辽宁奥克化学股份有限公司2015年年度报告

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1 辽 宁 奥 克 化 学 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 股 票 简 称 : 奥 克 股 份 股 票 代 码 : 年 04 月 1

2 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 公 司 负 责 人 朱 建 民 主 管 会 计 工 作 负 责 人 孙 玉 德 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 李 裕 丰 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 报 告 的 第 三 届 董 事 会 第 二 十 次 会 议, 本 次 董 事 会 会 议 以 现 场 结 合 通 讯 表 决 的 方 式 召 开, 应 出 席 会 议 董 事 9 名, 实 际 参 加 表 决 董 事 9 名, 董 事 范 小 平 先 生 董 事 谢 永 元 先 生 独 立 董 事 林 木 西 先 生 和 独 立 董 事 史 献 平 先 生 以 通 讯 方 式 参 与 表 决 本 报 告 中 如 有 涉 及 未 来 的 计 划 业 绩 预 测 等 方 面 的 内 容, 均 不 构 成 本 公 司 对 任 何 投 资 者 及 相 关 人 士 的 承 诺, 投 资 者 及 相 关 人 士 均 应 对 此 保 持 足 够 的 风 险 认 识, 并 且 应 当 理 解 计 划 预 测 与 承 诺 之 间 的 关 系 提 请 投 资 者 注 意 阅 读 本 年 度 报 告 全 文, 并 特 别 关 注 如 下 风 险 因 素 : 1 原 料 价 格 波 动 风 险 公 司 主 要 原 材 料 包 括 乙 烯 和 环 氧 乙 烷 等, 进 口 乙 烯 价 格 的 波 动 直 接 影 响 公 司 扬 州 环 氧 乙 烷 项 目 和 下 游 配 套 环 氧 乙 烷 衍 生 低 碳 精 细 化 工 新 材 料 项 目 的 生 产 成 本, 国 内 商 品 环 氧 乙 烷 价 格 的 波 动 对 公 司 在 辽 阳 武 汉 茂 名 等 地 的 环 氧 乙 烷 衍 生 低 碳 精 细 化 工 新 材 料 项 目 的 经 营 业 绩 带 来 不 确 定 性 为 应 对 上 述 风 险, 公 司 积 极 参 与 和 推 动 行 业 协 会 发 挥 作 用, 加 强 行 业 内 企 业 的 信 息 沟 通 和 协 作 发 展, 管 控 公 司 面 临 的 乙 烯 及 环 氧 乙 烷 价 格 波 动 风 险, 规 范 环 氧 精 细 化 学 品 行 业 的 发 展 环 境 2 市 场 需 求 变 化 风 险 公 司 的 聚 羧 酸 减 水 剂 聚 醚 产 品 应 用 于 商 品 混 凝 土 市 场, 商 品 混 凝 土 市 场 需 求 主 要 受 国 家 基 建 投 资 和 房 地 产 投 资 的 影 响 公 司 的 晶 硅 切 割 液 产 品 应 用 于 光 伏 行 业 的 硅 片 切 割 环 节, 晶 硅 切 割 液 产 品 的 市 场 需 求 主 要 受 硅 片 市 场 需 求 总 量 以 及 替 代 产 品 的 推 广 进 程 等 因 素 的 影 响 2

3 为 应 对 市 场 需 求 变 化 的 风 险, 实 现 经 营 业 绩 的 持 续 增 长, 一 方 面, 公 司 通 过 加 强 科 技 创 新, 不 断 推 动 相 关 产 品 的 升 级 换 代, 持 续 提 高 公 司 产 品 在 上 述 市 场 中 的 竞 争 力 ; 另 一 方 面, 公 司 也 在 积 极 拓 展 新 的 产 品, 开 发 环 氧 乙 烷 与 二 氧 化 碳 衍 生 绿 色 低 碳 精 细 化 工 新 材 料 等 新 技 术 和 新 产 品, 拓 展 乙 烯 衍 生 精 细 化 工 新 材 料 产 业 链, 以 丰 富 公 司 产 品 线, 降 低 行 业 和 市 场 需 求 的 周 期 性 变 化 对 公 司 经 营 造 成 的 风 险 3 安 全 环 保 政 策 风 险 公 司 的 主 要 经 营 业 务 包 括 环 氧 乙 烷 制 造 环 氧 衍 生 低 碳 精 细 化 工 新 材 料 制 造 以 及 乙 烯 仓 储 贸 易 等 由 于 乙 烯 及 环 氧 乙 烷 均 属 于 危 险 化 学 品, 不 易 储 存 运 输, 而 且 在 生 产 环 氧 乙 烷 和 环 氧 衍 生 低 碳 精 细 化 工 新 材 料 的 非 正 常 过 程 中, 存 在 着 排 污 噪 音 尾 气 等 方 面 的 环 保 风 险 但 是, 公 司 的 子 公 司 均 都 处 化 工 园 区, 相 关 安 全 环 保 设 施 齐 备, 风 险 可 控 公 司 将 进 一 步 依 法 加 强 安 全 生 产 与 环 境 保 护 方 面 的 资 源 投 入 和 运 行 管 理, 与 化 工 园 区 紧 密 沟 通 协 调 满 足 国 家 关 于 安 全 环 保 的 政 策 要 求, 推 动 包 括 环 氧 乙 烷 在 内 的 危 险 化 学 品 行 业 满 足 更 高 的 安 全 环 保 规 范 要 求 4 行 业 产 能 过 剩 风 险 在 国 内 环 氧 衍 生 精 细 化 工 新 材 料 领 域 产 能 相 对 过 剩 的 行 业 环 境 下, 公 司 环 氧 衍 生 精 细 化 工 新 材 料 产 品 的 盈 利 能 力 出 现 下 降, 对 公 司 保 持 持 续 健 康 快 速 的 发 展 带 来 一 定 的 不 确 定 性 公 司 作 为 国 内 环 氧 乙 烷 及 其 下 游 衍 生 低 碳 精 细 化 工 新 材 料 领 域 的 龙 头 企 业, 不 仅 积 极 开 发 环 氧 乙 烷 和 乙 烯 下 游 的 新 产 品 新 技 术, 而 且 努 力 探 索 在 化 工 新 材 料 环 保 新 能 源 等 领 域 进 行 资 源 整 合 和 资 本 运 作, 实 现 公 司 技 术 创 新 产 品 经 营 资 本 运 作 三 轮 驱 动 的 指 导 方 针 5 应 收 账 款 财 务 风 险 面 对 新 常 态 下 的 市 场 经 营 环 境, 随 着 公 司 销 售 规 模 的 不 断 扩 大, 使 公 司 应 收 账 款 面 临 一 定 程 度 坏 账 风 险, 可 能 对 公 司 经 营 业 绩 带 来 不 确 定 性 目 前, 公 司 聚 羧 酸 减 水 剂 聚 醚 产 品 面 临 盈 利 能 力 下 降 的 挑 战, 公 司 将 进 一 步 加 强 资 金 管 控, 控 制 资 金 总 量 优 化 资 金 结 构 增 加 现 销 比 例, 努 力 保 障 公 司 经 营 现 金 流 量 改 善 同 时, 也 将 进 一 步 控 制 应 收 账 款 规 模, 加 强 客 户 评 级 和 信 用 额 度 控 制, 跟 踪 下 游 核 心 客 户 的 财 务 状 况 并 优 化 客 户 结 构, 保 障 公 司 财 务 运 行 可 持 续 性, 降 低 应 收 账 款 规 模 过 大 给 公 司 带 来 的 财 务 风 险 6 投 资 收 益 不 达 预 期 的 风 险 公 司 已 经 完 成 对 上 海 东 硕 环 保 科 技 有 限 公 司 的 战 略 投 资, 上 海 东 硕 环 保 科 技 有 限 公 司 的 主 要 业 务 集 中 在 煤 化 工 等 领 域, 煤 化 工 领 域 受 国 家 政 策 的 影 响 较 大, 可 能 导 致 其 施 工 进 展 和 业 务 持 续 性 不 及 预 期, 从 而 对 公 司 投 资 收 益 和 商 誉 减 值 等 方 面 带 来 不 确 定 性 尽 管 公 司 报 告 期 内 亏 损 21, 万 元, 但 是, 归 属 于 上 市 公 司 的 未 分 配 利 润 仍 有 17, 万 元, 母 公 司 可 分 配 利 润 仍 有 9, 万 元 本 着 对 公 司 投 资 人 的 高 度 责 任 感 和 对 公 司 2016 年 经 营 计 划 以 及 十 三 五 发 展 规 划 的 坚 定 信 心, 公 司 董 事 会 决 定 : 亏 损 之 年 继 续 派 发 红 利, 每 10 股 派 现 金 红 利 0.50 元 ( 含 税 ) 3

4 目 录 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义... 2 第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标... 7 第 三 节 公 司 业 务 概 要 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 九 节 公 司 治 理 第 十 节 财 务 报 告 第 十 一 节 备 查 文 件 目 录 _Toc

5 释 义 释 义 项 指 释 义 内 容 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 控 股 股 东 指 奥 克 集 团 股 份 公 司, 本 公 司 控 股 股 东 公 司 章 程 指 辽 宁 奥 克 化 学 股 份 有 限 公 司 章 程 董 事 会 指 辽 宁 奥 克 化 学 股 份 有 限 公 司 董 事 会 监 事 会 指 辽 宁 奥 克 化 学 股 份 有 限 公 司 监 事 会 瑞 华 指 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 报 告 期 指 2015 年 近 三 年 指 2013 年 2014 年 2015 年 元 指 人 民 币 元 又 称 氧 化 乙 烯, 是 由 乙 烯 氧 化 而 得, 分 子 式 C 2 H 4 O, 分 子 量 44.05, 环 氧 乙 烷,EO 指 CAS 号 , 沸 点 10.7, 常 温 加 压 下 为 无 色 易 燃 液 体, 具 有 高 化 学 活 性 聚 醚 指 环 氧 乙 烷 与 乙 二 醇 二 乙 二 醇 以 及 小 分 子 不 饱 和 醇 酸 及 酯 的 聚 合 物, 而 非 一 般 的 环 氧 乙 烷 与 环 氧 丙 烷 聚 合 得 到 的 聚 醚 乙 氧 基 化 指 环 氧 乙 烷 与 含 活 泼 氢 化 合 物 发 生 的 开 环 反 应 聚 醚 单 体 指 在 某 种 场 合 下 与 其 他 原 料 共 同 使 用 的 某 一 种 聚 醚 原 料, 如 非 特 别 说 5

6 明, 在 本 报 告 中 特 指 高 性 能 混 凝 土 减 水 剂 用 聚 醚 单 体 聚 羧 酸 系 减 水 剂 指 以 羧 酸 类 接 枝 聚 合 物 为 主 体 的 复 合 混 凝 土 添 加 剂, 具 有 大 减 水 高 保 坍 高 增 强 等 功 能 晶 硅 切 割 液 指 由 硅 棒 切 割 成 硅 片 的 过 程 中 使 用 的 一 种 化 学 助 剂, 具 有 悬 浮 冷 却 润 滑 减 少 切 割 损 失 的 功 能 太 阳 能 电 池 指 利 用 光 电 转 换 原 理 使 太 阳 的 辐 射 光 能 通 过 半 导 体 物 质 转 变 为 电 能 的 一 种 器 件, 这 种 光 电 转 换 过 程 叫 做 光 生 伏 打 效 应, 因 此 太 阳 能 电 池 又 称 为 光 伏 电 池 光 伏 产 业 指 利 用 太 阳 能 的 最 佳 方 式 是 光 伏 转 换, 就 是 利 用 光 伏 效 应, 使 太 阳 光 射 到 硅 材 料 上 产 生 电 流 直 接 发 电 以 硅 材 料 的 应 用 开 发 形 成 的 产 业 链 条 称 为 光 伏 产 业 MW 指 兆 瓦, 为 功 率 的 单 位,M 即 是 兆,1 兆 即 10 的 6 次 方, 也 就 是 1,000,000, 1MW 即 1,000 千 瓦 6

7 第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标 一 公 司 信 息 股 票 简 称 奥 克 股 份 股 票 代 码 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 ( 如 有 ) 辽 宁 奥 克 化 学 股 份 有 限 公 司 奥 克 股 份 LIAONING OXIRANCHEM,INC. 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 ( 如 有 )-- 公 司 的 法 定 代 表 人 注 册 地 址 朱 建 民 辽 宁 省 辽 阳 市 宏 伟 区 万 和 七 路 38 号 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 办 公 地 址 辽 宁 省 辽 阳 市 宏 伟 区 万 和 七 路 38 号 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 国 际 互 联 网 网 址 电 子 信 箱 oxiranchem@126.com 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 李 裕 丰 - 联 系 地 址 辽 宁 省 辽 阳 市 宏 伟 区 万 和 七 路 38 号 - 电 话 传 真 电 子 信 箱 ox7586@163.com - 三 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 媒 体 的 名 称 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 中 国 证 券 报 巨 潮 资 讯 网 ( 奥 克 股 份 证 券 部 四 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 7

