智能电视产业发展白皮书（2015版）

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1 智 能 电 视 产 业 发 展 白 皮 书 (2015 版 ) 中 国 电 子 信 息 产 业 发 展 研 究 院 工 业 和 信 息 化 部 赛 迪 智 库 二 一 五 年 四 月

2 思 想, 还 是 思 想 才 使 我 们 与 众 不 同 编 辑 部 : 工 业 和 信 息 化 部 赛 迪 研 究 院 通 讯 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 万 寿 路 27 号 电 子 大 厦 4 层 邮 政 编 码 : 联 系 人 : 刘 颖 董 凯 联 系 电 话 : 传 真 : 网 址 : 电 子 邮 件 :liuying@ccidthinktank.com

3 研 究, 还 是 研 究 才 使 我 们 见 微 知 著 编 辑 部 : 工 业 和 信 息 化 部 赛 迪 研 究 院 通 讯 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 万 寿 路 27 号 电 子 大 厦 4 层 邮 政 编 码 : 联 系 人 : 刘 颖 董 凯 联 系 电 话 : 传 真 : 网 址 : 电 子 邮 件 :liuying@ccidthinktank.com

4 前 言 智 能 电 视 顺 应 了 电 视 机 网 络 化 智 能 化 的 发 展 趋 势, 是 彩 电 发 展 的 重 要 方 向, 具 有 广 阔 的 市 场 前 景 当 前, 智 能 电 视 产 业 发 展 十 分 迅 速, 规 模 持 续 扩 大, 新 兴 技 术 不 断 涌 现, 应 用 服 务 日 益 丰 富, 生 态 体 系 加 速 构 建, 融 合 态 势 愈 发 显 著 国 内 外 彩 电 制 造 企 业 互 联 网 企 业 和 内 容 运 营 企 业 纷 纷 加 快 布 局, 市 场 竞 争 日 趋 激 烈, 电 视 硬 件 软 件 水 平 快 速 提 升 互 联 网 背 景 下, 智 能 电 视 正 成 为 家 庭 信 息 化 的 重 要 入 口, 满 足 用 户 多 元 化 和 个 性 化 需 求, 产 业 发 展 面 临 新 一 轮 深 刻 变 革 在 此 形 势 下, 中 国 电 子 信 息 产 业 发 展 研 究 院 编 写 了 智 能 电 视 产 业 发 展 白 皮 书 (2015 版 ), 全 面 梳 理 智 能 电 视 产 业 2014 年 发 展 形 势 与 特 点, 详 细 总 结 了 国 内 外 智 能 电 视 产 业 发 展 状 况 创 新 进 程 应 用 推 广 情 况 和 主 要 企 业 发 展 动 态, 归 纳 产 业 投 融 资 特 点 和 政 策 环 境, 系 统 分 析 当 前 产 业 的 主 要 问 题 和 2015 年 发 展 趋 势, 并 提 出 2015 年 我 国 智 能 电 视 产 业 发 展 建 议, 以 期 通 过 白 皮 书 研 究 为 促 进 我 国 智 能 电 视 产 业 健 康 可 持 续 发 展 提 供 参 考

5 智 能 电 视 产 业 发 展 白 皮 书 (2015 版 ) 目 录 一 全 球 智 能 电 视 产 业 发 展 状 况... 1 ( 一 ) 产 业 规 模 全 球 智 能 电 视 发 展 速 度 不 断 加 快 大 尺 寸 高 清 晰 产 品 渗 透 率 持 续 提 升... 1 ( 二 ) 区 域 分 布 韩 国 : 市 场 份 额 全 球 领 先, 产 业 链 整 合 力 较 强 日 本 : 高 端 资 源 掌 握 充 分, 品 牌 价 值 尚 存 优 势 美 国 : 系 统 架 构 优 势 显 著, 生 态 体 系 实 力 突 出 中 国 : 彩 电 体 系 日 益 完 善, 智 能 领 域 发 展 较 快... 3 ( 三 ) 主 要 特 点 智 能 电 视 成 为 全 球 彩 电 行 业 的 重 要 增 长 点 新 型 显 示 和 人 机 交 互 技 术 快 速 发 展 演 进 全 球 主 要 区 域 智 能 电 视 渗 透 率 稳 步 提 升 企 业 发 展 重 心 由 产 品 创 新 向 生 态 体 系 构 建 过 渡... 4 二 我 国 智 能 电 视 产 业 发 展 状 况... 5 ( 一 ) 产 业 规 模 国 内 市 场 规 模 迅 速 扩 大 彩 电 出 口 规 模 企 稳 回 升... 5 ( 二 ) 产 业 集 群 珠 三 角 地 区 : 产 业 配 套 愈 加 完 善, 高 端 化 持 续 推 进 长 三 角 地 区 : 代 工 企 业 规 模 扩 大, 面 板 线 加 快 建 设 环 渤 海 地 区 : 品 牌 优 势 显 著, 互 联 网 企 业 加 速 跟 进 西 部 开 发 区 : 产 品 体 系 不 断 丰 富, 战 略 调 整 持 续 推 进 海 西 经 济 区 : 新 技 术 升 级 应 用, 产 业 承 接 速 度 加 快... 7 ( 三 ) 主 要 特 点 超 高 清 智 能 化 特 征 突 出, 渗 透 率 显 著 提 升 互 联 网 模 式 持 续 升 级, 传 统 厂 商 加 快 转 型 骨 干 企 业 优 势 不 断 扩 大, 竞 争 力 持 续 提 升... 8 I

6 4. 生 态 体 系 构 建 提 速, 融 合 发 展 态 势 显 著... 9 三 创 新 进 展 ( 一 ) 技 术 与 产 品 创 新 ( 二 ) 发 展 模 式 创 新 应 用 服 务 可 扩 展 性 增 强, 服 务 创 新 水 平 不 断 提 高 互 联 网 变 革 加 速 影 响, 管 理 和 盈 利 模 式 加 快 重 构 四 应 用 推 广 ( 一 ) 重 点 应 用 ( 二 ) 应 用 特 点 内 容 服 务 平 台 建 设 加 快, 视 频 游 戏 类 应 用 广 受 认 可 应 用 商 店 加 速 搭 建, 特 色 化 应 用 不 断 丰 富 应 用 程 序 质 量 不 足, 可 持 续 盈 利 模 式 亟 待 探 索 五 企 业 发 展 ( 一 ) 总 体 发 展 状 况 ( 二 ) 国 外 主 要 企 业 发 展 状 况 三 星 LG 夏 普 索 尼 ( 三 ) 国 内 主 要 企 业 发 展 状 况 TCL 海 信 康 佳 长 虹 创 维 六 产 业 投 融 资 ( 一 ) 国 外 投 融 资 情 况 及 特 点 ( 二 ) 国 内 投 融 资 情 况 及 特 点 七 政 策 环 境 II

7 智 能 电 视 产 业 发 展 白 皮 书 (2015 版 ) 八 主 要 问 题 ( 一 ) 行 业 利 润 普 遍 下 滑, 企 业 转 型 路 径 尚 不 明 晰 ( 二 ) 核 心 关 键 技 术 掌 握 不 足, 产 业 自 主 可 控 发 展 受 限 ( 三 ) 应 用 程 序 数 量 缺 乏, 产 业 发 展 受 到 明 显 制 约 ( 四 ) 彩 电 外 延 产 生 变 化, 内 容 管 控 方 式 亟 待 创 新 九 2015 年 智 能 电 视 产 业 发 展 展 望 ( 一 ) 总 体 发 展 展 望 ( 二 ) 创 新 态 势 展 望 ( 三 ) 应 用 态 势 展 望 ( 四 ) 企 业 发 展 展 望 ( 五 ) 投 融 资 态 势 展 望 ( 六 ) 政 策 情 况 展 望 十 2015 年 我 国 智 能 电 视 产 业 发 展 建 议 ( 一 ) 强 化 创 新 开 发 应 用, 突 破 关 键 共 性 技 术 ( 二 ) 加 强 企 业 协 同 合 作, 构 建 互 联 网 背 景 生 态 体 系 ( 三 ) 建 设 开 放 应 用 平 台, 提 升 用 户 体 验 水 平 ( 四 ) 完 善 政 策 监 管 机 制, 形 成 可 持 续 共 赢 发 展 模 式 附 录 附 录 1: 研 究 对 象 与 范 畴 附 录 2: 智 能 电 视 产 业 体 系 架 构 III

8 智 能 电 视 产 业 发 展 白 皮 书 (2015 版 ) 一 全 球 智 能 电 视 产 业 发 展 状 况 ( 一 ) 产 业 规 模 1. 全 球 智 能 电 视 发 展 速 度 不 断 加 快 据 市 场 研 究 机 构 WitsView 报 告,2014 年 全 球 液 晶 电 视 市 场 出 货 量 约 2.15 亿 台, 年 增 长 率 约 为 5.4%, 智 能 液 晶 电 视 渗 透 率 达 36% 据 国 际 咨 询 机 构 DisplaySearch 统 计,2014 年 全 球 智 能 电 视 出 货 量 达 7600 万 台, 渗 透 率 达 36% 2012 年 至 2014 年, 全 球 智 能 电 视 年 均 增 速 达 到 30% 以 上 表 年 全 球 智 能 电 视 发 展 情 况 年 份 智 能 电 视 出 货 量 ( 万 台 ) 出 货 量 同 比 增 长 (%) 智 能 电 视 渗 透 率 (%) 2012 年 年 年 数 据 来 源 :DisplaySearch, 大 尺 寸 高 清 晰 产 品 渗 透 率 持 续 提 升 据 Wits View 报 告,2014 年,32 英 寸 及 以 下 英 寸 50 英 寸 及 以 上 液 晶 电 视 市 场 渗 透 率 为 42% 23% 和 17%, 分 别 比 2013 年 降 低 6 个 百 分 点 及 提 高 4.5 和 5 个 百 分 点 2014 年, 超 高 清 液 晶 电 视 发 展 迅 速, 市 场 规 模 稳 步 扩 大, 产 品 渗 透 率 达 到 8.1%, 比 2013 年 同 期 增 加 7.1 个 百 分 点 全 球 曲 面 电 视 尚 处 于 发 展 初 期, 市 场 渗 透 率 尚 不 足 1% 1

9 ( 二 ) 区 域 分 布 1. 韩 国 : 市 场 份 额 全 球 领 先, 产 业 链 整 合 力 较 强 韩 国 依 靠 战 略 投 资 和 持 续 创 新, 在 品 牌 市 场 整 机 面 板 存 储 芯 片 等 产 业 链 关 键 环 节 上 形 成 显 著 优 势, 特 别 是 全 产 业 链 的 深 度 垂 直 整 合 能 力 较 强, 智 能 电 视 发 展 较 早, 整 体 市 场 活 力 和 竞 争 实 力 领 先 全 球 以 三 星 LG 为 代 表 的 韩 国 企 业 近 年 来 均 位 居 全 球 彩 电 市 场 份 额 前 两 位 WitsView 数 据 显 示,2014 年 韩 系 品 牌 全 球 彩 电 市 场 份 额 达 到 37.7%, 其 中 三 星 LG 分 别 为 22.8% 和 14.9% 2. 日 本 : 高 端 资 源 掌 握 充 分, 品 牌 价 值 尚 存 优 势 日 本 作 为 东 亚 彩 电 的 发 源 地, 企 业 在 整 体 实 力 规 模, 特 别 在 核 心 技 术 产 业 链 高 端 资 源 的 掌 握 以 及 长 期 积 累 起 来 的 品 牌 价 值 方 面 具 有 显 著 优 势 但 受 到 国 内 经 济 衰 退 和 市 场 激 烈 竞 争 影 响, 日 本 彩 电 产 品 全 球 市 场 占 有 率 低 于 韩 国 和 中 国 WitsView 数 据 显 示,2014 年 日 系 品 牌 电 视 全 球 市 场 占 有 率 为 19.1%, 低 于 韩 系 品 牌 电 视 18.6 个 百 分 点, 低 于 中 国 品 牌 电 视 7.2 个 百 分 点 3. 美 国 : 操 作 系 统 平 台 优 势 显 著, 生 态 体 系 实 力 突 出 美 国 在 操 作 系 统 应 用 软 件 方 面 具 有 明 显 优 势, 特 别 在 生 态 系 统 构 建 平 台 运 营 管 理 等 软 实 力 方 面 实 力 突 出 谷 歌 率 先 开 发 智 能 电 视, 其 安 卓 系 统 已 经 成 为 智 能 电 视 操 作 系 统 的 主 流, 并 且 谷 歌 应 用 商 店 程 序 下 载 量 位 居 全 球 首 位 苹 果 智 能 电 视 一 体 机 虽 未 面 世 仍 引 起 业 内 广 泛 关 注, 且 苹 果 IOS 应 用 程 序 总 数 已 达 120 万 个,2014 年 其 应 用 商 店 收 入 超 100 亿 美 元 2

10 智 能 电 视 产 业 发 展 白 皮 书 (2015 版 ) 4. 中 国 : 彩 电 体 系 日 益 完 善, 智 能 领 域 发 展 较 快 中 国 作 为 全 球 最 大 的 彩 电 产 业 生 产 基 地, 拥 有 不 断 完 善 的 彩 电 工 业 体 系 WitsView 数 据 显 示,2014 年, 中 国 品 牌 智 能 电 视 发 展 进 一 步 提 速, 国 内 彩 电 企 业 份 额 有 不 同 程 度 上 升,TCL 海 信 创 维 康 佳 长 虹 均 进 入 全 球 前 十 位, 其 中 TCL 海 信 上 升 最 快, 已 位 列 全 球 第 四 第 五, 市 场 占 有 率 分 别 为 6.1% 和 6% ( 三 ) 主 要 特 点 1. 智 能 电 视 成 为 全 球 彩 电 行 业 的 重 要 增 长 点 全 球 彩 电 行 业 在 经 历 了 十 年 的 快 速 增 长 后, 于 2012 年 首 次 出 现 下 滑 DisplaySearch 研 究 数 据 表 明, 继 2013 年 出 货 量 增 速 小 幅 下 滑 后,2014 年 全 球 液 晶 电 视 出 货 量 增 速 约 为 3% 在 彩 电 全 球 市 场 需 求 低 迷 的 背 景 下, 智 能 电 视 仍 保 持 年 均 30% 以 上 的 高 速 增 长 作 为 家 庭 互 联 网 发 展 的 核 心, 智 能 电 视 满 足 用 户 多 样 化 和 个 性 化 需 求, 是 对 彩 电 原 有 应 用 模 式 的 重 要 变 革, 成 为 全 球 彩 电 业 公 认 的 重 要 发 展 方 向 2. 新 型 显 示 和 人 机 交 互 技 术 快 速 发 展 演 进 量 子 点 柔 性 显 示 超 高 清 显 示 激 光 投 影 显 示 OLED 等 技 术 的 快 速 发 展 使 显 示 效 果 显 著 提 升 DisplaySearch 数 据 显 示,2014 年 量 子 点 电 视 成 为 发 展 新 热 点, 三 星 LG TCL 等 厂 商 均 致 力 于 开 发 量 子 点 电 视 2014 年 曲 面 电 视 全 球 出 货 量 达 180 万 台 2014 年 全 球 超 高 清 电 视 出 货 量 达 640 万 台, 第 三 季 度 环 比 增 速 高 达 500% 激 光 投 影 显 示 技 术 日 趋 成 熟 成 为 大 屏 幕 电 视 的 优 良 替 代 方 案 新 型 人 机 交 互 技 术 在 语 音 体 感 的 基 础 上, 不 断 探 索 手 机 和 可 穿 戴 设 备 等 新 型 控 制 方 式 3

