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3 中 伦 概 况 01 中 伦 的 服 务 特 点 02 公 司 融 资 / 资 本 市 场 业 务 概 况 03 公 司 上 市 业 务 主 要 业 绩 ( ) 04 债 券 发 行 主 要 业 绩 ( ) 07 公 司 收 购 兼 并 及 重 组 业 务 概 况 09 收 购 兼 并 及 重 组 业 务 主 要 业 绩 ( ) 10 私 募 股 权 及 风 险 资 本 12 私 募 股 权 及 风 险 资 本 主 要 业 绩 ( ) 13 证 券 业 务 15 执 业 理 念 16

4 中 伦 的 来 历 中 伦 意 指 合 乎 伦 理 规 范 中 伦 源 于 论 语 在 论 语 微 子 篇 第 十 八 中 有 言 中 伦, 行 中 虑 之 谓 在 韩 诗 外 传 卷 五 中, 则 有 言 中 伦, 行 中 理, 天 下 顺 矣 之 述 中 伦 概 况 中 伦 律 师 事 务 所 创 立 于 1993 年, 是 中 国 司 法 部 最 早 批 准 设 立 的 合 伙 制 律 师 事 务 所 之 一 经 过 数 年 快 速 稳 健 的 发 展 壮 大, 中 伦 已 成 为 中 国 规 模 最 大 的 综 合 性 律 师 事 务 所 之 一 中 伦 目 前 在 北 京 上 海 深 圳 广 州 武 汉 成 都 香 港 和 东 京 设 有 办 公 室 中 伦 是 一 家 综 合 性 律 师 事 务 所, 旨 在 为 客 户 的 商 业 活 动 提 供 全 面 的 法 律 支 持 截 至 2011 年 2 月 底, 中 伦 拥 有 120 多 名 合 伙 人 和 近 500 名 专 业 人 员 各 合 伙 人 分 别 专 精 于 特 定 的 专 业 领 域 通 过 合 理 的 专 业 分 工 和 紧 密 的 团 队 合 作, 中 伦 有 能 力 在 各 个 领 域 为 客 户 提 供 高 质 量 的 中 国 法 律 服 务 在 长 期 执 业 过 程 中, 中 伦 并 与 多 家 境 外 知 名 律 师 事 务 所 建 立 起 了 良 好 的 合 作 关 系, 通 过 与 其 密 切 的 合 作, 中 伦 有 能 力 为 客 户 在 中 国 境 外 的 投 资 及 商 务 活 动 提 供 有 力 的 法 律 支 持 中 伦 拥 有 一 批 既 有 丰 富 经 验, 又 有 深 厚 理 论 基 础 的 律 师 中 伦 的 合 伙 人 大 多 毕 业 于 国 内 外 著 名 法 学 院, 不 少 合 伙 人 并 在 国 际 著 名 律 师 行 工 作 多 年 在 成 为 中 伦 的 合 伙 人 之 前, 均 已 在 其 相 关 专 业 领 域 执 业 多 年, 并 已 经 取 得 良 好 的 业 绩 中 伦 的 律 师 及 助 理 律 师 在 加 入 中 伦 前, 均 需 接 受 严 格 的 遴 选, 且 均 为 遴 选 中 的 佼 佼 者 中 伦 并 通 过 各 种 各 样 的 培 训 以 提 高 助 理 律 师 的 服 务 水 平 中 伦 拥 有 广 泛 的 客 户 群 体, 其 中 既 包 括 世 界 五 百 强 这 样 的 大 型 跨 国 公 司, 也 包 括 业 绩 良 好 的 大 型 国 有 企 业 和 成 长 型 企 业 ; 既 包 括 传 统 的 制 造 业 企 业, 也 包 括 国 内 外 著 名 的 投 资 银 行 保 险 公 司 私 募 基 金 地 产 商 通 讯 信 息 技 术 旅 游 等 服 务 型 企 业 ; 中 伦 同 时 也 为 政 府 机 构 国 际 组 织 外 国 驻 华 使 ( 领 ) 馆 商 会 等 提 供 中 国 法 律 服 务 中 伦 的 服 务 得 到 客 户 及 同 业 的 广 泛 好 评 中 伦 及 中 伦 律 师 经 常 得 到 钱 伯 斯 ( C h a m b e r s & Partners) 亚 洲 法 律 事 务 (Asian Legal Business) 亚 洲 法 律 及 实 务 (Asia Law & Practice) 国 际 金 融 法 律 评 论 (International Financial Law Review) 等 著 名 法 律 媒 体 的 推 荐 Chambers Asia-Pacific 2011 重 点 推 荐 中 伦 的 多 项 业 务 领 域, 位 于 第 一 级 别 的 业 务 领 域 ( 中 国 ) 包 括 : 房 地 产 资 本 市 场 : 资 产 证 券 化 和 金 融 衍 生 品 公 司 / 并 购 竞 争 法 / 反 垄 断 私 募 股 权 破 产 与 重 组 国 际 贸 易 法 年 度 最 佳 律 师 事 务 所 (Chambers Asia-Pacific 2011) 房 地 产 年 度 最 佳 律 师 事 务 所 (Chambers Asia-Pacific 2011,Chambers Asia 2010) 2010 年 Asian Legal Business 年 度 房 地 产 暨 建 设 项 目 大 奖 中 国 最 佳 房 地 产 律 师 事 务 所 (Pacific Business Press, 2009) Chambers Asia 多 项 主 要 业 务 领 域 顶 级 排 名 ( ) 中 国 及 亚 洲 发 展 最 快 的 律 师 事 务 所 (Asian Legal Business, 2008) 01

5 主 动 创 新, 这 些 都 是 他 们 的 重 要 优 势 所 在 [ 中 伦 ] 在 该 领 域 首 屈 一 指, 能 提 供 极 具 专 业 性 与 前 瞻 性 的 建 议 他 们 能 够 解 释 交 易 背 后 的 逻 辑 及 法 律 法 规 的 原 理, 并 能 同 时 将 中 国 的 法 律 环 境 考 虑 进 去 Chambers Asia-Pacific 2011 中 伦 的 一 流 的 组 织 与 业 务 处 理 方 式 一 直 受 到 其 客 户 的 广 泛 好 评 某 客 户 曾 称 颂 道 : 中 伦 是 绝 对 的 第 一, 它 胜 于 我 们 所 用 过 的 其 他 任 何 律 师 事 务 所 中 伦 律 师 与 监 管 部 门 务 实 的 沟 通 方 式 一 直 备 受 好 评 客 户 尤 其 欣 赏 中 伦 的 积 极 主 动 与 及 时 反 馈, 他 们 总 能 在 24 小 时 内 给 予 回 复 Chambers Asia 2009 中 伦 有 什 么 不 同 合 伙 人 的 深 入 参 与 中 伦 的 合 伙 人 深 入 地 参 与 到 业 务 的 每 一 个 重 要 方 面, 而 不 是 仅 仅 在 项 目 开 发 阶 段 露 面 经 验 证 明, 合 伙 人 的 深 入 参 与, 对 于 项 目 的 顺 利 推 进 至 关 重 要 许 多 项 目, 正 是 因 为 缺 乏 足 够 经 验 和 阅 历 的 律 师 的 不 适 当 判 断, 而 走 入 歧 途 客 户 的 战 略 合 作 伙 伴 我 们 为 客 户 所 提 供 的 服 务, 不 仅 仅 是 简 单 的 文 件 起 草 问 题 解 答 及 谈 判 在 众 多 项 目 中, 我 们 给 客 户 带 去 的 是 战 略 性 的 思 路 前 瞻 性 的 解 决 方 案 以 及 良 好 的 成 本 控 制, 我 们 直 接 为 客 户 创 造 价 值 这 种 能 力 来 源 于 我 们 丰 富 的 经 验, 国 际 化 的 视 野 和 对 会 计 税 务 的 融 会 贯 通 细 致 入 微 的 服 务 追 求 完 美, 关 注 细 节 一 直 是 我 们 所 强 调 的 工 作 作 风 我 们 充 分 认 识 到 : 魔 鬼 往 往 就 藏 在 细 节 中 与 其 他 专 业 团 队 的 无 缝 对 接 中 伦 实 行 严 格 的 专 业 分 工 我 们 有 一 套 切 实 可 行 的 制 度 保 障 每 一 位 律 师 能 够 分 享 全 所 的 经 验 和 智 慧, 能 够 在 需 要 时, 立 刻 得 到 其 他 专 业 团 队 的 支 持 02