8 会 计 师 事 务 所 名 称 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 签 字 会 计 师 姓 名 北 京 市 东 城 区 永 定 门 西 滨 河 路 8 号 院 7 号 楼 中 海 地 产 广 场 西 塔 3-9 层 聂 勇 郭 春 林 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 适 用 不 适 用 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 财 务 顾 问 适 用 不 适 用 五 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 2015 年 2014 年 本 年 比 上 年 增 减 2013 年 营 业 收 入 ( 元 ) 2,965,318, ,883,095, % 2,494,097, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) -210,169, ,866, % 81,067, ,320, ,918, % 74,645, ,199, ,169, % 112,046, 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 0.24 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 0.24 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 -7.66% 3.23% % 2.85% 2015 年 末 2014 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 2013 年 末 资 产 总 额 ( 元 ) 4,985,199, ,195,708, % 3,934,617, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 2,615,850, ,876,823, % 2,830,640, 六 分 季 度 主 要 财 务 指 标 第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度 营 业 收 入 590,962, ,801, ,393, ,161, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 2,983, ,751, ,629, ,274, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 1,669, ,530, ,179, ,341, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -20,560, ,512, ,944, ,697, 上 述 财 务 指 标 或 其 加 总 数 是 否 与 公 司 已 披 露 季 度 报 告 半 年 度 报 告 相 关 财 务 指 标 存 在 重 大 差 异 8

9 是 否 辽 宁 奥 克 化 学 股 份 有 限 公 司 七 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 1 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 2 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 3 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 原 因 说 明 适 用 不 适 用 八 非 经 常 性 损 益 项 目 及 金 额 适 用 不 适 用 项 目 2015 年 金 额 2014 年 金 额 2013 年 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) -78, ,629, , ,735, ,927, ,293, 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 546, , 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 5,372, ,582, 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -170, , , 减 : 所 得 税 影 响 额 4,117, ,262, ,192, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 1,136, , , 合 计 18,151, ,947, ,422, 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形 9

10 第 三 节 公 司 业 务 概 要 一 报 告 期 内 公 司 从 事 的 主 要 业 务 公 司 战 略 定 位 于 环 氧 乙 烷 衍 生 精 细 化 工 新 材 料 的 开 发 生 产 与 销 售, 致 力 于 发 展 环 氧 乙 烷 衍 生 精 细 化 工 新 材 料 产 业 按 照 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引, 公 司 属 于 化 学 原 料 及 化 学 制 品 制 造 业 中 专 用 化 学 品 行 业 报 告 期 内, 公 司 主 要 从 事 环 氧 乙 烷 生 产 及 其 衍 生 精 细 化 工 新 材 料 的 制 造 业 务 公 司 已 经 在 扬 州 武 汉 广 东 和 辽 宁 等 地 形 成 沿 海 沿 江 的 百 万 吨 乙 氧 基 化 生 产 能 力 布 局, 在 我 国 环 氧 乙 烷 衍 生 精 细 化 工 新 材 料 行 业 处 于 绝 对 的 领 军 地 位, 尤 其 是 在 我 国 聚 羧 酸 减 水 剂 聚 醚 市 场 占 有 40% 左 右 的 市 场 份 额 在 我 国 晶 硅 切 割 液 新 液 产 品 市 场 占 有 70% 以 上 的 市 场 份 额 报 告 期 内, 与 以 往 不 同 的, 一 是 公 司 在 扬 州 年 产 20 万 吨 环 氧 乙 烷 装 置 建 成 投 产, 为 公 司 提 供 了 16.4 万 吨 的 环 氧 乙 烷 原 料, 另 外 辽 阳 茂 名 和 武 汉 等 公 司 采 购 的 环 氧 乙 烷 仍 然 来 自 于 中 石 油 中 石 化 等 战 略 合 作 伙 伴, 形 成 了 公 司 环 氧 乙 烷 资 源 的 双 重 战 略 保 障 ; 二 是 公 司 的 产 品 结 构 有 所 调 整, 除 了 聚 羧 酸 减 水 剂 聚 醚 和 晶 硅 切 割 液 两 大 系 列 产 品 主 导 外, 工 业 用 功 能 性 聚 乙 二 醇 和 洗 涤 用 脂 肪 醇 醚 等 非 离 子 表 面 活 性 剂 以 及 部 分 环 氧 衍 生 物 特 种 化 学 品 生 产 销 售 开 始 扩 大, 报 告 期 内 差 别 化 产 品 增 长 了 47% 此 外, 公 司 拓 展 了 乙 烯 仓 储 业 务, 并 形 成 了 乙 烯 贸 易 销 售 1.5 万 吨, 开 辟 了 新 的 业 务 领 域 环 氧 乙 烷 衍 生 精 细 化 工 产 品 高 达 5000 多 种, 具 有 广 阔 的 市 场 空 间 和 发 展 前 景 就 全 球 而 言, 环 氧 乙 烷 衍 生 精 细 化 工 新 材 料 产 业 仍 处 于 上 升 期, 尤 其 是 我 国 环 氧 乙 烷 衍 生 精 细 化 工 新 材 料 行 业 处 于 较 快 速 成 长 期 二 主 要 资 产 重 大 变 化 情 况 1 主 要 资 产 重 大 变 化 情 况 主 要 资 产 重 大 变 化 说 明 股 权 资 产 固 定 资 产 期 末 账 面 净 值 同 比 增 加 13, 万 元, 增 长 %, 主 要 系 报 告 期 投 资 上 海 东 硕 环 保 科 技 有 限 公 司 所 致 期 末 账 面 净 值 同 比 增 加 132, 万 元, 增 长 %, 主 要 系 报 告 期 奥 克 化 学 扬 州 有 限 公 司 在 建 工 程 完 工 结 转 固 定 资 产 所 致 无 形 资 产 无 在 建 工 程 长 期 待 摊 费 用 期 末 账 面 净 值 同 比 减 少 164, 万 元, 降 低 94.85%, 主 要 系 报 告 期 在 建 工 程 完 工 结 转 固 定 资 产 及 奥 克 化 学 扬 州 有 限 公 司 环 氧 装 置 银 催 化 剂 转 入 长 期 待 摊 费 用 所 致 期 末 账 面 净 值 同 比 增 加 18, 万 元, 增 长 %, 主 要 系 报 告 期 全 资 子 公 司 奥 克 化 学 扬 州 有 限 公 司 环 氧 装 置 银 催 化 剂 计 入 本 科 目 所 致 2 主 要 境 外 资 产 情 况 适 用 不 适 用 三 核 心 竞 争 力 分 析 1 公 司 的 核 心 竞 争 优 势 10

11 (1) 团 队 文 化 优 势 : 共 同 创 造 共 同 分 享 的 公 司 企 业 文 化 凝 聚 和 建 设 了 公 司 志 同 道 合 的 高 素 质 团 队 共 同 创 造 共 同 分 享 的 核 心 价 值 观 和 志 同 道 合 的 团 队 成 为 公 司 持 续 健 康 快 速 与 和 谐 发 展 的 根 本 思 想 保 障 和 队 伍 保 障, 是 公 司 最 重 要 的 核 心 竞 争 力 公 司 的 核 心 价 值 观 及 其 所 决 定 的 持 股 方 式, 不 仅 在 观 念 上 确 保 了 规 范 公 司 治 理 结 构 的 建 立 健 全 与 经 营 管 理 集 体 决 策 的 有 效 实 施, 也 在 制 度 上 彻 底 消 除 了 人 们 对 上 市 后 公 司 管 理 团 队, 特 别 是 公 司 高 级 管 理 人 员 和 业 务 骨 干 人 员 流 失 的 担 心 和 顾 虑, 从 而 极 大 地 增 强 了 公 司 整 个 团 队 的 凝 聚 力 和 公 信 力, 也 有 效 增 强 了 投 资 人 的 信 心, 从 而 确 保 公 司 实 现 持 续 健 康 快 速 与 和 谐 的 发 展 报 告 期 内, 公 司 通 过 实 施 员 工 持 股 计 划, 进 一 步 发 扬 和 贯 彻 公 司 的 共 同 创 造 共 同 分 享 的 企 业 文 化, 为 公 司 员 工 建 立 创 造 自 我 价 值 分 享 发 展 成 果 的 平 台 和 机 制, 优 先 加 强 了 公 司 志 同 道 合 团 队 的 建 设, 进 一 步 增 强 了 公 司 的 核 心 竞 争 力 (2) 科 技 创 新 优 势 : 在 技 术 创 新 方 面, 公 司 有 国 家 首 批 创 新 型 企 业 国 家 重 点 高 新 技 术 企 业 国 家 认 定 的 企 业 技 术 中 心 博 士 后 科 研 工 作 站 等 国 家 级 技 术 创 新 平 台, 拥 有 国 内 一 流 的 环 氧 乙 烷 衍 生 精 细 化 工 新 材 料 创 新 开 发 和 产 业 化 基 地, 拥 有 一 支 志 同 道 合 且 具 有 国 际 先 进 水 平 的 长 期 专 注 于 环 氧 乙 烷 衍 生 精 细 化 工 新 材 料 领 域 研 发 创 新 的 团 队, 拥 有 与 中 科 院 多 家 研 究 所 和 多 所 大 学 建 立 起 来 的 稳 固 的 产 学 研 战 略 合 作 与 技 术 创 新 联 盟 的 强 劲 支 撑 报 告 期 内, 公 司 始 终 坚 持 以 人 为 本 科 技 创 新 支 持 现 在 引 领 未 来 的 技 术 创 新 工 作 方 针, 在 环 氧 乙 烷 与 二 氧 化 碳 衍 生 绿 色 低 碳 精 细 化 工 新 材 料 的 技 术 创 新 与 2 万 吨 工 艺 包 开 发 方 面 取 得 重 大 进 展, 为 2016 年 项 目 建 设 开 工 奠 定 坚 实 基 础 ; 公 司 在 乙 氧 基 化 催 化 精 馏 中 试 技 术 开 发 上 也 取 得 重 大 进 展, 并 进 入 成 果 鉴 定 阶 段, 为 今 后 差 别 化 高 端 化 小 分 子 乙 氧 基 化 物 的 开 发 与 生 产 奠 定 技 术 基 础 此 外, 公 司 针 对 高 性 能 减 水 剂 用 聚 醚 和 晶 硅 切 割 液 产 品 生 产 技 术 和 应 用 开 展 了 大 量 的 研 发 和 技 术 创 新 工 作, 包 括 开 发 新 技 术 新 产 品 改 进 工 艺 更 新 配 方 降 低 成 本 制 定 修 订 标 准 技 术 服 务 等 技 术 创 新 活 动 上 述 技 术 创 新 成 果, 为 公 司 十 三. 五 环 氧 乙 烷 衍 生 精 细 化 工 新 材 料 的 差 别 化 和 高 端 化 的 产 品 结 构 调 整 与 升 级 提 供 了 有 力 的 技 术 支 撑 (3) 原 料 保 障 优 势 从 发 展 战 略 上 看, 公 司 始 终 坚 持 立 足 环 氧 创 造 价 值 的 发 展 战 略 和 大 趋 势 大 市 场 少 竞 争 的 市 场 开 发 原 则, 致 力 于 将 奥 克 建 设 成 为 具 有 国 际 优 势 竞 争 力 的 特 大 型 环 氧 乙 烷 衍 生 精 细 化 工 新 材 料 的 制 造 商 和 社 会 价 值 的 创 造 者 经 过 二 十 多 年 的 发 展 建 设, 公 司 在 环 氧 乙 烷 衍 生 精 细 化 工 新 材 料 领 域 的 核 心 资 源 保 障 战 略 伙 伴 维 护 等 方 面, 形 成 了 强 劲 且 难 以 模 仿 的 竞 争 优 势 报 告 期 内, 公 司 建 成 的 国 内 最 大 的 五 万 立 方 米 低 温 乙 烯 储 罐 平 稳 运 行, 不 仅 保 障 了 公 司 环 氧 乙 烷 装 置 的 乙 烯 供 应, 也 开 辟 了 乙 烯 国 际 贸 易, 并 为 十 三. 五 乙 烯 衍 生 高 端 化 工 新 材 料 奠 定 了 坚 实 基 础 ; 公 司 建 成 投 产 的 年 产 20 万 吨 国 内 单 套 规 模 最 大 的 商 品 环 氧 乙 烷 生 产 装 置 平 稳 运 行, 第 一 年 开 工 率 达 到 88%, 远 高 于 国 内 65% 的 平 均 开 工 水 平, 为 公 司 提 供 了 强 有 力 的 环 氧 乙 烷 资 源 保 障 与 此 同 时, 公 司 与 中 石 化 销 售 公 司 签 订 战 略 合 作 框 架 协 议, 就 环 氧 乙 烷 和 乙 烯 的 资 源 整 合 与 发 展 建 立 起 了 战 略 合 作 伙 伴 关 系, 并 开 展 了 与 中 石 油 西 南 销 售 公 司 在 环 氧 乙 烷 采 购 供 应 方 面 的 合 作 上 述 资 源 保 障 成 果, 为 公 司 十 三. 五 实 现 持 续 健 康 快 速 的 发 展 奠 定 了 坚 实 资 源 基 础 (4) 市 场 渠 道 优 势 公 司 的 主 要 管 理 团 队 从 80 年 代 就 已 经 开 始 环 氧 乙 烷 精 细 化 工 的 科 研 开 发 和 市 场 实 践, 并 不 断 引 入 新 生 力 量 创 新 探 索 迄 今 为 止, 公 司 在 环 氧 乙 烷 衍 生 精 细 化 工 新 材 料 领 域 已 经 有 着 二 十 多 年 的 深 厚 积 淀, 成 为 国 内 环 氧 乙 烷 衍 生 精 细 化 工 新 材 料 的 主 要 供 应 商, 有 着 牢 固 的 市 场 基 础 和 广 阔 的 市 场 渠 道, 尤 其 是 在 高 性 能 混 凝 土 减 水 剂 用 聚 醚 和 太 阳 能 光 伏 电 池 用 晶 硅 切 割 液 和 聚 乙 二 醇 领 域 报 告 期 内, 公 司 在 目 标 市 场 领 域 继 续 保 持 着 绝 对 的 市 场 领 先 地 位 公 司 聚 羧 酸 减 水 剂 用 聚 醚 占 有 国 内 40% 左 右 的 市 场 份 额, 年 度 销 量 同 比 增 长 34%, 公 司 晶 硅 切 割 液 继 续 保 持 国 内 切 割 液 新 液 的 70% 左 右 的 市 场 占 有 率 ; 公 司 环 氧 乙 烷 衍 生 精 细 化 工 新 材 料 产 品 总 销 量 同 比 增 长 27% 与 此 同 时, 报 告 期 末, 公 司 与 在 西 南 区 域 的 四 川 石 达 化 学 股 份 有 限 公 司 签 订 了 战 略 合 作 框 架 协 议, 就 环 氧 乙 烷 衍 生 乙 氧 基 化 物 产 品 委 托 加 工 和 产 品 市 场 销 售 政 策 客 户 保 护 和 规 范 竞 争 等 方 面 建 立 有 效 沟 通 与 协 作 机 制, 从 而 进 一 步 开 辟 和 扩 大 了 公 司 在 西 南 区 域 的 市 场 份 额 与 竞 争 力 (5) 规 模 布 局 优 势 11