11 3. 全 球 主 要 区 域 智 能 电 视 渗 透 率 稳 步 提 升 2014 年 北 美 彩 电 市 场 发 展 较 为 平 稳, 出 货 量 为 4000 万 台, 其 中 智 能 电 视 渗 透 率 达 60% 拉 美 地 区 由 于 很 多 国 家 完 成 了 模 拟 信 号 的 关 闭, 所 以 彩 电 更 新 换 代 需 求 较 大, 市 场 增 长 较 为 迅 速, 出 货 量 为 3200 万 台, 同 比 增 长 17% 欧 洲 市 场 电 视 出 货 量 超 过 5700 万 台, 其 中 西 欧 增 长 2%, 东 欧 与 去 年 持 平, 智 能 电 视 渗 透 率 达 50% 亚 太 地 区 表 现 抢 眼, 部 分 新 兴 市 场 增 长 较 为 显 著 2014 年 电 视 出 货 量 为 8800 万 台, 预 计 2018 年 将 达 到 1 亿 台, 将 保 持 4% 的 年 均 复 合 增 长 率 2014 年 中 国 智 能 电 视 渗 透 率 达 70%, 领 先 全 球 4. 企 业 发 展 重 心 由 产 品 创 新 向 生 态 体 系 构 建 过 渡 全 球 智 能 电 视 市 场 竞 争 不 断 加 剧, 谷 歌 三 星 LG 苹 果 等 国 际 科 技 巨 头 在 智 能 电 视 领 域 深 入 产 品 创 新 的 基 础 上, 在 生 态 体 系 建 设 方 面 进 行 前 瞻 布 局, 进 一 步 巩 固 其 优 势 地 位 谷 歌 在 不 断 优 化 安 卓 系 统 的 基 础 上, 通 过 打 造 智 能 家 居 系 统, 使 智 能 电 视 成 为 家 庭 互 联 网 的 重 要 核 心 ; 苹 果 推 出 Homekit 平 台, 联 合 不 同 类 型 厂 商 并 结 合 已 有 IOS 系 统, 构 建 灵 活 便 捷 的 家 庭 互 联 操 作 新 模 式 三 星 推 出 自 主 Tizen 操 作 系 统 的 智 能 电 视 及 其 他 终 端 产 品, 建 立 SmartHome 体 系 跨 国 公 司 在 关 键 核 心 领 域 的 把 控 以 及 生 态 体 系 建 设 方 面 的 布 局, 顺 应 市 场 潜 在 消 费 趋 势, 推 动 智 能 电 视 成 为 家 庭 互 联 互 通 的 核 心 终 端 4

12 智 能 电 视 产 业 发 展 白 皮 书 (2015 版 ) 二 我 国 智 能 电 视 产 业 发 展 状 况 ( 一 ) 产 业 规 模 1. 国 内 市 场 规 模 迅 速 扩 大 奥 维 咨 询 数 据 显 示,2014 年, 国 内 彩 电 市 场 零 售 量 为 4460 万 台, 下 半 年 销 量 为 2498 万 台, 占 全 年 比 重 为 54%, 同 比 上 升 2%, 其 中 智 能 电 视 下 半 年 销 售 量 1759 万 台, 渗 透 率 为 70% 表 年 国 内 智 能 电 视 发 展 情 况 年 份 电 视 零 售 量 ( 万 台 ) 零 售 量 同 比 增 长 (%) 智 能 电 视 零 售 量 ( 万 台 ) 智 能 电 视 渗 透 率 (%) 2012 年 年 年 数 据 来 源 : 奥 维 咨 询, 彩 电 出 口 规 模 企 稳 回 升 受 海 外 市 场 需 求 减 少 以 及 国 内 制 造 成 本 上 升 导 致 部 分 订 单 转 移 到 东 南 亚 等 地 区 因 素 的 综 合 作 用 下, 我 国 彩 电 出 口 形 势 一 直 较 为 严 峻 2014 年, 受 冬 奥 会 世 界 杯 对 全 球 彩 电 市 场 的 拉 动 欧 美 市 场 需 求 复 苏 等 影 响, 出 口 恢 复 增 长, 我 国 彩 电 出 口 量 7405 万 台, 同 比 增 长 24.3%, 出 口 额 亿 美 元, 同 比 增 长 22.6% 表 年 我 国 彩 电 出 口 情 况 年 份 彩 电 出 口 量 ( 万 台 ) 出 口 量 同 比 增 长 (%) 彩 电 出 口 额 ( 亿 美 元 ) 出 口 额 同 比 增 长 (%) 2012 年 年 年 数 据 来 源 : 海 关 总 署,

13 ( 二 ) 产 业 集 群 1. 珠 三 角 地 区 : 产 业 配 套 愈 加 完 善, 高 端 化 持 续 推 进 珠 三 角 地 区 以 深 圳 惠 州 为 代 表, 作 为 我 国 彩 电 生 产 规 模 最 大 的 区 域, 汇 集 了 TCL 创 维 康 佳 等 彩 电 骨 干 企 业 和 一 大 批 中 小 型 企 业, 产 业 配 套 相 对 完 整 深 圳 是 我 国 电 视 生 产 规 模 最 大 的 城 市, 近 年 液 晶 电 视 产 量 比 重 持 续 提 高 惠 州 加 快 技 术 创 新 不 发, 持 续 调 整 产 业 结 构, 向 高 端 彩 电 领 域 迈 进 2014 年,TCL 持 续 推 进 智 能 + 互 联 网 战 略 转 型, 旗 下 华 星 光 电 面 板 出 货 量 和 盈 利 能 力 不 断 提 升, 全 产 业 链 优 势 进 一 步 巩 固 康 佳 强 化 与 产 业 链 不 同 类 型 企 业 战 略 合 作, 提 升 整 机 企 业 增 值 服 务 水 平 创 维 深 化 实 施 双 平 台 双 品 牌 战 略, 线 上 线 下 协 同 发 展, 并 建 立 酷 开 品 牌 独 立 运 营 体 系 2. 长 三 角 地 区 : 代 工 企 业 规 模 扩 大, 面 板 线 加 快 建 设 长 三 角 在 面 板 模 组 方 面 形 成 了 全 国 规 模 最 大 的 产 业 集 聚 区 几 乎 全 球 前 十 大 的 TFT-LCD 面 板 厂 的 面 板 模 组 背 光 模 组 及 显 示 器 产 品 都 在 此 建 立 了 生 产 基 地, 重 点 企 业 包 括 南 京 的 LG 飞 利 浦 瀚 宇 彩 晶 统 宝 光 电, 无 锡 的 索 尼 夏 普, 苏 州 的 友 达 三 星 等 2014 年, 长 三 角 地 区 彩 电 产 业 链 建 设 取 得 一 定 进 展, 一 条 6 代 和 一 条 8.5 代 液 晶 面 板 生 产 线 已 经 投 产, 另 有 一 条 8.5 代 线 正 在 建 设 3. 环 渤 海 地 区 : 品 牌 优 势 显 著, 互 联 网 企 业 加 速 跟 进 环 渤 海 地 区 以 青 岛 和 北 京 为 代 表, 骨 干 企 业 包 括 海 信 海 尔 京 东 方 同 方 等, 已 具 备 了 一 定 品 牌 优 势, 拥 有 从 面 板 到 整 机 较 完 整 的 产 业 链, 并 集 聚 小 米 乐 视 等 新 晋 互 联 网 电 视 企 业 和 一 批 内 容 应 用 提 6

14 智 能 电 视 产 业 发 展 白 皮 书 (2015 版 ) 供 商 海 信 海 尔 以 整 机 制 造 和 模 组 生 产 为 主, 拥 有 较 大 生 产 规 模 ; 京 东 方 以 液 晶 面 板 生 产 为 主, 已 切 入 整 机 环 节, 并 引 入 玻 璃 基 板 制 造 企 业 康 宁 和 上 游 原 材 料 提 供 商 住 友 等 2014 年, 海 信 全 面 推 进 智 能 化 战 略, 在 短 焦 激 光 投 影 显 示 技 术 方 面 取 得 一 定 突 破, 并 持 续 巩 固 应 用 服 务 优 势 海 尔 构 建 U+ 生 态 体 系, 联 合 上 下 游 企 业 共 同 建 设 统 一 协 同 的 智 慧 家 庭 应 用 平 台 4. 西 部 开 发 区 : 产 品 体 系 不 断 丰 富, 战 略 调 整 持 续 推 进 西 部 开 发 区 以 绵 阳 为 主, 聚 集 了 长 虹 等 企 业, 在 液 晶 电 视 产 业 积 极 拓 展, 上 下 游 产 品 种 类 较 多, 有 液 晶 显 示 面 板 液 晶 模 组 液 晶 电 视 等 产 业 链 上 下 游 配 套 设 施 2014 年, 西 部 开 发 区 全 面 深 化 互 联 网 转 型 战 略, 逐 步 建 立 硬 件 + 软 件 + 服 务 的 生 态 系 统, 探 索 基 于 家 庭 互 联 网 条 件 下 的 家 用 电 器 之 间 的 互 联 互 通 互 控, 打 造 智 慧 家 庭 行 业 的 全 新 产 业 体 系 为 实 现 此 目 标,2014 年 已 完 整 出 售 等 离 子 业 务 板 块, 进 一 步 聚 焦 家 庭 互 联 网 核 心 战 略, 加 速 转 型 为 信 息 家 电 与 内 容 应 用 服 务 基 地 5. 海 西 经 济 区 : 新 技 术 升 级 应 用, 产 业 承 接 速 度 加 快 海 西 经 济 区 以 厦 门 为 中 心, 拥 有 冠 捷 等 一 批 彩 电 企 业, 在 数 字 视 听 产 业 领 域 逐 步 实 现 了 新 技 术 的 应 用 和 升 级 换 代, 彩 电 实 现 了 向 平 板 化 数 字 化 智 能 化 过 渡 2014 年, 星 网 锐 捷 推 动 基 于 云 计 算 下 一 代 网 络 智 慧 园 区 移 动 互 联 网 等 领 域 的 智 慧 家 庭 产 品 创 新, 冠 捷 促 进 自 主 品 牌 AOC 完 成 两 翼 四 屏 一 牌 战 略 布 局, 在 液 晶 电 视 4K 高 分 屏 等 领 域 快 速 发 展, 向 注 重 品 牌 建 设 转 型 海 西 经 济 区 坚 持 市 场 导 向 以 台 引 台, 加 快 承 接 台 湾 平 板 显 示 产 业, 带 动 一 批 上 下 游 配 套 企 业 落 户 7

15 ( 三 ) 主 要 特 点 1. 超 高 清 智 能 化 特 征 突 出, 渗 透 率 显 著 提 升 2014 年, 智 能 电 视 技 术 进 步 和 产 品 创 新 加 快, 超 高 清 激 光 投 影 量 子 点 OLED 网 络 多 媒 体 新 型 人 机 交 互 绿 色 节 能 等 新 技 术 迅 速 发 展, 智 能 电 视 新 产 品 持 续 涌 现, 催 生 新 的 消 费 热 点 2014 年, 智 能 电 视 市 场 规 模 快 速 提 高, 总 量 1759 万 台, 渗 透 率 达 70%, 比 上 年 同 期 提 高 25 个 百 分 点 ; 超 高 清 电 视 发 展 迅 速, 总 量 达 597 万 台, 市 场 渗 透 率 为 24%;50 寸 以 上 的 大 尺 寸 产 品 总 量 达 650 万 台, 市 场 渗 透 率 达 26% 激 光 投 影 电 视 发 展 迅 速, 海 信 等 多 款 激 光 投 影 电 视 推 向 市 场, 多 款 便 携 式 投 影 电 视 产 品 以 众 筹 形 式 拓 展 融 资 渠 道 ; 量 子 点 技 术 逐 渐 引 起 关 注,TCL 推 出 全 球 首 款 量 子 点 电 视, 在 新 技 术 领 域 率 先 抢 占 先 机 2. 互 联 网 模 式 持 续 升 级, 传 统 厂 商 加 快 转 型 互 联 网 企 业 强 化 智 能 电 视 领 域 发 展 优 势, 在 市 场 开 拓 资 源 整 合 和 用 户 体 验 方 面 继 续 发 挥 自 身 特 点 互 联 网 企 业 运 用 线 上 方 式 销 售 产 品, 极 大 压 缩 了 渠 道 运 营 成 本 ; 硬 件 价 格 偏 低, 以 提 供 内 容 服 务 和 开 展 增 值 业 务 为 主, 延 伸 了 智 能 电 视 的 价 值 链, 对 传 统 彩 电 企 业 造 成 巨 大 冲 击 传 统 彩 电 企 业 面 对 互 联 网 模 式 的 加 速 冲 击, 积 极 加 快 自 身 转 型,TCL 集 团 正 式 发 布 智 能 + 互 联 网, 产 品 + 服 务 转 型 战 略, 长 虹 转 型 多 终 端 协 同 战 略, 海 信 整 合 11 家 主 流 视 频 网 站 内 容 成 聚 好 看 APP 并 发 布 家 庭 社 交 圈 聚 享 家 APP, 彩 电 领 域 迎 来 互 联 网 转 型 的 全 新 发 展 时 期 3. 骨 干 企 业 优 势 不 断 扩 大, 竞 争 力 持 续 提 升 海 信 TCL 创 维 等 传 统 骨 干 彩 电 企 业 规 模 进 一 步 扩 大, 不 断 巩 8

16 智 能 电 视 产 业 发 展 白 皮 书 (2015 版 ) 固 市 场 优 势 地 位, 乐 视 小 米 等 互 联 网 电 视 品 牌 不 断 发 展, 逐 渐 占 据 一 席 之 地 奥 维 咨 询 数 据 显 示,2014 年 中 国 六 大 电 视 品 牌 国 内 市 场 份 额 达 81%, 较 上 年 提 高 11 个 百 分 点 2014 年 长 虹 海 信 创 维 TCL 康 佳 五 大 国 产 品 牌 超 高 清 电 视 的 全 球 市 场 份 额 达 80%, 并 且 在 线 上 销 售 和 四 五 线 市 场 开 拓 方 面, 骨 干 企 业 具 有 较 强 市 场 优 势 表 年 和 2013 年 中 国 市 场 国 产 品 牌 电 视 市 场 份 额 企 业 2014 年 市 场 份 额 2013 年 市 场 份 额 海 信 18.7% 14% 创 维 16.6% 13% TCL 11.7% 12% 长 虹 9.8% 9% 康 佳 8.6% 10% 海 尔 6.8% 5% 乐 视 3.7% -- 小 米 2.1% -- 数 据 来 源 : 赛 迪 智 库, 生 态 体 系 构 建 提 速, 融 合 发 展 态 势 显 著 2014 年, 智 能 电 视 产 业 呈 现 产 业 链 融 合 竞 争 加 速, 创 新 合 作 水 平 提 升, 生 态 圈 建 设 进 一 步 完 善 的 特 征 不 同 类 型 企 业 积 极 布 局, 构 建 开 放 共 赢 的 智 能 电 视 生 态 体 系 中 国 电 信 推 出 以 智 能 电 视 为 核 心 的 智 慧 家 庭 服 务 平 台 悦 me, 与 牌 照 方 内 容 方 合 作, 提 供 丰 富 视 频 内 容 和 教 育 健 康 购 物 和 社 区 等 服 务 阿 里 巴 巴 数 字 娱 乐 事 业 群 对 外 发 布 家 庭 数 字 娱 乐 生 态 战 略, 与 华 数 EA 等 伙 伴 厂 商 合 作, 构 建 影 视 + 音 乐 + 游 戏 + 教 育 的 内 容 生 态 联 盟 ; 海 尔 电 视 和 阿 里 数 字 娱 乐 联 合 发 布 智 能 电 视 系 列 新 品, 提 出 基 于 智 能 电 视 在 线 游 戏 购 物 4K 视 频 的 全 新 解 决 方 案 ; 小 米 参 股 美 的, 全 面 布 局 智 慧 家 庭 产 业 9