6 中 伦 在 资 本 市 场 领 域 内 的 地 位 日 益 显 赫, 拥 有 一 个 处 理 债 务 及 股 权 产 品 的 强 大 团 队 Chambers Asia-Pacific 2011 根 据 证 监 会 统 计, 截 止 2010 年 10 月 底, 证 监 会 创 业 板 发 行 审 核 委 员 会 共 对 192 家 企 业 的 申 请 进 行 了 审 核 中 伦 总 计 代 表 13 家 企 业 提 交 上 市 申 请, 其 中 12 家 通 过 审 核, 上 市 成 功 率 排 名 第 一, 市 场 占 有 率 排 名 第 二 中 国 证 监 会 公 布 证 券 法 律 业 务 排 名, 中 伦 名 列 前 茅 在 中 国 证 监 会 中 国 资 本 市 场 法 制 发 展 报 告 (2007 年 ) 中, 证 监 会 首 度 发 布 2007 年 度 证 券 法 律 服 务 业 务 发 展 报 告, 对 律 师 事 务 所 证 券 法 律 业 务 量 进 行 专 项 排 名 和 综 合 排 名 在 此 次 排 名 中, 中 伦 在 股 票 首 次 公 开 发 行 法 律 业 务 中 排 名 第 三, 在 境 外 发 行 法 律 业 务 中 排 名 第 五 中 伦 资 本 市 场 : 资 产 证 券 化 业 务 连 续 名 列 Chambers Asia 2010 及 Chambers Asia-Pacific 2011 第 一 级 别 公 司 融 资 / 资 本 市 场 公 司 融 资 及 资 本 市 场 领 域 是 中 伦 的 核 心 业 务 中 伦 也 是 中 国 最 早 从 事 证 券 业 务 的 律 师 事 务 所 之 一 在 近 十 几 年 来, 中 伦 先 后 累 计 为 上 百 家 公 司 提 供 了 中 国 境 内 外 股 票 发 行 上 市 的 法 律 服 务, 包 括 A 股 B 股 H 股 红 筹 股 权 益 股 等, 所 涉 证 券 交 易 所 包 括 上 海 深 圳 香 港 纽 约 NASDAQ 美 国 证 券 交 易 所 多 伦 多 新 加 坡 东 京 和 伦 敦 等, 业 务 范 围 十 分 广 泛 中 伦 律 师 也 多 次 被 亚 洲 法 律 与 实 务 (Asia Law & Practice) 评 选 为 此 领 域 的 亚 洲 杰 出 律 师 在 多 年 的 实 务 中, 中 伦 与 诸 多 国 家 和 地 区 的 证 券 监 管 部 门 证 券 交 易 所 境 内 外 著 名 投 资 银 行 审 计 评 估 机 构, 以 及 上 市 公 司 建 立 了 密 切 而 良 好 的 合 作 关 系, 从 而 可 以 确 保 为 客 户 提 供 最 佳 的 法 律 服 务 股 权 资 本 市 场 上 市 前 改 制 重 组 上 市 前 私 募 融 资 境 内 及 跨 境 首 次 公 开 发 行 上 市 公 司 再 融 资 ( 包 括 股 票 可 转 换 债 券 债 券 存 托 凭 证 REITs 等 融 资 工 具 ) 境 内 外 买 壳 上 市 上 市 公 司 收 购 合 并 分 离 重 大 资 产 重 组 退 市 及 恢 复 上 市 上 市 公 司 股 份 分 拆 回 购 上 市 公 司 治 理 结 构 管 理 层 激 励 计 划 及 员 工 持 股 计 划 的 设 计 上 市 后 持 续 信 息 披 露 上 市 公 司 证 券 投 资 基 金 的 设 立 及 资 产 管 理 债 券 资 本 市 场 公 司 债 券 企 业 债 券 金 融 债 券 短 期 融 资 券 中 期 票 据 03

7 中 伦 上 市 主 要 业 绩 ( ) 境 外 上 市 ( 香 港 ) 1. 康 哲 药 业 控 股 有 限 公 司 从 伦 敦 AIM 转 港 交 所 主 板 上 市 (2010, 发 行 人 中 国 法 律 顾 问 ) 2. MI 能 源 控 股 有 限 公 司 港 交 所 主 板 上 市 (2010, 发 行 人 中 国 法 律 顾 问 ) 3. 中 国 大 唐 集 团 新 能 源 股 份 有 限 公 司 港 交 所 主 板 上 市 (2010, 发 行 人 中 国 法 律 顾 问 ) 4. 理 士 国 际 技 术 有 限 公 司 港 交 所 主 板 上 市 (2010, 发 行 人 中 国 法 律 顾 问 ) 5. 桑 德 国 际 有 限 公 司 以 介 绍 上 市 形 式 于 港 交 所 主 板 上 市 (2010, 保 荐 人 中 国 法 律 顾 问 ) 6. 欧 舒 丹 港 交 所 主 板 上 市 (2010, 发 行 人 中 国 法 律 顾 问 ) 7. 扬 州 汇 银 家 电 有 限 公 司 港 交 所 主 板 上 市 (2010, 发 行 人 中 国 法 律 顾 问 ) 8. 龙 湖 地 产 有 限 公 司 在 香 港 主 板 上 市 (2009, 联 席 承 销 商 花 旗 银 行 摩 根 斯 坦 利 及 瑞 银 等, 中 国 法 律 顾 问 ) 9. 亚 洲 果 业 控 股 有 限 公 司 香 港 主 板 上 市 ( 介 绍 形 式 )(2009, 发 行 人 中 国 法 律 顾 问 ) 10. 摩 比 发 展 有 限 公 司 在 香 港 主 板 上 市 (2009, 发 行 人 中 国 法 律 顾 问 ) 11. 胜 利 油 气 管 道 控 股 有 限 公 司 在 主 板 上 市 (2009, 保 荐 人 麦 格 理 银 行 中 国 法 律 顾 问 ) 12. 内 蒙 古 小 肥 羊 餐 饮 连 锁 有 限 公 司 香 港 红 筹 上 市 (2008, 发 行 人 中 国 法 律 顾 问 ) 13. 天 津 滨 海 泰 达 物 流 股 份 有 限 公 司 H 股 创 业 板 上 市 (2008, 发 行 人 中 国 法 律 顾 问 ) 14. 深 圳 市 光 汇 石 油 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 香 港 联 交 所 买 壳 上 市 (2008) 15. SOHO 中 国 房 地 产 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 及 在 香 港 主 板 上 市 (2007, 发 行 人 中 国 法 律 顾 问 ) 16. 中 国 汇 源 果 汁 集 团 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 及 在 香 港 交 易 所 上 市 (2007, 发 行 人 中 国 法 律 顾 问 ) 17. 佳 华 百 货 控 股 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 及 在 香 港 交 易 所 上 市 (2007, 发 行 人 中 国 法 律 顾 问 ) 18. 明 辉 国 际 控 股 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 及 在 香 港 交 易 所 上 市 (2007, 发 行 人 中 国 法 律 顾 问 ) 19. 中 国 高 速 传 动 设 备 有 限 集 团 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 及 在 香 港 交 易 所 上 市 (2007, 发 行 人 中 国 法 律 顾 问 ) 20. 天 工 国 际 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 及 在 香 港 交 易 所 上 市 (2007, 发 行 人 中 国 法 律 顾 问 ) 境 外 上 市 ( 美 国 ) 1. 通 用 汽 车 公 司 纽 交 所 上 市 (2010, 承 销 商 中 国 法 律 顾 问 ) 2. 诺 亚 控 股 有 限 公 司 纽 交 所 首 次 公 开 发 行 美 国 存 托 股 份 并 上 市 (2010, 发 行 人 中 国 法 律 顾 问 ) 3. 汉 庭 连 锁 酒 店 集 团 纳 斯 达 克 首 次 公 开 发 行 美 国 存 托 股 份 并 上 市 (2010, 承 销 商 中 国 法 律 顾 问 ) 4. 东 方 信 联 公 司 美 国 纳 斯 达 克 增 发 股 票 (2010, 发 行 人 中 国 法 律 顾 问 ) 5. 分 众 传 媒 美 国 存 托 股 份 配 售 (2010, 承 销 商 中 国 法 律 顾 问 ) 6. 7 天 连 锁 酒 店 集 团 在 纽 约 证 券 交 易 所 上 市 (2009, 承 销 商 中 国 法 律 顾 问 ) 7. 深 圳 市 豪 鹏 科 技 有 限 公 司 美 国 证 券 交 易 所 上 市 (2008, 发 行 人 中 国 法 律 顾 问 ) 8. 兆 恒 水 电 有 限 公 司 美 国 OTCBB 买 壳 上 市 项 目 (2008) 9. 诺 亚 舟 教 育 控 股 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 及 在 纽 约 证 券 交 易 所 上 市 (2007, 发 行 人 中 国 法 律 顾 问 ) 10. Visa Inc. 首 次 公 开 发 行 及 在 纽 约 证 券 交 易 所 上 市 (2007, 承 销 商 中 国 法 律 顾 问 ) 04

