江苏舜天船舶股份有限公司2015年年度报告全文

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1 江 苏 舜 天 船 舶 股 份 有 限 公 司 SAINTY MARINE CORPORATION LTD. 股 票 简 称 :*ST 舜 船 股 票 代 码 : 年 年 度 报 告 2016 年 04 月 29 日 1

2 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 公 司 负 责 人 张 顺 福 主 管 会 计 工 作 负 责 人 倪 洪 菊 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 王 济 舟 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 报 告 的 董 事 会 会 议 公 司 计 划 不 派 发 现 金 红 利, 不 送 红 股, 不 以 公 积 金 转 增 股 本 非 标 准 审 计 意 见 提 示 适 用 不 适 用 天 衡 会 计 师 事 务 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 带 强 调 事 项 段 的 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 本 公 司 董 事 会 监 事 会 对 相 关 事 项 已 有 详 细 说 明, 请 投 资 者 注 意 阅 读 2

3 目 录 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义... 2 第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标... 6 第 三 节 公 司 业 务 概 要 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 九 节 公 司 治 理 第 十 节 财 务 报 告 第 十 一 节 备 查 文 件 目 录

4 重 大 风 险 提 示 ( 一 ) 股 票 可 能 被 暂 停 上 市 的 风 险 提 示 1 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 (2014 年 修 订 的 相 关 规 定, 如 公 司 发 生 以 下 任 一 情 形, 则 公 司 股 票 将 面 临 被 暂 停 上 市 交 易 的 风 险 : (1)2016 年 度 经 审 计 的 净 利 润 继 续 为 负 值 ; (2)2016 年 度 经 审 计 的 期 末 净 资 产 继 续 为 负 值 2 公 司 2015 年 8 月 14 日 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 调 查 通 知 书 ( 苏 证 调 查 字 号 ), 通 知 书 的 主 要 内 容 为 : 因 你 公 司 涉 嫌 信 息 披 露 违 法 违 规, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 的 有 关 规 定, 我 会 决 定 对 你 公 司 进 行 调 查 2016 年 4 月 19 日, 公 司 收 到 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 及 市 场 禁 入 事 先 告 知 书 ( 处 罚 字 号 )( 以 下 简 称 告 知 书 ) 告 知 书 称 : 关 于 舜 天 船 舶 涉 嫌 信 息 披 露 违 法 一 案 已 由 中 国 证 监 会 调 查 完 毕, 中 国 证 监 会 拟 对 舜 天 船 舶 及 相 关 责 任 人 作 出 行 政 处 罚 及 市 场 禁 入 公 司 已 接 受 中 国 证 监 会 拟 作 出 的 行 政 处 罚, 并 放 弃 陈 述 申 辩 和 听 证 的 权 利 如 有 相 关 人 员 进 行 陈 述 申 辩, 管 理 人 将 根 据 该 事 项 进 展 情 况 及 时 履 行 信 息 披 露 义 务 具 体 内 容 可 见 管 理 人 于 2016 年 4 月 20 日 披 露 的 关 于 公 司 收 到 证 监 会 < 行 政 处 罚 及 市 场 禁 入 事 先 告 知 书 > 的 公 告 ( 公 告 编 号 : ) 截 至 目 前, 公 司 尚 未 收 到 中 国 证 监 会 下 发 的 正 式 处 罚 决 定 书 根 据 中 国 证 监 会 关 于 改 革 完 善 并 严 格 实 施 上 市 公 司 退 市 制 度 的 若 干 意 见 和 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 (2014 年 修 订 ) 的 有 关 规 定, 如 公 司 存 在 重 大 信 息 披 露 违 法 行 为 的, 公 司 股 票 将 面 临 暂 停 上 市 的 风 险 ( 二 ) 股 票 可 能 被 终 止 上 市 的 风 险 提 示 1 公 司 目 前 正 处 于 重 整 阶 段 根 据 中 华 人 民 共 和 国 企 业 破 产 法 的 相 关 规 定, 若 重 整 失 败, 公 司 将 被 法 院 宣 告 破 产 清 算 如 果 公 司 被 法 院 宣 告 破 产 清 算, 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 (2014 年 修 订 ) 第 条 第 二 十 三 款 的 规 定, 公 司 股 票 将 面 临 被 终 止 上 市 的 风 险 2 如 公 司 股 票 因 公 司 存 在 重 大 信 息 披 露 违 法 行 为 被 暂 停 上 市 的, 在 中 国 证 监 会 作 出 行 4

5 政 处 罚 决 定 移 送 决 定 之 日 起 的 十 二 个 月 内 被 法 院 作 出 有 罪 判 决 或 者 在 前 述 规 定 期 限 内 未 满 足 恢 复 上 市 条 件 的, 深 圳 证 券 交 易 所 有 权 终 止 公 司 股 票 上 市 交 易 3 公 司 因 连 续 三 年 经 审 计 的 净 利 润 为 负 值 或 因 连 续 两 年 经 审 计 的 净 资 产 为 负 值 而 被 暂 停 上 市 后, 如 公 司 发 生 以 下 任 一 情 形, 则 公 司 股 票 将 面 临 终 止 上 市 的 风 险 : 1 未 能 在 法 定 期 限 内 披 露 暂 停 上 市 后 的 首 个 年 度 报 告 ; 2 暂 停 上 市 后 首 个 年 度 报 告 显 示 公 司 净 利 润 或 者 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 为 负 值 ; 3 暂 停 上 市 后 首 个 年 度 报 告 显 示 公 司 期 末 净 资 产 为 负 值 ; 4 暂 停 上 市 后 首 个 年 度 报 告 显 示 公 司 营 业 收 入 低 于 一 千 万 元 ; 5 暂 停 上 市 后 首 个 年 度 报 告 显 示 公 司 财 务 会 计 报 告 被 出 具 保 留 意 见 无 法 表 示 意 见 或 否 定 意 见 的 审 计 报 告 ; 6 在 法 定 期 限 内 披 露 了 暂 停 上 市 后 首 个 年 度 报 告 但 未 能 在 其 后 五 个 交 易 日 内 提 出 恢 复 上 市 申 请 5

6 第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标 一 公 司 信 息 股 票 简 称 *ST 舜 船 股 票 代 码 股 票 上 市 证 券 交 易 所 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 ( 如 有 ) 深 圳 证 券 交 易 所 江 苏 舜 天 船 舶 股 份 有 限 公 司 舜 天 船 舶 Sainty Marine Corporation Ltd. 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 ( 如 有 )Sainty Marine 公 司 的 法 定 代 表 人 注 册 地 址 张 顺 福 南 京 市 雨 花 台 区 软 件 大 道 21 号 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 办 公 地 址 南 京 市 雨 花 台 区 软 件 大 道 21 号 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 info@saintymarine.com.cn 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 孙 宝 莉 弋 靓 联 系 地 址 南 京 市 雨 花 台 区 软 件 大 道 21 号 南 京 市 雨 花 台 区 软 件 大 道 21 号 电 话 传 真 电 子 信 箱 info@saintymarine.com.cn info@saintymarine.com.cn 三 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 媒 体 的 名 称 上 海 证 券 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 巨 潮 资 讯 网 南 京 市 雨 花 台 区 软 件 大 道 21 号 6

7 四 注 册 变 更 情 况 江 苏 舜 天 船 舶 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 全 文 组 织 机 构 代 码 公 司 上 市 以 来 主 营 业 务 的 变 化 情 况 ( 如 有 ) 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 ( 如 有 ) N 无 变 更 无 变 更 五 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 名 称 天 衡 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 签 字 会 计 师 姓 名 南 京 市 建 邺 区 江 东 中 路 106 号 万 达 广 场 商 务 楼 B 座 (14 幢 )20 楼 骆 竞 何 玉 勤 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 适 用 不 适 用 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 财 务 顾 问 适 用 不 适 用 六 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 2015 年 2014 年 本 年 比 上 年 增 减 2013 年 调 整 前 调 整 后 调 整 后 调 整 前 调 整 后 营 业 收 入 ( 元 ) 1,004,866, ,007,641, ,514,009, % 2,960,686, ,385,389, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) -5,450,403, ,807,900, ,770,573, % 96,089, ,762, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 -5,434,108, ,679,135, ,720,103,315. 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) % 34,839, ,687, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 -233,116, ,382,644, ,673, ,551,888,366. 额 ( 元 ) % -691,341, 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 % % 4.78% 2.72% 2015 年 末 2014 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 2013 年 末 7

8 调 整 前 调 整 后 调 整 后 调 整 前 调 整 后 总 资 产 ( 元 ) 3,126,468, ,400,769, ,400,769, % 7,371,211, ,333,884, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) -5,234,259,395. 2,043,531, ,079, ,079, ,556.48% ,006,204, 会 计 政 策 变 更 的 原 因 及 会 计 差 错 更 正 的 情 况 公 司 于 2015 年 度 发 现 以 下 前 期 会 计 差 错 本 公 司 己 对 这 些 前 期 会 计 差 错 进 行 了 更 正 并 对 差 错 所 属 会 计 期 间 的 合 并 及 母 公 司 财 务 报 表 进 行 了 追 溯 调 整 本 公 司 己 与 审 计 师 就 以 下 会 计 差 错 更 正 事 项 进 行 了 沟 通 前 期 差 错 的 主 要 内 容 及 对 财 务 报 表 项 目 的 影 响 : 1 前 期 重 大 会 计 差 错 更 正 的 原 因 及 内 容 (1) 本 公 司 向 南 通 明 德 重 工 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 明 德 重 工 ) 提 供 财 务 资 助, 应 向 明 德 重 工 收 取 利 息, 其 中 :2013 年 度 应 补 计 利 息 收 入 9, 万 元 ;2014 年 度 应 补 计 利 息 收 入 7, 万 元 (2) 本 公 司 应 向 明 德 重 工 支 付 应 由 公 司 承 担 的 票 据 贴 现 利 息 等, 其 中 :2013 年 应 补 计 财 务 费 用 1, 万 元 ;2014 年 应 补 计 财 务 费 用 5, 万 元 (3) 本 公 司 通 过 与 明 德 重 工 及 其 关 联 企 业 形 成 业 务 和 正 常 采 购 原 材 料 并 加 价 销 售 给 明 德 重 工 的 方 式 回 收 利 息, 导 致 2013 年 多 计 收 入 57, 万 元 多 计 成 本 47, 万 元 ;2014 年 多 计 收 入 49, 万 元 多 计 成 本 45, 万 元 (4) 本 公 司 在 采 购 明 德 重 工 船 舶 时 扣 减 采 购 成 本 回 收 利 息, 导 致 2013 年 少 计 成 本 万 元 ;2014 年 少 计 成 本 1, 万 元 综 上 (1) (2) (3) (4), 本 公 司 向 明 德 重 工 提 供 财 务 资 助 但 应 收 利 息 未 入 账, 本 公 司 通 过 前 述 方 式 回 收 未 入 账 利 息, 上 述 因 素 合 计 导 致 本 公 司 : 2013 年 度, 多 计 营 业 收 入 57, 万 元 多 计 营 业 成 本 46, 万 元 ; 少 计 财 务 费 用 利 息 收 入 9, 万 元 少 计 财 务 费 用 利 息 支 出 1, 万 元, 上 述 调 整 减 少 2013 年 度 利 润 总 额 3, 万 元 2014 年 度, 多 计 营 业 收 入 49, 万 元 多 计 营 业 成 本 44, 万 元 ; 少 计 财 务 费 用 利 息 收 入 7, 万 元 少 计 财 务 费 用 利 息 支 出 5, 万 元, 因 本 公 司 2014 年 末 已 对 明 德 重 工 债 权 按 可 收 回 金 额 计 提 坏 账 准 备, 上 述 2013 年 2014 年 调 整 而 减 少 的 应 收 明 德 重 工 往 来 款 6, 万 元 所 对 应 的 原 计 提 的 坏 账 准 备 在 此 次 冲 回 上 述 调 整 增 加 2014 年 度 利 润 总 额 3, 万 元 2 前 期 差 错 更 正 对 财 务 报 表 的 影 响 本 公 司 对 上 述 前 期 会 计 差 错 采 用 追 溯 重 述 法 进 行 处 理, 影 响 的 报 表 项 目 及 影 响 金 额 列 示 如 下 : (1) 对 2013 年 的 影 响 单 位 : 万 元 8