17 三 创 新 进 展 ( 一 ) 技 术 与 产 品 创 新 显 示 和 交 互 技 术 多 元 化 发 展, 产 品 形 态 愈 加 丰 富 新 型 显 示 技 术 演 化 为 多 条 技 术 路 线,LCD 电 视 主 流 地 位 未 发 生 改 变, 在 此 基 础 上 强 化 产 生 的 ULCD 和 量 子 点 电 视 发 展 迅 速 ; 超 高 清 电 视 渗 透 率 快 速 提 高 ; 激 光 投 影 显 示 技 术 取 得 一 定 突 破, 高 端 高 价 局 面 短 期 难 以 改 变 ;OLED 技 术 瓶 颈 仍 未 突 破, 商 业 化 应 用 步 伐 放 缓 交 互 技 术 中 语 音 体 感 控 制 进 一 步 发 展, 符 合 人 体 操 作 习 惯 的 便 捷 化 遥 控 器 和 手 机 应 用 控 制 成 为 改 进 热 点 智 能 电 视 新 品 层 出 不 穷, 产 品 形 态 更 加 多 元, 曲 面 电 视 激 光 电 视 等 新 型 产 品 得 到 快 速 发 展 表 年 智 能 电 视 领 域 典 型 产 品 情 况 企 业 主 要 创 新 成 果 主 要 特 点 海 信 VIDAA MAX 激 光 电 视 有 100 英 寸 大 屏 幕, 分 海 信 LG 长 虹 乐 视 激 光 电 视 影 院 LG webos LG EC9700 OLED 电 视 CHiQ 电 视 超 级 电 视 X50 Air 辨 率,NTSC 色 域 达 到 82% 主 机 采 用 超 短 焦 激 光 镜 头, 同 时 可 高 亮 度 保 持 小 时 配 备 电 视 播 放 能 力, 拥 有 5.1 以 上 专 业 音 响 设 备, 并 具 有 智 能 电 视 的 系 列 功 能 全 新 的 webos 智 能 电 视 系 统, 操 作 简 单 流 畅 ; 至 真 4K 顶 级 画 质, 轻 松 享 受 至 臻 色 彩 ; 外 观 延 续 中 国 风 风 格 设 计, 并 加 入 了 现 代 设 计 元 素 面 向 中 国 市 场 的 首 款 65 英 寸 4K 曲 面 OLED 电 视, 搭 载 WebOS 操 作 系 统,4K 图 像 处 理 引 擎, 能 对 非 4K 画 面 进 行 优 化,HEVC 超 清 解 码 器 则 可 以 提 升 视 频 压 缩 效 率, 还 支 持 不 闪 式 3D 配 有 4 核 处 理 器 2G 内 存 搭 载 最 新 安 卓 系 统 配 备 4K 超 清 屏 甚 至 曲 面 的 显 示 技 术 和 杜 比 音 效 技 术 电 视 图 像 色 彩 声 音 设 置 等 所 有 的 功 能 在 手 机 上 都 可 以 实 现 该 产 品 更 倾 向 移 动 端 的 交 互, 更 符 合 移 动 端 的 交 互 习 惯, 操 控 更 便 捷 简 单 采 用 4K 面 板, 支 持 3D, 配 备 4 核 1.5GHz CPU,4 核 GPU, 搭 载 LetvUI3.0 智 能 操 作 系 统, 及 首 创 的 超 级 社 交 遥 控 器 体 感 摄 像 头 和 智 能 电 视 应 用 市 场 等 10

18 智 能 电 视 产 业 发 展 白 皮 书 (2015 版 ) 企 业 主 要 创 新 成 果 主 要 特 点 此 款 电 视 拥 有 4K 超 高 清 屏 幕, 采 用 基 于 Android 开 发 的 MIUI 小 米 海 尔 创 维 三 星 小 米 电 视 2 MIUI TV 智 慧 娱 乐 生 态 圈 AL88 系 列 智 能 电 视 GLED 电 视 四 色 4K UHD 电 视 _LG 55EA9800-CA 量 子 点 LCD 电 视 曲 面 UHD 电 视 HU9800 upscaling 画 质 增 强 技 术 TV 操 作 系 统, 以 及 海 里 内 容 资 源 和 应 用 服 务 特 别 是 具 有 无 须 等 待 1 秒 开 机 输 入 源 一 触 即 播 通 知 中 心 方 便 获 取 信 息 强 大 的 本 地 视 频 播 放 能 力 等 一 系 列 人 性 化 功 能 设 计, 售 价 仅 为 3399 元 海 尔 已 经 通 过 智 能 技 术 创 新 颠 覆 了 传 统 娱 乐 家 电 的 定 义, 搭 建 了 一 个 集 上 网 购 物 游 戏 影 视 等 为 一 体 的 智 能 平 台, 满 足 了 家 庭 不 同 成 员 间 的 娱 乐 需 求, 也 创 造 了 家 庭 娱 乐 互 动 的 新 形 式 联 合 阿 里 推 出 的 此 款 电 视 主 打 购 物 功 能, 采 用 阿 里 OS 系 统, 超 窄 边 设 计, 并 运 用 首 创 的 4K 宽 频 引 擎 技 术, 能 有 效 解 决 RGB4K 屏 幕 亮 度 低 及 色 彩 饱 和 度 不 够 的 问 题 色 域 广 度 达 到 了 100%NTSC, 显 示 效 果 更 加 细 腻 逼 真 ; 核 心 芯 片 采 用 具 有 国 家 自 主 知 识 产 权 的 14 核 极 速 处 理 器, 性 能 大 幅 领 先 于 市 面 上 的 传 统 智 能 电 视 ; 硬 屏 4K( 四 色 )+4K 极 清 频 道 +4K 图 强 引 擎 Pro+4K, 是 影 院 音 效 的 完 整 4K 解 决 方 案 ; 应 用 影 视 资 源 达 到 了 十 万 级 别 通 过 子 像 素 色 彩 校 准 技 术 增 加 白 色 子 像 素 让 色 彩 更 丰 富 和 透 光 率 更 高 之 外, 创 维 四 色 4K 电 视 还 在 4K 图 强 处 理 引 擎 4K 极 清 频 道 4K 高 清 片 源 4K 影 院 音 效 等 方 面 取 得 了 革 命 性 的 创 新 与 突 破, 为 用 户 提 供 了 硬 屏 4K( 四 色 )+4K 极 清 频 道 +4K 图 强 引 擎 Pro+4K 影 院 音 效 的 完 整 4K 解 决 方 案 三 星 宣 布 未 来 将 把 重 心 转 至 量 子 点 背 光 技 术 的 LCD 电 视 量 子 点 技 术 可 以 使 电 视 亮 度 有 效 提 升 30%-40%, 同 时 背 光 源 色 彩 转 换 效 率 也 大 幅 度 提 升, 色 彩 更 亮 丽, 纯 度 是 普 通 LED 电 视 的 2 倍, 并 具 有 节 能 环 保 等 特 点 拥 有 全 球 最 大 曲 率, 即 4200mm 的 曲 面 半 径, 能 够 有 效 减 少 图 像 失 真 采 用 4 核 处 理 器, 支 持 分 辨 率 显 示 集 成 4K 锐 芯 图 像 引 擎 和 Up-scaling 画 质 增 强 技 术, 支 持 2K 转 4K 功 能, 可 将 普 通 内 容 上 升 为 接 近 UHD 品 质 的 画 质 通 过 三 星 独 有 的 UHD 锐 芯 图 像 引 擎 的 画 质 增 强 技 术, 让 非 高 清 内 容 的 信 号 也 能 变 成 接 近 于 UHD 超 高 清 画 质 的 品 质 这 项 技 术 可 以 对 普 通 分 辨 率 的 电 视 节 目 电 影 在 线 视 频 内 容 进 行 优 化 与 处 理, 转 换 成 更 清 晰 的 画 面, 增 强 消 费 者 的 观 赏 体 验 11

19 企 业 主 要 创 新 成 果 主 要 特 点 乐 视 商 城 CP2C CP2C 模 式 用 户 可 以 自 定 义 配 置 电 视 的 不 同 性 能 单 元 和 外 观 配 乐 视 电 商 模 式 置, 使 得 购 买 的 电 视 产 品 更 符 合 使 用 者 的 需 求 是 中 国 电 视 行 业 首 个 正 式 量 产 并 公 开 销 售 的 量 子 点 电 视 经 国 首 款 量 子 点 TCL 家 广 播 电 视 产 品 质 量 监 督 检 验 中 心 检 测 TCL 量 子 点 电 视 的 色 电 视 域 覆 盖 值 则 高 达 110%, 远 超 OLED 电 视 的 100% 索 尼 推 出 内 置 Android TV 系 统 的 智 能 电 视 该 电 视 任 何 功 能 索 尼 Android Sony 均 由 Android 操 作 系 统 驱 动, 从 音 乐 到 视 频 游 戏 和 应 用 程 序 TV 智 能 电 视 即 使 是 电 视 直 播 都 将 通 过 一 款 Android 应 用 程 序 实 现 易 系 列 具 备 超 高 清 4K 技 术 10 核 平 台 和 Android4.3 系 统, 并 采 用 易 联 易 控 易 UI 等 创 新 性 功 能 和 五 键 盲 操 易 系 列 TV 及 康 佳 的 遥 控 器 易 TV Slim 2 采 用 超 薄 轻 工 艺, 机 身 厚 度 仅 为 7.5mm, 易 TV Slim2 49 寸 易 TV Slim 2 重 量 仅 为 13.5kg, 采 用 独 创 SCG 超 画 质 技 术, 具 有 出 色 的 画 质 数 据 来 源 : 赛 迪 智 库, ( 二 ) 发 展 模 式 创 新 1. 应 用 服 务 可 扩 展 性 增 强, 服 务 创 新 水 平 不 断 提 高 随 着 云 计 算 物 联 网 和 大 数 据 等 技 术 的 快 速 发 展, 智 能 电 视 在 应 用 服 务 方 面 具 有 更 强 的 可 扩 展 性, 用 户 体 验 持 续 改 善 在 支 持 各 种 应 用 运 行 视 频 点 播 网 络 互 动 等 功 能 的 基 础 上, 数 字 娱 乐 电 子 商 务 文 化 教 育 健 康 医 疗 等 服 务 通 过 智 能 电 视 接 入 家 庭, 使 电 视 真 正 成 为 互 联 网 在 家 庭 的 入 口, 逐 渐 占 据 家 庭 多 媒 体 核 心 终 端 位 置 乐 视 电 视 商 城 海 尔 阿 里 购 物 电 视, 创 维 教 育 终 端, 康 佳 健 康 服 务 电 视 等 产 品 不 断 涌 现 并 逐 步 升 级 电 视 已 从 单 纯 的 看 电 视 向 用 电 视 转 变, 电 视 功 能 从 单 向 接 收 内 容 向 提 供 个 性 化 多 样 化 服 务 演 进 2. 互 联 网 变 革 加 速 影 响, 管 理 和 盈 利 模 式 加 快 重 构 受 到 互 联 网 企 业 进 军 智 能 电 视 领 域 影 响, 产 业 管 理 模 式 及 盈 利 模 式 加 速 变 革, 由 制 造 业 向 制 造 业 + 服 务 业 演 进 电 视 产 业 集 中 度 12

20 智 能 电 视 产 业 发 展 白 皮 书 (2015 版 ) 高, 产 业 链 完 善, 竞 争 格 局 长 期 保 持 稳 定 随 着 以 乐 视 小 米 为 代 表 的 互 联 网 企 业 的 大 举 进 入, 传 统 彩 电 业 在 管 理 模 式 和 盈 利 模 式 方 面 受 到 巨 大 挑 战 互 联 网 企 业 在 市 场 开 拓 资 源 整 合 和 用 户 体 验 方 面 具 有 独 特 优 势, 管 理 结 构 扁 平 化, 运 营 灵 活 度 高, 商 用 模 式 不 以 产 品 销 售 为 主, 更 注 重 增 值 业 务 的 运 作 传 统 彩 电 企 业 在 巩 固 产 品 制 作 工 艺 加 强 产 业 链 管 理 能 力 的 同 时, 纷 纷 制 定 互 联 网 转 型 战 略 目 标, 以 海 信 TCL 创 维 长 虹 为 代 表 的 传 统 彩 电 企 业 进 一 步 改 造 管 理 结 构, 打 造 以 用 户 为 中 心 的 生 态 体 系 13

