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1 龙 元 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 2013 年 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指 定 网 站 上 的 年 度 报 告 全 文 1.2 公 司 简 介 股 票 简 称 龙 元 建 设 股 票 代 码 股 票 上 市 交 易 所 上 海 证 券 交 易 所 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 张 丽 罗 星 电 话 传 真 电 子 信 箱 二 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化 2.1 主 要 财 务 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 年 ( 末 ) 比 上 2013 年 ( 末 ) 2012 年 ( 末 ) 年 ( 末 ) 增 减 2011 年 ( 末 ) (%) 总 资 产 17,604,744, ,093,451, ,579,319, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 3,104,020, ,950,931, ,607,944, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 115,558, ,040, 不 适 用 60,903, 营 业 收 入 15,327,968, ,993,268, ,495,846, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 221,628, ,194, ,986, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 170,178, ,852, ,776, 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 减 少 6.86 个 百 (%) 分 点 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 1

2 单 位 : 股 报 告 期 股 东 总 数 47,833 年 度 报 告 披 露 日 前 第 5 个 交 易 日 末 股 东 总 数 46,221 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 有 有 持 股 比 例 限 售 条 质 押 或 冻 结 的 股 份 持 股 总 数 (%) 件 股 份 数 量 数 量 赖 振 元 境 内 自 然 人 ,072,052 0 无 郑 桂 香 境 内 自 然 人 ,828,700 0 无 赖 晔 鋆 境 内 自 然 人 ,973,698 0 质 押 27,000,000 赖 朝 辉 境 内 自 然 人 ,659,700 0 无 宁 波 明 和 投 资 管 理 有 境 内 非 国 有 限 公 司 法 人 ,149,320 0 无 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 - 中 信 信 托 稳 健 分 层 型 证 券 投 资 集 合 资 未 知 ,369,288 0 无 金 信 托 计 划 1318C 期 中 国 建 筑 科 学 研 究 院 国 有 法 人 ,976,000 0 无 浙 江 昆 源 控 股 集 团 有 境 内 非 国 有 限 公 司 法 人 ,130,000 0 无 周 永 宏 境 内 自 然 人 ,980,000 0 无 陈 剑 刚 境 内 自 然 人 ,898,395 0 无 前 十 位 股 东 之 间, 赖 振 元 和 郑 桂 香 为 夫 妻 关 系, 赖 振 元 和 赖 晔 鋆 为 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 父 女 关 系, 赖 振 元 和 赖 朝 辉 为 父 子 关 系 除 前 述 情 况 外, 未 知 前 十 名 股 东 中 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 其 相 互 之 间 是 否 属 于 上 市 公 司 持 股 变 动 信 息 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 2.3 以 方 框 图 描 述 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 三 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 报 告 期, 公 司 在 董 事 会 的 正 确 领 导 下, 通 过 公 司 全 体 员 工 的 共 同 努 力, 精 诚 团 结 攻 难 克 坚, 认 真 贯 彻 " 链 条 制 度 精 细 管 理 " 八 字 方 针, 基 本 实 现 了 董 事 会 年 初 下 达 的 各 项 目 标 2013 年, 公 司 实 现 合 并 营 业 收 入 亿 元, 同 比 增 长 9.54%, 实 现 合 并 净 利 润 2.17 亿 元, 同 比 减 少 45.38%, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 2.22 亿 元, 同 比 减 少 43.78% 公 司 净 利 润 2

3 同 比 减 少 主 要 原 因 系 上 年 同 期 净 利 润 包 含 公 司 出 让 控 股 子 公 司 安 徽 水 泥 80% 股 权 所 得 大 额 投 资 收 益 公 司 业 务 主 要 包 括 工 程 施 工 和 土 地 开 发 业 务 : 1 工 程 施 工 业 务 强 化 经 营 管 理, 有 效 控 制 风 险 促 使 公 司 稳 健 发 展 报 告 期 公 司 主 要 通 过 实 施 五 方 面 措 施 加 强 经 营 管 理 : 完 善 项 目 立 项 评 审 等 相 关 制 度, 规 范 业 务 流 程, 强 化 客 户 选 择 ; 重 视 项 目 质 量, 经 营 部 密 切 关 注 市 场 动 态, 重 点 跟 踪 规 模 大 资 金 实 力 雄 厚 工 程 进 度 款 支 付 及 时 的 项 目, 有 选 择 的 参 与 市 场 竞 争 ; 加 强 风 险 评 估, 把 项 目 立 项 阶 段 作 为 风 险 评 估 与 控 制 的 源 头, 从 源 头 控 风 险, 降 低 经 营 风 险 ; 重 视 客 户 关 系, 完 善 客 户 档 案, 增 加 对 客 户 的 综 合 评 价, 定 期 对 客 户 进 行 回 访, 建 立 客 户 跟 踪 表 ; 注 重 业 务 培 训, 加 强 对 新 合 同 规 范 的 学 习 培 训, 提 高 专 业 水 平 2013 年, 公 司 认 真 贯 彻 上 述 五 项 经 营 管 理 措 施, 实 现 工 程 施 工 业 务 的 稳 步 增 长, 新 承 接 业 务 263 亿 元, 同 比 增 长 28.29% 公 司 业 务 的 不 断 增 长 也 得 益 于 公 司 区 域 市 场 的 积 极 开 拓 报 告 期 公 司 在 立 足 巩 固 老 市 场 区 域 的 基 础 上, 充 分 利 用 资 源, 运 用 品 牌 效 应, 多 方 位 多 渠 道 承 揽 业 务, 积 极 开 拓 新 市 场, 相 继 新 开 拓 了 内 蒙 通 辽 乌 兰 察 布 洛 阳 郑 州 曲 阜 新 余 等 新 市 场 2 土 地 开 发 业 务 临 安 高 新 技 术 产 业 园 项 目 情 况 : 报 告 期, 该 项 目 主 要 完 成 了 相 关 拆 迁 安 置 工 作,05-05 项 目 的 工 程 规 划 等 报 批 工 作 ; 完 成 部 分 土 地 整 理 路 基 及 东 入 口 景 观 公 园 工 程 ;05-05 区 块 二 级 开 发 项 目 已 进 入 主 体 建 设 阶 段, 并 已 完 成 部 分 工 程 奉 化 阳 光 海 湾 项 目 情 况 : (1) 启 动 区 块 : 鉴 于 宁 波 阳 光 海 湾 发 展 有 限 公 司 现 状 未 达 到 2010 年 8 月 25 日 签 署 的 资 金 支 持 与 合 作 协 议 书 约 定 的 项 目 建 设 支 持 资 金 转 为 出 资 之 条 件, 公 司 决 定 撤 回 已 向 宁 波 阳 光 提 供 的 项 目 建 设 支 持 资 金 但 宁 波 阳 光 未 能 及 时 归 还, 因 此 公 司 已 于 2011 年 7 月 29 日 向 浙 江 省 宁 波 市 中 级 人 民 法 院 递 交 了 民 事 起 诉 状, 主 要 诉 请 归 还 项 目 建 设 支 持 资 金 并 终 止 资 金 支 持 与 合 作 协 议 书 2013 年 11 月, 公 司 收 到 浙 江 省 宁 波 市 中 级 人 民 法 院 (2011) 浙 甬 商 外 初 字 第 38 号 民 事 判 决 书, 判 决 其 返 还 公 司 项 目 资 金 人 民 币 30,100 万 元 及 违 约 金, 并 解 除 与 其 签 订 的 资 金 支 持 与 合 作 协 议 书 2013 年 12 月, 宁 波 阳 光 海 湾 发 展 有 限 公 司 不 服 浙 江 省 宁 波 市 中 级 人 民 法 院 (2011) 浙 甬 商 外 初 字 第 38 号 民 事 判 决, 已 向 浙 江 省 高 级 人 民 法 院 提 起 上 诉 目 前 该 案 尚 在 审 理 中 详 细 请 投 资 者 参 见 临 号 公 告 (2) 除 启 动 区 块 外, 公 司 与 奉 化 市 人 民 政 府 于 2013 年 3 月 20 日 签 署 了 奉 化 市 阳 光 海 湾 度 假 区 合 作 开 发 框 架 协 议 书, 合 作 开 发 奉 化 市 阳 光 海 湾 度 假 区 熟 化 土 地 开 发 建 设 项 目 详 细 请 参 见 公 司 临 号 公 告 报 告 期 内, 公 司 已 开 始 对 该 项 目 进 行 基 础 设 施 投 资 与 建 设, 并 完 成 部 分 基 础 设 施 建 设 项 目 及 区 域 环 境 绿 化 工 作 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 15,327,968, ,993,268, 营 业 成 本 14,012,965, ,916,510, 销 售 费 用 6,743, ,620,

