重 点 推 荐 个 股 : 增 资 智 恒 微 电 子, 加 快 布 局 车 联 网 和 汽 车 股 票 名 称 金 智 科 技 首 航 节 能 沧 州 明 珠 国 轩 高 科 亿 纬 锂 能 推 荐 逻 辑 公 司 目 前 正 在 搭 建 一 个 从 发 电 端 ( 清 洁 能 源 ) 金 融 资

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1 行 业 研 究 证 券 研 究 报 告 电 气 设 备 2016 年 07 月 04 日 行 业 周 报 电 气 设 备 持 续 推 荐 三 元 电 池 湿 法 隔 膜 电 改 相 关 标 的 行 业 评 级 推 荐 评 级 变 动 维 持 行 业 观 点 : 新 能 源 汽 车 储 能 电 改 纯 电 动 物 流 车 7 月 进 入 推 荐 车 型 目 录 概 率 高, 有 望 迎 来 产 销 量 同 比 爆 发 式 增 长, 持 续 推 荐 三 元 电 池 三 元 材 料 及 湿 法 隔 膜 相 关 标 的 近 期 工 信 部 公 示 第 286 批 道 路 机 动 车 辆 生 产 企 业 及 产 品 公 告, 纯 电 动 专 用 车 153 款, 相 比 285 批 次 (109 款 ) 持 续 提 高, 其 中 采 用 三 元 电 池 技 术 路 线 的 纯 电 动 专 用 车 占 比 超 过 56%, 预 计 随 着 纯 电 动 专 用 车 进 入 新 能 源 汽 车 推 广 应 用 工 程 推 荐 车 型 目 录, 产 销 量 将 迎 来 爆 发 式 增 长 即 将 爆 发 的 专 用 车 需 求, 叠 加 滞 后 的 三 元 电 池 产 能 投 放 节 奏, 预 计 三 元 电 池 三 元 材 料 及 湿 法 隔 膜 景 气 度 持 续 走 高, 相 关 标 的 : 亿 纬 锂 能 澳 洋 顺 昌 智 慧 能 源 国 轩 高 科 沧 州 明 珠 双 杰 电 气 电 化 学 储 能 获 顶 层 政 策 保 障, 铅 碳 电 池 优 先 获 益 国 家 能 源 局 7 日 发 布 关 于 促 进 电 储 能 参 与 三 北 地 区 电 力 辅 助 服 务 补 偿 ( 市 场 ) 机 制 试 点 工 作 的 通 知 ( 以 下 简 称 通 知 ), 确 定 电 储 能 参 与 辅 助 服 务 通 知 明 确 了 电 化 学 储 能 的 独 立 市 场 主 体 地 位, 明 确 了 储 能 的 补 偿 结 算 方 式 及 电 网 接 入 和 费 用 结 算 的 要 求, 而 且 适 用 于 其 他 拟 开 展 电 储 能 参 与 电 力 辅 助 服 务 试 点 的 地 区 大 幅 度 提 高 电 池 寿 命 和 安 全 性 降 低 成 本 是 提 高 电 化 学 储 能 技 术 应 用 的 关 键, 其 中 铅 碳 电 池 是 有 望 最 先 实 现 突 破 的 大 容 量 储 能 电 池 技 术 类 型 推 荐 标 的 : 南 都 电 源 (1) 能 源 供 需 延 续 供 大 于 求 的 态 势 下, 煤 电 油 气 新 能 源 在 供 需 富 余 的 背 景 下, 躺 着 挣 钱 已 经 不 可 能, 转 而 需 要 在 去 产 能 电 改 油 气 改 革 弃 风 弃 光 抢 电 价 的 潮 流 中 寻 找 新 出 路, 能 源 供 应 不 再 是 高 高 在 上, 需 求 端 的 响 应 变 得 更 加 重 要 ; (2) 风 电 光 伏 抢 装 行 情 下, 上 半 年 新 增 装 机 可 能 占 全 年 70%, 下 半 年 发 展 势 头 一 定 减 弱, 要 电 量 是 生 存 的 根 本, 长 期 看 新 能 源 补 贴 退 坡, 产 业 链 投 资 主 体 需 要 把 思 路 从 赚 补 贴 的 钱 向 赚 市 场 钱 转 变 ; (3) 售 电 改 革 撩 动 市 场 神 经, 以 云 南 广 东 重 庆 为 主 搅 动 电 力 市 场 旧 秩 序, 售 电 从 纸 上 谈 兵 到 实 战 的 速 度 超 预 期, 预 计 改 革 深 度 会 放 大, 尽 管 改 革 阻 力 重 重, 我 们 仍 看 好 电 改 在 中 长 期 带 来 的 增 量 市 场 机 会 ; (4) 能 源 人 事 变 动 中, 一 是 国 网 刘 振 亚 退 休, 国 家 电 网 告 别 个 人 强 势 领 导 后, 其 发 展 战 略 管 理 风 格 预 计 会 发 生 变 化 二 是 国 家 能 源 局 官 员 再 调 整, 原 副 局 长 刘 琦 张 玉 清 退 休, 国 家 能 源 局 经 过 三 年 重 组 过 渡 期 后, 管 理 层 重 构, 一 正 四 副 的 全 新 管 理 格 局 有 望 带 领 这 个 副 部 级 部 门 在 能 源 革 命 战 略 下 有 新 作 为 ; (5) 持 续 看 好 电 改 储 能 两 个 板 块 新 投 资 机 会, 坚 定 看 好 新 的 能 源 品 种 光 热 发 电 板 块 机 会, 千 亿 市 场 爆 发 相 关 标 的 广 安 爱 