12 报 告 期 内, 公 司 全 面 建 成 投 产 了 扬 州 30 万 吨 武 汉 17( 武 汉 奥 克 12+ 武 汉 特 化 5) 万 吨 的 乙 氧 基 化 生 产 装 置, 和 四 川 石 达 签 署 乙 氧 基 化 物 产 品 加 工 战 略 合 作 框 架 协 议, 从 而 全 面 完 成 了 公 司 在 东 北 华 东 华 南 华 中 和 西 南 的 五 大 区 域 的 沿 海 沿 江 的 百 万 吨 乙 氧 基 化 产 能 的 战 略 布 局, 形 成 了 公 司 以 扬 州 公 司 为 中 心 以 辽 阳 公 司 武 汉 公 司 茂 名 公 司 为 支 柱 以 彭 州 加 工 为 延 伸 和 吉 林 公 司 滕 州 公 司 为 补 充 的 全 国 性 产 业 集 群, 从 而 进 一 步 巩 固 和 提 升 了 公 司 在 国 内 环 氧 乙 烷 精 深 加 工 产 业 中 的 核 心 竞 争 力 和 龙 头 地 位 2 土 地 使 用 权 A 奥 克 股 份 本 部 的 土 地 使 用 权 序 号 土 地 证 号 土 地 面 积 (M 2 ) 取 得 方 式 位 置 用 途 终 止 日 期 1 辽 市 国 用 (2009) 第 号 81, 出 让 宏 伟 区 南 七 路 东 南 四 路 北 工 业 B 全 资 子 公 司 奥 克 化 学 扬 州 有 限 公 司 的 土 地 使 用 权 序 号 土 地 证 号 土 地 面 积 (M 2 ) 取 得 方 式 位 置 用 途 终 止 日 期 1 仪 国 用 (2009) 第 号 61, 出 让 仪 征 市 青 山 镇 沙 洲 村 工 业 仪 国 用 (2013) 第 号 277, 出 让 仪 征 市 青 山 镇 肖 山 村 山 西 组 工 业 C 全 资 子 公 司 广 东 奥 克 化 学 有 限 公 司 的 土 地 使 用 权 序 号 土 地 证 号 土 地 面 积 (M 2 ) 取 得 方 式 位 置 用 途 终 止 日 期 1 茂 国 用 (2011) 号 25, 出 让 2 茂 国 用 (2014) 号 22, 出 让 茂 名 石 化 工 业 区 一 区 北 片 E-03( 西 ) 茂 名 石 化 工 业 区 一 区 北 片 D 工 业 工 业 D 全 资 子 公 司 吉 林 奥 克 新 材 料 有 限 公 司 的 土 地 使 用 权 序 号 土 地 证 号 土 地 面 积 (M 2 ) 取 得 方 式 位 置 用 途 终 止 日 期 1 吉 市 国 用 (2010) 第 号 109, 出 让 吉 林 经 济 技 术 开 发 区 三 号 街 工 业 E 全 资 子 公 司 吉 林 奥 克 化 学 有 限 公 司 的 土 地 使 用 权 序 号 土 地 证 号 土 地 面 积 (M 2 ) 取 得 方 式 位 置 用 途 终 止 日 期 1 永 吉 国 用 (2006) 字 第 C 号 12, 出 让 永 吉 经 济 开 发 区 上 海 街 工 业 永 吉 国 用 (2006) 字 第 C 号 8, 出 让 永 吉 经 济 开 发 区 上 海 街 工 业 F 全 资 子 公 司 南 昌 赛 维 LDK 光 伏 科 技 工 程 有 限 公 司 的 土 地 使 用 权 12

13 序 号 土 地 证 号 土 地 面 积 (M 2 ) 取 得 方 式 位 置 用 途 终 止 日 期 1 新 国 用 (2013) 第 号 132, 出 让 厚 田 乡 象 潭 村 工 业 G 控 股 子 公 司 奥 克 化 学 ( 滕 州 ) 有 限 公 司 的 土 地 使 用 权 序 号 土 地 证 号 土 地 面 积 (M 2 ) 取 得 方 式 位 置 用 途 终 止 日 期 1 滕 国 用 (2011) 第 (081) 号 36, 出 让 滕 州 市 官 桥 镇 木 曲 公 路 西 侧 新 能 凤 凰 有 限 公 司 南 工 业 H 控 股 子 公 司 锦 州 奥 克 阳 光 新 能 源 有 限 公 司 的 土 地 使 用 权 序 号 土 地 证 号 土 地 面 积 (M 2 ) 取 得 方 式 位 置 用 途 终 止 日 期 东 至 龙 栖 湾 大 道 1 锦 州 国 用 (2011) 字 第 号 142, 出 让 南 至 伊 山 路 西 至 海 盛 街 北 至 云 山 工 业 路 I 控 股 子 公 司 扬 州 奥 克 石 化 仓 储 有 限 公 司 的 土 地 使 用 权 序 号 土 地 证 号 土 地 面 积 (M 2 ) 取 得 方 式 位 置 用 途 终 止 日 期 1 仪 国 用 (2011) 第 号 69, 出 让 2 仪 国 用 (2012) 第 号 14, 出 让 3 商 标 公 司 拥 有 的 经 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 商 标 局 核 准 的 注 册 商 标 有 : 仪 征 市 青 山 镇 沙 洲 村 仪 征 市 青 山 镇 沙 洲 村 江 堤 路 工 业 仓 储 序 号 商 标 名 称 图 形 注 册 号 取 得 时 间 使 用 期 限 或 保 护 期 1 奥 克 OXIRANE 图 形 PEG 奥 克 OXIRANE 奥 克 OXIRANE

14 4 专 利 技 术 情 况 (1) 已 取 得 的 发 明 专 利 序 号 专 利 名 称 证 书 号 专 利 号 申 请 时 间 1 磺 酰 脲 类 除 草 剂 水 分 散 粒 剂 及 其 制 备 方 法 第 号 ZL 脂 肪 酸 酯 烷 氧 基 化 方 法 及 其 专 用 设 备 第 号 ZL 脂 肪 酸 酯 烷 氧 基 化 催 化 剂 及 其 制 备 方 法 第 号 ZL 一 种 稠 油 破 乳 剂 及 其 制 备 方 法 第 号 ZL ( 甲 基 ) 丙 烯 酸 酯 的 制 备 工 艺 第 号 ZL 一 种 硬 脆 性 材 料 切 削 液 及 其 应 用 第 号 ZL 一 种 聚 氧 乙 烯 醚 单 体 其 合 成 方 法 及 在 减 水 剂 合 成 中 的 应 用 第 号 ZL 一 种 聚 氧 乙 烯 醚 酯 型 单 体 其 合 成 及 在 减 水 剂 合 成 中 的 应 用 第 号 ZL 一 种 聚 羧 酸 混 凝 土 塑 化 剂 及 其 合 成 第 号 ZL 一 种 聚 羧 酸 减 水 剂 及 其 制 备 方 法 第 号 ZL 一 种 乙 烯 基 胺 聚 醚 及 其 制 备 方 法 和 应 用 第 号 ZL 一 种 聚 羧 酸 系 减 水 剂 及 其 制 备 方 法 第 号 ZL 一 种 改 性 的 回 收 切 割 液 第 号 ZL 一 种 端 烯 基 烷 撑 双 尾 聚 氧 乙 烯 醚 及 其 制 备 方 法 和 应 用 第 号 ZL 一 种 混 凝 土 减 水 剂 及 其 制 备 方 法 第 号 ZL 一 种 硬 脆 性 材 料 水 基 切 割 液 第 号 ZL 一 种 具 有 抗 氧 化 性 能 的 切 割 液 及 其 制 备 方 法 和 应 用 第 号 ZL 一 种 提 高 碳 化 硅 砂 浆 分 散 性 能 的 方 法 第 号 ZL 一 种 硬 脆 性 材 料 水 基 切 割 液 及 其 制 备 方 法 和 应 用 第 号 ZL 二 乙 醇 胺 合 成 新 工 艺 第 号 ZL 一 种 不 饱 和 聚 醚 及 其 制 备 方 法 和 应 用 第 号 ZL 一 种 酯 交 换 催 化 剂 及 其 应 用 第 号 ZL 一 种 酯 交 换 反 应 合 成 碳 酸 二 苯 酯 的 方 法 第 号 ZL 一 种 用 于 酯 交 换 合 成 碳 酸 二 苯 酯 多 相 催 化 剂 的 制 备 方 法 第 号 ZL 一 种 用 于 碳 酸 二 甲 酯 和 苯 酚 酯 交 换 的 双 金 属 复 合 氧 化 物 催 化 剂 第 号 ZL 一 种 用 于 碳 酸 二 甲 酯 与 苯 酚 酯 交 换 反 应 的 有 机 锡 磺 酸 酯 催 化 剂 第 号 ZL X 硬 脆 性 材 料 的 水 基 切 割 液 及 其 制 备 方 法 第 号 ZL 可 直 接 用 于 硬 脆 性 材 料 多 线 切 割 的 再 生 液 的 制 备 方 法 第 号 ZL 一 种 低 分 子 量 聚 醚 减 水 剂 及 其 制 备 方 法 和 应 用 第 号 ZL 一 种 三 元 无 规 共 聚 物 及 其 制 备 方 法 第 号 ZL 一 种 低 含 气 量 聚 羧 酸 减 水 剂 及 其 制 备 方 法 第 号 ZL 一 种 三 元 无 规 共 聚 物 及 其 制 备 方 法 和 应 用 第 号 ZL 烯 丙 基 磺 酸 基 甘 油 聚 氧 乙 烯 聚 氧 丙 烯 醚 聚 羧 酸 减 水 剂 及 其 合 成 方 法 第 号 ZL 烯 丙 基 磺 酸 基 甘 油 聚 氧 乙 烯 醚 及 其 制 备 方 法 第 号 ZL 一 种 制 备 低 聚 乙 / 丙 二 醇 含 量 的 聚 氧 乙 / 丙 烯 醚 的 方 法 第 号 ZL 一 种 用 于 金 刚 石 线 切 割 技 术 的 冷 却 液 第 号 ZL