21 四 应 用 推 广 ( 一 ) 重 点 应 用 智 能 电 视 应 用 主 要 聚 焦 于 平 台 搭 建 娱 乐 分 享 和 智 能 家 居 领 域 2014 年, 传 统 彩 电 厂 商 互 联 网 企 业 电 信 运 营 商 广 电 企 业 内 容 提 供 商 等 不 同 类 型 企 业 通 过 协 同 合 作 的 方 式, 进 一 步 推 出 独 具 特 色 的 智 能 电 视 应 用 服 务 应 用 平 台 搭 建 方 面, 三 星 LG 重 点 打 造 自 有 操 作 系 统 平 台, 以 激 发 应 用 程 序 开 发 者 在 统 一 平 台 上 对 智 能 电 视 应 用 的 开 发 热 度 电 视 娱 乐 应 用 方 面, 电 视 游 戏 成 为 2014 年 智 能 电 视 应 用 的 重 要 方 向, 阿 里 腾 讯 等 企 业 重 点 开 发 电 视 端 游 戏 APP 电 视 分 享 应 用 方 面, 海 信 推 出 聚 享 家 APP 促 进 家 庭 成 员 间 的 亲 情 交 流 智 能 家 居 方 面, 小 米 中 国 电 信 均 首 次 推 出 以 电 视 为 重 要 载 体 的 智 能 家 居 服 务 系 统, 海 尔 进 一 步 强 化 智 能 家 电 与 综 合 地 产 的 联 合 合 作 表 年 智 能 电 视 领 域 典 型 应 用 情 况 典 型 应 用 三 星 推 Tizen 操 作 系 统 智 能 电 视 打 造 内 容 丰 富 的 统 一 应 用 平 台 三 星 智 能 电 视 安 装 PSN 远 程 游 戏 应 用 索 尼 推 出 云 电 视 服 务 PlayStation Vue 主 要 内 容 三 星 推 出 具 有 自 主 操 作 系 统 Tizen 的 智 能 手 机 和 智 能 电 视, 基 于 前 期 在 电 冰 箱 和 洗 衣 机 等 智 能 家 电 上 使 用 Tizen 系 统, 有 望 打 造 统 一 的 应 用 平 台, 推 动 不 同 类 型 应 用 程 序 的 推 出, 以 手 机 上 更 为 丰 富 的 应 用 程 序 为 激 发 点, 促 进 智 能 电 视 应 用 程 序 的 开 发 和 使 用, 建 设 智 能 手 机 智 能 电 视 及 其 他 智 能 家 电 协 同 发 展 的 生 态 体 系 三 星 智 能 电 视 安 装 PSN 远 程 游 戏 应 用, 能 够 使 用 户 在 家 中 远 程 游 玩 索 尼 PS4 或 者 PS3 上 的 游 戏, 而 无 需 拥 有 一 台 PS 或 者 实 体 游 戏 在 网 络 畅 通 延 迟 速 率 低 的 情 况 下, 用 户 只 需 支 付 玩 游 戏 的 费 用, 而 无 需 购 买 PSN 应 用, 和 实 体 游 戏 机 用 户 享 有 一 样 的 权 益 索 尼 美 国 公 司 推 出 了 一 款 基 于 云 端 的 电 视 服 务 PlayStation Vue, 可 以 为 用 户 提 供 个 性 化 可 搜 索 通 过 互 联 网 连 接 的 直 播 和 点 播 电 视 内 容 服 务 上 线 初 期, 用 户 需 使 用 PlayStation 游 戏 主 机 作 为 硬 件 支 撑, 未 来 索 尼 将 把 PlayStation Vue 拓 展 至 其 它 设 备 14

22 智 能 电 视 产 业 发 展 白 皮 书 (2015 版 ) 典 型 应 用 主 要 内 容 阿 里 数 字 娱 乐 与 海 尔 电 视 联 手 推 出 系 列 智 能 电 视, 将 会 搭 载 基 阿 里 联 手 海 尔 打 造 智 能 电 视 数 字 娱 乐 平 台 海 信 推 广 家 庭 社 交 圈 聚 享 家 APP 腾 讯 游 戏 推 出 TV 端 App 小 米 发 布 智 能 家 庭 跨 平 台 解 决 方 案 TCL 携 手 思 科 公 司 建 设 商 用 云 服 务 平 台 TCL 与 湖 南 广 电 推 电 视 芒 果 TV+ 中 国 电 信 发 布 悦 me 智 慧 家 庭 解 决 方 案 于 阿 里 巴 巴 家 庭 数 字 娱 乐 服 务 的 全 新 生 态, 作 为 核 心 创 新 点, 该 系 列 智 能 电 视 将 全 部 支 持 云 游 戏 虾 米 音 乐 以 及 大 量 高 清 内 容 阿 里 巴 巴 数 字 娱 乐 生 态 战 略, 邀 集 了 华 数 EA 等 生 态 合 作 伙 伴 厂 商, 构 建 影 视 + 音 乐 + 游 戏 + 教 育 的 内 容 生 态 联 盟 聚 享 家 是 海 信 自 主 研 发 的 基 于 智 能 电 视 的 家 庭 私 密 社 交 软 件, 家 人 可 以 通 过 手 机 号 和 安 装 了 聚 享 家 APP 的 电 视 机 进 行 绑 定, 从 而 实 现 手 机 移 动 端 和 电 视 端 的 信 息 互 动 这 个 圈 子 仅 限 绑 定 过 同 一 款 电 视 的 用 户 才 可 以 看 到, 因 此 被 称 为 家 庭 社 交 圈 腾 讯 游 戏 推 出 TV 端 App, 通 过 扫 码 的 方 式 登 陆 QQ 或 微 信, 实 现 手 机 端 和 电 视 端 游 戏 数 据 的 同 步, 可 以 将 天 天 酷 跑 飞 机 大 战 飞 车 斗 地 主 等 经 典 游 戏 搬 上 智 能 电 视 屏 幕 对 于 一 些 需 要 内 购 的 游 戏, 也 可 以 通 过 关 联 的 手 机 完 成 整 个 支 付 流 程, 支 持 Q 点 银 行 卡 以 及 微 信 支 付 等 方 式, 并 不 需 要 在 电 视 端 进 行 操 作 小 米 发 布 了 小 米 智 能 家 庭 解 决 方 案 该 方 案 可 在 一 个 App 中 控 制 家 庭 中 的 智 能 产 品, 做 到 一 键 快 速 链 接, 并 在 其 中 设 置 不 同 的 智 能 硬 件 联 动 场 景, 不 再 受 路 由 器 品 牌 手 机 系 统 和 品 牌 的 限 制 未 来 还 会 将 接 口 开 放 给 其 他 智 能 硬 件 产 品 TCL 集 团 与 思 科 公 司 携 手 成 立 的 广 州 科 天 智 慧 云 信 息 科 技 有 限 公 司 在 广 州 开 发 区 正 式 成 立 公 司 将 投 资 建 设 商 用 云 服 务 平 台, 并 在 云 计 算 下 一 代 视 频 通 讯 和 交 互 技 术 等 领 域 展 开 深 入 探 索 与 发 展 云 服 务 平 台 将 为 TCL 集 团 互 联 网 应 用 服 务 平 台 O2O 平 台 金 融 服 务 平 台 及 大 数 据 运 营 等 项 目 的 实 施 提 供 后 台 支 持 广 电 系 统 首 次 跨 界 与 彩 电 品 牌 深 度 合 作 定 制 硬 件 产 品, 芒 果 TV+ 的 互 动 功 能 将 逐 步 升 级, 用 户 的 想 法 和 需 求 将 通 过 电 视 平 台 直 接 影 响 到 节 目 的 内 容 策 划 和 制 作, 用 户 甚 至 可 以 决 定 周 播 剧 剧 情 决 定 现 场 综 艺 节 目 的 内 容 等 与 牌 照 方 内 容 方 合 作, 提 供 丰 富 的 视 频 内 容 和 高 品 质 的 视 听 享 受 ; 打 造 全 国 最 大 的 民 生 服 务 平 台, 提 供 丰 富 的 教 育 健 康 购 物 和 社 区 等 服 务 ; 通 过 智 能 网 关 提 供 智 能 家 居 控 制 安 全 监 控 带 宽 提 速 离 线 下 载 等 服 务 首 期 合 作 推 出 悦 me 智 能 电 视 和 智 能 机 顶 盒 等 产 品 15

23 典 型 应 用 主 要 内 容 海 尔 与 复 星 的 强 强 联 合, 对 智 慧 蜂 巢 的 发 展 具 有 极 大 推 动 作 海 尔 智 能 家 电 携 手 用 海 尔 U-home 智 能 家 电 的 加 盟 是 推 动 智 慧 蜂 巢 发 展 的 重 复 星 地 产, 共 创 智 要 一 步, 其 与 复 星 地 产 携 手 共 创 的 智 慧 蜂 巢 联 合 实 验 室 更 是 这 慧 蜂 巢 联 合 实 验 室 一 计 划 中 的 重 要 平 台 之 一 数 据 来 源 : 赛 迪 智 库, ( 二 ) 应 用 特 点 智 能 电 视 相 比 传 统 电 视, 不 仅 是 具 有 接 收 和 显 示 功 能 的 单 一 硬 件 产 品, 还 具 有 操 作 系 统 平 台 和 应 用 支 撑 环 境, 可 扩 展 性 较 强, 用 户 可 自 主 安 装 和 卸 载 各 类 应 用 程 序, 能 够 向 用 户 提 供 丰 富 的 内 容 应 用 服 务, 以 满 足 多 样 化 和 个 性 化 需 求 1. 内 容 服 务 平 台 建 设 加 快, 视 频 游 戏 类 应 用 广 受 认 可 智 能 电 视 的 功 能 扩 张 带 来 了 IT 电 信 互 联 网 技 术 和 广 电 技 术 的 融 合, 内 容 与 服 务 成 为 市 场 竞 争 的 关 键 内 容 服 务 商 环 节 包 括 提 供 互 联 网 视 听 节 目 服 务 的 运 营 商 提 供 游 戏 及 电 子 商 务 等 服 务 的 非 视 听 节 目 服 务 商 以 及 提 供 各 种 应 用 服 务 的 应 用 软 件 提 供 商 等 目 前, 欢 网 科 技 星 海 传 媒 大 连 天 维 北 京 国 微 精 伦 电 子 等 国 内 企 业 基 于 自 主 开 发 的 系 统 平 台 提 供 高 清 视 频 游 戏 等 内 容 服 务 华 数 百 视 通 CNTV 等 具 有 互 联 网 电 视 视 听 节 目 运 营 资 质 的 企 业 也 正 在 积 极 建 设 内 容 服 务 平 台 乐 视 智 能 电 视 应 用 报 告 显 示, 游 戏 和 视 频 类 应 用 是 最 受 欢 迎 的 电 视 应 用 程 序,2014 年 第 四 季 度 游 戏 类 APP 下 载 量 高 达 到 48%, 视 频 类 紧 随 其 后, 在 非 游 戏 类 APP 中 占 据 39% 的 份 额 2. 应 用 商 店 加 速 搭 建, 特 色 化 应 用 不 断 丰 富 各 大 彩 电 厂 商 相 继 搭 建 各 自 的 智 能 电 视 应 用 程 序 平 台, 如 三 星 电 视 APP 商 店 康 佳 KKapp TCL TCloud 软 件 商 店 海 信 应 用 商 城 联 想 乐 商 店 小 米 电 视 应 用 商 店 乐 视 LetvStore 等, 特 别 是 海 信 集 团 16

24 智 能 电 视 产 业 发 展 白 皮 书 (2015 版 ) 开 发 的 自 有 应 用 商 城, 与 东 软 掌 控 网 络 等 数 十 家 企 业 合 作, 为 海 信 智 能 电 视 应 用 商 店 提 供 丰 富 的 软 件 开 发 服 务 智 能 电 视 企 业 正 在 特 色 化 应 用 服 务 方 面 不 断 探 索, 如 创 维 酷 开 电 视 的 电 子 商 务 软 件 应 用 康 佳 电 视 的 健 康 管 理 软 件 应 用 小 米 电 视 的 互 动 游 戏 软 件 应 用 等 目 前, 针 对 智 能 电 视 开 发 的 应 用 软 件 还 较 少, 尚 未 形 成 规 模 效 应 3. 应 用 程 序 质 量 不 足, 可 持 续 盈 利 模 式 亟 待 探 索 智 能 电 视 用 户 能 够 从 应 用 商 店 下 载 并 安 装 应 用 是 智 能 电 视 的 一 个 重 要 特 点, 这 使 智 能 电 视 的 应 用 更 为 多 元 化 定 制 化 三 星 2014 年 公 布 最 新 数 据 显 示, 三 星 应 用 程 序 商 店 有 380 个 应 用 程 序 用 于 智 能 电 视, 其 中 259 个 应 用 程 序 是 免 费 的 海 信 2014 年 公 布 的 最 新 数 据 显 示, 海 信 智 能 电 视 应 用 商 店 已 拥 有 款 应 用, 各 类 应 用 总 下 载 量 已 突 破 1182 万 次, 其 中 绝 大 多 数 为 免 费 应 用 如 何 吸 引 广 泛 的 应 用 开 发 者 开 发 具 有 电 视 属 性 的 独 特 应 用 软 件, 如 何 为 应 用 开 发 者 提 供 良 好 的 开 发 平 台, 建 立 新 型 的 商 业 模 式, 是 智 能 电 视 应 用 可 持 续 发 展 的 关 键 问 题 17

25 五 企 业 发 展 ( 一 ) 总 体 发 展 状 况 2014 年, 全 球 主 要 彩 电 企 业 市 场 份 额 基 本 保 持 平 稳, 韩 系 企 业 占 有 率 位 居 前 列, 日 本 企 业 下 滑 严 重, 中 国 企 业 发 展 迅 速 韩 系 企 业 市 场 占 有 率 位 居 全 球 前 两 名, 三 星 以 超 20% 的 市 场 份 额 位 列 榜 首 夏 普 松 下 东 芝 等 日 本 彩 电 企 业 市 场 份 额 快 速 滑 落, 松 下 东 芝 全 面 收 缩 彩 电 业 务, 仅 索 尼 保 持 全 球 份 额 第 三, 且 领 先 优 势 并 不 明 显 中 国 彩 电 企 业 发 展 迅 速,TCL 海 信 创 维 康 佳 长 虹 均 进 入 全 球 前 十, 特 别 是 TCL 全 球 份 额 已 提 升 至 全 球 第 四, 全 年 营 收 同 比 增 速 高 达 18.4% 以 代 工 为 主 的 台 湾 瑞 轩 vizio 营 收 增 幅 较 大, 营 收 增 速 位 列 主 要 企 业 首 位 表 年 国 内 外 智 能 电 视 领 域 重 要 企 业 情 况 排 名 企 业 2014 全 球 市 场 份 额 2014 年 公 司 业 绩 同 比 增 长 1 三 星 22.8% 2014Q4 营 收 486 亿 美 元 -11% 2 LG 14.9% 2014Q4 营 收 141 亿 美 元 0.2% 3 索 尼 6.8% 2014Q3 营 收 211 亿 美 元 6.1% 4 TCL 6.1% 2014 财 年 营 收 1010 亿 元 18.4% 5 海 信 6% 2014 年 1-9 月 营 收 211 亿 元 2% 6 创 维 4.8% 2014 年 4-9 月 营 收 185 亿 港 元 -7.7% 7 康 佳 3.9% 2014 年 1-9 月 营 收 51 亿 元 -7.4% 8 长 虹 3.5% 2014 年 1-9 月 营 收 413 亿 元 -1.8% 9 vizio 3.4% 2014Q4 营 收 45 亿 新 台 币 40% 10 夏 普 3.4% 2014 财 年 营 业 利 润 500 亿 日 元 -54% 数 据 来 源 :WitsView, 公 司 财 报,