8 中 伦 上 市 主 要 业 绩 ( ) 境 外 上 市 ( 伦 敦 ) 1. 深 圳 康 哲 药 业 有 限 公 司 伦 敦 AIM 上 市 (2007, 发 行 人 中 国 法 律 顾 问 ) 2. 中 华 汇 房 地 产 公 司 伦 敦 AIM 上 市 及 全 球 发 债 (2007, 发 行 人 中 国 法 律 顾 问 ) 3. 江 阴 浚 鑫 科 技 有 限 公 司 伦 敦 AIM 上 市 (2007, 发 行 人 中 国 法 律 顾 问 ) 境 外 上 市 ( 东 京 ) 1. 中 国 博 奇 环 保 科 技 ( 控 股 ) 有 限 公 司 在 东 京 证 券 交 易 所 上 市 (2007, 承 销 商 中 国 法 律 顾 问 ) 境 内 主 板 ( 包 括 中 小 板 ) 上 市 1. 力 帆 实 业 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 (2010, 发 行 人 法 律 顾 问 ) 2. 深 圳 广 田 装 饰 集 团 股 份 有 限 公 司 (2010, 发 行 人 法 律 顾 问 ) 3. 深 圳 科 士 达 科 技 股 份 有 限 公 司 (2010, 发 行 人 法 律 顾 问 ) 4. 唐 人 神 集 团 股 份 有 限 公 司 (2010, 发 行 人 法 律 顾 问 ) 5. 天 顺 风 能 ( 苏 州 ) 股 份 有 限 公 司 (2010, 发 行 人 法 律 顾 问 ) 6. 广 州 珠 江 啤 酒 股 份 有 限 公 司 (2010, 发 行 人 法 律 顾 问 ) 7. 天 虹 商 场 股 份 有 限 公 司 (2010, 发 行 人 法 律 顾 问 ) 8. 深 圳 市 海 普 瑞 药 业 股 份 有 限 公 司 (2010, 发 行 人 法 律 顾 问 ) 9. 重 庆 长 安 汽 车 股 份 有 限 公 司 公 开 增 发 股 票 (2010, 发 行 人 法 律 顾 问 ) 10. 四 川 升 达 林 业 产 业 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 (2010, 发 行 人 法 律 顾 问 ) 11. 南 通 富 士 通 微 电 子 股 份 有 限 公 司 公 开 增 发 股 票 (2010, 主 承 销 商 法 律 顾 问 ) 12. 国 光 电 器 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 (2010, 发 行 人 法 律 顾 问 ) 13. 新 疆 天 康 畜 牧 生 物 技 术 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 (2010, 发 行 人 法 律 顾 问 ) 14. 深 圳 信 立 泰 药 业 股 份 有 限 公 司 (2009, 发 行 人 法 律 顾 问 ) 15. 深 圳 键 桥 技 术 股 份 有 限 公 司 (2009, 发 行 人 法 律 顾 问 ) 16. 山 东 得 利 斯 食 品 股 份 有 限 公 司 (2009, 发 行 人 法 律 顾 问 ) 17. 苏 州 罗 普 斯 金 铝 业 股 份 有 限 公 司 (2009, 发 行 人 法 律 顾 问 ) 18. 四 川 富 临 运 业 集 团 股 份 有 限 公 司 (2009, 发 行 人 法 律 顾 问 ) 19. 北 京 合 众 思 壮 科 技 股 份 有 限 公 司 (2009, 发 行 人 法 律 顾 问 ) 20. 烽 火 通 信 科 技 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 (2009, 发 行 人 法 律 顾 问 ) 21. 深 圳 市 长 园 集 团 股 份 有 限 公 司 配 股 (2009, 发 行 人 法 律 顾 问 ) 22. 四 川 升 达 林 业 产 业 股 份 有 限 公 司 A 股 首 发 及 上 市 (2008, 发 行 人 法 律 顾 问 ) 05

9 中 伦 上 市 主 要 业 绩 ( ) 23. 广 州 珠 江 啤 酒 股 份 有 限 公 司 A 股 首 发 及 上 市 (2008, 发 行 人 法 律 顾 问 ) 24. 山 东 法 因 数 控 机 械 股 份 有 限 公 司 A 股 首 发 及 上 市 (2008, 发 行 人 法 律 顾 问 ) 25. 深 圳 市 彩 虹 精 细 化 工 股 份 有 限 公 司 中 小 板 首 发 及 上 市 (2008, 发 行 人 律 师 ) 26. 深 圳 信 立 泰 药 业 股 份 有 限 公 司 中 小 板 首 发 及 上 市 (2008, 发 行 人 律 师 ) 27. 冠 城 大 通 股 份 有 限 公 司 A 股 公 开 增 发 (2008, 发 行 人 律 师 ) 28. 招 商 局 地 产 控 股 股 份 有 限 公 司 A 股 公 开 增 发 (2008, 承 销 商 律 师 ) 29. 山 推 工 程 机 械 股 份 有 限 公 司 配 售 股 份 再 融 资 项 目 (2008) 30. 深 圳 市 远 望 谷 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 首 发 及 上 市 (2007, 发 行 人 法 律 顾 问 ) 31. 深 圳 莱 宝 高 科 技 股 份 有 限 公 司 首 发 及 上 市 (2007, 发 行 人 法 律 顾 问 ) 境 内 创 业 板 上 市 1. 深 圳 市 佳 士 科 技 股 份 有 限 公 司 (2010, 发 行 人 法 律 顾 问 ) 2. 朗 源 股 份 有 限 公 司 (2010, 发 行 人 法 律 顾 问 ) 3. 上 海 汉 得 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 (2010, 发 行 人 法 律 顾 问 ) 4. 北 京 君 正 集 成 电 路 股 份 有 限 公 司 (2010, 发 行 人 法 律 顾 问 ) 5. 恒 泰 艾 普 石 油 天 然 气 技 术 服 务 股 份 有 限 公 司 (2010, 发 行 人 法 律 顾 问 ) 6. 晨 光 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 (2010, 发 行 人 法 律 顾 问 ) 7. 河 北 先 河 环 保 科 技 股 份 有 限 公 司 (2010, 发 行 人 法 律 顾 问 ) 8. 深 圳 市 汇 川 技 术 股 份 有 限 公 司 (2010, 发 行 人 法 律 顾 问 ) 9. 东 方 财 富 信 息 股 份 有 限 公 司 (2010, 承 销 商 法 律 顾 问 ) 10. 深 圳 市 新 国 都 技 术 股 份 有 限 公 司 (2010, 发 行 人 法 律 顾 问 ) 11. 云 南 沃 森 生 物 技 术 股 份 有 限 公 司 (2010, 发 行 人 法 律 顾 问 ) 12. 徐 州 燃 控 科 技 股 份 有 限 公 司 (2010, 发 行 人 法 律 顾 问 ) 13. 深 圳 市 华 测 检 测 技 术 股 份 有 限 公 司 (2009, 发 行 人 法 律 顾 问 ) 14. 深 圳 新 宙 邦 科 技 股 份 有 限 公 司 (2009, 发 行 人 法 律 顾 问 ) 15. 北 京 合 康 亿 盛 变 频 科 技 股 份 有 限 公 司 (2009, 发 行 人 法 律 顾 问 ) 16. 厦 门 三 五 互 联 科 技 股 份 有 限 公 司 (2009, 发 行 人 法 律 顾 问 ) 17. 深 圳 市 赛 为 智 能 股 份 有 限 公 司 (2009, 发 行 人 法 律 顾 问 ) 18. 深 圳 市 中 青 宝 网 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 (2009, 发 行 人 法 律 顾 问 ) 06

