北京燕京啤酒股份有限公司2013年度报告全文

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1 北 京 燕 京 啤 酒 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 报 告 2015 年 04 月 1

2 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 报 告 的 董 事 会 会 议 公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为 : 以 2014 年 度 利 润 分 配 股 权 登 记 日 当 天 公 司 总 股 本 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.8 元 ( 含 税 ), 送 红 股 0 股 ( 含 税 ), 不 以 公 积 金 转 增 股 本 公 司 负 责 人 李 福 成 主 管 会 计 工 作 负 责 人 赵 春 香 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 王 岳 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 2

3 目 录 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义... 2 第 二 节 公 司 简 介... 6 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 9 第 四 节 董 事 会 报 告 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 九 节 公 司 治 理 第 十 节 内 部 控 制 第 十 一 节 财 务 报 告 第 十 二 节 备 查 文 件 目 录

4 释 义 释 义 项 指 释 义 内 容 中 国 证 监 会 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 董 事 会 指 北 京 燕 京 啤 酒 股 份 有 限 公 司 董 事 会 监 事 会 指 北 京 燕 京 啤 酒 股 份 有 限 公 司 监 事 会 股 东 大 会 指 北 京 燕 京 啤 酒 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 深 交 所 交 易 所 指 深 圳 证 券 交 易 所 本 公 司 公 司 或 燕 京 啤 酒 指 北 京 燕 京 啤 酒 股 份 有 限 公 司 燕 京 有 限 指 北 京 燕 京 啤 酒 投 资 有 限 公 司 燕 京 集 团 指 北 京 燕 京 啤 酒 集 团 公 司 可 转 换 公 司 债 券 可 转 债 指 燕 京 转 债 北 京 控 股 指 北 京 控 股 有 限 公 司 惠 泉 啤 酒 指 福 建 省 燕 京 惠 泉 啤 酒 股 份 有 限 公 司 双 燕 商 标 指 北 京 双 燕 商 标 彩 印 厂 曲 阜 三 孔 指 燕 京 啤 酒 ( 曲 阜 三 孔 ) 有 限 责 任 公 司 燕 京 莱 州 指 燕 京 啤 酒 ( 莱 州 ) 有 限 公 司 元 万 元 亿 元 指 人 民 币 元 万 元 亿 元 4

5 重 大 风 险 提 示 公 司 年 度 财 务 报 告 已 经 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 并 出 具 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 本 年 度 报 告 涉 及 公 司 未 来 发 展 展 望 经 营 计 划 等 前 瞻 性 陈 述, 不 构 成 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 请 投 资 者 认 真 阅 读, 注 意 投 资 风 险 中 国 证 券 报 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 为 本 公 司 选 定 的 信 息 披 露 媒 体, 本 公 司 所 有 信 息 均 以 在 上 述 选 定 媒 体 刊 登 的 信 息 为 准, 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 5

6 第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 股 票 简 称 燕 京 啤 酒 股 票 代 码 股 票 上 市 证 券 交 易 所 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 ( 如 有 ) 深 圳 证 券 交 易 所 北 京 燕 京 啤 酒 股 份 有 限 公 司 燕 京 啤 酒 Beijing Yanjing Brewery Co.,Ltd. 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 ( 如 有 )Yanjing Brewery 公 司 的 法 定 代 表 人 注 册 地 址 李 福 成 北 京 市 顺 义 区 双 河 路 9 号 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 办 公 地 址 北 京 市 顺 义 区 双 河 路 9 号 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 yanjing@public.bta.net.cn 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 刘 翔 宇 徐 月 香 联 系 地 址 北 京 市 顺 义 区 双 河 路 9 号 北 京 市 顺 义 区 双 河 路 9 号 电 话 传 真 电 子 信 箱 securities@yanjing.com.cn yj000729@126.com 三 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 的 名 称 中 国 证 券 报 证 券 时 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 公 司 证 券 部 6

7 四 注 册 变 更 情 况 注 册 登 记 日 期 注 册 登 记 地 点 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 号 码 组 织 机 构 代 码 首 次 注 册 1997 年 07 月 08 日 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 报 告 期 末 注 册 2013 年 05 月 08 日 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 公 司 上 市 以 来 主 营 业 务 的 变 化 情 况 ( 如 有 ) 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 ( 如 有 ) (1)1997 年, 公 司 在 深 圳 证 券 交 易 所 挂 牌 上 市, 公 司 经 营 范 围 为 : 主 营 : 制 造 销 售 啤 酒 矿 泉 水 啤 酒 原 料 饲 料 酵 母 塑 料 箱 兼 营 : 商 业 餐 饮 业 工 程 咨 询 ; 技 术 培 训 技 术 转 让 公 司 的 经 营 方 式 : 加 工 制 造 销 售 服 务 设 计 咨 询 (2)2004 年, 公 司 2003 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 修 改 公 司 章 程 的 议 案, 公 司 经 营 范 围 变 更 为 : 主 营 : 制 造 销 售 啤 酒 矿 泉 水 啤 酒 原 料 饲 料 酵 母 塑 料 箱 纸 箱 塑 料 桶 食 品 运 输 兼 营 : 商 业 餐 饮 业 工 程 咨 询 技 术 咨 询 技 术 培 训 技 术 转 让 公 司 的 经 营 方 式 : 加 工 制 造 销 售 服 务 设 计 咨 询 (3)2009 年, 公 司 2008 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 修 改 公 司 章 程 的 议 案, 公 司 经 营 范 围 变 更 为 : 制 造 销 售 啤 酒 矿 泉 水 啤 酒 原 料 饲 料 酵 母 塑 料 箱 ; 销 售 五 金 交 电 建 筑 材 料 日 用 百 货 ; 餐 饮 服 务 ; 技 术 咨 询 技 术 培 训 技 术 转 让 ; 生 产 纸 箱 ( 限 分 公 司 经 营 ); 普 通 货 物 运 输 ; 货 物 进 出 口 技 术 进 出 口 代 理 进 出 口 (4)2009 年, 公 司 2009 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 修 改 公 司 章 程 的 议 案, 公 司 经 营 范 围 变 更 为 : 制 造 销 售 啤 酒 矿 泉 水 啤 酒 原 料 饲 料 酵 母 塑 料 箱 ; 销 售 五 金 交 电 建 筑 材 料 日 用 百 货 ; 餐 饮 服 务 ; 技 术 咨 询 技 术 培 训 技 术 转 让 ; 制 造 纸 箱 纸 箱 印 刷 包 装 装 潢 印 刷 品 印 刷 ; 普 通 货 物 运 输 ; 货 物 进 出 口 技 术 进 出 口 代 理 进 出 口 (5) 2011 年, 公 司 2010 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 修 改 公 司 章 程 的 议 案, 公 司 经 营 范 围 变 更 为 : 制 造 销 售 啤 酒 矿 泉 水 啤 酒 原 料 饲 料 酵 母 塑 料 箱 ; 销 售 五 金 交 电 建 筑 材 料 日 用 百 货 ; 餐 饮 服 务 ; 技 术 开 发 技 术 咨 询 技 术 培 训 技 术 转 让 ; 制 造 纸 箱 纸 箱 印 刷 包 装 装 潢 印 刷 品 印 刷 ; 普 通 货 物 运 输 ; 货 物 进 出 口 技 术 进 出 口 代 理 进 出 口 ( 6 ) 2014 年, 公 司 2013 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 修 改 公 司 章 程 的 议 案, 公 司 经 营 范 围 变 更 为 : 制 造 销 售 啤 酒 矿 泉 水 纯 净 水 其 他 饮 用 水 啤 酒 原 料 饲 料 酵 母 塑 料 箱 ; 销 售 五 金 交 电 建 筑 材 料 日 用 百 货 ; 餐 饮 服 务 ; 技 术 开 发 技 术 咨 询 技 术 培 训 技 术 转 让 ; 制 造 纸 箱 纸 箱 印 刷 塑 料 制 品 ; 包 装 装 潢 印 刷 品 印 刷 ; 普 通 货 物 运 输 ; 货 物 进 出 口 技 术 进 出 口 代 理 进 出 口 无 变 更 五 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 名 称 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 签 字 会 计 师 姓 名 北 京 市 建 国 门 外 大 街 22 号 赛 特 广 场 五 层 曹 阳 王 艳 艳 7

8 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 适 用 不 适 用 保 荐 机 构 名 称 保 荐 机 构 办 公 地 址 保 荐 代 表 人 姓 名 持 续 督 导 期 间 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 北 京 市 东 城 区 朝 内 大 街 2 号 凯 北 京 市 东 城 区 朝 内 大 街 2 号 凯 2013 年 股 票 上 市 当 年 剩 余 时 恒 中 心 B E 座 3 层 恒 中 心 B E 座 3 层 间 至 2014 年 12 月 31 日 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 财 务 顾 问 适 用 不 适 用 8

9 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 2014 年 2013 年 本 年 比 上 年 增 减 2012 年 营 业 收 入 ( 元 ) 13,503,754, ,748,383, % 13,033,346, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 726,139, ,641, % 616,198, ,388, ,979, % 449,745, ,202,722, ,093,461, % 1,333,084, 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 6.07% 6.26% -0.19% 6.55% 2014 年 末 2013 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 2012 年 末 总 资 产 ( 元 ) 18,930,650, ,905,357, % 18,223,709, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 12,251,585, ,740,934, % 9,752,487, 截 止 披 露 前 一 交 易 日 的 公 司 总 股 本 : 截 止 披 露 前 一 交 易 日 的 公 司 总 股 本 ( 股 ) 2,809,674,175 公 司 报 告 期 末 至 年 度 报 告 披 露 日 股 本 因 燕 京 转 债 转 股 使 总 股 本 增 加, 用 新 股 本 计 算 的 基 本 每 股 收 益 : 适 用 不 适 用 用 最 新 股 本 计 算 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 二 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 1 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 9

10 2 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 三 非 经 常 性 损 益 项 目 及 金 额 适 用 不 适 用 项 目 2014 年 金 额 2013 年 金 额 2012 年 金 额 说 明 单 位 : 元 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) -1,839, ,297, ,278, 企 业 发 展 资 金 : 4638 万 元 ; 税 收 奖 励 : 4374 万 元 ; 节 能 技 术 改 造 资 金 : ,025, ,564, ,166, 万 元 ; 环 保 资 金 : 826 万 元 ; 财 政 补 贴 :1198 万 元 ; 贴 息 :29 万 元 ; 其 他 :500 万 元 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 6,305, ,830, 为 本 公 司 控 股 子 公 司 福 建 省 燕 京 惠 泉 啤 酒 股 份 4,129, 有 限 公 司 购 买 的 银 行 理 财 产 品 取 得 的 收 益 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 88,532, ,280, 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 672, 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 1,000, , 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -1,443, , ,542, 减 : 所 得 税 影 响 额 25,188, ,955, ,456, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 17,109, ,525, ,604, 合 计 104,750, ,661, ,453,

11 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 内 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形 11

