 用 或 受 严 密 监 控 的 残 留 物, 并 规 定 了 欧 共 体 仲 裁 实 验 室 在 操 作 中 的 权 限 条 件 和 仲 裁 办 法 (1) 美 国 美 国 残 留 物 监 控 项 目 是 教 育 研 究 和 监 管 强 行 行 政 措 施 的 综 合 工 程, 包 括 农 牧 业 生 产 综 合 情 况, 兽 药 品 种 及 数 量, 农 用 化 学 药 品 和 环 境 污 染 物 以 及 农 药 对 农 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 25 FAX:(010)

28 产 品 的 影 响 这 些 信 息 决 定 监 控 项 目 的 内 容 和 规 模 规 定 了 受 监 控 的 农 药 兽 药 品 种, 具 有 可 靠 分 析 化 合 物 的 能 力, 对 残 留 超 标 条 件 报 告 后 的 正 确 监 管, 归 纳 分 析 和 报 告 监 控 工 作 的 全 部 信 息 美 国 新 颁 布 的 食 品 质 量 保 护 法 的 主 要 条 款 如 下 : 关 于 食 品 中 农 药 等 污 染 物 允 许 量 的 新 计 量 法 和 规 定 ; 关 于 婴 儿 和 孕 妇 需 增 设 额 外 的 安 全 因 子 的 规 定 ; 关 于 对 总 体 接 触 污 染 物 摄 人 量 的 计 算 规 定 ; 关 于 建 立 对 污 染 物 积 累 危 害 性 的 评 估 规 定 ; 关 于 对 残 留 允 许 量 和 有 机 磷 农 药 的 重 新 评 估 ; 关 于 对 农 药 效 益 的 考 虑 ; 关 于 采 用 先 进 科 学 成 果 和 新 技 术 的 规 定 ; 关 于 设 立 顾 问 委 员 会 对 允 许 残 留 量 的 重 新 评 估 (2) 日 本 日 本 食 品 卫 生 法 规 定 食 品 中 不 得 含 有 害 有 毒 物 质 ; 严 格 控 制 食 品 中 农 药 残 留 量 这 项 工 作 越 来 越 受 到 日 本 政 府 和 国 民 的 重 视 在 1968 年 制 定 了 第 一 批 农 药 最 高 残 留 限 量 (MRLs), 那 时 仅 对 5 种 农 药 设 定 了 其 MRLs;1978 年 增 添 了 26 种 农 药 的 MRLs;1997 年 对 161 种 农 药 设 定 了 8000 个 最 高 残 留 限 量 至 2000 年 日 本 卫 生 部 将 对 200 种 农 药 制 订 出 最 高 残 留 限 量, 每 年 要 进 行 16 万 次 食 品 和 饮 水 中 农 药 残 留 量 的 检 测 政 府 规 定 对 于 农 药 残 留 量 超 标 的 食 品 一 律 加 以 销 毁, 并 不 准 进 口 (3) 英 国 英 国 政 府 专 设 农 药 残 留 工 作 委 员 会 (WPPR), 并 设 立 能 独 立 行 使 行 政 职 权 的 一 位 主 席 组 建 专 家 委 员 会, 代 表 政 府 专 门 监 管 食 品 中 农 药 残 留 量 的 监 测 项 目 对 所 有 商 品 特 别 是 对 那 些 明 显 存 有 农 药 残 留 物 的 商 品 进 行 专 门 侦 查 和 跟 踪 检 验, 其 中 40% 的 抽 查 样 品 来 源 于 进 口 食 品 政 府 每 年 要 化 费 1,700,000 英 磅, 约 合 人 民 币 24,360,000 元 ; 每 年 检 验 约 4000 个 样 品, 取 得 80,000 多 个 数 据 在 1996 年 的 检 验 结 果 中 约 有 40% 的 样 品 被 检 验 出 农 药 残 留 物, 其 量 值 低 于 最 高 残 留 限 量 为 此 英 国 政 府 强 化 了 农 残 检 验 工 作, 对 国 内 的 商 品 在 农 产 品 的 产 地 进 行 抽 样 直 接 检 验 ; 在 农 产 品 上 市 前 对 超 标 的 商 品 就 提 出 事 先 的 警 告, 不 准 进 入 市 场 ; 对 进 口 商 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 26 FAX:(010)