10 中 伦 债 券 发 行 主 要 业 绩 ( ) 年 华 润 电 力 控 股 有 限 公 司 在 港 发 行 人 民 币 企 业 债 券 (20 亿 元 )( 发 行 人 律 师 ) 年 华 润 电 力 控 股 有 限 公 司 在 港 发 行 公 司 债 (5 亿 美 元 )( 发 行 人 律 师 ) 年 中 国 电 力 国 际 发 展 有 限 公 司 在 港 发 行 人 民 币 债 券 (8 亿 元 )( 承 销 商 律 师 ) 年 山 东 丰 源 煤 电 股 份 有 限 公 司 企 业 债 (5 亿 元 )( 发 行 人 律 师 ) 年 营 口 港 务 股 份 有 限 公 司 发 行 总 额 为 公 司 债 券 (12 亿 元 )( 发 行 人 律 师 ) 年 中 国 中 铁 股 份 有 限 公 司 第 一 期 公 司 债 券 (60 亿 元 )( 承 销 商 律 师 ) 年 中 国 中 铁 股 份 有 限 公 司 第 二 期 公 司 债 券 (60 亿 元 )( 承 销 商 律 师 ) 年 中 国 中 信 集 团 公 司 第 一 期 中 期 票 据 (30 亿 元 )( 承 销 商 律 师 ) 年 中 国 中 信 集 团 公 司 第 二 期 中 期 票 据 (40 亿 元 )( 承 销 商 律 师 ) 年 招 商 局 集 团 有 限 公 司 第 一 期 中 期 票 据 (25 亿 元 )( 发 行 人 律 师 ) 年 招 商 局 集 团 有 限 公 司 第 一 期 短 期 融 资 券 (30 亿 元 )( 发 行 人 律 师 ) 年 华 润 股 份 有 限 公 司 第 一 期 短 期 融 资 券 (25 亿 元 )( 发 行 人 律 师 ) 年 华 润 股 份 有 限 公 司 第 二 期 短 期 融 资 券 (40 亿 元 )( 发 行 人 律 师 ) 年 江 阴 兴 澄 特 种 钢 铁 有 限 公 司 第 一 期 短 期 融 资 券 (8 亿 元 )( 发 行 人 律 师 ) 年 上 海 东 方 希 望 动 物 营 养 食 品 有 限 公 司 第 一 期 短 期 融 资 券 (3.5 亿 元 )( 发 行 人 律 师 ) 年 上 海 龙 头 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 第 一 期 短 期 融 资 券 (2 亿 元 )( 发 行 人 律 师 ) 年 SOHO( 中 国 ) 在 港 发 行 可 转 债 项 目 ( 发 行 人 律 师 ) 年 大 西 洋 焊 接 材 料 可 转 债 发 行 项 目 ( 发 行 人 律 师 ) 年 重 庆 水 利 投 资 集 团 有 限 公 司 发 行 企 业 债 ( 发 行 人 律 师 ) 年 铁 道 部 第 一 期 中 国 铁 路 建 设 债 券 (300 亿 元 )( 承 销 商 律 师 ) 年 国 家 电 网 公 司 第 一 期 企 业 债 券 (200 亿 元 )( 承 销 商 律 师 ) 年 华 润 股 份 有 限 公 司 公 司 债 券 (50 亿 元 )( 发 行 人 律 师 ) 年 招 商 局 轮 船 股 份 有 限 公 司 企 业 债 券 (40 亿 元 )( 发 行 人 律 师 ) 年 营 口 港 务 股 份 有 限 公 司 公 司 债 ( 发 行 人 律 师 ) 年 宁 夏 赛 马 实 业 股 份 有 限 公 司 公 司 债 ( 发 行 人 律 师 ) 年 上 海 城 投 控 股 股 份 有 限 公 司 公 司 债 ( 承 销 商 律 师 ) 年 安 徽 皖 通 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 公 司 债 ( 承 销 商 律 师 ) 年 宁 夏 赛 马 实 业 股 份 有 限 公 司 公 司 债 项 目 ( 发 行 人 律 师 ) 07

11 中 伦 债 券 发 行 主 要 业 绩 ( ) 年 重 庆 水 利 水 电 投 资 ( 集 团 ) 有 限 公 司 企 业 债 项 目 年 上 海 城 投 控 股 股 份 有 限 公 司 公 司 债 项 目 ( 承 销 商 律 师 ) 年 万 科 企 业 股 份 有 限 公 司 公 司 债 券 项 目 (59 亿 )( 承 销 商 律 师 ) 年 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 公 司 债 券 项 目 (43 亿 )( 承 销 商 律 师 ) 年 铁 道 部 第 一 期 中 国 铁 路 建 设 债 券 项 目 (200 亿 )( 承 销 商 律 师 ) 年 铁 道 部 第 二 期 中 国 铁 路 建 设 债 券 项 目 (200 亿 )( 承 销 商 律 师 ) 年 铁 道 部 第 三 期 中 国 铁 路 建 设 债 券 项 目 (300 亿 )( 承 销 商 律 师 ) 年 国 家 电 网 公 司 第 一 期 企 业 债 券 项 目 (200 亿 )( 承 销 商 律 师 ) 年 国 家 电 网 公 司 第 二 期 企 业 债 券 项 目 (195 亿 )( 承 销 商 律 师 ) 年 华 润 股 份 有 限 公 司 公 司 债 券 项 目 (85 亿 )( 承 销 商 律 师 ) 年 招 商 局 集 团 有 限 公 司 第 一 期 短 期 融 资 券 项 目 (30 亿 )( 发 行 人 律 师 ) 年 华 润 股 份 有 限 公 司 第 一 期 短 期 融 资 券 项 目 (25 亿 )( 发 行 人 律 师 ) 年 华 润 股 份 有 限 公 司 第 二 期 短 期 融 资 券 项 目 (25 亿 )( 发 行 人 律 师 ) 年 广 东 粤 海 控 股 有 限 公 司 第 一 期 短 期 融 资 券 项 目 (15 亿 ) 年 中 国 南 山 开 发 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 短 期 融 资 券 项 目 (21 亿 ) 年 中 国 中 信 集 团 公 司 第 一 期 中 期 票 据 项 目 (30 亿 )( 承 销 商 律 师 ) 年 招 商 局 集 团 有 限 公 司 第 一 期 中 期 票 据 项 目 (25 亿 )( 发 行 人 律 师 ) 年 第 一 期 中 国 铁 路 建 设 债 券 项 目 (450 亿 元 )( 承 销 团 律 师 ) 年 华 能 国 际 电 力 股 份 有 限 公 司 公 司 债 (60 亿 元 )( 承 销 团 律 师 ) 年 中 国 网 通 ( 集 团 ) 有 限 公 司 公 司 债 券 项 目 (20 亿 元 )( 承 销 团 律 师 ) 年 招 商 局 集 团 有 限 公 司 企 业 债 券 (18 亿 元 )( 发 行 人 律 师 ) 年 中 国 华 润 总 公 司 企 业 债 券 项 目 (10 亿 元 )( 发 行 人 律 师 ) 年 中 国 铁 通 集 团 有 限 公 司 公 司 债 券 项 目 (8 亿 元 )( 承 销 团 律 师 ) 年 中 国 电 影 集 团 公 司 企 业 债 券 项 目 (5 亿 元 )( 发 行 人 律 师 ) 年 中 国 南 山 开 发 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 短 期 融 资 券 项 目 (9.5 亿 ) 年 广 西 水 利 电 业 有 限 公 司 短 期 融 资 券 项 目 (4 亿 ) 年 广 西 玉 柴 机 器 股 份 有 限 公 司 第 一 期 短 期 融 资 券 项 目 (6.5 亿 ) 08