众 桂 冠 电 力 首 航 节 能 证 券 分 析 师 : 张 文 博 执 业 编 号 :S 电 话 : 邮 箱 :zhangwenbo@hcyjs.com 联 系 人 : 黄 斌 电 话 : 邮 箱 :huangbin@hcyjs.com 联 系 人 : 王 秀 强 电 话 : 邮 箱 :wangxiuqiang@hcyjs.com 公 司 名 称 及 代 码 鼎 汉 技 术 (300011) 胜 利 精 密 (002426) 日 上 集 团 (002593) 国 轩 高 科 (002074) 沧 州 明 珠 (002108) 天 赐 材 料 (002709) 179% 证 券 分 析 师 推 荐 公 司 及 评 级 ~ 评 级 推 荐 推 荐 推 荐 推 荐 推 荐 推 荐 行 业 表 现 对 比 图 ( 近 12 个 月 ) -21% 15/03 15/05 15/07 15/09 15/11 16/01 沪 深 300 电 气 设 备 相 关 研 究 报 告 电 气 设 备 行 业 报 告 :5 月 销 量 坐 实 三 元 电 池 高 增 长, 电 改 利 好 发 电 + 配 网 + 用 户 一 体 化 售 电 企 业 电 气 设 备 行 业 报 告 : 电 池 企 业 目 录 即 将 发 布 利 好 龙 头 标 的, 电 改 持 续 推 进 建 议 关 注 发 电 + 配 网 + 用 户 一 体 化 售 电 企 业 电 气 设 备 行 业 报 告 : 公 告 发 布 纯 电 动 物 流 车 即 将 迎 来 爆 发, 关 注 电 改 持 续 推 进 带 来 的 增 量 市 场 机 会 证 监 会 审 核 华 创 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 批 文 号 : 证 监 许 可 (2009)1210 号 未 经 许 可, 禁 止 转 载

2 重 点 推 荐 个 股 : 增 资 智 恒 微 电 子, 加 快 布 局 车 联 网 和 汽 车 股 票 名 称 金 智 科 技 首 航 节 能 沧 州 明 珠 国 轩 高 科 亿 纬 锂 能 推 荐 逻 辑 公 司 目 前 正 在 搭 建 一 个 从 发 电 端 ( 清 洁 能 源 ) 金 融 资 产 端 ( 经 营 性 租 赁 ) 运 营 端 ( 能 源 管 理 ) 到 变 配 电 端 ( 模 块 化 智 能 化 ) 的 泛 能 源 平 台 供 应 商 在 保 证 稳 定 现 金 流 的 同 时, 更 加 合 理 运 用 金 融 工 具, 以 轻 资 产 形 式 运 转 超 前 布 局 换 来 未 来 3 年 超 60% 复 合 增 长 预 计 16~18 年 EPS( 摊 薄 后 ) 分 别 为 元, 对 应 PE 倍, 维 持 强 推! 国 家 对 光 热 发 电 战 略 布 局 明 确, 锁 定 千 亿 规 模 市 场 空 间 空 冷 + 光 热 双 龙 头 助 力 公 司 业 绩 快 速 增 长, 企 业 由 空 冷 向 光 热 转 身, 踏 准 光 热 爆 发 增 长 的 节 奏 预 计 16~18 年 EPS 分 别 为 元, 对 应 PE 倍, 维 持 推 荐! BOPA 薄 膜 量 价 齐 升 及 干 法 隔 膜 的 量 升 价 稳 提 供 足 够 安 全 边 际, 湿 法 隔 膜 产 能 的 顺 利 投 放 提 供 业 绩 弹 性 预 计 16~18 年 EPS 分 别 为 元, 对 应 PE 倍, 维 持 推 荐! 纯 电 动 客 车 销 量 环 比 增 速 恢 复, 磷 酸 铁 锂 电 池 产 品 销 量 有 保 障, 三 元 电 池 三 季 度 出 货 有 望 迎 估 值 及 业 绩 双 击 预 计 16~18 年 EPS 分 别 为 元, 对 应 PE 倍, 维 持 强 推! 公 司 通 过 新 国 标 强 制 认 证 的 概 率 高, 随 推 荐 车 型 目 录 / 补 贴 的 落 地 A0 级 纯 电 动 乘 用 车 及 物 流 车 需 求 即 将 爆 发, 业 绩 高 增 长 可 期 预 计 16~18 年 EPS 分 别 为 元, 对 应 PE 倍, 维 持 推 荐! 后 市 场, 强 推! 华 创 电 新 张 文 博 团 队 11 月 第 2 周 周 报 新 能 源 汽 车 产 量 持 续 超 预 期, 湿 法 隔 膜 和 电 池 管 理 系 统 为 近 期 关 注 重 点 月 新 能 源 汽 车 产 销 量 点 评 : 产 量 持 续 超 预 期, 剑 指 43 万 保 有 量 华 创 电 新 张 文 博 团 队 11 月 第 1 周 周 报 供 需 失 衡 锂 资 源 迎 盈 利 黄 金 期, 技 术 突 破 隔 膜 将 加 速 国 产 化 华 创 电 新 张 文 博 团 队 10 月 第 5 周 周 报 利 好 频 出, 增 长 显 著, 新 能 源 汽 车 行 业 业 绩 分 化 已 现 证 监 会 审 核 华 创 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 批 文 号 : 证 监 许 可 (2009)1210 号 2