9 报 表 项 目 2013 年 度 /2013 年 12 月 31 日 重 述 前 调 整 金 额 2013 年 度 /2013 年 12 月 31 日 重 述 后 其 他 应 收 款 7, , , 未 分 配 利 润 109, , , 营 业 收 入 296, , , 营 业 成 本 268, , , 财 务 费 用 10, , , (2) 对 2014 年 的 影 响 单 位 : 万 元 报 表 项 目 2014 年 度 /2014 年 12 月 31 日 重 述 前 调 整 金 额 2014 年 度 /2014 年 12 月 31 日 重 述 后 其 他 应 收 款 310, , , 其 他 应 收 款 坏 账 准 备 117, , , 未 分 配 利 润 -73, , 营 业 收 入 300, , , 营 业 成 本 308, , , 财 务 费 用 25, , , 资 产 减 值 损 失 121, , , 未 分 配 利 润 - 上 年 年 末 余 额 109, , , 七 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 1 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 2 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 八 分 季 度 主 要 财 务 指 标 第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度 营 业 收 入 621,092, ,311, ,215, ,752,

10 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -55,855, ,194, ,548, ,686,804, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 -57,235, ,816, ,925, ,705,130, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 16,037, ,936, ,979, ,804, 上 述 财 务 指 标 或 其 加 总 数 是 否 与 公 司 已 披 露 季 度 报 告 半 年 度 报 告 相 关 财 务 指 标 存 在 重 大 差 异 是 否 九 非 经 常 性 损 益 项 目 及 金 额 适 用 不 适 用 项 目 2015 年 金 额 2014 年 金 额 2013 年 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 -6,687, ,402, 固 定 资 产 处 置 损 益, -46, 与 主 营 业 务 无 关, 占 净 利 润 的 0.12% 政 府 给 予 的 补 助, 与 900, ,632, ,644, 主 营 业 务 无 关, 占 净 利 润 绝 对 值 的 0.02% 88,965, ,364, 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 319, , 衍 生 金 融 工 具 产 生 的 公 允 价 值 变 动 收 益, 与 主 营 业 务 无 关, 占 净 利 润 绝 对 值 的 0.01% 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 38,695, 主 要 是 外 合 同 赔 偿 收 入 预 计 的 外 合 同 违 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -10,828, ,885, 约 损 失 预 计 的 进 口 6,151, 设 备 税 款 损 失 等, 与 主 营 业 务 无 关, 占 净 利 润 的 0.20% 减 : 所 得 税 影 响 额 -1,543, ,356, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) , , 合 计 -16,295, ,470, ,450, 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形 10

11 第 三 节 公 司 业 务 概 要 一 报 告 期 内 公 司 从 事 的 主 要 业 务 2015 年 受 国 际 金 融 危 机 影 响, 全 球 经 济 增 速 放 缓, 国 际 航 运 与 船 舶 市 场 持 续 低 迷, 同 时 国 内 经 济 虽 然 总 体 运 行 平 稳, 但 下 行 压 力 较 大, 尤 其 船 舶 行 业, 普 遍 存 在 产 能 过 剩, 产 品 结 构 不 合 理, 研 发 水 平 有 待 提 高 等 不 利 因 素, 在 内 外 部 环 境 的 双 重 影 响 下, 船 舶 企 业 的 经 济 效 益 大 幅 下 滑, 使 得 公 司 部 分 出 口 船 舶 不 同 程 度 的 出 现 了 延 期 交 船 交 船 难 以 至 于 船 东 弃 船 的 情 况 本 报 告 期 内, 公 司 为 了 进 一 步 突 出 船 舶 主 业, 控 制 风 险, 大 幅 度 减 少 了 非 船 舶 贸 易 在 公 司 销 售 额 中 的 比 重 公 司 仍 采 取 船 舶 贸 易 + 船 舶 建 造 的 一 体 化 经 营 模 式 船 舶 贸 易 包 括 外 购 船 舶 业 务 和 委 托 代 理 出 口 业 务 ; 船 舶 建 造 对 应 的 是 自 建 船 舶 业 务 目 前 公 司 销 售 的 船 舶 仍 以 机 动 散 货 船 舶 无 动 力 钢 质 甲 板 驳 为 主, 其 他 船 型 ( 如 : 自 航 驳 470 万 立 方 米 木 片 船 等 ) 为 辅 的 产 品 结 构 二 主 要 资 产 重 大 变 化 情 况 1 主 要 资 产 重 大 变 化 情 况 主 要 资 产 重 大 变 化 说 明 股 权 资 产 固 定 资 产 无 形 资 产 在 建 工 程 货 币 资 金 其 他 应 收 款 存 货 公 司 无 股 权 资 产 报 告 期 末 公 司 对 固 定 资 产 进 行 了 减 值 测 试, 计 提 了 减 值 准 备, 从 而 使 得 报 告 期 末 较 期 初 有 较 大 降 幅 变 化 较 小 报 告 期 末 公 司 对 在 建 工 程 进 行 了 减 值 测 试, 全 额 计 提 了 减 值 准 备, 从 而 使 得 报 告 期 末 在 建 工 程 无 余 额 报 告 期 末 公 司 的 银 行 承 兑 汇 票 外 汇 贷 款 陆 续 到 期, 保 证 金 陆 续 释 放 另 外, 由 于 时 点 的 不 均 衡 性, 从 而 使 得 其 他 货 币 资 金 报 告 期 末 较 期 初 有 较 大 降 幅 报 告 期 末 公 司 对 其 他 应 收 款 进 行 了 减 值 测 试, 计 提 了 坏 账 准 备, 从 而 使 得 报 告 期 末 较 期 初 有 较 大 降 幅 本 报 告 期 由 于 库 存 船 舶 的 销 售 导 致 存 货 的 减 少, 同 时 报 告 期 末 公 司 对 存 货 进 行 了 减 值 测 试, 计 提 了 减 值 准 备, 从 而 使 得 报 告 期 末 较 期 初 有 较 大 降 幅 2 主 要 境 外 资 产 情 况 适 用 不 适 用 11

12 资 产 的 具 体 内 容 形 成 原 因 资 产 规 模 所 在 地 运 营 模 式 保 障 资 产 安 全 性 的 控 制 措 施 收 益 状 况 境 外 资 产 占 公 司 净 资 产 的 比 重 是 否 存 在 重 大 减 值 风 险 已 注 册 在 境 吨 散 货 船 1 号 自 建 8, 万 元 马 绍 尔 期 租 外 全 资 公 司 顺 驰 船 务 有 租 金 收 入 1.61% 是 限 公 司 名 下 已 注 册 在 境 吨 散 货 船 2 号 自 建 8, 万 元 马 绍 尔 期 租 外 全 资 公 司 顺 力 船 务 有 租 金 收 入 1.61% 是 限 公 司 名 下 已 注 册 在 境 吨 散 货 船 4 号 自 建 9, 万 元 马 绍 尔 期 租 外 全 资 公 司 顺 意 船 务 有 租 金 收 入 1.85% 是 限 公 司 名 下 已 注 册 在 境 吨 散 货 船 5 号 自 建 9, 万 元 马 绍 尔 期 租 外 全 资 公 司 顺 意 船 务 有 租 金 收 入 1.85% 是 限 公 司 名 下 已 注 册 在 境 吨 散 货 船 21 号 自 建 10,117.9 万 元 香 港 期 租 外 全 资 公 司 顺 达 船 务 有 租 金 收 入 1.93% 是 限 公 司 名 下 已 注 册 在 境 吨 散 货 船 22 号 自 建 9, 万 元 香 港 期 租 外 全 资 公 司 顺 耀 船 务 有 租 金 收 入 1.87% 是 限 公 司 名 下 已 注 册 在 境 1100 标 箱 集 装 箱 船 1 号 自 建 6, 万 元 马 绍 尔 期 租 外 全 资 公 司 顺 帆 船 务 有 租 金 收 入 1.23% 是 限 公 司 名 下 已 注 册 在 境 1100 标 箱 集 装 箱 船 2 号 自 建 6, 万 元 马 绍 尔 期 租 外 全 资 公 司 顺 飞 船 务 有 租 金 收 入 1.25% 是 限 公 司 名 下 已 注 册 在 境 万 吨 自 航 驳 1 号 自 建 2, 万 元 新 加 坡 租 售 外 公 司 控 股 舜 天 船 舶 ( 新 租 金 收 入 加 坡 ) 有 限 公 0.56% 是 司 名 下 万 吨 自 航 驳 自 建 2, 万 新 加 坡 租 售 已 注 册 在 境 租 金 收 入 0.56% 是 12

13 2 号 元 外 控 股 公 司 舜 天 船 舶 ( 新 加 坡 ) 有 限 公 司 名 下 已 注 册 在 境 万 吨 自 航 驳 4 号 自 建 2, 万 元 新 加 坡 租 售 外 控 股 公 司 舜 天 船 舶 ( 新 租 金 收 入 加 坡 ) 有 限 公 0.56% 是 司 名 下 三 核 心 竞 争 力 分 析 1 江 苏 省 南 京 市 中 级 人 民 法 院 已 于 2016 年 2 月 5 日 依 法 裁 定 受 理 债 权 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 南 通 崇 川 支 行 申 请 舜 天 船 舶 母 公 司 重 整 一 案, 并 指 定 北 京 市 金 杜 律 师 事 务 所 担 任 管 理 人 母 公 司 重 整 期 间 将 采 取 管 理 人 管 理 财 产 和 营 业 事 务 模 式 具 体 内 容 可 见 公 司 于 2016 年 2 月 18 日 刊 登 在 上 海 证 券 报 和 巨 潮 咨 询 网 上 的 关 于 法 院 裁 定 受 理 公 司 重 整 的 公 告 ( 公 告 编 号 : ) 目 前, 母 公 司 正 处 于 重 整 阶 段 并 正 在 筹 划 重 大 资 产 重 组 事 项 2 由 于 2015 年 国 际 航 运 与 船 舶 市 场 持 续 低 迷, 同 时 国 内 经 济 下 行 压 力 较 大, 传 统 行 业 产 能 过 剩 仍 未 化 解, 企 业 生 产 经 营 困 难 增 多, 尤 其 是 船 舶 制 造 企 业 受 此 影 响 公 司 部 分 出 口 船 舶 不 同 程 度 的 出 现 了 延 期 交 船 交 船 难 以 至 于 船 东 弃 船 的 情 况 此 外, 目 前 公 司 经 营 和 资 金 方 面 均 面 临 严 峻 的 形 势, 公 司 上 述 的 核 心 竞 争 力 优 势 已 不 甚 明 显 13