12 中 伦 公 司 / 收 购 兼 并 业 务 名 列 Chambers Asia-Pacific 2011 第 一 级 别 中 伦 公 司 / 收 购 兼 并 业 务 连 续 名 列 Chambers Asia 第 一 级 别 (2008~2010) 该 顶 级 业 务 团 队 拥 有 众 多 业 务 精 英 和 广 泛 的 国 内 网 络 该 团 队 在 公 司 重 组 和 跨 国 并 购 方 面 的 能 力 令 人 瞩 目, 并 能 很 好 地 处 理 并 购 交 易 中 涉 及 的 反 垄 断 知 识 产 权 和 劳 动 法 等 问 题 Chambers Asia-Pacific 2011 在 ( 外 资 并 购 ) 领 域, 中 伦 是 一 家 拥 有 数 名 才 能 出 众 的 合 伙 人, 且 极 具 前 瞻 性 的 一 流 事 务 所 Chambers Asia 2009 公 司 收 购 兼 并 及 重 组 公 司 收 购 和 重 组 兼 并 是 中 伦 的 核 心 业 务 中 伦 在 该 领 业 务 域 处 于 领 先 地 位 在 最 近 的 几 年 里, 中 伦 代 表 众 多 知 名 的 国 内 外 客 户 参 与 了 一 系 列 复 杂 的 交 易, 包 括 许 多 大 型 企 业 和 上 市 公 司 的 重 组 和 并 购 以 及 众 多 的 跨 境 收 购 在 多 数 并 购 重 组 交 易 中, 中 伦 律 师 以 丰 富 的 经 验 对 中 国 法 律 适 用 和 监 管 环 境 的 深 刻 理 解 以 及 对 税 务 财 务 知 识 的 融 会 贯 通, 起 着 主 导 的 作 用 Chambers Asia-Pacific 2011 称 赞 中 伦 拥 有 一 支 顶 级 公 司 兼 并 及 重 组 业 务 团 队, 该 团 队 在 公 司 重 组 和 跨 国 并 购 方 面 的 能 力 令 人 瞩 目 中 伦 的 多 名 主 要 律 师 近 年 来 也 一 直 被 亚 洲 法 律 与 实 务 (Asia Law & Practice) 评 选 为 此 领 域 的 亚 洲 杰 出 律 师, 并 被 Chambers & Partners 重 点 推 荐 在 长 期 执 业 过 程 中, 中 伦 该 领 域 的 律 师 与 相 关 监 管 机 构 建 立 起 了 良 好 的 沟 通 中 伦 并 受 邀 参 与 多 项 并 购 立 法 调 研 中 伦 亦 与 众 多 的 境 内 外 投 资 银 行 会 计 师 事 务 所 评 估 机 构 及 其 他 中 介 机 构 建 立 起 了 良 好 的 工 作 关 系 在 并 购 重 组 交 易 中, 中 伦 的 法 律 服 务 范 围 包 括 : 产 业 准 入 政 策 咨 询 交 易 结 构 设 计 税 务 筹 划 尽 职 调 查 合 同 文 件 起 草 谈 判 就 交 易 需 履 行 的 授 权 审 批 程 序 提 供 意 见 根 据 客 户 或 监 管 机 构 的 要 求 出 具 法 律 意 见 协 助 申 请 政 府 部 门 的 批 准 或 者 办 理 登 记 跟 踪 交 易 合 同 的 履 行 交 易 后 整 合 相 关 法 律 服 务 09

13 公 司 收 购 兼 并 及 重 组 主 要 业 绩 ( ) 1. 重 庆 港 九 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 重 组 及 发 行 股 份 收 购 资 产 (2010, 代 表 上 市 公 司 ) 2. 上 海 三 盛 宏 业 投 资 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 对 中 昌 海 运 股 份 有 限 公 司 (ST 华 龙 ) 进 行 重 大 资 产 重 组 (2010, 代 表 重 组 方 ) 3. 香 港 上 市 公 司 亚 洲 果 业 控 股 有 限 公 司 以 20 亿 港 元 收 购 北 海 果 香 园 果 汁 有 限 公 司 (2010, 代 表 收 购 方 ) 4. 香 港 上 市 公 司 宝 威 控 股 有 限 公 司 以 5 亿 港 元 收 购 泰 鑫 矿 业 有 限 公 司 51% 股 权 (2010, 代 表 上 市 公 司 ) 5. 香 港 上 市 公 司 嘉 辉 化 工 控 股 有 限 公 司 通 过 离 岸 收 购 间 接 持 有 江 苏 稳 润 光 电 有 限 公 司 权 益 (2010, 代 表 上 市 公 司 ) 6. 太 原 钢 铁 ( 集 团 ) 有 限 公 司 并 购 山 西 中 宇 钢 铁 有 限 公 司 (2010, 代 表 收 购 方 ) 7. 大 唐 集 团 新 能 源 股 份 有 限 公 司 收 购 林 西 奥 陆 嘉 新 能 源 开 发 有 限 公 司 的 中 方 控 股 权 (2010, 代 表 收 购 方 ) 8. 中 国 大 唐 集 团 公 司 重 组 并 设 立 中 国 大 唐 集 团 新 能 源 股 份 有 限 公 司 (2010, 代 表 重 组 方 ) 9. SK 集 团 以 在 A 股 上 市 之 目 的 而 重 组 其 中 国 境 内 沥 青 业 务 和 资 产 (2010, 代 表 SK 集 团 ) 10. 拓 领 集 团 并 购 其 与 招 商 局 蛇 口 工 业 区 有 限 公 司 合 资 的 国 内 第 三 方 物 流 公 司 深 圳 新 科 安 达 后 勤 保 障 有 限 公 司 的 全 部 中 方 权 益 (2010, 代 表 拓 领 集 团 ) 11. 曼 达 林 基 金 管 理 公 司 收 购 苏 州 天 马 医 药 集 团 天 吉 生 物 制 药 有 限 公 司 股 权 (2010 年, 代 表 收 购 方 ) 12. 金 科 瑞 基 金 通 过 其 出 资 的 Marlion Holdings Limited 收 购 日 本 本 间 高 尔 夫 股 权 (2010 年, 代 表 收 购 方 ) 13. 大 陆 股 份 有 限 公 司 与 上 汽 集 团 在 中 国 大 陆 地 区 的 汽 车 制 动 系 统 领 域 的 合 作 架 构 的 重 组 (2010 年, 代 表 大 陆 股 份 有 限 公 司 ) 14. 香 港 联 交 所 主 板 上 市 公 司 南 岭 化 工 ( 国 际 ) 控 股 有 限 公 司 收 购 某 内 地 煤 炭 企 业 的 境 外 控 股 公 司 TRIUMPH FUND A LIMITED 的 全 部 已 发 行 股 份, 实 现 内 地 煤 炭 企 业 的 境 外 借 壳 上 市 (2009, 收 购 方 中 国 法 律 顾 问 ) 15. 宁 波 韵 升 股 份 有 限 公 司 收 购 日 本 日 兴 电 机 工 业 株 式 会 社 (2009, 代 表 收 购 方 ) 16. 北 京 物 美 商 业 集 团 股 份 有 限 公 司 与 北 京 美 廉 美 连 锁 商 业 有 限 公 司 商 业 逾 人 民 币 10 亿 并 购 (2009, 代 表 美 廉 美 ) 17. 中 国 太 平 洋 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 入 股 长 江 养 老 保 险 股 份 有 限 公 司 (2009, 代 表 长 江 养 老 保 险 股 份 有 限 公 司 ) 18. 重 庆 东 源 产 业 发 展 股 份 有 限 公 司 (ST 东 源 ) 重 大 资 产 重 组 项 目 (2009, 代 表 上 市 公 司 ) 19. 西 藏 雅 砻 藏 药 股 份 有 限 公 司 (ST 雅 砻 ) 重 大 资 产 重 组 项 目 提 供 法 律 服 务 (2009, 代 表 重 组 方 ) 10

