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1 研 究 所 医 药 行 业 / 医 疗 器 械 9 年 9 月 日 新 股 研 究 申 购 建 议 : 申 购 乐 普 医 疗 (33): 医 疗 器 械 行 业 新 贵 国 都 证 券 核 心 观 点 申 购 建 议 : 公 司 合 理 股 价 在.-4.5 元, 考 虑 到 创 业 板 市 场 的 独 特 性, 建 议 按.-.5 元 申 购 主 要 依 据 : 公 司 是 一 家 从 事 冠 状 动 脉 介 入 (PCI) 医 疗 器 械 的 研 发 生 产 和 销 售 的 企 业, 公 司 主 导 产 品 血 管 内 药 物 ( 雷 帕 霉 素 ) 洗 脱 支 架 系 统 是 公 司 自 主 创 新 的 核 心 产 品, 与 国 外 和 国 内 其 他 生 产 企 业 的 产 品 相 比, 都 具 备 较 强 的 竞 争 优 势 现 已 覆 盖 了 全 国 85% 以 上 的 开 展 冠 状 动 脉 介 入 手 术 的 医 院,8 年 国 内 市 场 占 有 率 约 为 5.8% 冠 状 动 脉 介 入 治 疗 (PCI) 市 场 潜 力 巨 大, 年 以 来 PCI 手 术 病 例 的 年 均 复 合 增 长 率 超 过 4% 发 行 数 据 : 项 目 数 值 发 行 股 本 ( 万 股 ) 4, 发 行 日 期 9 月 5 日 预 期 发 行 价 格 ( 元 ).-4.5 先 天 性 心 脏 病 封 堵 器 是 公 司 另 一 增 长 点, 公 司 控 股 子 公 司 上 海 形 状 的 封 堵 器 销 量 约 占 国 内 市 场 份 额 的 3%, 位 居 市 场 第 二 位 3 8 年 间, 上 海 形 状 所 处 的 先 心 病 治 疗 器 械 细 分 市 场 容 量 保 持 了 良 好 的 增 长 速 度, 销 售 收 入 平 均 增 长 率 为 5%,9 年 -6 月 销 售 收 入 较 去 年 同 期 增 长 64% 本 次 发 行 后, 公 司 募 集 资 金 将 主 要 投 入 心 血 管 药 物 支 架 及 输 送 系 统 生 产 线 技 术 改 造 建 设 项 目 产 品 研 发 工 程 中 心 建 设 项 目 介 入 导 管 扩 产 及 技 术 改 造 建 设 项 目 介 入 导 丝 及 鞘 管 产 业 化 技 术 改 造 建 设 项 目 等, 项 目 达 产 后, 公 司 现 有 产 品 的 生 产 规 模 将 得 以 扩 大, 产 品 线 将 得 以 拓 展, 公 司 整 体 竞 争 力 将 进 一 步 提 升 我 们 预 测 公 司 9- 年 EPS 分 别 为.7 元,.9 元 和.5 元 从 公 司 的 产 品 结 构 和 研 发 实 力 来 看, 可 以 说 是 国 内 医 疗 器 械 行 业 的 优 质 投 资 标 的 考 虑 到 公 司 行 业 地 位 和 成 长 性 因 素, 我 们 估 计 其 9 年 PE 在 3-35 倍 是 合 理 的 以 公 司 9 年 每 股 收 益.7 元 计 算, 公 司 的 合 理 股 价 应 为.-4.5 元 公 司 合 理 股 价 在.-.5 元, 考 虑 到 创 业 板 市 场 的 独 特 性, 建 议 按.-4.5 元 申 购 国 都 证 券 研 究 所 联 系 人 : 蔡 建 军, 潘 蕾 电 话 : caijianjun@guodu.com panlei@guodu.com 联 系 人 : 周 红 军 电 话 : zhouhongjun@guodu.com 独 立 性 申 明 : 本 报 告 中 的 信 息 均 来 源 于 公 开 可 获 得 资 料, 国 都 证 券 对 这 些 信 息 的 准 确 性 和 完 整 性 不 做 任 何 保 证 分 析 逻 辑 基 于 作 者 的 职 业 理 解, 通 过 合 理 判 断 并 得 出 结 论, 力 求 客 观 公 正, 结 论 不 受 任 何 第 三 方 的 授 意 影 响, 特 此 声 明 第 页

