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1 资 本 面 对 面 总 第 247 期

2 目 录 Contents 总 第 247 期 关 于 我 们 02 About Us 资 讯 快 递 03 Information Express 风 险 投 资 04 Risk Investment 收 购 兼 并 05 Acquisition and Merger 上 市 融 资 06 IPO 随 喜 堂 07 Appreciation Hall 第 1 页 共 7 页

3 关 于 我 们 About Us 广 州 市 瀚 晖 投 资 管 理 有 限 公 司 是 华 南 地 区 最 活 跃 最 有 影 响 力 的 专 业 投 资 融 资 平 台, 致 力 于 为 国 内 成 长 型 企 业 的 发 展 提 供 资 本 运 营 顾 问 服 务, 专 业 为 企 业 提 供 直 接 投 资 股 权 融 资 以 及 配 套 债 权 融 资 收 购 兼 并 境 内 外 上 市 服 务, 以 及 资 本 运 营 过 程 中 所 涉 及 的 法 律 财 务 市 场 营 销 公 共 关 系 维 护 等 增 值 服 务 管 理 团 队 孙 政 权 先 生 : 博 士 从 事 互 联 网 的 建 设 运 营 工 作, 曾 任 香 港 主 板 上 市 公 司 华 脉 无 线 通 信 (HKEX: 00499) 董 事 陈 怡 女 士 : 广 州 市 风 险 投 资 促 进 会 副 会 长, 中 南 大 学 技 术 经 济 学 士, 暨 南 大 学 工 商 管 理 硕 士, 高 级 经 济 师, 二 十 多 年 企 业 投 融 资 管 理 经 验, 长 期 从 事 上 市 公 司 ( 广 州 控 股 ) 投 融 资 管 理 工 作, 主 持 广 州 乙 烯 珠 江 钢 厂 华 南 快 速 干 线 等 近 30 个 超 大 型 投 资 项 目 的 投 资 评 估, 曾 担 任 南 湖 国 旅 IWODE 中 国 循 环 能 源 新 之 地 AD 照 明 荣 邦 科 技 新 昶 水 产 中 朗 润 业 等 知 名 企 业 的 财 务 顾 问, 并 成 功 融 资 帅 文 涛 先 生 : 华 南 师 范 附 中, 中 山 大 学 工 商 企 业 管 理 学 士 (MBA), 英 国 华 威 大 学, 华 威 商 学 院 工 商 管 理 硕 士 (MBA) 曾 任 P&G 资 深 市 场 经 理, 广 州 嘉 亮 公 司 销 售 部 经 理, 雅 倩 公 司 (ARCHE) 全 国 销 售 总 监,Dell 台 湾 / 香 港 大 区 销 售 经 理 曾 为 JDB 王 老 吉, 广 州 美 晨 股 份 有 限 公 司, 海 南 椰 树 集 团, 柳 州 华 力 股 份 有 限 公 司, 广 州 百 事 流 行 鞋 等 提 供 提 供 销 售 / 市 场 管 理 咨 询 服 务 第 2 页 共 7 页

4 咨 询 快 递 Information Express 广 州 远 能 物 流 自 动 化 设 备 科 技 有 限 公 司 获 TCL 创 投 投 资 近 日, 瀚 晖 投 资 2012 年 融 资 项 目 又 添 新 业 绩 瀚 晖 投 资 作 为 广 州 远 能 物 流 自 动 化 设 备 科 技 有 限 公 司 的 独 家 财 务 顾 问, 协 助 其 获 得 TCL 创 投 的 A 轮 投 资 广 州 元 能 物 流 自 动 化 设 别 科 技 有 限 公 司 位 于 广 州 花 都 区, 是 一 家 集 研 发 制 造 销 售 物 流 自 动 化 设 备 为 一 体 额 专 业 化 公 司, 公 司 主 要 以 AGV 产 品 为 核 心, 开 发 物 流 自 动 化 系 统, 与 日 本 往 友 集 团 明 电 舍 公 司 在 AGV 领 域 实 行 战 略 合 作, 并 且 是 东 风 日 产 公 司 AGV 物 流 自 动 化 系 统 的 核 心 供 应 商 至 此,2012 年 度, 瀚 晖 投 资 共 计 成 功 完 成 融 资 项 目 3 个, 政 府 资 金 申 请 项 目 5 个, 推 荐 挂 牌 项 目 10 个 瀚 晖 投 资 受 邀 参 加 第 五 届 成 长 型 企 业 峰 会 1 月 10 日, 第 五 届 成 长 型 企 业 峰 会 暨 2012 最 具 投 资 价 值 企 业 颁 奖 典 礼 在 广 州 圣 丰 索 菲 特 大 酒 店 隆 重 举 行 本 次 活 动 在 广 东 省 中 小 企 业 局 广 东 省 民 营 经 济 发 展 服 务 局 的 指 导 下, 由 广 东 省 中 小 企 业 发 展 促 进 会 主 办 活 动 得 到 IBM 中 国 及 和 顿 国 际 集 团 的 支 持, 共 吸 引 政 府 企 业 服 务 机 构 媒 体 等 参 会 嘉 宾 800 多 人 次 瀚 晖 投 资 董 事 长 孙 政 权 总 经 理 陈 怡 作 为 专 家 团 体 受 邀 出 席 活 动 本 届 峰 会 以 将 变 未 变, 民 营 经 济 破 茧 时 分 为 主 题, 探 讨 全 球 经 济 转 型 升 级 的 大 环 境 下, 中 国 民 营 经 济 的 发 展 路 径 同 时 2012 最 具 投 资 价 值 企 业 颁 奖 典 礼 在 当 晚 盛 大 举 行, 峰 会 主 办 方 特 别 邀 请 金 融 机 构 专 家 专 业 财 经 媒 体 以 及 高 校 专 家 联 手 组 成 评 委 会, 综 合 企 业 发 展 情 况 企 业 家 个 人 素 质, 最 终 评 选 出 27 家 最 具 投 资 价 值 企 业 以 及 21 家 2012 年 岭 南 杰 出 企 业 公 民, 成 功 打 造 全 面 展 现 粤 商 风 范 的 璀 璨 舞 台 第 3 页 共 7 页