14 公 司 收 购 兼 并 及 重 组 主 要 业 绩 ( ) 20. 四 川 川 投 能 源 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 重 组 项 目 (2009, 独 立 财 务 顾 问 瑞 银 证 券 的 法 律 顾 问 ) 21. 中 弘 地 产 与 安 徽 省 科 苑 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 (*ST 科 苑 ) 重 大 资 产 重 组 项 目 (2009, 上 市 公 司 法 律 顾 问 ) 22. 徐 工 科 技 非 公 开 发 行 股 份 购 买 母 公 司 资 产 重 大 资 产 重 组 项 目 (2009, 上 市 公 司 法 律 顾 问 ) 23. 中 华 汇 房 地 产 有 限 公 司 收 购 成 都 东 方 家 园 项 目 (2008, 代 表 中 华 汇 ) 24. SK 能 源 收 购 国 投 大 同 能 源 有 限 责 任 公 司 名 下 塔 山 煤 矿 项 目 (2008, 代 表 SK 能 源 ) 25. SK 电 讯 投 资 ( 中 国 ) 有 限 公 司 (SKT) 收 购 某 国 内 大 型 国 有 企 业 股 份 项 目 (2008, 代 表 SK 电 讯 ) 26. 新 疆 天 康 畜 牧 生 物 技 术 股 份 有 限 公 司 通 过 非 公 开 发 行 收 购 河 南 宏 展 投 资 有 限 公 司 属 下 两 家 公 司 (2008, 代 表 收 购 方 ) 27. 美 国 凯 雷 集 团 Carlyle Group 和 加 拿 大 Onex 集 团 全 球 收 购 通 用 汽 车 集 团 GM 艾 里 逊 变 速 箱 (Allison Transmission) 业 务 的 中 国 部 分 ( 收 购 金 额 56 亿 美 元 )(2008, 代 表 凯 雷 集 团 ) 28. 美 国 私 募 股 权 公 司 OHL 全 球 收 购 美 国 三 角 航 空 公 司 Delta Airline 的 中 国 部 分 (2008, 代 表 OHL) 29. 英 威 达 公 司 INVISTA 通 过 法 院 程 序 两 次 收 购 某 国 有 上 市 公 司 股 权 (2008, 代 表 英 威 达 ) 30. 天 津 港 股 份 有 限 公 司 定 向 发 行 股 份 购 买 母 公 司 重 大 经 营 性 资 产 交 易 项 目 (2008, 代 表 上 市 公 司 ) 31. 营 口 港 务 股 份 有 限 公 司 定 向 发 行 股 份 购 买 母 公 司 重 大 经 营 性 资 产 交 易 项 目 (2008, 代 表 上 市 公 司 ) 32. 为 上 海 电 气 集 团 股 份 有 限 公 司 (H 股 公 司 ) 换 股 吸 收 合 并 上 海 输 配 电 股 份 有 限 公 司 (A 股 公 司 ) (2008, 代 表 被 合 并 方 ) 33. 英 威 达 公 司 INVISTA 对 在 华 16 家 企 业 进 行 重 组 ( 涉 及 总 金 额 100 亿 美 元 )(2007, 代 表 英 威 达 ) 34. 美 国 上 市 公 司 K2 全 球 收 购 某 跨 国 公 司 充 气 产 品 业 务 的 中 国 部 分 (2007, 代 表 K2) 35. 国 家 开 发 银 行 入 股 深 圳 金 融 租 赁 有 限 公 司 (2007, 代 表 国 开 行 ) 36. 韩 国 Fine Partners Corporation 收 购 中 国 长 城 资 产 管 理 公 司 不 良 资 产 包 (2007, 代 表 收 购 方 ) 37. 北 京 融 达 投 资 有 限 公 司 收 购 重 组 蓝 星 石 化 科 技 股 份 有 限 公 司 (2007, 代 表 收 购 方 ) 38. 日 本 铃 木 株 式 会 社 收 购 常 州 豪 爵 摩 托 车 公 司 提 (2007, 代 表 收 购 方 ) 39. 日 本 双 日 株 式 会 社 日 挥 株 式 会 社 向 山 东 兖 矿 集 团 公 司 转 让 兖 州 CWM 公 司 股 权 (2007, 代 表 转 让 方 ) 40. 日 本 京 瓷 株 式 会 社 并 购 日 本 三 洋 株 式 会 社 全 球 手 机 业 务 (2007, 代 表 京 瓷 ) 41. 日 本 佐 川 急 便 株 式 会 社 向 日 本 佐 川 环 球 物 流 株 式 会 社 转 让 在 中 国 的 三 家 合 资 公 司 的 股 权 (2007, 代 表 佐 川 急 便 ) 42. SK 能 源 株 式 会 社 收 购 中 国 湖 北 省 88 家 加 油 站 和 3 家 油 库 项 目 (2007, 代 表 收 购 方 ) 11

15 中 伦 精 于 此 道, 提 供 的 服 务 全 面, 深 受 合 作 伙 伴 的 关 注 尤 其 值 得 称 赞 的 是, 中 伦 能 将 国 内 法 律 技 能 与 国 际 私 募 股 权 融 资 和 产 品 知 识 完 美 地 结 合 起 来 Chambers Asia-Pacific 2011 中 伦 私 募 股 权 业 务 名 列 Chambers Asia-Pacific 2011 第 一 级 别 中 伦 私 募 股 权 业 务 连 续 名 列 Chambers Asia 第 一 级 别 (2009, 2010) 私 募 股 权 与 风 险 资 本 中 伦 是 最 早 提 供 全 面 的 私 募 股 权 和 风 险 资 本 法 律 服 务 的 中 国 事 务 所 之 一, 并 在 此 领 域 中 持 续 处 于 领 跑 位 置 中 伦 所 经 办 的 为 数 众 多 的 项 目, 类 型 涵 盖 初 创 成 长 扩 张 和 并 购 各 阶 段, 业 务 内 容 更 侧 重 于 结 合 中 国 境 内 和 境 外 法 律 的 跨 境 服 务, 并 涉 及 股 权 债 权 和 夹 层 融 资 等 各 种 形 态 在 不 少 交 易 中, 中 伦 的 律 师 团 队 作 为 主 导 律 师 协 调 和 负 责 跨 数 个 法 域 的 法 律 服 务, 体 现 了 国 际 水 准, 深 受 客 户 的 好 评 同 时, 针 对 以 在 中 国 境 内 上 市 为 目 标 的 结 构 重 组, 中 伦 的 律 师 团 队 就 如 何 在 中 国 法 律 既 有 的 框 架 下 尽 可 能 有 效 地 实 现 通 常 基 金 投 资 在 境 外 法 律 所 能 获 得 的 保 护 做 了 许 多 突 破 性 的 探 索 和 实 践, 在 业 内 处 于 领 先 地 位 中 伦 的 律 师 主 要 代 表 诸 多 国 内 外 知 名 机 构 投 资 者 为 其 提 供 全 方 位 的 法 律 服 务, 同 时 也 协 助 不 少 募 资 企 业 从 初 创 发 展 壮 大 直 至 上 市 Chambers Asia-Pacific 2011 认 可 中 伦 为 为 数 有 限 的 几 家 能 够 独 立 处 理 相 关 业 务 的 中 国 律 师 事 务 所, 并 称 赞 中 伦 具 有 较 强 的 架 构 和 监 管 经 验, 能 给 我 们 提 供 精 明 的 整 体 商 业 解 决 方 案 中 伦 的 主 要 从 业 律 师 近 年 来 也 一 直 被 亚 洲 法 律 与 实 务 (Asia Law & Practice) 评 选 为 此 领 域 的 亚 洲 杰 出 律 师, 并 被 Chambers & Partners 重 点 推 荐 中 伦 的 私 募 股 权 投 资 及 风 险 资 本 业 务 服 务 于 从 基 金 的 创 设 到 投 资 于 组 合 公 司, 直 至 成 功 退 出 的 全 过 程 : 协 助 设 立 私 募 股 权 基 金 及 创 业 投 资 机 构 为 私 募 股 权 基 金 风 险 资 本 投 资 于 组 合 公 司 提 供 全 程 服 务 为 私 募 股 权 基 金 或 创 投 机 构 退 出 组 合 公 司 提 供 全 程 服 务 为 组 合 公 司 吸 收 私 募 股 权 投 资 或 风 险 资 本 提 供 法 律 服 务 为 组 合 公 司 并 购 重 组 及 上 市 提 供 法 律 服 务 12