14 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 概 述 江 苏 省 南 京 市 中 级 人 民 法 院 已 于 2016 年 2 月 5 日 依 法 裁 定 受 理 债 权 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 南 通 崇 川 支 行 申 请 舜 天 船 舶 母 公 司 重 整 一 案, 并 指 定 北 京 市 金 杜 律 师 事 务 所 担 任 管 理 人 母 公 司 重 整 期 间 将 采 取 管 理 人 管 理 财 产 和 营 业 事 务 模 式 具 体 内 容 可 见 公 司 于 2016 年 2 月 18 日 刊 登 在 上 海 证 券 报 和 巨 潮 咨 询 网 上 的 关 于 法 院 裁 定 受 理 公 司 重 整 的 公 告 ( 公 告 编 号 : ) 目 前, 母 公 司 正 处 于 重 整 阶 段 并 正 在 筹 划 重 大 资 产 重 组 事 项 2015 年 受 国 际 金 融 危 机 影 响, 全 球 经 济 增 速 放 缓, 国 际 航 运 与 船 舶 市 场 持 续 低 迷, 海 工 装 备 市 场 持 续 下 滑 国 内 经 济 虽 然 总 体 运 行 平 稳, 但 下 行 压 力 较 大, 尤 其 船 舶 行 业, 普 遍 存 在 产 能 严 重 过 剩, 产 品 结 构 不 合 理, 研 发 水 平 有 待 提 高 等 不 利 因 素, 在 复 杂 严 峻 的 内 外 部 环 境 影 响 下, 船 舶 企 业 的 营 收 规 模 和 经 济 效 益 大 幅 下 滑, 使 得 公 司 部 分 出 口 船 舶 不 同 程 度 的 出 现 了 延 期 交 船 交 船 难 以 及 船 东 弃 船 的 情 况 同 时, 公 司 已 不 再 作 为 明 德 重 工 破 产 事 项 的 意 向 重 整 方, 且 明 德 重 工 已 进 入 破 产 清 算 程 序 本 报 告 期 内, 公 司 仍 采 取 船 舶 贸 易 + 船 舶 建 造 的 一 体 化 经 营 模 式 船 舶 贸 易 包 括 外 购 船 舶 业 务 和 委 托 代 理 出 口 业 务 ; 船 舶 建 造 对 应 的 是 自 建 船 舶 业 务 目 前 公 司 销 售 的 船 舶 仍 以 机 动 散 货 船 舶 无 动 力 钢 质 甲 板 驳 为 主, 其 他 船 型 ( 如 : 自 航 驳 470 万 立 方 米 木 片 船 等 ) 为 辅 的 产 品 结 构 本 报 告 期 内, 公 司 在 努 力 维 持 和 加 强 船 舶 主 业 的 同 时, 从 严 格 控 制 风 险 出 发, 大 幅 减 少 非 船 舶 贸 易 在 公 司 销 售 中 的 比 重 受 上 述 多 重 不 利 因 素 的 影 响, 公 司 在 经 营 和 资 金 方 面 均 遇 到 了 严 峻 的 困 难, 公 司 船 舶 业 务 较 上 年 同 期 相 比 无 论 从 规 模 还 是 效 益, 都 出 现 了 严 重 的 萎 缩 和 下 滑 公 司 在 新 一 届 领 导 班 子 的 带 领 下 坚 持 立 足 自 我, 按 照 千 方 百 计 维 护 公 司 的 生 产 经 营 秩 序 的 指 导 原 则, 全 力 以 赴 从 内 外 两 个 方 面 入 手 开 展 工 作 具 体 措 施 为 : 对 内 本 着 立 足 自 我 积 极 作 为 寻 求 支 持 的 原 则, 在 保 证 目 前 在 建 船 舶 的 有 序 推 进, 力 争 已 到 交 船 期 的 船 舶 顺 利 交 船 的 前 提 下, 同 时 采 取 租 售 结 合 的 方 法, 积 极 盘 活 存 量 船 舶 类 资 产, 以 加 速 资 金 周 转 和 回 笼 ; 对 外 公 司 积 极 寻 求 多 方 面 的 理 解 和 支 持, 重 点 加 强 了 同 各 金 融 机 构 和 主 要 业 务 合 作 伙 伴 的 协 商 和 沟 通, 从 而 切 实 维 护 了 公 司 的 正 常 生 产 经 营 秩 序 但 是, 由 于 内 外 经 营 环 境 的 日 益 恶 化 和 严 重 的 债 务 危 机, 公 司 的 经 营 实 绩 和 资 产 状 况 出 现 了 持 续 下 降 的 局 面 本 报 告 期 公 司 实 现 营 业 收 入 亿 元, 营 业 收 入 同 比 下 降 60.03%, 其 中 主 营 业 务 收 入 9.97 亿 元, 占 营 业 收 入 的 99.30% 主 营 业 务 收 入 按 行 业 划 分 : 船 舶 业 务 收 入 9.55 亿 元, 占 营 业 收 入 的 95.10%; 非 船 舶 业 务 收 入 0.42 亿 元, 占 营 业 收 入 的 4.20% 按 产 品 划 分 : 非 机 动 船 业 务 收 入 2.03 亿 元, 占 营 业 收 入 的 20.20%; 机 动 船 业 务 收 入 14

15 6.69 亿 元, 占 营 业 收 入 的 66.61%; 船 舶 租 赁 业 务 收 入 0.83 亿 元, 占 营 业 收 入 的 8.29%; 非 船 舶 业 务 收 入 0.42 亿 元, 占 营 业 收 入 的 4.20% 按 地 区 划 分 :(1) 船 舶 业 务 : 亚 洲 5.20 亿 元, 占 营 业 收 入 的 51.77%; 北 美 洲 0.85 亿 元, 占 营 业 收 入 的 8.45%; 非 洲 0.28 亿 元, 占 营 业 收 入 的 2.82%; 欧 洲 3.22 亿 元, 占 营 业 收 入 的 32.05% (2) 非 船 舶 业 务 : 境 内 0.38 亿 元, 占 营 业 收 入 的 3.78%; 境 外 0.04 亿 元, 占 营 业 收 入 的 0.42% 报 告 期 内, 公 司 三 项 费 用 合 计 5.29 亿 元, 同 比 增 长 37.05%, 其 中 财 务 费 用 4.14 亿 元, 同 比 增 长 65.38% 公 司 根 据 谨 慎 性 原 则, 计 提 了 亿 元 的 资 产 减 值 损 失, 同 比 增 长 % 从 而 使 得 利 润 总 额 同 比 下 降 %, 为 亿 元 ; 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 亿 元, 同 比 下 降 % 本 报 告 期 末, 公 司 资 产 总 额 亿 元, 与 年 初 相 比 下 降 66.74%; 负 债 总 额 亿 元, 与 年 初 相 比 下 降 8.76%; 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 亿 元, 与 年 初 相 比 下 降 % 报 告 期 内 营 业 利 润 出 现 亏 损, 主 要 原 因 为 :(1) 由 于 全 球 经 济 复 苏 继 续 放 缓, 出 现 了 航 运 市 场 过 剩 的 不 利 局 面, 公 司 部 分 营 运 船 舶 的 承 租 人 未 按 约 支 付 合 同 租 金, 公 司 根 据 谨 慎 性 原 则, 未 确 认 相 关 收 入 ;(2) 由 于 船 舶 市 场 持 续 低 迷, 价 格 一 直 在 低 谷 徘 徊, 公 司 根 据 谨 慎 性 原 则, 对 于 库 存 船 舶 依 据 目 前 可 以 获 得 的 可 变 现 净 值, 计 提 了 减 值 准 备 ;(3) 公 司 依 据 谨 慎 性 原 则, 对 公 司 船 舶 以 外 的 资 产 计 提 了 较 大 金 额 的 减 值 准 备 和 跌 价 准 备 ( 包 含 对 南 通 明 德 重 工 有 限 公 司 的 资 产 ) 二 主 营 业 务 分 析 1 概 述 参 见 管 理 层 讨 论 与 分 析 中 的 一 概 述 相 关 内 容 2 收 入 与 成 本 (1) 营 业 收 入 构 成 2015 年 2014 年 金 额 占 营 业 收 入 比 重 金 额 占 营 业 收 入 比 重 同 比 增 减 营 业 收 入 合 计 1,004,866, % 2,514,009, % % 分 行 业 船 舶 业 务 955,597, % 1,739,925, % % 非 船 舶 贸 易 业 务 42,216, % 743,842, % % 其 他 业 务 收 入 7,052, % 30,241, % % 分 产 品 15

16 自 建 非 机 动 船 133,870, % 103,322, % 29.57% 外 购 非 机 动 船 69,081, % 54,189, % 27.48% 自 建 机 动 船 391,916, % 595,043, % % 外 购 机 动 船 277,416, % 900,121, % % 船 舶 租 赁 83,313, % 87,248, % -4.51% 非 船 舶 贸 易 业 务 42,216, % 743,842, % % 其 他 业 务 收 入 7,052, % 30,241, % % 分 地 区 船 舶 业 务 其 中 : 亚 洲 520,264, % 1,330,296, % % 北 美 洲 84,927, % 362,786, % % 非 洲 28,313, % 欧 洲 322,092, % 46,842, % % 非 船 舶 贸 易 业 务 其 中 : 境 内 37,984, % 730,547, % % 境 外 4,232, % 13,295, % % 其 他 业 务 收 入 7,052, % 30,241, % % (2) 占 公 司 营 业 收 入 或 营 业 利 润 10% 以 上 的 行 业 产 品 或 地 区 情 况 适 用 不 适 用 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 营 业 成 本 比 上 年 同 期 增 减 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 分 行 业 船 舶 业 务 955,597, ,273,521, % % % % 非 船 舶 贸 易 业 务 42,216, ,375, % % % 4.33% 分 产 品 非 机 动 船 202,951, ,593, % 28.85% 14.28% 11.47% 其 中 : 自 建 133,870, ,242, % 29.57% 17.28% 8.63% 外 购 69,081, ,350, % 27.48% 9.99% 16.65% 机 动 船 669,332, ,086, % % % % 其 中 : 自 建 391,916, ,349, % % -7.93% % 外 购 277,416, ,737, % % % -8.47% 船 舶 租 赁 83,313, ,841, % -4.51% 14.00% % 16

17 非 船 舶 贸 易 业 务 42,216, ,375, % % % 4.33% 分 地 区 船 舶 业 务 955,597, ,273,521, % % % % 其 中 : 亚 洲 520,264, ,420, % % % % 北 美 洲 84,927, ,156, % % % % 非 洲 28,313, ,967, % 欧 洲 322,092, ,976, % % % % 非 船 舶 贸 易 业 务 42,216, ,375, % % % 4.33% 其 中 : 境 内 37,984, ,131, % % % 3.90% 境 外 4,232, ,244, % % % % 公 司 主 营 业 务 数 据 统 计 口 径 在 报 告 期 发 生 调 整 的 情 况 下, 公 司 最 近 1 年 按 报 告 期 末 口 径 调 整 后 的 主 营 业 务 数 据 适 用 不 适 用 (3) 公 司 实 物 销 售 收 入 是 否 大 于 劳 务 收 入 是 否 行 业 分 类 项 目 单 位 2015 年 2014 年 同 比 增 减 销 售 量 载 重 吨 203, , % 船 舶 业 务 生 产 量 载 重 吨 266, , % 库 存 量 载 重 吨 4,085 51, % 非 船 舶 贸 易 业 务 销 售 量 销 售 额 元 42,216, ,237,474, % 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 (1) 船 舶 业 务 : 受 船 舶 市 场 持 续 低 迷 的 影 响, 公 司 订 单 量 锐 减, 使 得 本 报 告 期 内 的 船 舶 销 售 量 生 产 量 大 幅 减 少 另 外, 公 司 为 了 减 少 船 舶 库 存 量, 报 告 期 内 加 大 了 船 舶 的 去 库 存 的 力 度 (2) 非 船 舶 贸 易 业 务 : 本 报 告 期 内, 公 司 在 努 力 维 持 和 加 强 船 舶 主 业 的 同 时, 从 控 制 风 险 出 发, 大 幅 减 少 非 船 舶 贸 易 在 公 司 销 售 中 的 比 重 和 销 售 额 (4) 公 司 已 签 订 的 重 大 销 售 合 同 截 至 本 报 告 期 的 履 行 情 况 适 用 不 适 用 1. 南 通 明 德 重 工 有 限 公 司 成 都 华 川 进 出 口 集 团 有 限 公 司 江 苏 舜 天 船 舶 股 份 有 限 公 司 与 宝 澳 海 洋 平 台 供 应 船 舶 公 司 签 订 的 2 艘 多 功 能 海 洋 平 台 供 应 船, 合 同 价 格 88,975 万 元, 宝 澳 海 洋 平 台 供 应 船 舶 公 司 于 2014 年 12 月 10 日 向 伦 敦 海 事 仲 裁 员 协 17

