目 录 新 能 源 汽 车 行 业 周 报 1. 本 周 行 业 走 势 回 顾 行 业 重 要 信 息 公 司 重 要 信 息 行 业 策 略 与 个 股 推 荐... 6 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 条 款 部 分 2 of 9

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1 行 业 研 究 [Table_MainInfo] 7 月 新 能 源 汽 车 产 量 同 比 增 长 2.5 倍 新 能 源 汽 车 行 业 周 报 新 能 源 汽 车 行 业 周 报 分 析 师 : 郑 连 声 SAC NO: S 年 8 月 6 日 证 券 研 究 报 告 行 业 周 报 [Table_Author] 证 券 分 析 师 郑 连 声 zhengls@bhzq.com [Table_Contactor] 子 行 业 评 级 乘 用 车 客 车 汽 车 零 部 件 汽 车 经 销 服 务 [Table_StkSuggest] 重 点 品 种 推 荐 比 亚 迪 宇 通 客 车 金 龙 汽 车 松 芝 股 份 万 向 钱 潮 力 帆 股 份 中 性 看 好 中 性 中 性 [Table_IndQuotePic] 最 近 一 季 度 行 业 相 对 走 势 /14 03/14 05/14 07/14 09/14 11/14 汽 车 沪 深 300 [Table_Doc] 相 关 研 究 报 告 [Table_Summary] 投 资 要 点 : 本 周 行 情 本 周 沪 深 300 下 跌 2.39%, 汽 车 板 块 下 跌 1.29%, 跑 赢 大 盘 1.1 个 百 分 点 子 行 业 业 评 级 新 闻 1) 工 信 部 :7 月 新 能 源 汽 车 产 量 达 2 万 辆, 同 比 增 长 2.5 倍, 纯 电 动 商 用 车 成 亮 点 ;2) 京 津 冀 三 地 签 署 充 电 桩 建 设 协 议,2020 年 形 成 一 体 化 电 动 汽 车 公 共 充 电 网 络 ;3) 大 连 已 推 广 新 能 源 汽 车 超 2000 辆, 年 底 建 成 1100 个 充 电 桩 ;4) 浙 江 绍 兴 新 能 源 汽 车 补 贴 政 策 落 地, 纯 电 动 乘 用 车 补 3 万 元 ; 5) 国 标 有 望 8 月 修 订 出 台, 新 能 源 充 电 桩 标 准 统 一 ;6) 济 南 将 建 150 座 电 动 汽 车 分 时 共 乘 租 赁 服 务 站 ;7) 北 京 阅 兵 期 间 纯 电 动 车 不 受 单 双 号 限 制 ; 8) 扬 州 发 布 充 电 设 施 规 划 公 司 新 闻 1) 电 动 汽 车 BMS 第 一 股 : 科 列 技 术 成 功 登 陆 新 三 板 ;2) 北 汽 新 能 源 联 合 天 津 邮 政, 欲 打 开 物 流 市 场 ;3) 特 锐 德 拟 联 手 东 风 电 动 拓 展 新 能 源 汽 车 业 务 ;4) 比 亚 迪 获 伦 敦 电 动 大 巴 1.8 亿 元 订 单 ;5) 高 通 拟 推 广 无 线 充 电 技 术 Halo;6) 锂 电 池 业 务 快 速 发 展, 东 源 电 器 上 半 年 净 利 增 两 倍 ;7) 大 洋 电 机 : 中 报 新 能 源 汽 车 业 绩 喜 人, 动 力 总 成 巨 无 霸 初 现 ;8) 大 东 南 近 8 亿 投 资 动 力 锂 电 池 下 周 行 业 策 略 与 个 股 推 荐 在 今 年 50 万 辆 推 广 目 标 即 将 到 期 限 的 末 端 效 应 推 动 下, 政 策 有 望 持 续 加 码 首 先, 首 批 纯 电 动 汽 车 生 产 资 质 有 望 2016 年 初 开 放, 非 整 车 企 业 进 入 有 望 加 快 产 品 技 术 提 升 以 及 商 业 模 式 创 新, 从 而 有 效 匹 配 市 场 需 求, 加 快 推 广 速 度 其 次, 随 着 充 电 设 施 建 设 指 导 意 见 补 贴 政 策 及 充 电 桩 国 标 出 台 日 趋 临 近, 困 扰 充 电 设 施 建 设 标 准 不 统 一 以 及 运 营 服 务 模 式 不 清 晰 的 问 题 将 因 各 大 企 业 加 快 进 入 并 进 行 平 台 化 运 营 而 有 望 得 到 逐 步 解 决, 从 而 有 