16 中 伦 私 募 股 权 与 风 险 资 本 主 要 业 绩 ( ) 私 募 投 资 与 融 资 交 易 1. 常 州 市 伟 泰 电 子 科 技 有 限 公 司 私 募 融 资 项 目, 投 资 方 为 南 海 创 新 ( 天 津 ) 股 权 投 资 基 金 和 银 河 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 (2010, 代 表 融 资 方 ) 2. 天 津 雷 石 融 汇 股 权 投 资 合 伙 企 业 股 权 投 资 连 云 港 佳 宇 电 子 材 料 科 技 有 限 公 司 (2010, 代 表 投 资 方 ) 3. 唐 山 汇 中 仪 表 股 份 有 限 公 司 私 募 融 资 项 目, 投 资 方 为 北 京 信 捷 和 盛 企 业 咨 询 有 限 责 任 公 司 (2010, 代 表 融 资 方 ) 4. 崇 德 基 金 投 资 辽 宁 大 金 重 工 股 份 有 限 公 司 (2010, 代 表 投 资 方 ) 5. 崇 德 基 金 作 为 牵 头 投 资 者 对 中 宇 卫 浴 B 轮 投 资 (2010, 代 表 投 资 方 ) 6. 华 平 投 资 集 团 收 购 方 兴 地 产 ( 中 国 ) 有 限 公 司 5.98% 的 股 份 (2010, 代 表 投 资 方 ) 7. 浙 江 宗 苏 食 品 有 限 公 司 重 组 并 向 某 知 名 境 外 私 募 股 权 投 资 基 金 融 资 (2010, 代 表 融 资 方 ) 8. 世 富 ( 天 津 ) 股 权 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 向 华 电 煤 业 集 团 增 资 (2010, 代 表 投 资 方 ) 9. 由 海 纳 中 国 牵 头 的 投 资 团 对 太 美 鞋 业 的 早 期 投 资 (2010, 代 表 投 资 方 ) 10. 奥 氏 资 本 对 杜 康 控 股 有 限 公 司 ( 原 名 祥 龙 控 股 有 限 公 司 ) 的 定 向 投 资 (2010, 代 表 投 资 方 ) 11. 德 同 资 本 以 美 元 和 人 民 币 基 金 联 合 投 资 重 庆 博 腾 制 药 科 技 股 份 有 限 公 司 (2010, 代 表 投 资 方 ) 12. 多 玩 娱 乐 有 限 公 司 C 轮 私 募 股 权 融 资 (2009, 代 表 融 资 方 ) 13. 凤 凰 新 媒 体 (ifeng.com) 引 入 战 略 投 资 (2009, 代 表 融 资 方 ) 14. M1 能 源 公 司 完 成 由 克 萨 斯 太 平 洋 集 团 五 千 万 美 元 私 募 投 资 (2009, 代 表 融 资 方 ) 15. 挪 宝 新 能 源 集 团 融 资 项 目 (2009, 代 表 融 资 方 ) 16. 兆 恒 水 电 股 份 有 限 公 司 融 资 项 目 (2009, 代 表 融 资 方 ) 17. 触 动 传 媒 三 轮 融 资 项 目 (2009, 代 表 融 资 方 ) 18. 纳 斯 达 克 上 市 公 司 德 信 无 线 融 资 项 目 (2009, 代 表 投 资 方 ) 19. 英 利 绿 色 能 源 控 股 有 限 公 司 融 资 项 目 (2009, 代 表 投 资 方 ) 20. 代 表 Sino-Alliance International 出 售 其 持 有 的 NOVAST 控 股 股 份 21. 代 表 全 球 最 大 的 网 络 电 视 服 务 商 PP Stream 完 成 C 轮 私 募 融 资 (2008, 代 表 融 资 方 ) 22. 深 圳 市 茁 壮 网 络 技 术 有 限 公 司 吸 收 兰 馨 亚 洲 投 资 集 团 对 茁 壮 网 络 的 跨 境 投 资 项 目 (2008, 代 表 融 资 方 ) 23. 巨 人 网 络 牵 头 投 资 社 交 网 络 我 要 网 (51.COM) 项 目 (2008) 24. 捷 鸿 资 本 牵 头 投 资 无 锡 桥 联 ( 集 团 ) 股 份 公 司 项 目 (2008, 代 表 投 资 方 ) 25. 美 国 国 际 集 团 ( 亚 洲 ) 投 资 有 限 公 司 入 资 力 帆 实 业 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 项 目 (2008, 代 表 投 资 方 ) 26. 广 西 丰 林 木 业 集 团 股 份 有 限 公 司 境 内 私 募 融 资 项 目 (2008, 代 表 融 资 方 ) 27. 代 表 美 国 风 投 公 司 Gores Group 全 球 收 购 泰 科 电 子 Tyco Electronics 电 源 系 统 业 务 部 门 的 中 国 部 分 ( 收 购 金 额 1 亿 美 元 )(2008, 代 表 投 资 方 ) 28. 方 源 资 本 投 资 宇 星 科 技 发 展 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 项 目 (2008, 代 表 投 资 方 ) 29. 代 表 Wind 资 讯 ( 上 海 万 得 信 息 技 术 有 限 公 司 ) 先 后 完 成 两 轮 私 募 融 资 ( , 代 表 融 资 方 ) 30. Morgan Stanley 委 托 的 ITAT( 服 装 零 售 ) 境 外 融 资 项 目 (2007, 代 表 投 资 方 ) 31. 苏 格 兰 皇 家 银 行 委 托 的 中 国 新 城 镇 ( 土 地 一 级 开 发 ) 境 外 融 资 项 目 (2007, 代 表 投 资 方 ) 32. 启 明 创 投 委 托 的 巨 人 ( 民 办 教 育 ) 私 募 融 资 项 目 (2007, 代 表 投 资 方 ) 33 美 国 红 杉 资 本 中 国 基 金 英 特 尔 资 本 委 托 的 我 要 网 ( 在 线 社 区 ) 私 募 融 资 项 目 (2007, 代 表 投 资 方 ) 34. 海 纳 亚 洲 创 投 基 金 委 托 的 康 辉 ( 医 疗 器 械 ) 私 募 融 资 项 目 (2007, 代 表 投 资 方 ) 13

17 中 伦 私 募 股 权 与 风 险 资 本 主 要 业 绩 ( ) 私 募 投 资 基 金 设 立 1. 湖 南 文 化 旅 游 产 业 基 金 (2010) 2. 海 峡 汇 富 产 业 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 (2010) 3. 世 富 新 能 源 产 业 基 金 (2010) 4. 皖 江 城 市 带 承 接 产 业 投 资 基 金 ( 安 徽 ) 有 限 公 司 (2010) 5. 建 银 国 际 金 鼎 投 资 ( 天 津 ) 有 限 公 司 (2010) 6. 建 银 财 富 新 城 ( 天 津 ) 股 权 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 (2010) 7. 中 城 万 利 地 产 投 资 基 金 (2010) 8. 复 地 景 业 地 产 投 资 基 金 (2010) 9. 架 桥 富 凯 股 权 投 资 基 金 (2010) 10. 红 土 鑫 洲 创 业 投 资 基 金 (2010) 11. 达 晨 创 盛 股 权 投 资 基 金 (2010) 12. 安 兴 股 权 投 资 基 金 (2010) 13. 悦 榕 碧 绿 股 权 投 资 基 金 (2010) 14. 歌 斐 太 美 旅 游 产 业 基 金 (2010) 15. 中 艺 达 晨 艺 术 品 投 资 基 金 (2010) 16. 北 京 同 鑫 汇 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 设 立 的 某 艺 术 品 基 金 (2010) 14