15 37 一 种 用 于 金 刚 石 线 切 割 蓝 宝 石 的 切 割 液 第 号 ZL 一 种 端 烯 基 聚 氧 乙 烯 醚 及 其 制 备 方 法 和 应 用 第 号 ZL 一 种 低 分 子 量 减 水 剂 及 其 制 备 方 法 和 应 用 第 号 ZL 一 种 用 作 混 凝 土 外 加 剂 的 防 腐 剂 第 号 ZL 去 除 废 砂 浆 再 生 液 中 铁 的 方 法 第 号 ZL 一 种 线 切 割 废 砂 浆 中 提 PEG 的 方 法 第 号 ZL 一 种 碳 酸 二 甲 酯 与 苯 酚 酯 交 换 反 应 用 多 相 催 化 剂 的 制 备 方 法 第 号 ZL 一 种 酯 交 换 法 合 成 甲 基 苯 基 碳 酸 酯 的 催 化 剂 第 号 ZL 一 种 合 成 脂 肪 族 长 链 碳 酸 二 烷 基 酯 的 催 化 剂 第 号 ZL 一 种 酯 交 换 合 成 碳 酸 二 苯 酯 的 方 法 第 号 ZL (2) 向 中 华 人 民 共 和 国 知 识 产 权 局 提 出 申 请 并 受 理 的 发 明 专 利 序 号 专 利 名 称 申 请 人 申 请 进 度 申 请 号 专 利 类 型 1 一 种 不 饱 和 氨 酯 聚 氧 烷 基 醚 及 其 制 备 方 法 辽 宁 奥 克 化 学 股 份 有 限 公 司 已 进 入 实 质 审 查 阶 段 发 明 2 一 种 聚 醚 及 其 制 备 方 法 辽 宁 奥 克 化 学 股 份 有 限 公 司 已 进 入 实 质 审 查 阶 段 X 发 明 3 一 种 端 烯 基 聚 醚 及 其 制 备 方 法 和 应 用 辽 宁 奥 克 化 学 股 份 有 限 公 司 已 进 入 授 权 办 登 阶 段 发 明 配 制 环 氧 化 合 物 标 准 溶 液 的 方 已 进 入 实 质 审 查 程 序 4 法 及 测 定 环 氧 化 合 物 浓 度 的 方 辽 宁 奥 克 化 学 股 份 有 限 公 司 发 明 法 一 种 高 含 泥 混 凝 土 用 聚 羧 酸 减 水 剂 及 其 合 成 方 法 一 种 担 载 在 介 孔 碳 上 的 复 合 金 属 氧 化 物 催 化 剂 及 其 制 备 方 法 和 应 用 一 种 端 烯 基 不 饱 和 酸 / 酯 聚 氧 烷 基 醚 及 其 制 备 方 法 和 应 用 辽 宁 奥 克 化 学 股 份 有 限 公 司 已 进 入 授 权 办 登 阶 段 发 明 辽 宁 奥 克 化 学 股 份 有 限 公 司 已 进 入 实 质 审 查 程 序 发 明 已 进 入 实 质 审 查 程 序 辽 宁 奥 克 化 学 股 份 有 限 公 司 发 明 8 一 种 端 烯 基 不 饱 和 聚 醚 及 其 制 备 方 法 和 应 用 辽 宁 奥 克 化 学 股 份 有 限 公 司 已 进 入 实 质 审 查 程 序 发 明 9 一 种 端 氨 基 聚 醚 及 其 制 备 方 法 与 应 用 辽 宁 奥 克 化 学 股 份 有 限 公 司 已 进 入 实 质 审 查 程 序 发 明 10 一 种 用 作 混 凝 土 和 易 性 改 进 剂 的 三 元 共 聚 物 及 其 制 备 方 法 辽 宁 奥 克 化 学 股 份 有 限 公 司 已 进 入 实 质 审 查 程 序 发 明 11 具 有 高 分 散 性 和 高 保 坍 性 的 聚 羧 酸 减 水 剂 及 其 制 备 方 法 辽 宁 奥 克 化 学 股 份 有 限 公 司 已 进 入 实 质 审 查 程 序 发 明 一 种 早 强 型 聚 羧 酸 减 水 剂 及 其 制 备 方 法 一 种 用 作 混 凝 土 和 易 性 调 节 剂 的 三 元 共 聚 物 及 其 制 备 方 法 辽 宁 奥 克 化 学 股 份 有 限 公 司 已 进 入 实 质 审 查 程 序 发 明 辽 宁 奥 克 化 学 股 份 有 限 公 司 已 进 入 实 质 审 查 程 序 发 明 15

16 辽 宁 奥 克 化 学 股 份 有 限 公 司 一 种 混 凝 土 外 加 剂 及 其 在 含 机 制 砂 的 混 凝 土 中 的 用 途 一 种 复 合 金 属 氧 化 物 的 制 备 方 法 以 及 一 种 醇 醚 羧 酸 酯 的 合 成 方 法 一 种 在 微 反 应 器 中 进 行 烷 氧 基 化 反 应 的 方 法 一 种 端 烯 基 聚 醚 酯 及 其 制 备 方 法 用 该 聚 醚 酯 制 得 的 减 水 剂 及 其 制 备 方 法 一 种 含 聚 醚 侧 链 的 聚 羧 酸 减 水 剂 的 制 备 方 法 一 种 嵌 段 聚 醚 由 该 醚 制 得 的 引 气 型 聚 羧 酸 减 水 剂 及 其 制 备 方 法 反 应 物 料 的 加 入 设 备 和 加 入 方 法 一 种 不 饱 和 羧 酸 单 酯 其 制 备 方 法 和 应 用 及 其 作 为 聚 合 单 体 所 得 的 聚 羧 酸 减 水 剂 辽 宁 奥 克 化 学 股 份 有 限 公 司 已 进 入 实 质 审 查 程 序 发 明 辽 宁 奥 克 化 学 股 份 有 限 公 司 已 进 入 实 质 审 查 程 序 发 明 辽 宁 奥 克 化 学 股 份 有 限 公 司 已 进 入 实 质 审 查 程 序 发 明 辽 宁 奥 克 化 学 股 份 有 限 公 司 已 进 入 实 质 审 查 程 序 发 明 辽 宁 奥 克 化 学 股 份 有 限 公 司 已 进 入 实 质 审 查 程 序 发 明 辽 宁 奥 克 化 学 股 份 有 限 公 司 已 进 入 实 质 审 查 程 序 发 明 辽 宁 奥 克 化 学 股 份 有 限 公 司 已 进 入 实 质 审 查 程 序 发 明 辽 宁 奥 克 化 学 股 份 有 限 公 司 已 进 入 实 质 审 查 程 序 发 明 22 合 成 二 乙 氨 基 乙 醇 的 方 法 辽 宁 奥 克 化 学 股 份 有 限 公 司 已 进 入 实 质 审 查 程 序 发 明 一 种 聚 氧 烷 基 醚 其 制 备 方 法 和 应 用 及 由 该 醚 制 得 的 聚 羧 酸 减 水 剂 一 种 用 于 蓝 宝 石 晶 体 掏 棒 的 冷 却 液 一 种 具 有 抗 泥 或 耐 泥 性 能 的 聚 合 物 水 溶 液 及 其 制 备 方 法 一 种 聚 羧 酸 减 水 剂 增 效 剂 及 其 制 备 方 法 辽 宁 奥 克 化 学 股 份 有 限 公 司 已 进 入 实 质 审 查 程 序 发 明 奥 克 化 学 扬 州 有 限 公 司 辽 已 进 入 实 质 审 查 程 序 宁 奥 克 化 学 股 份 有 限 公 司 发 明 奥 克 化 学 扬 州 有 限 公 司 已 进 入 实 质 审 查 程 序 发 明 奥 克 化 学 扬 州 有 限 公 司 已 进 入 授 权 办 登 阶 段 发 明 27 一 种 制 备 聚 碳 酸 酯 的 方 法 28 一 种 熔 融 酯 交 换 法 制 备 聚 碳 酸 酯 的 方 法 一 种 碳 酸 二 甲 酯 与 苯 酚 酯 交 换 29 碳 酸 二 苯 酯 用 TiO2-SiO2 催 化 剂 的 制 备 方 法 30 一 种 直 接 制 备 填 充 多 孔 碳 材 料 导 电 聚 酯 复 合 材 料 的 方 法 奥 克 化 学 扬 州 有 限 公 司 / 中 国 科 学 院 成 都 有 机 化 学 有 限 公 司 已 进 入 实 质 审 查 程 序 发 明 奥 克 化 学 扬 州 有 限 公 司 已 进 入 授 权 办 登 阶 段 发 明 奥 克 化 学 扬 州 有 限 公 司 / 中 国 科 学 院 成 都 有 机 化 学 有 限 公 已 进 入 实 质 审 查 程 序 发 明 司 中 国 科 学 院 成 都 有 机 化 学 有 限 公 司 / 奥 克 化 学 扬 州 有 限 公 已 进 入 实 质 审 查 程 序 发 明 司 16

17 辽 宁 奥 克 化 学 股 份 有 限 公 司 甲 基 烯 丙 基 聚 氧 乙 烯 醚 及 其 制 备 方 法 与 应 用 一 种 端 烯 基 不 饱 和 聚 醚 及 其 用 途 一 种 改 性 的 层 状 双 金 属 氧 化 物 的 制 备 方 法 一 种 球 形 介 孔 分 子 筛 的 制 备 方 法 辽 宁 奥 克 化 学 股 份 有 限 公 司 已 受 理 发 明 辽 宁 奥 克 化 学 股 份 有 限 公 司 已 受 理 发 明 辽 宁 奥 克 化 学 股 份 有 限 公 司 已 受 理 X 发 明 辽 宁 奥 克 化 学 股 份 有 限 公 司 已 受 理 X 发 明 35 乙 二 醇 丁 醚 醋 酸 酯 的 制 备 方 法 辽 宁 奥 克 化 学 股 份 有 限 公 司 已 受 理 发 明 36 一 种 梳 型 聚 合 物 其 制 备 方 法 以 及 作 为 减 水 剂 的 用 途 37 一 种 聚 合 物 其 制 备 方 法 及 包 含 该 聚 合 物 的 减 水 剂 一 种 聚 醚 酯 其 制 备 方 法 及 由 该 38 聚 醚 酯 制 得 的 早 强 型 聚 羧 酸 减 水 剂 及 其 制 备 方 法 39 一 种 连 续 化 合 成 聚 羧 酸 减 水 剂 的 方 法 40 一 种 抗 泥 型 聚 羧 酸 减 水 剂 及 其 制 备 方 法 41 一 种 不 饱 和 季 铵 盐 聚 醚 制 备 方 法 及 其 应 用 42 一 种 烯 基 碳 酸 酯 聚 醚 及 其 制 备 方 法 与 应 用 用 于 氯 丁 溶 剂 胶 的 溶 剂 组 合 物 43 包 含 其 的 氯 丁 溶 剂 胶 组 合 物 及 氯 丁 溶 剂 胶 44 一 种 环 保 型 硝 基 漆 45 一 种 氨 基 钙 催 化 剂 的 制 备 方 法 及 所 得 的 氨 基 钙 催 化 剂 46 氨 基 钙 催 化 剂 的 制 备 方 法 及 所 得 的 氨 基 钙 催 化 剂 47 一 种 早 强 型 聚 羧 酸 减 水 剂 及 其 制 备 方 法 48 一 种 聚 醚 酰 胺 由 该 聚 醚 酰 胺 制 得 的 减 水 剂 及 制 备 方 法 49 一 种 连 续 烷 氧 基 化 反 应 装 置 及 工 艺 50 一 种 抗 泥 型 减 水 剂 及 其 制 备 方 法 辽 宁 奥 克 化 学 股 份 有 限 公 司 已 受 理 发 明 辽 宁 奥 克 化 学 股 份 有 限 公 司 已 受 理 发 明 辽 宁 奥 克 化 学 股 份 有 限 公 司 已 受 理 发 明 辽 宁 奥 克 化 学 股 份 有 限 公 司 已 受 理 发 明 辽 宁 奥 克 化 学 股 份 有 限 公 司 已 受 理 发 明 辽 宁 奥 克 化 学 股 份 有 限 公 司 已 受 理 发 明 奥 克 化 学 扬 州 有 限 公 司 辽 宁 奥 克 化 学 股 份 有 限 公 司 已 受 理 发 明 奥 克 化 学 扬 州 有 限 公 司 辽 宁 奥 克 化 学 股 份 有 限 公 司 已 受 理 发 明 奥 克 化 学 扬 州 有 限 公 司 辽 宁 奥 克 化 学 股 份 有 限 公 司 已 受 理 发 明 发 明 辽 宁 奥 克 化 学 股 份 有 限 公 司 已 受 理 辽 宁 奥 克 化 学 股 份 有 限 公 司 已 受 理 发 明 辽 宁 奥 克 化 学 股 份 有 限 公 司 已 受 理 发 明 辽 宁 奥 克 化 学 股 份 有 限 公 司 已 受 理 发 明 辽 宁 奥 克 化 学 股 份 有 限 公 司 已 受 理 发 明 奥 克 化 学 扬 州 有 限 公 司 已 受 理 发 明 17