利 于 各 地 充 电 设 施 建 设 加 快 推 进, 有 效 消 除 目 前 新 能 源 汽 车 充 电 难 的 弊 端, 推 动 终 端 需 求 加 快 释 放 再 次, 农 村 客 运 及 出 租 车 运 营 补 贴 政 策 有 望 出 台, 从 而 进 一 步 促 进 新 能 源 汽 车 在 公 共 领 域 推 广 我 们 坚 持 之 前 观 点 : 在 政 策 持 续 加 码 下, 今 年 新 能 源 汽 车 将 继 续 加 速 普 及, 公 交 公 务 物 流 领 域 将 成 主 力, 全 年 有 望 实 现 至 少 翻 倍 增 长, 维 持 新 能 源 汽 车 行 业 看 好 评 级, 继 续 推 荐 比 亚 迪 宇 通 客 车 金 龙 汽 车 松 芝 股 份 万 向 钱 潮 力 帆 股 份 同 时, 关 注 业 绩 释 放 的 动 力 电 池 板 块 及 政 策 利 好 推 动 的 充 电 桩 及 低 速 电 动 车 板 块 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 条 款 部 分 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 具 备 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 1 of 9

2 目 录 新 能 源 汽 车 行 业 周 报 1. 本 周 行 业 走 势 回 顾 行 业 重 要 信 息 公 司 重 要 信 息 行 业 策 略 与 个 股 推 荐... 6 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 条 款 部 分 2 of 9

3 图 目 录 新 能 源 汽 车 行 业 周 报 图 汽 车 板 块 走 势 (%, )... 4 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 条 款 部 分 3 of 9

4 1. 本 周 行 业 走 势 回 顾 新 能 源 汽 车 行 业 周 报 本 周 沪 深 300 下 跌 2.39%, 汽 车 板 块 下 跌 1.29%, 跑 赢 大 盘 1.1 个 百 分 点 图 汽 车 板 块 走 势 (%, ) /7/ /7/ /8/3 2015/8/4 2015/8/5 沪 深 300 汽 车 及 零 部 件 数 据 来 源 :wind 资 讯, 渤 海 证 券 研 究 所 2. 行 业 重 要 信 息 1. 工 信 部 :7 月 新 能 源 汽 车 产 量 达 2 万 辆, 同 比 增 长 2.5 倍, 纯 电 动 商 用 车 成 亮 点 8 月 5 日, 第 一 电 动 网 从 工 信 部 获 悉, 根 据 机 动 车 整 车 出 厂 合 格 证 统 计, 2015 年 7 月, 我 国 新 能 源 汽 车 生 产 2.04 万 辆, 同 比 增 长 2.5 倍 其 中, 纯 电 动 乘 用 车 生 产 6657 辆, 同 比 增 长 79%, 插 电 式 混 合 动 力 乘 用 车 生 产 5688 辆, 同 比 增 长 4.5 倍 ; 纯 电 动 商 用 车 生 产 6395 辆, 同 比 增 长 17 倍, 插 电 式 混 合 动 力 商 用 车 生 产 1650 辆, 同 比 增 长 145% 列 入 免 征 车 辆 购 臵 税 的 新 能 源 汽 车 车 型 目 录 前 四 批 的 新 能 源 汽 车 生 产 1.81 万 辆, 占 7 月 产 量 的 89% ( 来 源 : 第 一 电 动 网 ) 2. 京 津 冀 三 地 签 署 充 电 桩 建 设 协 议,2020 年 形 成 一 体 化 电 动 汽 车 公 共 充 电 网 络 7 月 30 日 京 津 冀 新 能 源 小 客 车 充 电 设 施 协 同 建 设 联 合 行 动 计 划 签 署, 京 津 冀 区 域 年 内 将 率 先 完 成 四 条 高 速 公 路 服 务 区 充 电 设 施 建 设, 形 成 联 通 北 京 天 津 及 河 北 主 要 城 市 平 均 服 务 间 距 不 超 过 50 公 里 的 充 电 设 施 服 务 走 廊 年, 京 津 冀 区 域 还 将 全 面 推 进 G3 京 台 G5 京 昆 G7 京 新 等 高 速 公 路 服 务 区 充 电 设 施 建 设, 并 在 高 速 公 路 充 电 设 施 主 干 网 络 的 辐 射 带 动 下, 加 快 社 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 条 款 部 分 4 of 9