2 本 次 发 行 一 般 情 况 图 表 : 本 次 发 行 基 本 情 况 公 司 名 称 乐 普 ( 北 京 ) 医 疗 器 械 股 份 有 限 公 司 公 司 简 称 乐 普 医 疗 发 行 地 深 圳 发 行 日 期 申 购 代 码 33 发 行 股 数 不 超 过 4, 万 股 发 行 方 式 网 下 询 价, 上 网 定 价 发 行 后 总 股 本 4,6 每 股 盈 利 (8 年 ).55 发 行 后 全 面 摊 薄 每 股 收 益 (8 年 ).5 发 行 前 每 股 净 资 产.57 资 料 来 源 : 国 都 证 券 研 究 所 上 市 公 司 招 股 意 向 书 公 司 基 本 情 况. 公 司 概 况 乐 普 ( 北 京 ) 医 疗 器 械 股 份 有 限 公 司 前 身 为 北 京 乐 普 医 疗 器 械 有 限 公 司, 成 立 于 999 年 6 月 公 司 主 要 从 事 冠 状 动 脉 介 入 医 疗 器 械 的 研 发 生 产 和 销 售, 产 品 包 括 血 管 内 药 物 ( 雷 帕 霉 素 ) 洗 脱 支 架 系 统 冠 脉 支 架 输 送 系 统 PTCA 球 囊 扩 张 导 管 药 物 中 心 静 脉 导 管 等, 是 国 内 高 端 医 疗 器 械 领 域 能 够 与 国 外 产 品 形 成 强 有 力 竞 争 的 为 数 较 少 的 企 业 之 一, 同 时 也 是 国 内 第 一 家 且 目 前 惟 一 一 家 通 过 国 家 药 监 局 实 行 的 医 疗 器 械 生 产 企 业 质 量 管 理 体 系 规 范 (GMP) 试 点 检 查 审 核 的 支 架 系 统 生 产 企 业 公 司 的 主 导 产 品 血 管 内 药 物 ( 雷 帕 霉 素 ) 洗 脱 支 架 系 统 现 已 覆 盖 全 国 85% 以 上 开 展 冠 状 动 脉 介 入 手 术 的 医 院, 市 场 占 有 率 达 5.8%, 成 为 中 国 冠 心 病 介 入 治 疗 的 主 流 产 品 第 页

3 . 股 权 结 构 图 表 : 公 司 发 行 前 股 权 结 构 图 国 务 院 国 资 委 % 中 船 重 工 集 团 % % Brook 公 司 美 国 WP 公 司 七 二 五 所 中 船 投 资 蒲 忠 杰 苏 荣 誉.% 8.49% 3.85%.5% 6.56%.5% 乐 普 ( 北 京 ) 医 疗 器 械 股 份 有 限 公 司.%.%.%.% 36.85% 上 海 形 状 上 海 形 记 乐 普 科 技 65.% 天 地 和 协 卫 金 帆 瑞 祥 泰 康 图 表 3: 公 司 主 要 股 东 及 持 股 比 例 发 行 前 股 本 结 构 发 行 后 股 本 结 构 股 东 名 称 股 数 ( 万 股 ) 比 例 (%) 股 数 ( 万 股 ) 比 例 (%) 一 有 限 售 条 件 流 通 股 七 二 五 所, , 中 船 投 资 7, , Brook 公 司 7,3. 7, 蒲 忠 杰 6, , 美 国 WP 公 司 3, , 第 3 页