18 一 种 用 于 低 泥 吸 附 量 聚 羧 酸 51 超 塑 化 剂 的 聚 合 物 及 其 制 备 方 法 一 种 聚 氧 烷 基 醚 及 其 制 备 方 52 法 由 其 所 得 的 聚 羧 酸 减 水 剂 及 制 备 方 法 5 公 司 研 发 情 况 奥 克 化 学 扬 州 有 限 公 司 已 受 理 发 明 奥 克 化 学 扬 州 有 限 公 司 已 受 理 发 明 (1) 公 司 核 心 技 术 序 号 专 有 技 术 名 称 技 术 来 源 技 术 先 进 性 主 要 优 点 1 乙 氧 基 化 催 化 技 术 自 主 研 发 国 内 国 际 领 先 高 加 成 分 子 量 分 布 宽 窄 可 控 2 乙 氧 基 化 催 化 精 馏 技 术 自 主 研 发 国 内 国 际 领 先 3 环 氧 乙 烷 羰 基 化 技 术 合 作 开 发 国 内 国 际 领 先 4 聚 羧 酸 减 水 剂 聚 醚 合 成 技 术 自 主 研 发 国 内 领 先 比 传 统 工 艺 能 耗 低 收 率 高 经 济 性 好, 环 保 以 二 氧 化 碳 为 主 要 原 料 之 一, 低 碳 环 保, 资 源 利 用, 高 新 技 术 产 品 质 量 好, 聚 合 活 性 高, 分 子 量 精 准, 便 于 分 子 设 计 合 成 减 水 剂 5 聚 羧 酸 超 塑 化 剂 合 成 技 术 自 主 研 发 国 内 领 先 可 控 聚 合, 定 向 合 成 特 定 结 构 6 不 饱 和 醇 醚 嵌 段 乙 氧 基 化 技 术 自 主 研 发 7 聚 羧 酸 缓 释 保 坍 剂 技 术 自 主 研 发 8 酯 交 换 法 碳 酸 二 苯 酯 生 产 技 术 合 作 研 发 国 内 领 先, 已 申 报 国 家 专 利 国 内 领 先, 已 申 报 国 家 专 利 国 内 领 先, 共 有 知 识 产 权 实 现 定 位 定 量 嵌 段, 可 实 现 特 定 功 能 有 效 解 决 特 定 场 合 保 坍 性 不 足 难 点 问 题 属 于 聚 碳 酸 酯 材 料 的 关 键 技 术 之 一 9 聚 羧 酸 减 水 剂 功 能 单 体 制 备 技 术 自 主 研 发 国 内 领 先, 国 际 先 进 10 晶 硅 切 割 液 合 成 与 复 配 技 术 自 主 研 发 国 际 领 先 具 有 低 引 气 功 能, 可 有 效 解 决 混 凝 土 含 气 量 偏 高 带 来 的 一 系 列 质 量 性 能 问 题 产 品 具 有 良 好 的 分 散 性 优 秀 的 碳 化 硅 悬 浮 能 力 清 洗 性 与 出 色 的 润 滑 能 力 (2) 新 的 研 发 进 展 报 告 期 内, 公 司 与 中 科 院 在 环 氧 乙 烷 与 二 氧 化 碳 衍 生 绿 色 低 碳 精 细 化 工 新 材 料 的 合 作 技 术 创 新 与 开 发 方 面 取 得 了 重 大 进 展, 并 完 成 了 工 艺 包 的 设 计 及 前 期 设 备 的 交 流 工 作, 为 2016 年 项 目 建 设 开 工 奠 定 了 坚 实 基 础 ; 公 司 与 国 内 大 学 合 作 研 究 开 发 的 催 化 精 馏 技 术 项 目 成 功 开 发 的 乙 氧 基 化 催 化 精 馏 已 经 基 本 完 成 了 百 吨 级 部 分 课 题 的 试 验 装 置, 实 现 了 装 置 稳 定 连 续 长 期 运 行, 取 得 了 一 系 列 重 要 进 展 目 前, 该 技 术 已 进 入 到 千 吨 级 中 试 装 置 的 设 计 开 发 阶 段 ; 公 司 与 国 内 大 学 合 作 开 发 的 环 氧 烷 烃 的 催 化 及 衍 生 产 品 清 洁 生 产 技 术 项 目, 已 经 开 发 出 高 质 量 低 杂 质 的 烷 氧 基 化 催 化 剂 技 术, 现 阶 段 已 经 完 成 了 催 化 剂 的 小 试 研 发, 公 司 正 在 针 对 此 催 化 剂 开 展 小 试 烷 氧 基 化 产 品 合 成 的 工 厂 验 证 工 作, 采 用 此 催 化 剂 合 成 工 艺 表 现 出 较 高 的 活 性, 产 品 杂 种 含 量 极 低, 基 本 满 足 设 计 要 求, 实 验 室 正 在 进 一 步 验 证 报 告 期 内, 在 公 司 与 中 科 院 和 大 专 院 校 的 产 学 研 合 作 开 发 过 程 中, 也 形 成 了 一 系 列 专 利 知 识 产 权 等 无 形 资 产, 为 引 领 公 司 未 来 的 发 展 注 入 了 强 劲 的 技 术 创 新 驱 动 力 18

19 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 概 述 1 报 告 期 内 主 要 管 理 成 就 报 告 期 内, 面 对 国 际 乙 烯 大 幅 上 扬 环 氧 乙 烷 价 格 跌 宕 起 伏 和 国 内 市 场 产 品 价 格 大 幅 下 挫 的 不 利 形 势, 公 司 保 持 定 力 坚 定 信 心 创 新 驱 动, 完 成 布 局 产 销 两 旺, 在 项 目 建 设 科 技 创 新 公 司 管 理 与 资 本 运 作 等 方 面 实 现 了 历 史 性 突 破, 在 团 队 建 设 和 谐 企 业 与 责 任 关 怀 等 方 面 取 得 了 显 著 的 成 就, 实 现 了 公 司 产 品 销 量 的 持 续 增 长, 取 得 可 喜 的 成 就 公 司 创 新 模 式 提 升 管 理 公 司 建 立 起 一 个 管 理 中 心 四 个 事 业 部 的 组 织 管 理 新 模 式, 构 建 了 四 大 技 术 中 心 为 主 体 的 科 技 创 新 体 系, 并 筹 大 宗 产 品 经 营 中 心 建 立 起 科 学 系 统 的 薪 酬 体 系 并 全 面 完 成 薪 酬 套 改, 建 立 并 实 施 奥 克 人 力 资 源 绩 效 考 核 管 理 新 模 式, 完 成 修 订 了 员 工 手 册, 而 且 通 过 员 工 持 股 计 划 进 一 步 贯 彻 公 司 共 同 创 造 共 同 分 享 的 企 业 哲 学 在 职 业 健 康 安 全 环 境 保 护 爱 心 捐 赠 责 任 关 怀 及 和 谐 企 业 建 设 与 发 展 等 方 面 均 取 得 了 显 著 的 成 就 公 司 百 万 产 能 完 美 布 局 武 汉 奥 克 特 化 年 产 5 万 吨 乙 氧 基 化 装 置 建 成 投 产, 扬 州 奥 克 引 进 美 国 HH 公 司 年 产 6 万 吨 乙 氧 基 化 装 置 相 继 建 成, 奥 克 西 南 销 售 公 司 成 立 并 与 四 川 石 达 化 学 股 份 有 限 公 司 签 订 战 略 合 作 框 架 协 议, 标 志 着 奥 克 十 二 五 在 东 北 华 东 华 中 华 南 和 西 南 五 大 区 域 百 万 吨 乙 氧 基 化 能 力 和 沿 海 沿 江 布 局 的 战 略 目 标 的 全 面 实 现 公 司 行 业 领 军 全 球 三 甲 2015 年 奥 克 减 水 剂 聚 醚 和 晶 硅 切 割 液 分 别 保 持 国 内 市 场 40% 左 右 和 70% 以 上 的 占 有 率, 公 司 在 国 内 环 氧 精 深 加 工 行 业 中 的 领 军 地 位 进 一 步 巩 固, 并 成 为 了 全 球 乙 氧 基 化 能 力 规 模 最 大 的 企 业 之 一 公 司 与 中 国 石 化 化 工 销 售 公 司 签 署 了 战 略 合 作 框 架 协 议, 双 方 将 在 在 环 氧 乙 烷 产 业 链 乙 烯 采 购 仓 储 物 流 以 及 相 关 产 业 链 上 建 立 战 略 合 作 伙 伴 关 系, 共 同 探 讨 和 推 进 双 方 在 环 氧 乙 烷 和 乙 烯 产 业 精 深 加 工 方 面 的 战 略 合 作 公 司 资 本 运 作 并 购 重 组 公 司 股 权 投 资 并 购 了 上 海 东 硕 环 保 37% 的 股 权, 贯 彻 了 公 司 实 施 科 技 创 新 产 品 经 营 资 本 运 作 的 指 导 思 想, 向 化 工 新 材 料 绿 色 环 保 新 能 源 等 领 域 进 当 拓 展 公 司 行 业 影 响 品 牌 价 值 报 告 期 内, 公 司 领 衔 发 起 的 环 氧 精 细 化 工 专 委 会 获 得 中 国 石 化 联 合 会 批 准, 成 功 承 办 了 中 国 石 化 产 业 未 来 与 机 遇 高 峰 论 坛, 赞 助 了 2015 年 度 中 国 化 工 学 会 侯 德 榜 化 工 科 技 奖, 在 国 内 外 行 业 和 学 术 会 议 上 做 了 十 余 场 大 会 报 告, 组 团 出 席 了 中 国 国 际 石 化 大 会 多 批 次 赴 国 外 交 流 考 察 巩 固 了 公 司 在 环 氧 乙 烷 精 深 加 工 行 业 的 领 导 地 位 并 加 强 了 公 司 在 国 内 外 石 化 行 业 的 影 响 力 连 续 八 年 进 入 中 国 化 工 500 强 并 位 居 327 名 再 次 进 入 中 国 民 营 化 工 百 强, 获 第 二 届 国 家 质 量 奖 提 名, 被 评 为 十 二 五 中 国 化 工 最 具 竞 争 力 企 业 奥 克 品 牌 被 央 视 全 球 发 布 2015 中 国 价 值 品 牌 活 动 中 评 估 为 亿 元, 彰 显 了 公 司 的 行 业 龙 头 地 位 2 报 告 期 内 主 要 业 务 回 顾 (1) 公 司 主 营 业 务 量 增 利 亏 报 告 期, 公 司 实 现 产 品 总 销 量 万 吨, 同 比 增 长 27.17%; 营 业 总 收 入 296, 万 元, 同 比 增 长 2.85%; 利 润 总 额 -21, 万 元, 同 比 下 降 %; 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -21, 万 元, 同 比 下 降 % 其 中 : 减 水 剂 聚 醚 单 体 的 销 量 万 吨, 同 比 增 长 34.45%, 营 业 收 入 201, 万 元, 同 比 下 降 5.67%; 切 割 液 产 品 的 销 量 4.39 万 吨, 同 比 下 降 10.14%, 营 业 收 入 38, 万 元, 同 比 下 降 21.07% 近 五 年 公 司 减 水 剂 聚 醚 和 切 割 液 两 大 主 导 产 品 的 销 售 情 况 如 下 图 所 示 : 19