12 第 四 节 董 事 会 报 告 一 概 述 受 天 气 和 宏 观 消 费 环 境 的 影 响,2014 年 中 国 啤 酒 行 业 出 现 负 增 长, 公 司 克 服 经 济 增 速 放 缓 不 利 天 气 等 负 面 影 响, 持 续 推 进 产 品 结 构 市 场 结 构 和 品 牌 结 构 调 整, 不 断 优 化 管 理 流 程, 公 司 的 市 场 地 位 盈 利 能 力 品 牌 竞 争 力 继 续 得 到 巩 固 和 加 强, 销 售 收 入 和 利 润 继 续 保 持 了 持 续 增 长 的 态 势 2014 年, 公 司 共 生 产 销 售 啤 酒 万 千 升 ; 实 现 营 业 收 入 1,350,375 万 元 ; 实 现 利 润 104,883 万 元, 同 比 增 长 3.26%; 实 现 净 利 润 72,614 万 元, 同 比 增 长 6.68% ( 一 ) 不 断 创 新, 持 续 提 高 产 品 品 质 以 全 优 的 质 量 服 务 于 民 是 燕 京 啤 酒 的 质 量 宗 旨, 公 司 始 终 把 产 品 质 量 放 在 首 位, 从 原 材 料 到 产 成 品, 每 个 环 节 严 格 把 关, 以 先 进 的 技 术 生 产 出 一 流 的 啤 酒, 公 司 的 清 爽 型 啤 酒 纯 生 鲜 啤 无 醇 啤 酒 均 居 于 行 业 领 先 地 位 报 告 期 内, 公 司 不 断 优 化 生 产 工 艺, 提 升 产 品 质 量 优 化 产 品 口 味 公 司 通 过 国 家 级 科 研 中 心 及 国 家 级 实 验 室 的 强 大 研 发 能 力, 产 品 创 新 速 度 加 快, 以 适 应 不 同 区 域 的 消 费 者 以 及 不 同 群 体 的 需 求 ( 二 ) 适 应 消 费 需 求, 持 续 优 化 产 品 结 构 近 年 来, 公 司 坚 持 通 过 产 品 的 升 级 换 代 和 产 品 结 构 的 优 化 来 提 高 吨 酒 收 入 和 产 品 的 盈 利 能 力, 产 品 价 格 体 系 有 了 进 一 步 优 化 公 司 对 普 通 酒 持 续 进 行 改 进, 不 断 提 升 风 味 ; 通 过 新 建 或 扩 建 易 拉 罐 纯 生 等 中 高 档 啤 酒 生 产 线, 加 大 鲜 啤 听 装 啤 酒 在 全 国 的 推 广 力 度 报 告 期 内, 公 司 新 推 出 的 燕 京 原 浆 白 啤 已 在 北 京 市 场 全 面 铺 货, 提 升 了 燕 京 品 牌 在 中 高 端 市 场 的 地 位 2014 年 度, 公 司 中 高 档 啤 酒 销 量 增 长 达 30% 以 上 ( 三 ) 深 化 市 场 结 构 调 整, 提 升 竞 争 能 力 近 年 来, 中 国 啤 酒 行 业 集 中 度 持 续 提 高, 前 五 大 啤 酒 集 团 的 市 场 集 中 度 已 超 过 80% 报 告 期 内, 公 司 密 切 关 注 市 场 结 构 变 化, 有 序 完 善 网 络 渠 道, 强 化 营 销 创 新, 提 高 市 场 份 额 公 司 在 占 据 绝 对 优 势 的 北 京 广 西 内 蒙 市 场 优 势 地 位 持 续 得 到 巩 固, 在 大 西 南 市 场 12

13 发 展 战 略 全 面 稳 步 推 进, 进 一 步 强 化 云 南 四 川 新 疆 等 市 场 的 竞 争 地 位 ( 四 ) 加 大 品 牌 管 理 力 度, 推 动 品 牌 国 际 化 提 升 报 告 期 内, 公 司 继 续 推 进 1+3 品 牌 战 略, 开 拓 多 种 品 牌 传 播 途 径 加 快 品 牌 推 广 工 作, 进 一 步 强 化 了 燕 京 品 牌 在 消 费 者 心 目 中 的 位 置, 推 动 燕 京 品 牌 的 国 际 化 提 升 继 燕 京 啤 酒 赞 助 中 国 女 足 中 国 探 月 工 程 中 国 乒 乓 球 队 之 后,2014 年, 燕 京 啤 酒 独 家 冠 名 中 国 足 协 杯 赞 助 中 国 国 家 支 队, 并 与 中 央 电 视 台 香 港 凤 凰 卫 视 等 高 端 品 牌 栏 目 合 作, 重 点 进 行 燕 京 清 爽 燕 京 鲜 啤 的 推 广, 积 极 做 好 品 牌 培 育 工 作, 收 效 明 显, 促 进 燕 京 品 牌 在 消 费 者 心 目 中 的 形 象, 提 升 燕 京 品 牌 的 影 响 力, 实 现 了 品 牌 价 值 的 高 增 长 经 世 界 品 牌 实 验 室 评 估, 燕 京 品 牌 价 值 达 到 亿 元, 比 上 年 增 幅 达 30% 报 告 期 内, 公 司 的 品 牌 集 中 度 持 续 上 升,2014 年, 公 司 1+3 品 牌 总 量 达 到 万 千 升, 占 总 销 量 的 90.14%, 其 中 燕 京 主 导 品 牌 达 到 万 千 升, 同 比 增 长 2.40% ( 五 ) 不 断 进 行 管 理 创 新, 提 高 管 理 效 能 报 告 期 内, 公 司 加 强 管 理 平 台 的 建 设, 促 进 管 理 节 约 化 科 学 化 规 范 化 公 司 一 方 面 对 大 宗 物 资 集 中 采 购 平 台 工 艺 技 术 统 一 管 理 平 台 市 场 统 一 管 理 平 台 等 进 行 完 善 改 进, 以 进 一 步 提 升 整 体 管 理 水 平 ; 另 一 方 面 搭 建 了 SAP 信 息 管 理 系 统, 完 善 内 控 体 系 建 设, 使 公 司 整 体 管 控 能 力 不 断 增 强 ( 六 ) 加 强 人 才 资 源 建 设, 确 保 公 司 长 期 发 展 公 司 致 力 于 建 设 并 不 断 完 善 人 才 培 养 体 系 干 部 选 拔 任 用 体 系 薪 酬 考 核 体 系, 努 力 实 现 以 事 业 吸 引 人 凝 聚 人, 以 机 制 激 励 人, 不 断 使 人 力 资 源 开 发 体 系 化 制 度 化, 做 到 以 事 业 留 人, 以 感 情 留 人, 以 机 制 留 人, 使 得 优 秀 人 才 得 以 培 养 选 拔, 促 进 员 工 成 长, 吸 引 业 内 优 秀 人 才, 尽 快 形 成 复 合 型 管 理 人 才 和 各 专 业 领 域 的 技 术 人 才 队 伍, 为 公 司 持 续 健 康 发 展 提 供 人 才 保 证 ( 七 ) 节 能 减 排 工 作 持 续 开 展, 发 展 安 全 环 保 型 企 业 燕 京 是 国 内 大 型 啤 酒 企 业 率 先 通 过 国 家 绿 色 食 品 认 证 的 企 业, 被 国 家 旅 游 局 评 为 全 国 工 业 旅 游 定 点 企 业, 获 得 了 由 国 家 环 保 总 局 颁 发 给 国 内 环 境 保 护 事 业 上 做 出 突 出 成 绩 企 业 的 最 高 荣 誉 国 家 环 境 友 好 企 业 荣 誉 称 号 13

14 报 告 期 内, 公 司 把 绿 色 环 保 作 为 自 己 的 责 任, 围 绕 京 津 翼 一 体 化 的 发 展 总 战 略, 持 续 开 展 节 能 减 排 工 作, 建 设 绿 色 企 业, 低 碳 企 业, 发 展 循 环 经 济 公 司 2014 年 当 年 环 保 投 入 6,391 万 元, 经 过 历 年 持 续 投 入, 报 告 期 内 节 能 减 排 成 果 为 2,688 万 元 二 主 营 业 务 分 析 1 概 述 公 司 回 顾 总 结 前 期 披 露 的 发 展 战 略 和 经 营 计 划 在 报 告 期 内 的 进 展 情 况 公 司 在 2013 年 度 报 告 新 年 度 计 划 中 指 出,2014 年, 公 司 将 继 续 深 化 产 品 品 牌 市 场 结 构 调 整, 实 施 人 才 培 养 计 划, 保 证 公 司 持 续 健 康 稳 定 发 展, 完 成 公 司 年 度 经 营 目 标 2014 年 度, 面 对 中 国 啤 酒 行 业 增 长 放 缓 行 业 集 中 度 进 一 步 提 高 的 竞 争 局 势, 公 司 克 服 了 各 种 困 难, 按 计 划 有 效 开 展 各 项 工 作, 实 现 了 公 司 持 续 健 康 发 展 公 司 实 际 经 营 业 绩 较 曾 公 开 披 露 过 的 本 年 度 盈 利 预 测 低 于 或 高 于 20% 以 上 的 差 异 原 因 适 用 不 适 用 主 要 经 营 模 式 的 变 化 情 况 适 用 不 适 用 2 收 入 是 否 公 司 全 年 实 现 营 业 收 入 1,350,375 万 元 公 司 实 物 销 售 收 入 是 否 大 于 劳 务 收 入 行 业 分 类 项 目 单 位 2014 年 2013 年 同 比 增 减 酒 饮 料 和 精 制 茶 制 造 业 销 售 量 元 7,489,673, ,760,327, % 生 产 量 元 7,565,327, ,807,170, % 库 存 量 元 164,123, ,990, % 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 公 司 重 大 的 在 手 订 单 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 内 产 品 或 服 务 发 生 重 大 变 化 或 调 整 有 关 情 况 适 用 不 适 用 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 公 司 重 大 的 在 手 订 单 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 内 产 品 或 服 务 发 生 重 大 变 化 或 调 整 有 关 情 况 适 用 不 适 用 14

15 公 司 主 要 销 售 客 户 情 况 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 ( 元 ) 777,091, 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 占 年 度 销 售 总 额 比 例 6.09% 公 司 前 5 大 客 户 资 料 适 用 不 适 用 序 号 客 户 名 称 销 售 额 ( 元 ) 占 年 度 销 售 总 额 比 例 1 第 一 名 304,190, % 2 第 二 名 255,933, % 3 第 三 名 105,300, % 4 第 四 名 57,113, % 5 第 五 名 54,553, % 合 计 ,091, % 主 要 客 户 其 他 情 况 说 明 适 用 不 适 用 3 成 本 行 业 分 类 单 位 : 元 行 业 分 类 项 目 2014 年 2013 年 金 额 占 营 业 成 本 比 重 金 额 占 营 业 成 本 比 重 同 比 增 减 啤 酒 行 业 原 辅 材 料 4,319,294, % 4,538,239, % -4.82% 啤 酒 行 业 制 造 费 用 1,417,795, % 1,480,670, % -4.25% 啤 酒 行 业 燃 料 及 动 力 692,794, % 693,773, % -0.14% 啤 酒 行 业 人 工 工 资 1,059,788, % 1,047,644, % 1.16% 产 品 分 类 单 位 : 元 产 品 分 类 项 目 2014 年 2013 年 金 额 占 营 业 成 本 比 重 金 额 占 营 业 成 本 比 重 同 比 增 减 啤 酒 原 辅 材 料 4,319,294, % 4,538,239, % -4.82% 啤 酒 制 造 费 用 1,417,795, % 1,480,670, % -4.25% 啤 酒 燃 料 及 动 力 692,794, % 693,773, % -0.14% 啤 酒 人 工 工 资 1,059,788, % 1,047,644, % 1.16% 说 明 不 适 用 公 司 主 要 供 应 商 情 况 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 ( 元 ) 454,141,995 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 占 年 度 采 购 总 额 比 例 5.93% 公 司 前 5 名 供 应 商 资 料 适 用 不 适 用 序 号 供 应 商 名 称 采 购 额 ( 元 ) 占 年 度 采 购 总 额 比 例 15

16 1 供 应 商 一 239,689, % 2 供 应 商 二 57,279, % 3 供 应 商 三 53,858, % 4 供 应 商 四 52,043, % 5 供 应 商 五 51,271, % 合 计 ,141, % 主 要 供 应 商 其 他 情 况 说 明 适 用 不 适 用 4 费 用 项 目 2014 年 度 2013 年 度 增 减 额 (+/-) 增 减 幅 度 (%) 销 售 费 用 1,738,910, ,754,336, ,426, % 管 理 费 用 1,341,030, ,303,422, ,607, % 财 务 费 用 58,128, ,776, ,648, % 所 得 税 费 用 257,192, ,485, ,706, % 5 研 发 支 出 项 目 2014 年 度 2013 年 度 金 额 ( 元 ) 占 当 期 营 业 收 入 比 例 (%) 占 当 期 净 资 产 比 例 (%) 金 额 ( 元 ) 占 当 期 营 业 收 入 比 例 (%) 占 当 期 净 资 产 比 例 (%) 研 发 支 出 286,203, % 2.13% 249,854, % 2.13% 燕 京 啤 酒 拥 有 雄 厚 的 技 术 力 量, 先 进 的 生 产 工 艺 和 国 内 最 先 进 的 产 品 检 测 仪 器, 综 合 实 力 位 于 行 业 前 列 2015 年 公 司 继 续 研 发 新 品, 既 给 消 费 者 提 供 更 多 的 选 择, 也 给 公 司 带 来 良 好 的 回 报 6 现 金 流 单 位 : 元 项 目 2014 年 2013 年 同 比 增 减 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 16,147,357, ,728,875, % 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 14,944,634, ,635,414, % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,202,722, ,093,461, % 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,040,946, ,004,918, % 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,915,598, ,607,480, % 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -874,652, ,602,561, % 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 2,231,000, ,165,518, % 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 2,431,892, ,418,250, % 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -200,892, ,252,732, % 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 126,968, ,162, % 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 16