3 目 录 一 板 块 行 情 : 各 板 块 表 现 较 差... 5 二 个 股 信 息... 6 三 行 业 新 闻... 7 四 技 术 前 瞻 : 电 动 汽 车 或 将 由 无 线 轮 毂 电 机 替 代 电 池... 9 五 行 业 数 据 : 多 晶 硅 价 格 保 持 平 稳... 9 六 大 小 非 解 禁 大 宗 交 易 一 览 证 监 会 审 核 华 创 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 批 文 号 : 证 监 许 可 (2009)1210 号 3

4 图 表 目 录 图 表 1 本 周 各 板 块 涨 跌 幅 (%)... 5 图 表 年 6 月 各 板 块 涨 跌 幅 (%)... 6 图 表 3 多 晶 硅 价 格 走 势... 9 图 表 4 硅 片 价 格 走 势... 9 图 表 5 电 池 片 价 格 走 势... 9 图 表 6 组 件 价 格 走 势... 9 图 表 7 风 电 新 增 装 机 容 量 图 表 8 风 电 产 量 图 表 9 未 来 三 个 月 大 小 非 解 禁 一 览 图 表 10 本 周 大 宗 交 易 一 览 证 监 会 审 核 华 创 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 批 文 号 : 证 监 许 可 (2009)1210 号 4

5 一 板 块 行 情 : 各 板 块 表 现 较 差 本 周 市 场 行 情 较 好, 各 版 块 均 出 现 不 同 程 度 的 上 涨 其 中 新 能 源 板 块 整 体 表 现 一 般, 风 电 板 块 整 体 表 现 较 好, 涨 幅 达 4.15% 核 电 板 块 光 伏 板 块 新 能 源 汽 车 板 块 均 有 上 涨 幅 度, 分 别 为 2.85% 2.68% 和 1.18% 新 能 源 汽 车 板 块 方 面 : 纯 电 动 物 流 车 7 月 进 入 推 荐 车 型 目 录 概 率 高, 有 望 迎 来 产 销 量 同 比 爆 发 式 增 长, 持 续 推 荐 三 元 电 池 三 元 材 料 及 湿 法 隔 膜 相 关 标 的 近 期 工 信 部 公 示 第 286 批 道 路 机 动 车 辆 生 产 企 业 及 产 品 公 告, 纯 电 动 专 用 车 153 款, 相 比 285 批 次 (109 款 ) 持 续 提 高, 其 中 采 用 三 元 电 池 技 术 路 线 的 纯 电 动 专 用 车 占 比 超 过 56%, 预 计 随 着 纯 电 动 专 用 车 进 入 新 能 源 汽 车 推 广 应 用 工 程 推 荐 车 型 目 录, 产 销 量 将 迎 来 爆 发 式 增 长 即 将 爆 发 的 专 用 车 需 求, 叠 加 滞 后 的 三 元 电 池 产 能 投 放 节 奏, 预 计 三 元 电 池 三 元 材 料 及 湿 法 隔 膜 景 气 度 持 续 走 高 电 力 设 备 与 新 能 源 板 块 方 面 : 储 能 : 电 化 学 储 能 获 顶 层 政 策 保 障, 铅 碳 电 池 优 先 获 益 国 家 能 源 局 7 日 发 布 关 于 促 进 电 储 能 参 与 三 北 地 区 电 力 辅 助 服 务 补 偿 ( 市 场 ) 机 制 试 点 工 作 的 通 知 ( 以 下 简 称 通 知 ), 确 定 电 储 能 参 与 辅 助 服 务 通 知 明 确 了 电 化 学 储 能 的 独 立 市 场 主 体 地 位, 明 确 了 储 能 的 补 偿 结 算 方 式 及 电 网 接 入 和 费 用 结 算 的 要 求, 而 且 适 用 于 其 他 拟 开 展 电 储 能 参 与 电 力 辅 助 服 务 试 点 的 地 区 大 幅 度 提 高 电 池 寿 命 和 安 全 性 降 低 成 本 是 提 高 电 化 学 储 能 技 术 应 用 的 关 键, 其 中 铅 碳 电 池 是 有 望 最 先 实 现 突 破 的 大 容 量 储 能 电 池 技 术 类 型 电 改 :(1) 能 源 供 需 延 续 供 大 于 求 的 态 势 下, 煤 电 油 气 新 能 源 在 供 需 富 余 的 背 景 下, 躺 着 挣 钱 已 经 不 可 能, 转 而 需 要 在 去 产 能 电 改 油 气 改 革 弃 风 弃 光 抢 电 价 的 潮 流 中 寻 找 新 出 路, 能 源 供 应 不 再 是 高 高 在 上, 需 求 端 的 响 应 变 得 更 加 重 要 ;(2) 风 电 光 伏 抢 装 行 情 下, 上 半 年 新 增 装 机 可 能 占 全 年 70%, 下 半 年 发 展 势 头 一 定 减 弱, 要 电 量 是 生 存 的 根 本, 长 期 看 新 能 源 补 贴 退 坡, 产 业 链 投 资 主 体 需 要 把 思 路 从 赚 补 贴 的 钱 向 赚 市 场 钱 转 变 ;(3) 售 电 改 革 撩 动 市 场 神 经, 以 云 南 广 东 重 庆 为 主 搅 动 电 力 市 