20 近 五 年 聚 醚 单 体 及 切 割 液 销 售 情 况 销 20 量 15 万 吨 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 聚 醚 单 体 销 量 ( 万 吨 ) 切 割 液 销 量 ( 万 吨 ) 切 割 液 营 业 收 入 ( 万 元 ) 聚 醚 单 体 营 业 收 入 ( 万 元 ) 250, , , ,000 50,000 0 营 业 收 入 万 元 2015 年, 减 水 剂 聚 醚 产 品 与 切 割 液 产 品 的 销 量 情 况 如 下 图 所 示 : 2015 年 聚 醚 单 体 与 切 割 液 销 售 趋 势 图 90,000 80,000 70,000 销 60,000 量 50,000 40,000 吨 30,000 20,000 10,000 0 一 季 度 二 季 度 三 季 度 四 季 度 切 割 液 减 水 剂 聚 醚 单 体 销 量 (2) 突 破 原 料 瓶 颈 拓 展 产 业 链 报 告 期 内, 公 司 扬 州 奥 克 20 万 吨 环 氧 装 置 实 现 产 量 16.4 万 吨, 除 例 行 停 产 检 修 外 保 持 满 产 运 行 二 氧 化 碳 实 现 零 排 放 环 氧 质 量 和 能 耗 均 达 国 内 一 流 水 平, 运 行 实 现 安 稳 长 满 优, 如 期 实 现 了 十 二 五 规 划 中 突 破 环 氧 资 源 瓶 颈 的 战 略 目 标 与 此 同 时 公 司 全 年 采 购 15 万 吨 乙 烯, 不 仅 保 证 了 环 氧 装 置 乙 烯 供 应, 也 实 现 了 1.5 万 吨 乙 烯 经 营, 为 延 伸 和 拓 展 乙 烯 产 业 发 展 奠 定 了 良 好 基 础 (3) 科 技 创 新 支 撑 引 领 报 告 期 内, 公 司 完 成 2 万 吨 锂 电 池 电 解 液 溶 剂 项 目 工 艺 包 开 发 并 进 入 施 工 设 计 阶 段, 乙 氧 基 化 催 化 精 馏 FMEE 以 及 功 能 化 减 水 剂 聚 醚 等 工 艺 技 术 和 高 端 化 差 异 化 产 品 的 研 发 取 得 重 要 进 展 同 时, 公 司 共 申 请 发 明 专 利 16 项 获 得 授 权 22 项, 全 资 子 公 司 武 汉 奥 克 化 学 有 限 公 司 被 批 准 为 高 新 技 术 企 业, 公 司 OXAC-406 聚 醚 获 得 辽 宁 省 专 精 特 新 产 品 称 号, 公 司 OX 系 高 效 聚 醚 通 过 广 东 省 科 技 厅 鉴 定 特 别 是, 公 司 发 起 创 立 了 辽 宁 省 精 细 化 工 产 业 技 术 联 盟, 成 为 全 国 水 溶 性 聚 合 物 技 术 创 新 联 盟 产 业 基 地, 并 再 次 被 评 为 中 国 石 化 联 合 会 优 秀 技 术 创 新 示 范 企 业 二 主 营 业 务 分 析 1 概 述 参 见 管 理 层 讨 论 与 分 析 中 的 一 概 述 相 关 内 容 20

21 2 收 入 与 成 本 (1) 营 业 收 入 构 成 2015 年 2014 年 金 额 占 营 业 收 入 比 重 金 额 占 营 业 收 入 比 重 同 比 增 减 营 业 收 入 合 计 2,965,318, % 2,883,095, % 2.85% 分 行 业 光 伏 行 业 389,188, % 493,079, % % 混 凝 土 外 加 剂 行 业 2,015,837, % 2,137,054, % -5.67% 其 他 行 业 202,163, % 149,778, % 34.98% 其 他 业 务 358,129, % 103,182, % % 分 产 品 切 割 液 389,188, % 493,079, % % 聚 醚 单 体 2,015,837, % 2,137,054, % -5.67% 聚 乙 二 醇 91,205, % 95,620, % -4.62% 其 他 产 品 110,957, % 54,157, % % 其 他 业 务 358,129, % 103,182, % % 分 地 区 东 北 区 212,031, % 250,333, % % 华 北 区 511,359, % 685,854, % % 华 东 区 669,260, % 608,720, % 9.95% 西 北 区 91,338, % 106,206, % % 西 南 区 416,027, % 475,184, % % 中 南 区 698,623, % 651,627, % 7.21% 出 口 8,548, % 1,985, % % 其 他 业 务 358,129, % 103,182, % % (2) 占 公 司 营 业 收 入 或 营 业 利 润 10% 以 上 的 行 业 产 品 或 地 区 情 况 适 用 不 适 用 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 营 业 成 本 比 上 年 同 期 增 减 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 分 行 业 21

22 光 伏 行 业 389,188, ,969, % % % 11.25% 混 凝 土 外 加 剂 行 业 2,015,837, ,956,642, % -5.67% 2.35% -7.60% 其 他 行 业 202,163, ,116, % 34.98% 35.51% -0.36% 分 产 品 切 割 液 389,188, ,969, % % % 11.25% 聚 醚 单 体 2,015,837, ,956,642, % -5.67% 2.35% -7.60% 聚 乙 二 醇 91,205, ,625, % -4.62% -6.92% 2.13% 其 他 产 品 110,957, ,490, % % % -0.17% 分 地 区 东 北 区 212,031, ,018, % % % -4.19% 华 北 区 511,359, ,404, % % % -6.61% 华 东 区 669,260, ,785, % 9.95% 6.30% 2.94% 西 北 区 91,338, ,843, % % -7.79% -6.40% 西 南 区 416,027, ,292, % % 0.00% % 中 南 区 698,623, ,953, % 7.21% 12.70% -4.65% 出 口 8,548, ,428, % % % 9.08% 公 司 主 营 业 务 数 据 统 计 口 径 在 报 告 期 发 生 调 整 的 情 况 下, 公 司 最 近 1 年 按 报 告 期 末 口 径 调 整 后 的 主 营 业 务 数 据 适 用 不 适 用 (3) 公 司 实 物 销 售 收 入 是 否 大 于 劳 务 收 入 是 否 行 业 分 类 / 产 品 项 目 单 位 2015 年 2014 年 同 比 增 减 销 售 量 吨 43, , % 光 伏 行 业 / 切 割 液 生 产 量 吨 60, , % 库 存 量 吨 8, , % 混 凝 土 外 加 剂 行 业 / 聚 醚 单 体 销 售 量 吨 282, , % 生 产 量 吨 289, , % 库 存 量 吨 13, , % 销 售 量 吨 22, , % 其 他 行 业 / 其 他 产 品 生 产 量 吨 22, , % 库 存 量 吨 3, , % 销 售 量 吨 348, , % 合 计 生 产 量 吨 372, , % 库 存 量 吨 25, , % 22

23 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 报 告 期, 公 司 整 体 销 售 规 模 上 升, 产 品 生 产 量 库 存 量 销 量 等 有 所 增 长 (4) 公 司 已 签 订 的 重 大 销 售 合 同 截 至 本 报 告 期 的 履 行 情 况 适 用 不 适 用 (5) 营 业 成 本 构 成 行 业 和 产 品 分 类 行 业 分 类 项 目 2015 年 2014 年 金 额 占 营 业 成 本 比 重 金 额 占 营 业 成 本 比 重 同 比 增 减 原 材 料 292,793, % 430,989, % % 光 伏 行 业 其 他 8,176, % 5,765, % 41.83% 合 计 300,969, % 436,755, % % 混 凝 土 外 加 剂 行 业 原 材 料 1,846,890, % 1,841,434, % 0.30% 其 他 109,752, % 70,353, % 56.00% 合 计 1,956,642, % 1,911,788, % 2.35% 原 材 料 173,203, % 123,283, % 40.49% 其 他 行 业 其 他 10,912, % 12,581, % % 合 计 184,116, % 135,864, % 35.51% 原 材 料 384,877, % 95,700, % % 其 他 业 务 成 本 其 他 合 计 384,877, % 95,700, % % 原 材 料 2,697,764, % 2,491,408, % 8.28% 小 计 其 他 128,841, % 88,700, % 45.26% 合 计 2,826,606, % 2,580,108, % 9.55% (6) 报 告 期 内 合 并 范 围 是 否 发 生 变 动 是 否 公 司 本 年 度 纳 入 合 并 范 围 的 子 公 司 共 14 家, 比 上 年 度 增 加 4 家, 分 别 为 西 藏 奥 克 化 学 销 售 有 限 公 司 辽 宁 奥 克 化 学 科 技 有 限 公 司 OXIRAN(SINGAPORE)TRADING PTE.LTD 在 新 加 坡 注 册 成 立 上 海 悉 浦 奥 进 出 口 有 限 公 司 (7) 公 司 报 告 期 内 业 务 产 品 或 服 务 发 生 重 大 变 化 或 调 整 有 关 情 况 适 用 不 适 用 23

24 (8) 主 要 销 售 客 户 和 主 要 供 应 商 情 况 公 司 主 要 销 售 客 户 情 况 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 ( 元 ) 275,225, 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 占 年 度 销 售 总 额 比 例 9.28% 公 司 前 5 大 客 户 资 料 序 号 客 户 名 称 销 售 额 ( 元 ) 占 年 度 销 售 总 额 比 例 1 客 户 一 74,333, % 2 客 户 二 62,124, % 3 客 户 三 48,135, % 4 客 户 四 46,577, % 5 客 户 五 44,054, % 合 计 ,225, % 公 司 主 要 供 应 商 情 况 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 ( 元 ) 2,105,994, 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 占 年 度 采 购 总 额 比 例 73.51% 公 司 前 5 名 供 应 商 资 料 序 号 供 应 商 名 称 采 购 额 ( 元 ) 占 年 度 采 购 总 额 比 例 1 供 应 商 一 898,141, % 2 供 应 商 二 633,541, % 3 供 应 商 三 456,377, % 4 供 应 商 四 59,719, % 5 供 应 商 五 58,214, % 合 计 -- 2,105,994, % 3 费 用 2015 年 2014 年 同 比 增 减 重 大 变 动 说 明 销 售 费 用 86,652, ,816, 报 告 期 发 生 额 同 比 增 加 万 元, 11.36% 主 要 系 销 售 规 模 增 大, 运 费 增 加 所 致 管 理 费 用 118,970, ,340, 报 告 期 发 生 额 同 比 增 加 2, 万 元, 24.78% 主 要 系 锦 州 奥 克 和 滕 州 奥 克 公 司 停 产 增 加 制 造 费 用 所 致 财 务 费 用 98,588, ,231, 报 告 期 发 生 额 同 比 增 加 8, 万 元, % 主 要 系 报 告 期 项 目 贷 款 利 息 费 用 化 增 24