17 适 用 不 适 用 1 经 营 活 动 现 金 净 额 下 降 的 原 因 主 要 是 : 上 年 啤 酒 涨 价 前 提 前 开 票 集 中 收 取 现 金 致 使 两 年 收 入 不 可 比 2 投 资 活 动 现 金 净 收 -87, 万 元, 同 比 增 加 72, 万 元, 同 比 增 长 45.42% 增 长 的 原 因 主 要 是 因 本 年 固 定 资 产 投 资 其 它 对 外 投 资 支 付 的 现 金 减 少 所 致 3 筹 资 活 动 现 金 净 流 入 -20, 万 元, 同 比 增 加 105, 万 元, 同 比 增 长 83.96% 增 长 原 因 主 要 是 因 为 贷 款 总 额 减 少, 本 期 偿 还 借 款 支 付 的 现 金 较 少 所 致 报 告 期 内 公 司 经 营 活 动 的 现 金 流 量 与 本 年 度 净 利 润 存 在 重 大 差 异 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 三 主 营 业 务 构 成 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 营 业 成 本 比 上 年 同 期 增 减 单 位 : 元 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 啤 酒 12,760,042, ,489,673, % -1.93% -3.49% 0.95% 其 他 358,608, ,792, % -2.17% % 12.45% 啤 酒 12,760,042, ,489,673, % -1.93% -3.49% 0.95% 矿 泉 水 50,834, ,172, % -2.11% -3.89% 1.21% 茶 饮 料 70,854, ,026, % 2.11% 10.99% -6.21% 饲 料 34,197, ,272, % 1.53% 4.4% -1.63% 其 他 202,720, ,319, % -4.17% % 23.75% 分 地 区 华 北 地 区 5,632,073, ,193,451, % -4.78% -4.79% 0.01% 华 南 地 区 4,529,220, ,673,606, % -8.83% -10% 0.76% 华 东 地 区 1,256,707, ,447, % 2.38% 2.18% 0.12% 华 中 地 区 1,700,649, ,079,961, % 34.25% 12.44% 12.32% 公 司 主 营 业 务 数 据 统 计 口 径 在 报 告 期 发 生 调 整 的 情 况 下, 公 司 最 近 1 年 按 报 告 期 末 口 径 调 整 后 的 主 营 业 务 数 据 适 用 不 适 用 四 资 产 负 债 状 况 分 析 1 资 产 项 目 重 大 变 动 情 况 单 位 : 元 2014 年 末 2013 年 末 金 额 占 总 资 产 比 例 金 额 占 总 资 产 比 例 比 重 增 减 货 币 资 金 1,732,146, % 1,609,157, % 0.64% 应 收 账 款 135,080, % 123,187, % 0.06% 存 货 4,081,308, % 4,050,226, % 0.14% 投 资 性 房 地 产 % % 0.00% 长 期 股 权 投 资 165,660, % 160,000, % 0.03% 重 大 变 动 说 明 17

18 固 定 资 产 10,588,340, % 10,203,943, % 1.96% 在 建 工 程 458,032, % 900,317, % -2.34% 2 负 债 项 目 重 大 变 动 情 况 单 位 : 元 2014 年 2013 年 金 额 占 总 资 产 比 例 金 额 占 总 资 产 比 例 比 重 增 减 短 期 借 款 1,591,000, % 1,315,000, % 1.44% 长 期 借 款 99,000, % % 0.52% 重 大 变 动 说 明 3 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 项 目 金 融 资 产 3. 可 供 出 售 金 融 资 产 期 初 数 本 期 公 允 价 值 变 动 损 益 计 入 权 益 的 累 计 公 允 价 值 变 动 本 期 计 提 的 减 值 本 期 购 买 金 额 本 期 出 售 金 额 单 位 : 元 期 末 数 20,715, ,215, ,930, 金 融 资 产 小 计 20,715, ,215, ,930, 上 述 合 计 20,715, ,215, ,930, 金 融 负 债 报 告 期 内 公 司 主 要 资 产 计 量 属 性 是 否 发 生 重 大 变 化 是 否 4 主 要 境 外 资 产 情 况 适 用 不 适 用 五 核 心 竞 争 力 分 析 燕 京 啤 酒 在 发 展 中 开 创 了 具 有 燕 京 特 色 的 经 营 模 式, 形 成 了 以 市 场 优 势 产 品 优 势 品 牌 优 势 管 理 和 技 术 优 势 为 主 要 内 容 的 核 心 竞 争 力, 为 中 国 民 族 啤 酒 工 业 的 发 展 做 出 了 贡 献 报 告 期 内, 公 司 核 心 竞 争 力 未 发 生 重 大 变 化 六 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 情 况 (1) 对 外 投 资 情 况 适 用 不 适 用 18

19 被 投 资 公 司 情 况 公 司 名 称 主 要 业 务 上 市 公 司 占 被 投 资 公 司 权 益 比 例 北 京 燕 京 啤 酒 电 子 商 务 有 限 公 司 批 发 预 包 装 食 品 100 (2) 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 公 司 名 称 公 司 类 别 中 投 信 用 担 保 公 司 北 京 控 股 财 务 有 限 公 司 合 计 最 初 投 资 期 初 持 股 期 初 持 股 期 末 持 股 期 末 持 股 期 末 账 面 成 本 ( 元 ) 数 量 ( 股 ) 比 例 (%) 数 量 ( 股 ) 比 例 (%) 值 ( 元 ) 报 告 期 损 益 ( 元 ) 其 他 30,000,000 30,000,000 3% 30,000,000 3% 30,000, 其 他 160,000,00 160,000, ,000,00 190,000, % 160,000, ,000,00 0 会 计 核 算 科 目 可 供 出 售 金 融 资 产 20% 165,660,68 165,660,68 可 供 出 售 金 融 资 产 195,660,68 165,660, 股 份 来 源 发 起 人 股 份 发 起 人 股 份 (2) 证 券 投 资 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 证 券 投 资 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 的 说 明 适 用 不 适 用 公 司 的 全 资 子 公 司 内 蒙 古 燕 京 啤 酒 原 料 有 限 公 司 持 有 江 河 创 建 集 团 股 份 有 限 公 司 0.24% 的 股 权 报 告 期 内, 内 蒙 古 燕 京 啤 酒 原 料 有 限 公 司 未 进 行 买 卖 江 河 创 建 股 票 行 为, 未 产 生 投 资 者 收 益 2 委 托 理 财 衍 生 品 投 资 和 委 托 贷 款 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 19

20 受 托 人 名 称 关 联 关 系 是 否 关 联 交 易 产 品 类 型 委 托 理 财 金 额 20 起 始 日 期 终 止 日 期 报 酬 确 定 方 式 本 期 实 际 收 回 本 金 金 额 计 提 减 值 准 备 金 额 ( 如 有 ) 预 计 收 益 报 告 期 实 际 损 益 金 额 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 公 司 否 否 人 民 币 理 财 产 品 3, 年 1 月 8 日 2014 年 2 月 18 日 固 定 收 入 3, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 公 司 否 否 人 民 币 理 财 产 品 5, 年 1 月 8 日 2014 年 2 月 18 日 固 定 收 入 5, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 公 司 否 否 人 民 币 理 财 产 品 2, 年 1 月 8 日 2014 年 2 月 18 日 固 定 收 入 2, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 公 司 否 否 人 民 币 理 财 产 品 2, 年 2 月 19 日 2014 年 4 月 9 日 固 定 收 入 2, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 公 司 否 否 人 民 币 理 财 产 品 3, 年 2 月 26 日 2014 年 4 月 16 日 固 定 收 入 3, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 公 司 否 否 人 民 币 理 财 产 品 3, 年 3 月 5 日 2014 年 4 月 23 日 固 定 收 入 3, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 公 司 否 否 人 民 币 理 财 产 品 2, 年 3 月 12 日 2014 年 5 月 3 日 固 定 收 入 2, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 公 司 否 否 人 民 币 理 财 产 品 3, 年 4 月 22 日 2014 年 6 月 10 日 固 定 收 入 3, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 公 司 否 否 人 民 币 理 财 产 品 3, 年 5 月 6 日 2014 年 6 月 18 日 固 定 收 入 3, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 公 司 否 否 人 民 币 理 财 产 品 3, 年 5 月 14 日 2014 年 7 月 2 日 固 定 收 入 3, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 公 司 否 否 人 民 币 理 财 产 品 3, 年 5 月 28 日 2014 年 7 月 16 日 固 定 收 入 3, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 公 司 否 否 人 民 币 理 财 产 品 3, 年 6 月 4 日 2014 年 7 月 23 日 固 定 收 入 3, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 公 司 否 否 人 民 币 理 财 产 品 3, 年 7 月 2 日 2014 年 8 月 20 日 固 定 收 入 3, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 公 司 否 否 人 民 币 理 财 产 品 3, 年 7 月 16 日 2014 年 9 月 3 日 固 定 收 入 3, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 公 司 否 否 人 民 币 理 财 产 品 3, 年 7 月 23 日 2014 年 9 月 10 日 固 定 收 入 3, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 公 司 否 否 人 民 币 理 财 产 品 3, 年 7 月 30 日 2014 年 9 月 17 日 固 定 收 入 3, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 公 司 否 否 人 民 币 理 财 产 品 3, 年 8 月 6 日 2014 年 9 月 24 日 固 定 收 入 3, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 公 司 否 否 人 民 币 理 财 产 品 3, 年 8 月 13 日 2014 年 10 月 7 日 固 定 收 入 3, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 公 司 否 否 人 民 币 理 财 产 品 3, 年 9 月 17 日 2014 年 11 月 5 日 固 定 收 入 3, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 公 司 否 否 人 民 币 理 财 产 品 5, 年 10 月 15 日 2014 年 12 月 3 日 固 定 收 入 5, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 公 司 否 否 人 民 币 理 财 产 品 3, 年 10 月 22 日 2014 年 12 月 10 日 固 定 收 入 3, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 公 司 否 否 人 民 币 理 财 产 品 5, 年 10 月 29 日 2014 年 12 月 3 日 固 定 收 入 5, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 公 司 否 否 人 民 币 理 财 产 品 4, 年 11 月 6 日 2014 年 12 月 10 日 固 定 收 入 4, 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 行 否 否 人 民 币 理 财 产 品 2, 年 2 月 20 日 2014 年 4 月 14 日 固 定 收 入 2, 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 行 否 否 人 民 币 理 财 产 品 2, 年 5 月 8 日 2014 年 6 月 23 日 固 定 收 入 2, 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 行 否 否 人 民 币 理 财 产 品 2, 年 7 月 11 日 2014 年 8 月 12 日 固 定 收 入 2, 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 行 否 否 人 民 币 理 财 产 品 2, 年 8 月 21 日 2014 年 9 月 25 日 固 定 收 入 2, 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 行 否 否 人 民 币 理 财 产 品 4, 年 10 月 13 日 2014 年 11 月 18 日 固 定 收 入 4, 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 行 否 否 人 民 币 理 财 产 品 5, 年 12 月 1 日 2014 年 12 月 21 日 固 定 收 入 5, 北 京 银 行 顺 义 支 行 否 否 人 民 币 理 财 产 品 6, 年 2 月 20 日 2014 年 4 月 1 日 固 定 收 入 6, 北 京 银 行 顺 义 支 行 否 否 人 民 币 理 财 产 品 6, 年 8 月 25 日 2014 年 12 月 5 日 固 定 收 入 6, 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 抚 州 分 行 营 业 部 否 否 人 民 币 理 财 产 品 年 1 月 14 日 2014 年 2 月 26 日 固 定 收 入 合 计 102, ,