18 会 提 起 仲 裁 请 求 仲 裁 庭 确 定 交 船 期, 并 裁 定 卖 方 无 权 延 长 交 船 期 2015 年 7 月 16 日, 伦 敦 海 事 仲 裁 员 协 会 裁 定 两 条 船 舶 的 交 船 期 分 别 为 2014 年 5 月 26 日 和 2014 年 9 月 25 日, 由 我 方 承 担 对 方 及 仲 裁 庭 相 应 的 仲 裁 费 用 船 东 已 提 出 消 约 并 主 张 退 款 预 付 款 及 相 应 利 息 明 德 重 工 已 进 入 破 产 清 算 程 序, 且 船 东 已 提 出 消 约, 故 本 合 同 难 以 继 续 履 行 2. 顺 高 船 务 有 限 公 司 或 其 指 定 单 船 公 司 与 阿 珀 利 俄 特 斯 有 限 公 司 诺 托 斯 有 限 公 司 玻 瑞 阿 斯 有 限 公 司 卡 瑞 尔 有 限 公 司 莱 斯 特 有 限 公 司 苯 图 德 索 利 有 限 公 司 签 订 的 6 艘 吨 散 货 船, 合 同 价 格 173,000 万 元, 伦 敦 海 事 仲 裁 员 协 会 裁 定, 支 持 我 司 取 消 前 6 艘 船 的 租 售 合 同, 裁 决 对 方 赔 偿 我 司 3110 万 美 元 我 司 已 取 回 质 押 物 18 卷 镍 丝, 目 前 尚 未 实 现 变 现 3. 顺 高 船 务 有 限 公 司 或 其 指 定 单 船 公 司 与 阿 戈 纳 维 斯 有 限 公 司, 艾 布 瑞 欧 有 限 公 司, 西 拂 斯 有 限 公 司, 艾 特 铭 有 限 公 司, 赛 都 萨 德 有 限 公 司, 考 卡 瑞 利 有 限 公 司 签 订 的 6 艘 吨 散 货 船, 合 同 价 格 152,274 万 元, 由 于 顺 高 船 务 多 次 向 承 租 人 催 款 无 果, 我 方 于 2014 年 3 月 17 日 就 该 6 艘 船 式 发 出 了 取 消 合 同 的 通 知 并 向 其 提 出 索 偿 仲 裁 尚 未 有 推 进 4. 南 通 明 德 重 工 有 限 公 司 南 通 润 德 船 务 工 程 有 限 公 司 江 苏 舜 天 船 舶 股 份 有 限 公 司 与 NOVA NB-1 LIMITED,NOVA NB-2 LIMITED,NOVA NB-3 LIMITED,NOVA NB-4 LIMITED,NOVA NV-1 LIMITED, NOVA NV-2 LIMITED 签 订 的 6 艘 木 片 船 合 同 价 格 140,877 万 元, 截 止 目 前, 已 成 功 交 付 4 艘 船 船 东 未 发 函 取 消 剩 余 2 艘 船 舶 合 同, 但 由 于 明 德 重 工 已 进 入 破 产 清 算 程 序, 故 剩 余 2 艘 船 舶 合 同 难 以 继 续 履 行 5. 江 苏 舜 天 船 舶 股 份 有 限 公 司 与 珍 宝 航 运 有 限 公 司 签 订 的 14 艘 吨 散 货 船, 合 同 价 格 170,000 万 元, 合 同 进 展 如 下 : 1 已 交 付 2 艘 船, 但 目 前 就 该 2 艘 船 舶 的 质 保 问 题, 双 方 发 生 仲 裁 ;2 有 5 艘 船 舶 双 方 均 已 发 出 取 消 合 同 通 知, 但 目 前 就 公 司 是 否 返 还 预 付 款 及 利 息 事 项 发 生 争 议, 正 在 仲 裁 ;3 有 5 艘 船 舶, 船 东 已 向 公 司 发 来 消 约 通 知,1 艘 已 赔 款 ;4 另 有 2 艘 船 舶 尚 未 开 工 6. 江 苏 舜 天 船 舶 股 份 有 限 公 司 与 辛 伯 航 运 有 限 公 司 签 订 的 6 艘 吨 多 用 途 船, 合 同 价 格 106,000 万 元, 该 合 同 未 在 规 定 期 限 内 生 效, 因 而 不 再 继 续 履 行 7. 江 苏 舜 天 船 舶 股 份 有 限 公 司 与 环 球 海 事 有 限 公 司 或 其 指 定 方 签 订 的 4 艘 2350 箱 集 装 箱 船, 合 同 价 格 103,300 万 元, 该 合 同 已 取 消 8. 南 通 明 德 重 工 有 限 公 司 南 通 润 德 船 务 工 程 有 限 公 司 江 苏 舜 天 船 舶 股 份 有 限 公 司 与 Stainless10Limited,Stainless 11 Limited, Stainless 12 Limited, Stainless 13 Limited, Stainless 14 Limited, Stainless 15 Limited, Stainless 16 Limited 签 订 7 艘 24600DWT 不 锈 钢 化 学 品 船, 合 同 价 格 172,500 万 元, 船 东 已 发 函 取 消 合 同 明 德 重 工 已 进 入 破 产 清 算 程 序, 且 船 东 已 提 出 消 约, 故 本 合 同 难 以 继 续 履 行 9. 江 苏 舜 天 船 舶 股 份 有 限 公 司 与 布 克 斯 福 乐 斯 船 舶 投 资 和 管 理 股 份 有 限 公 司 布 克 斯 格 斯 特 船 舶 投 资 和 管 理 股 份 有 限 公 司 布 克 斯 福 恩 船 舶 投 资 和 管 理 股 份 有 限 公 司 第 一 布 克 斯 咨 询 有 限 公 司 签 订 的 4 艘 5000 箱 双 燃 料 集 装 箱 船, 合 同 价 格 173,000 万 元, 该 合 同 未 在 规 定 期 限 内 生 效, 因 而 不 再 继 续 履 行 10. 南 通 明 德 重 工 有 限 公 司 南 通 润 德 船 务 工 程 有 限 公 司 江 苏 舜 天 船 舶 股 份 有 限 公 司 与 Stainless 17 Limited, 18

19 Stainless 18 Limited, Stainless 19 Limited, Stainless 20 Limited 签 订 的 4 艘 24600DWT 不 锈 钢 化 学 品 船, 合 同 价 格 98,400 万 元, 明 德 重 工 已 进 入 破 产 清 算 程 序, 且 船 东 已 提 出 消 约, 故 本 合 同 难 以 继 续 履 行 (5) 营 业 成 本 构 成 行 业 和 产 品 分 类 行 业 分 类 项 目 2015 年 2014 年 金 额 占 营 业 成 本 比 重 金 额 占 营 业 成 本 比 重 同 比 增 减 船 舶 业 务 成 本 1,273,521, % 1,873,591, % % 非 船 舶 贸 易 业 务 成 本 39,375, % 751,278, % % 合 计 1,312,897, % 2,624,870, % % 产 品 分 类 项 目 2015 年 2014 年 金 额 占 营 业 成 本 比 重 金 额 占 营 业 成 本 比 重 同 比 增 减 自 建 机 动 船 直 接 材 料 373,497, % 438,588, % % 自 建 机 动 船 直 接 人 工 93,260, % 112,578, % % 自 建 机 动 船 直 接 费 用 72,375, % 46,137, % 56.87% 自 建 机 动 船 制 造 费 用 90,216, % 78,687, % 14.65% 外 购 机 动 船 采 购 成 本 289,737, % 879,514, % % 自 建 非 机 动 船 直 接 材 料 43,871, % 57,030, % % 自 建 非 机 动 船 直 接 人 工 26,119, % 23,003, % 13.55% 自 建 非 机 动 船 直 接 费 用 24,778, % 13,591, % 82.31% 自 建 非 机 动 船 制 造 费 用 15,474, % 7,940, % 94.88% 外 购 非 机 动 船 采 购 成 本 72,350, % 65,776, % 9.99% 船 舶 租 赁 租 赁 成 本 171,841, % 150,744, % 14.00% 非 船 舶 贸 易 成 本 采 购 成 本 39,375, % 751,278, % % 合 计 1,312,897, % 2,624,870, % % 说 明 (6) 报 告 期 内 合 并 范 围 是 否 发 生 变 动 是 否 (7) 公 司 报 告 期 内 业 务 产 品 或 服 务 发 生 重 大 变 化 或 调 整 有 关 情 况 适 用 不 适 用 19

20 (8) 主 要 销 售 客 户 和 主 要 供 应 商 情 况 江 苏 舜 天 船 舶 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 全 文 公 司 主 要 销 售 客 户 情 况 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 ( 元 ) 703,477, 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 占 年 度 销 售 总 额 比 例 70.01% 公 司 前 5 大 客 户 资 料 序 号 客 户 名 称 销 售 额 ( 元 ) 占 年 度 销 售 总 额 比 例 1 CFCL UMAX CLIP II LLC 243,293, % 2 NOVA NB-4 LIMITED 205,671, % 3 STOCKGAP FUELS LIMITED 112,275, % 4 CHUNG YANG SHIPPING CO.,LTD 77,650, % 5 CELESTIAL HOLDINGS VENTURES LIMITED 64,586, % 合 计 ,477, % 主 要 客 户 其 他 情 况 说 明 适 用 不 适 用 公 司 主 要 供 应 商 情 况 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 ( 元 ) 7,703, 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 占 年 度 采 购 总 额 比 例 0.58% 公 司 前 5 名 供 应 商 资 料 序 号 供 应 商 名 称 采 购 额 ( 元 ) 占 年 度 采 购 总 额 比 例 1 中 华 人 民 共 和 国 金 陵 海 关 5,566, % 2 江 苏 省 电 力 公 司 仪 征 市 供 电 公 司 1,528, % 3 镇 江 中 船 现 代 发 电 设 备 有 限 公 司 208, % 4 中 华 人 民 共 和 国 扬 州 海 关 200, % 5 江 苏 龙 力 重 工 有 限 公 司 200, % 合 计 -- 7,703, % 主 要 供 应 商 其 他 情 况 说 明 适 用 不 适 用 3 费 用 2015 年 2014 年 同 比 增 减 重 大 变 动 说 明 本 报 告 期 内 船 舶 交 付 较 上 年 同 期 相 销 售 费 用 12,886, ,491, % 比 偏 少, 因 此 质 保 金 计 提 较 少 20

21 管 理 费 用 101,453, ,493, % 受 船 舶 市 场 持 续 低 迷 的 影 响, 船 舶 价 格 始 终 在 低 位 徘 徊, 同 时 船 东 预 付 款 财 务 费 用 414,509, ,658, % 比 例 的 大 幅 降 低, 使 得 公 司 所 建 船 舶 垫 资 比 例 提 高, 融 资 成 本 增 加 4 研 发 投 入 适 用 不 适 用 5 现 金 流 项 目 2015 年 2014 年 同 比 增 减 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 1,201,872, ,623,084, % 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 1,434,988, ,969,757, % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -233,116, ,673, % 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 18,269, ,042, % 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 51,394, ,680,687, % 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -33,125, ,598,645, % 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 4,402,729, ,029,471, % 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 4,532,165, ,963,777, % 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -129,435, ,065,693, % 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -392,875, ,334, % 相 关 数 据 同 比 发 生 重 大 变 动 的 主 要 影 响 因 素 说 明 适 用 不 适 用 1. 经 营 活 动 现 金 流 入 较 上 年 同 期 下 降 66.83%, 主 要 原 因 : 本 报 告 期 船 舶 销 售 额 和 交 船 量 较 上 年 同 期 比 锐 减, 同 时 公 司 为 了 做 好 船 舶 主 业, 控 制 风 险, 基 本 停 止 了 非 船 舶 贸 易 的 销 售 2. 经 营 活 动 现 金 流 出 较 上 年 同 期 下 降 63.85%, 主 要 原 因 : 本 报 告 期 船 舶 销 售 额 和 交 船 量 较 上 年 同 期 比 锐 减, 同 时 公 司 为 了 做 好 船 舶 主 业, 控 制 风 险, 基 本 停 止 了 非 船 舶 贸 易 的 销 售 3. 经 营 活 动 产 生 的 现 金 净 流 量 净 额 上 年 同 期 增 加 32.76%, 主 要 原 因 : 本 报 告 期 船 舶 销 售 额 和 交 船 量 较 上 年 同 期 比 锐 减, 同 时 公 司 为 了 做 好 船 舶 主 业, 控 制 风 险, 基 本 停 止 了 非 船 舶 贸 易 的 销 售 由 于 南 通 明 德 重 工 有 限 公 司 进 入 了 破 产 清 算, 公 司 停 止 了 同 南 通 明 德 的 业 务 合 作, 减 少 了 经 营 性 活 动 的 流 出 21