4 管 理 费 用 209,543, ,516, 财 务 费 用 128,580, ,399, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 115,558, ,040, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -38,849, ,152, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 101,686, ,065, 收 入 (1) 驱 动 业 务 收 入 变 化 的 因 素 分 析 公 司 承 接 工 程 量 增 长, 施 工 规 模 不 断 扩 大, 报 告 期, 公 司 新 承 接 业 务 263 亿 元, 同 比 增 长 28.29%, 营 业 收 入 亿 元, 同 比 增 长 9.54% (2) 订 单 分 析 公 司 2013 年 新 承 接 业 务 263 亿 元, 订 单 主 要 为 建 筑 施 工 项 目 按 项 目 类 型 分 类, 住 宅 项 目 占 比 较 高, 约 占 所 有 订 单 的 61.20%, 其 次 商 业 项 目 占 比 约 20.58%, 厂 房 占 比 约 6.71%, 其 他 类 型 占 比 约 11.51% 订 单 来 源 主 要 为 民 营 企 业 投 资 开 发 的 项 目, 占 比 约 74.39% 公 司 订 单 主 要 分 布 长 三 角 地 区 珠 三 角 地 区 环 渤 海 湾 经 济 区 东 北 地 区 及 全 国 其 他 大 城 市 (3) 主 要 销 售 客 户 的 情 况 客 户 名 称 营 业 收 入 总 额 ( 元 ) 占 公 司 全 部 营 业 收 入 的 比 例 (%) 客 户 1 656,020, 客 户 2 420,206, 客 户 3 405,928, 客 户 4 341,135, 客 户 5 259,465, 合 计 2,082,757, 成 本 (1) 成 本 分 析 表 单 位 : 元 分 行 业 情 况 分 行 业 本 期 金 额 本 期 占 总 上 年 同 期 成 本 构 成 项 较 上 年 同 本 期 金 额 成 本 比 例 上 年 同 期 金 额 占 总 成 本 目 期 变 动 比 (%) 比 例 (%) 例 (%) 土 建 施 工 小 计 13,273,900, ,096,363, 人 工 费 4,345,379, ,863,012, 材 料 6,571,704, ,250,350, 机 械 安 装 287,468, ,701, 分 包 工 程 1,425,637, ,124,048, 其 他 直 接 费 643,709, ,250, 装 饰 与 钢 结 构 小 计 626,328, ,138, 人 工 费 6,865, ,341,

5 材 料 507,241, ,211, 机 械 安 装 1,897, ,130, 分 包 工 程 40,773, ,886, 其 他 直 接 费 69,550, ,569, 建 筑 设 计 小 计 52,952, ,337, 人 工 费 13,614, ,802, 其 他 直 接 费 39,337, ,535, 销 售 建 材 小 计 162,608, 人 工 费 材 料 121,211, 其 他 直 接 费 41,396, 其 他 小 计 59,467, ,940, 人 工 费 19,769, ,642, 其 他 直 接 费 39,698, ,298, 分 产 品 情 况 分 产 品 本 期 金 额 本 期 占 总 上 年 同 期 成 本 构 成 项 较 上 年 同 本 期 金 额 成 本 比 例 上 年 同 期 金 额 占 总 成 本 目 期 变 动 比 (%) 比 例 (%) 例 (%) 工 业 建 筑 小 计 1,085,227, ,077,249, 人 工 费 312,285, ,231, 材 料 545,552, ,668, 机 械 安 装 46,330, ,769, 分 包 工 程 145,092, ,214, 其 他 直 接 费 35,966, ,364, 民 用 建 筑 小 计 8,883,923, ,079,720, 人 工 费 3,392,640, ,852,002, 材 料 4,103,796, ,861,438, 机 械 安 装 194,594, ,701, 分 包 工 程 713,923, ,864, 其 他 直 接 费 478,968, ,713, 市 政 建 筑 小 计 351,377, ,599, 人 工 费 87,375, ,493, 材 料 184,186, ,569, 机 械 安 装 7,141, ,899, 分 包 工 程 55,453, ,954, 其 他 直 接 费 17,220, ,681, 公 共 设 施 建 筑 小 计 2,953,372, ,567,794, 人 工 费 553,078, ,283, 材 料 1,738,169, ,673, 机 械 安 装 39,402, ,331,