25 加 和 汇 兑 损 益 增 加 所 致 4 研 发 投 入 适 用 不 适 用 报 告 期 内, 公 司 合 并 口 径 的 研 发 项 目 总 支 出 金 额 138,306, 元, 占 合 并 口 径 营 业 收 入 总 额 的 比 例 达 4.66% 2015 年, 公 司 从 事 的 部 分 技 术 研 发 项 目 情 况 如 下 : 序 号 项 目 名 称 内 容 及 目 标 项 目 进 展 及 影 响 开 发 出 可 以 催 化 脂 肪 酸 甲 酯 直 接 脂 肪 酸 甲 酯 插 入 式 乙 氧 基 化 的 专 用 催 化 剂 并 应 用 于 完 成 催 化 剂 及 FMEE 合 成 的 小 试 研 究, 开 发 了 一 种 1 乙 氧 基 化 催 化 剂 的 高 性 能 新 型 表 面 表 面 活 性 剂 新 型 高 效 催 化 剂, 合 成 的 FMEE 性 能 达 到 或 超 过 国 开 发 及 应 用 研 究 FMEE 的 合 成, 实 现 催 化 剂 及 内 市 场 现 有 产 品 FMEE 的 规 模 化 生 产 开 发 出 专 用 的 高 效 催 化 剂 ; 可 控 合 探 索 开 发 了 一 种 适 用 于 PEO 合 成 的 催 化 剂 ; 可 实 现 2 高 性 能 水 溶 性 高 分 子 PEO 的 研 发 成 出 分 子 量 范 围 在 10 万 -600 万 的 PEO 系 列 产 品 ; 实 现 催 化 剂 及 PEO 分 子 量 在 10 万 -100 万 的 PEO 合 成 催 化 剂 制 备 及 PEO 合 成 工 艺 仍 在 继 续 探 索 及 优 化 所 合 成 的 PEO 的 规 模 化 生 产 将 在 新 能 源 医 药 等 领 域 具 有 广 泛 用 途 将 乙 氧 基 化 催 化 反 应 和 产 物 分 离 成 功 开 发 了 乙 氧 基 化 催 化 精 馏 专 用 催 化 剂, 建 成 了 两 个 过 程 进 行 耦 合, 开 发 适 合 于 低 百 吨 级 试 验 装 置, 开 发 了 装 置 的 数 学 模 型, 系 统 开 3 乙 氧 基 化 催 化 精 馏 技 术 加 成 乙 氧 基 化 物 生 产 的 过 程 强 化 工 艺 和 技 术, 解 决 传 统 工 艺 存 在 目 展 了 试 验 研 究, 实 现 了 装 置 稳 定 连 续 长 期 运 行 研 发 取 得 了 一 系 列 重 要 进 展, 结 果 表 明 了 项 目 的 技 标 产 物 选 择 性 低 副 产 物 多 安 全 术 和 经 济 先 进 性 目 前, 该 技 术 已 进 入 到 千 吨 级 中 隐 患 大 等 技 术 瓶 颈 问 题 试 装 置 的 设 计 阶 段 4 早 强 型 聚 羧 酸 减 水 剂 聚 醚 的 开 发 根 据 小 试 试 验 结 果, 开 发 适 用 于 合 成 早 强 型 聚 羧 酸 减 水 剂 的 专 用 不 饱 和 聚 醚 产 品 完 成 了 早 强 型 聚 羧 酸 减 水 剂 专 用 聚 氧 乙 烯 醚 的 中 试 开 发 产 品 试 车 并 实 现 产 品 销 售 所 开 发 早 强 型 聚 羧 酸 减 水 剂 专 用 聚 氧 乙 烯 醚 具 有 良 好 的 工 作 性 能 及 强 度 性 能 5 新 型 聚 羧 酸 减 水 剂 聚 醚 单 体 的 开 发 及 推 广 与 现 有 产 品 相 比 具 有 更 好 的 应 用 性 能, 适 用 性 更 好 推 动 了 聚 羧 酸 减 水 剂 进 一 步 发 展 完 成 产 品 试 车 生 产, 并 以 实 现 产 品 的 稳 定 生 产 经 多 家 客 户 应 用, 其 在 工 作 性 能 及 混 凝 土 和 易 性 适 应 性 上 相 比 现 有 产 品 具 有 更 为 优 良 的 性 能 已 实 现 产 品 的 批 量 销 售 针 对 高 标 号 混 凝 土 存 在 粘 度 大, 不 6 降 粘 型 聚 羧 酸 减 水 剂 专 用 聚 醚 开 发 易 泵 送 的 问 题, 开 发 适 用 于 高 标 号 混 凝 土 的 专 用 不 饱 和 聚 氧 烷 基 醚 完 成 小 试 产 品 开 发, 经 现 场 应 用 表 明 该 产 品 可 有 效 降 低 高 标 号 混 凝 土 的 粘 度 产 品 7 水 泥 助 磨 剂 用 聚 醚 及 其 应 用 技 术 的 研 究 与 开 发 一 步 法 制 备 出 性 价 比 更 高 性 能 更 加 优 异 的 醇 醚 助 磨 剂 单 体 项 目 已 经 完 成 批 量 生 产, 产 品 性 能 稳 定 8 聚 合 型 切 割 液 的 开 发 利 用 环 氧 乙 烷 副 产 物 作 为 切 割 液 生 产 主 原 料, 优 化 产 品 指 标, 使 其 综 合 性 能 在 原 切 割 液 基 础 上 有 所 提 升 开 发 出 聚 合 型 切 割 液 系 列 牌 号, 以 高 PEG 含 量 低 吸 湿 量 为 突 破 点,15 年 形 成 销 量 4 万 吨, 对 竞 争 对 手 建 立 技 术 领 先 优 势 25

26 9 高 支 化 聚 乙 烯 基 础 油 产 品 及 应 用 技 术 开 发 研 究 开 发 高 支 化 聚 乙 烯 基 础 油 产 品, 建 成 中 试 生 产 装 置, 进 行 应 用 技 术 研 究 和 产 品 市 场 推 广, 为 高 支 化 聚 乙 烯 基 础 油 产 品 工 业 化 生 产 与 市 场 销 售 奠 定 基 础 与 中 科 院 上 海 有 机 所 唐 勇 院 士 团 队 就 高 支 化 聚 乙 烯 基 础 油 产 品 催 化 剂 生 产 技 术 进 行 了 多 次 深 入 交 流, 形 成 了 合 作 意 向 合 作 开 发 高 支 化 聚 乙 烯 基 础 油 产 品 和 应 用 技 术, 以 替 代 PAO 和 传 统 矿 物 基 础 油, 用 于 开 发 高 档 润 滑 油 橡 胶 操 作 油 和 电 器 绝 缘 油, 提 高 我 国 在 基 础 油 行 业 的 竞 争 力 与 中 科 院 过 程 工 程 研 究 所 离 子 液 体 创 新 团 队 签 订 共 10 年 产 2 万 吨 新 能 源 锂 电 池 电 解 液 溶 剂 项 目 开 发 用 于 新 能 源 锂 电 池 电 解 液 溶 剂 的 碳 酸 酯 类 产 品, 建 成 2 万 吨 中 试 生 产 装 置, 进 行 应 用 技 术 研 究 和 产 品 市 场 推 广 同 开 发 项 目 工 艺 包 技 术 协 议, 开 发 绿 色 高 效 的 固 载 化 离 子 液 体 催 化 剂 用 于 反 应 生 产, 并 经 过 能 量 耦 合 热 量 集 成 等 手 段 设 计 节 能 降 耗 的 合 成 新 工 艺, 并 和 辽 宁 石 油 规 划 设 计 院 进 行 合 作 放 大 设 计 整 个 项 目 工 艺 技 术 先 进, 节 能 降 耗 经 济 价 值 较 高 近 三 年 公 司 研 发 投 入 金 额 及 占 营 业 收 入 的 比 例 2015 年 2014 年 2013 年 研 发 人 员 数 量 ( 人 ) 研 发 人 员 数 量 占 比 11.75% 10.02% 10.12% 研 发 投 入 金 额 ( 元 ) 138,306, ,084, ,656, 研 发 投 入 占 营 业 收 入 比 例 4.66% 4.62% 5.16% 研 发 支 出 资 本 化 的 金 额 ( 元 ) 资 本 化 研 发 支 出 占 研 发 投 入 的 比 例 资 本 化 研 发 支 出 占 当 期 净 利 润 的 比 重 研 发 投 入 总 额 占 营 业 收 入 的 比 重 较 上 年 发 生 显 著 变 化 的 原 因 适 用 不 适 用 研 发 投 入 资 本 化 率 大 幅 变 动 的 原 因 及 其 合 理 性 说 明 适 用 不 适 用 5 现 金 流 项 目 2015 年 2014 年 同 比 增 减 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 2,718,869, ,795,196, % 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 2,717,670, ,270,365, % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,199, ,169, % 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 173,888, ,306, % 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 414,341, ,644, % 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -240,453, ,337, % 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,245,870, ,137,581, % 26

27 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,230,337, ,123, % 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 15,532, ,458, % 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -225,189, ,069, % 相 关 数 据 同 比 发 生 重 大 变 动 的 主 要 影 响 因 素 说 明 适 用 不 适 用 1) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 同 比 上 升 %, 主 要 系 报 告 期 销 售 回 款 增 加 及 经 营 性 负 债 增 加 所 致 ; 2) 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 同 比 上 升 49.63%, 主 要 系 报 告 期 购 建 固 定 资 产 减 少 所 致 ; 3) 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 同 比 下 降 97.15%, 主 要 系 报 告 期 归 还 流 动 资 金 借 款 和 项 目 借 款 所 致 报 告 期 内 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 净 流 量 与 本 年 度 净 利 润 存 在 重 大 差 异 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 报 告 期 公 司 销 售 规 模 同 比 增 长 27.17%, 销 售 收 入 增 长 2.85%, 但 应 收 账 款 同 比 增 长 仅 1.54%, 现 金 回 款 增 加 ; 且 经 营 性 负 债 增 加 现 金 流 出 减 少 ; 但 由 于 主 导 产 品 减 水 剂 聚 醚 所 需 原 材 料 乙 烯 和 环 氧 乙 烷 价 格 大 幅 波 动 以 及 产 品 市 场 价 格 下 滑, 导 致 聚 醚 单 体 的 毛 利 率 同 比 大 幅 下 降, 致 使 公 司 全 年 业 绩 出 现 大 幅 亏 损, 综 上 报 告 期 内 公 司 经 营 活 动 的 现 金 流 量 与 本 年 度 净 利 润 存 在 着 重 大 差 异 三 非 主 营 业 务 情 况 适 用 不 适 用 金 额 占 利 润 总 额 比 例 形 成 原 因 说 明 是 否 具 有 可 持 续 性 投 资 收 益 1,935, 主 要 系 报 告 期 联 营 公 司 投 资 收 益 与 理 财 产 品 收 益 是 公 允 价 值 变 动 损 益 资 产 减 值 61,281, 主 要 系 报 告 期 计 提 存 货 跌 价 准 备 所 致 是 营 业 外 收 入 18,251, 主 要 系 报 告 期 收 到 的 与 收 益 有 关 的 政 府 补 助 增 加 所 致 是 营 业 外 支 出 764, 主 要 系 报 告 期 捐 赠 支 出 增 加 所 致 否 四 资 产 及 负 债 状 况 1 资 产 构 成 重 大 变 动 情 况 2015 年 末 2014 年 末 金 额 占 总 资 产 比 例 金 额 占 总 资 产 比 例 比 重 增 减 重 大 变 动 说 明 货 币 资 金 431,158, % 615,952, % -3.21% - 应 收 账 款 606,293, % 597,072, % 0.67% - 存 货 327,464, % 239,059, % 1.97% - 27

28 投 资 性 房 地 产 长 期 股 权 投 资 210,350, % 78,922, % 2.70% - 固 定 资 产 2,090,331, % 760,555, % 27.29% - 主 要 系 报 告 期 在 建 工 程 完 工 结 转 固 在 建 工 程 89,574, % 1,738,105, % 定 资 产 及 奥 克 化 学 扬 州 有 限 公 司 环 % 氧 装 置 银 催 化 剂 转 入 长 期 待 摊 费 用 所 致 短 期 借 款 389,258, % 459,563, % -1.04% - 长 期 借 款 631,501, % 601,311, % 1.10% - 2 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 适 用 不 适 用 五 投 资 状 况 分 析 1 总 体 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 投 资 额 ( 元 ) 上 年 同 期 投 资 额 ( 元 ) 变 动 幅 度 219,000, ,620, % 28

29 2 报 告 期 内 获 取 的 重 大 的 股 权 投 资 情 况 适 用 不 适 用 被 投 资 公 司 名 称 主 要 业 务 投 资 方 式 投 资 金 额 持 股 比 例 资 金 来 源 合 作 方 投 资 期 限 产 品 类 型 预 计 收 益 本 期 投 资 盈 亏 是 否 涉 诉 披 露 日 期 ( 如 有 ) 披 露 索 引 ( 如 有 ) 上 海 东 硕 环 保 科 技 股 份 有 限 公 司 环 保 水 处 理 工 程 收 购 130,000, % 自 有 资 金 - 长 期 股 权 9,712, ,133, 否 2015 年 7 月 31 日 巨 潮 资 讯 网 ( 合 计 ,000, ,712, ,133, 报 告 期 内 正 在 进 行 的 重 大 的 非 股 权 投 资 情 况 适 用 不 适 用 项 目 名 称 投 资 方 式 是 否 为 固 定 资 产 投 资 投 资 项 目 涉 及 行 业 本 报 告 期 投 入 金 额 截 至 报 告 期 末 累 计 实 际 投 入 金 额 资 金 来 源 项 目 进 度 预 计 收 益 截 止 报 告 期 末 累 计 实 现 的 收 益 未 达 到 计 划 进 度 和 预 计 收 益 的 原 因 披 露 日 期 ( 如 有 ) 披 露 索 引 ( 如 有 ) 扬 州 奥 克 20 万 吨 环 氧 乙 烷 及 30 万 募 股 资 金 及 自 建 是 化 工 194,352, ,406,016, 吨 低 碳 环 氧 衍 生 银 行 借 款 精 细 化 工 新 材 料 % 474,315, ,180, 受 产 品 原 材 料 价 格 大 幅 波 动 以 及 产 品 市 场 价 格 下 滑 影 响, 产 品 毛 利 率 同 比 大 幅 下 降, 对 项 目 的 盈 利 能 力 产 生 较 大 影 响 2011 年 11 月 24 日 巨 潮 资 讯 网 ( fo.com.cn) 武 汉 特 化 5 万 吨 环 氧 乙 ( 丙 ) 烷 衍 自 建 是 化 工 62,266, ,501, 自 有 资 金 77.00% 0 0 在 建 项 目 生 精 细 化 学 品 2014 年 1 月 13 日 巨 潮 资 讯 网 ( fo.com.cn) 合 计 ,619, ,511,517, ,315, ,180,