场 旧 秩 序, 售 电 从 纸 上 谈 兵 到 实 战 的 速 度 超 预 期, 预 计 改 革 深 度 会 放 大, 尽 管 改 革 阻 力 重 重, 我 们 仍 看 好 电 改 在 中 长 期 带 来 的 增 量 市 场 机 会 ;(4) 能 源 人 事 变 动 中, 一 是 国 网 刘 振 亚 退 休, 国 家 电 网 告 别 个 人 强 势 领 导 后, 其 发 展 战 略 管 理 风 格 预 计 会 发 生 变 化 二 是 国 家 能 源 局 官 员 再 调 整, 原 副 局 长 刘 琦 张 玉 清 退 休, 国 家 能 源 局 经 过 三 年 重 组 过 渡 期 后, 管 理 层 重 构, 一 正 四 副 的 全 新 管 理 格 局 有 望 带 领 这 个 副 部 级 部 门 在 能 源 革 命 战 略 下 有 新 作 为 图 表 1 本 周 各 板 块 涨 跌 幅 (%) 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 证 监 会 审 核 华 创 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 批 文 号 : 证 监 许 可 (2009)1210 号 5

6 图 表 年 6 月 各 板 块 涨 跌 幅 (%) 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 二 个 股 信 息 本 周 各 板 块 表 现 较 好 其 中 电 力 设 备 板 中 三 变 科 技 涨 幅 最 高, 为 22.26%, 跌 幅 最 高 为 智 光 电 气 -8.84%; 光 伏 板 块 有 拓 日 新 能 10.70% 为 首, 跌 幅 最 高 为 彩 虹 精 化 -4.92%; 新 能 源 汽 车 板 块 厦 门 钨 业 涨 幅 最 高 为 11.32%, 跌 幅 最 大 智 云 股 份 为 -9.67%; 风 电 板 块 中 为 华 建 集 团 涨 幅 最 高, 为 10.57%; 核 电 板 块 科 新 机 电 涨 幅 最 高, 为 6.26%, 上 海 电 气 -2.11% 跌 幅 最 大 证 监 会 审 核 华 创 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 批 文 号 : 证 监 许 可 (2009)1210 号 6

7 电 力 设 备 板 块 涨 幅 榜 前 五 名 本 周 涨 跌 幅 % 本 月 涨 跌 幅 % 市 盈 率 ( 预 测 ) 跌 幅 榜 前 五 名 本 周 涨 跌 幅 本 月 涨 跌 幅 市 盈 率 ( 预 测 ) 三 变 科 技 22.26% 38.82% 智 光 电 气 -8.84% 5.66% 林 洋 能 源 16.17% 28.39% 方 正 电 机 -8.21% 12.53% 东 方 锆 业 13.54% 32.24% 南 都 电 源 -3.97% 6.87% 荣 信 股 份 12.64% 14.29% 凯 发 电 气 -3.38% 9.58% 通 达 股 份 12.48% 4.41% 晶 盛 机 电 -3.35% 49.77% 光 伏 板 块 涨 幅 榜 前 五 名 本 周 涨 跌 幅 % 本 月 涨 跌 幅 % 市 盈 率 ( 预 测 ) 跌 幅 榜 前 五 名 本 周 涨 跌 幅 % 本 月 涨 跌 幅 % 市 盈 率 ( 预 测 ) 拓 日 新 能 10.70% 14.97% 彩 虹 精 化 -4.92% 67.93% 东 方 日 升 9.35% 3.41% 奥 克 股 份 -2.27% 9.92% 裕 兴 股 份 7.71% 5.25% 0.00 爱 康 科 技 -1.83% -1.89% 航 天 机 电 7.61% 8.63% 精 功 科 技 -0.66% 12.30% 亚 玛 顿 7.31% 8.42% 阳 光 电 源 -0.24% 11.12% 新 能 源 汽 车 板 块 涨 幅 榜 前 五 名 本 周 涨 跌 幅 % 本 月 涨 跌 幅 % 市 盈 率 ( 预 测 ) 跌 幅 榜 前 五 名 本 周 涨 跌 幅 % 本 月 涨 跌 幅 % 市 盈 率 ( 预 测 ) 厦 门 钨 业 11.32% 3.17% 智 云 股 份 -9.67% -8.06% 云 意 电 气 10.44% 14.30% 当 升 科 技 -7.37% 32.27% 乐 凯 胶 片 10.22% 20.59% 亿 纬 锂 能 -6.89% 15.70% *ST 金 瑞 9.14% 7.10% 七 星 电 子 -5.05% 28.56% 中 通 客 车 8.96% 53.57% 沧 州 明 珠 -4.22% 6.11% 风 电 板 块 涨 幅 榜 前 五 名 本 周 涨 跌 幅 % 本 月 涨 跌 幅 % 市 盈 率 ( 预 测 ) 跌 幅 榜 前 五 名 本 周 涨 跌 幅 % 本 月 涨 跌 幅 % 市 盈 率 ( 预 测 ) 华 建 集 团 10.57% 5.02% 通 达 动 力 0.00% -9.15% 0.00 湘 电 股 份 