6 分 包 工 程 511,168, ,014, 其 他 直 接 费 111,553, ,490, 建 筑 装 饰 工 程 小 计 285,977, ,442, 人 工 费 5,100, ,432, 材 料 215,695, ,162, 机 械 安 装 1,897, ,130, 分 包 工 程 40,773, ,886, 其 他 直 接 费 22,509, ,831, 销 售 钢 结 构 小 计 340,351, ,695, 人 工 费 1,764, ,909, 材 料 291,546, ,048, 其 他 直 接 费 47,040, ,738, 建 筑 设 计 小 计 52,952, ,337, 人 工 费 13,614, ,802, 其 他 直 接 费 39,337, ,535, 其 他 小 计 59,467, ,940, 人 工 费 19,769, ,642, 其 他 直 接 费 39,698, ,298, 销 售 水 泥 ( 建 材 ) 小 计 162,608, 人 工 费 材 料 121,211, 其 他 直 接 费 41,396, (2) 主 要 供 应 商 情 况 名 称 采 购 金 额 ( 元 ) 占 采 购 总 额 比 例 (%) 供 应 商 1 113,100, 供 应 商 2 113,100, 供 应 商 3 80,800, 供 应 商 4 60,100, 供 应 商 5 47,000, 费 用 报 告 期, 公 司 销 售 费 用 6,743, 元, 同 比 减 少 29.90%, 管 理 费 用 209,543, 元, 同 比 减 少 8.30%, 财 务 费 用 128,580, 元, 同 比 增 加 20.85%, 公 司 所 得 税 费 用 131,898, 元, 同 比 减 少 7.27% 6

7 5 现 金 流 项 目 2013 年 ( 元 ) 2012 年 ( 元 ) 同 比 变 动 幅 度 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 115,558, ,040, 不 适 用 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -38,849, ,152, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 101,686, ,065, 不 适 用 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 与 上 年 同 期 相 比 增 加, 主 要 是 因 为 上 期 及 当 期 工 程 量 增 加, 工 程 收 款 较 好, 超 过 支 付 材 料 款 及 职 工 薪 酬 增 长 幅 度 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 与 上 年 同 期 相 比 减 少, 主 要 是 因 为 上 期 转 让 安 徽 水 泥 公 司 股 权, 收 到 部 分 转 让 款 以 及 收 到 安 徽 水 泥 公 司 发 放 的 股 利 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 与 上 年 同 期 相 比 增 加, 主 要 是 因 为 当 期 偿 还 借 款 金 额 同 比 减 少 幅 度 较 大 6 其 它 (1) 公 司 前 期 各 类 融 资 重 大 资 产 重 组 事 项 实 施 进 度 分 析 说 明 2013 年 8 月 1 日, 公 司 中 期 票 据 注 册 通 过, 获 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 签 发 的 接 受 注 册 通 知 书 ( 中 市 协 注 [2013]MTN196 号 ), 核 定 公 司 发 行 中 期 票 据 注 册 金 额 为 人 民 币 10 亿 元 详 细 请 参 见 公 司 于 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 的 临 号 公 告 2013 年 8 月 27 日, 公 司 发 行 公 司 债 券 核 准 通 过, 获 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 签 发 的 关 于 核 准 龙 元 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 公 开 发 行 公 司 债 券 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2013]1137 号 ), 核 准 公 司 向 社 会 公 开 发 行 面 值 不 超 过 12 亿 元 的 公 司 债 券 详 细 请 参 见 公 司 于 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 的 临 号 公 告 (2) 发 展 战 略 和 经 营 计 划 进 展 说 明 报 告 期, 公 司 坚 持 建 筑 施 工 一 业 为 主 适 度 多 元 的 战 略 方 向, 同 时 积 极 通 过 参 与 新 业 务 模 式 的 合 作, 推 进 公 司 业 务 不 断 发 展, 全 面 完 成 了 各 项 年 度 经 营 目 标 报 告 期 公 司 新 承 接 业 务 263 亿 元, 实 现 营 业 收 入 亿 元 ( 二 ) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 主 营 业 务 分 行 业 情 况 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 比 毛 利 率 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 比 上 年 增 比 上 年 增 上 年 增 减 (%) 减 (%) 减 (%) (%) (1) 土 建 增 加 ,471,239, ,273,900, 施 工 个 百 分 点 (2) 装 饰 增 加 ,992, ,328, 与 钢 结 构 个 百 分 点 (3) 建 筑 增 加 ,846, ,952, 设 计 个 百 分 点 (4) 销 售 减 少 100 7

8 建 材 (5) 房 地 产 销 售 (6) 其 他 62,159, ,467, 合 计 15,325,238, ,012,648, 个 百 分 点 增 加 0.88 个 百 分 点 2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 上 海 4,010,734, 浙 江 3,083,610, 辽 宁 1,191,491, 福 建 437,093, 广 东 1,863,025, 江 苏 1,437,035, 海 南 1,185,589, 湖 北 8,265, 安 徽 5,755, 天 津 1,192,203, 湖 南 82,913, 四 川 355,493, 山 东 93,290, 云 南 224,810, 境 外 收 入 153,927, 合 计 15,325,238, ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 1 资 产 负 债 情 况 分 析 表 单 位 : 元 项 目 名 称 本 期 期 末 数 本 期 期 末 金 上 期 期 末 数 本 期 期 末 数 占 总 额 较 上 期 期 上 期 期 末 数 占 总 资 产 的 资 产 的 比 例 (%) 末 变 动 比 例 比 例 (%) (%) 应 收 票 据 35,482, ,154, 应 收 股 利 54,156, ,156, 存 货 净 值 9,174,138, ,230,413, 长 期 股 权 投 资 净 额 82,230, ,557, 短 期 借 款 1,645,110, ,839,815, 应 付 票 据 652,109, ,527, 应 付 账 款 5,485,308, ,252,420, 预 收 账 款 1,128,210, ,188,