21 委 托 理 财 资 金 来 源 北 京 燕 京 啤 酒 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 报 告 全 文 上 述 理 财 均 为 本 公 司 控 股 子 公 司 福 建 省 燕 京 惠 泉 啤 酒 股 份 有 限 公 司 用 其 自 有 闲 置 资 金 购 买 的 银 行 理 财 产 品 惠 泉 啤 酒 于 2014 年 1 月 22 日 召 开 的 第 六 届 董 事 会 第 二 十 次 会 议 审 议 通 过 了 福 建 省 燕 京 惠 泉 啤 酒 股 份 有 限 公 司 关 于 投 资 金 融 理 财 产 品 议 案 逾 期 未 收 回 的 本 金 和 收 益 累 计 金 额 0 委 托 理 财 审 批 董 事 会 公 告 披 露 日 期 ( 如 有 ) 委 托 理 财 审 批 股 东 会 公 告 披 露 日 期 ( 如 有 ) 2014 年 01 月 23 日 21

22 (2) 衍 生 品 投 资 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 衍 生 品 投 资 (3) 委 托 贷 款 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 委 托 贷 款 3 募 集 资 金 使 用 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 募 集 资 金 使 用 情 况 4 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 适 用 不 适 用 主 要 子 公 司 参 股 公 司 情 况 公 司 名 称 公 司 类 型 所 处 行 业 主 要 产 品 或 服 务 单 位 : 元 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 营 业 收 入 营 业 利 润 净 利 润 燕 京 啤 酒 ( 桂 林 漓 泉 ) 股 份 子 公 司 啤 酒 制 造 啤 酒 349,366, ,092,703, ,936,842, ,775,700, ,727, ,710, 有 限 公 司 主 要 子 公 司 参 股 公 司 情 况 说 明 适 用 不 适 用 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 的 情 况 适 用 不 适 用 公 司 名 称 报 告 期 内 处 置 和 取 得 子 公 司 目 的 报 告 期 内 处 置 和 取 得 子 公 司 方 式 对 整 体 生 产 和 业 绩 的 影 响 北 京 燕 京 啤 酒 电 子 商 务 有 限 公 司 进 一 步 拓 宽 燕 京 啤 酒 现 有 的 销 售 以 公 司 自 有 资 金 人 民 币 100 万 元 渠 道, 满 足 消 费 者 的 多 样 化 需 求, 投 资 设 立 报 告 期 内, 该 公 司 已 取 对 整 体 生 产 和 业 绩 无 明 显 影 响 丰 富 品 牌 传 播 的 途 径 得 营 业 执 照, 纳 入 合 并 报 表 范 围 5 非 募 集 资 金 投 资 的 重 大 项 目 情 况 适 用 不 适 用 七 2015 年 1-3 月 经 营 业 绩 的 预 计 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 22

23 八 公 司 控 制 的 特 殊 目 的 主 体 情 况 适 用 不 适 用 九 公 司 未 来 发 展 的 展 望 ( 一 ) 所 处 行 业 的 发 展 趋 势 公 司 面 临 的 市 场 竞 争 格 局 以 及 对 公 司 可 能 的 影 响 从 整 个 啤 酒 行 业 发 展 趋 势 来 看, 中 国 啤 酒 行 业 集 中 度 越 来 越 高, 前 五 家 啤 酒 企 业 的 市 场 占 有 率 已 达 80%, 同 时 中 国 作 为 全 球 啤 酒 消 费 增 长 潜 力 最 大 的 市 场, 随 着 人 均 消 费 量 的 不 断 提 升, 啤 酒 消 费 量 将 持 续 增 长 ; 随 着 消 费 需 求 消 费 理 念 的 转 变, 吨 酒 收 入 将 持 续 提 高 面 对 啤 酒 行 业 竞 争 激 烈 的 现 状, 公 司 将 不 断 整 合 创 新, 加 强 管 理, 在 资 金 人 才 等 方 面 做 好 充 分 的 准 备, 提 升 公 司 的 市 场 地 位 和 竞 争 优 势, 为 消 费 者 和 投 资 者 持 续 创 造 价 值 ( 二 ) 未 来 公 司 发 展 机 遇 和 挑 战 发 展 战 略 及 各 项 业 务 的 发 展 规 划 目 前 我 国 啤 酒 销 量 增 长 趋 势 稳 定, 是 全 球 增 长 潜 力 最 大 的 市 场 随 着 市 场 竞 争 越 来 越 激 烈, 国 内 啤 酒 行 业 整 合 速 度 行 业 集 中 度 不 断 提 高 公 司 会 及 时 跟 踪 行 业 发 展 变 化, 适 时 适 度 进 行 调 整, 坚 持 把 啤 酒 作 为 最 主 要 的 经 营 发 展 方 向, 把 握 中 西 部 地 区 的 经 济 增 长 城 市 化 进 程 的 加 快 以 及 农 民 收 入 的 持 续 提 高 为 啤 酒 行 业 的 发 展 带 来 良 好 的 发 展 机 遇, 不 断 把 工 艺 技 术 装 备 水 平 做 强 把 市 场 网 络 做 强 把 燕 京 品 牌 做 强 把 经 济 实 力 做 强, 以 提 高 规 模, 提 高 盈 利 水 平, 提 升 影 响 力, 尽 快 实 现 进 入 世 界 啤 酒 前 六 名 的 目 标 ( 三 ) 新 年 度 计 划 2015 年, 公 司 将 继 续 深 化 产 品 品 牌 市 场 结 构 调 整, 不 断 进 行 市 场 创 新 机 制 创 新 技 术 创 新 管 理 创 新, 实 施 人 才 培 养 计 划, 保 证 公 司 持 续 健 康 稳 定 发 展, 完 成 公 司 年 度 经 营 目 标 ( 四 ) 资 金 需 求 和 使 用 计 划, 以 及 资 金 来 源 情 况 2015 公 司 将 继 续 以 技 改 扩 建 收 购 兼 并 等 适 宜 的 方 式 扩 大 规 模, 约 需 资 金 15 亿 元 人 民 币 同 时 公 司 将 密 切 关 注 啤 酒 行 业 发 展 格 局 的 变 化, 力 争 抓 住 行 业 整 合 的 机 会, 如 有 合 适 标 的, 公 司 资 金 需 求 还 将 增 加 公 司 将 以 自 筹 银 行 贷 款 等 多 种 途 径 解 决 资 金 需 求 ( 五 ) 对 公 司 未 来 的 发 展 战 略 和 经 营 目 标 的 实 现 产 生 不 利 影 响 的 所 有 风 险 以 及 采 取 的 对 策 和 措 施 啤 酒 行 业 主 要 风 险 有 市 场 风 险 原 材 料 价 格 波 动 风 险 子 公 司 管 理 风 险 等 等, 公 司 将 深 23

24 刻 分 析 并 把 握 新 形 势, 积 极 优 化 内 部 管 理, 继 续 推 进 产 品 品 牌 市 场 三 大 结 构 调 整 工 作, 继 续 加 大 中 西 部 地 区 投 资, 实 现 稳 定 健 康 持 续 发 展 十 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 适 用 不 适 用 十 一 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 1 会 计 政 策 变 更 的 原 因 2014 年 初, 财 政 部 新 颁 布 或 修 订 了 企 业 会 计 准 则 第 2 号 长 期 股 权 投 资 等 一 系 列 会 计 准 则, 根 据 财 政 部 的 规 定, 公 司 自 2014 年 7 月 1 日 起 执 行 新 修 改 的 会 计 准 则 按 照 新 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 第 2 号 长 期 股 权 投 资 企 业 会 计 准 则 第 30 号 - 财 务 报 表 列 报 企 业 会 计 准 则 第 39 号 公 允 价 值 计 量 企 业 会 计 准 则 第 37 号 金 融 工 具 列 报, 决 定 对 长 期 股 权 投 资 财 务 报 表 列 报 公 允 价 值 计 量 金 融 工 具 列 报 相 关 会 计 政 策 进 行 变 更, 并 据 此 调 整 公 司 会 计 报 表 相 关 项 目 2 审 批 程 序 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 信 息 披 露 业 务 备 忘 录 第 28 号 会 计 政 策 及 会 计 估 计 变 更 及 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 审 议 通 过 关 于 会 计 政 策 变 更 并 调 整 公 司 相 关 会 计 报 表 相 关 项 目 的 议 案, 公 司 独 立 董 事 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 公 司 第 六 届 监 事 会 第 十 二 次 会 议 审 议 并 同 意 公 司 关 于 会 计 政 策 变 更 并 调 整 公 司 相 关 会 计 报 表 相 关 项 目 的 议 案 3 会 计 政 策 变 更 对 公 司 的 影 响 (1) 根 据 企 业 会 计 准 则 第 2 号 长 期 股 权 投 资 规 定, 规 范 对 子 公 司 合 营 企 业 和 联 营 企 业 的 长 期 股 权 投 资 的 确 认 和 计 量, 投 资 方 对 被 投 资 单 位 不 具 有 控 制 共 同 控 制 和 重 大 影 响 的 长 期 股 权 投 资 纳 入 企 业 会 计 准 则 第 22 号 金 融 工 具 确 认 和 计 量 的 规 范 范 围 公 司 根 据 该 准 则 要 求, 修 订 了 有 关 长 期 股 权 投 资 的 会 计 政 策, 同 时 本 公 司 对 持 有 的 不 具 有 控 制 共 同 控 制 重 大 影 响, 且 其 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 股 权 投 资, 作 为 按 成 本 计 量 的 可 供 出 售 金 融 资 产 进 行 核 算, 不 作 为 长 期 股 权 投 资 核 算, 并 对 其 采 用 追 溯 调 整 法 进 行 调 整 该 会 计 政 策 变 更 自 2014 年 7 月 1 日 开 始 执 行, 仅 对 可 供 出 售 金 融 资 产 和 长 期 股 权 投 资 两 个 报 表 项 目 金 额 产 生 影 响, 对 本 公 司 2013 年 度 财 务 状 况 经 营 成 果 及 现 金 流 量 未 产 生 影 响 (2) 根 据 企 业 会 计 准 则 第 30 号 - 财 务 报 表 列 报 的 规 定, 修 改 财 务 报 表 中 的 列 报, 并 将 费 用 按 照 性 质 分 类 的 利 润 表 补 充 资 料 作 为 强 制 性 披 露 内 容, 包 括 利 润 表 中 其 他 综 合 收 益 项 目 分 为 两 类 列 报 :(1) 以 后 会 计 期 间 在 满 足 规 定 条 件 时 将 重 分 类 进 损 益 的 项 目 ;(2) 以 后 会 计 期 间 不 能 重 分 类 进 损 益 的 项 目 本 公 司 根 据 该 准 则 要 求, 对 原 在 资 本 公 积 其 他 资 本 公 积 列 报 的 项 目, 作 为 其 他 综 合 收 益 进 行 列 报, 不 作 为 资 24