26 智 能 电 视 产 业 发 展 白 皮 书 (2015 版 ) ( 二 ) 国 外 主 要 企 业 发 展 状 况 1. 三 星 2014 年, 三 星 集 团 全 年 销 售 收 入 为 万 亿 韩 元, 同 比 减 少 约 10%, 这 是 三 星 的 销 售 收 入 9 年 来 首 次 减 少 营 业 利 润 为 24.9 万 亿 韩 元, 同 比 减 少 32%, 是 3 年 来 首 次 下 降 表 8 三 星 2014 年 发 展 情 况 战 略 分 类 主 要 内 容 作 为 韩 国 最 大 的 具 有 全 球 影 响 力 的 电 子 工 业 集 团, 业 务 范 围 涵 主 要 产 品 服 务 发 展 战 略 创 新 战 略 投 资 / 合 作 战 略 2.LG 盖 音 视 频 产 品 通 信 电 子 IT 产 品 和 家 电 产 品 在 音 视 频 产 品 方 面, 三 星 有 世 界 最 大 的 液 晶 面 板 生 产 线, 彩 电 市 场 占 有 率 多 年 位 居 全 球 首 位 2014 年, 三 星 多 媒 体 领 域 战 略 注 重 跟 踪 前 沿 科 技, 以 创 新 产 品 为 载 体, 继 续 强 化 全 产 业 链 竞 争 优 势, 生 态 系 统 扩 大 至 家 庭 互 联 网 领 域 三 星 放 缓 OLED 研 发 力 度, 加 大 量 子 点 技 术 研 发, 紧 跟 技 术 发 展 前 沿 三 星 于 2014 年 重 点 推 出 曲 面 超 高 清 电 视, 集 成 4K 锐 芯 图 像 引 擎 和 Up-scaling 画 质 增 强 技 术 ; 在 生 态 体 系 建 设 方 面, 三 星 在 旗 下 智 能 电 视 智 能 手 机 均 配 备 自 主 操 作 系 统 Tizen, 并 进 一 步 强 化 SmartHome 智 能 家 居 体 系, 突 出 远 程 游 戏 应 用 服 务, 使 智 能 电 视 智 能 手 机 和 智 能 家 电 实 现 互 联 互 通 和 丰 富 应 用 三 星 收 购 智 能 家 居 平 台 SmartThings, 主 要 解 决 当 前 智 能 家 居 产 品 中 网 络 标 准 不 兼 容 的 问 题, 并 期 望 打 造 成 销 售 些 配 套 自 动 化 家 用 设 备 的 电 商 三 星 意 图 通 过 并 购 SmartThing 加 快 其 家 电 系 列 产 品 智 能 化 进 程 的 决 心 数 据 来 源 : 赛 迪 智 库, 年,LG 集 团 总 收 入 为 万 亿 韩 元, 净 利 润 为 5014 亿 韩 元, 净 利 润 同 比 大 幅 增 长 125% 经 营 利 润 显 著 增 长, 从 2013 年 的 1.25 万 亿 韩 元 增 至 1.83 万 亿 韩 元, 增 幅 为 46% 19

27 表 9 LG2014 年 发 展 情 况 战 略 分 类 主 要 内 容 作 为 在 消 费 类 电 子 产 品 移 动 通 信 产 品 和 家 用 电 器 领 域 内 的 具 有 主 要 产 品 服 务 发 展 战 略 创 新 战 略 投 资 / 合 作 战 略 3. 夏 普 全 球 竞 争 力 的 跨 国 公 司, 产 品 和 服 务 覆 盖 家 庭 娱 乐 移 动 通 信 家 用 电 器 空 调 和 商 用 解 决 方 案 五 个 业 务 板 块 家 庭 娱 乐 产 品 包 括 液 晶 电 视, 等 离 子 电 视, 音 频, 视 频, 光 学 存 储 器 2014 年,LG 电 子 秉 持 持 续 发 力 核 心 竞 争 优 势, 不 断 推 出 创 新 型 产 品, 加 强 产 业 链 上 下 游 控 制 能 力 的 发 展 战 略 LG 推 出 曲 面 OLED 电 视 新 品 webos 系 统 的 4K 电 视 8K 电 视 超 宽 屏 5K 曲 面 电 视 等 不 同 型 号 的 智 能 电 视 新 品 在 显 示 技 术 方 面, 全 面 退 出 等 离 子 业 务, 在 OLED 技 术 方 面 继 续 加 大 投 入, 专 门 成 立 OLED 业 务 部 门, 在 量 子 点 技 术 方 面 保 持 关 注 继 续 加 大 上 游 面 板 生 产 线 投 入, 在 中 国 的 8.5 代 线 面 板 在 广 州 竣 工 投 产, 进 一 步 扩 大 在 华 产 能, 同 时 LGD 在 韩 国 的 液 晶 面 板 产 能 将 逐 步 转 向 OLED, 在 韩 国 本 土 投 资 建 设 OLED 生 产 线 数 据 来 源 : 赛 迪 智 库, 年, 由 于 主 要 产 品 液 晶 面 板 的 利 润 率 下 降, 以 及 电 视 机 等 主 营 业 务 出 现 亏 损, 夏 普 集 团 预 计 2014 财 年 营 业 利 润 仅 为 500 亿 日 元, 同 比 下 降 54% 净 利 润 亏 损 300 亿 日 元, 公 司 在 2013 年 实 现 短 暂 盈 利 后 再 次 陷 入 亏 损 境 地 表 10 夏 普 2014 年 发 展 情 况 战 略 分 类 主 要 内 容 是 具 有 全 球 影 响 力 的 日 本 电 子 信 息 产 业 集 团, 业 务 覆 盖 家 用 电 器 主 要 产 品 服 务 发 展 战 略 数 码 通 信 办 公 设 备 太 阳 能 产 品 和 工 程 专 用 产 品 等 多 个 业 务 模 块, 其 中 液 晶 面 板 和 电 视 是 夏 普 公 司 在 多 媒 体 领 域 最 具 代 表 性 的 产 品 2014 年, 夏 普 在 不 断 提 升 电 视 显 示 效 果 的 同 时, 探 索 互 联 网 电 视 领 域, 并 加 强 线 上 渠 道 建 设, 保 持 较 为 稳 健 的 发 展 战 略 在 中 国 地 区, 夏 普 战 略 转 型 步 伐 加 快, 针 对 中 国 不 同 的 细 分 市 场, 产 品 线 从 高 端 扩 大 为 覆 盖 高 中 低 端, 并 加 大 线 上 销 售 渠 道 的 建 设 20

28 智 能 电 视 产 业 发 展 白 皮 书 (2015 版 ) 战 略 分 类 主 要 内 容 夏 普 并 未 跟 随 行 业 4K 电 视 热 潮, 继 续 挖 掘 2K 电 视 产 品 创 新 属 性, 创 新 战 略 投 资 / 合 作 战 略 4. 索 尼 推 出 采 用 新 一 代 四 色 技 术 的 LX960A 系 列 2K 全 高 清 液 晶 电 视 新 品 在 此 基 础 上, 夏 普 探 索 互 联 网 电 视 领 域, 首 次 推 出 互 联 网 电 视 LX960A, 顺 应 彩 电 智 能 化 浪 潮 进 一 步 深 化 与 联 想 集 团 的 合 作, 为 联 想 彩 电 提 供 液 晶 面 板 与 欧 洲 主 要 电 视 制 厂 UMC 合 作, 将 商 标 权 授 予 UMC, 并 将 夏 普 波 兰 液 晶 电 视 组 装 工 厂 出 售 给 UMC 公 司, 逐 步 退 出 欧 洲 市 场 夏 普 微 电 子 ( 美 国 ) 公 司 和 半 导 体 产 品 分 销 商 All American 半 导 体 公 司 签 署 分 销 协 议, 推 动 夏 普 产 品 在 北 美 地 区 的 销 售 数 据 来 源 : 赛 迪 智 库, 年 第 三 季 度, 索 尼 集 团 营 业 收 入 2 兆 5578 亿 日 元, 同 比 增 长 6.1%, 营 业 利 润 1783 亿 日 元, 同 比 增 长 100.6%, 税 前 利 润 1647 亿 日 元, 同 比 增 长 86.6%, 归 属 于 股 东 的 季 度 净 利 润 890 亿 日 元, 同 比 增 长 237.5% 表 11 索 尼 2014 年 发 展 情 况 战 略 分 类 主 要 内 容 是 全 球 民 用 及 专 业 视 听 产 品 游 戏 产 品 通 信 产 品 核 心 部 件 和 信 主 要 产 品 服 务 发 展 战 略 创 新 战 略 息 技 术 等 领 域 的 知 名 跨 国 企 业 主 要 产 品 和 服 务 包 括 液 晶 彩 电 数 码 相 机 笔 记 本 电 脑 家 用 摄 录 放 一 体 机 家 庭 影 院 系 统 DVD 播 放 机 数 据 投 影 机 聚 合 锂 离 子 电 池 等 2014 年, 索 尼 在 彩 电 领 域 进 行 全 面 改 革 的 战 略 调 整 在 产 品 领 域, 积 极 调 整 产 品 组 合, 巩 固 其 在 4K 市 场 的 领 先 地 位 在 新 兴 市 场, 索 尼 针 对 当 地 市 场 的 具 体 需 求 开 发 产 品 以 获 得 市 场 拓 展 在 管 理 运 营 方 面, 加 速 实 施 的 成 本 削 减 和 运 营 效 率 提 升 措 施 在 组 织 结 构 方 面, 索 尼 决 定 分 拆 电 视 业 务, 将 其 作 为 全 资 子 公 司 进 行 运 营 索 尼 全 面 撤 出 OLED 领 域, 将 产 品 创 新 重 点 转 向 超 高 清 电 视, 聚 焦 于 提 升 采 用 了 广 色 域 和 高 画 质 技 术 的 高 端 产 品, 推 出 第 二 代 曲 面 超 高 清 彩 电 新 品 发 布 云 电 视 服 务 PlayStation Vue 进 一 步 强 化 安 卓 操 作 系 统 的 应 用, 积 极 研 发 推 出 安 卓 操 作 系 统 的 智 能 电 视 21

29 战 略 分 类 主 要 内 容 索 尼 公 司 与 日 本 创 新 网 络 公 司 (INCJ) 日 本 显 示 公 司 (JDI) 以 投 资 / 合 作 战 略 及 松 下 公 司 宣 布 建 立 一 家 新 公 司 JOLED, 以 整 合 索 尼 和 松 下 有 机 发 光 二 极 管 (OLED) 显 示 面 板 的 研 发 功 能 数 据 来 源 : 赛 迪 智 库, ( 三 ) 国 内 主 要 企 业 发 展 状 况 1.TCL 2014 年,TCL 集 团 营 业 收 入 达 到 1010 亿 元, 同 比 增 长 18.4%, 净 利 润 42.3 亿 元, 同 比 增 长 46.8% TCL 多 媒 体 电 子 实 现 电 视 产 品 销 量 万 台, 同 比 下 降 8.22%, 华 星 光 电 投 产 玻 璃 基 板 万 片, 同 比 增 长 14.9% 表 12 TCL2014 年 发 展 情 况 战 略 分 类 主 要 内 容 是 中 国 最 大 的 全 球 性 规 模 经 营 的 消 费 类 电 子 企 业 集 团 之 一, 目 主 要 产 品 服 务 发 展 战 略 创 新 战 略 投 资 / 合 作 战 略 前 已 形 成 多 媒 体 通 讯 华 星 光 电 家 电 集 团 通 用 电 力 等 五 大 产 业 板 块 2014 年,TCL 旗 下 TCL 多 媒 体 电 子 的 电 视 市 场 份 额 排 名 全 球 第 四, 华 星 光 电 维 持 全 球 第 五 大 液 晶 电 视 面 板 厂 商 位 置 2014 年,TCL 集 团 推 进 智 能 + 互 联 网 战 略 转 型, 建 立 产 品 + 服 务 新 商 业 模 式 构 建 面 向 未 来 的 经 营 体 系, 提 升 技 术 能 力 工 业 能 力 全 球 化 能 力, 强 化 以 用 户 为 中 心 的 运 营 与 服 务 能 力 五 年 内 公 司 将 成 为 全 球 智 能 终 端 产 品 的 主 流 厂 商, 智 能 电 视 销 量 达 到 全 球 前 三, 发 展 有 ARPU 值 贡 献 的 1 亿 家 庭 用 户 TCL 智 能 电 视 应 用 服 务 取 得 新 进 展, 应 用 程 序 激 活 数 突 破 500 万,TCL 旗 下 华 星 光 电 启 动 国 内 首 条 第 6 代 低 温 多 晶 硅 面 板 线, 在 液 晶 面 板 领 域 加 大 投 入 力 度 在 智 能 家 居 方 面,TCL 拟 建 独 立 公 司 主 推 智 能 家 居 系 统, 将 业 务 领 域 拓 展 至 家 庭 互 联 网 TCL 与 湖 南 广 电 联 合 推 出 电 视 芒 果 TV+, 并 携 手 思 科 共 同 建 设 商 用 云 服 务 平 台,TCL 集 团 华 星 光 电 与 中 国 光 谷 合 作 打 造 中 国 中 小 尺 寸 平 板 显 示 研 发 和 产 业 基 地 数 据 来 源 : 赛 迪 智 库,

30 智 能 电 视 产 业 发 展 白 皮 书 (2015 版 ) 2. 海 信 2014 年 前 三 季 度, 海 信 电 器 公 司 营 业 收 入 达 到 亿 元, 同 比 增 长 2.1%, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 达 到 9.2 亿 元, 同 比 降 低 18.4% 表 13 海 信 2014 年 发 展 情 况 战 略 分 类 主 要 内 容 目 前 已 形 成 了 以 数 字 多 媒 体 技 术 现 代 通 信 技 术 智 能 信 息 系 统 主 要 产 品 服 务 发 展 战 略 创 新 战 略 投 资 / 合 作 战 略 3. 康 佳 技 术 制 冷 技 术 为 支 撑, 涵 盖 多 媒 体 家 电 通 信 智 能 信 息 系 统 的 产 业 格 局 2014 年, 海 信 在 组 织 机 构 品 牌 承 诺 创 新 能 力 人 才 结 构 产 品 研 发 等 方 面 全 面 推 进 智 能 化 首 先, 在 全 球 向 消 费 者 推 出 智 能, 享 你 所 想 的 品 牌 承 诺 ; 其 次, 在 后 台 服 务 软 件 开 发 互 联 网 应 用 程 序 用 户 体 验 商 业 模 式 上 寻 求 突 破 海 信 将 借 助 智 能 化 大 潮 提 升 变 革 产 品 形 象, 以 满 足 消 费 者 简 约 时 尚 个 性 化 的 审 美 趋 势, 使 电 视 等 产 品 更 加 贴 近 消 费 者 审 美 标 准 海 信 自 主 推 出 智 能 电 视 SOC 芯 片, 并 发 布 家 庭 社 交 圈 聚 享 家 APP, 在 应 用 服 务 领 域 更 进 一 步, 并 持 续 强 化 终 端 + 服 务 生 态 圈 海 信 在 全 球 首 发 完 全 自 主 研 制 的 100 寸 激 光 影 院, 在 短 焦 投 影 显 示 领 域 取 得 突 破 性 进 展, 有 望 将 大 屏 幕 投 影 电 视 全 面 推 向 市 场 发 布 ULED 1.5 代 升 级 产 品, 持 续 升 级 平 板 显 示 技 术 海 信 与 腾 讯 游 戏 合 作 运 营 海 信 智 能 电 视 游 戏 应 用 中 心, 推 出 聚 好 玩 电 视 游 戏 体 验 平 台, 海 信 与 未 来 电 视 爱 奇 艺 PPS 凤 凰 视 频 乐 视 乐 看 PPTV 等 11 家 视 频 网 站 合 作 签 约, 共 筑 视 频 产 业 生 态 数 据 来 源 : 赛 迪 智 库, 年, 康 佳 集 团 前 三 季 度 营 业 收 入 为 亿 元, 同 比 下 降 7.4%, 其 中 第 三 季 度 营 业 收 入 为 50.7 亿 元, 同 比 下 降 1.1% 前 三 季 度 实 现 净 利 润 万 元, 同 比 增 长 5%; 其 中 第 三 季 度 实 现 盈 利 万 元, 同 比 大 幅 增 长 116.3% 23