8.02% 7.18% 中 材 科 技 0.00% 0.00% 0.00 大 金 重 工 7.38% 2.15% 海 得 控 制 0.35% 8.79% 天 顺 风 能 5.13% 1.39% 华 仪 电 气 0.62% 7.84% 吉 鑫 科 技 4.78% 4.78% 0.00 金 风 科 技 1.13% -7.59% 7.66 核 电 板 块 涨 幅 前 五 名 本 周 涨 跌 幅 % 本 月 涨 跌 幅 % 市 盈 率 ( 预 测 ) 跌 幅 前 五 名 本 周 涨 跌 幅 % 本 月 涨 跌 幅 % 市 盈 率 ( 预 测 ) 科 新 机 电 6.26% 42.65% 0.00 上 海 电 气 -2.11% -1.52% 中 核 科 技 5.57% 4.52% 应 流 股 份 -0.36% 0.97% 佳 电 股 份 4.50% 7.26% 0.00 浙 富 控 股 0.00% 0.00% 上 海 电 气 3.30% -2.84% 上 海 临 港 0.00% 0.00% 0.00 中 国 一 重 2.95% -3.50% 0.00 台 海 核 电 1.12% 12.58% 资 料 来 源 : 华 创 证 券 整 理 证 监 会 审 核 华 创 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 批 文 号 : 证 监 许 可 (2009)1210 号 7

8 三 行 业 新 闻 海 外 市 场 : 本 田 明 年 起 逐 步 构 建 混 动 车 用 锂 电 池 回 收 网 点 1. 本 田 明 年 起 逐 步 构 建 混 动 车 用 锂 电 池 回 收 网 点 本 田 将 从 2017 年 度 起 逐 步 构 建 用 于 混 合 动 力 车 (HV) 的 锂 电 池 的 回 收 网 点 汽 车 厂 商 自 主 取 得 日 本 国 家 认 证 并 在 日 本 全 国 回 收 自 身 产 品 的 废 料 的 做 法 尚 属 首 次 日 本 的 混 合 动 力 车 保 有 量 约 达 8%, 预 计 20 年 后 报 废 车 数 量 将 猛 增 本 田 将 与 日 本 东 北 大 学 以 及 日 本 重 化 学 工 业 合 作, 开 发 低 价 回 收 锂 电 池 中 稀 有 金 属 的 技 术 消 息 来 源 : 2. 特 斯 拉 计 划 与 美 国 加 油 站 合 作 建 更 多 超 级 充 电 桩 特 斯 拉 目 前 正 积 极 与 美 国 连 锁 加 油 站 Sheetz 讨 论 合 作, 拟 在 全 国 范 围 内 的 Sheetz 连 锁 加 油 门 店 中 建 设 超 级 充 电 桩, 积 极 扩 展 充 电 桩 网 络, 为 特 斯 拉 车 主 提 供 便 利 的 Supercharge 快 速 充 电 服 务 Sheetz 副 总 裁 Michael Lorenz 透 露, 目 前 双 方 正 在 洽 谈 此 项 合 作, 仍 未 达 成 明 确 协 议, 但 商 谈 将 进 一 步 进 行 消 息 来 源 : 3. 日 产 将 推 新 増 程 器 / 自 动 驾 驶 技 术 抢 占 市 场 先 机 日 产 将 在 今 年 推 出 两 项 新 技 术, 分 别 为 一 款 新 型 増 程 器 和 单 行 道 自 动 转 向 技 术, 以 实 现 其 CEO 卡 洛 斯 戈 恩 (Carlo Ghosn) 制 定 的 成 为 电 动 车 和 自 动 驾 驶 汽 车 领 域 的 领 先 者 日 产 今 年 推 出 的 新 型 増 程 器 将 解 决 电 动 车 面 临 的 两 大 主 要 困 难, 分 别 为 成 本 和 续 航 限 制 第 二 项 技 术 为 单 行 道 自 动 驾 驶 转 向 技 术, 是 日 产 研 发 的 自 动 驾 驶 技 术 的 首 次 应 用 以 上 两 项 技 术 将 在 2016 财 年 ( ) 用 于 日 产 销 往 日 本 本 土 市 场 的 车 辆 上 该 汽 车 公 司 随 后 将 在 美 国 欧 洲 和 中 国 引 入 自 动 驾 驶 功 能 而 对 于 新 増 程 器, 日 产 未 宣 布 将 其 引 入 其 他 市 场 的 计 划 消 息 来 源 : 4. 超 级 高 铁 已 在 北 京 建 立 研 究 中 心 超 级 高 铁 Hyperloop One 的 联 合 创 始 人 表 示, 他 们 今 年 已 经 在 北 京 建 立 了 研 究 中 心, 希 望 以 后 能 把 超 级 高 铁 项 目 落 户 在 中 国 西 南 地 区 而 建 在 美 国 加 州 的 世 界 首 条 超 级 高 铁 预 计 将 于 2019 年 投 入 使 用 消 息 来 源 : 5. 丰 田 投 资 10 亿 开 发 人 工 智 能 辅 助 驾 驶 系 统 丰 田 先 进 研 究 部 门 主 管 表 示, 公 司 计 划 在 未 来 5 年 内 开 发 整 合 人 工 智 能 技 术 的 驾 驶 辅 助 系 统, 以 提 升 汽 车 安 全 性 丰 田 近 期 成 立 了 专 注 于 AI 的 研 发 公 司 丰 田 研 究 院 (TRI) 丰 田 研 究 院 CEO 吉 尔 普 拉 特 (Gill Pratt) 表 示, 将 通 过 让 汽 车 提 前 预 料 和 避 开 潜 在 事 故 状 况 来 提 升 汽 车 安 全 性 消 息 来 源 : 6. 