29 品 直 接 在 港 口 进 行 农 残 检 验, 一 旦 发 现 其 农 药 残 留 量 超 标, 则 严 禁 其 商 品 进 口 二 中 国 入 世 后 食 品 安 全 的 形 势 与 对 策 ( 一 ) 中 国 食 品 安 全 工 作 现 状 我 国 的 食 品 安 全 标 准 研 究 和 制 定 工 作 起 步 较 晚,20 世 纪 70 年 代, 卫 生 部 组 织 各 有 关 单 位, 通 过 调 查 和 研 究, 先 后 制 定 出 粮 油 肉 蛋 水 产 乳 等 86 种 食 品 卫 生 标 准 和 22 项 卫 生 管 理 办 法, 同 时 制 定 了 统 一 的 食 品 卫 生 检 验 方 法 20 世 纪 年 代, 在 进 一 步 调 查 研 究 的 基 础 上, 对 上 述 食 品 卫 生 标 准 进 行 了 修 订, 并 增 加 了 数 十 种 新 的 食 品 卫 生 国 家 标 准, 同 时 补 充 了 食 品 卫 生 检 验 方 法 和 卫 生 管 理 办 法, 现 有 食 品 卫 生 国 家 标 准 和 多 种 食 品 卫 生 行 业 标 准 各 100 多 种, 并 且 有 100 多 种 食 品 卫 生 标 准 检 验 方 法, 为 我 国 食 品 安 全 体 系 的 建 立 和 管 理 工 作 走 上 法 制 化 轨 道 起 到 了 重 要 作 用 但 是, 我 国 的 很 多 食 品 卫 生 标 准 起 点 较 低, 与 我 国 加 入 WTO 后 食 品 进 行 国 际 化 市 场 的 要 求 不 相 适 应 同 时, 我 国 很 多 具 有 特 色 的 食 品 至 今 尚 无 食 品 卫 生 标 准, 更 谈 不 上 建 立 安 全 监 控 体 系, 因 而 无 法 进 人 国 际 市 场 或 在 国 际 贸 易 中 受 到 很 大 的 经 济 损 失 因 此, 我 国 亟 待 研 究 制 定 出 一 系 列 食 品 的 质 量 安 全 体 系 和 有 害 物 质 的 限 量 指 标, 尤 其 是 要 尽 快 研 究 制 定 出 我 国 特 色 食 品 的 质 量 安 全 体 系, 以 适 应 我 国 食 品 行 业 参 与 国 际 贸 易 面 临 的 新 形 势 和 新 挑 战 的 要 求 ( 二 ) 中 国 入 世 后 的 食 品 安 全 形 势 中 国 入 世 后 的 食 品 安 全 形 势 相 当 严 峻 今 年 以 来, 欧 盟 美 国 加 拿 大 日 本 等 国 对 我 出 口 动 植 物 源 性 食 品 实 行 了 更 加 严 格 的 查 验 和 极 为 苛 刻 的 农 药 兽 药 残 留 和 微 生 物 限 量 标 准 入 世 后 的 食 品 贸 易 情 况 表 明, 农 产 品 出 口 面 临 的 竞 争 更 为 激 烈, 形 势 更 为 严 峻 实 际 上, 安 全 卫 生 与 检 疫 风 险 远 远 大 于 贸 易 风 险, 其 中 农 残 法 规 设 限 项 目 多, 且 不 断 更 新 增 加, 从 而 加 大 了 监 控 难 度 目 前, 美 国 制 订 的 苹 果 中 农 药 残 留 限 量 标 准 就 有 102 种 (1999 年 ), 日 本 有 115 种 (2000), 欧 盟 有 124 种 (2001), 按 照 国 外 法 规 规 定, 凡 列 入 规 定 名 录 的 农 药 允 许 其 使 用, 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 27 FAX:(010)

30 但 残 留 不 得 超 标, 未 列 入 规 定 名 录 的, 除 非 提 出 申 请, 拿 出 科 学 论 据, 经 过 审 批 增 加, 否 则 不 允 许 使 用 同 时, 进 口 国 按 照 现 有 仪 器 所 能 达 到 的 检 测 低 限 监 控, 超 限 者 则 视 为 不 安 全 产 品 西 方 发 达 国 家 基 本 上 是 根 据 本 国 现 行 农 药 使 用 情 况 规 定 的, 相 互 间 相 容 性 差, 如 欧 盟 与 美 国 间 共 有 的 仅 35 种, 且 具 体 限 量 规 定 不 尽 一 致 这 就 为 我 国 农 药 的 使 用 方 案 筛 选 和 监 控 造 成 了 困 难 我 国 虽 然 很 重 视 食 品 卫 生 检 验 与 监 测 工 作, 但 目 前 我 国 国 家 标 准 只 有 40% 左 右 等 同 采 用 或 等 效 采 用 了 国 标 标 准, 覆 盖 面 远 远 不 够, 标 准 化 工 作 差 距 很 大 随 着 加 入 WTO, 需 要 尽 快 与 国 际 市 场 接 轨, 为 此, 尽 快 地 建 立 起 我 国 食 品 安 全 评 价 与 检 测 体 系, 建 立 国 际 共 同 关 注 