31 表 14 康 佳 2014 年 发 展 情 况 战 略 分 类 主 要 内 容 主 要 从 事 彩 色 电 视 机 手 机 数 码 相 机 生 活 电 器 LED 机 顶 盒 主 要 产 品 服 务 发 展 战 略 创 新 战 略 投 资 / 合 作 战 略 4. 长 虹 及 相 关 产 品 的 研 发 制 造 和 销 售, 兼 及 精 密 模 具 注 塑 件 高 频 头 印 制 板 变 压 器 及 手 机 电 池 等 配 套 业 务 2014 年, 康 佳 整 体 布 局 转 型 互 联 网 的 战 略 目 标, 在 发 挥 智 能 电 视 优 势 地 位 的 基 础 上, 提 出 易 终 端 + 易 平 台 1+1 战 略, 着 力 打 造 中 国 第 一 个 智 能 电 视 的 互 联 网 运 营 平 台 康 佳 先 后 推 出 多 款 智 能 电 视 终 端, 并 深 化 智 能 电 视 内 容 生 产 和 分 销 平 台, 更 有 效 实 现 精 准 营 销 康 佳 推 出 易 系 列 TV 及 易 TV Slim2, 易 系 列 并 采 用 易 联 易 控 易 UI 等 创 新 性 功 能 和 五 键 盲 操 的 交 互 系 统 易 TV Slim 2 采 用 超 薄 轻 工 艺, 机 身 厚 度 仅 为 7.5mm, 重 量 仅 为 13.5kg, 采 用 独 创 SCG 超 画 质 技 术 康 佳 还 推 出 SLED 二 代 超 薄 电 视 新 品, 不 断 丰 富 创 新 型 产 品 类 型 康 佳 计 划 投 入 1.5 亿 元 打 造 整 合 物 流 服 务 调 试 的 综 合 服 务 系 统, 在 信 息 系 统 建 设 方 面 更 进 一 步 康 佳 加 强 与 腾 讯 阿 里 优 酷 京 东 等 不 同 类 型 企 业 的 战 略 合 作, 不 断 提 升 传 统 整 机 厂 商 的 增 值 服 务 水 平, 为 用 户 创 造 更 多 价 值 数 据 来 源 : 赛 迪 智 库, 年 前 三 季 度, 长 虹 集 团 实 现 营 业 收 入 亿 元, 较 上 年 同 期 下 降 1.8%; 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 亏 损 3.1 亿 元, 同 比 下 降 201.3% 表 15 长 虹 2014 年 发 展 情 况 战 略 分 类 主 要 内 容 业 务 覆 盖 黑 电 白 电 IT/ 通 讯 服 务 零 部 件 军 工 等 多 种 门 类, 已 成 为 集 军 工 消 费 电 子 核 心 器 件 研 发 与 制 造 为 一 体 的 综 合 型 主 要 产 品 服 务 跨 国 企 业 集 团, 并 向 具 有 全 球 竞 争 力 的 信 息 家 电 内 容 与 服 务 提 供 商 转 型 24

32 智 能 电 视 产 业 发 展 白 皮 书 (2015 版 ) 战 略 分 类 主 要 内 容 2014 年, 长 虹 全 面 深 化 家 庭 互 联 网 转 型 战 略, 贯 彻 以 人 为 中 心 的 一 云 多 终 端 的 互 联 网 思 维, 逐 步 建 立 硬 件 + 软 件 + 服 务 发 展 战 略 创 新 战 略 投 资 / 合 作 战 略 5. 创 维 的 差 异 化 生 态 体 系 通 过 打 通 家 庭 互 联 网 中 各 类 设 备 的 核 心 连 接 部 分, 以 手 机 为 中 心 的 实 现 多 智 能 终 端 广 泛 协 同, 解 决 黑 白 电 小 家 电 移 动 通 信 之 间 的 连 接 壁 垒 统 一 的 云 服 务 平 台, 深 度 挖 掘 用 户 数 据 价 值, 实 现 以 人 为 核 心 的 个 性 化 服 务 探 索 在 基 于 家 庭 互 联 网 条 件 下 的 家 用 电 器 之 间 的 互 联 互 通 互 控, 打 造 智 能 家 电 行 业 的 全 新 生 态 链 为 实 现 以 上 转 型 目 标, 于 2014 年 先 后 发 布 CHIQ 智 能 冰 箱 人 体 感 知 空 调 100 寸 激 光 电 视 无 线 智 能 路 由 器 105 寸 超 高 清 曲 面 电 视 等 多 款 家 庭 终 端 产 品, 进 一 步 推 进 家 庭 互 联 网 战 略 转 型 并 且 以 6420 万 元 出 售 等 离 子 业 务 资 产, 进 一 步 聚 焦 智 能 化 核 心 业 务 长 虹 携 手 五 粮 液 共 同 打 造 高 端 光 电 产 业, 并 且 与 海 立 股 份 合 作 成 立 公 司, 与 西 南 商 贸 城 进 行 战 略 合 作 伙 伴, 与 美 菱 合 资 成 立 电 商 公 司 进 一 步 拓 展 市 场 渠 道 不 仅 如 此, 长 虹 率 先 表 态 支 持 中 国 电 信 悦 me 智 能 家 庭 战 略, 在 智 能 家 居 方 面 通 过 与 国 内 主 流 运 营 商 合 作 拓 展 市 场 空 间 数 据 来 源 : 赛 迪 智 库, 创 维 2014 年 财 年 上 半 年 报 显 示, 集 团 上 半 财 年 营 业 总 额 亿 港 元, 同 比 下 降 7.7% 创 维 彩 电 销 量 同 比 增 长 6.1%, 但 由 于 销 售 价 格 的 下 跌, 创 维 国 内 电 视 销 售 额 同 比 下 跌 17.1% 至 114 亿 港 元 表 16 创 维 2014 年 发 展 情 况 战 略 分 类 主 要 内 容 是 以 研 发 制 造 消 费 类 电 子 显 示 器 件 数 字 机 顶 盒 安 防 监 视 器 网 络 通 讯 半 导 体 冰 洗 3C 数 码 LED 照 明 等 产 品 为 主 要 产 业 的 大 型 高 科 技 集 团 公 司 2000 年 在 香 港 主 板 上 市 目 前 创 维 已 跻 主 要 产 品 服 务 身 世 界 十 大 彩 电 品 牌 中 国 显 示 行 业 领 导 品 牌 和 中 国 电 子 百 强 前 列 国 内 彩 电 数 字 机 顶 盒 安 防 监 视 器 市 场 占 有 率,4K 电 视 市 场 占 有 率, 彩 电 行 业 持 续 盈 利, 年 发 明 专 利 数 量 等 六 项 位 居 行 业 第 一 25

33 战 略 分 类 主 要 内 容 2014 年, 创 维 实 施 双 平 台 双 品 牌 发 展 战 略 第 一 个 平 台 是 线 下 的 分 销 平 台, 创 维 在 全 国 150 个 办 事 处, 有 销 售 服 务 品 牌 推 广 财 务 结 算 等 ; 有 客 户 专 卖 店 售 后 服 务, 包 括 物 流 服 发 展 战 略 创 新 战 略 投 资 / 合 作 战 略 务 客 户 信 息 资 产 管 理 以 及 资 金 管 理 等, 这 是 创 维 要 继 续 强 化 的 一 个 平 台 第 二 个 平 台 就 是 酷 开 网 络, 独 立 的 酷 开 品 牌 电 视 和 运 营 机 制, 集 合 电 视 机 和 视 频 内 容 的 提 供 商, 包 括 售 后 服 务 支 付 系 统 客 户 资 源 管 理 广 告 搜 索 等 两 个 平 台 分 别 是 线 上 和 线 下, 在 售 后 服 务 物 流 等 方 面 均 能 共 享 创 维 推 出 GLED 电 视, 色 域 广 度 达 到 了 100%NTSC 发 布 四 色 4K UHD 电 视, 其 四 色 4K 技 术 还 在 4K 图 强 处 理 引 擎 4K 极 清 频 道 4K 高 清 片 源 4K 影 院 音 效 等 方 面 取 得 了 创 新 与 突 破 创 维 55 寸 OLED 电 视 在 淘 宝 商 城 首 发, 进 一 步 拓 展 线 上 渠 道 旗 下 互 联 网 品 牌 酷 开 独 立 运 营, 品 牌 运 营 迈 出 重 要 一 步 创 维 联 合 海 思 合 推 采 用 中 国 芯 的 GLED 智 能 电 视, 是 中 国 首 款 具 有 自 主 知 识 产 权 并 实 现 量 产 的 智 能 电 视 创 维 与 恒 大 达 成 战 略 合 作, 计 划 投 资 26 亿 布 局 智 能 家 居, 在 智 能 家 居 领 域 进 行 战 略 布 局 数 据 来 源 : 赛 迪 智 库,

34 智 能 电 视 产 业 发 展 白 皮 书 (2015 版 ) 六 产 业 投 融 资 ( 一 ) 国 外 投 融 资 情 况 及 特 点 国 外 投 融 资 主 要 集 中 在 智 能 家 居 新 型 显 示 和 业 务 转 型 领 域 其 中, 智 能 家 居 领 域 投 资 最 为 活 跃, 谷 歌 苹 果 三 星 微 软 等 科 技 巨 头 纷 纷 收 购 创 新 型 企 业 实 现 智 能 家 居 领 域 战 略 布 局, 通 过 转 型 家 庭 互 联 网 和 加 速 生 态 体 系 建 设, 抢 占 产 业 发 展 制 高 点 ; 新 型 显 示 领 域 投 资 主 要 集 中 在 OLED 领 域, 索 尼 松 下 等 日 本 企 业 以 合 作 方 式 公 共 创 建 新 公 司,LG 韩 国 产 能 转 移, 均 致 力 于 有 机 发 光 显 示 面 板 的 研 发 和 产 业 化 ; 业 务 转 型 领 域 涉 及 出 售 亏 损 部 门, 东 芝 在 华 彩 电 业 务 因 受 长 期 低 效 益 影 响, 已 全 部 转 售 以 聚 焦 核 心 业 务 表 年 国 外 智 能 电 视 领 域 投 融 资 情 况 投 资 / 融 资 事 件 事 件 描 述 2014 年 1 月 13 日, 谷 歌 以 32 亿 美 元 收 购 智 能 温 控 器 厂 商 Nest Labs 谷 歌 通 过 收 购 Nest 进 入 智 能 家 居 领 域 Nest 将 成 为 谷 歌 智 谷 歌 收 购 NEST 三 星 收 购 智 能 家 居 平 台 SmartThings INCJ JDI 索 尼 及 松 下 宣 布 成 立 JOLED 公 司 东 芝 在 华 彩 电 股 权 转 让 TCL 能 家 居 生 态 系 统 的 主 控 中 心, 通 过 开 发 API 接 口, 允 许 第 三 方 开 发 者 创 建 软 件 硬 件 服 务 等 并 将 其 和 自 动 调 温 器 连 接 在 一 起, 实 现 各 个 家 居 产 品 的 智 能 控 制 2014 年 8 月 15 日, 三 星 以 2 亿 美 金 收 购 创 业 公 司 SmartThings SmartThings 主 要 解 决 当 前 智 能 家 居 产 品 中 网 络 标 准 不 兼 容 的 问 题, 并 打 造 成 销 售 配 套 自 动 化 家 用 设 备 的 电 商 三 星 意 图 通 过 SmartThing 加 快 其 家 电 系 列 产 品 智 能 化 进 程 的 决 心 2014 年 7 月 31 日, 日 本 创 新 网 络 公 司 (INCJ) 日 本 显 示 公 司 (JDI) 索 尼 公 司 以 及 松 下 公 司 宣 布 建 立 一 家 新 公 司 JOLED, 以 整 合 索 尼 和 松 下 有 机 发 光 二 极 管 (OLED) 显 示 面 板 的 研 发 功 能 并 致 力 于 加 速 有 机 发 光 二 极 管 显 示 面 板 的 发 展 及 早 日 商 品 化 2014 年 5 月, 东 芝 视 频 产 品 ( 中 国 ) 有 限 公 司 向 TCL 集 团 控 股 子 公 司 惠 州 TCL 电 器 销 售 有 限 公 司 转 让 21% 股 权, 增 持 后 TCL 的 持 股 比 例 上 升 至 70% 东 芝 2014 年 4-9 月 份 的 6 个 月 业 绩 报 告 显 示, 东 芝 家 电 部 门 运 营 亏 损 293 亿 日 元 ( 约 合 16.4 亿 元 人 民 币 ) 27

35 投 资 / 融 资 事 件 事 件 描 述 2014 年 11 月,LGD 宣 布 LGD 广 州 8.5 代 液 晶 面 板 生 产 线 项 目 的 产 LGD 广 州 拟 上 马 第 能 提 升 即 将 进 入 第 二 阶 段, 以 满 足 中 国 市 场 的 需 求, 同 时 LGD 在 二 条 8.5 代 面 板 韩 国 的 LCD( 液 晶 ) 面 板 产 能 将 逐 步 转 向 OLED( 有 机 发 光 二 极 管 ) 生 产 线 总 投 资 40 亿 美 元 的 LGD 广 州 8.5 代 线 项 目, 是 全 球 最 大 的 液 晶 面 板 供 应 商 LGD 在 韩 国 之 外 的 第 一 家 面 板 生 产 工 厂 2014 年 6 月, 苹 果 宣 布 与 德 州 仪 器 飞 利 浦 海 尔 Netamo With-ings 霍 尼 韦 尔 Marvel 欧 司 朗 Broadcom 等 全 球 顶 尖 企 苹 果 联 合 多 家 合 作 业 展 开 合 作, 向 其 开 放 HomeKit 平 台 苹 果 HomeKit 应 用 的 作 用 企 业 发 布 Homekit 是 让 智 能 家 电 通 过 ios 系 统 进 行 连 接, 这 需 要 硬 件 厂 商 对 HomeKit 进 行 二 次 开 发 数 据 来 源 : 赛 迪 智 库, ( 二 ) 国 内 投 融 资 情 况 及 特 点 国 内 投 融 资 重 点 聚 焦 智 能 家 居 新 型 显 示 内 容 布 局 和 业 务 调 整 领 域 其 中, 平 台 构 建 领 域 投 资 活 跃 度 位 居 首 位, 海 尔 美 的 创 维 等 传 统 家 电 企 业 以 及 小 米 阿 里 京 东 等 互 联 网 企 业, 不 断 加 大 在 智 能 家 居 领 域 的 投 资 布 局, 通 过 投 资 创 新 型 企 业 强 强 合 作 创 立 新 公 司 等 不 同 方 式, 全 面 进 军 智 能 家 居 市 场 ; 新 型 显 示 领 域 中, 激 光 投 影 显 示 联 盟 信 息 家 电 联 盟 相 继 成 立, 重 大 液 晶 面 板 项 目 开 工 建 设, 我 国 在 新 型 显 示 领 域 发 展 更 进 一 步 ; 内 容 布 局 领 域 投 资 有 所 增 强, 乐 视 入 股 有 线 端, 小 米 合 作 优 酷 土 豆 爱 奇 艺 ; 业 务 调 整 涉 及 长 虹 剥 离 长 期 亏 损 的 等 离 子 业 务, 为 智 能 化 转 型 铺 平 道 路 表 年 国 内 智 能 电 视 领 域 投 融 资 情 况 投 资 / 融 资 事 件 光 峰 华 影 联 合 长 虹 LG 中 影 器 材 等 企 业 成 立 ALPD 激 光 显 示 产 业 联 盟 中 国 信 息 家 电 大 数 据 联 盟 成 立 事 件 描 述 2014 年 5 月 14 日, 光 峰 华 影 科 技 有 限 公 司 与 LG 电 子 中 国 电 影 器 材 有 限 责 任 公 司 长 虹 集 团 奥 美 中 国 等 战 略 合 作 伙 伴 成 立 ALPD 激 光 显 示 产 业 联 盟, 联 盟 整 合 资 源 推 进 技 术 创 新 产 品 创 新 和 营 销 创 新, 推 动 整 个 行 业 技 术 革 命 与 产 业 升 级 2014 年 8 月 6 日, 为 推 动 中 国 信 息 家 电 行 业 的 大 数 据 研 究 和 应 用, 中 国 电 子 视 像 行 业 协 会 发 起 并 成 立 了 中 国 信 息 家 电 大 数 据 联 盟 28