4 苏 荣 誉 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 4. 二 本 次 发 行 流 通 股 - - 4,. 合 计 365,,. 4,6. 3 经 营 分 析 3. 冠 状 动 脉 介 入 治 疗 (PCI) 市 场 潜 力 巨 大 冠 心 病 是 心 血 管 疾 病 中 较 常 见 的 一 种 疾 病, 它 是 供 给 心 脏 营 养 物 质 的 血 管 冠 状 动 脉 发 生 严 重 粥 样 硬 化 或 痉 挛, 使 冠 状 动 脉 狭 窄 或 阻 塞, 形 成 血 栓, 造 成 管 腔 闭 塞, 导 致 心 肌 缺 血 缺 氧 或 梗 塞 的 一 种 心 脏 病 根 据 世 界 卫 生 组 织 (WHO) 统 计, 在 5 年 全 球 有 约,75 万 人 死 于 心 血 管 疾 病, 占 全 球 死 亡 人 数 的 3% 目 前, 冠 心 病 的 治 疗 方 法 主 要 有 药 物 治 疗 外 科 搭 桥 手 术 治 疗 和 介 入 治 疗 三 种 方 式 介 入 治 疗 是 近 二 三 十 年 逐 步 发 展 起 来 的 治 疗 冠 心 病 的 一 种 新 的 治 疗 方 法, 它 通 过 特 定 的 医 疗 器 械 在 不 开 胸 的 前 提 下 深 入 发 生 阻 塞 血 管 进 行 治 疗 以 达 到 血 流 恢 复 通 畅 的 效 果 介 入 治 疗 以 其 疗 程 短 创 伤 小 疗 效 显 著 的 优 点 我 国 冠 心 病 发 病 率 已 经 接 近 美 国 等 发 达 国 家, 目 前 冠 心 病 患 者 达 到, 万 人, 每 年 新 增 患 者 人 数 超 过 一 百 万 据 统 计,7 年 我 国 发 生 过 心 肌 梗 塞 的 病 人 有 3 万 例, 而 7 年 我 国 完 成 的 PCI 病 例 仅 有 4.3 万 例 左 右, 心 脏 搭 桥 手 术 约.8 万 ~. 万 例 可 见, 近 95% 的 心 肌 梗 塞 患 者 没 有 得 到 有 效 的 治 疗 而 在 人 口 为 3 亿 的 美 国, 每 年 实 施 的 PCI 例 数 高 达 万 ~ 万 例 ; 人 口 为 亿 多 的 日 本, 每 年 PCI 例 数 也 达 到 8 万 例 我 国 与 发 达 国 家 在 冠 状 动 脉 介 入 治 疗 领 域 还 存 在 较 大 的 差 距 8 年 我 国 PCI 手 术 病 例 数 超 过 8 万 例, 年 以 来 PCI 手 术 病 例 的 年 均 复 合 增 长 率 超 过 4% 如 果 按 照 冠 状 动 脉 介 入 术 (PCI) 手 术 病 例 年 均 复 合 增 长 率 3% 推 算, 我 国 年 接 受 冠 状 动 脉 介 入 术 置 入 的 患 者 将 达 到 53.9 万 例 按 平 均 每 例 冠 状 动 脉 介 入 术 (PCI) 手 术 使 用.6 个 支 架 系 统 计 算, 预 计 年 我 国 支 架 系 统 市 场 需 求 量 将 达 到 85.3 万 套 市 场 潜 力 十 分 巨 大 而 公 司 正 是 一 家 从 事 冠 状 动 脉 介 入 (PCI) 医 疗 器 械 的 研 发 生 产 和 销 售 的 企 业, 公 司 主 导 产 品 血 管 内 药 物 ( 雷 帕 霉 素 ) 洗 脱 支 架 系 统 是 公 司 自 主 创 新 与 产 业 化 发 展 获 得 重 大 突 破 的 核 心 产 品, 与 国 外 和 国 内 其 他 生 产 企 业 的 产 品 相 比, 都 具 备 较 强 的 竞 争 优 势 现 已 覆 盖 了 全 国 85% 以 上 的 开 展 冠 状 动 脉 介 入 手 术 的 医 院,8 年 国 内 市 场 占 有 率 约 为 5.8% 第 4 页