5 风 险 投 资 Venture Capital 金 陵 华 软 基 金 投 资 园 林 绿 化 企 业 江 苏 花 王 园 艺 ChinaVenture 北 京 时 间 1 月 16 日 消 息, 金 陵 华 软 基 金 (CSC) 近 日 宣 布, 旗 下 基 金 已 完 成 对 园 林 绿 化 企 业 江 苏 花 王 园 艺 有 限 公 司 ( 下 简 称 花 王 园 艺 ) 的 投 资 花 王 园 艺 是 一 家 集 花 卉 苗 木 培 育 和 园 林 绿 化 施 工 为 一 体 的 企 业 在 苗 木 业 务 方 面 拥 有 多 个 花 卉 苗 木 生 产 基 地 以 及 一 批 珍 贵 苗 木 资 源, 具 有 农 业 产 业 化 国 家 重 点 龙 头 企 业 资 质 园 林 绿 化 施 工 方 面, 花 王 园 艺 立 足 于 江 苏, 积 极 拓 展 全 国 市 场, 发 展 势 头 良 好 近 年 来, 园 林 绿 化 行 业 在 国 家 环 境 绿 化 政 策 城 镇 化 进 程 和 房 地 产 市 场 的 共 同 推 动 下 得 到 了 快 速 的 发 展, 市 场 需 求 总 量 急 速 膨 胀 根 据 测 算, 年 我 国 园 林 绿 化 投 资 总 额 将 达 到 亿 元, 年 复 合 增 长 率 8.71% 金 陵 华 软 表 示, 花 王 园 艺 拥 有 独 特 的 苗 木 资 源 优 势 和 良 好 的 跨 区 域 经 营 能 力, 本 轮 融 资 后 将 助 其 加 快 业 务 扩 张, 打 造 领 先 的 产 业 一 体 化 园 艺 企 业 第 4 页 共 7 页