的 食 品 污 染 物 残 留 快 速 检 测 方 法 和 监 控 体 系 以 及 食 品 安 全 工 作 网 络, 制 订 与 国 际 接 轨 的 各 项 标 准, 是 目 前 我 国 食 品 安 全 工 作 的 当 务 之 急 ( 三 ) 对 策 为 了 应 对 国 外 严 格 的 食 品 安 全 标 准, 甚 至 贸 易 中 的 技 术 壁 垒, 我 国 每 年 都 在 加 大 这 方 面 的 宣 传 监 测 和 执 法 力 度, 并 将 食 品 安 全 研 究 列 入 了 国 家 十 五 规 划 具 体 应 从 以 下 几 个 方 面 研 究 和 实 施 1 加 强 政 府 对 食 品 安 全 监 管 力 度 国 家 应 成 立 诸 如 美 国 FDA 的 国 家 食 品 安 全 管 理 局, 各 省 应 有 相 应 的 食 品 安 全 工 作 委 员 会, 组 织 有 关 高 等 院 校 科 研 院 所 技 术 监 督 检 验 检 疫 农 业 果 业 环 保 等 单 位 相 关 研 究 人 员, 加 强 与 国 际 组 织 合 作, 必 要 时 可 聘 请 外 籍 专 家, 研 究 解 决 农 业 生 产 及 食 品 安 全 生 产 中 的 重 大 急 需 疑 难 技 术 问 题, 对 基 层 进 行 教 育 培 训 及 技 术 指 导, 为 政 府 决 策 提 供 咨 询 服 务 2 化 学 危 害 因 子 安 全 检 测 方 法 的 建 立 和 规 范 化 根 据 安 全 因 素 分 析 和 HACCP 中 的 危 害 分 析 和 关 键 控 制 点, 建 立 各 主 要 危 害 因 素, 如 农 药 残 留 兽 药 残 留 环 境 污 染 物 重 金 属, 食 品 添 加 剂 ( 包 括 防 腐 剂 抗 氧 化 剂 稳 定 剂 色 素 发 色 剂 甜 味 剂 等 ), 动 植 物 生 产 调 节 剂 等 检 测 方 法, 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 28 FAX:(010)

31 并 达 到 灵 敏 快 速 经 济 实 用 和 规 范 化 3 生 物 危 害 因 子 安 全 检 测 方 法 的 建 立 和 规 范 化 在 生 物 安 全 因 素 调 研 分 析 的 基 础 上, 建 立 各 主 要 和 常 见 病 原 微 生 物 及 寄 生 虫 的 灵 敏 快 速 的 检 验 方 法, 并 使 之 规 范 化 建 立 主 要 病 原 微 生 物 的 PCR,RT-PCR 等 先 进 检 测 技 术, 达 到 先 进 灵 敏 特 异 快 速, 并 使 之 规 范 化 4 安 全 监 控 体 系 的 建 立 和 制 度 化 为 保 障 从 土 地 到 餐 桌 的 全 程 安 全 监 控, 要 建 立 起 省 地 县 三 级 监 控 体 系, 配 置 设 备, 形 成 检 测 网 络, 实 现 全 方 位 检 测 信 息 的 及 时 传 递 和 互 通, 及 时 指 导 生 产 环 节, 并 使 之 制 度 化 在 大 型 重 点 食 品 企 业 推 行 IS09000 认 证,GMP 生 产 和 HACCP 监 管 和 质 量 保 证 体 系 5 安 全 评 价 方 法 的 建 立 和 标 准 化 对 于 一 些 安 全 性 不 确 定 因 素, 一 些 新 的 危 害 因 素, 新 的 污 染 物 ( 包 括 新 的 农 药 化 肥 促 生 长 调 节 剂 新 的 工 艺 污 染 源 等 ), 应 进 行 严 格 的 毒 理 学 安 全 性 评 价, 即 进 行 急 性 毒 性 亚 慢 性 毒 性 慢 性 毒 性 致 癌 致 畸 致 突 变 以 及 一 些 特 殊 毒 性, 如 生 殖 毒 性 免 疫 抑 制 作 用, 迟 发 神 经 毒 作 用 等 全 面 评 价, 建 立 良 好 的 实 验 室 条 件 (GLP) 和 严 格 规 范 实 验 动 物 及 实 验 方 法, 使 各 项 评 价 环 节 标 准 化 6 安 全 限 量 的 制 订 和 标 准 化 安 全 限 量 的 制 订 是 一 项 深 入 细 致 复 杂 的 工 作, 以 安 全 评 价 为 基 础, 结 合 社 会 发 展 程 度, 人 民 生 活 水 平 和 被 评 价 物 在 食 物 中 的 分 布 特 点 人 体 吸 收 和 人 群 摄 人 情 况 ( 食 物 结 构 ) 综 合 考 虑, 标 准 的 制 订 既 要 参 照 FAO WHO COE FDA 标 准, 又 要 结 合 中 国 国 情, 既 要 考 虑 出 口 贸 易 需 要, 又 要 考 虑 国 内 消 费, 制 订 安 全 合 理 的 限 量 标 准, 并 随 着 社 会 发 展 和 科 技 水 平 的 提 高 不 断 修 订 7 食 品 安 全 法 规 制 定 和 保 障 体 系 的 建 立 食 品 安 全 标 准 制 定 后, 为 保 证 安 全 标 准 的 执 行 与 实 施, 一 要 确 定 明 确 的 相 应 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 29 FAX:(010)