25 本 公 积 其 他 资 本 公 积 项 目 列 报, 并 对 其 采 用 追 溯 调 整 法 进 行 调 整 (3) 根 据 企 业 会 计 准 则 第 39 号 公 允 价 值 计 量 的 规 定, 规 范 了 公 允 价 值 定 义, 明 确 了 公 允 价 值 计 量 的 方 法, 根 据 公 允 价 值 计 量 所 使 用 的 输 入 值 将 公 允 价 值 计 量 划 分 为 三 个 层 次, 并 对 公 允 价 值 计 量 相 关 信 息 的 披 露 作 出 了 具 体 要 求 公 司 按 要 求 对 相 应 的 会 计 政 策 进 行 了 修 订, 该 变 更 对 本 公 司 财 务 状 况 经 营 成 果 和 现 金 流 量 无 重 大 影 响 (4) 根 据 企 业 会 计 准 则 第 37 号 金 融 工 具 列 报 的 规 定, 公 司 按 披 露 要 求 执 行, 该 变 更 对 本 公 司 财 务 状 况 经 营 成 果 和 现 金 流 量 无 重 大 影 响 十 二 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 十 三 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 报 告 期 内, 本 期 新 增 子 公 司 燕 京 啤 酒 湖 南 营 销 有 限 公 司 北 京 燕 京 啤 酒 电 子 商 务 有 限 公 司 十 四 公 司 利 润 分 配 及 分 红 派 息 情 况 报 告 期 内 利 润 分 配 政 策 特 别 是 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 适 用 不 适 用 公 司 的 持 续 发 展 需 要 股 东 的 大 力 支 持, 公 司 高 度 重 视 给 予 股 东 合 理 的 投 资 回 报, 为 股 东 提 供 分 享 公 司 业 务 发 展 成 果 的 机 会 报 告 期 内, 为 规 范 公 司 的 运 行, 根 据 国 务 院 办 公 厅 关 于 进 一 步 加 强 资 本 市 场 中 小 投 资 者 合 法 权 益 保 护 工 作 的 意 见 ( 国 办 发 号 ) 中 国 证 监 会 关 于 进 一 步 落 实 上 市 公 司 现 金 分 红 有 关 事 项 的 通 知 上 市 公 司 监 管 指 引 第 3 号 上 市 公 司 现 金 分 红 等 相 关 文 件 的 要 求, 并 结 合 公 司 实 际 情 况,2014 年 3 月 26 日 召 开 的 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 对 公 司 章 程 的 利 润 分 配 条 款 中 的 现 金 分 红 条 款 进 行 了 修 改 完 善, 并 经 公 司 2013 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 最 新 修 订 的 公 司 章 程 已 于 2014 年 3 月 28 日 刊 登 于 中 国 证 券 报 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网 报 告 期 内, 根 据 证 监 会 关 于 进 一 步 落 实 上 市 公 司 现 金 分 红 有 关 事 项 的 通 知 ( 证 监 发 [2012]37 号 ) 上 市 公 司 监 管 指 引 第 3 号 上 市 公 司 现 金 分 红 ( 证 监 会 公 告 [2013]43 号 ) 等 相 关 规 定, 公 司 严 格 执 行 公 司 章 程 未 来 三 年 股 东 回 报 规 划 ( 年 ) 现 金 分 红 管 理 制 度, 分 红 政 策 分 红 标 准 和 比 例 明 确 清 晰, 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 完 备, 独 立 董 事 尽 职 履 责 并 发 挥 了 应 有 的 作 用, 利 润 分 派 方 案 及 实 施 过 程 充 分 保 护 了 中 小 投 资 者 的 合 法 权 益, 实 现 对 投 资 者 的 合 理 投 资 回 报 公 司 报 告 期 利 润 分 配 方 案 符 合 公 司 章 程 等 的 相 关 规 定, 保 证 了 利 润 分 配 政 策 的 连 续 性 和 稳 定 性 是 否 符 合 公 司 章 程 的 规 定 或 股 东 大 会 决 议 的 要 求 : 现 金 分 红 政 策 的 专 项 说 明 是 25

26 分 红 标 准 和 比 例 是 否 明 确 和 清 晰 : 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 是 否 完 备 : 独 立 董 事 是 否 履 职 尽 责 并 发 挥 了 应 有 的 作 用 : 中 小 股 东 是 否 有 充 分 表 达 意 见 和 诉 求 的 机 会, 其 合 法 权 益 是 否 得 到 了 充 分 保 护 : 是 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 或 变 更 的, 条 件 及 程 序 是 否 合 规 透 明 : 是 是 是 报 告 期 内, 公 司 修 改 了 公 司 章 程 第 条 公 司 利 润 分 配 具 体 政 策, 细 化 了 差 异 化 现 金 分 红 政 策 该 政 策 的 细 化 条 件 和 程 序 合 规 透 明 公 司 近 3 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 预 案 或 方 案 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 或 方 案 情 况 (1) 公 司 2012 年 利 润 分 配 方 案 按 公 司 2012 年 度 利 润 分 配 方 案 股 权 登 记 日 (2013 年 5 月 16 日 ) 当 天 总 股 本 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 1.1 元 人 民 币 现 金 ( 含 税 ; 扣 税 后,QFII RQFII 以 及 持 有 股 改 限 售 股 新 股 限 售 股 的 个 人 和 证 券 投 资 基 金 每 10 股 派 0.99 元 ; 持 有 非 股 改 非 新 股 限 售 股 及 无 限 售 流 通 股 的 个 人 证 券 投 资 基 金 股 息 红 利 税 实 行 差 别 化 税 率 征 收, 先 按 每 10 股 派 元, 权 益 登 记 日 后 根 据 投 资 者 减 持 股 票 情 况, 再 按 实 际 持 股 期 限 补 缴 税 款 ª; 对 于 QFII RQFII 外 的 其 他 非 居 民 企 业, 本 公 司 未 代 扣 代 缴 所 得 税, 由 纳 税 人 在 所 得 发 生 地 缴 纳 ), 所 余 未 分 配 利 润 结 转 下 年 度 ;2012 年 度 不 用 资 本 公 积 金 转 增 股 本 (2) 公 司 2013 年 利 润 分 配 方 案 因 公 司 发 行 的 燕 京 转 债 处 于 转 股 期, 公 司 总 股 本 随 时 可 能 变 化, 按 公 司 2013 年 度 分 红 派 息 股 权 登 记 日 (2014 年 5 月 22 日 ) 当 天 总 股 本 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 0.8 元 人 民 币 现 金 ( 含 税 ), 扣 税 后,QFII RQFII 以 及 持 有 股 改 限 售 股 首 发 限 售 股 的 个 人 证 券 投 资 基 金 每 10 股 派 现 金 0.72 元 ; 持 有 非 股 改 非 首 发 限 售 股 及 无 限 售 流 通 股 的 个 人 证 券 投 资 基 金 股 息 红 利 税 实 行 差 别 化 税 率 征 收, 先 按 每 10 股 派 现 金 0.76 元, 股 权 登 记 日 后 根 据 投 资 者 减 持 股 票 情 况, 再 按 实 际 持 股 期 限 补 缴 税 款 ( 注 ) 对 于 QFII RQFII 外 的 其 他 非 居 民 企 业, 本 公 司 未 代 扣 代 缴 所 得 税, 由 纳 税 人 在 所 得 发 生 地 缴 纳 所 余 未 分 配 利 润 结 转 下 年 度 ; 本 年 度 不 用 资 本 公 积 金 转 增 股 本 (3) 公 司 2014 年 利 润 分 配 预 案 因 公 司 发 行 的 燕 京 转 债 处 于 转 股 期, 公 司 总 股 本 随 时 可 能 变 化, 拟 按 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 方 案 股 权 登 记 日 当 天 总 股 本 为 基 数, 每 10 股 派 现 金 0.8 元 ( 含 税 ), 所 余 未 分 配 利 润 结 转 下 年 度 ; 本 年 度 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 公 司 近 三 年 现 金 分 红 情 况 表 分 红 年 度 现 金 分 红 金 额 ( 含 税 ) 分 红 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 26 占 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 比 率 以 现 金 方 式 要 约 回 购 股 份 资 金 计 入 现 金 分 红 的 金 额 单 位 : 元 以 现 金 方 式 要 约 回 购 股 份 资 金 计 入 现 金 分 红 的 比 例 2014 年 224,773, ,139, % % 2013 年 224,689, ,641, % % 2012 年 277,484, ,198, % %

27 公 司 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 未 分 配 利 润 为 正 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 适 用 不 适 用 十 五 本 报 告 期 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 0 每 10 股 派 息 数 ( 元 )( 含 税 ) 0.8 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 0 分 配 预 案 的 股 本 基 数 ( 股 ) 以 利 润 分 配 股 权 登 记 日 当 天 总 股 本 为 基 数 现 金 分 红 总 额 ( 元 )( 含 税 ) 224,773, 可 分 配 利 润 ( 元 ) 994,030, 现 金 分 红 占 利 润 分 配 总 额 的 比 例 (%) 100 其 他 现 金 分 红 政 策 : 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 的 详 细 情 况 说 明 公 司 利 润 分 配 方 案 为 : 因 公 司 发 行 的 燕 京 转 债 处 于 转 股 期, 公 司 总 股 本 随 时 可 能 变 化, 拟 按 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 方 案 股 权 登 记 日 当 天 总 股 本 为 基 数, 每 10 股 派 现 金 0.8 元 ( 含 税 ), 所 余 未 分 配 利 润 结 转 下 年 度 ; 本 年 度 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 该 方 案 须 经 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过 后 方 可 实 施 十 六 社 会 责 任 情 况 北 京 燕 京 啤 酒 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 社 会 责 任 报 告 以 2014 年 度 为 重 点, 真 实 客 观 地 反 映 了 公 司 在 从 事 经 营 管 理 活 动 中, 履 行 社 会 责 任 方 面 的 重 要 信 息 该 报 告 于 2015 年 4 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网 ( 披 露 全 文 上 市 公 司 及 其 子 公 司 是 否 属 于 国 家 环 境 保 护 部 门 规 定 的 重 污 染 行 业 是 否 不 适 用 公 司 在 创 造 经 济 效 益 的 同 时, 重 视 环 境 保 护 节 约 能 源 和 加 强 循 环 经 济 建 设 工 作, 力 求 社 会 效 益 环 境 效 益 与 经 济 效 益 协 调 发 展 公 司 根 据 中 华 人 民 共 和 国 环 境 保 护 法 等 法 律 法 规 规 范 性 文 件 和 清 洁 生 产 标 准 啤 酒 制 造 业 啤 酒 行 业 工 业 污 染 物 排 放 标 准 等 行 业 标 准 开 展 环 境 保 护 工 作 公 司 作 为 国 家 环 保 部 认 定 的 国 家 环 境 友 好 企 业 和 北 京 市 循 环 经 济 试 点 企 业, 一 直 严 格 遵 守 环 境 保 护 相 关 规 定, 污 染 物 排 放 符 合 环 保 标 准 公 司 制 定 了 环 境 因 素 的 识 别 与 评 价 控 制 程 序, 环 保 设 备 设 施 控 制 程 序 等 环 境 保 护 制 度 和 控 制 程 序, 从 物 资 使 用 控 制 三 废 排 放 监 测 回 收 等 多 方 面 多 节 点 对 环 境 保 护 工 作 进 行 规 范 公 司 已 通 过 GB/T /ISO14001:2004 环 境 管 理 体 系 认 证 公 司 设 立 有 环 保 处, 作 为 环 境 保 护 工 作 的 主 要 职 能 部 门 ; 物 资 供 应 部 包 装 物 部 生 产 计 划 部 等 部 门 协 助 开 展 环 境 保 护 工 作 ; 生 产 包 装 动 力 车 间 直 接 负 责 车 间 三 废 的 管 理 等 公 司 严 格 按 照 环 境 保 护 相 关 规 定 对 废 水 废 气 和 废 渣 等 进 行 处 理, 并 重 视 污 染 治 理 的 设 备 投 资 和 资 金 投 入 报 告 期 内, 公 司 污 染 治 理 设 施 一 直 稳 定 运 转, 污 染 物 达 标 排 放, 在 各 级 环 境 保 护 部 门 环 保 检 查 中 污 染 治 理 及 污 染 物 排 放 检 查 结 果 均 为 合 格 27