6 收 购 兼 并 Merger and Acquisition 快 递 业 最 大 收 购 告 吹 :UPS 终 止 68 亿 美 元 并 购 TNT UPS 在 1 月 14 日 傍 晚 宣 布, 将 中 止 TNT 收 购 案, 这 也 意 味 着 价 值 68 亿 美 元 的 快 递 行 业 迄 今 最 大 收 购 案 正 式 宣 告 失 败 TNT 集 团 同 期 也 发 布 了 同 样 的 声 明 UPS 称, 并 购 案 终 止 源 自 欧 盟 委 员 会 的 反 对 受 并 购 案 终 止 的 消 息 刺 激,TNT14 日 股 价 暴 跌 40.1%, 截 至 记 者 发 稿 时 报 收 4.94 欧 元 尽 管 UPS 将 会 向 TNT 快 递 支 付 2 亿 欧 元 的 补 偿, 一 位 前 TNT 高 管 向 记 者 表 示, TNT 已 经 为 并 购 案 拆 解 多 项 公 司 业 务, 且 为 期 10 个 月 的 并 购 准 备, 已 让 TNT 元 气 大 伤 TNT 中 国 的 业 务 天 地 华 宇 更 是 尴 尬 地 处 在 卖 与 不 卖 的 边 缘 自 2012 年 3 月 UPS 宣 布 以 52 亿 欧 元 ( 约 合 68.5 亿 美 元 ) 收 购 欧 洲 第 二 大 快 递 服 务 公 司 TNT 快 递 以 来, 这 项 雄 心 勃 勃 的 快 递 行 业 最 大 的 收 购 案 就 因 为 太 过 瞩 目 而 过 程 艰 辛 由 于 合 并 后 的 新 公 司 年 营 收 预 计 将 超 过 450 亿 欧 元, 在 欧 洲 的 份 额 可 跟 该 区 第 一 的 德 国 邮 政 匹 敌 欧 盟 反 垄 断 机 构 于 2012 年 表 示 反 对 该 项 收 购 案, 并 屡 屡 予 以 审 查 为 了 消 除 审 查 障 碍,UPS 于 11 月 份 曾 提 供 了 一 些 补 救 措 施, 并 对 收 购 请 求 进 行 了 两 次 修 改 TNT 也 不 得 不 将 集 团 业 务 进 行 调 整, 向 ASL 航 空 集 团 有 条 件 出 售 TNT 航 空 公 司 和 泛 天 空 航 空 两 家 公 司 100% 股 权 1 月 11 日,UPS 和 TNT 再 度 与 欧 盟 反 垄 断 机 构 会 谈, 但 结 果 令 人 失 望 UPS 首 席 执 行 官 斯 科 特 - 戴 维 斯 (Scott Davis) 会 后 表 示 : 我 们 对 欧 盟 委 员 会 的 姿 态 深 感 失 望, 为 了 解 决 该 委 员 会 关 于 这 项 交 易 的 顾 虑, 我 们 提 议 了 显 著 的 切 实 的 补 救 措 施 TNT 方 面 则 透 露,1 月 11 日 会 见 欧 盟 反 垄 断 机 构 后,UPS 通 知 其 看 不 到 交 易 获 批 的 现 实 性 前 景,UPS 将 会 终 止 这 项 交 易 UPS 向 TNT 支 付 2 亿 欧 元 的 终 止 费 可 是 2 亿 欧 元 恐 怕 难 以 弥 补 TNT 在 这 起 未 果 的 并 购 案 中 所 造 成 的 损 失 中 国 快 递 咨 询 网 首 席 顾 问 徐 勇 认 为, 如 果 TNT 在 此 单 并 购 案 中 没 有 备 用 方 案, 恐 怕 并 购 中 止 将 会 对 其 财 务 形 成 较 大 的 压 力 TNT 此 前 的 亏 损 一 直 没 有 很 好 的 资 金 解 决 方 案, 一 度 寄 望 于 UPS 的 并 购 能 舒 缓 财 务 压 力 如 今 UPS 退 出,TNT 重 新 陷 入 财 务 紧 张 的 压 力 中 一 位 前 TNT 高 管 向 记 者 表 示,TNT 中 国 区 的 业 务 天 地 华 宇, 此 前 已 经 明 确 表 明 将 出 售, 一 年 的 待 售 期, 恐 怕 已 经 将 天 地 华 宇 拖 入 困 境 第 5 页 共 7 页