22 4. 投 资 活 动 现 金 流 入 较 上 年 同 期 下 降 77.73%, 主 要 原 因 : 由 于 公 司 在 上 年 同 期 收 回 了 委 托 贷 款 5. 投 资 活 动 现 金 流 出 较 上 年 同 期 下 降 96.49%, 主 要 原 因 : 由 于 船 舶 市 场 的 持 续 低 迷, 船 舶 订 单 的 锐 减, 使 得 公 司 大 幅 度 减 少 了 对 船 厂 的 固 定 资 产 投 入 6. 投 资 活 动 产 生 的 现 金 净 流 量 净 额 较 上 年 同 期 下 降 97.93%, 主 要 原 因 : 由 于 船 舶 市 场 的 持 续 低 迷, 船 舶 订 单 的 锐 减, 使 得 公 司 大 幅 度 减 少 了 对 船 厂 的 固 定 资 产 投 入 7. 筹 资 活 动 现 金 流 入 较 上 年 同 期 下 降 37.37%, 主 要 原 因 : 由 于 船 舶 市 场 的 持 续 低 迷, 利 润 大 幅 下 滑, 金 融 机 构 减 少 了 对 船 舶 行 业 的 资 金 投 放, 公 司 信 贷 规 模 在 报 告 期 内 增 长 缓 慢 8. 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 下 降 %, 主 要 原 因 : 由 于 船 舶 市 场 的 持 续 低 迷, 利 润 大 幅 下 滑, 金 融 机 构 减 少 了 对 船 舶 行 业 的 资 金 投 放, 公 司 信 贷 规 模 在 报 告 期 内 增 长 缓 慢, 同 时 随 着 公 司 大 量 信 贷 资 金 的 陆 续 到 期 归 还, 使 得 公 司 信 贷 还 款 规 模 远 大 于 融 资 规 模 9. 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 较 上 年 同 期 下 降 %, 主 要 原 因 : 受 上 述 因 素 综 合 影 响, 本 报 告 期 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 大 幅 减 少 报 告 期 内 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 净 流 量 与 本 年 度 净 利 润 存 在 重 大 差 异 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 三 非 主 营 业 务 分 析 适 用 不 适 用 金 额 占 利 润 总 额 比 例 形 成 原 因 说 明 是 否 具 有 可 持 续 性 公 允 价 值 变 动 损 益 319, % 远 期 外 汇 交 易 否 计 提 的 流 动 资 产 和 非 流 动 资 资 产 减 值 4,587,017, % 产 的 减 值 是 营 业 外 收 入 170,494, % 船 舶 仲 裁 赔 款 否 营 业 外 支 出 187,110, % 计 提 船 舶 合 同 违 约 损 失 是 四 资 产 及 负 债 状 况 分 析 1 资 产 构 成 重 大 变 动 情 况 2015 年 末 2014 年 末 金 额 占 总 资 产 比 例 金 额 占 总 资 产 比 例 比 重 增 减 重 大 变 动 说 明 22

23 货 币 资 金 284,328, % 1,294,996, 银 行 承 兑 汇 票 贷 款 陆 续 到 期 还 款, 13.78% -4.69% 保 证 金 大 幅 减 少 应 收 账 款 12,049, % 175,329, % -1.48% 依 据 谨 慎 性 原 则, 计 提 了 坏 账 准 备 金 存 货 716,774, % 2,423,560, % -2.85% 销 售 了 部 分 库 存 船 舶 固 定 资 产 1,503,867, % 2,534,586, 由 于 船 市 低 迷, 订 单 锐 减, 公 司 减 少 26.96% 21.14% 了 对 船 厂 的 投 入 依 据 谨 慎 性 原 则, 计 提 了 资 产 减 值 准 在 建 工 程 0.00% 22,500, % -0.24% 备 金 由 于 船 舶 市 场 的 持 续 低 迷, 利 润 大 幅 下 滑, 金 融 机 构 减 少 了 对 船 舶 行 业 的 短 期 借 款 1,320,408, % 1,302,024, 资 金 投 放, 公 司 信 贷 规 模 在 报 告 期 内 13.85% 28.38% 增 长 缓 慢, 同 时 随 着 公 司 大 量 信 贷 资 金 的 陆 续 到 期 归 还, 使 得 公 司 信 贷 还 款 规 模 远 大 于 融 资 规 模 长 期 借 款 640,535, % 1,165,588, 长 期 借 款 下 降 幅 度 小 于 总 资 产 下 降 12.40% 8.09% 的 幅 度 2 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 适 用 不 适 用 项 目 期 初 数 本 期 公 允 价 值 变 动 损 益 计 入 权 益 的 累 计 公 允 价 值 变 动 本 期 计 提 的 减 值 本 期 购 买 金 额 本 期 出 售 金 额 期 末 数 金 融 资 产 上 述 合 计 金 融 负 债 319, , 报 告 期 内 公 司 主 要 资 产 计 量 属 性 是 否 发 生 重 大 变 化 是 否 五 投 资 状 况 分 析 1 总 体 情 况 适 用 不 适 用 2 报 告 期 内 获 取 的 重 大 的 股 权 投 资 情 况 适 用 不 适 用 23

24 3 报 告 期 内 正 在 进 行 的 重 大 的 非 股 权 投 资 情 况 江 苏 舜 天 船 舶 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 全 文 适 用 不 适 用 4 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 适 用 不 适 用 5 募 集 资 金 使 用 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 募 集 资 金 使 用 情 况 六 重 大 资 产 和 股 权 出 售 1 出 售 重 大 资 产 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 出 售 重 大 资 产 2 出 售 重 大 股 权 情 况 适 用 不 适 用 七 主 要 控 股 参 股 公 司 分 析 适 用 不 适 用 主 要 子 公 司 及 对 公 司 净 利 润 影 响 达 10% 以 上 的 参 股 公 司 情 况 公 司 名 称 公 司 类 型 主 要 业 务 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 营 业 收 入 营 业 利 润 净 利 润 钢 制 特 种 高 性 能 船 舶 舜 天 造 船 ( 扬 州 ) 有 限 公 司 子 公 司 的 制 造 ; 船 舶 用 品 及 配 6280 万 美 元 1,317,774, ,050, ,028, ,714,948, ,739,355, 件 的 加 工 制 造 安 装 许 可 经 营 范 围 : 危 险 化 江 苏 舜 天 船 舶 发 展 有 限 公 司 子 公 司 学 品 批 发 ( 按 许 可 证 所 列 范 围 经 2000 万 元 人 民 币 445,857, ,955, ,266, ,850, ,407, 营 ) 一 般 经 营 项 目 : 船 24

25 舶 船 用 品 及 其 配 件 化 肥 的 销 售, 自 营 和 代 理 各 类 商 品 和 技 术 的 进 出 口, 国 内 贸 易, 工 程 设 备 安 装, 仓 储, 室 内 外 装 饰, 社 会 经 济 咨 询 服 务 江 苏 舜 天 船 舶 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 全 文 扬 州 舜 天 顺 高 造 船 有 限 公 司 子 公 司 生 产 各 类 钢 质 船 舶 100 万 美 元 269,923, ,993, ,650, ,444, ,554, 顺 高 船 务 有 限 公 司 子 公 司 主 要 开 展 投 资 业 务 0.13 万 美 元 878,123, ,135, ,179, ,055,094, ,055,094, 船 舶 技 术 的 开 发 设 计 咨 询 与 服 务, 海 洋 石 江 苏 舜 天 船 舶 技 术 有 限 公 司 子 公 司 油 平 台 的 施 工, 钢 结 构 设 计, 计 算 200 万 人 民 币 70,338, ,785, ,453, , , 机 软 件 的 开 发 与 设 计, 船 舶 制 造 工 程 监 理 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 的 情 况 适 用 不 适 用 主 要 控 股 参 股 公 司 情 况 说 明 1. 报 告 期 内, 为 突 出 船 舶 主 业, 减 少 和 降 低 了 江 苏 舜 天 船 舶 发 展 有 限 公 司 非 船 舶 贸 易 的 比 重 另 外, 公 司 基 于 谨 慎 性 原 则, 对 部 分 资 产 计 提 了 减 值 准 备, 使 得 公 司 净 利 润 较 上 年 同 期 下 降 % 2.. 报 告 期 内, 受 船 舶 市 场 持 续 低 迷 的 影 响, 船 舶 订 单 价 格 始 终 在 低 谷 徘 徊, 售 价 不 能 完 全 覆 盖 船 舶 建 造 成 本, 同 时 公 司 基 于 谨 慎 性 原 则, 计 提 了 部 分 资 产 的 减 值 另 外, 公 司 为 突 出 船 舶 主 业, 减 少 和 降 低 了 发 展 公 司 非 船 舶 贸 易 的 比 重 因 此 使 得 公 司 净 利 润 较 上 年 同 期 下 降 2,208.34% 3. 报 告 期 内, 扬 州 舜 天 顺 高 造 船 有 限 公 司 基 于 谨 慎 性 原 则, 依 据 目 前 可 以 从 市 场 上 获 得 的 可 变 现 值, 对 部 分 存 货 计 提 了 跌 价 准 备, 使 得 公 司 净 利 润 较 上 年 同 期 下 降 % 25

26 4. 报 告 期 内, 受 船 舶 航 运 市 场 持 续 低 迷 的 影 响, 顺 高 船 务 有 限 公 司 部 分 以 融 资 租 形 式 赁 营 运 的 船 舶, 其 收 益 无 法 覆 盖 营 运 和 融 资 成 本, 使 得 顺 高 船 务 有 限 公 司 净 利 润 较 上 年 同 期 下 降 下 降 1,328.17% 八 公 司 控 制 的 结 构 化 主 体 情 况 适 用 不 适 用 九 公 司 未 来 发 展 的 展 望 2015 年 12 月 22 日, 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 南 通 崇 川 支 行 ( 以 下 简 称 中 行 崇 川 支 行 ) 以 母 公 司 不 能 清 偿 到 期 债 务 并 且 资 产 不 足 以 清 偿 全 部 债 务 为 由 向 江 苏 省 南 京 市 中 级 人 民 法 院 ( 以 下 简 称 南 京 中 院 ) 申 请 对 母 公 司 进 行 重 整 2016 年 2 月 5 日, 南 京 中 院 作 出 (2015) 宁 商 破 字 第 26 号 民 事 裁 定 书, 受 理 了 中 行 崇 川 支 行 对 母 公 司 的 重 整 申 请, 并 指 定 了 北 京 金 杜 律 师 事 务 所 担 任 公 司 管 理 人 管 理 人 将 依 法 在 规 定 期 限 内 制 订 母 公 司 重 整 计 划 草 案 并 提 交 债 权 人 会 议 审 议 表 决 公 司 已 向 管 理 人 提 交 在 重 整 期 间 继 续 营 业 的 申 请 重 整 期 间, 公 司 将 积 极 配 合 有 关 方 面, 做 好 员 工 队 伍 稳 定 继 续 维 护 生 产 经 营 秩 序 的 基 本 平 稳 并 做 好 其 他 各 项 与 重 整 有 关 的 工 作 十 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 1 报 告 期 内 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 适 用 不 适 用 接 待 时 间 接 待 方 式 接 待 对 象 类 型 调 研 的 基 本 情 况 索 引 2015 年 09 月 15 日 实 地 调 研 机 构 本 次 调 研 详 细 情 况 公 司 已 按 照 相 关 规 定, 于 2015 年 9 月 16 日 披 露 在 深 交 所 互 动 易 公 司 专 网 ( 608/), 详 见 " 投 资 者 关 系 " 栏 目 2015 年 9 月 16 日 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 26

27 第 五 节 重 要 事 项 一 公 司 普 通 股 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 情 况 报 告 期 内 普 通 股 利 润 分 配 政 策, 特 别 是 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 适 用 不 适 用 公 司 近 3 年 ( 包 括 本 报 告 期 ) 的 普 通 股 股 利 分 配 方 案 ( 预 案 ) 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 ( 预 案 ) 情 况 2015 年 度, 公 司 计 划 不 派 发 现 金 红 利, 不 送 红 股, 不 以 公 积 金 转 增 股 本 2014 年 度, 公 司 计 划 不 派 发 现 金 红 利, 不 送 红 股, 不 以 公 积 金 转 增 股 本 2013 年 度 利 润 分 配 预 案 为 : 以 截 至 2013 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本 220,500,000 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.00 元 ( 含 税 ), 以 公 司 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 7 股 公 司 近 三 年 ( 包 括 本 报 告 期 ) 普 通 股 现 金 分 红 情 况 表 分 红 年 度 合 并 报 表 占 合 并 报 表 中 归 属 分 红 年 度 现 金 分 红 金 额 ( 含 税 ) 中 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 的 比 以 其 他 方 式 现 金 分 红 的 金 额 以 其 他 方 式 现 金 分 红 的 比 例 润 率 2015 年 ,450,403, % % 2014 年 ,770,573, % % 2013 年 22,050, ,762, % % 公 司 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 可 供 普 通 股 股 东 分 配 利 润 为 正 但 未 提 出 普 通 股 现 金 红 利 分 配 预 案 适 用 不 适 用 二 本 报 告 期 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 适 用 不 适 用 公 司 计 划 年 度 不 派 发 现 金 红 利, 不 送 红 股, 不 以 公 积 金 转 增 股 本 三 承 诺 事 项 履 行 情 况 1 公 司 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 或 其 他 关 联 方 在 报 告 期 内 履 行 完 毕 及 截 至 报 告 期 末 尚 未 履 行 完 毕 的 承 诺 事 项 适 用 不 适 用 承 诺 事 由 承 诺 方 承 诺 类 型 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 27