28 上 市 公 司 及 其 子 公 司 是 否 存 在 其 他 重 大 社 会 安 全 问 题 是 否 不 适 用 报 告 期 内 是 否 被 行 政 处 罚 是 否 不 适 用 十 七 报 告 期 内 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 接 待 时 间 接 待 地 点 接 待 方 式 接 待 对 象 类 型 2014 年 02 月 13 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 2014 年 03 月 31 日 公 司 会 议 室 电 话 沟 通 机 构 2014 年 04 月 25 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 2014 年 05 月 05 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 接 待 对 象 博 时 基 金 宏 源 证 券 中 金 公 司 鸿 道 投 资 谈 论 的 主 要 内 容 及 提 供 的 资 料 公 司 经 营 行 业 状 况 及 发 展 前 景 等 MARSHALL WACE ANBANG ASSET MANAGEMENT HUISHA JIJIN HILLHOUSE CAPITAL SHANGHAI 公 司 经 营 发 展 前 景 国 企 改 革 CHONGYANG INVESTMENT BOCOM 等 SCHRODERS PAO ASSET MANAGEMENT 18 人 中 信 建 投 千 合 资 本 泓 德 投 资 齐 鲁 证 券 安 信 证 券 信 达 证 券 宏 源 证 券 未 来 资 产 东 兴 证 券 瑞 银 证 券 敦 和 资 产 UG INVESTMENT ADVISERS LIMITED 公 司 经 营 激 励 机 制 公 司 战 略 等 行 业 状 况 发 债 计 划 及 市 场 策 略 等 2014 年 05 月 13 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 美 国 富 达 投 资 集 团 高 华 证 券 未 来 资 产 公 司 经 营 行 业 相 关 问 题 等 2014 年 06 月 11 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 2014 年 06 月 18 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 2014 年 07 月 09 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 中 信 证 券 上 海 磐 信 投 资 中 信 资 管 国 金 通 用 基 金 民 生 加 银 基 金 中 楷 股 权 基 金 广 发 基 金 长 盛 基 金 华 夏 基 金 国 泰 君 安 Aberdeen Asset Management PLC 银 河 证 券 宏 源 证 券 信 诚 基 金 英 大 证 券 安 信 证 券 新 华 基 金 鹏 华 基 金 产 品 结 构 市 场 策 略 经 营 策 略 等 公 司 经 营 资 本 开 支 行 业 格 局 等 富 敦 投 资 鲍 尔 太 平 有 限 公 司 东 方 证 券 行 业 状 况 产 品 结 构 及 市 场 策 略 申 银 万 国 民 生 证 券 高 信 百 诺 复 星 集 等 团 2014 年 07 月 10 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 Marshall Wace 行 业 竞 争 产 品 及 市 场 情 况 等 2014 年 08 月 12 日 公 司 会 议 室 电 话 沟 通 机 构 HILLHOUSE CAPITAL MARSHALL WACE SAMSUNG ASSET EFUND UBS CHINA RESOURCES SHANGHAI 公 司 经 营 及 市 场 状 况 等 CHONGYANG INVESTMENT PINE RIVER INDUSTRIAL SECURITY 等 29 人 2014 年 08 月 27 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 Aaron Macksey 行 业 状 况 及 市 场 策 略 等 2014 年 09 月 16 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 国 金 证 券 诺 安 基 金 个 人 投 资 者 公 司 经 营 市 场 情 况 等 2014 年 12 月 10 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 中 信 证 券 银 华 基 金 易 方 达 2014 年 12 月 31 日 深 交 所 互 动 易 书 面 问 询 个 人 个 人 2014 年 12 月 31 日 公 司 证 券 部 电 话 沟 通 个 人 投 资 者 电 话 咨 询 行 业 状 况 公 司 经 营 市 场 状 况 等 报 告 期 内, 公 司 通 过 深 交 所 互 动 易 解 答 投 资 者 提 问 106 条, 为 中 小 投 资 者 解 答 了 公 司 经 营 未 来 规 划 发 展 等 方 面 的 问 题 报 告 期 内, 每 个 工 作 日 公 司 都 通 过 热 线 电 话 的 方 式 解 答 投 资 者 问 题, 向 投 资 者 介 绍 公 司 经 营 管 28

29 理 及 行 业 状 况 接 待 次 数 13 接 待 机 构 数 量 96 接 待 个 人 数 量 107 接 待 其 他 对 象 数 量 0 是 否 披 露 透 露 或 泄 露 未 公 开 重 大 信 息 否 29

30 第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 适 用 不 适 用 本 报 告 期 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 二 媒 体 质 疑 情 况 适 用 不 适 用 本 报 告 期 公 司 无 媒 体 普 遍 质 疑 事 项 三 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 四 破 产 重 整 相 关 事 项 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 发 生 破 产 重 整 相 关 事 项 五 资 产 交 易 事 项 1 收 购 资 产 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 收 购 资 产 2 出 售 资 产 情 况 交 易 对 方 燕 京 啤 酒 ( 桂 林 漓 泉 ) 股 份 有 限 公 司 被 出 售 资 产 广 东 燕 京 啤 酒 有 限 公 司 10% 的 股 权 出 售 日 2014 年 05 月 08 日 交 易 价 格 ( 万 元 ) 本 期 初 起 至 出 售 日 该 资 产 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 ( 万 元 ) 8, 出 售 对 公 司 的 影 响 ( 注 3) 出 售 事 项 对 公 司 业 务 连 续 性, 管 理 层 稳 定 性 无 重 大 影 响, 资 产 出 售 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 占 净 利 润 总 额 的 比 例 0.00% 资 产 出 售 定 价 原 则 是 否 为 关 联 交 易 与 交 易 对 方 的 关 联 关 系 ( 适 用 关 联 交 易 情 形 ) 所 涉 及 的 资 产 产 权 是 否 已 全 部 过 户 以 广 东 燕 京 啤 酒 有 限 公 司 2013 年 12 否 月 31 日 经 不 适 用 是 是 审 计 的 净 资 产 为 定 价 依 据 所 涉 及 的 债 权 债 务 是 否 已 全 部 转 移 披 露 日 期 2014 年 03 月 28 日 披 露 索 引 披 露 网 站 : 巨 潮 资 讯 网 公 告 名 称 : 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 决 议 公 告 公 告 编 号 : 出 售 资 产 公 告 公 告 编 号 :

31 3 企 业 合 并 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 发 生 企 业 合 并 情 况 六 公 司 股 权 激 励 的 实 施 情 况 及 其 影 响 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 股 权 激 励 计 划 及 其 实 施 情 况 因 各 种 主 客 观 因 素 的 影 响, 公 司 尚 未 具 备 实 施 公 司 业 务 骨 干 和 管 理 层 激 励 计 划 的 条 件 公 司 将 积 极 与 相 关 部 门 沟 通, 积 极 筹 备 激 励 的 前 期 工 作, 三 年 内 ( 至 2017 年 ) 提 出 激 励 预 案, 报 相 关 部 门 审 批, 经 批 准 后 实 施 相 关 事 宜 的 进 展 将 及 时 披 露 七 重 大 关 联 交 易 1 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 31

32 关 联 交 易 方 关 联 关 系 关 联 交 易 类 型 关 联 交 易 内 容 北 京 燕 京 啤 酒 集 团 公 司 北 京 燕 京 啤 酒 集 团 公 司 本 公 司 母 公 司 的 股 东 本 公 司 母 公 司 的 股 东 购 买 或 销 售 商 品 以 外 的 其 他 资 产 购 买 或 销 售 商 品 以 外 的 其 他 资 产 关 联 交 易 定 价 原 则 关 联 交 易 价 格 关 联 交 易 金 额 ( 万 元 ) 占 同 类 交 关 联 交 易 易 金 额 的 结 算 方 式 比 例 (%) 可 获 得 的 同 类 交 易 市 价 披 露 日 期 披 露 索 引 本 公 司 使 用 燕 京 商 标, 母 公 司 按 年 销 售 收 入 的 1% 子 公 司 按 元 / 瓶 计 算 市 场 定 价 支 付 燕 京 集 团 商 标 使 用 费 支 票 年 3 月 28 日 本 公 司 收 取 燕 京 集 团 商 标 使 用 费 返 还 款 市 场 定 价 支 票 年 3 月 28 日 北 京 燕 京 啤 酒 集 团 公 司 本 公 司 母 公 司 的 股 东 购 买 或 销 售 商 品 以 外 的 其 他 资 产 本 公 司 使 用 燕 京 集 团 工 业 用 地 其 中 : 438,409.9 平 方 米 按 每 年 每 平 方 米 约 人 民 币 4 元 支 付 平 方 米 按 年 租 金 10.5 万 元 支 付 本 公 司 有 偿 使 用 燕 京 集 团 有 关 住 房 医 疗 食 堂 办 公 设 施 能 源 动 力 保 安 设 施 或 服 务, 支 付 燕 京 集 团 综 合 服 务 费 市 场 定 价 支 票 年 3 月 28 日 北 京 燕 达 皇 冠 盖 有 限 公 司 北 京 长 亿 人 参 饮 料 有 限 公 司 北 京 双 燕 商 标 彩 印 厂 燕 京 啤 酒 ( 莱 州 ) 有 限 公 司 燕 京 啤 酒 ( 莱 州 ) 有 限 公 司 燕 京 啤 酒 ( 莱 州 ) 有 限 公 司 燕 京 啤 酒 ( 曲 阜 三 孔 ) 有 限 责 任 公 司 燕 京 啤 酒 ( 曲 阜 三 孔 ) 有 限 责 任 公 司 燕 京 啤 酒 ( 曲 阜 三 孔 ) 有 限 责 任 公 司 北 京 燕 达 皇 冠 盖 有 限 公 司 北 京 燕 京 啤 酒 集 团 公 司 本 公 司 母 公 司 股 东 的 合 营 公 司 本 公 司 母 公 司 股 东 的 合 营 公 司 本 公 司 母 公 司 股 东 的 合 营 公 司 本 公 司 母 公 司 的 控 股 子 公 司 本 公 司 母 公 司 的 控 股 子 公 司 本 公 司 母 公 司 的 控 股 子 公 司 本 公 司 母 公 司 股 东 的 合 营 公 司 本 公 司 母 公 司 股 东 的 合 营 公 司 本 公 司 母 公 司 股 东 的 合 营 公 司 本 公 司 母 公 司 股 东 的 合 营 公 司 本 公 司 母 公 司 的 股 东 向 关 联 方 采 购 产 品 和 接 受 劳 务 向 关 联 方 采 购 产 品 和 接 受 劳 务 向 关 联 方 采 购 产 品 和 接 受 劳 务 向 关 联 方 销 售 产 品 和 提 供 劳 务 向 关 联 方 销 售 产 品 和 提 供 劳 务 向 关 联 方 销 售 产 品 和 提 供 劳 务 向 关 联 方 销 售 产 品 和 提 供 劳 务 向 关 联 方 销 售 产 品 和 提 供 劳 务 向 关 联 方 销 售 产 品 和 提 供 劳 务 向 关 联 方 销 售 产 品 和 提 供 劳 务 向 关 联 方 销 售 产 品 和 提 供 劳 务 采 购 瓶 盖 市 场 定 价 支 票 年 3 月 28 日 委 托 加 工 听 装 啤 酒 市 场 定 价 支 票 年 3 月 28 日 采 购 商 标 市 场 定 价 支 票 年 3 月 28 日 销 售 啤 酒 市 场 定 价 支 票 年 3 月 28 日 销 售 原 材 料 等 市 场 定 价 支 票 年 3 月 28 日 受 托 经 营 市 场 定 价 支 票 年 3 月 28 日 销 售 啤 酒 市 场 定 价 支 票 年 3 月 28 日 销 售 原 材 料 等 市 场 定 价 支 票 年 3 月 28 日 受 托 经 营 市 场 定 价 支 票 年 3 月 28 日 销 售 原 材 料 等 市 场 定 价 支 票 年 3 月 28 日 销 售 原 材 料 等 市 场 定 价 支 票 年 3 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 北 京 燕 京 啤 酒 股 份 有 限 公 司 预 计 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 公 告

33 合 计 , 大 额 销 货 退 回 的 详 细 情 况 不 适 用 关 联 交 易 的 必 要 性 持 续 性 选 择 与 关 联 方 ( 而 非 市 场 其 他 交 易 方 ) 进 行 交 易 的 原 因 关 联 交 易 对 上 市 公 司 独 立 性 的 影 响 公 司 对 关 联 方 的 依 赖 程 度, 以 及 相 关 解 决 措 施 ( 如 有 ) 按 类 别 对 本 期 将 发 生 的 日 常 关 联 交 易 进 行 总 金 额 预 计 的, 在 报 告 期 内 的 实 际 履 行 情 况 ( 如 有 ) 无 交 易 价 格 与 市 场 参 考 价 格 差 异 较 大 的 原 因 ( 如 适 用 ) 报 告 期 内, 公 司 发 生 的 关 联 交 易 属 于 公 司 的 日 常 业 务, 并 履 行 了 董 事 会 股 东 大 会 的 审 批 程 序 ( 相 关 公 告 刊 登 于 2014 年 3 月 28 日 的 中 国 证 券 报 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 ) 上 述 关 联 交 易 均 按 预 计 计 划 执 行 中 不 适 用 无 无 合 计 33