5 图 表 4: 我 国 PCI 手 术 病 例 变 化 趋 势 图 6 单 位 : 万 例 图 表 5: 我 国 支 架 系 统 使 用 量 变 化 情 况 单 位 : 万 套 先 心 病 封 堵 器 新 的 成 长 点 先 天 性 心 脏 病 是 一 类 常 见 的 疾 病, 在 新 生 婴 儿 中 的 发 病 率 比 较 高, 居 我 国 出 生 缺 陷 性 疾 病 的 首 位 我 国 是 人 口 大 国, 每 年 新 增 先 天 性 心 脏 病 儿 童 患 者 约 3 万 ~5 万 人, 目 前 大 约 有 多 万 名 先 天 性 心 病 患 者 等 待 治 疗 除 此 之 外, 受 第 5 页

6 医 疗 技 术 以 及 患 者 经 济 条 件 的 限 制, 没 有 在 婴 幼 儿 时 期 进 行 及 时 治 疗 的 中 青 年 先 天 性 心 脏 病 患 者, 甚 至 老 年 患 者, 数 量 众 多 据 统 计,7 年 我 国 进 行 先 天 性 心 脏 病 治 疗 的 人 数 为 5 万 人, 约 8 万 人 通 过 介 入 方 式 进 行 治 疗, 使 用 了 约 万 个 封 堵 器 封 堵 器 消 费 市 场 每 年 约 以 % 的 速 度 递 增, 专 家 估 计 8 年 消 费.4 万 个 封 堵 器 9 年 前 半 年, 国 内 封 堵 器 市 场 占 有 率 前 三 名 的 企 业 为 北 京 华 医 圣 杰 上 海 形 状 和 先 健 科 技 公 司, 共 占 据 约 9% 的 市 场 份 额, 其 中 上 海 形 状 的 销 量 约 占 国 内 市 场 份 额 的 3%, 位 居 市 场 第 二 位 3 8 年 间, 上 海 形 状 所 处 的 先 心 病 治 疗 器 械 细 分 市 场 容 量 保 持 了 良 好 的 增 长 速 度, 企 业 销 售 收 入 和 盈 利 也 达 到 较 高 的 增 长 速 度, 6 8 年 销 售 收 入 平 均 增 长 率 为 5%,9 年 -6 月 销 售 收 入 较 去 年 同 期 增 长 64% 图 表 6: 我 国 封 堵 器 使 用 量 变 化 情 况 募 集 资 金 投 向 本 次 发 行 后, 公 司 募 集 资 金 将 主 要 投 入 心 血 管 药 物 支 架 及 输 送 系 统 生 产 线 技 术 改 造 建 设 项 目 产 品 研 发 工 程 中 心 建 设 项 目 介 入 导 管 扩 产 及 技 术 改 造 建 设 项 目 介 入 导 丝 及 鞘 管 产 业 化 技 术 改 造 建 设 项 目 等, 项 目 达 产 后, 公 司 现 有 产 品 的 生 产 规 模 将 得 以 扩 大, 产 品 线 将 得 以 拓 展, 公 司 整 体 竞 争 力 将 进 一 步 提 升 图 表 7: 募 集 资 金 投 向 的 项 目 项 目 名 称 总 投 资 ( 万 元 ) 心 血 管 药 物 支 架 及 输 送 系 统 生 产 线 技 术 改 造 建 设 项 目 9,34 产 品 研 发 工 程 中 心 建 设 项 目 6,64 介 入 导 管 扩 产 及 技 术 改 造 建 设 项 目 8,6 介 入 导 丝 及 鞘 管 产 业 化 技 术 改 造 建 设 项 目 7,638 合 计 5,673 第 6 页

7 资 料 来 源 : 公 司 招 股 意 向 书 5 盈 利 预 测 图 表 8: 盈 利 预 测 表 ( 万 元 ) 8A 9E E E 营 业 总 收 入 39,388 56,8 7,763 94,64 营 业 收 入 39,388 56,8 7,763 94,64 营 业 总 成 本 9,459 3,68 3,64 4,9 营 业 成 本 8,439,665 4,975, 营 业 税 金 及 附 加 销 售 费 用 7,47 7,8 9,95,357 管 理 费 用 4,8 5,6 6,9 8,58 财 务 费 用 资 产 减 值 损 失 其 他 经 营 收 益 公 允 价 值 变 动 净 收 益 - 投 资 净 收 益 4 营 业 利 润,5 3,337 4,599 53,55 加 : 营 业 外 收 入 8 减 : 营 业 外 支 出 6 利 润 总 额,7 3,337 4,599 53,55 减 : 所 得 税 53 4,4 5, 6,694 净 利 润,7 8,95 36,399 46,857 减 : 少 数 股 东 损 益 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润,37 8,66 36,36 46,8 每 股 收 益 估 值 定 价 我 们 预 测 公 司 9- 年 EPS 分 别 为.7 元,.9 元 和.5 元 从 公 司 的 产 品 结 构 和 研 发 实 力 来 看, 可 以 说 是 国 内 医 疗 器 械 行 业 的 优 质 投 资 标 的 考 虑 到 公 司 行 业 地 位 和 成 长 性 因 素, 我 们 估 计 其 9 年 PE 在 3-35 倍 是 合 理 的 以 公 司 9 年 每 股 收 益.7 元 计 算, 公 司 的 合 理 股 价 应 为.-4.5 元 7 申 购 建 议 公 司 合 理 股 价 在.-4.5 元, 考 虑 到 创 业 板 市 场 的 独 特 性, 建 议 按.-4.5 元 申 购 第 7 页

8 国 都 证 券 投 资 评 级 表 : 国 都 证 券 行 业 投 资 评 级 的 类 别 级 别 定 义 类 别 级 别 定 义 短 期 评 级 长 期 评 级 推 荐 行 业 基 本 面 向 好, 未 来 6 个 月 内, 行 业 指 数 跑 赢 综 合 指 数 中 性 行 业 基 本 面 稳 定, 未 来 6 个 月 内, 行 业 指 数 跟 随 综 合 指 数 回 避 行 业 基 本 面 向 淡, 未 来 6 个 月 内, 行 业 指 数 跑 输 综 合 指 数 A 预 计 未 来 三 年 内, 该 行 业 竞 争 力 高 于 所 有 行 业 平 均 水 平 B 预 计 未 来 三 年 内, 该 行 业 竞 争 力 等 于 所 有 行 业 平 均 水 平 C 预 计 未 来 三 年 内, 该 行 业 竞 争 力 低 于 所 有 行 业 平 均 水 平 表 : 国 都 证 券 公 司 投 资 评 级 的 类 别 级 别 定 义 类 别 级 别 定 义 强 烈 推 荐 预 计 未 来 6 个 月 内, 股 价 涨 幅 在 5% 以 上 短 期 推 荐 预 计 未 来 6 个 月 内, 股 价 涨 幅 在 5-5% 之 间 评 级 中 性 预 计 未 来 6 个 月 内, 股 价 变 动 幅 度 介 于 ±5% 之 间 减 持 预 计 未 来 6 个 月 内, 股 价 跌 幅 在 5% 以 上 A 预 计 未 来 三 年 内, 公 司 竞 争 力 高 于 行 业 平 均 水 平 长 期 B 预 计 未 来 三 年 内, 公 司 竞 争 力 与 行 业 平 均 水 平 一 致 评 级 C 预 计 未 来 三 年 内, 公 司 竞 争 力 低 于 行 业 平 均 水 平 免 责 声 明 : 本 报 告 中 的 信 息 均 来 源 于 公 开 资 料 或 国 都 证 券 研 究 所 研 究 员 实 地 调 研 所 取 得 的 信 息, 国 都 证 券 研 究 所 及 其 研 究 员 不 对 这 些 信 息 的 准 确 性 与 完 整 性 做 出 任 何 保 证 国 都 证 券 及 其 关 联 机 构 可 能 持 有 报 告 所 涉 及 的 证 券 品 种 并 进 行 交 易, 也 有 可 能 为 这 些 公 司 提 供 相 关 服 务 本 报 告 中 所 有 观 点 与 建 议 仅 供 参 考, 投 资 者 据 此 操 作, 风 险 自 负 第 8 页

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