28 股 改 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 1. 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 : 江 苏 国 信 资 产 管 理 集 团 有 限 公 司 江 苏 舜 天 国 际 集 团 有 限 公 司 和 江 苏 舜 天 国 际 集 团 机 械 进 出 口 股 份 有 限 公 司 承 诺, 其 及 其 参 股 或 者 公 司 ; 公 司 法 控 股 的 公 司 人 股 东 : 江 苏 或 者 企 业 ( 附 舜 天 国 际 集 属 公 司 或 者 团 有 限 公 司 附 属 企 业 ), 江 苏 舜 天 国 在 今 后 的 任 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺 际 集 团 机 械 进 出 口 股 份 有 限 公 司 ; 公 何 时 间 不 会 以 任 何 方 式 ( 包 括 但 不 2011 年 07 月 26 日 长 期 正 在 履 行 司 间 接 控 股 限 于 自 营 合 股 东 江 苏 省 资 或 联 营 ) 参 国 信 资 产 管 与 或 进 行 与 理 集 团 有 限 舜 天 船 舶 主 公 司 营 业 务 存 在 竞 争 的 业 务 活 动 若 有 可 能 会 与 舜 天 船 舶 生 产 经 营 构 成 竞 争 的 业 务, 则 将 商 业 机 会 让 予 舜 天 船 舶 舜 天 集 团 舜 天 机 械 和 国 信 集 团 将 严 格 按 照 相 关 法 律 法 规 以 28

29 及 舜 天 船 舶 的 公 司 章 程 规 定, 保 障 独 立 经 营 自 主 决 策 公 平 交 易 2. 关 于 关 联 交 易 的 承 诺 : 江 苏 国 信 资 产 管 理 集 团 有 限 公 司 江 苏 舜 天 国 际 集 团 有 限 公 司 和 江 苏 舜 天 国 际 集 团 机 械 进 出 口 公 司 ; 公 司 法 股 份 有 限 公 人 股 东 : 江 苏 司 承 诺, 其 以 舜 天 国 际 集 及 其 所 有 参 团 有 限 公 司 股 控 股 公 司 江 苏 舜 天 国 或 者 企 业 ( 除 际 集 团 机 械 进 出 口 股 份 有 限 公 司 ; 公 与 舜 天 船 舶 合 资 或 者 合 作 且 由 舜 天 2011 年 07 月 26 日 长 期 正 在 履 行 司 间 接 控 股 船 舶 控 股 的 股 东 江 苏 省 以 外 ) 今 后 原 国 信 资 产 管 则 上 不 与 舜 理 集 团 有 限 天 船 舶 发 生 公 司 关 联 交 易, 若 有 无 法 避 免 的 关 联 交 易, 则 按 正 常 的 商 业 条 件 和 国 家 有 关 法 律 法 规 公 司 章 程 的 规 定 履 行 有 关 程 序 进 行, 保 证 公 平 交 易 3. 关 于 租 赁 该 承 诺 事 项 公 司 办 公 场 所 的 2011 年 07 月 承 诺 : 公 司 就 26 日 上 市 后 4 年 已 经 公 司 于 2015 年 8 月 3 向 关 联 方 租 日 召 开 的 29

30 赁 办 公 场 所 2015 年 第 四 作 出 承 诺 : 次 临 时 股 东 (1) 公 司 在 大 会 审 议, 同 未 来 两 年 内 意 公 司 豁 免 购 置 房 产 用 履 行 该 承 诺 于 总 部 办 公 ; (2) 公 司 将 遵 循 市 场 公 允 原 则 并 采 用 合 法 程 序 完 成 房 产 购 置 4. 在 其 任 职 期 间 每 年 转 让 所 持 有 的 公 司 股 份 数 量 不 超 过 其 所 持 有 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 王 军 民 ; 李 玖 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 其 所 持 有 的 公 司 股 份 ; 在 申 2011 年 07 月 报 离 任 六 个 26 日 月 后 的 十 二 个 月 内 通 过 证 券 交 易 所 王 军 民 先 生 和 李 玖 先 生 已 于 2015 年 5 月 6 日 离 职, 该 承 诺 正 在 履 行 过 程 中 挂 牌 交 易 出 售 本 公 司 股 票 数 量 占 其 所 持 有 本 公 司 股 票 总 数 的 比 例 不 超 过 百 分 之 五 十 5. 关 于 发 行 2012 年 公 司 12 舜 天 债 公 司 债 的 承 诺 : 本 2012 年 10 月 公 司 承 诺 按 23 日 照 本 期 债 券 长 期 已 于 2016 年 3 月 18 日 终 止 上 市, 该 承 基 本 条 款 约 诺 已 到 期 定 的 时 间 向 30

31 债 券 持 有 人 支 付 债 券 利 息 及 兑 付 债 券 本 金 如 果 出 现 预 计 不 能 按 期 偿 付 债 券 本 息 或 到 期 未 能 按 照 偿 付 债 券 本 息 等 特 殊 情 况 时, 公 司 将 至 少 采 取 如 下 一 些 相 应 措 施 :(1) 不 向 股 东 分 配 利 润 ;(2) 暂 缓 重 大 对 外 投 资 收 购 兼 并 等 资 本 性 支 出 项 目 的 实 施 ;(3) 调 减 或 停 发 董 事 和 高 级 管 理 人 员 的 工 资 和 奖 金 ; (4) 主 要 责 任 人 不 得 调 离 等 措 施 股 权 激 励 承 诺 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 承 诺 是 否 按 时 履 行 是 2 公 司 资 产 或 项 目 存 在 盈 利 预 测, 且 报 告 期 仍 处 在 盈 利 预 测 期 间, 公 司 就 资 产 或 项 目 达 到 原 盈 利 预 测 及 其 原 因 做 出 说 明 适 用 不 适 用 四 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 31

32 五 董 事 会 监 事 会 独 立 董 事 ( 如 有 ) 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 适 用 不 适 用 ( 一 ) 董 事 会 说 明 : 天 衡 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 依 据 相 关 情 况, 本 着 严 格 谨 慎 的 原 则, 对 上 述 事 项 出 具 带 强 调 事 项 段 的 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告, 我 们 表 示 理 解, 符 合 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 等 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 谨 慎 反 映 了 公 司 的 财 务 状 况 ( 二 ) 监 事 会 说 明 : 天 衡 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 带 强 调 事 项 段 的 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 充 分 揭 示 了 公 司 的 财 务 风 险 公 司 提 出 的 经 营 改 善 措 施 有 利 于 公 司 走 出 困 境, 恢 复 正 常 生 产 经 营, 其 若 能 有 效 落 实, 将 能 保 障 公 司 的 持 续 经 营 监 事 会 将 督 促 董 事 会 及 公 司 尽 快 落 实 上 述 整 改 措 施 ( 三 ) 独 立 董 事 说 明 : 我 们 认 为, 天 衡 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 带 强 调 事 项 段 的 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 充 分 揭 示 了 公 司 的 财 务 风 险 公 司 提 出 的 经 营 改 善 措 施 有 利 于 公 司 走 出 困 境, 恢 复 正 常 生 产 经 营, 其 若 能 有 效 落 实, 将 能 保 障 公 司 的 持 续 经 营 六 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 情 况 七 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 公 司 于 2015 年 度 发 现 以 下 前 期 会 计 差 错 本 公 司 己 对 这 些 前 期 会 计 差 错 进 行 了 更 正 并 对 差 错 所 属 会 计 期 间 的 合 并 及 母 公 司 财 务 报 表 进 行 了 追 溯 调 整 本 公 司 己 与 审 计 师 就 以 下 会 计 差 错 更 正 事 项 进 行 了 沟 通 前 期 差 错 的 主 要 内 容 及 对 财 务 报 表 项 目 的 影 响 : 1 前 期 重 大 会 计 差 错 更 正 的 原 因 及 内 容 (1) 本 公 司 向 南 通 明 德 重 工 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 明 德 重 工 ) 提 供 财 务 资 助, 应 向 明 德 重 工 收 取 利 息, 其 中 :2013 年 度 应 补 计 利 息 收 入 9, 万 元 ;2014 年 度 应 补 计 利 息 收 入 7, 万 元 (2) 本 公 司 应 向 明 德 重 工 支 付 应 由 公 司 承 担 的 票 据 贴 现 利 息 等, 其 中 :2013 年 应 补 计 财 务 费 用 1, 万 元 ;2014 年 应 补 计 财 务 费 用 5, 万 元 (3) 本 公 司 通 过 与 明 德 重 工 及 其 关 联 企 业 形 成 业 务 和 正 常 采 购 原 材 料 并 加 价 销 售 给 明 德 重 工 的 方 式 回 收 利 息, 导 致 2013 年 多 计 收 入 57, 万 元 多 计 成 本 47, 万 元 ;2014 年 多 计 收 入 49, 万 元 多 计 成 本 45, 万 元 (4) 本 公 司 在 采 购 明 德 重 工 船 舶 时 扣 减 采 购 成 本 回 收 利 息, 导 致 2013 年 少 计 成 本 万 元 ;2014 年 少 计 成 本 1, 万 元 综 上 (1) (2) (3) (4), 本 公 司 向 明 德 重 工 提 供 财 务 资 助 但 应 收 利 息 未 入 账, 本 公 司 通 过 前 述 方 式 回 收 未 入 账 利 息, 上 述 因 素 合 计 导 致 本 公 司 : 2013 年 度, 多 计 营 业 收 入 57, 万 元 多 计 营 业 成 本 46, 万 元 ; 少 计 财 务 费 用 利 息 收 入 9, 万 元 32

33 少 计 财 务 费 用 利 息 支 出 1, 万 元, 上 述 调 整 减 少 2013 年 度 利 润 总 额 3, 万 元 2014 年 度, 多 计 营 业 收 入 49, 万 元 多 计 营 业 成 本 44, 万 元 ; 少 计 财 务 费 用 利 息 收 入 7, 万 元 少 计 财 务 费 用 利 息 支 出 5, 万 元, 因 本 公 司 2014 年 末 已 对 明 德 重 工 债 权 按 可 收 回 金 额 计 提 坏 账 准 备, 上 述 2013 年 2014 年 调 整 而 减 少 的 应 收 明 德 重 工 往 来 款 6, 万 元 所 对 应 的 原 计 提 的 坏 账 准 备 在 此 次 冲 回 上 述 调 整 增 加 2014 年 度 利 润 总 额 3, 万 元 2 前 期 差 错 更 正 对 财 务 报 表 的 影 响 本 公 司 对 上 述 前 期 会 计 差 错 采 用 追 溯 重 述 法 进 行 处 理, 影 响 的 报 表 项 目 及 影 响 金 额 列 示 如 下 : (1) 对 2013 年 的 影 响 单 位 : 万 元 报 表 项 目 2013 年 度 /2013 年 12 月 31 日 重 述 前 调 整 金 额 2013 年 度 /2013 年 12 月 31 日 重 述 后 其 他 应 收 款 7, , , 未 分 配 利 润 109, , , 营 业 收 入 296, , , 营 业 成 本 268, , , 财 务 费 用 10, , , (2) 对 2014 年 的 影 响 单 位 : 万 元 报 表 项 目 2014 年 度 /2014 年 12 月 31 日 重 述 前 调 整 金 额 2014 年 度 /2014 年 12 月 31 日 重 述 后 其 他 应 收 款 310, , , 其 他 应 收 款 坏 账 准 备 117, , , 未 分 配 利 润 -73, , 营 业 收 入 300, , , 营 业 成 本 308, , , 财 务 费 用 25, , , 资 产 减 值 损 失 121, , , 未 分 配 利 润 - 上 年 年 末 余 额 109, , , 八 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 情 况 33