32 法 规, 二 要 有 相 关 的 执 法 保 障 体 系 IV 我 国 奶 业 发 展 现 状 和 预 测 一 我 国 奶 业 发 展 态 势 近 两 年, 我 国 奶 业 出 现 了 新 的 发 展 形 势 : 奶 牛 存 栏 和 原 料 奶 的 生 产 连 续 几 年 保 持 快 速 增 长,2001 年 全 国 奶 牛 存 栏 万 头, 牛 奶 总 产 量 吨, 分 别 比 1995 年 增 长 万 头 和 万 吨, 年 递 增 率 为 5.23% 和 10.09%; 比 2000 年 分 别 增 长 15.8% 和 24% 同 期 奶 牛 平 均 单 产 由 2510 公 斤 增 长 到 3290 公 斤, 是 近 几 年 大 农 业 中 增 长 速 度 最 快 的 产 业 之 一 乳 品 加 工 方 面 也 出 现 了 快 速 增 长 态 势,2001 年 乳 制 品 总 产 量 74 万 吨, 比 上 年 下 降 9.8%, 比 1995 年 的 52.6 万 吨 增 长 40.6%; 液 态 奶 产 量 从 1996 年 的 51.9 万 吨, 增 至 2001 年 的 280 万 吨, 增 加 4.2 倍, 这 在 食 品 工 业 中 也 是 增 长 最 快 的 2002 年 以 来 增 长 势 头 不 减, 牛 奶 和 乳 品 产 量 的 增 幅 都 在 20% 以 上 中 国 奶 业 出 现 快 速 发 展 的 原 因 是 多 方 面 的 一 是 政 策 的 调 动 在 我 国 农 业 发 展 进 入 新 阶 段 后, 供 求 关 系 发 生 根 本 性 变 化, 农 产 品 价 低 卖 难, 农 民 增 收 遇 到 困 难, 这 就 迫 切 要 求 农 业 经 济 结 构 进 行 战 略 性 调 整 在 结 构 调 整 中, 畜 牧 业 成 为 优 先 发 展 的 产 业, 其 中 奶 业 又 成 为 重 中 之 重, 国 家 和 地 方 政 府 在 政 策 资 金 投 入 等 方 面 给 予 了 有 力 支 持, 加 之 养 殖 奶 牛 有 较 高 的 经 济 效 益, 因 此 发 展 奶 牛 养 殖 就 成 为 许 多 农 民 的 现 实 选 择 一 些 地 方 把 发 展 奶 牛 养 殖 作 为 农 民 增 收 致 富 的 主 要 途 径, 积 极 性 空 前 高 涨 二 是 科 技 的 推 动 近 年 来, 在 科 技 是 第 一 生 产 力 思 想 的 指 导 下, 从 改 良 品 种 饲 料 生 产 防 疫 灭 病 饲 养 管 理 机 械 设 施 加 工 技 术 质 量 检 验 等 方 面 都 进 一 步 注 重 科 技 投 入, 增 加 了 整 个 奶 业 的 科 技 含 量, 从 而 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 30 FAX:(010)

33 促 进 了 原 料 和 加 工 生 产 水 平 的 提 高 三 是 龙 头 企 业 的 牵 动 在 国 家 产 业 化 政 策 的 引 导 下, 推 动 一 批 乳 品 企 业 扩 大 规 模, 引 进 先 进 设 备, 提 高 技 术 水 平, 培 育 和 壮 大 了 一 批 龙 头 企 业 这 些 龙 头 企 业 为 了 培 植 奶 源, 在 地 方 政 府 的 支 持 下, 加 强 了 奶 源 基 地 建 设, 对 农 民 进 行 养 殖 技 术 培 训, 为 发 展 奶 牛 养 殖 创 造 了 条 件, 调 动 了 农 民 养 殖 奶 牛 的 积 极 性 四 是 市 场 的 拉 动 随 着 城 市 居 民 收 人 水 平 的 提 高, 城 市 化 进 程 加 快, 城 镇 人 口 大 量 增 加, 特 别 是 国 家 学 生 饮 用 奶 计 划 的 实 施, 促 进 了 人 们 饮 食 