戴 姆 勒 创 立 纯 电 动 车 品 牌 首 款 车 9 月 亮 相 戴 姆 勒 集 团 计 划 创 立 一 个 全 新 的 纯 电 动 汽 车 品 牌, 旨 在 对 抗 宝 马 i 新 品 牌 将 涵 盖 奔 驰 全 新 纯 电 动 汽 车 及 其 姊 妹 品 牌 Smart 旗 下 现 有 电 动 汽 车 ( 不 含 混 合 动 力 汽 车 ) 品 牌 首 款 电 动 SUV 将 在 今 年 秋 季 的 巴 黎 车 展 上 首 发 消 息 来 源 : 7. 兰 博 基 尼 碳 纤 维 研 发 中 心 开 业 与 波 音 合 作 兰 博 基 尼 在 美 国 华 盛 顿 州 西 雅 图 市 附 近 建 立 的 碳 纤 维 研 发 中 心 先 进 复 合 材 料 实 验 室 ( 简 称 ACSL) 近 日 开 张 兰 博 基 尼 CEO 斯 蒂 法 诺 多 梅 尼 卡 利 (Stefano Domenicali) 称, 碳 纤 维 材 料 最 早 运 用 在 Countach Quattrovalvole 车 型, 对 于 兰 博 基 尼 的 成 功 非 常 重 要, 无 论 是 过 去 现 在 还 是 将 来 消 息 来 源 : 证 监 会 审 核 华 创 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 批 文 号 : 证 监 许 可 (2009)1210 号 8

9 四 技 术 前 瞻 : 电 动 汽 车 或 将 由 无 线 轮 毂 电 机 替 代 电 池 1. 电 动 汽 车 或 将 由 无 线 轮 毂 电 机 替 代 电 池 据 报 道, 在 第 二 十 九 届 世 界 电 动 汽 车 大 会 电 驱 动 创 新 大 会 暨 展 览 会 (EVS29) 上, 科 学 家 及 工 程 师 们 再 次 聚 焦 无 限 轮 毂 电 机 (wirelessin-wheelmotor), 该 项 技 术 或 促 使 未 来 电 动 汽 车 无 需 使 用 电 池 此 前, 媒 体 已 经 大 量 报 道 了 轮 毂 电 机 技 术, 即 车 轮 内 装 电 机 技 术, 它 的 最 大 特 点 就 是 将 动 力 装 置 传 动 装 置 和 制 动 装 置 都 整 合 一 起 到 轮 毂 内, 得 以 将 电 动 车 辆 的 机 械 部 分 大 为 简 化 除 了 这 显 而 易 见 的 优 势 之 外, 轮 毂 电 机 还 可 以 实 现 更 复 杂 的 驱 动 方 式 便 利 更 重 新 能 源 汽 车 消 息 来 源 : 2. 日 本 怪 异 的 电 动 汽 车 设 计 或 将 改 变 出 行 模 式 据 businessinsider 网 站 报 道, 如 今 企 业 都 在 研 发 各 类 有 趣 的 交 通 工 具 来 帮 助 人 们 出 行 从 磁 悬 滑 板 (hoverboard) 到 无 人 机, 这 些 旨 在 帮 助 人 们 短 距 离 出 行 的 交 通 工 具 当 下 正 十 分 流 行 雅 马 哈 公 司 在 近 期 发 布 了 一 款 概 念 车, 有 助 于 我 们 提 前 一 览 未 来 的 个 性 化 交 通 出 行 工 具 消 息 来 源 : 五 行 业 数 据 : 多 晶 硅 价 格 保 持 平 稳 图 表 3 多 晶 硅 价 格 走 势 图 表 4 硅 片 价 格 走 势 图 表 5 电 池 片 价 格 走 势 图 表 6 组 件 价 格 走 势 证 监 会 审 核 华 创 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 批 文 号 : 证 监 许 可 (2009)1210 号 9

10 图 表 7 风 电 新 增 装 机 容 量 图 表 8 风 电 产 量 六 大 小 非 解 禁 大 宗 交 易 一 览 图 表 9 未 来 三 个 月 大 小 非 解 禁 一 览 简 称 解 禁 日 期 解 禁 数 量 ( 万 股 ) 总 股 本 ( 万 股 ) 流 通 A 股 当 前 流 通 A 股 占 比 (%) *ST 金 瑞 , , , 九 鼎 新 材 , , , 台 海 核 电 , , , 长 园 集 团 , , , 方 正 电 机 , , , 科 大 智 能 , , 卧 龙 电 气 , , , 中 国 西 电 , , , 中 电 鑫 龙 , , , 天 齐 锂 业 , , , 均 胜 电 子 , , , 珈 伟 股 份 , , , 当 升 科 技 , , , 荣 信 股 份 , , , 上 海 临 港 , , , 赣 锋 锂 业 , , 资 料 来 源 : 华 创 证 券 图 表 10 本 周 大 宗 交 易 一 览 名 称 交 易 日 期 成 交 价 折 价 率 (%) 当 日 收 盘 价 成 交 额 ( 万 元 ) 欣 旺 达 鑫 科 材 料 , 远 程 电 缆 , 卧 龙 电 气 , 卧 龙 电 气 , 卧 龙 电 气 , 证 监 会 审 核 华 创 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 批 文 号 : 证 监 许 可 (2009)1210 号 10