36 智 能 电 视 产 业 发 展 白 皮 书 (2015 版 ) 投 资 / 融 资 事 件 事 件 描 述 2014 年 7 月 23 日, 乐 视 网 宣 布 将 战 略 入 股 重 庆 广 电 控 股 的 重 庆 有 乐 视 入 股 重 庆 有 线 西 南 商 贸 城 携 手 长 虹 集 团 缔 结 战 略 合 作 伙 伴 TCL 集 团 拟 定 向 增 发 融 资 57 亿 元 海 尔 集 团 宣 布 在 厦 门 投 资 建 设 华 南 地 区 总 部 基 地 中 国 工 商 银 行 与 TCL 集 团 签 署 全 面 战 略 合 作 协 议 大 华 股 份 与 阿 里 云 计 算 战 略 合 作 涉 足 智 能 家 居 海 尔 投 3.2 亿 寻 U+ 开 发 者 促 智 能 家 居 落 地 TCL 出 售 等 离 子 业 务 线, 并 共 同 出 资 设 立 新 的 子 公 司 开 展 互 联 网 电 视 业 务 此 次 合 作 旨 在 借 用 重 庆 广 电 资 源, 尽 快 申 请 互 联 网 电 视 集 成 播 控 服 务 牌 照 或 互 联 网 电 视 内 容 服 务 牌 照, 实 现 乐 视 业 务 规 范 化 2014 年 8 月 11 日, 长 虹 集 团 与 中 国 西 南 商 贸 城 达 成 的 战 略 合 作 框 架 协 议, 双 方 将 在 信 息 化 建 设 产 业 合 作 旗 舰 店 建 设 等 方 面 开 展 深 入 的 合 作, 标 志 着 长 虹 集 团 与 西 南 商 贸 城 的 合 作 迈 入 崭 新 阶 段 长 虹 集 团 拟 在 西 南 商 贸 城 二 期 项 目 建 设 长 虹 智 能 家 居 体 验 馆 2014 年 8 月 15 日,TCL 集 团 宣 布 向 惠 州 投 控 等 10 家 战 略 投 资 机 构 定 向 增 发 募 集 57 亿 元 用 于 华 星 光 电 液 晶 面 板 t2 项 目 ( 第 8.5 代 TFT-LCD 生 产 线 建 设 项 目 ) 该 定 增 项 目 拟 以 2.09 元 / 股 向 包 括 惠 州 投 控 国 开 创 新 等 10 名 特 定 对 象 发 行 亿 股 股 份 2014 年 9 月 3 日, 海 尔 集 团 宣 布 在 厦 门 海 沧 区 投 资 建 设 华 南 地 区 总 部 基 地 海 尔 华 南 总 部 基 地 项 目 包 括 海 尔 华 南 研 发 中 心 海 尔 华 南 小 微 产 业 孵 化 中 心 海 尔 华 南 总 部 结 算 中 心 海 尔 华 南 智 慧 城 等 多 个 子 项 目, 预 计 总 投 资 60 亿 -65 亿 元 人 民 币 2014 年 9 月 26 日,TCL 集 团 与 中 国 工 商 银 行 达 成 全 面 战 略 合 作 协 议 双 方 通 过 整 合 TCL 集 团 的 全 球 业 务 移 动 和 家 庭 终 端 用 户 上 下 游 产 业 客 户 链, 以 及 中 国 工 商 银 行 的 全 球 网 络 资 源 资 金 客 户 优 势, 在 全 球 金 融 综 合 授 信 投 资 银 行 电 商 平 台 供 应 链 个 人 金 融 等 领 域 全 面 合 作, 重 点 拓 展 海 外 业 务 和 互 联 网 金 融 的 合 作 2014 年 10 月 27 日, 视 频 监 控 服 务 商 大 华 股 份 与 阿 里 云 计 算 打 造 智 能 家 居 互 联 根 据 合 作 协 议, 在 个 人 和 消 费 市 场, 大 华 将 基 于 阿 里 云 计 算, 搭 建 旗 下 乐 橙 智 能 家 居 业 务 云 平 台, 向 个 人 连 锁 店 铺 及 小 微 企 业 提 供 视 频 云 服 务 2014 年 10 月 28 日, 海 尔 U+ 携 海 尔 赛 富 投 资 高 通 和 通 用 电 气 联 合 举 办 U+ 智 能 家 居 开 发 者 论 坛, 并 发 布 面 向 应 用 开 发 者 的 3.2 亿 智 慧 家 庭 产 业 基 金, 海 尔 U+ 展 示 了 各 合 作 方 基 于 U+ 开 放 平 台 的 最 新 应 用 产 品, 此 举 被 认 为 是 海 尔 加 快 U+ 智 慧 生 活 生 态 体 系 的 信 号 2014 年 11 月 10 日, 四 川 长 虹 拟 以 协 议 转 让 的 方 式 向 绵 阳 达 坤 投 资 有 限 公 司 转 让 持 有 的 四 川 虹 欧 显 示 器 件 有 限 公 司 61.48% 股 权, 交 易 价 格 为 6420 万 元 等 离 子 已 持 续 拖 累 长 虹 的 整 体 业 绩, 尽 早 出 售 长 期 亏 损 业 务, 成 为 踏 在 改 革 和 智 能 化 转 型 关 键 节 点 的 长 虹 的 必 然 选 择 29

37 投 资 / 融 资 事 件 事 件 描 述 2014 年 11 月 12 日 优 酷 土 豆 集 团 在 上 海 宣 布 与 小 米 达 成 资 本 和 业 小 米 与 爱 奇 艺 及 优 酷 土 豆 合 作 小 米 亿 元 战 略 投 资 美 的 集 团 将 占 股 1.29% 创 维 计 划 投 资 26 亿 布 局 智 能 家 居 务 的 战 略 合 作 2014 年 11 月 19 日 小 米 入 股 爱 奇 艺, 资 金 为 3 亿 美 元 小 米 科 技 这 两 次 的 战 略 合 作 为 小 米 产 品 提 供 较 好 的 内 容 支 撑, 助 力 小 米 进 入 视 频 领 域, 并 丰 富 小 米 科 技 生 态 链 内 容 2014 年 12 月 14 日, 美 的 宣 布 与 小 米 达 成 战 略 合 作, 并 以 每 股 元 价 格 向 后 者 定 向 增 发 5500 万 股, 募 资 金 额 不 超 过 亿 元 发 行 完 成 后, 小 米 科 技 将 持 有 美 的 集 团 1.29% 的 股 份 小 米 与 美 的 将 在 智 能 家 居 及 其 生 态 链 移 动 互 联 网 等 领 域 进 行 多 种 模 式 的 战 略 合 作, 包 括 双 方 在 智 能 家 居 电 商 物 流 和 战 略 投 资 等 领 域 的 对 接 2014 年 12 月 17 日, 深 圳 创 维 首 期 投 资 13 亿 元 进 军 智 能 家 居 产 业, 创 维 正 在 打 造 全 屋 智 能 家 居 方 案, 通 过 搭 建 平 台 和 完 善 产 品 线, 配 合 智 能 家 居 全 套 解 决 方 案 创 维 先 成 立 独 立 空 调 公 司 转 型 智 能 空 调 领 域, 其 智 能 电 视 操 作 系 统 也 将 完 成 与 全 屋 智 能 家 居 方 案 的 对 接 数 据 来 源 : 赛 迪 智 库,

38 智 能 电 视 产 业 发 展 白 皮 书 (2015 版 ) 七 政 策 环 境 2014 年, 我 国 智 能 电 视 领 域 主 要 产 业 政 策 由 工 业 和 信 息 化 部 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 等 发 布, 主 要 涉 及 品 牌 建 设 基 金 项 目 互 联 网 规 范 和 操 作 系 统 推 广 等 政 策 目 标 表 19 我 国 智 能 电 视 领 域 产 业 政 策 情 况 时 间 政 策 名 称 发 布 机 构 政 策 要 点 实 施 品 牌 引 领 发 展 战 略, 增 强 品 牌 意 识 发 关 于 加 快 我 国 彩 电 行 业 品 牌 建 设 的 指 导 意 见 工 业 和 信 息 化 部 挥 企 业 主 体 作 用, 完 善 品 牌 建 设 机 制 增 强 企 业 竞 争 力, 提 升 品 牌 价 值 规 范 市 场 秩 序, 优 化 品 牌 成 长 环 境 提 高 品 牌 经 营 能 力, 强 化 品 牌 优 势 完 善 质 量 服 务 和 诚 信 体 系, 保 障 品 牌 信 誉 相 关 申 报 项 目 包 括 : 数 字 家 庭 产 业 集 聚 区 典 关 于 申 报 2014 型 业 务 应 用 示 范 工 程 ; 基 于 安 全 可 靠 芯 片 的 年 度 电 子 信 息 产 业 发 展 基 金 项 目 工 业 和 信 息 化 部 卫 星 地 面 接 收 设 施 研 发 及 产 业 化 ; 高 清 短 焦 激 光 投 影 电 视 超 高 清 电 视 研 发 及 产 业 化 ; 的 通 知 基 于 AVS+ 标 准 数 字 电 视 前 端 设 备 研 发 与 应 用 示 范 关 于 立 即 关 闭 互 联 网 电 视 终 端 产 品 中 违 规 视 频 软 件 下 载 通 道 的 函 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 要 求 立 即 关 闭 所 有 互 联 网 电 视 终 端 产 品 中 各 类 商 业 视 听 网 站 客 户 端 软 件 及 各 类 视 频 聚 合 软 件 和 互 联 网 浏 览 器 软 件 的 下 载 通 道 文 中 提 及 两 家 下 属 广 电 单 位 分 别 是 浙 江 省 新 闻 出 版 广 电 局 和 上 海 市 文 化 广 播 影 视 管 理 局 各 有 线 电 视 网 络 公 司 应 面 向 相 应 实 际 网 络 关 于 大 力 开 展 智 能 电 视 操 作 系 统 TVOS1.0 规 模 应 用 试 验 的 通 知 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 业 务 和 安 全 管 理 的 需 求, 力 开 展 TVOS1.0 规 模 应 用 试 验 进 一 步 完 善 TVOS1.0 及 相 应 智 能 电 视 机 顶 盒 的 应 用, 探 索 总 结 TVOS1.0 智 能 电 视 终 端 运 营 管 理 的 流 程 以 及 相 应 业 务 创 新 模 式 数 据 来 源 : 赛 迪 智 库,

39 八 主 要 问 题 ( 一 ) 行 业 利 润 普 遍 下 滑, 企 业 转 型 路 径 尚 不 明 晰 从 近 3 年 的 彩 电 市 场 来 看, 彩 电 整 体 利 润 率 持 续 下 滑, 年 分 别 为 2.8% 1.9% 和 1.5% 利 润 率 的 持 续 下 滑 一 方 面 是 由 电 视 价 格 的 快 速 下 跌 所 导 致, 从 2012 年 到 2014 年 的 3 年 时 间 内, 彩 电 市 场 在 呈 现 高 大 智 产 品 迅 速 上 量 的 同 时, 价 格 却 快 速 下 滑, 电 视 机 平 均 尺 寸 分 别 为 , 平 均 单 价 分 别 为 3479 元 3576 元 3456 元 另 一 方 面 产 品 同 质 性 高 生 产 成 本 居 高 不 下 企 业 有 效 竞 争 手 段 匮 乏 互 联 网 企 业 的 跨 界 冲 击 等 也 都 成 为 压 缩 利 润 的 重 要 诱 因 未 来 传 统 彩 电 企 业 将 继 续 面 临 国 内 经 济 增 长 放 缓 国 内 市 场 需 求 不 振 生 产 成 本 的 继 续 攀 升 等 不 利 因 素, 转 型 升 级 迫 在 眉 睫, 但 升 级 路 径 依 然 不 明 晰 ( 二 ) 核 心 关 键 技 术 掌 握 不 足, 产 业 自 主 可 控 发 展 受 限 在 我 国 智 能 电 视 产 业 快 速 发 展 的 同 时, 主 控 芯 片 操 作 系 统 等 关 键 环 节 缺 失 的 问 题 越 来 越 突 出, 制 约 了 产 业 的 自 主 可 控 发 展 在 核 心 芯 片 方 面, 全 球 智 能 电 视 芯 片 集 中 在 晨 星 联 发 科 高 通 瑞 昱 等 少 数 几 家 国 外 芯 片 厂 商 手 中, 在 我 国, 晨 星 和 联 发 科 合 计 占 据 了 80% 以 上 的 智 能 电 视 芯 片 市 场 份 额 随 着 联 发 科 并 购 晨 星, 我 国 彩 电 企 业 面 临 的 潜 在 风 险 进 一 步 加 剧 在 操 作 系 统 方 面, 我 国 智 能 电 视 大 多 数 采 用 的 是 安 卓 4.0/4.2 操 作 系 统, 或 基 于 安 卓 操 作 系 统 进 行 深 度 定 制 和 二 次 开 发, 阿 里 云 还 开 发 了 能 够 运 行 安 卓 应 用 程 序 与 安 卓 生 态 体 系 兼 容 的 阿 里 云 OS 但 是 由 于 我 国 企 业 在 核 心 技 术 积 累 开 源 规 则 运 用 等 方 面 的 差 距, 未 来 仍 可 能 面 临 安 卓 使 用 授 权 专 利 收 费 以 及 侵 权 纠 纷 等 风 险 32