7 上 市 融 资 IPO 通 用 科 技 冲 刺 IPO 红 豆 集 团 上 市 家 族 或 再 添 丁 继 红 豆 股 份 踏 入 资 本 市 场 后, 红 豆 集 团 旗 下 有 望 再 添 一 家 上 市 公 司 目 前 江 苏 通 用 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 下 称 通 用 科 技 ) 正 在 江 苏 省 环 保 厅 接 受 环 保 核 查 公 示 据 公 司 所 披 露 的 上 市 计 划, 通 用 科 技 本 次 发 行 预 计 万 股, 募 集 资 金 总 额 预 计 为 8 亿 元, 拟 分 别 投 向 轮 胎 技 术 研 究 中 心 建 设 项 目 和 年 产 200 万 套 全 钢 载 重 子 午 线 轮 胎 移 地 新 建 项 目 其 中 200 万 套 全 钢 子 午 线 项 目 已 开 工 建 设, 预 计 2012 年 达 产 后, 公 司 将 形 成 年 产 全 钢 子 午 线 轮 胎 400 万 套 的 规 模, 产 值 过 百 亿 元 通 用 科 技 前 身 为 2002 年 8 月 成 立 的 红 豆 集 团 无 锡 通 用 橡 胶 有 限 公 司,2007 年 整 体 变 更 为 江 苏 通 用 科 技 股 份 有 限 公 司 公 司 从 事 全 钢 子 午 线 轮 胎 斜 交 汽 车 轮 胎 摩 托 车 轮 胎 内 胎 的 研 发 生 产 及 销 售 目 前 公 司 旗 下 拥 有 赤 兔 马 千 里 马 驰 威 福 等 知 名 品 牌, 现 已 形 成 年 产 全 钢 子 午 线 轮 胎 200 万 套, 斜 交 汽 车 轮 胎 170 万 套, 摩 托 车 轮 胎 600 万 套, 电 动 自 行 车 轮 胎 300 万 套 的 生 产 规 模 值 得 一 提 的 是, 本 次 通 用 科 技 拟 IPO 募 资 金 额 高 达 8 亿 元, 是 何 身 家 背 景 让 其 尽 显 底 气 十 足? 公 司 环 保 核 查 报 告 披 露, 通 用 科 技 隶 属 于 以 红 豆 服 装 起 家 的 红 豆 集 团 而 服 装 正 是 红 豆 集 团 最 早 涉 足 资 本 市 场 的 业 务 板 块,2001 年 1 月 红 豆 集 团 旗 下 的 红 豆 股 份 在 上 交 所 挂 牌 交 易 目 前, 红 豆 集 团 产 业 布 局 相 对 多 元 化, 逐 步 发 展 到 服 装 橡 胶 轮 胎 房 地 产 和 生 物 制 药 四 大 领 域 资 料 显 示, 后 三 块 业 务 的 增 长 率 给 红 豆 集 团 整 体 的 营 收 带 来 了 巨 大 的 补 充 作 用, 分 别 占 到 了 整 个 集 团 规 模 的 30% 15% 和 5% 从 已 上 市 的 红 豆 股 份 到 拟 上 市 的 通 用 科 技, 未 来 红 豆 集 团 旗 下 的 生 物 制 药 和 房 地 产 板 块 亦 给 投 资 者 留 下 更 多 的 想 象 空 间 第 6 页 共 7 页

8 随 喜 堂 Appreciation hall 广 州 风 险 投 资 促 进 会 招 募 会 员 广 州 风 险 投 资 促 进 会 ( 简 称 广 州 风 促 会 ) 是 由 广 州 风 险 投 资 企 业 民 间 投 资 机 构 和 个 人 为 主 体, 其 他 关 心 广 州 风 险 投 资 业 的 人 士 自 愿 组 成 的, 并 经 政 府 社 团 登 记 管 理 机 关 核 准 登 记, 具 有 法 人 资 格 的 非 营 利 性 和 专 业 性 的 社 团 组 织, 致 力 为 投 资 者 服 务, 积 极 开 展 有 利 于 广 州 风 险 投 资 的 有 关 活 动 现 诚 挚 招 募 会 员 入 会 办 法 : 1 登 陆 广 州 风 促 会 网 站 : 2 点 击 关 于 本 会 栏 目, 选 择 申 请 入 会, 下 载 申 请 表 3 填 写 申 请 表 申 请 机 构 会 员 的, 申 请 表 应 加 盖 单 位 公 章 ; 申 请 个 人 会 员 的, 需 由 申 请 人 亲 自 签 名 申 请 表 填 妥 后 请 邮 寄 到 表 格 下 面 的 相 关 地 址 4 理 事 会 审 核 通 过 后, 申 请 者 缴 纳 会 费 5 会 费 缴 清 后, 颁 发 证 书 若 有 疑 问, 请 致 电 : 潘 秘 书 下 载 : 广 州 风 险 投 资 促 进 会 机 构 会 员 申 请 表 下 载 : 广 州 风 险 投 资 促 进 会 个 人 会 员 申 请 表 招 商 启 事 资 本 面 对 面 是 一 本 由 广 州 风 险 投 资 促 进 会 广 州 私 募 股 权 交 易 所 瀚 晖 投 资 联 合 制 作 的, 介 绍 私 募 股 权 投 融 资 动 态 的 资 讯 类 周 刊, 发 行 对 象 包 括 近 两 千 家 对 融 资 有 兴 趣 的 中 小 企 业 以 及 300 多 家 国 内 知 名 投 资 机 构, 目 前 已 成 功 发 行 了 170 多 期, 受 到 业 内 外 人 士 的 高 度 认 可 为 更 好 地 服 务 客 户 回 馈 客 户, 为 客 户 搭 建 一 个 展 示 自 我 风 采 提 升 品 牌 魅 力 的 平 台, 特 于 本 期 起 设 置 广 告 位 欢 迎 各 界 朋 友 前 来 洽 谈 合 作 共 谋 发 展 联 系 人 : 潘 小 姐 电 话 : 邮 箱 :tracy@vcf2f.com 第 7 页 共 7 页

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