9 应 付 职 工 薪 酬 2,970,423, ,761,275, 应 付 利 息 4,976, ,910, 应 付 股 利 44,314, ,492, 一 年 内 到 期 的 ,071, 非 流 动 负 债 长 期 借 款 733,437, ,161, 专 项 应 付 款 794, , 专 项 储 备 51,587, , , 应 收 票 据 同 比 减 少 主 要 因 为 本 期 较 多 以 票 据 形 式 的 回 款 在 期 末 到 期 收 回 应 收 股 利 同 比 减 少 主 要 因 为 本 期 部 分 收 回 存 货 净 值 同 比 增 加 主 要 因 为 本 期 工 程 量 上 升 长 期 股 权 投 资 净 额 同 比 增 加 主 要 因 为 本 期 增 资 参 股 企 业 短 期 借 款 同 比 减 少 主 要 因 为 借 款 到 期 还 款 应 付 票 据 同 比 增 加 主 要 因 为 工 程 量 增 加 采 购 相 应 上 升 应 付 账 款 同 比 增 加 主 要 因 为 工 程 量 增 加 采 购 相 应 上 升 预 收 账 款 同 比 增 加 主 要 因 为 工 程 量 增 加 预 收 款 相 应 上 升 应 付 职 工 薪 酬 同 比 增 加 主 要 因 为 工 程 量 增 加 应 付 职 工 薪 酬 上 升 应 付 利 息 同 比 减 少 主 要 因 为 期 末 借 款 减 少, 年 末 预 提 借 款 利 息 相 应 下 降 应 付 股 利 同 比 增 加 主 要 因 为 2012 年 利 润 分 配 未 支 付 完 毕 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 同 比 减 少 主 要 因 为 本 期 到 期 支 付 长 期 借 款 同 比 增 加 主 要 因 为 新 借 入 长 期 借 款 增 加 专 项 应 付 款 同 比 增 加 主 要 因 为 收 到 政 府 拨 付 经 费 专 项 储 备 同 比 增 加 主 要 因 为 工 程 量 上 升 专 项 储 备 相 应 增 加 ( 四 ) 核 心 竞 争 力 分 析 1 品 牌 优 势 公 司 多 年 来 通 过 在 市 场 上 的 深 耕 细 作, 以 质 量 拓 市 场, 以 管 理 求 发 展, 不 断 积 累 和 扩 大 品 牌 知 名 度, 在 长 三 角 一 带 及 全 国 建 筑 市 场 上 树 立 了 良 好 的 品 牌 形 象, 多 次 获 得 国 家 建 筑 工 程 最 高 奖 " 鲁 班 奖 ", 以 及 " 国 家 优 质 工 程 奖 " " 全 国 优 秀 质 量 管 理 成 果 奖 " 等 国 家 级 工 程 奖 项 公 司 获 得 " 全 国 建 筑 业 先 进 企 业 " " 中 国 民 营 企 业 500 强 " " 中 国 企 业 集 团 纳 税 500 强 " 和 " 中 国 民 营 上 市 公 司 百 强 " 等 多 项 荣 誉 同 时, 公 司 一 直 为 浙 江 省 重 点 骨 干 企 业 银 行 信 誉 AAA 级 企 业 上 海 市 优 秀 企 业 上 海 市 文 明 单 位 上 海 市 立 功 竞 赛 优 秀 公 司 全 国 质 量 效 益 型 特 别 奖 企 业 全 国 优 秀 建 筑 企 业 良 好 的 企 业 品 牌 为 公 司 不 断 发 展 及 在 市 场 竞 争 中 创 造 了 动 力 与 优 势 2 技 术 优 势 公 司 拥 有 房 屋 建 筑 工 程 施 工 总 承 包 特 级 资 质, 并 具 有 市 政 公 用 工 程 施 工 总 承 包 机 电 安 装 工 程 施 工 总 承 包 地 基 与 基 础 工 程 专 业 承 包 建 筑 装 修 装 饰 工 程 专 业 承 包 和 园 林 古 建 筑 工 程 专 业 承 包 等 5 个 壹 级 资 质 目 前 公 司 在 技 术 研 发 标 准 制 订 上 取 得 了 显 著 成 效 : 拥 有 国 家 级 工 法 4 项, 拥 有 上 海 市 及 浙 江 省 级 工 法 17 项, 获 得 国 家 专 利 20 项 科 技 创 新 1 项 先 进 的 技 术 为 公 司 在 承 接 高 大 难 项 目 中 提 供 了 强 劲 的 竞 争 优 势 3 质 量 优 势 9

10 公 司 业 务 区 域 的 不 断 拓 展 与 公 司 施 工 工 程 的 高 质 量 是 密 切 相 关 的 公 司 一 贯 坚 持 " 管 理 上 一 流 质 量 出 精 品 服 务 创 信 誉 " 的 质 量 方 针 为 了 加 强 质 量 管 理, 确 保 工 程 质 量, 公 司 在 认 真 贯 彻 执 行 国 家 行 业 及 地 方 施 工 法 规 的 基 础 上, 学 习 并 实 施 了 "ISO9001:2000 质 量 体 系 标 准 ", 建 立 了 质 量 管 理 和 质 量 保 证 体 系, 并 年 年 通 过 认 证 审 核, 拥 有 北 京 中 建 协 质 量 体 系 认 证 中 心 颁 发 的 ISO9001:2000 质 量 管 理 体 系 认 证 证 书 近 年 来 公 司 施 工 工 程 的 一 次 性 合 格 率 均 为 100% 4 规 模 优 势 随 着 我 国 建 筑 行 业 的 快 速 发 展, 市 场 规 模 随 之 迅 速 扩 大, 具 有 技 术 管 理 装 备 专 业 等 独 特 优 势 的 大 型 企 业 日 益 显 示 出 强 劲 的 竞 争 力 公 司 具 有 较 强 的 市 场 开 拓 能 力, 业 务 承 接 量 年 年 攀 升, 规 模 较 大 实 力 较 强, 公 司 总 资 产 与 主 营 业 务 收 入 均 超 百 亿, 年 度 业 务 承 揽 量 达 260 多 亿 元 公 司 在 保 证 内 部 控 制 效 率 的 同 时, 总 体 规 模 逐 年 扩 大, 规 模 优 势 逐 渐 得 到 体 现 ( 五 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 报 告 期 内, 公 司 及 控 股 子 ( 孙 ) 公 司 股 权 投 资 总 额 为 万 元,2012 年 度 公 司 及 控 股 子 ( 孙 ) 公 司 股 权 投 资 总 额 为 10, 万 元, 较 2012 年 度 减 少 万 元, 减 少 幅 度 为 26.87% 1 公 司 与 苏 州 森 联 城 建 投 资 有 限 公 司 共 同 出 资 设 立 宁 波 宁 联 城 建 投 资 有 限 公 司, 注 册 资 本 2,400 万 元 公 司 出 资 1,800 万 元, 占 比 75%, 苏 州 森 联 城 建 投 资 有 限 公 司 出 资 600 万 元, 占 比 25% 宁 波 宁 联 城 建 投 资 有 限 公 司 已 于 2013 年 3 月 27 日 取 得 企 业 法 人 营 业 执 照 2 公 司 与 苏 州 森 联 城 建 投 资 有 限 公 司 共 同 出 资 设 立 宁 波 宝 联 城 建 投 资 有 限 公 司, 注 册 资 本 1,000 万 元 公 司 出 资 750 万 元, 占 比 75%, 苏 州 森 联 城 建 投 资 有 限 公 司 出 资 250 万 元, 占 比 25% 宁 波 宝 联 城 建 投 资 有 限 公 司 已 于 2013 年 11 月 27 日 取 得 企 业 法 人 营 业 执 照 3 公 司 控 股 子 公 司 上 海 市 房 屋 建 筑 设 计 院 有 限 公 司 出 资 设 立 上 海 赛 姆 建 筑 设 计 咨 询 有 限 公 司, 出 资 金 额 30 万 元, 占 比 100% 上 海 赛 姆 建 筑 设 计 咨 询 有 限 公 司 已 于 2013 年 12 月 20 日 取 得 企 业 法 人 营 业 执 照 4 公 司 全 资 子 公 司 龙 元 资 产 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 对 其 控 股 子 公 司 上 海 信 安 幕 墙 建 筑 装 饰 有 限 公 司 增 资 万 元 整, 本 次 增 资 后 合 计 出 资 4,000 万 元, 控 股 比 例 不 变, 占 比 80% 5 公 司 撤 回 对 宁 波 源 联 城 建 投 资 有 限 公 司 的 投 资 款 2775 万 元 详 见 本 报 告 第 五 节 重 要 事 项 之 " 出 售 资 产 情 况 ", 转 为 对 其 股 东 宁 波 杭 州 湾 新 区 森 联 城 市 基 础 设 施 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 进 行 增 资 (1) 持 有 非 上 市 金 融 企 业 股 权 情 况 所 持 对 象 名 称 上 海 宝 山 神 农 小 额 贷 款 股 份 有 限 公 司 最 初 投 资 金 额 ( 元 ) 占 该 公 司 持 有 数 股 权 比 例 量 ( 股 ) (%) 报 告 期 所 有 期 末 账 面 报 告 期 损 益 会 计 核 者 权 益 变 动 价 值 ( 元 ) ( 元 ) 算 科 目 ( 元 ) 长 期 股 6,000, ,000,000 4,763, ,763, 权 投 资 合 计 6,000,000 / 6,000,000 4,763, ,763, / / 股 份 来 源 10