和 营 养 观 念 的 转 变, 加 工 企 业 又 不 断 开 发 适 销 对 路 的 新 产 品, 带 动 了 乳 品 消 费 需 求 相 应 增 长 和 市 场 的 不 断 扩 大 预 计 今 后 若 干 年, 我 国 奶 业 仍 将 保 持 发 展 的 势 头 但 是, 在 我 国 奶 业 发 展 中, 有 以 下 三 个 问 题 引 起 重 视 ( 一 ) 入 世 后 我 国 奶 业 面 临 新 的 挑 战 加 入 WTO 对 我 国 奶 业 发 展, 影 响 不 可 低 估, 甚 至 比 一 般 预 期 的 要 大 : 一 是 入 世 后 由 于 关 税 减 让 等 因 素 将 冲 击 我 国 奶 粉 的 生 产 和 销 售 目 前 我 国 进 口 奶 粉 的 到 岸 价 每 吨 已 降 至 万 元 的 水 平, 这 个 价 格 接 近 或 低 于 我 国 奶 粉 的 平 均 生 产 成 本 之 所 以 出 现 这 个 情 况, 除 了 因 为 具 有 资 源 和 技 术 优 势 的 新 西 兰 澳 大 利 亚 等 国 牛 奶 的 生 产 成 本 相 对 较 低 以 外, 欧 盟 等 西 方 国 家 对 出 口 乳 品 采 取 增 加 补 贴 的 政 策 也 是 一 个 重 要 的 因 素, 这 对 我 国 多 数 中 小 型 奶 粉 生 产 企 业 将 形 成 巨 大 的 压 力, 并 进 而 影 响 原 料 奶 的 生 产 二 是 由 于 进 口 奶 粉 的 价 格 低 于 国 产 奶 粉, 使 不 少 乳 品 企 业 纷 纷 采 用 进 口 奶 粉 还 原 生 产 巴 氏 奶 保 鲜 奶 酸 奶 等 奶 制 品, 今 年 全 国 奶 粉 的 进 口 比 去 年 同 期 又 有 较 大 幅 度 的 增 长, 这 不 仅 会 对 我 国 北 方 淡 奶 粉 的 生 产 造 成 不 利 影 响, 而 且 对 南 方 奶 牛 养 殖 业 和 液 态 奶 生 产 的 冲 击 也 日 益 明 显 三 是 入 世 后 随 着 国 外 金 融 保 险 等 服 务 业 的 进 入, 使 先 期 进 入 中 国 的 外 国 乳 品 企 业 获 得 本 国 整 个 现 代 产 业 体 系 的 支 撑, 从 而 增 强 其 竞 争 实 力 但 对 企 业 毕 竟 会 增 加 挑 战 的 严 峻 性 和 竞 争 的 激 烈 程 度 面 对 国 外 乳 品 企 业 和 产 品 进 入 我 国 市 场 的 激 烈 竞 争, 我 国 奶 业 在 许 多 方 面 存 在 着 明 显 的 差 距 : 一 是 养 殖 技 术 水 平 奶 牛 单 产 低, 生 产 成 本 较 高 由 于 优 良 奶 牛 数 量 不 足 养 殖 规 模 小 饲 料 饲 草 基 地 建 设 和 饲 料 加 工 体 系 建 设 滞 后, 奶 牛 平 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 31 FAX:(010)

34 均 单 产 仅 3000 多 公 斤, 大 大 低 于 发 达 国 家 平 均 7000 公 斤 的 水 平, 而 且 质 量 较 低 ; 二 是 乳 品 加 工 规 模 小, 技 术 水 平 低, 难 与 国 际 乳 品 企 业 竞 争 全 国 现 有 1600 多 家 乳 品 企 业 中, 绝 大 多 数 属 于 日 产 量 低 于 50 吨 的 小 企 业, 平 均 年 加 工 奶 量 仅 为 7000 吨 左 右, 产 品 单 一, 成 本 较 高, 竞 争 能 力 弱 我 国 目 前 还 缺 乏 具 有 国 际 竞 争 力 的 大 型 乳 品 企 业, 即 使 是 2001 年 销 售 收 入 达 34 亿 元 的 我 国 乳 品 企 业 排 头 兵 上 海 光 明, 也 只 占 世 界 乳 业 排 名 第 25 位 的 新 西 兰 乳 品 集 团 销 售 额 的 1/10 三 是 产 业 化 程 度 低 目 前 我 国 奶 业 的 主 体 经 营 模 式 是 分 散 养 殖 集 中 加 工, 奶 牛 养 殖 户 与 乳 品 加 工 企 业 基 本 上 是 一 种 通 过 合 同 建 立 起 来 的 买 卖 关 系, 属 于 不 同 的 利 益 主 体, 两 者 联 接 不 紧 密, 没 有 形 成 利 益 共 同 体, 抗 御 市 场 风 险 能 力 较 弱 ; 四 是 有 关 制 度 建 设 和 政 策 环 境 不 适 应 我 国 奶 业 处 于 发 展 的 初 始 阶 