30 4 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 适 用 不 适 用 5 募 集 资 金 使 用 情 况 适 用 不 适 用 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 募 集 年 份 募 集 方 式 募 集 资 金 总 额 本 期 已 使 用 募 集 资 金 总 额 已 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 报 告 期 内 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例 尚 未 使 用 募 集 资 金 总 额 尚 未 使 用 募 集 资 金 用 途 及 去 向 闲 置 两 年 以 上 募 集 资 金 金 额 2010 年 公 开 发 行 217, , , , % 合 计 , , , , % 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 说 明 (1)2010 年 5 月 21 日, 经 第 一 届 董 事 会 第 二 十 九 次 会 议 审 议 通 过, 公 司 使 用 其 他 与 主 营 业 务 相 关 的 营 运 资 金 28,000 万 元 提 前 偿 还 银 行 贷 款, 同 时 使 用 其 他 与 主 营 业 务 相 关 的 营 运 资 金 6, 万 元 投 资 设 立 奥 克 化 学 ( 滕 州 ) 有 限 公 司 (2) 2010 年 11 月 7 日, 经 第 二 届 董 事 会 第 四 次 会 议 审 议 通 过, 公 司 使 用 其 他 与 主 营 业 务 相 关 的 营 运 资 金 12,600 万 元 与 锦 州 阳 光 能 源 有 限 公 司 合 资 设 立 锦 州 奥 克 阳 光 新 能 源 有 限 公 司, 投 资 建 设 500 兆 瓦 太 阳 能 电 池 用 多 晶 硅 片 项 目, 公 司 持 有 63% 的 股 权, 锦 州 阳 光 能 源 有 限 公 司 持 有 37% 的 股 权 2013 年 3 月 26 日, 经 第 二 届 董 事 会 第 二 十 九 次 审 议 通 过, 决 定 根 据 市 场 变 化 及 项 目 建 设 的 实 际 情 况, 缩 减 500 兆 瓦 太 阳 能 电 池 用 多 晶 硅 片 项 目 的 投 资 规 模 至 120 兆 瓦, 变 更 后 的 项 目 为 年 产 120 兆 瓦 多 晶 硅 片 项 目 ;2013 年 4 月 13 日, 公 司 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 前 述 事 项 (3)2010 年 11 月 24 日, 经 第 二 届 董 事 会 第 五 次 会 议 审 议 通 过, 公 司 使 用 其 他 与 主 营 业 务 相 关 的 营 运 资 金 人 民 币 3800 万 元 对 全 资 子 公 司 扬 州 奥 克 化 学 销 售 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 奥 克 销 售 ) 增 资, 用 于 实 施 收 购 扬 州 新 世 纪 石 油 化 工 有 限 公 司 资 产 项 目 及 项 目 实 施 的 后 续 改 造 建 设 等 相 关 工 作 增 资 以 后, 公 司 仍 持 有 奥 克 销 售 100% 的 股 权, 奥 克 销 售 的 注 册 资 本 由 200 万 元 人 民 币 增 至 4000 万 元 人 民 币 2011 年 11 月 22 日, 奥 克 销 售 更 名 为 扬 州 奥 克 石 化 仓 储 有 限 公 司, 并 将 经 营 范 围 修 改 为 一 般 化 学 产 品 仓 储 ; 化 工 产 品 销 售 ( 不 含 危 险 化 学 品 ) (4)2011 年 1 月 26 日, 经 第 二 届 董 事 会 第 六 次 会 议 审 议 通 过, 公 司 使 用 募 集 资 金 中 其 他 与 主 营 业 务 相 关 的 营 运 资 金 20,000 万 元 暂 时 补 充 流 动 资 金, 使 用 期 限 自 董 事 会 审 议 批 准 之 日 起 不 超 过 六 个 月 2011 年 7 月 12 日, 上 述 款 项 已 全 部 归 还 至 募 集 资 金 专 户 (5)2011 年 2 月 24 日, 经 第 二 届 董 事 会 第 七 次 会 议 审 议 通 过, 公 司 使 用 超 募 资 资 金 2982 万 元 在 辽 阳 国 家 芳 烃 及 精 细 化 工 高 新 技 术 产 业 化 基 地 建 设 年 产 5 万 吨 环 氧 乙 烷 衍 生 精 细 化 工 新 材 料 扩 建 项 目, 该 项 目 包 括 新 建 年 产 3 万 吨 生 产 装 置 和 搬 迁 年 产 2 万 吨 生 产 装 置 2012 年 2 月 25 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 变 更 部 分 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 方 式 的 议 案, 决 定 对 原 拟 搬 迁 的 年 产 2 万 吨 生 产 装 置 另 行 定 位 规 划,2,982 万 元 超 募 资 金 全 部 用 于 新 建 年 产 3 万 吨 生 产 装 置 2012 年 3 月 26 日 召 开 的 2011 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 前 述 事 项 30

31 (6)2011 年 7 月 14 日, 第 二 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 超 募 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 公 司 决 定 使 用 超 募 资 金 20,000 万 元 暂 时 补 充 流 动 资 金, 使 用 期 限 自 董 事 会 审 议 批 准 之 日 起 不 超 过 六 个 月 2012 年 1 月 13 日, 上 述 款 项 已 全 部 归 还 至 募 集 资 金 专 户 (7)2011 年 11 月 20 日, 经 第 二 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 审 议 通 过, 并 经 2011 年 12 月 9 日 的 2011 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 公 司 决 定 使 用 超 募 资 金 84, 万 元 投 资 建 设 年 产 20 万 吨 环 氧 乙 烷 项 目 及 30 万 吨 / 年 低 碳 环 氧 衍 生 精 细 化 工 新 材 料 项 目, 该 项 目 的 实 施 主 体 为 公 司 的 全 资 子 公 司 江 苏 奥 克 化 学 有 限 公 司 2012 年 2 月 25 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 全 资 子 公 司 吸 收 合 并 及 变 更 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 主 体 的 议 案, 决 定 由 公 司 的 全 资 子 公 司 奥 克 化 学 扬 州 有 限 公 司 吸 收 合 并 江 苏 奥 克 化 学 有 限 公 司, 吸 收 合 并 完 成 以 后 奥 克 化 学 扬 州 有 限 公 司 成 为 前 述 超 募 资 金 投 资 项 目 的 实 施 主 体, 公 司 于 2012 年 3 月 26 日 召 开 的 2011 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 上 述 议 案 (8)2011 年 12 月 9 日, 经 第 二 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 审 议 通 过, 公 司 决 定 使 用 超 募 资 金 9, 万 元 联 合 大 连 化 学 工 业 股 份 有 限 公 司 长 春 人 造 树 脂 厂 股 份 有 限 公 司 长 春 石 油 化 学 股 份 有 限 公 司 和 南 京 港 股 份 有 限 公 司 对 公 司 的 全 资 子 公 司 扬 州 奥 克 石 化 仓 储 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 奥 克 仓 储 ) 进 行 增 资, 并 由 增 资 后 的 奥 克 仓 储 实 施 50000M3 低 温 乙 烯 储 罐 及 配 套 工 程 增 资 后, 公 司 持 有 奥 克 仓 储 52% 的 股 权 (9)2012 年 1 月 18 日, 第 二 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 超 募 资 金 偿 还 银 行 贷 款 及 永 久 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 结 合 公 司 的 实 际 经 营 情 况, 本 着 股 东 利 益 最 大 化 和 提 高 募 集 资 金 的 使 用 效 率 的 原 则, 在 保 证 募 集 资 金 项 目 建 设 的 资 金 需 求 的 前 提 下, 使 用 超 募 资 金 22,200 万 元 用 于 偿 还 银 行 贷 款, 使 用 超 募 资 金 5,800 万 元 用 于 永 久 补 充 公 司 流 动 资 金 (10) 2013 年 2 月 7 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 八 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 银 行 承 兑 汇 票 支 付 超 募 资 金 项 目 所 需 资 金 的 议 案, 为 了 提 高 公 司 资 金 的 流 动 性 和 使 用 效 率, 进 一 步 降 低 资 金 使 用 成 本, 决 定 使 用 银 行 承 兑 汇 票 支 付 超 募 资 金 投 资 项 目 在 建 工 程 款 设 备 采 购 款 以 及 其 他 相 关 所 需 资 金 截 至 2015 年 12 月 末, 公 司 累 计 使 用 银 行 承 兑 汇 票 支 付 超 募 资 金 项 目 所 需 资 金 196,723, 元, 超 募 资 金 置 换 金 额 196,723, 元 (11)2013 年 3 月 26 日, 第 二 届 董 事 会 第 二 十 九 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 决 定 使 用 闲 置 募 集 资 金 不 超 过 20,000 万 元 暂 时 补 充 流 动 资 金, 使 用 期 限 自 董 事 会 审 议 批 准 之 日 起 不 超 过 六 个 月, 到 期 归 还 至 公 司 的 募 集 资 金 专 户 2013 年 9 月 23 日, 公 司 将 上 述 资 金 全 部 归 还 至 公 司 的 募 集 资 金 专 户 (12)2013 年 10 月 20 日, 公 司 第 三 届 董 事 会 第 二 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 超 募 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 决 定 使 用 超 募 资 金 9,052.5 万 元 ( 包 括 尚 未 确 定 投 向 的 超 募 资 金 6,066, 元 和 募 集 资 金 利 息 ) 永 久 补 充 流 动 资 金 2013 年 11 月 6 日, 公 司 2013 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 上 述 事 项 (13)2013 年 10 月 20 日, 公 司 第 三 届 董 事 会 第 二 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 变 更 部 分 募 集 资 金 用 途 及 使 用 部 分 结 余 募 集 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 决 定 使 用 原 计 划 用 于 募 投 项 目 年 产 8 万 吨 环 氧 乙 烷 衍 生 精 细 化 学 品 项 目 ( 南 京 项 目 ) 的 2,000 万 元 募 集 资 金 及 该 项 目 结 余 的 万 元 募 集 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 2013 年 11 月 6 日, 公 司 2013 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 上 述 事 项 (14) 2014 年 8 月 28 日, 公 司 第 三 届 董 事 会 第 七 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 部 分 超 募 资 金 投 资 项 目 延 期 的 议 案, 全 体 董 事 一 致 同 意 基 于 谨 慎 性 原 则, 并 结 合 超 募 资 金 投 资 项 目 的 实 际 情 况, 对 部 分 超 募 资 金 的 实 施 进 度 的 进 行 适 当 调 整, 预 计 年 产 20 万 吨 环 氧 乙 烷 项 目 及 30 万 吨 年 低 碳 环 氧 衍 生 精 细 化 工 新 材 料 项 目 和 增 资 扬 州 奥 克 石 化 仓 储 有 限 公 司 实 施 50000M3 低 温 乙 烯 储 罐 及 配 套 工 程 分 别 于 2014 年 年 末 和 2014 年 10 月 末 达 到 预 定 可 使 用 状 态 (15) 2014 年 11 月 11 日, 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 募 集 资 金 利 息 补 充 超 募 资 金 投 资 项 目 所 需 资 金 的 议 案, 同 意 使 用 募 集 资 金 利 息 补 充 环 氧 乙 烷 项 目 建 设 所 需 资 金 (16) 2015 年 3 月 27 日, 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 部 分 募 集 资 金 投 资 项 目 结 项 并 将 结 余 募 集 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 同 意 将 年 产 3 万 吨 聚 乙 二 醇 型 多 晶 硅 切 割 液 项 目 ( 辽 阳 项 目 ) 和 年 产 3 万 吨 环 氧 乙 烷 衍 生 精 细 化 工 新 材 料 扩 建 项 目 ( 辽 阳 二 期 ) 结 项 并 将 结 余 的 募 集 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 截 至 目 前, 公 司 的 募 集 资 金 均 已 确 定 了 投 向 并 全 部 使 用 完 毕 (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 31