11 2 非 金 融 类 公 司 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 的 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 本 年 度 公 司 无 委 托 理 财 事 项 (2) 委 托 贷 款 情 况 委 托 贷 款 项 目 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 借 款 方 名 称 委 托 贷 款 金 额 贷 款 期 限 贷 款 利 率 上 海 三 至 酒 店 30 投 资 管 200,000,000 个 理 有 限 月 公 司 借 款 用 途 抵 押 物 或 担 保 人 是 否 逾 期 是 否 关 联 交 易 是 否 展 期 是 否 涉 诉 上 海 日 常 逸 合 经 营 投 资 否 否 否 否 资 金 管 理 周 转 有 限 公 司 公 司 于 2013 年 12 月 6 日 召 开 的 七 届 五 次 董 事 会 审 议 通 过 了 关 于 公 司 拟 对 外 提 供 委 托 贷 款 的 议 案, 同 意 委 托 北 京 银 行 上 海 分 行 向 上 海 三 至 酒 店 投 资 管 理 有 限 公 司 贷 款 人 民 币 20, 万 元, 期 限 30 个 月, 年 化 借 款 利 率 19.25%, 资 金 用 于 借 款 人 日 常 经 营 资 金 周 转 同 时, 上 海 逸 合 投 资 管 理 有 限 公 司 为 上 海 三 至 酒 店 投 资 管 理 有 限 公 司 的 本 次 借 款 提 供 连 带 责 任 担 保 本 次 事 项 不 构 成 关 联 交 易 资 金 来 源 并 说 明 是 否 为 募 集 资 金 资 金 来 源 为 公 司 自 有 资 金, 非 募 集 资 金 3 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 期 内, 公 司 无 募 集 资 金 或 前 期 募 集 资 金 使 用 到 本 期 的 情 况 4 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 (1) 主 要 子 ( 孙 ) 公 司 情 况 公 司 名 称 业 务 性 质 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 净 利 润 ( 万 ( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 万 元 ) 元 ) 浙 江 大 地 钢 结 构 有 限 公 司 ( 孙 公 司 ) 建 筑 施 工 10, , , , 杭 州 青 山 湖 森 林 硅 谷 开 发 有 限 公 司 ( 孙 公 司 ) 上 海 信 安 幕 墙 建 筑 装 饰 有 限 公 司 ( 孙 公 司 ) 房 地 产 开 发 10, , , 建 筑 施 工 5, , , , 宁 波 圣 贝 投 资 有 限 公 司 房 地 产 开 发 20, , , 上 海 市 房 屋 建 筑 设 计 院 服 务 业 务 600 6, , (2) 本 年 度 取 得 和 处 置 子 公 司 的 情 况 请 参 见 本 报 告 董 事 会 报 告 中 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 及 第 五 节 重 要 事 项 中 资 产 交 易 企 业 合 并 事 项 11