5 会 公 共 停 车 区 域 充 电 设 施 建 设 目 前, 京 津 冀 三 地 已 建 成 超 过 1 万 根 充 电 桩 行 动 计 划 将 加 快 缓 解 京 津 冀 区 域 新 能 源 小 客 车 车 主 的 里 程 焦 虑, 促 进 新 能 源 汽 车 推 广 应 用, 助 力 京 津 冀 交 通 一 体 化 及 大 气 污 染 治 理 ( 来 源 : 第 一 电 动 网 ) 3. 大 连 已 推 广 新 能 源 汽 车 超 2000 辆, 年 底 建 成 1100 个 充 电 桩 2014 年 至 今, 全 市 投 放 新 能 源 汽 车 的 应 用 领 域 有 公 交 邮 政 环 卫 以 及 单 位 和 私 人 购 买, 车 型 包 括 纯 电 动 客 车 插 电 式 混 合 动 力 客 车 纯 电 动 乘 用 车 和 插 电 式 混 合 动 力 乘 用 车 等 近 期, 全 市 还 将 对 其 中 个 别 车 型 补 贴 标 准 进 行 相 应 调 整, 目 前 也 正 在 研 究 讨 论 2016 年 车 辆 购 臵 补 贴 政 策 ( 来 源 : 第 一 电 动 网 ) 4. 浙 江 绍 兴 新 能 源 汽 车 补 贴 政 策 落 地, 纯 电 动 乘 用 车 补 3 万 元 本 次 补 助 的 新 能 源 汽 车 主 要 针 对 国 产 纯 电 动 插 电 式 混 合 动 力 ( 含 增 程 式 ) 和 燃 料 电 池 汽 车, 新 能 源 出 租 车 纯 电 动 专 用 车 燃 料 电 池 车, 按 照 国 家 补 助 标 准, 给 予 1:1 的 配 套 补 助 ; 纯 电 动 乘 用 车 给 予 3 万 元 补 助, 插 电 式 混 合 动 力 ( 含 增 程 式 ) 乘 用 车 给 予 2 万 元 补 助 ( 来 源 : 第 一 电 动 网 ) 5. 国 标 有 望 8 月 修 订 出 台, 新 能 源 充 电 桩 标 准 统 一 北 京 市 科 委 双 新 处 处 长 许 新 超 透 露, 目 前 充 电 国 标 的 修 订 工 作 已 基 本 完 成, 开 始 征 求 意 见, 有 望 在 今 年 8 月 正 式 发 布 充 电 国 标 修 订 方 案 的 核 心 在 于 将 新 能 源 汽 车 充 电 桩 规 范 化 一 致 化, 且 不 同 车 型 充 电 插 口 将 统 一 行 业 内 人 士 预 计, 中 央 财 政 还 将 会 按 照 充 电 设 施 建 设 的 投 资 金 额 给 予 企 业 一 定 比 例 的 补 贴, 补 贴 比 例 预 计 在 30% 左 右 此 外, 包 括 电 动 汽 车 充 电 基 础 设 施 指 南 和 充 电 基 础 设 施 建 设 指 导 意 见 等 文 件 均 有 望 于 近 期 出 台 ( 来 源 : 第 一 电 动 网 ) 6. 济 南 将 建 150 座 电 动 汽 车 分 时 共 乘 租 赁 服 务 站 深 圳 金 钱 潮 公 司 负 责 人 表 示, 将 在 济 南 每 隔 2-5 公 里 ( 服 务 半 径 2 公 里 ) 设 臵 一 个 纯 电 动 汽 车 分 时 租 赁 服 务 点, 每 个 服 务 点 统 一 放 臵 5-7 辆 纯 电 动 汽 车, 并 同 步 配 套 统 一 标 识 和 CCT 系 统, 预 计 在 济 南 设 立 150 个 分 时 服 务 站 凡 持 有 C 级 以 上 驾 照 的 市 民 均 可 租 用, 实 现 此 地 借 车, 异 地 还 车, 随 借 随 还 具 体 价 格 为 第 一 个 小 时 20 元, 以 后 每 1 小 时 为 6 元, 这 意 味 着 从 济 南 市 区 到 机 场 只 要 20 元 ( 来 源 : 第 一 电 动 网 ) 7. 北 京 阅 兵 期 间 纯 电 动 车 不 受 单 双 号 限 制 8 月 3 日, 北 京 市 人 民 政 府 办 公 厅 发 布 通 告 称,2015 年 8 月 20 日 0 时 至 9 月 3 日 24 时, 纯 电 动 小 客 车 等 九 类 车 辆 不 受 单 双 号 限 制 该 通 告 显 示,2015 年 国 际 田 联 世 界 田 径 锦 标 赛 将 于 8 月 22 日 至 8 月 30 日 在 北 京 举 办, 中 国 人 民 抗 日 战 争 暨 世 界 反 法 西 斯 战 争 胜 利 70 周 年 纪 念 大 会 将 于 9 月 3 日 在 北 京 举 行 ( 来 源 : 第 一 电 动 网 ) 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 条 款 部 分 5 of 9