34 2 资 产 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 发 生 资 产 收 购 出 售 的 关 联 交 易 3 共 同 对 外 投 资 的 重 大 关 联 交 易 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 发 生 共 同 对 外 投 资 的 关 联 交 易 4 关 联 债 权 债 务 往 来 是 否 存 在 非 经 营 性 关 联 债 权 债 务 往 来 是 否 5 其 他 重 大 关 联 交 易 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 其 他 重 大 关 联 交 易 八 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 托 管 承 包 租 赁 事 项 情 况 (1) 托 管 情 况 适 用 不 适 用 托 管 情 况 说 明 本 公 司 对 控 股 股 东 - 北 京 燕 京 啤 酒 投 资 有 限 公 司 的 控 股 子 公 司 燕 京 啤 酒 ( 莱 州 ) 有 限 公 司 和 燕 京 啤 酒 ( 曲 阜 三 孔 ) 有 限 责 任 公 司 实 施 托 管 经 营 为 公 司 带 来 的 损 益 达 到 公 司 报 告 期 利 润 总 额 10% 以 上 的 项 目 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 为 公 司 带 来 的 损 益 达 到 公 司 报 告 期 利 润 总 额 10% 以 上 的 托 管 项 目 (2) 承 包 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 承 包 情 况 (3) 租 赁 情 况 适 用 不 适 用 租 赁 情 况 说 明 本 公 司 使 用 燕 京 商 标, 母 公 司 按 年 销 售 收 入 的 1% 子 公 司 按 元 / 瓶 计 算 支 付 燕 京 集 团 商 标 使 用 费 本 公 司 使 用 燕 京 集 团 工 业 用 地, 其 中 : 平 方 米, 按 每 年 每 平 方 米 约 人 民 币 4 元 支 付 平 方 米, 按 年 租 金 10.5 万 元 支 付 本 公 司 有 偿 使 用 燕 京 集 团 有 关 住 房 医 疗 食 堂 办 公 设 施 能 源 动 力 保 安 设 施 或 服 务, 支 付 燕 京 集 团 综 合 服 务 费 34

35 为 公 司 带 来 的 损 益 达 到 公 司 报 告 期 利 润 总 额 10% 以 上 的 项 目 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 为 公 司 带 来 的 损 益 达 到 公 司 报 告 期 利 润 总 额 10% 以 上 的 租 赁 项 目 2 担 保 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 担 保 情 况 (1) 违 规 对 外 担 保 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 违 规 对 外 担 保 情 况 3 其 他 重 大 合 同 适 用 不 适 用 4 其 他 重 大 交 易 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 其 他 重 大 交 易 九 承 诺 事 项 履 行 情 况 1 公 司 或 持 股 5% 以 上 股 东 在 报 告 期 内 发 生 或 以 前 期 间 发 生 但 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 适 用 不 适 用 承 诺 事 项 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 本 公 司 关 于 福 建 省 燕 京 惠 泉 啤 酒 股 份 有 限 公 司 股 改 作 出 的 承 诺 : 对 出 售 价 格 的 承 诺 : 在 锁 定 期 满 后, 如 燕 京 啤 酒 通 过 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 方 式 出 售 所 持 有 的 惠 泉 啤 酒 股 份, 其 出 售 2006 年 05 股 票 的 价 格 不 得 低 于 公 司 股 权 分 置 改 革 相 关 股 东 会 会 议 长 期 承 诺 正 常 履 行 中 月 26 日 股 权 登 记 日 的 收 盘 价 格 ( 在 公 司 实 施 资 本 公 积 金 转 增 股 份 利 润 分 配 在 公 司 发 行 新 股 可 转 换 债 券 权 证 或 全 体 股 东 按 相 同 比 例 缩 股 等 事 项, 则 对 该 价 格 作 相 应 调 整 ) 股 改 承 诺 本 公 司 关 于 福 建 省 燕 京 惠 泉 啤 酒 股 份 有 限 公 司 股 改 作 出 的 承 诺 : 建 立 股 权 激 励 的 承 诺 : 全 体 非 流 通 股 股 东 声 明 : 在 本 次 股 权 分 置 改 革 完 成 后, 本 承 诺 人 将 协 助 和 督 促 公 司 董 事 会 在 国 家 相 关 法 律 法 规 允 许 的 前 提 下, 在 本 次 股 权 分 置 改 革 完 成 12 个 月 内, 向 股 东 大 会 提 出 针 对 公 司 年 05 长 期 年 任 意 一 年 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 增 长 率 不 低 于 月 26 日 25% 的 业 绩 目 标, 参 考 本 次 股 权 分 置 改 革 前 的 二 级 市 场 股 票 价 格 对 公 司 经 营 管 理 层 以 定 向 增 发 或 其 他 方 式 发 行 一 定 数 量 的 股 份 的 股 权 激 励 方 案, 并 在 履 行 相 关 审 批 程 序 后 实 施 公 司 将 协 助 惠 泉 啤 酒 在 股 东 背 景 相 类 似 ( 特 指 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 均 为 北 京 市 国 资 委 ) 的 第 一 家 上 市 公 司 实 施 股 权 激 励 后 二 年 内 实 施 股 权 激 励 方 案 本 公 司 本 公 司 在 燕 京 惠 泉 股 改 中 的 董 事 会 承 诺 : 公 司 于 2006 年 6 月 20 日 召 开 了 第 三 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议, 会 议 审 议 并 通 过 了 关 于 委 托 福 建 省 燕 京 惠 泉 啤 酒 股 份 有 限 公 司 管 理 福 建 燕 京 啤 酒 有 限 公 司 的 议 案 会 议 决 定, 委 托 福 建 2006 年 06 长 期 省 燕 京 惠 泉 啤 酒 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 燕 京 惠 泉 ") 对 福 月 20 日 建 燕 京 啤 酒 有 限 公 司 生 产 经 营 进 行 管 理 会 议 同 时 决 定, 公 司 在 东 南 区 域 市 场 将 以 燕 京 惠 泉 为 主 进 行 运 作, 在 东 南 区 域 以 内 的 控 股 子 公 司 将 陆 续 通 过 委 托 经 营 或 其 他 方 式 公 司 在 福 建 省 和 江 西 省 抚 州 市 萍 乡 市 赣 州 市 鹰 潭 市 市 场 将 以 燕 京 惠 泉 为 主 进 行 运 作, 并 将 燕 京 啤 酒 ( 赣 州 ) 有 限 责 任 公 司 福 建 燕 京 35

36 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺 本 公 司 的 控 股 股 东 北 京 燕 京 啤 酒 投 资 有 限 公 司 本 公 司 无 本 公 司 的 控 股 股 东 北 京 燕 京 啤 酒 投 资 有 限 公 司 本 公 司 的 控 股 股 东 北 京 燕 京 啤 酒 投 由 燕 京 惠 泉 管 理, 公 司 在 此 区 域 内 如 有 新 收 购 或 新 建 生 产 基 地 的 事 项, 将 以 燕 京 惠 泉 为 主 进 行 运 作 会 议 决 定, 支 持 燕 京 惠 泉 不 断 提 高 在 东 南 市 场 上 的 影 响 力, 不 断 提 升 盈 利 能 力, 在 燕 京 惠 泉 完 成 股 权 分 置 改 革 后 的 十 二 个 月 内, 促 使 燕 京 惠 泉 董 事 会 尽 快 制 定 燕 京 惠 泉 的 管 理 层 股 权 激 励 方 案, 燕 京 惠 泉 的 管 理 层 股 权 激 励 方 案 要 以 燕 京 惠 泉 净 资 产 收 益 率 达 到 6% 以 上 为 实 施 前 提, 力 争 使 燕 京 惠 泉 的 净 资 产 收 益 率 水 平 在 三 年 内 达 到 本 公 司 水 平 在 实 施 股 权 分 置 改 革 之 后, 将 积 极 推 进 公 司 业 务 骨 干 和 管 理 层 激 励 计 划, 进 一 步 完 善 公 司 治 理 结 构 2006 年 03 月 31 日 2017 年 6 月 30 日 前 提 出 激 励 预 案 啤 酒 有 限 公 司 通 过 委 托 经 营 或 其 他 方 式 由 燕 京 惠 泉 进 行 管 理 ; 公 司 在 以 上 区 域 内 如 有 新 收 购 或 新 建 生 产 基 地 的 事 项, 将 以 燕 京 惠 泉 为 主 进 行 运 作 股 权 激 励 的 承 诺 正 常 履 行 中 因 各 种 主 客 观 因 素 的 影 响, 公 司 尚 未 具 备 实 施 公 司 业 务 骨 干 和 管 理 层 激 励 计 划 的 条 件 公 司 将 积 极 与 相 关 部 门 沟 通, 积 极 筹 备 激 励 的 前 期 工 作, 三 年 内 提 出 激 励 预 案, 报 相 关 部 门 审 批, 经 批 准 后 实 施 相 关 事 宜 的 进 展 将 及 时 披 露 与 惠 泉 啤 酒 不 竞 争 的 承 诺 : 公 司 在 以 协 议 转 让 方 式 收 购 惠 泉 啤 酒 % 股 份 时, 为 避 免 同 业 竞 争, 公 司 于 2003 年 8 月 11 日 签 署 不 竞 争 承 诺 函, 承 诺 将 作 出 一 系 列 的 安 排, 避 免 与 惠 泉 啤 酒 产 生 同 业 竞 争, 与 惠 泉 啤 酒 变 竞 争 为 合 作, 保 证 惠 泉 啤 酒 拥 有 独 立 的 产 供 销 体 系, 保 证 惠 泉 啤 酒 的 稳 定 健 康 发 展 将 主 要 从 以 下 几 个 方 面 做 好 工 作 :"(1) 明 确 市 场 区 域 划 分 : 燕 京 啤 酒 明 确 表 示 与 2003 年 08 惠 泉 啤 酒 进 行 市 场 区 域 划 分, 把 燕 京 啤 酒 在 福 建 省 内 的 销 长 期 承 诺 正 常 履 行 中 月 11 日 售 网 络 ( 包 括 福 建 燕 京 啤 酒 有 限 公 司 的 销 售 网 络 ) 与 惠 泉 啤 酒 现 有 的 销 售 网 络 统 一 管 理 (2) 明 确 产 品 档 次 划 分 : 燕 京 啤 酒 承 诺, 在 福 建 省 不 再 销 售 与 惠 泉 啤 酒 同 档 次 低 于 惠 泉 啤 酒 价 格 的 产 品, 并 且 销 售 的 中 高 档 啤 酒 均 通 过 惠 泉 啤 酒 的 销 售 网 络 来 进 行, 从 而 避 免 相 互 冲 突 (3) 燕 京 啤 酒 成 为 惠 泉 啤 酒 控 股 股 东 后, 将 保 留 巩 固 惠 泉 啤 酒 现 有 的 销 售 队 伍 及 营 销 网 络, 充 实 其 营 销 管 理 力 量 " 无 避 免 同 业 竞 争 的 相 关 承 诺 : 本 公 司 2008 年 进 行 非 公 开 发 行 时, 控 股 股 东 燕 京 有 限 向 公 司 出 具 了 避 免 同 业 竞 争 承 诺 函 :" 在 作 为 燕 京 啤 酒 控 股 股 东 期 间 不 从 事 亦 促 使 我 公 司 控 制 其 他 子 公 司 分 公 司 合 营 或 联 营 公 司 不 从 事 对 燕 京 啤 酒 或 其 子 公 司 分 公 司 合 营 或 联 营 公 司 相 同 或 相 似 的 业 务, 亦 不 再 投 资 收 购 从 事 与 燕 京 啤 酒 或 其 子 公 2008 年 03 长 期 承 诺 正 常 履 行 中 司 分 公 司 合 营 或 联 营 公 司 相 同 或 相 似 业 务 的 企 业, 对 月 17 日 于 燕 京 有 限 已 经 控 股 或 合 营 的 从 事 啤 酒 生 产 经 营 活 动 的 燕 京 莱 州 和 燕 京 三 孔 托 管 于 燕 京 啤 酒 经 营, 从 而 避 免 双 方 的 同 业 竞 争 如 出 现 不 可 避 免 的 同 业 竞 争, 本 公 司 将 采 取 承 包 租 赁 托 管 等 方 式 将 构 成 同 业 竞 争 的 资 产 及 业 务 交 付 于 燕 京 啤 酒 经 营, 从 而 避 免 双 方 的 同 业 竞 争 " 避 免 同 业 竞 争 的 相 关 承 诺 : 本 公 司 2012 年 公 开 增 发 时, 2013 年 01 控 股 股 东 燕 京 有 限 向 公 司 出 具 了 避 免 同 业 竞 争 承 诺 函 : 月 11 日 " 为 确 保 北 京 燕 京 啤 酒 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 燕 京 啤 酒 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 长 期 有 效 收 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 正 常 履 行 中 收 购 燕 京 啤 酒 36