12 5 非 募 集 资 金 项 目 情 况 请 参 见 董 事 会 报 告 中 的 投 资 状 况 分 析 二 董 事 会 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 国 内 建 筑 行 业 市 场 广 阔, 进 入 壁 垒 低, 企 业 数 量 众 多 管 理 相 对 粗 放, 竞 争 激 烈 建 筑 行 业 属 于 需 求 拉 动 型, 市 场 规 模 与 全 社 会 固 定 资 产 投 资 规 模 高 度 相 关, 且 易 受 宏 观 经 济 政 策 的 影 响 目 前 世 界 经 济 和 我 国 经 济 都 处 在 加 快 调 整 深 刻 变 革 的 重 要 阶 段, 经 济 不 稳 定 不 确 定 和 经 济 运 行 存 在 下 行 压 力 对 建 筑 行 业 带 来 不 利 影 响 因 此 企 业 的 资 金 实 力 品 牌 效 应 规 模 效 应 管 理 优 势 仍 是 行 业 竞 争 的 关 键 在 面 临 目 前 经 济 调 整 与 改 革 的 阶 段, 随 着 行 业 自 身 发 展 需 要, 行 业 标 准 将 不 断 提 高, 未 来 建 筑 行 业 将 趋 于 管 理 精 细 化 技 术 先 进 化 企 业 规 模 化 资 质 集 中 化 设 计 施 工 一 体 化 的 发 展 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 公 司 长 远 发 展 战 略 : 立 足 上 海 拓 展 周 边 面 向 全 国 走 向 世 界 ; 开 发 设 计 施 工 一 条 龙 服 务 ; 工 民 建 市 政 园 林 全 面 跃 动 ; 基 础 土 建 安 装 装 饰 配 套 并 举 ; 突 出 主 业 适 度 多 元 经 营 发 展 优 势, 成 为 综 合 性 大 型 化 高 效 益 的 总 承 包 建 设 集 团 公 司 将 积 极 调 整 产 业 结 构, 形 成 一 业 为 主 适 度 多 元 的 战 略 格 局 在 保 持 核 心 竞 争 力 的 同 时 适 当 介 入 其 他 建 筑 细 分 行 业 如 市 政 公 用 装 饰 装 修 项 目, 降 低 主 业 过 分 集 中 的 风 险 同 时 向 深 度 发 展 做 精 做 细 与 房 建 相 关 的 地 基 钢 结 构 智 能 化 通 风 空 调 等 专 业 工 程, 对 已 取 得 的 资 质 做 好 综 合 利 用, 细 分 业 务 板 块, 有 重 点 分 阶 段 进 行 突 破, 力 争 形 成 以 三 大 板 块 为 支 撑 的 战 略 格 局 : 主 业 板 块 ( 房 建 施 工 ) 打 品 牌, 稳 健 发 展 ; 专 业 板 块 ( 房 建 以 外 专 业 施 工 ) 创 效 益, 增 实 力 ; 产 业 链 板 块 ( 房 地 产 开 发 设 计 等 ) 促 转 型, 谋 发 展 在 有 机 会 的 条 件 下 探 索 经 营 方 式 的 提 升 换 代, 将 施 工 经 营 与 资 本 经 营 有 机 结 合, 积 极 探 索 DB( 设 计 - 施 工 ) EPC( 设 计 - 采 购 - 施 工 ) BT( 建 设 - 转 让 ) 等 投 资 承 包 方 式 的 运 用 和 实 施 模 式 ( 三 ) 经 营 计 划 2014 年, 公 司 将 围 绕 深 化 改 革 创 新 发 展 的 指 导 方 针, 坚 持 以 市 场 为 导 向, 以 改 革 创 新 为 动 力, 以 结 构 调 整 为 主 线, 以 追 求 企 业 价 值 最 大 化 为 目 标, 坚 持 资 源 整 合, 积 极 开 拓 市 场, 增 强 核 心 竞 争 力, 促 进 公 司 持 续 稳 定 快 速 健 康 发 展 按 照 公 司 发 展 思 路 发 展 方 向 和 目 标, 管 理 层 提 出 以 下 十 大 目 标 : 1 创 新 经 营 模 式, 确 保 承 接 业 务 300 亿 元 2 完 善 三 级 管 理 体 系, 明 确 各 级 组 织 的 职 责 与 权 限, 全 面 实 施 绩 效 考 核 3 引 进 人 才 培 养 人 才 做 好 管 理 梯 队 建 设 4 做 强 做 大 区 域 分 公 司 5 加 强 应 收 账 款 管 理 工 作, 提 升 资 产 质 量 6 制 定 与 推 行 施 工 现 场 管 理 标 准, 确 保 创 省 级 质 量 文 明 标 化 奖 50 项, 省 级 观 摩 工 程 2 项, 杜 绝 各 类 重 大 事 故 7 完 善 执 业 资 格, 尤 其 是 建 造 师 培 训 和 其 他 专 项 培 训 8 组 建 BIM 工 作 室, 全 面 推 行 企 业 技 术 标 准, 力 争 编 制 国 家 级 验 收 规 范 1 项, 确 保 工 法 4 项 专 利 3 项 9 进 一 步 提 升 公 司 核 心 竞 争 力 与 成 本 管 理 水 平 10 推 动 子 公 司 进 入 良 性 发 展 轨 道 12

13 为 确 保 完 成 经 营 目 标,2014 年 具 体 工 作 规 划 如 下 : 1 加 强 内 控 管 理 在 2013 年 公 司 实 施 内 部 控 制 建 设 基 础 上, 公 司 将 进 一 步 深 入 完 善 内 部 管 理 体 系, 把 公 司 总 部 定 位 为 战 略 管 控 投 资 决 策 经 营 生 产 监 督 与 财 务 管 控 中 心 ; 子 分 公 司 为 经 营 效 益 与 生 产 管 控 中 心 ; 项 目 部 为 合 同 履 约 与 成 本 控 制 中 心 本 着 一 级 管 理 一 级 一 级 监 督 一 级 一 级 支 持 一 级 一 级 服 务 一 级 一 级 考 核 一 级 的 原 则, 各 层 级 应 各 司 其 职, 严 格 执 行, 充 分 发 挥 管 控 效 应 2 加 强 分 公 司 管 理 (1) 完 善 分 公 司 组 织 架 构, 健 全 岗 位 职 责, 提 高 分 公 司 的 核 心 竞 争 力 和 独 立 自 主 的 经 营 管 理 能 力 (2) 开 拓 创 新, 加 强 市 场 开 拓, 多 元 化 经 营 (3) 做 好 区 域 品 牌 建 设, 实 现 工 程 创 优 创 杯 目 标 (4) 加 强 分 公 司 管 理 人 才 梯 队 团 队 建 设, 充 分 发 挥 职 工 的 主 观 能 动 性, 使 分 公 司 能 健 康 持 续 发 展 (5) 引 进 优 秀 的 项 目 管 理 队 伍 3 加 强 经 营 管 理 (1) 开 拓 经 营 思 路, 拓 宽 信 息 渠 道, 增 强 业 务 承 接 能 力 (2) 充 分 发 挥 公 司 品 牌 与 资 金 效 应, 利 用 企 业 自 身 优 势, 借 助 公 司 资 质 资 源, 提 高 承 接 公 建 项 目 厂 房 院 校 工 程 以 及 市 政 安 装 项 目 的 比 重 (3) 加 强 项 目 前 期 管 理, 严 格 项 目 立 项 审 批 制 度, 从 源 头 上 控 制 风 险, 承 接 高 质 量 项 目 (4) 经 营 模 式 多 元 化, 提 高 BT 类 项 目 比 重, 发 展 基 础 设 施 投 资 类 项 目 4 加 强 财 务 管 理 提 升 公 司 资 金 使 用 灵 活 度 和 资 金 管 理 效 率, 加 强 对 应 收 款 项 的 及 时 跟 踪 回 收 与 清 理 ; 做 好 融 资 工 作, 拓 展 新 的 融 资 渠 道, 优 化 融 资 结 构, 降 低 财 务 成 本 5 加 强 子 公 司 管 理 督 促 子 公 司 在 加 强 法 人 治 理 结 构 的 同 时, 制 订 发 展 规 划, 进 一 步 健 全 管 理 职 能, 明 确 岗 位 责 任, 优 化 管 理 流 程, 全 面 实 行 绩 效 管 理, 不 断 发 展 科 技 进 步 经 营 生 产 质 量 控 制 成 本 控 制 现 金 流 管 理 等 方 面 的 能 力 6 加 强 人 力 资 源 管 理 一 方 面 根 据 公 司 发 展 规 划, 产 业 结 构 调 整, 生 产 经 营 需 要, 制 定 短 中 长 期 技 能 和 专 业 人 才 培 训 计 划, 帮 助 指 导 员 工 根 据 自 己 的 工 作 岗 位 所 学 专 业 爱 好 特 长 及 发 展 方 向 规 划 设 计 职 业 生 涯 营 造 良 好 的 人 才 培 训 环 境 条 件, 改 进 和 优 化 培 训 方 法, 提 高 培 训 效 果 另 一 方 面 要 加 快 核 心 人 才 的 引 进, 满 足 公 司 日 益 发 展 的 需 要 ( 四 ) 因 维 持 当 前 业 务 并 完 成 在 建 投 资 项 目 公 司 所 需 的 资 金 需 求 随 着 公 司 业 务 的 不 断 拓 展, 公 司 对 流 动 资 金 的 需 求 会 持 续 增 加 公 司 一 方 面 将 根 据 具 体 项 目 承 揽 进 度, 合 理 使 用 自 有 资 金, 继 续 用 好 银 行 授 信 额 度 ; 另 一 方 面 公 司 积 极 拓 宽 融 资 渠 道, 优 化 融 资 结 构, 降 低 财 务 成 本 ( 五 ) 可 能 面 对 的 风 险 1 人 才 储 备 不 足 风 险 公 司 业 务 增 长, 项 目 一 级 建 造 师 等 项 目 经 营 管 理 人 才 需 求 增 加 一 级 建 造 师 培 训 及 引 进 尚 不 能 满 足 公 司 业 务 发 展 的 需 要 对 策 与 措 施 : 激 励 公 司 及 项 目 部 管 理 人 员 参 加 一 级 建 造 师 培 训, 并 培 育 一 批 有 项 目 经 营 13