40 智 能 电 视 产 业 发 展 白 皮 书 (2015 版 ) ( 三 ) 应 用 程 序 数 量 缺 乏, 产 业 发 展 受 到 明 显 制 约 丰 富 的 应 用 服 务 是 智 能 电 视 可 持 续 发 展 的 重 要 推 动 力 虽 然 消 费 电 子 厂 商 IT 厂 商 已 在 面 向 智 能 手 机 的 应 用 服 务 方 面 积 累 了 很 多 成 功 经 验, 但 智 能 电 视 的 家 庭 娱 乐 特 征 和 以 遥 控 器 为 主 的 人 机 交 互 方 式 决 定 了 难 以 将 智 能 手 机 上 的 各 种 应 用 简 单 复 制 到 智 能 电 视 上 目 前, 智 能 电 视 生 态 系 统 中, 操 作 系 统 不 统 一, 难 以 形 成 规 模 效 应, 无 法 吸 引 开 发 者 和 创 业 投 资 基 金 大 规 模 进 入 智 能 电 视 应 用 主 要 靠 厂 商 自 行 开 发, 应 用 数 量 少, 缺 乏 适 合 电 视 终 端 的 杀 手 级 应 用, 成 为 智 能 电 视 普 及 的 瓶 颈 ( 四 ) 彩 电 外 延 产 生 变 化, 内 容 管 控 方 式 亟 待 创 新 智 能 电 视 相 较 于 手 机 和 PC 在 内 容 和 终 端 方 面 的 管 制 更 为 严 格, 在 一 定 程 度 上 限 制 了 产 业 的 创 新 和 发 展 部 分 厂 商 推 出 了 无 高 频 头 的 大 屏 网 络 智 能 终 端 等 衍 生 产 品, 可 能 使 未 来 电 视 机 的 内 涵 发 生 新 的 变 化 2014 年 网 络 机 顶 盒 产 品 出 现 爆 发 式 发 展, 市 场 规 模 不 断 扩 大, 而 部 分 未 经 认 证 许 可 的 互 联 网 电 视 机 顶 盒 游 离 在 管 制 之 外, 行 业 秩 序 有 待 进 一 步 规 范 目 前, 智 能 电 视 竞 争 除 硬 件 水 平 比 拼 外, 主 要 体 现 在 整 合 内 容 改 善 用 户 体 验 上, 而 集 成 播 控 的 内 容 监 管 方 式 使 得 终 端 厂 商 无 法 深 度 介 入 内 容 整 合 互 联 网 上 的 节 目 内 容 可 以 在 计 算 机 平 板 手 机 电 视 等 各 类 终 端 上 播 放, 对 电 视 机 及 其 生 产 厂 商 进 行 限 制, 既 达 不 到 内 容 管 控 的 要 求, 也 严 重 制 约 了 产 业 的 创 新 在 新 的 形 势 下, 研 究 制 定 适 合 产 业 发 展 的 科 学 管 理 办 法 和 措 施, 在 保 障 信 息 安 全 和 文 化 安 全 的 前 提 下, 保 护 产 业 创 新 活 力, 满 足 消 费 者 的 多 样 化 需 求, 已 成 为 行 业 发 展 亟 需 解 决 的 问 题 33

41 九 2015 年 智 能 电 视 产 业 发 展 展 望 ( 一 ) 总 体 发 展 展 望 智 能 电 视 产 业 在 全 球 复 杂 的 经 济 环 境 下, 仍 将 保 持 较 高 增 速, 成 为 彩 电 领 域 重 要 增 长 点 智 能 电 视 作 为 彩 电 领 域 的 创 新 升 级 的 重 要 方 面, 随 着 家 庭 互 联 网 模 式 的 深 入 发 展 彩 电 巨 头 和 互 联 网 企 业 的 竞 相 布 局, 以 及 融 合 创 新 步 伐 的 不 断 加 快, 全 球 智 能 电 视 产 业 仍 将 保 持 较 快 发 展 态 势 市 场 研 究 机 构 DisplaySearch 预 测,2015 年 全 球 智 能 电 视 出 货 量 有 望 超 过 1.3 亿 台, 市 场 渗 透 率 接 近 50% 随 着 我 国 刺 激 彩 电 高 速 增 长 的 人 口 红 利 和 政 策 红 利 的 消 失, 我 国 彩 电 低 速 增 长 将 成 为 彩 电 产 业 发 展 的 新 常 态 彩 电 市 场 的 增 长 动 力 将 逐 渐 从 增 量 市 场 转 向 存 量 市 场 据 奥 维 咨 询 预 测,2015 年 我 国 彩 电 零 售 量 零 售 额 仍 将 分 别 同 比 下 降 1.5% 6.9% 反 观 智 能 电 视, 作 为 我 国 彩 电 产 业 的 创 新 动 力, 成 为 推 动 彩 电 实 现 转 型 突 破 的 重 要 领 域,2015 年 将 保 持 较 快 的 发 展 态 势 我 国 智 能 电 视 产 业 活 跃 度 将 进 一 步 提 升, 智 能 电 视 跨 界 合 作 水 平 增 强, 新 技 术 新 产 品 新 应 用 日 益 丰 富 奥 维 咨 询 预 测,2015 年 我 国 智 能 电 视 出 货 量 约 为 3750 万 台, 智 能 电 视 的 渗 透 率 将 达 到 85% ( 二 ) 创 新 态 势 展 望 随 着 智 能 电 视 技 术 的 快 速 发 展, 新 型 显 示 和 人 机 交 互 将 得 到 更 为 广 泛 的 应 用 立 体 显 示 柔 性 显 示 OLED 激 光 投 影 显 示 量 子 点 显 示 等 技 术 使 电 视 的 成 像 方 式 发 生 很 大 变 化, 将 显 著 提 升 显 示 效 果 和 显 示 应 用 的 灵 活 性 ; 基 于 图 像 编 解 码 和 处 理 技 术 的 发 展, 使 彩 电 进 一 步 向 超 高 清 分 辨 率 发 展, 更 好 地 满 足 人 们 现 场 感 和 真 实 感 的 观 看 需 求 语 音 手 势 体 感 等 交 互 方 式 将 得 到 深 入 应 用, 多 屏 互 动 将 实 现 大 规 34

42 智 能 电 视 产 业 发 展 白 皮 书 (2015 版 ) 模 普 及, 手 机 和 可 穿 戴 设 备 进 行 操 作 将 成 为 新 的 突 破 点 专 门 针 对 智 能 电 视 的 交 互 方 式 也 在 不 断 探 索, 将 为 用 户 提 供 更 简 便 更 拟 人 化 的 交 互 体 验 显 示 技 术 的 更 新 换 代 和 智 能 应 用 的 升 级 将 是 电 视 行 业 创 新 发 展 的 核 心 动 力 DisplaySearch 预 测,2015 年, 全 球 量 子 点 电 视 出 货 量 预 计 将 达 130 万 台,IDC 数 据 显 示,2015 年 全 球 超 高 清 电 视 出 货 量 将 达 1000 万 台, 中 国 OLED 电 视 出 货 量 达 15 万 台, 中 国 智 能 电 视 渗 透 率 达 80% 奥 维 咨 询 预 测,2015 年, 曲 面 电 视 销 量 将 达 150 万 台, 渗 透 率 为 3%;OLED 电 视 销 量 将 达 10 万 台, 渗 透 率 为 0.2%; 广 色 域 电 视 销 量 将 达 320 万 台, 渗 透 率 为 7%; 超 轻 薄 电 视 销 量 将 达 100 万 台, 渗 透 率 为 2% 随 着 创 新 技 术 的 不 断 进 步, 智 能 电 视 产 品 形 态 将 趋 于 多 样 化, 家 庭 多 媒 体 集 成 智 能 中 心 移 动 便 携 式 投 影 电 视 云 端 大 屏 显 示 终 端 等 形 态 各 异 的 智 能 电 视 不 断 涌 现, 智 能 电 视 创 新 进 入 技 术 和 产 品 的 多 路 径 多 形 态 发 展 新 阶 段 ( 三 ) 应 用 态 势 展 望 随 着 应 用 软 件 云 计 算 大 数 据 技 术 的 加 快 应 用, 电 视 智 能 化 水 平 将 得 到 快 速 提 升 用 户 能 从 应 用 商 店 下 载 并 自 主 安 装 应 用 程 序, 有 助 于 形 成 具 有 用 户 个 性 化 特 征 的 电 视 系 统 云 计 算 的 应 用 将 有 效 支 持 各 种 程 序 运 行 视 频 点 播 网 络 互 动 等 功 能, 实 现 智 能 电 视 与 海 量 内 容 服 务 的 有 机 整 合 大 数 据 通 过 对 海 量 高 增 长 率 和 多 样 化 的 数 据 进 行 统 计 分 析, 使 企 业 拥 有 更 强 的 战 略 决 策 和 流 程 优 化 能 力 基 于 智 能 电 视 特 征 的 应 用 服 务 愈 加 丰 富, 媒 体 娱 乐 养 老 关 怀 电 子 商 务 文 化 教 育 健 康 医 疗 安 防 控 制 等 接 入 家 庭, 电 视 真 正 成 为 家 庭 互 联 网 入 口 特 别 是 电 视 游 戏 将 成 为 2015 年 发 展 最 为 迅 速 的 智 能 电 视 应 用 服 务, 各 大 厂 商 进 一 步 加 大 布 局 投 入 35

43 智 能 电 视 应 用 服 务 于 人 们 的 生 活, 应 更 全 面 更 富 有 人 性 化, 因 此 以 人 为 本 的 理 念 将 成 为 智 能 电 视 未 来 的 一 个 发 展 方 向 智 能 电 视 应 始 终 明 确 以 家 庭 为 核 心 的 应 用 设 计 理 念, 满 足 家 庭 成 员 的 共 性 需 求 和 个 性 化 需 求 家 庭 服 务 的 定 制 化 将 与 个 人 应 用 相 结 合, 智 能 交 互 将 以 个 人 应 用 为 主 要 入 口, 用 户 反 馈 需 要 个 人 应 用 和 家 庭 应 用 共 同 实 现, 实 现 家 庭 成 员 与 智 能 电 视 之 间 的 多 元 化 互 动 智 能 电 视 产 品 在 功 能 应 用 集 成 的 基 础 上, 或 在 单 一 应 用 方 面 达 到 极 致, 或 在 综 合 功 能 方 面 取 得 优 势, 通 过 与 视 频 内 容 厂 商 运 营 服 务 商 的 合 作, 未 来 将 在 O2O 模 式 方 面 进 行 新 的 探 索, 真 正 使 电 视 融 入 家 庭 生 活 的 方 方 面 面, 成 为 家 庭 成 员 连 接 亲 情 便 捷 生 活 的 中 心 系 统 ( 四 ) 企 业 发 展 展 望 企 业 竞 争 格 局 趋 于 复 杂, 美 中 日 韩 企 业 进 一 步 发 挥 自 身 优 势 抢 占 市 场 先 机 韩 系 企 业 继 续 实 施 创 新 技 术 驱 动 战 略, 在 OLED 技 术 产 业 化 受 阻 的 情 况 下, 转 投 量 子 点 技 术, 以 期 获 得 未 来 发 展 前 瞻 优 势 ; 日 系 企 业 继 续 保 持 相 对 保 守 的 发 展 战 略, 深 耕 产 品 显 示 效 果 和 制 作 工 艺, 在 智 能 化 转 型 方 面 进 行 一 定 程 度 推 进 ; 美 国 企 业 仍 将 保 持 在 操 作 系 统 和 生 态 体 系 建 设 方 面 的 显 著 优 势, 若 苹 果 电 视 推 出 有 望 引 起 全 球 智 能 电 视 领 域 的 重 要 关 注 ; 中 国 企 业 在 智 能 化 转 型 方 面 将 继 续 居 于 世 界 前 列, 产 业 活 跃 度 高, 跨 界 合 作 水 平 强, 在 城 镇 化 和 电 商 快 速 发 展 的 背 景 下, 深 耕 农 村 市 场 加 强 线 上 销 售 有 望 进 一 步 释 放 市 场 需 求 随 着 谷 歌 苹 果 联 想 乐 视 小 米 阿 里 巴 巴 等 IT 企 业 和 互 联 网 企 业 相 继 进 军 智 能 电 视 领 域, 为 智 能 电 视 行 业 发 展 带 来 新 的 活 力 和 冲 击, 智 能 电 视 企 业 竞 争 更 趋 激 烈, 产 业 的 商 业 模 式 和 生 态 系 统 面 临 重 构 计 算 机 厂 商 互 联 网 厂 商 数 字 内 容 提 供 商 等 通 过 整 合 资 源 将 向 整 机 领 域 渗 透, 从 而 实 现 产 业 链 上 下 游 协 同 发 展, 实 现 制 造 与 运 36

44 智 能 电 视 产 业 发 展 白 皮 书 (2015 版 ) 营 融 合 终 端 与 内 容 融 合 网 络 与 业 务 融 合, 智 能 电 视 产 业 链 正 从 制 造 和 售 后 服 务 向 运 营 应 用 内 容 提 供 增 值 服 务 等 环 节 延 伸 传 统 彩 电 企 业 要 主 动 植 入 开 放 透 明 分 享 的 互 联 网 精 神, 顺 应 智 能 电 视 产 业 由 传 统 的 硬 件 竞 争 向 硬 件 + 内 容 + 服 务 的 竞 争 转 变, 适 应 跨 企 业 跨 行 业 加 强 合 作 的 发 展 趋 势 ( 五 ) 投 融 资 态 势 展 望 2015 年, 智 能 电 视 领 域 投 融 资 将 沿 产 业 链 上 下 游 重 点 领 域 进 行 新 一 轮 战 略 布 局, 在 生 态 体 系 搭 建 创 新 技 术 突 破 方 面 投 资 力 度 进 一 步 增 加, 投 资 将 主 要 集 中 在 系 统 平 台 应 用 程 序 新 型 显 示 智 能 交 互 内 容 布 局 和 业 务 调 整 等 多 个 领 域 系 统 平 台 与 企 业 生 态 圈 建 设 密 切 相 关, 将 成 为 各 大 厂 商 竞 相 布 局 的 关 键 应 用 程 序 作 为 搭 建 系 统 平 台 的 重 要 组 成 部 分, 决 定 了 产 品 对 消 费 者 的 吸 引 度 和 系 统 功 能 的 延 展 性 各 大 厂 商 将 通 过 兼 并 创 新 应 用 团 队 培 育 应 用 者 积 极 性 等 方 式 加 大 应 用 程 序 投 入 力 度 新 型 显 示 领 域 中, 超 高 清 OLED 激 光 投 影 量 子 点 等 技 术 仍 将 成 为 厂 商 投 资 的 重 点, 技 术 产 业 化 的 突 破 将 为 企 业 带 来 跨 越 式 发 展 机 遇 智 能 交 互 领 域 投 资 多 通 过 兼 并 重 组 创 新 企 业 完 成, 使 企 业 较 快 掌 握 最 新 交 互 技 术 内 容 布 局 领 域 投 资 是 智 能 电 视 投 资 的 又 一 重 点, 丰 富 的 视 频 资 源 是 吸 引 消 费 者 的 关 键 业 务 调 整 则 涉 及 企 业 战 略 转 型 下 非 关 键 业 务 的 出 售 和 关 键 业 务 的 强 化 发 展 总 体 而 言,2015 年 智 能 电 视 领 域 投 融 资 将 继 续 保 持 活 跃 态 势, 并 呈 现 高 额 大 宗 投 资 和 小 额 分 散 投 资 并 存 的 良 性 发 展 趋 势 ( 六 ) 政 策 情 况 展 望 2015 年, 在 顺 应 产 业 发 展 新 形 势 的 情 况 下, 智 能 电 视 产 业 政 策 37