34 九 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 江 苏 舜 天 船 舶 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 全 文 现 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 天 衡 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 ( 万 元 ) 70 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 服 务 的 连 续 年 限 2 境 内 会 计 师 事 务 所 注 册 会 计 师 姓 名 骆 竞 何 玉 勤 当 期 是 否 改 聘 会 计 师 事 务 所 是 否 聘 请 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 财 务 顾 问 或 保 荐 人 情 况 适 用 不 适 用 十 年 度 报 告 披 露 后 面 临 暂 停 上 市 和 终 止 上 市 情 况 适 用 不 适 用 十 一 破 产 重 整 相 关 事 项 适 用 不 适 用 2015 年 12 月 22 日, 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 南 通 崇 川 支 行 ( 以 下 简 称 中 行 崇 川 支 行 ) 以 母 公 司 舜 天 船 舶 不 能 清 偿 到 期 债 务 并 且 资 产 不 足 以 清 偿 全 部 债 务 为 由 向 江 苏 省 南 京 市 中 级 人 民 法 院 ( 以 下 简 称 南 京 中 院 ) 申 请 对 母 公 司 进 行 重 整 2016 年 2 月 5 日, 南 京 中 院 作 出 (2015) 宁 商 破 字 第 26 号 民 事 裁 定 书, 受 理 了 中 行 崇 川 支 行 对 母 公 司 的 重 整 申 请, 并 指 定 了 北 京 金 杜 律 师 事 务 所 担 任 公 司 管 理 人 具 体 内 容 可 见 公 司 于 2016 年 2 月 18 日 刊 登 在 上 海 证 券 报 和 巨 潮 咨 询 网 ( 上 的 关 于 法 院 裁 定 受 理 公 司 重 整 的 公 告 ( 公 告 编 号 : ) 2016 年 2 月 18 日, 舜 天 船 舶 启 动 了 债 权 申 报 工 作,2016 年 3 月 25 日, 舜 天 船 舶 重 整 案 召 开 了 第 一 次 债 权 人 会 议 根 据 第 一 次 债 权 人 会 议, 南 京 市 中 级 人 民 法 院 启 动 舜 天 船 舶 公 司 整 体 资 产 拍 卖 程 序 截 止 本 公 告 日, 第 一 二 次 拍 卖 均 已 流 拍 十 二 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 适 用 不 适 用 诉 讼 ( 仲 裁 ) 基 本 情 况 涉 案 金 额 ( 万 元 ) 是 否 形 成 预 计 负 债 诉 讼 ( 仲 裁 ) 进 展 诉 讼 ( 仲 裁 ) 审 理 结 果 及 影 响 诉 讼 ( 仲 裁 ) 判 决 执 行 情 况 披 露 日 期 披 露 索 引 船 东 Sasa Shipping Co Pte. Ltd.( 以 下 简 称 "Sasa") 以 船 舶 质 量 为 由, 拒 绝 接 船 并 拒 绝 支 付 造 船 合 同 尾 款 2013 年 2 1,625 否 2015 年 11 到 目 前 为 止, 该 月 3 日, 公 事 项 对 公 司 司 收 到 香 2015 年 及 后 期 港 国 际 仲 利 润 的 影 响 尚 无 裁 中 心 的 法 确 定 仲 裁 裁 决, 仲 裁 进 展 截 止 目 前,sasa 2013 年 02 月 尚 未 执 行 裁 决 26 日 ninfo.com.cn/ finalpage/ /

35 月 23 日, 公 司 就 与 Sasa 签 订 的 船 舶 建 造 合 同 项 下 的 争 议 提 起 仲 裁 要 求 Sasa 接 船 并 支 付 合 同 项 下 的 尾 款 及 相 应 利 息, 以 及 其 它 损 失 裁 决 如 下 : 在 2012 年 10 月 10 日 船 舶 已 单 方 面 交 给 Sasa, 但 Sasa 并 未 接 船, 所 以 Sasa 在 本 合 同 中 已 经 违 约 ; Sasa 的 诉 求 被 驳 回 ; Sasa 需 要 在 14 天 之 内 支 付 给 公 司 1,371, 美 元 ; Sasa 需 承 担 公 司 的 律 师 费 和 其 他 费 用 ; 本 裁 决 是 最 终 裁 决 江 苏 舜 天 船 舶 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 全 文 PDF 2015 年 11 月 3 日, 公 船 东 Adriana 司 收 到 香 Shipping Co Pte. 港 国 际 仲 Ltd.( 以 下 简 称 裁 中 心 的 "Adriana") 以 船 舶 仲 裁 裁 决, 质 量 为 由, 拒 绝 接 裁 决 如 下 : 船 并 拒 绝 支 付 造 船 在 2012 到 目 前 为 止, 该 仲 裁 进 展 合 同 尾 款 2013 年 2 月 23 日, 公 司 就 与 Adriana 签 订 的 4,550 否 年 10 月 10 日 船 舶 已 单 方 面 事 项 对 公 司 2015 年 及 后 期 利 润 的 影 响 尚 无 截 止 目 前, Adriana 尚 未 执 行 裁 决 年 02 月 ninfo.com.cn/ 26 日 finalpage/201 船 舶 建 造 合 同 交 给 法 确 定 /1201 项 下 的 争 议 提 起 仲 Adriana, 但 PDF 裁 要 求 Adriana Adriana 并 接 船 并 支 付 合 同 项 未 接 船, 所 下 的 尾 款 及 相 应 利 以 Adriana 息, 以 及 其 它 损 失 在 本 合 同 中 已 经 违 约 ;Adriana 35

36 的 诉 求 被 驳 回 ; 公 司 需 立 即 支 付 给 Adriana 8,607, 美 元 ; Adriana 需 承 担 公 司 的 律 师 费 和 其 他 费 用 ; 本 裁 决 是 最 终 裁 决 江 苏 舜 天 船 舶 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 全 文 公 司 全 资 子 公 司 顺 高 船 务 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 顺 高 船 务 ") 就 12 艘 吨 散 货 船 租 售 合 同 项 下 争 议 与 承 租 人 发 生 了 仲 裁 事 项 承 租 人 于 2014 年 3 月 7 日 指 定 仲 裁 员 其 后, 伦 敦 海 事 仲 裁 员 协 会 做 出 判 决, 在 支 持 我 司 取 消 前 6 艘 船 租 售 合 同 的 基 础 上, 裁 定 对 方 赔 偿 我 司 预 付 款 担 保 费 律 师 费 及 相 应 利 息 损 失, 并 裁 定 由 对 方 承 担 相 应 20,215 否 截 至 目 前, 公 司 已 经 执 行 取 回 质 押 物 18 卷 镍 丝, 但 尚 未 实 现 到 目 前 为 止, 该 变 现 关 于 事 项 对 公 司 后 6 艘 船, 2015 年 及 后 期 承 租 人 提 利 润 的 影 响 尚 无 起 仲 裁 后 法 确 定 至 今 未 提 交 仲 裁 请 求, 也 未 再 推 进 该 仲 裁 关 于 前 6 艘 船 的 裁 定, 公 司 已 仲 裁 进 展 的 申 请 强 制 执 行 公 告 关 于 后 6 艘 船, 2014 年 03 月 承 租 人 提 起 仲 15 日 ninfo.com.cn/ 裁 后 至 今 未 提 finalpage/201 交 仲 裁 请 求, 也 /1201 未 再 推 进 该 仲 PDF 裁 的 仲 裁 费 用 上 述 各 项 费 用 共 计 约 3000 万 美 元 2014 年 12 月 10 日, 2015 年 宝 澳 海 洋 平 台 供 应 月 16 日, 到 目 前 为 止, 该 关 于 仲 裁 进 船 舶 公 司 就 2 艘 多 功 能 海 洋 平 台 供 应 船 的 业 务 对 公 司 54,910 否 伦 敦 海 事 仲 裁 员 协 会 就 上 述 事 项 对 公 司 2015 年 及 后 期 利 润 的 影 响 尚 无 展 的 公 告 截 至 目 前, 该 裁 2015 年 07 月 决 尚 未 执 行 17 日 ninfo.com.cn/ 南 通 明 德 重 工 有 限 2 艘 海 洋 法 确 定 finalpage/201 公 司 ( 以 下 简 称 " 明 平 台 供 应 /

37 德 重 工 ") 成 都 华 川 进 出 口 集 团 有 限 公 司 向 伦 敦 海 事 仲 裁 员 协 会 提 起 仲 裁 其 后, 对 方 向 仲 裁 庭 提 交 具 体 的 仲 裁 请 求, 请 求 仲 裁 庭 确 定 交 船 期, 并 裁 决 卖 方 无 权 延 长 交 船 期 船 的 仲 裁 事 项 作 出 裁 决, 裁 定 两 条 船 舶 的 交 船 期 分 别 为 2014 年 5 月 26 日 和 2014 年 9 月 25 日, 并 裁 定 由 我 方 承 担 对 方 及 仲 裁 庭 相 应 的 仲 裁 费 用 江 苏 舜 天 船 舶 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 全 文 PDF 2014 年 12 月 30 日, 公 司 向 南 京 市 中 级 人 民 法 院 对 南 京 福 地 房 地 产 开 发 有 限 公 司 提 起 诉 讼, 要 2016 年 3 求 其 返 还 委 托 贷 款 项 下 的 本 金 9000 万 元 及 相 应 利 息 2015 年 10 月 16 日, 公 司 收 到 南 京 市 中 级 人 民 法 院 的 民 事 判 决 书, 法 院 作 出 一 审 判 决 : 判 令 福 福 地 房 产 返 还 公 司 借 款 本 金 9,000 否 月 2 日, 公 司 收 到 江 苏 省 高 级 到 目 前 为 止, 该 人 民 法 院 事 项 对 公 司 送 达 的 民 2015 年 及 后 期 事 裁 定 利 润 的 影 响 尚 无 书, 裁 定 法 确 定 福 地 房 产 自 动 撤 回 上 诉 处 理 关 于 重 大 诉 讼 进 展 的 公 截 至 目 前, 福 地 告 2016 年 03 月 房 产 尚 未 执 行 04 日 法 院 判 决 ninfo.com.cn/ finalpage/ / PDF 万 元 及 相 本 案 结 案 应 利 息, 并 判 令 担 保 人 承 担 担 保 连 带 担 保 责 任 福 地 房 产 不 服, 提 起 上 诉 2012 年 10 月 25 日, 由 于 仲 裁 瑞 纳 船 务 有 限 公 司 庭 未 对 公 到 目 前 为 止, 该 仲 裁 进 展 公 就 已 交 付 的 一 艘 吨 散 货 船 的 油 漆 质 保 赔 偿 问 题 650 是 司 应 承 担 费 用 的 具 体 金 额 作 事 项 对 公 司 2015 年 及 后 期 利 润 的 影 响 尚 无 告 截 至 目 前, 该 裁 2016 年 02 月 决 尚 未 执 行 02 日 ninfo.com.cn/ 向 香 港 国 际 仲 裁 中 出 裁 定, 而 法 确 定 finalpage/201 心 提 起 仲 裁 2014 后 公 司 与 /

38 年 8 月 1 日, 香 港 国 际 仲 裁 中 心 颁 布 仲 裁 裁 决, 裁 决 内 容 如 下 : 我 司 需 对 油 漆 承 担 质 保 责 任, 承 担 对 方 修 船 的 直 接 费 用, 以 及 2013 年 9 月 20 日 之 前 ( 含 当 天 ) 双 方 及 仲 裁 庭 的 费 用, 2013 年 9 月 20 日 之 后 双 方 及 仲 裁 庭 的 费 用 由 船 东 承 担 瑞 纳 船 务 对 修 船 费 用 协 商 不 成, 因 此 瑞 纳 船 务 请 求 仲 裁 庭 给 予 进 一 步 裁 决, 要 求 公 司 提 前 支 付 修 船 费 用 2016 年 1 月 28 日, 公 司 收 到 仲 裁 庭 出 具 的 第 三 次 裁 决, 裁 定 公 司 无 须 在 瑞 纳 船 务 实 际 修 船 前 支 付 任 何 费 用, 公 司 与 瑞 纳 船 务 各 自 承 担 仲 裁 费 用 江 苏 舜 天 船 舶 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 全 文 PDF 2013 年 4 月 16 日, 公 司 就 与 南 京 欧 钢 金 属 材 料 有 限 公 司 的 买 卖 合 同 纠 纷 向 南 京 市 雨 花 台 区 人 民 法 院 提 起 诉 讼, 要 求 其 退 还 预 付 货 款 并 支 付 违 约 金, 同 时 将 担 保 人 江 苏 瑞 东 建 设 有 限 公 司 南 京 市 苏 豪 科 技 小 额 贷 款 有 限 公 司 列 为 被 告 2015 年 5 月 12 日, 公 司 1,540 否 2015 年 9 月 23 日 南 京 市 中 级 到 目 前 为 止, 该 人 民 法 院 事 项 对 公 司 作 出 终 审 2015 年 及 后 期 判 决 : 驳 回 利 润 的 影 响 尚 无 我 司 上 诉, 法 确 定 维 持 原 判 重 大 诉 讼 进 由 于 公 司 对 前 展 公 告 述 判 决 有 异 议, 2015 年 09 月 拟 向 法 院 申 请 30 日 ninfo.com.cn/ 再 审, 故 未 执 行 finalpage/201 前 述 判 决 / PDF 收 到 南 京 市 雨 花 台 区 人 民 法 院 的 民 事 判 决 书, 法 院 判 决 驳 回 了 公 司 的 诉 38