段, 属 于 比 较 幼 稚 的 产 业, 入 世 后, 如 何 采 取 有 利 的 政 策 措 施 保 护 我 国 处 于 弱 势 的 奶 业, 是 一 个 迫 切 需 要 解 决 的 问 题 以 上 情 况 既 是 对 我 国 奶 业 提 出 的 严 峻 挑 战, 也 为 我 国 奶 业 提 供 了 新 的 发 展 机 遇 ( 二 ) 新 的 竞 争 形 势 要 求 规 范 奶 业 市 场 入 世 后, 我 国 奶 业 正 在 迅 速 走 向 国 际 化, 出 现 了 新 的 市 场 竞 争 形 势 : 一 是 国 内 乳 品 企 业 加 速 进 行 并 购 和 重 组, 大 型 乳 品 企 业 纷 纷 到 各 地 兼 并 联 合, 到 北 方 奶 源 大 省 建 厂 设 点, 扩 充 实 力, 占 领 地 盘, 企 业 集 中 度 增 加, 企 业 间 竞 争 加 剧 ; 二 是 一 批 实 力 强 大 的 非 奶 业 企 业 和 集 团 以 其 资 本 优 势 采 取 兼 并 控 股 联 合 等 大 动 作, 进 入 奶 业 市 场, 如 新 希 望 集 团 维 维 集 团 娃 哈 哈 集 团 新 疆 德 隆 集 团 等 都 看 到 奶 业 诱 人 的 发 展 前 景, 纷 纷 杀 人 奶 业 市 场 竞 争 行 列 ; 三 是 外 资 乳 品 企 业 大 量 涌 入, 给 我 国 奶 业 市 场 竞 争 增 加 了 新 的 变 数 目 前, 世 界 排 名 前 25 位 的 外 国 乳 品 公 司 中 已 有 13 家 进 入 我 国, 如 雀 巢 卡 夫 达 能 帕 玛 拉 特 等 2001 年 三 资 奶 业 的 总 产 值 和 销 售 收 入 已 占 全 行 业 的 30% 这 些 外 资 企 业 以 其 强 大 的 资 金 技 术 实 力 和 管 理 经 验 进 入 中 国 市 场, 将 对 我 国 民 族 奶 业 发 展, 产 生 巨 大 的 影 响 在 我 国 奶 业 市 场 竞 争 格 局 发 生 变 化 的 大 环 境 下, 整 个 乳 品 市 场 的 竞 争 加 剧 是 必 然 的, 不 可 避 免 的, 而 且 正 常 的 市 场 竞 争, 特 别 是 外 资 乳 品 企 业 的 进 入, 可 以 增 加 企 业 的 压 力, 提 供 更 多 学 习 的 机 会, 推 动 企 业 提 高 技 术 水 平, 改 进 管 理, 有 利 于 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 32 FAX:(010)

35 我 国 奶 业 的 发 展 但 是, 值 得 注 意 的 是 目 前 在 我 国 乳 品 市 场 竞 争 中, 出 现 了 一 些 不 正 常 现 象, 即 无 序 的 甚 至 是 恶 性 的 竞 争, 在 一 定 程 度 上 扰 乱 了 乳 品 市 场 秩 序, 例 如 有 的 企 业 搞 价 格 战, 竞 相 降 价 促 销 ; 有 的 弄 虚 作 假, 发 虚 假 广 告, 搞 模 糊 商 标, 明 明 是 含 乳 饮 料 却 假 充 XX 酸 奶 钙 奶, 或 在 包 装 印 刷 上 做 文 章, 将 酸 奶 二 字 印 得 很 醒 目, 饮 料 二 字 小 到 几 乎 难 以 看 见, 利 用 某 些 消 费 者 饮 奶 知 识 的 缺 乏, 欺 骗 和 误 导 消 费 者 ; 有 的 搞 虚 假 承 诺, 甚 至 搞 假 的 学 生 奶 ; 还 有 的 无 中 生 有, 利 用 假 情 况 攻 击 竞 争 对 手 ; 还 有 的 利 用 报 刊 网 络 等 媒 体 或 写 匿 名 信 反 映 假 情 况 混 淆 视 听 等 等 以 上 现 象 如 果 不 加 制 止, 任 其 发 展 下 去, 对 我 国 奶 业 市 场 将 会 造 成 破 坏 性 的 影 响, 迫 切 需 要 加 强 对 乳 品 市 场 的 规 范 和 引 导, 加 强 监 督 管 理, 同 时 也 需 要 加 强 企 业 的 自 律 ( 三 ) 发 展 的 盲 目 性 加 大 了 产 业 风 险 在 我 国 奶 业 发 展 中, 政 府 企 业 奶 农 都 有 很 高 的 积 极 性, 这 是 推 动 我 国 奶 业 发 展 的 强 大 动 力, 是 发 展 的 主 流 但 同 时 在 一 些 地 方 也 存 在 着 一 定 的 盲 目 性 主 要 表 现 在 : 局 部 地 方 违 背 奶 业 自 身 的 发 展 规 律, 片 面 追 求 