11 名 称 交 易 日 期 成 交 价 折 价 率 (%) 当 日 收 盘 价 成 交 额 ( 万 元 ) 国 轩 高 科 , 海 润 光 伏 珈 伟 股 份 , 远 程 电 缆 , 海 润 光 伏 天 马 股 份 , 亿 纬 锂 能 , 国 轩 高 科 , 嘉 化 能 源 , 海 润 光 伏 , 中 信 国 安 天 马 股 份 , 合 康 变 频 , 合 康 变 频 , 嘉 化 能 源 , 国 轩 高 科 亿 纬 锂 能 , 江 特 电 机 , 国 轩 高 科 , 凯 发 电 气 汇 川 技 术 , 欣 旺 达 鑫 科 材 料 , 远 程 电 缆 , 卧 龙 电 气 , 卧 龙 电 气 , 卧 龙 电 气 , 国 轩 高 科 , 海 润 光 伏 珈 伟 股 份 , 远 程 电 缆 , 海 润 光 伏 天 马 股 份 , 亿 纬 锂 能 , 国 轩 高 科 , 资 料 来 源 : 华 创 证 券 证 监 会 审 核 华 创 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 批 文 号 : 证 监 许 可 (2009)1210 号 11

12 电 力 设 备 与 新 能 源 组 分 析 师 介 绍 华 创 证 券 首 席 分 析 师 : 张 文 博 工 商 管 理 硕 士, 自 动 化 学 士 曾 任 职 于 中 国 石 油 天 然 气 管 道 局 2010 年 加 入 华 创 证 券 研 究 所 2011 年 新 财 富 最 佳 分 析 师 第 二 名 ; 年 新 财 富 最 佳 分 析 师 第 一 名 团 队 成 员 并 荣 获 金 牛 水 晶 球 最 受 欢 迎 卖 方 分 析 师 IAMAC 等 奖 项 华 创 证 券 分 析 师 : 黄 斌 北 京 大 学 理 学 博 士 曾 任 职 于 北 京 有 色 金 属 研 究 总 院 动 力 电 池 研 究 中 心 2015 年 加 入 华 创 证 券 研 究 所 华 创 证 券 分 析 师 : 王 秀 强 山 东 财 经 大 学 管 理 学 学 士 曾 任 职 于 21 世 纪 经 济 报 道 中 国 能 源 研 究 会 政 策 中 心, 能 见 科 技 合 伙 人, 参 与 过 国 务 院 参 事 室 世 界 银 行 亚 洲 银 行 等 机 构 主 导 的 多 项 能 源 课 题 2016 年 加 入 华 创 证 券 研 究 所 华 创 证 券 助 理 分 析 师 : 邱 迪 中 国 矿 业 大 学 工 学 硕 士 2016 年 加 入 华 创 证 券 研 究 所 华 创 证 券 机 构 销 售 通 讯 录 地 区 姓 名 职 务 办 公 电 话 企 业 邮 箱 崔 文 涛 销 售 副 总 监 cuiwentao@hcyjs.com 翁 波 销 售 经 理 wengbo@hcyjs.com 北 京 机 构 销 售 部 温 雪 姣 销 售 经 理 wenxuejiao@hcyjs.com 黄 旭 东 销 售 助 理 huangxudong@hcyjs.com 郭 赛 赛 销 售 助 理 guosaisai@hcyjs.com 张 娟 销 售 总 监 zhangjuan@hcyjs.com 郭 佳 高 级 销 售 经 理 guojia@hcyjs.com 广 深 机 构 销 售 部 张 昱 洁 高 级 销 售 经 理 zhangyujie@hcyjs.com 王 栋 高 级 销 售 经 理 wangdong@hcyjs.com 汪 丽 燕 销 售 经 理 wangliyan@hcyjs.com 简 佳 销 售 副 总 监 jianjia@hcyjs.com 李 茵 茵 高 级 销 售 经 理 liyinyin@hcyjs.com 上 海 机 构 销 售 部 杜 婵 媛 高 级 销 售 经 理 duchanyuan@hcyjs.com 沈 晓 瑜 销 售 经 理 shenxiaoyu@hcyjs.com 张 佳 妮 销 售 经 理 zhangjiani@hcyjs.com 范 婕 销 售 助 理 fanjie@hcyjs.com 石 露 副 总 监 shilu@hcyjs.com 非 公 募 业 务 发 展 部 陈 红 宇 销 售 经 理 chenhongyu@hcyjs.com 柯 任 销 售 经 理 keren@hcyjs.com 陈 晨 销 售 经 理 chenchen@hcyjs.com 证 监 会 审 核 华 创 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 批 文 号 : 证 监 许 可 (2009)1210 号 12