6 8. 扬 州 发 布 充 电 设 施 规 划 扬 州 市 规 划 部 门 近 日 发 布 扬 州 市 新 能 源 汽 车 充 电 加 气 设 施 近 期 建 设 规 划, 中 心 城 区 到 2018 年 底, 推 广 新 能 源 汽 车 3800 辆 ( 纯 电 动 ); 新 建 5 座 加 气 站 2 座 充 电 站 1800 台 充 电 桩 ( 来 源 : 第 一 电 动 网 ) 3. 公 司 重 要 信 息 1. 电 动 汽 车 BMS 第 一 股 : 科 列 技 术 成 功 登 陆 新 三 板 7 月 30 日, 深 圳 市 科 列 技 术 股 份 有 限 公 司 成 功 登 陆 新 三 板 并 成 功 定 增, 成 为 新 三 板 首 家 从 事 电 动 汽 车 动 力 锂 电 池 管 理 系 统 生 产 研 发 的 专 业 企 业 企 业 简 称 科 列 技 术, 证 券 代 码 , 总 资 产 3386 万 元, 总 股 本 1680 万 ( 来 源 : 第 一 电 动 网 ) 2. 北 汽 新 能 源 联 合 天 津 邮 政, 欲 打 开 物 流 市 场 7 月 29 日, 北 京 新 能 源 汽 车 与 天 津 市 邮 政 管 理 局 进 行 战 略 合 作 签 约, 天 津 申 通 现 场 签 约 500 辆 北 汽 新 能 源 电 动 物 流 车, 以 此 支 持 物 流 行 业 的 转 型 升 级 北 汽 新 能 源 与 天 津 市 邮 政 快 递 系 统 于 2014 年 开 始 合 作, 至 今 已 有 近 200 辆 纯 电 动 快 递 物 流 车 落 户 天 津 津 门, 今 年 6 月 29 日, 北 汽 新 能 源 的 首 批 邮 政 监 管 执 法 车 正 式 交 付 天 津 市 邮 政 管 理 局 北 汽 新 能 源 与 天 津 市 邮 政 管 理 局 的 战 略 合 作, 不 仅 为 邮 政 快 递 发 展 带 来 新 的 契 机, 更 为 整 个 快 递 物 流 带 来 了 发 展 模 式 的 全 新 思 考 ( 来 源 : 第 一 电 动 网 ) 3. 特 锐 德 拟 联 手 东 风 电 动 拓 展 新 能 源 汽 车 业 务 特 锐 德 公 司 下 属 全 资 子 公 司 特 来 电 于 7 月 29 日 与 东 风 电 动 签 署 了 战 略 合 作 框 架 协 议, 双 方 拟 在 新 能 源 汽 车 销 售 新 能 源 汽 车 售 后 服 务 新 能 源 汽 车 充 电 系 统 及 终 端 网 络 投 资 建 设 充 电 运 营 新 能 源 汽 车 充 电 产 品 充 电 云 平 台 等 方 面 展 开 合 作 ( 来 源 : 第 一 电 动 网 ) 4. 比 亚 迪 获 伦 敦 电 动 大 巴 1.8 亿 元 订 单 比 亚 迪 与 英 国 旅 行 大 巴 制 造 商 亚 历 山 大 - 丹 尼 斯 有 限 公 司 联 手, 确 认 一 项 价 值 1900 万 英 镑 (1.8 亿 元 ) 的 交 易, 共 同 为 伦 敦 打 造 51 台 单 层 电 动 公 交 车 队 并 为 该 车 队 提 供 维 修 和 保 养 ( 来 源 : 第 一 电 动 网 ) 5. 高 通 拟 推 广 无 线 充 电 技 术 Halo 7 月 31 日 高 通 宣 布 与 瑞 士 电 动 车 部 件 制 造 商 Brusa 达 成 交 易, 授 权 后 者 开 发 制 造 其 Halo 充 电 板, 并 允 许 其 向 其 他 公 司 供 应 这 意 味 着 高 通 朝 着 普 及 其 无 线 充 电 技 术 又 迈 出 了 一 步 Halo 是 高 通 推 出 的 电 动 汽 车 无 线 充 电 技 术, 可 以 在 一 定 程 度 上 减 少 充 电 站 的 资 金 场 地 投 入, 由 于 不 需 要 充 电 电 缆, 而 且 支 持 各 种 类 型 的 电 池, 车 主 充 电 也 可 以 更 加 灵 活 方 便 此 外, 该 充 电 技 术 的 充 电 效 率 甚 至 高 于 线 缆 充 电, 可 达 到 90% ( 来 源 : 第 一 电 动 网 ) 6. 锂 电 池 业 务 快 速 发 展, 东 源 电 器 上 半 年 净 利 增 两 倍 东 源 电 器 7 月 30 日 晚 披 露 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 条 款 部 分 6 of 9