奶 牛 养 殖 发 展 速 度, 甚 至 把 养 牛 同 干 部 业 绩 挂 钩, 提 出 不 切 实 际 的 发 展 指 标 ; 有 的 地 方 炒 买 炒 卖 奶 牛, 甚 至 出 现 虚 报 养 牛 数 字, 骗 取 补 贴, 也 有 的 该 淘 汰 的 不 淘 汰, 使 奶 牛 质 量 下 降 ; 在 乳 品 加 工 方 面 也 存 在 盲 目 建 厂 上 项 目, 搞 低 水 平 重 复 建 设 等 现 象 一 些 地 方 奶 业 发 展 的 盲 目 性 导 致 加 工 能 力 的 增 长 高 于 奶 牛 养 殖 的 增 长, 乳 品 生 产 结 构 不 合 理, 造 成 供 需 失 调, 这 是 个 别 地 方 产 生 原 料 奶 低 水 平 过 剩, 甚 至 出 现 倒 奶 现 象 的 主 要 原 因 由 于 奶 业 是 一 个 比 较 特 殊 的 产 业, 生 产 周 期 长, 供 给 弹 性 小, 产 品 又 有 易 腐 不 宜 长 期 保 存 的 特 点, 投 资 大 风 险 也 大 在 九 十 年 代 初 期, 主 要 由 于 政 策 滞 后 和 产 销 脱 节 原 因, 导 致 1993 年 全 国 奶 牛 生 产 滑 坡, 出 现 负 增 长, 历 史 的 教 训 值 得 汲 取 在 全 国 到 处 掀 起 奶 牛 热 时, 我 们 必 须 保 持 清 醒 的 头 脑, 冷 静 的 态 度, 让 奶 牛 热 保 持 适 度, 不 能 将 消 费 需 求 短 期 的 爆 发 性 增 长 当 作 常 规 性 增 长 如 果 热 得 过 了 头, 就 会 造 成 供 需 失 衡, 不 是 原 料 过 剩 就 是 产 品 过 剩, 不 管 是 哪 种 情 况, 都 会 使 奶 农 和 加 工 企 业 的 利 益 受 到 损 害, 从 而 加 大 整 个 奶 业 的 产 业 风 险, 对 我 国 奶 业 的 发 展 产 生 不 利 的 影 响 : 产 生 盲 目 性 的 原 因, 主 要 是 主 观 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 33 FAX:(010)

36 和 客 观 分 离, 要 求 脱 离 实 际 在 市 场 经 济 条 件 下 是 需 求 决 定 生 产, 我 国 人 均 占 有 奶 量 的 水 平 很 低, 存 在 着 巨 大 的 潜 在 需 求 的 情 况, 但 是 潜 在 的 需 求 不 等 于 现 实 的 消 费 市 场, 要 使 潜 在 的 需 求 转 变 为 现 实 的 有 效 需 求, 就 有 一 个 过 程, 包 括 城 乡 居 民 收 入 水 平 的 提 高 营 养 知 识 的 普 及 和 饮 食 习 惯 的 改 变 等 在 分 析 我 国 奶 业 的 发 展 形 势 时, 不 仅 要 看 到 好 的 方 面, 还 要 看 到 存 在 的 问 题, 进 行 认 真 的 研 究, 得 出 正 确 的 判 断, 才 能 找 到 好 的 对 策 所 以 归 结 以 上 对 我 国 奶 业 形 势 的 分 析, 促 进 我 国 奶 业 健 康 发 展 是 主 题 是 硬 道 理 ; 既 有 竞 争 激 烈 的 一 面, 又 有 竞 争 秩 序 混 乱 的 一 面, 我 们 要 鼓 励 和 保 护 正 当 竞 争, 因 为 竞 争 是 市 场 经 济 的 基 本 规 律 之 一, 但 又 要 加 强 监 督 管 理, 规 范 秩 序, 做 到 竞 争 有 序 ; 既 要 看 到 发 展 奶 业 积 极 性 的 一 面, 又 要 看 到 存 在 着 盲 目 性 的 一 面, 尊 重 规 律 性, 减 少 风 险 性 二 目 前 乳 业 市 场 格 局 的 变 化 目 前 全 球 年 人 均 乳 制 品 消 费 量 为 92 公 斤, 芬 兰 等 国 家 达 到 了 3140 公 斤 以 上, 而 我 国 仅 仅 为 7.2 公 斤 预 测 数 据 表 明, 到 2030 年 我 国 人 均 乳 制 品 消 费 将 达 到 25 公 斤 但 是, 现 实 情 况 是 : 我 国 的 乳 制 品 消 费 目 前 主 要 集 中 在 大 城 市, 有 相 当 多 的 人 喝 奶 后 出 现 乳 糖 不 适 应 症 我 国 目 前 以 消 费 液 态 奶 为 主, 奶 酪 等 加 工 品 的 消 费 远 远 未 形 成 气 候 由 于 对 市 场 的 估 计 不 足, 许 多 地 方 和 企 业 盲 目 上 马 乳 制 品 