37 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 资 有 限 公 司 ") 的 良 好 运 营 动 作 并 保 护 燕 京 啤 酒 股 东 的 利 益, 本 公 司 承 诺 在 作 为 燕 京 啤 酒 控 股 股 东 期 间 不 从 事 亦 促 使 我 公 司 控 制 其 他 子 公 司 分 公 司 合 营 或 联 营 公 司 不 从 事 与 燕 京 啤 酒 或 其 子 公 司 分 公 司 合 营 或 联 营 公 司 相 同 或 相 似 业 务, 亦 不 再 投 资 收 购 从 事 与 燕 京 啤 酒 或 其 子 公 司 分 公 司 合 营 或 联 营 公 司 相 同 或 相 似 业 务 的 企 业 本 公 司 已 经 控 股 或 合 营 的 从 事 啤 酒 生 产 经 营 活 动 的 燕 京 啤 酒 ( 莱 州 ) 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 燕 京 莱 州 ") 和 燕 京 啤 酒 ( 曲 阜 三 孔 ) 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 " 燕 京 三 孔 ") 目 前 托 管 于 燕 京 啤 酒 经 营 对 于 燕 京 莱 州 和 曲 阜 三 孔, 待 其 生 产 经 营 走 入 正 轨 且 具 备 稳 定 的 盈 利 能 力 后, 本 公 司 承 诺 将 持 有 的 燕 京 莱 州 和 曲 阜 三 孔 股 权 转 让 给 燕 京 啤 酒, 从 而 避 免 双 方 的 同 业 竞 争 本 公 司 控 股 子 公 司 燕 京 啤 酒 ( 长 沙 ) 有 限 公 司 目 前 已 不 再 从 事 啤 酒 生 产 经 营 业 务, 不 与 燕 京 啤 酒 产 生 同 业 竞 争 如 出 现 不 可 避 免 的 同 业 竞 争, 本 公 司 将 采 取 承 包 租 赁 托 管 等 方 式 将 构 成 同 业 竞 争 的 资 产 及 业 务 交 付 于 燕 京 啤 酒 经 营, 从 而 避 免 双 方 的 同 业 竞 争 " 本 公 司 的 控 股 股 东 北 京 燕 京 啤 酒 投 资 有 限 公 司 本 公 司 的 实 际 控 制 人 北 京 控 股 有 限 公 司 本 公 司 关 于 关 联 交 易 的 承 诺 : 本 公 司 2012 年 公 开 增 发 时, 控 股 股 东 燕 京 有 限 向 公 司 出 具 了 承 诺 函 :" 为 规 范 本 公 司 及 下 属 公 司 和 其 他 关 联 方 与 北 京 燕 京 啤 酒 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 燕 京 啤 酒 ") 的 关 联 交 易, 不 通 过 关 联 交 易 损 害 燕 京 啤 酒 及 燕 京 啤 酒 其 他 股 东 的 合 法 权 益, 本 公 司 并 代 表 本 公 司 下 属 公 司 和 其 他 关 联 方, 特 此 承 诺 : 确 保 燕 京 啤 酒 的 业 务 独 立 资 产 完 整, 具 备 独 立 完 整 的 产 供 销 以 及 其 他 辅 助 配 套 的 系 统, 以 避 免 减 少 不 必 要 的 关 联 交 易 ; 对 于 无 法 避 免 的 关 联 交 易, 将 严 格 按 照 公 开 公 平 公 允 的 原 则, 参 照 市 场 通 行 的 标 准, 确 定 交 易 价 格, 并 依 法 签 订 关 联 交 易 合 同 ; 严 格 遵 守 公 司 章 程 和 监 管 部 门 相 关 规 定, 履 行 关 联 股 东 及 关 联 董 事 回 避 表 决 程 序 及 独 立 董 事 独 立 发 表 关 联 交 易 意 见 程 序, 确 保 关 联 交 易 程 序 合 法, 关 联 交 易 结 果 公 平 合 理 ; 严 格 遵 守 有 关 关 联 交 易 的 信 息 披 露 规 则 " 避 免 同 业 竞 争 的 相 关 承 诺 : 公 司 2008 年 进 行 非 公 开 发 行 时, 实 际 控 制 人 北 京 控 股 有 限 公 司 向 公 司 出 具 了 避 免 同 业 竞 争 承 诺 函 :" 在 作 为 燕 京 啤 酒 实 际 控 制 人 期 间 不 从 事 亦 促 使 除 北 京 燕 京 啤 酒 投 资 有 限 公 司 外 的 其 他 子 公 司 分 公 司 合 营 或 联 营 公 司 不 从 事 啤 酒 生 产 和 经 营 业 务, 亦 不 会 投 资 收 购 从 事 啤 酒 生 产 业 务 的 企 业 如 在 啤 酒 领 域 与 燕 京 啤 酒 出 现 不 可 避 免 的 同 业 竞 争, 本 公 司 将 采 取 承 包 租 赁 托 管 等 方 式 将 构 成 同 业 竞 争 的 资 产 及 业 务 交 付 于 燕 京 啤 酒 经 营, 从 而 避 免 双 方 的 同 业 竞 争 " 本 公 司 在 2012 年 惠 泉 啤 酒 整 改 时 再 次 承 诺 : 将 继 续 严 格 履 行 在 2003 年 及 2006 年 做 出 的 承 诺, 现 时 由 惠 泉 啤 酒 托 2012 年 09 管 的 福 建 燕 京 在 进 入 稳 定 盈 利 期 后 将 以 合 适 的 方 式 注 入 长 期 月 24 日 惠 泉 啤 酒, 福 建 市 场 继 续 完 全 由 惠 泉 啤 酒 运 作, 对 惠 泉 啤 酒 福 建 以 外 的 市 场 销 售 本 公 司 给 以 适 当 协 助 购 燕 京 三 孔 股 权 于 2017 年 5 月 30 日 前 实 施 完 成 收 购 燕 京 莱 州 股 权 在 其 盈 利 后 三 年 内 履 行 相 关 程 序 后 实 施 完 成 ( 曲 阜 三 孔 ) 有 限 责 任 公 司 股 权 事 宜 已 经 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 次 会 议 审 议 通 过 目 前 收 购 事 宜 正 在 商 讨, 在 三 年 内 实 施 完 成 收 购 燕 京 啤 酒 ( 莱 州 ) 有 限 公 司 股 权 事 宜 将 在 其 盈 利 后 三 年 内 实 施 完 成 2013 年 01 长 期 承 诺 正 常 履 行 中 月 11 日 2008 年 03 长 期 承 诺 正 常 履 行 中 月 17 日 当 福 建 燕 京 连 续 二 年 利 润 总 额 均 超 过 1000 万 元 时, 在 惠 泉 啤 酒 公 布 第 二 年 年 报 起 12 个 月 内, 本 公 司 向 惠 泉 啤 酒 董 事 会 提 交 " 将 福 建 燕 京 注 入 惠 泉 啤 酒 " 的 相 关 议 案 ", 福 建 市 场 继 续 由 惠 泉 啤 酒 运 作, 对 惠 泉 啤 酒 福 建 以 外 的 市 场 销 售 本 公 司 给 以 适 当 协 助 37

38 承 诺 是 否 及 时 履 行 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 及 下 一 步 计 划 ( 如 有 ) 本 公 司 的 控 股 股 东 北 京 燕 京 啤 酒 投 资 有 限 公 司 本 公 司 的 控 股 股 东 北 京 燕 京 啤 酒 投 资 有 限 公 司 是 五 年 内 不 出 售 其 所 持 有 的 燕 京 啤 酒 股 票 的 承 诺 : 燕 京 有 限 2012 年 03 承 诺 自 2012 年 3 月 22 日 起 的 五 年 内 不 出 售 其 所 持 有 的 燕 月 22 日 京 啤 酒 股 票 北 京 燕 京 啤 酒 投 资 有 限 公 司 于 2014 年 5 月 12 日 5 月 28 日 增 持 本 公 司 股 票 时 郑 重 承 诺 : 在 增 持 期 间 及 法 定 期 限 内 不 减 持 所 持 有 的 北 京 燕 京 啤 酒 股 份 有 限 公 司 股 票 2014 年 05 月 12 日 2012 年 3 月 22 日 至 承 诺 正 常 履 行 中 2017 年 3 月 21 日 自 2014 年 5 月 12 日 起 12 个 月 内 的 增 持 期 承 诺 正 常 履 行 中 及 增 持 完 成 后 半 年 内 的 法 定 期 限 内 1 公 司 将 协 助 惠 泉 啤 酒 在 股 东 背 景 相 类 似 ( 特 指 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 均 为 北 京 市 国 资 委 ) 的 第 一 家 上 市 公 司 实 施 股 权 激 励 后 二 年 内 实 施 股 权 激 励 方 案 2 公 司 在 福 建 省 和 江 西 省 抚 州 市 萍 乡 市 赣 州 市 鹰 潭 市 市 场 将 以 燕 京 惠 泉 为 主 进 行 运 作, 并 将 燕 京 啤 酒 ( 赣 州 ) 有 限 责 任 公 司 福 建 燕 京 啤 酒 有 限 公 司 通 过 委 托 经 营 或 其 他 方 式 由 燕 京 惠 泉 进 行 管 理 ; 公 司 在 以 上 区 域 内 如 有 新 收 购 或 新 建 生 产 基 地 的 事 项, 将 以 燕 京 惠 泉 为 主 进 行 运 作 3 因 各 种 主 客 观 因 素 的 影 响, 公 司 尚 未 具 备 实 施 公 司 业 务 骨 干 和 管 理 层 激 励 计 划 的 条 件 公 司 将 积 极 与 相 关 部 门 沟 通, 积 极 筹 备 激 励 的 前 期 工 作, 三 年 内 提 出 激 励 预 案, 报 相 关 部 门 审 批, 经 批 准 后 实 施 相 关 事 宜 的 进 展 将 及 时 披 露 4 收 购 燕 京 啤 酒 ( 曲 阜 三 孔 ) 有 限 责 任 公 司 股 权 事 宜 已 经 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 次 会 议 审 议 通 过 目 前 收 购 事 宜 正 在 商 讨, 在 三 年 内 实 施 完 成 收 购 燕 京 啤 酒 ( 莱 州 ) 有 限 公 司 股 权 事 宜 将 在 其 盈 利 后 三 年 内 实 施 完 成 5 当 福 建 燕 京 连 续 二 年 利 润 总 额 均 超 过 1000 万 元 时, 在 惠 泉 啤 酒 公 布 第 二 年 年 报 起 12 个 月 内, 本 公 司 向 惠 泉 啤 酒 董 事 会 提 交 将 福 建 燕 京 注 入 惠 泉 啤 酒 的 相 关 议 案, 福 建 市 场 继 续 由 惠 泉 啤 酒 运 作, 对 惠 泉 啤 酒 福 建 以 外 的 市 场 销 售 本 公 司 给 以 适 当 协 助 2 公 司 资 产 或 项 目 存 在 盈 利 预 测, 且 报 告 期 仍 处 在 盈 利 预 测 期 间, 公 司 就 资 产 或 项 目 达 到 原 盈 利 预 测 及 其 原 因 做 出 说 明 适 用 不 适 用 十 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 现 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 ( 万 元 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 服 务 的 连 续 年 限 18 境 内 会 计 师 事 务 所 注 册 会 计 师 姓 名 曹 阳 王 艳 艳 当 期 是 否 改 聘 会 计 师 事 务 所 是 否 聘 请 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 财 务 顾 问 或 保 荐 人 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 内, 经 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 2013 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 聘 任 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2014 年 度 内 部 控 制 审 计 机 构, 聘 期 一 年, 对 公 司 截 至 2014 年 12 月 31 日 的 内 控 体 系 设 计 与 运 行 有 效 性 进 行 年 度 审 计 公 司 支 付 给 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )2014 年 度 内 部 控 制 审 计 费 用 为 45 万 元 38