14 管 理 潜 质 的 一 级 建 造 师 后 备 梯 队 同 时 对 外 引 进 经 验 丰 富 的 一 级 建 造 师 2 政 策 风 险 公 司 涉 及 的 民 用 建 筑 施 工 行 业 房 地 产 行 业 和 基 础 设 施 都 是 政 策 敏 感 型 产 业, 国 家 的 宏 观 政 策 及 行 业 调 控 政 策 都 将 对 企 业 发 展 扩 大 经 营 规 模 带 来 负 面 影 响 对 策 与 措 施 : 公 司 关 注 并 及 时 搜 集 各 项 与 公 司 业 务 经 营 相 关 的 国 家 行 业 政 策, 利 用 民 营 企 业 决 策 效 率 优 势, 及 时 根 据 政 策 对 经 营 规 划 作 出 调 整 比 如 在 业 务 承 揽 上 加 强 客 户 选 择, 主 动 控 制 新 接 业 务 量 在 履 约 过 程 中 加 强 工 程 进 度 款 催 讨 等 3 财 务 风 险 随 着 公 司 新 业 务 的 开 拓 和 土 地 开 发 业 务 的 深 入 推 进, 对 营 运 资 金 的 需 求 日 益 增 加, 或 将 导 致 公 司 财 务 成 本 上 升, 财 务 风 险 增 大 对 策 与 措 施 : 公 司 将 加 强 资 金 统 筹 与 预 决 算 管 理, 同 时 拓 展 融 资 渠 道, 控 制 财 务 风 险 三 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 一 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 不 适 用 ( 二 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 不 适 用 ( 三 ) 董 事 会 对 重 要 前 期 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 不 适 用 四 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 1 公 司 利 润 分 配 政 策 为 : ( 一 ) 公 司 充 分 考 虑 对 投 资 者 的 回 报, 每 年 按 当 年 实 现 的 母 公 司 可 供 分 配 利 润 的 规 定 比 例 向 股 东 分 配 股 利 ( 二 ) 公 司 的 利 润 分 配 政 策 保 持 连 续 性 和 稳 定 性, 同 时 兼 顾 公 司 的 长 远 利 益 全 体 股 东 的 整 体 利 益 及 公 司 的 可 持 续 发 展 ( 三 ) 公 司 优 先 采 用 现 金 分 红 的 利 润 分 配 方 式 ( 四 ) 利 润 分 配 的 形 式 : 公 司 采 用 现 金 股 票 或 者 现 金 与 股 票 相 结 合 的 方 式 分 配 股 利 在 有 条 件 的 情 况 下, 公 司 可 以 进 行 中 期 利 润 分 配 ( 五 ) 公 司 现 金 分 红 的 具 体 条 件 和 比 例 : 除 特 殊 情 况 外, 公 司 在 当 年 盈 利 且 累 计 未 分 配 利 润 为 正 的 情 况 下, 采 取 现 金 方 式 分 配 股 利, 每 年 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 不 少 于 母 公 司 当 年 实 现 的 可 供 分 配 利 润 的 10% 特 殊 情 况 是 指 公 司 发 生 以 下 重 大 投 资 计 划 或 重 大 现 金 支 出 : 公 司 未 来 十 二 个 月 内 拟 对 外 投 资 收 购 资 产 或 购 买 设 备 累 计 支 出 达 到 或 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 50%, 或 公 司 未 来 十 二 个 月 内 拟 对 外 投 资 收 购 资 产 或 购 买 设 备 累 计 支 出 达 到 或 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 的 30% ( 六 ) 公 司 发 放 股 票 股 利 的 具 体 条 件 : 公 司 在 经 营 情 况 良 好, 并 且 董 事 会 认 为 公 司 股 票 价 格 与 公 司 股 本 规 模 不 匹 配, 发 放 股 票 股 利 有 利 于 公 司 全 体 股 东 整 体 利 益 时, 可 以 在 满 足 上 述 现 金 分 红 的 条 件 下, 提 出 股 票 股 利 分 配 预 案 ( 七 ) 公 司 拟 定 利 润 分 配 方 案 后 提 交 公 司 董 事 会 监 事 会 审 议 董 事 会 就 利 润 分 配 方 案 的 合 理 性 进 行 充 分 讨 论, 形 成 决 议 后 提 交 股 东 大 会 审 议 审 议 利 润 分 配 方 案 时, 应 注 重 对 投 14