项 目, 部 分 地 区 出 现 了 杀 牛 倒 奶 外 企 撤 资 的 现 象 繁 荣 乳 制 品 行 业 出 现 了 不 和 谐 的 声 音 ( 一 ) 乳 业 市 场 企 业 并 购 市 场 人 士 认 为, 若 干 年 后, 通 过 强 强 联 合 以 强 带 弱 兼 并 重 组, 从 现 有 的 1500 多 家 乳 品 企 业 胜 出 的 会 是 为 数 不 多 的 几 家 或 十 几 家 企 业 或 企 业 集 团, 而 等 待 他 们 的, 只 能 是 更 为 激 烈 的 国 际 竞 争 1 国 内 资 本 上 市 募 资 随 着 2002 年 8 月 光 明 乳 业 1.5 亿 A 股 的 公 开 发 行, 伊 利 股 份 (600887) 多 年 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 34 FAX:(010)

37 来 在 证 券 市 场 唱 乳 业 独 角 戏 的 时 代 结 束 了, 同 时, 国 内 其 他 一 些 有 实 力 的 乳 业 企 业 也 加 速 了 上 市 的 步 伐 据 了 解 光 明 此 次 募 集 9.5 亿 元, 在 强 大 的 资 金 支 持 下, 光 明 将 加 速 全 国 市 场 的 拓 展 和 购 并 三 元 的 上 市 步 伐 也 一 直 没 有 停 止, 据 其 控 股 股 东 北 京 控 股 有 关 人 士 透 露, 三 元 食 品 已 通 过 证 监 会 发 审 委 初 审, 可 望 今 年 上 市 发 行, 拟 募 集 资 金 4~5 亿 元 在 国 际 国 内 乳 品 企 业 的 竞 争 压 力 下, 资 金 实 力 的 多 寡 就 成 了 企 业 生 存 的 重 要 法 码, 只 有 拥 有 雄 厚 的 经 济 实 力, 在 与 强 者 的 对 话 中 才 有 可 能 立 于 不 败, 才 能 建 立 起 优 良 的 奶 源 基 地, 才 能 建 立 起 畅 通 的 营 销 网 络 才 能 形 成 规 模 优 势 从 而 降 低 产 品 成 本, 也 才 能 形 成 技 术 优 势 因 此, 国 内 的 乳 品 企 业 竞 相 上 市, 只 有 在 资 金 规 模 品 牌 管 理 上 先 场 夺 人, 在 激 烈 的 竞 争 中 才 能 成 为 强 者 2 国 外 资 本 暂 时 受 挫 国 外 跨 国 公 司 一 致 看 好 中 国 内 地 潜 在 的 乳 品 市 场, 纷 纷 前 来 投 资 建 厂 据 悉, 世 界 排 名 前 20 位 的 乳 业 品 牌 已 全 部 进 入 中 国 内 地, 国 际 乳 业 巨 头 中 已 有 4 家 在 中 国 建 厂, 他 们 通 过 合 资 收 购 租 赁 委 托 加 工 等 形 式 来 中 国 市 场 挤 奶 据 国 家 统 计 局 的 资 料 显 示, 去 年 三 资 乳 品 企 业 的 产 值 已 占 到 中 国 乳 业 产 值 的 1/3, 利 税 总 额 占 40% 以 上 但 是, 由 于 近 几 年 国 内 乳 品 企 业 迅 速 成 长, 对 外 资 企 业 形 成 了 很 大 的 竞 争 压 力 达 能 将 乳 业 的 管 理 权 和 品 牌 的 使 用 权 交 给 了 光 明 ; 北 京 三 元 食 品 有 限 公 司 收 购 北 京 卡 夫 食 品 有 限 公 司 的 外 方 股 份, 卡 夫 品 牌 全 面 退 出 中 国 乳 品 市 场 ; 帕 玛 拉 特 也 将 旗 下 的 黑 龙 江 乳 品 厂 以 5 年 期 约 租 给 了 伊 利 对 于 外 资 的 暂 时 受 挫, 业 内 人 士 认 为 这 只 不 过 是 阶 段 性 的, 他 们 将 很 快 改 变 战 略, 随 时 都 可 以 通 过 资 本 力 量 后 发 制 人 毕 竟, 这 些 跨 国 巨 头 们 所 拥 有 的 先 进 技 术 丰 富 经 验 和 雄 厚 资 本, 很 多 是 国 内 企 业 所 无 法 比 拟 的 3 资 本 新 贵 蚕 食 鲸 吞 2002 年 8 月, 就 在 光 明 乳 业 向 外 界 宣 布 获 准 发 行 1.5 亿 A 股 的 当 天, 四 川 新 希 望 农 业 股 份 有 限 公 司 (000876) 出 资 4400 万 元, 整 体 收 购 介 入 华 西 乳 业 不 足 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 35 FAX:(010)