13 华 创 行 业 公 司 投 资 评 级 体 系 ( 基 准 指 数 沪 深 300) 公 司 投 资 评 级 说 明 : 强 推 : 预 期 未 来 6 个 月 内 超 越 基 准 指 数 20% 以 上 ; 推 荐 : 预 期 未 来 6 个 月 内 超 越 基 准 指 数 10%-20%; 中 性 : 预 期 未 来 6 个 月 内 相 对 基 准 指 数 变 动 幅 度 在 -10%-10% 之 间 ; 回 避 : 预 期 未 来 6 个 月 内 相 对 基 准 指 数 跌 幅 在 10%-20% 之 间 行 业 投 资 评 级 说 明 : 推 荐 : 预 期 未 来 3-6 个 月 内 该 行 业 指 数 涨 幅 超 过 基 准 指 数 5% 以 上 ; 中 性 : 预 期 未 来 3-6 个 月 内 该 行 业 指 数 变 动 幅 度 相 对 基 准 指 数 -5%-5%; 回 避 : 预 期 未 来 3-6 个 月 内 该 行 业 指 数 跌 幅 超 过 基 准 指 数 5% 以 上 分 析 师 声 明 每 位 负 责 撰 写 本 研 究 报 告 全 部 或 部 分 内 容 的 研 究 分 析 师 在 此 作 以 下 声 明 : 分 析 师 撰 写 本 报 告 是 基 于 可 靠 的 已 公 开 信 息, 准 确 表 述 了 分 析 师 的 个 人 观 点 ; 分 析 师 在 本 报 告 中 对 所 提 及 的 证 券 或 发 行 人 发 表 的 任 何 建 议 和 观 点 均 准 确 地 反 映 了 其 个 人 对 该 证 券 或 发 行 人 的 看 法 和 判 断 ; 分 析 师 对 任 何 其 他 券 商 发 布 的 所 有 可 能 存 在 雷 同 的 研 究 报 告 不 负 有 任 何 直 接 或 者 间 接 的 可 能 责 任 免 责 声 明 本 报 告 仅 供 华 创 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 的 客 户 使 用 本 公 司 不 会 因 接 收 人 收 到 本 报 告 而 视 其 为 客 户 本 报 告 信 息 均 来 源 于 公 开 资 料, 本 公 司 对 这 些 信 息 的 准 确 性 和 完 整 性 不 作 任 何 保 证 本 报 告 所 载 的 资 料 意 见 及 推 测 仅 反 映 本 公 司 于 发 布 本 报 告 当 日 的 判 断 在 不 同 时 期, 本 公 司 可 发 出 与 本 报 告 所 载 资 料 意 见 及 推 测 不 一 致 的 报 告 本 公 司 在 知 晓 范 围 内 履 行 披 露 义 务 报 告 中 的 内 容 和 意 见 仅 供 参 考, 并 不 构 成 本 公 司 对 所 述 证 券 买 卖 的 出 价 或 询 价 本 报 告 所 载 信 息 均 为 个 人 观 点, 并 不 构 成 对 所 涉 及 证 券 的 个 人 投 资 建 议, 也 未 考 虑 到 个 别 客 户 特 殊 的 投 资 目 标 财 务 状 况 或 需 求 客 户 应 考 虑 本 报 告 中 的 任 何 意 见 或 建 议 是 否 符 合 其 特 定 状 况 本 文 中 提 及 的 投 资 价 格 和 价 值 以 及 这 些 投 资 带 来 的 预 期 收 入 可 能 会 波 动 本 报 告 版 权 仅 为 本 公 司 所 有, 本 公 司 对 本 报 告 保 留 一 切 权 利, 未 经 本 公 司 事 先 书 面 许 可, 任 何 机 构 和 个 人 不 得 以 任 何 形 式 翻 版 复 制 发 表 或 引 用 本 报 告 的 任 何 部 分 如 征 得 本 公 司 同 意 进 行 引 用 刊 发 的, 需 在 允 许 的 范 围 内 使 用, 并 注 明 出 处 为 华 创 证 券 研 究, 且 不 得 对 本 报 告 进 行 任 何 有 悖 原 意 的 引 用 删 节 和 修 改 证 券 市 场 是 一 个 风 险 无 时 不 在 的 市 场, 请 您 务 必 对 盈 亏 风 险 有 清 醒 的 认 识, 认 真 考 虑 是 否 进 行 证 券 交 易 市 场 有 风 险, 投 资 需 谨 慎 华 创 证 券 研 究 所 北 京 总 部 广 深 分 部 上 海 分 部 地 址 : 北 京 市 西 城 区 锦 什 坊 街 26 号 恒 奥 中 心 C 座 3A 邮 编 : 传 真 : 会 议 室 : 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 香 梅 路 1061 号 中 投 国 际 商 务 中 心 A 座 19 楼 邮 编 : 传 真 : 会 议 室 : 地 址 : 上 海 浦 东 银 城 中 路 200 号 3402 室 华 创 证 券 邮 编 : 传 真 : 会 议 室 : 证 监 会 审 核 华 创 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 批 文 号 : 证 监 许 可 (2009)1210 号 13

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