18 中 伦 是 破 产 / 重 组 领 域 内 的 领 航 者, 也 是 一 个 强 大 的 参 与 者 去 年 担 任 了 30 多 家 企 业 的 破 产 管 理 人 在 国 有 企 业 和 民 营 上 市 公 司 重 组 领 域 内 经 验 丰 富 Chambers Asia-Pacific 2011 证 券 业 务 证 券 公 司 是 中 伦 公 司 业 务 团 队 服 务 的 主 要 客 户 之 一 中 伦 在 证 券 公 司 的 重 组 增 资 扩 股 及 证 券 投 资 基 金 的 设 立 方 面, 具 有 丰 富 的 经 验 为 证 券 公 司 提 供 法 律 服 务 的 业 绩 1. 华 泰 证 券 常 年 法 律 顾 问 2. 中 关 村 证 券 重 组 及 常 年 法 律 顾 问 3. 安 信 证 券 股 权 收 购 并 增 资 4. 洛 阳 证 券 ( 后 更 名 为 五 洲 证 券 ) 的 增 资 扩 股 及 重 组 5. 银 河 证 券 : 重 组 改 制 ( 包 括 证 券 资 产 清 理 转 让 ; 账 户 清 理 ; 不 良 资 产 处 置 / 常 年 法 律 顾 问 / 证 券 交 易 纠 纷 诉 讼 法 律 顾 问 及 代 理 人 / 公 司 治 理 高 管 任 职 资 格 专 项 法 律 顾 问 ) 6. 蔚 深 证 券 : 两 次 增 资 扩 股 7. 联 合 证 券 增 资 扩 股 8. 闽 发 证 券 : 破 产 清 算 9. 汉 唐 证 券 : 破 产 清 算 10. 大 鹏 证 券 : 破 产 清 算 11. 德 恒 恒 信 中 富 证 券 的 接 管 和 行 政 清 算 12. 中 国 建 设 投 资 证 券 有 限 公 司 收 购 神 华 期 货 13. 嘉 鑫 世 纪 向 银 泰 证 券 经 纪 有 限 公 司 增 资 并 受 让 原 股 东 股 权 14. 日 兴 证 券 株 式 会 社 常 年 法 律 顾 问 证 券 投 资 基 金 相 关 业 绩 1. 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司, 发 起 设 立 债 券 投 资 基 金 2. 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 之 设 立 3. 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司, 宝 康 开 放 式 证 券 投 资 基 金 发 行 项 目 4. 长 信 基 金 管 理 有 限 公 司,A 系 列 开 放 式 证 券 投 资 基 金 发 行 项 目 5. 泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司, 开 放 式 证 券 投 资 基 金 发 行 项 目 6. 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司, 发 起 设 立 诺 安 货 币 市 场 基 金 7. 中 银 国 际 基 金 管 理 有 限 公 司, 设 立 合 资 公 司 项 目 及 其 基 金 发 行 项 目 8. 德 国 安 联 集 团 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司, 合 资 设 立 中 国 首 家 中 外 合 资 基 金 公 司 9. 法 国 兴 业 银 行 集 团 华 宝 信 托 投 资 有 限 公 司 ( 上 海 宝 钢 集 团 ), 合 资 基 金 项 目 10. 中 国 银 河 证 券 有 限 责 任 公 司 英 国 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司, 合 资 成 立 银 河 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 项 目 11. 民 生 证 券 有 限 责 任 公 司 德 国 联 合 资 产 管 理 控 股 有 限 公 司, 合 资 成 立 民 生 德 联 基 金 管 理 有 限 公 司 项 目 15

19 中 伦 具 有 为 世 界 500 强 公 司 提 供 法 律 服 务 的 丰 富 经 验 Chambers Asia-Pacific 2011 他 们 殚 精 竭 虑 地 确 保 交 易 结 构 的 完 美 而 这 支 一 丝 不 苟 的 团 队 确 实 做 到 了, 你 就 自 然 会 一 而 再, 再 而 三 地 寻 求 他 们 的 意 见 Chambers Asia 2009 执 业 理 念 客 户 至 上 客 户 是 我 们 的 衣 食 父 母 我 们 所 有 的 价 值 : 成 就 感 荣 誉 社 会 地 位 等 等, 均 依 赖 于 客 户 的 成 功 在 帮 助 客 户 成 功 的 同 时, 也 就 实 现 了 自 身 的 成 功 客 户 至 上 也 来 源 于 我 们 对 客 户 所 负 有 的 受 信 义 务 (fiduciary duty) 我 们 在 制 度 上 保 证 了 当 客 户 利 益 与 其 他 利 益 构 成 竞 争 时, 客 户 利 益 将 受 到 绝 对 优 先 的 保 护 团 队 合 作 中 伦 认 识 到 : 建 立 在 科 学 分 工 基 础 上 的 团 队 合 作 能 够 保 证 客 户 在 任 何 一 方 面 的 事 务 都 能 够 得 到 最 优 秀 的 服 务 团 队 合 作 也 有 助 于 控 制 客 户 的 支 出, 从 而 增 强 事 务 所 的 竞 争 力 基 于 这 些 认 识, 中 伦 较 早 地 通 过 制 度 化 的 安 排, 以 保 证 团 队 合 作 务 实 创 新 作 为 扎 根 中 国, 但 又 具 有 国 际 视 野 和 经 验 的 律 师 事 务 所, 中 伦 熟 悉 中 国 的 政 治 社 会 和 人 文 环 境, 能 够 提 供 契 合 客 户 需 求 的 法 律 服 务 及 切 实 可 行 的 专 业 意 见 和 建 议 中 伦 认 识 到, 在 一 个 快 速 发 展 的 转 型 社 会, 商 业 需 求 永 远 领 先 于 法 律 为 真 正 解 决 客 户 的 问 题, 律 师 需 要 具 备 较 强 的 学 习 研 究 能 力, 富 有 创 新 精 神 中 伦 的 创 新 能 力 从 早 在 20 世 纪 90 年 代 初 期 引 进 香 港 房 地 产 法 律 服 务 经 验 以 及 在 资 产 证 券 化 等 新 兴 业 务 的 深 入 研 究 可 以 得 到 最 好 的 说 明 关 注 细 节 魔 鬼 常 藏 于 细 节 中 在 为 客 户 提 供 服 务 的 过 程 中, 中 伦 力 求 完 美, 不 放 过 任 何 一 个 细 节 16

20 北 京 总 部 地 址 : 中 国 北 京 市 建 国 门 外 大 街 甲 6 号 SK 大 厦 层 邮 编 : 电 话 : 传 真 : / 1838 上 海 分 所 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 200 号 中 银 大 厦 11 楼 邮 编 : 电 话 : 传 真 : 深 圳 分 所 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6003 号 荣 超 商 务 中 心 A 栋 10 楼 邮 编 : 电 话 : / 6999 传 真 : / 6889 广 州 分 所 地 址 : 广 州 市 东 风 中 路 410 号 时 代 地 产 中 心 1101 室 邮 编 : 电 话 : 传 真 : 武 汉 分 所 地 址 : 武 汉 市 建 设 大 道 568 号 新 世 界 国 贸 大 厦 I 座 17 楼 邮 编 : 电 话 : 传 真 : 成 都 分 所 地 址 : 成 都 市 高 新 区 天 府 大 道 北 段 1480 号 拉 德 方 斯 大 厦 东 楼 6 层 邮 编 : 电 话 : 传 真 : 东 京 分 所 地 址 : 日 本 东 京 都 千 代 田 区 纪 尾 井 町 3-12 纪 尾 井 町 大 厦 6 层 邮 编 : 电 话 : 传 真 : 香 港 分 所 地 址 : 香 港 中 環 夏 愨 道 10 號 和 記 大 廈 8 樓 801 及 802 室 电 话 : 传 真 :