7 半 年 度 业 绩 快 报, 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 总 收 入 万 元, 同 比 增 长 %; 实 现 净 利 润 万 元, 同 比 上 升 % 公 司 表 示, 业 绩 上 涨 的 主 要 原 因 是 今 年 以 来 我 国 新 能 源 汽 车 产 业 面 临 前 所 未 有 的 良 好 发 展 机 遇, 合 肥 国 轩 高 科 动 力 能 源 有 限 公 司 动 力 锂 电 池 业 务 进 入 快 速 发 展 阶 段, 主 营 业 务 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 较 同 期 呈 现 大 幅 增 长 ( 来 源 : 第 一 电 动 网 ) 7. 大 洋 电 机 : 中 报 新 能 源 汽 车 业 绩 喜 人, 动 力 总 成 巨 无 霸 初 现 大 洋 电 机 近 期 发 布 2015 年 半 年 度 报 告, 公 司 新 能 源 汽 车 车 辆 动 力 总 成 系 统 业 务 实 现 营 收 万 元, 同 比 增 长 % 报 告 期 内 公 司 披 露 以 35 亿 元 收 购 上 海 电 驱 动 100% 股 权, 电 驱 动 预 计 2015 年 营 收 约 10.4 亿 元, 并 承 诺 年 归 属 二 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 分 别 不 低 于 9400 万 元 万 元 万 元 事 者 强 强 联 合 可 在 供 应 链 客 户 资 源 及 原 材 料 零 部 件 采 购 等 形 成 互 补, 实 现 资 源 整 合 完 成 后 公 司 将 占 据 国 内 新 能 源 汽 车 电 控 市 场 约 40% 份 额, 变 身 国 内 动 力 总 成 巨 无 霸, 业 绩 保 持 高 增 长 可 期 ( 来 源 : 第 一 电 动 网 ) 8. 大 东 南 近 8 亿 投 资 动 力 锂 电 池 8 月 3 日 大 东 南 公 告 称, 子 公 司 浙 江 绿 海 新 能 源 科 技 有 限 公 司 拟 投 资 约 7.96 亿 元, 分 两 期 建 设 年 产 3 亿 Ah 高 能 动 力 锂 离 子 电 池 建 设 项 目, 加 强 对 高 能 动 力 锂 离 子 电 池 的 开 发, 提 高 产 能 以 适 应 市 场 需 求 ( 来 源 : 第 一 电 动 网 ) 4. 行 业 策 略 与 个 股 推 荐 在 今 年 50 万 辆 推 广 目 标 即 将 到 期 限 的 末 端 效 应 推 动 下, 政 策 有 望 持 续 加 码 首 先, 首 批 纯 电 动 汽 车 生 产 资 质 有 望 2016 年 初 开 放, 非 整 车 企 业 进 入 有 望 加 快 产 品 技 术 提 升 以 及 商 业 模 式 创 新, 从 而 有 效 匹 配 市 场 需 求, 加 快 推 广 速 度 其 次, 随 着 充 电 设 施 建 设 指 导 意 见 补 贴 政 策 及 充 电 桩 国 标 出 台 日 趋 临 近, 困 扰 充 电 设 施 建 设 标 准 不 统 一 以 及 运 营 服 务 模 式 不 清 晰 的 问 题 将 因 各 大 企 业 加 快 进 入 并 进 行 平 台 化 运 营 而 有 望 得 到 逐 步 解 决, 从 而 有 利 于 各 地 充 电 设 施 建 设 加 快 推 进, 有 效 消 除 目 前 新 能 源 汽 车 充 电 难 的 弊 端, 推 动 终 端 需 求 加 快 释 放 再 次, 农 村 客 运 及 出 租 车 运 营 补 贴 政 策 有 望 出 台, 从 而 进 一 步 促 进 新 能 源 汽 车 在 公 共 领 域 推 广 我 们 坚 持 之 前 观 点 : 在 政 策 持 续 加 码 下, 今 年 新 能 源 汽 车 将 继 续 加 速 普 及, 公 交 公 务 物 流 领 域 将 成 主 力, 全 年 有 望 实 现 至 少 翻 倍 增 长, 维 持 新 能 源 汽 车 行 业 看 好 评 级, 继 续 推 荐 比 亚 迪 宇 通 客 车 金 龙 汽 车 松 芝 股 份 万 向 钱 潮 力 帆 股 份 同 时, 关 注 业 绩 释 放 的 动 力 电 池 板 块 及 政 策 利 好 推 动 的 充 电 桩 及 低 速 电 动 车 板 块 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 条 款 部 分 7 of 9