15 资 者 利 益 的 保 护, 通 过 公 司 网 站 公 众 信 箱 或 者 电 话 等 渠 道 充 分 听 取 中 小 股 东 的 意 见 和 诉 求 ( 八 ) 公 司 利 润 分 配 方 案 的 实 施 : 公 司 股 东 大 会 对 利 润 分 配 方 案 作 出 决 议 后, 董 事 会 须 在 股 东 大 会 召 开 后 2 个 月 内 完 成 股 利 ( 或 股 份 ) 的 派 发 事 项 ( 九 ) 公 司 利 润 分 配 政 策 的 变 更 : 如 遇 到 战 争 自 然 灾 害 等 不 可 抗 力 或 者 公 司 外 部 经 营 环 境 变 化 并 对 公 司 生 产 经 营 造 成 重 大 影 响 或 公 司 自 身 经 营 状 况 发 生 较 大 变 化 时, 公 司 可 对 利 润 分 配 政 策 进 行 调 整 公 司 调 整 利 润 分 配 政 策 应 由 董 事 会 做 出 专 题 论 述, 详 细 论 证 调 整 理 由, 形 成 书 面 论 证 报 告 并 经 独 立 董 事 审 议 后 提 交 股 东 大 会 审 议 通 过 审 议 利 润 分 配 政 策 变 更 事 项 时, 应 通 过 公 司 网 站 公 众 信 箱 或 者 电 话 等 渠 道 充 分 听 取 中 小 股 东 的 意 见 和 诉 求 2 报 告 期 现 金 分 红 的 执 行 情 况 公 司 于 2013 年 5 月 3 日 召 开 的 2012 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 公 司 2012 年 度 利 润 分 配 预 案, 同 意 以 截 止 2012 年 12 月 31 日 总 股 本 万 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 现 金 1.3 元 ( 含 税 ), 共 计 分 配 123,188,000 元 该 现 金 分 红 政 策 的 执 行 符 合 公 司 章 程 的 规 定 及 公 司 股 东 大 会 决 议 的 要 求, 分 红 标 准 和 比 例 明 确 清 晰, 相 关 决 策 程 序 和 机 制 完 备, 公 司 独 立 董 事 尽 职 履 职 并 发 挥 了 应 有 的 作 用, 公 司 中 小 股 东 的 合 法 权 益 得 到 充 分 维 护 ( 二 ) 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 未 分 配 利 润 为 正, 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 的, 公 司 应 当 详 细 披 露 原 因 以 及 未 分 配 利 润 的 用 途 和 使 用 计 划 不 适 用 ( 三 ) 公 司 近 三 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 方 案 或 预 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 或 预 案 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 分 红 年 度 占 合 并 报 表 分 红 年 度 合 并 每 10 股 每 10 股 派 中 归 属 于 上 每 10 股 转 现 金 分 红 的 报 表 中 归 属 于 送 红 股 息 数 ( 元 ) 市 公 司 股 东 增 数 ( 股 ) 数 额 ( 含 税 ) 上 市 公 司 股 东 数 ( 股 ) ( 含 税 ) 的 净 利 润 的 的 净 利 润 比 率 (%) 2013 年 ,070, ,628, 年 ,188, ,194, 年 ,808, ,986, 五 积 极 履 行 社 会 责 任 的 工 作 情 况 ( 一 ) 社 会 责 任 工 作 情 况 公 司 作 为 一 家 大 型 建 筑 施 工 企 业, 在 做 强 做 大 公 司 主 业 的 基 础 上 坚 持 可 持 续 发 展 的 道 路, 积 极 履 行 社 会 责 任 1 公 司 坚 持 科 学 发 展 观, 重 视 环 境 保 护 和 节 能 降 耗, 倡 导 绿 色 施 工 规 范 化 标 准 化, 优 先 使 用 节 能 高 效 环 保 的 施 工 设 备, 积 极 履 行 企 业 在 环 境 保 护 和 节 能 降 耗 方 面 的 社 会 责 任, 努 力 实 现 企 业 与 自 然 和 谐 共 生 2 公 司 重 视 员 工 的 权 益 保 护 工 作, 提 倡 员 工 追 求 协 作 创 新 和 发 挥 个 性, 实 现 企 业 和 个 人 的 良 性 互 动 公 司 为 各 类 人 才 提 供 广 阔 的 发 展 空 间, 帮 助 员 工 建 立 职 业 发 展 规 划, 努 力 创 造 公 平 竞 争 的 职 场 环 境, 关 爱 员 工, 坚 持 工 作 和 家 庭 物 质 精 神 生 活 的 协 调 一 致 3 公 司 以 实 际 行 动 回 馈 社 会, 努 力 构 建 与 社 会 各 方 的 和 谐 关 系 公 司 积 极 投 身 社 会 公 益 事 业, 通 过 教 育 捐 助, 灾 难 捐 助 和 社 会 服 务 等 多 形 式 回 馈 社 会 15

16 四 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 4.1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 对 财 务 报 表 合 并 范 围 发 生 变 化 的, 公 司 应 当 作 出 具 体 说 明 1 与 上 期 相 比 本 期 新 增 合 并 单 位 3 家, 原 因 为 : 本 期 公 司 新 设 立 子 公 司 宁 波 宝 联 城 建 投 资 有 限 公 司 宁 波 宁 联 城 建 投 资 有 限 公 司 及 孙 公 司 上 海 赛 姆 建 筑 设 计 咨 询 有 限 公 司 2 本 期 减 少 合 并 单 位 3 家, 原 因 为 : 年 6 月, 经 宁 波 宁 联 城 建 投 资 有 限 公 司 股 东 会 决 议, 同 意 将 公 司 及 苏 州 森 联 城 建 投 资 有 限 公 司 持 有 的 宁 波 宁 联 城 建 投 资 有 限 公 司 的 全 部 股 权 转 让 给 宁 波 杭 州 湾 新 区 森 联 城 市 基 础 设 施 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ), 截 至 2013 年 12 月 31 日, 上 述 股 权 转 让 全 部 办 理 完 毕 2 龙 元 建 设 集 团 天 津 建 设 工 程 有 公 司 于 2013 年 6 月 清 算 关 闭, 其 2013 年 1-6 月 的 利 润 表 及 利 润 分 配 表 现 金 流 量 表 仍 纳 入 合 并 报 表 范 围 年 8 月, 经 上 海 龙 元 建 设 工 程 有 限 公 司 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 会 决 议, 同 意 将 公 司 持 有 的 上 海 隆 盛 典 当 有 限 公 司 55% 的 股 权 转 让 给 上 海 耀 元 实 业 有 限 公 司,2013 年 8 月 股 权 转 让 处 理 完 毕 2013 年 1-8 月 的 利 润 表 及 利 润 分 配 表 现 金 流 量 表 仍 纳 入 合 并 报 表 范 围 龙 元 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 长 : 赖 振 元 2014 年 4 月 9 日 16