39 讼 请 求 2015 年 5 月 25 日, 公 司 向 法 院 提 起 上 诉, 请 求 撤 销 南 京 市 雨 花 台 人 民 法 院 作 出 的 驳 回 公 司 诉 讼 请 求 的 判 决, 并 请 求 改 判 支 持 公 司 原 来 的 诉 讼 请 求 江 苏 舜 天 船 舶 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 全 文 1. 辽 宁 省 高 院 以 2014 年 10 月 17 日, 公 司 就 与 南 通 明 德 重 工 有 限 公 司 的 1300 万 元 债 权 债 务 纠 纷, 以 担 保 人 季 风 华 和 程 建 华 列 为 被 告 向 法 院 提 起 诉 讼, 就 1300 万 债 权 申 请 查 封 了 季 风 华 和 程 建 华 分 别 持 有 的 南 通 综 艺 投 资 有 限 公 司 的 股 权 2014 年 12 月 23 日, 公 司 向 法 院 申 请 变 更 诉 讼 请 求, 变 更 后 诉 请 两 被 告 共 同 向 公 司 清 偿 债 务 本 金 7 亿 元 及 计 算 至 清 偿 之 日 止 的 利 息, 并 就 诉 请 的 7 亿 元 债 权 申 请 查 封 季 风 华 和 程 建 华 分 别 持 有 的 南 通 综 艺 万 元 股 权 2015 年 2 月 27 日, 高 级 人 民 法 院 裁 定, 查 封 季 风 华 和 程 建 华 分 别 持 有 的 南 通 综 艺 万 元 股 权 70,000 否 11, 万 元 的 价 格 拍 卖 了 季 风 华 持 有 的 万 元 ( 即 6.5%) 南 通 综 艺 股 权 公 司 向 最 高 人 民 法 院 递 交 了 执 行 异 议 申 请 到 目 前 为 止, 该 书 2015 事 项 对 公 司 年 8 月 2015 年 及 后 期 20 日, 最 利 润 的 影 响 尚 无 高 人 民 法 法 确 定 院 对 该 执 行 申 诉 案 立 案 审 查 2. 公 司 与 明 德 重 工 债 权 债 务 的 纠 纷 案 件 已 由 江 苏 省 高 级 人 民 法 院 移 交 至 武 汉 海 事 法 院 南 京 法 庭 重 大 诉 讼 事 项 的 进 展 公 告 截 止 目 前, 该 案 2015 年 08 月 件 已 中 止 审 理 26 日 ninfo.com.cn/ finalpage/ / PDF 目 前, 武 汉 海 事 法 院 39

40 以 先 刑 后 民 为 由 中 止 审 理 江 苏 舜 天 船 舶 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 全 文 2013 年 4 月 15 日, 公 司 子 公 司 江 苏 舜 天 船 舶 发 展 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 发 展 公 司 ") 因 与 南 京 亚 豪 船 舶 制 造 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 亚 豪 船 舶 ") 的 2 艘 300 尺 甲 板 驳 船 的 建 造 合 同 纠 纷 向 武 汉 海 事 法 院 南 京 法 庭 提 起 诉 讼, 申 请 法 院 确 认 发 展 公 司 为 本 案 2 艘 船 舶 的 所 有 权 人, 并 要 求 被 告 交 付 涉 案 船 舶 2014 年 12 月 11 日, 发 展 公 司 收 到 法 院 一 审 判 决 书, 判 决 内 容 如 下 :1 发 展 公 司 对 其 中 1 艘 甲 板 驳 船 享 有 所 有 1,000 否 2015 年 10 月 15 日, 发 展 公 司 收 到 湖 北 省 高 级 人 到 目 前 为 止, 该 民 法 院 送 事 项 对 公 司 达 的 民 事 2015 年 及 后 期 判 决 书, 利 润 的 影 响 尚 无 法 院 作 出 法 确 定 二 审 判 决 如 下 : 驳 回 上 诉, 维 持 原 判 子 公 司 诉 讼 进 展 公 告 截 止 目 前, 双 方 2015 年 10 月 均 已 执 行 该 判 17 日 ninfo.com.cn/ 决 finalpage/ / PDF 权 ;2 另 1 艘 甲 板 驳 船, 由 亚 豪 船 舶 向 第 三 人 南 京 东 沛 国 际 贸 易 集 团 有 限 公 司 交 付 ;3 驳 回 发 展 公 司 其 他 诉 讼 请 求 其 后, 发 展 公 司 提 起 上 诉 2013 年 5 月 10 日, 发 展 公 司 就 与 亚 豪 船 舶 关 于 2 艘 150 尺 甲 板 驳 船 2 艘 270 尺 甲 板 驳 船 的 船 舶 建 造 合 同 纠 纷 向 武 汉 海 事 法 院 南 京 法 庭 提 起 诉 讼, 申 请 法 院 确 认 发 展 公 司 为 本 案 共 4 艘 445 否 根 据 2013 年 8 月 7 日 法 院 作 出 到 目 前 为 止, 该 的 民 事 调 事 项 对 公 司 解 书, 发 展 2015 年 及 后 期 公 司 已 履 利 润 的 影 响 尚 无 行 了 相 应 法 确 定 义 务, 但 公 司 至 今 尚 未 收 到 亚 关 于 与 福 地 房 产 发 生 诉 截 至 目 前, 民 事 讼 的 公 告 2015 年 01 月 调 解 书 已 基 本 05 日 执 行 完 毕 ninfo.com.cn/ finalpage/ / PDF 40

41 船 舶 的 所 有 权 人, 并 要 求 亚 豪 船 舶 交 付 该 等 船 舶 豪 船 舶 的 增 值 税 发 票 江 苏 舜 天 船 舶 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 全 文 2013 年 5 月 10 日, 发 展 公 司 就 与 亚 豪 湖 北 省 高 船 舶 关 于 2 艘 未 完 院 于 2015 成 的 270 尺 甲 板 驳 年 9 月 23 船 的 合 同 纠 纷 向 武 汉 海 事 法 院 南 京 法 庭 提 出 诉 讼, 申 请 解 除 涉 案 船 舶 的 合 同, 并 赔 偿 发 展 公 司 损 失 2014 年 8 月 11 日, 法 院 做 出 一 审 判 决 发 展 公 司 于 2014 年 12 月 否 日 出 具 二 审 判 决 书, 判 决 :1 到 目 前 为 止, 该 解 除 合 作 事 项 对 公 司 协 议 ; 年 及 后 期 亚 豪 向 我 利 润 的 影 响 尚 无 司 支 付 746 法 确 定 万 造 船 款 和 利 息 ; 子 公 司 诉 讼 截 至 目 前, 亚 豪 进 展 公 告 船 舶 尚 未 执 行 2015 年 10 月 该 判 决, 发 展 公 17 日 ninfo.com.cn/ 司 已 申 请 强 制 finalpage/201 执 行 / PDF 日 向 湖 北 省 高 级 人 童 仁 华 承 民 法 院 提 起 上 诉 担 连 带 责 亚 豪 船 舶 亦 提 起 上 任 诉 2015 年 5 月 2013 年 7 月 11 日, 亚 豪 船 舶 就 与 发 展 公 司 关 于 2 艘 150 尺 甲 板 驳 船 2 艘 270 尺 甲 板 驳 船 的 船 舶 建 造 合 同 纠 纷 向 武 汉 海 事 法 院 南 京 法 庭 提 起 诉 讼, 要 求 发 展 公 司 履 行 合 作 协 议, 支 付 船 舶 制 造 款 利 息 及 赔 偿 款 等 共 约 737 万 元 2014 年 7 月 3 日, 武 汉 海 事 法 院 南 京 法 庭 作 出 一 审 判 决, 发 展 公 司 不 服 于 2014 年 7 月 28 日 向 湖 北 省 高 级 人 民 法 院 提 起 上 诉 127 否 13 日, 湖 北 省 高 级 人 民 法 院 作 出 二 审 判 决 2015 年 6 月 10 日, 亚 豪 船 舶 向 武 汉 海 事 到 目 前 为 止, 该 法 院 申 请 事 项 对 公 司 强 制 执 行 2015 年 及 后 期 上 述 判 决 利 润 的 影 响 尚 无 其 后, 武 汉 法 确 定 海 事 法 院 作 出 裁 定 : 划 拨 被 执 行 人 发 展 公 司 托 管 于 法 院 的 款 项 人 民 币 该 案 件 已 执 行 完 毕 子 公 司 诉 讼 执 行 裁 定 公 告 2015 年 08 月 06 日 ninfo.com.cn/ finalpage/ / PDF 1,275,806 41

42 元 该 案 件 已 完 结 江 苏 舜 天 船 舶 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 全 文 2015 年 4 月 10 日, 江 苏 2013 年 10 月 15 日, 省 高 级 人 发 展 公 司 就 与 富 麦 民 法 院 作 东 升 实 业 无 锡 有 限 出 终 审 判 公 司 南 京 分 公 司 富 麦 东 升 实 业 无 锡 有 限 公 司 的 买 卖 纠 纷 向 南 京 市 中 级 人 民 法 院 提 起 诉 讼, 要 求 上 述 被 告 支 付 货 款 及 利 息 约 6,600 万 元, 同 时 要 求 担 保 人 承 担 连 带 担 保 责 任, 要 求 对 6,577 否 决 如 下 : 判 令 富 麦 东 升 南 京 分 到 目 前 为 止, 该 公 司 支 付 事 项 对 公 司 货 款 年 及 后 期 万 元 及 违 利 润 的 影 响 尚 无 约 金, 担 保 法 确 定 人 承 担 连 带 担 保 责 任, 发 展 公 子 公 司 重 大 诉 讼 进 展 公 发 展 公 司 已 申 告 请 强 制 执 行, 截 2015 年 01 月 至 目 前 尚 未 有 05 日 ninfo.com.cn/ 结 果 finalpage/ / PDF 担 保 人 提 供 的 抵 押 司 对 担 保 土 地 行 使 优 先 受 偿 人 提 供 的 权 抵 押 土 地 行 使 优 先 受 偿 权 2014 年 9 月 22 日, 南 京 市 中 级 人 2013 年 12 月 20 日, 发 展 公 司 就 买 卖 纠 纷 向 南 京 市 中 级 人 民 法 院 起 诉 南 京 世 纪 之 声 传 媒 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 世 纪 之 声 ") 及 担 保 人 要 求 被 告 支 付 货 款 39,578,490 元 并 支 付 违 约 金 并 对 担 保 人 提 供 的 抵 押 房 产 行 使 优 先 受 偿 权, 要 求 担 保 人 承 担 连 带 担 保 责 任 4,518 否 民 法 院 做 出 一 审 判 决 如 下 : 世 纪 之 声 于 判 决 生 效 后 十 日 内 到 目 前 为 止, 该 付 给 发 展 事 项 对 公 司 公 司 货 款 2015 年 及 后 期 39,578,490 利 润 的 影 响 尚 无 元 并 支 付 法 确 定 逾 期 违 约 金, 担 保 人 承 担 连 带 担 保 责 任, 发 展 公 司 年 10 月 8 关 于 与 福 地 日, 发 展 公 司 已 房 产 发 生 诉 向 南 京 市 中 级 讼 的 公 告 2015 年 01 月 人 民 法 院 申 请 05 日 强 制 执 行 截 至 ninfo.com.cn/ 目 前 尚 未 有 结 finalpage/201 果 / PDF 对 担 保 人 提 供 的 抵 押 房 产 行 42