8 投 资 评 级 说 明 项 目 名 称 投 资 评 级 评 级 说 明 买 入 未 来 6 个 月 内 相 对 沪 深 300 指 数 涨 幅 超 过 20% 公 司 评 级 标 准 未 来 6 个 月 内 相 对 沪 深 300 指 数 涨 幅 介 于 10%~20% 之 间 中 性 未 来 6 个 月 内 相 对 沪 深 300 指 数 涨 幅 介 于 -10%~10% 之 间 减 持 未 来 6 个 月 内 相 对 沪 深 300 指 数 跌 幅 超 过 10% 看 好 未 来 12 个 月 内 相 对 于 沪 深 300 指 数 涨 幅 超 过 10% 行 业 评 级 标 准 中 性 未 来 12 个 月 内 相 对 于 沪 深 300 指 数 涨 幅 介 于 -10%-10% 之 间 看 淡 未 来 12 个 月 内 相 对 于 沪 深 300 指 数 跌 幅 超 过 10% 重 要 声 明 : 本 报 告 中 的 信 息 均 来 源 于 已 公 开 的 资 料, 我 公 司 对 这 些 信 息 的 准 确 性 和 完 整 性 不 作 任 何 保 证, 不 保 证 该 信 息 未 经 任 何 更 新, 也 不 保 证 本 公 司 做 出 的 任 何 建 议 不 会 发 生 任 何 变 更 在 任 何 情 况 下, 报 告 中 的 信 息 或 所 表 达 的 意 见 并 不 构 成 所 述 证 券 买 卖 的 出 价 或 询 价 在 任 何 情 况 下, 我 公 司 不 就 本 报 告 中 的 任 何 内 容 对 任 何 投 资 做 出 任 何 形 式 的 担 保 我 公 司 及 其 关 联 机 构 可 能 会 持 有 报 告 中 提 到 的 公 司 所 发 行 的 证 券 并 进 行 交 易, 还 可 能 为 这 些 公 司 提 供 或 争 取 提 供 投 资 银 行 或 财 务 顾 问 服 务 我 公 司 的 关 联 机 构 或 个 人 可 能 在 本 报 告 公 开 发 表 之 前 已 经 使 用 或 了 解 其 中 的 信 息 本 报 告 的 版 权 归 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 所 有, 未 获 得 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 事 先 书 面 授 权, 任 何 人 不 得 对 本 报 告 进 行 任 何 形 式 的 发 布 复 制 如 引 用 刊 发, 需 注 明 出 处 为 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司, 也 不 得 对 本 报 告 进 行 有 悖 原 意 的 删 节 和 修 改 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 条 款 部 分 8 of 9

9 渤 海 证 券 研 究 所 机 构 销 售 团 队 朱 艳 君 渤 海 证 券 研 究 所 高 级 销 售 经 理 座 机 : 手 机 : 邮 箱 渤 海 证 券 研 究 所 天 津 天 津 市 南 开 区 宾 水 西 道 8 号 邮 政 编 码 : 电 话 :(022) 传 真 :(022) 北 京 北 京 市 西 城 区 阜 外 大 街 22 号 外 经 贸 大 厦 11 层 邮 政 编 码 : 电 话 : (010) 传 真 : (010) 渤 海 证 券 研 究 所 网 址 : 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 条 款 部 分 9 of 9

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